展示99.1
ロイヤルカリビアングループは第三四半期の業績を発表し、通期のガイダンスを引き上げました
バケーション体験への強力な需要が好成績と改善された展望を牽引しています
会社のプライベートな目的地の範囲を拡大するための戦略的な重要な取り組みを発表します
2024年10月29日、マイアミ ロイヤルカリビアングループ（nyse：RCL）は、第3四半期の1株利益（"eps"）が4.21ドルで調整後のepsが5.20ドルを報告しました。これらの結果は、会社のガイダンスよりも良好で、直近需要の強い価格設定、船内収入の持続的な強さ、タイミングによる低コストが要因です。さらに、第3四半期に行われた財務状況の改善策により、利子費用が低減し、会社がcovid前の無担保財務状況に戻りました。
会社は、2024年度の調整後epsガイダンスを$11.57から$11.62に引き上げています。利益の期待の増加は、第3四半期の売上高の好調なパフォーマンスと、第4四半期の価格の期待の増加によって推進されています。第4四半期の調整後epsガイダンスは$1.40から$1.45で、$0.24のヘッドウインドが含まれています-そのうちの1/3はハリケーンミルトンに関連しており、残りは第3四半期からのコストのタイミングと、より高いノンキャッシュストック報酬によって推進されています。
「当社の優れた第3四半期の業績と増加した通年の期待感は、異なるバケーション体験に対する強固な需要を反映しています」と、ロイヤルカリビアングループの社長兼CEOであるジェイソン・リバティは述べています。「2025年のビジネスを構築する中で需要の高まる傾向を見ており、比較対象利回りは高い基準であるものの、穏健なキャパシティの成長、穏健な利回りの成長、強固なコスト管理という当社の証明されたフォーミュラは強力な財務結果をもたらすことが期待されています。計画過程は非常に早い段階ですが、2025年の1株利益は14ドルから始まると見込んでいます。」
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2024年第三四半期：
•第3四半期の稼働率は111％でした。
•粗利率利回りは報告通り13.4%増加しました。純利回りは、currencyと報告通りの7.9%増加しました。
•利用可能な乗客クルーズ日あたりのクルーズ総原価（"APCD"）は、報告通りに1.3％増加しました。 為替レートの変動を除くネットクルーズ費用（"NCC"）は、燃料を除いたAPCDあたりで為替レート変動で4.0％増加しました。
•総収益は49億ドルで、当期純利益は11億ドルまたは1株当たり4.21ドル、調整後当期純利益は14億ドルまたは1株当たり5.20ドル、調整後EBITDAは21億ドルです。
2024年の展望：
•通貨ベースで構成されたネット収益は10.8%から11.3%増加する見込みです（報告時の数字は10.9%から11.4%です）。
•燃料を除いたNCCは、不変の通貨と報告通りに約6.2％から6.7％増加する見込みです。前向きの見通しと比較して、コストの増加は、ストックベースの報酬の増加によるものです。
•調整後のepsは、前年比で71%成長し、11.57ドルから11.62ドルの範囲になる見込みです。
2024年第3四半期の結果
2024年第3四半期の当期純利益は11億ドル、株当たり4.21ドルで、前年同期の当期純利益10億ドル、株当たり3.65ドルと比較しています。調整後の当期純利益は2024年第3四半期に14億ドル、株当たり5.20ドルであり、前年同期の調整後の当期純利益11億ドル、株当たり3.85ドルと比較しています。また、会社は総収入が49億ドル、調整後のEBITDAが21億ドルを報告しました。
粗利率収益は報告通りに13.4％増加し、為替ベースではなく通貨ベースでネット収益が第三四半期の2023年と比較して7.9％増加しました。
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四半期の要因は111%でした。売上高成長は、主要製品の価格上昇に主によるもので、特にヨーロッパとアラスカ航路で強みがあり、船内売上高も向上しました。
APCD当たりのクルーズコストは、2023年第3四半期と比較して、報告通りに1.3%増加しました。NCC（燃料を除く）、APCD当たりでは、通貨換算（報告通り）で前年比4.0%上昇し、第3四半期と比較して、第4四半期に費用が移動するという利点が含まれています。
ロイヤルカリビアングループは、革新的な新しい船とエキサイティングなプライベート・デスティネーションを通じて最高のバケーション体験を提供し続けています。今四半期、同社は2027年にオープン予定の「Perfect Day Mexico」を含むプライベート・デスティネーション・ポートフォリオを拡大する計画を発表しました。さらに、同社は2025年にオープン予定のシルバーシーの新しい150室のホテル（ウィリアムズカンパニーズ）をチリのプエルトウィリアムズに発表し、南極遠征のためのさらに高次元かつシームレスなゲスト体験を提供します。これらの新しい体験は、2025年にオープン予定の「ロイヤルビーチクラブ・パラダイスアイランド」と、2026年にオープン予定の「ロイヤルビーチクラブ・コスメル」に加えられます。
「私たちは、毎日私たちのゲストに最高のバケーション体験を提供するという使命に取り組んで目覚めます。その使命を達成するため、ロイヤルカリビアングループの会長兼CEOであるジェイソン・リバティは、「Perfect Day Mexico」と世界最南端のホテルの開発に非常に興奮しています」と述べました。 “iconクラスの拡大と共に、$1.9兆のバケーション業種のシェアをさらに取得し、ゲームを変え続け、それに位置を確立し続けたいと考えています。
予約と船内売上高の最新情報
直近の決算説明会以来、需要と価格環境が加速し、2023年の水準を超えました。2024年のクルーズ需要が予想を上回り、高い価格での高い積載率に貢献し、第3四半期の船上収益を高めました。
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消費関連の船内支出とクルーズ前の購入は、より高い価格でのより多くの参加によって2023年の水準を大幅に上回り続けています。
会社の新しい船、既存のハードウェア、そしてプライベートな目的地に対する市場の反応は非常に優れており、拡大しており、さらなる収益成長を2025年に向けた会社のポジショニングをさらに高めています。2025年の需要は強く、予約済みの積載率は前年とほぼ同じ水準でより高い料金で、2025年の予約が引き続き拡大する中でさらなる価格設定と収益成長の余地があります。
"ビジネスのパフォーマンスは引き続き堅調であり、強い需要と優れた運営実行に支えられている」と、ロイヤルカリビアングループの最高財務責任者であるナフタリ・ホルツ氏は述べています。「強い予約ポジションは、成果を最適化し、成功の方程式である穏やかなキャパシティ成長、穏やかな収益成長、そして強力なコスト管理を実現するための適切な位置にあり、マージンの拡大と強い財務リターンの継続的提供を可能としています。"
