EX-99.2 10 tm2427013d1_ex99-2.htm EXHIBIT 99.2

 

展覽99.2

 

GlycoMimetics 與Crescent Biopharma簽訂收購協議

 

收購完成後,合併公司將推動Crescent的精密工程生物製品組合,以提高固腫患者的治療效果

 

Crescent的主導計畫CR-001,一款四價PD-1 x VEGF雙特異性抗體,納入支撐最近免疫腫瘤學突破的合作結合機制,預期在26下半年具備初步的概念板塊資料

 

月牙管道還包括兩種新型抗體藥物共軛物,具有拓血流蛋白酶抑制劑載體,分別為CR-002和CR-003

 

約20000萬美元的同步融資 預計可支持至2027年的運營

 

公司將於週二舉行電話會議 10月29日上午8:00美東時間

 

馬里蘭州羅克維爾─(業務線)─2024年10月29日─GlycoMimetics, Inc.(納斯達克股票代號: GLYC)今日宣布已與Crescent Biopharma, Inc.(以下簡稱“Crescent”)達成併購協議,後者是一家私人持有的生物技術公司,正推進一系列致力於治療實體瘤的腫瘤學治療產品。交易完成後,該公司計劃以Crescent Biopharma, Inc.的名義運作。

 

為支持收購,由Fairmount、Venrock Healthcare Capital Partners、BVF Partners 和一家大型投資管理公司領導的投資者聯盟,以及包括Paradigm BioCapital、RTW Investments、黑石多元資產投資、Frazier Life Sciences、Commodore Capital、Perceptive Advisers、Deep Track Capital、Boxer Capital Management、Soleus、Logos Capital、Driehaus Capital Management、Braidwell LP 和惠理基金,共同承諾購買GlycoMimetics普通股和GlycoMimetics預先購股權,共計2千萬美元。 以購買其普通股。預計交易將於2025年第二季度完成。預計融資將在交易完成後立即結束。公司在結束時的現金餘額預計將支持到2027年的業務運作,包括推進公司首個方案CR-001,一種四價PD-1 x VEGF特異性抗體,預計2026年下半年在實體腫瘤患者進行初步概念臨床數據。

 

「Crescent成立的目的是利用最新的免疫腫瘤學和抗體藥物載體的突破,為實體腫瘤患者開創下一代療法的可能」,Crescent暫代CEO兼Fairmount的創業公司合夥人Jonathan Violin表示。「我們的領先計劃CR-001經過精密設計,以實現VEGF x PD-1雙特異性阻斷的協同結合藥理學;這種機制最近在第三方一對一的第3期臨床試驗中顯示出優於抗PD1抗體帕博利珠單抗的療效。CR-001中精心設計的特定合作水平體現出一種微妙的機械平衡,這對於我們對這個計劃的信懇智能至關重要。此次交易和融資為CR-001提供了一條潛在快速的開發之路,同時也適用於抗體藥物載體計劃CR-002和CR-003。」

 

1

 

 

Crescent是第五家以Paragon Therapeutics發現和開發的資產推出的公司。 CR-001是四價PD-1 x VEGF雙特異性抗體,與ivonescimab的結構和藥理學相符,後者在大型第三方3期試驗中展現出比現有市場領先的pembrolizumab更優越的療效。除了CR-001,Crescent還在開發CR-002和CR-003,針對未公開靶標使用拓樸異構酶抑制劑payloads的抗體藥物共軛物(ADC);與其他負載相比,具有拓樸異構酶抑制劑payloads的ADC已顯示出改善的療效和安全性。

 

公司預期CR-001的IND將於2025年第4季或2026年第1季提交,預計患者的中期1期數據將於2026年下半年出爐。Crescent的首個ADC項目CR-002旨在成為同類中的佼佼者,並預計於2026年啟動第1期;公司計劃在該項目進入臨床階段時披露CR-002的目標。

 

公司打算判斷其晚期臨床候選藥物Uproleselan的未來潛在發展道路,包括支持新華保險為中國的合作夥伴Apollomics以及研究者發起的研究持續對Uproleselan的數據進行分析。

 

「我們相信我們與Crescent的交易對於glycomimetics及其股東來說是一個重大的機會,」glycomimetics的CEO Harout Semerjian表示。「這項交易是綜合戰略回顧的結果,並且透過對Crescent的新型生物製品投資,我們相信公司已經預先擺好位置,繼續致力於改善病人生活的使命。」

 

關於建議交易

 

根據收購協議條款,預收購的glycomimetics股東預計將擁有合併公司大約3.1% 的股份,而預收購的Crescent股東(包括那些參與收購前融資的投資者)預計將擁有公司大約96.9%的股份。GlycoMimetics的股東在收購完成後將持有公司的百分比將根據收購當日GlycoMimetics的淨現金金額進行調整。

 

2

 

