付属書99.1
ゼロックスホールディングス株式会社からのニュース 
ゼロックスが第三四半期の結果を発表
再発明は、機器の販売が苦戦した四半期にもかかわらず、利益を増やす原動力となっています。ITsavvyの買収が成立すれば、売上高を向上させ、成長事業の比率を高めることが期待されています。
財務概要
Q3 2024
•売上高は15.3 billionドルで、通貨換算を考慮すると、7.5％減少した、constant currencyでは7.3％減少した。
•GAAP純損失は12億ドル、株当たり9.71ドル、それぞれの減少を含む、前年比13億ドルまたは株当たり9.99ドルです。今四半期には、税引後の非現金の商標価値減損費用が10億ドル、株当たり8.16ドル、および評価割当金の設定に伴う税負担費用が1億6100万ドル、株当たり1.29ドルが含まれています。
•調整後の当期純利益は3400万ドル、株当たり0.25ドルで、それぞれ前年比4300万ドル、株当たり0.21ドル減少しました。
•営業利益率は調整後で5.2パーセントで、前年比でベースポイント110上昇しています。
•キャッシュフローは1億1600万ドルで、前年比800万ドル減少しました。
•フリーキャッシュフローは10700万ドルで、前年比500万ドル減少しました。
•2024年の売上高見通しを、currencyで約10％の減少に引き下げ、調整後の営業利益率の見通しを約5.0％に調整し、フリーキャッシュフローの見通しを450ドルから50000万ドルの範囲に設定しました。
2024年10月29日、コネチカット州ノーウォーク市 — ゼロックス・ホールディングス・コーポレーション （ナスダック：ゼロックス）は、本日2024年第3四半期の業績を発表しました。
装置の売上高が期待に届かなかったものの、我々はこれまでに行われた再創業の取り組みから着実な進展を見ています。調整後の営業収益と利益率は前年比で成長し、ITsavvyの買収の保留中により、Xeroxの価値提案をクライアントに向けて向上させるとともに、成長事業からの収益構成を改善することになります。”と、Xeroxの最高経営責任者であるSteve Bandrowczak氏は述べています。第3四半期の結果は、私たちの再創業を単一の四半期やパフォーマンス指標単体で定義するものではないことを示しています。業務の改善と全社的な効率化により、サービス契約の勢いを向上させ、意思決定を改善し、持続可能なコストベースを実現しています。これらの利益は私たちに再創業が長期的な利益成長を可能にし、この数年にわたる旅路を続ける上での自信を与えています。
第三四半期の主要財務結果
| （百万ドル、1株当たり金額を除く） | Q3 2024 | Q3 2023 | B/(W) 年々増減、前年比 | % 変更 B/(W) 対Y/Y | |||||||||||||||||||
| 売上高 | $1,528 | $1,652 | $(124) | (7.5)% 実績
(7.3)% 調整後1 | |||||||||||||||||||
粗利率 | 32.4% | 32.4% | — | ||||||||||||||||||||
RD＆E % | 2.9% | 3.1% | 20 ベーシスポイント | ||||||||||||||||||||
SAG % | 24.2% | 25.2% | 100 bps | ||||||||||||||||||||
税引前（損失）所得2 | $(1,087) | $64 | $(1,151) | NM | |||||||||||||||||||
税引前（損失）所得率2 | (71.1)% | 3.9% | NM | ||||||||||||||||||||
営業利益 - 調整後1 | $80 | $68 | $12 | 17.6% | |||||||||||||||||||
営業利益率 - 調整後1 | 5.2% | 4.1% | 110 bps | ||||||||||||||||||||
GAAP希薄化後（損）1株当たり利益2 | $(9.71) | $0.28 | $(9.99) | NM | |||||||||||||||||||
希薄化後1株当たり利益 - 調整後1 | $0.25 | $0.46 | $(0.21) | (45.7)% | |||||||||||||||||||
1
第三四半期セグメントの結果
| （百万ドル） | Q3 2024 | Q3 2023 | 黒字/(赤字) 年々増減、前年比 | % 変更 前年同期比 | |||||||||||||||||||
| 売上高 | |||||||||||||||||||||||
| 印刷とその他 | $1,457 | $1,575 | $(118) | (7.5)% | |||||||||||||||||||
XFS | 88 | 98 | (10) | (10.2)% | |||||||||||||||||||
セグメント間の除去3 | (17) | (21) | 4 | (19.0)% | |||||||||||||||||||
| 売上高全体 | $1,528 | $1,652 | $(124) | (7.5)% | |||||||||||||||||||
| 電子商取引 | |||||||||||||||||||||||
| 印刷およびその他 | $67 | $64 | $3 | 4.7% | |||||||||||||||||||
XFS | 13 | 4 | 9 | 225.0% | |||||||||||||||||||
| 売上高利益計 | $80 | $68 | $12 | 17.6% | |||||||||||||||||||
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1.非GAAP財務指標に関するこのリリースの「非GAAP財務指標」セクションを参照して、これらの非GAAP指標の議論と報告されたGAAP指標への調整についてご覧ください。
2.2024年第3四半期の税前(損失)とepsには、非現金のブルーアップ減損償却費用が約11億ドル、税後では約10億ドル、希薄化後の株式1株あたり8.16ドルを含みます。epsには、下記を反映して特定の遅延税資産に対する実現可能性を反映するための一部の節税控除を定めた評価控除に関連する税金費用の特別負担調整が含まれます。この調整は、その独自の性質と重大な影響から、核となる業務の一部とは見なされていないため、除外されました。
3.ゼロックス機器配置のリース料金を印刷およびその他セグメントに支払った主に手数料やその他の支払いによる売上高を反映しています。
2024ガイダンスの更新
•売上高：currencyが5%から6%減少しました。1 currencyで約10%の減少になります。 1
•調整後 1 営業利益率：少なくとも6.5％から約5.0％へ