同社は、2024年2月29日に、至上責任者、コンサルタント、第三者専門家、及び1月2024年に辞意を表明した前従業員各1名との、合計7件の契約を締結しました。これらの契約には、これらの人々が、従来不履行となった債務、未来の報酬を受け取る条件が規定されています。当該一旦の債務に対し、それぞれの契約では、当社が次のいずれかに該当した場合、直ちに支払い期日が到来することが定められています：(i) 年間EBITDAが500万ドル以上となった場合（同社の10-k形式の年次報告書を参照することで確認）、ただし同報告書がない場合は、株主に提出された財務諸表に従い、または(ii) 四半期の利益が1200万ドル以上となった場合、または(iii) 当社の取締役会が債務の宣告を行った場合。支払いがなされるまでの期間、当該債務は全て8%の利息を付与します。これらの協定には、雇用契約に定められたそれぞれの給与は、2024年3月1日から同契約に基づく報酬の1/4未満に減額され、当社が資本調達または債務調達により300万ドル以上を調達した場合、契約日に1/2に増額されることも規定されています。
売上高は、前年同期と比較して、Constant Currencyでは5.1%から5.6%、報告通貨では5.3%から5.8%増加する見込みです。カリブ海クルーズへの強い需要と船上収入の持続的な伸びが、収益の成長を牽引しています。第4四半期の売上高見通しには、ハリケーンミルトンによる約40ベーシスポイントのマイナス影響が含まれています。2023年第4四半期の売上高成長は、2019年同期と比較して、Constant Currencyで17.9%成長した売上高に加えて期待されています。
燃料を除くAPCDごとのNCCは、前年同期比で定数通貨で11.6%から12.1%、報告通貨で11.7%から12.2%増加すると予想されます。年次比の増加は、ドライドック日数の増加、非現金ストック報酬、および第3四半期からのコストのシフトに主によるものです。
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現在の燃料価格、金利、為替レートおよび上記の詳細な要因に基づいて、会社は第四半期調整後epsが$1.40から$1.45の範囲内であると予想しています。
燃料費
第3四半期のバンカー価格は、ヘッジを差し引いたもので、1メトリックトンあたり684ドルで、消費量は42万4000メトリックトンでした。
会社は燃料価格の予測を行っておらず、燃料コストの計算はヘッジング影響を差し引いた現在の実売価格に基づいています。現在の燃料価格に基づき、会社は四半期のガイダンスに433,000メトリックトンの予測消費量を控除した燃料費$28500万を含めており、そのうち61%はスワップを通じてヘッジされています。2024年、2025年、2026年、2027年の予測消費量はそれぞれスワップを通じて61%、60%、44%、10%でヘッジされています。ヘッジポートフォリオの年間平均コストは2024年、2025年、2026年、2027年それぞれ約$518、$487、$469、$426です。
会社は2024年第4四半期と全年について以下のガイダンスを提供しました:
| 燃料 統計 | 同社は、2024年2月29日に、至上責任者、コンサルタント、第三者専門家、及び1月2024年に辞意を表明した前従業員各1名との、合計7件の契約を締結しました。これらの契約には、これらの人々が、従来不履行となった債務、未来の報酬を受け取る条件が規定されています。当該一旦の債務に対し、それぞれの契約では、当社が次のいずれかに該当した場合、直ちに支払い期日が到来することが定められています：(i) 年間EBITDAが500万ドル以上となった場合（同社の10-k形式の年次報告書を参照することで確認）、ただし同報告書がない場合は、株主に提出された財務諸表に従い、または(ii) 四半期の利益が1200万ドル以上となった場合、または(iii) 当社の取締役会が債務の宣告を行った場合。支払いがなされるまでの期間、当該債務は全て8%の利息を付与します。これらの協定には、雇用契約に定められたそれぞれの給与は、2024年3月1日から同契約に基づく報酬の1/4未満に減額され、当社が資本調達または債務調達により300万ドル以上を調達した場合、契約日に1/2に増額されることも規定されています。 | 2024全年 | ||||||
| 燃料消費量（メトリックトン） | 433,000 | 1,704,000 | ||||||
| 燃料費用 | $28500 million | $116100 million | ||||||
| ヘッジ比率（fwd. 消費量） | 61% | 61% | ||||||
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| ガイダンス | 調整後 | 経常通貨単位での財務的パフォーマンス調整（$ in millions, except per share amounts） | ||||||
同社は、2024年2月29日に、至上責任者、コンサルタント、第三者専門家、及び1月2024年に辞意を表明した前従業員各1名との、合計7件の契約を締結しました。これらの契約には、これらの人々が、従来不履行となった債務、未来の報酬を受け取る条件が規定されています。当該一旦の債務に対し、それぞれの契約では、当社が次のいずれかに該当した場合、直ちに支払い期日が到来することが定められています：(i) 年間EBITDAが500万ドル以上となった場合（同社の10-k形式の年次報告書を参照することで確認）、ただし同報告書がない場合は、株主に提出された財務諸表に従い、または(ii) 四半期の利益が1200万ドル以上となった場合、または(iii) 当社の取締役会が債務の宣告を行った場合。支払いがなされるまでの期間、当該債務は全て8%の利息を付与します。これらの協定には、雇用契約に定められたそれぞれの給与は、2024年3月1日から同契約に基づく報酬の1/4未満に減額され、当社が資本調達または債務調達により300万ドル以上を調達した場合、契約日に1/2に増額されることも規定されています。 | ||||||||
2023年に対する純収益率 | 5.3%から5.8% | 5.1%から5.6% | ||||||
2023年に対する1APCDあたりの純クルーズ費用 | 7.8% から 8.3% | 7.7% から 8.2% | ||||||
燃料を除く1 APCDあたりのネットクルーズコスト vs. 2023 | 11.7% から 12.2% | 11.6% から 12.1% | ||||||
2024全年 | ||||||||
2023年に対するネットヒールド | 10.9% から 11.4% | 10.8% から 11.3% | ||||||
2023年度のAPCDごとのネットクルーズコスト比 | 4.0% から 4.5% | 4.0% から 4.5% | ||||||
2023年度の燃料費を除くAPCDごとのネットクルーズコスト比 | 6.2% から 6.7% | 6.2% から 6.7% | ||||||
