展览(a)(5)(C)
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本联合公告的内容不承担任何责任，不对其准确性或完整性作出任何陈述，并明确免除对整个或任何部分内容产生或依赖其产生的任何损失的任何责任。
本联合公告仅供参考，不构成对陆金所证券收购、认购或申购的邀请或要约，也不是在任何司法管辖区中提出任何投票或批准的邀请或招揽。本联合公告不得在任何违反相关司法管辖区法律的地方发布、公布或分发。
在此联合公告中提及的陆金所要约如在美国境外进行，将直接由联合要约方发起。联合公告中提及摩根士丹利代表联合要约方进行的陆金所要约，则应作出相应解释。
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中国平安保险（集团）股份有限公司
（一家设在境外的股份有限公司 中华人民共和国的一家股份有限公司，有限责任） 股票代码: 2318 (港币计价) 和 82318 (人民币计价)
安科科技 公司 有限 联合公告
中国平安保险 （持有）有限公司境外 联合公告 |
陆金所控股有限公司 陆陆金所控股有限公司 拼多多股份有限公司是一家总部位于开曼群岛的有限责任公司 (股票代码: 6623) (纽交所 逐笔明细: 陆金所) |
（1）大摩资源LOF代表联合要约人（I）收购所有发行的陆金所股票和陆金所ADS，以及陆金所股票和陆金所ADS，这些股票和ADS将根据陆金所股息分红计划、陆金所2014年股权激励计划和陆金所2019年绩效股份单位计划发放，而不包括已由陆金所股息分红计划发放给要约方集团的股份和ADS，以及（II）取消所有未行使的陆金所期权；以及（2）关于所有未行使的陆金所PSU的陆金所PSU安排。
(1) 关闭(一)强制性无条件现金要约
(由陆金所特别股息选举引发)
摩根士丹利代表共同要约方
（i）收购所有已发行的陆金所股票和陆金所ADS，以及
陆金所2014年股权激励计划和陆金所2019年绩效
股权单位计划下发行的陆金所股票和陆金所ADS（除了
要约方群体已拥有的）和（ii）注销所有未行使的陆金所
期权；以及（二）关于所有未解除限制的陆金所PSUs的
陆金所PSU安排;
(2) 陆金所要约的结果;
以及
(3) 陆金所的公开发行
1
| 联合要约人的财务顾问 | 陆金所的财务顾问 |
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| 摩根士丹利亚洲有限公司 | 陆金所的独立财务顾问 独立董事会委员会 | |
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导言
参考文献 是针对 (i) 2024 年 9 月 27 日关于陆金所要约的综合文件（”复合文档”)；以及 (ii) 2024 年 10 月 16 日的补充公告，均由 要约人集团和陆金所。除非上下文另有要求，否则此处使用的大写术语应与综合文件中定义的含义相同。
卢法克斯报价已结束
要约人集团和陆金所 共同宣布，陆金所要约于2024年10月28日星期一下午4点（香港时间）结束，并且没有被要约人集团进一步修改或延长。
卢法克斯报价的结果
截至周一下午 4:00， 2024 年 10 月 28 日（香港时间），即综合文件中规定的接受陆金所要约的最新时间和日期，联合要约人：
| (i) | 根据陆金所非美国要约，已获得44,842股陆金所股票的有效接受，这是 截至本联合公告发布之日，约占已发行的陆金所股票总额的0.00％； |
| (ii) | 根据陆金所美国要约，已收到57,828份陆金所ADS的有效认可，代表115,656份 截至本联合公告发布之日，陆金所股份和已发行的陆金所股票总额的约0.01％；以及 |
| (iii) | 未收到有关陆金所期权下的陆金所期权和陆金所PSU的任何有效接受 报价和陆金所PSU安排。 |
