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美國
證券交易委員會
華盛頓特區20549
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表格 10-Q
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（標記一）
☒根據1934年證券交易法第13或15(d)節的季度報告
截至本季度末2024年9月30日
或者
☐根據1934年證券交易法第13或15(d)節的轉型報告書
過渡期從___________到_____________
委員會備案號碼：001-39035

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10x Genomics, Inc.
(根據其章程規定的註冊人準確名稱)
特拉華州45-5614458
（註冊地點或其他管轄區）
公司成立或組織）		（IRS僱主
識別號碼)
6230 Stoneridge Mall Road
普萊森頓, 加利福尼亞州
94588
（公司總部地址）(郵政編碼)
(925) 401-7300
(註冊人電話號碼，包括區號)

無數據
（前名稱、地址及財政年度，如果自上次報告以來有更改）
_____________________
每個交易所的名稱
每個類別的名稱交易
標的		每個已註冊的交易所的名稱
其中註冊
A類普通股，每股面值$0.00001塔吉特納斯達克證券交易所 LLC
請勾選以下內容。申報人是否（1）在過去12個月內（或申報人需要報告這些報告的時間較短的期間內）已提交證券交易法規定的第13或15（d）條要求提交的所有報告；以及（2）過去90天內已被要求提交此類報告。    是  ☒    否  ☐
請在過去12個月內（或更短的期限內），根據S-T法規第405條規定提交所有互動數據文件，標記檢查的方式表示是  ☒    否  ☐
請在規定的S-T法規第232.405條章節的規定期間內（或更短的期限內），標記檢查的方式表示，表明報告人是大型加速文件申報者、加速文件申報者、非加速文件申報者、小型報告公司或新興成長型公司。請參閱「大型加速文件申報者」、「加速文件申報者」、「小型報告公司」和「新興成長型公司」的定義，這些定義在交易法規第120億.2（Rule 120億.2）中說明。
大型加速報告人☒加速文件申報人☐
非加速文件提交人☐更小的報告公司☐
新興成長公司☐
如該註冊公司爲新興成長型企業，請在複覈標記上打勾，以示該註冊人已選擇不使用在《交易所法案》第13(a)條項下提供的符合任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期來符合該等財務會計準則。☐
請標記檢查的方式表示報告人是否是交易法規第120億.2規定的空殼公司。是☐不
截至2024年10月24日，註冊人擁有 106,997,615 以及 14,056,833

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頁面

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10x Genomics, Inc.
有關前瞻性聲明之特別說明
本季度10-Q表格（以下簡稱「本季度報告」）中包含根據1995年《私人證券訴訟改革法》第27A條修訂後的《1933年證券法》（以下簡稱「證券法」）和修正後的《1934年證券交易法》（以下簡稱「交易法」）的前瞻性聲明，受到這些部分「安全港」的約束。除歷史事實外，所有陳述均可能是前瞻性聲明。前瞻性術語如「可能」，「或許」，「將會」，「應當」，「期待」，「計劃」，「預期」，「可能」，「打算」，「目標」，「計劃」，「相信」，「看到」，「估計」，「預測」，「潛力」，「可能」，「尋找」或這些術語的變體或類似術語通常可以識別前瞻性聲明，但不含這些詞彙並非決定性因素。這些前瞻性聲明包括關於10x Genomics, Inc.對我們的計劃，目標，目標，信念，業務策略，運營結果，財務狀況，資本資源充裕程度，業務展望，未來事件，業務狀況，關鍵業務指標和影響我們表現的關鍵因素，毛利率，組織，業務和其他趨勢，預期未來投資包括預期的資本支出，預期市場機會規模和能力捕捉這些機會，預期用途，產品和服務的性能和益處以及其他信息的預期。這些陳述基於管理層在提交時的期望，預測，信念，意見，假設和可獲得信息，並不應依賴這些陳述作爲10x Genomics, Inc.在任何後續日期的觀點。由於多個因素，實際結果可能與這些陳述有實質差異。10x Genomics, Inc.除法律要求外，否認更新任何發表的前瞻性聲明的義務。
可能影響10x Genomics, Inc.財務和運營結果，導致實際結果與前瞻性聲明所示不符的物質風險、不確定性和其他因素包括本季度報告和我們年度10-k表單截至2023年12月31日年度報告第I部分第1A項中所描述的「風險因素」和「財務狀況和經營結果的管理討論與分析」。我們的定期備案可以在美國證券交易委員會（「SEC」）網站www.sec.gov上查閱。儘管我們認爲前瞻性聲明中反映的預期是合理的，但可能會出現新的風險和不確定性，我們無法預測其對本季度報告中包含的前瞻性聲明的影響。此外，前瞻性聲明所基於的信息可能有限或不完整，並不一定基於所有可能相關的信息。我們不能保證未來事件、情況、結果、表現或成就。鑑於上述情況，我們敦促投資者在對公司證券做出任何結論或做出任何投資決策時不要過度依賴任何前瞻性聲明或第三方數據。
除非另有說明或上下文另有說明，否則「we」、「us」、「our」、「the Company」、「10x」等的引用均指10x Genomics, Inc.及其子公司。
1
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信息披露渠道
投資者和其他人應注意，我們可能會通過提交給美國證券交易委員會的文件、我們的網站（https://www.10xGenomics.com）、新聞發佈、公開電話會議、公開網絡廣播和我們的社交媒體帳戶（https://X.com/10xGenomics、 https://www.facebook.com/10xGenomics和https://www.linkedin.com/company/10xgenomics）向公衆宣佈重要信息。我們使用這些渠道與客戶和公衆溝通有關公司、我們的產品、我們的服務、我們的財務結果、業務發展和其他事項的信息。我們鼓勵我們的投資者、媒體和其他人通過這些渠道查看披露的信息，因爲這些信息可能被認爲是重大信息。這些渠道上的信息，包括我們的網站和社交媒體帳戶上的信息，不被納入本季度報告中，並不被視爲通過證券法或交易法提交的任何其他文件的一部分，除非通過具體參考在這樣的文件中明確參考。請注意，這些披露渠道的列表可能會不時更新。
我們利用這些渠道與客戶和公衆溝通公司業務、產品、服務、財務業績、業務發展等事項。我們鼓勵投資者、媒體和其他人士查閱通過這些渠道披露的信息，因爲這些信息可能被視爲重要信息。這些渠道上的信息，包括我們的網站和社交媒體賬號上的信息，均不被視爲本季度報告的參考文獻，並且不會被視爲任何其他根據證券法或交易法案的文件的參考文獻，除非在這樣的文件中明確通過特定參考引用。請注意，這些披露渠道列表可能會不時更新。
2
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10x Genomics, Inc.
第一部分——財務信息
項目1.財務報表。
10x Genomics, Inc.
彙編的綜合資產負債表
(以千爲單位)
九月三十日
2024		十二月三十一日
2023
（未經審計）（注一）
資產
流動資產：
現金和現金等價物$398,159 $359,284 
有價證券— 29,411 
應收賬款，淨額83,525 114,832 
庫存94,050 73,706 
預付費用和其他流動資產18,159 18,789 
流動資產總額593,893 596,022 
財產和設備，淨額258,759 279,571 
經營租賃使用權資產59,579 65,361 
善意4,511 4,511 
無形資產，淨額16,149 16,616 
其他非流動資產4,903 3,062 
總資產$937,794 $965,143 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$26,210 $15,738 
應計薪酬和相關福利30,080 30,105 
應計費用和其他流動負債37,770 56,648 
遞延收入17,760 13,150 
經營租賃負債9,415 11,521 
流動負債總額121,235 127,162 
經營租賃負債，非流動76,461 83,849 
遞延收入，非當期12,349 8,814 
其他非流動負債4,945 4,275 
負債總額214,990 224,100 
承付款和或有開支（注4）