•フリーキャッシュフロー1少なくとも55000万ドルから450万ドルから50000万ドルの範囲に
2024年のガイダンスには、ITsavvyの買収の影響は含まれていません。売上高のガイダンスは、非戦略的売上高の追加削減と予想を下回る機器販売を反映して引き下げられました。調整後 1 営業利益率のガイダンスは、主に売上高の引き下げを反映するために引き下げられました。フリーキャッシュフロー1 のガイダンスは、調整後の営業利益率の引き下げの税引後影響を反映するために引き下げられました。 1
2024年の売上高が予想を下回ったため、調整後の成長を期待していません 1 2026年までに2023年のレベルを30000万ドル超える調整後の営業利益の成長を続けます。ただし、調整後の営業利益の成長を期待し続け、再発明の過程で二桁の調整後営業利益率に戻ることを期待しています。1 調整後の営業利益の増加と、再発明の過程で二桁の調整後の営業利益率に戻ることを引き続き期待しています。1 再発明の過程で二桁の調整後の営業利益率に戻ることを期待しています。
「非GAAP尺度」
ハイアークティックは、国際財務報告基準（以下「IFRS」）に認識されない一定の業績尺度を使用しています。これらの業績尺度には、キャッシュフローと税引き後キャッシュフローが含まれます。当社の経営陣は、この尺度がハイアークティックの事業評価に有用な補足的な財務情報を提供していると考えています。ただし、これらの尺度は、ハイアークティックのパフォーマンスの指標として決定された尺度の代替手段として解釈することはできません。当社がこれらの尺度を計算する方法は他の組織とは異なる場合があり、そのためこれらを比較することはできないことに注意してください。
このリリースは、以下の非GAAP財務指標に言及しています。
•調整後1 epsは、GAAP epsから特定の資産の税引前引当金に対する評価引当金の設定に関連する税金と商習慣の epsからの評価下落証券取引所 eps、リストラと関連する費用、純額の摘要、無形資産、非役務に関連する退職給付費用、およびその他の一時的な調整を除いたものです。
•調整後 1 営業利益とマージンは、epsの調整を除いて、上記のものを除き、あるいは一定の繰延税金資産に評価引当金を設定したことに関連する税金費用を除き、その他の費用残高（税引前の損益）から税引後の損益に該当しないものを除いている。
•通貨ベースの売上高変化は、為替換算の影響を除いています。
•フリーキャッシュフロー 1これは、運転キャッシュフローから資本支出を差し引いたものです。
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1 このリリースの「非GAAP財務指標」セクションを参照して、これらの非GAAP指標に関する議論と報告されたGAAP指標への調整についてご覧ください。
2
将来の見通しに関する声明
このリリースおよび経営陣が時間をかけて行うその他の口頭または書面での発言には、1995年の民事訴訟改革法に定義される「将来を見据えた見通しを述べた声明」が含まれています。 「予期する」「信じる」「見積もる」「期待する」「意図する」「～するだろう」「すべきである」「目標を定める」「計画を立てる」「推進する」などの表現は、私たちと私たちの業績および／または当社のテクノロジーに関連する際に、将来を見据えた声明を識別するためのものです。 これらの声明は、経営陣の現在の信念、仮定、期待を反映しており、実際の結果に影響を及ぼす要因に影響を受ける可能性があります。 これらの要因には、以下のようなものが含まれますが、これらに限定されません：グローバルなマクロ経済状況、インフレ、成長の鈍化または不況、グローバルなサプライチェーンでの遅延や混乱、金利の上昇、ロシアとウクライナの間の現在の紛争を含む諸外国の戦争やその他の紛争； 新製品とサービスの提供の開発、および既存の製品とシェアを維持すること、顧客の嗜好、技術の変化、ならびにオフィスへの復帰やハイブリッドワーキングのトレンドといった変化に応じて、ビジネスを再編したりその他の変化に対応するための我々の能力； 顧客、ベンダー、および物流パートナーが私たちに対して契約上の義務を果たさないリスク； 主要人材を引きつけ、育成、維持する能力； 我々のReinventionに関連する実行リスク； 意図的なサイバーやマルウェアなどによるセキュリティシステムの侵害リスク、これが発生した場合に我々に責任、訴訟、規制措置が科せられるかまたは我々の評判に影響を及ぼすリスク； 我々の製品およびサービスに対して適切な価格を得る能力、およびコスト構造を維持および向上させる能力； 経済および政治状況、貿易保護措置、ライセンス要件、米国および事業を行う諸外国の税法の変更； 政府機関との複数年契約が契約期間終了前に解除されるリスク、およびそのような契約の条件と適用法に違反した場合に我々に課される民事または刑事ペナルティおよび行政処分が科されるリスク； 金利、借入コスト、および信用市場へのアクセスに関するリスク； 私たちの負債に関連するリスク； 関税や輸入・輸出規制などの新規または追加の貿易保護措置の導入； 従業員の年金と退職者の健康給付計画に関連する資金要件； 外国通貨為替レートの変化； 我々の運営と製品が適用される世界的規制要件、特に環境規制と指令、反汚職法に適合するかどうかに関するリスク； 我々が関与する可能性のある訴訟および規制手続の結果； 温室効果ガス排出を制限する法律、規制、国際協定、その他の気候変動に関連する措置、気候変動の物理的効果； ならびに、会社が米国証券取引委員会への提出書類で、特に2023年12月31日までの会社の年次報告書で随時示されるその他の要因。 会社は、これらの将来を見据えた声明がリリース日にのみ有効であり、情報が入手可能になった場合を除き、これらを更新または修正することをしないものとします。法律によって定められる限りにおいて除きます。
メディア連絡先：
ジャスティン・カペラ、
ゼロックス、+1-203-258-6535, Justin.Capella@xerox.com
投資家連絡先：
デビッド・ベッケル、ゼロックス、+1-203-849-2318、 David.Beckel@xerox.com
注意： RSSニュースフィードを受信するには、訪問してください https://www.news.xerox.comオープンコメント、業種の視点や見解をご覧いただくには、訪問してください http://www.linkedin.com/company/xerox, http://twitter.com/xerox, http://www.facebook.com/XeroxCorp, https://www.instagram.com/xerox/, http://www.youtube.com/XeroxCorp.