| ガイダンス | 同社は、2024年2月29日に、至上責任者、コンサルタント、第三者専門家、及び1月2024年に辞意を表明した前従業員各1名との、合計7件の契約を締結しました。これらの契約には、これらの人々が、従来不履行となった債務、未来の報酬を受け取る条件が規定されています。当該一旦の債務に対し、それぞれの契約では、当社が次のいずれかに該当した場合、直ちに支払い期日が到来することが定められています：(i) 年間EBITDAが500万ドル以上となった場合（同社の10-k形式の年次報告書を参照することで確認）、ただし同報告書がない場合は、株主に提出された財務諸表に従い、または(ii) 四半期の利益が1200万ドル以上となった場合、または(iii) 当社の取締役会が債務の宣告を行った場合。支払いがなされるまでの期間、当該債務は全て8%の利息を付与します。これらの協定には、雇用契約に定められたそれぞれの給与は、2024年3月1日から同契約に基づく報酬の1/4未満に減額され、当社が資本調達または債務調達により300万ドル以上を調達した場合、契約日に1/2に増額されることも規定されています。 | 2024全年 | ||||||
| APCDs | 1280万 | 5060万 | ||||||
Capacity change vs. 2023 | 6.6% | 7.8% | ||||||
| 減価償却費および償却費 | $410 to $42000万 | 1,590ドルから160,000万円 | ||||||
| 債務の熄油損失を除く純利息 | 250ドルから26,000万円 | 1,105ドルから111,500万円 | ||||||
| 調整後EPS | 1.40ドルから1.45ドル | 11.57ドルから11.62ドル | ||||||
| 感度 | 同社は、2024年2月29日に、至上責任者、コンサルタント、第三者専門家、及び1月2024年に辞意を表明した前従業員各1名との、合計7件の契約を締結しました。これらの契約には、これらの人々が、従来不履行となった債務、未来の報酬を受け取る条件が規定されています。当該一旦の債務に対し、それぞれの契約では、当社が次のいずれかに該当した場合、直ちに支払い期日が到来することが定められています：(i) 年間EBITDAが500万ドル以上となった場合（同社の10-k形式の年次報告書を参照することで確認）、ただし同報告書がない場合は、株主に提出された財務諸表に従い、または(ii) 四半期の利益が1200万ドル以上となった場合、または(iii) 当社の取締役会が債務の宣告を行った場合。支払いがなされるまでの期間、当該債務は全て8%の利息を付与します。これらの協定には、雇用契約に定められたそれぞれの給与は、2024年3月1日から同契約に基づく報酬の1/4未満に減額され、当社が資本調達または債務調達により300万ドル以上を調達した場合、契約日に1/2に増額されることも規定されています。 | 2024全年 | ||||||
| 為替レートの収益率変化1% | 2900万ドル | 1億2000万ドル | ||||||
| NCC燃料を除く収益率変化1% | 1600万ドル | 6000万ドル | ||||||
同社は、2024年2月29日に、至上責任者、コンサルタント、第三者専門家、及び1月2024年に辞意を表明した前従業員各1名との、合計7件の契約を締結しました。これらの契約には、これらの人々が、従来不履行となった債務、未来の報酬を受け取る条件が規定されています。当該一旦の債務に対し、それぞれの契約では、当社が次のいずれかに該当した場合、直ちに支払い期日が到来することが定められています：(i) 年間EBITDAが500万ドル以上となった場合（同社の10-k形式の年次報告書を参照することで確認）、ただし同報告書がない場合は、株主に提出された財務諸表に従い、または(ii) 四半期の利益が1200万ドル以上となった場合、または(iii) 当社の取締役会が債務の宣告を行った場合。支払いがなされるまでの期間、当該債務は全て8%の利息を付与します。これらの協定には、雇用契約に定められたそれぞれの給与は、2024年3月1日から同契約に基づく報酬の1/4未満に減額され、当社が資本調達または債務調達により300万ドル以上を調達した場合、契約日に1/2に増額されることも規定されています。 | 2024年の残り | |||||||
| 通貨の変化率1% | 400万ドル | 400万ドル | ||||||
| 燃料価格の変化率10% | 1400万ドル | $14 million | ||||||
SOFRの100ベーシスポイントの変化 | $1 million | $1 million | ||||||
| ガイダンス計算に使用される為替レート | ||||||||
| gbp | $1.31 | |||||||
| aud | $0.68 | |||||||
| カナダドル | $0.73 | |||||||
| eur | $1.09 | |||||||
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流動性と資金調達の取り決め
2024年9月30日現在、企業の流動性は39億ドルであり、これには現金及び現金同等物と未使用の回転信用施設枠が含まれています。
四半期中、企業は数件のリファイナンス取引を実行することで、完全な無担保の財務諸表を達成しました。8月には、企業は2023年満期の6.00%無担保ノート20億ドルを発行することで、10億ドルの8.25%担保付ノートおよび10億ドルの9.25%優先担保付ノートをリファイナンスしました。9月には、企業は2021年満期の5.625%無担保ノート15億ドルを発行することで、7.25%優先担保付ノート70000万ドルおよびその他の高コスト負債をリファイナンスしました。これらの取引により、企業は債務から全てのセキュリティと保証を排除し、投資適格格付けの財務諸表メトリクスの目標に一貫した、完全な無担保の資本構造に戻りました。
四半期中に、企業は2025年満期の6.00%換金可能優先債の総元本額82700万ドルを、1140万株と現金827百万ドルと交換しました。この取引を通じて、企業は希薄化後の未決済株およびシェアによる株式等価物を510万株削減しました。
私たちはこの四半期、完全に無担保の資本構造に戻り、資本コストを削減し、Covid時代の株の希釈の一部を取り戻すという重要なマイルストーンを達成しました。強力な財務体制を維持することで、より強い成長志向をサポートし、資本配分を拡大し、力強いキャッシュフローを実現しつつ、投資適格な財務指標を維持することが可能です。ホルツ氏はこう語りました。
会社は、2024年9月30日現在、2024年から2027年までの残りの年におけるスケジュールされた債務の満期がそれぞれ$7億、$16億、$29億、$26億であることを指摘した。
資本支出と容量のガイダンス
2024年の通年の資本支出は、現在の外国為替レートに基づいて約34億ドルになる見込みであり、主に新造船の板（60レベル）に関連しています。新造船以外の資本支出は、約7億ドルになる見込みです。
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2024年、2025年、2026年、および2027年の収容能力の変更はそれぞれ8％、5％、7％、および5％と見込まれています。これらの数字には、会社が将来選択するかもしれない船舶の売却や追加は含まれていません。
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会議コールが予定されています
会社は本日午前10時（東部時間）に会議用電話をスケジュールしています。この通話は、会社の投資家関係ウェブサイトでライブまたは遅延放送で聞くことができます。 www.rclinvestor.com.
