展示物99.1
香港取引所と香港証券取引所は、この共同発表の内容について、その正確性や完全性に対する表明を行うことなく、その責任を負わず、この共同発表の全部または一部に起因するいかなる損失についても明示的に免責します。
この共同発表は、情報提供目的でのみ掲載されており、Lufaxの証券を取得、購入または購読するための招待または申し出を構成するものではありません。また、どの管轄においても、公開、発行または配布しても該当管轄の関連法の違反になります。
この共同発表で言及されているLufaxのオファーは、米国内で行われている場合、ジョイントオファラー自身によって直接行われています。共同発表でモルガンスタンレーがジョイントオファラーを代表してLufaxのオファーを行っていると言及している場合は、それに応じて解釈してください。
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中国平安保険(グループ)有限公司
(ジョイント ストック 有限会社 に組み込まれた (中国に登記されたジョイント・ストック・リミテッドカンパニーであり、限定責任付き) 株式コード: 2318 (HKD)と 82318 (RMbカウンター)
アンケテクノロジー 会社 有限 香港に限定責任を負う法人として設立されたものです。
中国平安保険 海外（ホールディング）リミテッド 香港に限定責任を負う法人として設立されたものです。 |
Lufax Holding
Ltd （ケイマン諸島に限定責任を持つ法人として組織されています） （株式コード：6623） （nyse 歩み値：LU） |
共同アナウンス
(1) THE JOINtの(I) 強制の無条件現金引き受けオファー
(LUFAX特別配当の選挙に触発された) BY
モルガンスタンレーはジョイントオファラーの代表として
(i) 発行済みのルファクス株式とルファクスADSを取得し、
ルファクス2014年株式インセンティブ計画およびルファクス2019年パフォーマンス
株式ユニット計画の下に発行されるルファクス株式およびルファクスADSを
（提案者グループがすでに所有していないものを除く）および（ii） すべての未処分のルファクス
株式オプションをキャンセルします; および（ii） ルファクスPSU ARRANGEMENT with RESPECT TO
ALL UNVESTED LUFAX PSUs;
(2) ルファクスの公開.オファーの結果;
および
(3) ルファクスの公開.流通
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| 共同オファラーの財務顧問：モルガン・スタンレー・アジア・リミテッド | Lufaxの財務顧問：モルガンスタンレー |
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| モルガンスタンレーアジアリミテッド | ルファクスの独立したファイナンシャル・アドバイザー ルファクス独立取締役会委員会 ； | |
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はじめに
参照 （i）2024年9月27日のルファクス・オファーに関する総合文書に言及があります（「コンポジット書類（注意：i）2024年10月16日付の追加発表と（ii）オファラーグループと ルファクスが共同で発行したもの。文脈が別の定義を必要としない限り、ここで使用される大文字で定義される用語は、複合文書で定義されているものと同じ意味を持ちます。
ルファクス公開買付終了
オファラーグループとルファクスは、ルファクスへの公開買付が2024年10月28日（香港時間）月曜日の午後4時に締め切られ、オファラーグループによる追加又は延長はありませんでした。
ルファクス公開買付の結果
2024年10月28日（香港時間）午後4時時点で、複合文書で定められたルファクス公開買付の受諾の最新期限である時点で、共同公開者：
| (i) | ルファクス非米国向けオファーにおいて、合計発行済みルファクス株式の約0.00％にあたる44,842株のルファクス株式の有効な受諾を受けました。 |
| (ii) | ルファクス米国向けオファーにおいて、合計発行済みルファクス株式の約0.01％にあたる57,828株のルファクスADSの有効な受諾を受けました。 |
| (iii) | ルファクスオプションオファーとルファクスPSU契約について有効な受諾は一切受け取っていませんでした。 |
平安保険海外持株会社およびアン・科技における取引所株式配当の選挙のための保存（305,989,352株と203,890,905株の新しいルファクス株が、この合弁発表の日付時点の発行済み総株式の約17.65％および11.76％をそれぞれアン・科技と平安保険海外持株会社に割り当てられ発行されました）および上記のルファクス許容基準およびルファクス許容基準の採用。 非米ドル Offeror Groupおよびそれらと協力する当事者は、Lufax SharesまたはLufax Sharesに関する権利を取得したり取得することに同意したりしていないし、Offer Period中にLufaxに関する関連証券（株式公開買い付け規則第22条注4に定義されたもの）を借りたり貸したりしていなかった。
ルファクスオファー終了直後、合弁オファラーは、この合弁発表の日付時点で発行済みの総ルファクス株式の約56.82％にあたる984,945,755株のルファクス株に関心を持っています。
ルファクスオファーは、ルファクスADSおよびルファクス株が取引所法またはLufax ADSがnyseに上場条件を満たさないようにすることはありませんでした。
ルファクス株オファーの決済
非米国オファーの許容に関する対価の決済は、ルファクスの適切な受理の受領日から7営業日以内に行われます。 非米ドル オファーまたは平安保険米国オファーの受諾に関する検討の決定は、又は2024年10月30日（水曜日）の予定の最後の支払日（早い方）までに行われます。平安保険米国オファーの受諾に関する検討の決定の決済は、2024年10月30日（水曜日）の予定の最後の支払日までに、取引所法に従って行われます。
セント未満の金額は支払われず、支払われる金額は最も近いセントに切り上げられます。
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ルーファックスの株式保有構造
以下は、（i）オファー期間の開始直前、および（ii）終了直後のLufaxの株式保有構造です Lufaxのオファーについて、そしてこの共同発表日現在：
| の開始直前に オファー期間 |
Lufaxオファーの終了直後に そして、この共同発表の時点では |
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| 株式保有比率 Lufaxの発行総額の |
株式保有比率 Lufaxの発行総額の |
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| ルーファックスの株主 | ルーファックスの株式数 | 株式 (%) (注6) | ルーファックスの株式数 | 株式 (%)(注 7) | ||||||||||||
| 共同提供者 (注1と5) |
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| — アン・キー・テクノロジー |
285,000,000 | 24.86 | 591,149,850 | 34.10 | ||||||||||||
| — ピンアン・オーバーシーズ・ホールディングス |
189,905,000 | 16.57 | 393,795,905 | 22.72 | ||||||||||||
| 小計 共同提供者の： |
474,905,000 | 41.43 | 984,945,755 | 56.82 | ||||||||||||
| 共同提供者の取締役 |
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| — ホアン・フィリップさん (注2) |
14,250 | 0.00 | 14,250 | 0.00 | ||||||||||||
| — 張志春さん (注2) |
6,222 | 0.00 | 6,222 | 0.00 | ||||||||||||
| ルーファックスのディレクター |
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| — グレゴリー・ディーン・ギブさん |
31,083 | 0.00 | 31,083 | 0.00 | ||||||||||||
