附錄4.4
Dt MIDSTREAm，INC。
作爲發行人，
並且每位擔保人蔘與方
首次補充協議
截至2024年8月12日
至
INDENTURE
截止至2022年4月11日
U.S.銀行信託有限責任公司，全國協會
作爲受託人及票據抵押代理
本《第一補充契約》（以下簡稱「第一補充契約」），於2024年8月12日簽署，涉及Dt Midstream, Inc.，一家特拉華州公司（以下簡稱「發行人」），本契約的擔保方以及美國銀行trust公司，國家協會，作爲受託人（在該職能中，以下簡稱「受託人」），並作爲抵押代理人（在該職能中，以下簡稱「票據抵押代理人」）。
前言
鑑於，發行人、擔保人、受託人和票據擔保代理方簽訂了一份日期爲2022年4月11日的債券契約（"現有契約"，連同本第一補充契約一起構成"契約"），涉及發行人於2032年到期的4.300%高級擔保票據（"票據"）；
鑑於，現有契約第9.01(a)(1)條規定，該契約可以在不徵得任何票據持有人同意的情況下進行修訂或補充，以修正任何模糊、錯誤、缺陷或不一致。
鑑於《現有信託契約》第9.01(a)(6)條規定，可以修改或補充信託契約的文本，而無需徵得任何債券持有人的同意，以使其符合發行人於2022年3月30日起草的最終《發行備忘錄》（「發行備忘錄」）中「債券說明」部分的任何規定，涉及所發行的債券；
鑑於，「排除資產」的定義已包含在認購備忘錄中，但遺漏在債券契約和安防-半導體協議中；
鑒於，發行人已經採取一切必要行動，以授權這份第一補充契約。
因此，鑑於前述情況及其他充分而充足的考慮，各方特此同意如下：
第一條
第一節 1.01。 修訂第11.02(a)(2)節現有契約的第11.02(a)(2)節現修訂爲包括以下「排除資產」的定義（該術語在發行備忘錄中使用）：
「排除資產」是指：
(a) 任何租賃、許可、許可證、政府授權、合同、財產權或協議，如果對其的留置權的授予(i) 使任何其他當事方（除了發行人或其任何子公司）有權終止其在該協議項下的義務，(ii) 構成或導致發行人或任何保證人對此的任何權利、所有權或利益的放棄、無效或不可執行，或(iii) 根據該協議的條款構成或導致違約或終止（除了在《統一商法典》下被視爲無效的部分）;
(b) 任何財產和資產的質押若因任何法律要求而被禁止，或需要政府同意、批准、許可或授權（適用法律無效的情況除外）；
2
(c) 任何因購買融資權利或根據契約規定的資本租賃而置於質押的財產，前提是授予該權利的協議禁止或要求任何人（除發行人或任何子公司外）作爲創建其他質押的控件，前提是在相關債務未全部償還或相關的禁止或同意要求未被取消或終止的情況下；
（d）不包括所有權的不動產（不包括位於任何所有權不動產上的改良或地役權、通行權或類似權益，在這種地役權、通行權或類似權益的情況下，這些都是進入或離開必要的）。
(e) 機動車、飛行器、機動車輛和船舶以及任何其他受產權證書約束的資產（除非可以通過提交UCC-1融資聲明來實現對該財產的安防-半導體權益）；
(f) 任何根據《蘭哈姆法》第一節(b)提交的「意圖使用」商標註冊申請，15 U.S.C. § 1051，在根據《蘭哈姆法》第一節(d)提交「使用聲明」或根據《蘭哈姆法》第一節(c)提交「聲明使用的修正案」之前，僅在其範圍內，如果有的話，以及僅在其期間內，如果有的話，授予對該等意圖使用申請的安全利益會損害根據適用的聯邦法律所發放的任何註冊的有效性或可執行性；
（g）慣例排除帳戶（包括單筆月均餘額低於100萬元和總額低於500萬元的微不足道的排除帳戶）;
(h)位於或有產權的財產位於任何非美國司法管轄區（除非可以通過UCC-1融資報表的提交來設定對該財產的擔保權益）;
(i) 投票權益的任何（i）外國子公司或（ii）任何直接或間接國內子公司，其資產幾乎全部由一個或多個根據1986年內部收入法典第957條規定爲「受控外國公司」（「CFC」）的股權或債務構成，每種情況下（ii）「指定排除子公司」），在每種情況下，其所持有子公司全部已發行股權中超過65%的表決權力
(k) 任何CFC的任何資產以及任何特定排除子公司的任何資產。
第二條
其他條款(無需翻譯)
第2.01節。 解釋本文件中使用的大寫詞彙如未在此處另有定義，應與《現有契約》中規定的相應含義一致。《現有契約》中規定的解釋規則應按照在此完整陳述的方式適用於本文件。
第2.02節。 現有契約的批准；補充契約是現有契約的一部分除本着明文修改的條款外，所有內容均證實和確認現有契約，並且其所有條款、條件和規定應繼續全面有效。本第一份補充契約應爲現有契約的一部分，供所有目的。
