CTS 公司 第三季度2024 财报电话会议 2024 年 10 月 29 日

关于前瞻性陈述的警示声明请读者注意，本文件中有关我们业绩预期或其他可能影响我们业务、经营业绩或财务状况的事项的陈述是或可能被视为1995年《私人证券诉讼改革法》中 “安全港” 条款所定义的 “前瞻性陈述”。此类声明是根据1933年《证券法》第27A条和1934年《证券交易法》第21E条的安全港条款作出的。除历史事实陈述外，本文件中包含或纳入的所有陈述，包括有关我们的战略、财务状况、指导、持续经营资金、现金储备、流动性、预计成本、计划、项目、奖励和合同以及管理目标等的陈述，均为前瞻性陈述。诸如 “期望”、“预测”、“应该”、“相信”、“希望”、“目标”、“继续”、“项目”、“计划”、“目标”、“机会”、“上诉”、“估计”、“潜力”、“预测”、“演示”、“可能”、“可能”、“打算”、“将”、“可能”、“打算”、“必然”、“可能”、“可能”、“打算”、“应该”、“可能”、“应该”、“可能”、“打算”、“将”、“可能”、“可能”、“打算”、“将”、“可能”、“打算”、“应该”、“可能” “将”、“大约”、“很可能”、“展望”、“计划”、“步入正轨”、“蓄势待发”、“待定”、“待定” 以及这些条款的变体或这些条款的否定部分和类似表述旨在识别这些前瞻性陈述，但缺少这些词语并不意味着陈述不是向前看。这些前瞻性陈述不能保证未来的业绩、状况或业绩。前瞻性陈述基于管理层的预期、某些假设和当前可用信息。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅代表截至本文发布之日，并且基于对未来事件的各种假设，这些事件的发生必然存在不确定性。这些前瞻性陈述受某些风险、不确定性和其他因素的影响，这可能导致CTS的实际业绩、业绩或成就与前瞻性陈述中提出的业绩、业绩或成就存在重大差异。可能影响未来经营业绩和财务状况的因素示例包括但不限于：供应链中断；总体经济变化，包括通货膨胀和/或衰退状况，以及CTS经营业务的变化；整合收购方面的意外问题，包括但不限于SyqWest, LLC的整合；重新定位CTS业务的行动结果；快速的技术变革；总体市场状况运输，以及工业条件、航空航天和国防以及医疗市场；对主要客户的依赖；意想不到的公共卫生危机、自然灾害或其他事件；环境合规和补救费用；保护CTS知识产权的能力；CTS产品的定价压力和需求；与CTS国际业务相关的风险，包括贸易和关税壁垒、汇率以及政治和地缘政治风险（包括但不限于中美关系以及俄罗斯和乌克兰之间的冲突可能对中美关系产生的潜在影响）我们的业务、经营业绩和财务状况）；任何股票回购的金额和时间；以及任何网络安全事件对我们业务的影响。CTS最新的10-k表年度报告第1A项以及向美国证券交易委员会提交的其他文件进一步详细讨论了其中许多风险以及其他风险和不确定性。CTS没有义务公开更新CTS的前瞻性陈述以反映本文发布之日之后出现的新信息或事件或情况，包括市场或行业变化。CTS指的是本文件中账面账单比率和总账单业务的前瞻性衡量标准。账面与账单比率是收到的客户订单与同期收入的比率。尽管账面与账单比率反映了客户的实际订单，但可能会发生诸如终止、修改或取消合同之类的变更，这可能会导致客户订单减少。预订业务总额反映了与运输客户签订的长期协议剩余期限的预期收入。根据市场信息、外币汇率的波动、来自客户的信息以及可能影响这些协议预期收入的任何其他因素，定期对预订业务总额进行调整，以适应预期收入的变化。账面与账单比率和总账单业务不是由美国公认会计原则定义的，我们计算这些指标的方法可能与其他公司的其他类似标题的指标不一致或不具有可比性。

