EX-10.2 5 tm2427013d1_ex10-2.htm EXHIBIT 10.2

 

展品10.2

 

SUPPORT AGREEMENT

 

這個 支援協議 (這個」協議」)由 [開始製作並進入·], 2024 年,由克雷森特拉華州生物製藥公司(特拉華州)公司(」公司」),甘氨酸化學股份有限公司, 特拉華州公司(」家長」),以及下簽名股東(」股東」和每個 股東、公司和母公司 a」派對」以及集體而言,」派對」) 父母的。 此處使用的但未另有定義的大寫術語,應具有合併協議中該等術語所歸屬的各自含義 (如下所定義)。

 

前言

 

鑑於,在此同時與簽署和交付本文件的同時,母公司、公司和 雙子座合併子公司,一家德拉華州公司,爲母公司的全資子公司(以下簡稱“第一合併公司 雙子座合併子 II 有限責任公司,爲另一方(以下簡稱“第二合併公司已簽署了一份《合併及重組協議》,根據該協議的條款,第一合併吸收公司將與公司合併,公司作爲存續公司並且是母公司的全資子公司(該協議可能根據需要進行修訂或補充),併購協議根據該協議,(i)第一合併子公司將與公司合併,公司作爲合併的存續公司並且是母公司的全資子公司;(ii)公司將與第二合併子公司合併,第二合併子公司將作爲第二合併的存續實體,並根據《合併協議》規定的條款和條件進行合併(合稱爲"合併”).

 

鑒此,截至本日,股東是該交易所法案第13d-3條所定義之受益所有人,持有父公司普通股數量如下所示 附錄A.

 

鑑於, 作爲公司願意簽訂併購協議的誘因,公司要求股東簽署本協議。

 

現於此,雙方有意被法律約束,特此協議如下:

 

1.            某些 定義就本合併協議所指定的含義而言,在此未另行定義的大寫術語應具有合併協議中所賦予的含義。 在本協議的所有目的中,以下詞語應具有以下相應的含義:

 

(a)            “建設性 售出”表示,就任何安防而言,對該安防進行沽空,輸入或取得關於該安防的衍生合約,在該安防上建立或取得期貨或遠期合約以交付該證券,或進行任何其他對沖或其他衍生交易,其具有直接或間接地實質改變該證券所有權的經濟利益或風險的效果。

 

(b)            “家長 股東事項” 意味著(i)根據納斯達克上市規則與Envisaged Transactions相關發行家長公司股票(包括其轉換後可發行的家長普通股股票)的核准,以及(ii)家長憲章修正案。

 

1

 

 

(c)            “股份「所有板塊」一詞意指,(i) 截至本日,由股東擁有、有益地或名義地擁有的母公司普通股所有股份,(ii) 自本協議簽署和交付之日起至結案日期屆滿期間,由股東收購、有益地擁有或名義上擁有的所有額外母公司普通股,以及 (iii) 截至本日由股東直接或間接持有的所有可轉換票據、本票、認股權證、期權、權利或其他證券或工具,這些證券或工具可能對母公司普通股進行轉換、行使或交換,無論當前是否可轉換、行使或交換。

 

(d)            “「轉讓」還將被視爲發生在任何操作持有人(或該操作持有人的允許受讓人)有B類普通股股份的非盈利機構(或該股份的任何受益人)持有該B類普通股股份的頂層支配權或獨家投票權控制時,就該B類普通股股份而言,操作持有人(或其允許受讓方)不再保留獨立支配權(在操作持有人和其允許受讓方之間)和其對該安全的投票或投票的獨佔支配權(包括通過委託、投票協議或其他方式),情況下(在這種情況下)。即使是這種情況,以下任何情況也不被視爲「轉讓」:”或“轉讓對於任何安防-半導體,「」表示直接或間接劃轉、出售、轉讓、投標、交換、抵押或質押,或在其上授予、創建或設立留置權、擔保權益或負擔,或作爲禮物、授予或置於trust中,或建構性出售或其他處置此類安全-半導體(包括遺囑或無遺囑繼承,根據國內關係令或其他法院命令,或由法律操作以其他方式進行的轉讓)或其中的任何權利、所有權或利益(包括持有人有權享有的任何投票權或權力,無論該投票權或權力是通過代理授予還是以其他方式授予),或記錄或有益的所有權,提供作出此類出售、轉讓、建構性出售或其他處置的要約,以及達成任何上述行爲的任何協議、安排或諒解,無論是否書面的。

