美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

14A時間表的信息

根據《證券交易法》第14(a)條，代理聲明

《1934年證券交易所法案》

（修正編號。    )

提交人 ☒

由非註冊人提交 ☐

請勾選適當的框:

novabay pharmaceuticals

（按其憲章規定的註冊者名稱）

（提交代理聲明的人員名稱，如果不是提交人）

提交申報費（選擇適用的方框）：

美國

證券交易委員會

華盛頓特區20549

8-K表格

目前的報告

根據《證券交易法》第13條或第15(d)條

1934年證券交易法

最早彙報事件日期： 2024年10月29日

如果Form 8-K的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何規定的提交義務，請勾選適當的框（參見下面的A.2一般說明）：

在法案第12(b)條的規定下注冊的證券：

請勾選表示發行人是否符合《1933證券法》第405條（本章第230.405條）或《1934證券交易法》第2條（本章2401.2條）對新興增長企業的定義。新興增長企業 ☐

如果是新興成長公司，請在複覈者處標明勾選符號，說明註冊者是否選擇不使用依據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂後的財務會計準則的擴展過渡期。 ☐

項目8.01         其他事項。

如先前披露的，2024年9月19日，novabay pharmaceuticals, Inc.（「公司」）與PRN醫師推薦的營養品有限責任公司（「PRN」）簽訂了資產購買協議（「PRN APA」），根據該協議，公司將賣出所有以Avenova品牌銷售的眼護產品以及相關資產（「Avenova資產」）給PRN，其中包括滿足某些閉市條件，包括獲得股東批准（「PRN交易」）。有關PRN交易和PRN APA的額外信息包含在公司於2024年9月20日向證券交易委員會（「SEC」）提交的第8-k表格的當前報告中，以及公司於2024年10月16日向SEC提交的公司股東特別會議（「特別會議」）的明確代理聲明的第14A表格（「特別會議代理聲明」）。

2024年10月29日，該公司宣佈其董事會確定，Refresh Acquisitions BidCo LLC（「Refresh」）提出的未經邀請且無約束力的對Avenova資產進行收購的提議（「Refresh Unsolicited Offer」）是一項「優越提議」（按照PRN APA的定義）。因此，該公司通知了PRN董事會的決定以及該公司打算根據條款終止PRN APA，並且除非在2024年11月4日太平洋時間晚上11:59之前接收到PRN的修訂提議，以使董事會確定Refresh Unsolicited Offer不再是一項優越提議，所有此事都按照PRN APA中提供的流程進行。

刷新非蓄意要約提供的條款基本與PRN交易相似，但公司將獲得基礎購買價格1150萬美元（與PRN APA中的950萬美元相比），並根據下行淨營運資本調整。刷新非蓄意要約還包括提供200萬美元本金、利率爲10.0%每年的擔保期限貸款（「擔保貸款」）給公司，該貸款與與刷新進行交易，預計在交易結束時償還並從購買價格中扣除有關。擔保貸款將繼續未清，直至與刷新要約交易結束或與刷新簽訂的購買協議被終止之一發生爲止。

儘管收到Refresh的自願報價和董事會的決定，根據PRN APA流程，PRN APA仍然有效，並且董事會沒有撤回或修改其在特別股東大會代理聲明中披露的有關待決PRN交易的建議，以便PRN進行爲期5天的審查，並在此期間提出反要約。

