展覽3.1
格萊科仿生公司,
優先股權利指定證明書,
權利和限制
的
A系列非投票可轉換優先股
根據德拉瓦州《公司法》第151條
德拉瓦州《公司法》的總則
下簽署人特此代表認證 一家特拉華州公司的甘科美學公司(」公司」),以下決議是適當的 由本公司董事會通過(」董事會」),按照條文 特拉華州一般公司法第 151 條(」DGCL」),在適當的會議上 呼叫並持續 [·],該決議規定創建一系列本公司的優先股,面值 每股 0.001 美元,指定為「A 系列非投票可換股優先股」,並具有優惠、權利 以及有關本公司資產股息、轉換、贖回、解散和分派的限制。
鑒於根據公司修訂後及订正的公司章程(不時經修訂的,「註冊證書」),规定其授权股份种类包括優先股,總額為5,000,000股,每股面值0.001美元(「優先股可隨時分成一個或多個系列。
解決根據董事會根據公司章程賦予的權力,(i)董事會授權公司發行一系列優先股,(ii)董事會謹此授權發行[·] 股“ A 系列非表決可轉換優先股”,根據2024年10月28日簽訂的《合併重組協議》,其中吉米尼併購子公司 corp.,一家特拉華州公司,為公司的全資子公司,吉米尼併購子公司II有限責任公司,一家特拉華州有限責任公司,為公司的全資子公司,以及Crescent Biopharma, Inc.(其“合併協議”),以及(iii)董事會謹此確定該等優先股的名稱、權力、偏好和相對參與權利、自選權或其他特殊權利、以及相應的資格、限制或其他限制的補充,以及適用於所有類別和系列優先股的公司章程中的任何條款。
A非表決可轉換優先股的條款
1. 定義對於此協議,下列術語應具有以下含義:
“買入“ 應按照第3.2條所述的含義進行解釋 第6.4.3節.
“收市賣出股價” 意指對於任何安防截至任何日期,該安防於紐約市時間下午4點前的最後成交價,即該安防所在或交易的主要交易市場,由彭博社(或等值的可靠報告服務)報告,或若上述不適用,則為由彭博社報告的該安防場外交易市場的電子公告板上的最後成交價,若該安防未有由彭博社報告的最後成交價,則由OTC Markets Group, Inc.在OTC Pink Market報告的任何市場做市商的買盤價平均值。若無法根據前述任何基礎計算出安防的收盤價時,該日期的安防收盤價將由公司董事會善意確定的市價決定。
“」提交給美國證券交易委員會(「“SEC”代表美國證券交易委員會。
“普通股” 表示公司的普通股,面值為每股0.001美元,以及該等證券可能在今後重新分類或更改為其他类别證券。
“轉換股份『』 代表根據本文件條款而由Series A Non-Voting Preferred Stock股份轉換而發行的普通股股份。
“證券交易所法案“交易所法案”,係指於1934年通過並於後來修訂的《證券交易法案》,以及相關制定的規則和法規。
“持有人” 意指持有A系列非表決優先股的持有人。
“Person「 」表示任何個人或法人、合夥企業、信託、有限公司、合夥企業、股份有限公司、政府(或其機關或下屬機構)或任何其他實體。
“交易日” 代表主要交易市場營業的一天。
“交易市場” 表示在問題日期上,Common Stock 在下列任何市場或交易所掛牌或報價交易:紐交所美國、納斯達克資本市場、納斯達克全球市場、納斯達克全球精選市場,或紐約證券交易所(或其後續者)。
2. 指定、金額和票面價值。 偏好股系列應被指定為公司的A系列無投票可轉換優先股(“A系列無投票可轉換優先股”)並指定的股份數應為[·]. 每股A系列無投票可轉換優先股的票面價值應為每股0.001美元。
3. 分紅派息。 持有人應有權收到及公司應支付對A系列非表決優先庫存股的分紅派息(按換算為普通股基礎,不考慮有益擁有權限制(如下所定義)),金額和形式均相同,方式也相同,當且如果對普通股支付了實際上的分紅派息(除了以普通股形式支付的普通股分紅派息),且當、如果對普通股支付了這種分紅派息(除了以普通股形式支付的分紅派息)。除了在前述句中所指定的情況外,對A系列非表決優先庫存股不得支付任何其他分紅派息,且公司不應對普通股支付任何分紅派息(除了以普通股形式支付的分紅派息),除非同時遵守前述句。
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4. 投票權 權利.