 

2.            轉讓 及投票限制。股東向母公司和公司作出以下承諾:

 

(a)除非另有規定,否則 第2節(c)在本協議的簽署和交付之日起到到期日(如下定義),股東不得轉讓任何持股,或公開宣佈轉讓任何股份的意圖。

 

(b)            除非本協議另有允許,或法院或政府當局根據有管轄權的法院訂令允許或要求,股東將不得採取任何行動,限制股東對所有股份的合法權力、權威和投票權,或以其他方式阻礙股東履行本協議項下的任何義務。在不限制上述一般性規定的情況下,除本協議外,並且在本協議允許的情況下,股東不得與任何人或實體簽訂任何有關股東股份的表決協議,不得授予任何人或實體關於股份的任何代理(可撤銷或不可撤銷)或授權書,不得將任何股份存入投票信託或以其他方式與任何人或實體簽訂協議或安排,上述情況均具有限制或影響股東對投票雙方支持母公司股東事項並反對任何競爭提議的合法權力、權威或投票權。

 

(c)儘管本協議中的其他規定可能不同,股東可以隨時轉讓股份:(i)通過遺囑或其他遺囑文件或通過繼承法,(ii)給股東的關聯方(無論是直接還是間接),(iii)給股東直系家庭成員的任何成員(或者,如果股東是一家公司、合夥企業或其他實體,則給股東持有的股份受益人的直系家庭成員),(iv)給股東或股東直系家庭(或者,如果股東是一家公司、合夥企業或其他實體,則給股東持有的股份受益人的直系家庭成員)設立的信託或其他實體,用於股東或股東直系家庭的直接或間接利益,或以進行遺產稅或遺產規劃,(v)對於不是自然人的股東,在股東的組織文件下按比例從股東分配給其成員、合作伙伴或股東,(vi)在結束日期前後從公司購買的父公司股票(包括按照父公司股權預先融資認股權的任何股票),(vii)根據適用法律的規定所要求的限度以及(viii)根據行使購買任何父公司普通股的任何期權而進行,包括爲支付此類期權的行權價格或滿足相關稅款。 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;在第(i)-(v)款情形下1在這些轉讓股份的情況下,(x)這些轉讓的股份應繼續受本協議約束,且(y)這些轉讓的股份的適用直接受讓人(如有)應在轉讓完成時向父公司和公司執行並交付一份與本協議基本相同的支持協議,如果直接受讓人尚未是協議方之一。

 

 

1 草稿注意事項: PIPE 的股票歷來是 在這些交易中規定了這一義務,因爲投票時PIPE股票不發行。在某種程度上是轉賬 是適用法律所要求的,我們可以聲稱規定額外的義務,但我們認爲任何此類法律都優先於這些義務 在此列出。

 

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(d)儘管有其他規定,但本協議中的任何內容均不會強制股東行使任何選擇權或其他權利以取得任何母公司普通股。

 

3.            同意 投票股份。股東向公司作出以下承諾:

 

(a)            截止日期(定義見下文)之前,在召開投票表決涉及母公司股東事項的母公司股東大會上,無論如何命名,並在每個休會或延期會議以及每個母公司股東書面同意中採取的行動或批准中,股東應當出席(親自或代理)並表決或行使其關於所有持有的股份所擁有的權利以支持母公司股東事項,並反對任何收購提案。

 

(b)如果股東是受益所有者,但不是持股人,股東同意採取一切必要措施,確保持股人和任何提名人在場(本人或代理)並根據本文件投票所有股東的股份。 第3部分。

 