定義
選択された運用および財務メトリクス
調整後のEBITDA EBITDA（以下で定義される）を表す非GAAP指標であり、重要な調整であると考える一部の項目を除外したものです我々の収益性を比較基準で評価する際に意味があると考えられると信じている一部の項目を除いたものです提示された期間において、これらの項目には（i）その他の費用（収益）；（ii）一部所有権売却益；（iii）株式投資減損および回復損失；（iv）リストラクチャリング費用およびその他のイニシアチブ費用；および（v）減損および信用損失（回復）が含まれます。
調整後のEBITDA Margin 調整後のEBITDA（上記定義に従う）を総収入で割った非GAAP基準です。
調整後の1株当たり利益（「調整後eps」） は、非GAAP指標であり、 希薄化後加重平均株式発行済み数で調整後のロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する当期純利益（以下定義参照）を除算したもの、または該当する場合は希薄化後の希薄化加重平均株式発行済み数での割合を表します。我々は、この非GAAP指標は、比較基準に基づくパフォーマンス評価において意義があると考えています。
調整後正味収益ノンGAAP基準の1つで、 を表します。 ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する当期純利益を示します。 比較基準で業績を評価する際に意味があると考える特定の項目を除外したものです。表示された期間には、(i) 債務の弁済損失および誘因費、(ii) Silversea Cruises買収に伴い生じたSilversea Cruisesの無形資産の償却、(iii) 過半数持分売却益、(iv) PortMiami非支配持分売却に対する税金、(v) 「Silver Whisper」の繰延税債務解消、(vi) リストラクチャリング費用およびその他の企画関連費用、(vii) 株式投資評価損失と回復損失、および(viii) 減損損失（回収）が含まれています。 シルバー・ウィスパー 繰延税負債の解消、(vi) リストラクチャリング費用およびその他の取り組み費用、(vii) 投資株式評価損失及び回収損失、および(viii) 減損及び信用損失（回収）を含みます。
利用可能な乗客クルーズ日数 ("APCD売上高と費用が変動する主要な容量以外の要因を特定するために、キャパシティおよびレート分析を実行するためにこの尺度を使用します。期間中の空席および販売不可の客室を除いた、部屋ごとの二重定員をクルーズ日数で乗じたものです。
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固定通貨 は、米ドル以外の通貨建ての当社の収益と費用の重要な指標です。報告通貨は米ドルなので、これらの収益と費用の米ドルでの価値は、為替レートの変動の影響を受けます。このような現地通貨価格の変動は、当社の収益と費用に影響を与える多くの要素の1つにすぎませんが、重要な要素になることもあります。このため、収益と費用は「固定通貨」で監視しています。つまり、当期の通貨為替レートが前期の同等の期間と一定に保たれていたかのように監視しています。dの料金。W「固定通貨」を計算するには、報告期間および/または予測期間の対応する各月の前年同期の為替レートの平均を適用して、両方の期間で為替レートが同じだったらどうなるかを計算します。将来の為替レートを予測することはなく、将来の期間の計算には現在の為替レートを使用します。固定通貨の使用は、主に短期的な変化や予測を比較するために使用されることを強調しておく必要があります。長期的には、ゲストソーシングの変化や購入金額の通貨間のシフトによって、純粋に通貨ベースの変動による影響が大きく変わる可能性があります。
499.7億ドル、1,814万ドル当期純利益は、(i) 利子収入、(ii) 利子負債、利子の資本化を除くロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する当期純利益；(iii) 減価償却費、および(iv) 所得税費用を除いて表される非GAAP対応の指標であり、当社の運営業績を比較する際に有意義であると考えています。 の当期純利益は、(i) 利子収入、(ii) 利子負債、利子の資本化を除くロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する当期純利益；(iii) 減価償却費、および(iv) 所得税費用を除いて表される非GAAP対応の指標であり、当社の運営業績を比較する際に有意義であると考えています。
占有率（「積載率」）クルーズ船の休暇業種の慣行に従い、旅客クルーズ日（以下で定義されている）を APCD で割ることによって計算されます。100% を超える割合は、3人以上の乗客が一部の客室を占有していることを示します。
販売台数（"PCD"） 期間中に運搬された乗客数と、それぞれのクルーズの日数を掛け合わせたものを表しています。
グロスクルーズコスト 総クルーズ営業費用とマーケティング、販売、管理費用の合計を表します。
当期純利益（当期純利益） と 船舶燃料を除くNCC は、手数料、交通機関およびその他の経費、船上およびその他の経費を除く総クルーズコストを意味する非GAAP尺度であり、NCCから燃料経費を除いた場合、燃料経費を除くNCCも含まれる。当期純利益に影響を与えるように費用をコントロールする能力を測定する際、NCCおよび燃料を除くNCCの変化が当社のコストパフォーマンスの最も関連性の高い指標であると考えています。表示される期間について、NCCおよび燃料を除くNCCには、(i)売却益が除外されています。
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支配権利益；（ii）減損および信用損失（回収）；および（iii）リストラクチャリングおよびその他のイニシアチブの費用。
粗利率収量 APCDごとの粗利率を表します。
調整後の粗利率 粗利率は、賃金および関連する、食品、燃料、その他の営業費用、減価償却費および償却費を調整したものです。粗利率は、総収入から総クルーズ営業費用および減価償却費を差し引いた額によって計算され、GAAPに従って算出されます。
ネット収量 調整後の粗利率ごとのAPCD。私たちは、ビジネスを日々管理する際に調整後の粗利益とネット収量を利用しています。それらは、クルーズの収益が、手数料、交通機関およびその他の費用、船内およびその他の費用を差し引いた私たちの最も重要な変数コストを反映しているため、価格設定のパフォーマンスを最も適切に表していると考えています。
詳細は下記の「財務業績の調整後指標」を参照してください。
ロイヤルカリビアングループについて
ロイヤルカリビアングループ（nyse: RCL）は、その5つのブランドで世界中を旅行する68隻の船からなるグローバルなフリートを持つ、レジャー業種のリーダーです。約1,000の目的地に向かうRoyal Caribbean Groupの使命は、責任を持って最高の休暇を提供することであり、年々数百万人のゲストに、Royal Caribbean International、Celebrity Cruises、Silverseaを含む最高クラスのブランドポートフォリオ、そしてPerfect Day at CocoCayやRoyal Beach Clubのコレクションを通じた陸上の休暇体験の拡大ポートフォリオを通じてサービスを提供しています。同社はまた、TUIクルーズとハパグ・ロイドクルーズを運営する合弁事業の50%を所有しています。革新の豊かな歴史を持つRoyal Caribbean Groupは、常にエキサイティングな新製品やゲスト体験を提供し、レジャー旅行の未来を形作るお手伝いをしています。詳細はwww.royalcaribbeangroup.comまたはwww.rclinvestor.comでご覧ください。
将来の展望に関する警告声明情報
本プレスリリースに含まれる一部の記述は、その他、当社の将来の業績見通し、予測、および予測は、1995年の民事訴訟改革法（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）の下で前向きな見通しを構成します。これらの記述には、2024年以降の収益、コスト、財務結果に関する記述、当社ブランドへの需要、将来の資本支出、および当社の信用プロファイルに関する期待などが含まれます。"予測する"、"信じる"、"コミットされた"、"できる"、"推進"、"見積もる"、"期待する"、"目標"、"意図する"、"かもしれない"、"計画する"、"立場を表す"、"プロジェクト"などの言葉が含まれます。
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「求める」、「すべき」、「するだろう」、「されるだろう」、「考慮する」などの表現は、将来を展望する声明を特定するのに役立つことを意図しています。将来を展望する声明は、経営陣の現在の期待を反映し、判断に基づいており、本質的に不確かであり、将来の結果、業績、または成果が、その将来を展望する声明において明示または暗黙に表現された結果、業績、または成果と実質的に異なる原因となるリスク、不確実性およびその他の要因に影響を受けます。これらのリスク、不確実性、およびその他の要因の例には以下のようなものがありますが、これに限定されません：資本支出、事業、債務返済およびその他の資金調達のための十分な資金や資本を調達する能力；経済状況および地政学的環境がクルーズの需要、乗客支出、および運営コストなど、当社の業務の要となる要素に与える影響；当社の船舶、港施設、陸先および/または乗客、または一般的にクルーズ休暇業界に関する事件または不利な報道への懸念；ゲストや乗組員の安全、健康、およびセキュリティに関する懸念；商標権、長期資産、株式投資、および受取手形の追加の減損；特定地域から乗員や供給品を調達できないこと；疾病の流行や船舶内での疾病のリスクに対する懸念の増加；港の利用不可能；観光業に対する反対意見の増加と環境問題への懸念；米国および他の国の外国旅行政策の変更；グローバルでの事業展開や新たな市場や事業に拡大する不確実性；質の高い人材を採用、育成、および確保する能力；運用コストの変動；負債、当社が負担する追加の負債および当社の事業の運用に制約を設ける負債に関する契約の制約；外国通貨為替レート、燃料価格および金利の変動；当社の普通株式の中間挑戦の解決および現金と普通株式の組み合わせでの当社の普通株式の株式化、これが現存株主に大幅な希釈をもたらす可能性がある；将来当社の普通株式に現金配当を支払うことに対する期待と能力；配当ポリシーの変更；バケーション産業の競争と業界の容量拡大と過剰容量の増加；サイバーセキュリティ攻撃、データ侵害、システム保護とデータの整合性とセキュリティの維持に関連するリスクとコスト；当社の事業に新しいまたは変わる立法と規制（環境規制を含む）または政府命令が及ぼす影響；現在進行中または脅威のある訴訟、調査、執行措置；気象、気候イベントおよび/または自然災害が当社の事業に及ぼす影響；造船所の問題が当社に与える影響、船舶引き渡しの遅延、船旅の中止、または造船コストの増加；造船所が利用できない；航空サービスの利用不可能またはコスト；外国の法制度の不確か性、私たちは米国に非会社法人です。