4.1在此提供或特定於DGCL所要求的除外,無表決權的A系列優先股應無表決權。 但只要任何無表決權的A系列優先股仍在流通中,除非經由無表決權的A系列優先股當時流通股份達半數股東肯定的表決:(i)不得不利地改變賦予無表決權的A系列優先股的權力、選擇權或權利,或修改或修訂此憑證的A系列優先轉換股優先權、權利和限制的確定構證(「指定證書 」),修改或廢除公司憑證或修改,增加或修訂公司章程或修訂版本公司條法,或提交任何修訂文件、首股權證、偏好、限制和優先權相對權益項目的文件,如此類動作可能不利地改變已擁有不可表決A系列優先股的設定的選擇權、權利、特許權或權力,無論前述任何動作是否經由公司憑證的修訂方式或是透過併資、合併、重組、重新分類、轉換或其他方式執行,(ii)發行更多無表決權的A系列優先股的股份或增加或減少(除了轉換之外)已授權發行的無表決權的A系列優先股數量,(iii)在至少仍有30%的原先發行的無表決權A系列優先股仍在流通且已發行數量期間,完成任何:(A)基本交易(如下所定義)或(B)公司與其他實體合併或併資事項或對公司股東進行任何不持有在交易前公司資本股份至少過半數之事後公司進行的任何庫存銷售或其他業務合併,(iv)增加構成董事會董事的授權人數或改變任何董事對任何事項享有的投票數或(v)就上述任何事項進行任何協議。於根據無表決權A系列優先股的轉換而獲得的普通股持有人應享有與其他普通股持有人相同的表決權。
4.2任何根據法令規定或允許的投票都可以在持有人會議上進行,或通過書面同意行動代替該會議進行,前提是同意書由代表已發行股份的多數持有人簽署。 第4.1條可能在持有人會議上進行,也可以通過書面同意行動代替進行,前提是同意書由代表A類無投票權優先股的已發行股份的多數持有人簽署。 可能會在持有人會議上進行,也可以通過書面同意行動代替進行,前提是同意書由代表A類無投票權優先股的已發行股份的多數持有人簽署。
4.3 董事的選舉.
4.3.1在至少30%的原發行A類非表決優先股仍然發行和持有的所有時段內,(i)作爲A類非表決優先股的記錄股東,以作爲按普通股轉換基礎投票的獨立類別,有權選舉公司的2名董事(“首選股董事”);和(iii)普通股的記錄股東及任何其他類別或系列的表決股票的記錄股東(包括A類非表決優先股),以作爲按普通股轉換基礎共同投票的單一類別,有權選舉公司的總董事人數中的餘下董事(“全體董事”); 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。,爲方便管理,初始任命的優先股董事也可以在董事會在與首次發行A類非表決優先股的批准相關的情況下任命,而不需要A類非表決優先股持有人另行行動。
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4.3.2任何首選董事如在第4.3.1節規定的方式當選時,只能由A類非表決首選股股東持有的大部分股份股東以特別會議或根據股東書面同意的方式做出肯定投票進行無因由的罷免。 第4.3.1節 只有A類非表決首選股股東持有的大部分股份股東以特別會議或根據股東書面同意的方式做出肯定投票才能無原因罷免。
4.3.3若A股非表決優先股股東未能選出足夠數量的董事來填補其有權選舉董事的所有董事職位,則任何未填補的董事職位將保留至A股非表決優先股股東根據第4.3.1節選舉填補爲止 第4.3.1節 (對於未通過第4.3.1節規定指定董事的任何董事職位而言),則任何未填補的董事職位將保留至A股非表決優先股股東根據第4.3.1節規定填補爲止 第4.3.1節),則任何未填補的董事職位將保留至A股非表決優先股股東根據第4.3.1節規定填補爲止 第4.3.1節.