除安科科技和平安海外控股根据该协议选择以股代息外 陆金所以股代息计划（根据该计划）向安科分配和发行了305,989,352股和203,890,905股新的陆金所股票，约占截至本联合公告发布之日已发行的陆金所股份总额的17.65％和11.76％ 科技与平安海外控股）以及陆金所下的上述承认 非美国 要约和陆金所美国要约、要约人集团及其一致行动方尚未收购或 同意收购陆金所的任何股份或对陆金所的权利，并且在要约期内没有为陆金所借入或借出任何相关证券（定义见收购守则第22条附注4）。
陆金所要约结束后，联合要约人立即对总共984,945,755股陆金所股票感兴趣，约合计 截至本联合公告发布之日，已发行的陆金所股票总额的56.82％。
Lufax的报价并未导致Lufax ADS和Lufax股票 根据不符合纽约证券交易所上市条件的《交易法》或陆金所ADS获得注销资格。
LUFAX股票的结算 报价
有关接受陆金所非美国要约的对价的结算将不迟于香港七（7） 收到正式完成且有效接受的陆金所之日起的工作日 非美国 优惠，或在预计最后付款日期（2024 年 10 月 30 日星期三）之前，以两者为准 早些时候。根据《交易法》，接受陆金所美国要约的对价将在预计最后付款日期（2024年10月30日星期三）之前结算。
无需支付任何一分钱，应付对价金额将四舍五入至最接近的美分。
2
陆金所的参股金融结构
以下列出了陆金所在要约期开始前和陆金所要约结束以及本联合公告日期当天立即的参股金融结构：
| 要约期开始前 报价期 |
陆金所要约结束后的立即 以及本联合公告日期当天的 |
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| 参股金融持股比例 占陆金所已发行股份总数的 |
参股金融的持股比例 陆金所已发行股份的 |
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| 陆金所股东 | 陆金所股份数量 | 股份（%） （注6） | 陆金所股份数量 | 股份（%）(注释7) | ||||||||||||
| 联合要约人 （附注1及5） |
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| – 安科科技 |
285,000,000 | 24.86 | 591,149,850 | 34.10 | ||||||||||||
| – 中国平安境外控股 |
189,905,000 | 16.57 | 393,795,905 | 22.72 | ||||||||||||
| 小计 联合要约人持有的股份： |
474,905,000 | 41.43 | 984,945,755 | 56.82 | ||||||||||||
| 联合要约人的董事 |
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| – 黄培华先生 （注2） |
14,250 | 0.00 | 14,250 | 0.00 | ||||||||||||
| – 张志春女士 (注释2) |
6,222 | 0.00 | 6,222 | 0.00 | ||||||||||||
| 陆金所董事 |
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| – 格里高利·迪恩·吉布先生 |
31,083 | 0.00 | 31,083 | 0.00 | ||||||||||||
| 屯功有限公司 （注3&4） |
308,198,174 | 26.89 | 308,198,174 | 17.78 | ||||||||||||
| 其他股东 |
363,164,442 | 31.68 | 440,144,798 | 25.39 | ||||||||||||
| 总费用 |
1,146,319,171 | 100.00 | 1,733,340,282 | 100.00 | ||||||||||||
备注：
