美国
证券交易委员会
华盛顿特区20549

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14A时间表的信息

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根据1934年证券交易法第14(a)条的委托声明
证券交易法1934年的规定计算的费用
（修正文件编号    ）

请勾选适当的框:

完成 SOLARIA, INC.
(根据公司章程规定规定的注册人名称)

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（如非注册者，则为提交委托声明的个人姓名）

缴纳申报费(勾选适用的所有框):

初稿供完成，日期为十月 29, 2024

完整的Solaria公司。
45700 Northport Loop East
加利福尼亚州弗里蒙特94538号

2024年股东大会通知书
于2024年12月18日（星期三）上午11:00太平洋时间举行。

亲爱的股东：

诚挚邀请您参加2024年股东年会（“年度会议。我们的股东年度会议将在根据我们章程指定的日期举行。必须向有权投票的每个股东邮寄书面通知，最少在会议日期之前10天，最多在会议日期之前60天。根据董事会自行决定的方式以远程通讯的方式或通过代理人出席的股份持有人出席股东会议，持有已发行且流通的股份的股东的人数构成持有资格的全部发行和流通的股份的大多数，以在持有正股的股东的挂名下进行证书编制即可实现股东会议上的业务交易的法定最低出席人数。董事会只能召开特别会议。除适用法律或我们公司章程规定的情况外，由所有出席或代表在会议中出席的股票的持有人的投票而决定的所有董事选举应按照表决权的多数来决定，所有其他问题都应按照所有在会议上出席或代表在会议上出席的股票的持有权的表决权多数赞成或反对并在有足够出席质权人的情况下进行及时的股东大会表决，除非适用法律、我们公司章程或我们章程规定。”) of COMPLETE SOLARIA, INC.，一家特拉华州的公司。年度股东大会将通过实时网络直播方式虚拟举行在 (iii)//www.cstproxy.com/completesolaria/2024 originating from Fremont, California, at 11:00 a.m. Pacific Time on Wednesday, December 18, 2024 at 11:00 a.m. Pacific Time. There will not be a physical location for the Annual Meeting, and you will not be able to attend the Annual Meeting in person. We encourage you to attend online and participate. We recommend that you log in a few minutes before 11:00 a.m. Pacific Time on Wednesday, December 18, 2024 to ensure you are logged in when the Annual Meeting starts. The webcast will open 15 minutes before the start of the Annual Meeting. The Annual Meeting will be held for the following purposes:

1.      To elect each of the Board of Directors’ nine nominees for director to serve until the 2025 annual meeting of stockholders;

2.      To ratify the selection of BDO USA, P.C. as our independent registered public accounting firm for the fiscal year ending December 31, 2024;

3.      To approve, for purposes of complying with Nasdaq Listing Rule 5635(d), the issuance of shares of our common stock, par value $0.0001 per share (“普通股”), issuable upon conversion of the 7.0% Convertible Notes due 2029 (as defined herein) in an amount that may be equal to or exceed 20% of our Common Stock outstanding;

4.      To approve, for purposes of complying with Nasdaq Listing Rule 5635(d), the issuance of shares of our Common Stock issuable under the White Lion Purchase Agreement (as defined herein) in an amount that may be equal to or exceed 20% of our Common Stock outstanding; and

5.      办理年度大会或其任何推迟、中止或续集之后可能正当的其他业务。

These items of business are more fully described in the proxy statement accompanying this notice of Annual Meeting.

The record date for the Annual Meeting is October 25, 2024. Only stockholders of record at the close of business on that date may vote at the Annual Meeting or any adjournment thereof.

Pursuant to the rules of the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), with respect to the Annual Meeting, we have elected to utilize the “full set delivery” option of providing paper copies of all of our proxy materials by mail. We expect to mail to our stockholders copies of all of the proxy materials on or about November [    ], 2024. We are also furnishing proxy materials to our stockholders over the Internet, and you may read, print and download these proxy materials over the Internet at (iii)//请把您的A类普通股交付给大陆公司（连同适用的股票证书和赎回表格），可以通过物理方式或电子方式通过DTC进行交付。/completesolaria/2024.

Your vote is important. Whether or not you are able to attend the Annual Meeting online, it is important that your shares be represented. Please vote as soon as possible.

On behalf of our Board of Directors, thank you for your participation in this important process.

目录

完美太阳能公司。
45700 Northport Loop East
加利福尼亚州弗里蒙特94538号

代理声明
用于2024年股东年度会议的投票。

将于2024年12月18日周三上午11:00在太平洋时间举行

概要

我们2024年股东大会的代理材料（“年度会议。我们的股东年度会议将在根据我们章程指定的日期举行。必须向有权投票的每个股东邮寄书面通知，最少在会议日期之前10天，最多在会议日期之前60天。根据董事会自行决定的方式以远程通讯的方式或通过代理人出席的股份持有人出席股东会议，持有已发行且流通的股份的股东的人数构成持有资格的全部发行和流通的股份的大多数，以在持有正股的股东的挂名下进行证书编制即可实现股东会议上的业务交易的法定最低出席人数。董事会只能召开特别会议。除适用法律或我们公司章程规定的情况外，由所有出席或代表在会议中出席的股票的持有人的投票而决定的所有董事选举应按照表决权的多数来决定，所有其他问题都应按照所有在会议上出席或代表在会议上出席的股票的持有权的表决权多数赞成或反对并在有足够出席质权人的情况下进行及时的股东大会表决，除非适用法律、我们公司章程或我们章程规定。”）包括年度股东大会通知书、本代理声明、附带的代理卡以及我们截至2023年12月31日的年度10号表格年报-K 年度报告（总称“proxy materials年度股东大会的代理材料将首次于2024年11月[   ]左右邮寄给2024年10月25日前股东记录。

Complete Solaria, Inc.（简称为“公司”, “Complete Solaria”, “我们”, “我们”及类似表述最初称为Freedom Acquisition I Corp.（“FACT”). On July 18, 2023, Complete Solaria, Inc. (f/k/a Complete Solar Holding Corporation), a Delaware corporation (“Legacy Complete Solaria”), FACt, Jupiter Merger Sub I Corp., a Delaware corporation and wholly波士顿的投资公司，由Maurice Strong及其家族大部分拥有。帕克 subsidiary of FACt (“第一合并公司”), Jupiter Merger Sub II LLC, a Delaware limited liability company and a wholly波士顿的投资公司，由Maurice Strong及其家族大部分拥有。帕克 FACt的子公司（第二合并公司）和Delaware有限责任公司SolarCA LLC，即FACt的全资波士顿的投资公司，由Maurice Strong及其家族大部分拥有。帕克 FACt的子公司（第三合并子公司）根据修正后的业务合并协议于2023年5月26日签署之日起生效，此协议涉及FACt、第一合并子公司、第二合并子公司、Legacy Complete Solaria和Solaria Corporation，即Delaware有限责任公司及其全资波士顿的投资公司，由Maurice Strong及其家族大部分拥有。帕克 Complete Solaria的子公司（Solaria”)（“业务组合协议）于2023年7月11日举行的FACt股东特别会议获得批准后。与业务组合协议（“结盘”）下的交易完成有关，交易涉及的业务组合协议（“业务组合我们将自由收购I Corp.的名称更改为Complete Solaria, Inc。有关业务组合的更多信息，请参阅我们于2023年底的年度报告（表格10）-K 截至2023年12月31日的财政年度。

有关这些代理材料和投票的问题和答案

我为什么收到代理材料？

您收到我们的代理声明和其他代理材料，因为您拥有我们的普通股。每股面值$0.0001（“普通股截至记载日期（如下定义），本代理声明描述我们希望您作为股东投票的事项。它还为您提供关于这些事项的信息，以便您能做出明智的决定。

董事会已经指定Thurman J. Rodgers和Daniel Foley为代理人。罗杰斯先生和福利先生将根据代理书上的指示投票、记录弃权或保留投票权。这样，您的股份将被投票，无论您是否出席年度股东大会。即使您打算出席会议，请在会议之前填写、签字并寄回您的代理卡，或在互联网上投票，以防您无法出席。您始终可以决定在年度股东大会期间在线投票。如果没有提供相反的指示，股份将按照董事会的建议投票。

年度股东大会的记录日期是什么时候？

董事会将年度股东大会的记载日期设定为2024年10月25日营业结束时间（“股权登记日日期”).

我如何参加、参与并在年度股东大会上提问？

我们将仅通过实时网络直播举行年度股东大会。任何股东都可以在线参加年度股东大会。 (iii)//请把您的A类普通股交付给大陆公司（连同适用的股票证书和赎回表格），可以通过物理方式或电子方式通过DTC进行交付。/completesolaria/2024。年度股东大会将于2024年12月18日周三上午11:00太平洋时间开始。

要参加年度股东大会，您将需要控制号码，该号码包含在您的代理投票卡或投票指示表中，如果您是我们的普通股股权记录股东，或者包含在您从经纪人、银行或其他代理人那里收到的投票指示卡和投票说明中，如果您以“街名”持有您的普通股。有关如何参加和参与的说明，请访问 https://www.cstproxy.com/completesolaria/2024。我们建议您在太平洋时间上午11:00之前几分钟登录，以确保您在年度股东大会开始时已登录。网络直播将在年度股东大会开始前15分钟开放。

如果您想在年会期间提交问题，您可以登录 https://www.cstproxy.com/completesolaria/2024 使用您的控制号，并按照适用的说明进行操作。网络直播将在年会开始前15分钟打开。

为确保我们有一个富有成效和高效的会议，并且公平对待所有出席股东，您将会在会议开始前登录时找到我们年会的行为规范。在提问时-and-answer 在年度大会的会议期间，我们将就与会议事项相关的问题进行讨论，但受时间限制。类似的问题可能会被合并并一并回答，以避免重复。为了让我们能在规定的时间内回答适当的问题，我们可能会限制每位股东提出一个问题。请参考关于年度会议的行为准则以获得额外指导。

如果我在参加年度大会时遇到技术困难或无法接入，怎么办？

太平洋时间上午11点开始，虚拟年度大会期间，我们将配备支持团队，随时帮助股东解决可能在接入或听取虚拟会议时遇到的技术困难。如果您在参加年度大会过程中遇到任何接入困难，请拨打贴出的技术支持电话。-in 或会议时间内遇到任何困难，请致电将公布在 (iii)//请把您的A类普通股交付给大陆公司（连同适用的股票证书和赎回表格），可以通过物理方式或电子方式通过DTC进行交付。/completesolaria/2024.

谁有权在年度会议上投票？

仅有在股东大会记录日期闭市时持有登记股东身份的股东才有资格在线投票参加年度股东大会。在记录日期，普通股总额为[    ]股，有权投票。在记录日期持有我公司普通股的股东，每持有一股在股东大会中有权对所有股东需投票的事项进行投票。

股东记录名册将对出席年度股东大会的股东在线提供查阅。此外，在年度股东大会前十天内，股东名册将可通过InvestorRelations@CompleteSolar.com进行索取，以供任何与年度股东大会相关的目的进行查阅。

股票的登记持有人：以你的名义注册的股票

如果在记录日期，您的股份直接在我司过户代理康蒂娜证券过户和信托公司名下登记，那么您是登记股东。作为登记股东，您可以在线参加年度股东大会投票，或提前通过代理投票。无论您是否计划出席年度股东大会，我们都建议您提前通过互联网、电话或填写并寄回请求或我们可能选择在稍后时间交付的打印代理卡进行投票，以确保您的投票被计算。

受益所有者：由经纪人、银行或其他代理人登记的股份

如果在股东大会记录日，您的股份并非以您的姓名持有，而是在经纪人、银行或其他代理处的账户中，那么您就是在“街名”下持有股份的受益所有者。持有您账户的组织被视为负责在年度股东大会上投票的记录股东。作为受益所有者，您有权指示您的经纪人、银行或其他代理如何投票您账户中的股份，您的经纪人、银行或其他代理将会向您请求投票指示。您也被邀请参加年度股东大会。但是，由于您不是记录股东，除非向经纪人、银行或其他代理请求并获得有效的法定代理，否则您无法在线上投票参加年度股东大会。在参加年度股东大会之前，请向您的经纪人、银行或其他代理核实并遵循注册过程中收到的指示。

我需要投票吗？

有四项事项计划进行投票：

•        提案编号1— 选举每个董事候选人，任期至2025年股东大会；

•        提案编号2— 批准BDO USA，P.C. 为截至12月的财年的独立注册会计师的选定 31, 2024;

•        提案编号3— 为了遵守纳斯达克上市规则5635(d)，批准发行可转换债券到期2029年的普通股股份，数量可能等于或超过我们流通普通股的20%；和

•        提案 No. 4— 为了遵守纳斯达克上市规则5635(d)，批准根据白狮购股协议发行的可转换普通股股份，数量可能等于或超过我们流通普通股的20%。

如果有其他事项被正确提出怎么办？

董事会不知道年会上还会提出其他事项。如果有其他事项被适当提请到年会上，附赠委托书的人，首席执行官Thurman J. Rodgers和首席财务官Daniel Foley，打算根据最好的判断对这些事项进行投票。至本代理声明日期，董事会不知道年会上还会提出其他业务供考虑。

我如何投票？

您可以投票“赞成”董事会提名人，或者您可以对任何您指定的提名人投票“弃权”。“关于”赞成BDO USA, P.C.的选择以及批准为了遵守纳斯达克上市规则5635(d)而发行的可转换债券到期2029年的普通股股份数量可能等于或超过我们流通普通股的20%，以及批准为了遵守纳斯达克上市规则5635(d)而发行的根据白狮购股协议发行的可转换普通股股份数量可能等于或超过我们流通普通股的20%，您可以投“赞成”、“反对”或“弃权”。

投票程序非常简单：

股票的登记持有人：以你的名义注册的股票

如果您是记录股东，您可以通过以下方式进行投票: (1) 在年度股东大会期间在线投票，或者 (2) 提前通过互联网、电话代理或填写并寄回随函附带的代理卡进行投票。无论您是否计划出席年度股东大会，我们都建议您通过代理投票以确保您的投票被计入。即使您已通过代理投票，仍可参加年度股东大会并在线投票。

•        要在年度股东大会期间在线投票，请按照提供的说明加入年度股东大会， (iii)//请把您的A类普通股交付给大陆公司（连同适用的股票证书和赎回表格），可以通过物理方式或电子方式通过DTC进行交付。/completesolaria/2024,将于12月星期三太平洋时间上午11点开始。 18, 2024. The webcast will open 15 minutes before the start of the Annual Meeting.

•        To vote in advance of the Annual Meeting through the internet, go to https://www.cstproxy.com to complete an electronic proxy card. You will be asked to provide the control number from the proxy card or voting instruction form. Your internet vote must be received by 11:59 p.m. Eastern Time on December 17, 2024 to be counted.

•        To vote in advance of the Annual Meeting by telephone, dial (866) 894-0536 using a touch-音调 phone and follow the recorded instructions. You will be asked to provide the control number from the proxy card. Your telephone vote must be received by 11:59 p.m. Eastern Time on December 17, 2024 to be counted.

