 |
第99.1展示文本
|
企業發佈2024年第三季度業績報告
Houston, Texas (Tuesday, October 29, 2024) – enterprise products partners l.p.（NYSE: EPD）今日宣佈了截至2024年9月30日的三個月和九個月的財務結果。
企業歸屬普通單位持有人淨收入爲14億美元，或每單位基礎上全面稀釋後爲0.65美元，這與2024年第三季度13億美元，或每單位基礎上全面稀釋後爲0.60美元相比增長了8%。
分配現金流（「DCF」）爲2024年第三季度爲20億美元，較2023年第三季度的19億美元增加了5%。截至2024年第三季度分配的分配上漲了5%，每普通單位爲0.525美元，年化爲每普通單位爲2.10美元，相比於爲2023年第三季度宣佈的分配。DCF爲今年第三季度宣佈的分配提供了1.7倍的覆蓋率，企業保留了80800萬美元的DCF。
企業於2024年第三季度在二級市場回購了約7600萬美元的普通單位，在2024年前九個月中共回購了15600萬美元的普通單位。包括這些購買，在授權的20億美元普通單位回購計劃下，該合作伙伴已回購了大約11億美元的普通單位。
第三季度Adjusted CFFO（調整後的經營現金流）爲21億美元，較2023年第三季度的20億美元增長4％。截至2024年9月30日的十二個月Adjusted CFFO爲85億美元。企業的支付比率，包括對普通單位持有人和合夥人普通單位回購的分配，在截至2024年9月30日的十二個月中爲Adjusted CFFO的56％。
截至2024年9月30日的總債務本金爲322億美元，包括23億美元的次級子公司票據，債務評級機構視爲部分股權內容。截至2024年9月30日，企業的可用信貸額度和手頭的無限現金合計約爲56億美元。 根據其循環信貸額度和手頭的無限現金，在2024年9月30日，Enterprise的未清償總債務爲322億美元，其中230億美元爲次級子公司票據，債務評級機構將其視爲部分股權內容。
電話會議討論2024年第三季度業績
Enterprise將於今天舉行電話會議，討論2024年第三季度業績。會議將在中央時間上午9:00開始現場網絡直播，並可通過訪問合作伙伴的網站進行觀看 www.enterpriseproducts.com。.
2024年第三季度財務亮點
|
三個月之內結束
2020年9月30日
|
||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||
|
（金額以百萬美元計，每單位金額除外）
|
||||||||
|
營業收入 (1)
|
$
|
1,780
|
$
|
1,695
|
||||
|
淨利潤(1) (2)
|
$
|
1,432
|
$
|
1,350
|
||||
|
每普通單位全面稀釋收益
|
$
|
0.65
|
$
|
0.60
|
||||
|
總毛利潤率 (1) (3)
|
$
|
2,454
|
$
|
2,331
|
||||
|
調整後EBITDA(3)
|
$
|
2,442
|
$
|
2,327
|
||||
|
調整後的經營現金流 (3)
|
$
|
2,108
|
$
|
2,021
|
||||
|
調整後的自由現金流 (3)
|
$
|
943
|
$
|
1,173
|
||||
|
貼現現金流 (3)
|
$
|
1,957
|
$
|
1,869
|
||||
|
運營貼現現金流 (3)
|
$
|
1,956
|
$
|
1,868
|
||||
|
(1)
|
營業收入、淨利潤和毛利潤率包括非現金式的標記-到市價（「MTM」） 2024年第三季度，我們在商品套期保值活動中利用的金融工具獲得了300萬美元的收益，而2023年第三季度則錄得了3800萬美元的損失。
|
|
(2)
|
2024年和2023年第三季度的淨利潤包括非現金式的資產減值費用 分別約爲2700萬美元和1200萬美元。
|
|
(3)
|
總毛利、調整後的利息、稅、折舊和攤銷前利潤（「調整後的EBITDA」）、調整後的營業現金流（「調整後的CFFO」）、調整後的自由現金流（「調整後的FCF」）、現金流貼現率以及運營可分配現金流（「運營可分配現金流」）均爲非普遍公認會計原則（「非GAAP」）財務指標，將在本新聞稿中稍後定義和調節。
|
2
|
2024年第三季度成交量要點
|
三個月之內結束
2020年9月30日
|
|||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||
|
等效管道運輸體積（百萬
桶每日（BPD）) (1)
|
12.8
|
12.2
|
||||||
|
NGL、原油、精煉產品及石油化工管道運輸體積 （百萬桶/日）
|
7.7
|
7.4
|
||||||
|
海運碼頭容量 （百萬桶/日）
|
2.1
|
2.1
|
||||||
|
天然氣管道運輸容量 （TBtu每日）
|
19.1
|
18.4
|
||||||
|
天然氣液分餾容量 （百萬桶/日）
|
1.6
|
1.5
|
||||||
|
丙烯廠生產容量 (MBPD)
|
113
|
103
|
||||||
|
天然氣加工廠進口流量 (Bcf/d)
|
7.5
|
6.8
|
||||||
|
基於費用的天然氣加工量 (Bcf/d)
|
6.8
|
5.9
|
||||||
|
股權NGL當量生產量 (MBPD)
|
204
|
184
|
||||||
「雅運股份的合夥企業總部的共同首席執行官A.J. 『吉姆』 蒂格表示，由新近完成的有機增長資產產生了新的盈利和現金流，雅運股份再次報告了強勁的季度。在運營方面，我們創造了5項成交量紀錄，其中包括每日75億立方英尺的進口天然氣加工量和每日1280萬桶的總等效管道運輸量。 這些活動有助於普通單位盈利增長8%，可分配現金流增長5%，支撐了合夥企業既定的第三季度的現金分配比去年增長了5%。」
蒂格表示：「除了過去12個月內開始商業運營的3座天然氣加工廠的貢獻，我們還在天然氣管道與服務部門實現了天然氣加工利潤的提高，由於創造了天然氣管道運輸成交量紀錄，以及Waha集散點與其他市場集散點之間更寬價格價差相關的運輸費用和營銷利潤的提高，使得我們的整體毛利增加11000萬美元。 這些貢獻超過了我們在辛醇增值業務以及原油業務中的整體毛利下降，主要是由於去年第三季度辛醇增值業務創紀錄的表現和原油業務中營銷成交量和利潤的下降。」
3
「我們於10月28日完成了對Piñon Midstream的收購。這些資產與我們Permian加工業務足跡高度互補，並且是對我們的NGL價值鏈進行戰略性補充的重要新增，提供了特斯在Delaware Basin東部側面的處理服務。展望明年，我們計劃完成兩個Permian加工廠、Bahia管道、第14套餾分塔、Neches River NGL出口碼頭的第一階段以及我們的Morgan's Point碼頭Flex擴建項目的最後階段的建設工作，這些項目爲合作伙伴提供了現金流的新來源，並豐富和擴展了我們業務核心的NGL價值鏈，」Teague說。
2024年第三季度業績回顧
第三季度2024年總毛利爲$25億
美元，較2023年第三季度的23億美元增長5%.