| 1. | 安客科技是中国平安金融科技的全资子公司，后者又完全由中国平安集团全资拥有。中国平安海外控股是中国平安集团的直接全资子公司。因此，根据SFO，在此联合声明日期，中国平安金融科技被视为对安客科技持有的591,149,850陆金所股份持有利益，中国平安集团被视为对安客科技持有的591,149,850陆金所股份以及中国平安海外控股持有的393,795,905陆金所股份持有利益。 |
根据此联合声明日期，中国平安可转换期票的未偿本金金额为976.9百万美元，包括发行给中国平安海外控股的5.07988亿美元可转换期票和发行给安客科技的4.68912亿美元可转换期票。根据中国平安可转换期票的条款和条件，中国平安可转换期票的转换期将于2026年4月30日开始。
除表格中披露的内容外，收购方集团及与其行动的各方在要约期前并未持有、控制或拥有对陆金所股份的任何权利。
| 2. | 安客科技董事黄飞利先生，实际拥有7,125股陆金所ADS，代表14,250股陆金所股份。中国平安海外控股董事张智春女士，实际拥有3,111股陆金所ADS，代表6,222股陆金所股份。 |
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| 3. | 兰邦投资有限公司（“Lanbang”）和同骏投资有限公司（“Tongjun”）分别持有屯恭公司有限公司（“Tun Kung”）已发行股本中56.37%和43.63%的股份。根据相关的利益披露表格，（i）Lanbang由石景奎先生和杨雪莲女士各持有50%；和（ii）Tongjun由窦文威先生和王文君女士各持有50%。窦文威先生和王文君女士代表受益人行使提名股东的权利，他们是中国平安集团及其附属公司或联属公司的高级员工。 |
石景奎先生和杨雪莲女士分别授予安科科技有限公司购买其在兰邦的股份高达100%的选择权（“兰邦跨境看涨期权”）。兰邦投资有限公司的每位股东有权在安科科技行使兰邦跨境看涨期权之前享有他的投票和其他权利。兰邦还授予安科科技有限公司购买其在屯恭的股份高达100%的选择权（“屯恭跨境看涨期权”，与兰邦跨境看涨期权合称“跨境看涨期权”）。兰邦有权在安科科技行使屯恭跨境看涨期权之前享有在屯恭的投票和其他权利。石景奎先生和杨雪莲女士还持有上海兰邦投资有限责任公司（“上海兰邦”）的全部股权，该公司持有两家合并附属实体上海雄国企业管理有限公司（"上海雄国"）中18.29%的股权。上海雄国企业管理有限公司）和深圳陆金控股企业管理有限公司（深圳市陆控企业管理有限公司）。石景奎先生和杨雪莲女士分别授予中国平安金融科技有限公司购买其在上海兰邦的全部股权（“国内看涨期权”），与跨境看涨期权合称“看涨期权”。据屯恭所知，除看涨期权外，石景奎先生和杨雪莲女士截至联合公告日期与要约人集团没有其他关系且没有。 共同行动 昆工（包括其股东）与收购方集团之间无安排，昆工也不代表收购方持有陆金所股份。看涨期权可同时或部分行使，在2024年11月1日至2034年10月31日期间。相关期间可能由安科科技或平安金融科技依据书面通知进行延长。有关看涨期权的详情，请参阅陆金所于2023年4月11日的上市文件中“历史和企业架构-我们的企业架构”标题下注（2）。 十年 该期限可能由安科科技或平安金融科技根据书面通知延长。
有关看涨期权的详情，请参阅陆金所于2023年4月11日的上市文件中“历史和企业架构-我们的企业架构”标题下注（2）。
| 4. | 昆工实际持有308,198,174股陆金所股份，包括（i）昆工记名持有的246,550,714股陆金所股份；（ii）代表32,994,744股陆金所股份的16,497,372股陆金所美国存托股票（ADS），依据某些涵盖来电安排由昆工、高盛国际和高盛（亚洲）L.L.C. 在2023年6月至9月之间签订。；（iii）28,652,716股陆金所股份透过香港证券交易所有限公司（HKSCC）运营的中央结算及交收系统（CCASS）持有。 |
