美國 

證券交易委員會 

華盛頓，DC 20549

8-K表單

目前報告 

根據第13條或15(d)條 

1934年證券交易所法案

報告日期（首次報告的日期）： 2024年10月28日

GlycoMimetics, Inc. 

（註冊者的確切名稱，如它的章程所規定的）

9708 醫療中心大道

Rockville，MD 20850

(主要領導機構的地址)

(240) 243-1201 

(註冊人的電話號碼，包括區號)

無數據 

(前名稱或上次報告後變更的前名稱或地址)

根據《證券法》第425條規定的書面通信（17 CFR 230.425)

註冊交易所的每個名稱

請勾選表示，登記申報人是否符合1933年證券法規則405條（本章節第230.405條）或1934年證券交易所法規則120億2條（本章節第2401.2億2條）中對新興成長型企業的定義。

新興成長公司 ¨

如果屬於新興增長公司，請在複選框中選擇。如果註冊者選擇不使用擴展過渡期來符合根據《交易所法》第13(a)條規定提供的任何新的或經修訂的財務會計準則，請在複選 框中打勾。 ¨

項目1.01 訂立實質明確協議。

併購協議

在2024年10月28日，glycomimetics公司，一家特拉華州公司（"glycomimetics） Gemini Merger Sub corp，一家特拉華州公司，也是glycomimetics的全資附屬公司（"第一合併公司） Gemini Merger Sub II，LLC，一家特拉華州有限責任公司，也是glycomimetics的全資附屬公司（"Second Merger Sub”和第一次合併子公s司一起，"合併子公司），及德拉華州公司 Crescent Biopharma，inc. ，（“Crescent），訂立併購和重組協議書（“合併協議”，根據該等協議書，除其他事項外，須符合併購協議書所載條件的滿足或豁免， （i）首次併購子公司將與 Crescent 進行合併，使 Crescent 繼續作為 glycomimetics 的全資子公司並成為該併購之存續公司（“一次合併”）和（ii）首次併購後立即，作為首次併購的同一整體交易的一部分，Crescent 將與第二次併購子公司進行合併（“第二次合併與第一次合併一起進行，該合併旨在符合1986年內部稅收法第368(a)條修正案的規定，作為一項免稅重組。合併此合併旨在符合1986年修改版美國稅法內第368(a)條的規定，以符合聯邦所得稅目的進行一項免稅重組。

根據併購協議的條款與條件，在併購結束時，(a) 每一股Crescent普通股的持股將根據併購協議換算為一定數量的GlycoMimetics普通股的權利（“交易所比率”），(b) 每一股Crescent優先股的持股將根據併購協議換算為一定數量的GlycoMimetics的A系列優先股的權利（如下所定義）（“董事會”），並且(c) 每一份購買Crescent普通股的期權將由GlycoMimetics承擔，條件是根據併購協議所述進行調整。根據併購協議的條款，交易結束前，GlycoMimetics的董事會（“納斯達克”）將加快執行所有尚未到期或可行使的GlycoMimetics股權獎勵。每一份購買GlycoMimetics普通股的期權，其每股行使價高於納斯達克股份市場（“”）五（5）個連續交易日的成交量加權平均收盤交易價格以及併購結束日前三（3）天的結束價格（“根據併購協議的條款，”) 將根據併購協議的條款取消。在併購結束時，每一個行使價格低於或等於母公司收購價格的GlycoMimetics普通股購買選擇權將被取消，並轉換為有權獲得GlycoMimetics普通股股份數的選項數量，等於該選項下的GlycoMimetics普通股份數。在併購結束時，每一個GlycoMimetics受限制股票單位將被取消，並轉換為有權收到GlycoMimetics普通股股份數的權利，數量等於未結算GlycoMimetics普通股股份數的數量。