多元化终端市场2收入同比增长18％，环比增长5％ 运输收入同比下降17％，环比下降2％，这主要是由于商用车销量下降以及中国账面账单比率疲软3 1.0，增加了4个新客户创造了3500万美元的运营现金流1.32亿美元收入（2）％第三季度经调整后毛利率1 +416个基点0.63美元摊薄后每股收益1 +17％票据：除非另有说明，否则所有与去年同期的比较。1 调整后的毛利率和调整后的每股收益均为非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况，请参阅附录。2 多元化终端市场，以前称为 “非运输” 市场，包括工业、航空航天和国防以及医疗终端市场。3 有关账面账单比率的信息，请参阅幻灯片2。2024 年第三季度——推动运营执行，继续关注多元化

Medical 4 航空航天与国防（百万美元）收入1（百万美元）第三季度销售额同比增长3％ 医用超声波、药物递送和起搏器应用医疗器械多次获胜。增加了视力校正新客户声波流明断层扫描的新应用程序第三季度销售额同比增长89％收到来自北美和欧洲客户的多份声纳和射频应用订单。通过SyqWest Revenue1增加了新客户1 1 2022年的终端市场销售额按非实质性金额进行了调整，以使与我们最近的收购相关的某些客户的分类与我们的企业级终端市场信息保持一致。终端市场更新

终端市场更新工业二大奖是在2024年第三季度之后于2024年10月初获得的。3有关总预订业务的信息，请参阅幻灯片2。5 运输（百万美元）（百万美元）第三季度收入同比增长2％，分销商和原始设备制造商逐渐复苏 EMC、交换机、工业印刷、流量计量和温度传感多项大奖。在欧洲增加了压电控制阀应用的新客户。第三季度销售额同比下降17％——需求疲软，竞争影响中国加速器奖包括北美OEM2电流传感奖和欧洲一级E-Brake预开发奖以及欧洲顶级OEM2预订业务总额为11亿美元收入3截至2024年第三季度末收入1 1 2022年的终端市场销售额进行了非实质性调整，以使与我们最近收购相关的某些客户的分类与我们的企业级终端市场信息保持一致。

2.25 美元 3 2.05 美元附注：1 年复合年增长率基于2024年指引中点 2 调整后的摊薄每股收益是非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账情况，请参阅附录。3 指导包括收购SyqWest的预期影响 2024财年指导收入（百万美元）调整后的摊薄后每股收益 2 515 525 美元 3 2020-2024 年复合年增长率 5% 1 医疗、航空航天和国防终端市场的持续进展分销和原始设备制造商客户疲软的工业终端市场逐渐复苏 2024 年与汽车相关的销量 2024 年轻型汽车市场预计产量将同比略有下降。在中国，外国整车厂的销量输给了中国整车厂。预计税率将在18-20％之间，不包括离散项目，2020-2024年关键展望假设复合年增长率为18％ 1

第三季度财务业绩

注：除非另有说明，所有与去年同期的比较。调整后1年的摊薄后每股收益、调整后的毛利率和调整后的息税折旧摊销前利润率均为非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账，请参阅附录。收入较2023年第三季度下降2％多元化终端市场收入较2023年第三季度增长18％运输收入同比下降17％，主要是由于商用车销量下降和中国疲软调整后的毛利率较上年增长416个基点，连续增长286个基点在管理运营开支的同时优先考虑增长项目净收入14.0美元14.7美元摊薄后每股收益0.44美元0.48美元调整后每股收益0.54美元0.54美元调整后每股收益0.54美元 63 调整后毛利率1 34.5% 35.8% 38.6% 经调整后的息税折旧摊销前利润率1 22.5% 21.7% 24.8% 收入2024年第三季度财务摘要业绩（百万美元，除外百分比和每股金额）摘要

现金和债务2 年初至今 3,900 万美元股东现金返还 2024 年年初至今 61 万美元自由现金流3 强劲的资产负债表为战略并购奠定坚实的基础 2024 年初至今 1300 万美元资本支出借入的总设施运营现金流1 优先产生强劲的现金流（百万美元）（百万美元）注：1 2022年业绩包括美国养老金计划终止的2700万美元 2 截至2024年9月30日的现金和债务余额，反映了收购SyqWest的影响 3 自由现金流是一项非公认会计准则财务指标。有关非公认会计准则财务指标与根据公认会计原则计算和列报的最直接可比财务指标的对账，请参阅附录。4 股东的现金回报包括股票回购和股息。