股東權益：
優先股— — 
普通股2 2 
額外的實收資本2,140,789 2,025,890 
累計赤字(1,418,019)(1,284,420)
累計其他綜合收益（虧損）32 (429)
股東權益總額722,804 741,043 
負債和股東權益總額$937,794 $965,143 
附帶說明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
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10x Genomics, Inc.
簡明的彙總操作表
(未經審計)
（以千爲單位，除每股數據外）
三個月已結束
九月三十日		九個月已結束
九月三十日
2024202320242023
收入$151,654 $153,644 $445,764 $434,748 
收入成本45,261 58,115 142,237 141,217 
毛利潤106,393 95,529 303,527 293,531 
運營費用：
研究和開發66,174 66,507 197,730 205,065 
正在進行的研究和開發— 41,402 — 41,402 
銷售、一般和管理81,704 82,415 250,517 257,205 
運營費用總額147,878 190,324 448,247 503,672 
運營損失(41,485)(94,795)(144,720)(210,141)
其他收入（支出）：
利息收入4,971 4,300 14,422 12,269 
利息支出(2)(1)(4)(25)
其他收入（支出），淨額2,078 (1,248)982 (4,268)
其他收入總額，淨額7,047 3,051 15,400 7,976 
所得稅準備金前的虧損(34,438)(91,744)(129,320)(202,165)
所得稅準備金1,315 1,242 4,279 3,982 
淨虧損$(35,753)$(92,986)$(133,599)$(206,147)
基本和攤薄後的每股淨虧損$(0.30)$(0.79)$(1.11)$(1.77)
用於計算每股淨虧損的普通股的加權平均值，基本和攤薄後120,733,030 117,728,293 120,067,168 116,693,008 
附帶說明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
4
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10x Genomics, Inc.
壓縮綜合損失陳述
(未經審計)
（以千爲單位）
三個月已結束
九月三十日		九個月已結束
九月三十日
2024202320242023
淨虧損$(35,753)$(92,986)$(133,599)$(206,147)
扣除稅款的其他綜合收入：
可供出售有價證券的未實現收益3 425 188 1,921 
可供出售有價證券的已實現虧損重新歸類爲淨虧損3 — 3 1,715 
外幣折算調整456 (133)270 22 
其他綜合收益，扣除稅款462 292 461 3,658 
綜合損失$(35,291)$(92,694)$(133,138)$(202,489)
附帶說明是這些未經審計的簡化合並財務報表的組成部分。
5
目錄
10x Genomics, Inc.
股東權益的簡化合並報表
(未經審計)
（以千計，共享數據除外）
普通股額外已付款
資本		累積
赤字		累積
其他綜合
收入（虧損）		總計
股東
股權
股票金額
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額119,095,362 $2 $2,025,890 $(1,284,420)$(429)$741,043 
發行與股權獎勵相關的A類普通股605,487 — 1,638 — — 1,638 
基於股票的薪酬— — 36,129 — — 36,129 
淨虧損— — — (59,949)— (59,949)
其他綜合損失— — — — (27)(27)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額119,700,849 2 2,063,657 (1,344,369)(456)718,834 
發行與股權獎勵相關的A類普通股773,318 — 4,603 — — 4,603 
基於股票的薪酬— — 38,492 — — 38,492 
淨虧損— — — (37,897)— (37,897)
其他綜合收入— — — — 26 26 
截至 2024 年 6 月 30 日的餘額120,474,167 2 2,106,752 (1,382,266)(430)724,058 
發行與股權獎勵相關的A類普通股565,701 — 156 — — 156 
基於股票的薪酬— — 33,881 — — 33,881 
淨虧損— — — (35,753)— (35,753)
其他綜合收入— — — — 462 462 
截至 2024 年 9 月 30 日的餘額121,039,868 $2 $2,140,789 $(1,418,019)$32 $722,804 


























10x Genomics, Inc.
股東權益的簡化合並報表
6
目錄
(未經審計)
（單位：千美元，以股份數據爲單位）
普通股其他實收資本
資本		累積的
赤字		累積的
其他綜合收益
收入（損失）		總計
股東的
權益
股份金額
截至2022年12月31日的資產負債表115,195,009 $2 $1,839,397 $(1,029,321)$(4,335)$805,743 
與股權獎勵相關的A類普通股的發行978,333 — 2,400 — — 2,400 
基於股票的薪酬— — 42,133 — — 42,133 
淨虧損— — — (50,747)— (50,747)
其他綜合收益— — — — 2,856 2,856 
截至2023年3月31日之結餘116,173,342 2 1,883,930 (1,080,068)(1,479)802,385 
與股權獎勵相關的A類普通股發行1,150,093 — 7,096 — — 7,096 
基於股票的薪酬— — 45,724 — — 45,724 
淨虧損— — — (62,414)— (62,414)
其他綜合收益— — — — 510 510 
截至2023年6月30日的結餘117,323,435 $2 $1,936,750 $(1,142,482)$(969)$793,301 
與股權獎勵相關的A類普通股的發行874,282 — 4,374 — — 4,374 
基於股票的薪酬— — 40,235 — — 40,235 
淨虧損— — — (92,986)— (92,986)
其他綜合收益— — — — 292 292 
2023年9月30日的結餘118,197,717 $2 $1,981,359 $(1,235,468)$(677)$745,216 
附註是這些未經審計的簡明綜合財務報表的一個組成部分。
7
目錄
10x基因組公司
簡明合併現金流量量表
(未經審計)
(單位: 千元)
截至九月三十日的九個月。
20242023
營業活動：
淨虧損$(133,599)$(206,147)
調整項目以協調淨損失與經營活動提供的現金（使用現金）：
股份報酬支出108,209 128,032 
折舊及攤銷27,129 25,795 
租賃權資產攤銷6,015 6,118 
租賃和資產減值費用2,454 2,785 
有形證券市場實現虧損3 1,715 
其他571 470 
營運資產和負債的變化：
應收賬款31,321 361 
存貨(19,396)257 
預付費用及其他流動資產696 (3,646)
其他非流動資產(1,850)(290)
應付賬款10,044 (2,811)
應計報酬和其他相關福利(75)(4,169)
透過收入8,142 6,637 
應計費用及其他流動負債(17,135)9,153 
營業租賃負債(9,763)(5,864)
其他非流動負債646 649 
營運活動所提供（使用）的淨現金13,412 (40,955)
投資活動：
購置財產及設備(9,677)(45,151)
購買無形資產(1,000)(923)
來自可銷售證券出售所得3,856 96,137 
來自可銷售證券到期所得25,782 70,331 
投資活動產生的淨現金流量18,961 120,394 
融資活動:
融資安排支付— (5,814)
行使期權和員工股票購買計劃購買普通股發行6,397 13,870 
籌資活動提供的淨現金6,397 8,056 
匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響105 (110)
現金及現金等價物淨增加38,875 87,385 
期初現金、現金等價物及限制性現金餘額359,284 227,353 
期末現金、現金等價物及限制性現金餘額$398,159 $314,738 
現金流資訊的補充揭示：
支付利息的現金$— $436 
支付的稅金現金$4,863 $4,451 
非現金投資和籌資活動：
計入應付賬款、應計費用和其他流動負債的房地產和設備購置$954 $2,900 
以新的經營租賃負債交換取得之租賃資產$— $7,170 
附註爲這些未經審計的簡明合併財務報表的組成部分。
8
目錄
10x Genomics, Inc.
簡明聯合財務報表附註(未經審計)
o
1.    業務描述及報告基礎
組織和業務簡介
10x Genomics, Inc.（以下簡稱“公司”）是一家生命科學技術公司，專注於開發創新產品和解決方案，以探索、理解和掌握與生物系統複雜性相匹配的分辨率和規模。公司的集成解決方案包括公司的Chromium X Series和Chromium Connect儀器，公司稱爲“Chromium儀器”，公司的Visium CytAssist和Xenium Analyzer儀器，公司稱爲“Spatial儀器”，以及公司的專有微流控芯片、載玻片、試劑和其他針對公司的Chromium、Visium和Xenium解決方案的耗材，公司稱爲“耗材”。公司將其軟件與這些產品捆綁在一起，以指導客戶完成從樣品準備到分析和可視化的工作流程。公司於2012年7月在特拉華州註冊成立，於2015年開始在商業和製造業務中銷售儀器和耗材。公司總部位於加利福尼亞州普萊森頓，擁有亞洲、歐洲、大洋洲和北美的全資子公司。
演示基礎
附帶的合併簡明基本報表，包括公司的賬目和其全資子公司的賬目，未經審計，並已按照美國公認會計原則（“GAAP”）編制。2023年12月31日的合併簡明資產負債表已從該日期公司已審計的合併基本報表中得出。某些通常包含在該公司審計合併基本報表中的信息和腳註披露已被簡化或省略。附帶的未經審計的合併簡明基本報表是根據年度合併基本報表的相同基礎編制的，在管理層的意見中，反映了所有必要的調整，這些調整僅包括正常的經常性調整，以公正地陳述公司的財務狀況、經營成果、綜合損失和所示期間的現金流，但不一定代表對未來任何年度或中期期間業務結果的預期。所有內部交易和餘額均已被消除。編制基本報表要求管理層做出估計和假設，這些估計和假設會影響報告的資產、負債、營業收入和費用的金額，以及相關的或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計有所不同。
附帶的未經審核的合併簡化基本報表及附註應與截至2023年12月31日的經過審計的合併基本報表及相關附註一起閱讀，這些內容已包含在2024年2月15日提交給美國證券交易委員會的公司10-K年度報告中（我們的“年度報告”）。
2.    重要會計政策摘要
截至2024年9月30日的九個月期間，公司的重大會計政策沒有發生實質性變化。有關公司重大會計政策的信息，請參見公司年度報告中包含的合併基本報表的註釋2 – 重大會計政策摘要。
收入確認
公司通過銷售產品和服務產生營業收入，其產品包括儀器和耗材。當產品控制權轉移時，產品銷售的營業收入被確認，通常是在發貨給客戶時。與延長保修相關的儀器服務協議通常爲一年期，在標準一年保修期結束後簽訂。延長保修的營業收入按比例在延長保修期內確認，作爲隨時準備的履行義務。營業收入記錄時減去折扣、經銷商佣金以及代表政府機關收取的銷售稅。客戶通常在發貨後或在服務訂單時開具發票，付款一般在 30 天內到期。客戶在產品發貨前或提供服務前提前收到的現金被記錄爲合同負債。公司與客戶的合同通常不包括退貨權或重大融資組成部分。
公司定期簽訂合同，該合同包括各種組合的產品和服務，這些產品和服務通常是獨立的，並作爲單獨的績效義務進行覈算。交易價格根據每項績效義務的單獨售價進行分配。公司使用平均銷售價格來確定單獨售價。
9
目錄
10x基因組公司
基本報表未經審核簡明合併財務報表註腳
考慮到當前市場條件的價格。如果產品或服務沒有銷售歷史或銷售量不足，公司依賴於管理層設定的價格，並根據適用的折扣進行調整。
每股淨損失
每股淨虧損是通過使用適用於多類普通股和參與證券的兩類方法來計算的。類A普通股和類b普通股的權利，包括清算和股利權利以及分擔損失，除了投票權以外是相同的。由於清算和股利權利以及分擔損失是相同的，未分配收益將按比例分配，因此每股淨虧損將對類A和類b普通股在單獨或合併基礎上都是相同的。
基本每股淨損失是通過將淨損失除以期間內流通的普通股加權平均股數計算得出，並調整爲屬於回購的流通股。
在計算攤薄後每股淨虧損時，基本每股淨虧損會因可稀釋證券的影響而進行調整，包括公司股權激勵計劃下的獎勵。攤薄後每股淨虧損是通過將淨虧損除以流通在外的普通股加權平均股數來計算的。在公司報告淨虧損的期間，攤薄後每股淨虧損與基本每股淨虧損相同，因爲如果可稀釋的普通股的影響是反稀釋的，則不假設其已被髮行。