 

此交易已獲得兩家公司的董事會批准,預計將於2025年第二季度結束,視情況而定,包括獲得每家公司股東的批准和慣例結束條件的滿足。

 

該公司將命名為Crescent Biopharma, Inc.,由Jonathan Violin博士領導,他是Crescent的臨時首席執行官,將與Peter Harwin一同加入Crescent的董事會,他是Fairmount的執行成員。Wedbush PacGrow擔任戰略顧問,Gibson, Dunn & Crutcher LLP擔任Crescent的法律顧問。Jefferies、TD Cowen、Stifel和LifeSci Capital擔任Crescent的放款代理商。Covington擔任放款代理商的法律顧問。Lucid資本市場擔任財務顧問,Sidley Austin擔任GlycoMimetics的法律顧問。

 

電話會議詳細資訊

 

這些公司計劃於2024年10月29日上午8:00 EDT舉行共同的投資看漲,討論合併細節。

 

欲透過電話參與看漲,請前往 此鏈接註冊鏈接,您將收到撥入詳情。我們鼓勵參與者於預定的開始時間的15分鐘 前連線。

 

可以在GlycoMimetics網站的“投資者”標籤上觀看看漲的現場網絡廣播。看漲重播將在看漲後的30天內提供。

 

關於glycomimetics

 

glycomimetics是一家晚期臨床階段的生物技術公司,專注於發現和開發基於糖生物學的治療癌症(包括AML)和發炎疾病的方法。該公司的科學方法建立在理解碳水化合物在細胞識別中所扮演的角色之上。其專門的化學平台可用於發現小分子藥物,稱為glycomimetics,可改變碳水化合物在各種疾病狀態中的識別作用,包括癌症和炎症。公司的目標是為高醫療需求未被滿足的疾病開發革命性的治療方法。glycomimetics總部位於馬里蘭州洛克維爾的BioHealth Capital Region地域板塊。更多詳情請參閱 www.glycomimetics.com。

 

3

 

 

關於Crescent生物製藥

 

新月生物製藥是一家致力於推動新穎精密工程分子,針對已驗證生物學靶點的生物技術公司,以提升對實體瘤患者護理。該公司的三個項目正利用已驗證的生物學知識加速通往市場的道路,爲潛在最佳的治療藥物。欲了解更多信息,請訪問www.crescentbiopharma.com

 

前瞻性聲明

 

本新聞稿中的某些聲明,除了純粹歷史信息外,可能構成《聯邦證券法》所規定的"前瞻性聲明",包括涉及glycomimetics、crescent、擬議的交易前融資以及glycomimetics對crescent的擬議收購(統稱"擬議交易")及其他事項的《1995年證券訴訟改革法》下關於安全港規定的用途,這些前瞻性聲明包括但不限於glycomimetics和crescent的管理團隊對未來的期望、希望、信念、意圖或策略,包括關於未來的明示或暗示的聲明,包括但不限於:擬議交易及預期的影響、感知的益處或機會,包括投資者投資金額和預期收益以及相關時間安排,以及有關發現、臨床前研究、臨床試驗和研發計劃的期望或計劃,特別是關於CR-001的目標產品概要;預期開展這些研究和試驗的時間安排和結果;關於資金用途的預期,事後交易資源是否足夠以支持crescent通過某些里程碑的管線進展以及crescent事後交易資本資源將足以資助其預期運營的時間段;合併實體在收盤時的現金餘額;關於固體腫瘤治療的預期;以及與glycomimetics的晚期臨床候選藥物Uproleselan有關的期望。此外,任何涉及對未來事件或情形的預測、預測或其他表徵的聲明,包括任何基礎假設,在本新聞稿中以及任何其他文本中引用的闡述是前瞻性聲明。"機會"、"潛力"、"里程碑"、"管線"、"可以"、"目標"、"目標"、"預期"、"實現"、"相信"、"考慮"、"繼續"、"可以"、"估計"、"期望"、"打算"、"可能"、"計劃"、"可能"、"項目"、"應該"、"將會"等類似表達(包括這些術語的否定形式或其中的變體)可能識別出前瞻性聲明,但缺少這些詞語並不意味着該語句不是前瞻性的。這些前瞻性聲明基於對未來發展及其潛在影響的當前期望和信念。不能保證未來對glycomimetics、crescent或擬議交易的發展將是預期的那樣。這些前瞻性聲明涉及多項風險、不確定性(其中有些是glycomimetics和crescent無法控制的)或其他假設可能導致實際結果或表現與這些前瞻性聲明中所述的實際結果或表現有重大不同。這些風險和不確定性包括但不限於:擬議交易的交割條件或實現未達成協議,包括glycomimetics未能獲得擬議合併的股東批准的風險;擬議交易前融資未能按時或根本完成的風險;關於擬議交易的交割時間和glycomimetics和crescent各自實施擬議交易所考慮的交易能力的不確定性;有關glycomimetics繼續在納斯達克上市直至擬議交易關閉以及合併公司能否在擬議交易後繼續上市的風險;關涉glycomimetics和crescent正確估計各自營業費用和與擬議交易相關費用相關的風險,以及擬議交易的延遲對預期收購後合併公司的現金資源產生的影響及其他事件和不能預料的開支和費用可能減少合併公司的現金資源;沒有或延遲獲得任何政府或準政府實體爲完成擬議交易所必需的批准的風險;可能導致解除glycomimetics和crescent之間業務合併的任何事件、變更或其他情況或條件的風險;合併合併的公告或進行合併對glycomimetics或crescent的業務關係、運營結果和業務普遍產生的成本;與合併有關的成本;由於調整換股比例,crescent股東和glycomimetics股東可能擁有的合併公司比目前預期的更多或更少;任何可能提出針對glycomimetics、crescent或他們各自董事或高管的任何合併協議或擬議交易引發的法律訴訟的結果;glycomimetics和crescent保護各自知識產權權利的能力;對擬議交易產生的競爭回應;由於擬議交易產生的意料之外的成本、費用或費用;由於擬議交易的公告或完成可能導致的業務關係或未來財務和運營結果的某些預期收益未能實現的風險;glycomimetics股東收到的現金股利比目前預期的更多或更少的風險;立法、監管、政治和經濟發展;以及這些風險與因營運在生物製藥行業的公司(如crescent)有關的不確定性和因素,這些風險或不確定性中的一個或多個是否實現,或glycomimetics或crescent的任何假設是否被證明不正確,實際結果可能會在很大程度上與前瞻性聲明中​​預計的結果不同。本新聞稿中的任何內容不應被視爲任何相關人士所明確的前瞻性聲明會實現或其中所體現的前瞻性聲明的任何預期結果會實現。您不應過度依賴本新聞稿中的前瞻性聲明,在此僅代表發表日期的聲明,並且通過參考此處的警示性聲明在其整體上是合格的。glycomimetics和crescent均不承擔或接受對任何前瞻性聲明進行公開更新或修訂的義務。本新聞稿並未概括所有glycomimetics或crescent投資的條件、風險和其他屬性。