•        为了提前在年度股东大会上投票，您可以使用发送给您的打印的代理人卡，只需填写、签字和日期代理人卡，并立即将其放入所附信封中退回。如果您在年度股东大会前将签署的代理人卡退回给我们，我们将按照您的指示投票。

受益所有人：股份登记在经纪人、银行或其他代理人名下

如果您是股份登记在您经纪人、银行或其他代理人名下的受益所有人，您应该已收到投票指示，而不是来自我们。只需按照从您的经纪人、银行或其他代理人那里收到的投票指示进行投票，以确保您的投票被计入。要在年度股东大会上在线投票，您必须从您的经纪人、银行或其他代理人那里获取有效的法定代理人委托书。请按照这些代理人资料中与您的经纪人、银行或其他代理人一起附带的说明，或者联系您的经纪人、银行或其他代理人要求代理人表。

我有多少票？

对于每一项即将投票的事项，您拥有截至股权登记日所拥有的每股普通股的一票。

如果您不投票会有什么后果？

股票的登记持有人：以你的名义注册的股票

If you are a stockholder of record and do not vote by completing your proxy card, through the internet, by telephone or online at the Annual Meeting, your shares will not be voted.

Beneficial Owner: Shares Registered in the Name of Broker, Bank or Other Agent

If you are a beneficial owner and do not instruct your broker, bank or other agent how to vote your shares, the question of whether your broker, bank or other agent will still be able to vote your shares depends on whether the particular proposal is deemed to be a “routine” matter. Brokers, banks and other agents can use their discretion to vote “uninstructed” shares with respect to matters that are considered to be “routine,” but not with respect to “non如果我反对延期修正提案，我是否有评估权或异议权？” matters. Under applicable rules and interpretations, “non如果我反对延期修正提案，我是否有评估权或异议权？” matters are matters that may substantially affect the rights or privileges of stockholders, such as mergers, stockholder proposals, elections of directors (even if not contested), executive compensation (including any advisory stockholder votes on executive compensation and on

对执行薪酬进行股东表决频率），以及某些公司治理提议，即使管理层我们相信纽交所将把提案1号和提案4号视为例行事项，而将提案2号和提案3号视为非例行事项。。因此，您的经纪人、银行或其他代理人可能不会按照提案编号投票您的股份 1号提案、3号提案或4号提案，而如果没有您的指示，您的经纪人、银行或其他代理人可以在不需要您的指示的情况下为提案编号为2号的提案投票。我们鼓励您向您的经纪人、银行或其他代理人提供投票指示。这样可以确保您的股份按照您的指示在年度股东大会上进行投票。您应该在收到本次代理声明时从您的经纪人、银行或其他代理人处收到关于如何向他们提交您的委托书的说明。

如果您是以“街头名义”持有的股份的受益所有人，为了确保您的股份按照您的意愿进行投票，您 必须 如果你以街头名称持有股票的受益人，为了确保你的股票按照你的意愿投票，你需要在你从经纪人、银行或者其他代理处收到的材料中提供投票指示，截止日期由你的经纪人、银行或其他代理处提供。

如果我返回代理表或者进行投票，但没有做出特定选择，会发生什么？

如果您返回签署日期的代理卡或以其他方式进行投票但未标记投票选择，您的股份将被投票，相应地，“支持”每位董事候选人的选举，“支持”BDO USA，P.C.作为我们独立注册的上市会计师事务所，截至2024年12月31日财年的审计选定的审定，“支持”为了遵守Nasdaq上市规则5635(d)而批准的目的，发行我们可转换到2029年到期的7.0%可转换票据转换的普通股股份，金额可能等于或超过我们尚未流通的普通股20%的“支持”，目的是为了遵守Nasdaq上市规则5635(d)而发行我们根据白狮购买协议可转换为普通股的股份，金额可能等于或超过我们尚未流通的普通股20%的“支持”。如果其他事项在年度股东大会上得到妥善提出，附带代理人命名的人打算根据其最佳判断投票。

谁支付此次委托投票的费用？

我们将支付所有征集代理的全部费用。除了这些代理材料外，我们的董事和员工也可以亲自或通过其他通信方式征集代理。董事和员工不会因征集代理而获得额外报酬。我们也可能报销经纪人、银行和其他代理的将代理材料转发给实益所有者的费用。

如果我收到了多份委任状材料，是什么意思？

如果您收到多套代理材料，您的股份可能注册在一个以上的名称或不同账户上。请按照您收到的每份通知上的投票说明，确保投票您所有的股份。

提交代理后，我可以撤销我的投票吗？

股票的登记持有人：以你的名义注册的股票

是的。您可以在年度股东大会最终投票之前随时撤销您的代理。如果您是您股份的记录所有者，您可以通过以下任一方式在年度股东大会最终投票之前随时撤销您的代理：

•        您可以提交另一张填写正确并且日期较晚的代理投票卡。

•        您可以通过电话或互联网授予随后的代理。

•        您可以及时书面通知我们秘书撤销您的代理，地址位于加利福尼亚州弗里蒙特北港环路45700号Complete Solaria，Inc.。

•        您可以参加年度股东大会并在线投票。仅参加年度股东大会本身并不会撤销您的代理。

您最新的代理卡或电话或互联网代理是被计算的。

受益所有人：股份登记在经纪人、银行或其他代理人名下

如果您的股份由经纪人、银行或其他代理人持有，您应遵循经纪人、银行或其他代理人提供的指示。

如何计票？

选票将由为年度股东大会指定的选举检查员进行统计，分别统计提案1的“赞成”、“弃权”和券商投票。审议延期提案需要根据开曼群岛法律作出普通股杨大多数的肯定表决，而这些普通股不论是以人、代理人、法人代表代表或者以法人代表代表参与并在股东大会上进行表决的都将计为股东大会上的表决。游离和非代理人在确立权限所需的出席人数上算作股东大会上的表决。；以及提案2，提案3和提案4的“赞成”和“反对”，以及弃权。 弃权将计入提案2，提案3和提案4的总票数，并产生与“反对”票相同的效果。

2，提案3和提案4的总票数，并会产生与“反对”票相同的效果。券商投票 2，提案3和提案4的总票数，对提案产生与“反对”票相同的效果。券商投票审议延期提案需要根据开曼群岛法律作出普通股杨大多数的肯定表决，而这些普通股不论是以人、代理人、法人代表代表或者以法人代表代表参与并在股东大会上进行表决的都将计为股东大会上的表决。游离和非代理人在确立权限所需的出席人数上算作股东大会上的表决。 没有影响，不会计入提案No.。 1、提案No. 3或提案No. 4。我们不希望经纪人不审议延期提案需要根据开曼群岛法律作出普通股杨大多数的肯定表决，而这些普通股不论是以人、代理人、法人代表代表或者以法人代表代表参与并在股东大会上进行表决的都将计为股东大会上的表决。游离和非代理人在确立权限所需的出席人数上算作股东大会上的表决。 不存在与提案No. 2有关的经纪人。

“经纪人是什么意思？ 代理不表决集体是指代表的股票数由股份经纪人或提名人持有，通常是以“街名”方式持有的，并返回了代理投票卡，但是没有从实际股东或有权表决的人那里收到投票指示，或者股份经纪人或提名人没有行使自由判断权。”?

如上所述，当以“街头姓名”持有的股份的受益所有人未给予其经纪人，银行或其他代理持有其股份的投票指示，关于被视为“非”事项应如何投票时。如果我反对延期修正提案，我是否有评估权或异议权？经纪人、银行或其他代理不能对这些股份进行投票。这些未投票的股份被视为“经纪人非审议延期提案需要根据开曼群岛法律作出普通股杨大多数的肯定表决，而这些普通股不论是以人、代理人、法人代表代表或者以法人代表代表参与并在股东大会上进行表决的都将计为股东大会上的表决。游离和非代理人在确立权限所需的出席人数上算作股东大会上的表决。。”由于每个提案编号1、提案编号3和提案编号4被视为“非 ”，我们预计与提案编号相关的经纪人非如果我反对延期修正提案，我是否有评估权或异议权？存在。审议延期提案需要根据开曼群岛法律作出普通股杨大多数的肯定表决，而这些普通股不论是以人、代理人、法人代表代表或者以法人代表代表参与并在股东大会上进行表决的都将计为股东大会上的表决。游离和非代理人在确立权限所需的出席人数上算作股东大会上的表决。 。 1、提案3和提案4。提案2被视为“例行”，因此我们不预期存在券商不良行为审议延期提案需要根据开曼群岛法律作出普通股杨大多数的肯定表决，而这些普通股不论是以人、代理人、法人代表代表或者以法人代表代表参与并在股东大会上进行表决的都将计为股东大会上的表决。游离和非代理人在确立权限所需的出席人数上算作股东大会上的表决。 与提案2相关，我们不希望出现券商不当行为。

提醒您，如果您是以“街头名称”持有的股东，为了确保您的股票按您的意愿投票，您 必须 如果你以街头名称持有股票的受益人，为了确保你的股票按照你的意愿投票，你需要在你从经纪人、银行或者其他代理处收到的材料中提供投票指示，截止日期由你的经纪人、银行或其他代理处提供。

每个提案需要多少票才能获批？

•        提案1 — For the election of directors, the nine nominees receiving the most “For” votes from the holders of shares present by virtual attendance or represented by proxy and entitled to vote on the election of directors will be elected. Broker non审议延期提案需要根据开曼群岛法律作出普通股杨大多数的肯定表决，而这些普通股不论是以人、代理人、法人代表代表或者以法人代表代表参与并在股东大会上进行表决的都将计为股东大会上的表决。游离和非代理人在确立权限所需的出席人数上算作股东大会上的表决。 will not affect the outcome of the election of directors. Accordingly, only votes “For” will affect the outcome.

•        Proposal No. 2 — For the ratification of the selection of BDO USA, P.C. as our independent registered public accounting firm for the fiscal year ending December 31, 2024, the proposal must receive “For” votes from the holders of a majority of shares present by virtual attendance or represented by proxy and entitled to vote on the matter. If you “Abstain” from voting, it will have the same effect as an “Against” vote.

•        Proposal No. 3 — To approve, for purposes of complying with Nasdaq Listing Rule 5635(d), the issuance of shares of our Common Stock issuable upon conversion of the 7.0% Convertible Notes due 2029 in an amount that may be equal to or exceed 20% of our Common Stock outstanding, the affirmative vote of the holders of a majority of the total votes cast in person or by proxy at the Annual Meeting, provided that a quorum is present.

•        提案编号4 — 为了遵守纳斯达克上市规则5635(d)，批准根据白狮购股协议发行我公司普通股的数量，该数量可能等于或超过我公司已发行普通股的20%，在年度股东大会上以亲自或代理投票出现的总票数的持有者中获得多数赞成票，前提是现场有法定人数。

什么是法定人数要求？

持有效会议所需的股东法定人数。如果代表出席的股东持有最少占已发行股份有投票权的多数股东出席在线或由代理出席的已发行股份的年度会议，法定人数将出席。记录日期时，已发行并有权投票的股份为[    ]股。年度会议选举指定的选举人将确定是否有法定人数出席。

只有在您提交有效的代理（或您的经纪人、银行或其他代理代表您提交）或者您在年度会议上在线投票时，您的股份才会计入法定人数。弃权和经纪商不参与审议延期提案需要根据开曼群岛法律作出普通股杨大多数的肯定表决，而这些普通股不论是以人、代理人、法人代表代表或者以法人代表代表参与并在股东大会上进行表决的都将计为股东大会上的表决。游离和非代理人在确立权限所需的出席人数上算作股东大会上的表决。 将计入法定人数要求。如果没有法定人数，年度股东大会虚拟出席或由代理人代表的股东持有大多数股份的股东可将年度股东大会延期至另一日期。

我怎样才能了解年度股东大会的投票结果？

初步投票结果将在年度股东大会上宣布。最终投票结果将在我们预计在年度股东大会后的四个工作日内向SEC提交的一份《8表格》的《现行报告》中披露。如果最终投票结果没有及时提供给我们以便在年度股东大会后的四个工作日内提交《8表格》的《现行报告》，我们打算提交一份《8表格》的《现行报告》来披露初步结果，并在我们知晓最终结果后的四个工作日内提交修正后的一份《8表格》的《现行报告》来披露最终投票结果。-K 以披露初步结果，并在我们知晓的最终结果后的四个工作日内提交修正后的一份《8表格》的《现行报告》以披露最终投票结果。-K 披露初步结果，如最终投票结果无法及时提供给我们以便在年度股东大会后的四个工作日内提交《8表格》的《现行报告》，我们打算提交一份《8表格》的《现行报告》。-K 以披露初步结果，并在我们知晓的最终结果后的四个工作日内提交修正后的一份《8表格》的《现行报告》以披露最终投票结果。-K 披露最终投票结果。

2025年股东年度大会的股东提案和董事提名何时到期？

股东提案。

股东可以通过书面形式将适当的提案提交给我们的秘书，以便纳入我们的代理声明，并在明年股东年会上进行考虑。股东提案要被考虑纳入我们2025年股东年会的代理声明中，我们的秘书必须在该日期或之前收到书面提案。    ，2025。此外，股东提案必须符合《第14a条》要求，关于股东提案纳入公司代理材料的规定。股东提案应寄至：-8 如果批准延期修正提案或赎回限制修正提案不够票数，或与之相关，公司提出了休会提案，以提供对休会会议的灵活性，以便进一步征求委托书和投票。《证券交易法》（修订版）第21E条。规定公司代理材料中包括股东提案的要求。如果Sk Growth的股东不批准休会提案，董事会可能无法将股东大会休会至更晚的日期或无限期休会，因为可能无法代表足够的普通股（以人，虚拟或委托代理人身份）来批准延期修正提案和信托修正提案。如果提出，请董事会建议您投票赞成休会提案。 股东提案应寄至：

完美的Solaria公司。
注意：秘书
45700 Northport Loop East
加利福尼亚州弗里蒙特94538号

我们修订后的章程规定了提前通知程序，以便股东希望在股东年会之前提出提案，但不打算将该提案纳入我们的代理声明中。规则我们的章程规定，股东年会上只能进行在递交给股东的关于该股东年会的通知中（i）指明的业务，（ii）由我们董事会明确提出或根据我们董事会授权的委员会提出，或者（iii）根据我们的章程由有表决权的记录股东在会议上适当提出的业务。为了得到适当提出，提案的通知须包含我们章程要求的信息，并须在2025年[    ]营业结束时或之后收到，并在2025年[    ]营业结束之前提交给我们秘书于我们的首席执行办公室。

假设我们在2025年股东年会的举行日期比一个月前或一个月后的日期更早或者更晚时年 在股东年会的纪念日，意图不包括在我们的代理声明中的股东提案必须最早在120个工作日的营业结束时收到th2025年股东年会的前天及之后两个日期中较晚的一个营业结束之前不晚于闭市

•        在2025年股东年会的前90个工作日之前th股东年会前90天; 或

•        第10th公布我們2025年股東大會日期的隔天。

提案1 - 董事选举

Our business and affairs are managed under the direction of the Board of Directors. The Board of Directors presently has nine members, five of whom are deemed “independent” under the SEC rules and listing standards of The Nasdaq Stock Market LLC (“纳斯达克资本市场”). Vacancies on the Board of Directors may be filled only by persons elected by a majority of the remaining directors. Upon the recommendation of the Nominating and Corporate Governance Committee of our Board of Directors, our Board of Directors has nominated the nine director nominees listed below for election at the Annual Meeting. Each of the director nominees currently serves on the Board of Directors. The current term of all directors will expire at the Annual Meeting when their successors are elected, and the Board of Directors has nominated each of these individuals for a new term that will expire at the 2025 annual meeting of stockholders when their successors are elected.

