美国

证券交易委员会

华盛顿，特区。20549

表格8-K

当前报告

根据1934年证券交易所法案第13或15(d)条的规定

报告日期（最早报告的日期）：2024年10月22日

高端 轧芯科技公司

(公司章程中指定的准确名称)

001-947210

（委员会文件编号）

400 南第4街, 500套房-#390
拉斯维加斯市, 内华达 89101

（主要执行办公室的地址，包括邮政编码）

(702) 509-5244

根据交易所法规（17 CFR 240.14a-12）第14a-12规定的招股材料

如果表格8-K的申报旨在同时满足注册人根据以下任何规定的申报义务，请选择适当的框：

根据法案第12(b)节注册的证券:

在检查标记旁边打勾，表示注册人是根据1933年证券法（17 CFR §230.405）规定的刚刚发展起来的公司， 或者根据1934年证券交易法（17 CFR §2401.2亿.2）规定的规则120.2亿刚刚发展起来的公司。

新兴成长型企业 ☒

如果成长中的公司，请勾选表示注册人是否选择不使用根据《交易法》第13(a)条规定提供的任何新的或修订后的财务会计准则的延长过渡期进行合规。 ☐

项目 1.01 关于达成重大实质性协议

2024年10月22日，High Roller Technologies, Inc.（以下简称“公司”）与ThinkEquity LLC签订了一项承销协议（以下简称“承销协议”），由ThinkEquity LLC作为代表（以下简称“代表”）代表在其中被确认的多家承销商（以下简称“承销商”），涉及公司发行的首次公开募股（以下简称“IPO”），发行1,250,000股的面值为0.001美元的普通股（以下简称“普通股”），销售价格为每股8.00美元，总收益为10,000,000美元。公司还向承销商授予45天期权，购买多达187,500股普通股，以相同的条款和条件，以覆盖与IPO相关的任何超额配售。

公司以前将承销协议书作为附录提交给公司的S-1表格注册声明，该表格不时进行修订（文件号333-276176），该注册声明于2024年10月22日经证券交易委员会生效（“注册声明”）。最终执行的承销协议副本包含在本报告书的附件1.1中，并通过引用纳入本8-k表格中。

2024年10月24日，公司完成了首次公开发行（IPO），发行了125万股普通股，共计净收益约900万美元，扣除承销折让和佣金以及预估的发行费用后。公司打算将所得款项用于营销、广告、拓展新市场、推出新品牌以及一般企业用途，包括营运资金和一般行政事务。

与IPO结束同时，公司还向代表及其指定人发行了购买高达62500股普通股的认股权，行使价格为每股10.00美元（“承销商认股权”）。承销商认股权可于2025年4月20日开始行使，于2029年10月22日到期。认股权的形式已包含在本文附表4.1中，并通过引用纳入本次8-k表格的当前报告中。 

规则 FD 法规披露第7.01条款。

本报告附件中附有公司将在ThinkEquity大会上针对个人和小团体进行的演示所使用的幻灯片副本，日期为2024年10月30日（"演示材料"），作为第8-k表格的附件99.1，并通过引用并入本处。演示材料仅代表本报告表格8-k日期。尽管公司可能选择在未来更新演示材料或反映本报告表格8-k日期之后发生或存在的事件和情况，但公司明确声明不承担此责任。此外，公司已在公司网站的投资者关系部分：ir.highroller.com上发布了演示材料。本7.01条目和附件99.1中包含的信息不应视为对1934年修订版证券交易法案（"交易法案"）第18条目的"备案"，也不应被引用至根据《1933年修订版证券法案》或《交易法案》的任何申报中，除非在此类申报中明确通过引用设置。

项目8.01。 其他事件。

2024年10月22日，公司发布新闻稿宣布首次公开募股的定价，附上本8-k表格的展览99.2副本。

2024年10月24日，公司发布新闻稿宣布IPO的结束，其中附有该份新闻稿作为附件99.2，附在此8-k表格的当前报告中。

项目 9.01 基本报表和展示文件。

(d) 展示文件。

* 根据S-k法规第601(a)(5)项的规定，某些日程安排、展品和类似附件已被省略。公司特此承诺根据证券交易委员会的要求，补充提供这些被省略材料的副本。

签名

根据证券交易法案的要求，注册人已授权下列人员签署此报告。