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皇家加勒比郵輪集團報告第三季度業績並提高全年指導
其度假體驗的強勁需求推動了強勁的業績和改善的前景
宣佈重大戰略舉措，繼續擴大公司的私人目的地版圖
2024年10月29日，邁阿密 - 皇家加勒比集團（紐交所：RCL）今日報告第三季度每股收益（「EPS」）爲$4.21，調整後每股收益爲$5.20。這些結果優於公司的指引，因爲近期需求的定價更強勁，船上營業收入持續增長，同時由於時間安排合理，成本更低。此外，第三季度採取的資產負債表行動導致利息支出降低，並使公司回到疫情前的無抵押債務水平。
公司正在將其2024財年調整後每股收益指引提高至11.57美元 - 11.62美元。盈利預期的增長源於第三季度強勁的營業收入表現，以及第四季度定價預期的提高。第四季度調整後每股收益指引爲1.40美元 - 1.45美元，其中包括0.24美元的不利因素—其中三分之一與颶風米爾頓有關，其餘部分是由成本從第三季度轉移以及較高的非現金股票補償所驅動。
「我們出色的第三季度業績以及增強的全年預期反映了我們獨特度假體驗的強勁需求，」皇家加勒比集團總裁兼首席執行官Jason Liberty表示。"隨着我們爲2025年業務的構建，我們預計高需求模式將繼續存在，儘管收益比較將是一個高難度的目標，但我們已經驗證的適度容量增長、適度收益增長和強大成本管理的方法預計將繼續產生強勁的財務業績。雖然我們目前的規劃過程還處於早期階段，但我們預計2025年的每股收益將會以14美元的數字開端。”
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2024年第三季度：
•第三季度的載客率爲111%。
•毛利率在按報告數據計算時上升了13.4%。淨收益在恒定貨幣和按報告數據計算時分別上升了7.9%。
•每個可供客運日（"APCD"）的總遊輪成本增長了1.3％。每個APCD的淨遊輪成本（"NCC"），不包括燃料，在固定貨幣和報告時增加了4.0％。
•總收入爲49億美元，淨利潤爲11億美元，每股收益爲4.21美元，調整後的淨利潤爲14億美元，每股收益爲5.20美元，調整後的EBITDA爲21億美元。
2024年全年展望:
•預計淨收益將在恒定貨幣下增加10.8%至11.3% (按報告計算爲10.9%至11.4%)。
•NCC，除燃料外，每APCD預計按固定貨幣和報告貨幣計算將增加約6.2%至6.7%。與先前指導相比，成本增加是由高額股權補償驅動的。
•預計調整後的每股收益將同比增長71%，預計區間爲11.57美元至11.62美元。
2024年第三季度業績
2024年第三季度的淨利潤爲11億美元，每股4.21美元，相比於去年同期的淨收入爲10億美元，每股3.65美元。調整後的淨利潤爲14億美元，每股5.20美元，2024年第三季度相較於去年同期的調整淨利潤爲11億美元，每股3.85美元。該公司還報告總收入爲49億美元，調整後的息稅折舊攤銷前利潤爲21億美元。
毛利率按報告增長了13.4％，淨收益在恒定貨幣（按報告）中增長了7.9％，與2023年第三季度相比。裝載
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本季度的因素爲111%。淨收益增長超出公司的指引，主要是由於主要產品的定價較高，尤其是歐洲和阿拉斯加航線，以及更好的船上營業收入。
每APCD的總郵輪費用按照報告增加了1.3％，與2023年第三季度相比。 每APCD的NCC（不含燃料）在常貨幣（以及按報告）中增加了4.0％，與第三季度2023年相比，幷包括將轉移到第四季度的成本優勢。
皇家加勒比郵輪集團通過創新的新船和令人興奮的私人目的地，持續提供最佳的度假體驗。本季度，該公司宣佈計劃通過墨西哥完美一日，於2027年開放，擴大其私人目的地組合。該公司還宣佈Silversea在智利威廉姆斯港建設新的150間客房酒店，爲其南極探險提供更進一步升級和無縫的客人體驗，預計於2025年開放。這些新體驗除了預計於2025年開放的皇家海灘俱樂部天堂島和預計於2026年開放的皇家海灘俱樂部科蘇梅爾之外。
「我們每天都着迷於專注於向我們的客人提供終身最好的度假體驗的使命。 爲了實現這一使命，我們非常高興地宣佈我們將進一步擴大我們的完美日系列，推出完美日墨西哥，並開發地球上最南端的酒店，」 皇家加勒比集團總裁兼首席執行官Jason Liberty說。 “隨着我們icon級別的擴展，我們期待繼續改變遊戲規則，並定位自己以贏得18000億美元度假行業更大的市場份額。
預訂和船上營業收入更新
自上次業績會以來，需求和定價環境加速，超過2023年水平。 2024年航行的更緊密需求超出預期，導致第三季度更高價格和更高裝載因子以及更高船上營業收入。
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乘客在船上的消費以及出發前的購買繼續顯著超過2023年的水平，這是由更多的人以更高的價格參與驅動的。
市場對公司的新船舶、現有硬件和私人目的地的回應都非常好，且呈加速增長之勢，進一步將公司定位於2025年的收益增長。2025年需求強勁，預訂載荷因素與往年持平且價格更高，隨着2025年預訂繼續增長，進一步提高定價和收益增長。
「我們業務的表現依然強勁，得益於強勁需求和出色的運營執行，」 皇家加勒比郵輪集團首席財務官Naftali Holtz說。「我們堅實的預訂位置正是我們希望的位置，以進一步優化我們的收益配置和實現成功方程式 - 適度的產能增長，適度的收益增長和嚴格的成本紀律 - 使我們能夠繼續實現邊際擴張和強勁的財務回報。」
2024年第四季度
預計淨收益將在固定貨幣中增長5.1%至5.6%，按照報告的數據將增長5.3%至5.8%，與上一年同期相比。預計收益增長是由對加勒比航線強勁需求和船上營業收入持續增長驅動。第四季度的淨收益預期包括來自颶風米爾頓的約40個點子的負面影響。預期第四季度的收益增長將在2023年第四季度固定貨幣中的淨收益增長17.9%的基礎上進行，相比2019年同期。
不包括燃油，在恒定貨幣計價下，每個APCD的NCC預計將比去年同期增長11.6%至12.1%，按照報告增長11.7%至12.2%。同比增長主要受到停船天數增加、非現金股票報酬和成本從第三季度轉移的推動。