(c)在股票分拆、送轉或分配等情況下,或因父公司的任何股票拆分、股票送轉、股本變更或類似情況而導致的任何變化,如拆分、合併、股票倒閉、股票回售、股份重新分類、股份重組、股份交易所等,術語「股份」應被視爲指代幷包括這些股份以及所有此類股票送轉和分配,以及任何這些股份可能被更改或交換爲的證券或爲此類交易而收到的任何證券。

 

4.            僅以股東身份行使權利股東僅以股東記錄持有人和有益所有者(如適用)的身份進入本協議,而非以董事或董事長的身份。 本協議不應限制或影響股東作爲董事或董事長代表母公司的能力。

 

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5.            不可更改的代理股東特此撤銷(或同意造成撤銷)其此前授予的任何代理權,以便投票其股份。在股東未能根據本協議投票股份的情況下 第3部分在Parent股東的任何書面同意行動或者對Parent股東進行的任何議程召開的任何適用會議上,股東應被視爲已經無法撤銷地授予Parent,以及由其書面指定的任何個人,他們中的每一位分別,作爲其代理人和委託代理人(具有替代權的全權),代表其並以其姓名、地位和身份投票其股份 第 3 節,除非對任何股份另有明確聲明,否則股東是公司股份的受益所有者,自由清晰,不受任何留置權益的限制(除非根據本協議、股東、公司和母公司簽訂的任何限制出售協議以及適用證券或其他社區財產法律下產生的留置權益的影響);而且 (ii) 股東除公司股本和購買公司股本的權利之外,不擁有公司的任何證券。 本協議中規定的事項。Parent同意不會爲除本協議中描述的目的以外的任何目的行使此處授予的代理權。除非另有規定,股東特此確認不可撤銷代理與利益掛鉤,絕不可撤銷,此等不可撤銷代理的簽訂和意圖是爲了不可撤銷。儘管本協議的其他任何規定,此處授予的不可撤銷代理將在到期日期自動終止。

 

6.            不 接受招攬股東同意不直接或間接地,包括通過其任何高管、董事或代理人,採取任何Parent根據並參考Merger Agreement的第5.4節和Merger Agreement第5.4節被禁止採取的行動 必要時修改.

 

7.            文檔和信息。股東應允許並特此授權母公司和公司,在提交給證監會的所有文件和時間表,以及母公司或公司合理確定與合併及任何擬議交易有關 的任何新聞發佈或其他披露文件中,披露本協議的副本,股東的身份和股份所有權,以及股東在本協議項下的承諾和義務性質。母公司和公司都是本協議的擬定的第三方受益人。 第 7 條.

 

8.            股東的陳述與擔保股東特此向母公司和公司作出以下聲明和保證:

 

(a)(i) 股東指示的母公司普通股的受益人或記錄所有者 附錄A (每股股票應視爲股東爲目的而「持有」,除非另有明確規定 第 3 節,除非對任何股份另有明確聲明,否則股東是公司股份的受益所有者,自由清晰,不受任何留置權益的限制(除非根據本協議、股東、公司和母公司簽訂的任何限制出售協議以及適用證券或其他社區財產法律下產生的留置權益的影響);而且 (ii) 股東除公司股本和購買公司股本的權利之外,不擁有公司的任何證券。 有關任何股份在無 其他明示規定的情況下 附錄A)除本協議規定並根據適用證券或社區財產法律產生的任何擔保權利外,享有毫無負擔的權利(除非另外規定;以及(ii)股東除了母公司普通股的股票和購買母公司普通股的權利外,不享有任何母公司證券 附錄A.