根據併購協議中的交換比例公式，在併購交易結束後（且在下文所述融資結束之前），根據預期在併購中發行的GlycoMimetics普通股數量，預併購Crescent股東將擁有合併公司約86.21%，預併購GlycoMimetics的股東將擁有合併公司約13.79%。為計算交換比例工，（i）併購交易結束前立即有效的GlycoMimetics普通股基礎認股權和其他收購股份的權利（除併購交易結束前按照併購協議取消的GlycoMimetics普通股購買期權之外）將被視為有效（根據庫藏股法的方法），並且（ii）Crescent普通股基礎的所有Crescent股票期權和認購權將被視為有效（根據庫藏股法的方法），但對於授予給Crescent的董事、員工、顧問及其他服務提供者的某些股票期權和其他權益獎勵除外。如果GlycoMimetics在交易結束時的淨現金少於1.0百萬美元，則交換比例將進行調整，並將基於GlycoMimetics在下文所述的融資交易中實際收到的款項進行調整，該融資交易將在併購協議中進一步說明。

關於合併，GlycoMimetics將尋求批准 除其他外，其股東將（a）發行與合併相關的GlycoMimetics普通股（包括 根據A系列優先股發行的GlycoMimetics普通股（根據以下規則進行融資）和融資 納斯達克，以及（b）修改其修訂和重述的公司註冊證書，以（i）對GlycoMimetics進行反向股票分割 普通股，（ii）增加GlycoMimetics獲准發行的GlycoMimetics普通股的數量，（iii）變動 將 GlycoMimetics 的名稱改爲 Crescent Biopharma, Inc.，(iv) 將 GlycoMimetics 從特拉華州遷至可能確定的司法管轄區 Crescent（即開曼群島或百慕大），以及（v）GlycoMimetics和Crescent雙方同意的其他變更 （”GlycoMimetics 投票提案”）。關於這些問題，GlycoMimetics打算向證券公司提交文件 和交易委員會（”秒”) 委託書和其他相關材料。

甘露類似物和Crescent各自同意在併購協議中約定的習慣性陳述、擔保和契約，其中包括但不限於與(1)致力於獲得股東必要批准的商業合理努力、(2)不徵求其他併購提議、(3)在簽署併購協議之日和併購結束之間的期間內經營各自業務的行爲、(4)甘露類似物爲保持甘露類似物普通股在納斯達克上的現有上市地位並使與併購有關的股份在併購結束前得到納斯達克上市批准盡商業合理努力，以及(5)甘露類似物向SEC申報並就這些事項提出代理聲明。BLAC股東會議”).

合併的完成取決於一些封閉條件，包括但不限於：（1）glycomimetics股東對glycomimetics投票提案的批准，（2）必要的月亮股東對合並協議及其中約定的交易的採納和批准的批准，（3）納斯達克對將提交的與合併有關的上市申請的批准，（4）SEC完成對代理說明的審核並已將代理說明郵寄給glycomimetics股東，（5）根據1976年修正的哈特斯科特羅德諾反壟斷改進法案及任何適用的等待期（或其延期）的到期，以及（6）證券購買協議（下文描述）的完全生效，提供不少於1億美元的收入（在融資交易中作爲對價提供的任何票據在內）。各方完成合並的義務也取決於其他指定的習慣條件，包括關於對方陳述和擔保的準確性，受適用重要性標準約束，以及對方在合併協議規定的在合併封閉日或之前履行的其責任方面的所有實質性履行。

併購協議中包含GlycoMimetics和Crescent各自的某些終止權利。在特定情況下終止併購協議後，GlycoMimetics可能需要支付Crescent終止費32萬美元，而Crescent可能需要支付GlycoMimetics終止費200萬美元。此外，如果Crescent在特定情況下終止併購協議，則可能需要向GlycoMimetics支付一項可調整的費用，該費用不得超過200萬美元。

