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18系列票据或在利息支付日前一天以外的某一天结束。(b) 在可选延期期间,公司可以随时支付截至该时点的全部或任何部分应计利息。在可选延期期结束时或任何赎回日,公司将有义务支付所有应计和未付利息。在支付上一系列票据的所有应计利息之前,公司不得支付一系列票据的当期利息。(c) 一旦支付了给定系列票据的所有应计和未付利息,公司可以再次按上述方式推迟该系列票据的利息支付,前提是可选延期不能超过此类票据的到期日。(d) 在任何短于连续20个利息支付期的可选延期期结束之前,公司可以选择延长此类可选延期限,前提是整个可选延期不超过20个连续利息支付期或延长至适用系列票据的到期日之后。公司还可以选择缩短任何可选延期期的长度。任何可选的延期期(包括延长或缩短的延期期)都不得在利息支付日前一天以外的任何一天结束。在任何可选延期期结束时,如果适用系列票据的所有到期金额,包括所有应计和未付利息(包括但不限于在适用法律允许的范围内,任何递延利息和任何复利)都已支付,则公司可以选择开始新的可选延期期;但是,前提是,除上述限制外,公司不得开始新的可选延期期限,除非公司已支付了适用票据的所有应计和未付利息任何先前可选延期的系列(包括但不限于在适用法律允许的范围内,任何递延利息和任何复利)。(e) 如果公司自可选延期开始之日起将利息延期延至连续20个利息支付期,则公司将被要求在连续20个利息支付期结束时支付所有应计和未付利息。如果公司在连续20个利息支付期结束时未能全额支付所有应计和未付利息,并且这种失败持续了30天,则在本契约下,将发生导致票据本金和利息加速上涨的违约事件。(f) 在可选延期期内,适用系列票据将继续累计利息,延期利息支付将按半年累积额外利息,利率等于当时适用于该系列票据(在适用法律允许的范围内,包括任何复利)的利率。除非在可选延期期内兑换票据,否则在可选延期期结束之前,票据无需到期和应付利息。利息支付日期紧接在可选延期期的最后一天之后,不应被视为该可选延期期内的某一天。


 
19 (g) 在任何可选延期期内,对给定系列的票据均不到期或支付任何利息,除非在该可选延期期内的任何赎回日根据第 2.06 节赎回该系列票据的所有应计和未付利息(在适用法律允许的范围内,包括任何复合利息)将在该赎回日兑换,但不包括该赎回日将在该赎回日到期并支付),或者除非该票据的本金和利息由于该系列票据的违约事件,该系列应宣布到期应付款(在这种情况下,票据的所有应计和未付利息,包括在适用法律允许的范围内的任何复利,均应到期并支付)。(h) 在可选延期内,公司不会也将导致其控股子公司(视情况而定)不得:(i)申报或支付公司任何股本的任何股息或分配;(ii)赎回、购买、收购公司任何股本或支付清算款项;(iii)支付本金或利息(以此类利息为限)可延期)或溢价(如果有),或偿还、回购或赎回公司的任何债务等级,与或排名持平次于支付权票据(包括其他系列的债务证券,例如本协议下的其他系列票据);或(iv)就公司为任何债务提供的任何担保支付任何款项,前提是此类担保与支付权票据相等或次于该债券。(i) 但是,第 4.01 (h) 节的上述规定不应阻止或限制公司:(i) 购买、赎回或以其他方式收购公司的股本,与与员工、高级职员、董事、代理人或顾问签订的任何雇佣合同、福利计划或其他类似安排,或为雇员、高级职员、董事、代理人或顾问的利益进行股票购买、赎回或以其他方式收购,或根据任何未偿合同或担保履行其义务在延期支付利息之日需要它用于购买、赎回或收购公司的股本;(ii) 由于公司股本的重新归类,或将公司一个类别或系列的股本的全部或部分交换或转换成公司另一类别或系列的股本而支付的、偿还、赎回、购买、收购或申报的股息;(iii) 购买公司股本根据公司的转换或交换条款,公司股本的交易权益资本存量


 
20 或正在转换或交换的证券,或与延期支付利息之日未偿还的股票购买合同的结算有关的证券;(iv) 申报或发放应以公司股本(或收购公司股本的权利)支付的股息、付款或分配,或购买、赎回或收购与发行或交换公司股本(或可转换为或的证券)相关的公司股本可兑换为本公司的股份股本)和与结算延期支付利息之日未偿还的股票购买合同相关的分配;(v)赎回、交换、收购或回购(A)根据公司或其任何子公司的任何雇佣合同、激励计划、福利计划或类似安排或(B)与股息再投资或股票购买计划相关的任何未偿权利,每种情况下均为当日未偿还的股息再投资或股票购买计划利息的支付已延期或申报或根据该计划支付股息或分配未来权利或与之相关的权利;(vi)实施股东权利计划,或根据该计划发行权利、股票或其他财产,或赎回、回购以其他方式收购的任何此类权利;或(vii)结算与票据同等地位的任何可转换票据的转换。(j) 如果公司选择推迟任何利息支付,公司应在公司打算开始可选延期的利息支付日期的常规记录日前至少一个工作日以书面形式将此类选择通知受托人和持有人;但是,公司未能支付在特定利息支付日所欠利息也构成可选延期期的开始,除非此类利息是在该利息后的五个工作日内支付的付款日期,无论公司是否提供延期通知。(k) 如果公司选择推迟任何利息支付,公司将在下一个下一个利息支付日 (1) 或 (2) 公司必须向任何人发出通知之日前至少15个工作日向DTC、适用系列票据的持有人和受托人发出可选延期期限的书面通知,告知其选择或缩短或延长可选延期限,以较早者为准适用的自律组织或下一个下一个利息支付日适用系列票据的持有人或相应的常规记录日期。递延利息的支付记录日期,在适用法律允许的范围内,在可选延期期最后一天之后的利息支付日应付的任何复利将是该利息支付日的常规记录日期。


 
21 第五条备注表格第 5.01 节附注表格。A系列票据、b系列票据和将在上面认可的受托人认证证书应基本采用本文附录A和附录b的形式(视情况而定)。第六条原始发行附注第 6.01 节原始票据。初始本金总额不超过4亿美元的A系列票据和初始本金总额不超过4亿美元的b系列票据可由公司签发并交给受托人进行认证,然后受托管理人应进行身份验证并根据公司任何高管签署的书面命令向公司交付上述票据,公司无需采取任何进一步的公司行动。第七条从属关系基本契约第十六条全文取代如下:第7.01节从属关系。(a) 票据的支付权将从属于先前全额支付的所有优先债务。因此,在:(i) 公司在解散、清盘、清算或重组时支付或分配资产,无论是自愿的还是非自愿的,也是在破产、破产、破产、破产接管或其他程序中;(ii) 未能支付任何到期的优先债务应付的任何利息、本金或其他金额,违约持续到期,超过任何适用的宽限期;或 (iii) 加速到期因违约而产生的任何优先债务;所有优先债务的持有人将是有权获得:(A)就上述第(i)条而言,在票据持有人有权获得任何付款之前,所有优先债务的到期或到期金额的支付;或(B)就上述第(ii)和第(iii)条而言,在票据持有人有权获得任何付款之前,所有优先债务的到期金额的支付。只要上述第 (i)、(ii) 或 (iii) 条中的任何事件已经发生并仍在继续,则票据上的任何应付金额或可分配资产将视情况直接支付或分配给优先债务持有人,但就上文第 (i) 条而言,支付所有此类优先债务到期或将要到期的所有款项,如果是条款,(ii) 和 (iii),所有此类优先债务的所有应付金额,以及(如果有)任何一方的受托人或持有人收到任何此类付款或分配扣除所有到期优先债务之前的票据


 
22日到期(视情况而定)已支付,此类付款或分配必须支付给未付优先债务的持有人。第 7.02 节向受托人通报禁止付款的事实。尽管有本第七条的任何规定或本契约的任何其他规定,除非受托管理人负责人员在公司信托办公室收到公司或一名或多名优先债务持有人的书面通知,否则在任何时候都不得指控受托人知道存在任何禁止受托人向或由受托人支付任何资金的事实,或直至分配给其公司信托部门的受托管理人的书面通知或来自任何经其认证的受托人公司或以其他方式确立为此类持有人或受托人;在收到此类书面通知之前,根据基本契约第6.01节的规定,受托管理人有权在所有方面假设不存在此类事实;前提是如果在根据本协议条款支付任何此类资金之日之前的第五个工作日之前,或者在此之前根据第九条确认的文书执行之日之前的第三个工作日本契约的履行和解除后,受托人不应收到本第 7.02 节规定的有关此类资金的通知,但是,尽管此处包含任何相反的内容,受托人仍应拥有获得此类款项的全部权力和/或将其用于收到款项的目的,并且不受其在该日期或之后可能收到的任何相反通知的影响;前提是没有此类款项申请应影响本人根据本第七条承担的义务从受托人那里获得此类款项。第7.03节受托人申请存入其中的款项。尽管本契约中有任何相反的规定,但除非第7.02节另有规定,否则公司向受托人或任何代理人(无论是否信托)存入一笔款项,以支付任何票据的本金(以及溢价,如果有的话)或利息,均应遵守第7.01节的规定。第 7.04 节代位行使。在支付第7.01(a)条第(i)款到期的优先债务或第7.01(a)条第(ii)和(iii)条规定的到期优先债务的前提下,票据持有人应代位使用此类优先债务的持有人获得适用于此类优先债务的公司资产的付款或分配的权利票据应全额支付,不得向票据持有人或受托人向此类优先债务的持有人支付或分配任何款项或分配除本第七条的规定或根据本第七条的规定向此类优先债务持有人支付的超额款项外,有权将此类票据的持有人或受托人向此类优先债务持有人支付的款项除外,与公司一样,其债权人除此类优先债务持有人以外的债权人以及此类票据的持有人应被视为公司向此类优先债务支付的款项或以此类优先债务为由的付款;本第七条的规定仅用于界定相对权利一方面是票据的持有人,另一方面是此类优先债务的持有人。第7.05节不受公司或优先债务持有人的作为或不作为损害的从属权利。任何优先债务的现任或未来持有人在任何时候均不得以任何方式强制执行本文规定的从属关系


 
23 由于公司的任何行为或未采取行动,或任何此类持有人本着诚意采取行动或不采取行动,或者由于公司不遵守本契约的条款、条款和契约,无论任何此类持有人可能知悉或被指控以其他方式被起诉,都受到偏见或损害。优先债务的持有人可以随时或不时地自行决定更改付款方式、地点或条款,更改或延长任何此类优先债务的付款时间,或续订或变更任何此类优先债务,或修改或补充发行或担保任何此类优先债务的工具,或为此解除任何担保,或行使或不行使任何其他优先债务他们在优先债务下的权利,包括但不限于根据优先债务享有的违约豁免,所有无需通知持有人或受托人或受托人或其同意,也不会影响公司、受托人或持有人在本第七条下的义务。第7.06节受托人持有优先债务的权利。受托人有权在任何时候就其以个人身份持有的任何优先债务享有本第七条规定的所有权利,其范围与此类优先债务的任何其他持有人相同,本契约中的任何内容均不得解释为剥夺受托人作为该持有人的任何权利。第 7.07 节不防止违约(包括默认事件)。因本第七条的任何规定而未能根据票据条款支付任何款项不应解释为防止违约(包括违约事件,如果有)的发生。第 7.08 节受托人获得补偿、费用报销和赔偿的权利。根据基本契约第6.07节,受托人获得补偿、费用报销和赔偿的权利不次于优先债务的支付。第 7.09 节适用于付款代理人的条款。本第七条中使用的 “受托人” 一词(除非上下文另有要求)应解释为扩展并包括公司或受托人指定的每位付款代理人、认证代理人和证券登记员,无论出于何种意图和目的,都应完全按照其含义行事,就好像本第七条中除受托人之外还提及该付款代理人或证券注册服务商一样;前提是第 7.节如果公司,则第 7.02 条和第 7.06 节不适用于公司或公司的任何关联公司或此类关联公司充当付款代理人或证券注册商。第7.10节优先债务持有人的受托人不是受托人。如果受托管理人本着诚意错误地向票据持有人或公司或任何其他人支付或分配了任何优先债务持有人根据本第七条或其他条款有权获得的现金、财产或证券,则受托管理人不应被视为对任何此类持有人负有任何信托责任,也不对任何此类持有人承担任何责任。对于优先债务持有人,受托管理人承诺仅履行或遵守本第七条中明确规定的契约或义务,本契约中不得解读与优先债务持有人有关的默示契约或义务。


