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目錄
美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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表格 10-Q
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☒根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的季度報告。
截至2024年6月30日季度結束 2024年9月29日
或
☐根據1934年證券交易法第13或15(d)條款的過渡報告
過渡期從　　　　 至　　　　
委員會檔案編號： 1-15295
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（依憑章程所載的完整登記名稱）
_____________________________________
特拉華州 25-1843385
(依據所在地或其他管轄區)
的註冊地或組織地點)		 (國稅局雇主識別號碼)
識別號碼)
1049 Camino Dos Rios
Pre-commencement
加利福尼亞州91360-2362
(總部辦公地址) （郵政編碼）
805 373-4545
(註冊人電話號碼，包括區號)
____________________________________
根據法案第12(b)條規定註冊的證券：
每種類別的名稱交易標的（s）每個註冊交易所的名稱
普通股，每股面值0.01美元TDY紐約證券交易所
請在核選記號區域表明：（1）本登記申請人在過去12個月（或申請人需要提交此項申報的較短期間）內已提交證券交易所法案第13條或第15(d)條要求提交的所有報告，且（2）本申請人在過去90日內已遵守上述提交要求。是  ☒不☐
勾選表示，公司是否在過去12個月（或要求提交此類文件的較短期間）的期間內根據Regulation S-t的第405條（本章節第232.405條）提交了應提交的每個互動數據文件。是  ☒不☐
請勾選指示登記者是否為大型快速提交人、快速提交人、非快速提交人、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閱交易所法規120億2條，了解「大型快速提交人」、「快速提交人」、「較小的報告公司」和「新興成長型公司」的定義。
大型加速歸檔人☒加速檔案提交者☐
非加速歸檔人☐較小報告公司☐
新興成長型公司 ☐
如果該企業為新興成長型企業，請在是否選擇不使用證交法第13(a)條所提供之符合任何新的或修訂財務會計標準的延長過渡期的方格中打勾。 ☐  
請用勾選表示是否該登記者屬於殼公司（如《交易所法》第120億2條所定義）：
是☐不☒
在2023和2024年6月30日結束的三個和六個月中，有資產減損處理記錄。更新計算公司進行中的研究和開發資產（“IPR&D”）公平價值所使用的關鍵假設可能會改變公司未來短期內回收IPR&D資產的帶值估計。 46,602,321 截至2024年10月18日，每股面值$0.01的普通股股份流通。

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Teledyne Technologies Incorporated
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頁面


1
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第一部分　財務資訊
第一項：基本報表。
Teledyne Technologies Incorporated
綜合損益簡明綜合報表
截至2024年9月29日及2023年10月1日止第三季及九個月
（未經審核 - 金額以百萬計算，每股金額除外）
第三季九個月
 2024202320242023
淨銷售額$1,443.5 $1,402.5 $4,167.7 $4,210.5 
成本及費用
銷貨成本823.9 797.2 2,375.6 2,394.2 
銷售，一般及行政費用299.1 291.9 891.8 905.3 
已收購無形資產攤銷 49.8 49.1 148.3 148.1 
總費用及支出1,172.8 1,138.2 3,415.7 3,447.6 
營業利益（損失）
270.7 264.3 752.0 762.9 
利息和債務收入（支出），凈利潤(15.7)(18.4)(44.2)(61.7)
債務清償的獲益（損失）— — — 1.6 
非服務養老金收入（支出），凈利潤2.8 3.1 8.2 9.3 
其他收入（費用），淨額(2.7)(2.9)(3.7)(7.4)
稅前收入（虧損）
255.1 246.1 712.3 704.7 
所得稅費用（效益）(7.1)47.3 90.7 141.6 
包括非控制權益的凈利潤（淨虧損）262.2 198.8 $621.6 $563.1 
扣減：歸屬於非控股利益的凈利潤（損失）0.2 0.2 0.9 0.5 
歸屬於Teledyne的凈利潤（虧損）$262.0 $198.6 $620.7 $562.6 
基本每股收益$5.61 $4.22 $13.18 $11.97 
加權平均流通在外的普通股股數46.7 47.1 47.1 47.0 
普通股每股稀釋後盈利$5.54 $4.15 $13.01 $11.75 
稀釋後普通股加權平均股份47.3 47.9 47.7 47.9 
相關附註是這些基本報表的一個不可或缺的部分。


2
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融合了電子科技
綜合收益（損失）簡明合併報表
截至2024年9月29日和2023年10月1日的第三季度和九個月
(未經審核 - 金額以百萬計)
 第三季九個月
 2024202320242023
包括非控制權益的凈利潤（淨虧損）$262.2 $198.8 $621.6 $563.1 
其他綜合損益：
匯率期貨調整136.2 (76.6)41.6 (68.6)
避險活動，稅後淨利— (1.1)(6.5)3.0 
退休金和退休後福利調整，稅後淨利1.5 1.8 5.7 4.2 
其他全面收益（損失）137.7 (75.9)40.8 (61.4)
綜合收入（損失）包括非控股權益399.9 122.9 662.4 501.7 
減：歸屬於非控制權益的綜合損益0.2 0.2 0.9 0.5 
歸屬於Teledyne的綜合收益（損失）$399.7 $122.7 $661.5 $501.2 
相關附註是這些基本報表的一個不可或缺的部分。
3
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Teledyne Technologies Incorporated
縮表合併資產負債表
(未經審計-金額以百萬計算，股份除外)
2024年9月29日2023年12月31日
資產
流動資產
現金及現金等價物$561.0 $648.3 
應收帳款淨額933.8 899.7 
未開立應收帳款淨額327.3 302.4 
存貨淨值964.8 917.7 
預付費用及其他流動資產203.3 213.3 
全部流動資產2,990.2 2,981.4 
資產、廠房及設備，扣除累計折舊及攤銷金額$1,015.0 於2024年9月29日及$947.1 於2023年12月31日
758.3 777.0 
商譽8,121.3 8,002.8 
取得之無形資產淨額2,158.0 2,278.1 
預付退休金資產215.6 203.3 
其他資產，淨額287.5 285.3 
總資產$14,530.9 $14,527.9 
負債、可贖回的非控制權益和股東權益
流動負債
應付賬款$445.7 $384.7 
應付負債900.6 781.3 
長期債務的當期償還150.1 600.1 
流動負債合計1,496.4 1,766.1 
長期負債，除了當期部分淨額2,647.9 2,644.8 
長期遞延稅項負債388.9 415.4 
其他長期負債398.0 475.8 
總負債4,931.2 5,302.1 
合約和可能負債
可赎回的非控制权益5.5 4.6 
股東權益
優先股，面額$0.01，授權股數為5,000,000股，發行且流通股數為截至2024年6月30日和2023年12月31日之184,668,188股和181,364,180股。0.01 面額；流通股數 - 無
— — 
0.010.01 面額；已發行股份： 47,432,888 於2024年9月29日及 47,331,845 於2023年12月31日；流通股數： 46,624,244 於2024年9月29日及 47,331,845 於2023年12月31日
0.5 0.5 
資本公積額額外增資4,440.4 4,407.3 
保留收益6,068.2 5,447.5 
庫藏股票：$373,420和$353,470的股票成本分別在2024年6月30日和2023年12月31日。 808,644 在2024年9月29日出售的股份及 無 於2023年12月31日
(321.6)— 
其他綜合損益（損失）累積額(593.3)(634.1)
股東權益總計9,594.2 9,221.2 
負債總額、可贖回非控制權益及股東權益$14,530.9 $14,527.9 
附帶的說明是這些簡明合併財務報表不可或缺的一部分。
4
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teledyne technologies有限公司
股東權益的簡明合併報表
(未經審計-單位爲百萬美元)
普通股額外實收資本國庫股留存收益累計其他綜合收益（虧損）總計
餘額，2023 年 12 月 31 日$0.5 $4,407.3 $— $5,447.5 $(634.1)$9,221.2 
淨收益（虧損）— — — 178.5 — 178.5 
其他綜合收益（虧損），扣除稅款— — — — (90.9)(90.9)
基於股票的薪酬— 12.0 — — — 12.0 
行使股票期權等— 7.2 — — — 7.2 
餘額，2024 年 3 月 31 日0.5 4,426.5 — 5,626.0 (725.0)9,328.0 
淨收益（虧損）— — — 180.2 — 180.2 
其他綜合收益（虧損），扣除稅款— — — — (6.0)(6.0)
發行的國庫股— (1.9)1.9 — — — 
回購國庫股— — (193.8)— — (193.8)
基於股票的薪酬— 9.3 — — — 9.3 
行使股票期權等— 2.0 — — — 2.0 
餘額，2024 年 6 月 30 日0.5 4,435.9 (191.9)5,806.2 (731.0)9,319.7 
淨收益（虧損）— — — 262.0 — 262.0 
其他綜合收益（虧損），扣除稅款— — — — 137.7 137.7 
發行的國庫股— (9.1)9.1 — — — 
回購國庫股— — (138.8)— — (138.8)
基於股票的薪酬— 8.7 — — — 8.7 
行使股票期權— 4.9 — — — 4.9 
餘額，2024 年 9 月 29 日$0.5 $4,440.4 $(321.6)$6,068.2 $(593.3)$9,594.2 
5
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teledyne technologies有限公司
壓縮的股東權益綜合報表（續）
（未經審計-金額以百萬計）
普通股額外實收資本國庫股留存收益累計其他綜合收益（虧損）總計
餘額，2023 年 1 月 1 日$0.5 $4,353.4 $(20.0)$4,561.8 $(726.5)$8,169.2 
淨收益（虧損）— — — 178.7 — 178.7 
其他綜合收益（虧損），扣除稅款— — — — (0.3)(0.3)
發行的國庫股— (10.6)10.6 — — — 
基於股票的薪酬— 7.9 — — — 7.9 
行使股票期權等— 10.2 — — — 10.2 
餘額，2023 年 4 月 2 日0.5 4,360.9 (9.4)4,740.5 (726.8)8,365.7 
淨收益（虧損）— — — 185.3 — 185.3 
其他綜合收益（虧損），扣除稅款— — — — 14.8 14.8 
發行的國庫股— (2.9)2.9 — — — 
基於股票的薪酬— 8.4 — — — 8.4 
行使股票期權— 4.8 — — — 4.8 
餘額，2023 年 7 月 2 日0.5 4,371.2 (6.5)4,925.8 (712.0)8,579.0 
淨收益（虧損）— — — 198.6 — 198.6 
其他綜合收益（虧損），扣除稅款— — — — (75.9)(75.9)
發行的國庫股— (5.7)5.7 — — — 
基於股票的薪酬— 8.0 — — — 8.0 
行使股票期權— 12.2 — — — 12.2 
餘額，2023 年 10 月 1 日$0.5 $4,385.7 $(0.8)$5,124.4 $(787.9)$8,721.9 
附帶的說明是這些簡明合併財務報表不可或缺的一部分。
6
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teledyne technologies有限公司
簡明的合併現金流量表
2024年9月29日至2023年10月1日止九個月
(未經審計-單位爲百萬美元)
 Nine Months
 20242023
經營活動
淨利潤（損失），包括非控股權益$621.6 $563.1 
調整以調解淨利潤（虧損），包括非控股權益，以解調經營活動提供的淨現金額：
折舊和攤銷232.7 239.0 
基於股票的補償30.0 24.3 
債務清償（收益）費用— (1.6)
經營資產和負債變動，不包括已收購業務的影響：
應收賬款和未結賬款(45.9)(31.1)
存貨(33.0)(77.2)
應付賬款55.2 (47.4)
遞延稅款和應收(應付)所得稅，淨(63.1)41.0 
預付款和其他資產(16.7)(26.3)
應計費用及其他負債69.1 (13.4)
其他營業，淨9.6 1.3 
經營活動產生的淨現金流量859.5 671.7 
投資活動
購買固定資產(54.7)(74.7)
企業併購的購買，扣除購買現金(123.7)(53.5)
其他投資收益清單，淨額0.2 0.9 
投資活動產生的淨現金流量(178.2)(127.3)
籌資活動
固定利率優先票據的款項淨額(450.0)(308.4)
信貸額度的淨借款額（償還額）— (125.0)
其他債務款項的收益（付款）(0.2)(245.3)
行使股票期權所得16.5 27.2 
購買公司股票(332.6)— 
跨貨幣掉期的清算（到期）— (13.5)
其他融資，淨額(6.1)(0.7)
籌集資金的淨現金流量(772.4)(665.7)
匯率變動對現金的影響3.8 (8.2)
現金及現金等價物的變動(87.3)(129.5)
現金及現金等價物—期初餘額648.3 638.1 
現金及現金等價物—期末餘額$561.0 $508.6 
附帶的說明是這些簡明合併財務報表不可或缺的一部分。
7
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teledyne technologies有限公司
未經審計的合併財務報表附註
2024年9月29日
注1一般
呈現基礎
附表中的未經審計的簡潔合併基本報表已由teledyne technologies incorporated（「teledyne」或「公司」）根據證券交易委員會的規定和法規編制。 根據這些規定和法規，通常包含在合併財務報表附註中的某些信息和披露已被壓縮或省略，但相應的披露符合美國通用會計準則（「GAAP」）作爲適用於中期報告的相關條款。 應當將簡潔合併基本報表與teledyne年度報告（2023財年截至於2023年12月31日的第10-k表）中的合併財務報表和相關附註一起閱讀。
根據管理層意見，附表的未經審計的簡明合併基本報表已包含所有調整（由正常的經常性調整組成），以便公允地表述Teledyne截至2024年9月29日的合併財務狀況，以及截至2024年9月29日第三季度和九個月的合併營運結果、合併綜合收益（虧損）和合並現金流量。截至2024年9月29日的營運結果和現金流量以及截至2024年9月29日的九個月現金流量未必能反映出隨後任何季度或整個財政年度所預期的營運結果或現金流量。
2023年12月，FASB發佈了ASU 2023-09《稅收所得（財務會計準則815-15）:對稅收所得披露的改進》，要求披露報告實體關於有效稅率和繳納稅收有關的細分信息，以增加稅收披露的透明度。本ASU將在2025年12月31日年報期間生效。我們目前正在評估ASU 2023-09的採用時間和影響。
在2023年11月，金融會計準則委員會（「FASB」）發佈了會計準則更新（「ASU」）第2023-07號，細分報告（主題280）：可報告細分信息的改進。該標準要求公共實體在中期和年度基礎上披露顯著的細分費用和其他細分項目。此外，它要求公共實體披露首席運營決策者（「CODM」）的職務和職位。新標準適用於2023年12月15日後開始的財政年度，以及2024年12月15日後開始的財政年度內的中期報告，並允許提前採用。公共實體應在財務報表中追溯適用此ASU中的修訂至所有先前報告的期間。公司正在評估採用此指南對其合併基本報表的影響。
2023年12月，FASB發佈了ASU No. 2023-09《所得稅（主題740）：完善所得稅披露要求》，要求上市實體按年度披露稅率調節中的特定類別，以及按司法管轄區分類披露已支付所得稅。 ASU 2023-09將於2024年12月15日後開始的年度期間生效，允許提前採納。公司正在評估採納此指南對其合併財務報表的影響。
註釋2。業務收購
2024年收購
在2024年第二季度，公司以現金收購了Adimec Holding b.V.及其子公司（「Adimec」），交易金額爲$88.1 百萬，扣除收購的現金，並需根據某些調整進行調整。Adimec成立於1992年，總部位於荷蘭埃因霍溫，開發定製的高性能工業和科學相機。Adimec是數字成像部門的一部分。由於收購Adimec產生的商譽在稅務上不可抵扣。
在2024年第二季度，公司以現金收購了Valeport Holdings 2019有限公司及其關聯公司（"Valeport"），交易金額爲$35.5 百萬美元，扣除取得的現金，須進行一定調整。大約 10%的購買價格將於2025會計年度支付。Valeport成立於1969年，總部位於英國Totnes，專業設計製造用於環境、能源、施工和軍工股領域的水下傳感器。 Valeport隸屬於儀器部門的海洋儀器產品線。由於Valeport收購所產生的商譽不得用於稅務抵扣。
Iridian
Xena Networks
在2023年第四季度，公司以淨現金收入爲$ 購買了Xena Networks ApS及其附屬公司（「Xena Networks」），並需進行某些調整。24.2 Xena Networks總部位於丹麥，是高速太比特以太網驗證、質量保證和生產測試解決方案的領先供應商。Xena Networks是儀器Segment中測試和測量儀器產品線的一部分。因收購Xena Networks而產生的商譽將不可用於稅務扣除。
8