NGL管道和服務 – NGL管道與服務板塊的總毛利爲第三季度2024年爲13億美元，較第三季度2023年的12億美元增長。
天然氣加工業務和相關天然氣液化氣營銷活動的毛營業利潤率增加了27%，達到37100萬美元37100萬 ，相比2023年第三季度的2.93億美元2.93億美元 。2024年第三季度，天然氣加工廠進氣量創下7.5 Bcf/d的紀錄，較2023年第三季度的6.8 Bcf/d增長了11%。 2024年第三季度，總基礎費用的天然氣加工量增加了876 MMcf/d，創下6.8 Bcf/d的紀錄，與2023年第三季度相比。總權益等值的液化天然氣生產量分別爲2024年第三季度的204 MBPD和2023年的184 MBPD。以下重點總結了該業務中選擇的差異，比較了2024年第三季度與2023年第三季度的結果:
|
|
•
|
來自 的天然氣加工設施的毛營業利潤率增加了7900萬美元，主要是由於加工量和平均加工毛率的提升，包括對沖的有利影響。在過去12個月內，包括梅頓2號列車，三個Permian地區的天然氣加工廠投入使用 2023年10月，Leonidas和Mentone 3列車以及 2024年3月。Permian加工廠進氣量增加了917 MMcf/d，其中包括Delaware盆地增加了500 MMcf/d，Midland盆地增加了417 MMcf/d。
|
|
|
•
|
NGL營銷活動的毛利潤率增加了1900萬美元，主要是由於銷售量增加。
|
|
|
•
|
南德克薩斯天然氣加工設施的營業利潤率減少了900萬美元，主要是由於較高的運營成本和較低的平均加工利潤。 南德克薩斯工廠進氣量減少了70 MMcf/d。
|
4
|
|
•
|
落基山脈天然氣加工設施的營業利潤率減少了700萬美元，主要是由於較低的平均加工利潤。落基山脈工廠進氣量增加了10 MMcf/d。
|
來自NGL管道和儲存業務的毛利潤率是2024年第三季度爲71600萬美元，而去年同期爲70400萬美元。 第三季度 2023年，NGL管道運輸總量 2024年第三季度，運輸量爲420萬桶/天 2024年第三季度，總NGL海上終端運輸量增長15%，或116萬桶/天，達到887萬桶/天，相比於2023年第三季度增長6%。 以下要點總結了此業務中第三季度2024年相對於2023年第三季度的部分差異：
|
|
•
|
來自Enterprise Hydrocarbons Terminal（EHT）的毛利潤增加1500萬美元，主要原因是液化石油氣（LPG）出口量增加了114萬桶/天。 Morgan's Point乙烷出口碼頭的毛利潤下降了1200萬美元，部分原因是運營成本增加。Morgan's Point出口量增加了2萬桶/天。休斯頓Ship Channel Pipeline System的毛利潤增加了500萬美元，與96萬桶/天的運輸量增加相關。
|
|
|
•
|
從總體看，服務Permian和Rocky Mountain地區的管道報告了1400萬美元的毛利潤增加。這包括Mid-America、Seminole、Shin Oak和Chaparral NGL管道系統。這種有利的差異主要由186萬桶/天（按我們的利益淨額計算）的運輸量增加部分抵消了運營成本的增加。
|
|
|
•
|
東部乙烷管道的毛利潤減少了1000萬美元，主要原因是運輸量減少了11萬桶/天。
|
Gross operating margin from the NGL fractionation
business increased 25 percent to $24800萬 for the third quarter of 2024, compared to $19900萬 for the third quarter of 2023. Total NGL fractionation volumes increased 92 MBPD to 160萬 BPD for
the third quarter of 2024, compared to the third quarter of 2023. The following highlights summarize selected variances within this business, with results for the third quarter of 2024 as compared to the third quarter of 2023:
|
|
•
|
蒙特貝爾維厄地區NGL分餾複合物的毛營業利潤增加了4400萬元，主要是由於較低的營業成本、更高的分餾量和更高的附屬收入。分餾量增加了97 MBPD，歸屬於我們的利益。體積和毛營業利潤的增加部分歸因於該設施12充分季度運營的收益。th 該設施的NGL分切機於2023年7月投入使用，對分餾量也產生了影響。2024年2月，分餾器7和8剩餘25%的股權被收購，分餾量也受益。
|
5
wti原油管道及服務 該原油管道及服務部門的毛利潤爲2014年第三季度爲40100萬元，相比43200萬元 40100萬元 ，2024年第三季度相比43200萬元 43200萬元 for the third quarter of 2023. Gross operating margin for
the third quarter of 2024 includes non-cash, MTm gains of $500萬 related to hedging activities compared to non-cash, MTm losses of $33
million in the third quarter of 2023. Total crude oil pipeline transportation volumes were 250萬 BPD in the third quarter of 2024, a 23 MBPD decrease compared to the third quarter of 2023. Total crude oil marine terminal volumes were 910 MBPD 2024年第三季度較2023年第三季度的988 MBPD有所下降。 以下重點總結了在這一領域內選擇的方差，2024年第三季度的結果與2023年第三季度相比：
|
|
•
|
從綜合角度看，我們位於德克薩斯州內陸的原油管道、碼頭和其他營銷活動報告的總體營業利潤減少了3500萬美元，主要是由於較低的平均銷售毛利、較低的銷售量以及較高的運營成本部分抵消，部分抵消的因素是非現金 MTM 結果較高。運輸量，淨計算到我們的利益，增加了2 MBPD。
|
天然氣管道和服務 - 天然氣管道及服務板塊的總體營業利潤 爲2024年第三季度爲34900萬美元 相比2023年第三季度的23900萬美元 the third quarter of 2023. Total natural
gas transportation volumes were a record 19.1 TBtus/d in the third quarter of 2024 and 4 percent higher than in the third quarter of 2023. The
following highlights summarize selected variances within this segment, with results for the third quarter of 2024 as compared to the third quarter of 2023:
|
|
•
|
Gross operating margin from
our natural gas marketing business increased $5500萬 primarily due to higher average sales margins.
|
|
|
•
|
Gross operating margin from the Texas Intrastate System increased $3900萬 primarily due to higher
transportation revenues. Transportation volumes decreased 61 BBtus/d.
|
|
|
•
|
Permian natural gas gathering, including Delaware Basin and Midland Basin Gathering Systems, reported a combined $1300萬 increase
in gross operating margin primarily due to a 1.1 TBtus/d increase in gathering volumes, partially offset by higher operating costs.