 
24 第八条补充契约基本契约第九条全文取代如下:第8.01节未经持有人同意的补充契约。未经任何持有人同意,公司和受托人可以不时地为以下一个或多个目的签订本契约的补充契约,费用由公司承担:(a) 纠正任何模棱两可、遗漏、缺陷或不一致之处;(b) 规定继任公司根据本契约承担本契约下的义务 X;(c)增加对票据的担保;(d)为票据提供担保;(e)增加公司的违约契约或违约事件股东的利益或放弃赋予公司的任何权利或权力;(f)做出任何不会对公司真诚确定的任何持有人权利产生不利影响的变更;(g)使本契约或附注的规定符合2024年8月12日公司招股说明书补充文件中的 “票据描述” 部分,如高管证书所示;(h)遵守遵守包括DTC在内的任何适用存托机构的规则,前提是此类修正不会对任何持有人的权利产生不利影响任何重要方面;(i) 就票据任命继任受托人;或 (j) 规定接受继任受托人、证券登记处或付款代理人的任命,以促进多名受托人管理本契约下的信托。应公司的书面要求,特此授权受托人与公司一起执行任何此类补充契约,并订立其中可能包含的任何其他适当协议和规定,但受托管理人没有义务,但可以自行决定签订任何影响受托人在本契约或其他协议下的权利、义务或豁免的补充契约。尽管第8.02节有任何规定,公司和受托人均可在未经当时未偿还的任何票据持有人同意的情况下签订本第8.01节的规定批准的任何补充契约。


 
25 第 8.02 节经持有人同意的补充契约。经当时未偿还票据本金总额的至少大多数持有人的同意(包括但不限于与票据的回购、投标或交换要约有关的同意),公司和受托人可以不时和随时签订本协议的补充契约或契约,以增加或更改任何条款,费用由公司承担。以任何方式取消本契约、票据或任何补充契约的任何条款,或以任何方式修改持有人的权利;但是,未经受影响的未偿还票据的每位持有人的同意,此类补充契约不得:(a) 减少持有人必须同意修正案的票据的本金;(b) 将任何票据的规定利息支付利息的利率降低或延长其规定的利息支付时间,超过第四条允许的延期利息的最大期限,或增加任何此类利息延期的最长期限或延长最大延期次数公司可以推迟此类利息支付;(c)减少任何票据的本金或延长其到期日;(d)降低任何票据的赎回价格,或以任何不利于持有人支付此类款项的义务的方式修改或修改公司的支付义务,无论是修改或豁免契约、定义或其他条款;(e)以票据中规定的货币或在付款地点支付任何票据;(f) 以不利于持有人的方式修改第七条规定的票据的从属条款;或(g) 对本第八条进行任何需要每位持有人同意的更改,或对第 3.02 节或第 3.08 节中的豁免条款进行任何更改。应公司的书面要求,在按上述规定向受托人提交持有人同意的证据后,受托管理人应与公司一起执行此类补充契约,除非此类补充契约影响受托人在本契约或其他方面的权利、义务或豁免,在这种情况下,受托管理人可以自行决定但不应这样做订立这样的补充契约。根据本第8.02节,持有人无需批准任何拟议补充契约的特定形式。只要这些持有人批准其实质内容即可。任何此类补充契约生效后,公司应向持有人发出通知(并向受托管理人提供副本),简要描述此类补充契约。但是,未能向所有持有人发出此类通知(并向受托人提供副本),或通知中的任何缺陷,都不会损害或影响补充契约的有效性。


 
26 第 8.03 节遵守信托契约。根据本第八条签订的每份补充契约均应符合《信托契约法》的要求。第 8.04 节补充契约的效力。根据本第八条的规定签订任何补充契约后,本契约应被视为已根据本契约进行修改和修订,此后,受托人、公司和持有人在本契约下的各自权利、权利限制、义务、责任、赔偿、特权和豁免应根据本契约确定、行使和执行,但各方面均须遵守此类修改和修正以及所有规定任何此类补充契约的条款和条件应为无论出于何种目的,均被视为本契约条款和条件的一部分。第 8.05 节附注说明。在根据本第八条的规定执行任何补充契约后认证和交付的票据可就该补充契约中规定的任何事项以受托人批准的形式加上注明,费用由公司承担。如果公司或受托人作出这样的决定,则受托人和公司认为经过修改以符合任何此类补充契约中包含的对本契约的任何修改的新票据可以在收到受托人(或受托人根据基本契约第6.14条正式任命的认证代理人)的认证后,由公司出资编制和执行高级管理人员证书、法律顾问意见和公司命令,以换取当时尚未兑现的票据交出当时尚未兑现的此类票据。第 8.06 节将提供补充契约合规的证据。除了基本契约第1.02节所要求的文件外,受托人还应收到高级管理人员证书和法律顾问意见作为确凿证据,证明根据本契约签订的任何补充契约均符合本第八条的要求并获得本契约的允许或授权;前提是该法律顾问意见应包括一项习惯法律意见,说明该补充契约是公司的有效和具有约束力的义务,但须遵守惯例例外情况和限定条件.受托人不负责确定任何修正案或补充契约是否会或可能对任何持有人产生不利影响。第九条满足和解除基本契约第四条全文取代如下:第9.01节满足和解除。(a) 在下列情况下,本契约和给定系列的票据将停止进一步生效:(i) 该系列的所有票据迄今为止经过认证和交付(不包括(x)该系列已销毁、丢失或被盗并已按基本契约第3.06节的规定更换或支付的票据,以及(y)迄今为止付款款已存入信托或分开存放的该系列票据根据本公司第 10.03 节的规定,由公司信托持有,然后向公司偿还或解除此类信托基本契约)已交付给受托人取消;或者(ii)在该系列的票据到期并应付后,公司已不可撤销地向受托管理人存放或交付给持有人(如适用),


 
27 无论是在到期日、任何赎回日还是其他日期,只要有足够的现金来支付该系列的所有未偿还票据以及根据本契约或公司票据到期和应付的所有其他款项;以及 (b) 受托人应根据高管证书中包含的公司的要求并由公司承担费用,执行公司确认履行和解除本契约的合理要求的此类文书以及该系列的票据,当公司交付至受托人、高级管理人员证书和法律顾问意见,均表明本协议规定的与履行和履行本契约及此类系列附注有关的所有先决条件均已得到遵守。尽管本契约已得到满足和解除,但公司根据基本契约第6.07节对受托人的义务仍然有效。第十条合并、合并、出售、转让和租赁基本契约第八条全文取代如下:第10.01节公司可以根据某些条款进行合并等。在遵守第 10.02 节规定的前提下,公司不得将公司及其子公司的全部或基本全部合并财产和资产合并、合并或租赁给其他人(向公司一家或多家直接或间接的全资子公司出售、转让、转让或租赁除外),除非:(a) 由此产生的、尚存的或转让树人(“继承公司”),如果不是公司,则应是根据以下条件组建和存在的公司美利坚合众国、其任何州或哥伦比亚特区的法律以及继任公司(如果不是公司)应通过补充契约明确承担公司根据票据和本契约承担的所有义务;以及(b)在该交易生效后,本契约下不得立即发生任何违约或违约事件,也不得继续发生。就本第 10.01 节而言,向另一人出售、转让、转让或租赁公司一家或多家子公司的全部或几乎所有财产和资产,如果由公司而不是此类子公司持有,则这些财产和资产将构成公司及其子公司的全部或基本全部合并财产和资产,整体而言,应被视为出售、转让、转让或租赁本公司的全部或基本全部合并财产和资产及其附属的子公司,整体而言,归他人所有。第 10.02 节将替代的继任公司。如果发生任何此类合并、合并、出售、转让、转让或租赁,并根据继承公司的承担,通过补充契约签订并交付给受托人,在形式上令受托人满意,所有票据的本金、应计和未付利息的到期和准时支付,以及本契约的所有契约和条件的到期和准时履行由公司执行,此类继任公司(如果不是公司)


 
28应继承,除非租赁公司及其子公司的全部或几乎所有合并财产和资产,否则应全部取代公司,其效力与在本契约中被指定为第一部分的一方相同,此后可以行使公司在本契约下的所有权利和权力。因此,此类继任公司可以签署,并可以以自己的名义或以公司的名义发行本协议中任何或全部的票据,这些票据迄今未经公司签署并交付给受托人;而且,根据该继任公司而不是公司的命令,受托人应进行认证并交付,或者确保先前应签署和交付的任何票据进行认证和交付由公司高级管理人员向受托管理人进行认证,以及该继任公司随后为此目的签署并交付给受托管理人的任何票据。在所有方面,以这种方式发行的所有票据在本契约下的法律地位和权益应与之前或之后根据本契约条款发行的票据具有相同的法律地位和利益,就好像所有此类票据都是在本契约执行之日发行一样。如果发生任何此类合并、合并、出售、转让或转让(但不包括租赁),在遵守本第十条的情况下,本契约第一段中被指定为 “公司” 的人(或任何此后将以本第十条规定的方式成为公司的继任者)可以在此后的任何时候解散、清盘和清算,除租赁外,此类人士应免除其作为票据债务人和发行人的责任以及在本契约和票据下的义务。如果发生任何此类合并、合并、出售、转让、转让或租赁,则可以在随后酌情发行的票据中对措辞和形式(但不能进行实质性修改)。第 10.03 节应向受托人提供的官员证书和律师意见。除非受托人收到高级管理人员证书和法律顾问意见作为确凿证据,否则此类合并、合并、出售、出售、转让、转让或租赁以及任何此类假设均不生效;如果此类交易需要补充契约,则此类补充契约符合本第十条的规定。其他修正案第 11.01 节对基本契约第 1.05 节的修订。基本契约第1.05节全文取代如下:“任何持有人或公司向 (a) 受托人提出、提供、提供或提交给受托人或向受托人提交的任何请求、要求、授权、指示、通知、同意、豁免或持有人行为或其他文件,如果以书面形式向或向受托人提出,则应足以实现本协议中的所有目的公司信托办公室的受托人,注意:机构信托服务,


 
29 (b) 如果受托人或任何持有人以书面形式将本文件第一段规定的公司主要办公室地址或公司先前以书面形式向受托人提供的任何其他地址以书面形式邮寄给公司,并预付头等邮费,则受托人或任何持有人提供的公司应足以实现本协议中的所有目的(除非此处另有明确规定)。受托人应有有权接受根据本协议发出的指示(“指示”)并按其采取行动契约并使用电子手段(定义见下文)交付;但是,公司应向受托人提供一份在职证书,列出有权提供此类指示(“授权官员”)并包含此类授权人员的签名样本,每当有人从清单中添加或删除时,公司都应修改该在职证书。如果公司选择使用电子手段向受托管理人发出指示,而受托管理人自行决定根据此类指示采取行动,则受托管理人对此类指示的理解应被视为控制性。公司理解并同意,受托人无法确定此类指示的实际发送者的身份,受托管理人应最终假定,声称由向受托管理人提供的在职证书上列出的授权官员发出的指示是由该授权官员发出的。公司应负责确保只有授权人员向受托人传送此类指令,并且公司和所有授权官员全权负责在公司收到相关用户和授权码、密码和/或身份验证密钥后保护其使用和机密性。尽管此类指示与随后的书面指示相冲突或不一致,但受托管理人对此类指示的依赖和遵守直接或间接产生的任何损失、成本或开支均不承担责任。公司同意:(i)承担因使用电子手段向受托管理人提交指令而产生的所有风险,包括但不限于受托管理人根据未经授权的指示行事的风险,以及被第三方拦截和滥用的风险;(ii)充分了解与向受托管理人传送指令的各种方法相关的保护和风险,并且可能有比这些方法更安全的传输指令的方法由公司选择;(iii) 安全程序(如果任何)在传送指令时应予遵循的,可根据其特殊需求和情况向其提供商业上合理的保护;以及(iv)在得知安全程序出现任何妥协或未经授权的使用后立即通知受托人。“电子手段” 是指以下通信方法:电子邮件、包含受托人签发的适用授权码、密码和/或身份验证密钥的安全电子传输,或受托管理人指定的可用于其在本协议项下的服务的其他方法或系统。”第 11.02 节对基本契约第 1.12 节的修正案。基本契约第1.12节全文取代如下:“本契约和证券应受美国州法律管辖,并根据该州法律进行解释


 
30 纽约不考虑其法律冲突原则。对于本公司及其任何资产或财产,公司不可撤销地同意并接受纽约州任何法院或美利坚合众国曼哈顿自治市镇、纽约市、纽约州的任何美国联邦法院的非专属管辖权,以及可能就本契约提起的任何诉讼、诉讼或诉讼中任何上诉法院的上诉法院证券或证券,并放弃此类法院的任何管辖豁免。在法律允许的最大范围内,公司不可撤销地放弃对可能向此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序提出的任何异议,无论是基于地点、居住地或住所,还是以任何此类诉讼、诉讼或程序是在不方便的法庭提起的理由。”第 11.03 节对基本契约第 6.01 节的修正案。对《基本契约》第6.01节进行了修订和全面重述,内容如下:“受托人的职责和责任应按照《信托契约法》的规定。公司、每位持有人通过接受票据和受托人特此不可撤销地在适用法律允许的最大范围内放弃在因本契约、票据或本协议所设想的交易引起或与之相关的任何法律诉讼中接受陪审团审判的所有权利。”第 11.04 节对基本契约第 6.02 节的修正案。对《基本契约》第6.02节进行了修订和全面重述,内容如下:“如果任何系列证券在本协议中出现违约行为,受托管理人应在《信托契约法》规定的范围内向该系列证券的持有人发出此类违约通知;但是,如果此类系列证券出现第3.01(c)节中规定的性质违约,在通知发生后至少 30 天内不得向持有人发出此类通知。就本第 6.02 节而言,“违约” 一词是指与该系列证券相关的任何事件,或者在通知或时间流逝之后,或两者兼而有之,将成为违约事件的事件。除非负责官员已收到公司、任何子公司或任何证券持有人关于此类违约事件的书面通知,否则受托管理人无需注意到或被视为已收到有关证券的任何违约事件的通知。如果违约事件已经发生且仍在继续,并且受托人的负责官员实际知道违约事件,则受托管理人(视情况而定)将行使本契约赋予的权利和权力,并在其中采取同样的谨慎态度


