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施乐控股公司的资讯 
施乐公布第三季度业绩
重新发明推动营业收入的增加，尽管设备销售在一个具挑战性的季度，即将收购ITsavvy将改善来自高增长企业的营业收入组合。
财务摘要
Q3 2024
•营业收入为15.3亿美元，下降7.5％，或按固定货币计算下降7.3％。
•依据GAAP，$(12亿)的净损失，每股$(9.71)；分别较去年同期减少$13亿或每股$9.99。本季包括税后非现金商誉减损费用$10亿，每股$8.16，以及与建立估值准备相关的税费支出$16100万，每股$1.29。
•调整后的净利润为3400万美元，每股0.25美元，分别较去年同期下降了4300万美元或每股0.21美元。
•调整后的营业利润率为5.2%，同比增加110个基点。
•营运现金流11600万美元，同比下降800万美元。
•自由现金流为$10700万，较去年同期下降$500万。
•将2024年的营业收入预测调降至约10%的货币贬值幅度，调整营业利润率预测至约5.0％，并将自由现金流预测调整至450万至50000万美元的区间。
2024年10月29日，康涅狄格州诺沃克。 — 施乐控股有限公司 （纳斯达克：施乐）今日宣布了其2024年第三季度的业绩。
「虽然设备营业收入未达预期，但我们仍然看到采取的改革举措不断取得稳定进展。调整后的营运收入和利润率同比增长，而即将收购ITsavvy将改善施乐与客户的价值主张，以及来自成长业务的营收组合，」施乐首席执行官Steve Bandrowczak表示。「第三季的结果表明，没有任何一个季度或绩效指标能够独立界定我们的改革。操作改善和全企业效率正在推动服务订单的动能，改进决策和可持续降低成本基础。这些收益使我们对施乐能够实现长期盈利增长充满信心，我们将在这个多年的旅程中持续前进。」
第三季度主要财务结果
| （以百万为单位，除每股数据外） | Q3 2024 | Q3 2023 | 毛利率(增)/（减） 年增率 | 变化百分比 % 毛利率(增)/（减） 年增率 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | $1,528 | $1,652 | $(124) | (7.5)% 实际为(7.3)% 固定汇率为(7.3)%1 | |||||||||||||||||||
毛利率 | 32.4% | 32.4% | — | ||||||||||||||||||||
研发与工程 (RD&E) % | 2.9% | 3.1% | 20个基点 | ||||||||||||||||||||
销售、行政及管理费用 (SAG) % | 24.2% | 25.2% | 100 基点 | ||||||||||||||||||||
税前(亏损)收入2 | $(1,087) | $64 | $(1,151) | 不适用 | |||||||||||||||||||
税前(亏损)收入毛利率2 | (71.1)% | 3.9% | 不适用 | ||||||||||||||||||||
调整后营业收入1 | $80 | $68 | $12 | 17.6% | |||||||||||||||||||
调整后营业收入毛利率1 | 5.2% | 4.1% | 110个基点 | ||||||||||||||||||||
GAAP 稀释（亏损）每股盈利2 | $(9.71) | $0.28 | $(9.99) | 不适用 | |||||||||||||||||||
调整后稀释每股盈利1 | $0.25 | $0.46 | $(0.21) | (45.7)% | |||||||||||||||||||
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第三季度部门业绩
| (以百万为单位) | Q3 2024 | Q3 2023 | B/(W) 年比增减 | 变化百分比 % B/(W) 年比增减 | |||||||||||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||||||||||
| 印刷和其他 | $1,457 | $1,575 | $(118) | (7.5)% | |||||||||||||||||||
XFS | 88 | 98 | (10) | (10.2)% | |||||||||||||||||||
跨部门消除3 | (17) | (21) | 4 | (19.0)% | |||||||||||||||||||
| 总营业收入 | $1,528 | $1,652 | $(124) | (7.5)% | |||||||||||||||||||
| 利润 | |||||||||||||||||||||||
| 印刷和其他 | $67 | $64 | $3 | 4.7% | |||||||||||||||||||
XFS | 13 | 4 | 9 | 225.0% | |||||||||||||||||||
| 全部利润 | $80 | $68 | $12 | 17.6% | |||||||||||||||||||
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1.请参阅本公告中有关非通用会计原则财务指标的部分，以了解这些非通用会计原则财务指标的讨论以及与报告的通用会计原则财务指标的调解。
2.2024年第三季度税前（亏损）及每股收益包括约11亿美元的税前非现金商誉减值费用，分别为约10亿美元税后，每股8.16美元。每股收益包括一笔16100万美元的税费费用，或每股1.29美元，涉及对某些递延税资产成立评估准备金以反映其实现可能性。由于这项调整具有独特性并且对我们的核心业务没有考虑在内，因此排除了此调整。
3.反映的主要是由XFS部门支付给Print和其他部门的营业收入，用于租赁施乐设备放置。
2024年度指引更新
•营业收入：在固定货币下从下降5%到6%1 在固定货币下下降约10% 1
•调整后的 1 营业利润率：由至少6.5％降至约5.0％
•自由现金流1自由现金流从至少55000万美元增加到450至50000万美元的区间
2024年的指引未包括ITsavvy待定收购的任何影响。营业收入指引下调以反映非战略性营收进一步减少及低于预期的设备销售。调整后 1 运营收入利润率指引主要下调以反映营业收入指引的降低。自由现金流1 指引下调以反映调整后运营收入利润率的税后影响。 1
由于2024年营业收入低于预期，我们不再预期调整后的增长。 1 营业收入30000万美元高于2023年水平的目标年为2026不再实现。然而，我们仍预期调整后的营业收入将增长，并在改造过程中重返双位数调整后的营业收入利润。1 营业收入和调整后的营业收入将在我们的重塑过程中实现增长和重回双位数调整后的营业收入利润。1 在我们的重塑过程中，我们仍预期调整后的营业收入将实现增长，并重返双位数调整后的营业收入利润率。
非通用会计原则（Non-GAAP）措施
此公告涉及以下非依照通用会计原则（GAAP）的财务衡量指标：
•调整后的1 每股收益（EPS）不包括与 清算无形资产所致商誉减损及与成立对特定逆延税资产作出评估备抵之税费支出相关之支出， 以及与重组及相关成本网合 ， 清晰无形资产摊销 ， 非服务养老相关费用 ， 和其他从依据适用的GAAP EPS中净化之费调整。
•调整后的 1 营业收入和利润，不包括上述提到的每股收益调整，但包括与对某些递延所得税资产设立评价允许相关的税收费用，以及其他费用的其余部分，从税前（亏损）收益和利润中除外。
•恒定货币（CC）营业收入变动，不包括货币转换的影响。
•自由现金流 1自由现金流是指营运现金流减去资本支出。
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1 请参阅本公告中的“非GAAP财务指标”部分，以讨论这些非GAAP指标及其与报告的GAAP指标的调和。
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前瞻性陈述