最近發佈的會計準則和披露規則
2023年11月，財務會計準則委員會（“FASB”）發佈了會計準則更新（“ASU”）2023-07《分部報告（主題280）：改進可報告分部披露》（“ASU 2023-07”），要求所有公衆實體，包括只有一個可報告分部的公衆實體，在中期和年度期間提供首席經營決策者用來分配資源和評估績效的一個或多個分部利潤或損失指標。此外，該標準要求披露重要分部費用和其他分部項目，以及增量定性披露。該更新中的指導將在公司2024財年年度報告期間生效。公司目前正在評估此公告對其相關披露的影響。
在2023年12月，FASB發佈了ASU第2023-09號，所得稅，該標準規定了收入稅款 reconciliations 中的信息標準化類別和拆分，要求披露已支付的拆分所得稅，並修改了其他與所得稅相關的披露要求。更新後的標準自公司2025財政年度年報期開始生效。允許提前採用。公司目前正在評估該更新標準對相關披露的影響。
2024年3月，證券交易委員會（SEC）發佈了第33-11275號最終規則，增強和標準化氣候相關披露以供投資者參考。如果按照發布的規則生效，該規則將要求註冊人在其年度報告中提供某些與氣候相關的披露。雖然在2024年4月，SEC因對該規則的法律挑戰而暫停了第33-11275號最終規則，公司正在分析該規則對其相關披露的影響。
3.    其他財務報表信息
可供出售金融資產
可供出售證券 包括以下內容（以千爲單位）：
10
目錄
10x基因組公司
基本報表未經審核簡明合併財務報表註腳
2024年9月30日2023年12月31日
攤銷成本未實現的總利潤未實現損失總額合理價值 攤銷成本未實現的總利潤未實現損失總額公允價值公平價值計量
現金等價物：
貨幣市場基金$379,640 $— $— $379,640 $348,539 $— $— $348,539 第1級
可銷售有價證券：
企業債務證券— — — — 10,022 — (51)9,971 第2級
政府債券證券— — — — 18,152 — (125)18,027 第2級
資產支持證券— — — — 1,425 — (12)1,413 第2級
可供出售的證券總市值$379,640 $— $— $379,640 $378,138 $— $(188)$377,950 
公司發生了 no 在截至2024年9月30日的三個和九個月內，公司發生了可供出售債務證券的實現損益。公司承擔了$1.7百萬和 no 在截至2023年9月30日的三個和九個月內，公司出售可供出售債務證券產生了實現收益。證券買賣的已實現收益（損失）記錄在“其他收入（費用），淨額”中的簡明綜合損益表。
可供出售的債務證券需定期進行減值審查。對於處於未實現損失狀態的投資，公司通過考慮關於該金融工具的可收回性、當前市場條件以及合理且可支持的經濟條件預測，確定是否存在信用損失。公司在適當時確認信用損失的準備金，金額最高可達未實現損失的數額，並在更可能的情況下對投資的攤餘成本基礎進行減記，若公司可能被要求或打算在回收其攤餘成本基礎之前出售該投資。信用損失準備金和減記在“其他收益（費用），淨額”中確認，而與信用損失無關的未實現損失在“累計其他綜合損失”中確認。所提供期間內沒有信用損失的準備金。
存貨
庫存包括以下內容（單位：千）：
九月三十日，
2024		12月31日,
2023
購買的材料$38,031 $34,484 
進行中的工作27,067 21,975 
成品28,952 17,247 
存貨$94,050 $73,706 
資產和設備，淨值
淨資產及設備包含以下項目（以千計）：
11
目錄
10x基因組公司
基本報表未經審核簡明合併財務報表註腳
九月三十日，
2024		12月31日,
2023
土地$36,765 $36,765 
建築146,944 146,044 
實驗室設備和機械 71,852 69,238 
計算機設備和軟體15,774 16,379 
傢俱及裝置10,511 10,979 
租賃改良97,097 96,405 
在建工程4,443 7,252 
總固定資產383,386 383,062 
減：累計折舊和攤銷 (124,627)(103,491)
不動產及設備，淨額$258,759 $279,571 
截至2024年9月30日的九個月期間，公司記錄了$的減值費用。2.1與計算機設備和軟件相關，$0.3百萬，$ 0.7百萬和$1.1在壓縮合並的運營報表中，$的費用分別被歸類爲營業收入、研發以及銷售、一般和行政費用。減值費用是由於決定中止一個生產力工程項目而觸發的。
應計薪酬和相關福利
截至所示日期，應計的薪酬和相關福利包括以下內容（以千爲單位）：
九月三十日，
2024		12月31日,
2023
應計的薪資和相關費用$5,762 $2,262 
累積獎金15,408 18,254 
應計佣金4,099 6,410 
其他4,811 3,179 
應計的薪酬及相關福利$30,080 $30,105 
累計費用及其他流動負債
截至所述日期，累計費用及其他流動負債的組成如下（以千爲單位）：
九月三十日，
2024		12月31日,
2023
應計採購對價$— $20,000 
應計法律及相關費用5,871 3,839 
應計專利技術的特許權使用費8,581 5,455 
應計的資產和設備523 3,199 
應計的專業服務4,340 6,577 
產品保固8,445 8,116 
應付稅款4,291 5,049 
其他5,719 4,413 
應計費用及其他流動負債$37,770 $56,648 
產品保固
對於指定期間，產品保修準備金的變動如下（以千爲單位）：
12
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10x基因組公司
基本報表未經審核簡明合併財務報表註腳
九個月結束
九月三十日，
20242023
期初$8,116 $3,023 
計入營業收入的費用4,033 7,780 
維修和更換(3,704)(4,368)
期末$8,445 $6,435 
營業收入和遞延收入
截至2024年9月30日，單獨出售的延長保修服務協議或與儀器銷售捆綁的延長保修服務協議的剩餘履約義務的總金額爲$30.1 百萬美元，其中約有$17.8 百萬預計將在接下來的 12 個月內確認到營業收入，其餘部分隨後確認。至2024年9月30日和2023年12月31日的合同負債爲$30.1 百萬美元和$22.0 百萬，主要由與延長保修服務協議相關的遞延收入組成。
截至2023年12月31日和2022年12月31日，以下營業收入被列入合同負債中（單位：千元）：
截至三個月
九月三十日，		九個月結束
九月三十日，
2024202320242023
確認的遞延營業收入$2,713 $1,534 $9,454 $5,497 
以下表格顯示了按來源劃分的營業收入，以千爲單位。空間產品包括公司的Visium和Xenium產品:
截至三個月
九月三十日，		九個月結束
九月三十日，
2024202320242023
儀器
鉻$7,641 $12,231 $24,283 $36,716 
空間11,415 22,711 44,078 48,357 
總儀器營業收入19,056 34,942 68,361 85,073 
耗材
鉻96,536 100,282 274,571 302,172 
空間29,668 14,091 85,330 37,067 
總耗材營業收入126,204 114,373 359,901 339,239 
服務6,394 4,329 17,502 10,436 
總營業收入$151,654 $153,644 $445,764 $434,748 
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10x基因組公司
基本報表未經審核簡明合併財務報表註腳
以下表格根據客戶所在地區展示了按營業收入劃分的地理位置，並標明瞭相應期間的數據（單位：千美元）：
截至三個月
九月三十日，		九個月結束
九月三十日，
2024202320242023
美洲
美國$84,723 $96,094 $250,032 $260,769 
美洲（不包括美國）3,099 2,917 10,511 8,581 
美洲總計87,822 99,011 260,543 269,350 
歐洲、中東和非洲37,851 32,019 109,934 91,687 
亞洲-太平洋
中國15,030 12,431 42,692 39,217 
亞太地區（不包括中國）10,951 10,183 32,595 34,494 
整個亞太地區25,981 22,614 75,287 73,711 
總營業收入$151,654 $153,644 $445,764 $434,748 
4.    承諾和條件
」，且與電力協議一起，各自為「承擔合約
該公司在全球各地的不同地點租用辦公室、實驗室、製造業-半導體、分銷和服務器-雲計算空間。
截至2024年9月30日，與公司運營租賃負債相關的未來淨租賃付款如下（以千爲單位）：
營運租賃
2024年（不包括2024年9月30日結束的九個月）$3,005 
202514,924 
202615,487 
202715,693 
202815,853 
其後40,804 
總租賃付款$105,766 
減：計算的利息(19,890)
營運租賃負債現值$85,876 
營運租賃負債，流動$9,415 
營業租賃負債，非流動 76,461 
總經營租賃負債$85,876 
以下表格總結了截至2024年9月30日的經營租賃相關的附加信息:
九月三十日，
2024		2023年12月31日
加權平均剩餘租賃期限7.0 年7.5 年
加權平均折現利率5.8 %5.9 %
訴訟
本公司定期面臨與知識產權爭議、商業爭議、競爭及其他事務相關的訴訟、索賠、仲裁程序、行政措施和其他法律及監管程序。
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10x基因組公司
基本報表未經審核簡明合併財務報表註腳
公司未來可能會面臨更多類型的訴訟、索賠、仲裁程序、行政行動、政府調查以及法律和監管程序。
NanoString
2021年5月6日，該公司在美國特拉華特區地方法院對NanoString Technologies, Inc.（“NanoString”）提起訴訟，指控NanoString的GeomX數字空間分析器及相關的儀器和試劑侵犯了美國專利號10,472,669、10,662,467、10,961,566、10,983,113和10,996,219號（“GeomX訴訟”）”）。2021年5月19日，該公司提出了修正後的申訴，還指控GeomX產品侵犯了美國專利號11,001,878和11,008,607號。2022年5月4日，該公司在GeomX訴訟中提出了修正後的申訴，還指控GeomX產品侵犯了第11,293,917號美國專利，並撤回了該公司侵犯第10,662,467號美國專利的索賠。除其他救濟外，該公司正在尋求與NanoString在美國製造、使用、銷售、提議出售、出口和/或進口GeomX Digital Spatial Profiler及相關儀器和試劑有關的禁令救濟和未指明的賠償（包括律師費）。NanoString 於 2022 年 5 月 18 日提交了對 GeomX 行動的答覆。Markman 於 2023 年 2 月 17 日舉行了聽證會，法院於 2023 年 2 月 28 日發佈了索賠解釋令。2023年9月7日，法院發佈了一項命令，批准了公司關於主張的專利不因無限期而無效的即決判決的動議，並駁回了NanoString關於主張的專利因無限期和缺乏書面描述而無效的即決判決的動議。2023年11月17日，陪審團裁定NanoString故意侵犯了所主張的專利，主張的專利是有效的。陪審團裁定公司超過美元31百萬美元的賠償金，包括大約 $25百萬美元的利潤損失和大約 $6百萬的特許權使用費。審後動議，包括公司的永久禁令動議、持續的特許權使用費、增加的賠償金、律師費以及判決前和判決後的利息，尚待審理。NanoString於2024年2月4日根據《美國破產法》第11章向特拉華州的美國破產法院申請破產保護，由於申請破產，法院暫停了對這些審後動議的審議。2024年5月，布魯克公司（“布魯克”）收購了NanoString的某些資產並承擔了某些負債，包括公司與NanoString之間的訴訟以及有爭議的NanoString產品線。Bruker、Bruker Spatial Biology, Inc.和Bruker Nano, Inc.被替換爲GeomX訴訟的被告。在當事方補充後，審後情況通報已經完成。由於在領取陪審團裁決方面存在不確定性，截至2024年9月30日，該公司尚未記錄來自NanoString的應收賬款。