 
31 行使权力,因为谨慎的人在处理自己的事务时会根据情况行使或使用。”第 11.05 节对基本契约第 6.03 节的修正案。基本契约第6.03节经修订和重述全文如下:(a) “受托人可以依据任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、债券、票据、其他债务证据或其认为真实且已签署的其他纸质或文件采取行动或不采取行动,并应受到保护或由适当的一方或多方提出;(b) 此处提及的公司的任何要求或指示均应有充分的证据公司请求或公司命令以及董事会的任何决议均应有董事会决议的充分证据;(c) 在管理本契约时,每当受托管理人认为有必要在采取、遭受或不采取任何行动之前证明或证实某件事时,受托人(除非此处特别规定了其他证据)都可依赖高级管理人员证书;(d) 受托人可以咨询律师, 而且该律师的书面建议或律师的任何意见应是完整和完整的对其根据本契约真诚采取、遭受或不采取的任何行动提供授权和保护;(e) 受托人没有义务根据本契约应任何持有人的要求或指示行使本契约赋予的任何权利或权力,除非此类持有人已就可能发生的费用、费用和负债向受托人提供合理的担保或赔偿应由其根据此类要求或指示招致损失;(f) 受托人不得有义务对任何决议、证书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、指示、同意、命令、债券、票据、其他债务证据或其他纸张或文件中陈述的事实或事项进行任何调查,但受托管理人可自行决定对其认为适当的事实或事项进行进一步的调查或调查,如果受托管理人决定进行进一步的调查或调查,它有权亲自检查公司的账簿、记录和场所通过代理人或律师;(g)受托人可以直接或通过代理人或律师执行本协议下的任何信托或权力,或履行本协议下的任何职责,受托人对根据本协议谨慎指定的任何代理人或律师的任何不当行为或疏忽概不负责;


 
32 (h) 受托管理人无需就履行本契约规定的职责或行使权力提供任何保证金或担保;(i) 如果受托管理人收到两组或更多证券持有人提出的不一致或相互冲突的要求和赔偿,每组占已发行证券本金总额的多数,则受托管理人可以自行决定采取何种行动,如有,应采取;(j) 受托人的豁免和责任保护及其权利与履行本契约规定的职责有关的赔偿应扩大到受托人的高级职员、董事、代理人和员工。此类豁免和保护以及赔偿权以及受托人获得补偿的权利应在受托人辞职或免职以及证券的最后付款后继续有效;(k) 除受托管理人提供的有关受托人的信息外,受托管理人对任何招股说明书补充文件或分发的有关证券的其他披露材料中的任何信息不承担任何责任,受托管理人对遵守任何州或证券的规定不承担任何责任与之相关的联邦证券法证券;(l) 受托管理人交付的报告或其他信息不构成对受托管理人的实际或推定知悉或通知;(m) 除非证明受托人在查明相关事实方面存在疏忽,否则受托管理人不对责任人员本着诚意作出的任何判断错误承担责任;(n) 受托管理人对依据本着诚意采取或不采取的任何行动不承担责任所需持有人收到的指示;(o) 向其交付任何报告、信息和文件受托人(包括根据第 7.04 节执行的协议)仅供参考,受托人收到的上述信息不构成对其中包含或可从其中所含信息中确定的任何信息的建设性通知,包括公司对本协议下任何契约的遵守情况(受托人有权完全依赖高管证书或法律顾问意见,视情况而定);(p) 在任何情况下,受托管理人均不承担任何责任或承担任何责任对特殊、间接、惩罚性或间接损失负责,或任何种类的损害(包括但不限于利润损失),无论受托人是否已被告知此类损失或损害的可能性,也不论诉讼形式如何。受托人对因善意依赖此类意见或建议而采取的任何行动或不作为所造成的任何损失或损害概不负责,也不对本着诚意作出的任何判断错误负责;


 
33 (q) 在任何情况下,受托管理人均不对因其无法控制的力量直接或间接导致或导致的任何未能履行或延迟履行本协议规定的义务承担责任或责任,包括但不限于罢工、停工、事故、战争或恐怖行为、民事或军事动乱、核灾难或自然灾害或天灾,以及公用事业、政府行动的中断、损失或故障,电线、通信或计算机(软件和硬件)服务;以及(r)为了遵守与本契约相关的适用的税法、规章和法规(包括主管当局颁布的指令、指导方针和解释)(“适用税法”),公司同意 (i) 向受托人提供本公司掌握并经受托人合理要求的有关持有人或其他适用方和/或交易(包括对此类交易条款的任何修改)的信息,以便受托管理人可以确定是否它有与税收相关的义务适用的税法,以及(ii)受托人有权在遵守适用税法所必需的范围内预扣或扣除本契约项下的款项,而受托人对此不承担任何责任。”第十二条税收待遇第 12.01 节税收待遇。公司同意,通过收购票据的权益,票据的每位持有人和受益所有人都同意,出于美国联邦、州和地方税收的目的,将票据视为债务。第十三条受托人第 13.01 节受托人的任命。根据基本契约和本补充契约,公司特此任命受托人为票据基本契约下的受托人,通过执行本协议,受托人接受此类任命。根据基本契约,受托人在基础契约下的所有权利、权力、信托和义务应归属于受托管理人,受托管理人应继续将其作为基础契约下的受托管理人与其作为受托人服务并继续担任受托人的所有系列证券的所有权利、权力、信托和义务赋予受托人。第 13.02 节受托人的资格。受托人特此表示,根据基本契约第6.09条和《信托契约法》的规定,受托人有资格和资格接受其对基本契约下票据的受托人的任命,并特此接受该受托人的任命。第 13.03 节安全注册商和付款代理。根据基本契约,公司特此任命纽约银行梅隆信托公司、全国协会为票据的注册商和 “付款代理人”。


 
34 关于受托人的第 13.04 节。受托人不因本补充契约承担任何职责、责任或责任,除非基本契约中另有规定或本协议中明确规定的义务、责任或责任,在履行本协议下的责任时,应享有其在基本契约下拥有的所有权利、权力、特权、保护、义务和豁免。第13.05节《爱国者法案》对受托人的要求。本协议各方承认,为了帮助美国政府打击资助恐怖主义和洗钱活动,根据2003年10月1日生效的联邦条例(《美国爱国者法》第326条),所有金融机构都必须获取、核实、记录和更新有关建立关系或开立账户的每个人的身份的信息。本补充契约的各方同意,他们将不时向受托管理人提供其可能要求的信息,以使受托管理人满足《美国爱国者法》的要求,包括但不限于姓名、地址、纳税识别号和其他信息,使受托人能够识别建立关系或开立账户的个人或实体,还可以要求提供成立文件,例如公司章程或公司章程应提供的其他身份证件。第 13.06 节致受托人的通知。公司或任何持有人向受托人、证券登记处或付款代理人发出或向受托人、证券登记处或付款代理人发出的任何通知、指示、请求、要求、同意或豁免,如果以书面形式向公司信托办公室发出或提交,则应被视为已充分发出、发出或归档。第十四条杂项第 14.01 节契约的批准;补充契约控制。经本补充契约补充和(仅用于附注目的)修订的基础契约在所有方面均已获得批准和确认,本补充契约应按此处及其中规定的方式和范围被视为基础契约的一部分。如果本补充契约的条款与票据不一致,则本补充契约的条款应取代基础契约的规定。第 14.02 节演奏会。此处包含的叙述仅由公司编写,不由受托人编写,受托人对其正确性不承担任何责任。受托人对本补充契约的有效性或充分性不作任何陈述。基本契约中有关受托人的权利、权力、特权、保护、义务和豁免的所有条款应完全适用于票据和本补充契约,其效力与本协议全文规定的效果相同。第 14.03 节可分离性。如果本补充契约或附注中包含的任何一项或多项条款因任何原因被认定为无效、非法或不可执行,则此类无效、非法或不可执行性不应影响本补充契约或附注中的任何其他条款,但本补充契约和附注应被解释为该无效、非法或不可执行的条款从未包含在此处或其中。


 
35 第 14.04 节对应项。本补充契约可以在任意数量的对应方中签署,每份对应协议均应被视为原件,但所有这些对应协议加起来只能构成同一份文书。本补充契约和任何辅助文件可以通过手动、传真或电子签名签署,前提是任何电子签名真实代表签名者的实际签名。


 
签名页补充契约作为见证,本协议各方已促成本补充契约自上述第一份撰写之日起正式签署。CenterPoint 能源有限公司作者:/s/ 克里斯托弗·福斯特姓名:克里斯托弗·福斯特职称:执行副总裁兼首席财务官证人:/s/ 文森特·默卡尔迪姓名:文森特·默卡尔迪职称:全国协会纽约银行梅隆信托公司秘书担任受托人作者:/s/ April Bradley姓名:April Bradley头衔:副总裁


 
附录A 2055年到期的7.000%固定至固定利率初级次级票据的形式A系列本票据是下文所述契约所指的全球票据,以存托人或存托机构提名人的名义注册。只有在契约中描述的有限情况下,本票据才可以兑换为以存托人或其指定人以外的人名义注册的票据,除非在有限的情况下,否则本票据的转让(存管机构将本票据作为一个整体转让给存管机构被提名人或由保管人提名人向存管人或其他保管机构提名人转让本票据除外)均不得登记。除非本证书由存托信托公司的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记,并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或存托信托公司授权代表要求的其他名称,以及向CEDE & CO. 支付的任何款项,个人出于价值或其他目的进行的任何转让、质押或其他用途均属不正确,因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。除非补充契约中另有规定,否则特此证明的票据将仅以2,000美元的面额和1,000美元的任何更大整数倍数发行和转让。除非补充契约另有规定,否则任何试图转让、出售或以其他方式处置面额低于1,000美元的纸币的票据均应被视为无效,不具有任何法律效力。出于任何目的,包括但不限于收到此类票据的付款,任何此类受让人均不应被视为此类票据的持有人,此类受让人应被视为对此类票据没有任何利益。


 
CenterPoint ENERGY, INC. 7.000% 固定至固定利率初级次级票据系列 A,2055 年到期日期:2024 年 8 月 14 日编号 R-1 CUSIP 编号:15189万亿元 BH9 注册持有人:CEDE & CO.ISIN 编号:US15189TBH95 CenterPoint ENERGY, INC. 是一家根据德克萨斯州法律正式组建和存在的公司(以下简称 “公司”,该术语包括契约下的任何继任者),对于收到的价值,特此承诺向上述注册持有人支付2055年2月15日所附本附注中规定的本金(“系列” 到期日”),并向其支付(视本文规定延期)(i)起付利息包括截至2030年2月15日的最初发行日期,但不包括2030年2月15日,年利率为7.000%,以及(ii)在每个A系列利息重置期内自2030年2月15日起,年利率等于截至最近重置利息决定日的五年期国债利率,外加3.254%。根据补充契约(定义见本契约)的公司延期支付利息的权利,从2025年2月15日(“利息支付日期”)开始,每半年在2月15日和8月15日拖欠利息,直到本金支付或可供支付。如果延期支付或以其他方式未支付利息,则在法律允许的范围内,利息将累积并复利,直到以与票据(定义见本文的反面)的利率相同的利率支付。根据票据条款的允许,如果在赎回日之前延期支付或以其他方式未支付利息,则在法律允许的范围内,利息将累积和复利,直到按与票据的利率相同的利率支付。任何时期的应付利息金额将根据一个包含十二个30天月份的360天年度计算,对于少于一个完整日历月的任何期间,将根据该期间的实际经过天数计算。在利息支付日应付的利息将在利息支付日之前的常规记录日营业结束时支付给以本票据名义注册的人;前提是A系列到期日的应付利息将支付给应付本金的人。任何未按时支付或按规定支付且未按下文所述延期支付的此类利息将立即停止在该定期记录日支付给持有人,并且可以 (i) 支付给本票据(或在登记转让或交换时发行的任何票据)在营业结束时以其名义登记的人,该人是根据第3.07节确定的支付此类违约利息的记录日期基本契约或 (ii) 随时以与基本契约不一致的任何其他合法方式进行证券交易所的要求(如果有),以及该交易所可能要求的通知。就票据的任何利息支付日而言,“常规记录日期” 将为营业结束日