此公告和管理层不时发表的其他书面或口头声明，包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》所定义的“前瞻性陈述”。"预测"、"相信"、"估计"、"期望"、"打算"、"将"、"应该"、"目标"、"预测"、"推动"和类似表达，当涉及我们、我们的表现和/或我们的科技时，均旨在确定前瞻性陈述。这些声明反映管理层目前的信念、假设和期望，并受到可能导致实际结果有实质不同的多个因素的影响。这些因素包括但不限于：全球宏观经济条件，包括通胀、增长放缓或衰退、全球供应链延迟或中断、利率上升、战争和其他冲突，包括目前的俄罗斯与乌克兰之间的冲突；我们在竞争环境中取得成功的能力，包括通过开发新产品和服务提供以及保留我们现有产品和市场份额以及重塑我们的业务以应对客户偏好、技术和其他变化，如不断发展的回归办公和混合工作趋势；我们的客户、供应商和物流合作伙伴未能履行对我们的合同义务的风险；我们吸引、培训和留住关键人员的能力；我们转型执行的风险；由于网络攻击、恶意软件或其他故意攻击导致我们的安全系统遭到侵犯的风险，这可能使我们面临责任、诉讼、监管行动或损害我们的声誉；我们的产品和服务能够获得充足的价格并维护和改善我们的成本结构的能力；美国和我们业务所在的外国国家的经济和政治情况、贸易保护措施、许可要求和税法的变化；与政府实体的多年合同可能在合同期满之前终止以及如果我们未能遵守此类合同和适用法律的条款可能对我们进行行政制裁、民事或刑事处罚；利率、借款成本和访问信贷市场的风险；与我们的负债有关的风险；实施新的或增量贸易保护措施，如关税和进出口限制的可能；我们员工养老金和退休健康福利计划相关的资金要求；外币汇率的变化风险；我们的业务和产品可能不符合适用的全球监管要求，尤其是环境法规和反腐败法律；我们可能涉及的诉讼和监管程序的结果；旨在限制温室气体排放或与气候变化有关的法律、法规、国际协议和其他倡议，以及气候变化的物理效应；以及公司不时在证券交易委员会的文件中设定的其他因素，包括截至2023年12月31日结束的公司10-k年度报告所载的其他因素。公司打算使这些前瞻性陈述仅于此公告日期发表并不承诺在更多信息可用时更新或修改它们，除非法律要求。
媒体联系人：
Justin Capella, 施乐，+1-203-258-6535, Justin.Capella@xerox.com
投资者联系人：
David Beckel, 施乐, +1-203-849-2318, David.Beckel@xerox.com
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施乐® 是施乐在美国和/或其他国家的商标。
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施乐控股有限公司
未经审计的简明综合损益表
| 截至三个月结束 2020年9月30日 | 截至九个月的结束日期 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||
| （单位：百万美元，每股数据除外） | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售 | $ | 588 | $ | 644 | $ | 1,722 | $ | 1,999 | ||||||||||||||||||
| 服务、维护和租赁 | 902 | 962 | 2,768 | 2,975 | ||||||||||||||||||||||
| 融资情况 | 38 | 46 | 118 | 147 | ||||||||||||||||||||||
| 总营收 | 1,528 | 1,652 | 4,608 | 5,121 | ||||||||||||||||||||||
| 成本和费用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 销售成本 | 390 | 435 | 1,117 | 1,312 | ||||||||||||||||||||||
| 服务、维护和租赁成本 | 617 | 651 | 1,951 | 1,987 | ||||||||||||||||||||||
| 融资成本 | 26 | 30 | 82 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 研究、开发和工程费用 | 45 | 52 | 144 | 173 | ||||||||||||||||||||||
| 销售、管理和一般性支出 | 370 | 416 | 1,160 | 1,256 | ||||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | 1,058 | — | 1,058 | — | ||||||||||||||||||||||
| 重组及相关成本，净额 | 56 | 10 | 107 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 无形资产摊销 | 10 | 12 | 30 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 出售 | — | — | 51 | — | ||||||||||||||||||||||
PARC捐赠 | — | — | — | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 其他费用, 净额 | 43 | (18) | 120 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 总成本和费用 | 2,615 | 1,588 | 5,820 | 5,061 | ||||||||||||||||||||||
(1) | (1,087) | 64 | (1,212) | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 118 | 15 | 88 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 净利润（亏损） | (1,205) | 49 | (1,300) | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 减：优先股股息，净额 | (4) | (4) | (11) | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 归属普通股股东的净（亏损）收入 | $ | (1,209) | $ | 45 | $ | (1,311) | $ | 48 | ||||||||||||||||||
| 基本（损失）每股收益 | $ | (9.71) | $ | 0.29 | $ | (10.55) | $ | 0.31 | ||||||||||||||||||
| 摊薄（损失）每股收益 | $ | (9.71) | $ | 0.28 | $ | (10.55) | $ | 0.30 | ||||||||||||||||||
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(1) 在本文件的其余部分将“税前(亏损)收入”简称为“税前(亏损)收入”
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施乐控股有限公司
未经审核的综合损益总表
| 三个月结束了 九月三十日， | 截至九个月 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
净（亏损）收益 | $ | (1,205) | $ | 49 | $ | (1,300) | $ | 59 | ||||||||||||||||||
其他综合损益（净额） | ||||||||||||||||||||||||||
| 翻译调整（净额） | 192 | (123) | 140 | 19 | ||||||||||||||||||||||
未实现收益，净额 | 5 | 1 | 4 | — | ||||||||||||||||||||||
| 定义福利计划变化，净额 | (24) | 55 | 18 | 14 | ||||||||||||||||||||||
其他全面收入（损失），净额 | 173 | (67) | 162 | 33 | ||||||||||||||||||||||
全面（损）收益，净额 | $ | (1,032) | $ | (18) | $ | (1,138) | $ | 92 | ||||||||||||||||||
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施乐控股有限公司
简明合并资产负债表（未经查核）