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根據目前的燃料定價、利率期貨、貨幣兌換匯率和上述詳細因素，公司預計第四季度調整後每股收益將在1.40至1.45美元的區間內。
燃料費用:
第三季度掩體價格，扣除套期保值後爲每公噸684美元，消耗量爲42.4萬公噸。
公司不預測燃料價格，其燃料成本計算基於當前的油站價格，扣除套期保值影響。根據當前燃料價格，公司在第四季度指引中包括了28500萬美元的燃料費用，預計消耗433,000公噸，其中61%通過掉期進行套期。預計消耗分別是2024年61%、2025年60%、2026年44%和2027年10%通過掉期進行套期。套期投資組合的年平均成本每公噸約爲2024年的518美元、2025年的487美元、2026年的469美元和2027年的426美元。
該公司爲2024年第四季度和全年提供了以下指導信息：
| 燃油統計 | 2024年第四季度 | 2024全年 | ||||||
| 燃料消耗（公噸） | 433,000 | 1,704,000 | ||||||
| 燃料費用 | 28500萬美元 | 116100萬美元 | ||||||
| 已對沖百分比（fwdgp ltd cs消耗） | 61% | 61% | ||||||
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| 指導方針 | 按報告的數值計算 | 恒定貨幣 | ||||||
2024年第四季度 | ||||||||
淨收益率相比2023年 | 5.3%至5.8% | 5.1%至5.6% | ||||||
每APCD淨郵輪成本相比2023年 | 7.8% 到 8.3% | 7.7% 到 8.2% | ||||||
每APCD淨郵輪成本不含燃油與2023年比較 | 11.7% 到 12.2% | 11.6% 到 12.1% | ||||||
2024全年 | ||||||||
淨收益與2023年比較 | 10.9% 到 11.4% | 10.8%至11.3% | ||||||
2023年每合同可用天數的淨郵輪成本 | 4.0%至4.5% | 4.0%至4.5% | ||||||
2023年每合同可用天數的淨郵輪成本（不含燃料成本） | 6.2%至6.7% | 6.2%至6.7% | ||||||
| 指導方針 | 2024年第四季度 | 2024全年 | ||||||
| APCDs | 1280萬 | 5060萬 | ||||||
Capacity change vs. 2023 | 6.6% | 7.8% | ||||||
| 折舊和攤銷 | 410到42000萬美元 | $1,590 到 $160,000,000 | ||||||
| 淨利息，不包括債務清償損失 | $250 到 $26,000,000 | $1,105 到 $111,500,000 | ||||||
| 調整後的每股收益 | $1.40 到 $1.45 | $11.57 到 $11.62 | ||||||
| 敏感性 | 2024年第四季度 | 2024全年 | ||||||
| 淨收益變動1% | 2900萬美元 | 12000萬美元 | ||||||
| 除燃油後淨客票收入變動1% | 1600萬美元 | 6000萬美元 | ||||||
2024年第四季度 | 2024年餘下時間 | |||||||
| 貨幣匯率變化1% | $400萬 | $400萬 | ||||||
| 燃油價格變化10% | $1400萬 | $1400萬 | ||||||
SOFR利率變動100個基本點。 | $100萬 | $100萬 | ||||||
| 指引計算中使用的匯率。 | ||||||||
| gbp | $1.31 | |||||||
| aud | $0.68 | |||||||
| cad | $0.73 | |||||||
| eur | $1.09 | |||||||
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流動性和融資安排
截至2024年9月30日，公司的流動性位置爲39億美元，包括現金及現金等價物和未動用的循環信貸額度。
在本季度，公司通過執行多項再融資交易實現了完全無抵押的資產負債表。八月份，公司通過發行到期日爲2033年的6.00%無抵押票據，以換取其10億美元8.25%的擔保票據和100億美元9.25%的優先擔保票據。九月份，公司通過發行到期日爲2031年的5.625%無抵押票據，以換取其70000萬美元7.25%的優先擔保票據和其他高成本負債。通過這些交易，公司清除了所有債務的擔保和保證，並回歸到完全無抵押的資本結構，符合其投資級別資產負債表指標的目標。
在本季度期間，公司將其到期日爲2025年的6.00%可轉換優先票據的總本金金額82700萬美元，交換成1140萬股和82700萬美元現金。通過這筆交易，公司在全面攤薄基礎上減少了未償還的股份和股份等值物共計510萬股。
「本季度，我們實現了重要的里程碑，恢復了完全無擔保的資本結構，同時降低了資本成本，收回了我們因新冠疫情而蒙受的股份稀釋部分，」 Holtz 補充說。「我們強大的資產負債表位置使我們能夠進一步支持我們的增長雄心，擴大資本配置，同時提供強勁現金流，保持投資級別的資產負債表指標。」
公司指出，截至2024年9月30日，2024年剩餘部分、2025年、2026年和2027年的預定債務到期分別爲7億、16億、29億和26億美元。
資本支出和產能指導
2024年全年的資本支出預計約爲34億美元，基於當前匯率，主要與新船舶訂單簿相關。非新船舶相關的資本支出預計爲7億美元。
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預計2024年、2025年、2026年和2027年的船舶產能變化分別爲8％、5％、7％和5％。這些數字不包括公司未來可能選擇的船舶銷售或增加。
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安排了會議看漲
公司今天東部時間上午10點安排了一次電話會議。您可以在公司投資者關係網站上實時或延遲方式收聽這通電話會議。 www.rcl投資者.com.