当社の最新の年次報告書10-kの「リスク要因」のタイトルには、当社の他のSECへの提出書類にも、当社の投資家向けウェブサイトで入手可能なコピーが含まれています。 www.rclinvestor.com 、またはSECのウェブサイトで これらの列挙のある手続き、イベント、または開発以外の、過去の事実に基づかないすべての声明は、フォワードルッキングな声明である可能性があります。、このリリースに記載された将来の見通しには過度な依存を置くべきではありません。これらは本日の情報に基づいています。当社は義務を負いません
12
新しい情報、将来のイベント、またはその他の理由による場合を問わず、前向きな見通しに関する発表を公開して更新または修正することはありません。
財務業績の調整後対策
このプレスリリースには、米国証券取引委員会規則の下で非GAAP財務指標として定義された調整後財務指標が含まれており、一般に受け入れられる会計原則、または米国のGAAPに準拠して作成および提示される当社の連結財務諸表の補足情報として投資家に有用な情報を提供すると信じています。
調整後の財務情報の提示は、独立して考慮されるものではなく、米国会計基準（U.S. GAAP）に従って準備および提示された財務情報の代替または上位と見なすことを意図していません。これらの尺度は、他の企業が使用する調整済み尺度と異なる場合があります。さらに、これらの調整済み尺度は、いかなる包括的な会計ルールや原則にも基づいていません。調整済み尺度には制約があり、米国会計基準尺度保持と同様に、業績の結果に関連するすべての金額を反映していない点があります。
本リリースに含まれているすべての調整後財務指標の最も類似性のある米国GAAP指標への調整は、本リリースの最後に含まれている表で見つけることができます。米国GAAPの意義深い予測を準備するには合理的な努力が必要なため、予測される非GAAP財務指標と最も比較可能なGAAP財務指標の数量的調整を提供していません。大きな不確実性のため、外国為替レート、燃料価格、および関連ヘッジプログラムを含む将来の動き、非合理的な努力なしに予測することができません。さらに、戦略的取り組みから生じる非コアビジネスに関連する利益および損失の将来の影響を判断できません。これらのアイテムは不確実であり、米国GAAPに従った当社の業績において重要な影響を及ぼす可能性があります。この不確実性から、予測される数字に対する調整情報を提供することが意味があるとは考えていません。
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| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | |||||||||||||||||||||||
| 包括利益・損失の総合計算書 | |||||||||||||||||||||||
（未監査、百万ドル、１株当たりの情報を除く） | |||||||||||||||||||||||
| 四半期報告書（2023年） | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 乗客チケット収入 | $ | 3,471 | $ | 2,941 | $ | 8,900 | $ | 7,282 | |||||||||||||||
| 船内収入およびその他の収入 | 1,415 | 1,219 | 3,824 | 3,287 | |||||||||||||||||||
| 収益合計 | 4,886 | 4,160 | 12,724 | 10,569 | |||||||||||||||||||
| クルーズの営業費用: | |||||||||||||||||||||||
| 手数料、交通費及びその他 | 688 | 632 | 1,758 | 1,551 | |||||||||||||||||||
| オンボード及びその他の費用 | 289 | 261 | 726 | 640 | |||||||||||||||||||
| 給与および関連する費用 | 328 | 294 | 959 | 888 | |||||||||||||||||||
| 食料品 | 251 | 212 | 697 | 614 | |||||||||||||||||||
| 燃料 | 290 | 272 | 876 | 850 | |||||||||||||||||||
| その他の運営 | 545 | 466 | 1,584 | 1,342 | |||||||||||||||||||
| 合計クルーズ営業費用 | 2,391 | 2,137 | 6,600 | 5,885 | |||||||||||||||||||
| 営業費用、販売費用および一般管理費用 | 451 | 393 | 1,452 | 1,289 | |||||||||||||||||||
| 減価償却費 | 410 | 365 | 1,190 | 1,087 | |||||||||||||||||||
| 営業利益 | 1,634 | 1,265 | 3,482 | 2,308 | |||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）: | |||||||||||||||||||||||
| 利息収入 | 4 | 7 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||
| 利子費用、利子を資本化後の純額 | (603) | (340) | (1,324) | (1,055) | |||||||||||||||||||
| 株式投資収益 | 106 | 87 | 203 | 149 | |||||||||||||||||||
| その他の経費 | (26) | (8) | (37) | (9) | |||||||||||||||||||
| (519) | (254) | (1,145) | (883) | ||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | 1,115 | 1,011 | 2,337 | 1,425 | |||||||||||||||||||
| 非支配持分に帰属する当期純利益の減少 | 4 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
| ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する当期純利益を示します。 | $ | 1,111 | $ | 1,009 | $ | 2,325 | $ | 1,420 | |||||||||||||||
| 1株当たり利益： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | 4.22 | $ | 3.94 | $ | 8.98 | $ | 5.55 | |||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | 4.21 | $ | 3.65 | $ | 8.91 | $ | 5.24 | |||||||||||||||
| 希薄化後の加重平均株式数: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 263 | 256 | 259 | 256 | |||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 264 | 282 | 280 | 284 | |||||||||||||||||||
| 包括利益（損失） | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | 1,115 | $ | 1,011 | $ | 2,337 | $ | 1,425 | |||||||||||||||
| その他の包括的損益: | |||||||||||||||||||||||
| 外貨翻訳調整 | (10) | 11 | — | 2 | |||||||||||||||||||
| 確定給付計画の変更 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 現金フローのデリバティブヘッジによる（損失）利益 | (95) | 20 | (82) | (7) | |||||||||||||||||||
| その他包括利益（損失）累計額 | (99) | 36 | (79) | (1) | |||||||||||||||||||
| 包括利益合計 | 1,016 | 1,047 | 2,258 | 1,424 | |||||||||||||||||||
| 非支配株主に帰属する包括利益の減少 | 4 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
| ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する包括利益 | $ | 1,012 | $ | 1,045 | $ | 2,246 | $ | 1,419 | |||||||||||||||
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| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | |||||||||||||||||||||||
| 統計 | |||||||||||||||||||||||
| (未監査) | |||||||||||||||||||||||
| 四半期報告書（2023年） | 終了した9か月間 | ||||||||||||||||||||||
| 9月30日 | 9月30日 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 販売台数 | 2,310,220 | 1,999,764 | 6,404,844 | 5,706,843 | |||||||||||||||||||
| 販売台数 | 14,785,828 | 13,172,002 | 41,165,985 | 36,944,034 | |||||||||||||||||||