4.3.4在任何爲選舉首選董事而召開的會議上,持有Series A非表決首選股的表決權的股東親自出席或通過代理出席,應符合選舉該首選董事的法定人數。
4.3.5每位優先董事都有權在董事會提出的每項議題上擁有三票。
5. 排名;清算.
5.1A類無表決權優先股在公司清算、解散或清盤時,無論是自願還是非自願的情況下,與普通股在資產分配方面居於同等地位。
5.2在公司進行任何清算、解散或清算時,無論是自願的還是非自願的(“清算”),每位持有人都有權從公司的資產中(無論是資本還是盈餘)獲得相同數量的款項,如果A類無投票權優先股被充分轉換爲普通股的話,即使忽略任何持有權益的限制,這些款項將與所有普通股持有人一起支付 平價 ,再加上與所有普通股持有人一起支付的等額未支付的股息。如果在任何此類清算時,公司的資產不足以支付A類無投票權優先股的持有人根據前述句子所需的金額,則剩餘的公司資產將按照應支付在所有這些證券上的各自金額,從而按比例分配給持有人和普通股的持有人,即使所有應支付的金額都被全部支付。毫無疑問,除非公司明確聲明該重大事項將被視爲一次清算,否則重大交易不應被視爲一次清算。
6. 轉換.
6.1 轉換 由持有人選擇。視情況而定 第6 .3 節,當時已發行的A系列無表決權優先股的每股 應隨時不時地根據持有人的選擇將其轉換爲多股普通股 等於轉換率,但受益所有權限制(定義見下文)(每個,一個”可選轉換”)。 持有人應通過向公司提供本文所附的轉換通知的形式來實現轉換 附件 A (a “轉換通知”),正式完成並執行。前提是公司的過戶代理是 參與存託信託公司(”DTC”) 快速自動證券轉賬計劃,通知 轉換股可由持有人選擇具體說明是否應將適用的轉換股份存入帳戶 持有人的主要經紀商通過其存款提款代理佣金系統與DTC合作(a”DWAC 交付”)。 可選轉換被視爲生效的日期(”轉換日期”) 應爲交易 轉換通知完成並執行後,通過電子郵件發送給公司,並在正常工作時間內由公司接收; 前提是代表A系列無表決權優先股的此類股票的原始證書(如果有)正在轉換, 公司將在其後的兩(2)個交易日內收到正式認可的轉換通知以及隨附的轉換通知。 在所有其他情況下,轉換日期應定義爲原始證書(如果有)所代表的交易日 正在轉換、正式認可的A系列無表決權優先股的此類股份以及隨附的轉換通知是 由公司收到。在沒有清單或數學清單的情況下,轉換通知中規定的計算應以此爲準 錯誤。
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6.2 每一股B系列非表決優先股(「股票轉換」)的轉換比例應爲可轉換的普通股票的1,000股(即1000:1的比例),根據本文所規定的進行調整。每股A系列優先股的「</br>」應等於所述面值除以轉換價格。兌換比率每股A類非表決特別股轉換時可發行1,000股普通股(即“轉換”)每股A類非表決特別股轉換(以1,000:1的比率對應),根據本文規定進行調整。
6.3 有益所有權限制儘管本文件中的任何條款相反,公司不得轉換任何A系列無投票權優先股的任何份額,並且持有人無權根據 第6.1節,在給出了適用的轉換通知(在指定書中定義)後,僅當對A系列無投票權優先股產生的轉換試圖進行生效時,上述持有人(或任何此類持有人的關聯方或任何其他可能成爲根據美國《證券交易法》第13(d)或第16節及委員會規則和法規的規定,包括持有人爲其成員之一的任何「集團」(上述稱爲“歸因方”會持有超過有益所有權限制的普通股數量。根據上述句子的目的,在做出該決定的A系列無投票權優先股的轉換通知所涉及的有益所有權所有普通股數量應包括此類持有人及其歸因方持有的普通股數量,但應排除A系列無投票權優先股尚未轉換的餘下部分的普通股數量,以及公司任何其他未執行或未轉換的證券(包括任何權證)持有人或其歸因方持有並且將超過本文所包含的限制的轉換或行使的部分普通股數量;除前述句子所示外,就本文 第6.3節對於有利益所有權的計算應遵照《證券交易法》第13(d)條及委員會適用的規則和法規,術語「有利益所有權」和「受益所有權」應按照其所述意義解釋。此外,爲本協議目的,「集團」一詞的含義應遵照《證券交易法》第13(d)條及委員會適用的規則和法規。