| トゥン・クン・カンパニーリミテッド (注3と4) |
308,198,174 | 26.89 | 308,198,174 | 17.78 | ||||||||||||
| その他の株主 |
363,164,442 | 31.68 | 440,144,798 | 25.39 | ||||||||||||
| 合計 |
1,146,319,171 | 100.00 | 1,733,340,282 | 100.00 | ||||||||||||
メモ:
| 1. | 安科科科技は平安フィナンシャル・テクノロジーの完全子会社で、平安フィナンシャル・テクノロジーも完全子会社です 平安グループによる。平安海外ホールディングスは、平安グループの直接完全子会社です。そのため、SFOの下では、この共同発表の日付の時点で、平安フィナンシャルテクノロジーは591,149,850Lufaxに関心があると見なされています アン・ケ・テクノロジーとピンアン・グループが保有する株式は、アン・ケ・テクノロジーが保有する591,149,850株とピン・アン・オーバーシーズ・ホールディングスが保有する393,795,905株のルファックス株に関心があるものとみなされます。 |
この共同発表日現在、平安転換約束手形の未払いの元本は 9億7,690万米ドル。これには、平安海外ホールディングスに発行された転換約束手形の5億7988万米ドル、アン・ケ・テクノロジーに発行された転換約束手形の4億6,8912万米ドルが含まれます。規約によると 平安転換約束手形の条件、平安転換約束手形の転換期間は、2026年4月30日に始まります。
上の表に開示されている場合を除き、提供者グループおよびそれらに関連して行動する当事者は、株式を保有したり、支配したり、指示したりしませんでした オファー期間前のすべてのLufax株式またはLufax株式に対する権利。
| 2. | アン・ケ・テクノロジーのディレクターであるホアン・フィリップ氏は、以下を代表する7,125台のルーファックスADSを受益的に所有していました 14,250株のルーファックス株。平安海外ホールディングスの取締役である張志春さんは、6,222株に相当する3,111のLufax ADSを受益的に所有していました。 |
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| 3. | Each of Lanbang Investment Company Limited (“Lanbang”) and Tongjun Investment Company Limited (“Tongjun”) holds 56.37% and 43.63% of the issued and outstanding share capital of Tun Kung Company Limited (“Tun Kung”), respectively. According to the relevant forms of disclosure of interests, (i) Lanbang is directly held by Mr. Jingkui SHI and Mr. Xuelian YANG as to 50% and 50%; and (ii) Tongjun is directly held by Mr. Wenwei DOU and Ms. Wenjun WANG as to 50% and 50%. Mr. Wenwei DOU and Ms. Wenjun WANG acts as nominee shareholders to hold the shares of Tongjun on behalf of the beneficiaries, who are senior employees of Ping An Group and its subsidiaries or associates. |
Each of Mr. Jingkui SHI and Mr. Xuelian YANG has granted an option to An Ke Technology to purchase up to 100% of his shares in Lanbang (“Lanbang Offshore Call Options”). Each shareholder of Lanbang Investment Company Limited is entitled to his voting and other rights in Lanbang Investment Company Limited prior to An Ke Technology’s exercise of the Lanbang Offshore Call Options. Lanbang has also granted an option to An Ke Technology to purchase up to 100% of its shares in Tun Kung (“Tun Kung Offshore Call Options” , together with Lanbang Offshore Call Options, the “Offshore Call Options”). Lanbang is entitled to its voting and other rights in Tun Kung prior to An Ke Technology’s exercise of the Tun Kung Offshore Call Options. Mr. Jingkui SHI and Mr. Xuelian YANG also hold the entire equity interest in Shanghai Lanbang Investment Limited Liability Company (“Shanghai Lanbang”), which holds 18.29% of the equity interest in two of the Consolidated Affiliated Entities, Shanghai Xiongguo Corporation Management Co., Ltd. (上海雄國企業管理有限公司) and Shenzhen Lufax Holding Enterprise Management Co., Ltd. (深圳市陸控企業管理有限公司). Each of Mr. Jingkui SHI and Mr. Xuelian YANG has granted an option to Ping An Financial Technology to purchase up to 100% of his equity interest in Shanghai Lanbang (the “Onshore Call Options”), and together with the Offshore Call Options, the “Call Options”). As far as Tun Kung is aware, save for the Call Options, each of Mr. Jingkui SHI and Mr. Xuelian YANG has no other relationship with the Offeror Group as of the date of this joint announcement and there is no acting-in-concert arrangement between Tun Kung (including its shareholders) and the Offeror Group, nor does Tun Kung holds the Lufax Shares on behalf of the Offeror Group. The Call Options are exercisable concurrently, in whole or in part, during the period commencing on November 1, 2024 and ending on October 31, 2034. Such ten-year period may be extended by An Ke Technology or Ping An Financial Technology, as applicable, by written notice.