 
紧接适用的2月15日或8月15日利息支付日之前的2月1日或8月1日(无论该日是否为工作日)。如果票据的利息支付日或A系列到期日或公司需要购买票据的日期(如果有)不是工作日,则相应的款项将在下一个工作日支付,并且不得因此类延迟而累积或支付任何利息。本票据可在宾夕法尼亚州匹兹堡的付款代理办公室出示以支付本金和利息;但是,公司可以选择通过支票支付本票的利息,支票的利息可以邮寄到证券登记册上显示的地址,也可以通过电汇到有权获得该票据的人指定的账户来支付。本票据的本金和利息应以美利坚合众国的硬币或货币支付,因为付款时是偿还公共和私人债务的法定货币。“计算代理人” 是指公司、公司选定的公司关联公司或公司指定的任何其他公司,在每种情况下,均由公司自行决定充当票据的计算代理人。“五年期国债利率” 是指截至任何重置利息确定日,活跃交易的五年期美国国债经固定到期日调整后的收益率平均值,该收益率显示在最近五个工作日的 “美国国债固定到期日” 标题下。如果无法根据前一句话确定五年期国库利率,则计算机构在咨询其认为与上述任何计算方法相似的来源或其认为合理的估算五年期国债利率的来源后,将自行决定五年期国库利率,前提是如果计算机构确定存在行业公认的后续五年国债利率,则计算代理将使用此类继任利率。如果计算机构根据上述规定确定了替代基准利率或继任基准利率,则计算机构可自行决定工作日惯例、“工作日” 的定义和重置利息确定日期,以及计算此类替代或继任基准利率所需的任何其他相关方法,包括使此类替代或继任基准利率与五年期国债利率相当所需的任何调整系数,其方式应符合行业公认惯例以换取此类替代品或后续基准利率。“H.15” 是指指定的每日统计数据,或计算机构自行决定由联邦储备系统理事会发布的任何后续出版物。“利息支付期” 是指从利息支付日到下一个下一个利息支付日(包括在内)的半年期限,但不包括下一个利息支付日,第一个利息支付日除外,该期限从2024年8月14日开始,包括从2024年8月14日起至2025年2月15日,但不包括2025年2月15日。


 
“A轮重置日期” 是指2030年2月15日,且每个日期均为前一个A轮重置日期的五周年纪念日。“A系列利息重置期” 是指从2030年2月15日起至但不包括下一个A系列重置日期的期限,以及此后从每个A系列重置日期起至但不包括下一个A系列重置日期或到期日或赎回日期(视情况而定)的每个时期。“最近的H.15” 是指在适用的重置利息确定日营业结束之前公布的时间最接近的H.15。对于任何A系列利息重置期,“重置利息决定日” 是指该A系列利息重置期开始前两个工作日的那一天。只要本系列票据的违约事件没有发生并且仍在继续,公司有权一次或多次推迟支付本证券的全部或部分当期和应计利息,将利息支付期延长至最多连续二十 (20) 个利息支付期(每个期限,从本应支付第一笔此类利息之日开始),即 “可选延期” 时期”)。如果票据违约事件(如补充契约所规定)已经发生且仍在继续,则公司不得选择推迟支付利息;前提是延期支付利息不得延期至A系列到期日之后或在利息支付日前一天以外的一天结束。根据契约的规定,票据将继续累计利息,延期利息支付将按等于当时适用于票据的利率每半年累积额外利息,包括在法律允许的范围内,递延利息的利息(“复利”)。在可选延期期内不得到期和支付任何利息,除非在该可选延期期结束时或在此可选延期期内兑换本票据时。在任何可选延期期终止之前,只要没有发生违约事件并且没有持续下去,公司就可以通过延长此类可选延期限来进一步推迟利息支付;前提是此类可选延期以及所有此类先前和进一步延期的利息支付期在任何时候都不得超过连续二十(20)个利息支付期或延期到期日之后。在任何可选延期期(即利息支付日)终止后,公司应向在该利息支付日的定期记录日登记本票据的人支付本票据的所有应计和未付利息,包括任何复利,前提是在A系列到期日或任何税收事件赎回日应付的本证券的应计和未付利息,包括任何复利,将支付给该人谁应支付本金。一旦公司支付了本票据的所有应计和未付利息,包括任何复利,便有权再次按上述方式延期支付本票据的利息。


 
公司可以在收到不少于10天或超过60天的通知后全部或部分赎回A系列票据,其赎回价格等于所赎回的A系列票据本金的100%加上但不包括赎回日期 (i) 的期限内的任何一天,从第一个A系列重置日期之前的90天开始,结束于第一个A系列重置日期(包括第一个)内的任何一天以及 (ii) 在第一个A轮重置日期之后,在任何利息支付日当天。此外,在税收事件(定义见下文)发生后,公司可以选择通过公司或代表公司根据契约交付的赎回通知(下文另有规定除外),全部但不部分赎回A系列票据,赎回价格等于:(1) 被赎回票据本金的100%加上 (2)) 截至该税务事件兑换日的应计和未付利息(包括任何复利)(如果有)。“税务事件” 是指公司收到的在这些问题上经验的国家认可的会计师事务所或法律顾问的书面意见,其大意是:(a) 对美国或其任何政治分支机构或税务机关的法律或条约,或这些法律或条约下的任何法规的任何修订、澄清或变更,包括任何已宣布的潜在变化;(b) 行政行动,即任何司法行动决定或任何官方行政声明, 裁决, 监管程序,通知或公告,包括意图发布或通过任何行政声明、裁决、监管程序或规章的任何通知或公告;(c) 对任何行政行动或司法决定的任何修正、澄清或变更或对任何行政行动或司法决定的解释,或对不同于先前普遍接受的立场的行政行动或司法决定规定的立场的任何解释或声明,在每种情况下均由任何立法机构、法院、政府作出权威机构或监管机构,无论该修正案、澄清或变更是以何时或以何种方式提出或公布的;或 (d) 就公司或其任何子公司的审计以书面形式提出的威胁性质疑,或对通过发行与本系列票据基本相似的证券筹集资金的任何其他纳税人以书面形式提出的公开的威胁性质疑,该修正案、澄清或变更是有效或生效的已采取行政行动或采取司法行动决定、解释或声明已发布或威胁质疑在2024年8月12日之后被断言或为公众所知,公司在本系列证券上应付的利息不可扣除,或者公司在90天内无法出于美国联邦所得税目的全部或部分扣除的风险不大。


 
此外,本系列票据可在评级机构事件(定义见下文)发生后,通过公司或代表公司根据契约交付的赎回通知进行全部但不部分赎回,赎回价格等于本系列此类证券本金的102% 加上应计和未付利息(包括任何复利),但不包括此类税务事件兑换日期。“评级机构事件” 是指截至任何日期,证券股权信贷分配方法的变更、澄清或修改,例如任何国家认可的统计评级组织根据《交易法》第3 (a) (62) 条(或其任何后续条款)发布的票据,该机构随后公布公司(及其任何继任者,“评级机构”)的评级,(i) 该方法于8月生效 2024 年 12 月 12 日,对于任何在 8 月公布公司评级的评级机构而言2024 年 12 月 12 日或 (ii) 就任何于 2024 年 8 月 12 日首次公布公司评级的评级机构而言,此类方法在该评级机构首次公布公司评级之日起生效(第 (i) 或 (ii) 条均为 “当前方法”),这导致 (a) 特定级别股权信贷的相关时间缩短如果不修改、澄清或修订现行方法,或 (b) 较低的权益信贷,该评级机构的票据本来可以生效(该评级机构在变更、澄清或修正之日分配给票据的股权信贷(不超过该评级机构在未改变、澄清或修正现行方法的情况下本应分配给票据的股权信贷),但以较低的金额为限。按照契约中规定的范围和方式,本票据所证明的公司债务,包括本票据的本金和利息,在偿付权中属于公司对公司优先债务持有人的义务的次要和次要债务,本票据的每位持有人接受本票据即表示同意并应受契约的此类条款和所有其他条款的约束契约。特此提及本说明反面载列的本说明中的其他条款,无论出于何种目的,这些进一步条款的效力应与本说明中规定的效果相同。如果本说明的规定与契约的条款之间存在任何不一致之处,则应以契约的条款为准。在契约下的受托人的授权签字人手动或电子签署本附注的认证证书之前,本票据无权获得契约下的任何利益,也无权在任何目的下生效或成为强制性的。


 
为此,CenterPoint ENERGY, INC. 促成了该仪器的正式执行,以昭信守。日期:2024 年 8 月 14 日 CenterPoint ENERGY, INC.作者:姓名:克里斯托弗·福斯特职称:执行副总裁兼首席财务官证人:姓名:文森特·默卡尔迪职称:秘书


 
受托人的认证证书这是此处指定系列证券中的一种,在内文提及的契约中提及。纽约银行梅隆信托公司,全国协会作为受托人日期:2024 年 8 月 14 日作者:授权签署人


 
反向注释本证券是公司正式授权发行的证券(以下简称 “证券”)之一,根据截至2024年8月14日公司与纽约银行梅隆信托公司全国协会签订的初级次级次级契约(“基础契约”)发行和发行,该契约经2024年8月14日补充契约的补充和修订公司与受托人之间签订的协议(“补充契约”,以及基础契约,视其后情况而定)不时补充或修订,即 “契约”)。特此提及契约,以说明公司、受托人和票据持有人(“持有人” 或 “持有人” 一词指注册持有人或注册持有人)各自的权利、权利限制、义务和豁免。该证券是本文正面指定的系列之一(“票据”),本金总额限制为美元。此处使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予的相应含义。这些票据不受任何偿债基金的运作,除非补充契约中另有规定,否则在A系列到期日之前,票据的持有人不能选择偿还。如果契约中定义的违约事件已经发生并仍在继续,则可以申报所有票据的本金,并在该声明后按契约中规定的方式、效力和条件到期和付款。公司不会就任何税款、评估或政府费用向任何持有人支付任何额外款项。除其中规定的某些例外情况外,该契约允许公司和受托人在未发行票据本金不少于多数的持有人同意的情况下修改契约,并修改公司的权利和义务以及票据持有人的权利。该契约还包含允许当时已发行票据本金中特定百分比的持有人代表所有未偿还票据的持有人免除公司对契约某些条款的遵守的条款,并包含允许在某些情况下持有特定本金百分比的未偿还票据的持有人代表所有票据持有人放弃契约下过去某些违约条款的规定及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及本票据转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论本票据中是否注明了此类同意或弃权。根据契约的规定,在遵守契约条款的前提下,任何票据持有人均无权凭借契约或利用契约的任何条款提起任何诉讼,


 
根据契约、根据或与契约有关的衡平或法律诉讼或为指定接管人或受托人或本协议下的任何其他补救措施而提起诉讼或提起诉讼,除非该持有人事先已按照契约的规定向受托人发出违约事件及其持续的书面通知,而且除非持有人在未偿还时所有证券的总本金总额不少于33%(被视为一类)应向受托管理人提出书面要求提起此类诉讼、诉讼或根据契约以受托人的名义行事,并应向受托管理人提供其可能要求的合理赔偿,以弥补由此产生的费用、费用和负债,受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内,应忽视或拒绝提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼,并且不得向受托人下达任何与此类书面请求不一致的指示根据基本契约第 5.12 节受托人;不言而喻,而且,每张票据的接受者和持有人与其他所有接受者和持有人以及受托人明确承诺,任何一个或多个票据持有人均无权以任何方式或利用本契约的任何条款影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利,或获得或寻求获得对任何其他此类持有人的优先权或优惠,或执行契约下的任何权利,除非按照契约规定的方式行使契约下的任何权利,并且为了获得平等、应课税和共同的利益所有证券持有人。为了保护和执行补充契约第3.05节的规定,每位持有人和受托人都有权获得法律或衡平法可能给予的救济。在公司与票据持有人之间,契约中包含的任何内容均无意或不会损害公司向此类持有人支付此类票据的本金和利息的义务,该义务是绝对和无条件的,均符合票据的条款,或者旨在或应影响除票据以外的此类持有人和债权人的相对权利。公司优先债务的持有人,此处或其中的任何内容均不得阻止受托人或任何证券的持有人在契约违约时不得行使适用法律允许的所有补救措施,但根据补充契约第七条,公司优先债务持有人就行使任何此类补救措施时获得的现金、财产或证券享有的权利(如果有)。根据契约的规定,在契约中规定的某些限制的前提下,本票据的转让可以在公司或其代理人为此目的设立的办公室进行转让登记,在证券登记册上登记,由本票据持有人或其正式书面授权的律师正式认可,或附有本票据持有人或其律师正式签署的形式令公司和证券登记处满意的书面转让文书书面授权,但没有支付除足以向公司偿还任何税款或其他相关政府费用的款项以外的任何费用。在进行任何此类转让登记后,将向受让人发行一张或多张新的、具有相同本金总额的法定面额或面额的票据,以此作为交换。