針對本 第6.3節在確定普通股的已發行股份數量時,持有人可依賴以下信息中最近的一項:(A) 公司最近向委員會提交的定期或年度報告,視情況而定,(B) 公司最近向委員會提交的更近期的公告,或(C) 公司或公司的過戶代理最近向持有人發出的關於當時已發行普通股數量的通知。在持有人的書面請求(可通過電子郵件)之後的兩(2)個交易日內,公司應書面向該持有人確認當時已發行的普通股數量(可通過電子郵件方式)。無論如何,已發行的普通股數量應在自公開報告或最近確認給持有人的起始已發行普通股數量之日起,考慮到自該日以來持有人或其歸因方實際轉換或行使公司證券,包括A類非表決優先股的股份。初始的“有益所有權限制。”將最初爲當時已發行的或視爲已發行的普通股數量的19.99%。公司可依賴於持有人在任何轉換通知中向其提供的關於其有利益所有權限制的陳述。儘管前述,持有人可通過書面通知公司(i)將有利益所有權限制百分比重置爲更高的百分比,不超過19.99%,該增加將在遞交此書面通知後第六十一(61)天生效,並且(ii)持有人可將有利益所有權限制百分比立即調低,生效即刻送達此通知給公司後。在持有人根據第(i)款增加有利益所有權限制不超過19.99%後,除非首先向公司提供本 第6.3節儘管前文提到, (x)在基本交易通知之後的任何時候,持有人可以立即書面通知公司放棄和/或更改受益所有權限制,之後可以隨時通過書面通知公司重新實施受益所有權限制(y)在任何時候,持有人(與任何此類持有人的歸因方)所持有的普通股的受益所有權爲出於任何給定日期的普通股總額的9.00%或更少,則該持有人的受益所有權限制將自動設置爲9.99%。本 第6.3節 應當被理解、糾正和實施,以實現本處所包含的受益所有權限制的目的,並且對超過受益所有權限制的無投票權優先股基礎上的普通股不得被持有人視爲受益所有。任何目的,包括《證券交易法》第13(d)條或《交易所法》第16a-1(a)(1)條。
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6.4 轉換 機制.
6.4.1 配送 證書或電子簽發。轉換後,在適用的轉換日期後不遲於兩 (2) 個交易日, 或者,如果持有人要求籤發實物證書,則在公司收到原件後的兩(2)個交易日內 代表正在轉換、正式認可的A系列無表決權優先股的此類股份的證書以及隨附的證書 轉換通知(”分享交付日期”),公司應:(a)交付或促成 向轉換持有人交付一份或多份代表所收購轉換股份數量的實物證書 在轉換A系列無表決權優先股的股票時,或(b)如果是DWAC交割(如果需要) 由持有人),通過以下方式將此類轉換股份存入持有人的主要經紀人的帳戶 DTC,以電子方式轉讓此類轉換股份 它的 DWAC 系統。如果是任何轉換通知,則此類或轉換股份的證書未交付 此類股票不是以電子方式交付給適用的,或按其指示交付,則此類股票不是以電子方式交付給適用的,也不是按照其指示交付 持有人在股票交割日之前,適用的持有人有權選擇通過書面通知撤銷此類轉換通知 在公司收到此類轉換股份證書或電子收據時或之前,隨時向公司發送信息 此類股份(視情況而定),在這種情況下,公司應立即向該持有人退還任何原來的A系列無表決權 優先股證書已交付給公司,該持有人應立即向公司退還任何普通股證書 或以其他方式指示返還通過DWAC系統交付給持有人的任何普通股,代表這些股份 A系列無表決權優先股投標轉換爲該公司,但未成功。
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6.4.2 債務絕對。在未追溯3.6以下條款的前提下,表格註冊不應被視爲需求註冊,如 第6.3節 在未經持有人撤銷有關轉換通知的權利的條件下第6.4.1節公司根據本協議條款發行和交付A系列非投票優先股轉換爲普通股的義務是絕對和無條件的,無論持有人採取或不採取任何行動來強制執行相同,關於本協議的任何條款的任何放棄或同意,對任何人的任何判決恢復或執行相同的任何行動,或任何抵銷,反請求,補償,限制或終止,或持有人或其他人對公司的任何義務的任何違約或被指控的違約,或持有人或其他人對法律的任何違反或被指控的違反,以及任何其他情況,否則可能限制公司對持有人在發行此類轉換股票時的責任。 