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glycomimetics与Crescent Biopharma签署并购协议
在收购完成后,合并公司将推动Crescent的精密工程生物制品组合,以改善固体肿瘤患者的预后
Crescent的主导计划CR-001,一种四价PD-1 x VEGF双特异性抗体,整合了支持最近免疫肿瘤学突破的合作结合机制,预计于26年下半年具有初步的概念板块数据
月牙管道还包括两种新型抗体药物共轭物,具有拓血流蛋白酶抑制剂载体,分别为CR-002和CR-003
约20000万美元的并行融资 预计将支持到2027年的运营
公司将于周二举行电话会议 美国东部时间上午8:00
马里兰州洛克维尔─(业务线上)─2024年10月29日─GlycoMimetics, Inc.(纳斯达克:GLYC)今日宣布已与Crescent Biopharma, Inc.(“Crescent”)进入收购协议,后者是一家私人生物技术公司,旨在推进一系列旨在治疗实体肿瘤的肿瘤学治疗药物。交易完成后,公司计划以Crescent Biopharma, Inc.的名称运作。
为支持此收购,一家由Fairmount、Venrock Healthcare Capital Partners、BVF Partners和一家大型投资管理公司领导的投资者财团,以及由Paradigm BioCapital、RTW Investments、 黑石多资产投资、Frazier Life Sciences、Commodore Capital、Perceptive Advisers、Deep Track Capital、Boxer Capital Management、Soleus、Logos Capital、Driehaus Capital Management、Braidwell LP和Wellington Management参与,已承诺斥资20000万美元购买glycomimetics普通股和glycomimetics优先认股权证 以购买其普通股。预计交易将于2025年第二季度完成。预计融资将在交易完成后立即结束。公司在交割时的现金余额预计将资助截至2027年的运营,包括推进公司的领先项目CR-001,即四价PD-1 x VEGF双特异性抗体,预计将于2026年下半年开始固体肿瘤患者的初步概念临床数据阶段。
Crescent成立的目的是为了利用最新的免疫肿瘤学和抗体药物载体技术的突破,为固体肿瘤患者开创下一代治疗方法。Crescent和Fairmount的创业公司合伙人Jonathan Violin表示:“我们的主打方案CR-001被精密设计为实现VEGF x PD-1双特异性阻断的协同结合药理作用;这种机制最近在第三方头对头的第3期临床试验中展示出比抗PD1抗体pembrolizumab更优异的疗效。CR-001中精心设计的特定合作程度反映出一种微妙的机械平衡,这是我们对该方案的信恳智能所必需的。这笔交易和融资为CR-001、抗体药物载体方案CR-002和CR-003的潜在迅速发展道路提供了可能。
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Crescent是第五家使用由Paragon Therapeutics发现和开发的资产进行上市的公司。CR-001是一款四价PD-1 x VEGF双特异性抗体,与ivonescimab的格式和药理学相匹配,后者在一项大型第三方3期试验中相对于目前的市场领导者pembrolizumab表现出了更优越的功效。除了CR-001外,Crescent还在开发CR-002和CR-003,这是针对未公开靶点使用拓扑异构酶抑制剂载体的抗体药物共轭物;与使用其他载体相比,搭载拓扑异构酶抑制剂的抗体药物共轭物显示出了更好的功效和安全性。
公司预计CR-001的IND将于25年第4季或26年第1季提出,并预期患者的中期1期数据将于26年下半年出炉。Crescent的首个ADC计划CR-002旨在成为最佳,并预计在2026年启动第1期;公司计划随著计划进入临床阶段揭示CR-002的目标。
公司打算判断其后期临床候选药物Uproleselan的潜在前途,包括支持来自新华保险公司、其中国企业合作伙伴Apollomics和研究者发起的Uproleselan持续数据分析。
“我们相信与Crescent的交易代表了glycomimetics及其股东的重大机遇,”glycomimetics的首席执行官哈鲁特·塞默杰安(Harout Semerjian)表示。“这项交易是一项全面战略审查的结果,随着为Crescent的新型生物制品组合提供额外资金,我们相信公司已经做好了继续向前推进寻求改善患者生活的使命的准备。”
有关建议交易
根据收购协议的条款,预先收购的糖类模拟物的股东预计将拥有合并公司的约3.1%,而预先收购的Crescent的股东(包括参与收盘前融资的投资者)预计将拥有公司约96.9%的股份。糖类模拟物的股东在收购结束时将拥有的公司份额将根据收购日糖类模拟物净现金额的数额进行调整。