| APCD | 13,316,981 | 12,011,593 | 37,836,007 | 34,953,919 | |||||||||||||||||||
| 占有費用 | 111.0 | % | 109.7 | % | 108.8 | % | 105.7 | % | |||||||||||||||
15
| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | |||||||||||
| (千ドル、株式および株式当たりのデータを除く) | |||||||||||
（百万ドル、株のデータ以外） | |||||||||||
| 2024年3月31日現在 | |||||||||||
| 9月30日 | 12月31日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| (未監査) | |||||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 418 | $ | 497 | |||||||
2024年9月30日および2023年12月31日時点の許容を差し引いた受取手形およびその他の債権 | 441 | 405 | |||||||||
| 在庫 | 265 | 248 | |||||||||
| 前払費用およびその他の資産 | 667 | 617 | |||||||||
| 派生金融商品 | 40 | 25 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,831 | 1,792 | |||||||||
| 有形固定資産、正味額 | 31,706 | 30,114 | |||||||||
| 運用リース契約に基づく資産 | 649 | 611 | |||||||||
| のれん | 809 | 809 | |||||||||
その他の資産は、2024年9月30日と2023年12月31日にそれぞれ$42と$43の債権を差し引いた額です。 | 2,072 | 1,805 | |||||||||
| 総資産 | $ | 37,067 | $ | 35,131 | |||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 長期借入金の短期部分 | $ | 1,868 | $ | 1,720 | |||||||
| 運用リース債務の流動部分 | 68 | 65 | |||||||||
| 支払調整 | 851 | 792 | |||||||||
| 未払費用およびその他の負債 | 1,476 | 1,478 | |||||||||
| 派生金融商品 | 44 | 35 | |||||||||
| 顧客預託金 | 5,324 | 5,311 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,631 | 9,401 | |||||||||
| 新規買債務 | 18,972 | 19,732 | |||||||||
| 新規買オペレーティングリース債務 | 648 | 613 | |||||||||
| その他の長期負債 | 592 | 486 | |||||||||
| 負債合計 | 29,843 | 30,232 | |||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
优先股（1セント額面価額；20,000,000株を認可；発行なし） | — | — | |||||||||
普通株式（1セント額面価額；500,000,000株を認可；2024年9月30日および2023年12月31日にそれぞれ297,343,264株および284,672,386株発行） | 3 | 3 | |||||||||
| 資本金 | 7,669 | 7,474 | |||||||||
| 留保利益（累積赤字） | 2,207 | (10) | |||||||||
| その他の総合損失 | (753) | (674) | |||||||||
自己株式（2024年9月30日および2023年12月31日にそれぞれ28,468,430株および28,248,125株の普通株式を取得費用で保有） | (2,081) | (2,069) | |||||||||
| ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する総株主資本 | 7,045 | 4,724 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 179 | 175 | |||||||||
| 総株主資本 | 7,224 | 4,899 | |||||||||
| 負債および株主資本の合計 | $ | 37,067 | $ | 35,131 | |||||||
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| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | |||||||||||
| キャッシュ・フロー集計表 | |||||||||||
（単位: 百万ドル未確定） | |||||||||||
| 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 営業活動 | |||||||||||
当期純利益 | $ | 2,337 | $ | 1,425 | |||||||
| 調整後: | |||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 1,190 | 1,087 | |||||||||
| 繰延所得税費用（収益） | 15 | (3) | |||||||||
| 指定ヘッジとして指定されていない派生商品の損失 | 8 | 31 | |||||||||
| シェアベースの報酬費用 | 109 | 79 | |||||||||
| 株式投資収益 | (203) | (149) | |||||||||
| 債務発行費用、ディスカウントおよびプレミアムの償却 | 76 | 84 | |||||||||
| 債務の帳消しおよび誘発費用に関する損失 | 456 | 81 | |||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||
| 取引その他の債権の増減額、純 | (13) | 131 | |||||||||
| 棚卸資産の増加、純 | (17) | (18) | |||||||||
| 前払費用及びその他の資産の増加 | (110) | (44) | |||||||||
| 取引先勘定の増加 | 53 | 62 | |||||||||
| 未払費用及びその他の長期負債の減少 | (142) | (245) | |||||||||
| 顧客預金の増加 | 13 | 864 | |||||||||
| その他、純額 | 26 | (24) | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3,798 | 3,361 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 設備資産の購入 | (2,716) | (1,329) | |||||||||
| デリバティブ金融商品の決済による現金受領 | 14 | 23 | |||||||||
| デリバティブ金融商品の決済による現金支払 | (61) | (66) | |||||||||
| 未包括系列会社への投資と融資 | (47) | (22) | |||||||||
| 未包括系列会社からの融資による現金受領 | 13 | 36 | |||||||||
| その他、純額 | (8) | 9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (2,805) | (1,349) | |||||||||
| 財務活動 | |||||||||||
| 借入金の受取 | 9,358 | 1,808 | |||||||||
| 債務発行費用 | (120) | (56) | |||||||||
| 借り入れの返済 | (9,969) | (5,255) | |||||||||
| 債務返済のプレミアム | (290) | (51) | |||||||||
| 非支配株の売却益 | — | 209 | |||||||||
| その他、純額 | (49) | (1) | |||||||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (1,070) | (3,346) | |||||||||
| 現金及び現金同等物の為替レート変動の影響 | (2) | (1) | |||||||||
| 現金及び現金同等物の純減少分 | (79) | (1,335) | |||||||||
| 期首の現金及び現金同等物 | 497 | 1,935 | |||||||||
| 期末の現金及び現金同等物 | $ | 418 | $ | 600 | |||||||
17
| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | |||||||||||
| キャッシュ・フロー集計表 | |||||||||||
（単位: 百万ドル未確定） | |||||||||||
| 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 補足開示 | |||||||||||
| 期間中に支払われた現金： | |||||||||||
| 利息（資本化額を控除した額） | $ | 998 | $ | 1,064 | |||||||
| 非現金の投資活動 | |||||||||||
| 資産および設備の購入は支払手形および未払利益およびその他の負債に含まれています | $ | 52 | $ | 24 | |||||||
| 非現金の資金調達活動 | |||||||||||
| 転換社債の取引に関する非現金誘引 | $ | 104 | $ | — | |||||||
18
| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP調整情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