| （金额单位：百万，股份资料单位：千） | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 521 | $ | 519 | ||||||||||
应收账款（扣除分别为$71和$64的呆账后净额） | 821 | 850 | ||||||||||||
融资应收款项的应收款部分（扣除分别为$3和$4的呆账后净额） | 50 | 71 | ||||||||||||
| 融资应收款，净额 | 664 | 842 | ||||||||||||
| 存货 | 732 | 661 | ||||||||||||
| 其他流动资产 | 223 | 234 | ||||||||||||
| 全部流动资产 | 3,011 | 3,177 | ||||||||||||
一年后到期的金融应收款（扣除各自的允许金额68和88美元） | 1,275 | 1,597 | ||||||||||||
| 经营租赁设备净额 | 255 | 265 | ||||||||||||
| 土地、建筑和设备，净值 | 225 | 266 | ||||||||||||
| 无形资产，扣除累计摊销 | 149 | 177 | ||||||||||||
| 商誉净值 | 1,709 | 2,747 | ||||||||||||
| 递延税款贷项 | 635 | 745 | ||||||||||||
| 其他长期资产 | 1,063 | 1,034 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 8,322 | $ | 10,008 | ||||||||||
| 负债及股东权益 | ||||||||||||||
| 短期负债及长期负债当期偿还款 | $ | 519 | $ | 567 | ||||||||||
| 应付账款 | 895 | 1,044 | ||||||||||||
| 应计薪酬和福利成本 | 227 | 306 | ||||||||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 752 | 862 | ||||||||||||
| 流动负债合计 | 2,393 | 2,779 | ||||||||||||
| 长期负债 | 2,752 | 2,710 | ||||||||||||
| 养老金和其他福利负债 | 1,126 | 1,216 | ||||||||||||
| 医疗福利事后 | 166 | 171 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 354 | 360 | ||||||||||||
| 总负债 | 6,791 | 7,236 | ||||||||||||
| 非控制权益 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 可转换优先股 | 214 | 214 | ||||||||||||
| 普通股票 | 124 | 123 | ||||||||||||
| 资本公积额额外增资 | 1,123 | 1,114 | ||||||||||||
| 保留收益 | 3,570 | 4,977 | ||||||||||||
| 累积其他全面损失 | (3,514) | (3,676) | ||||||||||||
| 施乐控股股东权益 | 1,303 | 2,538 | ||||||||||||
| 非控制权益 | 4 | 10 | ||||||||||||
| 股东权益总额 | 1,307 | 2,548 | ||||||||||||
| 负债及股东权益总计 | $ | 8,322 | $ | 10,008 | ||||||||||
| 已发行并流通中的普通股股份 | 124,363 | 123,144 | ||||||||||||
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施乐控股有限公司
未经审核的缩短合并现金流量表
| 三个月结束了 九月三十日， | 截至九个月 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||
| 经营活动现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
净（亏损）收益 | $ | (1,205) | $ | 49 | $ | (1,300) | $ | 59 | ||||||||||||||||||
| 调整使净（亏损）收入与经营活动提供的净现金相符 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折旧与摊提 | 59 | 63 | 177 | 189 | ||||||||||||||||||||||
| 计提 | 13 | 16 | 92 | 37 | ||||||||||||||||||||||
资产及企业出售的净收益 | (2) | (35) | (3) | (37) | ||||||||||||||||||||||
| 分拆 | — | — | 51 | — | ||||||||||||||||||||||
PARC 捐赠 | — | — | — | 132 | ||||||||||||||||||||||
| 股份报酬 | 9 | 12 | 38 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 商誉减值 | 1,058 | — | 1,058 | — | ||||||||||||||||||||||
| 重组和资产减损费用 | 46 | 11 | 80 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 重整支付 | (11) | (9) | (58) | (23) | ||||||||||||||||||||||
| 非劳务相关养老成本 | 25 | 4 | 74 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 对养老计划的贡献 | (56) | (43) | (114) | (75) | ||||||||||||||||||||||
应收账款及融资应收帐款的减少（增加） | 50 | (11) | 18 | (47) | ||||||||||||||||||||||
存货的减少（增加） | 12 | 38 | (136) | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 营运租赁设备增加 | (28) | (32) | (78) | (109) | ||||||||||||||||||||||
| 融资应收帐款减少 | 97 | 83 | 496 | 490 | ||||||||||||||||||||||
其他流动资产和长期资产减少（增加） | 2 | (23) | 16 | (8) | ||||||||||||||||||||||
应付帐款减少 | (55) | — | (143) | (290) | ||||||||||||||||||||||
应计薪酬增加（减少） | 15 | 23 | (78) | 16 | ||||||||||||||||||||||
其他流动负债和长期负债减少 | (31) | (20) | (83) | (159) | ||||||||||||||||||||||
| 所得税资产和负债净变动 | 108 | (7) | 44 | (24) | ||||||||||||||||||||||
| 衍生性资产和负债净变动 | 3 | (6) | 9 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 其他营业费用 | 7 | 11 | — | 1 | ||||||||||||||||||||||
经营活动产生的净现金流量 | 116 | 124 | 160 | 297 | ||||||||||||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土地、建筑、设备和软体增添成本 | (9) | (12) | (27) | (27) | ||||||||||||||||||||||