ChartWorld
在2023年第一季度，公司以美元的價格收購了ChartWorld International Limited及其關聯公司（「ChartWorld」）53.5 百萬現金，扣除獲得的現金，並可能進行某些調整。ChartWorld總部位於塞浦路斯，在德國、新加坡、加拿大和日本設有分支機構，是通過負擔得起的訂閱模式提供數字海洋導航硬件和軟件的提供商。ChartWorld 是數字成像領域的一部分。收購ChartWorld所產生的商譽將不可用於稅收目的扣除。
以下表格顯示了這些收購的購買價格（扣除取得現金淨額）、取得的商譽以及取得的無形資產（單位：百萬美元）：
2024
收購收購日期考慮已轉移 (a)商譽已取得取得的無形資產
Adimec2024年6月4日$88.7 $64.7 $17.9 
Valeport2024年4月10日35.0 23.0 7.8 
$123.7 $87.7 $25.7 
(a) 含現金收購淨額; 大約 10%的Valeport購買價格將於2025年支付，幷包含在上述金額中
2023
收購收購日期轉移的對價 (a)獲得的商譽取得的無形資產
Xena網絡2023年10月13日$24.2 $21.1 $4.8 
ChartWorld2023年1月3日53.5 55.5 11.3 
總計$77.7 $76.6 $16.1 
(a)取得現金淨額
公司用於收購這些收購的成本根據收購完成日期的各自公允價值分配給收購的資產和負債。支付的對價與收購的資產和負債的估計公允價值之間的差額被記錄爲商譽。 Adimec，Valeport和Xena Networks收購的可辨認資產和負債的公允價值是暫定的，等待公司的收購會計最終確定，包括在某些司法管轄區的稅基礎計量以及由賬面和稅基礎差異可能產生的遞延稅款。因個別和總體而言，這些收購對公司的財務結果影響不大，因此並未提供收購日期後的財務業績、營業收入和淨利潤的調整結果，以及爲這些收購獲取的主要資產和負債類別的更詳細資料。導致對2023年和2024年收購確認商譽的重要因素包括收購業務在市場上的地位、所在市場的增長機會、具有經驗豐富的員工隊伍和已建立的運營基礎設施。這些收購成果自各自收購日期起已納入Teledyne的業績中。
注3. 業務板塊
特雷德恩是先進數字成像產品和軟件、儀器、航空航天與國防電子以及工程系統的領先供應商。我們的客戶包括政府機構、航空航天主要承包商、能源勘探與生產公司、大型工業公司和航空公司。公司有 四 可報告的部門：數字成像；儀器；航空航天與國防電子；和工程系統。
分部結果包括各分部的淨銷售額和營業利潤，但不包括公司支出。公司支出主要包括與公司辦公室相關的行政費用，未分配給我們的各分部。
9

下表展示了各個部門的淨銷售額和營業收入（單位：百萬美元）：
第三季度%Nine Months%
20242023變化20242023變化
淨銷售額（a）：
數字成像$768.4 $775.8 (1.0)%$2,248.6 $2,341.6 (4.0)%
儀器設備349.8 329.1 6.3 %1,013.7 991.0 2.3 %
航空航天與國防電子200.2 183.3 9.2 %580.3 542.5 7.0 %
特種系統 125.1 114.3 9.4 %325.1 335.4 (3.1)%
總淨銷售額$1,443.5 $1,402.5 2.9 %$4,167.7 $4,210.5 (1.0)%
營業利潤：
數字成像$123.9 $136.3 (9.1)%$351.2 $383.1 (8.3)%
儀器設備96.3 85.5 12.6 %269.5 247.6 8.8 %
航空航天與國防電子56.3 49.4 14.0 %165.3 149.6 10.5 %
特種系統 12.9 10.9 18.3 %23.1 32.4 (28.7)%
公司費用(18.7)(17.8)5.1 %(57.1)(49.8)14.7 %
營業收入$270.7 $264.3 2.4 %$752.0 $762.9 (1.4)%
(a) 淨銷售額不包括2024年第三季度和前三個季度的分部間銷售額$5.9 百萬美元和美元19.2 百萬，以及2023年第三季度和前三個季度的$7.2 百萬美元和美元21.5 百萬。

產品線
儀器儀表板塊包括 三 產品線：海洋儀器、環保母基儀器和測試測量儀器。公司的其他三個板塊則分別包含 一份 產品線。
下表提供了儀器部門各產品線的淨銷售額摘要（單位：百萬）：
第三季度Nine Months
儀器設備2024202320242023
海洋儀器$164.4 $132.5 $460.0 $388.1 
環保母基儀器109.0 113.0 333.6 346.2 
測試和測量儀器76.4 83.6 220.1 256.7 
總計$349.8 $329.1 $1,013.7 $991.0 
確定的資產是指用於各業務部門運營的資產。企業資產主要包括現金及現金等價物、遞延稅項、淨養老金資產／負債和其他資產（單位：百萬美元）：
可識別資產：2024年9月29日2023 年 12 月 31 日
數字成像$11,322.9 $11,382.2 
儀器1,800.8 1,692.3 
航空航天和國防電子577.1 569.1 
工程系統202.0 184.8 
企業628.1 699.5 
可識別資產總額$14,530.9 $14,527.9 
注意事項4：供應鏈融資計劃營業收入確認和合同餘額
大約 70% 的公司淨銷售額在某一時點確認，其餘的 30% 的淨銷售額隨着時間確認。公司根據客戶類型和地域板塊對其與客戶的合同收入進行拆分，因爲管理層認爲這最佳展現了經濟因素如何影響企業的營業收入和現金流的性質、數額、時間和不確定性。
10

第三季度結束
2024年9月29日
第三季度結束
2024年9月29日
客戶類型地理區域 (c)
(以百萬計)美國政府 (a)其他 (b)總計美國歐洲亞洲其他全部總計
淨銷售額：
數字成像$146.8 $621.6 $768.4 $361.2 $208.4 $131.7 $67.1 $768.4 
儀器設備29.6 320.2 349.8 155.0 98.0 65.1 31.7 349.8 
航空航天與國防電子69.3 130.9 200.2 135.2 35.4 20.5 9.1 200.2 
特種系統 113.7 11.4 125.1 123.6 — 0.7 0.8 125.1 
總計$359.4 $1,084.1 $1,443.5 $775.0 $341.8 $218.0 $108.7 $1,443.5 
(a) 美國政府的銷售包括作爲主要承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 地域板塊按目的地
九個月已結束
2024年9月29日
九個月已結束
2024年9月29日
客戶類型地理區域 (c)
（以百萬計）美國政府(a)其他 (b)總計美國歐洲亞洲所有其他總計
淨銷售額：
數字成像$399.8 $1,848.8 $2,248.6 $1,020.2 $610.4 $402.4 $215.6 $2,248.6 
儀器92.3 921.4 1,013.7 453.0 277.5 187.1 96.1 1,013.7 
航空航天和國防電子188.9 391.4 580.3 391.8 103.0 59.2 26.3 580.3 
工程系統289.2 35.9 325.1 322.4 — 1.1 1.6 325.1 
總計$970.2 $3,197.5 $4,167.7 $2,187.4 $990.9 $649.8 $339.6 $4,167.7 
(a) 美國政府銷售包括作爲主要承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 地域板塊按目的地