 
不得为任何转让或交换登记收取任何服务费,但公司可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用的款项。公司同意,接受本票据或本票据的受益权益,即表示本票据的每位持有人以及任何在本票据中获得受益权益的个人均同意,出于美国联邦、州和地方税收的目的,将本票据视为债务。在到期提交本票据转让登记之前,公司、受托人以及公司的任何代理人或受托人可以将以本票据名义在本系列证券登记册上注册本票据的人视为本票据的绝对所有者(无论本票据是否逾期,无论本票据是否逾期,无论此处是否已注明所有权或其他书面形式),以接收本票据主体的付款或代其付款,以及,在不违反本协议正文规定的前提下,本协议应付利息和所有其他利息目的;任何相反通知均不影响公司、受托人或任何此类代理人。无论是根据任何章程、法规还是法规,对于本票据本票据的本金或利息,或者根据本票据或其他方式,或基于契约或与契约有关的任何索赔,无论是过去、现在还是将来,对本票据的本金或利息的支付,均不得追索本票据的本金或利息,或通过执行任何评估或罚款或其他方式,所有这些责任均为接受本协议并作为其一部分承担的责任对本问题的考虑,明确放弃并予以释放。本票据应被视为根据纽约州法律签订的合同,无论出于何种目的,均应受该州法律的管辖和解释。


 
根据收到的价值进行转让,下列签署人特此出售并转让给(请插入社会保障或其他受让人的识别号码)请打印或打字姓名和地址,包括信中受让人的邮政编码及其下的所有权利,特此不可撤销地构成和委托代理人在公司账簿上转让上述票据,并在场所拥有全部替代权。日期:注意:本转让的签名必须与每份文件正面所写的姓名一致,不得进行任何修改或放大,也不得作任何改动


 
本票据的增减时间表本票据的初始本金额为:$ 全球票据本金变动日期本金的变动本金减少或增加本票据的本金额以及减少或增加本票据剩余本金的原因受托人授权官员签名


 
附录b 2055年到期的6.850%固定至固定利率初级次级票据的表格b系列本票据是下文所述契约所指的全球票据,以存托人或存托机构提名人的名义注册。只有在契约中描述的有限情况下,本票据才可以兑换为以存托人或其指定人以外的人名义注册的票据,除非在有限的情况下,否则本票据的转让(存管机构将本票据作为一个整体转让给存管机构被提名人或由保管人提名人向存管人或其他保管机构提名人转让本票据除外)均不得登记。除非本证书由存托信托公司的授权代表出示给发行人或其代理人进行转账、兑换或付款登记,并且发行的任何票据均以CEDE & CO的名义注册。或存托信托公司授权代表要求的其他名称,以及向CEDE & CO. 支付的任何款项,个人出于价值或其他目的进行的任何转让、质押或其他用途均属不正确,因为本协议的注册所有者CEDE & CO. 在此处拥有权益。除非补充契约中另有规定,否则特此证明的票据将仅以2,000美元的面额和1,000美元的任何更大整数倍数发行和转让。除非补充契约另有规定,否则任何试图转让、出售或以其他方式处置面额低于1,000美元的纸币的票据均应被视为无效,不具有任何法律效力。出于任何目的,包括但不限于收到此类票据的付款,任何此类受让人均不应被视为此类票据的持有人,此类受让人应被视为对此类票据没有任何利益。


 
CenterPoint ENERGY, INC. 6.850% 固定至固定利率初级次级票据,b系列,2055年到期日期:2024年8月14日编号 R-1 CUSIP 编号:15189万亿元 BJ5 注册持有人:CEDE & CO.ISIN 编号:US15189TBJ51 CenterPoint ENERGY, INC. 是一家根据德克萨斯州法律正式组建和存在的公司(以下简称 “公司”,该术语包括契约下的任何继任者),对于收到的价值,特此承诺向上述注册持有人支付2055年2月15日本附注中规定的本金(“系列”)b) 到期日”),并向其支付(视本协议规定延期)(i)自和起付利息包括截至2035年2月15日的最初发行日期,但不包括2035年2月15日,年利率为6.850%,以及(ii)在每个b轮利息重置期内自2035年2月15日起,年利率等于截至最近重置利息决定日的五年期国债利率,外加2.946%。根据补充契约(定义见本契约)的公司延期支付利息的权利,从2025年2月15日(“利息支付日期”)开始,每半年在2月15日和8月15日拖欠利息,直到本金支付或可供支付。如果延期支付或以其他方式未支付利息,则在法律允许的范围内,利息将累积并复利,直到以与票据(定义见本文的反面)的利率相同的利率支付。根据票据条款的允许,如果在赎回日之前延期支付或以其他方式未支付利息,则在法律允许的范围内,利息将累积和复利,直到按与票据的利率相同的利率支付。任何时期的应付利息金额将根据一个包含十二个30天月份的360天年度计算,对于少于一个完整日历月的任何期间,将根据该期间的实际经过天数计算。在利息支付日应付的利息将在利息支付日之前的常规记录日营业结束时支付给以本票据名义注册的人;前提是b系列到期日的应付利息将支付给应付本金的人。任何未按时支付或按规定支付且未按下文所述延期支付的此类利息将立即停止在该定期记录日支付给持有人,并且可以 (i) 支付给本票据(或在登记转让或交换时发行的任何票据)在营业结束时以其名义登记的人,该人是根据第3.07节确定的支付此类违约利息的记录日期基本契约或 (ii) 随时以与基本契约不一致的任何其他合法方式证券交易所的要求(如果有),以及该交易所可能要求的通知。就票据的任何利息支付日而言,“常规记录日期” 将为营业结束日


 
紧接适用的2月15日或8月15日利息支付日之前的2月1日或8月1日(无论该日是否为工作日)。如果票据的利息支付日或b系列到期日或公司需要购买票据的日期(如果有)不是工作日,则适用的款项将在下一个工作日支付,并且不得因此类延迟而累积或支付任何利息。本票据可在宾夕法尼亚州匹兹堡的付款代理办公室出示以支付本金和利息;但是,公司可以选择通过支票支付本票的利息,支票的利息可以邮寄到证券登记册上显示的地址,也可以通过电汇到有权获得该票据的人指定的账户来支付。本票据的本金和利息应以美利坚合众国的硬币或货币支付,因为付款时是偿还公共和私人债务的法定货币。“计算代理人” 是指公司、公司选定的公司关联公司或公司指定的任何其他公司,在每种情况下,均由公司自行决定充当票据的计算代理人。“五年期国债利率” 是指截至任何重置利息确定日,活跃交易的五年期美国国债经固定到期日调整后的收益率平均值,该收益率显示在最近五个工作日的 “美国国债固定到期日” 标题下。如果无法根据前一句话确定五年期国库利率,则计算机构在咨询其认为与上述任何计算方法相似的来源或其认为合理的估算五年期国债利率的来源后,将自行决定五年期国库利率,前提是如果计算机构确定存在行业公认的后续五年国债利率,则计算代理将使用此类继任利率。如果计算机构根据上述规定确定了替代基准利率或继任基准利率,则计算机构可自行决定工作日惯例、“工作日” 的定义和重置利息确定日期,以及计算此类替代或继任基准利率所需的任何其他相关方法,包括使此类替代或继任基准利率与五年期国债利率相当所需的任何调整系数,其方式应符合行业公认惯例以换取此类替代品或后续基准利率。“H.15” 是指指定的每日统计数据,或计算机构自行决定由联邦储备系统理事会发布的任何后续出版物。“利息支付期” 是指从利息支付日到下一个下一个利息支付日(包括在内)的半年期限,但不包括下一个利息支付日,第一个利息支付日除外,该期限从2024年8月14日开始,包括从2024年8月14日起至2025年2月15日,但不包括2025年2月15日。


 
“b系列重置日期” 是指2035年2月15日,且每个日期均为前一轮b系列重置日期的五周年纪念日。“b系列利息重置期” 是指从2035年2月15日起(含当日)至但不包括下一个b系列重置日期,以及此后从每个b系列重置日期起至但不包括下一个b系列重置日期或到期日或赎回日期(视情况而定)的每个时段。“最近的H.15” 是指在适用的重置利息确定日营业结束之前公布的时间最接近的H.15。对于任何b系列利息重置期,“重置利息确定日期” 是指该b系列利息重置期开始前两个工作日的那一天。只要本系列票据的违约事件没有发生并且仍在继续,公司有权一次或多次推迟支付本证券的全部或部分当期和应计利息,将利息支付期延长至最多连续二十 (20) 个利息支付期(每个期限,从本应支付第一笔此类利息之日开始),即 “可选延期” 时期”)。如果票据违约事件(如补充契约所规定)已经发生且仍在继续,则公司不得选择延期支付利息;前提是延期支付利息不得延期至b系列到期日之后或在利息支付日前一天以外的一天结束。根据契约的规定,票据将继续累计利息,延期利息支付将按等于当时适用于票据的利率每半年累积额外利息,包括在法律允许的范围内,递延利息的利息(“复利”)。在可选延期期内不得到期和支付任何利息,除非在该可选延期期结束时或在此可选延期期内兑换本票据时。在任何可选延期期终止之前,只要没有发生任何违约事件并且没有持续下去,公司就可以通过延长此类可选延期限来进一步推迟利息支付;前提是此类可选延期以及所有此类先前和进一步延期的利息支付期在任何时候都不得超过连续二十(20)个利息支付期或延期到期日之后。在任何可选延期期(应为利息支付日)终止后,公司应向在该利息支付日的定期记录日以本票据名义登记的人支付本票据的所有应计和未付利息,包括任何复利,前提是在b系列到期日或任何税收事件赎回日应付的本证券的应计和未付利息,包括任何复利,将支付给该人谁应支付本金。一旦公司支付了本票据的所有应计和未付利息,包括任何复利,便有权再次按上述方式延期支付本票据的利息。


 
公司可以在收到不少于10天或超过60天的通知后全部或部分赎回b系列票据,其赎回价格等于所赎回的b系列票据本金的100%加上应计和未付利息,但不包括赎回日期 (i) 的期限内的任何一天,从第一个b系列重置日期之前的90天开始,结束于第一个b系列重置日期(包括第一个)中的任何一天以及(ii)在第一个b系列重置日期之后,在任何利息支付期内。此外,在税收事件(定义见下文)发生后,公司可以选择通过公司或代表公司根据契约交付的赎回通知(下文另有规定除外),全部但不部分赎回b系列票据,赎回价格等于:(1) 被赎回票据本金的100%加上 (2)) 截至该税务事件兑换日的应计和未付利息(包括任何复利)(如果有)。“税务事件” 是指公司收到的在这些问题上经验的国家认可的会计师事务所或法律顾问的书面意见,其大意是:(a) 对美国或其任何政治分支机构或税务机关的法律或条约,或这些法律或条约下的任何法规的任何修订、澄清或变更,包括任何已宣布的潜在变化;(b) 行政行动,即任何司法行动决定或任何官方行政声明, 裁决, 监管程序,通知或公告,包括意图发布或通过任何行政声明、裁决、监管程序或规章的任何通知或公告;(c) 对任何行政行动或司法决定的任何修正、澄清或变更或对任何行政行动或司法决定的解释,或对不同于先前普遍接受的立场的行政行动或司法决定规定的立场的任何解释或声明,在每种情况下均由任何立法机构、法院、政府作出权威机构或监管机构,无论该修正案、澄清或变更是以何时或以何种方式提出或公布的;或 (d) 就公司或其任何子公司的审计以书面形式提出的威胁性质疑,或对通过发行与本系列票据基本相似的证券筹集资金的任何其他纳税人以书面形式提出的公开的威胁性质疑,该修正案、澄清或变更是有效或生效的已采取行政行动或采取司法行动决定、解释或声明已发布或威胁质疑在2024年8月12日之后被断言或为公众所知,公司在本系列证券上应付的利息不可扣除,或者公司在90天内无法出于美国联邦所得税目的全部或部分扣除的风险不大。


 
此外,本系列票据可在评级机构事件(定义见下文)发生后,通过公司或代表公司根据契约交付的赎回通知进行全部但不部分赎回,赎回价格等于本系列此类证券本金的102% 加上应计和未付利息(包括任何复利),但不包括此类税务事件兑换日期。“评级机构事件” 是指截至任何日期,证券股权信贷分配方法的变更、澄清或修改,例如任何国家认可的统计评级组织根据《交易法》第3 (a) (62) 条(或其任何后续条款)发布的票据,该机构随后公布公司(及其任何继任者,“评级机构”)的评级,(i) 该方法于8月生效 2024 年 12 月 12 日,对于任何在 8 月公布公司评级的评级机构而言2024 年 12 月 12 日或 (ii) 就任何于 2024 年 8 月 12 日首次公布公司评级的评级机构而言,此类方法在该评级机构首次公布公司评级之日起生效(第 (i) 或 (ii) 条均为 “当前方法”),这导致 (a) 特定级别股权信贷的相关时间缩短如果不修改、澄清或修订现行方法,或 (b) 较低的权益信贷,该评级机构的票据本来可以生效(该评级机构在变更、澄清或修正之日分配给票据的股权信贷(不超过该评级机构在未改变、澄清或修正现行方法的情况下本应分配给票据的股权信贷),但以较低的金额为限。按照契约中规定的范围和方式,本票据所证明的公司债务,包括本票据的本金和利息,在偿付权中属于公司对公司优先债务持有人的义务的次要和次要债务,本票据的每位持有人接受本票据即表示同意并应受契约的此类条款和所有其他条款的约束契约。特此提及本说明反面载列的本说明中的其他条款,无论出于何种目的,这些进一步条款的效力应与本说明中规定的效果相同。如果本说明的规定与契约的条款之间存在任何不一致之处,则应以契约的条款为准。在契约下的受托人的授权签字人手动或电子签署本附注的认证证书之前,本票据无权获得契约下的任何利益,也无权在任何目的下生效或成为强制性的。