 

(b)除非另有規定,股東有充分的權力和權威:(i)簽訂並執行本協議條款;(ii)按照本協議規定的方式投票其所有股份,無需經任何其他人或實體的同意、批准或採取其他行動(包括任何政府機構)。在不限制前述一般性規定的前提下,股東未與任何人就股東的任何股份簽訂除本協議以外的任何投票協議,授予任何人關於股東的任何股份的代理(可撤銷或不可撤銷)或授權書,將任何股東的股份存入投票信託,或與任何人就限制或影響股東在任何事項上行使股東投票權的法定權力、權威或權利的安排或協議。

 

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(c)            本協議已由股東正式有效地簽署並交付,並(假定其他各方已經得到授權、簽署和交付)構成股東可執行且受約束的有效協議,可依照其條款對股東執行,但須考慮可執行性例外情況。本協議之由股東簽署和交付,以及股東在此項協議下的協議和義務的履行,均不會導致違反或違約或與任何合同的任何條款相沖突,或任何組織文件(包括公司章程)的任何規定,與股東是其一方或受其約束,或任何適用的法律與股東(或股東的任何資產)是其一方或受其約束,除了任何這種違反、違約、衝突或違約,不會合理預期地對股東履行本協議項下的義務造成重大影響或不利影響。

 

(d)根據審閱,簽署和履行本協議的股東不需要且將不需要任何政府當局的同意,批准,授權或許可,採取行動,提交或通知,除非未能獲得或取得這樣的同意,批准,授權,許可,行動,提交或通知,單獨或合計,對股東履行本協議項下義務的能力造成重大損害。

 

(e)股東已有機會與其自選顧問一起審查合併協議和本協議。 股東已有機會與其自己的稅務顧問一起審查合併和擬議交易的稅務後果。 股東理解他必須完全依賴於他的顧問,而不是依賴於父公司、公司或任何相關代理人或代表就合併和擬議交易的稅務後果所作的任何聲明或陳述。股東理解,這樣的股東(而不是父公司、公司或存續實體)將對因合併或擬議交易而產生的其稅務責任負責。股東理解並承認公司、父公司和合並子公司依靠股東對本協議的簽署、交付和履行進入合併協議。

 

(f)對於股東,截至本日期,針對股東或股東的任何財產或資產(包括股份)目前沒有任何訴訟、調查或程序正在進行,或者在股東的了解範圍內,威脅着,可能會合理地預期阻止或實質性延遲或損害股東履行其義務或完成本協議所規定的交易。

 

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9.            終止本協議應於以下三者中最早的日期和時間終止並失去任何進一步的效力或效果:(a) 如果合併協議根據本協議生效的日期的條款被終止(並且未考慮任何修正案,除非股東同意),那麼這兩個日期和時間;(b) 第一有效時間;和(c) 在股東、公司和母公司之間達成書面協議終止本協議。到期日”); 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。, (i)第10節 應終止本協議 (ii) 本協議的終止不免除各方在第一有效時間之前對本協議的任何重大和故意違約行爲所承擔的任何責任。

 

10.          雜項 規定.

 

(a)            修正案。 除非本協議的修正案以書面形式並由各方簽署,否則對任何一方均不具有效力。

 

(b)            整個協議;副本;通過電子傳輸或傳真進行交換本協議構成雙方之間的全部協議,並取代雙方就本協議主題達成的所有其他先前協議、安排和諒解,無論是書面的還是口頭的。本協議可以用多份副本執行,每份均視爲原件,且所有這些副本一起構成一份文件。所有方通過傳真或電子傳輸以PDF格式交換一份完全執行的協議(無論是副本,還是其他形式),即足以使各方受本協議的條款和條件約束。

 

(c)            適用法律;司法管轄權。 本協議應受特拉華州法律管轄,並按照其解釋,不考慮衝突法原則下可能適用的法律。在涉及本協議的各方之間的訴訟中,各方:(i)無條件地並不可撤銷地同意並提交至特拉華州特殊法院或若該法院沒有主題管轄權,則提交至特拉華州地方法院或美國特拉華州地區聯邦法院的專屬管轄權和地點;(ii)同意關於此類訴訟的所有主張應完全按照第(i)款的規定進行審理和裁決。 第10(c)節,(iii)放棄在此類法院的任何訴訟或程序中提出對提起訴訟或程序沒有異議,(iv)放棄對於這樣的法院是一個不便利的法庭或沒有對任何一方有管轄權的任何異議,(v)同意如果依照本協議第10(h)節中的通知進行通告,就可以給予任何這樣的法院在此類法律訴訟中的程序有效;(vi)無條件地且不可撤銷地放棄陪審團裁決的權利。 第10(h)節中的協議。