需要投票

Directors are elected by a plurality of the votes of the holders of shares of Common Stock present in person, by remote communication, if applicable, or represented by proxy duly authorized at the meeting and entitled to vote generally on the election of directors. Accordingly, the nine nominees receiving the highest number of affirmative votes will be elected. Shares represented by executed proxies will be voted, if authority to do so is not withheld, for the election of each of the nominees named below. If the nominee becomes unavailable for election as a result of an unexpected occurrence, shares that would have been voted for that nominee will instead be voted for the election of a substitute nominee proposed by the Board of Directors. Each person nominated for election has consented to being named as a nominee in this Proxy Statement and has agreed to serve if elected. We have no reason to believe that any nominee will be unable to serve if elected.

The following is a brief biography of the nominees for election at the Annual Meeting, including their respective ages. Each biography includes information regarding the specific experience, qualifications, attributes or skills that led the Nominating and Corporate Governance Committee and the Board of Directors to determine that the applicable nominee should serve as a member of the Board of Directors.

2025年股东年会期满后的选举提名人

下表和下面的生平介绍提供了关于我们九位董事候选人的额外信息。每位候选人都将在我们2025年股东年会上竞选，任期将在2025年届满。

Thurman J. 罗杰斯。 Thurman J.（t.J.）罗杰斯， 76 岁，自 2024 年 4 月起担任 Complete Solaria 首席执行官，自 2022 年 11 月起担任 Complete Solaria 董事会成员，自 2023 年 6 月起担任执行主席。罗杰斯先生于 1982 年创立了赛普拉斯半导体，担任赛普拉斯首席执行官从 1982 年至 2016 年。罗杰斯先生目前担任其他能源公司董事会成员：包括 Enovix 和 Enphase Energy Inc.（能源和储能技术）。从 2004 年至 2012 年，他担任达特茅斯大学校董事会成员。罗杰斯先生是达特茅斯斯隆学者，在那里于 1970 年毕业，以物理学和化学双学位的荣誉发言人。他赢得了 Townsend 奖和 Haseltine 化学-物理奖，成为他班级中最优秀的物理学和化学学生。罗杰斯先生拥有斯坦福大学电气工程硕士学位和博士学位，他是在赫兹奖学金上攻读的。相关 公司：Enovix 和 Enphase Energy Inc.（能源和储能技术）。在 2004 年至 2012 年期间，他担任达特茅斯大学校董事会成员。罗杰斯先生在达特茅斯大学是一位斯隆学者，于 1970 年以物理学和化学双学位的第二高成绩毕业。他获得了 Townsend 奖和 Haseltine 化学物理奖，成为他所在班级中最优秀的物理学和化学学生。罗杰斯先生持有斯坦福大学电气工程硕士学位和博士学位，是凭借赫兹奖学金在该校攻读的。奖是该班级最优秀的物理学和化学学生。 奖，成为他所在班级中最优秀的物理学和化学学生。罗杰斯先生持有斯坦福大学电气工程硕士学位和博士学位，是凭借赫兹奖学金在该校攻读的。

安东尼奥·R·阿尔瓦雷斯。 安东尼奥·R·阿尔瓦雷斯， 68岁，自2022年11月起担任完整Solaria董事会成员。阿尔瓦雷斯先生自2022年11月完整Solar与Solaria合并后担任完整Solaria总裁，直至2023年3月。从2020年到2022年，阿尔瓦雷斯先生担任Solaria首席执行官。在2020年之前，阿尔瓦雷斯先生在Altierre Corporation、Aptina Imaging、Advanced Analogic Technologies、Leadis Technology和Cypress Semiconductor担任各种高管职务。目前，阿尔瓦雷斯先生担任NexGen Power Systems董事会成员，并曾担任SunEdison、SunEdison Semiconductor、ChipMOS Technology和Validity Sensors董事会成员。阿尔瓦雷斯先生毕业于佐治亚理工学院，拥有电气工程学士学位和硕士学位。

威廉·J·安德森。 威廉·J·安德森， 48岁，自2022年11月至2023年12月担任Complete Solaria首席执行官。从2010年到2022年，他担任Complete Solar首席执行官。2007年至2009年期间，安德森先生担任Risk Allocation Systems, Inc.首席执行官，该公司是一个连接汽车经销商和信用社以提供汽车买家销售点汽车贷款的借贷平台。2009年至2010年，安德森先生担任SVE Partners合伙人，这是一家为科技初创公司提供咨询服务的精品咨询公司。-ups 安德森先生持有麻省理工学院管理科学学士学位和斯坦福大学商学院工商管理硕士学位，是风险投资专家。

亚当·吉申。    吉申先生， 现年49岁，自2023年2月至2023年7月的业务组合前，担任FACT首席执行官，是FACT最初的董事会观察员之一。2015年至2020年，吉申先生在瑞士信贷集团担任多个高级职务，包括全球投资者关系、企业传播及市场品牌总监。2015年之前，吉申先生曾是 Ondra Partners 的合伙人，一家金融咨询公司，此前曾在野村证券和雷曼兄弟担任股本市场总监。吉申先生毕业于利兹大学。

克里斯·伦德尔。    克里斯托弗·伦德尔， 63岁，自2023年11月起担任Complete Solaria董事会成员。克里斯·伦德尔先生自2023年12月至2024年4月担任Complete Solaria首席执行官。他是 CMO Grow 的创始人，一家营销咨询公司。在此之前，他曾担任 Vivint Solar的CMO，NEXThink 的美洲地区总裁，以及 Domo 的CMO兼COO。他拥有来自杨百翰大学的工商管理硕士学位。

洛塔·迈尔。    Lothar Maier, 69, as served as a member of the Complete Solaria Board of Directors since November 2024. Mr. Maier served as director of FormFactor Inc, from November 2006 to May 2024. Mr. Maier served as the Chief Executive Officer and a member of the Board of Directors of Linear Technology Corporation, a supplier of high performance analog integrated circuits, from January 2005 to March 2017. Prior to that, he served as Linear Technology’s Chief Operating Officer from April 1999 to December 2004. Before joining Linear Technology, Mr. Maier held various management positions at Cypress Semiconductor Corporation, a provider of high -绩效, mixed-signal, programmable solutions, from July 1983 to March 1999, including as Senior Vice President and Executive Vice President of Worldwide Operations. Mr. Maier holds a b.S. in chemical engineering from the University of California at Berkeley.

Ronald Pasek.    Ronald Pasek, 63岁，自2023年2月起担任Complete Solaria董事会成员。自2015年起，Pasek先生担任加拿大上市公司Spectra7 Microsystems Inc.董事会主席。-traded 消费者连接公司。从2016年至2020年，Pasek先生担任NetApp首席财务官。从2009年至2015年12月被Intel收购前，Pasek先生担任全球可编程逻辑设备提供商Altera Corporation高级副总裁、财务及首席财务官。Pasek先生曾任Sun Microsystems多种职务，包括副总裁、公司财务主管以及全球领域财务、全球制造和美国领域财务副总裁。Pasek先生持有圣何塞州立大学学士学位和圣塔克拉拉大学工商管理硕士学位。

Tidjane Thiam。    Thiam先生， 62岁，自创立以来担任FACt董事会成员及FACt的执行主席，直至2023年7月的业务合并。2021年，Thiam先生被任命为卢旺达金融有限公司主席。他还担任法国奢侈品集团Kering S.A.的董事及审计委员会主席。Thiam先生还是非洲联盟关于新冠肺炎的特使。从2015年至2020年，Thiam先生担任瑞士信贷集团首席执行官。从2014年至2019年，Thiam先生担任21世纪的董事。21世纪医疗改革法案 Century

Thiam先生于福克斯任职，并担任提名和公司治理委员会成员。Thiam先生此前曾在总部位于伦敦的全球保险公司保德信集团（Prudential plc）任职，于2009年至2015年担任集团首席执行官，2008年至2015年担任董事，2008年至2009年担任集团首席财务官。Thiam先生持有欧洲工商管理学院（INSEAD）工商管理硕士学位，于1986年毕业于巴黎国立高等矿业学校（École Nationale Supérieure des Mines de Paris），并于1984年毕业于巴黎综合理工学院（École Polytechnique）。

Devin Whatley。    Devin Whatley， 55岁的Whatley先生自2022年11月起担任Complete Solaria董事会成员。自2010年以来，Whatley先生一直担任生态系统完整性基金（Ecosystem Integrity Fund）的管理合伙人。Whatley先生是几家专注于可再生能源的私营公司董事会成员。Whatley先生是特许金融分析师（CFA）持有人，拥有加州大学洛杉矶分校（University of California, Los Angeles）东亚研究学士学位，以及宾夕法尼亚大学沃顿商学院（Wharton School at the University of Pennsylvania）工商管理硕士学位。

董事会多样性

董事会多样性矩阵如下，提供了本代理声明日期时董事会的多样性统计数据。董事会目前由具有太阳能行业、企业管理和金融方面丰富经验的成员组成。董事会认为这种做法最适合本公司目前的需求。尽管董事会尚未确定合适的候选人，但董事会打算以后根据纳斯达克的多样性规定（和其他适用的多样性要求）向董事会添加合格人员，以符合纳斯达克的多样性规定（和其他适用的多样性要求）。

管理层

我们的董事和执行官及其于2024年10月25日的年龄：

____________

(1)      审计委员会成员

(2)      薪酬委员会成员。

(3)      提名和董事会治理委员会成员。

Rodgers先生的个人简介包含在董事简历中，标题为“2025年股东年会届满期董事提名”部分之上。

Daniel Foley。    Daniel Foley， 47岁，自2024年6月起担任Complete Solaria的首席财务官。从2021年6月至2023年12月，Foley先生担任Common Citizen的首席财务官。从2021年4月至2021年6月，Foley先生担任TerrAscend的高级副总裁兼财务主管。从2018年1月至2021年4月，Foley先生担任Curaleaf的企业融资、财务和投资者关系副总裁。此前，Foley先生在Station Casinos和MGm MIRAGE担任企业融资和投资者关系高级职位。早期经验包括在华尔街联合公司担任投资分析师，以及在新澳门控股公司担任财务副总裁。Foley先生在Bear Stearns担任游戏、旅馆和休闲行业股票研究高级协会合伙人开始了他的职业生涯。Foley先生为Complete Solaria带来超过25年的资本市场和金融经验，以及推动强劲财务业绩、灌输财务和运营纪律，展示鼓舞人心的领导才能的履历。Foley先生持有南加州大学m.b.A.学位和犹他大学经济学学士学位。

关于董事会和公司治理的信息

董事独立性

根据纳斯达克上市标准的要求，上市公司董事会的大部分成员必须符合“独立”资格，由董事会积极确定。此外，纳斯达克上市标准要求，除特定例外情况外，上市公司的审计、薪酬、提名和公司治理委员会的每位成员都必须是“独立的”.

董事会将与我们的律师协商，以确保董事会的决定符合有关证券和其他法律法规，包括那些纳斯达克的相关上市标准所规定的“独立”定义，即随时有效的规定.

根据每位提名董事提交的关于其背景、就业和从属关系（包括家庭关系）的信息，我们已经确定Gishen先生、Maier先生、Pasek先生、Thiam先生和Whatley先生等Complete Solaria公司董事的大部分人员符合SEC适用规则和纳斯达克的上市要求和规则下“独立”的定义.

董事会已经审查了每位董事的独立性。根据每位董事提供的关于其背景、就业和从属关系的信息，董事会积极确定，除了Thurman J. Rodgers、Antonio Alvarez、William Anderson和Chris Lundell之外的董事没有任何关系会干扰其行使董事职责中的独立判断，并且其他董事都符合纳斯达克上市标准下“独立”的定义.

在做出这些决定时，董事会考虑了每位非董事对Complete Solara的现任和过往关系，以及董事会认为在确定其独立性时相关的所有其他事实和情况，包括每位非.-employee 董事所拥有的我们资本股份的受益所有权-employee 董事会和“某些关系和关联方交易”一节中描述的交易。

我们的董事或高管之间不存在任何家庭关系。

董事会在风险监测中的角色

董事会的主要职能之一是对Complete Solaria的风险管理流程进行知情监督。董事会不预期设立一个常设的风险管理委员会，而是通过董事会作为一个整体以及各种处理各自监督领域内固有风险的董事会常设委员会直接行使这一监督职能。具体来说，董事会负责监测和评估战略风险敞口，Complete Solaria的审计委员会负责考虑和讨论Complete Solaria的主要财务风险敞口以及其管理层将采取的措施来监测和控制这些敞口，包括管理风险评估和管理过程的指导方针和政策。审计委员会监督法律和监管要求的合规性。薪酬委员会评估和监督Complete Solaria的薪酬计划、政策和项目是否符合适用的法律和监管要求。

我们的董事会作为其一般监督职能的一部分也负责处理我们的网络安全风险管理。我们的审计委员会负责监督我们的网络安全风险管理流程，包括监督从网络安全威胁中降低风险的措施。

我们的信息技术副总裁负责聘请适当人员，帮助将网络安全风险考量融入公司整体风险管理策略，并向相关人员传达关键重点。我们的首席财务官负责批准预算，帮助准备网络安全事件，批准网络安全流程，并审查安全评估和其他安全措施。相关 报告。

我们的网络安全事件响应政策正在设计中，根据情况将某些网络安全事件上报给公司管理层。我们的首席执行官和首席信息官致力于帮助公司减轻和处理他们收到通知的网络安全事件。此外，公司的事件响应政策将包括向董事会审计委员会报告某些网络安全事件。

董事会委员会

我们的董事会已组建审计委员会、薪酬委员会和提名与企业治理委员会。董事会可能不时设立其他委员会。

我们的首席执行官和其他高管定期向非非执行 董事会和每个常设委员会都需要确保对其活动进行有效和高效的监督，并协助适当的风险管理和持续评估管理控制。

审计委员会。

审计委员会由主席Ronald Pasek、Adam Gishen和Tidjane Thiam组成。审计委员会的每个成员均符合纳斯达克公司治理标准和《证券交易法》第10A条的独立董事要求。Ronald Pasek符合《规则S》第407(d)(5)条规定的“审计委员会财务专家”资格，并具备纳斯达克适用要求下所需的财务专业知识。-3 审计委员会的责任包括但不限于：协助董事会监督公司的会计和财务报告流程；管理选择、聘用和资格认定有资质的机构作为独立注册的会计公司，以审核Complete Solaria的财务报表。-K 审计委员会的责任包括但不限于：协助董事会监督公司的会计和财务报告流程；管理选择、聘用和资格认定有资质的机构作为独立注册的会计公司，以审核Complete Solaria的财务报表。