附上公司發佈的新聞稿拷貝，作爲8-k表格中附件99.1，並已參照引用於此。

附加信息及查閱方式

有關代理徵集事宜，於2024年10月16日，公司向美國證券交易委員會提交了特別會議代理聲明，涉及與PRN交易以及公司潛在自願清算和解散（「清算」）相關的特別會議。在向美國證券交易委員會提交特別會議代理聲明後不久，公司郵寄了特別會議代理聲明和一張代理卡給每位有權在特別會議上投票以審議PRN交易和清算的股東。敦促股東閱讀特別會議代理聲明（包括任何修訂或補充內容）和任何其他相關文件，其中包括與PRN交易和清算相關的公司已向美國證券交易委員會提交的文件，因爲它們包含有關公司、PRN交易和清算的重要信息。股東可以免費獲取公司向美國證券交易委員會提交的與PRN交易和清算相關的特別會議代理聲明、任何修訂或補充內容以及任何其他相關文件，網址爲http://www.sec.gov，或公司的投資者關係網站https://novabay.com/investors/，或致函至novabay pharmaceuticals公司，投資者關係部，2000 Powell Street, Suite 1150, Emeryville, CA 94608。我們網站地址僅提供作爲不活動的文本參考。我們網站提供或可訪問的信息不屬於本報告中的8-k表，因此不應被視爲已被引用。

招標人

公司及其董事和高管可能被視爲參與與擬議的PRN交易和擬議的解散有關的公司股東的代理徵求。公司董事和高管的姓名名單以及有關他們在PRN交易和解散中的利益的信息，包括他們對公司普通股和其他證券的持股情況，均包含在擬議的PRN交易和擬議的解散的特別股東大會代理聲明中。此外，有關公司董事和高管以及他們在公司中的持股情況在截至2023年12月31日結束的財年的公司10-k表格上披露，並於2024年3月26日向美國證券交易委員會提交，於2024年3月29日經修訂，並由自當天提交以來向美國證券交易委員會提交的任何Form 3或Form 4修改或補充。

關於前瞻性聲明的注意事項信息設置在本新聞稿中，並存在着風險和不確定性，實際結果可能會有所不同。可能會影響未來結果的因素的討論詳見AT&T提交給證券交易委員會的文件。AT&T放棄了根據新信息或其他原因更新和修訂本新聞稿中包含的聲明的義務。

本Form 8-k當前報告包含根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的定義的前瞻性聲明。 “安全港(DMCA)的規定。前瞻性聲明” 前瞻性聲明是關於未來事件的預測、展望和其他聲明，這些聲明基於當前的期望和假設，因此受到風險和不確定性的影響。這些前瞻性聲明基於公司及其管理層當前的期望、假設、估計、預測和信念。這類聲明包括但不限於有關PRN交易、Refresh的非約請求要約、解散以及與PRN交易及Refresh非約請求要約對公司影響等相關事項的聲明。這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定因素和其他因素，可能導致實際結果或成果與這些前瞻性聲明中所表達或暗示的有重大不同和逆境。與公司業務相關的其他風險，包括可能導致本當前報告中前瞻性聲明所預期的結果與SEC存檔的公司最新10-k表格、隨後的10-Q表格和/或8-k表格，以及特別股東大會代理聲明中特別在該標題下的內容有關的風險。’s業務，如PRN交易、Refresh的非約請求要約、解散及相關事項的影響等聲明。這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性因素和其他因素，可能導致實際結果或成果與這些前瞻性聲明中所表達或暗示的有重大不同和逆境。與公司業務相關的其他風險，包括可能導致本當前報告中前瞻性聲明所預期的結果與SEC存檔的公司最新10-k表格、隨後的10-Q表格和/或8-k表格，以及特別股東大會代理聲明中特別在該標題下的內容有關的風險。’最新的10-k表格、隨後的10-Q表格和/或8-k表格向SEC提交的內容以及特別股東大會代理聲明，特別是在標題下的內容。’本Form 8-k當前報告包含根據1995年《美國私人證券訴訟改革法》的定義的前瞻性聲明。 特別股東大會代理聲明，尤其在標題下。 “風險因素。” 前瞻性聲明僅於此日期有效，並且公司聲明除非法律要求，否則不會有意或有義務修改或公開更新任何前瞻性聲明。

項目9.01         財務報表和展示文件。

(d)         展示資料

簽名

根據1934年修訂版券交易法案的要求，註冊人已經通過下面授權的簽名人代表其簽署了本報告。

日期：2024年10月29日