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该交易已获得两家公司董事会的批准,预计将在2025年第二季度完成,须满足一定的封闭条件,包括各公司股东的批准以及符合惯例的封闭条件。
公司将更名为Crescent生物制药有限公司,并由Jonathan Violin博士,Crescent的临时首席执行官领导。Peter Harwin,Fairmount的管理成员,将加入Crescent的董事会。Wedbush PacGrow担任战略顾问,Gibson,Dunn&Crutcher LLP担任Crescent的法律顾问。Jefferies、TD Cowen、Stifel和LifeSci Capital担任Crescent的配售代理商。Covington担任配售代理商的法律顾问。Lucid资本市场担任金融顾问,Sidley Austin担任glycomimetics的法律顾问。
电话会议详细资讯
这些公司计划于2024年10月29日举行联合电话会议 美国东部时间上午8点,以讨论合并细节。
欲透过电话参与看涨,请前往 此链接注册链接,您将收到拨入详情。我们鼓励参与者于预定的开始时间的15分钟 前连线。
可以在GlycoMimetics网站的“投资者”标签上观看看涨的现场网络广播。看涨重播将在看涨后的30天内提供。
关于glycomimetics
glycomimetics 是一家医疗生物技术公司,致力于发现和开发基于糖生物学的治疗方案,包括AML和炎症性疾病。该公司的科学方法基于对碳水化合物在细胞识别中扮演的角色的理解。其专业化学平台可以用于发现小分子药物,被称为glycomimetics,可以改变不同疾病状态中碳水化合物介导的识别,包括癌症和炎症。该公司的目标是为高度未满足医疗需求的疾病开发革命性的疗法。glycomimetics 的总部位于马里兰州洛克维尔市的生物健康地域板块。请在www.glycomimetics.com了解更多。
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关于Crescent生物制药
新月生物制药是一家致力于推动新颖精密工程分子,针对已验证生物学靶点的生物技术公司,以提升对实体瘤患者护理。该公司的三个项目正利用已验证的生物学知识加速通往市场的道路,为潜在最佳的治疗药物。欲了解更多信息,请访问www.crescentbiopharma.com
前瞻性声明
本新闻稿中的某些声明,除了纯粹的历史信息外,可能构成根据联邦证券法的“前瞻性声明”,包括为了符合1995年《私营证券诉讼改革法》下的“安全港规定”,涉及GlycoMimetics、Crescent、拟议的结算前融资以及GlycoMimetics对Crescent的拟议收购(统称为“拟议交易”)等事宜。这些前瞻性声明包括但不限于,与GlycoMimetics和Crescent管理团队的期望、希望、信念、意图或关于未来的战略有关的明示或暗示的声明,包括但不限于以下方面的声明:拟议交易及预期的影响、认为的利益或机会,包括来自投资者的投资金额和预期收益,以及有关时机的相关内容,对于发现、临床前研究、临床试验和研发项目的期望,尤其是关于CR-001的方面,以及在此等方面的任何发展或结果,包括CR-001的目标产品概况;计划开展研究和试验的预期时间以及这些研究和试验的结果;有关资金用途的预期,结算后资源的充足性支持Crescent的产品管线通过某些里程碑的推进以及Crescent结算后资本资源足以资助其预期业务运营的时间周期;合并实体在结算时的现金余额;关于实体肿瘤治疗的预期;以及与GlycoMimetics的晚期临床候选药Uproleselan相关的期望。此外,任何涉及对未来事件或情况(包括任何基础假设)的投射、预测或其他描述,均为前瞻性声明。 “机会”、“潜力”、“里程碑”、“管线”、“能”、“目标”、“策略”、“目标”、“预期”、“实现”、“信念”、“思考”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“打算”、“可能”、“计划”、“可能”、“项目”、“应当”、“将”、“将”及类似表达(包括这些术语的否定形式或改写形式)可能识别为前瞻性声明,但这些词语的缺失并不意味着该声明不是前瞻性的。这些前瞻性声明基于目前对未来发展及其潜在影响的期望和信念。无法保证会出现影响GlycoMimetics、Crescent或拟议交易的未来发展。这些前瞻性声明涉及多项风险、不确定性(其中一部分超出了GlycoMimetics和Crescent的控制范围)或其他可能导致实际结果或绩效与这些前瞻性声明所暗示的有实质差异的假设。