For details of the Call Options, see note (2) to the subsection headed “History and Corporate Structure – Our Corporate Structure” in the listing document of Lufax dated April 11, 2023.
| 4. | Tun Kung beneficially owned 308,198,174 Lufax Shares, consisting of (i) 246,550,714 Lufax Shares held of record by Tun Kung; (ii) 16,497,372 Lufax ADSs representing 32,994,744 Lufax Shares recorded in and represented by the collateral accounts and the custodial accounts held in the name of Tun Kung with Goldman Sachs International pursuant to certain covered call arrangements by and among Tun Kung, Goldman Sachs International and Goldman Sachs (Asia) L.L.C. between June and September 2023; and (iii) 28,652,716 Lufax Shares are held through Central Clearing and Settlement System (CCASS) established and operated by Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC). |
| 5. | Morgan Stanley is the financial adviser to the Joint Offerors in respect of the Lufax non-US Offer, the Lufax Option Offer and the Lufax PSU Arrangement. Accordingly, Morgan Stanley and the relevant members of the Morgan Stanley group which hold Lufax Shares on an own account basis or manage Lufax Shares on a discretionary basis are presumed to be acting in concert with the Joint Offerors in relation to Lufax in accordance with class (5) of the definition of “acting in concert” under the Takeovers Code (except in respect of the Lufax Shares held by members of the Morgan Stanley group which are exempt principal traders or exempt fund managers, in each case recognized by the Executive as such for the purposes of the Takeovers Code). Members of the Morgan Stanley group which are exempt principal traders and exempt fund managers which are connected for the sole reason that they control, are controlled by or are under the same control as Morgan Stanley are not presumed to be acting in concert with the Joint Offerors. The statements in this joint announcement as to holdings, borrowings or lendings of, or dealings in, the Lufax Shares or any other relevant securities (as defined in Note 4 to Rule 22 of the Takeovers Code) of Lufax by the Offeror Group and parties acting in concert with them are subject to the holdings, borrowings, lendings, or dealings (if any) of relevant members of the Morgan Stanley group presumed to be acting in concert with the Joint Offerors. |
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| 6. | The calculation is based on the total number of 1,146,319,171 Lufax Shares issued and outstanding as of the date of the Initial Announcement (excluding the treasury shares held by Lufax, which comprised the Lufax Shares underlying Lufax ADSs repurchased by Lufax pursuant to the share repurchase programs and Lufax Shares issued to the Lufax Depositary for bulk issuance of Lufax ADSs reserved for future issuances upon the exercise or vesting of options or awards granted under the share incentive plans of Lufax). |
| 7. | The calculation is based on the total number of 1,733,340,282 Lufax Shares issued and outstanding as of the date of this joint announcement (excluding the treasury shares held by Lufax, which comprised the Lufax Shares underlying Lufax ADSs repurchased by Lufax pursuant to the share repurchase programs and Lufax Shares issued to the Lufax Depositary for bulk issuance of Lufax ADSs reserved for future issuances upon the exercise or vesting of options or awards granted under the share incentive plans of Lufax). |
PUBLIC FLOAT OF LUFAX
Immediately upon the close of the Lufax Offers and as at the date of this joint announcement, a total of 440,165,270 Lufax Shares, representing approximately 25.39% of the total issued Lufax Shares, are held by the public (as defined in the Listing Rules). Accordingly, Lufax continues to satisfy the minimum public float requirement of 25% as set out under Rule 8.08(1)(a) of the Listing Rules.
