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GlycoMimetics 与Crescent Biopharma签订收购协议
收购完成后,合并公司将推动Crescent的精密工程生物制品组合,以提高固肿患者的治疗效果
Crescent的主导计划CR-001,一款四价PD-1 x VEGF双特异性抗体,纳入支撑最近免疫肿瘤学突破的合作结合机制,预期在26下半年具备初步的概念板块资料
月牙管道还包括两种新型抗体药物共轭物,具有拓血流蛋白酶抑制剂载体,分别为CR-002和CR-003
约20000万美元的同步融资 预计可支持至2027年的运营
公司将于周二举行电话会议 10月29日上午8:00美东时间
马里兰州罗克维尔─(业务线)─2024年10月29日─GlycoMimetics, Inc.(纳斯达克股票代号: GLYC)今日宣布已与Crescent Biopharma, Inc.(以下简称“Crescent”)达成并购协议,后者是一家私人持有的生物技术公司,正推进一系列致力于治疗实体瘤的肿瘤学治疗产品。交易完成后,该公司计划以Crescent Biopharma, Inc.的名义运作。
为支持收购,由Fairmount、Venrock Healthcare Capital Partners、BVF Partners 和一家大型投资管理公司领导的投资者联盟,以及包括Paradigm BioCapital、RTW Investments、黑石多元资产投资、Frazier Life Sciences、Commodore Capital、Perceptive Advisers、Deep Track Capital、Boxer Capital Management、Soleus、Logos Capital、Driehaus Capital Management、Braidwell LP 和惠理基金,共同承诺购买GlycoMimetics普通股和GlycoMimetics预先购股权,共计2千万美元。 以购买其普通股。预计交易将于2025年第二季度完成。预计融资将在交易完成后立即结束。公司在结束时的现金余额预计将支持到2027年的业务运作,包括推进公司首个方案CR-001,一种四价PD-1 x VEGF特异性抗体,预计2026年下半年在实体肿瘤患者进行初步概念临床数据。
「Crescent成立的目的是利用最新的免疫肿瘤学和抗体药物载体的突破,为实体肿瘤患者开创下一代疗法的可能」,Crescent暂代CEO兼Fairmount的创业公司合伙人Jonathan Violin表示。「我们的领先计划CR-001经过精密设计,以实现VEGF x PD-1双特异性阻断的协同结合药理学;这种机制最近在第三方一对一的第3期临床试验中显示出优于抗PD1抗体帕博利珠单抗的疗效。CR-001中精心设计的特定合作水平体现出一种微妙的机械平衡,这对于我们对这个计划的信恳智能至关重要。此次交易和融资为CR-001提供了一条潜在快速的开发之路,同时也适用于抗体药物载体计划CR-002和CR-003。」
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Crescent是第五家以Paragon Therapeutics发现和开发的资产推出的公司。 CR-001是四价PD-1 x VEGF双特异性抗体,与ivonescimab的结构和药理学相符,后者在大型第三方3期试验中展现出比现有市场领先的pembrolizumab更优越的疗效。除了CR-001,Crescent还在开发CR-002和CR-003,针对未公开靶标使用拓朴异构酶抑制剂payloads的抗体药物共轭物(ADC);与其他负载相比,具有拓朴异构酶抑制剂payloads的ADC已显示出改善的疗效和安全性。
公司预期CR-001的IND将于2025年第4季或2026年第1季提交,预计患者的中期1期数据将于2026年下半年出炉。Crescent的首个ADC项目CR-002旨在成为同类中的佼佼者,并预计于2026年启动第1期;公司计划在该项目进入临床阶段时披露CR-002的目标。
公司打算判断其晚期临床候选药物Uproleselan的未来潜在发展道路,包括支持新华保险为中国的合作伙伴Apollomics以及研究者发起的研究持续对Uproleselan的数据进行分析。
「我们相信我们与Crescent的交易对于glycomimetics及其股东来说是一个重大的机会,」glycomimetics的CEO Harout Semerjian表示。「这项交易是综合战略回顾的结果,并且透过对Crescent的新型生物制品投资,我们相信公司已经预先摆好位置,继续致力于改善病人生活的使命。」
关于建议交易
根据收购协议条款,预收购的glycomimetics股东预计将拥有合并公司大约3.1% 的股份,而预收购的Crescent股东(包括那些参与收购前融资的投资者)预计将拥有公司大约96.9%的股份。GlycoMimetics的股东在收购完成后将持有公司的百分比将根据收购当日GlycoMimetics的净现金金额进行调整。