第6.3節 並且受持有人在按照第6.4節撤回轉換通知的權利的約束下 第6.4.1節如果持有人選擇轉換其A類非投票優先股的任何或所有股份,則公司不能拒絕轉換,也不能基於任何聲稱該持有人或與該持有人有關或有關聯的任何其他違法行爲、協議違反或其他原因拒絕轉換,除非公司已向法院請求並獲得臨時禁令,通知持有人,以限制或禁止該持有人的A類非投票優先股全部或部分轉換,並且公司提供按金,金額爲該禁令下A類非投票優先股轉換股份價值的150%,該按金將在底層爭議的仲裁/訴訟完成前保持有效,並且其中的款項將支付給持有人,以獲取裁決。在缺乏此類禁令的情況下,公司應遵守,並遵守持有人根據 第6.3節 第6.4.1節自行撤回轉換通知權利 第6.4.1節在沒有此類禁令的情況下,公司應根據妥善通知的情況下,發行轉換股。
6.4.3 買入 未能及時交付證書。如果公司未能在股票交割日期根據 第6.4.1節 (除了由股東向公司提供的信息存在重大錯誤或不完整,或者對受益所有權限制的應用外)引起的未能交付適當證書或以託管形式交付,而在此類交割日期後,該股東被其券商要求購買(在公開市場交易或其他方式中),或者股東的券商以其他方式購買,以滿足該股東因銷售關於此類交割日期相關的換股獲得權益而交付的普通股份的義務(稱爲“買入),則公司應(A)向該股東支付現金金額(除了股東可獲得或選擇的任何其他救濟措施):所購買普通股的總購買價格(包括任何券商佣金)超過(y)執行產生該購買義務的賣出委託的實際銷售價格乘以與問題換股有關的普通股總數(1)和(2)(此類普通股股票數量是該股東有權獲得的, (y) such Holder’s total purchase price (including any brokerage commissions) for the shares of Common Stock so purchased exceeds (y) the product of (1) the aggregate number of shares of Common Stock that such Holder was entitled to receive from the conversion at issue multiplied by (2) the actual sale price at which the sell order giving rise to such purchase obligation was executed (including any brokerage commissions) and (B) at the option of such Holder, either reissue (if surrendered) the shares of Series A Non-Voting Preferred Stock equal to the number of shares of Series A Non-Voting Preferred Stock submitted for conversion or deliver to such Holder the number of shares of Common Stock that would have been issued if the Corporation had timely complied with its delivery requirements under 第6.4.1節。例如,如果持有人購買了總購買價格爲$11,000的普通股以覆蓋關於因未能及時解決的A類無表決權優先股的換股而引起的買入,關於該買入項的實際銷售價格(包括任何券商佣金)共計$10,000,根據上一句(A)的規定,公司應當支付該持有人$1,000。持有人應以書面方式向公司提供通知,在買入事項發生後的三(3)個交易日內表示,涉及該買入事項應支付給該持有人的金額。以及公司合理要求的其他證實文件和證據。本協議無意限制股東根據本協議、法律或公平法享有的其他救濟措施,包括但不限於關於公司未能按照本協議規定進行換股出具證書的股票轉換的具體履行命令和/或禁令救濟措施; 但是,股東不得既(i)要求重新發行提交換股但未能按時兌現的A類無表決權優先股份的股票,也不得(ii)就公司未能及時遵守下述交付要求而收取本公司將要發行的普通股份數量 第6.4.1節.