 
为此,CenterPoint ENERGY, INC. 促成了该仪器的正式执行,以昭信守。日期:2024 年 8 月 14 日 CenterPoint ENERGY, INC.作者:姓名:克里斯托弗·福斯特职称:执行副总裁兼首席财务官证人:姓名:文森特·默卡尔迪职称:秘书


 
受托人的认证证书这是此处指定系列证券中的一种,在内文提及的契约中提及。纽约银行梅隆信托公司,全国协会作为受托人日期:2024 年 8 月 14 日作者:授权签署人


 
反向注释本证券是公司正式授权发行的证券(以下简称 “证券”)之一,根据截至2024年8月14日公司与纽约银行梅隆信托公司全国协会签订的初级次级次级契约(“基础契约”)发行和发行,该契约经2024年8月14日补充契约的补充和修订公司与受托人之间签订的协议(“补充契约”,以及基础契约,视其后情况而定)不时补充或修订,即 “契约”)。特此提及契约,以说明公司、受托人和票据持有人(“持有人” 或 “持有人” 一词指注册持有人或注册持有人)各自的权利、权利限制、义务和豁免。该证券是本文正面指定的系列之一(“票据”),本金总额限制为美元。此处使用但未定义的大写术语应具有契约中赋予的相应含义。这些票据不受任何偿债基金的运作约束,除非补充契约中另有规定,否则在b系列到期日之前,票据的持有人不能选择偿还。如果契约中定义的违约事件已经发生并仍在继续,则可以申报所有票据的本金,并在该声明后按契约中规定的方式、效力和条件到期和付款。公司不会就任何税款、评估或政府费用向任何持有人支付任何额外款项。除其中规定的某些例外情况外,该契约允许公司和受托人在未发行票据本金不少于多数的持有人同意的情况下修改契约,并修改公司的权利和义务以及票据持有人的权利。该契约还包含允许当时已发行票据本金中特定百分比的持有人代表所有未偿还票据的持有人免除公司对契约某些条款的遵守的条款,并包含允许在某些情况下持有特定本金百分比的未偿还票据的持有人代表所有票据持有人放弃契约下过去某些违约条款的规定及其后果。本票据持有人的任何此类同意或豁免均对该持有人以及本票据以及本票据转让登记时发行的任何票据的所有未来持有人具有决定性和约束力,无论本票据中是否注明了此类同意或弃权。根据契约的规定,在遵守契约条款的前提下,任何票据持有人均无权凭借契约或利用契约的任何条款提起任何诉讼,


 
根据契约、根据或与契约有关的衡平或法律诉讼或为指定接管人或受托人或本协议下的任何其他补救措施而提起诉讼或提起诉讼,除非该持有人事先已按照契约的规定向受托人发出违约事件及其持续的书面通知,而且除非持有人在未偿还时所有证券的总本金总额不少于33%(被视为一类)应向受托管理人提出书面要求提起此类诉讼、诉讼或根据契约以受托人的名义行事,并应向受托管理人提供其可能要求的合理赔偿,以弥补由此产生的费用、费用和负债,受托人在收到此类通知、请求和赔偿提议后的60天内,应忽视或拒绝提起任何此类诉讼、诉讼或诉讼,并且不得向受托人下达任何与此类书面请求不一致的指示根据基本契约第 5.12 节受托人;不言而喻,而且,每张票据的接受者和持有人与其他所有接受者和持有人以及受托人明确承诺,任何一个或多个票据持有人均无权以任何方式或利用本契约的任何条款影响、干扰或损害任何其他此类证券持有人的权利,或获得或寻求获得对任何其他此类持有人的优先权或优惠,或执行契约下的任何权利,除非按照契约规定的方式行使契约下的任何权利,并且为了获得平等、应课税和共同的利益所有证券持有人。为了保护和执行补充契约第3.05节的规定,每位持有人和受托人都有权获得法律或衡平法可能给予的救济。在公司与票据持有人之间,契约中包含的任何内容均无意或不会损害公司向此类持有人支付此类票据的本金和利息的义务,该义务是绝对和无条件的,均符合票据的条款,或者旨在或应影响除票据以外的此类持有人和债权人的相对权利。公司优先债务的持有人,此处或其中的任何内容均不得阻止受托人或任何证券的持有人在契约违约时不得行使适用法律允许的所有补救措施,但根据补充契约第七条,公司优先债务持有人就行使任何此类补救措施时获得的现金、财产或证券享有的权利(如果有)。根据契约的规定,在契约中规定的某些限制的前提下,本票据的转让可以在公司或其代理人为此目的设立的办公室进行转让登记,在证券登记册上登记,由本票据持有人或其正式书面授权的律师正式认可,或附有本票据持有人或其律师正式签署的形式令公司和证券登记处满意的书面转让文书书面授权,但没有支付除足以向公司偿还任何税款或其他相关政府费用的款项以外的任何费用。在进行任何此类转让登记后,将向受让人发行一张或多张新的、具有相同本金总额的法定面额或面额的票据,以此作为交换。


 
不得为任何转让或交换登记收取任何服务费,但公司可能要求支付一笔足以支付可能征收的任何税款或其他政府费用的款项。公司同意,接受本票据或本票据的受益权益,即表示本票据的每位持有人以及任何在本票据中获得受益权益的个人均同意,出于美国联邦、州和地方税收的目的,将本票据视为债务。在到期提交本票据转让登记之前,公司、受托人以及公司的任何代理人或受托人可以将以本票据名义在本系列证券登记册上注册本票据的人视为本票据的绝对所有者(无论本票据是否逾期,无论本票据是否逾期,无论此处是否已注明所有权或其他书面形式),以接收本票据主体的付款或代其付款,以及,在不违反本协议正文规定的前提下,本协议应付利息和所有其他利息目的;任何相反通知均不影响公司、受托人或任何此类代理人。无论是根据任何章程、法规还是法规,对于本票据本票据的本金或利息,或者根据本票据或其他方式,或基于契约或与契约有关的任何索赔,无论是过去、现在还是将来,对本票据的本金或利息的支付,均不得追索本票据的本金或利息,或通过执行任何评估或罚款或其他方式,所有这些责任均为接受本协议并作为其一部分承担的责任对本问题的考虑,明确放弃并予以释放。本票据应被视为根据纽约州法律签订的合同,无论出于何种目的,均应受该州法律的管辖和解释。


 
根据收到的价值进行转让,下列签署人特此出售并转让给(请插入社会保障或其他受让人的识别号码)请打印或打字姓名和地址,包括信中受让人的邮政编码及其下的所有权利,特此不可撤销地构成和委托代理人在公司账簿上转让上述票据,并在场所拥有全部替代权。日期:注意:本转让的签名必须与每份文件正面所写的姓名一致,不得进行任何修改或放大,也不得作任何改动。


 
本票据的增减时间表本票据的初始本金额为:$ 全球票据本金变动日期本金的变动本金减少或增加本票据的本金额以及减少或增加本票据剩余本金的原因受托人授权官员签名


 
IN WITNESS WHEREOF, CENTERPOINT ENERGY, INC. has caused this instrument to be duly executed. Dated: August 14, 2024 CENTERPOINT ENERGY, INC. By: Name: Christopher A. Foster Title: Executive Vice President and Chief Financial Officer Attest: Name: Vincent A. Mercaldi Title: Secretary


 
TRUSTEE’S CERTIFICATE OF AUTHENTICATION This is one of the Securities, of the series designated herein, referred to in the within- mentioned Indenture. THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION As Trustee Dated: August 14, 2024 By: Authorized Signatory


 
REVERSE OF NOTE This Security is one of a duly authorized issue of securities of the Company (herein called the “Securities”), issued and to be issued pursuant to the Junior Subordinated Indenture (the “Base Indenture”), dated as of August 14, 2024, between the Company and The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association, as supplemented and amended by the Supplemental Indenture dated as of August 14, 2024 by and between the Company and the Trustee (the “Supplemental Indenture”, and together with the Base Indenture, as it may be hereafter supplemented or amended from time to time, the “Indenture”). Reference is hereby made to the Indenture for a statement of the respective rights, limitations of rights, duties and immunities thereunder of the Company, the Trustee and the Holders (the word “Holder” or “Holders” meaning the registered holder or registered holders) of the Notes. This Security is one of the series designated on the face hereof (the “Notes”) which is limited in aggregate principal amount to $ . Capitalized terms used herein but not defined herein shall have the respective meanings assigned thereto in the Indenture. The Notes are not subject to the operation of any sinking fund and, except as set forth in the Supplemental Indenture, are not repayable at the option of a Holder thereof prior to the Series A Maturity Date. In the case an Event of Default, as defined in the Indenture, shall have occurred and be continuing, the principal of all of the Notes may be declared, and upon such declaration shall become, due and payable, in the manner, with the effect and subject to the conditions provided in the Indenture. The Company will not pay any additional amounts to any Holder in respect of any tax, assessment or governmental charge. The Indenture permits, with certain exceptions as therein provided, the amendment thereof and the modification of the rights and obligations of the Company and the rights of the Holders of the Notes by the Company and the Trustee with the consent of the Holders of not less than a majority in principal amount of the Notes outstanding. The Indenture also contains provisions permitting the Holders of specified percentages in principal amount of the Notes at the time outstanding, on behalf of the Holders of all outstanding Notes, to waive compliance by the Company with certain provisions of the Indenture, and contains provisions permitting the Holders of specified percentages in principal amount in certain instances of the outstanding Notes, to waive on behalf of all of the Holders of Notes, certain past defaults under the Indenture and their consequences. Any such consent or waiver by the Holder of this Note shall be conclusive and binding upon such Holder and upon all future Holders of this Note and of any Note issued upon the registration of transfer hereof or in exchange herefor or in lieu hereof, whether or not notation of such consent or waiver is made upon this Note. As provided in and subject to the provisions of the Indenture, no Holder of Notes shall have any right by virtue or by availing of any provision of the Indenture to institute any suit,


 
action or proceeding in equity or at law upon or under or with respect to the Indenture or for the appointment of a receiver or trustee, or for any other remedy hereunder, unless such holder previously shall have given to the Trustee written notice of an Event of Default and of the continuance thereof, as provided in the Indenture, and unless also the Holders of not less than 33% in aggregate principal amount of all the Securities at the time outstanding (considered as one class) shall have made written request upon the Trustee to institute such action, suit or proceeding in its own name as Trustee under the Indenture and shall have offered to the Trustee such reasonable indemnity as it may require against the costs, expenses and liabilities to be incurred therein or thereby, and the Trustee, for 60 days after its receipt of such notice, request and offer of indemnity, shall have neglected or refused to institute any such action, suit or proceeding and no direction inconsistent with such written request shall have been given to the Trustee pursuant to Section 5.12 of the Base Indenture; it being understood and intended, and being expressly covenanted by the taker and Holder of every Note with every other taker and Holder and the Trustee, that no one or more Holders of Notes shall have any right in any manner whatever by virtue or by availing of any provision of this Indenture to affect, disturb or prejudice the rights of the Holders of any other of such Securities, or to obtain or seek to obtain priority over or preference to any other such Holder, or to enforce any right under the Indenture, except in the manner therein provided and for the equal, ratable and common benefit of all Holders of Securities. For the protection and enforcement of the provisions of Section 3.05 of the Supplemental Indenture, each and every Holder and the Trustee shall be entitled to such relief as can be given either at law or in equity. Nothing contained in the Indenture is intended to or shall impair, as between the Company and the Holders of the Notes, the obligation of the Company, which is absolute and unconditional, to pay to such Holders the principal of and interest on such Notes when, where and as the same shall become due and payable, all in accordance with the terms of the Notes, or is intended to or shall affect the relative rights of such Holders and creditors of the Company other than the holders of the Senior Indebtedness of the Company, nor shall anything herein or therein prevent the Trustee or the Holder of any Security from exercising all remedies otherwise permitted by applicable law upon default under the Indenture, subject to the rights, if any, under Article VII of the Supplemental Indenture of the holders of Senior Indebtedness of the Company in respect of cash, property, or securities of the Company received upon the exercise of any such remedy. As provided in the Indenture and subject to certain limitations therein set forth, the transfer of this Note may be registered on the Security Register upon surrender of this Note for registration of transfer at the offices maintained by the Company or its agent for such purpose, duly endorsed by the Holder hereof or his attorney duly authorized in writing, or accompanied by a written instrument of transfer in form satisfactory to the Company and the Securities registrar duly executed by the Holder hereof or his attorney duly authorized in writing, but without payment of any charge other than a sum sufficient to reimburse the Company for any tax or other governmental charge incident thereto. Upon any such registration of transfer, a new Note or Notes of authorized denomination or denominations for the same aggregate principal amount will be issued to the transferee in exchange herefor.


