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GDSが発表 US$Prestigious New US Investorsに率いられた国際提携先が行う10億ドルの資金調達

シンガポール、 10月29日、2024年（GLOBE NEWSWIRE）-- GDSホールディングス・リミテッド（以下「同社」または「GDSH」）（NASDAQ：GDS; 香港証券取引所：9698）、中国と東南アジアにおける高性能データセンターの主要な開発および運用会社である、本日、同社の国際提携会社であるデジタルランドホールディングス・リミテッド（以下「GDS International」または「GDSI」）は、本社であるGDSHの中国本土外のデータセンター資産および運用の持株会社として、特定の機関投資家（以下「投資家」）との間で、GDSIが新たに発行した10億米ドルのシリーズB転換社債（「シリーズ B」）の購読に関する確定契約を締結した。

GDS Internationalは2022年に設立され、本社をシンガポールに置いています。現在のポートフォリオには、約480MWのidc関連キャパシティが稼働中および建設中であり、さらに590MWが将来の開発のために保有され、香港、シンガポール、マレーシア（ジョホール）、インドネシア（バタム）、および日本（東京）の戦略的拠点に分布しています。

この10億ドルのシリーズ b 投資のほとんどは、Coatue Managementを中心に、The Baupost Groupが大規模に参加するなど、新しい米国の投資家によって構成されています。GDSIの既存株式と合わせて、シリーズ b の調達額は、最大1GWの総合idc関連キャパシティの開発に資金を提供します。

GDSHは、Series bの株式増資に関する優先購入権を行使しないことを決定しました。 クロージング後、および株式換算ベースで、GDSHはGDSIの株式への利益について約37.6%を保有します。GDSHのGDSIにおける株式利益の価値は、Series bの申し込み価格によって約13億ドル、米国預託株式1株当たり約6.75ドルとなります。クロージング後、GDSHは会計目的でGDSIをもはや連結しないことになり、GDSHはGDSIの取締役の過半数を任命する権利をもはや持たなくなります。

「私は、GDSHおよびGDSIの会長兼最高経営責任者であるWilliam Huang氏は、「弊社の国際ビジネスの新規売近くの資金調達を発表できることを喜んでお知らせします」と述べました。開始して間もなく、シンガポール-ジョホール-バタム周辺で新たな市場を創造し、地域別およびグローバルのハイパースケール需要を惹きつけています。これらの市場だけでなく、現在評価中のその他の新市場でも、成長の膨大な機会を見いだしています。シリーズB株式発行は、株主のために著しい増加価値の創出をベンチマークとして示しています。私たちは、次の段階に進む中で、国際ビジネスによる更なる成果を楽しみにしています。」

「データセンターは人工知能やクラウドの未来をサポートするための重要なインフラ関連です」とコートュエの創設者であるフィリップ・ラフォンは述べています。「私たちは経営チームとそのビジネスのフットプリントを短期間で拡大・展開する能力に非常に感銘を受けています。私たちはGDSIをグローバルをリードするデータセンタープラットフォームに拡大させるため、経営陣と協力することを楽しみにしています。」

「 GDSIはAPAC地域で最も急速に拡大しているデータセンタープラットフォームの1つとして登場しました。」とCoatueのパートナーであるRobert Yin氏は述べています。「私たちは、GDSIが将来のAIおよびハイパースケールソリューションへの需要を活用するための戦略的な位置にあり、次世代のインフラストラクチャの拡大を続けるビジネスをサポートすることを楽しみにしています。」

「GDSHの株主として、私たちはWilliamと彼のチーム、およびGDSIの野心的で信頼できる国際拡大計画に非常に感銘を受けています」と、The Baupost GroupのパートナーであるRichard Caronaは述べています。「Serise bのファイナンスの一環として、彼らの成長をサポートできて嬉しく思います。」

クロージングは、確定契約書で定められたクローズ条件が満たされ次第、発生する見込みです。 シリーズBの発行は、修正された1933年証券法（以下「証券法」という）第4条（a）（2）および公開募集を伴わない取引に関する証券法のセクションSに基づいて、登録の免除される見込みです。

シリーズb株および普通株式は、シリーズb株の換金により提供される株式は、証券法または各州の証券法登録がされていません。 これらは、米国内でのオファーや売り出しは登録または該当する登録除外がない限り提供いたしかねます。 本プレスリリースは、これらの証券の売却を提供するオファーまたはその購入を求める勧誘を構成するものではありません。また、 こうしたオファー、勧誘、または売却が違法となる州または管轄区域での証券の売却は行われません。

この取引のGDSIの財務および法務顧問はそれぞれ、モルガンスタンレーアジアリミテッドおよびホワイト＆ケースです。また、コートゥーの法的アドバイザーとしてLatham & Watkinsが務めました。