审计委员会的责任包括但不限于：协助董事会监督公司的会计和财务报告流程；管理选择、聘用和资格认定有资质的机构作为独立注册的会计公司，以审核Complete Solaria的财务报表。

•        协助董事会监督企业会计和财务报告流程；

•        管理选择、聘用和资格认定有资质的机构作为独立注册的会计公司，以审核Complete Solaria的财务报表；

•        帮助确保独立注册会计师事务所的独立性和业绩;

•        与独立注册会计师讨论审计范围和结果，并与管理层和独立会计师一起审查Complete Solaria的中期和年度-end 经营业绩；

•        为员工匿名提交有关可疑会计或审计事项的关注提供流程。

•        审查财务风险评估和财务风险管理政策；

•        审查相关交易；

•        每年至少获取并审查一份由独立注册会计师提供的报告，描述Complete Solaria的内部质量质量控制 程序、该等程序存在的任何重大问题，以及根据适用法律要求时采取的任何应对措施；和

•        批准（或在允许的情况下，预-预先批准）所有审计和所有允许的非-审计 由独立注册的会计师事务所执行的服务。

董事会采纳了完全太阳能审计委员会的书面宪章，该宪章可在完全太阳能的网站上找到。

薪酬委员会

董事报酬委员会由安东尼奥·R·阿尔瓦雷斯、罗纳德·帕塞克和德文·瓦特利组成。每个委员会成员都是根据《证券交易法》16b规定的“非董事”。-employee 交易所法案下制定的规则16b中定义的“非董事”。-3 尽管阿尔瓦雷斯先生不是独立董事，但纳斯达克上市标准的第5605(d)(2)(B)条规定仍允许任命非董事到薪酬委员会。独立 董事报酬委员会可以任命非董事，即使阿尔瓦雷斯先生不是独立董事。

board of directors, under exceptional and limited circumstances, determines that the non独立 director’s membership is required by the best interests of the Company and its stockholders. Based on Mr. Alvarez’s extensive experience with Complete Solaria and familiarity with the industry, the Board of Directors concluded that Mr. Alvarez’s appointment to, and membership on, the Compensation Committee was in the best interests of Complete Solaria and its stockholders. Further, a majority of the members of the Compensation Committee are independent directors. Mr. Alvarez is permitted to serve on the Compensation Committee for a maximum of two years.

The responsibilities of the Compensation Committee are:

•        reviewing and approving, or recommending that the Board of Directors approve, the compensation of Complete Solaria’s executive officers and senior management;

•        reviewing and recommending to the Board of Directors the compensation of Complete Solaria’s directors;

•        reviewing and approving, or recommending that the Board of Directors approve, the terms of compensatory arrangements with Complete Solaria’s executive;

•        administering Complete Solaria’s stock and equity incentive plans;

•        selecting independent compensation consultants and assessing whether there are any conflicts of interest with any of the committee’s compensation advisors;

•        reviewing, approving, amending and terminating, or recommending that the Board of Directors approve, amend or terminate, incentive compensation and equity plans, severance agreements, change如果A类普通股持有人行使其赎回权利，则这样的持有人将把其A类普通股换成现金，不再拥有这些股份。仅当您在股东大会最初安排的日期前两个工作日向SK Growth的过户代理递交您的股份证书（可以是物理形式或通过DTC电子递送）要求赎回时，您才有权收到这些股份的现金。质量控制 protections and any other compensatory arrangements for Complete Solaria’s executive officers and other senior management, as appropriate;

•        reviewing and establishing general policies relating to compensation and benefits of Complete Solaria’s employees; and

•        reviewing Complete Solaria’s overall compensation.

The Board of Directors adopted a written charter for the Compensation Committee which is available on Complete Solaria’s website.

提名和公司治理委员会

提名和企业治理委员会由罗纳德·帕塞克担任主席，亚当·吉申成员。

提名和企业治理委员会的职责包括：

•        确定、评估和选择，或建议董事会批准，董事会候选人；

•        评估董事会及个别董事的表现；

•        评估Complete Solaria公司治理实践和报告的充分性；

•        审查管理继任计划；并

•        制定并向董事会提出有关公司治理准则和事项的建议。

董事会通过了提名和企业治理委员会的书面章程，该章程可在Complete Solaria的网站上找到。

提名和企业治理委员会将根据董事会的需求和候选人的资格，全面评估所有董事候选人，无论是由管理团队、股东还是第三方推荐的。

道德商业行为准则

Complete Solaria已制定了适用于其所有董事、高级职员和雇员（包括首席执行官、首席财务官和首席会计官）的道德商业行为准则，该准则可在Complete Solaria的网站上找到。Complete Solaria的商业行为准则属于《规定S》第406（b）项规定的“道德准则”。-K请注意，Complete Solaria的互联网网站地址仅作为一个不活动的文本参考提供。Complete Solaria将在其互联网网站上公布任何法律要求的关于《道德准则》条款修订或豁免的披露。

报酬委员会的内部关系和内部人士参与

薪酬委员会的任何成员在2023年或其他任何时间均未曾是Complete Solaria的高管或雇员，除了阿尔瓦雷斯先生，他曾担任Complete Solaria的总裁直至2023年3月。Complete Solaria的任何执行官都没有担任任何实体的董事或薪酬委员会（或其他履行等同职能的委员会）成员，而该实体的任一执行官曾担任我们董事会的董事或薪酬委员会成员。

董事会领导架构

董事会主席和首席执行官的职位目前未分开，罗杰斯先生同时担任董事会主席和首席执行官。我们的章程和公司治理准则并未要求我们的董事会主席和首席执行官职位必须分开，允许董事会根据我们的业务动态需求和其他因素，在任何时候确定适合我们的领导结构。

我们的董事会对管理层设计和实施的风险管理活动进行监督。我们的董事会既直接行使其监督责任，又通过其委员会行使监督职责。我们的董事会还考虑特定风险主题，包括与我们的战略举措、业务计划和资本结构相关的风险。我们的管理层，包括我们的高管，主要负责管理与公司运营和业务相关的风险。我们的首席执行官和其他高管将定期向非董事非执行 及审计、薪酬、提名和公司治理委员会报告，以确保对我们的活动进行有效和高效的监督，并协助适当的风险管理和持续评估管理控制。我们的董事会委员会在履行各自的委员会责任时也考虑风险，并根据需要向董事会报告，包括当某一事项升至重大或企业风险水平时。我们相信我们的董事会领导结构提供了对我们活动的适当风险监督。

董事会及其委员会会议

董事会在2023年12月31日结束的财政年度结束后，在2023年7月完成业务合并后的期间，开会四次。审计委员会、薪酬委员会和提名和公司治理委员会在完成业务合并后且在2023年12月31日结束的财政年度前期间没有开会。每位董事出席了在他或她在2023年12月31日结束的财政年度任董事或委员时召开的董事会和委员会会议的总数的75%或更多。

截至2023年12月31日届满的财政年度，在2023年7月完成业务合并之前，FACt董事会开了八次会议，审计委员会开了两次会议。每位董事参加了在他或她担任董事或委员会成员期间，截至2023年12月31日财政年度的FACt董事会和委员会会议总数的75%或更多。

我们鼓励我们的董事和候选董事参加我们的股东年会。

独立注册会计师事务所

会计公司最近的变更

On August 1, 2024, we notified Deloitte & Touche LLP (“德勤”) of its dismissal, effective as of the same day, as our independent registered public accounting firm. Deloitte served as our independent registered public accounting firm since the Closing of the Business Combination. The decision to change the independent public accounting firm was approved by our Audit Committee.

During the years ended December 31, 2022 and 2023 and the subsequent interim period through July 31, 2024, there were no: (1) disagreements with Deloitte within the meaning of Item 304(a)(1)(iv) of Regulation S-K on any matter of accounting principles or practices, financial statement disclosure, or auditing scope or procedures, which disagreements, if not resolved to Deloitte’s satisfaction, would have caused them to make reference in connection with their opinion to the subject matter of the disagreement, or (2) reportable events under Item 304(a)(1)(v) of Regulation S-K and the related instructions thereto, except with respect to the material weaknesses as described below.

As previously disclosed in our Annual Report on Form 10-K, including Item 9A thereof, for the fiscal year ended December 31, 2023, we determined that material weaknesses in our internal control over financial reporting existed because (a) we did not have sufficient full。 会计人员应当具备适当的审查财务结账和报告流程的能力，允许适当的职责分离，以及具备美国通用会计原则下识别、审查和解决复杂会计问题所需的经验和技术会计知识，并且对与库存控制相关的完整性、存在性和削减有要求。-off 针对第三方持有的存货的完整性、存在性和削减计算相关控制，以及与被视为过量和过时的存货调整计算相关的控制。此外，我们没有充分设计和/或实施与进行正式风险评估流程相关的控制。

毕马威对我们截至2022年12月31日和2023年的合并财务报表出具的审计报告未包含对意见的否定或保留，也未因不确定性、审计范围或会计原则而受限制或修改，但在2023年4月6日和2024年4月1日的毕马威审计意见中有一段解释性段落描述了存在严重疑虑，质疑我们作为持续经营实体的能力。

我们在2024年8月1日向毕马威提供了审计人员更换披露副本，这些披露之前曾在我们在证券交易委员会提交的8号表格中披露。-K 详情见2024年8月1日提交的“如果必要的股东投票批准延期修正提案，那么在赎回后剩余的公共股持有人将保留他们的权利，在企业组合完成时或者如果Sk Growth在延长的终止日期前未完成企业组合，则可以赎回他们在信托账户中可用资金的按比例部分。-K请Deloitte提供一封致美国证券交易委员会的信函，说明是否同意在8号表格中所述的内容。-K，依照《S条例304(a)(3)项》规定-K。Deloitte的2024年8月1日信函的副本作为8号表格的附件16.1提交。-K.

2024年8月1日，Deloitte被解雇后，审计委员会经过竞争性流程，审议公司独立注册会计师事务所的任命，批准了BDO USA，P.C.的委任。BDO为公司的独立注册会计师事务所。

在截至2022年12月31日、2023年12月31日和2024年7月31日的财政年度中，公司及其代表未就以下事项咨询BDO：(i)适用于特定交易（已完成或拟议）的会计准则如何应用，或可能在公司财务报表上得出的审计意见的类型；或(ii)任何被视作“分歧”（如S条例304(a)(1)(iv)项中定义的术语）或“报告事件”（如S条例304(a)(1)(v)中定义的术语）的事宜。-K或“报告事件”（如S条例304(a)(1)(v)中定义的术语）的事宜。-K).

首席会计师费用和服务

下表列出了甲骨文及我们另一位前审计师Marcum LLP于2023财政年度以及我们前一位审计师Marcum LLP于2022财政年度实施的专业审计服务和其他服务的总费用。下表中描述的所有服务均获审计委员会批准。

____________

(1)      审计费用 — 这个类别包括我们年度财务报表的审计、我们的财务报告内部控制的审计、我们10表格中包含的财务报表的审阅-Q和独立注册的上市会计事务所通常在那些财务年度进行关联的法定审计和监管申报所提供的服务。该类别还包括就审计或审阅中出现或由此产生的会计事项提供建议。

(2)      审计-Related费用 — 该类别通常包括保证和相关服务，例如与收购、业务组合和融资申请相关的尽职调查。

(3)      税务费用这一类别包括税务合规、税务咨询和税务规划等服务。

预先批准 政策和程序

我们的审计委员会已经制定了程序，用于审查所有由我们独立注册的注册会计师事务所提供的审计服务之前政策。 审计服务、审计服务、税务服务和由我们独立注册的注册会计师事务所提供的其他服务。我们的审计委员会通常在定义的审计服务、审计相关 我们的审计委员会已经制定了程序，用于审查所有由我们独立注册的注册会计师事务所提供的审计服务之前预先批准 服务的特定服务在定义的审计服务、审计相关 有时候，审计委员会可能在独立审计师的委托范围获得批准或者在独立审计师被雇佣提供每项服务之前，按照特定金额提供服务。预留的服务可能被委托给审计委员会的一个或多个成员，但决定必须在下次安排的全体审计委员会会议上报告。审计委员会已确定，我们的独立注册会计师事务所提供的除审计服务之外的服务，与保持首席会计师的独立性相容。政策。 有时候，审计委员会可能在独立审计师的委托范围获得批准或者在独立审计师被雇佣提供每项服务之前，按照特定金额提供服务。预留的服务可能被委托给审计委员会的一个或多个成员，但决定必须在下次安排的全体审计委员会会议上报告。审计委员会已确定，我们的独立注册会计师事务所提供的除审计服务之外的服务，与保持首席会计师的独立性相容。-市场-案例 有时候，审计委员会可能在独立审计师的委托范围获得批准或者在独立审计师被雇佣提供每项服务之前，按照特定金额提供服务。预留的服务可能被委托给审计委员会的一个或多个成员，但决定必须在下次安排的全体审计委员会会议上报告。审计委员会已确定，我们的独立注册会计师事务所提供的除审计服务之外的服务，与保持首席会计师的独立性相容。政策。 有时候，审计委员会可能在独立审计师的委托范围获得批准或者在独立审计师被雇佣提供每项服务之前，按照特定金额提供服务。预留的服务可能被委托给审计委员会的一个或多个成员，但决定必须在下次安排的全体审计委员会会议上报告。审计委员会已确定，我们的独立注册会计师事务所提供的除审计服务之外的服务，与保持首席会计师的独立性相容。

提案2 — 批准独立注册的上市会计师事务所的选择

审计委员会已任命BDO为我们2024年度独立注册的上市会计师事务所。经对BDO的资格和过往表现进行考虑，审计委员会已选择，并董事会批准了BDO作为我们截至2024年12月31日的财政年度独立注册的上市会计师事务所的选择。董事会已指示管理层提交BDO的选择，以在年度股东大会上获得批准。预计BDO的代表将出席年度股东大会。他们将有机会发表讲话，如果他们愿意的话，并且将回答适当的问题。

我们的公司章程或其他治理文件或法律均不要求股东对任命BDO为我们独立注册的上市会计师事务所进行批准。但是，审计委员会将BDO的选择提交给我们的股东进行批准，作为良好公司实践的一部分。如果我们的股东未能批准这项选择，审计委员会将重新考虑是否保留BDO。即使该选择获得批准，审计委员会或董事会在他们的自行决定下，在我们财政年度中的任何时候都可以指示任命不同的独立审计师，如果他们确定这样的变更对Complete Solaria和我们的股东最有利。

需要投票

在年度股东大会上，出席虚拟会议或由代理出席并有权就此事项进行投票的股东所持股份的多数股东的肯定投票将被要求批准BDO的选择。

董事会审计委员会报告

The Audit Committee is a committee of the Board of Directors comprised solely of independent directors as required by the listing standards of the Nasdaq Stock Market LLC and the rules and regulations of the SEC. The composition of the Audit Committee, the attributes of its members and the responsibilities of the Audit Committee, as reflected in its charter, are intended to be in accordance with applicable requirements for corporate audit committees.

