根據規則424(b)(5)提交

註冊 編號 333-281578

招股書補充資料

（根據2024年9月9日的招股說明書）

高達540萬美元

普通股

Jet.AI公司已經簽訂了一份股權分銷協議（“ATM銷售協議”）與Maxim Group LLC（“Maxim”）有關本補充招股目錄所提供的每股面值爲$0.0001的普通股的股份。根據ATm銷售協議的條款，我們可以但不必要提供並出售不時總額達$5,400,000的普通股，通過或由Maxim作爲我們的銷售代理或根據本補充招股目錄和附屬招股說明書的原則。

我們普通股的銷售， 根據本招股說明書（如果有），增發的銷售將被視爲規則415中定義的 「市場」 發行 根據經修訂的1933年《證券法》（”《證券法》”），包括直接或通過該渠道進行的銷售 納斯達克資本市場（”納斯達”），我們普通股的現有交易市場，向或通過普通股進行的銷售 在交易所或其他交易所以外的做市商以出售時的市場價格進行談判的做市商或 與此類現行市場價格相關的價格，和/或法律允許的任何其他方法，包括私下談判的交易。 如果我們和Maxim商定了除在納斯達克或其他現有公司出售普通股以外的任何分配方法 以市場價格在美國交易市場，我們將提交進一步的招股說明書補充文件，提供所有信息 關於《證券法》第424（b）條要求的此類發行。Maxim 無需出售任何特定數字或金額 證券業務，但將充當我們的銷售代理，採取符合其正常交易和銷售慣例的商業上合理的努力 根據Maxim和我們雙方商定的條款，按我們要求出售的普通股。暫無安排 通過任何託管、信託或類似安排收到的資金。

這些類型的發行將使我們能夠通過在公開市場交易中按照我們的意願出售普通股來籌集資本。與承銷公開發行不同，根據現有市場價格進行的市價發行不會進行營銷，在一般情況下對股東的稀釋程度較小。這是因爲這些類型的市價發行通常比經營發行更便宜且可在不打折扣的情況下執行，而後者在市場價格通常會打折扣。我們董事會已經得出結論，在這個時候，對於我們最有利的是擁有這一發行計劃，以便我們自行決定用於籌集資本和其他在本招股說明書補充部分中更詳細描述的目的。使用所得款項在本招股說明書補充部分的「」中

本基金尋求於東歐地區註冊的主要權益關聯發行人的長期升值投資。根據ATM銷售協議，普通股的發行將在以下情況下終止：(1) 根據ATM銷售協議銷售的普通股累計銷售價格達到$5,400,000；(2) 我們或Maxim根據ATM銷售協議的條款終止協議；以及(3) 2025年10月25日。截至本招股說明書補充稿日期，我們還未根據ATM銷售協議出售普通股。

Maxim將有權獲得相當於每股售出價格的3%的佣金。我們預計在ATm銷售協議下，不會有其他佣金或重要開銷。儘管本招股說明書補充不涉及我們普通股的市場銷售，但在根據ATm銷售協議出售普通股的過程中，Maxim將被視爲《證券法》所指的「承銷商」，Maxim的報酬將被視爲承銷佣金或折扣。我們已同意對Maxim承擔一定的民事責任，包括《證券法》下的責任。我們將在標題爲「」的部分提供有關普通股銷售方式以及ATm銷售協議下Maxim的報酬的更多信息。分銷計劃請參見本招股書補充資料中標題爲「」的部分

我們的普通股在納斯達克以「JTAI」標的交易。 截至2024年10月24日，我們的普通股最後報告的銷售價格爲0.0812美元每股。 我們的主要執行辦公室位於內華達州拉斯維加斯，格里菲斯峯大道10845號，200套房。郵編：89135。

截至2024年10月25日，由非關聯方持有的我們未流通普通股的總市值約爲28,035,622.52美元，該數據基於非關聯方持有的146,783,364股未流通普通股，每股價格爲0.1910美元，該價格爲2024年8月27日我們普通股在納斯達克的收盤價，也是公司普通股在過去六十（60）天交易週期內的最高收盤價。根據S-3表格的I.b.6一般說明，我們不會在公開首次發行中出售本招股說明書中描述的證券，該發行價值超過我們未流通普通股總市值的三分之一（1/3），在任何十二（12）個月內，只要我們未流通普通股的總市值保持在7,500萬美元以下。在本招股說明書補充中的前十二個（12）日曆月內，我們根據S-3表格的I.b.6一般說明，已提供和出售了約3,900,000美元的證券總收益。

投資我們的證券涉及高度風險。您應仔細查閱招股書第12頁開頭的「Risks」一節和招股書的任何修訂或補充的類似節。風險因素本招股說明書補充資料中從第S-4頁開始包含的「」，以及被引入本招股說明書補充資料中的其他文件中類似標題下的內容。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券或確定本招股說明書是否真實或完整。任何相反聲明都是犯罪行爲。

MAXIM GROUP LLC

本招股說明書補充的日期爲2024年10月25日。

目錄

招股書補充資料

招股書

關於本招股說明書補充

此文件是我們向證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分SEC使用「貨架」註冊流程，由兩個部分組成。第一部分是本招股說明書，描述了本次發行的具體條款。第二部分是附屬招股說明書，提供更一般的信息，其中一些可能與本次發行無關。通常情況下，當我們僅提到「說明書」時，指的是兩部分合並在一起的文件。本招股說明書可能會新增、更新或更改附屬招股說明書及其引用的文件中的信息

如果本招股說明書補充的信息與隨附的招股說明書或任何已在本招股說明書補充日期之前向SEC提交的文件不一致，您應依賴於本招股說明書補充。你需要閱讀並考慮本招股說明書補充和隨附招股說明書中包含或通過引用的所有信息，在作出投資決定時。本招股說明書補充、隨附招股說明書和通過引用的文件中都包含了關於我們、所發行證券及其他您在投資我們證券前應了解的重要信息。你還應該閱讀並考慮本招股說明書各部分中我們已經引用的文件中的信息，這些部分標爲“信息的參考”和“您不應在任何禁止發行或邀請的轄區內或不具備發行或邀請資格的人員那裏發行本招股說明書所涵蓋的證券。.”

你應該僅依靠本增補條款、附屬招股說明書、本處或其中明確或被認定已合併的文件以及我們或者由我們代表編制的任何自由書面招股說明書。我們和Maxim並未授權任何人向您提供超出或與本增補招股說明書和附屬招股說明書中所包含或合併引用的信息不符的信息。如果有人向您提供不同或不一致的信息，您不應該依賴它。我們和Maxim不在任何不允許該報價或銷售的司法管轄區內提供出售這些證券。本增補招股說明書並非構成，並且不得用來與本增補招股說明書中的任何人在任何不允許前述人員進行此類報價或徵求意向的司法管轄區內的證券有關聯這一報價或買入要約的交易。

您不應假設本招股說明書、隨附的招股說明書或任何自由書面招股說明書中包含的信息在除本招股說明書或隨附的招股說明書或任何自由書面招股說明書之外的任何日期都是準確的，或者在無論本招股說明書和隨附的招股說明書的交付時間或任何我們證券的銷售時間之前，納入參考的文件的日期不管是多久，我們的業務、財務狀況、流動性、經營業績和前景自那些日期以來可能已經發生了變化。

我們另外注意到，在任何文件的協議中，該文件作爲引用文件被併入本招股書補充文件或相應招股書所引用的文件中，由我們所做出的陳述、保證和承諾僅受益於該文件的各方，包括在一些情況下，爲了在該文件各方之間分配風險的目的，不應被視爲向您提供的陳述、保證或承諾。而且，此類陳述、保證或承諾僅在所做陳述時準確。因此，不應將此類陳述、保證或承諾視爲準確表達我們目前的事務狀況。

除非在本招股說明書補充中另有說明或上下文另有要求，所有提到的「我們」，「我們」，「我們的」，「公司」和「Jet.AI」均指Jet.AI Inc.及其合併子公司。當我們提到「您」，我們指的是適用系列證券的潛在持有人。

本招股說明書補充材料及隨附的招股說明書以及在此處和其中通過引用的文件包括我們或其他公司擁有的商標、服務標記和交易名稱。所有在本招股說明書補充材料或隨附的招股說明書中包含或引用的商標、服務標記和交易名稱均爲其各自所有者的財產。僅爲方便起見，本招股說明書補充材料或隨附的招股說明書中提到的商標和交易名稱，包括標識、藝術作品和其他視覺展示，可能出現時沒有®或Tm符號，但此類引用並不意圖在任何方式上表明，他們各自的所有者將不會根據適用法律的最大範圍主張其權利。我們並不打算使用或展示其他公司的商業名稱或商標以暗示與其他公司的關係，或暗示其他公司對我們的認可或贊助。

本招股說明書補充和隨附的招股說明書以及在此處和那裏通過參考併入的文件均包括我們基於我們管理層對我們業務所在市場的了解和經驗以及從各種來源獲取的信息，包括公開信息、行業報告和出版物、調查、我們的客戶、分銷商、供應商、交易和業務組織以及我們經營市場中的其他聯繫人。在某些情況下，我們並未明確指出此數據來源。管理層估計數據源自獨立行業分析師和第三方來源發佈的公開信息，以及我們內部研究的數據，並基於我們對這些數據的審查和我們對該行業和市場的了解而做出的假設，我們認爲這些假設是合理的。

在提供這些信息時，我們基於這些數據和其他類似來源以及我們對我們分發產品市場的了解和迄今爲止的經驗，做出了一些我們認爲是合理的假設。市場份額數據可能會發生變化，受原始數據的可用性、數據收集過程的自願性質以及其他在市場份額統計調查中固有的限制的限制。此外，客戶偏好可能會發生變化。

在美國境外的任何司法管轄區，均沒有采取任何行動允許公開發行證券或者持有或者分發此補充招股說明書或附帶招股說明書。在美國境外的司法管轄區取得此補充招股說明書或附帶招股說明書的人員，必須自行了解並遵守與此招股的約束和此補充招股說明書或附帶招股說明書的分發有關的任何限制規定適用於該司法管轄區。

招股說明書補充文件摘要

此摘要突出了此招股說明書補充或附屬招股說明書中其他地方包含或引用的信息。此摘要並不完整，也未包含您在做出投資決定時應考慮的所有信息。在投資我們的普通股之前，您應仔細閱讀整個招股說明書補充、附屬招股說明書以及此招股說明書補充和附屬招股說明書中引用的文件，包括"風險因素"、"管理層對財務狀況和經營結果的討論"、我們的合併財務報表以及在此招股說明書補充和附屬招股說明書中引用的相關附註，以及此招股說明書補充和附屬招股說明書所屬的註冊聲明中的陳述書和附屬資料。

公司概覽

Jet.AI公司成立於2018年6月4日，位於內華達州拉斯維加斯。2023年8月10日，我們完成了一項業務合併，使Jet Token公司與特殊目的收購公司Oxbridge Acquisition Corp.合併，在該交易的背景下，合併公司更名爲Jet.AI公司。

我們 是一家開發創新人工智能的私人包機公司（”AI”) 促進的技術 通過我們的 iOS 和安卓包機預訂應用程序 CharterGPT 訪問私人飛機旅行 (”CharterGPT”）， 還有我們的 B20軟件平台，它提供了一套軟件即服務（”SaaS的”) 我們提供的產品 飛機所有者和運營商。我們努力通過利用，簡化和增強運營商和客戶的航空體驗 先進的自然語言處理和先進的車隊物流優化。

我們的 商業戰略將部分飛機所有權計劃和航空飛機會員卡的概念與人工智能創新相結合。我們的 CharterGPT 應用程序使用自然語言處理和機器學習來改善私人飛機預訂體驗，即 通過 CharterGPT 通過我們的應用程序編程接口直接連接（”API”) 到 Avinode， 私人航空業最大的包機服務集中式數據庫之一。CharterGPT 接收用戶的請求 對於私人飛機旅行，將用戶與已發佈飛機租賃的私人包機運營商聯繫起來，顯示各種各樣 從Avinode平台上列出的數千架飛機清單以及定價中提取的各種價格的包機預訂選項 爲我們自己的四架飛機組成的機隊，並促進用戶和運營商之間的溝通、合同交換和付款 飛機最終選擇旅行。

我們的 Jet.人工智能 控件平台當前包含以下saas-雲計算產品:

目前我們擁有五架飛機，包括三架HondaJet HA-420飛機（「HondaJet Elites」），一架Citation CJ4 Gen 2和一架King Air 350i。這三架HondaJet Elites由Cirrus管理、運營和維護，根據《執行飛機管理和包機服務協議》的規定，符合所有適用的FAA法規和認證要求。我們艦隊中的Citation CJ4 Gen 2和King Air 350i由客戶擁有，並通過我們的OnBoard計劃進行管理，該計劃允許飛機所有者在完成特定的FAA認證和要求後將飛機貢獻給我們的包機和噴氣卡存貨。HondaJet Elites我們的機隊中有三架本田噴氣機精英型號，由銳翼公司負責管理、運營和維護，根據《執行飛機管理和包機服務協議》的規定，符合所有適用的FAA法規和認證要求。我們的機隊中還擁有一架雀王350i和一架標引CJ4 Gen 2。標引CJ4 Gen 2和雀王350i是客戶所有，並通過我們的OnBoard計劃進行管理，客戶在完成了特定的FAA認證和要求後，可以將他們的飛機貢獻到我們的包機和飛行卡庫存中。

我們爲本田噴氣機精英飛機提供以下方案：

除了爲會員、部分所有者和第三方包機客戶提供服務，我們的HondaJet Elites還可用於處理經紀包機的意外取消或延誤。我們能夠保持一支隨時可用的飛機機隊，以填補第三方包機服務，使我們具有比競爭對手更可靠的競爭優勢，併成爲潛在客戶的吸引點。

企業信息

我們的網址是www.jet.人工智能通過我們的網站包含或可訪問的信息未納入本招股說明書補充，並不屬於本招股說明書補充的一部分。

我們的普通股在納斯達克上市，股票代碼是「JTAI」。我們的首席執行官辦公地址位於內華達州拉斯維加斯市格里菲思皮克大道10845號200室，電話號碼爲（702）747-4000。

發行

除非另有說明，本招股說明書補充中所有信息均基於以下情況：

風險因素。

投資我們的證券涉及高風險。 請參閱我們截至2023年12月31日年度報告中「風險因素」下的風險因素，該報告已提交給證監會，以及後續提交給證監會的報告中確定的風險因素，包括我們截至2024年6月30日季度報告中的風險因素，這些報告已被納入本招股說明書。 在您投資我們的證券之前，您應仔細考慮這些風險，以及我們在本招股說明書和附帶招股說明書中包括或納入的其他信息。 我們描述的風險和不確定性不是我們公司所面臨的唯一問題。 我們目前不知道的其他風險和不確定性，或者我們目前認爲不重要的不確定性，也可能影響我們的業務運營。 這些風險中的任何一種發生都可能導致您失去全部或部分投資。 風險討論包括或涉及前瞻性陳述； 您應閱讀本招股說明書其他地方討論的前瞻性陳述的資格和限制解釋。

與本次發行有關的風險

我們可能會將這次發行的淨收益分配到股東可能不同意的地方。

我們的管理層將對本次發行所得款項擁有廣泛的自主權，我們可能會將這筆款項用於我們的股東可能不同意的方式，或者根本不會產生有利可圖的回報。 我們目前打算將本次發行的淨收益（如有）用於一般公司用途，包括開發和商業化我們的saas-雲計算產品、飛機採購、研發、一般行政費用、許可或技術收購、以及營運資金和資本支出。然而，我們對這些款項的使用可能與我們目前的計劃大不相同。如果最終我們沒有以不會給股東帶來重大回報或任何回報的方式利用本次發行的款項，我們的股價可能會下跌. 請參見標題爲“使用所得款項詳見「 」以了解更多信息。

股東可能會因未來的權益發行而遭受未來的稀釋。

爲了籌集額外資金，我們可能隨時（包括在本次發售期間）以價格不一定與本次發售的股價相同的價格提供我們的普通股或其他可轉換或可交換爲我們的普通股的證券的額外股份。我們可能會在任何其他發行中以低於本次發售投資者所支付的每股價格的價格出售股份或其他證券，並且未來購買股份或其他證券的投資者可能享有優於現有股東的權利。我們以每股價格出售我們的普通股或可轉換或可交換爲普通股的證券的額外股份，或在未來交易中可能會高於或低於投資者在本次發售中支付的每股價格。

通過本次發售及未來發行我們普通股，可能會壓低我們的股價和我們通過新的股票發行籌集資金的能力。

我們可能會在本次發行活動中不時發行普通股。這些新股不時的發行，或者我們在本次發行中發行這些普通股的能力，可能會導致我們現有股東爲了擔憂他們持股被稀釋而出售我們的普通股。此外，在本次發行後，我們的普通股在公開市場的銷售可能會降低我們的普通股的市場價格。銷售還可能使我們將來以我們的管理認爲可接受的時間和價格，或根本無法以任何價格出售股權證券或與股權相關的證券變得更加困難。我們無法預測可能被轉售的這些股份數量，或未來我們普通股的銷售對我們普通股市場價格的影響。

根據ATM銷售協議進行銷售，無法預測總收益。

根據ATm銷售協議的某些限制和遵守適用法律，我們有自主權在ATm銷售協議期間的任何時間將銷售通知發送給Maxim。發送放置通知後通過Maxim出售的股份數量將根據多種因素波動，包括銷售期間我們普通股的市場價格、我們在任何適用放置通知中可能設置的限制以及對我們普通股的需求。由於根據ATm銷售協議出售的每股股票的價格將隨時間波動，目前無法預測與ATm銷售協議下的銷售相關的募集總收益。

本次發行的普通股將以「按市場價格發行」的方式銷售，不同時間購買股票的投資者可能會支付不同的價格。

購買此次發行股票的投資者在不同時間購買股票時，可能會支付不同的價格，因此可能會在投資結果上經歷不同程度的稀釋和不同的結果。我們將酌情根據市場需求變化，調整此次發行的時間、價格和出售股票的數量。此外，根據我們的董事會最終決定或我們在向Maxim發送的任何銷售通知中可能設置的任何限制，此次發行中出售的股票沒有最低或最高銷售價格。由於以低於購買時支付的價格出售的股票，投資者可能會經歷購買此次發行股票的價值下降。

與我們的股票相關的風險

如果我們未能遵守納斯達克的繼續上市要求，我們可能面臨被除牌的風險，這將導致我們的股票在公開市場上受限，限制我們利用現有流動性設施的能力，並且對我們而言獲得未來融資將更加困難。

2023年12月1日，公司收到了納斯達克上市資格評定處的初步通知函，通知公司股東權益金額低於資產責任，低於1000萬美元最低股東權益要求。初始通知信公司截至2023年12月31日的股東權益赤字爲3,963,039美元。初步通知函還指出，截至2023年9月30日，公司未達到納斯達克全球市場的備用上市標準「市值」標準或「總資產/總收入」標準。初步通知函進一步指出，公司可以考慮申請將公司證券轉移到納斯達克資本市場，這將要求公司，等其他事項，符合納斯達克的持續上市要求。2024年8月14日，納斯達克聽證會小組批准了公司將公司證券從納斯達克全球市場轉移到納斯達克資本市場的申請，該轉移將於2024年8月16日開市交易時生效。

2024年4月14日，公司收到了納斯達克的另一封通知函，稱公司未遵守納斯達克上市規則5450(a)(1)，因爲公司的A類普通股最低買盤價在30個連續的業務日內低於1.00美元。公司的不符合通知對公司的普通股在納斯達克上市或交易沒有即時影響。公司有180日曆日，直到2024年10月14日，以符合最低買盤價要求。爲了恢復合規，公司的普通股最低買盤價必須在這180日曆日寬限期內連續10個業務日達到或超過1.00美元每股。然而，公司未在2024年10月14日前恢復符合最低買盤價要求，公司可能有資格獲得額外的180日曆日符合期，因爲公司選擇轉移到納斯達克資本市場。公司在此期間未能恢復合規可能導致除牌。公司正在積極監控其普通股的買盤價，並預計將採取旨在讓公司恢復符合最低買盤價要求的行動。最低買盤價格要求未滿足2024年4月14日公司收到了納斯達克的另一封通知函，稱公司未遵守納斯達克上市規則5450(a)(1)，因爲公司的A類普通股最低買盤價在30個連續的業務日內低於1.00美元。公司的不符合通知對公司的普通股在納斯達克上市或交易沒有即時影響。公司有180日曆日，直到2024年10月14日，以符合最低買盤價要求。爲了恢復合規，公司的普通股最低買盤價必須在這180日曆日寬限期內連續10個業務日達到或超過1.00美元每股。然而，公司未在2024年10月14日前恢復符合最低買盤價要求，公司可能有資格獲得額外的180日曆日符合期，因爲公司選擇轉移到納斯達克資本市場。公司在此期間未能恢復合規可能導致除牌。公司正在積極監控其普通股的買盤價，並預計將採取旨在讓公司恢復符合最低買盤價要求的行動。

2024年5月30日，公司收到了一封來自納斯達克的額外通知函（簡稱“第三通知函”），指出公司未恢復最低股東權益要求的合規性，這是在首次通知函中討論的，公司需要在2024年5月29日之前達到，根據其合規計劃。第三通知函通知公司，除非公司在2024年6月6日之前請求納斯達克聽證組（簡稱“Panel”）進行上訴聽證，否則公司的普通股將在2024年6月10日開市前停止交易，並將向美國證券交易委員會提交25-NSE表格，從納斯達克的掛牌和註冊中撤銷公司的證券（此類通知，簡稱“除牌通知”).

根據第三封通知函的指示，公司及時請求在委員會之前舉行聽證會並支付了上訴費以申訴除牌通知書。除牌通知書對公司普通股的上市或交易沒有立即影響。公司的聽證請求暫停了公司證券的交易停牌，並且公司證券繼續在納斯達克交易。2024年8月14日，在公司合規計劃的實施方面，委員會批准了公司將證券從納斯達克全球市場轉至納斯達克資本市場的請求，生效日期爲2024年8月16日。此外，委員會批准了公司將有截至2024年11月26日的時間來證明其先前提交計劃的符合性，公司認爲這是可以達成的。公司正在努力解決除牌通知中列出的不足，並相信可以在2024年11月26日或之前恢復符合持續上市要求。

儘管公司相信可以達到納斯達克持續上市要求的合規性，但無法保證公司能夠恢復符合所有適用要求或在納斯達克規定的時間內或根本保持符合任何其他上市要求，特別是因爲公司股價長期交易低於$1.00。納斯達克認定我們未達到納斯達克持續上市標準可能導致我們的證券根據除牌通知書從納斯達克除牌。

我們的普通股退市及無法在其他國家證券市場上市可能會對我們產生負面影響：(i)減少我們普通股的流動性和市場價格；(ii)減少願意持有或收購我們普通股的投資者數量，可能對我們籌集股權融資的能力造成負面影響；(iii)限制我們使用某些註冊聲明進行自由買賣證券的能力，從而限制我們進入公開資本市場的能力；和 (iv)損害我們向員工提供股權激勵的能力。投資者普遍認爲我們存在被退市風險的看法也可能對我們證券的市場價格和普通股的交易量產生負面影響。

公司從未向其股本支付現金分紅，而且公司也不預計在可預見的未來支付分紅派息。

公司從未對其股本支付現金分紅，並目前打算保留任何未來收益用於支持其業務的增長，除了其優先股上的強制性分紅支付，受特拉華州法律約束。未來決定是否支付股息將由董事會自行決定，並取決於公司的財務狀況、營運業績、資本需求、一般業務情況以及董事會認爲相關的其他因素。因此，在可預見的未來，公司普通股可能唯一的收益來源將是資本增值。

如果證券或行業分析師不發佈或停止發佈有關公司、其業務或市場的研究或報告， 或者如果他們對普通股的推薦發生不利變化，普通股的價格和成交量可能會下跌。

普通股票的交易市場，將會受到行業或證券分析師可能發表的有關公司、業務、市場或競爭對手的研究和報告的影響。如果任何可能覆蓋公司的分析師們改變對普通股不利的推薦，或者對競爭對手提供更有利的相對推薦，那麼普通股票的價格很可能會下跌。如果覆蓋公司的任何分析師停止覆蓋或者未能定期發佈有關公司的報告，我們可能會在金融市場上失去曝光度，這可能會導致公司證券的股價或成交量下降。

公司的股價可能會波動，您可能無法以購買股票時的價格賣出股票，也可能無法在權證到期時獲得任何價值。

普通股價格的波動可能導致您的全部或部分投資損失。如果我們的證券有一個活躍的市場並持續存在，普通股的交易價格可能會波動，並對各種因素做出不同程度的反應，其中一些因素超出我們的控制。

影響我們普通股交易價格的因素可能包括:

廣泛的市場和行業因素可能會嚴重影響我們證券的市場價格，無論我們的運營表現如何。總體上股票市場和納斯達克已經經歷了價格和成交量的波動，這些波動通常與受影響的特定公司的運營績效無關或不成比例。這些股票和我們證券的交易價格和估值可能難以預測。投資者對零售股票市場或被視爲與公司相似的其他公司股票的信心減退可能導致我們的股價下跌，而與我們的業務、前景、財務狀況或運營結果無關。公司證券的市場價格下跌還可能對其發行額外證券的能力以及未來融資能力造成不利影響。

前瞻性聲明特別說明

本招股說明書補充材料、隨附的招股說明書以及我們在美國證券交易委員會提交的文件，這些文件在本招股說明書補充材料和隨附的招股說明書中被引用，包含了關於未來事件和我們未來業績的前瞻性聲明，這些聲明基於我們當前的期望、估計、預測和展望，以及我們管理層當前的信念和假設，包括關於我們業務、財務狀況、經營成果、運營需求和資本資源利用，以及我們所處的行業和環境。包含諸如「相信」、「可能」、「將」、「估計」、「繼續」、「預期」、「會」、「可能」、「應該」、「打算」和「期望」等詞語的陳述，這些詞語的變體以及類似表達，旨在識別前瞻性聲明。這些前瞻性聲明僅適用於本招股說明書補充材料和隨附的招股說明書的日期，並受難以預測的風險、不確定性和假設影響。因此，實際結果可能與任何前瞻性聲明中表達的結果有實質和負面差異。可能導致或有助於產生這些差異的因素，以及我們認爲影響我們業績的其他因素，包括我們在年度報告10-K和修訂後截至2023年12月31日的年度報告、以及我們在此引用的截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度報告10-Q中討論的內容。雖然前瞻性聲明是基於我們管理層在發出時的合理期望，但您不應該依賴它們。我們不承擔任何公開修改或更新任何前瞻性聲明的義務，無論出於何種原因，包括基於新信息、未來事件或其他，除非法律要求。風險因素”和“管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析在我們修訂的截至2023年12月31日的年度報告10-K中，以及我們截至2024年3月31日和2024年6月30日的季度報告10-Q中，我們相信會影響我們業績的部分的名稱。我們在此引用，以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告中討論的內容。儘管前瞻性聲明是基於我們管理層在發出時的合理期望，但您不應依賴它們。我們不對任何理由公開修改或更新任何前瞻性說明，除非法律要求這樣做。

使用收益

我們可以不時發行和賣出總額高達$5,400,000的普通股。由於根據與Maxim簽訂的ATm銷售協議沒有要求最低發行金額，因此實際的總公開發行金額、佣金和我們獲得的收入（如果有的話）目前不可確定。實際淨收益將取決於我們出售的股票數量以及此類銷售發生的價格。不能保證我們將在Maxim的ATm銷售協議下銷售任何股份或充分利用其作爲融資來源。

我們打算利用此次發行的淨收益用於營運資金和一般公司用途，包括營業費用、研發、以及即將進行的和未來的收購。此外，我們可能利用發行的部分淨收益來贖回任何未償還的A系列優先股和A-1系列優先股，包括任何應支付的應計利息和/或考慮在此類贖回時支付的款項。每個A系列優先股和A-1系列優先股可按其1000美元的原始發行價格以現金方式贖回，加上應計但未付的分紅。參見標題爲“普通股描述詳見「 」以了解更多信息。

我們實際支出的金額和時間將取決於諸多因素，包括在“ 本招股說明書和這裏和那裏引用的文件中描述的因素，以及用於運營中的現金金額。 我們可能發現需要或建議將淨收益用於其他目的。風險因素在本招股說明書補充中，隨附的招股說明書以及在此和那裏所併入的文件，以及我們在業務運營中使用的現金數額等，都代表着我們基於目前計劃和業務狀況所做的意圖。我們對本次發行的淨收益的預期使用以及我們現有的現金及現金等價物，均取決於我們當前的計劃和業務狀況，這些可能會隨着我們的計劃和業務狀況變化而改變。我們可能會發現有必要或者明智地將淨收益用於其他目的，我們的管理層在將本次淨收益應用於我們之前將有廣泛的自主權，包括用於上述任何目的。在利用本次淨收益前，我們打算將其投資於利息產生、投資級別的證券、存款證書或政府債券。

稀釋

如果您投資於我們的普通股，您的所有權利益將因本次公開發行價格與本次發行後每股經過調整的淨有形資產賬面價值之間的差額而被稀釋。我們通過將有形資產減去總負債得出淨有形資產賬面價值，再除以我們的普通股的流通股份數來計算每股淨有形資產賬面價值。關於每股淨有形資產賬面價值的稀釋代表本次發行中普通股購買者每股支付金額與本次發行後我們的普通股淨有形資產賬面價值之間的差額。截至2024年6月30日，我們的普通股淨有形資產賬面價值爲-416萬8200美元，即每股普通股約爲-0.283美元。

在假設我們在此次發行中的股票總額爲$5,400,000美元，每股假設發行價格爲$0.0812美元后生效，並且假設10月24日在納斯達克上報的我司普通股最後報價爲$0.0812美元，在扣除我們支付的銷售代理費用和預計發行費用後，截至2024年6月30日，我們的調整後淨有形資產賬面價值約爲$993,180美元，每股約爲$0.005。這代表着我們現有股東的每股普通股的淨有形賬面價值即刻增加約$0.288，而對於此次發行的普通股購買者，則導致每股調整後淨有形賬面價值立即降低約$0.076，如下表所示：

上表假定就說明目的而言，我們的普通股共計66,502,463股以每股0.0812美元的價格出售，這是我們的普通股在2024年10月24日納斯達克上的最後報告銷售價格，以合計5,400,000美元的總毛收益出售。本次發行的股票（如果有）將不定期以各種價格出售。假設股票售出價格每股增加0.02美元，從上表中顯示的每股0.0812美元的假定發行價格開始，假設在與Maxim達成的ATM銷售協議期間以該價格出售所有5,400,000美元的我們的普通股，這不會影響我們的調整後每股淨有形賬面價值，也會將調整後每股淨有形賬面價值的攤薄增至0.096美元，扣除我們支付的佣金和估計的總髮行費用。假設股票售出價格每股從上表中顯示的每股0.0812美元的假定發行價格降低0.02美元，假設在與Maxim達成的ATM銷售協議期間以該價格出售所有5,400,000美元的我們的普通股，這將使我們的調整後每股淨有形賬面價值下降至0.004美元，會降低調整後每股淨有形賬面價值對新投資者的攤薄至0.057美元，扣除我們支付的佣金和估計的總髮行費用。此信息僅供說明目的，並可能根據實際發行價格和實際發行股數而有所不同。

在我們尚未行使的任何期權或權證得到行使的情況下，我們可能根據股票激勵計劃授予額外的期權或其他獎勵，或發行額外的權證，或在未來發行額外的普通股，這可能會導致進一步稀釋。

分銷計劃

我們已與Maxim簽訂了ATM銷售協議，在該協議下，我們可通過Maxim作爲代理，不時地提供並賣出我們的普通股。根據本招股說明書的補充內容，我們可以提供並賣出最多540萬美元的普通股。我們的普通股，如果有的話，將通過被視爲《證券法》第415條(a)(4)規定的「市場交易」方式之一進行本招股說明書和隨附招股說明書的銷售。

每次我們希望根據ATm銷售協議發行和賣出普通股，我們將通知Maxim要發行的股數，預計進行銷售的日期，每日銷售股數的任何限制以及不得下調銷售價格的最低價格。一旦我們這樣指示Maxim，除非Maxim拒絕接受該通知的條款，否則Maxim已同意盡商業上的合理努力，與其正常的交易和銷售慣例一致，按照指定條款出售這些股票。Maxim根據ATm銷售協議出售我們的普通股的義務受我們必須滿足的多項條件的限制。

我們與Maxim之間的股票銷售結算通常預計在完成銷售的日期後的第一個交易日進行。根據本招股說明書補充中所述，我們普通股的銷售將通過國債庫託管公司或我們與Maxim可能一致同意的其他方式進行結算。沒有安排將資金收入托管，信託或類似安排。

我們將向Maxim支付佣金，金額爲我們從每次出售普通股所得的全部毛收入的3%。 因爲關閉此次發行不需要最低發行金額作爲控件，因此，實際的總公開發行金額、佣金和我們收到的收益（如果有）目前無法確定。此外，我們同意償還Maxim的律師費和支出，支付ATm銷售協議簽署時，最高不超過25000美元，此外還有其法律顧問的某些持續支出，除非我們和Maxim另有約定。我們估計除了根據ATm銷售協議條款支付給Maxim的任何佣金或費用償還外，發行的總費用約爲50000美元。在扣除其他任何交易費用後，剩餘銷售收益將等於我們從出售這些股票中獲得的淨收益。

Maxim將在納斯達克開盤前向我們提供書面確認，即在按市場價格交易股票的每日之後的一天。每份確認文件將包括當天賣出的股份數量、該等銷售的總收益以及我們的收益。

關於我們委託 Maxim 代表我們出售普通股，Maxim 將被視爲《證券法》所定義的「承銷商」，而 Maxim 的報酬將被視爲承銷佣金或折扣。我們同意對 Maxim 承擔某些民事責任，包括《證券法》下的責任。我們還同意向 Maxim 提供資金，用於支付可能需要就此類責任承擔的款項。

根據ATM銷售協議，我們發行的普通股將在以下情況中較早的時間終止：(i) 按照ATM銷售協議的規定，所有普通股的銷售完成；或者(ii) 按照ATM銷售協議的規定，ATM銷售協議終止。我們和Maxim可以在提前十天發出通知的情況下隨時終止ATM銷售協議。

本 ATm 銷售協議材料條款摘要不意味着是其條款和條件的完整陳述。 ATm 銷售協議的一份副本將作爲根據1934年修正案（「美國證券交易所法」）提交的8-k表格的附件進行備案，並將被引入本招股說明書補充中。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求；， 並將被引入本招股說明書補充中。

未來，Maxim及其關聯公司可能爲我們及我們的關聯公司提供各種投資銀行、商業銀行、財務諮詢和其他金融服務，爲這些服務，他們將來可能按慣例收取費用。在其業務過程中，Maxim可能會積極爲自有帳戶或客戶帳戶交易我們的證券，因此，Maxim隨時可能持有這些證券的多頭或空頭頭寸。

招股說明書補充資料和隨附的招股說明書可能會以電子形式在Maxim維護的網站上提供，Maxim可能會通過電子方式分發招股說明書補充資料和隨附的招股說明書。

股本的簡介。

授權資本

公司被授權發行2億4千萬股資本股，包括兩類：2億股普通股和4百萬股優先股，其中1,127股被指定爲A系列優先股，575股被指定爲A-1系列優先股，5千股被指定爲B系列優先股。截至2024年10月24日，公司的未解決證券如下：

普通股

表決權

公司的公司章程規定，除非公司章程另有明文規定或法律另有規定，普通股股東應始終以單一類別一致表決所有事項；但是，除非法律另有要求，普通股股東不得對任何僅涉及一項或多項優先股系列條款的公司章程修正案進行投票，如果此類受影響系列的持有人依據公司章程有權分開或與其他一項或多項此類系列的持有人作爲一類一起投票，則有關係列。除非公司章程另有明文規定或適用法律要求，每位普通股股東應有權按其名下持有的每股普通股進行一票表決。

股息權

根據可能適用於當時尚未變動的優先股的任何偏好，普通股將在每股基礎上平等、一致地和按比例地受到公司董事會根據公司合法可用資產不時宣佈和支付的任何股息或按比例分紅。

權利 在清算、解散和清算中

在公司清算、解散或清盤時（無論是自願或非自願），除了任何持續優先股的權利外，普通股股東將享有按比例分享公司可供分配給股東的所有資產。

其他權利

普通股股東沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。 普通股不適用贖回或沉澱基金條款。 持有普通股的股東的權利、偏好和特權將受到公司未來可能發行的任何優先股股東的權利、偏好和特權的限制。

優先股

A系列可轉換優先股

2023年8月10日，公司向特拉華州國務卿提交了A系列可轉換優先股的指定證書（「A系列證書」）。A系列證書），確立了A系列優先股的權利、偏好、特權和其他條款。 A系列優先股在分配權利和清算權利方面優於普通股。在某些例外情況下，只要A系列優先股中任何一種仍未清償，除非已宣佈所有前一個完整財政季度的所有股息並已支付所有公司優先股的累積股息，否則將不會宣佈或支付任何股息或分配，也不會對A系列優先股、普通股或任何A系列優先股以下的任何其他股票進行回贖或收購協議。