ゼロックス® はゼロックスの商標です。米国およびその他の国々において。
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ゼロックスホールディングス株式会社
利益(損失)の提要（未検査）
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | 九ヶ月終了 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル、1株当たりデータを除く） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 収益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売却 | $ | 588 | $ | 644 | $ | 1,722 | $ | 1,999 | ||||||||||||||||||
| サービス、メンテナンスおよびレンタル | 902 | 962 | 2,768 | 2,975 | ||||||||||||||||||||||
| 調達 | 38 | 46 | 118 | 147 | ||||||||||||||||||||||
| 総売上高 | 1,528 | 1,652 | 4,608 | 5,121 | ||||||||||||||||||||||
| 2023年第4四半期において、MPLXの総費用および費用は16億ドルからわずかに減少しています。総費用および費用の減少は、営業費用（仕入品の費用を含む）の低下に帰することができます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 売上原価 | 390 | 435 | 1,117 | 1,312 | ||||||||||||||||||||||
| サービス、メンテナンス、および賃貸の費用 | 617 | 651 | 1,951 | 1,987 | ||||||||||||||||||||||
| 資金調達コスト | 26 | 30 | 82 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 研究開発および工学費用 | 45 | 52 | 144 | 173 | ||||||||||||||||||||||
| 売上総利益・販売費および一般管理費 | 370 | 416 | 1,160 | 1,256 | ||||||||||||||||||||||
| 善良性資産の減損 | 1,058 | — | 1,058 | — | ||||||||||||||||||||||
| 再編成および関連費用、純額 | 56 | 10 | 107 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 無形資産の摘早償却 | 10 | 12 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 売却 | — | — | 51 | — | ||||||||||||||||||||||
PARC寄付 | — | — | — | 132 | ||||||||||||||||||||||
| その他の費用、純 | 43 | (18) | 120 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 総費用および経費 | 2,615 | 1,588 | 5,820 | 5,061 | ||||||||||||||||||||||
所得税前純利益（損失）(1) | (1,087) | 64 | (1,212) | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | 118 | 15 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 純損失 | (1,205) | 49 | (1,300) | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 優先股の配当金（希薄化後） | (4) | (4) | (11) | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 普通株主に帰属する当期純利益 | $ | (1,209) | $ | 45 | $ | (1,311) | $ | 48 | ||||||||||||||||||
| 1株当たりの基本（損失）利益 | $ | (9.71) | $ | 0.29 | $ | (10.55) | $ | 0.31 | ||||||||||||||||||
| 466 | $ | (9.71) | $ | 0.28 | $ | (10.55) | $ | 0.30 | ||||||||||||||||||
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(1) この文書の残りの部分では、「税引前（損失）利益」として言及されます。
4
ゼロックスホールディングス株式会社
包括利益の簡約一体化した連結損益計算書（未確認）
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | 九ヶ月終了 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (1,205) | $ | 49 | $ | (1,300) | $ | 59 | ||||||||||||||||||
その他包括利益（損失）、純額 | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻訳調整、純額 | 192 | (123) | 140 | 19 | ||||||||||||||||||||||
未実現利益（純額） | 5 | 1 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||
| 定期給付計画の変更（純額） | (24) | 55 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
その他包括利益（損失）、純額 | 173 | (67) | 162 | 33 | ||||||||||||||||||||||
包括（損失）収入、純額 | $ | (1,032) | $ | (18) | $ | (1,138) | $ | 92 | ||||||||||||||||||
5
ゼロックスホールディングス株式会社
縮小連結貸借対照表（未監査）
| (百万単位、株式データは千単位で) | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
| 資産 | ||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 521 | $ | 519 | ||||||||||
売掛金（$71および$64を差し引いた純額） | 821 | 850 | ||||||||||||
ファイナンスリース債権の請求部分（$3および$4を差し引いた純額） | 50 | 71 | ||||||||||||
| ファイナンス債権 | 664 | 842 | ||||||||||||
| 在庫 | 732 | 661 | ||||||||||||
| その他の流動資産 | 223 | 234 | ||||||||||||
| 流動資産合計 | 3,011 | 3,177 | ||||||||||||
1年後到来予定の金融債権（それぞれ$68および$88の償却引当金を控除した金額） | 1,275 | 1,597 | ||||||||||||
| 稼働リース機器、純額 | 255 | 265 | ||||||||||||
| 土地、建物および備品 | 225 | 266 | ||||||||||||
| 無形資産、純額 | 149 | 177 | ||||||||||||
| 資本的利益残額(純資産) | 1,709 | 2,747 | ||||||||||||
| 繰延税資産 | 635 | 745 | ||||||||||||
| その他の長期資産 | 1,063 | 1,034 | ||||||||||||
| 総資産 | $ | 8,322 | $ | 10,008 | ||||||||||
| 負債および資産 | ||||||||||||||
| 新規売と長期借入金の流動負債 | $ | 519 | $ | 567 | ||||||||||
| 支払調整 | 895 | 1,044 | ||||||||||||
| 支払未履行・給付費用 | 227 | 306 | ||||||||||||
| 発生利息およびその他流動負債 | 752 | 862 | ||||||||||||
| 流動負債合計 | 2,393 | 2,779 | ||||||||||||
| 新規買債務 | 2,752 | 2,710 | ||||||||||||
| 年金およびその他の給付債務 | 1,126 | 1,216 | ||||||||||||
| 退職後医療給付 | 166 | 171 | ||||||||||||
| その他の長期負債 | 354 | 360 | ||||||||||||
| 純負債合計 | 6,791 | 7,236 | ||||||||||||
| 非支配株主持分 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 転換可能優先株 | 214 | 214 | ||||||||||||
| 普通株式 | 124 | 123 | ||||||||||||
| 追加の資本金 | 1,123 | 1,114 | ||||||||||||
| 留保利益 | 3,570 | 4,977 | ||||||||||||
| その他の総合損失 | (3,514) | (3,676) | ||||||||||||
| ゼロックス・ホールディングスの株主資本 | 1,303 | 2,538 | ||||||||||||
| 非支配株主持分 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 株式ファンド | 1,307 | 2,548 | ||||||||||||
| 負債合計及び株主資本 | $ | 8,322 | $ | 10,008 | ||||||||||
| 発行済み普通株式のシェア | 124,363 | 123,144 | ||||||||||||
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ゼロックスホールディングス株式会社
簡略化された連結キャッシュフロー計算書（未監査）