定義
選定的運營和財務指標
調整後的EBITDA 是一項非普遍會計準則的指標，代表着EBITDA（如下所定義）不包括我們認爲有意義的特定項目調整後的值在比較基礎上評估我們的盈利能力時，這些項目包括（i）其他費用（收入）；（ii）銷售控股權益的收益；（iii）股權投資減值和攤銷損失；（iv）重組費用和其他倡議支出；和（v）減值和信貸損失（收回）針對所呈現的期間，這些項目包括：（i）其他費用（收入）；（ii）收售控制利益的盈利；（iii）權益投資減值和恢復損失；（iv）重組費用和其他倡議性支出，以及（v）減值和信貸損失（收回）
調整後的EBITDA利潤率 是一項非依據通用會計準則計算的指標，表示調整後的息稅折舊及攤銷前利潤（如上所定義）除以總收入。
調整後的每股收益（"調整後的EPS"） 是一個非通用會計準則衡量指標 代表定義如下的皇家加勒比海洋遊輪有限公司歸屬於調整淨利潤除以加權平均流通股數或稀釋加權平均流通股數。我們相信，在比較基礎上評估我們的表現時，這個非通用會計準則衡量指標是有意義的。
調整後的淨收入是一個非GAAP財務指標，表示歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的淨利潤，不包括我們認爲在進行比較時調整有意義的某些項目。 代表 Royal Caribbean Cruises Ltd.歸屬的淨利潤 在介紹時段內，在對我們的績效進行比較時，這些項目包括（i）熄滅債務和誘因費用損失；（ii）由於對白星郵輪收購產生的無形資產的攤銷；（iii）出售控制權益的收益；（iv）關於美國邁阿密港非控制權益出售的稅收；（v）Silver Whisper的遞延稅負釋放；（vi）重組費用和其他初始支出；（vii）權益投資減值和回收損失；以及（viii）減值和信貸損失（回收）。 Silver Whisper 遞延稅負釋放；（vi）重組費用和其他初始支出；（vii）權益投資減值和回收損失；以及（viii）減值和信貸損失（回收）。
可用乘客郵輪天數 ("APCD")是我們衡量能力的指標，代表每間客艙的雙人入住乘以該時段的郵輪天數，不包括取消的郵輪天數和不可銷售的客艙。我們使用這一指標進行能力和費率分析，以確定導致我們郵輪營業收入和費用發生變化的主要非能力驅動因素。
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恒定貨幣 貨幣兌換是我們收入和支出的重要衡量標準，這些收入和支出以美元以外的貨幣計價。因爲我們的報告貨幣是美元，這些收入和支出以美元計價的價值將受到匯率變化的影響。儘管本地貨幣價格的變化只是影響我們收入和支出的衆多因素之一，但它可能是一個重要因素。因此，我們還以"固定匯率"監測我們的收入和支出 - 即，假設當期匯率保持與可比較的上一期一致時的情形d的價格。W我們通過應用上一年同期的匯率平均值，根據報告和/或預測期間相應月份的匯率，計算"固定匯率"，以便計算出若匯率在兩個期間始終相同，則結果將會是什麼。我們不對未來的匯率做預測，並在計算未來期間時使用當前匯率。應強調的是，我們主要利用固定匯率來比較短期變化和/或預測。長期來看，客源以及在貨幣間轉移購買金額的變化可能會顯著改變僅僅基於貨幣的波動的影響。
EBITDA是一個代表淨利潤歸屬於皇家加勒比遊輪有限公司的非普通會計指標。 的不包括（i）利息收入；（ii）利息支出，減去利息資本化；（iii）折舊和攤銷費用；和（iv）所得稅費用的淨利潤。我們認爲，在比較基礎上評估我們的運營表現時，這個非普通會計指標是有意義的。
入住率（"載客率"）根據遊輪度假行業實踐，入住率的計算方法是將乘客遊輪天數（如下定義）除以APCD。超過100%的百分比表示三個或更多乘客入住了一些艙房。
客運日數（"PCD"） 代表該時期所載客量與其各自郵輪天數乘積的數字。
總遊輪成本 代表着遊輪營業費用、市場營銷、銷售及行政費用總和。
淨郵輪成本（「NCC」）和頁面。淨郵輪成本不含燃料 淨郵輪成本（NCC）和淨郵輪成本不含燃料是代表郵輪總成本不包括佣金、運輸和其他費用以及船上和其他費用的非通用會計原則（非GAAP）因子，在淨郵輪成本不含燃料的情況下，還不包括燃料費用。在衡量我們控制成本的能力對淨利潤產生積極影響的方式上，我們認爲淨郵輪成本和淨郵輪成本不含燃料是最相關的指標。對於呈現的期間，淨郵輪成本和淨郵輪成本不含燃料排除了（i）的出售收益
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控股權益; (ii) 減值和信貸損失(收回);和 (iii) 重組和其他倡議支出。
毛利率收益 代表每APCD的毛利率。
調整後的毛利率 代表毛利率，經過調整的工資和相關費用、食品、燃料、其他營業費用，折舊和攤銷費用。毛利率根據美國通用會計準則計算，即總收入減去總郵輪營業費用，折舊和攤銷。
淨收益率 代表每APCD的調整後毛利率。我們利用調整後毛利率和淨收益率來日常管理我們的業務，因爲我們認爲它們是最相關的定價表現指標，因爲它們反映了我們賺取的郵輪收入減去我們最重要的變量成本，即佣金、運輸和其他費用，以及船上和其他費用。
有關詳細信息，請參見下文的「財務業績調整指標」部分。
皇家加勒比集團介紹
皇家加勒比集團（紐交所：RCL）是一家全球擁有68艘船舶的度假行業領袖，涵蓋五個品牌，前往約1,000個目的地。皇家加勒比集團的使命是負責任地提供最佳度假體驗，通過其一系列業界領先的品牌，包括皇家加勒比國際、名人郵輪和Silversea；以及通過CocoCay度假區和Royal Beach Club系列不斷擴大的陸地度假體驗組合，每年爲數百萬客人提供服務。該公司還擁有佔有聯營公司50%股權，該聯營公司經營TUI郵輪和Hapag-Lloyd郵輪。皇家加勒比集團有着悠久的創新歷史，不斷推出激動人心的新產品和客人體驗，助力塑造休閒旅行的未來。請訪問www.royalcaribbeangroup.com或www.rclinvestor.com了解更多。
關於前瞻性聲明的風險提示聲明
本新聞稿中的某些聲明涉及我們未來業績估計、預測和展望等內容，構成根據1995年《證券訴訟改革法》的前瞻性聲明。這些聲明包括但不限於：關於2024年及以後的收入、成本和財務業績的聲明；對我們品牌的需求；未來的資本支出；以及對我們信用評級的預期。諸如「預計」、「相信」、「承諾」、「可能」、「推動」、「估計」、「期待」、「目標」、「打算」、「可能」、「計劃」、「定位」、「項目」等詞語。
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「尋求」，「應該」，「將」，「將會」，「考慮到」及類似表述旨在幫助識別前瞻性聲明。前瞻性聲明反映管理層當前的期望，基於判斷，固有地具有不確定性，並受到風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果、業績或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的未來結果、業績或成就有實質性差異。這些風險、不確定性和其他因素的示例包括但不限於以下內容：我們獲得足夠融資或資本來支持我們的資本支出、運營、債務償還及其他融資需求的能力；經濟和地緣政治環境對我們業務關鍵方面的影響，如對郵輪需求、旅客支出和運營成本的影響；有關我們船舶、港口設施、陸上目的地和/或乘客或整個郵輪度假行業的事故或負面宣傳引起的關注；關於客人和船員的安全、健康和安全方面的擔憂；我們商譽、長期資產、股權投資和應收票據的進一步減值；不能從某些地方採購我們的機組人員或供應品和物資的能力；疾病爆發和人們對我們船舶上發生疾病或在前往或離開我們船舶時發生疾病風險的增加的關注，可能導致需求下降、客人取消和船隻重新部署；停靠港口的不可用性；不斷增加的反旅遊情緒和環保關切；美國或其他國家對外旅行政策的變化；在全球開展業務和拓展新市場和新業務方面的不確定性；招聘、培訓和留住高素質人員的能力；運營成本的變化；我們的負債，我們可能承擔的任何額外負債以及約束我們業務運營靈活性的負債協議中的限制；外幣匯率、燃料價格和利率的波動；我們可轉換票據的結算（如果有）以我們普通股股份或現金和我們普通股股份的組合進行，這可能對我們現有股東造成實質性稀釋；我們未來有望且有能力向我們的普通股股東支付現金股息；我們的股息政策的變化；度假行業競爭和行業容量和過剩產能的增加；與網絡安全攻擊、數據泄露、保護我們的系統和維護數據完整性和安全性相關的風險和成本；新法律和法規（包括環保法規）或政府命令對我們業務的影響；即將或受到威脅的訴訟、調查和執法行動；天氣、氣候事件和/或自然災害對我們業務的影響；造船廠問題對我們業務的影響，包括船舶交付延遲、船隻取消或船舶建造成本增加；造船廠的不可用性；航空服務的不可用性或成本；以及由於我們未在美國註冊而在外國法律體系下的不確定性。