| 5. | 摩根士丹利是对陆金所联席收购方的财务顾问 如果您或这些人未能遵守某些信息报告要求，则收到您支付的非美国人因涉及FATCA信息报告要求而受到税款留用的情况可能会影响您所持有的A类普通股的股息支付。如果您受到FATCA信息报告要求的限制并且未能遵守这些要求，或者通过其他未能遵守这些要求和其他尽职调查和认证要求的金融机构持有A类普通股（即使您否则不受到FATCA税款留用的限制），您收到的A类普通股的股息支付可能会受到此税款留用的影响。您应该就FATCA税款留用的相关美国法律咨询您自己的税务顾问。 根据摩根士丹利提供、陆金所期权提供及陆金所PSU安排。因此，摩根士丹利及摩根士丹利集团的相关成员根据自有账户持有或自主管理陆金所股票的被视为与联合提供方在陆金所方面根据《收购守则》下「一致行动」的定义第(5)类行动者合作。《除了涉及摩根士丹利集团成员持有的陆金所股份为获豁免的主要交易商或获豁免的基金经理，该等成员为《收购守则》目的经执行机构承认为豁免主要交易商或豁免基金经理，但不包括在内》。被认为因控制、被控制或受到摩根士丹利主要控制相同而与联合提供方一起行动的获豁免主要交易商及获豁免基金经理成员副会计师概不被视为与联合提供方一起行动。根据此联合公告所述的摩根士丹利集团成员及与之合作的联合提供方在陆金所股票或接受《收购守则》第22条备注4所定义的任何其他相关证券持有、借贷或交易（如有）的声明，取决于被认为与联合提供方在陆金所方面进行一致行动的摩根士丹利集团相关成员持有、借贷、交易（如有）的情况。 |
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| 6. | 根据初始公告日期（不包括陆金所持有的库藏股，其中包含陆金所根据股份回购计划收回的库藏股份和为未来在行使或授予期权或奖励计划下的股份激励计划中发行给陆金所托管人以大宗发行陆金所ADS所需的陆金所股份）发行并存在的1,146,319,171股陆金所股份计算。 |
| 7. | 根据本次联合公告日期（不包括陆金所持有的库藏股，其中包含陆金所根据股份回购计划回购的库藏股份和发给陆金所托管人的用于在未来行使或授予期权或奖励计划下大宗发行陆金所ADS的陆金所股份）发行并存在的1,733,340,282股陆金所股份计算。 |
陆金所的公开流通量
在Lufax Offers结束后及本次联合公告日期，共有440,165,270股陆金所股份，约占总发行陆金所股份的25.39%，由公众（根据上市规则定义）持有。因此，陆金所继续符合上市规则8.08(1)(a)条款规定的最低公开流通股份要求。
| 根据董事会的命令 | 根据董事会的命令 | |
| 中国平安（集团）公司订单 | 陆金所控股有限公司 | |
| 中国 | 徐镛硕 | |
| 盛瑞生 | 董事会主席兼首席执行官 | |
| 公司秘书 | ||
| 根据董事会的命令 | ||
| 安科科技有限公司 | ||
| 王世勇 | ||
| 董事 | ||
| 根据董事会的命令 | ||
| 中国平安保险 | ||
| 境外（控股）有限公司 | ||
| 董凯 | ||
| 董事 | ||
2024年10月28日，中华人民共和国深圳
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截至本联合公告的日期，中国平安集团的执行董事为马明哲、谢永林、Michael Guo、蔡芳芳和付鑫； Catherine A. Lynch,曾担任美国全国铁路退休投资信托的首席执行官和首席投资官，她的业务领导和经验以及对养老金和捐赠知识的广泛了解使其成为董事会的一个重要成员。Lynch女士也是PennyMac Mortgage Investment Trust的托管人，这是一家主要投资于抵押贷款相关资产的专业金融公司。Lynch女士还持有特许金融分析师的称号，她对金融和会计事项的了解使她有资格担任审计委员会主席。Lynch女士与基金和顾问的独立性增强了她作为折扣委员会主席和证券借贷委员会主席以及治理委员会和绩效监督委员会成员的服务。 中国平安集团的董事是Soopakij Chearavanont、杨小平、何建峰和蔡恂; 独立Catherine A. Lynch,曾担任美国全国铁路退休投资信托的首席执行官和首席投资官，她的业务领导和经验以及对养老金和捐赠知识的广泛了解使其成为董事会的一个重要成员。