2022年2月28日，該公司在美國特拉華特區地方法院對NanoString提起第二起訴訟，指控NanoString的CosmX空間分子成像儀及相關儀器、試劑和服務侵犯了美國專利號10,227,639和11,021,737號（“CosmX行動”）。2022年5月12日，該公司在CosmX訴訟中提出了修正後的申訴，還指控CosmX產品還侵犯了美國專利號11,293,051、11,293,052和11,293,054號和11,293,054號。NanoString 於 2022 年 5 月 26 日提交了對 CosmX 行動的答覆。2023年3月1日，該公司提起了第二份修正後的申訴，還指控CosmX產品侵犯了美國專利號11,542,554。除其他救濟外，該公司正在尋求與NanoString在美國製造、使用、銷售、提議出售、出口和/或進口CosmX空間分子成像儀及相關儀器、試劑和服務有關的禁令救濟和未指明的賠償（包括律師費）。NanoString 於 2023 年 3 月 22 日提交了對第二份修正投訴的答覆。 探索正在進行中。馬克曼於2024年1月10日舉行了聽證會，法院於2024年2月1日發佈了索賠解釋令。
2022年8月16日，NanoString在CosMx訴訟中提出反訴，聲稱公司的Visium產品侵犯美國專利第11,377,689號（“689專利”）。公司於2022年8月30日對此反訴提交了答辯。2022年11月23日，公司請求將與NanoString對689專利主張相關的索賠分離，並將這些索賠與NanoString於2022年10月20日針對公司提起的專利案件合併（如下所述）。2023年1月24日，法院批准了公司的動議。
2023年5月1日，NanoString在CosMx訴訟中提出動議，增加反壟斷、不公平競爭、侵權和合同反訴。NanoString尋求包括對公司的禁令救濟（包括公司向NanoString授予對公司在CosMx訴訟中對NanoString提出的專利的許可）在內的其他救濟和未指明的賠償金（包括律師費）。2023年7月10日，法院否決了NanoString增加合同反訴的動議，但其他方面同意了其修正動議。2023年5月24日，NanoString提出動議請求將其修正反訴分案處理，以及請求加快發現程序。2023年6月6日，法院否決了NanoString的分案動議，並批准了其加快發現的動議。Bruker、Bruker Spatial Biology, Inc.和Bruker Nano, Inc.被替換爲CosMx訴訟的被告。審判定於2025年5月進行。公司認爲Bruker的訴訟毫無依據，打算積極爲自己辯護。
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10x基因組公司
基本報表未經審核簡明合併財務報表註腳
2022年10月20日，NanoString在美國特拉華區地方法院對公司提起訴訟，聲稱公司的Visium產品侵犯了美國專利第11,473,142號（“142專利”），這是689專利的延續（“NanoString訴訟”）。NanoString尋求，除其他救濟措施之外，在美國內銷售Visium產品及相關儀器、試劑和服務方面，包括公司在內的製造、使用、銷售、提供銷售、出口和/或進口的禁令和不明確的損害賠償（包括律師費）。2023年1月24日，法院裁定將NanoString對689專利的索賠與CosMx訴訟分開，並將這些索賠與本案合併。NanoString於2023年1月27日提交了修正的訴狀。公司於2023年2月10日對NanoString訴訟提出了答辯。發現工作正在進行中。2024年1月10日舉行了Markman聽證會，法院於2024年2月1日發佈了其權利構造裁定。Bruker Spatial Biology, Inc.和Bruker Nano, Inc.在2024年6月被替代爲NanoString訴訟的原告。NanoString訴訟的審判日期尚未確定。公司認爲NanoString訴訟中的這些索賠是毫無根據的，並打算積極捍衛自己。
2023年8月16日和9月25日，公司分別就689號專利和142號專利提起了申請審查請求（"IPR"). 2024年2月1日，689號專利的IPR程序被啓動。 2024年9月5日，142號專利的IPR程序被啓動。2024年9月19日，公司就NanoString訴訟提起了暫緩動議以等待這些IPR程序的結果。
在2024年1月30日，NanoString 提出了對美國專利號 11,542,554（以下簡稱“554 專利”）的知識產權審查申請，該專利在 CosMx 訴訟中被公司對 NanoString 提出指控。2024年8月23日，對 554 專利的知識產權審查被立案。2024年10月4日，Bruker 提出了暫停 CosMx 訴訟的動議，等待 554 專利的審查結果。
2022年3月9日，該公司向德國慕尼黑地區法院提起訴訟，指控NanoString的CosmX空間分子成像儀及相關儀器、試劑和服務侵犯了歐盟專利號 2794928B1（“EP928 專利”）（“德國CosmX行動”）。侵權聽證會於 2023 年 3 月 23 日舉行。2023 年 5 月 17 日，慕尼黑地區法院裁定 CosmX 產品侵犯了 EP928 專利，併發布了一項永久禁令，要求 NanoString 停止在德國銷售和供應用於 RNA 檢測的 CosmX 儀器和試劑。該禁令於 2023 年 6 月 1 日生效。2023年5月25日，NanoString就德國CosmX訴訟嚮慕尼黑高等地區法院提起上訴。 該上訴的聽證日期尚未確定。2023年10月30日，NanoString要求高等地區法院在上訴之前暫時停止執行該禁令。2023 年 12 月 20 日，高等地方法院批准了 NanoString 的請求，條件是 nanoString 發佈了 2.3百萬歐元的按金。
2022年7月29日，NanoString向德國聯邦專利法院提出無效訴訟，質疑EP928專利的有效性。 2023年2月10日，德國聯邦專利法院發佈了初步意見，維持針對原位分析的EP928專利某些權利要求的有效性。2024年5月7日，德國聯邦專利法院推翻了其初步意見，並撤銷了EP928專利的德國部分。公司對此決定表示強烈不滿，並計劃對此決定提出上訴。
2023年6月1日，公司在統一專利法院（“UPC”）慕尼黑地方分院申請了臨時禁令，聲稱NanoString的CosMx空間分子成像儀及其與RNA檢測相關的儀器、試劑和服務侵犯了EP928專利和EP專利第4108782號（“EP782專利”）。EP782和EP928專利的聽證會分別於9月5日和9月19日舉行。 2023年9月19日，UPC批准了公司針對EP782專利的請求，併發布了臨時禁令，要求NanoString停止在所有17個UPC成員國銷售和供應用於RNA檢測的CosMx儀器和試劑。2023年10月10日，UPC拒絕了公司對EP928專利的臨時禁令請求。 2023年10月2日，NanoString對EP782專利的臨時禁令在UPC上訴法院提起了上訴。 在2023年12月18日，UPC上訴法院舉行了聽證會。UPC上訴法院於2024年2月26日推翻了臨時禁令。
在2023年8月31日和9月18日，公司在UPC慕尼黑地方分部提交了主要請求，聲稱NanoString的CosMx空間分子成像儀及其相關儀器、試劑和RNA檢測服務侵犯了EP782和EP928專利。 截至目前，這些主要請求尚未安排任何聽證會。
2023年7月18日，NanoString在歐洲專利局提起對EP782專利有效性的異議。對此異議的口頭聽證會定於2025年3月18日舉行。2023年7月27日，NanoString在UPC慕尼黑中央部提起對EP928專利有效性的撤回訴訟。此撤回訴訟的口頭聽證會
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10x基因組公司
基本報表未經審核簡明合併財務報表註腳
行動於2024年9月18日舉行。在2024年10月17日，UPC全權撤銷EP928。公司對此決策強烈反對，並計劃對此決策提出上訴。
Vizgen
2022年5月3日，公司在特拉華州美國地區法院對Vizgen, Inc.（“Vizgen”）提起訴訟，指控Vizgen的MERSCOPE平台及其工作流程和/或Vizgen的實驗室服務項目，包括相關儀器和試劑，侵犯了美國專利第11,021,737號、11,293,051號、11,293,052號、11,293,054號和11,299,767號。公司尋求包括禁令救濟和未明確列出的損害賠償（包括律師費）在內的救濟，涉及Vizgen在美國製造、使用、銷售、提供銷售、出口和/或進口MERSCOPE平台及其工作流程和/或Vizgen的實驗室服務項目，包括相關儀器和試劑。2022年7月25日，Vizgen提出動議，要求駁回公司對故意和間接侵權的指控，法院於2022年9月19日駁回了該動議。Discovery正在進行中。馬克曼聽證會於2024年1月10日舉行，法院於2024年2月1日發佈了其專利權利要求解釋令。
2022年8月30日，Vizgen提出回答和反訴，聲稱公司的Xenium產品侵犯了美國專利號11,098,303（“303專利”）。Vizgen尋求除了其他救濟外，還包括對公司在美國製造、使用、出售、提供出售、出口和/或進口Xenium產品（包括相關儀器和試劑）的禁令救濟和未指明的損害賠償（包括律師費）。Vizgen還提出反訴，聲稱公司在簽訂合同和與哈佛的業務關係方面對Vizgen進行了侵權干擾，並且公司在馬薩諸塞州法律下進行了不當行爲。2022年10月27日，公司提交了部分回答和駁回侵權反訴及侵權反訴的動議。2023年2月2日，公司駁回動議被否決。公司認爲Vizgen的指控毫無依據，並打算積極自我辯護。
2023年3月15日，公司提交了修訂後的投訴，另外指控MERSCOPE平台和工作流程以及Vizgen的實驗室服務計劃侵犯美國專利號11,549,136，並撤回了對美國專利號11,293,054的侵犯指控。2023年4月17日，Vizgen提交了答辯，增加了修訂後的反訴，其中包括反壟斷、不正當競爭、侵權和合同反訴。Vizgen尋求包括公司授予其對公司針對Vizgen提出的專利的許可在內的禁令救濟和未指明的賠償（包括律師費）等救濟。2023年5月18日，公司提交了駁回Vizgen修訂後反訴的動議。2023年7月10日，法院批准了公司駁回Vizgen合同反訴的動議，但其他方面駁回了公司的駁回動議。2024年4月29日，Vizgen修訂了其反訴，增加了基於捆綁和掠奪性定價的額外反壟斷反訴。公司認爲Vizgen的訴訟沒有依據，並打算積極爲自己辯護。
公司的訴訟和Vizgen的非專利反訴的審判定於2025年2月舉行。關於303專利的Vizgen反訴的審判日期預計將在2024年下半年確定。
2023年8月30日，公司申請了303專利的知識產權請求。於2024年3月7日被拒絕。
在2023年6月1日，公司在UPC漢堡地方分部提起訴訟，指控Vizgen的MERSCOPE產品侵犯EP782專利。公司尋求包括禁令救濟和未指明的賠償（包括律師費）在內的救濟，與Vizgen的MERSCOPE產品在所有17個UPC成員國有關。 該UPC訴訟的聽證會定於2025年3月舉行。
解析