根據glycomimetics將向特拉華州州書記提交的Series A非表決可轉換優先股權利和限制之指定首選股證書，在併購協議及相關交易中，glycomimetics將訂立一個新的glycomimetics優先股系列條款，定名為Series A非表决可轉換優先股，每股面值$0.001。指定證書持有Series A首選股股票的持有人將有資格按glycomimetics普通股換算基礎，並以glycomimetics普通股上實際支付的股息形式獲得Series A首選股股息。A系列優先股除非指定首選股證書或法律另有要求，Series A首選股股票將不具有表決權。然而，只要仍有任何一股Series A首選股股票尚未兌現，glycomimetics將不會在未得到過半數現有Series A首選股股票持有人的肯定表決下，(a) 偏離或負面地改變授予Series A首選股股票的權力、特權或權利、(b) 偏離或修正指定首選股證書、(c) 修正其公司章程、組織章程或其他憑證文件，(1) 以任何負面影響任何 Series A 首选股持有人权益的方式，或(2) 增加董事會组构成员或改变董事在任何事项上可投票表决的票数、(d) 提交任何修订通知书、指定、偏好、限制和相对权利的任何首选股系列（如在指定首选股证书中定义的那样），如果此类行动会偏離或更改有益于Series A首选股股票的偏好、权利、特权或权力的权益、(e) 发行更多Series A首选股股票或增加或减少(非通过换股) Series A首选股股票的授权股数、(f) 只要至少为发行并流通的原始Series A首选股的30%，完成任何(A)基础交易(如在指定首选股证书中定义的)或(B)glycomimetics的并购或其他企业合并，其中在此类交易之前glycomimetics的股东在此类交易之后不持有至少glycomimetics资本股的大多数股份，或(g) 就前述任何事项签署任何协议。優先董事）; 以及（iii）普通股股票和任何其他投票股票類別或系列（包括A系優先股）的記錄持有人，以合併的方式投票並按換算為普通股的基準，將有權選舉glycomimetics的總董事會成員。大選董事）; 但為行政方便起見，初步優先董事也可以在董事會批准首次發行A系優先股時由董事會任命，而不需要持有人另行採取行動。A系優先股在glycomimetics清算、解散或清算時並無優先權。

該交易已獲得兩家公司董事會的批准，預計將在2025年第二季度完成，須滿足一定的封閉條件，包括各公司股東的批准以及符合慣例的封閉條件。

在合併結束後，每股A系列優先股均可在A系列優先股持有人選擇的任何時間和任何時段內轉換爲1000股glycomimetics普通股，但受制於某些限制，包括A系列優先股持有人在將A系列優先股轉換爲glycomimetics普通股時，本身及其關聯公司將不得擁有超過特定百分比（最初設定爲9.99%）的glycomimetics普通股在轉換後即時發行及流通的總股份數量。

在合併生效之時，董事會預計將由五（5）名成員組成，所有成員均由Crescent指定。交易完成後，合併後的公司將由Crescent的首席執行官領導。

Financing Transaction

與合併協議的簽署和交付同時，某些機構投資者和認可投資者已經簽署了證券購買協議（「定向增發證券」）購買協議與GlycoMimetics公司簽署，根據該協議，他們同意在完成合並後立即購買GlycoMimetics普通股和預先融資的認股權證（合稱「定向增發證券」），總購買價約爲200.0百萬美元PIPE證券定向增發定向增發該私募定向增發的結束取決於滿足或免除合併協議中規定的條件（除了其他慣例的結束條件），預計將在合併結束後立即進行。

購買協議包括公司一方和買家另一方的慣常陳述和保證，以及慣常的賠償條款。定向增發也需股東批准，預計將與併購批准同時獲得。

公司將在交割時與認購人簽訂一份登記權協議（“註冊權利協議”），該協議規定公司將註冊普通股的再次出售以及在行使預先融資認股權證時可發行的普通股。公司將被要求在定向增髮結束後的第30個日曆日內準備並提交一份向證券交易委員會註冊的申請，並且盡商業上的合理努力使該註冊申請在之後的60天內生效，但受到某些例外情況的限制。

壓力位協議和鎖定協議

與併購協議的執行同時，Crescent的某些股東（僅以Crescent股東的身份）持有Crescent股本大約98%的流通股份已與GlycoMimetics和Crescent簽訂了支持協議，同意投票支持其持有的Crescent股本的全部股份贊同並批准併購協議及其中規定的交易，並反對任何其他收購提議（“Crescent支持協議”和（ii）GlycoMimetics的董事和高管持有GlycoMimetics普通股的約9%的流通股份已與GlycoMimetics和Crescent簽訂了支持協議，同意投票支持其持有的GlycoMimetics普通股的全部股份贊同GlycoMimetics的投票提議，並反對任何其他收購提議（“GlycoMimetics支持協議，與Crescent支持協議一起爲“支持協議”).