With respect to Complete Solaria’s financial reporting process, its management is responsible for establishing and maintaining internal controls and preparing its financial statements. Complete Solaria’s independent registered public accounting firm is responsible for performing an independent audit of Complete Solaria’s financial statements. It is the responsibility of the Audit Committee to oversee these activities. It is not the responsibility of the Audit Committee to prepare financial statements. These are the fundamental responsibilities of management.

In the performance of its oversight function, the Audit Committee has reviewed and discussed the audited financial statements for the fiscal year ended December 31, 2023 with management and Deloitte & Touche LLP. The Audit Committee has discussed with Deloitte & Touche LLP the matters required to be discussed by the applicable requirements of the Public Company Accounting Oversight Board (the “PCAOB”) and the SEC. The Audit Committee has also received the written disclosures and the letter from Deloitte & Touche LLP required by the applicable requirements of the PCAOb regarding Deloitte & Touche LLP’s communications with the Audit Committee concerning independence and has discussed with Deloitte & Touche LLP its independence. Based on the foregoing, the Audit Committee has recommended to the Board of Directors that the audited financial statements be included in Complete Solaria’s Annual Report on Form 10-K 截至2023年12月31日，用于提交给美国证券交易委员会的年度财务报告。敬请提交董事会审计委员会成员。

罗纳德·帕塞克（主席）
亚当·吉申
蒂德让·吉安

审计委员会的这份报告不应被视为任何一般声明的一部分，也不应被视为根据修订之后的《1933年证券法》或《1934年证券交易法》或其修订版的文件中引用的一部分，除非我们明确通过引用将这些信息纳入其中。这份报告也不会被视为“征求意见材料”或在《1933年证券法》或《1934年证券交易法》下“提交”文件。

提案3 — 批准，以便符合纳斯达克上市规则5635(D)，批准发行可转债到期2029年的7.0%可转换优先票据，其发行数量可能等于或超过我们已发行普通股的20%。

2024年9月8日、2024年9月11日和2024年9月22日，我们签署了《票据购买协议》（“关于P购买协议”)，与各个投资者相关，涉及我们2029年到期的7.0%可转换高级票据的私人发行（“2029年到期的7.0%可转换票据”). 《票据购买协议》规定发行总额为8000万美元的可转换票据，其中包括拟发给我们主席兼首席执行官t.J.罗杰斯特定关联实体的2029年到期的7.0%可转换票据800万美元本金。

2029年到期的7.0%可转换票据根据《票据购买协议》和《2024年9月16日期的债券和美国银行信托有限公司,作为受托人之间的信托公约（“信托再度提醒”). The proceeds of the 7.0% Convertible Notes due 2029 were used to pay the cash consideration payable by the Company under the Asset Purchase Agreement, dated August 5, 2024, among SunPower Corporation and its subsidiaries named therein, as sellers, and the Company, as buyer (the “资产购买协议”), and for general corporate purposes, including but not limited to working capital.

Certain of the Note Purchase Agreements require us to solicit stockholder approval to issue shares of the our Common Stock upon conversion of the 7.0% Convertible Notes due 2029 in excess of the limitations otherwise applicable under the Indenture as a result of Nasdaq Listing Rule 5635(d)(2) and, if such stockholder approval is obtained, to take certain actions to seek approval to amend the Indenture to enable the earlier conversion of the 7.0% Convertible Notes due 2029. Additionally, we agreed to register for resale the shares of Common Stock issuable upon conversion of the 7.0% Convertible Notes due 2029 pursuant to the terms and conditions set forth in the Note Purchase Agreements.

Summary of General Terms of the 7.0% Convertible Notes due 2029

The 7.0% Convertible Notes due 2029 are general unsecured obligations of the Company and will mature on July 1, 2029, unless earlier converted, redeemed, or repurchased. Interest on the 7.0% Convertible Notes due 2029 accrues at a rate of 7.0% per year from September 16, 2024 and will be payable semiannually in arrears on January 1 and July 1 of each year, beginning on January 1, 2025. On or after September 16, 2025, until the close of business on the second scheduled trading day immediately preceding the maturity date, holders of the 7.0% Convertible Notes due 2029 may convert all or any portion of their 7.0% Convertible Notes due 2029 at any time, in integral multiples of $1,000 principal amount, at the option of the holder. Upon conversion, the Company may satisfy its conversion obligation by paying or delivering, as the case may be, cash, shares of Common Stock or a combination of cash and shares of Common Stock, at the Company’s election, in the manner and subject to the terms, conditions and limitations provided in the Indenture.

7.0%到期日为2029年的可转换票据的转换率最初为467.8363 每1000美元本金对应于2029年到期日的7.0%可转换票据的普通股份额。2029年到期日为7.0%可转换票据的转换率将根据履行契约条款从时间到时间进行调整。此外，在2025年9月16日后转换2029年到期日的7.0%可转换票据时，根据在7.0%到期日之前发生的某些公司事件或者如果公司就7.0%可转换票据的赎回发出通知，在某些情况下，公司将增加选择在2025年9月16日后转换其7.0%到期日的可转换票据的股东的7.0%可转换票据的转换率，以促使公司与在7.0%到期日期之前发生的某一公司事件有关或者如果公司就7.0%可转换票据的赎回发出通知之后的2029年9月16日

公司不得在2026年9月16日之前赎回2029年到期日的7.0%可转换票据。公司可能选择在符合契约的条件和要求的情况下，自愿赎回2029年到期日的7.0%可转换票据的全部或部分金额，(i) 若2026年9月16日或之后的2029年7月1日前，普通股的最新报价销售价格至少为7.0%目前生效的可转换票据转换价格的150%，持续至少有20个交易日在任何30个连续的交易日期间(包括该期间的最后一个交易日)终止并包括公司赎回通知的交易日前，赎回价格相当于7.0%到期日的可赎回票据的本金金额，加上到但不包括赎回日的应计未付利息。7.0%到期日的可转换票据没有提供沉船基金。

如果公司发生根本性变化（如在契约中定义的），则在某些条件下，除契约中另有规定外，持有人可以要求公司以现金回购他们到期于2029年的7.0%可转换债券的全部或部分，回购价格为相当于待回购的2029年到期的7.0%可转换债券本金金额的100%，加上截至但不含根本性变化回购日的应计未付利息（如果有）。

契约包括惯例协议，并设置了在特定违约事件发生后，2029年到期的7.0%可转换债券可能被宣布立即到期并支付，以及设置了公司涉及的某些破产或破产违约事件后，2029年到期的7.0%可转换债券会自动到期并支付。以下事件被视为契约下的"违约事件"：

•        在任何7.0%到期于2029年的可转换债券的利息支付到期而未支付，并且此违约持续30天；

•        在7.0%到期于2029年的可转换债券的本金支付到期而未支付，无论是在到期日、自愿赎回、任何要求回购、加速宣布或其他情况下；

•        公司未能依据契约按照持有人转股权行使时将2029年到期的7.0%可转换债券进行转股，并且此违约持续五个工作日；

•        公司未能提供根本性变化通知或补充通知的失败-whole 基本变更，并且此类失败持续5个工作日；

•        公司未能履行其在有关合并、收购或资产出售方面的义务

•        公司未能遵守债券或2029年到期的7.0%可转换票据中的任何其他协议，收到托管人或持有至少25%的2029年到期的7.0%可转换票据本金金额的持有人书面通知后60天内；

•        公司或公司的任何主要子公司针对尚存有的房抵押、协议或其他文件中的违约，或者可能有未偿还、由此担保或表明的债务超过$10,000,000（或等值外币）的本金金额的违约，无论现在存在还是将来创建（i）导致该债务在规定到期日之前变为或被宣布到期支付，或（ii）构成未按时支付任何此类债务本金的违约（在规定到期日之后过期日数）到期的，根据本保证——在规定日期后45天内书面通知公司托管人或托管人和公司，由持有的2029年到期的7.0%可转换票据的本金金额至少占比25%；

•        公司或公司任何主要子公司的破产、资不抵债或重组的特定事件；和

•        公司或公司任何重要子公司的累计被判支付$10,000,000（或等值外币）或更多（不包括任何保险额度）的最终判决，该判决未在以下情况之后60天内被抹除、保释、支付、免除或暂缓：（i）上诉权利到期日已过去但未提起上诉时，或（ii）所有上诉权利已被消灭的日期之后。

If certain bankruptcy and insolvency相关 events of default occur with respect to the Company, the principal of, and accrued and unpaid interest, if any, on, all of the 7.0% Convertible Notes due 2029 then outstanding shall automatically become due and payable. If an event of default with respect to the 7.0% Convertible Notes due 2029, other than certain bankruptcy and insolvency相关 events of default with respect to the Company, occurs and is

continuing, the trustee, by notice to the Company, or the holders of at least 25% in principal amount of the outstanding 7.0% Convertible Notes due 2029 by notice to the Company and the trustee, may declare 100% of the principal of, and accrued and unpaid special interest, if any, on, all the outstanding 7.0% Convertible Notes due 2029 to be due and payable. Notwithstanding the foregoing, the Indenture provides that, to the extent the Company so elects, the sole remedy for an event of default relating to certain failures by the Company to comply with certain reporting covenants in the Indenture will, for the first 365 days after the occurrence of such an event of default, consist exclusively of the right to receive additional interest on the 7.0% Convertible Notes due 2029.

The Indenture provides that the Company shall not, and shall not permit any subsidiary, to incur any indebtedness that ranks senior to the 7.0% Convertible Notes due 2029 and that is secured by a perfected first priority security interests in the assets of the Company or any of its subsidiaries; provided, however, the Company and its subsidiaries may incur or issue: (a) any Indebtedness that is authorized by holders of at least 51% in aggregate principal amount of 7.0% Convertible Notes due 2029 then outstanding in accordance with the Indenture; and (b) for the avoidance of doubt, any securitization financings that may be completed from time to time by the Company and/or its subsidiaries.

The Indenture provides that the Company shall not consolidate with or merge with or into, or sell, convey, transfer or lease all or substantially all of the consolidated properties and assets of the Company and its subsidiaries, taken as a whole, to, another person (other than any such sale, conveyance, transfer or lease to one or more of the Company’s direct or indirect wholly owned subsidiaries), unless: (i) the resulting, surviving or transferee person (if not the Company) is a “qualified successor entity” (as defined in the Indenture) organized and existing under the laws of the United States of America, any State thereof or the District of Columbia, and such corporation (if not the Company) expressly assumes by supplemental indenture all of the Company’s obligations under the 7.0% Convertible Notes due 2029 and the Indenture; and (ii) immediately after giving effect to such transaction, no default or event of default has occurred and is continuing under the Indenture.

附加信息

The foregoing summary is intended to provide you with basic information concerning the Note Purchase Agreements, the 7.0% Convertible Notes due 2029 and the Indenture. The full text of each of the Indenture, the form of 7.0% Convertible Notes due 2029, and the form of Note Purchase Agreement were filed as exhibits to our Current Reports on Form 8-K filed with the SEC on September 12, 2024 and September 26, 2024. Such Current Reports on Form 8-K and the documents filed as exhibits thereto are incorporated herein by reference.

Requirement for Stockholder Approval

Our common stock is listed on Nasdaq and, as such, we are subject to the Nasdaq Listing Rules. Nasdaq Listing Rule 5635(d) is referred to as the “NASDAQ 20% Rule纳斯达克的20%规则要求发行人在发行普通股或可转换为普通股或可交换为普通股且价格低于这些证券的市场价值或账面价值的情况下，事先获得股东批准（根据实际行使基础），如果该发行量相当于发行人在交易前已发行的普通股或表决权的20%或以上。

债券契约第14.13节规定，除非我们根据纳斯达克上市规则要求另行获得股东批准，否则我们不会在发行的优先股债券到期日2029年或根据债券契约的条款以及不违反公司在纳斯达克20%规则下的义务的情况下，发行任何优先股。 如果发行的普通股超过12,659,145股或根据2029年到期的7.0%优先股债券的条款，公司未违反纳斯达克的20%规则。 根据债券契约，我们可以根据2029年到期的7.0%优先股债券发行的股份数量，不会违反纳斯达克20%规则被称为"可转换债券交换上限"。可转债交互上限”).

根据2029年到期的7.0%可转换债券的转换功能，根据我们发行2029年到期的7.0%可转换债券时的日期，可发行的普通股数量总计可能超过我们未来普通股的20%，并且可能以低于适当日期普通股的账面价值或市场价值的价格发行。 因此，在债券契约中包括了可转债交互上限，并适用于2029年到期的7.0%可转债，以限制2029年到期的7.0%可转债的转换不会超过可转债交互上限数量，除非我们获得股东批准。

为符合纳斯达克20%规则的要求，我们需要根据纳斯达克上市规则获得股东批准，以允许在2029年到期的7.0%可转换债券转换后潜在发行我们未来普通股的20%或更多。

Effect on Current Stockholders if this Share Issuance Proposal is Approved

If our stockholders approve this share issuance proposal, we will be permitted to settle our conversion obligations under the 7.0% Convertible Notes due 2029 fully in shares of Common Stock (or a combination of cash and shares of Common Stock) in excess of the Convertible Notes Exchange Cap discussed above. Therefore, we may potentially issue shares of Common Stock upon conversion of the 7.0% Convertible Notes due 2029 in an amount that exceeds 20% of our issued and outstanding Common Stock as of the dates the 7.0% Convertible Notes due 2029 were issued.

If stockholders approve this share issuance proposal, current stockholders may experience significant dilution of their current equity ownership in the Company. A maximum of 46,783,621 shares of our Common Stock may be issued upon conversion of the aggregate $80,000,000 principal amount of 7.0% Convertible Notes due 2029 issued and issuable under the Indenture based on the initial maximum conversion rate of 584.7953 shares of Common Stock per $1,000 principal amount of 7.0% Convertible Notes due 2029, which is subject to customary anti-稀释 adjustment provisions. Such 46,783,61 shares of Common Stock represent approximately [    ]% dilution to stockholders based on [    ] shares of Common Stock outstanding as of October 25, 2024.