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | 九ヶ月終了 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 営業活動からのキャッシュフロー | ||||||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (1,205) | $ | 49 | $ | (1,300) | $ | 59 | ||||||||||||||||||
| PARC寄付 | ||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 59 | 63 | 177 | 189 | ||||||||||||||||||||||
| 資産減価償却費積立高 | 13 | 16 | 92 | 37 | ||||||||||||||||||||||
事業および資産の売却による純利益 | (2) | (35) | (3) | (37) | ||||||||||||||||||||||
| 売却 | — | — | 51 | — | ||||||||||||||||||||||
PARC寄付 | — | — | — | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 株式報酬認識支払い | 9 | 12 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 資産の質の低下 | 1,058 | — | 1,058 | — | ||||||||||||||||||||||
| 再編成費用および資産減損費用 | 46 | 11 | 80 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| リストラの支払い | (11) | (9) | (58) | (23) | ||||||||||||||||||||||
| 勤続に関する老後生活に関連するコスト | 25 | 4 | 74 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 退職プランへの積立金 | (56) | (43) | (114) | (75) | ||||||||||||||||||||||
売掛金およびファイナンス債権の請求部分の減少（増加） | 50 | (11) | 18 | (47) | ||||||||||||||||||||||
棚卸資産の減少(増加) | 12 | 38 | (136) | 50 | ||||||||||||||||||||||
| オペレーティングリース評価額の増加 | (28) | (32) | (78) | (109) | ||||||||||||||||||||||
| 財務売掛金の減少 | 97 | 83 | 496 | 490 | ||||||||||||||||||||||
その他の流動資産と新規買の減少（増加） | 2 | (23) | 16 | (8) | ||||||||||||||||||||||
勘定負債の減少 | (55) | — | (143) | (290) | ||||||||||||||||||||||
未払い賃金の増加（減少） | 15 | 23 | (78) | 16 | ||||||||||||||||||||||
その他の流動負債および固定負債の増加 | (31) | (20) | (83) | (159) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税資産および負債の純変動 | 108 | (7) | 44 | (24) | ||||||||||||||||||||||
| デリバティブ資産および負債の純変動 | 3 | (6) | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| その他の営業外損益 | 7 | 11 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 116 | 124 | 160 | 297 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動からの現金フロー | ||||||||||||||||||||||||||
| 土地、建物、設備、ソフトウェアへの追加費用 | (9) | (12) | (27) | (27) | ||||||||||||||||||||||
| 事業や資産の売却による収益 | 8 | 37 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 取得、現金取得差し引き | — | — | — | (7) | ||||||||||||||||||||||
| その他の投資活動 | (6) | — | (26) | (3) | ||||||||||||||||||||||
投資活動による純現金(使用)供給 | (7) | 25 | (26) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 財務活動からの現金フロー | ||||||||||||||||||||||||||
債務の純（支払い）収益 | (42) | 495 | (7) | (131) | ||||||||||||||||||||||
キャップコールの購入 | — | — | (23) | — | ||||||||||||||||||||||
| 配当 | (36) | (43) | (107) | (131) | ||||||||||||||||||||||
| 当座株の取得支払い、手数料を含む | — | (544) | (3) | (544) | ||||||||||||||||||||||
| その他の融資、純額 | 4 | (2) | (9) | (13) | ||||||||||||||||||||||
資金調達活動による純現金流出 | (74) | (94) | (149) | (819) | ||||||||||||||||||||||
| 為替レートの変動が現金、現金同等物及び拘束された現金に及ぼす影響 | 4 | (7) | (12) | (3) | ||||||||||||||||||||||
現金、現金同等物および制限付き現金の増減 | 39 | 48 | (27) | (522) | ||||||||||||||||||||||
| 期首の現金、現金同等物および拘束された現金 | 551 | 569 | 617 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||
| 1,139 | $ | 590 | $ | 617 | $ | 590 | $ | 617 | ||||||||||||||||||
7
2024年第3四半期の概要
2024年第3四半期には、変革の利点が改善された財務結果をもたらしましたが、期待よりもゆっくりとしました。2024年第3四半期には、売上高の減少が緩和された2回目の続く期間、調整後の年間収益と収益率の改善が含まれており1 、調整後の営業利益と収益率が改善され、調整後の営業利益からのフリーキャッシュフローの変換率が100％を超えました。さらに、ITsavvyの買収が保留中であり、売上高のミックスを改善し、補完的な付加価値の高いビジネスからの収益が、収益成長率がより高いものになると予想されています。1 、年間売上高の伸び率が高い補完的な付加価値のあるビジネスからの収益のミックスを改善することが期待されています。
2024年第3四半期の装置販売額は33900万ドルで、実際の通貨と一定の通貨で12.2％減少しました1、2024年第3四半期と比較して、2023年第3四半期と比較して、売り上げは低下しました。2 前年と今年のバックログの変動やその他の再発明措置は、売り上げの年間比の4.0ポイントの減少をもたらしました。残りの減少の主な要因は、新製品の世界的な発売の遅れ、売り上げ力の向上が予想を下回ったこと、ハリケーンHeleneに関連する設置のタイミングの遅れ、不利なミックス、および前年に大規模な生産設備の売上があります。総装置設置台数は、エントリーレベルの装置の成長により、年間比約17.0％増加しました。
売上高12億ドルの投稿は、実際の通貨では6.1%、為替レートの変動を考慮すると5.7%減少しました。12023年第三四半期と比較すると、アウトソーシングやサービス収益の低下、非戦略的収益の意図的な削減、地理的簡素化の影響が主な要因でした。非戦略的効果を除くと、投稿売上高は低一桁の減少となりました。
2024年第3四半期の税引前損失は約11億ドルで、前年同期の6400万ドルの税引前利益に比べて約12億ドル減少しました。第3四半期2024年には、税引前の非現金商標の減損費用が11億ドル（税引後10億ドル）、株式1株あたり8.16ドルを含んでいます。私たちの帳簿価格と現在の結果が下回る状況が続いたため、2024年第3四半期に商標を定量的に評価しました。2024年第4四半期および2025年に事業結果と関連するキャッシュフローが順次改善することが期待されていますが、少なくとも短期的には以前の見通しや見積もりに対するリスクが高まっていると見ています。この影響と割引された将来のキャッシュフローへの影響は引き続き企業の評価に悪影響を与え、2024年第3四半期の商標減損費用につながっています。この費用に関連する減少は、調整後に増加しました1 オペレーティング収益。
調整後1 2023年第3四半期と比較して、営業利益は1,200万ドル増加し、組織をシンプル化するために行われた行動に伴う売上高、一般管理費の低下によるもので、一部を補うために設備および投稿販売収益と関連する粗利益が低下しています。
売上高のガイダンスは、前回の通貨の変動の影響を受けない5〜6%の減少から、前回の通貨の変動の影響を受けない約10%の減少に引き下げられ、戦略外売上高の意図的な削減の増分効果や、新製品のグローバルローンチの遅延に伴う低い機器売上高、そして期待よりも低い営業力の改善が反映されています。
調整後の値下げ1 営業利益の予想は、少なくとも 6.5% から約5.0％となっていますが、これは収益予想の低下に伴う売上総利益の減少と、程度は低いものの、2025年までの特定のコスト削減イニシアチブの実施の遅れによる影響を反映しています。
フリーキャッシュフロー1 ガイダンスは、少なくとも$55000万から$45000万から$50000万の範囲に減額され、調整後の減額の税引後影響を反映しています。1 営業利益のガイダンス。
2024年の売上高が予想を下回ったため、調整後の成長を期待していません1 2026年までに2023年のレベルを30000万ドル超える調整後の営業利益の成長を続けます。ただし、調整後の営業利益の成長を期待し続け、再発明の過程で二桁の調整後営業利益率に戻ることを期待しています。1 調整後の営業利益の増加と、再発明の過程で二桁の調整後の営業利益率に戻ることを引き続き期待しています。1 当社の再発明の過程での営業利益率。
__________
(1)非GAAP財務指標の説明については、「非GAAP財務指標」セクションを参照してください。