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6.4.4 可轉換股份的預留 公司承諾,始終將保留並保持其已授權但未發行的普通股中,用於在Series A Non-Voting首選股轉換時發行的唯一目的,而不受其他人的優先購買權或其他實際的有條件購買權的限制,數量不低於可發行普通股的總數,應考慮調整。 第 7 條公司承諾,所有可能發行的普通股,在發行後將被合法授權,有效發行,已全額支付且無須進一步償付。
6.4.5 碎股. 不會因轉換系列A無投票優先股票而發行普通股的碎股,不會發行任何此類碎股的證書或憑證,也不會支付任何現金以換取此類碎股。持有系列A無投票優先股票的持有者原本應得的任何普通股碎股將與該持有者可獲得的所有普通股碎股進行彙總,任何剩餘的碎股將向上舍入到最接近的整股。是否會在此轉換中發行碎股,將根據持有者當時轉換爲普通股的系列A無投票優先股票的總數以及因該轉換而可發行的普通股總數來決定。
6.4.6 轉移 稅. 在轉換A系列無投票優先股時,普通股股份的證書發行將不向任何持有人收取任何與發放或交付有關的文件印花稅或類似稅費,前提是公司無需支付與任何由註冊持有人以外的名稱進行的證書發行和交付相關的任何轉讓稅。公司不需發行或交付此類證書,除非請求發證的個人或個人已向公司支付該稅款或已向公司證明該稅款已支付。
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6.5 狀態 作爲股東. 在每個轉換日期,(i)轉換的A系列非投票優先股應被視爲轉換爲普通股,(ii)持有者作爲該轉換的A系列非投票優先股的持有者的權利應當停止和終止,僅保留接收普通股的證明以及因公司未能遵守本憑證的條款而爲該持有者提供的任何法律或衡平法可用的補救措施。在所有情況下,持有者應保留因公司未能轉換A系列非投票優先股而提出的所有權利和補救措施。
7. 某些 調整.
7.1 股息和拆股並股如果公司在本A類無表決權優先股仍然有效期內的任何時候:(A) 發放股票股利或以其他方式分配股票(明確排除的是公司根據本A類無表決權優先股轉換而發行的任何普通股)給當時已發行的普通股;(B) 將已發行的普通股進行股份分拆,令其變爲更多股份;或(C) 合併(包括通過返還拆股方式)已發行的普通股,令其變爲更少股份,則轉換比率將乘以一個分數,其分子爲該事件發生後公司普通股的數量(不包括公司任何庫存股份),分母爲該事件發生前公司普通股的數量(不包括公司任何庫存股份)。根據本 第7.1條 在確定享有該股息或分配的股東的記錄日期後立即生效,並在劃分或合併的生效日期後立即生效。
7.2 基本面 交易。如果在本A系列無表決權優先股發行期間的任何時候,(A)公司效應 公司與他人的任何合併或合併,或向他人出售任何股票,或其他業務合併(包括, (但不限於與他人進行重組、資本重組、分拆股份、股份交換或安排計劃) (不包括公司爲尚存或延續實體且不交換其普通股的交易 或轉換爲其他證券、現金或財產),(B)公司進行任何銷售、租賃、轉讓或獨家許可 在一筆交易或一系列關聯交易中全部或基本上全部資產,(C)任何要約或交換 要約(無論是公司還是其他人)均已完成,根據該要約,超過50%的普通股未由公司持有 公司或此類人員被交換或轉換爲其他證券、現金或財產,或 (D) 公司效應 對普通股進行的任何重新分類或任何強制性股票交換(由於股息、細分而導致的除外) 或所涵蓋的組合 第7 .1 節) 普通股被實際轉換爲普通股或將其交換爲其他普通股 證券、現金或財產(在任何此類情況下,a”基本面交易”),然後,在進行任何後續轉換時 在本A系列無表決權優先股中,持有人有權獲得轉換,以代替獲得轉換的權利 股份,指在該基本面股發生之前本應在轉換後發行的每股轉換股份 交易,與其在發生交易時有權獲得的證券、現金或財產的種類和金額相同 此類基本面交易,前提是該基本面交易之前曾持有一股普通股 (這個”替代考慮”)。就任何此類後續轉換而言,轉換的確定 應根據可發行的替代對價金額適當調整比率,以適用於此類替代對價 對於此類基本交易中的一股普通股,公司應合理地調整轉換率 反映備選對價中任何不同組成部分的相對價值的方式。如果給出普通股持有人 對於在基本交易中獲得的證券、現金或財產的任何選擇,則持有人將獲得相同的選擇 在此之後,選擇本A系列無表決權優先股進行任何轉換時獲得的替代對價 基本交易。在執行上述條款所必需的範圍內,公司的任何繼任者或倖存者 參與此類基本交易的實體應提交具有相同條款和條件的新指定證書,並頒發給 持有者符合上述規定的新優先股,並證明持有人有權轉換此類優先股 股票轉爲備用對價。公司作爲當事方的任何協議的條款,根據該協議,基本協議的條款 交易生效應包括要求任何此類繼承者或倖存實體遵守本條款的條款 第7 .2 節 並確保本A系列無表決權優先股(或任何此類替代證券)將根據任何情況進行類似調整 後續交易類似於基本交易。公司應安排在最後一次交付給每位持有人 公司股票賬簿上應顯示的地址,任何基本交易的書面通知至少20個日曆 在該基本交易預計生效或結束之日之前的幾天。
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7.3 計算所有計算在這個分格板塊下是按最接近的一分錢或一百分之一股份進行的。 第七條 應當四捨五入至最接近的美分或最接近的1/100股,視情況而定。 爲了本條的目的, 第七條截至某一特定日期視爲已發行和在外流通的普通股股份數量應爲已發行和在外流通的普通股股份數量的總和(不包括公司持有的庫存股)。