根据新票据发行的常股股票不会影响现有普通股持有人的权利，但这种发行将对现有股东产生摊薄效应，包括对现有股东的投票权和经济权利产生影响，并可能导致公司普通股价格下跌或价格波动加剧。

不批准此提案的后果

公司并非寻求股东批准以授权其进入到于2029年到期的7.0%可转换票据，以及相关文件，或发行2029年到期的7.0%可转换票据，因为公司已经这样做了，这些文件已经是公司的约束性义务。公司股东未批准此提议将不会否定2029年到期的7.0%可转换票据的现有条款、票据购买协议或证券承诺，这些将仍是公司的约束性义务。

现金偿还于2029年到期的7.0%可转换票据

如果股东不批准此提议，公司将能够仅用现金解决2029年到期的7.0%可转换票据的转股义务，而无法通过支付或交付普通股或现金和普通股的组合来解决转股义务。因此，公司可能无法满足2029年到期的7.0%可转换票据下的所有转股要求。此外，公司将需要用现金偿还2029年到期的7.0%可转换票据下的债务，而不是通过支付普通股或现金和普通股的组合来偿还。公司成功实施其商业计划并最终为股东创造价值的能力取决于其筹集资金并满足其持续的商业需求的能力。如果公司必须以现金而非普通股偿还2029年到期的7.0%可转换票据下的债务，公司可能没有足够的资本来满足其持续的商业需求，其后果可能对未来的经营业绩产生不利影响，并导致业务计划的推迟、修改或放弃。此外，公司可能需要获得额外的融资来以现金偿还2029年到期的7.0%可转换票据下的债务，这种融资可能无法获得有利条款，并可能导致额外的交易费用的产生。

潜在未来稀释

如果公司无法发行普通股以清偿其2029年到期的7.0%可转换票据下的债转股义务，因为股东们不批准该提案，且公司没有足够的现金来满足这些义务，公司可能会通过发行普通股来筹集额外资本，这些发行可能会以对股东更具稀释性的价格进行，而不像2029年到期的7.0%可转换票据允许将分期金额转换为普通股的条款。这样的

发行很可能需要得到2029年到期的7.0%可转换票据持有人的批准，这些持有人可能会要求费用以同意这样的交易。在公司参与此类交易以筹集额外资本时，现有股东可能会遭受实质性稀释。

潜在违约事件

如果这个股票发行提案未获批准，并且公司没有足够资金进行现金支付，并且无法及时筹集这些资金以满足其转换义务，那么公司可能会在2029年到期的7.0%可转换票据下出现违约事件，这可能会对公司及其股东产生重大负面影响。违约事件可能损害公司的财务状况，迫使公司减少或停止运营，或可能导致公司宣布破产，而新票据持有人则可能会扣押公司及其子公司目前担保2029年到期的7.0%可转换票据的某些或全部资产。

需要投票和董事会的建议

纳斯达克上市规则5635(d)要求我们在发行2029年到期的7.0%可转换票据下的普通股超过我们流通股份的20%之前获得股东批准。提案3的批准需要年度股东大会上亲自或通过代理投票的总投票数中占多数的持有人的肯定票。弃权将被视为反对提案3。如果您的股份由经纪人、银行或其他代理人以“名义持有”方式持有，则您的经纪人、银行或其他代理人没有权力代表您对该提案3上该公司未投票的持有股份进行投票。因此，您未投票的任何股份都将被视为经纪人不其他吗？此类经纪人不会产生影响审议延期提案需要根据开曼群岛法律作出普通股杨大多数的肯定表决，而这些普通股不论是以人、代理人、法人代表代表或者以法人代表代表参与并在股东大会上进行表决的都将计为股东大会上的表决。游离和非代理人在确立权限所需的出席人数上算作股东大会上的表决。 对提案第三项的投票结果不会产生影响。

某些受益所有者和管理者的股权

以下表格详细介绍了截至2024年10月25日我们普通股受益所有权的相关信息：

•        已知持有超过5%已发行普通股的受益所有人。

•        每位高管和董事；以及

•        所有Complete Solaria公司的高管和董事作为一组。

SEC定义了对证券的“有利权益”指的是直接或间接对该证券的投票权和/或投资权的拥有。股东在任何日期被视为是其拥有权利在该日期之后60天内取得的所有证券的有利所有者，通过以下方式：(a) 行使任何期权、认股权或其他权利；(b) 转换证券；(c) 撤销信托、自愿账户或类似安排的权力；或(d) 自动终止信托、自愿账户或类似安排。 在计算个人有利地拥有的股份数和该个人的所有权百分比时，具有行使权利的普通股权（如上所述）由该人持有，该权利目前可以行使，或将在60天内可以行使的，被视为已发行股数，而对于计算任何其他个人的所有权百分比而言，该股数不视为已发行。

此表格基于由公司高管、董事和主要股东提供以及提交给SEC的13G或13D表格信息。 除非在本表的脚注中另有说明并根据适用的共同财产法律，我们认为表中列出的所有人对他们持有的公司普通股的所有股份具有独立的投票和投资权力。 适用的百分比基于以下日期公布的[          ]截至2024年10月25日已发行的普通股，根据SEC颁布的规则进行调整。

____________

*        低于1%。

(1)      Unless otherwise indicated, the business address of each of the directors and executive officers of the Company is c/o Complete Solaria, Inc., 45700 Northport Loop East, Fremont, CA 94538.

(2)      Includes (i) 5,832,054 shares held by Ecosystem Integrity Fund II, L.P., of which Mr. Devin Whatley is the managing member of the general partner, (ii) 198,346 shares held by EIF CS SPV LLC and (iii) 2,369,253 shares issuable pursuant to Complete Solaria Warrants exercisable within 60 days of October 25, 2024. The business address of each of Ecosystem Integrity Fund II, L.P., EIF CS SPV LLC and Mr. Whatley is 20 Richelle Court, Lafayette, California 94549. In the case of Mr. Whatley, also includes 100,461 shares issuable pursuant to stock options exercisable within 60 days of October 25, 2024.

(3)      Includes (i) 485,562 shares held by Rodgers Capital, LLC, (ii) 8,842 由Thurman Rodgers持有，截至2024年10月25日，共计6,357,774股 由Rodgers Massey Revocable Living Trust持有，截至2024年10月25日，共计724,416股 根据完整的Solaria认股权证，可在2024年10月25日之前的60天内行使，以及根据股票期权，截至2024年10月25日，共计132,925股

(4)      代表NextG Tech Limited持有的股份，为FACt董事Edward Zeng的关联公司，在业务整合结束前。包括1,536,903股普通股 NextG Tech Limited持有的普通股，包括3,585,391股 NextG Tech Limited持有的根据完整的Solaria认股权证，在2024年10月25日之前的60天内行使，以及Mr. Zeng持有的372,237股普通股和29,081股根据完整的Solaria认股权证，在2024年10月25日之前的60天内行使的股份

(5)      仅基于Park West Asset Management LLC于2024年2月14日提交的Schedule 13G/A文件中获得的信息。代表Park West Asset Management LLC、Park West Investors Master Fund, Limited、Park West Partners International, Limited和Peter S. Park持有的股份。Park West Asset Management LLC是Park West Investors Master Fund, Limited和Park West Partners International, Limited的投资经理，而Peter S. Park, 透过一个或多个关联实体，是Park West Asset Management LLC的控股经理。 主要营业地址为San Francisco, CA 94129，Park West Asset Management LLC，1 Letterman Drive，Building C，Suite C5-900，旧金山，CA 94129

(6)      仅根据极地资产管理合伙公司于2024年2月12日提交的13G/A表获取的信息。代表极地多头基金持有的股份——策略 ，一家开曼群岛豁免公司（"PMSMF”). PMSMF受极地资产管理合伙公司管理。PAMPI”). PAMPI充当极地基金的投资顾问，并对极地基金持有的股份拥有控制和决策权。因此，PAMPI可能被视为极地基金持有的股份的实际受益所有人。PAMPI否认除任何金钱利益之外对报告股份的任何实际所有权。对极地基金持有的股份拥有表决和实质权力的最终自然人是Paul Sabourin和Abdalla Ruken，共同-Chief Investment Officers of PAMPI. The address for Polar Asset Management Partners Inc. is 16 York Street, Suite 2900, Toronto, ON, Canada M5J 0E6.

(7)      Represents shares held by Meteora Capital, LLC, a Delaware limited liability company (“Meteora”) and Mr. Vik Mittal, with respect to the shares of Common Stock held by certain funds and managed accounts to which Meteora Capital serves as investment manager (collectively, the “梅泰菲拉基金”). Mr. Mittal serves as the Managing Member of Meteora Capital. The address of the business office of each of the Meteora Funds and Mr. Mittal is 840 Park Drive East, Boca Raton, FL 33444.

(8)      Based solely on information obtained from a Schedule 13G filed by The Carlyle Group Inc. on July 11, 2024. The Carlyle Group Inc., which is a publicly traded entity listed on Nasdaq, is the sole shareholder of Carlyle Holdings I GP Inc., which is the sole member of Carlyle Holdings I GP Sub L.L.C., which is the general partner of Carlyle Holdings I L.P., which, with respect to the securities managed by CRSEF Lux GP S.à r.l., is the managing member of CG Subsidiary Holdings L.L.C., which is the managing member of TC Group, L.L.C., which is the general partner of TC Group Sub L.P., which is the sole shareholder of CRSEF Lux GP S.à r.l., which is a general partner of Carlyle CRSEF Solis Aggregator, S.C.Sp. The Carlyle Group Inc. is also the sole member of Carlyle Holdings II GP L.L.C., which is the managing member of Carlyle Holdings II L.L.C., which, with respect to the securities managed by CRSEF Managing GP, L.P., is the managing member of CG Subsidiary Holdings L.L.C., which is the general partner of TC Group Cayman Investment Holdings, L.P., which is the general partner of TC Group Cayman Investment Holdings Sub L.P., which is the sole member of CRSEF GP, L.L.C., which is the general partner of CRSEF Managing GP, L.P., which is also a general partner of Carlyle CRSEF Solis Aggregator, S.C.Sp. Carlyle CRSEF Solis Aggregator, S.C.Sp. is the managing member of CRSEF Solis Holdings, L.L.C. Accordingly, each of the entities named above may be deemed to share beneficial ownership of the securities held of record by CRSEF Solis Holdings, L.L.C. Each of them disclaims any such beneficial ownership of such securities. The principal business office address for each of TC Group Cayman Investment Holdings, L.P. and TC Group Cayman Investment Holdings Sub L.P. is c/o Walkers Corporate Limited, 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008. The principal business office address for CRSEF Lux GP S.à r.l. and Carlyle CRSEF Solis Aggregator, S.C.Sp. is c/o The Carlyle Group, 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, Luxembourg. The principal business office address for each of the remaining persons is c/o The Carlyle Group Inc., 1001 Pennsylvania Avenue NW, Suite 220 South, Washington, DC 20004-2505.

(9)      Includes (i) 983,047 shares of Common Stock, (ii) 1,467,559 shares issuable pursuant to stock options exercisable within 60 days of October 25, 2024, (iii) 529,661 shares issuable pursuant to restricted stock units exercisable within 60 days of October 25, 2024, and (iv) 141,817 shares issuable pursuant to Complete Solaria Warrants exercisable within 60 days of October 25, 2024.

(10)    Includes 536,774 shares issuable pursuant to stock options exercisable within 60 days of October 25, 2024.

(11)    Includes (i) 1,301,348 普通股份（i）2039725股 可在2024年10月25日后60天内行使的Complete Solaria认股权证所能发行的股份数目和（iii）100461股可在2024年10月25日后60天内行使的期权所能发行的股份数目。

(12)    包括（i）227000股 普通股份（ii）479988股 可在2024年10月25日后60天内行使的Complete Solaria认股权证所能发行的股份数目和（iii）89881股可在2024年10月25日后60天内行使的期权所能发行的股份数目。

(13)    包括100461股 可在2024年10月25日后60天内行使的期权所能发行的股份数目。

(14)    包括86,034股 包括截至2024年10月25日60天内行使的股票期权发行的股份数。

(15)    包括(i) 1,500,000股 Common Stock的股份数及(ii) 4,745,673股 以折合$7,972,731聚合本金金额发行给Kline Hill Opportunity IV SPV LLC、Kline Hill Partners IV SPV LLC和Kline Hill Partners Fund LP的于2024年7月发行的Notes转股得到的Common Stock股份数。Kline Hill Partners及其关联实体的主营办公地址位于CT 06830格林尼治，格林尼治大道325号三楼。

高管报酬

事实

就业协议

在业务合并结束之前，FACt与其高管未签订任何雇佣协议，并未就雇佣终止后的福利达成任何协议。

高管和董事薪酬。

FACt的高管或董事没有收到任何现金报酬以提供给FACt的服务。 FACt向其赞助方或该方关联方支付每月高达10,000美元的办公空间、公用事业、秘书和行政支持服务，这些服务提供给我们管理团队成员以及赞助方的其他费用和义务。高管和董事，或者他们各自的关联方，均会就代表FACt开展的活动而支出的任何开支得到报销。如果A类普通股持有人行使其赎回权利，则这样的持有人将把其A类普通股换成现金，不再拥有这些股份。仅当您在股东大会最初安排的日期前两个工作日向SK Growth的过户代理递交您的股份证书（可以是物理形式或通过DTC电子递送）要求赎回时，您才有权收到这些股份的现金。Vote Required for Approval 在为FACt代表开展的活动中，例如寻找潜在的目标企业并进行合适的业务合并的尽职调查，高管和董事所属的任何关联企业都将获得报销支出。

Complete Solaria

Complete Solaria已选择遵守适用于新兴增长公司的高管薪酬披露规则。 缩减的披露规则是那些适用于“较小报告公司”的规则，该术语在证券法第1933年制定的规则下定义，要求披露Complete Solaria的首席执行官以及2023年总补偿超过10万美元的另外两名高度薪酬的高管，他们在2023年12月31日担任高管。 Complete Solaria将这些个人称为“具名高管”。 对于2023年，Complete Solaria的具名高管包括：

•        Chris Lundell，Complete Solaria的前首席执行官；

•        Brian Wuebbels，Complete Solaria的前首席财务官兼前首席运营官；

•        William J. Anderson，Complete Solaria的前首席执行官；

•        Antonio R. Alvarez，Complete Solaria的前总裁；

•        Vikas Desai，Complete Solaria的前总裁＆业务单元总经理；和

•        Taner Ozcelik，Complete Solaria的前首席执行官。

如先前在Complete Solaria的Form 8的当前报告中所报告的-K 根据2023年11月16日提交给美国证券交易委员会的文件，Taner Ozcelik被任命为公司首席执行官，任期从2023年11月20日开始。但是，在Complete Solaria的Form 8提交的当前报告中已经报道，-K 根据2023年11月28日提交给美国证券交易委员会的文件，Ozcelik先生和公司在2023年11月21日达成协议，由于个人原因，他将不再担任公司首席执行官。Ozcelik先生未作为首席执行官收到任何报酬。

Complete Solaria相信其薪酬计划应促进公司的成功，并使高管激励与股东的长期利益保持一致。Complete Solaria当前的薪酬计划反映了其创业起源，主要由工资和股票期权组成。随着Complete Solaria需求的发展，Complete Solaria打算根据情况继续评估其哲学和薪酬计划。-term 以下表格显示了Complete Solaria命名的高管在2023年12月31日结束的一年中提供的薪酬信息。

薪酬摘要表

Complete Solaria的董事会对公司构想能否持续增长保持质疑，促进成功。Complete Solaria的现行薪酬计划反映了其创业起源，主要由工资和股票期权奖励组成。随着Complete Solaria需求的演变，Complete Solaria打算根据情况继续评估公司的理念和薪酬计划。