與合併協議的執行同時，Crescent的某些高管、董事和股東已簽署了限售協議（"鎖定協議），根據協議規定，在合併結束後的180天內，他們同意不轉讓其GlycoMimetics普通股。

併購協議、指定證書、支持協議、購買協議、註冊權協議和鎖定協議的前述摘要並非完整，完整內容請參閱併購協議、指定證書、新月支持協議表單、glycomimetics支持協議表單、購買協議表單、註冊權協議表單和鎖定協議表單，分別作爲附件2.1，3.1，10.1，10.2，10.3，10.4和10.5提交至本次8-K表格的現行報告，並通過引用併入本文。 併購協議已作爲本次8-K表格的附件提供給投資者和證券持有人，以提供有關其條款的信息。其目的不在於提供關於新月或glycomimetics的任何其他事實信息，也不改變或補充glycomimetics在其提交給證監會的公開報告中披露的任何事實信息。併購協議包括新月、glycomimetics和併購子公司作出的陳述、擔保和契約，僅在併購協議目的下，且僅爲涉及併購協議的當事方利益而作。投資者不應將併購協議中的陳述、擔保和契約或任何描述視爲新月、glycomimetics或任何其各自關聯公司的實際情況的表徵。此外，其中某些陳述和擔保可能不準確或不完整，可能受到與通常適用於SEC備案不同的合同標準重要性的約束，或可能已用於分配風險的目的，而不是用於確定事實。

項目3.02：未經登記的股票權益出售

根據本款所需，本次年度報告Form 8-K的項目1.01中包含的信息已被參考。PIPE證券是在豁免證券法註冊的交易中提供和將會出售，依賴於該法第4(a)(2)節的規定。每位投資者均聲明自己是「合格投資者」，即Regulation D中定義的，且僅出於投資目的而獲取證券，而非出於公開出售或分發的目的進行購買。本次年度報告Form 8-K及其附屬的任何陳述均不構成對出售PIPE證券或Crescent或glycomimetics的任何其他證券的要約或要求購買。

項目5.01 註冊人控制權的變更.

根據本項目的要求，在本次8-K現行報告的項目1.01中包含的信息通過參考併入本報告。

項目5.02 董事離職或換屆；董事任命；某些高管任命；某些高管薪酬安排。

根據本項目的要求，在本次8-K現行報告的項目1.01中包含的信息通過參考併入本報告。

項目7.01法規FD披露.

2024年10月29日，glycomimetics發佈新聞稿，宣佈國家癌症研究所對uproleselan的2/3期研究未達到主要終點。該新聞稿作爲第8-K表格的附件99.1附於本報告中，並通過參考併入；但新聞稿中提到的網站信息不被參考併入。

2024年10月29日，glycomimetics和Crescent共同發佈了一份聯合新聞稿，宣佈簽署了併購協議。該新聞稿作爲本《第8-K條款》的附件99.2附上，並通過引用併入本文，除了新聞稿中引用的網站內容不被併入本文。

作爲附件99.3附上並參考的是投資者介紹，將由glycomimetics和Crescent在合併中使用，包括下文描述的網絡直播。glycomimetics計劃舉辦現場網絡直播介紹，討論合併以及Crescent的平台和資產，時間爲2024年10月29日上午8:00（美國東部時間）。您可以通過glycomimetics投資者網站的演示頁面或使用與會者網絡直播鏈接（https://registrations.events/direct/NTM2740531）來訪問現場網絡直播介紹。演示和相關幻燈片的網絡直播將在glycomimetics網站的演示部分（https://ir.glycomimetics.com/）提供，並在演示後存檔的30天內提供回放。作爲附件99.4附上並參考的是將由glycomimetics和Crescent在網絡直播中使用的文字版。

本項目7.01中的信息，包括附在此處的附件99.1、99.2、99.3和99.4，不應被視爲《證券交易法》第18條修訂條例的申報內容，也不應受到該條款責任的約束。使擁有公司註冊證券類別10%以上股權的官員、董事或實際股東代表簽署人遞交表格3、4和5（包括修正版及有關聯合遞交協議）,符合證券交易法案第16(a)條及其下屬規則規定的要求；也不應被視爲在《證券法》第18條修訂條例下的申報內容，也不應被視爲在《證券法》第18條修訂條例下的申報內容，也不應被視爲在《證券法》第18條修訂條例下的申報內容，也不應被視爲在《證券法》第18條修訂條例下的申報內容，也不應被視爲在《證券法》第18條修訂條例下的申報內容，也不應被視爲在《證券法》第18條修訂條例下的申報內容。 證券法也不應被視爲在證券法1933年修訂版（「 證券法 」）或證券交易法下的任何申報文件中的參考內容，除非在該等申報文件明確援引了此類參考內容。

項目 8.01 其他活動.