这些风险和不确定性包括但不限于,未满足拟议交易的结算或完交通制的风险,包括GlycoMimetics未能获得有关拟议合并的股东批准的风险;拟议结算前融资未及时或未完成的风险;有关拟议交易的完成时机的不确定性以及GlycoMimetics和Crescent各自完成拟议交易所考虑的交易的能力;GlycoMimetics继续在纳斯达克上市至拟议交易结算的风险以及合并公司能否在拟议交易后继续上市的能力;GlycoMimetics和Crescent正确估计各自营业费用和与拟议交易相关费用有关的风险,以及关于拟议交易中任何延误可能对预期合并公司结算后的现金资源产生的影响和拟议交易中任何事件和非预期开支和费用可能减少合并公司现金资源的不确定性;未能或延迟获得任何政府或准政府实体的必要批准,这些批准对完成拟议交易至关重要;可能导致终止GlycoMimetics与Crescent之间的公司合并的任何事件、变化或其他情况或条件;合并宣布或拟议交易的前景对GlycoMimetics或Crescent的业务关系、营运结果和业务普遍产生的成本;涉及这笔合并的成本;由于调整交换比率,Crescent股东和GlycoMimetics股东可能拥有比目前预期更多或更少的合并公司股份;可能就与合并协议或拟议交易相关的任何针对GlycoMimetics、Crescent或任何其各自的董事或高管提起的法律诉讼的结论;GlycoMimetics和Crescent保护各自知识产权的能力;对拟议交易产生的竞争反应;由于拟议交易造成的意外费用、支出或费用;由于宣布或完成拟议交易而产生的潜在不良反应或商业关系变化;未能实现拟议交易的某些预期好处,包括对未来财务和运营结果的影响;GlycoMimetics股东获得的现金兑息金额多于或少于当前预期的风险;立法、监管、政治和经济发展;以及GlycoMimetics于2024年3月27日向SEC提交的最新年度报告的“风险因素”和“业务”部分描述的那些不确定性和因素,以及GlycoMimetics不时向你提供的关于拟议交易的风险因素,以及涉及生物制药行业运营的公司(如Crescent)的风险因素。如果这些风险或不确定性中的一个或多个实现,或者GlycoMimetics或Crescent的任何假设证明是不正确的,则实际结果可能与这些前瞻性声明中预测的结果在很大程度上有所不同。本新闻稿中的任何内容均不应被视为任何个人对本处所设前瞻性声明将会实现或对这些前瞻性声明所设结果的任何期待的陈述。您不应过度依赖本新闻稿中的前瞻性声明,该声明仅于发布日期作出,应全面引用此处的警示性声明。GlycoMimetics和Crescent都不承担或接受任何公开发布任何关于前瞻性声明的更新或修订的义务。本新闻稿不意味着概括对GlycoMimetics或Crescent投资的所有条件、风险和其他属性。
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无要约或征集
本新闻稿及其所包含的信息不打算并且不构成(i)就任何证券或关于拟议交易的全权代理、同意或批准的招揽,(ii)卖出或要约认购、买入或邀请购买或认购在拟议交易中的任何证券的要约,亦无应违反适用法律进行证券的销售、发行或转让。除符合1933年证券法修正案的要求或免除规定外,不得发出证券要约。在获相关监管机构批准的一定例外情况或确定的一定事实情况下,不得直接或间接进行公开要约,或在任何作出如此行为构成违反该司法辖区法律的司法辖区内或通过邮件或通过州间或国际商业的任何方式或工具(包括但不限于传真传输、电话和互联网)或任何该司法辖区的国家证券交易所设施。
美国证券交易委员会或任何州证券委员会均未核准或不核准这些证券,也未确定此新闻稿是否真实或完整。
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关于拟议交易的重要补充信息 将被提交给美国证券交易委员会
本次新闻稿并非代替或替代任何 glycomimetics 可能向美国证券交易委员会提交的其他文件。在 glycomimetics 与 Crescent 之间的拟议交易中,glycomimetics 拟向美国证券交易委员会提交相关材料,包括 glycomimetics 的一份委托书。glycomimetics 建议投资者和股东仔细阅读可能提交给美国证券交易委员会的委托书和其他相关文件,以及这些文件的任何修订或补充,因为它们将包含关于 glycomimetics、Crescent、拟议交易和相关事项的重要信息。投资者和股东将能够通过美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 免费获取 glycomimetics 向其提交的代理声明和其他文件(提交后)。股东被建议在就拟议交易做出任何投票或投资决策之前阅读代理声明和其他相关文件。此外,投资者和股东应注意,glycomimetics 使用其网站(https://ir.glycomimetics.com/investor-relations)与投资者和公众进行沟通。
招标人
格里米生物、Crescent及其各自的董事和高级管理人员可能被视为在提议的交易中向股东征求委托代理。有关格里米生物董事和高管人员的信息,包括他们对格里米生物的利益的描述,已包括在格里米生物最近的10-k年度报告中,其中包括任何参考的信息,如已向SEC提交。有关这些人及其在交易中的利益的额外信息将在与提议交易有关的代理声明中包括在其向SEC提交时获得。这些文件可以从上述来源免费获取。
投资者联系人:
行话
合作伙伴
Leo Vartorella
212-600-1902
Glycomimetics@argotpartners.com
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