董事投资者更新 99.2投资者更新： 2024年10月29日
本更新提供JetBlue截至2024年12月31日第四季度及整个2024年的投资者指引。
2024年第四季度和全年展望 | 预估2024年第四季 | 预估2024财政年度 | ||||||
| 容量和营业收入 | ||||||||
| 可用座位里程(ASMs)同比上升 | (7.0%) - (4.0%) | (4.5%) - (2.5%) | ||||||
| 营业收入同比增长 | (7.0%) - (3.0%) | (5.0%) - (4.0%) | ||||||
| 费用 | ||||||||
CASm燃油除外 (1) 年增长率 | 13.0% - 15.0% | 7.0% - 8.0% | ||||||
每加仑燃料价格 (2), (3) | $2.50 - $2.65 | $2.75 - $2.80 | ||||||
| 利息费用 | 155 - 16500万美元 | 370 - 38000万美元 | ||||||
| 资本支出 | 约45000万美元 | 约16亿美元 | ||||||
(1) 非普通会计原则财务指标；详见附录A以获取有关非普通会计原则前瞻性信息的进一步详情。
(2) 包括燃料税、避险和其他燃料费。
(3) 捷蓝航空利用前沿布伦特原油曲线和前沿布伦特原油对喷射汽油裂化价差来计算其当季未对冲部分。燃料价格基于2024年10月11日的前沿曲线。
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投资者更新燃料对冲
截至2024年9月30日，捷蓝航空的爱文思控股燃料衍生合约如下：
加仑 | 估计百分比 消费量 | 价钱 | ||||||||||||||||||
| 4Q24 | 4200万 | 20% | USGC喷气牛看涨价差平均行使价2.52美元/加仑x 2.77美元/加仑 | |||||||||||||||||
FY24 (1) | 20700万 | 24% | USGC喷射机看涨裂缝以平均行使价$2.58/gal x $2.83/gal进行 | |||||||||||||||||
(1) 包含s 165 m2024年首三季度套期保值了1.65亿加仑的燃料。
60档摆盘
截至2024年9月30日，捷蓝航空的运营机队主要包括130架空中巴士A320飞机，99架空中巴士A321飞机，38架空中巴士A220飞机和20架巴西航空工业E190飞机，总共287架飞机。此总数包括已暂时停止服务的飞机，包括截至2024年9月30日因必须移除某些普惠引擎进行检查和缺乏引擎可用性而停飞的11架飞机。所有暂时停止服务的飞机预计将来会恢复运营。
截至2024年9月30日，JetBlue全年的合约飞机交付情况如下：
| 年 | A220 | A321NEO | TOTAL (1) | ||||||||
2024 (2) | 20 | 7 | 27 | ||||||||
| 2025 | 20 | 4 | 24 | ||||||||
| 2026 | 20 | — | 20 | ||||||||
| 2027 | 5 | — | 5 | ||||||||
| 2028 | 7 | — | 7 | ||||||||
| 此后 | 4 | 44 | 48 | ||||||||
(1) 此外，我们有选项在2027年和2028年购买20架A220-300飞机。
(2) 包括2024年第一季度交付的八架飞机，第二季度交付的六架飞机和第三季度交付的六架飞机。
截至2024年9月30日，捷蓝航空的合约飞机退还时间表：
| 年 | A320 (1) | E190 | TOTAL | ||||||||
| 2024 | (2) | (16) | (18) | ||||||||
| 2025 | (5) | (7) | (12) | ||||||||
(1) 不包括从租赁中购买的飞机。
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投资者更新前瞻性资讯
此投资者更新包含根据1995年修订版《私人证券诉讼改革法》的前瞻性陈述。 我们打算使这些前瞻性陈述受到1933年修订版《证券法》第27A条以及1934年修订版《交易法》第21E条中关于前瞻性陈述的安全港条款的规定所覆盖。本投资者更新中包含的所有陈述皆为前瞻性陈述，除历史事实陈述外。在某些情况下，您可以通过「期望」、「计划」、「打算」、「预期」、「表明」、「保留」、「相信」、「估计」、「预测」、「指引」、「展望」、「可能」、「将」、「应该」、「追求」、「目标」或这些术语的否定形式或其他类似表达辨别出前瞻性陈述。此外，前瞻性陈述还包括不仅涉及历史事实的陈述，还有标识不确定性或趋势、讨论当前已知趋势或不确定性可能产生的未来影响，或表明已知趋势或不确定性的未来影响无法预测、保证或确保的陈述。本投资者更新中包含的前瞻性陈述包括但不限于我们的展望、营运及财务状况的未来结果、我们的60档摆盘及相关假设、我们的飞机回归计划相关陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设，并基于目前我们已获得的信息。由于许多因素，包括但不限于在短期和长期执行我们战略营运计划的风险；我们极具竞争力的行业；与我们机队60档摆盘的长期性相关的风险；燃料价格波动，以及燃料供应的可用性；随机龄机队增加的维护成本；与薪资、工资和福利相关的成本；与可能导致换汇补贴费率大幅减少风险相关；与国际业务有关的风险；我们对高日利用率飞机的依赖；我们对纽约大都会市场的依赖；与我们辖区城市服务长期中断或停顿风险相关；与机场费用相关的风险；与季节性和天气相关的风险；我们对有限供应商提供我们飞机、发动机和我们Fly-Fi®产品的依赖风险；与对自美国以外进口的商用飞机及相关零部件征收新的或增加的关税相关的风险；与NEA相关的法律诉讼结果以及我们关闭NEA风险相关；与网络安全概念和隐私相关的风险，包括信息安全违规；可能存在对数据安全合规性的加强监管要求的风险；与依赖自动化系统运行我们业务和潜在故障相关的风险；我们无法吸引和留住合格机组人员的风险；我们可能面临工会组织、工作停顿、减速或劳动成本增加的风险；因我们飞机发生事故或事件而产生的声誉和业务风险；与我们声誉和JetBlue品牌名称损失相关的风险；我们大量固定义务及履行此类义务的能力；我们大量债务及对我们满足未来融资需求的影响；与信用卡处理器相关的财务风险；寻求短期额外融资流动性风险；未能实现无形资产或长期资产的全部价值，导致我们需记录亏损相关风险；与影响旅行行为的疾病爆发或环境灾害相关风险；遵守可能导致我们承担巨大成本的环境法律法规；联邦预算限制或联邦强制性无薪休假的影响；全球气候变化及针对此变化的法律、监管或市场回应的影响；对环境、社会和治理事项的关注日益增加及期望不断演变的影响；我们行业的政府法规变化；战争或恐怖主义行为；和全球经济环境变化或经济衰退导致对航空旅行需求继续或加快下降的风险。我们的内部预测和期望随著年度或每季度进展而变化是常规操作，因此应清楚理解我们基于的内部预测、信念和假设可能在每季或年结束之前发生变化。
