根據規則433提交
註冊編號。 333-278184
和框架。有關詳細信息，請參閱UBS集團報酬報告333-278184-02
新紀元能源公司
定價條款表格
2024年10月29日
| 發行人： | NextEra Energy, Inc. | |
| 普通股逐筆明細： | 紐交所「NEE」 | |
| 名稱: | 權益單位（最初由公司單位組成）。每個公司單位將包括（1）由新紀元能源公司（「NEE」）發行的股票購買合同和（2）最初是2029年11月1日到期的O系列抵押債券（「NEE資本抵押債券」），由新紀元能源資本控股公司（「NEE資本」）發行的5%不可分割受益權。 | |
| 註冊格式： | 已在美國證券交易委員會註冊 | |
| 股本單位發售數量： | 30,000,000 | |
| 總髮售金額： | $1,500,000,000 | |
| 每個股權單位的規定金額： | $50 | |
| 面向公衆的價格 | 每個公司單位49.00美元 | |
| 承銷折扣: | 每個公司單位0.50美元 | |
| 新紀元能源資金收益： | 14.55億美元，扣除承銷折扣後 | |
| 新紀元能源公司債券利率： | 4.635% | |
| 合同調整支付比例： | 每個權益單位按照標明金額的2.599%年利率，但需遵循新紀元能源推遲合同調整支付的權利（如2024年10月28日的初步招股說明書中描述）。 | |
| 推遲的合同調整支付： | 推遲的合同調整支付將以7.234%年利率累積額外的合同調整支付，直至支付，每季複利。 | |
| 公司單位的支付日期： | 從2025年2月1日開始，每年2月1日、5月1日、8月1日和11月1日，並需遵循新紀元能源推遲合同調整支付的權利（如2024年10月28日的初步招股說明書中描述）。 | |
| 總公司單位現金分配比例： | 每個權益單位按照標明金額的7.234%進行現金分配。 | |
| 參考價格： | $82.87 (新紀元能源的普通股2024年10月28日在紐約證券交易所報告的最後成交價) | |
| 閾值上漲價格: | $103.58（相對於參考價格的漲幅爲25%） | |
| 最低結算比例： | NEE普通股0.4827股（視情況調整），相當於50美元除以門檻漲幅價格 | |
| 最高結算比例： | NEE普通股0.6034股（視情況調整），相當於50美元除以參考價格 | |
| 認購結算日期： | 2024年10月31日（T+2）* | |
| 購買合同結算日期： | 2027年11月1日 | |
| NEE資本債券到期日： | 2029年11月1日 | |
| 創建國庫單位： | 如果根據2024年10月28日的初步招股說明書中描述的有關國庫組合的適用所有權利已取代NEE資本債券的適用所有權利作爲企業單位的一部分，由於成功再營銷、特殊事件贖回或強制贖回（分別如2024年10月28日的初步招股說明書中所述），企業單位持有人可以僅以160萬個企業單位的整數倍（或由再營銷代理根據對NEE資本債券的成功再營銷確定的160萬個企業單位的其他數量（如果復位生效日期不是常規的每季度利息支付日期））替換國庫證券中適用的國庫組合的所有權利。 | |
| 重新創建企業單位： | 如果根據成功的再營銷、特殊事件贖回或強制贖回，國庫組合中的適用所有權已取代NEE資本債券的適用所有權作爲企業單位的一部分，國庫單位持有人可以僅以160萬個國庫單位的整數倍（或者由再營銷代理根據對NEE資本債券的成功再營銷確定的其他國庫單位的數量（如果復位生效日期不是常規的每季度利息支付日期））替換適用的國庫組合中的國庫證券。 | |
| 提前結算： | 如果國庫投資組合中的適用所有權利益已替換公司單位中的NEE資本債券所有權益作爲一個部分，公司單位持有人只能在購買合同結算日前第二個工作日或之前以160萬公司單位或其他數量（根據再營銷代理在NEE資本債券再營銷取得成功時確定的其他數量，如果重置生效日期不是常規季度利息支付日）的整數倍進行提前結算。 | |
| 基本變更早期結算： | 以下表格列出了股票價格、生效日期和金額： 彌補性 股權早期結算權（如2024年10月28日的初步招股補充文件中描述）可發行股數： | |
| 生效日期。 | ||||||||||||||||
| 股票價格 |
2024年10月31日 | 2025年11月1日 | 2026年11月1日 | 2027年11月1日 | ||||||||||||
| $20.00 | 0.3189 | 0.2630 | 0.1568 | 0.0000 | ||||||||||||
| $40.00 | 0.1509 | 0.1271 | 0.0768 | 0.0000 | ||||||||||||
| $50.00 | 0.1090 | 0.0946 | 0.0596 | 0.0000 | ||||||||||||
| $60.00 | 0.0731 | 0.0649 | 0.0428 | 0.0000 | ||||||||||||