| 出售企业和资产所得款项 | 8 | 37 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 并购，扣除所得现金净额 | — | — | — | (7) | ||||||||||||||||||||||
| 其他投资，净额 | (6) | — | (26) | (3) | ||||||||||||||||||||||
投资活动提供的(用途)及取得的净现金 | (7) | 25 | (26) | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 来自融资活动的现金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
债务的净支付款项 | (42) | 495 | (7) | (131) | ||||||||||||||||||||||
购买已设定上限价的认股权 | — | — | (23) | — | ||||||||||||||||||||||
| 分红派息 | (36) | (43) | (107) | (131) | ||||||||||||||||||||||
| 支付以取得库藏股票为目的的款项，包括费用 | — | (544) | (3) | (544) | ||||||||||||||||||||||
| 其他融资，净额 | 4 | (2) | (9) | (13) | ||||||||||||||||||||||
财务活动中使用的净现金 | (74) | (94) | (149) | (819) | ||||||||||||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物及限制性现金的影响 | 4 | (7) | (12) | (3) | ||||||||||||||||||||||
现金、现金等值物和受限制现金增加（减少） | 39 | 48 | (27) | (522) | ||||||||||||||||||||||
| 期初现金、现金等价物及限制性现金 | 551 | 569 | 617 | 1,139 | ||||||||||||||||||||||
| 期末现金，现金等价物和受限现金 | $ | 590 | $ | 617 | $ | 590 | $ | 617 | ||||||||||||||||||
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2024年第三季总览
2024年第三季度，重塑的好处带动了改善的财务结果，尽管步伐较预期慢。2024年第三季度包括第二个连续期间营业收入下降幅度趋缓，调整后营业收入和收入率的年增幅度有所改善。1 营业收入，而且调整后的营业收入转化为超过100％的自由现金流。1 此外，预计收购ITsavvy将改善我们从具有更高基础收入增长率的补充性和附加价值业务中获得收入的组合。
2024年第三季度的设备销售额为33900万美元，按实际和恒定货币计算下降了12.2%。1相对于2023年第三季度。在往来的波动效果下退却2 前年和今年以及其他改革行动中推动了约4.0个百分点的年度下降。其余的下降主要反映了两款新产品的全球推迟上市，销售人员生产力改善不如预期，与飓风海琳相关的安装时间延迟，不利的混合，和前一年的大型生产设备销售。总设备安装量由于入门级设备的增长，按年增长约17.0%。
发帖销售营业收入为12亿美元，在实际货币中下降了6.1％，或在不变货币中下降了5.7％。1相较于2023年第三季度，下降主要是由于低外包和服务收入，非战略性收入有意降低，以及地理简化的效应。不计入非战略性影响后，销售后收入下降了低一位数。
2024年第三季度税前亏损约11亿美元，较2023年第三季度的税前收入6400万美元减少约12亿美元。2024年第三季度包括一笔税前、非现金商誉减损费用11亿美元（税后10亿美元）或每股8.16美元。由于我们的市值持续低于账面价值和当前结果，我们在2024年第三季度对商誉进行了定量评估。尽管我们预计营运结果和相关现金流在2024年第四季度和2025年将有逐步改善，但至少在短期内，我们认为我们之前的展望和估计面临更大的风险。这一影响以及对折现未来现金流的影响，持续对公司估值产生负面影响，导致2024年第三季度商誉减损费用。与此费用相关的减少部分被调整后税前1 营运收入。
调整后的1 营业收入较2023年第三季增加了1200万美元，这反映了采取的简化组织措施相关的销售、管理和一般性支出降低，部分抵消了设备和发帖销售收入以及相应的毛利降低。
营业收入指引从在稳定货币条件下下降5%至6%，降低至约10%，反映了故意减少非战略性收入及与延迟的全球性推出两款新产品有关的设备收入以及销售团队生产力改善低于预期的极限效应。
调整后的营运收入指引从至少6.5%降至约5.0%，反映了毛利润下降所导致的营业收入指引下降，以及在较小程度上推迟了某些成本削减计划到2025年。1 调整后的营运收入指引从至少6.5%降至约5.0%，反映了毛利润下降所导致的营业收入指引下降，以及在较小程度上推迟了某些成本削减计划到2025年。
自由现金流1 导览从至少55000万美元降至45000万至50000万美元的区间，反映调整后税后影响。1 营业收入指引。
由于2024年营业收入低于预期，我们不再预期调整后的增长。1 营业收入30000万美元高于2023年水平的目标年为2026不再实现。然而，我们仍预期调整后的营业收入将增长，并在改造过程中重返双位数调整后的营业收入利润。1 营业收入和调整后的营业收入将在我们的重塑过程中实现增长和重回双位数调整后的营业收入利润。1 我们改革过程中的营业收入利润率。
__________
(1)请参阅"非依照通用会计准则财务指标"部分，以了解非依照通用会计准则财务指标的解释。
(2)订单积压是指从等待安装的客户那里收到的未履行销售订单的价值，包括已出货和未出货的订单，其中包括具有未来安装日期的订单。它包括与我们提供的IT服务相关的打印设备以及硬件。
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财务审查
收益
| 三个月结束了 九月三十日， | 占总营业收入的% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | % 变化 | CC百分比变化 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备销售 | $ | 339 | $ | 386 | (12.2)% | (12.2)% | 22% | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 发帖后的收入 | 1,189 | 1,266 | (6.1)% | (5.7)% | 78% | 77% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 总营业收入 | $ | 1,528 | $ | 1,652 | (7.5)% | (7.3)% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 调解至简明综合损益表： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 销售额 | $ | 588 | $ | 644 | (8.7)% | (8.3)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减：用品、纸张及其他销售 | (249) | (258) | (3.5)% | (2.3)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备销售 | $ | 339 | $ | 386 | (12.2)% | (12.2)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务、维护和租赁 | $ | 902 | $ | 962 | (6.2)% | (6.1)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加：用品、纸张及其他销售 | 249 | 258 | (3.5)% | (2.3)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 增加：融资 | 38 | 46 | (17.4)% | (17.6)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发帖后的营业收入 | $ | 1,189 | $ | 1,266 | (6.1)% | (5.7)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务分部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 印刷及其他 | $ | 1,457 | $ | 1,575 | (7.5)% | 95% | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