第三季度已結束
2023 年 10 月 1 日
第三季度已結束
2023 年 10 月 1 日
客戶類型地理區域 (c)
（以百萬計）美國政府(a)其他 (b)總計美國歐洲亞洲所有其他總計
淨銷售額：
數字成像$151.5 $624.3 $775.8 $358.6 $196.6 $150.0 $70.6 $775.8 
儀器27.0 302.1 329.1 142.5 93.7 64.1 28.8 329.1 
航空航天和國防電子69.8 113.5 183.3 123.7 35.1 17.0 7.5 183.3 
工程系統102.5 11.8 114.3 112.6 — 0.8 0.9 114.3 
總計$350.8 $1,051.7 $1,402.5 $737.4 $325.4 $231.9 $107.8 $1,402.5 
(a) 美國政府銷售包括作爲主要承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 地域板塊按目的地
11

九個月已結束
2023 年 10 月 1 日
九個月已結束
2023 年 10 月 1 日
客戶類型地理區域 (c)
（以百萬計）美國政府(a)其他 (b)總計美國歐洲亞洲所有其他總計
淨銷售額：
數字成像$413.1 $1,928.5 $2,341.6 $1,049.4 $601.2 $460.8 $230.2 $2,341.6 
儀器71.3 919.7 $991.0 419.9 286.1 196.2 88.8 991.0 
航空航天和國防電子205.9 336.6 $542.5 369.8 100.8 49.5 22.4 542.5 
工程系統299.0 36.4 $335.4 330.3 — 1.4 3.7 335.4 
總計$989.3 $3,221.2 $4,210.5 $2,169.4 $988.1 $707.9 $345.1 $4,210.5 
(a) 美國政府銷售包括作爲主要承包商或分包商的銷售。
(b) 主要是商業銷售
(c) 地域板塊按目的地
除了工程系統部門外，各個部門的淨銷售額主要來自固定價格合同。工程系統部門的淨銷售額通常在 45%和 55%的固定價格合同在特定報告期內，其餘的淨銷售額來自成本補償型合同。截止到2024年9月29日的九個月，工程系統部門約有 51%的淨銷售額來自固定價格合同。
合同負債
期末餘額
按資產負債表位置列示的合同負債（單位：百萬元）
2024年9月29日
2023年12月31日
應計負債$326.7 $241.1 
其他長期負債29.4 25.5 
合同負債總額$356.1 $266.6 
以下列出的文件已按照規則S-K的第601條進行引用並與本季度10-Q表格一起提交，具體情況根據文件中所示。130.3 截至2024年9月29日的九個月內，從年初存在的合同負債中獲得了百萬的收入。
剩餘績效承諾
剩餘履約義務代表尚未履行的固定訂單的交易價格截至期末日期，不包括未行使的合同期權和訂單型合同（例如無限交付，無限量）。截至2024年9月29日，分配給剩餘履約義務的交易價格總額爲$3,578.4 百萬。公司預計約 77%的剩餘履約義務將在接下來的 十二個月中確認爲營業收入，剩餘 23%隨後確認。
合同完成時的估算變化
對於使用成本與成本法的長期合同，公司有一個完工估算（「EAC」）流程，管理層審查我們履行義務的進展和執行。此EAC流程需要管理層判斷，以評估風險、估算合同營業收入、確定合理可靠的成本估算，並對日程安排和技術問題做出假設。大多數長期確認的營業收入使用EAC流程。由於某些合同的執行週期較長，工作進展過程中成本和營業收入估算的修訂可能會通過累積追趕方式調整當前期間的收益。該方法在當前期間確認變更對當前及前幾個季度的累計影響。此外，如果當前合同估算表明出現虧損，則在虧損明顯的時期爲預計的總虧損計提準備。重大合同的合同成本和營業收入估算通常每季度審核和重新評估。
2024年前九個月這些估計變化對按成本-成本法覈算的合同的淨彙總影響是$5.1 百萬的有利運營收入，與$1.7 百萬的有利運營收入相比於2023年前九個月。 對任何單個合同的估計變化的影響對所呈現的任何期間的簡明合併損益表都沒有實質性影響。
12

注5. 商譽和購買的無形資產
商譽
按分部劃分的商譽賬面價值如下（單位：百萬美元）：

數字成像 儀器設備航空航天與國防電子特種系統 總計
2023年12月31日的餘額
$6,877.0 $944.8 $163.4 $17.6 $8,002.8 
當前年份收購64.7 23.0 — — 87.7 
外幣變動與其他21.4 7.8 1.6 — 30.8 
2024年9月29日結餘
$6,963.1 $975.6 $165.0 $17.6 $8,121.3 
已獲得無形資產
獲取的無形資產包括以下內容（以百萬計）：
2024年9月29日2023年12月31日
總賬面價值累計攤銷淨資產賬面價值總賬面價值累計攤銷淨資產賬面價值
專有技術$1,717.3 $784.0 $933.3 $1,696.6 $663.0 $1,033.6 
客戶名單/關係617.8 250.0 367.8 609.5 219.4 390.1 
專利0.6 0.6 — 0.6 0.6 — 
競業禁止協議0.9 0.9 — 0.9 0.9 — 
商標12.3 7.2 5.1 10.2 5.8 4.4 
積壓訂單16.5 16.5 — 16.4 16.4 — 
總商譽減值資產2,365.4 1,059.2 1,306.2 2,334.2 906.1 1,428.1 
無形資產不適用攤銷:
商標851.8 — 851.8 850.0 — 850.0 
總計已取得的無形資產$3,217.2 $1,059.2 $2,158.0 $3,184.2 $906.1 $2,278.1 
對商譽和無限期無形資產的賬面價值進行評估是必須每年進行一次，並且在發生事件或情況變化可能會導致報告單位的公允價值低於其賬面價值時，必須進行 interim 評估。
根據2023年第四季度公司的年度評估結果，所有板塊（除了數字成像部門的FLIR板塊）的預計公允價值均超過其各自的賬面價值 100在2023年第四季度的評估日期，FLIR板塊的預估公允價值超過其賬面價值約%460。 6%，而FLIR板塊在前一年評估日期有$百萬的商譽5,832.4。截至2024年9月29日，FLIR板塊的商譽爲$百萬，與前一年評估日期相比的價值變化與外幣翻譯的影響有關5,884.9。
儘管公司之前年份的折現現金流模型和市場方法所使用的假設是基於管理層認爲合理的假設，並與管理層用於運營基礎業務的計劃和估算一致，但在確定FLIR報告單位的預期結果時存在顯著的判斷。預測估算的變化或採用替代假設可能會產生顯著不同的結果。折現率與市場參與者可能期望的加權平均資本成本一致，基於行業所需的回報率，包括考慮資本結構中債務和股權的元件。
儘管截至前一年評估日期，FLIR報告單位並不存在減值，但由於多種情況可能導致商譽出現非現金減值，包括在確定報告單位公允價值時使用的不同假設、客戶支出優先級的變化，或利率期貨的急劇上升而未來淨銷售額沒有相應的增加。
13

對於所有報告單位，包括FLIR報告單位，沒有事件或情況的變化表明報告單位的公允價值低於其賬面價值的可能性更大。因此，不需要進行中期減值審查。公司將在2024年第四季度進行年度分析。
根據公司2023年第四季度的年度評估結果，所有重要的無期限商標的估計公允價值，除了FLIR無期限商標，顯著超過其各自的賬面價值。最近收購的業務的商標通常代表着較高的減值固有風險，這種風險通常會隨着業務的整合而降低。在去年年度評估日期，FLIR無期限商標的賬面價值爲$685.3百萬美元，公允價值爲$694.9 百萬。確定FLIR商標公允價值所使用的最重要假設包括淨銷售增長率（包括殘餘增長率）、折現率和特許權使用費率。雖然FLIR銷售預測是基於管理層認爲合理的假設，並且與管理層用於運營基礎業務的計劃和估計一致，但在確定FLIR業務的預期結果時存在重大判斷。銷售預測估計的變化或替代假設的應用可能導致顯著不同的結果。折現率與市場參與者可能預期的加權平均資本成本一致，基於行業所需的回報率，包括考慮資本結構中的債務和股權因素。特許權使用費率受到基礎FLIR業務的歷史和未來盈利能力的驅動，並且特許權使用費率的假設與公司在2021年對FLIR進行購置價格分配時使用的假設一致。特許權使用費率可能會受到長期運營利潤率顯著不利變化的影響。雖然FLIR商標不存在減值，但商標的非現金減值可能由多種情況引起，包括在確定商標公允價值時使用的不同假設、客戶支出優先級的變化，或在未來淨銷售額沒有相應增加的情況下，利率的急劇上升。
對於所有無固定壽命的商標，包括FLIR商標，暫無任何事件或情況變化表明該商標的公允價值很可能低於其賬面價值。因此，無需進行臨時減值審查。公司將在2024年第四季度進行年度分析。
注意事項 6。 補充資產負債表信息
現金等價物
截至2024年4月30日和2024年1月31日，公司的現金及現金等價物合計爲$百萬。173.2 百萬美元和美元265.1 截至2024年9月29日和2023年12月31日，現金及現金等價物均爲百萬美元。公司已將其現金及現金等價物分類爲一級金融資產，根據相同資產在活躍市場的報價價格，按公允價值計量。
應收賬款淨額
應收賬款淨額中包括2024年9月29日和之前的壞賬準備$14.8 百萬。11.5 百萬美元，在2023年12月31日爲$
淨存貨
存貨以當前成本淨額報告，減去過剩、滯銷和淘汰存貨的準備金。存貨主要根據先進先出（「FIFO」）法或平均成本法進行估值。 存貨餘額總結如下（單位：百萬）：
期末餘額
2024年9月29日2023年12月31日
原材料及用品$582.7 $560.6 
在製品209.6 184.8 
成品172.5 172.3 
總存貨，淨額$964.8 $917.7 
14