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此交易已获得两家公司的董事会批准,预计将于2025年第二季度结束,视情况而定,包括获得每家公司股东的批准和惯例结束条件的满足。
该公司将命名为Crescent Biopharma, Inc.,由Jonathan Violin博士领导,他是Crescent的临时首席执行官,将与Peter Harwin一同加入Crescent的董事会,他是Fairmount的执行成员。Wedbush PacGrow担任战略顾问,Gibson, Dunn & Crutcher LLP担任Crescent的法律顾问。Jefferies、TD Cowen、Stifel和LifeSci Capital担任Crescent的放款代理商。Covington担任放款代理商的法律顾问。Lucid资本市场担任财务顾问,Sidley Austin担任GlycoMimetics的法律顾问。
电话会议详细资讯
这些公司计划于2024年10月29日上午8:00 EDT举行共同的投资看涨,讨论合并细节。
欲透过电话参与看涨,请前往 此链接注册链接,您将收到拨入详情。我们鼓励参与者于预定的开始时间的15分钟 前连线。
可以在GlycoMimetics网站的“投资者”标签上观看看涨的现场网络广播。看涨重播将在看涨后的30天内提供。
关于glycomimetics
glycomimetics是一家晚期临床阶段的生物技术公司,专注于发现和开发基于糖生物学的治疗癌症(包括AML)和发炎疾病的方法。该公司的科学方法建立在理解碳水化合物在细胞识别中所扮演的角色之上。其专门的化学平台可用于发现小分子药物,称为glycomimetics,可改变碳水化合物在各种疾病状态中的识别作用,包括癌症和炎症。公司的目标是为高医疗需求未被满足的疾病开发革命性的治疗方法。glycomimetics总部位于马里兰州洛克维尔的BioHealth Capital Region地域板块。更多详情请参阅 www.glycomimetics.com。
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关于Crescent生物制药
新月生物制药是一家致力于推动新颖精密工程分子,针对已验证生物学靶点的生物技术公司,以提升对实体瘤患者护理。该公司的三个项目正利用已验证的生物学知识加速通往市场的道路,为潜在最佳的治疗药物。欲了解更多信息,请访问www.crescentbiopharma.com
前瞻性声明
本新闻稿中的某些声明,除了纯粹历史信息外,可能构成《联邦证券法》所规定的"前瞻性声明",包括涉及glycomimetics、crescent、拟议的交易前融资以及glycomimetics对crescent的拟议收购(统称"拟议交易")及其他事项的《1995年证券诉讼改革法》下关于安全港规定的用途,这些前瞻性声明包括但不限于glycomimetics和crescent的管理团队对未来的期望、希望、信念、意图或策略,包括关于未来的明示或暗示的声明,包括但不限于:拟议交易及预期的影响、感知的益处或机会,包括投资者投资金额和预期收益以及相关时间安排,以及有关发现、临床前研究、临床试验和研发计划的期望或计划,特别是关于CR-001的目标产品概要;预期开展这些研究和试验的时间安排和结果;关于资金用途的预期,事后交易资源是否足够以支持crescent通过某些里程碑的管线进展以及crescent事后交易资本资源将足以资助其预期运营的时间段;合并实体在收盘时的现金余额;关于固体肿瘤治疗的预期;以及与glycomimetics的晚期临床候选药物Uproleselan有关的期望。此外,任何涉及对未来事件或情形的预测、预测或其他表征的声明,包括任何基础假设,在本新闻稿中以及任何其他文本中引用的阐述是前瞻性声明。"机会"、"潜力"、"里程碑"、"管线"、"可以"、"目标"、"目标"、"预期"、"实现"、"相信"、"考虑"、"继续"、"可以"、"估计"、"期望"、"打算"、"可能"、"计划"、"可能"、"项目"、"应该"、"将会"等类似表达(包括这些术语的否定形式或其中的变体)可能识别出前瞻性声明,但缺少这些词语并不意味着该语句不是前瞻性的。这些前瞻性声明基于对未来发展及其潜在影响的当前期望和信念。不能保证未来对glycomimetics、crescent或拟议交易的发展将是预期的那样。这些前瞻性声明涉及多项风险、不确定性(其中有些是glycomimetics和crescent无法控制的)或其他假设可能导致实际结果或表现与这些前瞻性声明中所述的实际结果或表现有重大不同。