每一股A類優先股的面值爲A類原始購買價格（定義見A類認股權證書），A類優先股持有人將享有按照清算優先權的8%的年利率享有累積股息，從2023年9月1日開始每季度支付一次。股息可以以現金支付，也可以全部或部分以PIk股票支付（定義見A類認股權證書）。如果股息以PIk股票支付，這些股票將以公司董事會宣佈股息的前一個交易日的收盤價爲基準進行估值。公司董事會已授權公司在可以根據特拉華州法律進行股息支付的情況下，可預見的未來以PIk股份支付股息。

持有A系列優先股的股東有權根據轉換基礎投票決定事項，除非適用法律要求。持有A系列優先股的股東將有權投票數等於如果該股東持有的所有A系列優先股已轉換爲普通股時該持有人本應具有的投票數。只要任何A系列優先股仍未終止，至少構成持有該類股的流通A系列優先股的股東的肯定投票或同意的90%將是必要的：(i) 修改、變更或廢除公司章程或A系列證書的任何規定，如果這種修改、變更或廢除會對A系列優先股的權力、偏好或特權產生不利影響；(ii) 創建、或授權創建、或發行任何系列A股息高級股，或將任何種類或系列的股本重新分類爲任何系列A股息高級股(如A系列證書中定義的那樣)；(iii) 購買或贖回，或允許公司的子公司購買或贖回，任何A系列股息普通股、A系列清盤普通股、A系列資格併購普通股或A系列資格出售普通股(在A系列證書中定義)，除了從前董事、高管、僱員、顧問或公司或公司子公司業務關係終止時購回本種類股票的股票，以及每股的購買價格不超過其原始購買價格的股票；(iv)承擔，或允許公司的子公司承擔，或發行，或允許公司的子公司發行，任何爲公司提供2000萬美元或更多毛收入的借入資金債務，包括擔保下的應付款項和債務，或債務證券，包括總額結果；(v) 宣佈或支付任何A系列股息普通股的現金股息；(vi) 進入或允許公司的子公司進入爲這些行動提供任何協議、安排或諒解的任何協議、安排或諒解。

持有A類優先股的股東可隨時將其A類優先股轉換成相當數量的普通股，數量等於A類轉換價格（如A類證書中定義）; 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。在任何情況下，未轉換的A類優先股不得轉換爲超過已發行普通股總數的19.99%。

公司可以根據一定條件，以現金形式贖回未償付的A系列優先股，贖回價格爲A系列原始購買價格，並根據一定調整加上當時應付的A系列優先股累積的未支付股利。公司被要求在原發行日期一週年之日起贖回所有仍然未償還的A系列優先股；然而，由於公司尚未完成總額達到1000萬美元或更高的一個或多個股權融資交易，贖回的外部日期自動延長了額外三（3）個月。如果公司籌集股權資本，淨額份額的15%必須用於支付A系列優先股的贖回價格。

In July 2024 the Company and Maxim entered into an amendment a settlement agreement relating to the Company’s initial public offering whereby the Company and Maxim agreed to, among other things, amend the definition of the “Series A Conversion Price” for the Series A Preferred Shares and certain restrictions with respect to shares of the Company’s common stock Maxim may acquire upon the conversion of its Series A Preferred Shares.

Series A-1 Convertible Preferred Stock

On August 10, 2023, the Company filed the Certificate of Designation of the Series A-1 Convertible Preferred Stock (the “Series A-1 Certificate”) with the Secretary of State of the State of Delaware, establishing the rights, preferences, privileges and other terms relating to the Series A-1 Preferred Shares. The Series A-1 Preferred Shares ranks senior to the common stock with respect to distribution rights and rights upon liquidation but junior to the Series A Preferred Shares. Subject to certain exceptions, so long as any Series A-1 Preferred Shares remain outstanding, unless all dividends for all preceding full fiscal quarters have been declared and all accumulated dividends have been paid with respect to the Company’s preferred stock, no dividend or distribution will be declared or paid on, and no redemption or repurchase will be agreed to or consummated of, stock on a parity with the Series A-1 Preferred Shares, common stock or any other shares of stock junior to the Series A-1 Preferred Shares.

Each of the Series A-1 Preferred Shares has a stated value equal to the Series A-1 Original Purchase Price (as defined in the Series A-1 Certificate), and commencing on the six month anniversary of the original issuance date the Series A-1 Preferred Shares, holders of the Series A-1 Preferred Shares will be entitled to cumulative dividends at the annual rate of 5% of the liquidation preference, payable quarterly commencing on and including April 1, 2024 (but, with respect to any Series A-1 Preferred Shares outstanding on or after the six month anniversary date of their original issuance date, dividends will be deemed to have accrued as of August 10, 2023).

持有A-1優先股的股東有權就提交給普通股股東投票的事項進行按換股基礎表決，除非法律規定要求。持有A-1優先股的股東將有資格獲得一定數量的投票權，數量等於該持有人如果其持有的所有A-1優先股被轉換爲普通股後將擁有的投票權。只要任何A-1優先股仍未償還，就必須經過至少90%的持有中A-1優先股份的股東集體表決同意或同意才能進行以下事項：(i)修改、更改或廢除公司章程或A-1證書的任何規定，如果此類修改、更改或廢除會影響或對A-1優先股的權限、偏好或特殊權利產生不利影響；(ii)創建、或授權創建或發行任何系列A-1股息高級股價(定義見A-1 證書)，或將任何種類或系列的資本股重新分類爲任何系列A-1股息高級股；(iii)購買或贖回，或允許公司的子公司購買或贖回，任何A-1股息次級股、A-1清償次級股、A-1資格合併次級股或A-1資格出售次級股價(定義見A-1 證書)的任何股份，除了從公司或公司的子公司辭去職務的前董事、高管、員工、顧問或其他服務於公司或公司的任何子公司的人員於終止就業或服務時按不超過其原始購買價每股資本股的價格回購該等資本股；(iv)產生或允許公司的子公司負擔，或發行或允許公司的子公司發行，任何借款作爲借款( 除了在公司業務的正常經營過程中產生的應付款項和債務)，包括承擔保證、貸款或債務證券下的義務，包括結果爲公司帶來2000萬美元或更高毛收益的權益連結或可轉換債務證券; (v)宣佈或支付任何A-1股息次級股的現金股息；或(vi)進入，或允許公司的子公司進入，任何協議、安排或理解，安排進行上述任何行動。

持有A-1優先股的人可以隨時將他們的A-1優先股轉換爲普通股的數量，該數量等於A-1原始購買價格除以A-1轉換價格的商數（如在A-1證書中定義）； 在每種情況下，該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時；, 公司對於以下情況，不應承擔責任：根據第10（b）部分書面信息可靠地提供。無論如何，未償還的A-1優先股不得轉換爲超過普通股的19.99％

公司可以根據特定條件，導致未償還的A-1系列優先股以「系列A-1贖回價格」以現金贖回，該價格爲A-1原始購買價格，經過一定調整，另加上當時累積且未支付的分紅總額。公司有責任於原發行日一週年之際贖回所有仍未償還的A-1系列優先股； 但是，由於公司尚未完成總計達到1000萬美元或更多公司收益的一項或多項權益融資，贖回的最晚日期會自動延長三（3）個月。如果公司籌集股本，那麼除去費用後的款項的15%必須用於支付A系列優先股的贖回價格，另外15%的款項淨額必須用於支付A-1系列優先股的贖回價格。

系列 B 優先股

2024年3月28日，公司向特拉華州州務卿提交了B系列優先股的指定證書（“B系列證書”），確立了B系列優先股的權利、偏好、特權和其他條款。B系列優先股與A系列優先股和A-1系列優先股並列，高於公司的所有其他股本。 平價 與A系列優先股和A-1系列優先股並列，高於該公司所有其他股本。

每一股B系列優先股可按一定比例轉換爲我們的普通股，但受到一定限制，包括根據《交易所法》第13（d）條規定所公佈的規則計算的受益所有權限制爲4.99%，如有必要，可通過Ionic提前61天書面通知調整到9.99%的受益所有權限制。在獲得轉換批准之前，如果此類轉換導致發行的普通股數量超過尚未發行普通股總數的19.9%，我們可能不會轉換B系列優先股爲普通股。

根據前段設定的限制條件，並且在涵蓋Ionic普通股轉售的有效註冊聲明的前提下，Series b優先股將在發行此類Series b優先股的日期之後或之前的第十個交易日自動轉換爲普通股。每個Series b優先股轉換爲的普通股數量由每個Series b優先股轉換金額除以當時的轉換價格來計算。轉換金額等於Series b優先股的面值，爲10000美元，再加上根據Series b證書計算的任何額外金額和延遲費用。轉換價格等於我們普通股的最低日均交易價格的90%（或在除牌情況下爲80%），在我們向Ionic轉交普通股並在涵蓋該等轉換期間的最低日均交易價格的交易日之後開始，並在我們的普通股的美元交易成交量超過適用的轉換金額七倍時結束，針對此種計算至少有五個交易日的最短期限，並適用於Certain的調整。

如果指定的「觸發事件」在b系列認股權證書中發生，比如違反Ionic註冊權協議（如b系列認股權證書中定義）、交易暫停或者我們未能在行使換股權時將b系列優先股轉換爲普通股，那麼我們可能需要以110%的面值現金贖回b系列優先股。

權證

離子 授權

Ionic權證允許Ionic購買最多1,500股b系列優先股，前提是任何這種行使應至少爲50股b系列優先股。Ionic權證行使價格最初設定爲每股b系列優先股10,000美元，根據股票拆分、分紅或其他某些事件進行調整。Ionic權證期限爲兩年。每當Ionic權證行使數量少於1,000股b系列優先股時，公司有權通過支付給持有人每股應按照Ionic權證核發的b系列優先股100美元的現金金額來贖回Ionic權證的全部或部分。

創業板 權證

創業板權證使創業板有權在上市之日起的三年內，按全面攤薄基礎上購買公司已發行普通股的最多6%。截至2024年6月30日，創業板權證的行權價爲每股5.81美元；但前提是，假如公司普通股在上市之日起的第一個週年後的10個交易日內的平均收盤價低於創業板權證當時的行權價格的90%（「復位事件」），則創業板權證的行權價格將調整爲我們當時的交易價格的110%。鑑於復位事件已發生，創業板權證的修改行權價爲0.24美元。權證可以通過現金支付每股金額或通過無現金行權方式行使。復位事件，則創業板權證的行權價格將調整爲我們當時的交易價格的110%。鑑於復位事件已發生，創業板權證的修改行權價爲0.24。權證可以通過現金支付每股金額或通過無現金行權方式行使。

創業板認股權證規定，創業板可以選擇限制創業板認股權證的行使權，以便在行使後，據公司的實際了解，創業板及其關聯方持有公司普通股的比例不超過公司普通股的4.99%。 創業板已經做出了這個選擇，從而使得所以基金類型可供使用的資金超過這個4.99%的持股限制，達到9.99%的持股限制。 創業板可以通過提供書面通知來撤銷這項選擇，該撤銷在此後的第六十一（61）天才生效。

法律事項。

本次發行的證券的有效性將由我們的法律顧問Dykema Gossett PLLC, Wisconsin密爾沃基辦事處進行審查。此次發售代理機構由紐約Pryor Cashman LLP代表。

可獲取更多信息的地方

公司截至2023年12月31日和2022年12月31日的基本報表已包含在本招股說明書中，經Hacker Johnson & Smith P.A.獨立註冊的會計師事務所審計，其報告已在其他地方出現，幷包括對公司繼續作爲持續經營實體能力的解釋段落，現已依賴該報告，並授予該公司作爲會計和審計專家的權威。

更多信息的獲取途徑。

我們向美國證券交易委員會提交報告、代理聲明和其他信息。本招股說明書補充和隨附的招股說明書構成註冊聲明的一部分，其中並非包含註冊聲明及其附件和附表中的所有信息。本招股說明書中概括文件的陳述未必完整，每種情況下您應參閱作爲註冊聲明附件提交的文檔副本。註冊聲明和其他公開備案資料可以從美國證券交易委員會網站獲取。 www.sec.gov.

作爲一家上市公司，我們必須在Form 10-K提交我們的年度報告，Form 10-Q提交我們的季度報告，Form 8-K提交我們的即時報告，Schedule 14A上提交代理聲明以及其他信息（包括任何修訂稿）給SEC。您可以在SEC的網站上找到公司的SEC申報。 www.sec.gov.