粗利率収益、純収益、およびPCDごとの調整後粗利率は、粗利率と調整後粗利率をAPCDで割った値、および調整後粗利率をPCDで割った値で算出されています（百万単位、ただしAPCD、PCD、収益および調整後粗利率ごとに異なる。 丸め誤差により、報告された調整後粗利率、収益、およびPCDごとの金額が、添付された財務表に基づいて計算された金額と異なる場合があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日に終了した四半期 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024年の通貨ベースによる一定の為替レートの基準日 | 2023 | 2024 | 2024年の通貨ベースによる一定の為替レートの基準日 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計売上高 | $ | 4,886 | $ | 4,885 | $ | 4,160 | $ | 12,724 | $ | 12,724 | $ | 10,569 | |||||||||||||||||||||||
| 差し引く： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クルーズ運航費用 | 2,391 | 2,391 | 2,137 | 6,600 | 6,602 | 5,885 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却費 | 410 | 410 | 365 | 1,190 | 1,190 | 1,087 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利率 | 2,085 | 2,084 | 1,658 | 4,934 | 4,932 | 3,597 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加算: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与および関連する費用 | 328 | 328 | 294 | 959 | 959 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食料品 | 251 | 250 | 212 | 697 | 697 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 290 | 290 | 272 | 876 | 876 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他の運営 | 545 | 546 | 466 | 1,584 | 1,585 | 1,342 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却費 | 410 | 410 | 365 | 1,190 | 1,190 | 1,087 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後の粗利率 | $ | 3,909 | $ | 3,908 | $ | 3,267 | $ | 10,240 | $ | 10,239 | $ | 8,378 | |||||||||||||||||||||||
| APCD | 13,316,981 | 13,316,981 | 12,011,593 | 37,836,007 | 37,836,007 | 34,953,919 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 販売台数 | 14,785,828 | 14,785,828 | 13,172,002 | 41,165,985 | 41,165,985 | 36,944,034 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 粗利率収益 | $ | 156.52 | $ | 156.54 | $ | 138.04 | $ | 130.39 | $ | 130.36 | $ | 102.91 | |||||||||||||||||||||||
| ネット収量 | $ | 293.46 | $ | 293.44 | $ | 272.00 | $ | 270.63 | $ | 270.60 | $ | 239.67 | |||||||||||||||||||||||
| 調整後の粗利率/PCD | $ | 264.30 | $ | 264.29 | $ | 248.04 | $ | 248.74 | $ | 248.71 | $ | 226.76 | |||||||||||||||||||||||
19
| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP調整情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
クルーズの総費用、ネットクルーズ費用、燃料を除くネットクルーズ費用は、次のように計算されました（百万単位、APCDとAPCDごとの費用を除く。報告された総クルーズ費用、ネットクルーズ費用、燃料を除くネットクルーズ費用、およびAPCD当たりの金額は、丸め処理のために添付の財務表に基づいて計算された金額と異なる場合があります）。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日に終了した四半期 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024年の通貨ベースでの一定ベース | 2023 | 2024 | 2024年の通貨ベースでの一定ベース | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計クルーズ営業費用 | $ | 2,391 | $ | 2,391 | $ | 2,137 | $ | 6,600 | $ | 6,602 | $ | 5,885 | |||||||||||||||||||||||
| 営業費用、販売費用および一般管理費用 | 451 | 450 | 393 | 1,452 | 1,452 | 1,289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クルーズの総コスト | 2,842 | 2,841 | 2,530 | 8,052 | 8,054 | 7,174 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 差し引く： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 手数料、交通費及びその他 | 688 | 688 | 632 | 1,758 | 1,758 | 1,551 | |||||||||||||||||||||||||||||
| オンボード及びその他の費用 | 289 | 289 | 261 | 726 | 727 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
| その他コストを含む净クルーズコスト | 1,865 | 1,864 | 1,637 | 5,568 | 5,569 | 4,983 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 差し引く： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 支配権売却益（1） | — | — | — | — | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減損損失および信用損失（回収）（2） | — | — | — | 6 | 6 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 再編費用およびその他の取り組み費用 | 2 | 2 | — | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クルーズ関連純費用 | 1,863 | 1,862 | 1,637 | 5,557 | 5,558 | 4,988 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 差し引く： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料 | 290 | 290 | 272 | 876 | 876 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料を除くクルーズ関連純費用 | $ | 1,573 | $ | 1,572 | $ | 1,365 | $ | 4,681 | $ | 4,682 | $ | 4,138 | |||||||||||||||||||||||
| APCD | 13,316,981 | 13,316,981 | 12,011,593 | 37,836,007 | 37,836,007 | 34,953,919 | |||||||||||||||||||||||||||||
| APCDあたりの粗クルーズコスト | $ | 213.42 | $ | 213.35 | $ | 210.62 | $ | 212.82 | $ | 212.85 | $ | 205.22 | |||||||||||||||||||||||
| APCDあたりの純クルーズコスト | $ | 139.87 | $ | 139.82 | $ | 136.25 | $ | 146.88 | $ | 146.89 | $ | 142.67 | |||||||||||||||||||||||
| 燃料を除くAPCDあたりの純クルーズコスト | $ | 118.12 | $ | 118.06 | $ | 113.57 | $ | 123.73 | $ | 123.74 | $ | 118.36 | |||||||||||||||||||||||
(1) 2023年には、イタリアのクルーズターミナル施設の過半数出資権売却に伴う利益を表します。これらの金額は当社の包括利益（損失）の損益計算書に含まれています。 その他の運営 当社の包括損益計算書内に含まれています。
(2) 2024年には、建設中の特定の建設資産に関連する資産および設備の減損損失を表します。2023年には、以前に貸倒引当金が計上されていた売掛金の資産減損および信用損失回収を表します。これらの金額は、当社の包括利益（損失）の連結財務諸表に含まれています。 その他の運営 私たちの包括損益計算書内に含まれています。
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| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | ||||||||||||||||||||||||||