(2)注文のバックログは、インストールを待っているお客様から受け取った未処理の販売注文の価値で測定され、出荷済みおよび未出荷のものが含まれます。将来の取り付け日付を持つ注文も含まれます。これには印刷デバイスおよびItサービス提供に関連するハードウェアが含まれます。
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財務レビュー
収益
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | 売上高の% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | % 変化 | CC%変化 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 機器販売 | $ | 339 | $ | 386 | (12.2)% | (12.2)% | 22% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿販売収入 | 1,189 | 1,266 | (6.1)% | (5.7)% | 78% | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高全体 | $ | 1,528 | $ | 1,652 | (7.5)% | (7.3)% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 損益計算書における調整: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売却 | $ | 588 | $ | 644 | (8.7)% | (8.3)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 減: 用品、紙、およびその他の販売 | (249) | (258) | (3.5)% | (2.3)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置の販売 | $ | 339 | $ | 386 | (12.2)% | (12.2)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| サービス、メンテナンスおよびレンタル | $ | 902 | $ | 962 | (6.2)% | (6.1)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加: 用品、紙、およびその他の販売 | 249 | 258 | (3.5)% | (2.3)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 追加: 融資 | 38 | 46 | (17.4)% | (17.6)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高投稿 | $ | 1,189 | $ | 1,266 | (6.1)% | (5.7)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷その他 | $ | 1,457 | $ | 1,575 | (7.5)% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
XFS | 88 | 98 | (10.2)% | 6% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
セグメント間の取り消し処理 (1) | (17) | (21) | (19.0)% | (1)% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
売上高全体(2) | $ | 1,528 | $ | 1,652 | (7.5)% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
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CC - 「定額通貨」の説明については、非GAAP財務指標セクションの「Constant Currency」を参照してください。
(1)主にゼロックス機器の配置のリースに関する、XFSセグメントがプリントおよびその他セグメントに支払う手数料やその他の支払いを反映しています。
(2)定義については、付録II、報告セグメントを参照してください。
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コスト、経費およびその他の収入
主要な財務比率の要約
以下は、私たちの業績を評価するために使用される主要な財務比率の要約です:
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | |||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | B/(W) 調整後 | ||||||||||||||||||||
| 粗利益 | $ | 495 | $ | 536 | $ | (41) | |||||||||||||||||
| RD&E | 45 | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 営業販売費および一般管理費（SAG） | 370 | 416 | 46 | ||||||||||||||||||||
| Equipment 粗利率 | 28.5 | % | 31.0 | % | (2.5) | pts。 | |||||||||||||||||
| 投稿後の粗利率 | 33.5 | % | 32.9 | % | 0.6 | pts。 | |||||||||||||||||
| 粗利率合計 | 32.4 | % | 32.4 | % | — | pts。 | |||||||||||||||||
| 売上高のうちの研究開発費の割合 | 2.9 | % | 3.1 | % | 0.2 | pts。 | |||||||||||||||||
| 売上高のうちの一般管理費の割合 | 24.2 | % | 25.2 | % | 1.0 | pts。 | |||||||||||||||||
| 税引前（損失）所得 | $ | (1,087) | $ | 64 | $ | (1,151) | |||||||||||||||||
| 税引前（損失）所得率 | (71.1) | % | 3.9 | % | (75.0) | pts。 | |||||||||||||||||
調整後(1) Operating Income | $ | 80 | $ | 68 | $ | 12 | |||||||||||||||||
調整後(1) 営業利益率 | 5.2 | % | 4.1 | % | 1.1 | pts。 | |||||||||||||||||
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(1) 「非GAAP財務指標」セクションを参照して、非GAAP財務指標の説明をご覧ください。
その他の費用、純減
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | ||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 財務以外の利子費用 | $ | 31 | $ | 14 | ||||||||||
| 利息収入 | (3) | (3) | ||||||||||||
| 勤続に関する老後生活に関連するコスト | 25 | 4 | ||||||||||||
| ビジネスおよび資産売却益 | (2) | (35) | ||||||||||||
| 為替損失、純額 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 税の免責 - コンデュエント | — | (7) | ||||||||||||
取引および関連する費用、net | (15) | — | ||||||||||||
| 全セクターのその他の費用、net | 5 | 3 | ||||||||||||
| その他の費用、純 | $ | 43 | $ | (18) | ||||||||||
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セグメントレビュー
| 9月30日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | その他の売上高 | セルスメント間の売上高(1) | 全セグメント売上高 | 売上高の総売上高に対する割合 | セグメント利益 | セグメントマージン(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷その他 | $ | 1,440 | $ | 17 | $ | 1,457 | 94 | % | $ | 67 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
XFS | 88 | — | 88 | 6 | % | 13 | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総計 | $ | 1,528 | $ | 17 | $ | 1,545 | 100 | % | $ | 80 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷その他 | $ | 1,554 | $ | 21 | $ | 1,575 | 94 | % | $ | 64 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
XFS | 98 | — | 98 | 6 | % | 4 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総計 | $ | 1,652 | $ | 21 | $ | 1,673 | 100 | % | $ | 68 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
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(1)ゼロックス機器配置のリース料金を印刷およびその他セグメントに支払った主に手数料やその他の支払いによる売上高を反映しています。
(2)外部売上高に基づいたセグメント利益率のみ。
印刷その他
プリントおよびその他には、文書管理システム、ソリューション、サービスの設計、開発、販売、およびそれに関連するテクノロジー製品やITおよびソフトウェア製品、サービスが含まれています。
売上高