我們的互聯網地址是 www.jet.人工智能。網站上的信息不屬於本招股說明書的一部分。我們的SEC備案（包括任何修正案）將在我們向SEC電子提交此類材料後或向SEC提供後儘快免費提供。 www.sec.gov，我們將盡快在我們向SEC電子備案或提供此類材料後，在其免費提供。

參見附註

證監會允許我們通過參照我們向其提交的信息和報告來進行合併，這意味着我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。我們的證監會文件編號是001-40725。參考合併的信息是本招股說明書的重要組成部分，我們稍後向證監會提交的信息將自動更新並取代已經參考合併的信息。我們正在參考合併以下列在證監會已經提交的文件，以及我們根據《證券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條在未來向證監會提交的文件，除非將所有證券賣出之前，未來報告或文件的任何部分沒有根據這些規定被視爲已提交。

Upon written or oral request, we will provide, without charge, to each person, including any beneficial owner, to whom a copy of this prospectus is delivered a copy of the documents incorporated by reference into this prospectus. You may request a copy of these filings, and any exhibits we have specifically incorporated by reference as an exhibit in this prospectus, at no cost by writing or telephoning us at the following address:

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10845 Griffith Peak Drive

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(702) 747-4000

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You should rely only on the information incorporated by reference or provided in this prospectus or any prospectus supplement. We have not authorized anyone to provide you with different information. We are not making an offer of these securities in any state where the offer is not permitted. You should not assume that the information in this prospectus or in the documents incorporated by reference is accurate as of any date other than the date on the front of this prospectus or those documents.

Prospectus

$50,000,000

Common Stock

Preferred Stock

Debt Securities

Warrants

Rights

Units

This prospectus provides you with a general description of the securities that Jet.AI Inc. may offer and sell, from time to time, either individually or in units. Each time we sell securities pursuant to this prospectus we will provide a prospectus supplement that will contain specific information about the terms of any securities we offer and the specific manner in which we will offer such securities. The prospectus supplement will also contain information, where appropriate, about material United States federal income tax consequences relating to, and any listing on a securities exchange of, the securities covered by the prospectus supplement. The prospectus supplement may also add, update or change information contained in this prospectus. You should read this prospectus and the applicable prospectus supplement carefully before you invest in our securities.

We may offer these securities in amounts, at prices and on terms determined at the time of offering. We may sell the securities directly to you, through agents we select, or through underwriters and dealers we select. If we use agents, underwriters or dealers to sell the securities, we will name them and describe their compensation in a prospectus supplement.

Our common stock is listed on the Nasdaq Capital Market under the symbol “JTAI.” On August 22, 2024, the closing price for our common stock as reported on the Nasdaq Capital Market was $0.20 per share. Our principal executive offices are located at 10845 Griffith Peak Dr., Suite 200, Las Vegas, Nevada 89135.

As of August 22, 2024, the aggregate market value of our outstanding shares of common stock held by non-affiliates was approximately $1,192,315 based on 24,576,880 shares of common stock outstanding, of which 17,884,715 shares were held by non-affiliates on such date, and based on a closing sale price of our common stock of $0.20 per share on that date. Pursuant to General Instruction I.B.6 of Form S-3, in no event will we sell securities in a public primary offering with a value exceeding one-third of our public float in any 12-month period so long as our public float remains below $75,000,000.

Investing in our securities involves a high degree of risk. You should review carefully the risks and uncertainties described under the heading “Risk Factors” contained in this prospectus beginning on page 3 and the applicable prospectus supplement, and under similar headings in the other documents that are incorporated by reference into this prospectus.

Neither the Securities and Exchange Commission nor any state securities commission has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense.

The date of this prospectus is September 9, 2024.

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This prospectus is part of a registration statement filed with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), utilizing a shelf registration process. Under this shelf registration process, we may sell any combination of the securities described in this prospectus, either individually or in units, in one or more offerings, up to a total dollar amount of $50,000,000.

This prospectus provides you with a general description of the securities we may offer. Each time we sell securities, we will provide a prospectus supplement that will contain specific information about the terms of that specific offering. The prospectus supplement may also add, update or change information contained in this prospectus. You should read this prospectus and the applicable prospectus supplement together with the additional information described under the headings “Where You Can Find More Information” and “INFORMATION INCORPORATED BY REFERENCE” and any additional information you may need to make your investment decision.

We have not authorized anyone to provide you with any information or to make any representations other than those contained in this prospectus, any applicable prospectus supplement or any free writing prospectuses prepared by or on behalf of us or to which we have referred you. We take no responsibility for and can provide no assurance as to the reliability of, any other information that others may give you. We will not make an offer to sell these securities in any jurisdiction where the offer or sale is not permitted. You should assume that the information appearing in this prospectus and any applicable prospectus supplement to this prospectus is accurate as of the date on the respective covers of such documents, and that any information incorporated by reference is accurate only as of the date of the document incorporated by reference, regardless of the time of delivery of this prospectus, such prospectus supplement, or any sale or issuance of a security, unless we indicate otherwise. Our business, financial condition, results of operations and prospects may have changed materially since those dates. You should rely only on the information contained or incorporated by reference in this prospectus or any accompanying prospectus supplement.

Unless the context otherwise requires, all references to “Jet.AI,” “the Company,” “we,” “our,” “us” or “our company” in this prospectus refer to Jet AI, Inc., a Delaware corporation, and its subsidiaries together.

ABOUT JET.AI INC.

Jet.AI Inc. was formed on June 4, 2018 in the State of Delaware and is now headquartered in Las Vegas, Nevada. On August 10, 2023, we consummated a business combination pursuant to which Jet Token Inc. (“Jet Token”) combined with Oxbridge Acquisition Corp. (“Oxbridge”), a special purpose acquisition company and in connection with that transaction the combined company was renamed Jet.AI Inc.

We are a private air charter company that develops innovative artificial intelligence (“AI”) technology to facilitate access to travel by private aircraft travel through our iOS and Android charter booking app, CharterGPT (“CharterGPT”), and our B2B software platform (the “Jet.AI Operator Platform”), which provides a suite of software-as-a-service (“SaaS”) products that we offer aircraft owners and operators. We strive to streamline and enhance the aviation experience for both operators and customers by leveraging advanced natural language processing and advanced fleet logistics optimizations.

Our business strategy combines concepts from fractional jet ownership programs and aviation jet membership cards with AI innovations. Our CharterGPT application uses natural language processing and machine learning to improve the private jet booking experience, which is advanced by CharterGPT’s direct connection via our application programming interface (“API”) to Avinode, one of the largest centralized databases for charter services in the private-aviation industry. CharterGPT receives users’ requests for private-aircraft travel, connects users to private-charter operators who have posted their aircraft for hire, displays a variety of charter booking options at a range of prices drawn from thousands of aircraft listings on the Avinode platform along with pricing for our own fleet of four aircraft, and facilitates communication, contract exchange, and payment between the user and the operator of the aircraft ultimately selected for travel.

我們的 Jet.人工智能 控件平台當前包含以下saas-雲計算產品:

目前我們擁有五架飛機，包括三架HondaJet HA-420飛機（「HondaJet Elites」），一架Citation CJ4 Gen 2和一架King Air 350i。這三架HondaJet Elites由Cirrus管理、運營和維護，根據《執行飛機管理和包機服務協議》的規定，符合所有適用的FAA法規和認證要求。我們艦隊中的Citation CJ4 Gen 2和King Air 350i由客戶擁有，並通過我們的OnBoard計劃進行管理，該計劃允許飛機所有者在完成特定的FAA認證和要求後將飛機貢獻給我們的包機和噴氣卡存貨。HondaJet Elites我們的機隊中有三架本田噴氣機精英型號，由銳翼公司負責管理、運營和維護，根據《執行飛機管理和包機服務協議》的規定，符合所有適用的FAA法規和認證要求。我們的機隊中還擁有一架雀王350i和一架標引CJ4 Gen 2。標引CJ4 Gen 2和雀王350i是客戶所有，並通過我們的OnBoard計劃進行管理，客戶在完成了特定的FAA認證和要求後，可以將他們的飛機貢獻到我們的包機和飛行卡庫存中。

我們爲本田噴氣機精英飛機提供以下方案：

除了爲會員、部分所有者和第三方包機客戶提供服務，我們的HondaJet Elites還可用於處理經紀包機的意外取消或延誤。我們能夠保持一支隨時可用的飛機機隊，以填補第三方包機服務，使我們具有比競爭對手更可靠的競爭優勢，併成爲潛在客戶的吸引點。

公司信息

我們的網站地址是www.jet.人工智能。本招股說明書中不包含，也不作爲本招股說明書的一部分的網站內含或可通過網站訪問的信息。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，交易代碼爲「JTAI」。我們的首席執行官辦公室位於拉斯維加斯，內華達州89135號10845 Griffith Peak Dr.，200套房，電話號碼爲(702) 747-4000。

風險因素。

投資我們的證券涉及高度風險。請參閱我們於2023年12月31日結束的年度報告中「風險因素」標題下的風險因素，該報告已存檔於SEC，以及在隨後提交給SEC的報告中確定的這些風險因素，包括我們於2024年6月30日結束的季度報告中提到的，這些報告已被引用到本招股說明書中。在您投資我們的證券之前，您應仔細考慮這些風險以及我們在本招股說明書中包含或通過引用的其他信息以及相應的招股說明書附錄。我們描述的風險和不確定性並非是我們公司面臨的唯一風險。我們目前不知道的或我們目前認爲並不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的業務運營。任何這些風險的發生可能導致您在所提供的證券中失去全部或部分投資。關於風險的討論包括或涉及前瞻性陳述；您應閱讀本招股說明書其他地方討論的此類前瞻性陳述的資格和限制解釋。

前瞻性聲明

本招股說明書包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》的前瞻性聲明，涉及風險和不確定性，以及假設，如果這些假設不會發生或被證明不正確，可能導致我們的結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的結果有實質性差異。除歷史事實聲明外的所有聲明均可被視爲前瞻性聲明，包括對融資需求、營業收入、費用、收益或營運虧損或其他財務項目的任何預測；對管理層未來運營計劃、策略和目標的任何聲明；對我們的產品和服務以及時間表的任何聲明；對期望或信念的任何聲明；以及任何前述任何聲明所基礎的任何假設的聲明。此外，前瞻性聲明可能包含「相信」、「預計」、「期待」、「估計」、「打算」、「計劃」、「項目」、「將會」、「將繼續」、「將導致」、「尋求」、「可能」、「或許」、「可能」等表達不確定未來事件或結果，或這些詞或短語的負面版本或者其他未來或前瞻性性質的類似詞或短語。

本招股書中包含的前瞻性聲明代表我們在本招股書日期的估計。我們特此聲明，除非法律要求，否則將不對未來更新這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明不應被視爲代表我們在本招股書日期之後的任何日期的估計或觀點。

使用收益

除非在與特定發行有關的任何招股說明書及任何免費書面招股說明書中另有說明，否則我們目前打算將本招股說明書所提供的證券的募集淨收入用於一般公司用途，包括開發和商業化我們的saas-雲計算產品、飛機採購、研發、一般及行政開支、許可或科技收購，以及營運資本和資本支出。我們也可能將淨收入用於償還任何債務和/或投資或收購互補的企業、產品或技術，儘管截至本招股說明書日期，我們尚無任何關於此類投資或收購的當前承諾或協議。我們尚未確定具體用於上述目的的淨收入金額。因此，我們的管理層將在淨收入分配方面擁有廣泛的自主權，投資者將依賴我們的管理層關於任何證券銷售收益運用的判斷。在運用淨收入之前，我們打算將其投資於短期、投資級、帶息工具中。

每次我們根據本招股說明出售證券時，我們將在適用的招股說明書中描述所募集款項的擬用途。我們用於特定用途的淨收益實際金額將取決於許多因素，包括我們未來的資本支出、運營所需的現金金額以及我們未來的營業收入增長（如果有的話）。因此，我們將保留對淨收益使用的廣泛裁量權。

證券 描述

我們可能不時地提供總額高達5000萬美元的以下證券，分一次或多次發行：

我們可能發行的可發行證券的總髮行價不超過5,000萬美元。在公司非關聯方持有的投票權益和非投票權益的市場價值達到7500萬美元或更高之前，公司根據本登記聲明出售的證券的總市場價值在12個日曆月內不超過公司非關聯方持有的投票權益和非投票權益市場價值的三分之一。如果我們以折扣發行債務證券，則計算根據本招股說明發行的可發行證券的總髮行價時，將僅包括債務證券的初始發行價，而不包括債務證券的本金金額。

本招股說明書概述了我們可能提供的各種證券的一般條款。與任何特定發行的證券有關的招股說明書將描述這些證券的具體條款，這些條款可能是額外的或不同於本招股說明書中概述的一般條款。因爲本招股說明書和任何招股說明書補充中的摘要並不包含您可能發現有用的所有信息，您應閱讀與本招股說明書或任何適用的招股說明書中描述的證券有關的文件。請閱讀 “尋找更多信息的地方” 以了解您可以如何獲取這些文件的副本。

相關的招股說明書補充還將包含特定發行的條款，初始發行價格和我們的淨收益。在適用的情況下，招股說明書補充還將描述與所提供證券相關的任何重要的美國聯邦所得稅後果，並指明所提供的證券是否已經或將被報價或在任何行情繫統或證券交易所上市。

普通股票的描述

This section describes the general terms and provisions of our common stock. The prospectus supplement relating to any offering of common stock, or other securities convertible into or exchangeable or exercisable for common stock, will describe more specific terms of the offering of common stock or other securities, including the number of shares offered, the initial offering price and market price and dividend information. The prospectus supplement may provide information that is different from this prospectus. If the information in the prospectus supplement with respect to our common stock being offered differs from this prospectus, you should rely on the information in the prospectus supplement.