| 非GAAP調整情報 | ||||||||||||||||||||||||||
| (未監査) | ||||||||||||||||||||||||||
調整後EBITDAおよび調整後EBITDAマージンは、次のように計算されました（百万単位、APCDとAPCDあたりのデータを除く）。報告されたEBITDA、調整後EBITDA、およびAPCDあたりの金額およびマージンの金額は、丸めのため、添付の財務表に基づいて計算された金額と異なる場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日に終了した四半期 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する当期純利益を示します。 | $ | 1,111 | $ | 1,009 | $ | 2,325 | $ | 1,420 | ||||||||||||||||||
| 利息収入 | (4) | (7) | (13) | (32) | ||||||||||||||||||||||
| 利子費用、利子を資本化後の純額 | 603 | 340 | 1,324 | 1,055 | ||||||||||||||||||||||
| 減価償却費 | 410 | 365 | 1,190 | 1,087 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用（1） | 23 | 7 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 2,143 | 1,714 | 4,872 | 3,536 | ||||||||||||||||||||||
| その他の費用（収益）（2） | 3 | 1 | (9) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 支配権売却による利益（3） | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 持分投資による減損及び回収損失 | — | 13 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 事業再編費用及びその他の取り組み費用 | 2 | — | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 減損と信用損失（回復）（4） | — | — | 6 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA | $ | 2,148 | $ | 1,728 | $ | 4,874 | $ | 3,542 | ||||||||||||||||||
| 収益合計 | $ | 4,886 | $ | 4,160 | $ | 12,724 | $ | 10,569 | ||||||||||||||||||
| APCD | 13,316,981 | 12,011,593 | 37,836,007 | 34,953,919 | ||||||||||||||||||||||
| APCD当たりのロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する当期純利益 | $ | 83.37 | $ | 84.01 | $ | 61.44 | $ | 40.62 | ||||||||||||||||||
| APCD当たりの調整後EBITDA | $ | 161.25 | $ | 143.88 | $ | 128.81 | $ | 101.36 | ||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA Margin | 44.0 | % | 41.5 | % | 38.3 | % | 33.5 | % | ||||||||||||||||||
(1) これらの金額は含まれています その他の経費 私たちの包括損益計算書内に含まれています。
(2) ネット非営業収益（費用）を表します。この金額には、上記のEBITDA計算に含まれる所得税費用は含まれません。
(3) 2023年には、イタリアのクルーズターミナル施設の過半数出資権売却に伴う利益を表します。これらの金額は当社の包括利益（損失）の損益計算書に含まれています。 その他の運営 私たちの包括損益計算書内に含まれています。
(4) 2024年には、建設中の特定の建設資産に関連する資産および設備の減損損失を表します。2023年には、以前に貸倒引当金が計上されていた売掛金の資産減損および信用損失回収を表します。これらの金額は、当社の包括利益（損失）の連結財務諸表に含まれています。 その他の運営 私たちの包括損益計算書内に含まれています。
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| ロイヤル・カリビアン・クルーズ | |||||||||||||||||||||||
| 非GAAP調整情報 | |||||||||||||||||||||||
| (未監査) | |||||||||||||||||||||||
当期純利益（調整後）はロイヤル・カリビアン・クルーズ株式会社に帰属し、調整後1株当たり利益は次のように算出されました（百万ドル, 株数および1株当たりデータを除く。丸めにより、ロイヤル・カリビアン・クルーズ株式会社に帰属する調整後当期純利益額は、添付の財務表に基づいて算出された金額と異なる場合があります。） | |||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日に終了した四半期 | 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| ロイヤル・カリビアン・クルーズに帰属する当期純利益を示します。 | $ | 1,111 | $ | 1,009 | $ | 2,325 | $ | 1,420 | |||||||||||||||
| 債務の破棄に伴う損失および誘因費（1） | 323 | 38 | 456 | 81 | |||||||||||||||||||
| シルバーシー・クルーズ買収に伴うシルバーシー・クルーズ無形資産の償却（2） | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 支配権売却による利益（3） | — | — | — | (3) | |||||||||||||||||||
| PortMiamiの非支配持分売却に対する税金（4） | (3) | — | (3) | 10 | |||||||||||||||||||
| Silver Whisperの繰延税金 pass liability 解消（5） | — | — | — | (26) | |||||||||||||||||||
| 事業再編費用及びその他の取り組み費用 | 2 | — | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 株式投資評価損失および損失の回復 | — | 17 | — | 12 | |||||||||||||||||||
| 減損および信用損失（回復）（6） | — | — | 6 | (7) | |||||||||||||||||||
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTDに帰属する調整後当期純利益 | $ | 1,435 | $ | 1,066 | $ | 2,794 | $ | 1,497 | |||||||||||||||
| 1株当たり利益 - 希薄化後（7） | $ | 4.21 | $ | 3.65 | $ | 8.91 | $ | 5.24 | |||||||||||||||
| 調整後1株当たり利益 - 希薄化後（8）（9） | $ | 5.20 | $ | 3.85 | $ | 10.16 | $ | 5.52 | |||||||||||||||
| 稀薄化後株式平均発行数 | 264 | 282 | 280 | 284 | |||||||||||||||||||
(1) 2024年の間に、2025年満期の6.00％転換社債の一部の債務不履行に関連する動機付け費11090万ドルを含む。
(2) 2018年のシルバーシークルーズの買収による無形資産の償却を表しています。
(3) 2023年には、イタリアのクルーズターミナル施設の過半数出資権売却に伴う利益を表します。これらの金額は当社の包括利益（損失）の損益計算書に含まれています。 その他の運営 私たちの包括損益計算書内に含まれています。
(4) 2024年は、2023年のポートマイアミの非支配的利益売却に対する税の影響の調整を表しています。2023年は、ポートマイアミの非支配的利益売却にかかる税金を表しています。これらの金額は、当社の包括利益（損失）の連結財務諸表に含まれています。 その他の経費 当社の包括利益（損失）の連結財務諸表に含まれています。
(5) 2023年には、バーゲン購入オプションの行使後の繰延税金 passs負債の解消を表します。 シルバー・ウィスパーこれらの金額は、「その他」に含まれている合算総合損益計算書に記載されています。 その他の経費 within our consolidated statements of comprehensive income (loss)内
(6) 2024年には、建設中の特定の建設資産に関連する資産および設備の減損損失を表します。2023年には、以前に貸倒引当金が計上されていた売掛金の資産減損および信用損失回収を表します。これらの金額は、当社の包括利益（損失）の連結財務諸表に含まれています。 その他の運営 私たちの包括損益計算書内に含まれています。
(7) 希薄化後epsには、2024年9月30日までの9か月間で、我々の転換社債に関連する転換誘導および利息費用を追加する$16900万、2023年9月30日までの四半期および9か月でそれぞれ$2000万および$6800万が含まれています。2024年9月30日までの四半期において我々の転換社債の影響は希薄化しませんでした。
(8) 調整後の希薄化後epsには、2024年9月30日および2023年の四半期および9か月間における、当社の転換社債に関連する希薄化金利費用を補てんした1300万ドルと5100万ドル、および2000万ドルと6800万ドルが含まれています。
(9) 2024年9月30日終了の四半期における希薄化後加重平均発行株式数には、希薄化後epsの目的で希薄性のある1470万株の追加が含まれていますが、調整後の希薄化後epsには含まれています。
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