|
6
石油與天然氣
產品服務 - 石油與天然氣
產品服務部門的毛利率 $36300萬 在2024年第三季度，相比之下，201年第三
季度的$45300萬 。2024年第三季度，總部門管道運輸量創下了紀錄 979 MBPD 與2024年第三季度相比 826千桶/日 在2023年第三季度。總海運終端容量 在2024年第三季度爲275千桶/日，而2023年第三季度爲331千桶/日。 。 以下重點總結了此部門內選擇的差異，將2024年第三季度的結果與2023年第三季度進行比較:
|
|
•
|
丙烯生產和相關活動報告毛利潤增加800萬美元。。我們 propylene production facilities reported higher average sales margins and lower
operating costs that were partially offset by lower propylene processing revenues. Total propylene and associated by-product production volumes was
113 MBPD, net to our interest. The PDH 2 facility, which was placed in service in July 2023, completed a scheduled turnaround in the third
quarter of 2024.
|
|
|
•
|
Gross operating margin from
our octane enhancement and related plant operations decreased $6800萬 primarily due to lower average sales margins, including the impact of hedges, and lower sales volumes. This business experienced record performance in
2023 due to strong prices in the international market for octane.
|
|
|
•
|
Gross operating margin from our refined products pipelines and related activities decreased $2600萬 primarily
due to lower average sales margins.
|
使用非 GAAP 財務指標
本新聞稿及附表中包括總毛利潤、調整後的經營現金流量淨額、自由現金流、調整後的自由現金流、折現現金流、運營折現現金流和調整後的息稅折舊攤銷前利潤等非通用會計原則財務指標。附表提供了這些非通用會計原則財務指標的定義，並將其與根據《通用會計原則》計算和報告的最直接可比的財務指標進行了調整和對比。我們的非通用會計原則財務指標不應被視爲《通用會計原則》下計算和呈報的淨收入、營業收入、經營活動產生的現金流淨額或任何其他財務績效指標的替代方案。由於可能不會像我們一樣計算這些指標，我們的非通用會計原則財務指標可能與其他公司同名指標不可比。
7
公司信息和前瞻性聲明的使用
Enterprise Products Partners L.P.是最大的上市合作伙伴之一，也是北美的領先中游能源服務提供商，爲天然氣、NGL（液化天然氣）、原油、精煉產品和石油化學品的生產商和消費者提供服務。服務包括：天然氣採集、處理、運輸和存儲；NGL運輸、分餾、存儲和海上碼頭；原油採集、運輸、存儲和海上碼頭；石油化工品和精煉產品的運輸、存儲和海上碼頭；以及在關鍵的美國內河和濱海水道系統上運營的海運業務。合作伙伴目前擁有超過5萬英里的管道；超過30000萬桶NGL、原油、石油化學品和精煉產品的存儲能力；以及140億立方英尺的天然氣存儲能力。
本新聞稿中包括前瞻性聲明。除本新聞稿所含歷史信息外，討論的事項爲涉及一定風險和不確定性的前瞻性聲明，例如合作伙伴對未來結果、資本支出、項目完成、流動性和財務市場狀況的預期。這些風險和不確定性包括，但不限於，來自運營現金不足、不利市場條件、政府監管等因素。如果這些風險或不確定性中的任何一種發生，或者應有的假設證明不正確，則實際結果或結果可能與預期有很大差異。合作伙伴否認有意或義務公開更新或撤銷這些聲明，無論是否因新信息、未來事件或其他原因而產生。
聯繫人： Libby Strait，高級
董事，投資者關係，(713) 381-4754
Rick Rainey，副總裁，媒體關係，(713) 381-3635
8
|
Enterprise Products Partners L.P.
|
附錄 A
|
|||||||||||||||||||
|
合併運營的簡明報表-未經審計
|
||||||||||||||||||||
|
（單位：百萬美元，除每單位數額外)
|
||||||||||||||||||||
|
三個月期間
截至2022年9月30日
|
九個月期間
截至2022年9月30日
|
For the Twelve
對於這六個月的
2020年9月30日
|
||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||||||
|
收入
|
$
|
13,775
|
$
|
11,998
|
$
|
42,018
|
$
|
35,093
|
$
|
56,640
|
||||||||||
|
成本和費用：
|
||||||||||||||||||||
|
運營成本和費用
|
12,033
|
10,366
|
36,769
|
30,260
|
49,526
|
|||||||||||||||
|
總務及行政費用
|
61
|
59
|
184
|
172
|
243
|
|||||||||||||||
|
總成本和費用
|
12,094
|
10,425
|
36,953
|
30,432
|
49,769
|
|||||||||||||||
|
非一體化關聯公司收益
|
99
|
122
|
302
|
347
|
417
|
|||||||||||||||
|
營業利潤
|
1,780
|
1,695
|
5,367
|
5,008
|
7,288
|
|||||||||||||||
|
其他收入（支出）：
|
||||||||||||||||||||
|
利息支出
|
(343
|
)
|
(328
|
)
|
(1,006
|
)
|
(944
|
)
|
(1,331
|
)
|
||||||||||
|
其他，淨額
|
14
|
5
|
31
|
36
|
36
|
|||||||||||||||
|
其他支出合計，淨值
|
(329
|
)
|
(323
|
)
|
(975
|
)
|
(908
|
)
|
(1,295
|
)
|
||||||||||
|
稅前收入
|
1,451
|
1,372
|
4,392
|
4,100
|
5,993
|
|||||||||||||||
|
所得稅費用
|
(19
|
)
|
(22
|
)
|
(55
|
)
|
(45
|
)
|
(54
|
)
|
||||||||||
|
淨收入
|
1,432
|
1,350
|
4,337
|
4,055
|
5,939
|