____________

(1)      本栏目报告的金额并不反映Complete Solaria命名的高管实际收到的金额。相反，这些金额反映了每位命名高管获得的奖项的总授予价值-日期 根据FASB ASC Topic 718计算的每位命名高管获得的奖励的公允价值股票股票逆向拆股将不会影响公司按照交易所法案的定期报告要求所承担的持续义务。在股票逆向拆股后，我们的普通股票将继续在纳斯达克资本市场上以股票代码“BJDX”进行上市交易，尽管它将获得一个新的CUSIP码。实际支付给非PEO的报酬($)请参阅本招股说明书中包含的Complete Solar已审计财务报表的第16条注释和Solaria已审计合并财务报表的第13条注释，以讨论确定其股权奖励授予日期公允价值所做的假设。根据SEC规定，所示金额不包括与服务解除相关的预计失职影响。股票逆向拆股将不会影响公司按照交易所法案的定期报告要求所承担的持续义务。在股票逆向拆股后，我们的普通股票将继续在纳斯达克资本市场上以股票代码“BJDX”进行上市交易，尽管它将获得一个新的CUSIP码。 彼此条件约定的情况下，这些期权的股份将分48个相等的月供分期归属，受具名行政主管在每个归属日期继续服务的影响。

(2)      Lundell先生于2024年4月辞去首席执行官职务。

(3)      2024年4月，Wuebbels先生辞去首席财务官职务。Wuebbels先生于2024年8月16日辞去首席运营官职务。

(4)      Anderson先生于2023年12月辞去首席执行官职务。

(5)      Alvarez先生于2023年3月离开公司。

(6)      Desai先生于2023年10月离开公司。

截至2023年12月31日的未到期股权奖励

下表列出了截至2023年12月31日每位具名高管持有的未行使期权奖励信息：

____________

(1)      所有期权奖励均根据Complete Solaria的2023年激励股权计划授予（“2023年修正和重制的股权激励计划”），Complete Solaria的2022年股票计划（“2022年度计划请完成Solaria的2011年股票计划（以下简称“2011年计划请完成Solaria的2016年股票计划（以下简称“2016年期权计划”）和完成Solaria的2006年股票计划（以下简称“2006计划”。如下“员工福利计划”部分详细描述，2016年计划和2006年计划是由Complete Solaria从Solaria在Complete Solar和Solaria合并中承担的。

(2)      该期权奖励的总股份将分为36个相等的月度分期，以命名的执行董事在每个归属日期继续服务为前提。

(3)      该期权奖励的总股份将分为60个相等的月度分期，以命名的执行董事在每个归属日期继续服务为前提。

(4)      该期权奖励的总股份数量的20%将在首次归属日纪念时起分期。年 随后，该期权奖励的总股份数量的1/60将在60个相等的月度分期中归属。th 该期权奖励的总股份中的1/60将在60个相等的月度分期中归属。

与命名的执行董事的就业安排

Complete Solaria的每位董事高级职员都是或曾是一名员工。-will 每位高管目前或曾与一项规定其雇佣条件的雇佣协议有关。与每位董事高级职员的雇佣协议规定，如果该董事高管因任何原因而被终止雇佣（如在雇佣协议中定义），死亡或残疾或者如果该高管因合理原因辞职（如在雇佣协议中定义），并且在任一情况下该终止构成服务终止（如在雇佣协议中定义）且该终止不是在或在变更控制权发生后的12个月内进行的，则在前提是该高管须向Complete Solaria签署一份有利于Complete Solaria的解除协议，并继续遵守其对Complete Solaria及其关联公司的所有义务，他将获得以下福利：(a)支付该高管已获但未支付的基本工资；(b)支付该高管在发生该终止或辞职的财政年度之前的财政年度未支付的任何奖金；(c)向该高管支付他根据公司适用计划和方案可能享有的任何已获利益；(d)等于该高管当时基本工资的六个月及有关该终止或该辞职财政年度奖金的适当比例的补偿金；(e)如果该高管及时并适当选择继续根据1985年《统一控制预算和弥补法案》继续团体医保覆盖方案，则支付该高管的COBRA保险费支出，直至终止日期六个月周年之早发生的日期：(i)终止日期六周年之日期；(ii)没有资格继续获得COBRA继续覆盖的日期；(iii)有资格获得实质相似覆盖方案的日期之日期。 第六周在您的授权代理人代表您请求的情况下，您必须向代理人提供书面、签名的许可，以便代理人代表您提交隐私权请求，或者提供您律师的信函。代理人或律师必须在提出请求时提供此授权。在我们向您的批准代理提供任何请求的信息之前，我们可能要求您直接向我们验证您的身份。 的终止日期；(ii)不再有资格接受COBRA继续覆盖的日期；以及(iii)其有资格接受实质相似覆盖方案的日期。

另一雇主；以及（f）适用的岗位解雇 行使期内任何已获授予期权的期限将延长至（i）终止日期之前的六个月在您的授权代理人代表您请求的情况下，您必须向代理人提供书面、签名的许可，以便代理人代表您提交隐私权请求，或者提供您律师的信函。代理人或律师必须在提出请求时提供此授权。在我们向您的批准代理提供任何请求的信息之前，我们可能要求您直接向我们验证您的身份。 终止日起的第六周年日（ii）该期权的到期日，或（iii）在公司交易时提前终止。

此外，每位被命名的高管与完美阳光的雇佣协议规定，如果该高管因除了雇佣协议中定义的原因之外的任何原因而被终止，死亡或残疾，或如果该高管因雇佣协议中定义的正当理由辞职，并且在任何一种情况下，该终止构成按照雇佣协议中定义的服务终结（并且该终止是在或在控制权更改后的12个月内），那么在该高管向完美阳光签署有利于完美阳光的解除协议，并继续遵守完美阳光及其关联公司的所有义务的前提下，他将收到以下福利：（a）支付该高管已赚取但未支付的基本工资；（b）支付该高管在终止当年或辞职当年即将到来的财政年度未支付的任何奖金；（c）向该高管支付根据公司任何适用计划和程序可能享有的任何已获授益；（d）等于该高管当时基本工资的12个月加上在终止当年或辞职当年的财政年度的其奖金的按比例支付的遣散费；（e）如果该高管及时并正确地选择继续根据COBRA继续集团健康保险覆盖，支付该高管的COBRA保费支出直至以下情况中最早的日期（i）终止日期的12周年日；（ii）该高管不再有资格接受COBRA继续覆盖的日期； （iii）该高管有资格接受另一雇主的实质性相似覆盖的日期；以及（f）适用的岗位在您的授权代理人代表您请求的情况下，您必须向代理人提供书面、签名的许可，以便代理人代表您提交隐私权请求，或者提供您律师的信函。代理人或律师必须在提出请求时提供此授权。在我们向您的批准代理提供任何请求的信息之前，我们可能要求您直接向我们验证您的身份。 此外，如果该高管的雇佣由于除了雇佣协议中定义的原因之外的任何原因而终止，死亡或残疾，或者如果该高管因雇佣协议中定义的正当理由而辞职，并且在任何一种情况下，该终止构成按照雇佣协议中定义的服务终结（并且该终止是在或在控制权更改后的12个月内），那么在该高管向完美阳光签署有利于完美阳光的解除协议，并继续遵守完美阳光及其关联公司的所有义务的前提下，他将收到以下福利：（a）支付该高管已赚取但未支付的基本工资；（b）支付该高管在终止当年或辞职当年即将到来的财政年度未支付的任何奖金；（c）向该高管支付根据公司任何适用计划和程序可能享有的任何已获授益；（d）等于该高管当时基本工资的12个月加上在终止当年或辞职当年的财政年度的其奖金的按比例支付的遣散费；（e）如果该高管及时并正确地选择继续根据COBRA继续集团健康保险覆盖，支付该高管的COBRA保费支出直至以下情况中最早的日期（i）终止日期的12周年日；（ii）该高管不再有资格接受COBRA继续覆盖的日期； （iii）该高管有资格接受另一雇主的实质性相似覆盖的日期；以及（f）适用的岗位-终止 行使期限对任何已生效的期权将延长至以下较早时点（i）终止日期的第12周年，（ii）期权到期日或（iii）在公司交易时提前终止；并且（g）对其余未兑现的股票期权的50%进行加速限时归属。在您的授权代理人代表您请求的情况下，您必须向代理人提供书面、签名的许可，以便代理人代表您提交隐私权请求，或者提供您律师的信函。代理人或律师必须在提出请求时提供此授权。在我们向您的批准代理提供任何请求的信息之前，我们可能要求您直接向我们验证您的身份。 庆祝任何有权重大体股票期权待解锁的官员将有权分享。股票逆向拆股将不会影响公司按照交易所法案的定期报告要求所承担的持续义务。在股票逆向拆股后，我们的普通股票将继续在纳斯达克资本市场上以股票代码“BJDX”进行上市交易，尽管它将获得一个新的CUSIP码。 事实证明。

基本工资

基本工资旨在提供足够的补偿水平，以吸引和保留有效的管理团队，结合高级管理层补偿计划的其他组成部分考虑。总体上，Complete Solaria旨在提供旨在反映每位高级管理人员责任和问责制度的基本工资水平。

奖金

截至2023年1月1日，我们的每位董事名下执行长均有资格获得其年度总薪水50%的年度奖金，该奖金基于我们的董事会确定的标准，包括但不限于达到最低绩效标准，以及作为我们的董事会根据其自身独立和绝对酌情设定的预算和其他目标。

董事酬金

2023年，Complete Solaria向其董事授予了股票期权，以表彰他们对业务运营的贡献。以下表格提供了2023年每位董事会成员的报酬：

____________

(1)      期权奖励的总股份将在获得之日起的第一个周年日充分授予。年 暨授予起始日纪念日。

高管报酬

Complete Solaria的薪酬委员会负责监督薪酬政策、计划和项目，并审查和确定应支付给高管、董事和其他高级管理人员的薪酬，视情况而定。Complete Solaria遵循的薪酬政策旨在提供足以吸引、激励和留住Complete Solaria高管以及潜在其他个人的薪酬，并在高管薪酬与股东价值创造之间建立适当的关系。

非合格的递延补偿

2023年，Complete Solaria的具名高管未参与或获得Complete Solaria赞助的任何非资格递延薪酬计划，也未获得任何利益。董事会可以选择在未来向官员和其他雇员提供非资格递延支付福利，如果确定这样做符合公司最佳利益。

养老金福利

2023年，Complete Solaria的具名高管未参与或获得Complete Solaria赞助的任何养老金或退休计划下的任何福利。

员工福利计划

股权股票逆向拆股将不会影响公司按照交易所法案的定期报告要求所承担的持续义务。在股票逆向拆股后，我们的普通股票将继续在纳斯达克资本市场上以股票代码“BJDX”进行上市交易，尽管它将获得一个新的CUSIP码。 报酬一直是并将继续是执行董事薪酬方案中的重要基础，因为Complete Solaria认为保持高管激励与股东价值创造之间的紧密联系很重要。Complete Solaria认为绩效和股权股票逆向拆股将不会影响公司按照交易所法案的定期报告要求所承担的持续义务。在股票逆向拆股后，我们的普通股票将继续在纳斯达克资本市场上以股票代码“BJDX”进行上市交易，尽管它将获得一个新的CUSIP码。 报酬可以是最大化股东价值的总执行董事薪酬方案中的重要组成部分，同时吸引、激励和留住高质量 高管。2023年7月，我们的董事会通过了2023年激励股权计划（“2023年修正和重制的股权激励计划”) and the Employee Stock Purchase Plan (the “ESPP”). The 2023 Plan and the ESPP became effective immediately upon the Closing of the Business Combination. Below is a description of the 2023 Plan, the ESPP, 2022 Plan, the 2011 Plan, the 2016 Plan and the 2006 Plan. The 2022 Plan is the successor of the Complete Solar 2021 Stock Plan, which was amended and assumed by Complete Solaria in connection with the Required Transaction. The 2011 Plan is the Complete Solar 2011 Stock Plan that was assumed by Complete Solaria in the Required Transaction.

The 2016 Plan and the 2006 Plan are the Solaria stock plans that were assumed by Complete Solaria in the Required Transaction.

Complete Solaria 2023 Incentive Equity Plan

In July 2023, our Board of Directors adopted and our stockholders approved the 2023 Incentive Equity Plan (the “2023年修正和重制的股权激励计划”). The 2023 Plan became effective immediately upon the Closing of the Business Combination.

资格。    Complete Solaria或其关联公司的员工、为Complete Solaria或其关联公司提供服务的人员（包括顾问和董事会成员），可根据计划管理员的自由裁量权获得2023年计划下的奖励。

奖励。    2023年计划允许授予激励型期权（“ISOs”），符合《法典》第422条的含义，授予父公司或子公司的员工，以及授予非法定期权（“NSO”）、股票增值权、限制性股票奖励、限制性股票单位奖励、绩效奖励和其他形式的奖励给员工、董事和顾问，包括Complete Solaria关联公司的员工和顾问。

授权股份。    Initially, a maximum number of 8,763,322 of shares of Common Stock may be issued under the 2023 Plan. In addition, the number of shares of Common Stock reserved for issuance under the 2023 Plan will automatically increase on January 1 of each year, starting on January 1, 2024 and ending on January 1, 2033, in an amount equal to the lesser of (1) 4% of the total number of shares of Common Stock outstanding on December 31 of the preceding year, or (2) a lesser number of shares of Common Stock determined by the Board of Directors prior to

the date of the increase. The maximum number of shares of Common Stock that may be issued on the exercise of ISOs under the 2023 Plan is three times the number of shares available for issuance upon the 2023 Plan becoming effective (or 26,289,966 shares).

The unused shares subject to stock awards granted under the 2023 Plan that expire, lapse or are terminated, exchanged for or settled in cash, surrendered, repurchased, canceled without having been fully exercised or forfeited, in any case, in a manner that results in Complete Solaria acquiring shares covered by the stock award at a price not greater than the price (as adjusted pursuant to the 2023 Plan) paid by the participant for such shares or not issuing any shares covered by the stock award, will, as applicable, become or again be available for stock award grants under the 2023 Plan.