總資本化實施成本
公司的部分產品附有特定的保修，且公司爲估算的產品保修成本做出準備。保修準備金的充足性會定期評估，並根據對相關業務或產品的歷史保修經驗的審查，以及保修的期限和實際條款，必要時對準備金進行調整。 保修準備金包括在簡明合併資產負債表的當前應計負債和其他長期負債中。
 Nine Months
保修準備金（以百萬計）：20242023
年初餘額$49.1 $50.3 
產品保修費用 18.4 11.7 
減項(19.3)(11.5)
收購0.4 0.2 
期末餘額$48.6 $50.7 
注7。長期債務
期末餘額
長期負債（以百萬計）：2024年9月29日2023年12月31日
$1.20 到期日爲2029年6月的數十億信貸額度
$— $— 
2024年10月到期的定期貸款，變動利率爲 6.60%，截至2024年9月29日爲 6.71%，於2023年12月31日轉換爲歐元固定利率 0.61%
150.0 150.0 
1.60截至2026年4月到期的固定利率高級票據
450.0 450.0 
2.25截至2028年4月到期的固定利率高級票據
700.0 700.0 
2.50截至2030年8月到期的固定利率高級票據
485.0 485.0 
2.75截至2031年4月到期的固定利率高級票據
1,030.0 1,030.0 
0.95截至2024年4月到期並已償還的固定利率高級票據
— 450.0 
其他債務1.1 1.0 
債務折扣和債務發行成本(18.1)(21.1)
總負債淨額2,798.0 3,244.9 
減：長期債務的流動部分(150.1)(600.1)
淨長期債務總額，不含流動部分$2,647.9 $2,644.8 
2024年9月29日時，有$1,171.1 百萬美元可用於$1.20 十億美元信貸設施，在扣除了$28.9 百萬美元未償還信用證後。公司的銀行信貸協議要求其遵守各種財務和經營契約，2024年9月29日時，公司遵守了這些契約。在2024年前九個月中，公司對於到期日爲2024年4月的高級票據進行了$450百萬美元的債務到期支付。
泰來電子根據類似類型、評級和到期日的債務以及可比利率，估算其長期債務的公允價值。公司使用公允價值層次結構中的2級輸入來估算長期債務的公允價值，該結構基於可觀察的市場數據。截至2024年9月29日和2023年12月31日，我們的借款的總公允價值分別爲$2,600.3 百萬美元和美元2,965.3 百萬美元，負債的賬面價值分別爲$2,816.1 百萬美元和美元3,266.0 百萬，分別爲。
註釋8.所得稅
所得稅準備金是根據預計年有效稅率計算的，基於年度收入、永久項目、法定稅率和計劃稅務策略的估計，我們在經營的各個司法管轄區，除了某些虧損司法管轄區和離散項目，例如解決不確定的稅務地位和基於股票的會計所得稅益處，這些項目被單獨處理。
15

第三季度Nine Months
(以百萬計的美元)2024202320242023
所得稅準備金（福利）（a）$(7.1)$47.3$90.7$141.6
稅前收入（損失）$255.1$246.1$712.3$704.7
有效稅率(2.8)%19.2%12.7%20.1%
(a) 2024年第三季度淨離散所得稅收益包括 $ million，2024年前九個月淨離散所得稅收益分別爲 $ million，主要與公司與外國稅務機關達成有利解決有關某些FLIR子公司之間轉讓定價的事項，導致淨所得稅準備責任（包括適用利息和罰款）釋放有關。62.3 2024年第三季度淨離散所得稅收益包括 $ million，2024年前九個月淨離散所得稅收益分別爲 $ million，主要與公司與外國稅務機關達成有利解決有關某些FLIR子公司之間轉讓定價的事項，導致淨所得稅準備責任（包括適用利息和罰款）釋放有關。67.4 2023年第三季度淨離散所得稅收益爲 $ million，2023年前九個月淨離散所得稅收益爲 $ million。6.1 2023年第三季度淨離散所得稅收益爲 $ million，2023年前九個月淨禦取所得稅福利爲 $ million。14.1 百萬，分別爲。
許多外國司法管轄區已經或正在制定法律來採納經濟合作與發展組織（「OECD」）發佈的全球反基礎侵蝕措施（或第二支柱）模型規則中描述的最低有效稅率。15%的最低有效稅率將適用於年營業收入超過7.5億歐元的跨國公司。
根據二支柱規則，公司需要判斷所有位於某個司法管轄區的實體的合併有效稅率。如果根據二支柱確定的該司法管轄區有效稅率低於15%，則需要繳納補充稅，以將該司法管轄區的有效稅率提升至15%。公司將繼續監測各國對二支柱的實施及其對我們業務的潛在影響。公司預計2024年生效的條款不會對其經營成果、財務狀況或現金流產生重大不利影響。
2022年通貨膨脹減少法案（「IRA」）規定自2022年12月31日後對淨股票回購徵收1%的消費稅。如果公司要回購股票，則消費稅將被記錄爲獲得國庫股票的成本，不被視爲重要。此外，IRA自2022年12月31日後開始施行15%的企業替代最低稅額（「CAMT」）。公司預計CAMT不會對其經營結果或財務狀況產生重大影響。
注9。養老金計劃
 第三季度Nine Months
2024202320242023
服務成本 — 期間獲得的收益（以百萬計）$1.5 $1.5 $4.5 $4.5 
養老金非服務成本（收入）（以百萬計）：
利息費用（福利義務）$8.0 $8.4 $24.3 $25.2 
計劃資產預期回報(13.6)(13.6)(40.7)(40.7)
淨先前服務成本的攤銷（收入）(0.1)(0.4)(0.5)(1.3)
淨保險責任減值（收益）攤銷2.9 2.5 8.7 7.5 
養老金非服務成本（收入）$(2.8)$(3.1)$(8.2)$(9.3)
16

注10。股份報酬
Teledyne擁有長期激勵計劃，根據該計劃授予了非合格股票期權、限制股票獎勵和限制股票單位。公司還設有非員工董事股票補償計劃，根據該計劃向董事發行普通股、股票期權和限制股票單位。公司在股票期權行使時發行普通股。2024年，公司開始使用Black-Scholes期權定價模型來判斷股票期權的公允價值。採用Black-Scholes期權定價模型是基於對期權行使歷史的審查，這與Black-Scholes期權定價模型的方法論更爲一致，採用Black-Scholes期權定價模型並未實質性改變授予日公允價值的計算。
截至2024年6月30日的三個和六個月的股票基礎薪酬支出分別爲$1000000和$1500000。8.7 百萬美元和美元30.0 百萬，以及2023年第三季度和前三個季度的$8.0 百萬美元和美元24.3 2023年第三季度和前九個月分別爲百萬。 2024年第三季度和前九個月的股票期權活動如下：
 第三季度九個月
 股票加權平均行使價股票加權平均值
行使價格
期初餘額1,287,276$268.15 1,337,972$249.76 
授予了— $— 67,003 $441.98 
已行使(22,684)$220.95 (121,723)$135.37 
已取消(2,690)$399.73 (21,350)$385.21 
期末餘額1,261,902$268.71 1,261,902$268.71 
期末可行使1,113,658$251.48 1,113,658 $251.48 
2024年第三季度和前九個月的限制性股票活動如下：
第三季度九個月
股票每股加權平均公允價值股票每股加權平均公允價值
期初餘額188,968$383.89 123,089 $364.86 
授予了74$441.86 94,124 $429.00 
既得的(301)$409.70 (23,334)$384.62 
被沒收/取消(950)$393.10 (6,088)$384.52 
期末餘額187,791$393.85 187,791 $393.85 
17

注意事項11。每股收益
基本每股收益和稀釋每股收益計算中使用的加權平均普通股數量如下（單位：百萬）：
 第三季度Nine Months
2024202320242023
加權平均基本普通股股數46.7 47.1 47.1 47.0 
稀釋性證券的影響（主要是期權）0.6 0.8 0.6 0.9 
加權平均攤薄普通股流通數量47.3 47.9 47.7 47.9 
對於2024年和2023年第三季度及前九個月，公司在計算攤薄每股收益時排除了大約 0.2 百萬的期權，因爲它們的納入將會產生反稀釋的效果。
2021年3月，公司董事會授權回購其普通股最高達數億美元，無到期日期。股份回購可以通過符合《交易所法》第10b-18條規定的公開市場回購方式進行，包括通過旨在滿足交易所法第10b5-1條規定的交易計劃、通過私下協商的交易、加速股票回購計劃、大宗買賣或其他類似的購買技術進行，並以管理層認爲適當的數量進行。公司沒有義務回購任何特定數量的股份，回購的時間和實際數量將取決於多種因素，包括公司的股票價格、一般經濟、業務和市場條件以及替代投資機會。公司可以隨時在事先通知的情況下停止購買其普通股。截至2021年9月30日的三個月和九個月，公司分別回購了180,845和1,182,410股，總計金額分別爲$71,484,000和$780,451,000。截至2021年9月30日，可用於回購的金額爲$211,888,000，直接用於收購股票的成本包含在股票總成本中。未結算的股份回購的數量爲0，截至2021年9月30日。
2024年4月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，授權公司回購高達美元的快捷尼公司普通股。1.25十億Tele並自股票。此授權取代了董事會授權的先前開放式股票回購計劃。新授權的股票回購計劃沒有規定的到期日期。股份可能在開放市場交易中按照當前市場價格，通過私下協商交易或通過加速的股票回購計劃隨時回購。股份可以按照1934年《證券交易法》第10b5-1條規定的計劃進行回購。回購計劃預計將持續開放，回購的股數將取決於各種因素，如股價、現金水平、即時或長期可用的收購和其他替代投資機會，以及其他監管、市場或經濟條件。公司目前打算通過備用現金和公司信貸設施下的可用借款資金進行未來股票回購。
在2024年第三季度，公司回購了約 0.3百萬股，總價值爲$138.8 百萬股，加權平均價格爲$404.67 每股。在2024年前九個月，公司回購了約 0.8百萬股，總價值爲$332.6 百萬股，加權平均價格爲$397.14 每股。2024年第三季度結束後，公司回購不到 0.1百萬股售價爲21.4 百萬美元，加權平均價格爲$445.85 。
18

注12。累計其他綜合收益（損失）
截至2024年9月29日和2023年10月1日的第三季度和前九個月累積其他全面收益（損失）（「AOCI」）的變動，扣除稅後，如下所示（單位：百萬美元）：
外幣翻譯現金流量套期交易和其他養老金和離退休福利總計
2024年6月30日餘額
$(487.3)$1.7 $(245.4)$(731.0)
重新分類前其他全面收益（損失）136.2 (3.3)— 132.9 
從AOCI重新分類的金額— 3.3 1.5 4.8 
其他綜合收益（虧損）136.2 — 1.5 137.7 
2024年9月29日結餘
$(351.1)$1.7 $(243.9)$(593.3)
外幣翻譯現金流量套期交易和其他養老金和離退休福利總計
2023年7月2日的餘額
$(464.3)$5.4 $(253.1)$(712.0)
   其他全面收益（損失）在重新分類前(76.6)2.4 — (74.2)
   從AOCI中再分類的金額— (3.5)1.8 (1.7)
其他綜合收益（虧損）(76.6)(1.1)1.8 (75.9)
2023年10月1日的餘額
$(540.9)$4.3 $(251.3)$(787.9)
外幣翻譯現金流量套期工具及其他養老金和離退休福利總計
2023年12月31日的餘額
$(392.7)$8.2 $(249.6)$(634.1)
重新分類之前的其他全面收益（損失）41.6 (2.6)— 39.0 
由AOCI重分類的金額— (3.9)5.7 1.8 
其他綜合收益（虧損）41.6 (6.5)5.7 40.8 
2024年9月29日結餘
$(351.1)$1.7 $(243.9)$(593.3)
外幣翻譯現金流量套期交易和其他養老金和離退休福利總計
2023年1月1日的餘額
$(472.3)$1.3 $(255.5)$(726.5)
重新分類之前的其他全面收益（損失）(68.6)15.2 — (53.4)
由AOCI重分類的金額— (12.2)4.2 (8.0)
其他綜合收益（虧損）(68.6)3.0 4.2 (61.4)
2023年10月1日的餘額
$(540.9)$4.3 $(251.3)$(787.9)
19