这些风险和不确定性包括但不限于:拟议交易的交割条件或实现未达成协议,包括glycomimetics未能获得拟议合并的股东批准的风险;拟议交易前融资未能按时或根本完成的风险;关于拟议交易的交割时间和glycomimetics和crescent各自实施拟议交易所考虑的交易能力的不确定性;有关glycomimetics继续在纳斯达克上市直至拟议交易关闭以及合并公司能否在拟议交易后继续上市的风险;关涉glycomimetics和crescent正确估计各自营业费用和与拟议交易相关费用相关的风险,以及拟议交易的延迟对预期收购后合并公司的现金资源产生的影响及其他事件和不能预料的开支和费用可能减少合并公司的现金资源;没有或延迟获得任何政府或准政府实体为完成拟议交易所必需的批准的风险;可能导致解除glycomimetics和crescent之间业务合并的任何事件、变更或其他情况或条件的风险;合并合并的公告或进行合并对glycomimetics或crescent的业务关系、运营结果和业务普遍产生的成本;与合并有关的成本;由于调整换股比例,crescent股东和glycomimetics股东可能拥有的合并公司比目前预期的更多或更少;任何可能提出针对glycomimetics、crescent或他们各自董事或高管的任何合并协议或拟议交易引发的法律诉讼的结果;glycomimetics和crescent保护各自知识产权权利的能力;对拟议交易产生的竞争回应;由于拟议交易产生的意料之外的成本、费用或费用;由于拟议交易的公告或完成可能导致的业务关系或未来财务和运营结果的某些预期收益未能实现的风险;glycomimetics股东收到的现金股利比目前预期的更多或更少的风险;立法、监管、政治和经济发展;以及这些风险与因营运在生物制药行业的公司(如crescent)有关的不确定性和因素,这些风险或不确定性中的一个或多个是否实现,或glycomimetics或crescent的任何假设是否被证明不正确,实际结果可能会在很大程度上与前瞻性声明中预计的结果不同。本新闻稿中的任何内容不应被视为任何相关人士所明确的前瞻性声明会实现或其中所体现的前瞻性声明的任何预期结果会实现。您不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性声明,在此仅代表发表日期的声明,并且通过参考此处的警示性声明在其整体上是合格的。glycomimetics和crescent均不承担或接受对任何前瞻性声明进行公开更新或修订的义务。本新闻稿并未概括所有glycomimetics或crescent投资的条件、风险和其他属性。
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无要约或征集
本新闻稿及其所包含的信息不打算并且不构成(i)就任何证券或关于拟议交易的全权代理、同意或批准的招揽,(ii)卖出或要约认购、买入或邀请购买或认购在拟议交易中的任何证券的要约,亦无应违反适用法律进行证券的销售、发行或转让。除符合1933年证券法修正案的要求或免除规定外,不得发出证券要约。在获相关监管机构批准的一定例外情况或确定的一定事实情况下,不得直接或间接进行公开要约,或在任何作出如此行为构成违反该司法辖区法律的司法辖区内或通过邮件或通过州间或国际商业的任何方式或工具(包括但不限于传真传输、电话和互联网)或任何该司法辖区的国家证券交易所设施。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未核准或不核准这些证券,也未确定此新闻稿是否真实或完整。
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关于拟议交易的重要补充信息 将被提交给美国证券交易委员会
本次新闻稿并非代替或替代任何 glycomimetics 可能向美国证券交易委员会提交的其他文件。在 glycomimetics 与 Crescent 之间的拟议交易中,glycomimetics 拟向美国证券交易委员会提交相关材料,包括 glycomimetics 的一份委托书。glycomimetics 建议投资者和股东仔细阅读可能提交给美国证券交易委员会的委托书和其他相关文件,以及这些文件的任何修订或补充,因为它们将包含关于 glycomimetics、Crescent、拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和股东将能够通过美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获取 glycomimetics 向其提交的代理声明和其他文件(提交后)。股东被建议在就拟议交易做出任何投票或投资决策之前阅读代理声明和其他相关文件。此外,投资者和股东应注意,glycomimetics 使用其网站(https://ir.glycomimetics.com/investor-relations)与投资者和公众进行沟通。
招标人
格里米生物、Crescent及其各自的董事和高级管理人员可能被视为在提议的交易中向股东征求委托代理。有关格里米生物董事和高管人员的信息,包括他们对格里米生物的利益的描述,已包括在格里米生物最近的10-k年度报告中,其中包括任何参考的信息,如已向SEC提交。有关这些人及其在交易中的利益的额外信息将在与提议交易有关的代理声明中包括在其向SEC提交时获得。这些文件可以从上述来源免费获取。
投资者联系人:
行话
合作伙伴
Leo Vartorella
212-600-1902
Glycomimetics@argotpartners.com
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