美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

表格8-K

當前報告

根據1934年證券交易法第13或15(d)條規定
證券交易法

報告日期（最早報告事件日期）：2024年10月22日

PSQ Holdings, Inc.

(根據其章程規定的註冊人準確名稱)

250 S. Australian Avenue, Suite 1300

威斯特棕櫚灘, （561） 33401

（主要行政辦公室的地址，包括 郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號：(877) 776-2402

（自上次報告以來名稱或地址發生變更，填寫舊名稱或地址）

如果8-K表格提交是爲了同時滿足註冊人在以下任何規定下的申報義務，請選擇適當的框：

根據法案第12（b）項註冊的證券：

請在以下複選框內打勾，表明註冊申請人是否爲《1933年證券法規則》第405條或本章第230.405條或《1934年證券交易所法》第1202.2條或本章第240.12億.2條定義的新興成長型企業。

新興成長公司 ☒

如果是新興成長性企業，請勾選是否選擇使用延長的過渡期以符合任何新的或修訂的財務會計準則，根據《交易法》第13(a)節的規定。 ☐ 

項目3.02：未經登記的股票權益出售

證券購買協議(以下簡稱「協議」)

2024年10月24日，PSQ Holdings公司，一家特拉華州公司（下稱「公司」），及某些買家（每位，包括其繼承人和受讓人，均稱爲「買方」，併合稱「買方」）完成了一筆私人投資公衆股權交易（PIPE），購買了公司總共1981483股A類普通股（下稱「股份」），每股面值0.0001美元，單價2.70美元，總購買價格約535萬美元，根據公司與買方之間於2024年10月22日簽署的證券購買協議實施（下稱「證券購買協議」或「SPA」）。這些股份是根據《1933年證券法》第4（a）（2）條規定的豁免和《規則D》第506條（以下簡稱「規則D」）出售的，該規則是美國證券交易委員會（SEC）根據該法案制定的規則和法規。

根據證券購買協議，購買方還同意不賣出或轉讓股份，但特定例外情況下，直到（A）收盤日期一週年之前或（B）公司完成清算、合併或其他類似交易，導致所有公司股東將股份交換爲其他財產之日爲止。

註冊權協議

就PIPE發行事宜，公司和購買者簽訂了一份《登記權協議》（「登記權協議」），根據該協議，除了其他慣例條款和賠償條款外，公司同意在SPA中定義的結束日期（Closing Date）之前的第180個日曆日內準備並提交再銷售（i）所有股份和（ii）在任何股票分拆、股利或其他分配、資本重組或類似事件後發行或可發行的任何證券（合稱「可登記證券」）的登記聲明，並盡商業上合理的努力促使該登記聲明儘快並且最遲在提交日期後的第90天內獲得SEC的生效宣告。^th在登記聲明提交日期後的第90個日曆日內，並盡商業上合理的努力使該登記聲明保持持續有效，直至 covered by such registration statement 的所有可登記證券（i）被出售，或（ii）可以按照144條例無需成交量或出售方式限制由非關聯人員出售，且無需公司遵守144條例下的當前公開信息要求。

上述證券購買協議和註冊權協議的描述並不能被視爲完整，並且完全受證券購買協議和註冊權協議的條款和條件的限制。這些條款和條件的副本分別作爲附件10.1和附件10.2提交至本季度報告8-k表中，並在此引用。

第7.01項監管FD披露。‌

2024年10月28日，公司發佈新聞稿宣佈： (i)簽署《證券購買協議》和《註冊權協議》；以及(ii)推出簡化公司組織的戰略計劃。新聞稿作爲8-k表格的附件99.1提交，並通過參考納入本項7.01。

項目9.01財務報表和展品。

(d) 附件。隨本8-K表格一併提交的附件爲：

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。

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