|||||||||||||||
|
歸屬於非控股權益的淨收入
|
(14
|
)
|
(31
|
)
|
(56
|
)
|
(91
|
)
|
(90
|
)
|
||||||||||
|
淨利潤歸屬於優先單位
|
(1
|
)
|
(1
|
)
|
(3
|
)
|
(3
|
)
|
(3
|
)
|
||||||||||
|
歸屬於普通股份單位的淨利潤
|
$
|
1,417
|
$
|
1,318
|
$
|
4,278
|
$
|
3,961
|
$
|
5,846
|
||||||||||
|
每普通單位數據（全面稀釋）：
|
||||||||||||||||||||
|
每股收益單位
|
$
|
0.65
|
$
|
0.60
|
$
|
1.95
|
$
|
1.81
|
$
|
2.67
|
||||||||||
|
平均流通股單位（百萬）
|
2,192
|
2,194
|
2,193
|
2,195
|
2,193
|
|||||||||||||||
|
補充財務數據：
|
||||||||||||||||||||
|
按經營活動產生的淨現金流量
|
$
|
2,072
|
$
|
1,718
|
$
|
5,757
|
$
|
5,203
|
$
|
8,123
|
||||||||||
|
投資活動中使用的淨現金流量
|
$
|
1,152
|
$
|
818
|
$
|
3,433
|
$
|
2,220
|
$
|
4,410
|
||||||||||
|
籌資活動產生的淨現金流量
|
$
|
319
|
$
|
(863
|
)
|
$
|
(971
|
)
|
$
|
(2,875
|
)
|
$
|
(2,354
|
)
|
||||||
|
期末總債務本金餘額
|
$
|
32,221
|
$
|
29,191
|
$
|
32,221
|
$
|
29,191
|
$
|
32,221
|
||||||||||
|
非通用會計淨現金流量 (1)
|
$
|
1,957
|
$
|
1,869
|
$
|
5,684
|
$
|
5,542
|
$
|
7,743
|
||||||||||
|
非GAAP運營可分配現金流 (1)
|
$
|
1,956
|
$
|
1,868
|
$
|
5,706
|
$
|
5,514
|
$
|
7,730
|
||||||||||
|
非通用會計原則調整後的EBITDA (2)
|
$
|
2,442
|
$
|
2,327
|
$
|
7,300
|
$
|
6,819
|
$
|
9,799
|
||||||||||
|
非GAAP調整後經營活動現金流 (3)
|
$
|
2,108
|
$
|
2,021
|
$
|
6,320
|
$
|
5,909
|
$
|
8,535
|
||||||||||
|
非通用會計原則自由現金流 (4)
|
$
|
907
|
$
|
870
|
$
|
2,273
|
$
|
2,887
|
$
|
3,642
|
||||||||||
|
非GAAP調整後自由現金流 (4)
|
$
|
943
|
$
|
1,173
|
$
|
2,836
|
$
|
3,593
|
$
|
4,054
|
||||||||||
|
按部門劃分的毛利率:
|
||||||||||||||||||||
|
管道及服務等業務
|
$
|
1,335
|
$
|
1,196
|
$
|
4,000
|
$
|
3,518
|
$
|
5,380
|
||||||||||
|
原油管道及服務等業務
|
401
|
432
|
1,229
|
1,251
|
1,685
|
|||||||||||||||
|
天然氣管道及服務
|
349
|
239
|
954
|
791
|
1,240
|
|||||||||||||||
|
石油與精煉產品服務
|
363
|
453
|
1,199
|
1,255
|
1,638
|
|||||||||||||||
|
總部分毛利率 (5)
|
2,448
|
2,320
|
7,382
|
6,815
|
9,943
|
|||||||||||||||
|
船東補償權益的淨調整 (6)
|
6
|
11
|
(26
|
)
|
32
|
(39
|
)
|
|||||||||||||
|
非GAAP總體毛利率 (7)
|
$
|
2,454
|
$
|
2,331
|
$
|
7,356
|
$
|
6,847
|
$
|
9,904
|
||||||||||
|
(1)
|
查看錶F，了解與GAAP經營活動現金流量提供額的調和。
|
|
(2)
|
查看錶G，了解與GAAP經營活動現金流量提供額的調和。
|
|
(3)
|
查看錶E，了解與GAAP經營活動現金流量提供額的調和。
|
|
(4)
|
請參見展示D，了解與GAAP經營活動提供的淨現金流量的調節。
|
|
(5)
|
在這個表格的背景下，總分段毛利率代表一個小計，並對應於我們在季度和年度報告中與美國證券交易委員會（「SEC」）提供的財務報表附註中同名的衡量指標。
|
|
(6)
|
NGL管道及服務以及原油管道及服務的分段毛利率反映了針對某些重大管道項目上承運方的權益組織者的不可退還的遞延運輸收入的調整。這些調整包含在管理層對分段結果的評估中。然而，根據SEC的指導，這些調整被排除在非GAAP總毛利率之外。
|
|
(7)
|
請參見展示H，了解與GAAP總營業收入的調節。
|
9
|
附件B
|
||||||||||||||||||||
|
選擇的營運數據–未經審計
|
||||||||||||||||||||
|
三個月期間
截至2022年9月30日
|
九個月期間
截至2022年9月30日
|
對於這十二個
對於這六個月的
2020年9月30日
|
||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||||||
|
選擇的營運數據: (1)
|
||||||||||||||||||||
|
NGL管道與服務，淨額：
|
||||||||||||||||||||
|
NGL管道運輸量(每日萬桶)
|
4,223
|
3,974
|
4,216
|
3,965
|
4,226
|
|||||||||||||||
|
NGL海運碼頭運量(每日萬桶)
|
887
|
771
|
886
|
787
|
895
|
|||||||||||||||
|
NGL分餾運輸量(每日萬桶)
|
1,611
|
1,519
|
1,599
|
1,528
|
1,599
|
|||||||||||||||
|
股份NGL當量生產量(每日萬桶) (2)
|
204
|
184
|
202
|
173
|
197
|
|||||||||||||||
|
基於費用的天然氣處理量(MMcf/d) (3,4)
|
6,804
|
5,928
|
6,561
|
5,717
|
6,481
|
|||||||||||||||
|
天然氣處理廠流入量(MMcf/d) (5)
|
7,526
|
6,756
|
7,333
|
6,587
|
7,264
|
|||||||||||||||
|
原油管道及服務淨收入:
|
||||||||||||||||||||
|
原油管道輸送量(每日萬桶)
|
2,537
|
2,560
|
2,482
|
2,409
|
2,513
|
|||||||||||||||
|