 

4

 

 

無要約或徵集

 

本新聞稿及其所包含的信息不打算並且不構成(i)就任何證券或關於擬議交易的全權代理、同意或批准的招攬,(ii)賣出或要約認購、買入或邀請購買或認購在擬議交易中的任何證券的要約,亦無應違反適用法律進行證券的銷售、發行或轉讓。除符合1933年證券法修正案的要求或免除規定外,不得發出證券要約。在獲相關監管機構批准的一定例外情況或確定的一定事實情況下,不得直接或間接進行公開要約,或在任何作出如此行爲構成違反該司法轄區法律的司法轄區內或通過郵件或通過州間或國際商業的任何方式或工具(包括但不限於傳真傳輸、電話和互聯網)或任何該司法轄區的國家證券交易所設施。

  

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未覈准或不覈准這些證券,也未確定此新聞稿是否真實或完整。

 

5

 

 

關於擬議交易的重要補充信息 將被提交給美國證券交易委員會

 

本次新聞稿並非代替或替代任何 glycomimetics 可能向美國證券交易委員會提交的其他文件。在 glycomimetics 與 Crescent 之間的擬議交易中,glycomimetics 擬向美國證券交易委員會提交相關材料,包括 glycomimetics 的一份委託書。glycomimetics 建議投資者和股東仔細閱讀可能提交給美國證券交易委員會的委託書和其他相關文件,以及這些文件的任何修訂或補充,因爲它們將包含關於 glycomimetics、Crescent、擬議交易和相關事項的重要信息。投資者和股東將能夠通過美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 免費獲取 glycomimetics 向其提交的代理聲明和其他文件(提交後)。股東被建議在就擬議交易做出任何投票或投資決策之前閱讀代理聲明和其他相關文件。此外,投資者和股東應注意,glycomimetics 使用其網站(https://ir.glycomimetics.com/investor-relations)與投資者和公衆進行溝通。

 

招標人

 

格里米生物、Crescent及其各自的董事和高級管理人員可能被視爲在提議的交易中向股東征求委託代理。有關格里米生物董事和高管人員的信息,包括他們對格里米生物的利益的描述,已包括在格里米生物最近的10-k年度報告中,其中包括任何參考的信息,如已向SEC提交。有關這些人及其在交易中的利益的額外信息將在與提議交易有關的代理聲明中包括在其向SEC提交時獲得。這些文件可以從上述來源免費獲取。

 

投資者聯繫人:

 

行話 合作伙伴
Leo Vartorella
212-600-1902
Glycomimetics@argotpartners.com

 

 

6