XFS | 88 | 98 | (10.2)% | 6% | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
内部部门消除 (1) | (17) | (21) | (19.0)% | (1)% | (1)% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总营业收入(2) | $ | 1,528 | $ | 1,652 | (7.5)% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
`______________
CC - 请参见Non-GAAP财务指标部分的"Constant Currency"，以了解恒定货币的说明。
(1)反映了主要为施乐XFS部门支付的佣金和其他款项，用于租赁施乐设备放置在印刷和其他部门。
(2)请参阅附录II，有关应报告部门的定义。
9
费用、开支和其他收入
关键财务比率摘要
以下是用来评估我们表现的关键财务比率摘要:
| 三个月结束了 九月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | B/(W) | ||||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 495 | $ | 536 | $ | (41) | |||||||||||||||||
| 研发与工程 | 45 | 52 | 7 | ||||||||||||||||||||
| SAG | 370 | 416 | 46 | ||||||||||||||||||||
| 设备毛利率 | 28.5 | % | 31.0 | % | (2.5) | 点 | |||||||||||||||||
| 发帖后的毛利率 | 33.5 | % | 32.9 | % | 0.6 | 点 | |||||||||||||||||
| 总毛利率 | 32.4 | % | 32.4 | % | — | 点 | |||||||||||||||||
| 研发与工程支出占营业收入比例 | 2.9 | % | 3.1 | % | 0.2 | 点 | |||||||||||||||||
| 销售、行政和一般支出占营业收入比例 | 24.2 | % | 25.2 | % | 1.0 | 点 | |||||||||||||||||
| 税前（亏损）收入 | $ | (1,087) | $ | 64 | $ | (1,151) | |||||||||||||||||
| 税前（亏损）收入率 | (71.1) | % | 3.9 | % | (75.0) | 点 | |||||||||||||||||
调整后的(1) 营业收入 | $ | 80 | $ | 68 | $ | 12 | |||||||||||||||||
调整后的(1) 营业收入率 | 5.2 | % | 4.1 | % | 1.1 | 点 | |||||||||||||||||
_____________
(1) 请参阅「非依照通用会计原则财务衡量基准」部分，以获取非依照通用会计原则财务衡量基准的解释。
其他费用，净额
| 三个月结束了 九月三十日， | ||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
| 非融资利息费用 | $ | 31 | $ | 14 | ||||||||||
| 利息收入 | (3) | (3) | ||||||||||||
| 非服务相关养老成本 | 25 | 4 | ||||||||||||
| 业务和资产出售收益 | (2) | (35) | ||||||||||||
| 货币亏损，净额 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 税务赔偿 - conduent | — | (7) | ||||||||||||
交易及相关成本净额 | (15) | — | ||||||||||||
| 所有板块支出净额 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 其他支出净额 | $ | 43 | $ | (18) | ||||||||||
10
区段检讨
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 外部营业收入 | 分部间营业收入(1) | 分部总营业收入 | 占总收入的比例 | 分部利润 | 分段利润(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列印及其他 | $ | 1,440 | $ | 17 | $ | 1,457 | 94 | % | $ | 67 | 4.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
XFS | 88 | — | 88 | 6 | % | 13 | 14.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 1,528 | $ | 17 | $ | 1,545 | 100 | % | $ | 80 | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列印及其他 | $ | 1,554 | $ | 21 | $ | 1,575 | 94 | % | $ | 64 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
XFS | 98 | — | 98 | 6 | % | 4 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 总计 | $ | 1,652 | $ | 21 | $ | 1,673 | 100 | % | $ | 68 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
_____________
(1)反映的主要是由XFS部门支付给Print和其他部门的营业收入，用于租赁施乐设备放置。
(2)基于外部营业收入的分部利润。
列印及其他
印刷及其他包括文件管理系统、解决方案和服务的设计、开发和销售，以及相应的科技产品，包括IT和软体产品和服务。
营业收入
| 三个月结束了 九月三十日， | ||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | % 变化 | |||||||||||||||||
| 设备销售 | $ | 335 | $ | 381 | (12.1)% | |||||||||||||||
| 发帖销售收入 | 1,105 | 1,173 | (5.8)% | |||||||||||||||||
内部分部门收入 (1) | 17 | 21 | (19.0)% | |||||||||||||||||
| 总印刷及其他营业收入 | $ | 1,457 | $ | 1,575 | (7.5)% | |||||||||||||||
_____________
(1)反映的主要是由XFS部门支付给Print和其他部门的营业收入，用于租赁施乐设备放置。
以下显示了产品组的详细信息。