wti原油海運終端成交量（MBPD）
|
910
|
988
|
992
|
881
|
994
|
|||||||||||||||
|
天然氣管道和服務，淨：
|
||||||||||||||||||||
|
天然氣管道運輸量（BBtus/d） (6)
|
19,090
|
18,440
|
18,685
|
18,244
|
18,694
|
|||||||||||||||
|
石油與精細化工產品服務，淨：
|
||||||||||||||||||||
|
丙烯產量（MBPD）
|
113
|
103
|
102
|
104
|
102
|
|||||||||||||||
|
丁烷異構化產量（MBPD）
|
116
|
112
|
117
|
110
|
117
|
|||||||||||||||
|
獨立DIb加工產量（MBPD）
|
191
|
185
|
199
|
170
|
197
|
|||||||||||||||
|
辛烷值提高及相關工廠銷售量（MBPD） (7)
|
37
|
41
|
37
|
34
|
38
|
|||||||||||||||
|
管道運輸量，主要是精煉產品
和石油化工產品（每日百萬桶）
|
979
|
826
|
928
|
817
|
928
|
|||||||||||||||
|
精煉產品和石油化工產品海運碼頭運輸量（每日百萬桶） (8)
|
275
|
331
|
315
|
311
|
323
|
|||||||||||||||
|
淨值：
|
||||||||||||||||||||
|
NGL、原油、石油化工和精煉產品
管道運輸量（每日百萬桶）
|
7,739
|
7,360
|
7,626
|
7,191
|
7,667
|
|||||||||||||||
|
天然氣管道運輸量（億千英熱單位/天）
|
19,090
|
18,440
|
18,685
|
18,244
|
18,694
|
|||||||||||||||
|
等效管道運輸量（每日百萬桶） (9)
|
12,763
|
12,213
|
12,543
|
11,992
|
12,586
|
|||||||||||||||
|
天然氣液體、wti原油、精煉產品和石油與天然氣
海運碼頭容量（MBPD）
|
2,072
|
2,090
|
2,193
|
1,979
|
2,212
|
|||||||||||||||
|
(1)
|
營業率以淨基準報告，考慮了我們在某些合資企業中的所有權利益，幷包括自相關投產日期起新建資產的容量以及自相關收購日期起最近購入資產的容量。
|
|
(2)
|
主要代表了我們在處理活動中賺取並獲得所有權的天然氣液體和凝析油容量。總權益天然氣液體等效生產量還包括來自我們天然氣處理業務的殘餘天然氣容量。
|
|
(3)
|
報告的容量對應於我們的天然氣工廠賺取的營收流。 「MMcf/d」表示每日百萬立方英尺。
|
|
(4)
|
基於費用的天然氣處理容量以MMcf/d爲單位，根據井口或工廠入口進行測量。
|
|
(5)
|
天然氣處理入口容量是一個操作性的指標，代表物理、未加工的富含式天然氣通過位於我們的天然氣處理廠的入口或附近，或位於我們運營的所有天然氣處理設施的井頭的氣表流量。 幾乎所有天然氣處理入口容量都是根據基於費用、基於商品或兩者兼而有之的服務合同加工的。天然氣處理入口容量反映了根據基於費用的服務合同加工的容量的「基於費用的天然氣處理容量」、「權益NGL等效生產容量」反映了根據基於商品的服務合同加工的容量，或者根據即既有費用又基於商品條款的服務合同加工的容量，以上述類別的容量。
|
|
(6)
|
「BBtus/d」表示每天十億英熱單位。
|
|
(7)
|
反映了位於Mont Belvieu區域綜合體和位於休斯頓船舶航道旁的高純異丁烯生產設施的環辛烷增強和異丁烷脫氫（iBDH）設施的總銷售量
|
|
(8)
|
除了精煉產品的出口外，這些金額還包括在我們的乙烯出口碼頭裝載量
|
|
(9)
|
表示總的天然氣液體（NGL）、原油、精煉產品和石油化工產品運輸量，加上等效的能源量，其中380萬英國熱單位（MMBtus）的天然氣運輸量相當於一桶NGL的運輸量
|
10
|
Enterprise Products Partners L.P.
|
展覽 C
|
|
|
選定的商品價格信息 - 未經審計
|
|
聚合物
|
煉油廠
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
天然
|
一般
|
天然
|
品位
|
品位
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
燃料幣,
|
乙烷,
|
丙烷,
|
丁烷,
|
異丁烷,
|
汽油,
|
丙烯,
|
丙烯,
|
|||||||||||||||||||||||||
|
每百萬英熱單位 (1)
|
每加侖 (2)
|
每加侖 (2)
|
美元/加侖 (2)
|
美元/加侖 (2)
|
美元/加侖 (2)
|
美元/磅 (3)
|
美元/磅 (3)
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2023按季度：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一季度
|
$
|
3.44
|
$
|
0.25
|
$
|
0.82
|
$
|
1.11
|
$
|
1.16
|
$
|
1.62
|
$
|
0.50
|
$
|
0.22
|
||||||||||||||||
|
第二季度
|
$
|
2.09
|
$
|
0.21
|
$
|
0.67
|
$
|
0.78
|
$
|
0.84
|
$
|
1.44
|
$
|
0.40
|
$
|
0.21
|
||||||||||||||||
|
第三季度
|
$
|
2.54
|
$
|
0.30
|
$
|
0.68
|
$
|
0.83
|
$
|
0.94
|
$
|
1.55
|
$
|
0.36
|
$
|
0.15
|
||||||||||||||||
|
第四季度
|
$
|
2.88
|
$
|
0.23
|
$
|
0.67
|
$
|
0.91
|
$
|
1.07
|
$
|
1.48
|
$
|
0.46
|
$
|
0.17
|
||||||||||||||||
|
2023年均值
|
$
|
2.74
|
$
|
0.25
|
$
|
0.71
|
$
|
0.91
|
$
|
1.00
|
$
|
1.52
|
$
|
0.43
|
$
|
0.19
|
||||||||||||||||
|
2024年按季度：
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第一季度
|
$
|
2.25
|
$
|
0.19
|
$
|
0.84
|
$
|
1.03
|
$
|
1.14
|
$
|
1.54
|
$
|
0.55
|
$
|
0.18
|
||||||||||||||||
|
第二季度
|
$
|
1.89
|
$
|
0.19
|
$
|
0.75
|
$
|
0.90
|
$
|
1.26
|
$
|
1.55
|
$
|
0.47
|
$
|
0.21
|
||||||||||||||||
|
第三季度
|
$
|
2.15
|
$
|
0.16
|
$
|
0.73
|
$
|