公司於2022年8月24日在美國特拉華州地區法院對Parse Biosciences, Inc.（以下簡稱“Parse”）提起訴訟，指控Parse的Evercode Whole Transcriptomics產品和ATAC-seq產品侵犯了美國專利號10,155,981（以下簡稱“981專利”），10,697,013（以下簡稱“013專利”），10,240,197（以下簡稱“197專利”），10,150,995（以下簡稱“995專利”），10,619,207（以下簡稱“207專利”）和10,738,357（以下簡稱“357專利”）。公司請求禁令等其他救濟，並要求關於Parse在美國製造、使用、銷售、提供銷售、出口和/或進口Parse的Evercode Whole Transcriptomics產品和ATAC-seq 產品的未明確損害賠償（包括律師費）。2022年10月17日，Parse提交了一項解僱動議，聲稱所主張的權利是針對不符合專利合格主題。法院於2022年11月22日就解僱動議進行了聽證會，並於2022年12月15日提交了補充陳詞。2023年9月14日，法院駁回了該動議。Parse於2023年10月6日提交了其答辯。2024年2月21日舉行了Markman聽證會，並於2024年5月3日發佈了其權利要求的認定訂單。
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2023年4月20日至6月21日，Parse提交了對所有被主張的專利的IPR申請。PTAB拒絕了995、207和357項專利的成立，並對981、013和197項專利進行了IPR。2024年9月17日，PTAB發佈了最終裁定，認定981項專利所有被挑戰的權利要求不具備專利性。公司對這一決定非常不贊同，並計劃上訴。197和013項專利的口頭辯論定於2024年11月6日舉行。

2023年11月6日，Parse提交了暫緩德拉瓦行動的動議，待審理IPR。2023年12月21日，法院拒絕了Parse的暫緩動議。2024年2月8日，Parse提交了更新的暫緩動議。2024年2月20日，法院拒絕了Parse的更新動議。審判定於2025年3月進行。
Curio
2023年12月1日，公司在特拉華州美國地方法院對Curio Bioscience, Inc.（「Curio」）提起訴訟，指控Curio Seeker空間映射工具包及其相關產品和服務侵犯美國專利號10,480,022（「022專利」）、10,662,468、11,001,879、11,549,138和11,761,030。 2024年2月1日，Curio提出動議申請駁回，聲稱所主張的權利要求涉及專利不合格的主題。法院於2024年5月9日駁回了該動議。2024年5月31日和6月20日，Curio對投訴進行了答覆，並提出反訴，指控反壟斷和不正當競爭。公司於2024年7月5日對Curio的不正當競爭和反壟斷反訴提出駁回動議。公司認爲Curio的反訴沒有依據，打算積極維護自身權益。審判定於2026年5月進行。
在2024年9月11日，Curio提交了022專利的知識產權審查申請。目前正在等待機構決定。
2023年12月4日，公司在UPC杜塞爾多夫地方分部提交了初步禁令請求，聲稱Curio Seeker空間映射工具包及相關產品和服務侵犯了EP專利第2697391號（「EP391專利」）。 聽證會於2024年3月26日舉行。2024年4月30日，UPC批准了公司的請求併發布了初步禁令，要求Curio停止在德國、法國和瑞典提供、銷售、使用或擁有這些Curio Seeker產品和服務。Curio沒有對初步禁令提出上訴。2024年3月25日，公司在UPC杜塞爾多夫地方分部提交了主要請求，指控Curio Seeker空間映射工具包及相關產品和服務侵犯了EP391專利。
5.    第十二章 定義和交換 第12.1節 證券 「證券」是指本協議除頭寸、參與比例、權利或其他等效項之外的任何和所有公司股票的份額、利益、參與和權利。
截至2024年9月30日，發行和流通的A類普通股和B類普通股的數量爲 106,983,035 和 14,056,833，分別。
下表顯示了在期間內持有者選擇時，轉換爲A類普通股的B類普通股數量：
截至三個月
9月30日,		截至九個月
9月30日,
2024202320242023
B類普通股轉換爲A類普通股 — — — 4,610,422 
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6.    股權激勵計劃
以股份為基礎的報酬
公司在呈報的期間內在濃縮合並運營報表中記錄了基於股權的補償費用如下（以千爲單位）：
截至三個月
九月三十日，		九個月結束
九月三十日，
2024202320242023
成本收入$2,169 $1,844 $6,127 $5,140 
研發15,978 17,856 50,728 55,196 
銷售、一般及行政15,763 20,535 51,354 67,696 
總股份補償費用$33,910 $40,235 $108,209 $128,032 
限制性股票單位
截至2024年9月30日的九個月限制性股票單位活動如下：
受限股
單位		加權平均
授予日期公允價值
(每股)
截至2023年12月31日未清償5,334,134 $48.26 
已授予3,484,006 33.04 
已歸屬(1,510,280)54.46 
已取消(903,755)42.01 
截至2024年9月30日未清償6,404,105 $39.40 
期權
截至2024年9月30日的九個月股票期權活動如下：
期權股票加權平均
行使價格
截至2023年12月31日未清償5,946,786 $42.17 
已行使(241,357)8.47 
取消並喪失(420,999)50.42 
截至2024年9月30日未清償5,284,430 $43.05 
績效股獎項
在2024年3月，公司根據2019計劃授予部分管理層 219,168 績效股票單位（PSU），這些單位需要滿足公司董事會薪酬委員會設定的某些績效條件，如下所述：