截至2024年9月29日和2023年10月1日第三季度從其他綜合收益（AOCI）重新分類到淨利潤的金額如下（單位：百萬）:
截至2024年9月29日的季度從其他綜合收益重分類的金額
截至季度的其他綜合收益重分類的金額
2023年10月1日
損益表呈現
(收益)現金流對沖的損益：
衍生品所確認的收益$4.4 $(4.6)參見第13條
所得稅影響(1.1)1.1 所得稅準備金
總計$3.3 $(3.5)
確定收益養老金和退休後福利計劃項目的攤銷：
以前服務成本的攤銷$(0.1)$(0.4)成本和費用
淨會計損失的攤銷2.3 2.7 成本和費用
稅前合計2.2 2.3 
所得稅影響(0.7)(0.5)所得稅準備金
總計$1.5 $1.8 
2024年9月29日止九個月內從AOCI重新分類的金額
2023年10月1日止九個月內從AOCI重新分類的金額
損益表述
現金流量套期交易的（收益）損失：
衍生品的公允價值調整已確認爲收入的收益$(5.3)$(16.2)見附註13
所得稅影響1.4 4.0 所得稅準備金
總計$(3.9)$(12.2)
定義利益養老金和退休計劃項目的攤銷：
以前服務成本的攤銷$(0.3)$(1.3)成本和費用
淨會計損失的攤銷8.1 7.0 成本和費用
稅前合計7.8 5.7 
所得稅影響(2.1)(1.5)所得稅準備金
總計$5.7 $4.2 
20
目錄
附註13.衍生工具和套期保值活動
公司面臨的主要市場風險與外匯匯率和利率的變化有關。公司的主要外幣風險管理目標是保護未來現金流的美元價值，並最小化報告營業收入的波動性。公司不以投機或交易爲目的使用外幣遠期合約。
公司主要通過以下方式來降低對外幣兌換匯率和利率的風險：
減輕方法方法的定量信息
公司利用外幣遠期合同來減少主要與加拿大公司的預測營業收入和費用、以及英國公司的預測營業收入和費用相關的現金流波動。 這些合同被指定爲符合現金流量套期保值的資格。
截至2024年9月29日，公司持有用於購買加拿大元和出售美元的外幣遠期合同，總額爲$68.1 百萬。 這些外幣遠期合同的到期時間從2024年12月至2026年2月不等。 截至2024年9月29日，公司持有用於購買英鎊和出售美元的外幣遠期合同，總額爲$5.5 百萬。 這些外幣遠期合同的到期時間從2024年12月至2025年2月不等。
公司利用外匯遠期合同來減輕與外幣計價的貨幣資產和負債（包括公司間應收應付款）相關的匯率風險。 這些外幣遠期合同未被指定爲會計套期保值。
請參閱下面的非指定對沖活動部分。
公司已將一家歐洲子公司的以美元計價、利率爲變動的債務義務，通過使用收取浮動、支付固定的跨貨幣互換，轉爲以歐元爲基準的固定利率債務，以降低利率期貨的變動性。這種跨貨幣互換被指定爲現金流量套保。
截至2024年9月29日，公司持有一項未到期的跨貨幣互換，名義金額爲€156.0 百萬美元和美元150.0 百萬，到期日爲2024年10月。
所有板塊衍生工具在簡明合併資產負債表上以公允價值入賬。因公允價值變動而產生的損益的會計處理取決於衍生工具的使用以及其是否被指定並符合對沖會計的資格。
指定對沖活動
對於被指定爲預期交易的會計對沖的衍生工具（現金流對沖），公允價值的變化記錄在合併資產負債表的其他綜合收益中，以至於該衍生工具在減輕與預期交易相關的風險方面是有效的。記錄在其他綜合收益中的金額在與基礎對沖交易影響收益的同一期間重新分類爲收益。 截至2024年9月29日和2023年10月1日的第三季度和九個月的合併基本報表中，被指定爲現金流對沖的衍生工具的影響如下（以百萬計）：
 第三季度Nine Months
 2024202320242023
利匯率期貨合同公允價值變動所導致的其他綜合收益（虧損）$(4.5)$4.0 $(3.6)$20.7 
將非匯率期貨合同公允價值變動重新分類至營業收入的淨收益（虧損）$(0.1)$(1.1)$0.9 $(4.8)
將非匯率期貨合同公允價值變動重新分類至其他收入和支出的淨收益（虧損）$(6.6)$4.2 $(1.7)$15.0 
將非匯率期貨合同公允價值變動重新分類至利息費用的淨收益（虧損）$2.2 $1.9 $6.1 $5.6 
將非匯率期貨合同公允價值變動重新分類至利息費用的淨收益（虧損） - 利率期貨合同 $— $— $— $0.6 
(a) 有效部分，稅前
(b) 通過跨貨幣互換對沖的負債影響淨利潤的金額再分類
21
目錄
截至2023年10月，預計將在未來十二個月到期的遠期合同中記錄的淨遞延收益總額爲$1.2 百萬，扣除稅款。這些收益預計將被預期的對沖項目價值損失所抵消。預計將在未來十二個月內從其他綜合收益重新分類到收入中的相關跨貨幣掉期金額總計爲$0.4 百萬美元。
非指定對沖活動
對於未被指定爲會計對沖的衍生工具，公允價值的變化應立即計入收益。 截至2024年9月29日，公司擁有未指定爲會計對沖的外幣遠期合同，主要包括以下類型和貨幣對（以百萬計）：
要購買的合約待售合約
貨幣金額貨幣金額
加元$327.6 美元美元243.9 
丹麥克朗Kr。164.3 美元美元24.5 
英國英鎊£10.2 歐元€12.0 
英國英鎊£115.7 美元美元152.4 
挪威克朗kr297.7 美元美元28.4 
瑞典克朗kr246.0 歐元€21.8 
瑞典克朗kr754.7 美元美元74.2 
美元美元10.9 歐元€10.0 
前面的表格包括來自先前指定的現金流對沖中包含的條款的非指定對沖。 這些未被指定爲會計對沖的衍生工具的收益和損失，旨在至少部分抵消在收益中確認的交易收益和損失。
未納入會計套期工具的衍生工具產生的其他收入和支出在2024年9月29日結束的第三季度和九個月中分別爲收入$15.3 百萬美元和美元3.2 百萬。 未指定爲會計套期工具的衍生工具在2023年10月1日結束的第三季度和九個月中的其他收入和支出分別爲支出$12.9 百萬美元和美元3.1 百萬。 這筆收入或支出主要被基礎套期項目價值的損失或盈利所抵消，不包括遠期點數的影響。
衍生金融工具的公允價值
公司衍生工具的公允價值如下所示。所有這些衍生工具的公允價值均使用公允價值層級中的第二級輸入進行測量（以百萬爲單位）：
資產/(負債)衍生工具資產負債表項目位置2024年9月29日2023年12月31日
作爲對沖工具指定的衍生工具：
現金流遠期合同其他流動資產$1.3 $3.7 
現金流遠期合同其他非流動資產0.4 2.4 
貨幣 / 利率合同其他流動資產0.3 0.1 
貨幣 / 利率合同其他流動負債(24.2)(21.3)
指定爲對沖工具的總衍生工具(22.2)(15.1)
未指定爲對沖工具的衍生品：
非指定遠期合同其他流動資產5.2 14.2 
非指定遠期合約應計負債(2.6)(3.2)
未指定爲對沖工具的總衍生工具2.6 11.0 
衍生工具總額，淨額$(19.6)$(4.1)
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目錄
注14。承諾和事後約定
交易合規事務
公司已向美國國務院和美國商務部自願進行披露，包括向行業與安防-半導體局（「BIS」）披露涉及Teledyne FLIR產品運輸的非美國司法管轄區的產品，因出口管理條例下錯誤的最低計算方法而未獲許可。 公司還自願向美國以外司法管轄區的出口當局披露了涉及當地出口法潛在違規的情況。 目前，根據可用信息，我們無法合理估計解決這些問題可能需要的時間，或者與這些問題相關可能發生的損失、罰款或其他政府行動的金額或區間。 然而，不利的結果可能導致巨額罰款和處罰，或者失去出口特權或特定授權，這可能對公司的財務狀況、業績或現金流在該結果變得可估計或已知的期間內產生重大影響。
環保母基修復責任
2024年9月29日，公司的環保母基修復義務準備金總額爲$6.7 百萬，其中400萬美元投資於2022年4月，500萬美元投資於2022年5月。 結果，非控股權益增加百萬美元，可贖回的非控股權益增加百萬美元。 2022年7月，同美和少數投資者又投資了$3.0 百萬美元已包含在目前應計負債中。截至2023年12月31日，公司的環保母基修復義務準備金總額爲$5.4 百萬美元。公司評估是否能夠從其保險公司和第三方處收回環境責任的未來成本的一部分。支出的時間取決於多種因素，這些因素因現場而異，包括污染的性質和程度，可能負有責任的各方數量，監管批准的時間，調查和整治的複雜性，以及整治的標準。公司預計將在許多年內支付記錄的金額，並將在將來的幾年內完成所有已確定的地點的整治。 30 年的時間內確認爲費用。
法律事務
公司正在努力解決美國司法部關於彈射座椅順序控制器計劃和2006年至2018年交付給美國政府的調查。公司可能會面臨一些其他訴訟、索賠和法律訴訟，其中包括與產品責任、收購、專利侵權、合同、僱傭和僱傭福利相關的問題。儘管無法確定訴訟、索賠、法律訴訟和調查的結果，而且其中一些事項可能對公司產生不利影響，但管理層認爲任何此類未決事項的處理不太可能對公司的財務狀況產生重大不利影響。
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目錄
項目2.    管理’的財務狀況和經營業績的討論和分析
概覽
Teledyne 提供用於工業增長市場的支持技術，這些市場需要愛文思控股的科技和高可靠性。這些市場包括航空航天與國防、工廠自動化、空氣和水質的環保母基監測、電子設計與開發、海洋研究、深水石油和燃料幣勘探與生產、醫療成像和藥品研究。我們的產品包括在可見、紅外和X射線光譜範圍內的數字成像傳感器、攝像機和系統，以及用於海洋和環保應用的監測和控制儀器、惡劣環境互連裝置、電子測試和測量設備、飛機信息管理系統，以及軍工股和衛星通信子系統。我們還提供針對國防、太空、環保和能源應用的工程系統。我們通過擁有一個由客戶和公司贊助的應用研究中心來實現與許多直接競爭對手的差異化，該中心增強了我們的產品開發專長。我們認爲，科技能力、創新能力以及在新產品和增強產品開發中的投資能力對獲取和保持我們的市場及所競爭行業的領導地位至關重要。
策略
我們的策略繼續強調在四個業務板塊中的增長：數字成像、儀器、航空航天與國防電子以及工程系統。我們銷售的支持技術市場具有高進入壁壘，包括不容易商品化的專業產品和服務。我們打算通過有針對性的收購和產品開發來加強和擴展我們的業務。我們繼續專注於在資本支出、收購、產品開發和股票回購之間實現平衡和有序的資本運作。我們積極追求運營卓越，通過強調成本控制和評估我們業務各個方面的成本削減，持續改善我們的利潤率和收益。在Teledyne，運營卓越包括加快我們收購的業務整合。通過在我們的業務中使用互補技術以及通過有針對性的研發，我們尋求創造新產品以促進公司的增長並擴展我們的可尋址市場。我們持續評估我們的業務，以確保它們與我們的策略保持一致。
與我們的策略一致，我們在2024年和2023年各完成了兩項收購。自各收購的相應日期起，已將已完成收購的財務結果納入其中。
影響我們業務和其他事項的趨勢
我們先前認爲工業自動化市場和電子測試測量市場全年銷售增長不會出現，然而，上半年這些市場疲弱程度超出預期，但我們相信這些市場已經穩定下來或開始復甦。
在美國以外運營的子公司記錄的銷售和發生的成本是使用在各自期間有效的匯率轉換爲美元的。因此，我們面臨多種貨幣對美元匯率波動的風險。有關我們衍生工具和用於減輕這些影響的對沖活動的更多討論，請參見第13條註釋。
截至目前，我們尚未受到以色列衝突及其對鄰近地區影響的實質性影響。我們在以色列沒有重要的資產。我們在2024年前九個月和2023年全年銷售給以色列的總淨銷售額分別約佔總淨銷售額的1%。現在判斷這場衝突可能對我們的業務和運營造成的影響，包括對這些地區供應商的影響，還爲時尚早，我們對潛在影響的評估仍在進行中。
作爲持續降低成本和改善運營績效的努力的一部分，我們可能已經採取並將採取措施來整合和搬遷某些設施，並減少各個業務的員工人數，從而降低我們在疲軟市場的風險。我們將繼續尋求降低業務中的成本。
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目錄
業務運營結果
  