问与答

附录

非公认会计准则财务指标CTS可能会不时使用非公认会计准则财务指标来讨论CTS的业务。这些指标旨在补充而不是取代CTS根据美国公认会计原则列报的财务业绩。CTS认为，所提出的非公认会计准则财务指标通常由CTS运营行业的财务分析师和其他人使用，因此进一步为投资者提供了有用的信息。CTS对这些非公认会计准则财务指标的定义可能与其他公司定义或使用的术语不同。投资者或第三方不应使用非公认会计准则指标作为制定投资决策的唯一依据，因为它们可能排除一些重要的现金和非现金经常性项目。CTS之所以提出这些非公认会计准则财务指标，是因为它认为不包括（1）重组费用；（2）重组相关费用；（3）环境费用；（4）收购相关成本；（5）库存公允价值增加成本；（6）外汇（收益）损失；（7）非现金养老金支出（收入）；以及（8）某些离散税项的财务业绩非常有用，有助于比较 CTS当前的经营业绩与过去时期的经营业绩以及该行业其他公司的经营业绩。下文描述了CTS已确定为非正常的运营业务所需的经常性现金运营支出，以及为其业务提供不包括或调整的财务指标作为美国公认会计原则指标的补充对投资者有用的理由。重组费用——主要与裁员、建筑物和设备搬迁、资产减值费用以及与我们持续优化组织相关的其他设施关闭活动有关的成本。重组相关费用 — 根据美国公认会计原则，与不符合直接重组费用的重组行动相关的成本。其中包括工厂整合过渡活动产生的重复费用，例如在新地点开始生产之前产生的超额租金、公用事业、人事相关费用和其他费用。环境费用 — 与我们的非运营设施相关的成本，与正在进行的运营无关。目前，这些成本和应计费用均与为公司提供创收活动的网站无关。收购相关成本 — 与收购相关的尽职调查和交易成本，包括相关的或有收益调整。库存公允价值增值成本 — 从收购中购买与会计相关的库存成本。外汇（收益）亏损——以美元为本位货币重新评估非美国子公司的收入和支出。非现金养老金支出（收入）——与非经营性美国养老金和退休后人寿保险计划相关的养老金收入和支出，包括历史计划结算活动。离散税项——非经常、不经常或不寻常的税收调整（例如，估值补贴、不确定的税收状况变化、未汇出的申报变动以及与税前非公认会计准则项目相关的离散影响或税法变更造成的离散影响等）。有时，以下对账会故意四舍五入到最接近的千位数，即每股收益0.01美元，因此不是总和。CTS不在前瞻性基础上提供前瞻性非公认会计准则财务指标（例如调整后的摊薄后每股收益估计）与最具可比性的GAAP财务指标的对账，因为CTS无法对对账项目提供有意义或准确的计算或估计，并且如果不进行不合理的努力就无法获得信息。这是因为预测某些项目的时间和金额存在固有的困难，例如但不限于重组成本、环境修复成本、收购相关成本、外汇汇率和其他非常规成本。所有这些调整都尚未发生，都超出了CTS的控制范围和/或无法合理预测。出于同样的原因，CTS无法解决不可用信息的可能重要性。

G法规附表（百万美元，百分比除外）调整后的毛利率截至三个月9月30日，九个月已结束9月30日，截至6月30日的三个月，已结束十二个月2024 年 12 月 31 日 2024 2023 2024 2023 2021 2021 2012 毛利率 49.8 美元 46.4 美元 148.8 美元 46.4 美元 190.9 美元 210.5 美元 184.6 美元 91.5 美元净销售额 132.4 美元 134.6 美元 388.3 美元 425.7 美元 130.2 美元 550.4 美元 512.9 美元 304.5 毛利率占净销售额的百分比 37.6% 36.4% 36.4% 35.4% 0% 35.6% 34.7% 35.9% 36.0% 30.1% 调整报告的毛利率：重组相关费用 (b) — — 0.7 — 0.2 0.6 — — — 库存公允价值提升 (b) 1.4 — — — — 4.0 — — — 调整后的毛利率 51.2 美元 46.4 美元 148.8 美元 46.6 美元 191.5 美元 184.6 美元 91.5 美元 184.6 美元 91.5 美元 91.5 美元 184.6 美元 91.5 美元 91.5 美元 91.5 美元利润率占净销售额的百分比 38.6% 34.5% 36.9% 35.0% 35.8% 34.8% 36.5% 36.5% 36.0% 30.1%