關於可能影響我們營運結果的因素的更多信息，請參閱我們最新的年度報告在表格10-k下的「風險因素」一節，以及我們在美國證券交易委員會的其他備案文件，可通過訪問我們的投資者關係網站獲取副本 www.rcl投資者.com 或美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov。在本公告中，不應過分依賴這些前瞻性聲明，因爲這些聲明基於我們在此日期可獲得的信息。我們對此不承擔任何義務
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公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是基於新信息、未來事件或其他原因。
財務業績調整措施
本新聞發佈包含某些調整後的財務指標，按照證券交易委員會規定，這些指標被定義爲非通用會計準則基本報表，我們認爲這些信息可作爲我們根據普遍會計準則（即美國通用會計準則）編制和呈現的綜合財務報告的補充信息，爲投資者提供有用的信息。
調整後的財務信息的呈現並非旨在孤立考慮，或作爲根據美國通用會計準則（U.S. GAAP）編制和呈現的財務信息的替代品或優越品。這些指標可能與其他公司使用的調整指標不同。此外，這些調整指標並非基於任何全面的會計規則或原則。調整措施存在侷限性，因爲它們未反映我們業務運營結果相關金額的全部，如相應的U.S. GAAP措施所反映的。
本新聞稿中包含的所有調整後財務指標與最相近的美國通用會計準則措施的調和表可以在本新聞稿末尾的表格中找到。我們沒有提供預測的非通用會計準則財務指標與最相近的通用會計準則財務指標的數量調和，因爲準備有意義的美國通用會計準則預測將需要不合理的努力。由於存在重大不確定性，我們無法在不合理的努力下預測未來外匯期貨價格、燃料價格和利率，包括我們相關對沖計劃的未來變動。此外，我們無法確定非核心業務相關收益和損失對未來戰略舉措可能產生的未來影響。這些項目具有不確定性，可能對我們的經營業績按照美國通用會計準則產生重大影響。由於存在這種不確定性，我們認爲爲這些預測數字提供調和信息並沒有意義。
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| royal caribbean cruises ltd。 | |||||||||||||||||||||||
| 綜合損益表 | |||||||||||||||||||||||
（未經審核；單位：百萬美元，每股數據除外） | |||||||||||||||||||||||
| 季度結束 | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 乘客票务收入 | $ | 3,471 | $ | 2,941 | $ | 8,900 | $ | 7,282 | |||||||||||||||
| 船上和其他收入 | 1,415 | 1,219 | 3,824 | 3,287 | |||||||||||||||||||
| 總收益 | 4,886 | 4,160 | 12,724 | 10,569 | |||||||||||||||||||
| 郵輪營業費用: | |||||||||||||||||||||||
| 佣金、交通和其他 | 688 | 632 | 1,758 | 1,551 | |||||||||||||||||||
| 登船及其他 | 289 | 261 | 726 | 640 | |||||||||||||||||||
| 薪資及相關費用 | 328 | 294 | 959 | 888 | |||||||||||||||||||
| 食物 | 251 | 212 | 697 | 614 | |||||||||||||||||||
| 燃料 | 290 | 272 | 876 | 850 | |||||||||||||||||||
| 其他營業費用 | 545 | 466 | 1,584 | 1,342 | |||||||||||||||||||
| 總郵輪營業費用 | 2,391 | 2,137 | 6,600 | 5,885 | |||||||||||||||||||
| 營銷、銷售和行政費用 | 451 | 393 | 1,452 | 1,289 | |||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 410 | 365 | 1,190 | 1,087 | |||||||||||||||||||
| 營業收入 | 1,634 | 1,265 | 3,482 | 2,308 | |||||||||||||||||||
| 其他收入（費用）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 4 | 7 | 13 | 32 | |||||||||||||||||||
| 利息費用，扣除利息資本化後的淨利息 | (603) | (340) | (1,324) | (1,055) | |||||||||||||||||||
| 股本投資收入 | 106 | 87 | 203 | 149 | |||||||||||||||||||
| 其他費用 | (26) | (8) | (37) | (9) | |||||||||||||||||||
| (519) | (254) | (1,145) | (883) | ||||||||||||||||||||
| 凈利潤 | 1,115 | 1,011 | 2,337 | 1,425 | |||||||||||||||||||
| 減：歸屬於非控制利益的凈利潤 | 4 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
| 歸屬於royal caribbean cruises ltd的凈利潤 | $ | 1,111 | $ | 1,009 | $ | 2,325 | $ | 1,420 | |||||||||||||||
| 每股收益： | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | $ | 4.22 | $ | 3.94 | $ | 8.98 | $ | 5.55 | |||||||||||||||
| 稀釋 | $ | 4.21 | $ | 3.65 | $ | 8.91 | $ | 5.24 | |||||||||||||||
| 加權平均股份在外數量： | |||||||||||||||||||||||
| 基礎 | 263 | 256 | 259 | 256 | |||||||||||||||||||
| 稀釋 | 264 | 282 | 280 | 284 | |||||||||||||||||||
| 綜合收益（損失） | |||||||||||||||||||||||
| 凈利潤 | $ | 1,115 | $ | 1,011 | $ | 2,337 | $ | 1,425 | |||||||||||||||
| 其他綜合損益： | |||||||||||||||||||||||