 
No service charge shall be made for any registration of transfer or exchange, but the Company may require payment of a sum sufficient to cover any tax or other governmental charge that may be imposed in connection therewith. The Company agrees, and by acceptance of this Note or a beneficial interest in this Note, each Holder hereof and any Person acquiring a beneficial interest herein agrees, to treat this Note as indebtedness for United States federal, state and local tax purposes. Prior to due presentment for registration of transfer of this Note, the Company, the Trustee, and any agent of the Company or the Trustee may deem and treat the person in whose name this Note shall be registered upon the Security Register of this series as the absolute owner of this Note (whether or not this Note shall be overdue and notwithstanding any notation of ownership or other writing hereon) for the purpose of receiving payment of or on account of the principal hereof and, subject to the provisions on the face hereof, interest due hereon and for all other purposes; and neither the Company nor the Trustee nor any such agent shall be affected by any notice to the contrary. No recourse shall be had for the payment of the principal of or interest on this Note, or for any claim based hereon or otherwise in respect hereof, or based on or in respect of the Indenture, against any stockholder, officer, director or employee, as such, past, present or future, of the Company or of any successor person, either directly or through the Company, whether by virtue of any constitution, statute or rule of law, or by the enforcement of any assessment or penalty or otherwise, all such liability being, by the acceptance hereof and as a part of the consideration for the issue hereof, expressly waived and released. This Note shall be deemed to be a contract made under the laws of the State of New York and for all purposes shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of said State.


 
ASSIGNMENT FOR VALUE RECEIVED, the undersigned hereby sell(s) and transfer(s) unto (please insert Social Security or other identifying number of assignee) PLEASE PRINT OR TYPEWRITE NAME AND ADDRESS, INCLUDING POSTAL ZIP CODE OFASSIGNEE the within Note and all rights thereunder, hereby irrevocably constituting and appointing agent to transfer said Note on the books of the Company, with full power of substitution in the premises. Dated: NOTICE: The signature to this assignment must correspond with the name as written upon the face of the within instrument in every particular without alteration or enlargement, or any change whatever


 
SCHEDULE OF INCREASES OR DECREASES IN THIS NOTE The initial principal amount of this Note is: $ Changes to Principal Amount of Global Note Date Principal Amount by which this Note is to be Decreased or Increased and the Reason for the Decrease or Increase Remaining Principal Amount of this Note Signature of Authorized Officer of Trustee


 
EXHIBIT B FORM OF 6.850% FIXED-TO-FIXED RESET RATE JUNIOR SUBORDINATED NOTES, SERIES B, DUE 2055 THIS NOTE IS A GLOBAL NOTE WITHIN THE MEANING OF THE INDENTURE HEREINAFTER REFERRED TO AND IS REGISTERED IN THE NAME OF A DEPOSITARY OR A NOMINEE OF A DEPOSITARY. THIS NOTE IS EXCHANGEABLE FOR NOTES REGISTERED IN THE NAME OF A PERSON OTHER THAN THE DEPOSITARY OR ITS NOMINEE ONLY IN THE LIMITED CIRCUMSTANCES DESCRIBED IN THE INDENTURE, AND NO TRANSFER OF THIS NOTE (OTHER THAN A TRANSFER OF THIS NOTE AS A WHOLE BY THE DEPOSITARY TO A NOMINEE OF THE DEPOSITARY OR BY A NOMINEE OF THE DEPOSITARY TO THE DEPOSITARY OR ANOTHER NOMINEE OF THE DEPOSITARY) MAY BE REGISTERED EXCEPT IN SUCH LIMITED CIRCUMSTANCES. UNLESS THIS CERTIFICATE IS PRESENTED BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE DEPOSITORY TRUST COMPANY TO THE ISSUER OR ITS AGENT FOR REGISTRATION OF TRANSFER, EXCHANGE OR PAYMENT, AND ANY NOTE ISSUED IS REGISTERED IN THE NAME OF CEDE & CO. OR SUCH OTHER NAME AS REQUESTED BY AN AUTHORIZED REPRESENTATIVE OF THE DEPOSITORY TRUST COMPANY AND ANY PAYMENT HEREON IS MADE TO CEDE & CO., ANY TRANSFER, PLEDGE OR OTHER USE HEREOF FOR VALUE OR OTHERWISE BY A PERSON IS WRONGFUL SINCE THE REGISTERED OWNER HEREOF, CEDE & CO., HAS AN INTEREST HEREIN. THE NOTES EVIDENCED HEREBY WILL BE ISSUED, AND MAY BE TRANSFERRED, ONLY IN DENOMINATIONS OF $2,000 AND ANY GREATER INTEGRAL MULTIPLE OF $1,000, EXCEPT AS PROVIDED IN THE SUPPLEMENTAL INDENTURE. ANY ATTEMPTED TRANSFER, SALE OR OTHER DISPOSITION OF NOTES IN A DENOMINATION OF NOTES IN A DENOMINATION OF LESS THAN $1,000 SHALL BE DEEMED TO BE VOID AND OF NO LEGAL EFFECT WHATSOEVER EXCEPT AS PROVIDED IN THE SUPPLEMENTAL INDENTURE. ANY SUCH TRANSFEREE SHALL BE DEEMED NOT TO BE THE HOLDER OF SUCH NOTES FOR ANY PURPOSE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE RECEIPT OF PAYMENTS IN RESPECT OF SUCH NOTES, AND SUCH TRANSFEREE SHALL BE DEEMED TO HAVE NO INTEREST WHATSOEVER IN SUCH NOTES.


 
CENTERPOINT ENERGY, INC. $ 6.850% FIXED-TO-FIXED RESET RATE JUNIOR SUBORDINATED NOTES, SERIES B, DUE 2055 Dated: August 14, 2024 NUMBER R-1 CUSIP NO: 15189T BJ5 Registered Holder: CEDE & CO. ISIN NO: US15189TBJ51 CENTERPOINT ENERGY, INC., a corporation duly organized and existing under the laws of the state of Texas (herein referred to as the “Company,” which term includes any successor person under the Indenture hereinafter referred to), for value received, hereby promises to pay to the Registered Holder named above, the principal sum specified in the Schedule of Increases or Decreases in this Note annexed hereto on February 15, 2055 (the “Series B Maturity Date”), and to pay (subject to deferral as set forth herein) interest thereon (i) from and including the date of the original issuance to, but excluding, February 15, 2035 at an annual rate of 6.850% and (ii) from and including February 15, 2035 during each Series B Interest Reset Period at an annual rate equal to the Five-Year Treasury Rate as of the most recent Reset Interest Determination Date, plus 2.946%. Subject to the Company’s right to defer interest payments as set forth in the Supplemental Indenture (as defined on the reverse hereof), interest is payable semi-annually in arrears on February 15 and August 15 of each year beginning on February 15, 2025 (the “Interest Payment Dates”), until the principal thereof is paid or made available for payment. If interest payments are deferred or otherwise not paid, they will accrue and compound until paid at the same rate at which the Notes (as defined on the reverse hereof) bear interest to the extent permitted by law. As permitted by the terms of the Notes, if interest payments are deferred or otherwise not paid up to a redemption date that does not fall on an Interest Payment Date, they will accrue and compound until paid at the same rate at which the Notes bear interest to the extent permitted by law. The amount of interest payable for any period will be computed on the basis of a 360-day year of twelve 30-day months, and with respect to any period less than a full calendar month, on the basis of the actual number of days elapsed during the period. The interest so payable on an Interest Payment Date will be paid to the Person in whose name this Note is registered, at the close of business on the Regular Record Date next preceding such Interest Payment Date; provided that interest payable at Series B Maturity Date will be paid to the Person to whom principal is payable. Any such interest that is not so punctually paid or duly provided for, and that is not deferred as described below, will forthwith cease to be payable to the Holder on such Regular Record Date and may either be paid (i) to the Person in whose name this Note (or any Note issued upon registration of transfer or exchange thereof) is registered at the close of business on the record date for the payment of such defaulted interest established in accordance with Section 3.07 of the Base Indenture or (ii) at any time in any other lawful manner not inconsistent with the requirements of the securities exchange, if any, on which the Note may be listed, and upon such notice as may be required by such exchange. The “Regular Record Date” with respect to any Interest Payment Date for the Notes, will be the close of business on


 
February 1 or August 1 (whether or not such day is a Business Day) immediately preceding the applicable February 15 or August 15 Interest Payment Date. If an Interest Payment Date or the Series B Maturity Date of the Notes or the date (if any) on which the Company is required to purchase the Notes falls on a day that is not a Business Day, the applicable payment will be made on the next succeeding Business Day, and no interest shall accrue or be paid in respect of such delay. This Note may be presented for payment of principal and interest at the office of the Paying Agent, in Pittsburgh, Pennsylvania; provided, however, that at the option of the Company, interest on this Note may be paid by check mailed to the address of the Person entitled thereto, as the address shall appear on the Security Register, or by a wire transfer to an account designated by the Person entitled thereto. Payment of the principal and interest on this Note shall be made in such coin or currency of the United States of America as at the time of payment is legal tender for payment of public and private debts. “Calculation Agent” means the Company, an affiliate of the Company selected by the Company, or any other firm appointed by the Company, in each case, in the Company’s sole discretion, acting as calculation agent in respect of the Notes. “Five-Year Treasury Rate” means, as of any Reset Interest Determination Date, the average of the yields on actively traded U.S. Treasury securities adjusted to constant maturity, for five-year maturities, for the most recent five Business Days appearing under the caption “Treasury Constant Maturities” in the Most Recent H.15. If the Five-Year Treasury Rate cannot be determined pursuant to the preceding sentence, the Calculation Agent, after consulting such sources as it deems comparable to any of the foregoing calculations, or any such source as it deems reasonable from which to estimate the Five-Year Treasury Rate, will determine the Five- Year Treasury Rate in its sole discretion, provided that if the Calculation Agent determines there is an industry-accepted successor Five-Year Treasury Rate, then the Calculation Agent will use such successor rate. If the Calculation Agent has determined a substitute or successor base rate in accordance with the foregoing, the Calculation Agent in its sole discretion may determine the business day convention, the definition of “Business Day” and the Reset Interest Determination Date to be used and any other relevant methodology for calculating such substitute or successor base rate, including any adjustment factor needed to make such substitute or successor base rate comparable to the Five-Year Treasury Rate, in a manner that is consistent with industry-accepted practices for such substitute or successor base rate. “H.15” means the daily statistical release designated as such, or any successor publication as determined by the Calculation Agent in its sole discretion, published by the Board of Governors of the Federal Reserve System. “Interest Payment Period” means the semi-annual period from, and including, an Interest Payment Date to, but excluding, the next succeeding Interest Payment Date, except for the first Interest Payment Date, which shall be the period from, and including, August 14, 2024 to, but excluding, February 15, 2025.


 
“Series B Reset Date” means February 15, 2035 and each date falling on the five-year anniversary of the preceding Series B Reset Date. “Series B Interest Reset Period” means the period from and including February 15, 2035 to, but not including, the next following Series B Reset Date and thereafter each period from and including each Series B Reset Date to, but not including, the next following Series B Reset Date or the maturity date or date of redemption, as the case may be. “Most Recent H.15” means the H.15 published closest in time but prior to the close of business on the applicable Reset Interest Determination Date. “Reset Interest Determination Date” means, in respect of any Series B Interest Reset Period, the day falling two Business Days prior to the beginning of such Series B Interest Reset Period. So long as no Event of Default with respect to the Notes of this series has occurred and is continuing, the Company shall have the right on one or more occasions, to defer payment of all or part of the current and accrued interest otherwise due on this Security by extending the interest payment period for up to twenty (20) consecutive Interest Payment Periods (each period, commencing on the date that the first such interest payment would otherwise have been made, an “Optional Deferral Period”). The Company may not elect to defer payments of interest if an Event of Default (as set forth in the Supplemental Indenture) with respect to the Notes has occurred and is continuing; provided that the deferral of interest payments may not extend beyond the Series B Maturity Date or end on a day other than the day immediately preceding an Interest Payment Date. As provided in the Indenture, interest will continue to accrue on the Notes, and deferred interest payments will accrue additional interest on a semi-annual basis at a rate equal to the interest rate then-applicable to the Notes, including, to the extent permitted by law, interest on the deferred interest (“Compound Interest”). No interest shall be due and payable during an Optional Deferral Period, except at the end of such Optional Deferral Period or upon a redemption of this Note during such Optional Deferral Period. So long as no Event of Default shall have occurred and be continuing, prior to the termination of any Optional Deferral Period, the Company may further defer the payment of interest by extending such Optional Deferral Period; provided that such Optional Deferral Period together with all such previous and further deferrals of interest payments shall not exceed twenty (20) consecutive Interest Payment Periods at any one time or extend beyond the Series B Maturity Date. Upon the termination of any Optional Deferral Period, which shall be an Interest Payment Date, the Company shall pay all interest accrued and unpaid on this Note, including any Compound Interest, to the Person in whose name this Note is registered on the Regular Record Date for such Interest Payment Date, provided that interest accrued and unpaid on this Security, including any Compound Interest, payable at Series B Maturity Date or on any Tax Event Redemption Date will be paid to the Person to whom principal is payable. Once the Company pays all interest accrued and unpaid on this Note, including any Compound Interest, it shall be entitled again to defer interest payments on this Note as described above.