G条例附表（百万美元，百分比除外）调整后的营业收益（截至三个月）9月30日，九个月已结束9月30日，十二个月已结束2024 年 12 月 31 日 2024 2023 2023 2022 2021 营业收益 21.5 美元 18.2 美元 53.8 美元 58.8 美元 75.1 美元 93.0 美元 76.5 美元净销售额 132.4 美元 388.3 美元 425.7 美元 550.4 美元 586.9 美元 512.9 美元 512.9 营业收益占净销售额的百分比 16.2% 13.8% 13.8% 13.6% 15.8% 14.9% 调整报告营业收益 (c) 0.8 3.2 3.7 6.0 7.1 1.9 1.7 重组相关费用 (b) — — 0.7 — 0.6 — — — 环境费用 (a) (1.0) 0.4 (0.2) 3.1 3.5 2.8 2.3 收购相关成本 (a) 1.3 — 0.7 0.2 0.4 0.8 — 库存公允价值上涨 (b) 1.4 — 1.4 —— 4.0 —对报告营业收益的调整总额为2.5美元 3.6美元 6.2美元 9.3美元 11.5 美元 9.5 美元 3.9 美元调整后的营业收益 23.9 美元 21.8 美元 60.0 美元 86.6 美元 102.5 美元 80.4 美元调整后的营业收益占净销售额的百分比 18.1% 16.2% 15.0% 15.7% 17.5% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.7% 15.

G条例附表（百万美元，百分比除外）调整后的息税折旧摊销前利润率截至三个月9月30日，九个月已结束9月30日，截至6月30日的三个月，已结束十二个月2024 年 12 月 31 日 2024 2023 2024 2023 2021 2021 净收益（亏损）18.7 美元 14.0 美元 44.5 美元 45.2 美元 14.7 美元 60.5 美元 59.6 美元（41.9）净销售额 132.4 美元 134.6 美元 388.3 美元 425.7 美元 130.2 美元 50.4 美元 586.9 美元 512.9 美元净收益（亏损）利润率 14.4% 11.6% 11.0% 10.2% -8.2% 折旧和摊销费用 8.0 7.3 22.6 21.4 7.3 28.7 29.8 26.9 利息支出 1.3 1.0 2.9 2.2 2.1 税收支出（收益）3.8 4.8 9.4 12.3 3.1 14.6 21.2 (19.0) 息税折旧摊销前利润 31.7 27.0 79.5 81.4 25.9 107.2 112.7 (31.8) 息税折旧摊销前利润调整：重组费用 (c) 0.8 3。2 3.7 6.0 1.2 7.1 1.9 1.7 重组相关费用 (b) — — 0.7 — 0.2 0.6 — — 环境费用 (a) (1.0) 0.4 (0.2) 3.1 0.5 3.5 2.8 2.3 收购相关成本 (a) 1.3 — 0.7 0.2 (0.3) 0.4 2.5 — 库存公允价值上涨 (b) 1.4 — — 1.4 — — 4.0 — 非现金养老金及相关费用 (d) — — 0.1 — 4.8 132.4 外币损失 (d) (1.3) (0.3) 0.8 2.3 0.6 2.0 4.9 3.3 调整息税折旧摊销前利润总额 1.1 3.3 7.2 11.6 2.3 13.5 20.9 139.7 调整后的息税折旧摊销前利润 32.9 美元 30.2 美元 86.6 美元 93.0 美元 28.2 美元 120.7 美元 133.6 美元 107.9 调整后息税折旧摊销前利润率 24.8% 22.5% 22.3% 22.3%21.9% 21.7% 21.9% 22.8% 21.0%