第三季度%Nine Months%
(以百萬計的美元)20242023變化20242023變化
淨銷售額$1,443.5 $1,402.5 2.9 %$4,167.7 $4,210.5 (1.0)%
成本和費用
銷售成本823.9 797.2 3.3 %2,375.6 2,394.2 (0.8)%
銷售、一般和行政費用（SG&A）299.1 291.9 2.5 %891.8 905.3 (1.5)%
收購無形資產攤銷49.8 49.1 1.4 %148.3 148.1 0.1 %
總成本和費用1,172.8 1,138.2 3.0 %3,415.7 3,447.6 (0.9)%
營業利潤（虧損）270.7 264.3 2.4 %752.0 762.9 (1.4)%
利息和債務收入（費用），淨額(15.7)(18.4)(14.7)%(44.2)(61.7)(28.4)%
債務熄滅利得（虧損）— — — %— 1.6 *
非服務型養老福利收入（費用）2.8 3.1 (9.7)%8.2 9.3 (11.8)%
其他收入（費用），淨額(2.7)(2.9)(6.9)%(3.7)(7.4)(50.0)%
稅前收入255.1 246.1 3.7 %712.3 704.7 1.1 %
所得稅準備（收益）(7.1)47.3 (115.0)%90.7 141.6 (35.9)%
淨利潤（損失），包括非控股權益262.2 198.8 31.9 %621.6 563.1 10.4 %
淨利潤歸屬於非控股利益0.2 0.2 — %0.9 0.5 80.0 %
歸屬於Teledyne的淨利潤（虧損）$262.0 $198.6 31.9 %$620.7 $562.6 10.3 %
* 毫無意義
第三季度%九個月%
（以百萬美元計）20242023改變20242023改變
淨銷售額 (a)：
數字成像$768.4 $775.8 (1.0)%$2,248.6 $2,341.6 (4.0)%
儀器349.8 329.1 6.3 %1,013.7 991.0 2.3 %
航空航天和國防電子
200.2 183.3 9.2 %580.3 542.5 7.0 %
工程系統125.1 114.3 9.4 %325.1 335.4 (3.1)%
總淨銷售額$1,443.5 $1,402.5 2.9 %$4,167.7 $4,210.5 (1.0)%
營業收入（虧損）：
數字成像$123.9 $136.3 (9.1)%$351.2 $383.1 (8.3)%
儀器96.3 85.5 12.6 %269.5 247.6 8.8 %
航空航天和國防電子
56.3 49.4 14.0 %165.3 149.6 10.5 %
工程系統 12.9 10.9 18.3 %23.1 32.4 (28.7)%
公司開支(18.7)(17.8)5.1 %(57.1)(49.8)14.7 %
總營業收入（虧損）$270.7 $264.3 2.4 %$752.0 $762.9 (1.4)%
(a) 淨銷售額不包括2024年第三季度和九個月的590萬美元和1920萬美元，分別爲2023年第三季度和九個月的720萬美元和2150萬美元。
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目錄
第三季度結果
以下是我們2024年第三季度結果與2023年第三季度結果的討論。除非另有說明，否則比較的是2023年對應報告期。
2024年第三季度與2023年第三季度的比較
我們2024年第三季度的淨銷售額增長了2.9%。歸屬於Teledyne的2024年第三季度淨利潤增長了31.9%，主要受到公司與外國稅務機關達成的不確定稅務問題的有利解決的推動，涉及某些FLIR子公司之間的轉讓定價。2024年第三季度的每股稀釋淨利潤爲5.54美元，而稀釋每股淨利潤爲4.15美元。
淨銷售額
2024年第三季度的淨銷售額與2023年第三季度相比，各個部門的淨銷售額都有所增長，除了數字成像部門。2024年第三季度還包括來自近期收購的1800萬美元的增量銷售。
銷售成本
2024年第三季度銷售成本增加了2670萬美元，主要是由於淨銷售額的增加。2024年第三季度銷售成本佔淨銷售額的百分比從56.8%上升至57.1%。
銷售、總務和管理費用
2024年第三季度，銷售額增加，包括研發支出在內的銷售及管理費用增加了720萬美元。2024年第三季度，銷售及管理費用佔淨銷售額的比例從20.8%下降至20.7%，企業支出包括在銷售及管理費用中，在2024年第三季度達到1870萬美元，較1780萬美元增加，主要與更高的補償支出有關。2024年第三季度，股權激勵支出爲870萬美元，較800萬美元增加。
取得的無形資產攤銷
2024年第三季度的無形資產攤銷爲4980萬美元，相較於4910萬美元。
養老金服務費用
養老金服務費用同時計入銷售成本和銷售及管理費用。在2024年和2023年第三季度，養老金服務費用爲150萬美元。對於2024年，用於判斷國內合格養老金計劃福利義務的加權平均折現率爲6.86%，而2023年爲5.71%。
營業收入
2024年第三季度營業收入增加2.4%。與2023年第三季度相比，2024年第三季度各部門的營業收入均有所增長，除了數字成像部門。
非營業收入和支出
2024年第三季度，淨利息和債務費用爲1570萬美元，較2023年第三季度的1840萬美元減少，減少的原因是未償還借款減少。2024年第三季度，非服務性養老福利收入爲280萬美元，相比於310萬美元。2024年第三季度，其他收入和費用淨額爲270萬美元的費用，較2023年第三季度的290萬美元費用有所下降。
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目錄
Income Tax
第三季度所得稅準備金考慮了收入、永久項目、稅收抵免以及各種法定稅率。
第三季度
（以百萬美元計）20242023
所得稅準備金 (福利) (a)$(7.1)$47.3
所得稅前收入（虧損）$255.1$246.1
有效稅率(2.8)%19.2%
(a) 2024年第三季度包括6230萬美元的淨離散所得稅收益，2023年第三季度包括610萬美元的淨離散所得稅收益。
2024年第三季度，由於公司與外國稅務機構就FLIR某些子公司之間的轉讓定價達成有利解決方案，公司釋放了6250萬美元的淨利潤稅務儲備責任（包括適用的利息和罰款）。
2024年前9個月與2023年前9個月相比
2024年前九個月的淨銷售額下降了1.0%。2024年前九個月的淨利潤增長了10.3%，主要得益於公司與外國稅務機構就某些FLIR子公司的轉移定價達成的不確定稅務立場的有利解決。2024年前九個月每稀釋股的淨利潤爲13.01美元，而每稀釋股的淨利潤爲11.75美元。
淨銷售額
2024年前九個月的淨銷售額與2023年前九個月相比，在數字成像和工程系統部門的淨銷售額有所下降，但航空航天與國防電子和儀器部門的淨銷售額有所上升，部分抵消了下降的影響。2024年前九個月包括來自近期收購的3210萬元的增量銷售。
銷售成本
2024年前九個月的銷售成本下降了1860萬，反映了銷售下降的影響。 2024年前九個月的銷售成本佔淨銷售額的百分比從56.9%上升至57.0%。
銷售、總務和管理費用
2024年前九個月，包括研發費在內的銷售及管理費用減少了1350萬美元，這是由於較低的銷售額以及較低的研發費用導致的；較低的研發費用主要與2023年下半年實施的FLIR集成相關成本削減努力有關。2024年前九個月的銷售及管理費用佔淨銷售額的比例爲21.4%，而不是21.5%。包括在銷售及管理費用中的企業費用，在2024年前九個月爲5710萬美元，相比之下爲4980萬美元，增加主要與較高的薪酬支出相關，包括較高的股權補償支出以及因傳統環保儲備而增加的法律責任。2024年前九個月的股權補償支出爲3000萬美元，而不是2430萬美元。2024年前九個月還包括了690萬美元的FLIR相關的集成成本，包括員工分離費用、設施整合成本和設施租賃減值，相比之下爲580萬美元。
取得的無形資產攤銷
2024年前九個月的無形資產攤銷爲14830萬元，與14810萬元相比。
養老金服務費用
養老金服務費用包含在銷售成本和銷售和管理費用中。2024年前九個月和2023年的養老金服務費用均爲450萬美元。在2024年，用於確定國內符合資格的養老金計劃義務的加權平均貼現率爲6.86％，而2023年爲5.71％。
營業收入
2024年前九個月的營業收入下降了1.4%。與2023年前九個月相比，2024年前九個月的數字影像和工程系統部門營業收入降低，部分被航空航天與國防電子和儀器部門的營業收入提高所抵消。
27
目錄
非營業收入和支出
截至2024年前九個月，利率期貨及債務利息淨額爲4420萬美元，低於6170萬美元，這一減少與較低的加權平均利率相關，相較於2023年前九個月的較低未償借款。 養老福利非服務收入爲2024年前九個月的820萬美元，低於2023年前九個月的930萬美元。 其他收入和支出淨額爲2024年前九個月的支出爲370萬美元，而2023年前九個月的其他支出爲740萬美元，主要差異與2024年前九個月的較低匯率期貨虧損有關，相較於2023年前九個月。
Income Tax
前九個月的所得稅準備金考慮了收入、永久項目、稅收抵免以及各種法定稅率。在這兩年中，前九個月的離散影響主要是基於股票激勵的稅收。
九個月
（以百萬美元計）20242023
所得稅準備金 (福利) (a)$90.7$141.6
所得稅前收入（虧損）$712.3$704.7
有效稅率12.7%20.1%
(a) 2024年前九個月包括6740萬美元的淨一次性所得稅利益，而2023年前九個月包括1410萬美元的淨一次性所得稅利益。
2024年前九個月期間，由於與外國稅務機構達成有利解決方案，公司釋放了6250萬美元的淨利潤稅款準備負債（包括適用的利息和罰款），涉及特定FLIR子公司之間的轉讓定價。
細分市場結果
分部結果包括按分部劃分的淨銷售額和營業收入，但不包括企業辦公室費用。企業費用主要包括與我們未分配到各分部的企業辦公室相關的各種行政費用。有關其他分部信息，請參見這些簡明合併基本報表的第3條說明。
數字成像
第三季度變化Nine Months變化
(以百萬計的美元)20242023$%20242023$%
淨銷售額$768.4 $775.8 $(7.4)(1.0)%$2,248.6 $2,341.6 $(93.0)(4.0)%
銷售成本$427.9 $422.3 $5.6 1.3 %$1,247.7 $1,268.8 $(21.1)(1.7)%
SG&A費用$170.5 $171.8 $(1.3)(0.8)%$512.5 $552.9 $(40.4)(7.3)%
收購無形資產攤銷$46.1 $45.4 $0.7 1.5 %$137.2 $136.8 $0.4 0.3 %
營業收入$123.9 $136.3 $(12.4)(9.1)%$351.2 $383.1 $(31.9)(8.3)%
作爲淨銷售額的百分比：
銷售成本55.7 %54.4 %55.5 %54.2 %
SG&A費用22.2 %22.1 %22.8 %23.6 %
收購無形資產攤銷6.0 %5.9 %6.1 %5.8 %
營業收入16.1 %17.6 %15.6 %16.4 %