Given the risks and uncertainties surrounding forward-looking statements, you should not place undue reliance on these statements. You should understand that many important factors, in addition to those discussed or incorporated by reference in this Investor Update, could cause our results to differ materially from those expressed in the forward-looking statements. Further information concerning these and other factors is contained in JetBlue's filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (the "SEC"), including but not limited to in our Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2023, as may be updated by our other SEC filings. In light of these risks and uncertainties, the forward-looking events discussed in this Investor Update might not occur. Our forward-looking statements speak only as of the date of this Investor Update. Other than as required by law, we undertake no obligation to update or revise forward-looking statements, whether as a result of new information, future events, or otherwise.
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Investor UpdateNote A - Non-GAAP Financial Measures
We report our financial results in accordance with GAAP; however, we present certain non-GAAP financial measures in this Investor Update. Non-GAAP financial measures are financial measures that are derived from the condensed consolidated financial statements, but that are not presented in accordance with GAAP. We present these non-GAAP financial measures because we believe they provide useful supplemental information that enables a meaningful comparison of our results to others in the airline industry and our prior year results. Investors should consider these non-GAAP financial measures in addition to, and not as a substitute for, our financial measures prepared in accordance with GAAP. Further, our non-GAAP information may be different from the non-GAAP information provided by other companies.
With respect to JetBlue’s CASM Ex-Fuel (1) guidance , we are not able to provide a reconciliation of forward-looking measures where the quantification of certain excluded items reflected in the measures cannot be calculated or predicted at this time without unreasonable efforts. In these cases, the reconciling information that is unavailable includes a forward-looking range of financial measures beyond our control, such as fuel costs, which are subject to many economic and political factors beyond our control. For the same reasons, we are unable to address the probable significance of the unavailable information, which could have a potentially unpredictable and potentially significant impact on our future GAAP financial results.
(1) CASM Ex-Fuel is a non-GAAP measure that excludes fuel, other non-airline operating expenses, and special items.
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