0.97
|
$
|
1.08
|
$
|
1.48
|
$
|
0.53
|
$
|
0.28
|
||||||||||||||||
|
2024年均值
|
$
|
2.10
|
$
|
0.18
|
$
|
0.77
|
$
|
0.97
|
$
|
1.16
|
$
|
1.52
|
$
|
0.52
|
$
|
0.22
|
||||||||||||||||
|
(1)
|
天然氣價格基於普氏報告的Henry-Hub Inside FERC商品指數價格，普氏是S&P全球公司下的一個部門。
|
|
(2)
|
乙烷、丙烷、正丁烷、異丁烷和天然汽油的NGL價格基於道瓊斯旗下的Mont Belvieu Non-TEt商品指數價格，由Oil Price Information Service報告。
|
|
(3)
|
聚合級丙烯價格代表IHS Markit（「IHS」）報告的該產品的平均合同定價，這是S&P全球公司旗下的一個部門。煉油級丙烯價格代表IHS報告的該產品的加權平均現貨價格。
|
|
WTI
|
米德蘭
|
休斯頓
|
LLS
|
|||||||||||||
|
原油
|
wti原油,
|
wti原油
|
wti原油,
|
|||||||||||||
|
每桶美元 (1)
|
每桶美元 (2)
|
每桶美元 (2)
|
每桶美元 (3)
|
|||||||||||||
|
2023年按季度：
|
||||||||||||||||
|
第一季度
|
$
|
76.13
|
$
|
77.50
|
$
|
77.74
|
$
|
79.00
|
||||||||
|
第二季度
|
$
|
73.78
|
$
|
74.48
|
$
|
74.68
|
$
|
75.87
|
||||||||
|
第三季度
|
$
|
82.26
|
$
|
83.85
|
$
|
84.02
|
$
|
84.72
|
||||||||
|
第四季度
|
$
|
78.32
|
$
|
79.62
|
$
|
79.89
|
$
|
80.93
|
||||||||
|
2023年平均數
|
$
|
77.62
|
$
|
78.86
|
$
|
79.08
|
$
|
80.13
|
||||||||
|
2024年按季度：
|
||||||||||||||||
|
第一季度
|
$
|
76.96
|
$
|
78.55
|
$
|
78.85
|
$
|
79.75
|
||||||||
|
第二季度
|
$
|
80.57
|
$
|
81.73
|
$
|
82.33
|
$
|
83.60
|
||||||||
|
第三季度
|
$
|
75.10
|
$
|
75.96
|
$
|
76.51
|
$
|
77.20
|
||||||||
|
2024年均價
|
$
|
77.54
|
$
|
78.75
|
$
|
79.23
|
$
|
80.18
|
||||||||
|
(1)
|
西得克薩斯中質原油（WTI）價格基於紐約商品交易所在俄克拉何馬州卡欣市的商業指數價格測定。
|
|
(2)
|
中游-腦機和休斯頓原油價格基於雅運公司報告的商業指數價格。
|
|
(3)
|
路易斯安那輕質甜原油（LLS）價格基於普氏公司報告的商業指數價格。
|
基於蒙特貝爾維尤，在德克薩斯州的主要行業中心進行的NGLs的加權平均指示市場價格，2024年第三季度爲每加侖0.57美元，而2023年第三季度爲每加侖0.61美元。我們公司的綜合收入和銷售成本金額的波動在很大程度上由能源商品價格的變化解釋。由於底層能源商品的購買價格的增加，我們公司的整合營銷收入因較高的能源商品銷售價格而增加，可能不會導致整體毛利率或可供分配現金的增加。我們公司的銷售成本金額也預計會增加，這將導致我們的毛利率或可供分配現金的減少。較低的能源商品銷售價格和購買成本也是同樣情況的關係。
11
|
企業產品合作伙伴有限公司
|
展品D
|
|||||||||||||||
|
自由現金流和調整後的自由現金流-未經審計
|
||||||||||||||||
|
（單位：百萬美元）
|
||||||||||||||||
|
三個月期間
截至2022年9月30日
|
九個月期間
截至2022年9月30日
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
|
自由現金流（「FCF」）和調整後的FCF
|
||||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金流量（按照GAAP）
|
$
|
2,072
|
$
|
1,718
|
$
|
5,757
|
$
|
5,203
|
||||||||
|
調整以調和經營活動提供的淨現金流量至自由現金流和
調整後的自由現金流（順增或逆減由符號表示）：
|
||||||||||||||||
|
投資活動中使用的淨現金流
|
(1,152
|
)
|
(818
|
)
|
(3,433
|
)
|
(2,220
|
)
|
||||||||
|
非控制權益提供的現金貢獻
|
8
|
10
|
33
|
25
|
||||||||||||
|
支付給非控制權益的現金分配
|
(21
|
)
|
(40
|
)
|
(84
|
)
|
(121
|
)
|
||||||||
|
自由現金流（非GAAP）
|
$
|
907
|
$
|
870
|
$
|
2,273
|
$
|
2,887
|
||||||||
|
營運帳戶變動的淨影響，如適用
|
36
|
303
|
563
|
706
|
||||||||||||
|
調整後的自由現金流（非GAAP）
|
$
|
943
|
$
|
1,173
|
$
|
2,836
|
$
|
3,593
|
||||||||
|
過去十二個月
截至2022年9月30日
|
||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金流（按照美國通用會計準則）
|
$
|
8,123
|
$
|
7,928
|
||||||||||||
|
用於將經營活動提供的淨現金流調整爲自由現金流的調整項目和
調整後的自由現金流（加減號表示增加或減少）：
|
||||||||||||||||
|
投資活動中使用的淨現金流
|
(4,410
|
)
|
(2,865
|
)
|
||||||||||||
|
來自非控股權益的現金投入
|
52
|
28
|
||||||||||||||
|
支付給非控股權益的現金分發
|
(123
|
)
|
(169
|
)
|
||||||||||||
|
自由現金流（非通用會計原則）
|
$
|
3,642
|
$
|
4,922
|
||||||||||||
|
適用情況下的營運帳戶變更的淨影響
|
412
|
78
|
||||||||||||||
|
調整後的自由現金流（非通用會計原則）
|
$
|
4,054
|
$
|
5,000
|
||||||||||||
自由現金流是業務在考慮廠房或管道等資本支出後產生的現金金額的非通用會計原則衡量指標。此外，調整後的自由現金流也是一個非通用會計原則衡量指標，它在考慮資本支出後，排除了營運帳戶變更的淨影響。我們認爲自由現金流對於傳統投資者很重要，因爲它反映了可用於減少債務、投資額外資本項目和/或支付分配的現金金額。我們認爲調整後的自由現金流也對傳統投資者同樣重要，原因同自由現金流，不考慮週期間賺取或發生的金額何時收取、接收或支付而引起的波動。由於我們與其他公司合作資助我們的合併子公司的某些資本項目，我們對自由現金流和調整後的自由現金流的確定恰當地反映了從非控股權益方到貢獻和分配的現金金額。