| 三个月结束了 九月三十日， | %设备销售额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | % 变化 | CC%变动 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 进入 | $ | 53 | $ | 56 | (5.4)% | (4.4)% | 16% | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中间区间 | 224 | 260 | (13.8)% | (13.4)% | 66% | 67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高端 | 57 | 67 | (14.9)% | (15.1)% | 17% | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 5 | 3 | 66.7% | 66.7% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
设备销售 (1),(2) | $ | 339 | $ | 386 | (12.2)% | (12.2)% | 100% | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
_____________
CC - 请参阅非依照通用会计准则财务指标部分的「固定货币」以了解固定货币的描述。
(1)请参阅附录II，有关应报告部门的定义。
(2)包括2024年第三季度XFS部门相关的设备销售额为400万美元，分别为2023年的500万美元。
11
施乐金融服务
施乐金融服务（XFS），代表著一个全球货币金融解决方案业务，主要促成我们设备和服务的销售。
营业收入
| 三个月结束了 九月三十日， | ||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | % 变化 | |||||||||||||||||
| 设备销售 | $ | 4 | $ | 5 | (20.0)% | |||||||||||||||
| 融资 | 38 | 46 | (17.4)% | |||||||||||||||||
其他发帖销售营业收入 (1) | 46 | 47 | (2.1)% | |||||||||||||||||
| 总XFS营业收入 | $ | 88 | $ | 98 | (10.2)% | |||||||||||||||
_____________
(1)其他发帖销售收入包括续租和费用收入，以及与已售财务应收款项相关的收益、佣金和服务收入。
12
前瞻性陈述
本发布及管理随时发表的其他书面或口头声明含有「前瞻性陈述」之内容，根据1995年《私人证券诉讼改革法》之定义。 「预测」、「相信」、「估计」、「期望」、「打算」、「将」、「应该」、「目标」、「预测」、「推动」等类似表达，至关我们、我们的表现和/或我们的技术者，均意在识别前瞻性陈述。 这些陈述反映管理层目前的信念、假设和期望，并受到一系列可能导致实际结果有实质差异之因素影响。 这些因素包括但不限于：全球宏观经济环境，包括通胀、增长放缓或衰退、全球供应链的延迟或中断、较高的利率、战争和其他冲突，包括俄罗斯和乌克兰之间目前的冲突；我们在竞争环境中取得成功的能力，包括通过开发新产品和服务供应以及保留我们现有的产品和市场份额以及重新定位我们的业务以应对客户偏好、技术和其他变革，例如不断发展的返办公和混合工作趋势；我们的客户、供应商和物流合作伙伴未能履行对我们的合同义务的风险；我们吸引、培训和留住关键人才的能力；我们Reinvention周围的执行风险；因网络、恶意软件或其他故意攻击而导致我们的安全系统遭到破坏的风险，该破坏可能使我们承担责任、诉讼、监管行动或损害我们的声誉；我们产品和服务获得适当价格并维护和改善成本结构的能力；美国和我们业务所在地的外国国家的经济和政治条件的变化、贸易保护措施、授权要求和税法的变化；与政府实体的多年合约可能会在合约期满前终止有关的风险，如果我们未能遵守此类合约和适用法律的条款，则可能对我们施加民事或刑事处罚和行政制裁；利率、借贷成本及访问信贷市场的风险；与我们负债有关的风险；实施新的或增量贸易保护措施，如关税和进出口限制的风险；与我们员工养老金和退休福利计划相关的资金需求；外汇之交换率的变化风险；我们的运营和产品可能不符合适用的全球监管要求的风险，特别是环境法规和指令及反腐法律；我们可能是诉讼和监管程序当事方的最终结果；旨在限制温室气体排放或与气候变化有关的法律、法规、国际协议和其他倡议，以及气候变化的物理效应；以及不时列于公司证券交易委员会申报文件中的其他因素，包括公司截至2023年12月31日止年度的第10-K表格之年度报告。 公司意图使这些前瞻性陈述仅于本发布之日起发挥效力，除非法律另有规定，否则不承诺更新或修订它们以得到更多信息。
13
非通用会计原则财务指标
我们已按照通常接受的会计原则（GAAP）报告了我们的财务结果。此外，我们使用下面描述的非GAAP措施讨论了我们的财务结果。我们认为这些非GAAP措施让投资者更好地了解我们业务的趋势，以及更好地了解和比较我们的结果。管理层定期在内部使用我们的辅助非GAAP财务措施来理解、管理和评估我们的业务，并做出运营决策。这些非GAAP措施是管理层在规划和预测未来时使用的主要因素之一。我们的高管的薪酬部分基于我们业务的表现，根据这些非GAAP措施。因此，我们认为有必要调整根据GAAP确定的几个报告金额，以排除某些事项及其相关的所得税影响。
不过，应该将这些非依照通用会计准则（GAAP）准备的财务指标视为补充，而非替代公司按照GAAP准备的报告结果。我们的非GAAP财务指标并不意味著单独或作为可比GAAP指标的替代，应仅与我们按照GAAP准备的简明合并财务报表一同阅读。
这些非GAAP财务指标与根据GAAP计算和呈现的最直接可比财务指标的调解如下所示，同时也可以在2024年第三季度展示幻灯片中找到。 www.施乐.com/投资者.
调整后盈利指标
•调整后的净利润和每股收益（调整后EPS）
•调整后有效税率
以上措施已调整如下项目：
重组及相关成本，净额重组及相关成本，净额包括重组和资产减损费用，以及与我们转型计划相关的成本，超出通常包括在重组和资产减损费用中。重组主要涉及根据正式重组和员工减少计划向员工支付的赔偿和福利成本。资产减损包括为那些由于我们的重组措施、退出某项业务活动或其他战略业务变更而出售、放弃或变为过时的资产所产生的成本。我们的转型计划的额外成本主要与战略行动和倡议的实施有关，包括第三方专业服务成本以及一次性增量成本。这些成本在金额和频率方面可能因行动性质及业务的变化而有显著差异。因此，由于这种重大变动性，我们将排除这些费用，因为我们不认为它们提供对我们当前或过去的营运表现具有实质性洞察力，也不认为它们反映我们预期的未来营业费用，因为这些费用有望为我们的营运表现带来未来的利益和节省。
营业无形资产摊销无形资产摊销受我们收购活动的影响，相较于行业内其他公司和不同时期，其规模、性质和时间均有所不同。无形资产的使用贡献了我们在呈现的期间所获得的收入，并且还将贡献于未来的收入期。无形资产的摊销将在未来期间再次出现。
非劳务相关养老成本我们确定的福利退休金和退休者健康成本包括几个因计划资产和义务变化而受到影响的要素，主要受到债务和股权市场变化的影响，以及那些主要是传统性质并与不再为公司提供现行服务的员工有关的要素（例如退休人员和前员工）。这些要素包括(i) 利息成本，(ii) 计划资产预期回报，(iii) 先前计划修订的摊销，(iv) 分期摊销的精算增益/损失，以及(v) 任何计划安置/削减的影响。因此，我们认为这些要素属于我们定期养老计划成本的范畴，超出了业务或传统成本的运营绩效范围，并不一定代表目前或将来的现金流需求。这种做法与将这些成本归类为其他费用净额中的非经营成本一致。调整后的盈利将继续包括我们养老成本的服务成本要素，这与现行员工服务以及我们确定供款计划的成本有关。
交易及相关成本净额: 交易及相关成本净额是与某些主要或重大战略性并购项目主要相关的成本和费用。这些成本主要用于第三方法律、会计、咨询和其他类似类型的专业服务，以及可能与这些并购交易相关的潜在法律解决方案。这些成本被视为超出我们正常营运费用的增量部分，并且仅因计划中的交易而产生或预计将发生。因此，我们
14
排除这些费用以评估我们的调整盈利指标，以便在可比基础上评估我们的表现。
离散的、飞凡或不常见的项目：当适用时，我们将排除这些项目，因为它们的离散、飞凡或不常见的性质，以及对我们的结果在相对于之前期间和未来预期趋势的可比性产生的影响。
•商誉减损
•税务赔偿 - conduent
•递延税资产估值准备
调整后的营业收入和利润率
我们透过调整报告前税（亏损）收入和毛利金额计算并利用调整后的营业收入和利润率指标。除了上述调整作为我们调整后收益指标的成本和费用外，调整后的营业收入和利润率还排除了其他费用净额中包含的其余金额，这些金额主要是非融资利息支出和某些其他非营业成本和费用。我们排除这些金额以评估我们目前和过去的营运表现，并更好地了解我们业务未来预期趋势。