G条例附表（百万美元，百分比和每股金额除外）调整后的净收益和截至三个月的调整后摊薄后每股收益9月30日，九个月已结束9月30日，截至2024年6月30日的三个月 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2024 2024 每股每股每股净收益 (A) 18.7 美元 0.61 美元 14.0 美元 0.44 美元 44.5 美元 1.45 美元 45.2 美元 1.43 美元 14.7 美元 0.48 对报告的净收益的调整：重组费用 (c) 0.8 0.03 3.2 0.10 3.7 6.0 1.19 1.2 0.04 重组相关费用 (b) — — — — 0.7 0.02 — — 0.2 0.01 环境费用 (a) (1.0) (0.03) 0.4 0.01 (0.2) (0.01) 3.1 0.10 0.5 0.02 收购相关成本 (a) 1.3 0.04 — — 0.7 0.02 0.02 0.01 (0.3) (0.01) 库存博览会价值提升 (b) 1.4 0.05 — — 1.4 0.05 — — — — — 非现金养老金及相关费用 (d) — — — — 0.1 — — — 0.1 — 外币损失 (d) (1.3) (0.04) (0.01) 0.8 0.03 2.3 0.07 0.06 0.02 对报告的净收益的税前调整总额 1.2 美元 0.04 美元 3.3 美元 0.10 美元 0.23 美元 11.7 美元 0.37 美元 0.37 美元 2.3 美元 0.07 美元上述调整的所得税影响 (f) (0.5) (0.02) (0.03) (0.01) (1.7) (0.05) (1.5) (0.5) (0.02) 总调整，受税影响 (f) (B) 0.7 美元 0.02 美元 3.0 美元 0.10 美元 5.5 美元 0.18 美元 10.2 美元 0.32 美元 1.8 美元 0.06 美元税收调整：其他离散税项 (e)) —— — — 0.3 0.01 — — — — 总税收调整（C）美元 — $ — $ — 0.3 美元 0.01 美元 — $ — $ — $ — $ —— 调整后净收益（A+B+C）和调整后每股净收益 19.4 美元 0.63 美元 17.0 美元 0.54 美元 50.3 美元 55.4 美元 1.75 美元 16.5 美元 0.54 美元 132.4 美元 388.3 美元 425.7 美元 130.2 净收益占净销售额的百分比 14.1% 10.4% 11.5% 10.6% 11.3% 调整后净收益占净销售额的百分比 14.6% 12.6% 13.0% 13.0% 12.7%

G监管附表（百万美元，百分比和每股金额除外）调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益注：CTS认为，调整后的毛利率、调整后的营业收益、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益为投资者提供了有关其经营业绩的有用信息，因为它们通过排除非CTS的项目，增强了投资者对CTS核心财务业绩的总体了解，便于与历史经营业绩的比较与CTS基本业务运营的基础业绩直接相关（例如上文标题为 “非公认会计准则财务指标” 的段落中提到的项目），或者不属于CTS同期业务运营的一部分。十二个月已结束2023 年 12 月 31 日 2022 2021 2021 2020 2020 2020 每股每股每股净收益（亏损）(A) 60.5 美元 1.92 美元 59.6 美元 1.85 美元 (41.9) 美元 (1.30) 34.7 美元 1.06 美元 1.06 调整报告净收益（亏损）：重组费用 (c) 7.1 0.22 1.9 0.06 1.7 0.06 1.8 0.06 重组相关费用 (b) 0.6 0.02 — — — — — 环境费用 (a) 3.5 0.11 2.8 0.09 2.3 0.07 2.8 0.08 收购相关成本 (a) 0.4 0.01 2.5 0.08 — — 0.3 0.01 库存公允价值提升 (b) — — 4.0 0.12 — — — — — 非现金养老金及相关费用 (d) — — 4.8 0.15132.4 4.10 2.5 2.5 0.08 外币亏损（收益）(d) 2.0 0.06 4.9 0.15 3.3 0.10 (5.3) (0.16) 对报告的净收益（亏损）的税前调整总额 13.5 美元 0.42 美元 20.9 美元 0.65 美元 139.7 美元 4.33 美元 2.1 美元 0.07 上述调整对所得税的影响 (f) (2.4) (0.07) (1.6) (0.05) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) (31.1) 0.99) (1.7) (0.05) 总调整，受税影响 (f) (B) 11.1 美元 0.35 美元 19.3 美元 0.60 美元 108.6 美元 3.34 美元 0.4 美元 0.02 美元税收调整：估值补贴增加 (e) — — — — 0.9 0.0 0.0 0.01 0.01 (1.6) (0.05) 0.2 0.01 (4.7) (0.14) 1.2 0.03 总税调整 (C) 美元 (1.6) 美元 (0.05) 0.2 美元 0.01 美元 (3.8) 美元 (0.11) 1.4 美元 0.04 美元调整后净收益 (A+B+C) 和调整后每股净收益 70.0 美元 2.22 美元 79.1 美元 2.46 美元 63.0 美元 1.93 美元 36.5 美元 1.12 净销售额 550.4 美元 512.9 美元 424.1 美元净收益 (亏损) a 占净销售额的百分比 11.0% 10.2% -8.2% 8.2% 调整后的净收益占净销售额的百分比 12.7% 13.5% 12.3% 8.6%