 

(d)            作業本協議應對各方及其各自的繼承人和被允許的受讓人具有約束力,並只能對各方及其各自的繼承人和被允許的受讓人產生效力; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。任何一方未經其他各方事先書面同意,均不得轉讓或委託本協議或根據本協議擁有的任何權利或義務(除依據合併規定)。任何未經其他各方事先書面同意而由該方試圖轉讓本協議或根據本協議擁有的任何權利或義務的行爲應被視爲無效且無效。

 

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(e)             沒有 第三方權利。本協議中的任何內容,無論明示或暗示,均不意味着或應當賦予任何人根據本協議在任何情況下的任何權利、利益或救濟。

 

(f)             可分割性本協議的任何條款或規定在任何情況下在任何司法管轄區內無效或不可執行,均不影響本協議其餘條款和規定的有效性或可執行性,也不影響在任何其他情況下或在任何其他司法管轄區內違反的條款或規定的有效性或可執行性。如果有管轄權的法院的最終裁定宣佈本協議的任何條款或規定無效或不可執行,各方同意做出這種裁定的法院有權限制該條款或規定,刪除具體的詞語或短語,或用有效且可執行的條款或規定代替該條款或規定,並使該協議作爲經過修改的有效和可執行的協議。在前述句子授予的權力未被行使的情況下,各方同意用能夠實現在「儘可能程度上」的經濟、商業和其他目的的有效和可執行的條款或規定取代無效或不可執行的條款或規定。

 

(g)            具體表現除非本協議另有規定,任何一方明確賦予的所有救濟措施應被視爲累積的,並非排他性的其他救濟方法,或者法律或衡平法賦予該方,並且一方行使任何一項救濟措施不得排斥行使其他任何救濟措施。協議各方一致同意,如果未按照具體條款(包括未採取根據本協議要求的行動以完成本協議)履行本協議的任何規定,或者違反了本協議的任何規定,即使可以獲得貨幣賠償,也不足以作爲適當補救措施,將會造成無法彌補的損害。因此一致同意,各方應有權要求法院禁止違反本協議,並具體執行本協議的條款和規定,選擇特拉華州州庭或特拉華州高級法院或特拉華州聯邦地區法院,倘若該法院沒有管轄權,除此之外,他們在法律或衡平法所享有的任何其他救濟措施之外,並且各方放棄要求其他方提供必要的債券、按金或其他擔保;各方進一步同意,不得以其他方在法律下有適當的救濟或特定性履行獎勵不是適當的法律或衡平法的任何理由反對頒發禁令、具體執行或其他衡平救濟。

 

(h)            通知所有通知和其他通信應採用書面形式,如經(i)通過信譽良好的國際隔夜快遞服務預付費併發送以用於次一個工作日派送,發出後的一個(1)工作日視爲有效投遞,(ii)如遞送方式爲親手遞送則視爲投遞的當日或(iii)如通過電子郵件或傳真發送,並在下午6:00(紐約時間)前得到書面或電子投遞確認,否則在其後的第一個工作日,(A)如發送給公司或母公司,則發送至《兼併協議》第11.7節中提供的地址、電子郵件地址或傳真號碼,包括髮送至該協議中指定的接收副本的人員;以及/或(B)如發送給股東,則發送至股東在本協議簽字下方顯示的地址、電子郵件地址或傳真號碼。

 