gdsホールディングス株式会社について

GDSホールディングス株式会社（NASDAQ: GDS; 香港証券取引所: 9698）は、中国本土および関連の国際子会社を通じて香港や東南アジアで高性能データセンターの優れた開発元および運営会社です。同社の施設は、主要経済ハブに戦略的に配置されており、高性能データセンターサービスへの需要が集中しています。同社はまた、お客様によって選択された他の場所でもデータセンターを構築、運営、移転し、より広範な要件を満たすためのサービスを提供しています。同社のデータセンターは、広大なネットフロア面積、高い電力容量、密度と効率性、そしてすべての重要なシステムにわたる複数の冗長性を備えています。GDSはキャリアやクラウドに中立的であり、お客様が主要な通信ネットワークや、多くの施設でホスティングされているPRCおよびグローバルの主要な公共クラウドにアクセスできるようにしています。同社は、マネージドハイブリッドクラウドサービス（主要な公共クラウドへの直接プライベート接続を通じたマネージドネットワークサービスを含む）などの付加価値サービスを提供しています。同社は、23年の実績を持ち、中国におけるアウトソーシングされたデータセンターサービスの最大かつ最も厳しい顧客の要件を成功裏に実行しています。同社の顧客層は、主に巨大なクラウドサービスプロバイダー、大手インターネット企業、ファイナンシャルインスティテューションズ、通信事業者、ITサービスプロバイダ、大規模な国内民間セクター、および多国籍企業からなります。

本リリースには、米国証券取引委員会法（以下、「1934年修正法」）第21条Eに基づく前向き見通しが含まれています。これらの前向き見通しには、米国のプライベート証券訴訟改革法の安全な港湾規定に基づくものが含まれます。これらの記述は、「will」、「expects」、「anticipates」、「future」、「intends」、「plans、「believes」、「estimates」、「potential」、「continue」、「ongoing」、「targets」、「guidance」などの用語で識別できます。当社は、米国証券取引委員会（「SEC」）への定期報告、株主向け年次報告書、プレスリリースおよびその他の書面および当社の役員、取締役、または従業員が第三者に対して口頭で前向きな発言を行う場合があります。当社の信念および期待に関する記述を含む商品価格の金融情報ではないすべての記述は、特定の収入または費用の影響によって歪められる可能性のある当社の事業における要因、リスク、および不確実性が関連しており、これにより実際の結果は前向きな記述と異なる可能性があります。このような要因やリスクには、当社の目標および戦略、将来のビジネス開発、財務状況および事業運営の結果、中国における信用産業およびオンライン融資市場の期待される成長、当社のマーケットプレイス商品およびサービスに対する需要と市場受容性、当社のマーケットプレイスにおいて借手および投資家を引き付ける能力、および競争他社の業界、および企業の構造、業界、および関連する公庫の方針に関するものがあります規制。これらとその他のリスク、不確実性、または要因に関する詳細情報は、SECへの当社の提出書類に含まれています。この発表で提供される情報は、この発表の日付時点での情報です。当社は、適用法に従って必要な場合を除き、このような情報を更新することはありません。

この発表には先を見据えた声明が含まれています。 これらの声明は、1995年の米国民事訴訟改革法の「安全港」規定の下でなされています。 これらの先を見据えた声明は、「目的は」「予期する」「信じる」などの用語によって特定することができます。 「継続する」「推定する」「期待する」「将来」「ガイダンス」「意図する」 「～する可能性が高い」「かもしれない」「進行中の」「計画する」「潜在的な」「目標」「するだろう」といった声明。歴史的事実でない声明には、gdsホールディングスのビジネスの成長と全連結会計年度の売上高、ビジネスの見通し、 およびこの発表における経営陣の引用、およびgdsホールディングスの戦略的および業務の計画に関する、 信念や期待が含まれるかまたは先を見据えた声明です。gdsホールディングスは、米国証券取引委員会（SEC）への20-Fおよび6-kフォームに対する定期報告、 株主への現行、中間および年次報告、香港証券取引所ウェブサイトに掲載された発表、サーキュラーやその他の出版物、株式取引所による発表されたプレスリリース、および当局、取締役会、または従業員による、 第三者への口頭による声明でも書面または口頭による先を見据えた発言を行うかもしれません。先を見据えた声明には固有のリスクと不確定要素が伴います。いくつかの要因がgdsホールディングスの 実際の結果または財務パフォーマンスを、先を見据えた声明に含まれる内容と大きく異なる可能性があります。これには、gdsホールディングスの目標と戦略、将来のビジネス展開、財務状況、 および業績が含まれます。 中国や南アジアにおける高性能データセンター、データセンターソリューション、および関連サービスの市場の予想される成長、高性能データセンター、データセンターソリューション、および 関連サービスへの需要に関するgdsホールディングスの期待、新規および既存顧客との関係を構築し、強化し、維持するgdsホールディングスの期待、 またgdsホールディングスのビジネスや新規データセンターに対する増加投資と関連するリスクおよび不確定要素、戦略的な買収と投資に関連するリスク、 gdsホールディングスの売上高やビジネスを維持または拡大する能力、gdsホールディングスの業績の変動、gdsホールディングスの業務運営に影響を与える法律、規則、規制環境の変化、 中国や南アジアでのgdsホールディングスの業界における競争、セキュリティ侵害、停電、および中国、南アジア、世界全体の経済およびビジネス環境の一般的な変動、およびこれらに関連する またはこれらと関連する前提に基づく不確かさや要素が含まれます。これらおよびその他のリスク、不確実性、または要因に関する詳細は、 SECに提出されたgdsホールディングスの20-Fに含まれており、香港証券取引所と提出された書類に掲載されています。このプレスリリースで提供された情報は、この プレスリリースの日付を基準にしており、gdsホールディングスはこのような日付を基準にしたと信じられる仮定に基づいており、適用法に従って 先を見据えた声明を更新する義務を負いません。

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