Lynch女士也是PennyMac Mortgage Investment Trust的托管人，这是一家主要投资于抵押贷款相关资产的专业金融公司。Lynch女士还持有特许金融分析师的称号，她对金融和会计事项的了解使她有资格担任审计委员会主席。Lynch女士与基金和顾问的独立性增强了她作为折扣委员会主席和证券借贷委员会主席以及治理委员会和绩效监督委员会成员的服务。 中国平安集团的董事包括黄胜业、朱怡芸、刘宏、黄剑平、金力和王光谦。
中国平安集团的董事共同及个别对本联合公告中所含信息的准确性承担全部责任（与陆金所集团相关的信息除外），并确认在进行了一切合理调查后，据他们所知，本联合公告中表达的观点（不包括陆金所、安科科技和中国平安境外控股的董事表达的观点）是经过谨慎考虑得出的，并且没有其他未包含在本联合公告中的事实，遗漏这些事实将使本联合公告中的任何陈述具有误导性。
截至本联合公告日期，安科科技的董事包括王世勇、黄菲力和张兆文。
安科科技的董事共同及个别对本联合公告中所含信息的准确性承担全部责任（与陆金所集团、中国平安集团和中国平安境外控股相关的信息除外），并确认在进行了一切合理调查后，据他们所知，本联合公告中表达的观点（不包括陆金所、中国平安集团和中国平安境外控股的董事表达的观点）是经过谨慎考虑得出的，并且没有其他未包含在本联合公告中的事实，遗漏这些事实将使本联合公告中的任何陈述具有误导性。
截至本次联合公告日期，中国平安境外控股的董事分别为程建新、邓本宾、董和和张志春。
中国平安境外控股的董事联席或分别对本次联合公告中包含的信息（除陆金所集团、中国平安集团和安科科技的信息）的准确性承担全部责任，并确认在进行了一切合理调查后，据他们所知，本次联合公告中表达的意见（除了陆金所、中国平安集团和安科科技的董事表达的意见），经过了充分谨慎的考虑，且没有其他未包含在本次联合公告中，如果省略将使本次联合公告中的任何声明具有误导性的事实。
截至本次联合公告日期，陆金所的董事会成员包括常务董事赵永塾和格雷戈里·迪安·吉布，执行董事谢永林、付欣和黄玉强。 Catherine A. Lynch,曾担任美国全国铁路退休投资信托的首席执行官和首席投资官，她的业务领导和经验以及对养老金和捐赠知识的广泛了解使其成为董事会的一个重要成员。Lynch女士也是PennyMac Mortgage Investment Trust的托管人，这是一家主要投资于抵押贷款相关资产的专业金融公司。Lynch女士还持有特许金融分析师的称号，她对金融和会计事项的了解使她有资格担任审计委员会主席。Lynch女士与基金和顾问的独立性增强了她作为折扣委员会主席和证券借贷委员会主席以及治理委员会和绩效监督委员会成员的服务。 董事，独立董事为杨汝生先生、李卫东先生、张旭东先生和李向林先生。 Catherine A. Lynch,曾担任美国全国铁路退休投资信托的首席执行官和首席投资官，她的业务领导和经验以及对养老金和捐赠知识的广泛了解使其成为董事会的一个重要成员。Lynch女士也是PennyMac Mortgage Investment Trust的托管人，这是一家主要投资于抵押贷款相关资产的专业金融公司。Lynch女士还持有特许金融分析师的称号，她对金融和会计事项的了解使她有资格担任审计委员会主席。Lynch女士与基金和顾问的独立性增强了她作为折扣委员会主席和证券借贷委员会主席以及治理委员会和绩效监督委员会成员的服务。 董事。
陆金所董事会共同和数额不定地对本联合公告中（除涉及收购方集团的内容外）所含信息的准确性承担全部责任，并确认已进行了所有合理的查询，据其知悉，本联合公告中提出的意见（除收购方董事所提出的意见外）均经过了充分和谨慎的考虑，并不存在除本联合公告未包含的任何事实之外的其他事实，其省略将导致本联合公告中的任何陈述具有误导性。
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