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | ||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | % 変化 | |||||||||||||||||
| 機器販売 | $ | 335 | $ | 381 | (12.1)% | |||||||||||||||
| 売上高の投稿 | 1,105 | 1,173 | (5.8)% | |||||||||||||||||
セグメント間の売上高 (1) | 17 | 21 | (19.0)% | |||||||||||||||||
| 総印刷及びその他の売上高 | $ | 1,457 | $ | 1,575 | (7.5)% | |||||||||||||||
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(1)ゼロックス機器配置のリース料金を印刷およびその他セグメントに支払った主に手数料やその他の支払いによる売上高を反映しています。
製品グループ別の詳細は以下に示されています。
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | 装備販売の% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | % 変化 | CC%変化 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力 | $ | 53 | $ | 56 | (5.4)% | (4.4)% | 16% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中間範囲 | 224 | 260 | (13.8)% | (13.4)% | 66% | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハイエンド | 57 | 67 | (14.9)% | (15.1)% | 17% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他 | 5 | 3 | 66.7% | 66.7% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機器販売 (1),(2) | $ | 339 | $ | 386 | (12.2)% | (12.2)% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
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CC - 「定常通貨」の説明については、非GAAP財務指標セクションを参照してください。
(1)定義については、付録II、報告セグメントを参照してください。
(2)2024年第3四半期のXFSセグメントに関連する機器販売は400万ドルであり、2023年には500万ドルでした。
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ゼロックスファイナンシャルサービス
ゼロックス・ファイナンシャルサービス（XFS）は、主に当社の機器およびサービスの販売を可能にするグローバルな金融ソリューションを提供しています。
売上高
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | ||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | % 変化 | |||||||||||||||||
| 機器販売 | $ | 4 | $ | 5 | (20.0)% | |||||||||||||||
| 調達 | 38 | 46 | (17.4)% | |||||||||||||||||
その他の売上高 ポスト 収益 (1) | 46 | 47 | (2.1)% | |||||||||||||||||
| 総合XFS売上高 | $ | 88 | $ | 98 | (10.2)% | |||||||||||||||
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(1)その他の投稿売上高には、リースの更新料や手数料収入、売却された金融債権に関連する利益、手数料、サービス収入が含まれています。
12
出典：Nutex Health, Inc。
このリリースおよび経営陣が時間をかけて口頭または書面で行うその他の声明には、1995年の民事訴訟改革法で定義される「フォワードルッキングステートメント」が含まれています。“anticipate”、“believe”、“estimate”、“expect”、“intend”、“will”、“should”、“targeting”、“projecting”、“driving”などの表現は、私たち、私たちの業績および/またはテクノロジーに関連して、フォワードルッキングステートメントを特定するために意図されています。これらの声明は、経営陣の現在の信念、仮定、期待を反映しており、実際の結果を大きく異なる要因に影響される可能性があることを示しています。このような要因には、グローバルなマクロ経済状況、インフレ、成長の鈍化または不況、グローバルなサプライチェーンでの遅延や混乱、高い金利、およびロシアとウクライナの間の現在の紛争を含む戦争やその他の紛争、競争環境で成功する能力、新製品やサービスの開発や既存の製品や市場シェアを維持すること、および返社とハイブリッドワーキングのトレンドの進化など、顧客の好み、技術的な変化などに対応してビジネスを再配置することによるリスク; 顧客、ベンダー、物流パートナーが契約義務を果たさないリスク; 主要な人材を引き付け、育成、維持する能力; 当社の再発明に関する実行リスク; サイバー、マルウェア、またはその他の故意の攻撃によるセキュリティシステムの侵害のリスク、これにより当社に責任、訴訟、規制措置の負担が生じるか、評判を損ねる可能性があるリスク; 当社の製品およびサービスに適切な価格を得て、コスト構造を維持および改善する能力; 経済および政治状況、貿易保護措置、ライセンス要件、米国およびビジネスを行う外国の税法の変更; 政府機関との複数年契約が契約期間終了前に解除されるリスク、またはそのような契約の条件や適用法に違反した場合に科される民事または刑事罰、行政処分が科されるリスク; 金利、借入コスト、クレジット市場へのアクセスに関連するリスク; 当社の負債に関連するリスク; 関税や輸出入規制などの新しいまたは追加的な貿易保護措置の導入; 従業員の年金および退職者健康給付プランに関連する資金要件; 外国通貨為替レートの変動リスク; 当社の運営および製品が適用される世界各国の規制要件、特に環境規制や指令、反汚職法に適合しないリスク; 当社が当事者となる訴訟や規制手続の結果; 温室効果ガス排出を制限したり、気候変動に関連する法律、規制、国際協定その他のイニシアチブ、気候変動の物理的影響およびその他、会社が米国証券取引委員会への提出書類である会社の2023年12月31日年度報告書に随時記載されるその他の要因。会社は、これらのフォワードルッキングステートメントがこのリリース日現在のみを意図しているとし、情報が入手可能になったときに更新または修正することを約束しないことを意図しています。法律によって必要とされる通り。
13
非GAAP財務指標
われわれは、一般に受け入れられる会計原則（GAAP）に従って財務結果を報告しています。さらに、以下に説明する非GAAPの指標を使用して財務結果を議論しています。これらの非GAAPの指標は、投資家が当社のビジネスのトレンドをよりよく理解し、結果を比較しやすくすることを可能にすると考えています。取締役会は、内部で補足的な非GAAPの財務指標を定期的に利用して当社のビジネスを理解し、管理し、評価し、運営上の意思決定を行っています。これらの非GAAPの指標は、将来の期間に対する計画を立て、予測を行う際に管理が利用する主要な要因のひとつです。われわれの役員たちの報酬は、これらの非GAAPの指標に基づくビジネスのパフォーマンスに部分的に基づいています。したがって、我々は、一部の報告された金額について（GAAPに従って決定されたものを除き）、特定の項目の影響とそれに関連する所得税の影響を除外する必要があると考えています。
ただし、これらの非GAAP財務指標は、US GAAPに準拠して作成された企業の報告結果の追加情報として、代替ではなく見るべきです。弊社の非GAAP財務指標は単独で考慮されるべきではなく、類似のGAAP指標の代替としてではなく、US GAAPに準拠して作成された弊社の短縮連結財務諸表と一緒にのみ読むべきです。
これらの非GAAP財務指標を、GAAPに準拠して計算および提示された最も直接関連する財務指標との調整は、以下に示すとおりです。2024年第三四半期プレゼンテーション資料にも掲載されています。 www.ゼロックス.com/investor.
調整後の収益指標
•調整後の当期純利益および1株当り利益（調整後eps）
•調整後の正式税率
上記の対策は、以下の項目について調整されました:
再編成および関連費用、純額再編成および関連費用の正味には、再編成および資産減損費用、および通常の再編成および資産減損費用に通常含まれない変革プログラムに関連する費用が含まれています。再編成には、正式な再編成および労働力削減計画に基づいて従業員に支払われる主に解雇手当と給付に関連する費用が含まれます。資産減損には、再編成措置、ビジネスからの撤退、その他の戦略的ビジネスの変更の結果として売却、放棄された、または廃れた資産に発生した費用が含まれます。変革プログラムの追加費用は、戦略的措置やイニシアチブの実施に主に関連し、サードパーティの専門サービス費用や一時的な増加費用を含みます。これらの費用は、措置の性質やビジネスの変化するニーズに基づいて、金額と頻度が大幅に変動する可能性があります。したがって、その大きな変動幅ゆえ、これらの費用は重要な業績に対する深い理解を提供しないと考えており、現在または過去の営業業績には反映されておらず、将来の予想される営業費用にも一致しないと考えているため、これらの費用は今後の事業業績に関して将来の利益や節約を生み出すと期待されているため、除外します。
無形資産の摘早償却無形資産の償却は、業界内の他の企業や期間に比べて、当社の買収活動によって変動する可能性があるため、サイズ、性質、およびタイミングがあります。 無形資産の使用は、提示されている期間中に当社の収益に貢献し、今後の期間の収益にも貢献します。 無形資産の償却費は将来の期間に再発生します。