國家癌症研究所（「NCI」）告知公司，NCI和聯盟在聯合開展的第2/3期適應性研究中，研究上普羅勒塞蘭的結果，並未顯示出，對於60歲及以上，適合接受強化化療的新診斷急性髓系白血病（AML）患者，在接受普羅勒塞蘭與7+3化療聯合治療與單獨化療的患者中，事件無進展生存期（EFS）方面有顯著統計學改善。根據修訂的統計分析計劃對全體267名患者進行了最終預先計劃的總生存率分析，結果同樣未顯示出接受普羅勒塞蘭聯合化療與單獨化療有顯著差異。預計NCI/聯盟試驗A041701的頭條結果將由NCI在未來的醫療會議上進行發佈。公司正在與聯盟合作，以轉移完整的試驗數據進行額外分析，包括亞組分析，以評估是否存在任何患者人群的療效信號，值得在將來的臨床試驗中進一步研究。

一個主管發起的第2階段研究的最終結果 對使用Uproleselan聯合Cladribine和低劑量Cytarabine治療繼發性急性髓樣白血病（ts-AML）的患者， 將在未來的醫療會議上展示。

前瞻性聲明

本當前的Form 8-K報告及隨附提交或附有的陳述中包含了前瞻性聲明（包括在Exchange Act第21E條和Securities Act第27A條中的含義範圍內）涉及GlycoMimetics、Crescent、擬議的交易以及其他事宜。這些前瞻性聲明包括關於擬議合併的結構、時間安排和完成；在擬議合併結束後綜合公司在納斯達克上市的期望；關於綜合公司的所有權結構預期；綜合公司預期的高管和董事；各公司和綜合公司在擬議合併結束時的現金狀況（包括GlycoMimetics的定向增發的完成）和綜合公司的現金運營期；預期參與和支付與合併相關的分紅，包括其時間安排；綜合公司的未來運營；綜合公司的性質、策略和重點；綜合公司任何產品候選品的發展和商業潛力以及潛在好處；預期的臨床前和臨床藥物開發活動和相關時間安排，包括數據和其他臨床結果預期的時間；綜合公司有足夠資源推動其產品管線候選品發展的及其他不是歷史事實的聲明。「預計」、「相信」、「考慮」、「繼續」、「可能」、「估計」、「期望」、「打算」、「可能」，「也許」，「計劃」，「可能」，「潛力」，「預測」，「項目」，「應該」，「將會」，「會」和類似表達（包括這些術語的否定形式或變體）可能確定前瞻性聲明，但這些單詞的缺失並不意味着一則聲明不是前瞻性。這些前瞻性聲明基於對未來發展及其潛在影響的當前期望和信念。不能確保未來影響GlycoMimetics、Crescent或擬議交易的發展符合先前的預期。