12
|
企業產品合作伙伴有限合夥公司
|
附件E
|
|||||||||||||||||||||||
|
調整後來自營運的現金流量-未經審計
|
||||||||||||||||||||||||
|
（單位：百萬美元）
|
||||||||||||||||||||||||
|
三個月期間
截至2022年9月30日
|
九個月期間
截至2022年9月30日
|
對於過去的十二個月
截至9月30日
|
||||||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||||||||
|
調整後的經營活動現金流量（「調整後的CFFO」）
|
||||||||||||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金流量（按照GAAP會計準則）
|
$
|
2,072
|
$
|
1,718
|
$
|
5,757
|
$
|
5,203
|
$
|
8,123
|
$
|
7,928
|
||||||||||||
|
調整，以協調經營活動提供的淨現金流量
|
||||||||||||||||||||||||
|
適用的經營帳戶變更淨效果
|
36
|
303
|
563
|
706
|
412
|
78
|
||||||||||||||||||
|
調整後的CFFO（非GAAP）
|
$
|
2,108
|
$
|
2,021
|
$
|
6,320
|
$
|
5,909
|
$
|
8,535
|
$
|
8,006
|
||||||||||||
調整後的CFFO是一個非GAAP指標，表示在考慮經營帳戶變更淨效果之前由經營活動提供的淨現金流量。我們認爲，考慮這一非GAAP指標很重要，因爲它通常是衡量可以用於資助我們的投資或通過現金分配和回購向我們的投資者回報的現金量的更好方法，而不考慮由於在不同時期收取、收到或支付的金額的時間差引起的波動。
13
|
雅運股份合作伙伴
|
附件F
|
|||||||||||||||||||
|
可分配現金流和運營可分配現金流- 未經審計
|
||||||||||||||||||||
|
（單位：百萬美元）
|
||||||||||||||||||||
|
For the Twelve
對於這六個月的
2020年9月30日
|
||||||||||||||||||||
|
三個月期間
截至2022年9月30日
|
九個月期間
截至2022年9月30日
|
|||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||||||
|
分配現金流（DCF）和運營DCF
|
||||||||||||||||||||
|
歸屬普通單位持有人的淨利潤（按照美國通用會計準則）
|
$
|
1,417
|
$
|
1,318
|
$
|
4,278
|
$
|
3,961
|
$
|
5,846
|
||||||||||
|
調整歸屬於普通單位持有人的淨利潤
用於推導DCF的調整（加減由符號指示）：
|
||||||||||||||||||||
|
折舊、攤銷和遞增費用
|
618
|
599
|
1,845
|
1,742
|
2,446
|
|||||||||||||||
|
從未納入聯營公司的現金分配中收到的款項
|
124
|
120
|
367
|
367
|
488
|
|||||||||||||||
|
聯營公司的股權收益
|
(99
|
)
|
(122
|
)
|
(302
|
)
|
(347
|
)
|
(417
|
)
|
||||||||||
|
資產減值費用
|
27
|
12
|
51
|
28
|
55
|
|||||||||||||||
|
衍生工具公平市場價值變動
|
(3
|
)
|
38
|
(11
|
)
|
48
|
(26
|
)
|
||||||||||||
|
遞延所得稅費用
|
9
|
13
|
23
|
5
|
30
|
|||||||||||||||
|
維持資本支出 (1)
|
(129
|
)
|
(99
|
)
|
(554
|
)
|
(284
|
)
|
(683
|
)
|
||||||||||
|
其他，淨額
|
(8
|
)
|
(11
|
)
|
9
|
(6
|
)
|
(9
|
)
|
|||||||||||
|
運營現金流 (非GAAP)
|
1,956
|
1,868
|
5,706
|
5,514
|
7,730
|
|||||||||||||||
|
資產出售所得及其他事項
|
5
|
1
|
11
|
7
|
46
|
|||||||||||||||
|
計入現金流對沖的利率衍生工具套期取現
視爲現金流量套期交易的利率衍生工具價值變動
|
(4
|
)
|
–
|
(33
|
)
|
21
|
(33
|
)
|
||||||||||||
|
DCF (非GAAP)
|
$
|
1,957
|
$
|
1,869
|
$
|
5,684
|
$
|
5,542
|
$
|
7,743
|
||||||||||
|
調整以將DCF與由經營活動提供的淨現金流量相協調
活動中的操作帳戶變化的淨影響（根據標誌表示的加法或減法）：
|
||||||||||||||||||||
|
適用情況下的運營帳戶變化的淨影響
|
(36
|
)
|
(303
|
)
|
(563
|
)
|
(706
|
)
|
(412
|
)
|
||||||||||
|
維持性資本支出
|
129
|
99
|
554
|
284
|
683
|
|||||||||||||||
|
其他，淨額
|
22
|
53
|
82
|
83
|
109
|
|||||||||||||||
|
由經營活動提供的淨現金流量（GAAP）
|
$
|
2,072
|
$
|
1,718
|
$
|
5,757
|
$
|
5,203
|
$
|
8,123
|
||||||||||
|
(1)
|
根據GAAP定義，維持性資本支出是對現有資產進行改進和重大續訂而產生的資本支出。 這類支出有助於維持現有運營，但不會產生額外的收入。
|
對於我們的普通受益人來說，現金流折現值（DCF）是一個重要的非GAAP流動性指標，因爲它作爲我們在投資上取得現金回報的成功指標。具體來說，這個流動性指標向投資者表明我們是否在產生足以維持或支持增加季度現金分配的現金流。DCF也是投資社區使用的一個量化標準，涉及到公開交易合作伙伴，因爲合作伙伴單位的價值在一定程度上是根據其收益（分紅）來衡量的，而收益則基於合作伙伴能夠支付給普通受益人的現金分配金額。
運營DCF被定義爲不考慮資產出售收益、其他事項和利率衍生工具貨幣化影響的DCF，它是一個補充的非GAAP流動性指標，量化了可用於分配給普通受益人的現金佔流通股權的部分，這些現金是從我們的正常運營中產生的。我們認爲考慮這個非GAAP指標很重要，因爲它提供了一個增強的視角，展示了我們資產產生現金流的能力，而不考慮某些不能反映我們核心業務的項目。
與DCF和運營DCF最直接可比的GAAP指標是提供的經營活動現金流淨額。
14
|
Enterprise Products Partners L.P.