i.50% 的目標PSUs將基於公司營業收入的複合年增長率(CAGR)進行計算， 兩年鎖定期 績效週期爲2024年1月1日至2025年12月31日。持有人可能會獲得從 0的某個百分比至 175% 的目標股份，獲得的PSUs將受服務基礎歸屬的限制；並且

ii.50獲得的目標PSU的比例將基於公司普通股的相對總股東回報（TSR）與羅素3000指數醫療設備和服務板塊成員TSR相比的控件。 三年 從2024年1月1日至2026年12月31日期間的績效期內，根據與TSR市場狀況的相對結果，持有人可能會獲得目標股數的%，這些股數將於績效期結束時解禁。 0的某個百分比至 200的目標股份數的%，這些股份將在績效期結束時解禁。

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如果在上述相對業績週期結束時未達到業績條件，PSU將被沒收。PSU的歸屬也可以在某些控制權變更事件或死亡或殘疾的情況下觸發。
與CAGR和TSR元件相關的單位股份權益（PSUs）的加權平均授予日期公允價值爲$37.43 及44.80 每股分別爲$0.5 百萬美元和$1.4 截至2024年9月30日的三個月和九個月內，確認的股票薪酬費用約爲$
公司估計基於市場的TSR PSUs授予的股份的公平價值，採用蒙特卡洛模擬模型，並做出以下假設：
預期波動率 66%
無風險利率4.5%
預期股息率—%
在2023年3月，公司向某些管理層成員授予了 172,842 根據2019計劃的PSU，這些PSU需滿足公司董事會薪酬委員會設定的某些股價閾值。
截至2024年9月30日，2024年PSU的表現期尚未完成，且2023年PSU的股價門檻均未達到，因此沒有股票歸屬或變爲可行使。
2019員工股票購買計劃
27,561,348 3,686,671 在2019年員工股票認購計劃（"ESPP"）下，保留了股份A類普通股的發行權。 85根據ESPP購買A類普通股的價格等於提供期的第一天或購買日期的普通股公平市場價值的百分比，取兩者中較低者。
截至2024年9月30日和2023年的九個月內， 192,869 和 117,280 分別發行了A類普通股股份。在9月30日結束的三個月內， no A類普通股股份在2024年和2023年的九月30日結束的三個月內發行。截至2024年9月30日， 2,898,194 股可供發行。
7.    每股淨損失
以下未計入攤薄每股淨虧損計算的普通股等值未發行股份因包括它們會產生防稀釋效果而被排除在外：
截至三個月
九月三十日，		九個月結束
九月三十日，
2024202320242023
可購買普通股的股票選擇權5,284,430 6,465,828 5,284,430 6,465,828 
限制性股票單位6,404,105 5,698,984 6,404,105 5,698,984 
根據員工股票購買計劃承諾的股份176,160 105,292 176,160 105,292 
總計11,864,695 12,270,104 11,864,695 12,270,104 
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項目 2。管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析。
您應該將以下關於我們財務控件和運營成果的討論與我們的未經審計的簡明合併基本報表及其相關附註和其他包含在本季度報告中的財務信息一併閱讀，以及我們審計過的合併基本報表和相關附註，以及我們截至2023年12月31日的年度報告的“管理層對財務控件和運營成果的討論與分析”部分，該報告已於2024年2月15日向美國證券交易委員會提交（我們的“年度報告”）。如“關於前瞻性聲明的特別說明”部分所述，以下討論和分析，除了歷史財務信息外，還包含前瞻性聲明，這些聲明涉及風險和不確定性。由於各種因素，我們的實際結果可能與這些前瞻性聲明中的預期存在重大差異，包括本季度報告和我們的年度報告第一部分第1A項中列出的“風險因素”部分所列的因素。
此外，像“我們認爲”等類似的表述反映了我們對相關主題的信念和觀點。這些表述基於截至本季度報告日期時我們獲得的信息，雖然我們認爲這些信息形成了此類表述的合理基礎，但這些信息可能有限或不完整，我們的表述不應被解讀爲我們對所有可能獲得的相關信息進行了詳盡的調查或審核。這些表述本質上是存在不確定性的，投資者應警惕不要過度依賴這些表述。
Overview
我們是一家生命科學科技公司，專注於構建創新產品和解決方案，以深入探討、理解和掌握生物學。我們的綜合解決方案包括用於分析生物系統的儀器、耗材和軟件，其分辨率和規模與生物學的複雜性相匹配。我們推出了多款產品，使研究人員能夠在其完整的生物學背景下理解和探討生物分析物。我們的商業產品組合利用了我們的Chromium X系列和Chromium Connect儀器，我們稱之爲“Chromium儀器”，我們的Visium CytAssist，一個旨在簡化Visium解決方案工作流程的儀器，通過將轉錄組探針從標準玻璃載玻片轉移到Visium載玻片，和我們的Xenium分析儀，一個旨在對細胞在其組織環境中進行完全自動化高通量分析的儀器，我們稱之爲“空間儀器”，以及我們的專有微流體芯片、載玻片、試劑和其他耗材用於我們的Chromium、Visium和Xenium解決方案，我們稱之爲“耗材”。我們將軟件與這些產品捆綁在一起，以指導客戶完成從樣本準備到分析和可視化的工作流程。
我們的產品涵蓋各種應用，允許研究人員以基礎分辨率和大規模分析生物系統，例如在數百萬個電芯的單個電芯水平進行分析。客戶購買我們的儀器和耗材以用於他們的實驗。除了儀器和耗材銷售，我們還通過儀器的保修期後服務合同獲得營業收入。
自2012年成立以來，我們每年都出現淨虧損。截至2024年9月30日的三個月和九個月，我們的淨虧損分別爲3580萬和13360萬美元；截至2023年9月30日的三個月和九個月，我們的淨虧損分別爲9300萬和20610萬美元。截至2024年9月30日，我們累計赤字達14億美元，現金及現金等價物共計39820萬美元。我們預計未來將繼續產生重大費用，並在短期內出現營運虧損。我們預計隨着我們持續活動的增加，費用將會增加，因爲我們：
•吸引、聘請和留住合格人員;
•擴展我們的科技平台並引入新產品和服務；
•保護和捍衛我們的知識產權；
•收購企業或技術；並
•投資於流程、工具和製造行業，以支持我們業務的增長。
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2024年和2023年截至9月30日的三個月和九個月的比較
營業收入
截至三個月
九月三十日，		變化九個月結束
九月三十日，		變化
(千美元)20242023$%20242023$%
儀器
鉻$7,641 $12,231 $(4,590)(38)%$24,283 $36,716 $(12,433)(34)%
空間11,415 22,711 (11,296)(50)44,078 48,357 (4,279)(9)
總儀器營業收入19,056 34,942 (15,886)(45)68,361 85,073 (16,712)(20)
耗材
鉻96,536 100,282 (3,746)(4)274,571 302,172 (27,601)(9)
空間29,668 14,091 15,577 111 85,330 37,067 48,263 130 
總耗材營業收入126,204 114,373 11,831 10 359,901 339,239 20,662 6 
服務6,394 4,329 2,065 48 17,502 10,436 7,066 68 
總營業收入$151,654 $153,644 $(1,990)(1)%$445,764 $434,748 $11,016 3 %
營業收入減少了200萬美元，或1%，從2023年9月30日結束的三個月的15170萬美元減少到2024年9月30日結束的三個月。儀器營業收入減少了1590萬美元，或45%，從2023年9月30日結束的三個月的1910萬美元減少到2024年9月30日結束的三個月，主要由於鉻和空間儀器的成交量下降。消耗品營業收入增加了1180萬美元，或10%，從2023年9月30日結束的三個月的126.2百萬美元增加到2024年9月30日結束的三個月，主要受空間消耗品銷售增加的推動。
