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DBGI 宣布定价为300万美元的公开发行

普通股票和/或预先资金赎回权证

奥斯丁，德克萨斯州-2024年10月28日-Digital Brands Group，Inc.（“DBG”）（纳斯达克：DBGI） 精选的奢侈生活品牌集合，宣布其公开发行的价格为总共3000万股普通股和/或预先配售权证，以每股0.10美元的公开发行价（每预先配售权证减0.0001美元）。拟募集资金净额将用于运营资金、一般企业目的和偿还债务，扣除安置代理人费用和其他发行费用前，募资总额预计为300万美元。

RBW 资本合作伙伴有限责任公司，通过Dominari Securities LLC（“放置代理”）充当本次发行的独家放置代理。

Anthony Linder Cacomanolis PLLC正担任Digital Brands Group, Inc.的法律顾问，Sichenzia Ross Ference Carmel LLP正担任认购代理的法律顾问。

预计交易将于2024年10月30日结束，视情况而定。交易根据公司注册声明表格S-1号进行，已经修订（档案编号为333-282047），最初于2024年10月24日提交给证券交易委员会（“SEC”），并于2024年10月28日获得SEC的认可。与交易相关的最终招股说明书将提交给SEC，并可在SEC的网站https://www.sec.gov/ 上获取。关于本次交易的最终招股说明书副本可以从Dominari Securities LLC，位于纽约第五大道725号23楼，邮编10022，或邮箱info@dominariisecurities.com获取。

本新闻稿不构成任何证券的销售要约或要约邀请，也不得在该等条件有注册或符合适用证券法规定的任何州或其他司法管辖区内销售上述证券。

A关于 Digital Brands Group

我们通过众多品牌在直接面向消费者和批发的基础上提供各种服装。我们建立了一个源自我们作为数字原生垂直品牌的创始的业务模式。我们专注于通过利用客户的数据和购买历史来创建针对特定客户群体的个性化定制内容和外观，从而占据客户的“衣柜份额”.

本新闻发布会包含根据1995年私人证券诉讼改革法案的安全港规定的某些前瞻性声明。这些包括但不限于有关其营业收入增长，开设其他地点，利润率扩张和现金流预测的声明。这些声明通过使用“可能”，“相信”，“预期”，“打算”，“估计”，“期望”，“可能”，“继续”，“预测”，“潜力”，“项目”和旨在识别前瞻性声明的类似表达方式进行识别。所有前瞻性声明仅于本新闻发布之日讲话。您不应将过度依赖这些前瞻性声明。尽管公司认为其计划，目标，期望和意图反映或建议前瞻性声明在内的合理性，但公司不能保证这些计划，目标，期望或意图将实现。前瞻性声明涉及重大风险和不确定性（其中一些超出了公司的控制范围），假设和其他可能导致实际结果与历史体验和现有预期或预测明显不同的因素。前瞻性声明也受到在公司向SEC提交的文件中描述的风险因素的影响。除法律规定外，该公司将不承担更新或修订任何前瞻性声明的公开义务，无论是因为新信息，将来事件或其他因素，或在声明发表或显示不可预期事件之后。

本新闻发布包含了根据1995年《私人证券诉讼改革法案》及其他联邦证券法的“安全港”条款中规定的前瞻性声明。基于我们对影响DBG的未来事件的期望和信念而做出前瞻性声明，因此涉及多项风险和不确定性。您可以通过这些使用诸如“将”，“预期”，“估计”，“期待”，“应该”和“可能”等词汇等以及其他类似含义或使用未来日期的措辞来识别这些声明，然而，这些词或类似表达的缺席并不意味着陈述不是前瞻性的。关于DBG的计划，目标，投影以及与DBG的业务或财务表现相关的期望和假设均属于前瞻性声明。我们警告前瞻性声明不是保证，并且实际结果可能会与前瞻性声明中所表达或暗示的结果存在实质性差异。DBG不承诺公开更新或修订任何前瞻性声明，除非法律规定，以新信息，未来事件或其他情况为由。可能导致DBG的运营实际结果或财务状况与前瞻性声明中所表达或暗示的结果存在实质性差异的潜在风险和不确定性包括但不限于：源自疾病的大规模爆发或任何其他传染性疾病，或任何其他公共卫生危机，包括冠状病毒（COVID-19）全球大流行；服装及配饰的消费者需求水平；DBG配送系统的中断；DBG客户的财务实力；原材料和合同产品价格、供应和质量的波动；全球资本和信贷市场的中断和波动；DBG对变化的时尚潮流，消费者偏好的演变和消费者行为模式的变化的反应；来自线上零售商的激烈竞争；制造和产品创新；利润率增加的压力；DBG实施其业务策略的能力；DBG扩大批发和直销业务的能力；零售行业的变化和挑战；DBG及其供应商保持信息技术系统的强度和安全性的能力；DBG的设施和系统以及我们的第三方服务提供商可能会对数据安全漏洞和数据或财务损失感到脆弱且无法预测或检测到；DBG妥善收集，使用，管理和安全保护消费者和员工数据的能力；DBG生产设施和外国供应商的稳定性；DBG供应商继续使用道德商业做法；DBG准确预测产品需求的能力；DBG管理层成员的连续性；DBG保护商标和其他知识产权的能力；可能的商誉和其他资产减值；DBG执行和整合收购的能力；税收法律和责任的变化；法律，监管，政治和经济风险；不良或意外的天气条件；DBG的负债及其如有必要能否获得有利条件的融资可能会阻止DBG履行其财务责任；以及气候变化和加大可持续性问题的关注。更多可能影响DBG财务结果的因素情况不时地包括在DBG向美国证券交易委员会（SEC）提交的公开报告中，包括DBG的年度报告Form 10-k，季度报告Form 10-Q和向SEC提交或提供的Form 8-k。

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