勤続に関する老後生活に関連するコスト当社の確定給付年金と退職者医療費には、主に債務と株式市場の変化によって主に変動する資産と義務に関連する複数の要素が含まれており、また従業員が現在のサービスを提供していないおもに遺産的な要素、退職者や元従業員などの関連要素が含まれています。この要素には(i) 利息費用、 (ii) 所管資産の予想収益率、 (iii) 以前の年金制度改正の償却、 (iv) 減価償却計数理論的利益/損失、 (v) 任意の計画の解決/縮小の影響が含まれます。したがって、当社はこれらの要素を、ビジネスの運営業績や遺産費用の範囲外で、現在のまたは将来のキャッシュフロー要件を必ずしも示すものではないと考えています。このアプローチは、これらのコストをその他の費用の中で非運営的として分類することと一貫しており、調整後の利益には、現在の従業員サービスに関連する退職コストのサービスコスト要素と、確定拠出計画のコストが引き続き含まれます。
取引および関連する費用、net: 取引および関連するコスト、純額は、特定の主要または重要な戦略的なM＆Aプロジェクトに主に関連する費用と経費です。これらのコストは、第三者の法律、会計、コンサルティングなどの類似の専門サービスおよびそれらのM＆A取引に関連して発生する可能性のある法的解決策のためのものです。これらのコストは、通常の運営費用に追加されるものと見なされ、計画された取引の結果として単独で発生したか、または発生する見込みです。したがって、私たちは
14
調整後の収益指標からこれらの費用を除外して、比較可能な基準で業績を評価します。
個々の、異例またはまれなアイテム当該期間の結果と前期および将来の予想トレンドの比較可能性に対する彼らの個々の、異例またはまれな性質および影響を考慮すると、必要に応じてこれらのアイテムを除外します。
•善意の減損
•税の免責 - コンデュエント
•繰延税金資産評価引当金
調整後の営業収益とマージン
当社は、報告された税引前（損失）収益額およびマージン額を調整して調整後の営業収益とマージンを計算し活用しています。調整された収益指標のための上記の費用や経費に加え、調整された営業収益とマージンには、その他の費用総額に含まれる残りの金額も除外されており、主に非金融的利息費用やその他一部の非営業的費用などが含まれます。これらの金額を除外することで、当社の現在および過去の営業業績を評価し、ビジネスの将来の動向をよりよく理解することを目的としています。
調整後の粗利益とマージン
私たちは、一部の製造業務の終了に関連する在庫の影響を除外した非GAAP粗利益およびマージンを計算しています。これは、サービス、メンテナンス、およびレンタルの費用に含まれています。
一定為替（CC）
ビジネスのトレンドをよりよく把握するために、売上高を調整して外貨を米ドルに換算した結果の影響を除外することが役立つと考えています。この調整後の売上高を「一定通貨売上高」と呼んでいます。この影響は、現在の期間の活動を現地通貨で換算し、前年度と同様の通貨の為替レートを用いて計算されます。この影響は、機能通貨が米ドルでない全セクターの国々について計算されます。経営陣は、一定通貨売上高が投資家に収益トレンドに関する追加の視点を提供すると信じています。通貨の影響は、実際の成長率と一定通貨の成長率の差として算出されます。
フリーキャッシュフロー
私たちのビジネスのトレンドをよりよく理解するためには、運用キャッシュフローから資本支出に関連する金額を差し引いたりすることが役立つと考えています。経営陣は、この指標が投資家に対し、投資再投資に必要な金額を超える運用活動からの現金フローに関する追加的な視点を提供すると信じています。これにより、買収、配当、株式の取り戻しなどを資金調達する能力の尺度を提供します。
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調整後当期純利益とepsの調整
| 9月30日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル、株式当たりの金額以外） | 純（損失） （損失） 純実現短期キャピタルゲイン | 希薄化後 EPS | 純（損失） 純実現短期キャピタルゲイン | 希薄化後 EPS | ||||||||||||||||||||||
報告ベース(1) | $ | (1,205) | $ | (9.71) | $ | 49 | $ | 0.28 | ||||||||||||||||||
| 調整後: | ||||||||||||||||||||||||||
善意の減損 | 1,058 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 再編成および関連費用、純額 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 無形資産の摘早償却 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 勤続に関する老後生活に関連するコスト | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
取引および関連する費用、net | (15) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 税の免責 - コンデュエント | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||
| 繰延税金資産の評価引当 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| 商誉減損に係る資産税（負債） | (43) | — | ||||||||||||||||||||||||
調整後の所得税(2) | (13) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後 | $ | 34 | $ | 0.25 | $ | 77 | $ | 0.46 | ||||||||||||||||||
調整後eps計算に使用される优先株配当(3) | $ | 4 | $ | 4 | ||||||||||||||||||||||
epsの調整後加重平均株数(3) | 126 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
期末の希薄化後株式(4) | 126 | |||||||||||||||||||||||||
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(1)四半期純利益およびeps。2024年第3四半期の純(損失)およびepsには、約$10億(約$11億税前)の税引き後の非現金商標価値減損費用が含まれ、株当たり$8.16です。さらに、2024年第3四半期には、特定の遅延税資産に対する実現可能性を反映するための評価引当の設定に関連する税金費用$16100万、株当たり$1.29が含まれています。この調整は、その独自の性質と重大な影響から、当社の主要業務の一部とは見なされていないため除外されました。
(2)調整後の実効税率の調整に参照してください。
(3)优先股股利を含む期間については、希薄化後epsの計算に使用される平均株式数には、シリーズA転換型優先株式に関連する700万株を除外します。
(4)2024年9月30日時点の普通株式の発行株数に、第3四半期の調整後希薄化後epsの計算に使用される潜在的な普通株式が加算されます。 2024第3四半期において希薄化をもたらさなかった当社シリーズA可換優先股に関連する株式は除外されます。 それぞれ2024年および2023年について.
調整後の有効税率調整
| 9月30日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 税引前（損失）所得 | 所得税費用 | 有効税率 | 税引前利益 | 所得税費用 | 有効税 レート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報告ベース(1) | $ | (1,087) | $ | 118 | (10.9) | % | $ | 64 | $ | 15 | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 善意の減損 | 1,058 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰延税金資産の評価引当(2) | — | (161) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP調整(3) | 76 | 13 | 19 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後(4) | $ | 47 | $ | 13 | 27.7 | % | $ | 83 | $ | 6 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
_____________
(1)2024年第3四半期の税引前（損失）収益と所得税費用。税引前（損失）には、約11億ドルの非現金の商標に対する減損損失が含まれています（約10億ドルの税引後）。
(2)詳細については、調整後の当期純利益とepsの調整を参照してください。
(3)調整後税引前利益への税金の影響は、報告された税引前（損失）収益に適用される会計原則と同じ方法で計算されます。これは、ASC 740の下で、結果への年次有効税率法を適用しています。
16
調整後の営業利益とマージンの調整
| 9月30日までの3か月間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | （損失） 利益 | 売上高 | マージン | 電子商取引 | 売上高 | マージン | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報告ベース(1) | $ | (1,205) | $ | 1,528 | $ | 49 | $ | 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税費用 | 118 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税引前(損失)所得 | $ | (1,087) | $ | 1,528 | (71.1) | % | $ | 64 | $ | 1,652 | 3.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 調整後: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
善意の減損 | 1,058 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再編成および関連する費用、純額 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無形資産の摘早償却 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他の費用、純額 (2) | 43 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整後 | $ | 80 | $ | 1,528 | 5.2 | % | $ | 68 | $ | 1,652 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