| 外匯轉換調整 | (10) | 11 | — | 2 | |||||||||||||||||||
| 定義利益計劃的變動 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| (損失) 現金流衍生工具避險的收益 | (95) | 20 | (82) | (7) | |||||||||||||||||||
| 其他綜合損益(淨數)總額 | (99) | 36 | (79) | (1) | |||||||||||||||||||
| 綜合收益 | 1,016 | 1,047 | 2,258 | 1,424 | |||||||||||||||||||
| 減：其他股東應佔綜合收益 | 4 | 2 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||
| 綜合收益歸屬於royal caribbean cruises ltd | $ | 1,012 | $ | 1,045 | $ | 2,246 | $ | 1,419 | |||||||||||||||
14
| royal caribbean cruises ltd。 | |||||||||||||||||||||||
| 統計 | |||||||||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||||||||
| 季度結束 | 九個月結束了 | ||||||||||||||||||||||
| 九月三十日， | 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 載客量 | 2,310,220 | 1,999,764 | 6,404,844 | 5,706,843 | |||||||||||||||||||
| 客輪載客日數 | 14,785,828 | 13,172,002 | 41,165,985 | 36,944,034 | |||||||||||||||||||
| APCD | 13,316,981 | 12,011,593 | 37,836,007 | 34,953,919 | |||||||||||||||||||
| 入住率 | 111.0 | % | 109.7 | % | 108.8 | % | 105.7 | % | |||||||||||||||
15
| royal caribbean cruises ltd。 | |||||||||||
| 合併資產負債表 | |||||||||||
(以百萬為單位，除股份數據外)
已發行股份 | |||||||||||
| 截至 | |||||||||||
| 九月三十日， | 12月31日， | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產合計 | |||||||||||
| 現金及現金等價物 | $ | 418 | $ | 497 | |||||||
2024年9月30日和2023年12月31日分別淨額$8和$7的應收交易及其他款項 | 441 | 405 | |||||||||
| 存貨 | 265 | 248 | |||||||||
| 預付費用及其他資產 | 667 | 617 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 40 | 25 | |||||||||
| 全部流動資產 | 1,831 | 1,792 | |||||||||
| 物業及設備，扣除折舊後淨值 | 31,706 | 30,114 | |||||||||
| 營運租賃權使用資產 | 649 | 611 | |||||||||
| 商譽 | 809 | 809 | |||||||||
其他資產淨額為2024年9月30日和2023年12月31日分別抵減$42和$43 | 2,072 | 1,805 | |||||||||
| 資產總額 | $ | 37,067 | $ | 35,131 | |||||||
| 負債及股東權益 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 長期債務的當期償還 | $ | 1,868 | $ | 1,720 | |||||||
| 營運租賃負債的流動部分 | 68 | 65 | |||||||||
| 應付賬款 | 851 | 792 | |||||||||
| 應計費用及其他負債 | 1,476 | 1,478 | |||||||||
| 衍生金融工具 | 44 | 35 | |||||||||
| 客戶存款。 | 5,324 | 5,311 | |||||||||
| 流動負債合計 | 9,631 | 9,401 | |||||||||
| 長期負債 | 18,972 | 19,732 | |||||||||
| 長期經營租賃負債 | 648 | 613 | |||||||||
| 其他長期負債 | 592 | 486 | |||||||||
| 總負債 | 29,843 | 30,232 | |||||||||
| 股東權益 | |||||||||||
優先股（面值$0.01；授權20,000,000股；無已發行股份） | — | — | |||||||||
普通股（面值$0.01；授權500,000,000股；分別於2024年9月30日和2023年12月31日已發行股份為297,343,264股和284,672,386股） | 3 | 3 | |||||||||
| 資本剩餘 | 7,669 | 7,474 | |||||||||
| 保留收益（累積虧損） | 2,207 | (10) | |||||||||
| 累積其他全面損失 | (753) | (674) | |||||||||
庫藏股（分別於2024年9月30日和2023年12月31日成本為28,468,430股和28,248,125普通股） | (2,081) | (2,069) | |||||||||
| royal caribbean cruises ltd所持有的股東權益總額。 | 7,045 | 4,724 | |||||||||
| 非控制權益 | 179 | 175 | |||||||||
| 股東權益總額 | 7,224 | 4,899 | |||||||||
| 總負債及股東權益 | $ | 37,067 | $ | 35,131 | |||||||
16
| royal caribbean cruises ltd。 | |||||||||||
| 綜合現金流量表 | |||||||||||
(未經審計，以百萬計) | |||||||||||
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 營運活動 | |||||||||||
凈利潤 | $ | 2,337 | $ | 1,425 | |||||||
| 調整： | |||||||||||
| 折舊與攤提 | 1,190 | 1,087 | |||||||||
| 推遲所得稅支出（利益） | 15 | (3) | |||||||||
| 非指定為避險工具的衍生工具損失 | 8 | 31 | |||||||||
| 股份報酬費用 | 109 | 79 | |||||||||
| 股本投資收入 | (203) | (149) | |||||||||
| 償債發行成本、折扣和溢價攤銷 | 76 | 84 | |||||||||
| 償還債務和誘因費用損失 | 456 | 81 | |||||||||
| 營運資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收貿易及其他應收款項淨增（減） | (13) | 131 | |||||||||
| 存貨淨額增加 | (17) | (18) | |||||||||