8. 贖回. A系列非投票優先股不可贖回;但是,前述規定並不限制公司在法律和本協議允許的範圍內購買或以其他方式處理此類股份的能力。
9. 轉移. 持有人可以在不需要公司的同意下轉讓任何系列A非投票優先股及其附帶的權利;前提是該轉讓符合適用的證券法。公司應本着誠信(i)履行或促使所有進一步的行爲和事情,及(ii) 簽署和交付所有其他協議、證明、工具和文件,在每種情況下,任何系列A非投票優先股的持有人可以合理要求,以實現本協議的意圖和目的。 第9節. 任何系列A非投票優先股的受讓人都將受到適用於轉讓人的實益擁有權限制,適用於該轉讓時的情況。
10. A系列 非投票優先股登記冊. 公司應在其主要執行辦公室(或公司可以根據 通知持有人指定的其他辦公室或機構)內維護 第 11 條),A系列 非投票優先股的登記冊,其中公司應記錄(i)每個持有人名稱、地址和電子郵件地址 其名稱下已發行A系列非投票優先股的股份,以及(ii)任何A系列非投票優先股的股份的轉讓人名稱、地址和電子郵件 地址。公司可以視爲並將註冊 的A系列非投票優先股持有人視爲絕對所有者,以便於任何轉換及 所有其他目的。公司應在營運時間內始終保持該登記冊開放並可供任何A系列非投票優先股持有人或其法定代表進行檢查。
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11. 通知. 根據本設計證書的規定,任何要求或允許的通知,必須郵寄至持有者最後在公司記錄上顯示的地址, 或者通過符合特拉華州一般公司法規定的電子通訊方式發送,並在郵寄或電子發送時視爲已發送。
12. 賬面登記; 證券A系列非投票優先股將以賬面登記形式發行;前提是,如果持有人要求 以證書形式發行其A系列非投票優先股,公司將轉而 向該持有人發行代表其A系列非投票優先股的股票證書。若 任何A系列非投票優先股以賬面登記形式發行,則本文件中對「證書」的引用 應改爲與該股份相關的賬面登記標註。
13. 遺失 或損壞的A系列非投票優先股證明書如果持有人A系列非投票可轉換優先股證明書損壞、遺失、被盜或被毀,法人應在取消損壞證明書後,執行並交付新的證明書,作爲對損壞證明書的交換和替代,或作爲對遺失、被盜或被毀證明書的替代,僅在收到該證明書遺失、被盜或被毀的證據,以及對法人合理滿意的所有權證明後進行。
14. 放棄. 公司或持有人的任何放棄對本設計證書任何條款的違反的行爲,不應被視爲或解釋爲放棄對該條款的其他違反或對本設計證書任何其他條款的違反或其他持有人放棄。公司或持有人未能在一或多個場合堅持嚴格遵守本設計證書的任何條款,不應被視爲放棄或剝奪該方(或任何其他持有人)此後認真堅持該條款或本設計證書的任何其他條款的權利。公司或持有人的任何放棄必須以書面形式提出。儘管本設計證書中有任何相反的條款,但此處包含的任何條款和根據本條款授予系列A無投票優先股持有人的任何權利,可以在不低於系列A無投票優先股持有人的大多數股份書面同意下對所有系列A無投票優先股(及其持有人)放棄;但前提是,適用於持有人的實益所有權限制,以及此處與該實益所有權限制相關的任何條款,不能在未經該持有人同意的情況下進行修改、放棄或終止;再者,任何根據其條款對任何持有人產生不成比例和實質性不利影響的擬議放棄,必須獲得該持有人(們)的同意。
15. 可分割性. 在可能的情況下,本條款的每項規定應以有效和合法的方式解釋,但如果本條款的任何規定被認定爲根據適用法律禁止或無效,則該規定僅在禁止或無效的範圍內無效,而不影響本條款其餘規定的有效性或其他不利影響。
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16. 轉換後的A系列無投票優先股的狀態如果公司轉換或贖回任何A系列無投票優先股,這些股份將在法律允許的最大範圍內被註銷並取消,且不再作爲A系列無投票優先股重新發行。任何被收購的A系列無投票優先股將在其註銷和取消後,以及在履行法律要求的任何行動後,恢復爲已授權但未發行的優先股狀態,不再被標記爲A系列無投票優先股。
[頁面其餘部分故意留空]
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在此見證之下, GlycoMimetics, Inc. 已使本系列A非投票可轉換優先股的偏好、權利和限制的指定證書得以適當簽署,由其[·] 於[·], 202[5].
GLYLCOMIMETICS,公司。 | ||
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ANNEX A
NOTICE OF CONVERSION
(TO BE EXECUTED BY THE REGISTERED HOLDER IN ORDER TO CONVERT SHARES OF SERIES A NON-VOTING CONVERTIBLE PREFERRED STOCK)