调整后的毛利润和毛利率
我们通过排除与退出某些Production Print制造业务相关的库存影响，该影响包含在服务、维护和租赁成本中，计算非依据GAAP的毛利润和毛利率。
恒定货币 (CC)
为了更好地了解我们业务中的趋势，我们认为调整营业收入以排除外币货币贬值对美元的影响是有帮助的。我们将这种调整后的营业收入称为“固定货币”。这种影响是通过使用可比较的前一年度货币换算汇率，将当前期间活动以当地货币换算成计算的。这种影响是针对所有功能货币不是美元的国家计算的。管理层认为固定货币的衡量方法为投资者提供了有关营业收入趋势的额外观点。货币影响可以通过实际增长率与固定货币增长率之间的差异来确定。
自由现金流
为了更好地了解我们业务的趋势，我们认为通过扣除与资本支出相关的金额来调整营运现金流是有帮助的。管理层认为这个指标让投资者对超过预定再投资所需金额的营运活动现金流有了额外的视角。它提供了评估我们资助收购、分红派息和回购股份能力的指标。
15
调整后的净利润和每股收益和解
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| （金额以百万为单位，每股金额的单位是美元） | (损失) 收入 | 稀释 每股收益 | 收入 | 稀释 每股收益 | ||||||||||||||||||||||
报告的(1) | $ | (1,205) | $ | (9.71) | $ | 49 | $ | 0.28 | ||||||||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||||
商誉减损 | 1,058 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 重组及相关成本，净额 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 营业无形资产摊销 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 非劳务相关养老成本 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
交易及相关成本净额 | (15) | — | ||||||||||||||||||||||||
| 税务赔偿 - conduent | — | (7) | ||||||||||||||||||||||||
| 逆向潜力税资产评估准备 | 161 | |||||||||||||||||||||||||
| 对商誉减损的所得税（利益） | (43) | — | ||||||||||||||||||||||||
调整后所得税(2) | (13) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的 | $ | 34 | $ | 0.25 | $ | 77 | $ | 0.46 | ||||||||||||||||||
在调整后每股收益计算中使用的优先股股息(3) | $ | 4 | $ | 4 | ||||||||||||||||||||||
调整后每股收益的加权平均股份(3) | 126 | 159 | ||||||||||||||||||||||||
期末全稀释股份(4) | 126 | |||||||||||||||||||||||||
_____________
(1)净（亏损）收入和每股收益。2024年第三季度的净（亏损）和每股收益包括约$10亿的税后非现金商誉减损费用（约$11亿税前），每股$8.16。此外，2024年第三季度还包括一笔16100万的税费支出，每股$1.29，与建立一项与特定递延税资产相关的估值准备有关，以反映其能够实现的情况。由于此调整具有独特性和重大影响，且不视为我们核心业务的一部分，因此将其排除在外。
(2)参阅调整后有效税率调解。
(3)对于那些包含优先股股利的期间，用于计算每股收益的平均股份不包括与我们A系列可转换优先股相关的700万股。
(4)2024年9月30日，普通股的流通股份加上用于计算第三季度调整后每股收益的潜在稀释普通股 2024。不包括与我们的A系列可转换优先股有关的股份，在第三季度对于稀释效果不明显 分别为2024年和2023年.
调整后有效税率和解
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 税前(亏损)收入 | 所得税费用 | 有效税率 | 税前收入 | 所得税费用 | 有效税 利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的(1) | $ | (1,087) | $ | 118 | (10.9) | % | $ | 64 | $ | 15 | 23.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 商誉减损 | 1,058 | 43 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆向潜力税资产评估准备(2) | — | (161) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP调整(3) | 76 | 13 | 19 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
调整后的(4) | $ | 47 | $ | 13 | 27.7 | % | $ | 83 | $ | 6 | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||
_____________
(1)2024年第三季度的税前（亏损）收入和所得税支出。税前亏损包括约11亿美元的无形商誉减损费用（约税后10亿美元）。
(2)请参阅调整后的净利润和每股收益调解详情。
(3)调整前税前收入的税务影响是根据适用于根据ASC 740申报的税前（亏损）收入的会计原则下计算的，该原则采用年度有效税率方法计算结果。
16
调整后营业收入和利润率调和
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | （亏损） 利润 | 营业收入 | 保证金 | 利润 | 营业收入 | 保证金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告的(1) | $ | (1,205) | $ | 1,528 | $ | 49 | $ | 1,652 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税开支 | 118 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前（亏损）收入 | $ | (1,087) | $ | 1,528 | (71.1) | % | $ | 64 | $ | 1,652 | 3.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商誉减损 | 1,058 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组及相关成本，净额 | 56 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业无形资产摊销 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他费用，净额 (2) | 43 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的 | $ | 80 | $ | 1,528 | 5.2 | % | $ | 68 | $ | 1,652 | 4.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||
_____________
(1) 净（亏损）收入。2024年第三季度净收入（净损失）包括一项经税后、不涉及现金的商誉资产减值费用，金额约为10亿美元（税前约11亿美元），或每股8.16美元。此外，2024年第三季度还包括一笔税费支出，金额为16100万美元，或每股1.29美元，与成立一个确认对特定递延税资产的评估备抵的关联。由于这项调整具有独特性和重大影响，并非我们核心营运的一部分，因此不予考虑。