| 預付費用和其他資產增加 | (110) | (44) | |||||||||
| 應付貿易帳款增加 | 53 | 62 | |||||||||
| 支付無形資產購買應付款項 | (142) | (245) | |||||||||
| 客戶存款增加 | 13 | 864 | |||||||||
| 其他，淨額 | 26 | (24) | |||||||||
| 經營活動產生的淨現金流量 | 3,798 | 3,361 | |||||||||
| 投資活動 | |||||||||||
| 購買不動產和設備 | (2,716) | (1,329) | |||||||||
| 結算衍生金融工具所收到的現金 | 14 | 23 | |||||||||
| 結算衍生金融工具所支付的現金 | (61) | (66) | |||||||||
| 對非合併聯屬公司的投資和貸款 | (47) | (22) | |||||||||
| 從非合併聯屬公司借款所收到的現金 | 13 | 36 | |||||||||
| 其他，淨額 | (8) | 9 | |||||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (2,805) | (1,349) | |||||||||
| 融資活動 | |||||||||||
| 債務籌措 | 9,358 | 1,808 | |||||||||
| 債務發行成本 | (120) | (56) | |||||||||
| 償還債務 | (9,969) | (5,255) | |||||||||
| 償還債務的優惠 | (290) | (51) | |||||||||
| 非控股權益出售所得 | — | 209 | |||||||||
| 其他，淨額 | (49) | (1) | |||||||||
| 籌集資金的淨現金流量 | (1,070) | (3,346) | |||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | (2) | (1) | |||||||||
| 現金及現金等價物淨減少額 | (79) | (1,335) | |||||||||
| 期初現金及現金等價物 | 497 | 1,935 | |||||||||
| 期末現金及現金等價物 | $ | 418 | $ | 600 | |||||||
17
| 皇家加勒比郵輪有限公司。 | |||||||||||
| 綜合現金流量表 | |||||||||||
（未經審計，單位：百萬美元） | |||||||||||
| 截至9月30日的九個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 補充披露 | |||||||||||
| 期間支付的現金用於： | |||||||||||
| 利息，扣除化入資產的金額後的淨額 | $ | 998 | $ | 1,064 | |||||||
| 非現金投資活動 | |||||||||||
| 購買資產和設備包括在應付賬款、應計費用和其他負債中 | $ | 52 | $ | 24 | |||||||
| 非現金籌資活動 | |||||||||||
| 可轉換票據交易中的非現金誘因 | $ | 104 | $ | — | |||||||
18
| 皇家加勒比郵輪有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非通用會計調整信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率產量、淨收益和每PCD調整毛利率分別通過將毛利率和調整後毛利率除以APCD，並將調整後毛利率除以PCD來計算（以百萬爲單位，除APCD、PCD、產量和每PCD調整毛利率之外。 報告的調整後毛利率、產量和每PCD金額可能因四捨五入而異），。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的季度 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024年按不變貨幣基礎計 | 2023 | 2024 | 2024年按不變貨幣基礎計 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 4,886 | $ | 4,885 | $ | 4,160 | $ | 12,724 | $ | 12,724 | $ | 10,569 | |||||||||||||||||||||||
| 減： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊輪營業費用 | 2,391 | 2,391 | 2,137 | 6,600 | 6,602 | 5,885 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 410 | 410 | 365 | 1,190 | 1,190 | 1,087 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率 | 2,085 | 2,084 | 1,658 | 4,934 | 4,932 | 3,597 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添加： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工資及相關費用 | 328 | 328 | 294 | 959 | 959 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 食品 | 251 | 250 | 212 | 697 | 697 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料幣。 | 290 | 290 | 272 | 876 | 876 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其他營業額 | 545 | 546 | 466 | 1,584 | 1,585 | 1,342 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 410 | 410 | 365 | 1,190 | 1,190 | 1,087 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後的毛利率 | $ | 3,909 | $ | 3,908 | $ | 3,267 | $ | 10,240 | $ | 10,239 | $ | 8,378 | |||||||||||||||||||||||
| APCD | 13,316,981 | 13,316,981 | 12,011,593 | 37,836,007 | 37,836,007 | 34,953,919 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乘客郵輪日 | 14,785,828 | 14,785,828 | 13,172,002 | 41,165,985 | 41,165,985 | 36,944,034 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率收益 | $ | 156.52 | $ | 156.54 | $ | 138.04 | $ | 130.39 | $ | 130.36 | $ | 102.91 | |||||||||||||||||||||||
| 淨收益率 | $ | 293.46 | $ | 293.44 | $ | 272.00 | $ | 270.63 | $ | 270.60 | $ | 239.67 | |||||||||||||||||||||||