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(1) 2024年第3四半期の純損益。2024年第3四半期の純利益（損失）には、約10億ドル（事前税金約11億ドル）の税後非現金商標価値減損損失が含まれており、シェアあたり8.16ドルとなっています。さらに、2024年第3四半期には、一部の繰延税金資産に対する実現可能性を反映する価値減少引当金の設定に関連する、1億6100万ドルの税務費用引当金またはシェアあたり1.29ドルが含まれています。この調整は、独自の性質および当社の主要業務の一部とは見なされない重大な影響を鑑み、除外されました。
(2) 非勤務関連の老後生活に関連する費用を含みます。
フリーキャッシュフロー調整
| 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | ||||||||||||||
| （百万ドル） | 2024 | 2023 | ||||||||||||
報告ベース(1) | $ | 116 | $ | 124 | ||||||||||
| 減：資本支出 | 9 | 12 | ||||||||||||
| フリーキャッシュフロー | $ | 107 | $ | 112 | ||||||||||
_____________
(1)営業活動による純現金提供額。
ガイダンス
調整後の営業収益とマージン
2024年度 | ||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 電子商取引 | 売上高（CC）(2,3) | マージン | |||||||||||||||||
推定(1) | ~ $(1,170) | ~ $6,200 | ~ (19.0)% | |||||||||||||||||
| 調整後: | ||||||||||||||||||||
善意の減損 | 1,058 | |||||||||||||||||||
| 再編成および関連費用、純額 | 110 | |||||||||||||||||||
| 無形資産の摘早償却 | 40 | |||||||||||||||||||
| その他の費用、純 | 272 | |||||||||||||||||||
調整後(4) | ~ $310 | ~ $6,200 | ~ 5.0% | |||||||||||||||||
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(1)税引前（損失）と売上高
(2)通貨ベースでの売上高は、恒久的な通貨で約10%減少する見込みです。
(3)「常に通貨」という項目を参照してください。これは常に通貨の説明です。
(4)調整後の税引前利益は、約5.0%の調整後営業利益率の目標を反映しています。
フリーキャッシュフロー
| （百万ドル） | 2024年度 | |||||||
オペレーティングキャッシュフロー (1) | $490 - $540 | |||||||
| マイナス：資本支出 | 40 | |||||||
| フリーキャッシュフロー | $450 - $500 | |||||||
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(1)営業活動による純現金提供額。
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付録 I
ゼロックス・ホールディングス・コーポレーション
(損失) シェアごとの収益
| (百万単位、1株当たりデータを含む、千株で表示) | 年度第3四半期が終了した時点での 9月30日 | 九ヶ月終了 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 基本株主の一株当たり利益（損失） | ||||||||||||||||||||||||||
総当たりの純損失 | $ | (1,205) | $ | 49 | $ | (1,300) | $ | 59 | ||||||||||||||||||
| 優先株配当未払い額 | (4) | (4) | (11) | (11) | ||||||||||||||||||||||
普通株主に利用可能な調整後の純（損失）所得 | $ | (1,209) | $ | 45 | $ | (1,311) | $ | 48 | ||||||||||||||||||
| 平均発行株数 | 124,344 | 157,132 | 124,149 | 156,914 | ||||||||||||||||||||||
| 1株当たりの基本（損失）利益 | $ | (9.71) | $ | 0.29 | $ | (10.55) | $ | 0.31 | ||||||||||||||||||
| 希薄化後の（損失）1株当たり利益 | ||||||||||||||||||||||||||
純損失 | $ | (1,205) | $ | 49 | $ | (1,300) | $ | 59 | ||||||||||||||||||
| 優先株配当未払い額 | (4) | (4) | (11) | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 普通株主に利用可能な調整後の純（損失）所得 | $ | (1,209) | $ | 45 | $ | (1,311) | $ | 48 | ||||||||||||||||||
| 平均発行株数 | 124,344 | 157,132 | 124,149 | 156,914 | ||||||||||||||||||||||
| 以下に関連する普通株式が発行可能です: | ||||||||||||||||||||||||||
| ストックオプション | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 制限付き株および業績株 | — | 1,761 | — | 1,305 | ||||||||||||||||||||||
| 優先株式 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 調整後の希釈後普通株式の加重平均発行株式数 | 124,344 | 158,893 | 124,149 | 158,219 | ||||||||||||||||||||||
| 466 | $ | (9.71) | $ | 0.28 | $ | (10.55) | $ | 0.30 | ||||||||||||||||||
| 以下の有価証券は、損失当たり株当たり利益を希薄化後(損失)算出から除外されました。それらは条件付きで発行可能な株式か、含めると希薄化をもたらす可能性がある株式です。 | ||||||||||||||||||||||||||
| ストックオプション | 155 | 245 | 155 | 245 | ||||||||||||||||||||||
| 制限株と業績シェア | 7,973 | 5,233 | 7,973 | 5,688 | ||||||||||||||||||||||
| 優先株式 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | ||||||||||||||||||||||
| 交換可能ノート | 19,196 | — | 19,196 | — | ||||||||||||||||||||||
| 希薄化後証券総数 | 34,066 | 12,220 | 34,066 | 12,675 | ||||||||||||||||||||||
| 1株当たりの配当 | $ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.75 | $ | 0.75 | ||||||||||||||||||
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付録II
ゼロックス・ホールディングス・コーポレーション
報告可能セグメント
当社の報告セグメントは、ビジネスの管理や対応する市場の見方に合わせて整理されています。私たちには2つの報告セグメントがあります - 印刷その他、そして ゼロックス・ファイナンシャルサービス（XFS）（以前はFITTEL）当社の2つの報告セグメントは、最高執行責任者（CODM）、当社の最高経営責任者（CEO）と企業の経営陣が審査する情報に基づいて決定され、ビジネスの業績を評価しリソースを配分しています。
このイベントにより、ブランドは創造性と自由なエレガンスをウェディングファッションに注入し、スタイル、品質、手ごろな価格のブレンドを約束します。印刷その他 このセグメントには、文書システム、消耗品、技術サービス、マネージドサービスの販売が含まれます。このセグメントには、顧客が印刷および通信インフラを最適化し、省力化および簡素化を適用して生産性を最大化し、最高水準のセキュリティを確保するための解決策とサービスの連続を含むマネージドサービスの提供も含まれます。このセグメントには、デジタルおよびITサービスとソフトウェアも含まれます。製品グループは、次のような範囲です:
•「エントリー」、A4デバイス、デスクトッププリンター、および主に中小規模のワークグループ/チームを対象としたマルチファンクションデバイスを含む
•「ミッドレンジ」これには一般的に大きなワークグループ/チーム環境に役立つA3デバイスや、中央印刷センター、有料印刷、低出来高生産印刷施設向けのライトプロダクショングループ製品が含まれます。
•「ハイエンド」、 一般的にグラフィック通信市場や大企業の印刷センターにサービスを提供する製作印刷および出版システムを含む。
お客様は、中小企業から大企業まで幅広い。顧客には、グラフィックコミュニケーション企業や、販売代理店や販売代理店を含むチャネルパートナーも含まれています。セグメント収益には、ゼロックスの製品のリース金融を提供する独占的な権利に対するXFSセグメントからの手数料やその他の支払いも含まれています。これらの収入はインターセグメント収入の一環として報告され、連結収益で除外されています。
当社 XFS セグメントは、グローバルなリースソリューションを提供し、現在、セグメント収益には主にセールスタイプリース（月々の延長を含む）におけるファイナンス収入やリース料金を含むXerox機器の直接チャネル顧客購入のための資金調達、および間接チャネルを通じてXeroxソリューションを購入する最終ユーザー顧客向けのリースファイナンスを提供しています。セグメント収益には、ファイナンスリース債権の売却に伴う利益／損失、基礎機器リジドュアルの販売手数料、手数料、およびサービス料金も含まれます。
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