營業收入增加了1100萬美金，或3%，達到44580萬美金，截止於2024年9月30日的九個月與截止於2023年9月30日的九個月相比。儀器營業收入減少了1670萬美金，或20%，達到6840萬美金，截止於2024年9月30日的九個月與截止於2023年9月30日的九個月相比，主要由於鉻（Chromium）和空間（Spatial）儀器的成交量減少。耗材營業收入增加了2070萬美金，或6%，達到35990萬美金，截止於2024年9月30日的九個月與截止於2023年9月30日的九個月相比，主要受到空間耗材銷售增長的推動，部分被鉻耗材銷售下滑所抵消。
營業收入、毛利潤和毛利率
截至三個月
九月三十日，		變化九個月結束
九月三十日，		變化
(千美元)
20242023$%20242023$%
成本收入$45,261 $58,115 $(12,854)(22)%$142,237 $141,217 $1,020 1 %
毛利潤$106,393 $95,529 $10,864 11 %$303,527 $293,531 $9,996 3 %
毛利率70 %62 %68 %68 %
營業成本在2024年9月30日結束的三個月內減少了1290萬美元，或22％，至4530萬美元，與2023年9月30日結束的三個月相比。這一減少主要是由於由於銷售下降，製造業成本減少1370萬美元，保修費用減少190萬美元和存貨減值減少50萬美元所致，部分抵消了版稅收入增加320萬美元。毛利率主要由於產品組合的變化而增至70％。
截至2024年9月30日的九個月內，營業收入成本增加了100萬美元，或1%，達到了14220萬美元，較截至2023年9月30日的九個月相比。這一增長主要是由於特許權使用費增加了780萬美元，以及較高的保修費用增加了100萬美元，部分抵消了由於銷售下降導致的製造業-半導體成本降低了560萬美元，以及庫存減記降低了220萬美元。毛利率保持在68%。
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我們預計由於產品組合以及因產品而異的特許權使用費義務的影響，我們的毛利率將繼續波動。
截至三個月
九月三十日，		變化九個月結束
九月三十日，		變化
(千美元)
20242023$%20242023$%
研發$66,174 $66,507 $(333)(1)%$197,730 $205,065 $(7,335)(4)%
研發中— 41,402 (41,402)100 — 41,402 (41,402)100 
銷售、一般及行政81,704 82,415 (711)(1)250,517 257,205 (6,688)(3)
營業費用總額$147,878 $190,324 $(42,446)(22)%$448,247 $503,672 $(55,425)(11)%
研發費用同比下降了30萬美元，或1%，從2023年9月30日結束的三個月的660萬美元降至2024年9月30日結束的三個月的6620萬美元。這一下降主要是由於人員費用減少了190萬美元，其中包括股票薪酬費用減少190萬美元，以及與設施和信息科技相關的分配成本減少了60萬美元，部分被實驗室材料和供應的增加230萬美元所抵消。
研發費用在截至2024年9月30日的九個月內減少了730萬美元，或4%，降至19770萬美元，相較於截至2023年9月30日的九個月。減少的主要原因是人員費用減少了370萬美元，包括股票薪酬費用減少了450萬美元，實驗室材料和用品減少了220萬美元，折舊和攤銷減少了60萬美元，以及諮詢和專業服務減少了50萬美元。
銷售、一般和管理費用在截至2024年9月30日的三個月中減少了70萬美元，或1%，降至8170萬美元，相較於截至2023年9月30日的三個月。此次減少主要是由於人員費用減少450萬美元，包括股票補償費用減少480萬美元，部分被外部法律費用增加270萬美元、與會議和研討會相關的市場費用增加70萬美元、以及爲支持運營擴展而分攤的設施和科技費用增加60萬美元所抵消。
在截至2024年9月30日的九個月內，銷售、管理和行政費用減少了670萬美元，或3%，達到總額爲25050萬美元，相比於截至2023年9月30日的九個月。該減少主要是由於人員開支降低了1690萬美元，其中包括股票補償支出減少了1630萬美元，與會議和研討會相關的營銷費用減少了140萬美元，設施和信息技術的分攤成本減少了90萬美元，部分抵消了外部法律費用增加了1210萬美元。設施和信息技術費用中包括在截至2023年9月30日的九個月內的一次租賃減值費用280萬美元。在截至2024年9月30日的九個月內，公司錄得了210萬美元的與計算機設備和軟件相關的減值費用，其中110萬美元被列爲銷售、管理和行政費用在壓縮的綜合損益表中。減值費用是由決定終止一個軟件項目而引發的。
其他收入（費用），淨額
截至三個月
九月三十日，		變化九個月結束
九月三十日，		變化
(千美元)
20242023$%20242023$%
利息收入$4,971 $4,300 $671 16 %$14,422 $12,269 $2,153 18 %
利息支出(2)(1)(1)100 (4)(25)21 (84)
其他收入（費用），淨額2,078 (1,248)3,326 (267)982 (4,268)5,250 (123)
其他收入合計，淨額$7,047 $3,051 $3,996 131 %$15,400 $7,976 $7,424 93 %
截至2024年9月30日的三個月內，利息收入增加了70萬或16%，達到500萬，相較於截至2023年9月30日的三個月。截至2024年9月30日的九個月內，利息收入增加了220萬或18%，達到1440萬，相較於截至2023年9月30日的九個月。增長的原因是
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主要是由2024年9月30日結束的三個月和九個月內，我們的現金等價物和可交易證券產生的利息收入增加，反映了利率期貨的上升。
其他費用淨額減少了330萬美元，或267％，至210萬美元，截至2024年9月30日，與2023年9月30日截至的三個月相比。其他費用淨額減少了530萬美元，或123％，至100萬美元，截至2024年9月30日，與2023年9月30日截至的九個月相比。這些降低是由於外幣匯率測量波動造成的已實現和未實現損失。
所得稅費用提存
公司的所得稅準備金分別爲2024年9月30日結束的三個月和九個月130萬美元和430萬美元，以及2023年9月30日結束的三個月和九個月120萬美元和400萬美元。與我們國內業務相關的遞延稅項資產已被全額抵消以作評估準備金。
流動性和資本資源
截至2024年9月30日，我們的現金及現金等價物爲3.982億美元。自成立以來，我們的運營累計現金流爲負，直到2024年9月30日，並且自成立以來我們一直在虧損，反映在我們的累計虧損爲14億。
我們目前預計在接下來的12個月內的綜合資本支出將介於約1500萬到2000萬之間，我們預計這將包括其他支出中的製造業-半導體和研發所需的設備。
我們未來的資本需求將取決於許多因素，包括我們的營業收入增長率、研發努力、對互補或增強技術或企業的投資或收購、投資現有和新設施的額外資本支出的時機和範圍、銷售和營銷及國際活動的擴展、與捍衛和執行知識產權相關的法律費用以及新產品的推出。
我們採取長期視角來發展和擴展我們的業務，並定期審查收購和投資機會，未來我們可能會與企業、房地產、服務和技術，包括知識產權，達成收購或投資協議，而任何此類收購或投資都可能顯著增加我們的資金需求。我們定期審查符合我們長期增長目標的機會。
我們預計在可預見的未來將繼續發生運營虧損。我們相信我們現有的現金及現金等價物和產品銷售產生的現金將足以滿足我們至少在接下來的12個月內預期的現金需求。然而，我們的流動性假設可能證明是不正確的，我們可能會比當前預計更早耗盡可用的金融資源。我們將大部分現金及現金等價物存放在主要的美國和跨國金融機構的帳戶中，我們在這些機構的存款超過了保險限額。市場條件可能會影響這些機構的生存能力。如果我們存放現金及現金等價物的任何金融機構出現失敗，無法保證我們能及時獲得未投保的資金。無法獲取或延遲獲取這些資金可能會對我們的業務和財務狀況產生不利影響。
我們打算繼續評估市場形勢，並可能在未來尋求其他籌資來源，例如抵押貸款或其他融資，以進一步增強我們的財務狀況，並執行我們的業務策略。此外，如果經濟、金融、業務或其他因素不利於我們滿足運營現金需求，我們可能需要通過傳統或替代融資渠道獲得資金。我們無法確定在需要時能否以有利條件獲得額外資金，或者根本無法獲得。