| 每個PCD的調整毛利率 | $ | 264.30 | $ | 264.29 | $ | 248.04 | $ | 248.74 | $ | 248.71 | $ | 226.76 | |||||||||||||||||||||||
19
| 皇家加勒比郵輪有限公司。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非普遍接受會計原則的調解信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛航行費用、淨航行費用和扣除燃油的淨航行費用的計算如下（單位爲百萬美元，除了APCD和每APCD的費用。報告的毛航行費用、淨航行費用、扣除燃油的淨航行費用和每APCD的金額可能會因四捨五入而與附帶財務表基礎計算的金額有所不同）： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的季度 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2024財年按不變的貨幣基礎 | 2023 | 2024 | 2024財年按不變的貨幣基礎 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 遊輪營業費用總額 | $ | 2,391 | $ | 2,391 | $ | 2,137 | $ | 6,600 | $ | 6,602 | $ | 5,885 | |||||||||||||||||||||||
| 營銷、銷售和行政費用 | 451 | 450 | 393 | 1,452 | 1,452 | 1,289 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總郵輪成本 | 2,842 | 2,841 | 2,530 | 8,052 | 8,054 | 7,174 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佣金、運輸和其他 | 688 | 688 | 632 | 1,758 | 1,758 | 1,551 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 登陸以及其他 | 289 | 289 | 261 | 726 | 727 | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨郵輪費用，包括其他費用 | 1,865 | 1,864 | 1,637 | 5,568 | 5,569 | 4,983 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出售控制權收益 (1) | — | — | — | — | — | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減值和信用損失（收回） (2) | — | — | — | 6 | 6 | (7) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 重組費用和其他倡議費用 | 2 | 2 | — | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨遊輪成本 | 1,863 | 1,862 | 1,637 | 5,557 | 5,558 | 4,988 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 減： | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃料幣。 | 290 | 290 | 272 | 876 | 876 | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨遊輪成本不含燃油 | $ | 1,573 | $ | 1,572 | $ | 1,365 | $ | 4,681 | $ | 4,682 | $ | 4,138 | |||||||||||||||||||||||
| APCD | 13,316,981 | 13,316,981 | 12,011,593 | 37,836,007 | 37,836,007 | 34,953,919 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每APCD的總郵輪成本 | $ | 213.42 | $ | 213.35 | $ | 210.62 | $ | 212.82 | $ | 212.85 | $ | 205.22 | |||||||||||||||||||||||
| 每APCD的淨郵輪成本 | $ | 139.87 | $ | 139.82 | $ | 136.25 | $ | 146.88 | $ | 146.89 | $ | 142.67 | |||||||||||||||||||||||
| 每APCD的淨郵輪成本（不含燃料） | $ | 118.12 | $ | 118.06 | $ | 113.57 | $ | 123.73 | $ | 123.74 | $ | 118.36 | |||||||||||||||||||||||
(1) 2023年代表在意大利遊輪碼頭設施出售控股權益的收益。這些金額均包括在 其他營業額 在我們的綜合收益（損失）綜合表中。
(2) 2024年代表了與某些在建施工資產相關的財產和設備減值費用。2023年代表了針對以前已記錄信用損失的應收票據的資產減值和信用損失回收款項。這些金額已包括在內 其他營業額 包含在我們的綜合收益（損失）附註中。
20
| 皇家加勒比郵輪有限公司。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 非根據通用會計準則（Non-GAAP）進行調和的信息 | ||||||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | ||||||||||||||||||||||||||
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率如下計算（單位：百萬，除APCD和每APCD數據外。報告的EBITDA、調整後的EBITDA、每APCD、利潤率金額可能會因四捨五入與附帶的財務表不同而有所不同。） | ||||||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的季度 | 截至9月30日的九個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.歸屬的淨利潤 | $ | 1,111 | $ | 1,009 | $ | 2,325 | $ | 1,420 | ||||||||||||||||||
| 利息收入 | (4) | (7) | (13) | (32) | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用，扣除利息資本化 | 603 | 340 | 1,324 | 1,055 | ||||||||||||||||||||||
| 折舊和攤銷費用 | 410 | 365 | 1,190 | 1,087 | ||||||||||||||||||||||
| 所得稅費用(1) | 23 | 7 | 46 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | 2,143 | 1,714 | 4,872 | 3,536 | ||||||||||||||||||||||