The undersigned Holder hereby irrevocably elects to convert the number of shares of Series A Non-Voting Preferred Stock indicated below, represented in book-entry form, into shares of common stock, par value $0.001 per share (the “Common Stock”), of GlycoMimetics, Inc., a Delaware corporation (the “Corporation”), as of the date written below. If securities are to be issued in the name of a Person other than the undersigned, the undersigned will pay all transfer taxes payable with respect thereto. Capitalized terms utilized but not defined herein shall have the meaning ascribed to such terms in that certain Certificate of Designation of Preferences, Rights and Limitations of Series A Non-Voting Convertible Preferred Stock (the “Certificate of Designation”) filed by the Corporation with the Secretary of State of the State of Delaware on [·], 202[5].
As of the date hereof, the number of shares of Common Stock beneficially owned by the undersigned Holder (together with such Holder’s Attribution Parties), including the number of shares of Common Stock issuable upon conversion of the Series A Non-Voting Preferred Stock subject to this Notice of Conversion, but excluding the number of shares of Common Stock which are issuable upon (A) conversion of the remaining, unconverted Series A Non-Voting Preferred Stock beneficially owned by such Holder or any of its Attribution Parties, and (B) exercise or conversion of the unexercised or unconverted portion of any other securities of the Corporation (including any warrants) beneficially owned by such Holder or any of its Attribution Parties that are subject to a limitation on conversion or exercise similar to the limitation contained in Section 6.3 of the Certificate of Designation, is _____. For purposes hereof, beneficial ownership shall be calculated in accordance with Section 13(d) of the Exchange Act and the applicable regulations of the Commission. In addition, for purposes hereof, “group” has the meaning set forth in Section 13(d) of the Exchange Act and the applicable regulations of the Commission.
CONVERSION CALCULATIONS:
Date to Effect Conversion: | ||
Number of shares of Series A Non-Voting Preferred Stock owned prior to Conversion: | ||
Number of shares of Series A Non-Voting Preferred Stock to be Converted: | ||
Number of shares of Common Stock to be Issued: | ||
Address for delivery of physical certificates: |
For DWAC Delivery, please provide the following:
Broker No.: | |||
Account No.: |
[HOLDER]
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