| $70.00 | 0.0414 | 0.0355 | 0.0209 | 0.0000 | ||||||||||||
| $82.87 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||||
| $90.00 | 0.0393 | 0.0318 | 0.0150 | 0.0000 | ||||||||||||
| $103.58 | 0.0882 | 0.0791 | 0.0584 | 0.0000 | ||||||||||||
| $110.00 | 0.0793 | 0.0698 | 0.0484 | 0.0000 | ||||||||||||
| $120.00 | 0.0680 | 0.0582 | 0.0370 | 0.0000 | ||||||||||||
| $130.00 | 0.0590 | 0.0496 | 0.0297 | 0.0000 | ||||||||||||
| $150.00 | 0.0463 | 0.0381 | 0.0219 | 0.0000 | ||||||||||||
| $200.00 | 0.0300 | 0.0249 | 0.0148 | 0.0000 | ||||||||||||
在表上沒有註明適用於基本變更的確切股價和生效日期的情況下：
| • | 如果股價介於表格上兩個股價金額之間或者生效日期介於表格上兩個日期之間，則"抵銷"股數將根據更高和更低的股價金額和兩個日期之間的直線插值而確定，相應地基於 抵消 股份將根據更高和更低的抵充股份金額和兩個日期之間（如適用）的直線插值確定 抵消 股份將根據更高和更低的抵充股份金額和兩個日期之間的直線插值確定 365天 年； |
| • | 如果股價超過$200.00每股（視情況調整），則金額將爲 彌補 股份將爲零；並且 |
| • | 如果股價低於$20.00每股（視情況調整）（「最低股價」），則金額將被確定爲 彌補 股份將被視爲股價等於最低股價時的情況，使用直線插值，如上所述，如果生效日期介於表格中的兩個日期之間。 |
| 購買價格分配： | 到發行時，NEE資本債券中適用的所有權利益的公允市場價值將報告爲$49.00，每份購買合同的公允市場價值將報告爲 $0。 |
| 可比收益率： | NEE Capital已確定，2025年2月1日，NEE Capital債券的可比收益率爲4.75％，根據NEE Capital債券每50美元的適用所有權權益，預計還款額爲0.58581美元， 截至2027年11月1日或之前的下一個季度爲0.57938美元，截至2027年11月1日之後的每個半年期爲0.93794美元。NEE Capital還確定，NEE Capital債券的預計付款， NEE Capital債券每50美元的適用所有權權益，到期日爲50.93794美元（其中包括NEE Capital債券的規定本金以及最終的預計利息支付）。 | |
| 企業單位的 CUSIP： | 65339F 119 | |
| 企業單位的 ISIN： | US65339F1194 | |
| 財政部門的 CUSIP： | 65339F 127 | |
| 財政部門的 ISIN： | US65339F1277 | |
| 新興資本債券的CUSIP： | 6533.9萬 DD9 | |
| 新興資本債券的ISIN： | US6533.9萬 DD90 | |
| 承銷商： | 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | ||
| 高盛公司有限責任公司 | ||
| * | 預計公司單位的交付將在當天或左右以相應的款項支付 2024年10月31日，這將是公司單位定價之後的第二個工作日。根據規則 15c6-1 根據1934年的《證券交易法》，在二級市場進行交易 通常需要在一個工作日內結算，除非任何此類交易的當事方另有明確約定。因此，由於公司單位最初將在T+2結算，因此希望進行交易的買方 在公司單位定價之日，公司單位應在進行任何此類交易時指定延長的結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股說明書）。在你投資之前， 您應該閱讀該註冊聲明中的招股說明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更多完整信息。您可以通過訪問美國證券交易委員會的EDGAR免費獲得這些文件 網站位於 www.sec.gov。或者，如果您致電摩根大通證券有限責任公司索取招股說明書，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股說明書（212） 834-4533, 瑞穗證券美國有限責任公司免費電話 (866) 271-7403, 或高盛公司有限責任公司的免費電話 (866) 471-2526.