3
第2.03節。 關於受託人本文件中的前言應視爲發行人的陳述，受託人對其準確性不承擔任何責任。受託人對本首次補充契約的有效性或充分性不作任何聲明。
第2.04節。 相關方本首次補充契約可以分爲兩份或更多份副本執行，一旦如此執行，便構成同一協議。通過傳真或PDF 變速器的方式交換本首次補充契約和簽名頁的副本，便構成本首次補充契約的有效執行和交付，可以用於所有目的而代替原始的首次補充契約。各方通過傳真或PDF 發送的簽名應視爲其原始簽名，適用於所有目的。
SECTION 2.05. GOVERNING LAW. THE LAW OF THE STATE OF NEW YORK WILL GOVERN AND BE USED TO CONSTRUE THIS FIRST SUPPLEMENTAL INDENTURE.
[Signature Page Follows]
4
SIGNATURES
Dated as of the date first written above.
ISSUER:
DT MIDSTREAM, INC.
| By: | /S/ JEFFREY A. JEWELL | ||||
| Name: Jeffrey A. Jewell | |||||
| Title: Executive Vice President and | |||||
| Chief Financial Officer | |||||
[Signature Page to First Supplemental Indenture]
GUARANTORS:
DT Midstream Holdings, LLC
DTM Gas Storage Company
Washington 10 Storage Corporation
DTM Pipeline Company
Bluestone Gas Corporation of New York, Inc.
Bluestone Pipeline Company of Pennsylvania, LLC
Susquehanna Gathering Company I, LLC
DTM Appalachia Holdings, LLC
DTM Appalachia Gathering, LLC
DTM Series B Holdings, LLC
DTM Louisiana Midstream Holdings 1, LLC
DTM Louisiana Midstream Holdings 2, LLC
DTM Louisiana Midstream, LLC
DTM Louisiana Gathering, LLC
DTM Leap Gas Gathering, LLC
DTM Gen6 Proppants, LLC
DTM Specialized Water Service, LLC
DTM Michigan Gathering Holding Company
DTM Michigan Gathering Company
Saginaw Bay Pipeline Company
DTM Michigan Lateral Company
DTM Vector Company
DTM Vector II Company
DTM Nexus, LLC
DTM Nexus Holdings, LLC
DTM Millennium Company
| By: | /S/ JEFFREY A. JEWELL | ||||
| Name: Jeffrey A. Jewell | |||||
| Title: Executive Vice President and Chief Financial Officer | |||||
[Signature Page to First Supplemental Indenture]
TRUSTEE AND NOTES COLLATERAL AGENT:
U.S. BANK TRUST COMPANY, NATIONAL ASSOCIATION, as Trustee and Notes Collateral Agent
| By: | /S/ JAMES KOWALSKI | ||||
| Name: James Kowalski | |||||
| Title: Vice President | |||||
[Signature Page to First Supplemental Indenture]