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GDS宣布 新美元由知名美國新投資者領導的國際聯盟進行的10億美元股權增資
新加坡, 十月 29, 2024 年 (環球新聞股)--國際集團控股有限公司（「本公司」或「GDSH」）（納斯達克：GDS；香港交易所： 9698) 是中國和東南亞領先的高性能數據中心開發商和運營商，今天宣布， 國際附屬公司，數碼聯控股有限公司（「GDS 國際」或「GDSI」），該公司作為 集團控股公司 GDSH 數據中心資產及中國內地以外營運，已簽訂確定協議 部分機構私募股權投資者（「投資者」）認購 10 億美元 B 系列 由 GDSI 新發行的可換股優先股（「B 系列」）。
GDS International成立於2022年，總部設在新加坡。其投資組合目前包括約480兆瓦的idc概念運營和施工容量，另有590兆瓦用於未來在香港、新加坡、馬來西亞（柔佛）、印尼（巴淡島）和日本（東京）等戰略位置的開發。
這筆10億美元的B輪投資主要由新的美國投資者組成，由Coatue Management牽頭，The Baupost Group大量參與。加上GDSI現有的股權，這筆B輪籌集的資金將足夠資助最多1GW的idc概念總容量的開發。
GDSH已經決定不行使其優先購買權，以進行B系列股權募集。 結束後，在換算基礎上，GDSH將擁有GDSI 37.6%左右的股權，形式上是普通股。根據B系列認購價，GDSH對GDSI的股權利益的價值約為13億美元，相當於每股GDSH的美國存託股價約為6.75美元。結束後，GDSH將不再按會計目的合併GDSI，也不再有權任命多數董事加入GDSI董事會。
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“非常高興地宣布為我們的國際業務進行這次新的增資，” GDSH主席兼CEO兼GDSI主席William Huang先生表示。 “在很短的時間內，我們在新加坡-柔佛-峇淡周邊創造了新市場，吸引了區域和全球的超大規模需求。我們看到這些市場和其他我們正在評估的新市場中有巨大的增長機會。這一系列b股權發行為我們的股東創造了重要的額外價值。我們期待我們的國際業務在下一個階段取得更多成就。”
“idc概念是至關重要的製造行業，以支持人工智能和雲端的未來，” Coatue的創始人Philippe Laffont表示。“我們對管理團隊印象非常深刻，以及他們在如此短的時間內執行和擴大業務規模的能力。我們很高興能與管理團隊合作，將GDSI發展成全球領先的idc概念平臺。”
「GDSI已成爲APAC地域板塊最快速擴張的idc概念平台之一，」Coatue合夥人Robert Yin說。「我們相信GDSI在戰略上處於有利位置，能夠滿足未來人工智能和超規模解決方案的需求，我們期待繼續支持這家企業擴大下一代基礎設施的業務。」
「作爲GDSH的股東，我們對William及其團隊以及GDSI雄心勃勃、可靠的國際擴張計劃印象深刻，」The Baupost Group合夥人Richard Carona表示。「我們很高興作爲Series B融資的一部分來支持他們的增長。」
預計交割將在確定協議中提供的交割條件得到滿足時進行。預計 B系列發行將根據修訂的1933年證券法案（“證券法”）的第4條(a)(2)條文被豁免登記，根據證券法的第4條(a)(2)條文進行不涉及公開發行或根據證券法的Regulation S進行的交易。
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Series b股份和普通股在轉換後可交付的股份未根據《證券法》或任何州證券法進行註冊。 未經登記或符合登記豁免規定，不得在美國境內向美國人士提供或出售。 本新聞稿不構成出售或購買這些證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區進行該等證券的出售，該等要約、招攬或出售在該等司法管轄區屬於非法行爲。