流動性來源
自成立以來，我們主要通過可轉換優先股和普通股的銷售、產品銷售收入以及債務的負擔來爲我們的運營和資本支出提供資金。
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下表總結了所示期間的現金流情況：
截至九月三十日的九個月。
（以千為單位)
20242023
經由以下方式提供（或使用）淨現金流量：
營運活動
$13,412 $(40,955)
投資活動
18,961 120,394 
融資活動
6,397 8,056 
匯率變動對現金、現金等價物和受限現金的影響105 (110)
現金及現金等價物淨增加$38,875 $87,385 
Operating activities
The net cash provided by operating activities of $13.4 million for the nine months ended September 30, 2024 was primarily due to a net loss of $133.6 million, net cash inflow from changes in operating assets and liabilities of $2.6 million, primarily offset by stock-based compensation expense of $108.2 million, depreciation and amortization of $27.1 million, lease and asset impairment charges of $2.5 million, amortization of leased right-of-use assets of $6.0 million, and other non-cash expenses of $0.6 million. The net cash inflow from operating assets and liabilities was primarily due to an decrease in accounts receivable of $31.3 million due to timing of collections, increase in accounts payable of $10.0 million and an increase in deferred revenue of $8.1 million. The net cash inflow from operating assets and liabilities was partially offset by a decrease in accrued expenses and other current liabilities of $17.1 million primarily driven by payments related to purchase consideration and royalty payments, an increase in inventory of $19.4 million, and a decrease in operating lease liability of $9.8 million.
The net cash used in operating activities of $41.0 million for the nine months ended September 30, 2023 was primarily due to a net loss of $206.1 million, of which $41.4 million related to in-process research and development expense, partially offset by stock-based compensation expense of $128.0 million, depreciation and amortization of $25.8 million, amortization of leased right-of-use assets of $6.1 million, lease impairment charges of $2.8 million, realized losses on sale of marketable securities of $1.7 million, other non-cash expenses of $0.5 million and net cash inflow from changes in operating assets and liabilities of $0.3 million. The net cash inflow from operating assets and liabilities was primarily due to an increase in accrued expenses and other current liabilities of $9.2 million, an increase in deferred revenue of $6.6 million, an increase in other noncurrent liabilities of $0.6 million and a decrease in accounts receivable of $0.4 million. The net cash inflow from operating assets and liabilities was primarily offset by a decrease in operating lease liability of $5.9 million, a decrease in accrued compensation and other related benefits of $4.2 million primarily related to the prior year annual bonus payments, an increase in prepaid expenses and other current assets of $3.6 million and a decrease in accounts payable of $2.8 million due to timing of vendor payments.
Investing activities
截至2024年9月30日的九個月內，投資活動提供的淨現金爲1900萬美元，這主要是由於可交易證券銷售和到期的收入，分別爲390萬美元和2580萬美元，部分抵消了970萬美元和100萬美元的物業、設備及無形資產的購買。
截至2023年9月30日的九個月中，由於出售和到期的可流通證券收益分別爲9610萬和7030萬，投資活動提供的淨現金爲12040萬美元，部分被購買物業和設備及無形資產的4520萬和90萬抵消。
融資活動
截至2024年9月30日的九個月中，融資活動提供的淨現金爲640萬美元，主要來自於期權的行使和員工股票購買計劃所發行的普通股的收益。
截至2023年9月30日的九個月內，融資活動提供的淨現金爲810萬美元，主要來自於發行普通股所獲得的1390萬美元的收益，這些股票是由行使期權和員工股票購買計劃產生的，部分抵消了融資安排的580萬美元的付款。
關鍵會計估計
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目錄
我們的簡明合併基本報表是根據美國普遍接受的會計原則（「GAAP」）爲臨時基本信息及SEC的適用規則和規定編制的。編制這些基本報表要求我們進行估算和假設，這些估算和假設會影響到基本報表日期資產和負債的報告金額，以及或有資產和負債的披露，還包括在報告期間發生的收入和費用。我們的估算基於我們的歷史經驗以及在這種情況下我們認爲合理的各種其他因素，結果形成了關於資產和負債賬面價值的判斷基礎，這些資產和負債從其他來源中並不容易看出。實際結果可能會在不同的假設或條件下與這些估算有所不同。
截至2024年9月30日的九個月期間，我們的關鍵會計政策和估計沒有發生重大變化，這與我們最近提交給SEC的2024年2月15日的10-K表格年度報告中「管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析」部分中披露的關鍵會計政策和估計相比較。
項目3.    有關市場風險的定量和定性披露。
關於與利率和外幣匯率變動相關的金融市場風險，請參閱我們年度報告第二部分中的第7A項「市場風險的定量和定性披露」。自2023年12月31日以來，我們對市場風險的暴露沒有發生重大變化。
項目4.    控制和程序。
信息披露控制和程序的評估
在我們管理層的監督下，包括我們的首席執行官和首席財務官，我們評估了截至本季度報告涵蓋期間末我們披露控制和程序的設計與運營的有效性，依據《交易法》第13a-15(e)和15d-15(e)條款。我們的披露控制和程序旨在確保根據《交易法》要求披露的信息在我們提交或提交的報告中被記錄、處理、彙總和報告，並且在證券交易委員會的規則和表格指定的時間週期內，該信息被彙總並傳達給我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時作出有關所需披露的決策。任何控制和程序，不論設計和運行得多麼完美，都只能提供合理的保證，以實現預期的控制目標，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必然會運用其判斷。基於該評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2024年9月30日，我們的披露控制和程序在合理保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變更
在截至2024年9月30日的季度內，我們的財務報告內部控制（正如《交易所法》下的第13a-15(f)條款所定義的術語）沒有發生任何變更，這些變更在實質上影響了或合理可能影響我們的財務報告內部控制。
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目錄
10x Genomics, Inc.
第二部分—其他信息
條目 1.    法律程序。
我們經常面臨與知識產權爭議、商業爭議、競爭和其他事項相關的訴訟、索賠、仲裁程序、行政行爲以及其他法律和監管程序，我們可能會在未來以及隨着業務的增長而面臨其他類型的訴訟、索賠、仲裁程序、行政行爲、政府調查及法律和監管程序，包括與產品責任或我們收購、證券發行或我們的商業行爲相關的程序，包括對我們業務的公開披露。我們的成功在一定程度上依賴於我們不侵犯第三方的專利或專有權利。在過去，第三方曾主張並可能在未來主張我們在未經授權的情況下使用他們的專有技術。我們過去參與了多起專利訴訟和其他程序，我們預計鑑於我們行業的訴訟歷史以及作爲上市公司的高調，第三方可能會聲稱我們的產品侵犯了他們的知識產權。我們也已啓動訴訟以維護我們的技術，包括通過我們在研究和開發方面的重大投資開發的技術。我們的一般政策是不將我們的專利轉讓外許可，而是保護我們唯一的擁有和實踐它們的權利。這些法律事務中存在固有的不確定性，其中一些超出了管理層的控制，使得最終結果難以預測。
Refer to Note 4 to our unaudited condensed consolidated financial statements included elsewhere in this Quarterly Report.
Item 1A.    Risk Factors.
我們認爲對我們的業務、運營結果和財務控件有重大影響的風險因素沒有發生實質性的變化，這些風險因素在我們的年度報告中已披露，並在此引用的任何文件中可以找到，您可以在SEC的網站www.sec.gov上訪問。
項目5.其他信息
我們的董事或高管均未在截至2024年9月30日的季度內，進行規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排，如《S-k規章》第408(a)項所定義，除非如下所述： 未採取，修改或 終止 截至2024年9月30日的季度內，進行規則10b5-1交易安排或非規則10b5-1交易安排，如《S-k規章》第408(a)項所定義，除非如下所述：
在2024年9月12日，首席執行官Serge Saxonov採用了一項10b5-1規則交易安排，旨在滿足10b5-1(c)規則的主動防禦，允許出售最多35,600股公司的普通股以及最多136,000股來自於一項將於2024年12月31日到期的先前10b5-1計劃的延續股份，受某些條件的限制。該交易安排的到期日爲2025年12月31日。

條目 6.    展覽。
27
目錄
附件
號碼
引用整合
文件標題
表格
文件編號
附件
提交日期
隨附文件
3.1
8-K
001-39035
3.1
9/16/2019
3.210-Q001-390353.211/3/2022
4.1
S-1
333-233361
4.2
8/19/2019
10.1+
S-1/A
333-233361
10.119/3/2019
10.1.1+
X
10.1.2+
X
10.2+
10-Q
001-39035
10.411/12/2019
10.2.1+
X
10.2.2+
10-K
333-39035
10.6.2
2/16/2023
10.3+
X
31.1X
31.2X
32.1*
X
32.2*
X
101.INS
內部XBRL實例文檔。
101.SCH
內部XBRL分類擴展架構文檔。
101.CAL
行內XBRL分類法擴展計算鏈接庫文檔。
101.DEF
行內XBRL分類法擴展定義鏈接庫文檔。
101.LAB
內聯XBRL分類擴展標籤鏈接庫文檔。
101.PRE
行內XBRL分類法擴展展示鏈接庫文檔。
104封面頁面互動數據文件（封面頁面互動數據文件未出現在互動數據文件中，因爲它的XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中）。
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目錄

*    該認證不被視爲根據交易所法第18條的規定已提交，也不應受到該條款的責任約束，並且不應被視爲納入任何根據證券法或交易所法的文件中。

+    管理合同或補償計劃或安排。
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目錄
簽名
根據修訂後的1934年證券交易法的要求，註冊公司已經授權該公司代表在下面簽署本報告。
10x Genomics, Inc.
日期：2024年10月29日
作者：
/s/ Serge Saxonov
Serge Saxonov
首席執行官和董事
(首席執行官)
日期：2024年10月29日
作者：
/s/ 亞當·S·泰希
亞當·S·泰希
首席財務官
（信安金融及會計主管）
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