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(i)              保密協議除非適用法律或法規要求,股東應持有關於公司、本協議、合併協議和合並的所有非公開信息,嚴格保密,不得向任何第三人披露此類信息,直到公司和母公司公開披露他們簽署了合併協議和本協議; 在每種情況下,該B類股東和/或該B類股東的家庭成員需獨立控制在此類帳戶、計劃或信託中持有的B類普通股實時;, 公司對於以下情況,不應承擔責任:根據第10(b)部分書面信息可靠地提供。,股東可以將此類信息披露給其關聯公司、律師、會計師、顧問和其他顧問(鑑於公司的弱勢地位,公司無需承擔在此方面資格的工作;但是代理商或售賣代理商可能會考慮可能在此範圍內採取的行動,包括提交各種文件、費用和其他不一定限於文件等基本要求或努力符合其他要求或法規。前提是這些個人要受到至少與本協議中所含保密義務一樣嚴格的保密義務限制)。股東及其關聯公司(母公司除外,其行爲將受合併協議的約束),不得發佈任何與母公司、本協議、合併、合併協議或本協議或合併協議所規定的其他交易相關的新聞稿或其他公開聲明,也不得引發或促使發佈此類新聞稿或公開聲明,除非經公司和母公司事先書面同意,除非法律要求,在這種情況下,發出通知的一方應盡力與公司和母公司進行協商,儘可能做出合理努力。

 

(j)              解釋本協議中使用的諸如「本協議」、「本協議中」和「本協議下」等具有類似含義的詞語,指的是整個本協議,而不是本協議的任何特定條款。這裏的標題僅供方便參考,不得在本協議的解釋和理解中予以考慮。除非另有指定,否則對章節和附錄的引用指的是本協議的章節和附錄。任何附錄中使用的大寫詞彙但未在其中另行定義的,應按本協議中的定義解釋。本協議中的任何單數術語應視爲包括複數,任何複數術語應視爲包括單數,男性包括女性和中性性別;女性包括男性和中性性別;中性性別包括男性和女性性別。每當本協議中使用「包括」、「包括」或「包括」時,應被視爲後面跟着「無限制」,無論實際上是否後面跟着這些詞或具有類似含義的詞。單詞「或」並非排他性。 「書面」,「書面」和類似術語指的是用文字打印、打字和其他形式重現文字(包括電子媒體)的可見形式。對任何協議或合同的引用是指根據本協議和該協議的條款不時修改、修訂或補充的協議或合同。對任何人的引用包括該人的繼承人和被許可受讓人。對任何法規的引用是指該法規和根據該法規制訂的規則和條例,每種情況均按照此類法規,條例的修改、修訂、重新頒佈或替代不時進行。對「$」和「美元」的引用是指美國貨幣。本協議中使用的所有會計術語將按照GAAP解釋,且本協議下的所有會計決定都將根據GAAP進行,除非另行明確規定。從某個日期開始的引用或通過某個日期的引用(除非另行指定)將分別從該日期起幷包括該日期,或到達該日期及包括該日期。所有關於「天」的引用將是指日曆天,除非另有說明爲「工作日」。除非另行具體指示,在本協議中衡量時間段的起始和結束的目的(包括「工作日」和一天或一個工作日的小時計算方式),時間開始或結束的時刻應視爲發生在美國東部時區。各方同意,在本協議的解釋和理解中,不得采用任何解釋規則認爲模棱兩可應當有利於起草方的規定。

 

[本頁剩餘部分故意留空]

 

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在此證明,簽署人 已導致本協議在上述日期得到合法執行。

 

公司:

 

新�式生�技有限公�

 

  
通過: 
標題: 

 

[簽名 公司股東支持協議頁面]

 

 

 

 

Parent:

 

[Gemini] INC.

 

   
By:  
Title:  

 

[Signature Page to Company Stockholder Support Agreement]

 

 

 

 

 

[STOCKHOLDER],

in his/her capacity as the Stockholder:

 

Signature:   
  
Address: 
  
  
  

 

[Signature Page to Company Stockholder Support Agreement]

 

 

 

 

Appendix A