GDSI此交易的財務和法律顧問分別是摩根士丹利亞洲有限公司和懷特及凱斯。Latham＆Watkins則擔任Coatue的法律顧問。
關於萬國數據控股有限公司
萬國數據控股有限公司（納斯達克：GDS; 香港交易所：9698）是中國大陸領先的高性能idc概念開發商和運營商，通過對其國際子公司的股權投資，在香港和東南亞也擁有高性能idc概念。該公司的設施戰略地位於主要經濟樞紐，這些地方需求高性能idc概念服務集中。公司還在顧客選定的其他地點建造、運營和轉移idc概念，以滿足其廣泛的需求。公司的idc概念擁有巨大的淨樓面積、高功率容量、高密度、高效率以及所有關鍵系統的多重冗餘。萬國數據是中立的運營商和雲端idc概念，使其客戶可以訪問主要的電信網絡，以及許多其設施中託管的最大的中國和全球公共雲端。公司提供託管和一系列增值服務，包括通過直接與領先的公共雲端建立私有連接提供托管混合雲服務、托管網絡服務，以及必要時轉售公共雲端服務。公司具有23年的服務交付歷史，成功地滿足中國一些最大和最苛刻的外包idc概念服務需求客戶的需求。公司的客戶主要由超大規模雲端服務提供商、大型互聯網公司、金融機構、通信運營商、It服務提供商，以及大型國內私營企業和跨國公司組成。
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Safe Harbor聲明
此公告包含前瞻性陳述。 這些陳述是根據1995年美國《私人證券訴訟改革法》的“安全港”條款制定的。 這些前瞻性陳述可通過術語識別，如“旨在”，“預期”，“相信”， “持續”，“估計”，“期望”，“未來”，“指引”，“打算”， “可能”，“持續進行”，“計劃”，“潛在”，“目標”， “將”，以及類似的陳述。除其他事項外，非歷史事實的陳述，包括有關萬國數據 控股業務增長及全財政年度營收，業務 展望以及本公告中管理層引述的話語，以及萬國數據 控股的戰略和運營計劃，或包含 前瞻性陳述。萬國數據 控股也可能在其提交給美國 證券交易委員會（“SEC”）的20-F和6-k表格中，以及向股東提交的 當前、中期和年度報告中，以及在香港 聯合交易所有限公司網站上作出的公告、通函或其他出版物中，以及由其高管、董事或員工 向第三方作出的口頭陳述中作書面或口頭的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多因素可能導致萬國數據 控股的實際結果或財務業績與任何前瞻性陳述中所載相去甚遠，包括但不 限於以下因素：萬國數據 控股的目標和策略；萬國數據 控股未來的業務發展、財務狀況 和經營業績；高性能數據中心市場預期增長、數據中心解決方案市場 和相關服務市場在中國和東南亞地區；萬國數據 控股對高性能數據 中心、數據中心解決方案和相關服務的需求及市場接受程度的預期；萬國數據 控股對與新客戶和現有客戶建立、加強和維護 關係的預期；中國和 東南亞地區雲計算和雲服務提供商持續採用的風險和不確定性；與萬國數據 控股的業務及新數據中心計劃 增加投資相關的風險和不確定性；與戰略收購和投資相關的風險和不確定性；萬國數據 控股是否能夠維持或發展其收入 或業務的能力；萬國數據 控股營運結果的波動；影響 萬國數據 控股業務運作的法律、法規和監管環境的變化；中國和 東南亞地區中 萬國數據 控股行業的競爭；安全漏洞；停電；以及中國、東南亞地區和全球經濟和商業條件的波動，以及與前述任何事項有關的或與相關的假設。有關這些和其他風險、不確定性或因素的更多信息包括在萬國數據 控股向SEC提交的文件中，包括其在20-F表格中的年度報告，以及向香港 聯合交易所有限公司提交的文件。本新聞稿提供的所有信息截至本新聞稿的日期，並基於萬國數據 控股認為在該日期合理的假設，萬國數據 控股不承諾更新任何前瞻性陳述，除非根據適用 法律要求。
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