以下概要並非詳盡無遺，並完全受我們2023年8月10日的公司章程（我們的「公司章程」）引用。請在購買我們的普通股之前閱讀我們的公司章程和章程以獲取更多信息。公司章程，以及我們的章程，於2023年8月10日修訂後的章程修正案日爲2023年8月5日（如有修訂，我們的「公司章程修正案」）。 鼓勵您在購買我們的普通股之前閱讀我們的公司章程和章程獲取更多信息。規則，每一份證明文件均已作爲本招股說明書一部分的註冊聲明書所附表格。我們鼓勵您在購買我們的普通股之前閱讀我們的公司章程和章程獲取更多信息。我們的普通股以及我們的普通股持有人的權利受特拉華州法律適用、我們的公司章程以及我們的章程修正案約束。

一般條款

我們 被授權發行5500萬股普通股。2024 年 8 月 22 日，我們發行了 24,576,880 股普通股 未償還的，由大約32,276名登記持有者持有。除非任何可能的優先股系列另有規定 稍後成立，我們的普通股持有人擁有董事選舉和所有其他目的的獨家投票權。 我們普通股的持有人有權對所有事項進行每股一票，所有事項將由我們的股東進行表決。也不是我們的證書 公司註冊和我們的章程均授權累積投票。我們普通股的持有人有權獲得股息（如果有）， 正如我們董事會可能不時宣佈的那樣（我們”板”) 合法可用的資金不足 用於支付股息，受任何系列優先股的權利約束。如果發生清算、解散或清盤 自 Jet.AI 起，我們的普通股持有人有權按比例分享支付優先權後剩餘的所有資產 我們的優先股持有人（如果有）有權獲得的金額（如果有）。我們的普通股沒有先發制人、轉換或 其他訂閱權。沒有適用於我們的普通股的贖回或償還基金條款。我們所有人都很出色 普通股已全額支付，不可估稅。

我們 董事會

根據我們的公司章程，董事會董事人數將根據我們的公司註冊證書隨時固定，該證書規定，除非有優先股系列股東根據規定情況選舉額外董事，否則，董事會董事總人數將由在任董事中的多數通過決議確定，即使人數少於法定法定法定人數（定義在我們的公司章程中），或由唯一剩下的董事確定。

根據我們的公司章程規定，董事會分爲三類董事，任期交錯。董事會的大約三分之一將每年選舉產生。分類董事會的規定可能阻止某個收購我們多數流通股的一方在取得控制權之前控制我們的董事會，直至收購者取得控制股權後的第二次年度股東大會。分類董事會的規定可能會阻止潛在收購者發出要約收購或以其他方式試圖控制我們，並可能增加現任董事保留其職位的可能性。我們的公司章程規定，董事只能在至少佔我公司現有流通股份總投票權的三分之二以上持有者肯定性投票下才能因故被免除職務。

根據我們的公司章程規定，董事會中因任何原因出現的任何空缺，以及因董事總數增加而產生的任何新增董事職位，除非（a）董事會通過決議確定任何這種空缺或新增董事職位應由股東填補，或者（b）法律另有規定，否則只能由現任董事會中佔多數的董事投票通過填補，即使未構成法定人數，或者由一名董事填補，而不是由股東填補。

代理人和註冊機構

我們普通股的轉讓代理人和登記機構是康姆登轉讓與信託公司。

納斯達克資本市場

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，股票代碼爲「JTAI」。

首選股票說明

我們被授權發行4,000,000股優先股。截至本招股說明書日期，我們已經指定了三類優先股，即A系列優先股、A-1系列優先股和B系列優先股。我們不打算根據本招股說明書出售任何這些系列的優先股。

我們擬發行的首選股股票及我們在任何適用的招股說明書或任何相關的自由撰寫招股說明書中包含的任何附加信息的描述，概括了我們可能根據本說明書發行的首選股股票的主要條款和規定。雖然我們下面總結的條款通常適用於我們可能發行的任何首選股股票，但我們將在適用的招股說明書中更詳細地描述這些證券的任何類別或系列的具體條款。有關我們首選股股票的完整條款，請參閱我們的公司章程、公司章程和可能被引用或可能被引用於本說明書或任何適用的招股說明書中的註冊聲明的附註設計書。下面所述的摘要並非完整，並且完全按照我們的公司章程、修訂後的公司章程和附註設計書的內容限定和合格。在購買我們的首選股股票之前，請閱讀我們的公司章程、修訂後的公司章程和設計書，以獲取更多信息。 我們的首選股股票及我們的首選股股票持有者的權利受德拉華州法規、我們的公司章程、修訂後的公司章程和附註設計書的約束。

一般 條款

我們的董事會可以在不需要股東進一步行動的情況下，不時指導發行一系列優先股，並可以在發行時判斷每個系列的權利、偏好和限制，包括表決權、分紅權以及贖回和清算偏好。爲滿足優先股的任何分紅偏好，會減少可用於支付普通股股東股利的資金金額（儘管我們不預期在可預見的將來向普通股股東支付任何股利）。優先股股東在公司清算、解散或清算之前可能有資格收到一定的偏好付款。在某些情況下，發行優先股可能使兼併、要約收購或代理競爭更加困難，或趨向阻止、使控制權轉移給一家擁有大量證券的持有人或撤換現任管理層。在董事會肯定投票的情況下，無需股東批准，我們可能發行享有表決權和轉換權的優先股，可能會對普通股股東產生不利影響。

如果我們在本招股說明書中提供特定系列的優先股，我們將在該招股說明書的補充資料中描述優先股的條款，並向證券交易委員會提交制定優先股條款的章程修正案副本。在必要的情況下，該描述將包括：

The preferred stock offered by this prospectus will, when issued, not have, or be subject to, any preemptive or similar rights.

Transfer Agent and Registrar

The transfer agent and registrar for our preferred stock in the United States will be Continental Stock Transfer & Trust Company.

DESCRIPTION OF DEBT SECURITIES

We may offer debt securities from time to time, as either senior or subordinated debt or as senior or subordinated convertible debt, in one or more offerings under this prospectus. We will issue any such debt securities under one or more separate indentures that we will enter into with a trustee to be named in the indenture and specified in the applicable prospectus supplement. The specific terms of debt securities being offered will be described in the applicable prospectus supplement. We have filed a form of indenture as an exhibit to the registration statement of which this prospectus forms a part.

The prospectus supplement relating to a particular issue of debt securities will describe the terms of those debt securities and the related indenture, which may include (without limitation) the following:

The indenture and the debt securities are expected to be governed by and construed in accordance with the laws of the State of New York. We intend to disclose the relevant restrictive covenants for any issuance or series of debt securities in the applicable prospectus supplement. Unless otherwise indicated in the applicable prospectus supplement, the debt securities will not be listed on any securities exchange. As of the date of this prospectus, we have no outstanding registered debt securities.

DESCRIPTION OF WARRANTS

We may issue warrants to purchase shares of our common stock, preferred stock, debt securities or other securities in one or more series together with other securities or separately, as described in the applicable prospectus supplement. Below is a description of certain general terms and provisions of the warrants that we may offer. Particular terms of the warrants will be described in the warrant agreements and the prospectus supplement to the warrants.

The applicable prospectus supplement will contain, where applicable, the following terms of and other information relating to the warrants:

Exercise of Warrants

Each warrant will entitle the holder to purchase for cash that principal amount of, or number of, securities, as the case may be, at the exercise price set forth in, or to be determined as set forth in, the applicable prospectus supplement relating to the warrants. After the close of business on the expiration date, unexercised warrants will become void. Upon receipt of payment and the warrant certificate properly completed and duly executed, we will, as soon as practicable, issue the securities purchasable upon exercise of the warrant. If less than all of the warrants represented by the warrant certificate are exercised, a new warrant certificate will be issued for the remaining amount of warrants.

No Rights of Security Holder Prior to Exercise

Before the exercise of their warrants, holders of warrants will not have any of the rights of holders of the securities purchasable upon the exercise of the warrants, and will not be entitled to:

Transfer Agent and Registrar

The transfer agent and registrar for any warrants will be set forth in the applicable prospectus supplement.

DESCRIPTION OF RIGHTS

As specified in the applicable prospectus supplement, we may issue rights to purchase the securities offered in this prospectus to our existing stockholders, and such rights may or may not be issued for consideration. The applicable prospectus supplement will describe the terms of any such rights. The description in the prospectus supplement will not purport to be complete and will be qualified in its entirety by reference to the documents pursuant to which such rights will be issued.

DESCRIPTION OF UNITS

This section outlines some of the provisions of the units and the unit agreements. This information may not be complete in all respects and is qualified entirely by reference to the unit agreement with respect to the units of any particular series. The specific terms of any series of units will be described in the applicable prospectus supplement. If so described in a particular supplement, the specific terms of any series of units may differ from the general description of terms presented below.

We may issue units comprised of shares of preferred stock, shares of common stock, warrants and debt securities in any combination. Each unit will be issued so that the holder of the unit is also the holder of each security included in the unit. Thus, the holder of a unit will have the rights and obligations of a holder of each included security. The unit agreement under which a unit is issued may provide that the securities included in the unit may not be held or transferred separately, at any time or at any time before a specified date.

The applicable prospectus supplement may describe:

The provisions described in this section, as well as those described under “Description of Preferred Stock,” “Description of Common Stock,” “Description of Warrants”, “Description of Debt Securities”, and “Description of Rights” will apply to the securities included in each unit, to the extent relevant.

Issuance in Series

We may issue units in such amounts and in as many distinct series as we wish. This section summarizes terms of the units that apply generally to all series. Most of the financial and other specific terms of any series will be described in the applicable prospectus supplement.

Unit Agreements

We will issue units under one or more unit agreements to be entered into between us and a bank or other financial institution, as unit agent. We may add, replace or terminate unit agents from time to time. We will identify the unit agreement under which each series of units will be issued and the unit agent under that agreement in the applicable prospectus supplement.

The following provisions will generally apply to all unit agreements unless otherwise stated in the applicable prospectus supplement.

Modification Without Consent.

We and the applicable unit agent may amend any unit or unit agreement without the consent of any holder to:

We do not need any approval to make changes that affect only units to be issued after the changes take effect. We may also make changes that do not adversely affect a particular unit in any material respect, even if they adversely affect other units in a material respect. In those cases, we do not need to obtain the approval of the holder of the unaffected unit; we need only obtain any required approvals from the holders of the affected units.

Modification With Consent.

We may not amend any particular unit or a unit agreement with respect to any particular unit unless we obtain the consent of the holder of that unit, if the amendment would:

Any other change to a particular unit agreement and the units issued under that agreement would require the following approval:

These provisions regarding changes with majority approval also apply to changes affecting any securities issued under a unit agreement, as the governing document.

In each case, the required approval must be given by written consent.

Unit Agreements Will Not Be Qualified Under Trust Indenture Act.

No unit agreement will be qualified as an indenture, and no unit agent will be required to qualify as a trustee, under the Trust Indenture Act. Therefore, holders of units issued under unit agreements will not have the protections of the Trust Indenture Act with respect to their units.

Mergers and Similar Transactions Permitted; No Restrictive Covenants or Events of Default.

The unit agreements will not restrict our ability to merge or consolidate with, or sell our assets to, another corporation or other entity or to engage in any other transactions. If at any time we merge or consolidate with, or sell our assets substantially as an entirety to, another corporation or other entity, the successor entity will succeed to and assume our obligations under the unit agreements. We will then be relieved of any further obligation under these agreements.

The unit agreements will not include any restrictions on our ability to put liens on our assets, including our interests in our subsidiaries, nor will they restrict our ability to sell our assets. The unit agreements also will not provide for any events of default or remedies upon the occurrence of any events of default.