| 其他費用（收益）（2） | 3 | 1 | (9) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 出售控股權益收益（3） | — | — | — | (3) | ||||||||||||||||||||||
| 股權投資減值和恢復損失 | — | 13 | — | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 重組費用和其他倡議性支出 | 2 | — | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 減值損失和信用損失（收回）（4） | — | — | 6 | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA | $ | 2,148 | $ | 1,728 | $ | 4,874 | $ | 3,542 | ||||||||||||||||||
| 總收入 | $ | 4,886 | $ | 4,160 | $ | 12,724 | $ | 10,569 | ||||||||||||||||||
| APCD | 13,316,981 | 12,011,593 | 37,836,007 | 34,953,919 | ||||||||||||||||||||||
| 淨利潤歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司每APCD | $ | 83.37 | $ | 84.01 | $ | 61.44 | $ | 40.62 | ||||||||||||||||||
| 調整後的每APCD的EBITDA | $ | 161.25 | $ | 143.88 | $ | 128.81 | $ | 101.36 | ||||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA利潤率 | 44.0 | % | 41.5 | % | 38.3 | % | 33.5 | % | ||||||||||||||||||
(1) 這些金額已包含在內 其他支出 在我們的綜合收益（損失）綜合報表中。
(2) 表示淨非經營性（收益）費用。該金額不包括所得稅費用，在上述EBITDA計算中已經包括。
(3) 2023年，在意大利遊輪碼頭設施控股權出售中代表盈利。這些金額已包括在 其他營業額 中的綜合收益（損失）附註中。
(4) 2024年，代表與某些在建資產相關的財產和設備減值費用。2023年，代表資產減值和信貸損失收回對以前已記錄信貸損失的應收票據。這些金額已包括在 其他營業額 在我們的綜合收益（損失）的合併財務報表中。
21
| 皇家加勒比郵輪有限公司。 | |||||||||||||||||||||||
| 非通用會計調整信息 | |||||||||||||||||||||||
| (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
根據以下方式計算歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的調整後淨利潤和調整後每股收益（以百萬爲單位，除股份數量和每股數據外。由於四捨五入的原因，報告的歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的調整後淨利潤金額可能與基於附表計算的金額有所不同。 | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的季度 | 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| Royal Caribbean Cruises Ltd.歸屬的淨利潤 | $ | 1,111 | $ | 1,009 | $ | 2,325 | $ | 1,420 | |||||||||||||||
| 債務清償損失和誘因費用（1） | 323 | 38 | 456 | 81 | |||||||||||||||||||
| 對白銀海遊輪收購所形成的無形資產進行攤銷（2） | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 出售控股權益的收益（3） | — | — | — | (3) | |||||||||||||||||||
| PortMiami對非控制權益出售的稅金（4） | (3) | — | (3) | 10 | |||||||||||||||||||
| 白色吹風推遲稅收負債釋放（5） | — | — | — | (26) | |||||||||||||||||||
| 重組費用和其他倡議費用 | 2 | — | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 股權投資減值和損失的回收 | — | 17 | — | 12 | |||||||||||||||||||
| 減值和信貸損失（恢復）（6） | — | — | 6 | (7) | |||||||||||||||||||
| 歸屬於皇家加勒比郵輪有限公司的調整後淨利潤 | $ | 1,435 | $ | 1,066 | $ | 2,794 | $ | 1,497 | |||||||||||||||
| 每股收益-攤薄（7） | $ | 4.21 | $ | 3.65 | $ | 8.91 | $ | 5.24 | |||||||||||||||
| 調整後每股收益-攤薄（8）（9） | $ | 5.20 | $ | 3.85 | $ | 10.16 | $ | 5.52 | |||||||||||||||
| 攤薄加權平均股本 | 264 | 282 | 280 | 284 | |||||||||||||||||||
(1) 截至2024年，包括$11900萬的誘因費用，涉及2025年到期的6.00%可轉換票據部分償還。
(2) 代表2018年Silversea Cruises收購導致的Silversea Cruises無形資產攤銷。
(3) 2023年，在意大利遊輪碼頭設施控股權出售中代表盈利。這些金額已包括在 其他營業額 中的綜合收益（損失）附註中。
(4) 對於2024年，代表對2023年PortMiami出售非控股權的稅收影響的調整。對於2023年，代表PortMiami出售非控股權的稅收。這些金額已包括在 其他支出 在我們的綜合收益（損失）合併報表中。
(5) 2023年代表着在履行買斷購買選擇權後，遞延稅項負債的釋放 Silver Whisper。這些金額已包括在 其他支出 中，列入我們的綜合收益（損失）的合併報表。
(6) 對於2024年，代表了與某些在建施工資產相關的財產和設備減值費用。對於2023年，代表了與賬面應收款項進行資產減值和信貸損失賠回，之前已確認信貸損失的。這些金額全部包含在 其他營業額 我們的綜合損益財務報表中。
(7) 攤薄後每股收益包括在2024年9月30日結束的九個月中的低價要約和與我們可轉換票據相關的利息支出的回填，分別爲16900萬美元，2023年9月30日結束的季度和九個月分別爲2000萬美元和6800萬美元。截至2024年9月30日的季度，我們的可轉換票據影響具有抗攤薄性。
(8) 攤薄後每股收益調整包括我們可轉換票據的攤薄利息費用的回填，分別爲2024年9月30日和2023年的季度和九個月分別爲1300萬和5100萬，以及2000萬和6800萬。
(9) 攤薄後每股收益 - 截至2024年9月30日的季度攤薄後的加權平均股本，包括補回了1470萬股，這些股份在攤薄後每股收益的目的上是抗攤薄的，但納入調整後的攤薄後每股收益。
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