2024年第三季度與2023年第三季度的比較
淨銷售額下降主要是由於工業自動化成像系統和X光產品的銷售下降，而無人駕駛航空系統、監控系統、紅外探測器、商業紅外成像系統的銷售增加，以及最近收購的增量銷售部分抵消了這種下降。工業自動化成像系統的銷售額下降了4530萬，X光產品的銷售額下降了970萬，無人駕駛航空系統的銷售額增加了1560萬，監控系統的銷售額增加了890萬，商業紅外成像系統的銷售額增加了620萬，紅外探測器的銷售額增加了530萬。2024年第三季度還包括來自最近收購的增量銷售1080萬。
28
目錄
銷售成本的增加主要是由於產品結構的變化，部分抵消了淨銷售額的下降。由於不利的產品結構，包括工業自動化成像系統的淨銷售額下降，期間銷售成本百分比有所上升。由於淨銷售額下降，銷售和管理費用減少。在本季度，銷售和管理費用佔淨銷售額的百分比略有上升。
由於本期淨銷售額下降和產品組合不利，營業收入減少，本期營業收入佔淨銷售額的比例下降，主要是由於產品組合不利。
2024年前9個月與2023年前9個月相比
淨銷售額下降主要是由於工業自動化成像系統、X射線產品和地理空間產品銷量減少，部分抵消了無人駕駛飛行系統、監控系統、紅外探測器銷量增加以及最近收購的額外銷售增加。工業自動化成像系統銷量減少13670萬美元，X射線產品銷量減少2310萬美元，商用紅外成像系統銷量減少960萬美元，地理空間產品銷量減少800萬美元，無人駕駛飛行系統銷量增加3370萬美元，監控系統銷量增加2040萬美元，紅外探測器銷量增加1920萬美元。2024年前九個月還包括來自最近收購的1480萬美元的額外銷售。
銷售成本下降主要是由於淨銷售額減少，部分被產品組合抵消。由於不利的產品組合，包括工業自動化成像系統的淨銷售額下降，銷售成本百分比在此期間增加。SG&A費用主要是由於淨銷售額下降和5450萬美元的研發費用降低而減少。SG&A費用佔淨銷售額的百分比主要是由於研發費用降低。研發費用主要是由於在2023年下半年實施的FLIR整合相關的成本削減努力而減少。
營業收入的下降主要是由於淨銷售額降低和不利的產品組合，部分被研發成本的降低所抵消。在此期間，營業收入佔淨銷售額的百分比下降，主要是由於不利的產品組合，部分被研發成本的降低所抵消。
儀器設備
第三季度改變九個月改變
（以百萬美元計）20242023$%20242023$%
淨銷售額$349.8 $329.1 $20.7 6.3 %$1,013.7 $991.0 $22.7 2.3 %
銷售成本$178.3 $170.2 $8.1 4.8 %$519.5 $523.1 $(3.6)(0.7)%
銷售和收購費用$71.7 $69.9 $1.8 2.6 %$214.2 $209.6 $4.6 2.2 %
收購的無形資產攤銷$3.5 $3.5 $— — %$10.5 $10.7 $(0.2)(1.9)%
營業收入$96.3 $85.5 $10.8 12.6 %$269.5 $247.6 $21.9 8.8 %
佔淨銷售額的百分比：
銷售成本51.0 %51.7 %51.3 %52.8 %
銷售和收購費用20.5 %21.2 %21.1 %21.1 %
收購的無形資產攤銷1.0 %1.1 %1.0 %1.1 %
營業收入27.5 %26.0 %26.6 %25.0 %
2024年第三季度與2023年第三季度的比較
淨銷售額增加，主要是由於我們的Marine Instrumentation產品線銷售增加，部分抵消了Test and Measurement Instrumentation產品線和環保母基產品線的銷售降低。Marine Instrumentation的銷售增加了3190萬美元，部分原因是近海能源市場持續復甦以及軍工股市場銷售增強。Test and Measurement Instrumentation和環保母基的銷售分別減少720萬美元和400萬美元，其中Test and Measurement Instrumentation的銷售下降主要是由於終端市場疲軟。2024年第三季度包括來自最近收購的720萬美元的額外銷售。
銷售成本增加主要是因爲淨銷售額增加，部分抵消了有利的產品組合。 銷售成本百分比的減少是由於有利的產品組合，包括在我們的海洋儀器產品線中改善的利潤率。 銷售和管理費用略有增加，是由於期間淨銷售增加，銷售和管理費用佔淨銷售的比例減少，因爲研發費用在兩個時期基本持平，而淨銷售增加。
由於海洋儀器銷售增加、產品結構優化及海洋儀器利潤改善，以及研發費用佔淨銷售額比例降低等多重因素上升，運營收入增加，運營收入佔淨銷售額比例也隨之增加。
29
目錄
與2023年前九個月相比，2024年前九個月的情況。
淨銷售額因我們的海洋儀器產品線銷售增長而增加，部分被測試與測量儀器和環保母基產品線的銷售下滑所抵消。海洋儀器的銷售額增加了7190萬美元，得益於離岸能源市場的持續復甦以及更強勁的軍工股市場銷售。測試與測量儀器的銷售額減少了3660萬美元，環保母基的銷售額分別減少了1260萬美元，測試與測量儀器的下降主要是由於終端市場疲軟。2024年前九個月包括了最近收購所帶來的1730萬美元的增量銷售。
銷量成本下降主要是由於有利的產品組合，而銷量成本比例的下降也是由於有利的產品組合，包括我們海洋儀器產品線的利潤率提升。 SG&A費用增加主要是由於更高的淨銷售額。
主營業務收入增加主要是由於淨銷售額增加和產品組合有利，包括我們的海洋儀器產品線的利潤率改善。主營業務收入佔淨銷售額的比例主要是由於淨銷售額增加和產品組合有利。
航空航天與國防電子
第三季度改變九個月改變
（以百萬美元計）20242023$%20242023$%
淨銷售額$200.2 $183.3 $16.9 9.2 %$580.3 $542.5 $37.8 7.0 %
銷售成本$111.8 $108.1 $3.7 3.4 %$327.2 $319.1 $8.1 2.5 %
銷售和收購費用$31.9 $25.6 $6.3 24.6 %$87.2 $73.2 $14.0 19.1 %
收購的無形資產攤銷$0.2 $0.2 $— — %$0.6 $0.6 $— — %
營業收入$56.3 $49.4 $6.9 14.0 %$165.3 $149.6 $15.7 10.5 %
佔淨銷售額的百分比：
銷售成本55.9 %59.0 %56.4 %58.8 %
銷售和收購費用15.9 %14.0 %15.0 %13.5 %
收購的無形資產攤銷 0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %
營業收入 28.1 %26.9 %28.5 %27.6 %
2024年第三季度與2023年第三季度的比較
淨銷量增加，因爲軍工股電子產品增加了1260萬美元，航空航天電子產品增加了430萬美元。
銷售成本增加，部分抵消了良好產品組合帶來的較高淨銷售額，銷售成本比例降低，這是因爲有利的產品組合。銷售和管理費用增加，主要是由於較高的淨銷售額以及研發成本增加250萬美元。
由於銷售淨額增加和產品組合有利，營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比主要增加。
2024年前9個月與2023年前9個月相比
由於軍工股電子產品增加1940萬美元和航空電子產品增加1840萬美元，淨銷售額有所增加。
銷售成本上升主要是由於淨銷售額增加，部分抵消了有利的產品組合，從而導致銷售成本百分比下降。銷售及管理費用以及銷售及管理費用百分比主要由於研發成本增加570萬美元而增加。
由於期間銷售淨額增加以及產品組合有利，營業收入和營業收入佔淨銷售額的百分比均有所增加。
30
目錄
特種系統
第三季度變化Nine Months變化
(以百萬計的美元)20242023$%20242023$%
淨銷售額$125.1 $114.3 $10.8 9.4 %$325.1 $335.4 $(10.3)(3.1)%
銷售成本$105.9 $96.6 $9.3 9.6 %$281.2 $283.2 $(2.0)(0.7)%
SG&A費用$6.3 $6.8 $(0.5)(7.4)%$20.8 $19.8 $1.0 5.1 %
營業收入$12.9 $10.9 $2.0 18.3 %$23.1 $32.4 $(9.3)(28.7)%
作爲淨銷售額的百分比：
銷售成本84.7 %84.5 %86.5 %84.4 %
SG&A費用5.0 %6.0 %6.4 %5.9 %
營業收入10.3 %9.5 %7.1 %9.7 %
2024年第三季度與2023年第三季度的比較
由於工程產品銷售額增加1030萬美元，能源系統銷售額增加50萬美元，淨銷售額有所增加。
銷售成本增加主要是由於淨銷售額的增加，銷售成本百分比在該時期略有增加。銷售和總務費用減少主要是由於較低的研發、買盤和招標費用，銷售和總務費用佔淨銷售額的百分比降低。
由於淨銷售額增加和有利的項目組合，營業收入和營業收入佔淨銷售額的比例主要增加。
2024年前9個月與2023年前9個月相比
淨銷售額下降主要是因爲工程產品銷售額減少了870萬美元，能源系統銷售額減少了160萬美元。
由於淨銷售額降低，銷售成本減少。由於方案組合的原因，銷售成本百分比增加。銷售及管理費用支出以及銷售及管理費用支出佔淨銷售額百分比均增加。
由於淨銷售額下降，營業收入也出現下降。 營業收入與淨銷售額之比略有下降。
財務狀況、流動性和資本資源
我們的主要現金和資本需求是爲了資助營運資本需求、資本支出、所得稅支付以及債務償還需求，以及收購。我們可能會將現金用於股票回購計劃。預計手頭現金、營運現金流，再加上我們12億美元的信貸額度足以滿足這些需求。爲了支持收購，我們可能需要籌集額外資本。自2013年以來，我們未作出現金養老金供款，且在2024年餘下的時間裏也沒有計劃這樣做，用於國內合格養老金計劃。
現金及現金等價物
現金及現金等價物於2024年9月29日爲56100萬美元，較2023年12月31日的64830萬美元有所減少。現金等價物包括購買時剩餘期限爲三個月或更短的高流動性貨幣市場貨幣型基金。
長期債務
2024年9月29日的總債務爲279800萬美元，而2023年12月31日爲324490萬美元。在2024年頭九個月中，我們償還了到期日期爲2024年4月的高級債券，金額爲4.5億美元。
2024年9月29日，12億美元的信貸額度中仍有117110萬美元可用，在未支付的信用證減少2890萬美元后。
我們的銀行信貸協議，包括我們的12億信用額度，於2029年6月到期，以及我們的15000萬定期貸款，預計於2024年10月到期，要求我們遵守各種財務和運營契約。在2024年9月29日，我們遵守了這些契約。
我們的流動性不依賴於利用表外金融安排。我們沒有利用特殊目的實體或未納入合併範圍實體的表外融資安排。
我們可能會在任何時候，不定期地通過現金購買、公開市場購買、私下協商交易或其他方式尋求償還或收購我們的未償債務。此類回購（如有）將取決於市場條件、我們的流動性需求、合同限制以及其他因素。涉及的金額可能是重大的。
31
目錄