Payments and Notices.

In making payments and giving notices with respect to our units, we will follow the procedures as described in the applicable prospectus supplement.

FORMS OF SECURITIES

General

Each of the securities issued under this prospectus will be represented either by a certificate issued in definitive form to a particular purchaser or by one or more global securities representing the entire issuance of securities. Unless the applicable prospectus supplement provides otherwise, certificated securities in definitive form and global securities will be issued in registered form. Definitive securities name you or your nominee as the owner of the security, and in order to transfer or exchange these securities or to receive payments other than interest or other interim payments, you or your nominee must physically deliver the securities to the trustee, registrar, paying agent or other agent, as applicable. Global securities name a depositary or its nominee as the owner of the debt securities, units or warrants represented by these global securities. The depositary maintains a computerized system that will reflect each purchaser’s beneficial ownership of the securities through an account maintained by the purchaser with its broker/dealer, bank, trust company or other representative, as we explain more fully below.

Registered Global (Book-Entry) Securities

We may issue the securities in the form of one or more fully registered global securities that will be deposited with a depositary or its nominee identified in the applicable prospectus supplement and registered in the name of that depositary or nominee. In those cases, one or more registered global securities will be issued in a denomination or aggregate denominations equal to the portion of the aggregate principal or face amount of the securities to be represented by registered global securities. Unless and until it is exchanged in whole for securities in definitive registered form, a registered global security may not be transferred except as a whole by and among the depositary for the registered global security, the nominees of the depositary or any successors of the depositary or those nominees.

If not described below, any specific terms of the depositary arrangement with respect to any securities to be represented by a registered global security will be described in the prospectus supplement relating to those securities. We anticipate that the following provisions will apply to all depositary arrangements.

Ownership of beneficial interests in a registered global security will be limited to persons, called participants, that have accounts with the depositary or persons that may hold interests through participants. Upon the issuance of a registered global security, the depositary will credit, on its book-entry registration and transfer system, the participants’ accounts with the respective principal or face amounts of the securities beneficially owned by the participants. Any dealers, underwriters or agents participating in the distribution of the securities will designate the accounts to be credited. Ownership of beneficial interests in a registered global security will be shown on, and the transfer of ownership interests will be effected only through, records maintained by the depositary, with respect to interests of participants, and on the records of participants, with respect to interests of persons holding through participants. The laws of some states may require that some purchasers of securities take physical delivery of these securities in definitive form. These laws may impair such purchasers’ abilities to own, transfer or pledge beneficial interests in registered global securities.

So long as the depositary, or its nominee, is the registered owner of a registered global security, that depositary or its nominee, as the case may be, will be considered the sole owner or holder of the securities represented by the registered global security for all purposes under the applicable indenture, unit agreement or warrant agreement. Except as described below, owners of beneficial interests in a registered global security will not be entitled to have the securities represented by the registered global security registered in their names, will not receive or be entitled to receive physical delivery of the securities in definitive form and will not be considered the owners or holders of the securities under the applicable indenture, unit agreement or warrant agreement. Accordingly, each person owning a beneficial interest in a registered global security must rely on the procedures of the depositary for that registered global security and, if that person is not a participant, on the procedures of the participant through which the person owns its interest, to exercise any rights of a holder under the applicable indenture, unit agreement or warrant agreement. We understand that under existing industry practices, if we request any action of holders or if an owner of a beneficial interest in a registered global security desires to give or take any action that a holder is entitled to give or take under the applicable indenture, unit agreement or warrant agreement, the depositary for the registered global security would authorize the participants holding the relevant beneficial interests to give or take that action, and the participants would authorize beneficial owners owning through them to give or take that action or would otherwise act upon the instructions of beneficial owners holding through them.

Principal, premium, if any, on and interest payments on debt securities, and any payments to holders with respect to warrants or units represented by a registered global security registered in the name of a depositary or its nominee will be made to the depositary or its nominee, as the case may be, as the registered owner of the registered global security. None of us, the trustees, the warrant agents, the unit agents or any other agent of ours, agent of the trustees or agent of the warrant agents or unit agents will have any responsibility or liability for any aspect of the records relating to payments made on account of beneficial ownership interests in the registered global security or for maintaining, supervising or reviewing any records relating to those beneficial ownership interests.

We expect that the depositary for any of the securities represented by a registered global security, upon receipt of any payment of principal, premium, interest or other distribution of underlying securities or other property to holders on that registered global security, will immediately credit participants’ accounts in amounts proportionate to their respective beneficial interests in that registered global security as shown on the records of the depositary. We also expect that payments by participants to owners of beneficial interests in a registered global security held through participants will be governed by standing customer instructions and customary practices, as is now the case with the securities held for the accounts of customers or registered in “street name,” and will be the responsibility of those participants.

If the depositary for any of the securities represented by a registered global security is at any time unwilling or unable to continue as depositary or ceases to be a clearing agency registered under the Securities Exchange Act of 1934, as amended (the “Exchange Act”), and a successor depositary registered as a clearing agency under the Exchange Act is not appointed by us within 90 days, we will issue securities in definitive form in exchange for the registered global security that had been held by the depositary. Any securities issued in definitive form in exchange for a registered global security will be registered in the name or names that the depositary gives to the relevant trustee, warrant agent, unit agent or other relevant agent of ours or theirs. It is expected that the depositary’s instructions will be based upon directions received by the depositary from participants with respect to ownership of beneficial interests in the registered global security that had been held by the depositary.

PLAN OF DISTRIBUTION

We may sell the securities in any one or more of the following methods from time to time:

The distribution of the securities may be effected from time to time in one or more transactions:

Any of the prices may represent a discount from the prevailing market prices.

Any underwritten offering may be on a best efforts or a firm commitment basis. If underwriters are used in the sale, the securities acquired by the underwriters will be for their own account. The underwriters may resell the securities in one or more transactions, including without limitation negotiated transactions, at a fixed public offering price or at a varying price determined at the time of sale. The obligations, if any, of the underwriter to purchase any securities will be subject to certain conditions. We may offer the securities to the public through underwriting syndicates represented by managing underwriters or by underwriters without a syndicate. Subject to certain conditions, the underwriters will be obligated to purchase all of the securities if any are purchased, other than securities covered by any over-allotment option. Any public offering price and any discounts or concessions allowed, reallowed or paid to dealers may be changed from time to time.

If a dealer is used in an offering of securities, we may sell the securities to the dealer, as principal. The dealer may then resell the securities to the public at varying prices to be determined by the dealer at the time of sale.

我們可能直接或通過我們每次指定的代理商出售證券。我們將指定涉及證券發行和出售的任何代理商，並在招股說明書中描述我們將向代理商支付的任何佣金。除非招股說明書中另有規定，否則我們的代理商將在其委任期內在最大努力的基礎上行事。

我們也可能直接向一名或多名買家出售證券，而無需使用承銷商、經銷商或代理商。

我們 也可能通過按比例分配給我們股東的認購權直接銷售，這些認購權可能是可轉讓的也可能不可轉讓。 在向股東分配認購權的任何情況下，如果所有基礎證券都沒有被認購，那麼我們可能會直接賣出 未認購證券給第三方，或者可能會委託一個或多個承銷商、經銷商或代理商，包括 備用承銷商，以將未認購證券賣給第三方。

不時，我們可能直接向公衆提供證券，無論是否涉及代理商、承銷商或經銷商的參與，並可能使用互聯網或其他電子競價或訂購系統對證券進行定價和分配。這樣的系統可能允許競標人直接參與，通過電子訪問拍賣網站，提交以我方接受爲條件的買盤要約，可能直接影響證券的出售價格或其他條款。這樣一個競價或訂購系統可能根據遞交的報價對每個競標人實時提供相關信息，以協助您做出報價，例如基於遞交的報價出售的清算價差，以及競標人的個人出價是否會被接受、按比例分配或拒絕。也可能使用其他定價方法。完成拍賣過程後，證券將根據報價價格、報價條件或其他因素進行分配。證券出售的最終發行價格及分配給競標人的證券數量將全部或部分基於互聯網競價過程或拍賣的結果。未來可能會開發許多互聯網拍賣或定價和分配系統的變種，我們可能會在證券銷售中使用這些系統。這樣一個拍賣的具體規則將通過適用的招股說明書補充資料分發給潛在競標人。如果使用這樣一個競價或訂購系統進行發行，您應該查看拍賣規則，如招股說明書中所述，以獲取關於發行程序更詳細的描述。

在證券銷售中，承銷商、經銷商或代理商可能會從我們或證券購買方（可能擔任代理人）那裏獲得報酬，形式可能是折扣、優惠或佣金。 承銷商可能向經銷商出售證券，這些經銷商可能會從承銷商和/或證券購買方那裏獲得折扣、優惠或佣金作爲報酬。 參與證券分銷的承銷商、經銷商和代理商可能被視爲《證券法》下的承銷商，他們從我們那裏收到的任何折扣或佣金，以及他們實現的證券轉售利潤可能被視爲《證券法》下的承銷折扣和佣金。 適用的招股說明書補充將在適當的情況下：

除非在相關的招股說明書中另有規定，每一系列證券將是一個沒有建立交易市場的新發行品種，除了納斯達克資本市場上市的普通股。根據招股說明書出售的任何普通股將在納斯達克資本市場上市，須遵守適用的通知。我們可以選擇申請在某個報價系統或交易所上市我們的任何其他類別或系列證券，但我們不承擔義務這樣做。也有可能有一個或多個承銷商在我們的某一類別或系列證券中做市，但這些承銷商不必這樣做，並且可能隨時沒有通知地終止任何做市活動。因此，無法保證任何其他類別或系列證券的流動性或交易市場。

在發行中，承銷商可能在開放市場上購買和賣出證券。這些交易可能包括賣空榜、穩定交易和購買以補償賣空榜所造成的頭寸。賣空榜涉及承銷商賣出的證券數量大於他們在發行中需要購買的數量。「有擔保」的賣空榜是指在承銷商在發行中向我們購買額外證券的選擇權範圍內以不超過該範圍銷售的交易。如果承銷商有購買額外證券的超額配售選擇權，承銷商可以通過行使其超額配售選擇權或在開放市場上購買證券來平倉任何有擔保的賣空頭寸。在決定用於平倉有擔保賣空頭寸的證券來源時，承銷商可能會考慮，除其他事項外，開放市場上可購買證券的價格與他們通過超額配售選擇權購買證券的價格之間的比較。「裸賣空」是指超出上述選擇權範圍或承銷商沒有超額配售選擇權的任何銷售。承銷商必須通過在開放市場上購買證券來平倉任何裸賣空頭寸。如果承銷商擔心定價後開放市場上的證券價格可能會受到下行壓力的影響，從而對購買發行中的投資者造成不利影響，裸賣空頭寸更有可能被建立。

根據情況，爲了平掉這些賣空位或者穩定或者維持證券的價格，承銷商可能會買盤或者在公開市場購買證券，並可能施加罰款買盤。如果施加罰款買盤，允許給與聯席承銷商或其他參與承銷的經紀商的銷售優惠將在之前分配的證券回購時收回，無論是與穩定交易還是其他情況有關。這些交易的影響可能是在公開市場上維持或者穩定證券的市場價格高於可能在公開市場上普遍存在的水平。罰款買盤的施加也可能影響證券的價格，因爲它可能阻止證券的再銷售。任何穩定或其他交易的幅度或影響是不確定的。這些交易可能在紐交所 美國 或者其他地方進行，如果開始，可以隨時中止。

我們不對上述描述的交易可能對證券價格產生的任何影響的方向或幅度做任何陳述或預測。 此外，我們不對承銷商是否會進行此類交易或一旦開始此類交易就可能在任何時候無須事先通知而中止做出任何陳述。

根據我們可能簽訂的協議，參與證券分銷的承銷商、經銷商和代理商可能有權要求我們對某些民事責任進行賠償，包括《證券法》下的責任，或者要求我們向承銷商、經銷商或代理商支付其需要承擔的款項。

承銷商、 經銷商和代理商可能會在業務的正常過程中與我們進行交易或爲我們提供服務。

如果在適用的招股說明書補充中指明，證券也可以由"轉銷公司"在與證券條款所述的轉銷安排有關的情況下進行發行或銷售。 轉銷公司可以作爲其自身帳戶的主體或代理人行事。 適用的招股說明書將確定任何轉銷公司以及其與我們的任何協議的條款，如果有的話。 它還將描述轉銷公司的報酬。 轉銷公司在與證券的轉銷相關時可能被視爲承銷商。

如在適用的招股說明書補充中指明，我們將授權承銷商、經銷商或其他充當我們代理人的人員，以公開發行價在該等招股說明書補充中所載明的未來日期或日期交付付款，並按照該招股說明書補充中規定的延期交割合同的指示向特定機構徵求購買證券的要約。每份延期交割合同的金額不得低於規定金額，並根據該適用招股說明書中規定的數額，出售的證券的總名義數額既不得低於也不得高於。可以與之簽訂延期交割合同（在授權時）的機構包括商業銀行、儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構等，但在所有情況下均須經我方批准。任何購買者根據任何此類合同的責任將受以下條件約束：（1）證券的購買不得在交付時受限於購買者所屬的任何美國司法管轄區的法律禁止，以及（2）如果證券將銷售給承銷商，我們將已將證券的總本金額減去延遲交割合同所涵蓋的本金金額出售給承銷商。承銷商和其他代理人對此類延期交割合同的有效性或履行不承擔任何責任。

就本招股說明書項下任何證券的出售而言，金融行業監管局成員或獨立經紀人或經銷商所收取的最高補償預計不會超過八厘。

爲了遵守適用州證券法律，本招股書所提供的證券，如有必要，在這些司法轄區僅可通過已註冊或持牌經紀商或經銷商出售。另外，除非在適用州登記或符合銷售資格或已獲得豁免登記或資格要求並進行了遵守，證券可能無法在某些州出售。

特定 特定的特定特定法規和我們的

公司註冊證書及公司章程

公司章程和公司章程的防禦採取。

除了董事會有權發行優先股外，我們的公司章程和公司章程中包含其他條款，旨在增強董事會構成的連續性和穩定性，並可能導致延遲、推遲或阻止公司未來的接管或控制權變更，除非此類接管或控制權得到董事會批准。 這些條款包括我們分級的董事會，如上文「普通股描述-我們的董事會」中所述，以及股東提案的提前通知程序。

Classified Board.