|
附件G
|
|||||||||||||||||||
|
已調整的EBITDA - 未經審計
|
|
|
||||||||||||||||||
|
（以百萬美元爲單位）
|
||||||||||||||||||||
|
爲十二
對於這六個月的
2020年9月30日
|
||||||||||||||||||||
|
三個月期間
截至2022年9月30日
|
九個月期間
截至2022年9月30日
|
|||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||||||
|
淨利潤（GAAP）
|
$
|
1,432
|
$
|
1,350
|
$
|
4,337
|
$
|
4,055
|
$
|
5,939
|
||||||||||
|
用於計算調整後的EBITDA的淨利潤調整
加減由符號表示:
|
||||||||||||||||||||
|
折舊、攤銷和成本及費用中的增值 (1)
|
599
|
579
|
1,792
|
1,683
|
2,376
|
|||||||||||||||
|
利息費用，包括相關攤銷
|
343
|
328
|
1,006
|
944
|
1,331
|
|||||||||||||||
|
從非合併關聯企業收到的現金分配
|
124
|
120
|
367
|
367
|
488
|
|||||||||||||||
|
非合併關聯企業的股權收益
|
(99
|
)
|
(122
|
)
|
(302
|
)
|
(347
|
)
|
(417
|
)
|
||||||||||
|
資產減值損失
|
27
|
12
|
51
|
28
|
55
|
|||||||||||||||
|
所得稅費用
|
19
|
22
|
55
|
45
|
54
|
|||||||||||||||
|
商品衍生工具公允市場價值變動
|
(3
|
)
|
38
|
(11
|
)
|
48
|
(26
|
)
|
||||||||||||
|
其他，淨額
|
–
|
–
|
5
|
(4
|
)
|
(1
|
)
|
|||||||||||||
|
調整後的EBITDA（非GAAP）
|
2,442
|
2,327
|
7,300
|
6,819
|
9,799
|
|||||||||||||||
|
調整以將調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）與提供的淨現金流量相調和
經營活動 （通過正負號表示加減）
|
||||||||||||||||||||
|
利息費用，包括相關的攤銷
|
(343
|
)
|
(328
|
)
|
(1,006
|
)
|
(944
|
)
|
(1,331
|
)
|
||||||||||
|
遞延所得稅費用
|
9
|
13
|
23
|
5
|
30
|
|||||||||||||||
|
所得稅費用
|
(19
|
)
|
(22
|
)
|
(55
|
)
|
(45
|
)
|
(54
|
)
|
||||||||||
|
變更營業帳戶的淨影響，視情況而定
|
(36
|
)
|
(303
|
)
|
(563
|
)
|
(706
|
)
|
(412
|
)
|
||||||||||
|
其他，淨額
|
19
|
31
|
58
|
74
|
91
|
|||||||||||||||
|
經營活動提供的淨現金流量(GAAP)
|
$
|
2,072
|
$
|
1,718
|
$
|
5,757
|
$
|
5,203
|
$
|
8,123
|
||||||||||
|
(1)
|
不包括基於反應型工廠的主要維護成本的攤銷費用，這是調整後的EBITDA的組成部分。
|
調整後的EBITDA通常被我們的管理層和財務報表的外部用戶（如投資者、商業銀行、研究分析師和評級機構）用作補充財務指標，以評估我們的資產的財務表現，而不考慮融資方法、資本結構或原始成本基礎；我們的資產產生足夠現金以償還利息和支持我們的負債的能力；以及項目的可行性以及替代投資機會的總回報率。
由於調整後的EBITDA不包括影響淨利潤或損失的一些項目，而這些衡量標準在其他公司之間可能有所不同，因此本新聞稿中呈現的調整後的EBITDA數據可能與其他公司的類似標題的衡量標準不可比。 與調整後的EBITDA最直接可比的GAAP衡量標準是經營活動提供的淨現金流量。
15
|
雅運股份有限合夥企業
|
附件H
|
|||||||||||||||||||
|
營業利潤率-未經審計
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
（單位：百萬美元）
|
||||||||||||||||||||
|
爲十二個月
對於這六個月的
2020年9月30日
|
||||||||||||||||||||
|
三個月期間
截至2022年9月30日
|
九個月期間
截至2022年9月30日
|
|||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||||||
|
總毛利潤率（非普遍公認會計原則）
|
$
|
2,454
|
$
|
2,331
|
$
|
7,356
|
$
|
6,847
|
$
|
9,904
|
||||||||||
|
調整以將總毛利潤率調節爲總營運
收入 （符號表示增加或減少）:
|
||||||||||||||||||||
|
在運營成本和費用中的折舊、攤銷和遞增費用
資產減值費用在運營成本和費用中 (1)
|
(586
|
)
|
(566
|
)
|
(1,749
|
)
|
(1,644
|
)
|
(2,320
|
)
|
||||||||||
|
資產減值費用在運營成本和費用中
|
(27
|
)
|
(11
|
)
|
(51
|
)
|
(27
|
)
|
(54
|
)
|
||||||||||
|
資產銷售及相關事項的淨收益（損失）歸屬於營業成本和費用
|
–
|
–
|
(5
|
)
|
4
|
1
|
||||||||||||||
|
一般和行政成本
|
(61
|
)
|
(59
|
)
|
(184
|
)
|
(172
|
)
|
(243
|
)
|
||||||||||
|
總營業收入（GAAP）
|
$
|
1,780
|
$
|
1,695
|
$
|
5,367
|
$
|
5,008
|
$
|
7,288
|
||||||||||
|
(1)
|
不包括基於反應型工廠的重要維護成本攤銷，該成本是毛利的組成部分
|
我們根據我們的毛利金融指標評估業務板塊業績。毛利是我們業務核心盈利能力的重要衡量指標，也是我們內部財務報告的基礎。我們認爲投資者可以從使用我們管理層在評估業務板塊結果時使用的相同財務指標中受益。
術語「總毛利」代表GAAP毛利收入，不包括（i）折舊、攤銷和貼現費用（不包括基於反應型工廠的重要維護成本的攤銷），（ii）減值損失，（iii）與資產銷售及相關事項有關的收益和損失，以及（iv）一般和行政成本。總毛利包括對未合併聯營公司收益的權益，但不包括其他收入和費用交易、所得稅、會計原則變更累積影響和特殊費用。在任何收益分配給非控制權益持有人之前，總毛利在100%基礎上呈現。與總毛利最直接可比的GAAP財務指標是營業收入。
總毛利不包括與《本新聞稿附件A》闡明的承運人補償權有關的金額
16
|
Enterprise Products Partners有限合夥公司
|
附件I
|
|||||||||||||||||||
|
其他信息-未經審計
|
|
|
||||||||||||||||||
|
（單位：百萬美元）
|
||||||||||||||||||||
|
爲十二個月
對於這六個月的
2020年9月30日
|
||||||||||||||||||||
|
三個月期間
截至2022年9月30日
|
九個月期間
截至2022年9月30日
|
|||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||||||
|
資本投資：
|
||||||||||||||||||||
|
資本支出
|
$
|
1,174
|
$
|
821
|
$
|
3,485
|
$
|
2,254
|
$
|
4,497
|
||||||||||
|
非控股聯營企業投資
|
–
|
2
|
–
|
2
|
–
|
|||||||||||||||
|
其他投資活動
|
8
|
3
|
23
|
8
|
28
|
|||||||||||||||
|
總投資額
|
$
|
1,182
|
$
|
826
|
$
|
3,508
|
$
|
2,264
|
$
|
4,525
|
||||||||||
以下表格總結了指定期間的非現金按市場價值計入損益（盈利）情況：
|
三個月期間
截至2022年9月30日
|
九個月期間
截至2022年9月30日
|
對於這十二個
對於這六個月的
2020年9月30日
|
||||||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
2024
|
||||||||||||||||
|
按市場價值計算的總營業利潤中的收益（損失）：
|
||||||||||||||||||||
|
天然氣液化氣管道與服務
|
$
|
(3
|
)
|
$
|
(3
|
)
|
$
|
(10
|
)
|
$
|
(22
|
)
|
$
|
(13
|
)
|
|||||
|
原油管道與服務
|
5
|
(33
|
)
|
17
|
(27
|
)
|
39
|
|||||||||||||
|
天然氣管道與服務
|
1
|
(4
|
)
|
2
|
(2
|
)
|
3
|
|||||||||||||
|
石油與天然氣化工及精煉產品服務
|
–
|
2
|
2
|
3
|
(3
|
)
|
||||||||||||||
|
毛利潤率的按市值調整總影響
|
$
|
3
|
$
|
(38
|
)
|
$
|
11
|
$
|
(48
|
)
|
$
|
26
|
||||||||
17