2021年3月，公司董事會授權回購其普通股最高達數億美元，無到期日期。股份回購可以通過符合《交易所法》第10b-18條規定的公開市場回購方式進行，包括通過旨在滿足交易所法第10b5-1條規定的交易計劃、通過私下協商的交易、加速股票回購計劃、大宗買賣或其他類似的購買技術進行，並以管理層認爲適當的數量進行。公司沒有義務回購任何特定數量的股份，回購的時間和實際數量將取決於多種因素，包括公司的股票價格、一般經濟、業務和市場條件以及替代投資機會。公司可以隨時在事先通知的情況下停止購買其普通股。截至2021年9月30日的三個月和九個月，公司分別回購了180,845和1,182,410股，總計金額分別爲$71,484,000和$780,451,000。截至2021年9月30日，可用於回購的金額爲$211,888,000，直接用於收購股票的成本包含在股票總成本中。未結算的股份回購的數量爲0，截至2021年9月30日。
2024年4月，我們的董事會批准了一項股票回購計劃，授權公司回購高達12.5億美元的普通股。此授權取代了董事會授權的先前開放式股票回購計劃。新授權的股票回購計劃沒有規定的到期日期。股份可以不時在公開市場交易中以現行市場價格回購，也可以通過私下協商的交易或通過加速股票回購計劃回購。股份可以按照1934年證券交易法規則10b5-1制定的計劃進行回購。回購計劃預計將持續開放，並且購買的股份數量將取決於各種因素，如股價、可用現金水平、收購以及即時或長期可用的替代投資機會，以及其他監管、市場或經濟條件。我們目前打算通過手頭現金和我們的信貸額度下的可借款來資助未來的股份回購。
2024年前九個月，我們以平均價格爲每股397.14美元的價格回購了約800萬股，總計33260萬元。截至2024年第三季結束後，我們又回購了約 10萬 股，以每股445.85美元的加權平均價格，總計2140萬元。
現金流量
2024年前九個月經營活動提供的淨現金爲85950萬，而2023年前九個月爲67170萬，這主要得益於2024年前九個月的更強的營運資本轉化，包括更強的應收賬款回收和來自客戶預付款的更高合同負債。
2024年前九個月用於投資活動的淨現金爲17820萬，與12730萬相比。 在2024年前九個月，我們在收購上花費了12370萬，而5350萬。 2024年和2023年前九個月的資本支出分別爲5470萬和7470萬。 我們目前計劃在2024年投資大約10000萬用於資本支出。
2024年前九個月，籌資活動中的淨現金流出爲77240萬美元，而2024年前九個月的籌資活動中的淨現金流出爲66570萬美元，其中包括2024年4月到期的優先票據的4.5億美元債務歸還，以及33260萬美元的股票回購。在2023年前九個月，公司償還了12500萬美元的信貸設施餘額，30000萬美元定期固定利率到期的2023年4月的優先票據，以及2026年5月到期的24500萬美元的貸款餘額。公司還回購併註銷了1000萬美元的2023年4月到期的定期固定利率優先票據，記錄了160萬美元的無形收益，用於清償該債務。
關鍵會計政策和估計
我們的關鍵會計政策和估計是那些反映出顯著判斷和不確定性的政策，可能在不同的假設和條件下導致顯著不同的結果。我們的關鍵會計政策包括：營業收入的確認會計；業務合併、商譽和獲取的無形資產的會計；以及所得稅的會計。
有關關鍵會計政策和其他會計政策的應用的進一步討論，請參閱泰利拜因2023年第10-K表中包含的簡式合併基本報表附註1和管理層對基本報表的財務狀況和經營業績 - 關鍵會計政策和附註2。
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目錄
關於前瞻信息的安全港警示聲明
我們不時會做出本報告所包含的前瞻性聲明，這些聲明按1995年《私人證券訴訟改革法》定義，直接或間接涉及銷售、銷售增長、收益、營業利潤率、增長機會、收購、產品銷售、資本支出、股票回購、養老金事務、以股票爲基礎的補償費用、信貸設施、利息費用、遣散費、搬遷和設施整合成本、環保母基治理費用、稅收、交易所匯率波動以及戰略計劃。前瞻性聲明通常伴隨着「估計」、「項目」、「預測」、「相信」或「期望」等詞彙，這些詞彙傳達了未來事件或結果的不確定性。所有在本管理層討論與財務狀況及運營結果分析及本10-Q表格其他部分中所作的非歷史性陳述應被視爲前瞻性聲明。
實際結果可能與這些前瞻性聲明有實質性差異。許多因素可能會改變預期結果，包括：相關稅法和其他法律的變化；外匯兌換風險；不斷上升的利率；與債務相關的風險，以及我們減少債務以及其時間的能力；半導體和其他供應鏈短缺的影響；較高的通貨膨脹，包括工資競爭和運輸成本的上升；勞動力短缺和對熟練人員的競爭；無法開發和推廣新的競爭產品；在美國通用會計準則和相關標準規定的財務報表編制和財務數據估計和判斷所涉及的固有不確定性；全球經濟中的中斷；以色列及周邊地區持續的衝突，包括相關抗議活動，對國防承包商和供應商的攻擊並對全球航運航線的干擾；俄羅斯和烏克蘭之間的持續衝突，包括對能源價格和供應的影響，特別是在歐洲；客戶和供應商的破產；供應給國防電子、儀器、數字成像、能源勘探與生產、商用航空、半導體和通信市場產品需求的變化；政府項目的資金、進行和授予；因現有和未來財政赤字減少措施或對由通貨膨脹、不斷上升的利息成本和經濟狀況引發的U.S.和外國政府支出和預算重點變更而導致的國防支出削減；英國退出歐盟的影響；與2024年美國總統選舉相關的不確定性；貿易制裁和關稅的實施和擴大，以及對其的回應；正在進行的對FLIR貿易合規性和稅務事項的審查和解決；中美之間不斷升級的經濟和外交緊張局勢；對公司的機密和專有信息安全的威脅，包括網絡安全概念的威脅；與人工智能相關的風險；與自然和人爲災害相關的風險，包括與氣候變化有關或因氣候變化而加劇的災害；以及我們實現減排目標和減少碳足跡的能力。低油價和天然氣價格，以及中東或其他生產石油地區的不穩定，以及與能源生產相關的新規定或限制，包括爲應對氣候變化而實施的規定，可能會進一步對供應石油和天然氣行業的業務造成負面影響。商用航空業的疲軟將對我們商用航空業務的市場產生負面影響。波音公司最近的機械師罷工以及波音737 MAX產品線的持續問題可能導致製造延遲以及我們向波音公司的產品銷售下降。此外，金融市場波動會影響公司的養老金資產價值。美國和外國政府政策的變化，包括經濟制裁，可能會隨着時間的推移導致國防支出或其他政府支出的減少或重新調整，以及公司參與的計劃進一步改變。
儘管我們的增長策略包括可能的收購，但我們無法保證何時、是否以及以何種條件進行任何收購。收購涉及各種固有風險，比如，我們整合收購業務的能力，保留關鍵管理人員和客戶以及實現確定的財務和運營協同效應。收購、擁有和運營國際企業還涉及其他風險，包括由於美國和外國政策變化或行動以及匯率波動而產生的風險。
我們繼續採取行動，以確保符合2002年《薩班斯-奧斯利法案》的內部控制、披露控制和其他要求。雖然我們相信我們的控制系統是有效的，但所有控制系統都存在固有限制，錯誤或欺詐可能導致誤報，且可能不被檢測到。
我們鼓勵讀者閱讀我們向證券交易委員會提交的定期報告，以更全面地了解我們的公司、業務、戰略以及我們面臨的各種風險。各種風險在我們2023年的10-K表格和後續的10-Q季度報告中有所說明。
所有前瞻性聲明僅在作出之日有效，並基於當時可獲得的信息。我們不承擔任何更新前瞻性聲明的義務，以反映在前瞻性聲明作出後發生的情況或事件，或者反映不可預見事件的發生，除非根據聯邦證券法的要求。由於前瞻性聲明涉及重大風險和不確定性，因而應謹慎對待，不應過分依賴此類聲明。
項目3。關於市場風險的定量和定性披露
在我們2023年10-K表格中，"項目7A，關於市場風險的定量和定性披露"提供的信息沒有實質性變化。
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目錄
項目4。控件和程序
我們的披露控制和程序旨在確保我們根據1934年證券交易法案提交的報告中所要求披露的信息在證券交易委員會的規則和表格規定的時間段內記錄、處理、彙總和報告，並提供合理保證，確保我們在這些報告中要披露的信息被積累並傳達給公司管理層，包括首席執行官和信安金融負責人，以便及時作出有關所需披露的決定。我們的首席執行官和高級副總裁兼首席財務官，在管理團隊的參與和協助下，已經審查了我們的披露控制和程序的有效性，並得出結論，即截至2024年9月29日，披露控制和程序在合理保證水平上是有效的。
在我們對截至2024年9月29日的季度期間進行評估時，我們對財務報告的內部控制沒有進行任何重大改變，這些改變對我們的財務報告內部控制沒有實質性影響或者合理可能產生實質性影響。
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目錄
第二部分 其他信息
項目1.法律訴訟
請參閱第一部分的項目1，「基本報表 -- 註釋14 -- 承諾和或有事項。」
Item 1A. Risk Factors
對於2023年10-k表格中在回應第1A項時披露的風險因素沒有實質性的變化。有關供應鏈和外匯匯率風險的更多信息，請參見第I部分第2項，管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析。
項目2. 未註冊的股權銷售和款項使用
下表列出了2024財年第三季度每個月回購的股份：
2024財政月份購買的股票總數每股平均購買價格根據公開宣佈的計劃或方案購買的股票總數 (a)計劃或方案下可能購買的股票的最大美元價值（以百萬計）(a)
7月1日 - 8月4日214,150 $394.43 214,150 $971.7 
8月5日 - 9月1日67,899 $415.70 67,899 $943.5 
9月2日 - 9月29日60,936 $428.36 60,936 $917.4 
總計342,985 $404.67 342,985 
(a) 在2024年4月23日，公司的董事會授權了一項新的股票回購計劃，以回購價值高達12.5億美元的公司普通股。授權的股票回購計劃沒有規定的到期日。
項目5.其他信息
董事和高管交易安排
公司的董事或高管中沒有人 已採納 或 終止 在公司截至2024年9月29日的財政季度內，進行規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排。
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目錄
項目6.附件
(a)展示資料
附表31.1
展覽 31.2
附件32.1
附件32.2
附件 101 (INS)XBRL實例文檔
附件 101 (SCH)XBRL架構文檔。
附件 101 (CAL)XBRL計算鏈接庫文檔。
附件 101 (LAB)XBRL標籤鏈接基本文檔 XBRL模式文檔
展示101 (PRE)XBRL展示鏈接基本文檔 XBRL模式文檔
展示101 (DEF)XBRL定義鏈接基本文檔 XBRL模式文檔
展示104封面頁面交互式數據文件（格式爲行內XBRL，包含在展覽101中）

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目錄
簽名
根據1934年的證券交易法的要求，註冊人已經指定代表簽署本報告。
teledyne technologies有限公司
日期：2024年10月25日
由： 致富金融(臨時代碼) 史蒂芬·布萊克伍德
斯蒂芬·F·布萊克伍德，高級副總裁和
首席財務官
（信安金融官和授權官員）
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