反映在销售、一般和管理及其他（支出）收入中，净额。反映在销售商品的成本上。反映在重组费用中。反映在其他（支出）收入中，净额。反映在所得税支出（收入）中。2021年，离散税收项目涉及我们认为在正常现金产生业务之外的项目，包括因美国养老金终止而产生的540万美元搁浅税收优惠，由一次性内部现金流动相关的税收成本产生的70万美元税收支出所抵消，以及与增加外国子公司估值补贴相关的90万美元。2022年，离散税项涉及到期研发抵免对税收支出的净影响，包括相关储备金的释放。2023年，离散税收项目包括调整前几年的60万美元研发税收抵免，2023年税法变更产生的80万美元外国税收抵免，以及因发布不确定税收优惠而产生的20万美元税收优惠。2024年，离散税项涉及我们认为在正常现金产生业务之外的项目，包括增加外国子公司的估值补贴。我们通过考虑适用于基础非公认会计准则调整的税法和法定所得税税率来确定非公认会计准则调整的税收影响。对于提交的所有期间，我们将法定所得税税率应用于所有调整的应纳税部分。出于所得税的目的，我们的非公认会计准则调整中包含的收购成本和外币损益不可扣除；因此，没有对此类成本适用法定所得税税率。法规 G 附表

（百万美元，百分比除外）自由现金流（百万美元，百分比除外）可控营运资金注：CTS认为可控营运资本比率是一种有用的衡量标准，因为它客观地衡量了CTS管理其短期资本需求的效率。注意：CTS认为自由现金流是一项有用的衡量标准，因为它表明了公司产生现金的能力。自由现金流是非公认会计准则的衡量标准，除了公司简明合并现金流量表中作为流动性衡量标准的信息外，还应考虑将其作为替代品。法规 G 附表 2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日 2021 年 2021 应收账款净额 86.4 美元 89.6 美元 78.6 美元 90.9 美元 82.2 净库存 57.3 美元 65.4 美元 60.0 美元 62.3 美元 49.5 美元应付账款 (45.0) 美元 (49.8) 美元 (53.2) 美元 (55.5) 美元 (55.5) 美元 98.7 美元 105.1 美元 105.1 美元 0.0 美元 76.2 季度销售额 132.4 美元 134.6 美元 124.7 美元 142.3 美元 132.5 乘以 4 4 4 4 4 4 4 年化销售额 529.7 美元 538.2 美元 538.8 美元 569.1 美元 530.0 可控营运资金占年化销售额的百分比 18.6% 19.1% 17.6% 14.4% 截至三个月9月30日，九个月已结束9月30日，十二个月已结束2024 年 12 月 31 日 2024 2023 2023 2021 2021 经营活动提供的净现金 35.4 美元 22.1 美元 73.3 美元 56.7 美元 88.8 美元 121.2 美元 86.1 美元资本支出 (3.9) (2.7) (12.5) (11.2) (14.7) (14.7) (14.3) (15.6) 自由现金流 31.5 美元 19.4 美元 60.8 美元 45.6 美元 74.1 美元 106.9 美元 70.5 美元运营现金流净收益（亏损）的百分比 189% 158% 165% 125% 147% 203% -206% 运营现金流占调整后息税折旧摊销前利润的百分比 108% 73% 85% 61% 74% 91% 91% 80% 80% 自由现金流占调整后净收益的百分比 163% 114% 121% 82% 106% 135% 112%