The provision for a classified board could prevent a party who acquires control of a majority of our outstanding common stock from obtaining control of the board until our second annual stockholders meeting following the date the acquirer obtains the controlling stock interest. The classified board provision could have the effect of discouraging a potential acquirer from making a tender offer or otherwise attempting to obtain control of us and could increase the likelihood that incumbent directors will retain their positions.

Size of Board and Vacancies.

Our Certificate of Incorporation provides that the total number of directors constituting our board of directors be fixed from time to time exclusively by resolution adopted by a majority of the directors then in office, although less than a quorum (as defined in our Bylaws, as amended), or by the sole remaining director. Subject to the special rights of the holders of any series of preferred stock to elect directors, directors are elected at each annual meeting of stockholders by the vote of a majority of the shares present. Subject to the special rights of the holders of any series of preferred stock, directors can only be removed for cause by the affirmative vote of the holders of at least two-thirds of the voting power of the then-outstanding shares of the Company’s capital stock of the Corporation entitled to vote generally in the election of directors voting together as a single class.

Elimination of Stockholder Action by Written Consent.

Our Certificate of Incorporation eliminates the right of our stockholders to act by written consent. Stockholder action must take place at the annual or a special meeting of our stockholders.

Advance Notice Procedures for Stockholder Proposals.

Our Bylaws establish an advance notice procedure for stockholder proposals to be brought before an annual meeting of our stockholders, including proposed nominations of persons for election to our board. Stockholders at our annual meeting may only consider proposals or nominations specified in the notice of meeting or brought before the meeting by or at the direction of our board or by a stockholder who was a stockholder of record on the record date for the meeting, who is entitled to vote at the meeting and who has given to our secretary timely written notice, in proper form, of the stockholder’s intention to bring that business before the meeting. Although our Bylaws do not give our board the power to approve or disapprove stockholder nominations of candidates or proposals regarding other business to be conducted at a special or annual meeting, our Bylaws may have the effect of precluding the conduct of some business at a meeting if the proper procedures are not followed or may discourage or defer a potential acquirer from conducting a solicitation of proxies to elect its own slate of directors or otherwise attempting to obtain control of us.

Special Meetings of Stockholders.

Our Certificate of Incorporation provides that special meetings of our stockholders may only be called by the Chairperson of our Board, our Chief Executive Officer or our Board acting pursuant to a resolution adopted by a majority of the directors then in office, and may not be called by any other person or persons. Only the business stated in the notice for a special meeting will be considered at the special meeting of stockholders.

Anti-Takeover Effects of Delaware Law

Section 203.

We are subject to the provisions of Section 203 of the Delaware General Corporation Law (the “DGCL”). Under Section 203, we would generally be prohibited from engaging in any business combination with any interested stockholder for a period of three years following the time that the stockholder became an interested stockholder unless:

Under Section 203, a “business combination” includes:

In general, Section 203 defines an interested stockholder as an entity or person beneficially owning 15% or more of the outstanding voting stock of the corporation and any entity or person affiliated with or controlling or controlled by such entity or person.

No Cumulative Voting.

Delaware law prohibits cumulative voting for the election of a corporation’s directors unless the corporation’s certificate of incorporation authorizes cumulative voting. Our Certificate of Incorporation does not provide for cumulative voting in the election of directors. Cumulative voting would allow a minority stockholder to vote a portion or all of its shares for one or more candidates for seats on our board of directors. Without cumulative voting, a minority stockholder will not be able to gain as many seats on our board of directors based on the number of shares of our stock the stockholder holds as compared to the number of seats the stockholder would be able to gain if cumulative voting were permitted. The absence of cumulative voting under our Certificate of Incorporation makes it more difficult for a minority stockholder to gain a seat on our board of directors to influence our board’s decision regarding a takeover.

Amendments to Our Governance Documents.

Delaware law generally provides that the affirmative vote of a majority of the shares entitled to vote on a matter is required to amend a corporation’s certificate of incorporation or bylaws, unless the corporation’s certificate of incorporation or bylaws requires a greater percentage.

Our Bylaws permit our board of directors to adopt, amend or repeal our Bylaws with the approval of a majority of the directors then in office; provided, however, that the amendment or repeal of Section 2.6 of our Bylaws requires the approval of at least two-thirds of the directors then in office. The stockholders also have the power to adopt, amend or repeal our Bylaws; provided, however, that the affirmative vote of the holders of at least two-thirds of the voting power of all of the then-outstanding shares of our capital stock entitled to vote generally in the election of directors, voting together as a single class, is required to adopt, amend or repeal any provision of our Bylaws; and provided, further, that if two-thirds of the directors then in office have approved such adoption, amendment or repeal of any provisions of our Bylaws, then only the affirmative vote of the holders of at least a majority of the voting power of all of the then-outstanding shares of our capital stock entitled to vote generally in the election of directors, voting together as a single class, will be required to adopt, amend or repeal any provision of our Bylaws.

我們的 公司註冊證書規定，除了可能需要我們任何類別或系列股票的持有人的任何投票外 根據法律或我們的公司註冊證書或任何指定證書，至少三分之二的持有人的贊成票 我們當時所有流通股本中有權在董事選舉中普遍投票的投票權的投票權， 集體投票，將被要求修改、廢除或通過任何與第1.2和3.1節不一致的條款 第四條、或第五條、第七條、第八條、第九條、第十條或第十一條（”特定條款”); 此外，前提是，如果當時在職的董事中有三分之二批准了此類修正或廢除或任何不一致的條款 如果是《特定條款》，則只有擁有所有條款中至少多數表決權的持有人投贊成票 我們當時在流通的股本中有權在董事選舉中投票，作爲一個類別共同投票， 將被要求修改或廢除或通過任何與《特定條款》不一致的條款。

關於修正我們公司章程或公司規約的股東表決會議將會另外進行，除非未來任何一類優先股系列的條款要求另行舉行投票，以後這樣的提案修改提交給股東時。

有關公司高管 和董事的責任限制和賠償保護

我們的《公司組織法認證書》將Jet.AI的董事責任限制在DGCL允許的最大範圍內。 DGCL規定，公司的董事不會因爲違反其董事職責而造成的金錢損失而承擔個人責任，除非涉及以下情況：

如果DGCL被修改以授權進一步消除或限制董事的個人責任，Jet.AI董事的責任將被消除或限制到DGCL允許的最大程度，如經修改。

根據我們的章程規定，在特拉華法律允許的範圍內，我們將爲因爲董事或董事在我們的請求下作爲任何其他實體的董事或董事服務而發起的訴訟，提供賠償並墊付董事或董事合理發生或遭受的所有費用、責任和損失。根據我們的章程，我們可以購買並維護保險，以保護公司及公司的董事、董事、僱員或代理人或其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的費用、責任或損失，無論我們是否有權根據DGCL規定對這些費用、責任或損失進行賠償。

在此範圍內，如因上述規定而對公司的董事、高級職員或控股人因證券法產生的責任進行賠償，公司已被告知，根據證券法規定，此種賠償是違反公共政策的，因此是不可執行的。如果公司的任何董事、高級職員或控股人在有關注冊證券的事宜中提出要求賠償（除了由公司支付在任何訴訟中已由公司的董事、高級職員或公司的控股人支付的費用之外），則公司將依法律顧問的意見，提交給適當管轄區域的法院，對公司所述賠款是否違反證券法的公共政策問題進行最終裁決。

包含參考的資料

證監會允許我們通過參照我們向其提交的信息和報告來進行合併，這意味着我們可以通過引用這些文件向您披露重要信息。我們的證監會文件編號是001-40725。參考合併的信息是本招股說明書的重要組成部分，我們稍後向證監會提交的信息將自動更新並取代已經參考合併的信息。我們正在參考合併以下列在證監會已經提交的文件，以及我們根據《證券交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條在未來向證監會提交的文件，除非將所有證券賣出之前，未來報告或文件的任何部分沒有根據這些規定被視爲已提交。

根據書面或口頭要求，我們將免費向每個人提供此招股說明書副本，包括任何受益所有人，並提供已納入本招股說明書的文件的副本。 您可以通過書面或致電以下地址向我們索取這些申報文件和我們在本招股說明書中明確納入爲展品的任何展品，而不產生任何費用：

Jet.AI公司

公司秘書提供

10845 Griffith Peak Dr.

200套房間

Las Vegas，NV 89135

(702) 747-4000

本招股說明書是我們向美國證券交易委員會提交的登記聲明的一部分。我們已將展覽文件合併到此登記聲明中。 您應該仔細閱讀展覽文件，以了解對您可能重要的條款。

您應該僅依賴通過引用或本招股說明書或任何招股說明書補充提供的信息。我們並未授權任何人向您提供其他信息。我們不在任何未允許該要約的州提供這些證券的要約。您不應假設本招股說明書或引用的文件中的信息截至除了本招股說明書或這些文件正面的日期外的任何日期都是準確的。

您可以在何處獲取更多信息

我們需遵守《證券交易法》的信息披露要求，並依照《證券交易法》，向美國證券交易委員會提交年度、季度和其他各類報告、代理聲明以及其他信息。您可在SEC的公共參考室（地址：100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549）查閱和複印我們提交的任何文件。您可致電1-800-SEC-0330與SEC聯繫，了解公共參考室的操作。這些文件也可通過SEC的電子數據收集、分析和檢索系統，即EDGAR，通過電子方式獲取，包括通過SEC在互聯網上的主頁（www.sec.gov）。

我們有權限指定併發行不止一類或系列的股票，具有各種優先權、轉換和其他權利、投票權、限制、分紅派息限制、資格和贖回條件。請參閱「優先股描述」和「普通股描述」。在請求時，我們將免費提供已指定的每一類或系列股票的相對權利和偏好以及對任何股東擁有或轉讓我們的股票的任何限制的完整說明。有關這些副本的書面要求應直接寄往Jet.AI 公司，收件人：公司秘書，10845 Griffith Peak Dr., Suite 200, 拉斯維加斯，內華達州 89135。我們的電話號碼是 (702) 747-4000。我們的網站位於 www.Jet.AI。我們網站上包含的信息不被視爲本招股說明書的參考資料，因此不屬於本招股說明書或任何附屬招股說明書的一部分。

可獲取更多信息的地方

黑客 Johnson & Smith會計師事務所作爲獨立註冊的上市會計師事務所，已經審計了我們公司截至2023年和2022年12月31日的年度報告中包含的基本報表，隨附在他們的報告中，並在本招股說明書和註冊聲明的其他地方引用。我們的基本報表是依賴於引用合併記載的。 黑客 Johnson & Smith會計師事務所 作爲會計和審計方面的專家，依其權威所作的報告。

法律事項。

某些法律事宜，包括所提供證券的合法性，將由Dykema Gossett PLLC事務所代表我們處理。