本通信中包含的前瞻性聲明基於對未來發展及其潛在影響的當前期望和信念，因此受到其他風險和不確定性的影響。這些風險和不確定性包括但不限於：與可能未能滿足收購合併的條件相關的風險，包括GlycoMimetics未能獲得關於收購合併的股東批准的風險；與未能及時或根本完成融資交易相關的風險；與未能確定收購合併的時間以及GlycoMimetics和Crescent各自完成收購合併所涉交易的能力相關的風險；與GlycoMimetics在Merger完成之前繼續在納斯達克上市的風險；從任何政府或準政府實體獲得完成Merger所必須的批准的失敗或延遲的風險；可能導致Merger在完成之前終止的任何事件、變化或其他情況或條件的發生的風險；未能實現Merger的某些預期收益的可能失敗相關的風險，包括未來財務和運營結果；Merger完成對合並公司的業務關係、運營結果和業務普遍情況的影響的風險；合併公司管理費用和意外支出及可能降低合併公司現金資源的成本的風險；與合併公司正確估計其營業費用和其他事件、變化的風險；資本資源要求的變化風險；由於合併公司無法獲得足夠額外資本以繼續推進其產品候選藥物或其臨床前計劃的風險；可能針對合併公司或其董事或高管提起的與Merger協議或其中所涉交易相關的任何法律訴訟的結果；合併公司獲得、保持和保護其知識產權權益的能力，特別是與其產品候選藥物相關的能力；合併公司按照計劃和未來臨床試驗預期的時間表推進其產品候選藥物或臨床前活動的能力；合併公司能否在後續臨床試驗中複製在臨床前研究和早期臨床試驗中發現的積極結果的能力；合併公司實現研究和開發計劃、戰略合作、許可計劃或其他合作中預期收益的能力的風險；監管要求或發展以及合併公司獲得美國食品藥品監督管理局或其他監管機構必要批准的能力的風險；臨床試驗設計和監管途徑的變化；對Merger的競爭應對和預期或現有競爭的變化；由於Merger完成而產生的潛在負面反應或業務關係的變化；立法、監管、政治和經濟發展；以及這些風險、不確定性和其他更全面描述在美國證券交易委員會的備案文件中更全面描述的其他因素，包括Form 10-K、10-Q和8-K提交的報告以及GlycoMimetics不時在SEC提交併在www.sec.gov上提供的其他提交。這些前瞻性聲明基於當前期望，對於擬議的交易，基於GlycoMimetics的當前期望、估計和關於擬議交易的預期關閉日期以及潛在收益、其業務和行業、管理層的信念和GlycoMimetics所做的某些假設，所有這些都可能發生變化。這類前瞻性聲明截至本發佈日期，除非依法、證券和其他適用法律另有要求，否則各方不承擔更新此類聲明以反映隨後事件或情況的義務。

不作出售或邀請

本當前的8-K表格及隨附的陳述文件並非旨在構成或構成以下內容：(i) 就任何證券或有關擬議交易的代理、同意或批准的徵求意見；(ii) 出售或要約訂購或購買的要約或購買或要約購買的邀請根據擬議交易或其他情況購買或要約購買任何證券，也不得在任何違反適用法律的司法管轄區進行證券的出售、發行或轉讓。未經獲得相關監管機構批准的某些特定例外或確認的某些事實，公開要約將不得以直接或間接形式在任何可能構成違反該司法管轄區法律的司法管轄區，或通過使用郵件或任何其他涉及州際或國際貿易的手段或工具（包括但不限於，傳真傳輸、電話和互聯網），或任何該司法管轄區任何國家證券交易所的設施而進行。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定當前8-K表格上的報告和隨附提交或提供的陳述是否真實或完整。

關於擬議交易的重要額外信息將提交給美國證券交易委員會(SEC)

本Form 8-K的當前報告和隨附的陳述並非替代Proxy Statement或glycomimetics可能向證監會提交的任何其他文件。在glycomimetics與Crescent之間擬議的交易中，glycomimetics打算向證監會提交相關材料，包括glycomimetics的代理聲明。 glycomimetics敦促投資者和股東仔細閱讀代理聲明以及與證監會可能提交的任何其他相關文件，以及這些文件的任何修訂或補充材料，因爲它們將包含重要信息 關於glycomimetics、Crescent、擬議交易及相關事宜投資者和股東將能夠通過證監會維護的網站免費獲取glycomimetics向證監會提交的代理聲明和其他文件（一旦可用）www.sec.gov此外，投資者和股東應注意，glycomimetics會通過其網站（www.glycomimetics.com）與投資者和公衆進行溝通） 投資者關係網站（www.glycomimetics.com/investor-relations）任何人都可以免費獲取代理聲明及GlycoMimetics向SEC提交的其他文件副本，我們敦促股東在就擬議的交易做出任何投票或投資決定之前，閱讀代理聲明和其他相關材料。

招標者

glycomimetics根據擬議交易，可能將視砂月及其各自的董事和高管爲股東委託代理人，並進行代理人徵集。關於glycomimetics的董事和高管的信息，包括他們在glycomimetics中的利益描述，已包含在於2024年4月1日向SEC提交的glycomimetics最新的確定性代理聲明中。有關這些個人及其對擬議交易的利益的其他信息，將在提交給SEC時包含有關擬議交易的委任狀的文件中。這些文件可免費從上述來源獲取。

項目9.01 基本報表和展示文件。

(d)展品。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。