(2) 包括非劳务相关的养老成本。
自由现金流协调
| 三个月结束了 九月三十日， | ||||||||||||||
| (以百万为单位) | 2024 | 2023 | ||||||||||||
报告的(1) | $ | 116 | $ | 124 | ||||||||||
| 资本支出减少 | 9 | 12 | ||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 107 | $ | 112 | ||||||||||
_____________
(1)经营活动提供的净现金。
指导
调整后的营业收入和利润率
2024财年 | ||||||||||||||||||||
| (以百万为单位) | 利润 | 营业收入 (CC)(2,3) | 保证金 | |||||||||||||||||
估价(1) | ~ $(1,170) | ~ $6,200 | ~ (19.0)% | |||||||||||||||||
| 调整： | ||||||||||||||||||||
商誉减损 | 1,058 | |||||||||||||||||||
| 重组及相关成本，净额 | 110 | |||||||||||||||||||
| 营业无形资产摊销 | 40 | |||||||||||||||||||
| 其他支出净额 | 272 | |||||||||||||||||||
以下表格将债务对负债净额和优先股进行调和，并计算截至当期的调整后税前净利润比率。 (4) | ~ $310 | ~ $6,200 | ~ 5.0% | |||||||||||||||||
_____________
(1)税前亏损和营业收入
(2)全年营业收入预计按不变货币估减约10%。
(3)请参见非依照通用会计准则财务指标部分的“恒常货币”以获得恒常货币的描述。
(4)校正前税前收入反映了约5.0%的调整后营业利润率。
自由现金流
| (以百万为单位) | 2024财年 | |||||||
营运现金流 (1) | $490 - $540 | |||||||
| 资本支出减少 | 40 | |||||||
| 自由现金流 | $450 - $500 | |||||||
_____________
(1)经营活动提供的净现金。
17
附录一
施乐控股有限公司
（亏损）每股盈利
| （以百万计，除每股数据外，股数以千计） | 三个月结束了 九月三十日， | 截至九个月 九月三十日， | ||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| 基本每股（亏损）盈利： | ||||||||||||||||||||||||||
净（亏损）收入 | $ | (1,205) | $ | 49 | $ | (1,300) | $ | 59 | ||||||||||||||||||
| 优先股累积股息 | (4) | (4) | (11) | (11) | ||||||||||||||||||||||
调整后净（亏损）可供普通股东获得的净收入 | $ | (1,209) | $ | 45 | $ | (1,311) | $ | 48 | ||||||||||||||||||
| 加权平均流通在外的普通股股数 | 124,344 | 157,132 | 124,149 | 156,914 | ||||||||||||||||||||||
| 基本（亏损）每股盈利 | $ | (9.71) | $ | 0.29 | $ | (10.55) | $ | 0.31 | ||||||||||||||||||
| 稀释（亏损）每股盈利： | ||||||||||||||||||||||||||
净（亏损）收益 | $ | (1,205) | $ | 49 | $ | (1,300) | $ | 59 | ||||||||||||||||||
| 优先股应计的股息 | (4) | (4) | (11) | (11) | ||||||||||||||||||||||
| 调整后净（亏损）可供普通股东获得的净收入 | $ | (1,209) | $ | 45 | $ | (1,311) | $ | 48 | ||||||||||||||||||
| 加权平均流通在外的普通股股数 | 124,344 | 157,132 | 124,149 | 156,914 | ||||||||||||||||||||||
| 与以下相关的普通股股份： | ||||||||||||||||||||||||||
| 股票期权 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 受限股票和绩效股份 | — | 1,761 | — | 1,305 | ||||||||||||||||||||||
| 可转换优先股 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
| 调整后的加权平均流通普通股股份 | 124,344 | 158,893 | 124,149 | 158,219 | ||||||||||||||||||||||
| 每股摊薄（损失）盈利 | $ | (9.71) | $ | 0.28 | $ | (10.55) | $ | 0.30 | ||||||||||||||||||
| 以下证券未纳入摊薄（损失）每股盈利的计算，因为它们要么是有条件发行的股份，要么如果包含在内将是反稀释的： | ||||||||||||||||||||||||||
| 加权平均行使价 | 155 | 245 | 155 | 245 | ||||||||||||||||||||||
| 限制性股票和绩效股份 | 7,973 | 5,233 | 7,973 | 5,688 | ||||||||||||||||||||||
| 可转换优先股 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | 6,742 | ||||||||||||||||||||||
| 可换债券 | 19,196 | — | 19,196 | — | ||||||||||||||||||||||
| 总抗稀释证券 | 34,066 | 12,220 | 34,066 | 12,675 | ||||||||||||||||||||||
| 每股普通股股息 | $ | 0.25 | $ | 0.25 | $ | 0.75 | $ | 0.75 | ||||||||||||||||||
18
附录 II
施乐控股有限公司
可报告分段
我们的可报告分部与我们管理业务和观察我们服务的市场相一致。我们拥有两个可报告分部 - 列印及其他和； 施乐金融服务（XFS）（前身为FITTLE）。我们的两个可报告分部是依据首席营运决策者（CODM）、我们的首席执行官（CEO）与公司管理层审阅的资讯来确定，以评估业务绩效并分配资源。
我们的 列印及其他 本区间包括文件系统、耗材和技术服务以及托管服务的销售。 本区间还包括提供一系列解决方案和服务的托管服务，帮助我们的客户优化其印刷和通信制造行业，应用自动化和简化以最大化生产力，并确保最高水平的安防。 本区间还包括数码和IT服务和软体。 产品分组范围包括:
•“进入”，包括 A4 装置和主要用于小型和中型工作组/工作团队的桌面打印机和多功能设备。
•「中级区间」包括一般用于大型工作组/工作团队环境的A3设备，以及服务于中央列印中心、收费列印以及低成交量生产列印机构的轻型生产产品群。
•“高端”其中包括生产印刷和出版系统，通常为图形通信市场和大型企业中心提供服务。
客户范围从中小型企业到大型企业。客户还包括图形通讯企业以及包括分销商和经销商在内的渠道合作伙伴。区间收入还包括从我们的施乐产品提供租赁融资独家权利的XFS区段的佣金和其他支付。这些收入被报告为内部区段收入的一部分，在合并收入中被消除。
这 XFS 该部门提供全球租赁解决方案，目前通过捆绑租赁协议和租赁融资，为直接渠道客户购买施乐设备提供融资，并向通过我们间接渠道购买施乐解决方案的最终用户提供租赁融资。该部门的收入主要包括销售型租赁（包括月租续约）的融资收入和租赁费用。该部门的收入还包括从金融应收帐款出售中获取的利润/亏损，包括基础设备剩余价值的销售佣金、费用以及服务费。
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