 
The Company may redeem the Series B Notes in whole or in part upon not less than 10 nor more than 60 days’ notice, at a redemption price equal to 100% of the principal amount of the Series B Notes being redeemed plus accrued and unpaid interest to, but excluding, the Redemption Date (i) on any day in the period commencing on the date falling 90 days prior to the first Series B Reset Date and ending on and including the first Series B Reset Date and (ii) after the first Series B Reset Date, on any Interest Payment Period. In addition, the Series B Notes may be redeemable, in whole but not in part, at the option of the Company, by a notice of redemption delivered by or on behalf of the Company pursuant to the Indenture (except as otherwise set forth below), following the occurrence of a Tax Event (as defined below), at a redemption price equal to the sum of: (1) 100% of the principal amount of the Notes being redeemed plus (2) accrued and unpaid interest (including any Compound Interest) thereon, if any, to such Tax Event Redemption Date. “Tax Event” means receipt by the Company of a written opinion of a nationally recognized accounting firm or counsel experienced in such matters to the effect that, as a result of: (a) any amendment to, clarification of, or change, including any announced prospective change, in the laws or treaties of the United States or any of its political subdivisions or taxing authorities, or any regulations under those laws or treaties; (b) an administrative action, which means any judicial decision or any official administrative pronouncement, ruling, regulatory procedure, notice or announcement including any notice or announcement of intent to issue or adopt any administrative pronouncement, ruling, regulatory procedure or regulation; (c) any amendment to, clarification of, or change in the official position or the interpretation of any administrative action or judicial decision or any interpretation or pronouncement that provides for a position with respect to an administrative action or judicial decision that differs from the previously generally accepted position, in each case by any legislative body, court, governmental authority or regulatory body, regardless of the time or manner in which that amendment, clarification or change is introduced or made known; or (d) a threatened challenge asserted in writing in connection with an audit of the Company or any of its subsidiaries, or a publicly-known threatened challenge asserted in writing against any other taxpayer that has raised capital through the issuance of securities that are substantially similar to the Notes of this series, which amendment, clarification or change is effective or administrative action is taken or judicial decision, interpretation or pronouncement is issued or threatened challenge is asserted or becomes publicly known after August 12, 2024, there is more than an insubstantial risk that interest payable by the Company on the Securities of this series is not deductible, or within 90 days would not be deductible, in whole or in part, by the Company for United States federal income tax purposes.


 
In addition, the Notes of this series may be redeemable, in whole but not in part, at the option of the Company, by a notice of redemption delivered by or on behalf of the Company pursuant to the Indenture (except as otherwise set forth in the immediately succeeding paragraph), following the occurrence of a Rating Agency Event (as defined below), at a redemption price equal to 102% of the principal amount of such Securities of this series being redeemed plus accrued and unpaid interest (including any Compound Interest) to, but excluding, such Tax Event Redemption Date. “Rating Agency Event” means, as of any date, a change, clarification or amendment in the methodology in assigning equity credit to securities such as the Notes published by any nationally recognized statistical rating organization within the meaning of Section 3(a)(62) of the Exchange Act (or any successor provision thereto) that then publishes a rating for the Company (together with any successor thereto, a “Rating Agency”), (i) as such methodology was in effect on August 12, 2024, in the case of any Rating Agency that published a rating for the Company on August 12, 2024, or (ii) as such methodology was in effect on the date such Rating Agency first published a rating for the Company, in the case of any Rating Agency that first publishes a rating for the Company on August 12, 2024 (in the case of either clause (i) or (ii), the “Current Methodology”), that results in (a) any shortening of the length of time for which a particular level of equity credit pertaining to the Notes by such Rating Agency would have been in effect had the Current Methodology not been changed, clarified or amended or (b) a lower equity credit (including up to a lesser amount) being assigned by such Rating Agency to the Notes as of the date of such change, clarification or amendment than the equity credit that would have been assigned to the Notes by such Rating Agency had the Current Methodology not been changed, clarified or amended. The indebtedness of the Company evidenced by this Note, including the principal hereof and interest hereon, is, to the extent and in the manner set forth in the Indenture, subordinate and junior in right of payment to the Company’s obligations to Holders of Senior Indebtedness of the Company and each Holder of this Note, by acceptance hereof, agrees to and shall be bound by such provisions of the Indenture and all other provisions of the Indenture. Reference is hereby made to the further provisions of this Note set forth on the reverse hereof, which further provisions shall for all purposes have the same effect as if set forth at this place. In the event of any inconsistency between the provisions of this Note and the provisions of the Indenture, the provisions of the Indenture shall govern and control. This Note shall not be entitled to any benefit under the Indenture, or be valid or become obligatory for any purpose until the certificate of authentication hereon shall have been manually or electronically signed by an authorized signatory of the Trustee under the Indenture.


 
IN WITNESS WHEREOF, CENTERPOINT ENERGY, INC. has caused this instrument to be duly executed. Dated: August 14, 2024 CENTERPOINT ENERGY, INC. By: Name: Christopher A. Foster Title: Executive Vice President and Chief Financial Officer Attest: Name: Vincent A. Mercaldi Title: Secretary


 
TRUSTEE’S CERTIFICATE OF AUTHENTICATION This is one of the Securities, of the series designated herein, referred to in the within- mentioned Indenture. THE BANK OF NEW YORK MELLON TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION As Trustee Dated: August 14, 2024 By: Authorized Signatory


 
REVERSE OF NOTE This Security is one of a duly authorized issue of securities of the Company (herein called the “Securities”), issued and to be issued pursuant to the Junior Subordinated Indenture (the “Base Indenture”), dated as of August 14, 2024, between the Company and The Bank of New York Mellon Trust Company, National Association, as supplemented and amended by the Supplemental Indenture dated as of August 14, 2024 by and between the Company and the Trustee (the “Supplemental Indenture”, and together with the Base Indenture, as it may be hereafter supplemented or amended from time to time, the “Indenture”). Reference is hereby made to the Indenture for a statement of the respective rights, limitations of rights, duties and immunities thereunder of the Company, the Trustee and the Holders (the word “Holder” or “Holders” meaning the registered holder or registered holders) of the Notes. This Security is one of the series designated on the face hereof (the “Notes”) which is limited in aggregate principal amount to $ . Capitalized terms used herein but not defined herein shall have the respective meanings assigned thereto in the Indenture. The Notes are not subject to the operation of any sinking fund and, except as set forth in the Supplemental Indenture, are not repayable at the option of a Holder thereof prior to the Series B Maturity Date. In the case an Event of Default, as defined in the Indenture, shall have occurred and be continuing, the principal of all of the Notes may be declared, and upon such declaration shall become, due and payable, in the manner, with the effect and subject to the conditions provided in the Indenture. The Company will not pay any additional amounts to any Holder in respect of any tax, assessment or governmental charge. The Indenture permits, with certain exceptions as therein provided, the amendment thereof and the modification of the rights and obligations of the Company and the rights of the Holders of the Notes by the Company and the Trustee with the consent of the Holders of not less than a majority in principal amount of the Notes outstanding. The Indenture also contains provisions permitting the Holders of specified percentages in principal amount of the Notes at the time outstanding, on behalf of the Holders of all outstanding Notes, to waive compliance by the Company with certain provisions of the Indenture, and contains provisions permitting the Holders of specified percentages in principal amount in certain instances of the outstanding Notes, to waive on behalf of all of the Holders of Notes, certain past defaults under the Indenture and their consequences. Any such consent or waiver by the Holder of this Note shall be conclusive and binding upon such Holder and upon all future Holders of this Note and of any Note issued upon the registration of transfer hereof or in exchange herefor or in lieu hereof, whether or not notation of such consent or waiver is made upon this Note. As provided in and subject to the provisions of the Indenture, no Holder of Notes shall have any right by virtue or by availing of any provision of the Indenture to institute any suit,


 
action or proceeding in equity or at law upon or under or with respect to the Indenture or for the appointment of a receiver or trustee, or for any other remedy hereunder, unless such holder previously shall have given to the Trustee written notice of an Event of Default and of the continuance thereof, as provided in the Indenture, and unless also the Holders of not less than 33% in aggregate principal amount of all the Securities at the time outstanding (considered as one class) shall have made written request upon the Trustee to institute such action, suit or proceeding in its own name as Trustee under the Indenture and shall have offered to the Trustee such reasonable indemnity as it may require against the costs, expenses and liabilities to be incurred therein or thereby, and the Trustee, for 60 days after its receipt of such notice, request and offer of indemnity, shall have neglected or refused to institute any such action, suit or proceeding and no direction inconsistent with such written request shall have been given to the Trustee pursuant to Section 5.12 of the Base Indenture; it being understood and intended, and being expressly covenanted by the taker and Holder of every Note with every other taker and Holder and the Trustee, that no one or more Holders of Notes shall have any right in any manner whatever by virtue or by availing of any provision of this Indenture to affect, disturb or prejudice the rights of the Holders of any other of such Securities, or to obtain or seek to obtain priority over or preference to any other such Holder, or to enforce any right under the Indenture, except in the manner therein provided and for the equal, ratable and common benefit of all Holders of Securities. For the protection and enforcement of the provisions of Section 3.05 of the Supplemental Indenture, each and every Holder and the Trustee shall be entitled to such relief as can be given either at law or in equity. Nothing contained in the Indenture is intended to or shall impair, as between the Company and the Holders of the Notes, the obligation of the Company, which is absolute and unconditional, to pay to such Holders the principal of and interest on such Notes when, where and as the same shall become due and payable, all in accordance with the terms of the Notes, or is intended to or shall affect the relative rights of such Holders and creditors of the Company other than the holders of the Senior Indebtedness of the Company, nor shall anything herein or therein prevent the Trustee or the Holder of any Security from exercising all remedies otherwise permitted by applicable law upon default under the Indenture, subject to the rights, if any, under Article VII of the Supplemental Indenture of the holders of Senior Indebtedness of the Company in respect of cash, property, or securities of the Company received upon the exercise of any such remedy. As provided in the Indenture and subject to certain limitations therein set forth, the transfer of this Note may be registered on the Security Register upon surrender of this Note for registration of transfer at the offices maintained by the Company or its agent for such purpose, duly endorsed by the Holder hereof or his attorney duly authorized in writing, or accompanied by a written instrument of transfer in form satisfactory to the Company and the Securities registrar duly executed by the Holder hereof or his attorney duly authorized in writing, but without payment of any charge other than a sum sufficient to reimburse the Company for any tax or other governmental charge incident thereto. Upon any such registration of transfer, a new Note or Notes of authorized denomination or denominations for the same aggregate principal amount will be issued to the transferee in exchange herefor.


 
No service charge shall be made for any registration of transfer or exchange, but the Company may require payment of a sum sufficient to cover any tax or other governmental charge that may be imposed in connection therewith. The Company agrees, and by acceptance of this Note or a beneficial interest in this Note, each Holder hereof and any Person acquiring a beneficial interest herein agrees, to treat this Note as indebtedness for United States federal, state and local tax purposes. Prior to due presentment for registration of transfer of this Note, the Company, the Trustee, and any agent of the Company or the Trustee may deem and treat the person in whose name this Note shall be registered upon the Security Register of this series as the absolute owner of this Note (whether or not this Note shall be overdue and notwithstanding any notation of ownership or other writing hereon) for the purpose of receiving payment of or on account of the principal hereof and, subject to the provisions on the face hereof, interest due hereon and for all other purposes; and neither the Company nor the Trustee nor any such agent shall be affected by any notice to the contrary. No recourse shall be had for the payment of the principal of or interest on this Note, or for any claim based hereon or otherwise in respect hereof, or based on or in respect of the Indenture, against any stockholder, officer, director or employee, as such, past, present or future, of the Company or of any successor person, either directly or through the Company, whether by virtue of any constitution, statute or rule of law, or by the enforcement of any assessment or penalty or otherwise, all such liability being, by the acceptance hereof and as a part of the consideration for the issue hereof, expressly waived and released. This Note shall be deemed to be a contract made under the laws of the State of New York and for all purposes shall be governed by, and construed in accordance with, the laws of said State.


 
ASSIGNMENT FOR VALUE RECEIVED, the undersigned hereby sell(s) and transfer(s) unto (please insert Social Security or other identifying number of assignee) PLEASE PRINT OR TYPEWRITE NAME AND ADDRESS, INCLUDING POSTAL ZIP CODE OFASSIGNEE the within Note and all rights thereunder, hereby irrevocably constituting and appointing agent to transfer said Note on the books of the Company, with full power of substitution in the premises. Dated: NOTICE: The signature to this assignment must correspond with the name as written upon the face of the within instrument in every particular without alteration or enlargement, or any change whatever.


 
SCHEDULE OF INCREASES OR DECREASES IN THIS NOTE The initial principal amount of this Note is: $ Changes to Principal Amount of Global Note Date Principal Amount by which this Note is to be Decreased or Increased and the Reason for the Decrease or Increase Remaining Principal Amount of this Note Signature of Authorized Officer of Trustee