| By order of the board of directors of | By order of the board of directors of | |
| Ping An Insurance (Group) Company of | Lufax Holding Ltd | |
| China, Ltd. | Yong Suk CHO | |
| Sheng Ruisheng | Chairman of the Board and Chief Executive Officer | |
| Company Secretary | ||
| By order of the board of directors of | ||
| An Ke Technology Company Limited | ||
| Wang Shiyong | ||
| Director | ||
| By order of the board of directors of | ||
| China Ping An Insurance | ||
| Overseas (Holdings) Limited | ||
| Tung Hoi | ||
| Director | ||
Shenzhen, the PRC, October 28, 2024
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As at the date of this joint announcement, the executive directors of Ping An Group are Ma Mingzhe, Xie Yonglin, Michael Guo, Cai Fangfang and Fu Xin; the non-executive directors of Ping An Group are Soopakij Chearavanont, Yang Xiaoping, He Jianfeng and Cai Xun; and the independent non-executive directors of Ping An Group are Ng Sing Yip, Chu Yiyun, Liu Hong, Ng Kong Ping Albert, Jin Li and Wang Guangqian.
The directors of Ping An Group jointly and severally accept full responsibility for the accuracy of the information contained in this joint announcement (other than the information relating to the Lufax Group) and confirm, having made all reasonable inquiries, that to the best of their knowledge, opinions expressed in this joint announcement (other than those expressed by the directors of the Lufax, An Ke Technology and Ping An Overseas Holdings) have been arrived at after due and careful consideration and there are no other facts not contained in this joint announcement the omission of which would make any statement in this joint announcement misleading.
As at the date of this joint announcement, the directors of An Ke Technology are Wang Shiyong, Huang Philip and Cheung Siu Man.
The directors of An Ke Technology jointly and severally accept full responsibility for the accuracy of the information contained in this joint announcement (other than the information relating to the Lufax Group, Ping An Group and Ping An Overseas Holdings) and confirm, having made all reasonable inquiries, that to the best of their knowledge, opinions expressed in this joint announcement (other than those expressed by the directors of Lufax, Ping An Group and Ping An Overseas Holdings) have been arrived at after due and careful consideration and there are no other facts not contained in this joint announcement the omission of which would make any statement in this joint announcement misleading.
As at the date of this joint announcement, the directors of Ping An Overseas Holdings are Cheng Jianxin, Deng Benjamin Bin, Tung Hoi and Zhang Zhichun.
The directors of Ping An Overseas Holdings jointly and severally accept full responsibility for the accuracy of the information contained in this joint announcement (other than the information relating to the Lufax Group, Ping An Group and An Ke Technology) and confirm, having made all reasonable inquiries, that to the best of their knowledge, opinions expressed in this joint announcement (other than those expressed by the directors of Lufax, Ping An Group and An Ke Technology) have been arrived at after due and careful consideration and there are no other facts not contained in this joint announcement the omission of which would make any statement in this joint announcement misleading.
As at the date of this joint announcement, the board of directors of Lufax comprises Mr. Yong Suk CHO and Mr. Gregory Dean GIBB as the executive directors, Mr. Yonglin XIE, Ms. Xin FU and Mr. Yuqiang HUANG as the non-executive directors and, Mr. Rusheng YANG, Mr. Weidong LI, Mr. Xudong ZHANG and Mr. David Xianglin LI as the independent non-executive directors.
The directors of Lufax jointly and severally accept full responsibility for the accuracy of the information contained in this joint announcement (other than the information relating to the Offeror Group) and confirm, having made all reasonable inquiries, that to the best of their knowledge, opinions expressed in this joint announcement (other than those expressed by the directors of the Offeror Group) have been arrived at after due and careful consideration and there are no other facts not contained in this joint announcement the omission of which would make any statement in this joint announcement misleading.
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