非-员工 董事薪酬限制。在公司股东年度会议日期起至下一年度公司股东年度会议日期前一天的任何期间授予或支付给任何非董事的所有补偿的总价值，包括根据修订计划授予的奖励和支付给这些非董事的现金费用。-employee 关于任何日历年度内的任何董事，包括授予的奖励和支付给该非董事的现金费用-employee 董事，总价值不超过（1）1,000,000美元的股权总值或者（2）如果这样的非-employee 在该日历年度内首次被任命或选举为董事会董事时，总价值为1,500,000美元，其中包括根据财务报告目的的授予日期公允价值计算任何股权奖励的价值。

计划管理。    董事会或其正式授权的委员会将管理2023计划，并在此称为“计划管理员”。董事会还可以委托公司的一名或多名主管官员的权限，以(1)指定员工（非主管）获得指定的股票奖励，并确定股票奖励的股数以及类型。根据2023计划，董事会有权确定奖励的受让人、授予日期、授予的股票奖励的数量和类型、适用的公允市场价值以及每项股票奖励的条款，包括可行权期限和适用于股票奖励的解锁计划表。

期权。    ISO和NSO是在计划管理员通过股票期权协议颁发的。计划管理员确定股票期权的行使价格，在2023计划的条款和条件范围内，提供的股票期权的行使价格一般不能低于股票授予日Common Stock的每股公允市值的100%。根据2023计划授予的期权按照计划管理员确定的股票期权协议中规定的速度授予。

计划管理员确定根据2023计划颁发的股票期权的期限，最长为10年。除非期权持有人的股票期权协议的条款另有约定或计划管理员另有规定，在Complete Solaria或Complete Solaria的任何关联公司的服务关系因其他原因（除残疾、死亡或原因外）中止时，期权持有人通常可以在服务中止后的3个月内行使任何已获授的期权。如果适用证券法禁止行权，则此期限可能会延长。除非期权持有人的股票期权协议的条款另有约定或计划管理员另有规定，如果期权持有人的Complete Solaria或Complete Solaria的关联公司的服务关系由于死亡或伤残而终止，或者期权持有人在服务中止后的一定期限内死亡，则期权持有人或受益人通常可以在死亡日期后18个月或残疾日期后12个月内行使任何已获授的期权。在因原因终止的情况下，期权通常会在终止日期到期。在任何情况下，期权不得超过其期限履行。

行使股票期权购买普通股所需支付的可接受作为考虑的金额将由计划管理员确定，可能包括（1）现金、支票、银行汇票或汇款单，（2）经纪人-辅助 无现金行使，（3）提供由期权持有人先前拥有的普通股份，（4）若为NSO，则进行净行使期权 ，（5）计划管理员批准的其他法定考虑。

除非计划管理员另有规定，期权和股价增值权通常不得转让，除非通过遗嘱或法定继承分配。在计划管理员或适当授权的官员批准下，可以根据国内关系令转让期权。

对ISO的税收限制。    相对于ISOs，在任何日历年内首次由任何Complete Solaria股票计划下的授予持有人行使的具有关键价值的普通股的总市场价值，不得超过$100,000。超过此限制的期权或其部分通常将被视为NSOs。在授予时，不得向任何拥有或被视为拥有Complete Solaria总投票权或其任何母公司或子公司总投票权超过10%的人士授予ISO，除非（1）期权行使价格至少为授予日股票的公允市场价值的110%，（2）ISO的期限不超过授予日起五年。

除非（1）期权行使价格至少为授予日股票的公允市场价值的110%，（2）ISO的期限不超过授予日起五年，否则将不得授予任何个人拥有或被视为拥有Complete Solaria总合并投票权或任何Complete Solaria母公司或子公司投票权超过10%的股票，父公司或子公司。

限制性股票单位奖励。    限制性股票单位奖励是根据计划管理员制定的限制性股票单位奖励协议授予的。限制性股票单位奖励通常是根据参与者提供的服务而授予的，但也可以根据计划管理员认可并符合适用法律规定的任何形式的合法对价授予。限制性股票单位奖励可通过现金、交付普通股股票、由计划管理员确定的现金和普通股股票组合的方式，或在限制性股票单位奖励协议中规定的任何其他对价形式进行结算。此外，可能会根据限制性股票单位奖励涵盖的股票，计入相应的股息等值。除非适用奖励协议或计划管理员另有规定，未解除限制的限制性股票单位奖励在参与者连续服务因任何原因而终止时会被放弃。

限制性股票奖励。    限制性股票奖励是根据计划管理员制定的限制性股票奖励协议授予的。限制性股票奖励可能是出于现金、支票、银行汇票或汇票、向我们提供的服务，或计划管理员认可并符合适用法律规定的任何其他合法对价而授予的。计划管理员确定限制性股票奖励的条款和条件，包括解除限制和放弃条款。如果参与者与Complete Solaria的服务关系因任何原因而终止，Complete Solaria可能通过放弃条件或回购权收回参与者持有的尚未解除限制的普通股股票中的任何股票或全部股票。

股票增值权。    股票增值权是根据计划管理员制定的股票增值权协议授予的。计划管理员确定股票增值权的执行价格，通常不得低于授予日期的普通股股票的公允市场价的100%。根据2023年计划授予的股票增值权将根据计划管理员确定的股票增值权协议中指定的速度解除限制。股票增值权可以以现金、普通股股票或计划管理员确定并在股票增值权协议中规定的任何其他支付形式进行结算。

计划管理员确定根据2023年计划授予的股票增值权的期限，最长不超过10年。除非参与者的股票增值权协议规定另有规定，或者计划管理员另有规定，如果参与者与Complete Solaria或其任何关联公司的服务关系因除了原因、残疾或死亡以外的任何原因而终止，参与者通常可以在服务终止后的三个月内行使任何已获授权的股票增值权。如果适用的证券法规定了股票增值权在此类服务终止后不得行使的情况下，这一期限可能会进一步延长。除非参与者的股票增值权协议规定另有规定，或者计划管理员另有规定，如果参与者与Complete Solaria或其任何关联公司的服务关系因残疾或死亡而终止，或者参与者在服务终止后一定期限内死亡，参与者或受益人通常可以在残疾的情况下行使任何已获授权的股票增值权的期限为12个月，死亡的情况下行使的期限为18个月。在因原因终止时，股票增值权通常会在原因终止事件发生后立即终止。在任何情况下，股票增值权不得超出其期限到期。

业绩奖。    2023年计划允许授予可以以股票、现金或其他财产结算的绩效奖励。绩效奖励可以设计成仅在在指定绩效期内实现特定预先确定目标后发行或支付股票或现金。以现金或其他财产结算的绩效奖励不要求全部或部分地按照普通股进行估值或以普通股为基础。-established 结算于现金或其他财产的绩效奖励不要求全部或部分地参照或以此为基础按照普通股的价值。

其他股票奖励。    计划管理员可以根据普通股完全或部分授予其他奖励。计划管理员将确定股票奖励（或现金等效物）的股份数量及所有其他条款和条件。

关于资本结构的变更。    若Complete Solaria的资本结构发生特定类型的变化，如股票拆分、股票合并或资本重组，将调整以下内容：(1) 2023计划所涉及的股等级和最大股数、(2) 行使激励性股票期权而发行的股等级和最大股数，及(3) 所有现有股票奖励的等级、股数以及行权价、行使价或购买价格（如适用）。

公司交易。    根据2023计划，在企业交易(定义见2023计划)发生时，以下内容适用于2023计划下的股票奖励，除非在参与者的股票奖励协议或与Complete Solaria或其附属公司之一的其他书面协议中另有规定，或者除非计划管理员在授予时明确规定。

在企业交易发生时，2023计划下的任何未清偿股票奖励可能会被承担或继续由任何存续或收购的公司（或其母公司）承担，或者可由此类存续或收购的公司（或其母公司）发行新股以替代此类奖励，并且Complete Solaria对股票奖励持有的任何回购权或回购权可能会被分配给Complete Solaria的继任者（或其母公司）。 如果存续或收购的公司（或其母公司）不承担，继续或替代此类股票奖励，那么对于在企业交易的生效时间之前未终止连续服务的参与者持有的任何此类股票奖励，或者当前参与者，这些股票奖励的归属（如果适用）将被全部加速（或者，对于根据绩效水平确定的具有多个归属级别的绩效奖励，在终止时将以100%的目标级别加速）至企业交易生效日期之前的某个日期（取决于企业交易的生效性），如果没有在企业交易的生效时间之前行使（如适用），这些股票奖励将终止，Complete Solaria对这些股票奖励持有的任何回购权或回购权将终止（取决于企业交易的生效性）。 任何未行使（如适用）的此类股票奖励将在企业交易的生效时间之前终止，除非Complete Solaria对这些股票奖励持有的任何回购权或回购权将不终止，且可能继续行使，即使企业交易发生。

如果在公司交易生效前未行使股票奖励，则该股票奖励将终止。计划管理员可以自行决定，持有此类股票奖励的人可能无法行使该股票奖励，而是会收到一个等值于（如有）以下两者之差的支付：（i）与公司交易有关的普通股持有人应支付的每股金额，减去（ii）如适用，支付给该持有人的每股行使价格。

计划修改或终止。    董事会有权随时修改、暂停或终止2023年计划，前提是此类行动不会在未经参与者书面同意的情况下实质性削弱任何参与者的现有权利。某些重大修订还需要我们的股东批准。在董事会通过2023年计划后的第十周年之后，不得再授予任何ISO。在暂停或终止2023年计划之时，不得授予任何股票奖励。

完善Solaria 2023年员工股票购买计划

2023年7月，我们的董事会通过并获得股东批准了2023年员工股票购买计划（“ESPP”）。ESPP在业务合并结束时立即生效。

管理。    董事会或获得授权的委员会将管理ESPP。

限制。    我们的雇员和董事会指定的任何关联公司的雇员，根据董事会指定，将有资格参与ESPP，前提是在参与ESPP之前，他们可能需要满足下列一个或多个服务要求之一，由管理员确定：（1）在Complete Solaria或其关联公司中进行超过20小时每周和每年五个月以上的惯常雇佣，或（2）在首次发行日期前与Complete Solaria或其关联公司连续雇佣达到不超过两年的最短时间。此外，董事会也可以排除“高薪员工”（根据法典第423（b）（4）（D）款的含义）或此类高薪员工的子集参与ESPP或任何发行。如果该提案获得股东批准，Complete Solaria及其关联公司的所有雇员将有资格在业务合并结束后参与ESPP。在股权奖励计划下，雇员可能无法被授予购买ESPP股票的权利（a）如果在授予后，该雇员拥有Complete Solaria全部公司股票的5%或更多的总投票权或价值或（b）如果该权利累积的速度超过每年25,000美元的Complete Solaria公司股票价值，而该权利仍然有效。

ESPP旨在符合法典第423条的员工股票购买计划。管理员可以指定不超过27个月的发行期，并可以在每个发行期内指定一个或多个较短的购买期。每个发行期将有一个或多个购买日期，在该日期，参与发行的雇员将购买普通股。管理员自行决定ESPP下发行的条款。管理员有权自行构建发行，所以如果在发行期内的任何购买日期Complete Solaria的股票的公允市价小于或等于发行期第一天Complete Solaria的股票的公允市价，则该发行立即终止，并且在该终止发行中的参与者将自动加入一个立即开始的新发行。

参与者除通过遗嘱、继承和分配法律或ESPP提供的其他方式外，不得转让ESPP下的购买权。

工资扣款。    ESPP允许参与者通过工资扣款购买普通股。除非管理员另有决定，股票的购买价格将是在发行首日或购买日普通股的市场价的85%。参与者可以在发行期间的任何时候终止参与，并且将支付他们尚未用于购买股票的累积贡献，不带利息。参与在与Complete Solaria及其关联公司的雇佣终止时会自动结束。

撤回。    参与者可以通过提交撤回表格给Complete Solaria并终止他们的捐款来退出一项发行。在发行结束之前，参与者可以随时选择撤回，除非计划管理员另有规定。在撤回时，Complete Solaria将向员工分发其累积但未使用的贡献，不含利息，并且员工参与该发行的权利将终止。但是，员工从一项发行中撤回并不影响他们参与ESPP下任何其他发行的资格。

雇佣终止。    如果参与者（i）不再受Complete Solaria或其任何母公司或子公司（视情况而定）聘用，参与者在ESPP下的任何发行权利将立即终止。-employment 法律规定的参与期限) 或 (ii) 不再有资格参与。在这种情况下，Complete Solaria将向参与者分配其累积但未使用的捐款，不含利息。

公司交易。    在某些特定重要的企业交易发生时，如合并或控制权变更，继任公司可以承担、继续或替代每项未执行的购买权。如果继任公司不承担、继续或替代未执行的购买权，正在进行中的要约将会提前终止，参与者的累积捐款将用于在企业交易前十个工作日内(或计划管理员规定的其他期限)购买普通股，而参与者的购买权将立即在此之后终止。

修正和终止。    董事会有权在任何时候出于任何原因修改、暂停或终止ESPP，前提是某些类型的修订将需要Complete Solaria股东的批准。在ESPP修改、暂停或终止之前授予的任何未执行购买权下的所有效益、特权、资格和义务不会因任何此类修改、暂停或终止而受到重大损害，除非 (i) 经相关购买权持有人同意， (ii) 为便于遵守任何法律、上市要求或政府法规，或 (iii) 为获取或维持有利的税收、上市或监管待遇。ESPP将在董事会根据ESPP条款终止之前始终有效。

Complete Solaria 2022 股票计划

Complete Solaria的董事会在2022年10月与必要交易相关时通过，并获得了Complete Solaria股东的批准，该计划以修订和重申 Complete Solaria的 2021 股票计划。

股票奖励。    2022年计划提供了激励性股票期权（ISO）和非法人股票期权，用于购买普通股以及受限制的股票奖励（统称为“股票奖励”ISOs）股票奖励）。ISO只能授予Complete Solaria的员工以及任何母公司或子公司的员工。

其他所有奖励都可以授予Complete Solaria的员工，非-employee Complete Solaria的董事和顾问以及Complete Solaria的雇员和顾问。Complete Solaria已根据2022计划授予了股票期权和限制性股票奖励。截至2022年12月31日，1,413,851股普通股可根据尚未行使的期权、限制性股票奖励和其他购买权发行 股票。2022年计划的已发行股票数为918,55 股，普通股的未来发行供应量为2022计划下的918,550股。

2022计划将在2023计划生效并完成业务组合后终止。然而，根据Complete Solaria的2022计划和奖励协议的条款，任何未行使的奖励都将继续有效，直至行使未行使的期权或直至奖励根据其条款终止或到期。

如果根据2022计划授予的股票奖励到期或以其他方式未被完全行使，或者以现金结算，那么未根据股票奖励获得的普通股将再次可用于在2022计划下后续发行（如果2023计划并未按照前段描述的生效）。此外，下列类型的普通股在2022计划下可能可用于授予2022计划下新股票奖励：（1）在完全取得归属权之前被Complete Solaria收回或赎回的股份数；（2）用于支付所得税或就业预扣税的股份数；（3）用于支付股票奖励的行权或购买价格的股份数；或（4）根据期权交换计划出售的股份数。

管理。    董事会或其授权委员会有权行使2022计划的权力。董事会也可以将授予一名或多名官员的权力委派给一名或多名官员，以（1）指定员工（除其他官员或董事外）为某些股票奖励的受益人，并（2）根据董事会规定的参数向这些个人授予股票奖励。根据2022计划的条款，计划管理员确定奖励受益人、授予日期、授予的股票奖励数量和类型、适用的公允市值以及股票奖励的条款，包括行权期限、适用于股票奖励的限制性股票安排以及可能适用的回购权利。计划管理员有权修改未完成的奖励，包括降低任何未完成股票奖励的行权、购买或行使价格，以换取新股票奖励、现金或其他代价取消任何未完成的股票奖励，或采取任何根据普遍公认会计原则视为再定价的行动，并经任何受影响的参与者同意。

期权。    ISO和NSO根据计划管理员通过采用的股票期权协议授予。计划管理员确定股票期权的行权价格，但股票期权的行权价格通常不得低于授予日普通股的公允市场价的100%。根据2022计划授予的期权按计划管理员指定的速度解锁。

计划管理员确定2022计划授予的期权期限，最长为十年。除非期权持有人的股票期权协议条款另有规定，如果期权持有人与我们或任何Complete Solaria的关联公司的服务关系因其他原因而终止，而不是因残疾、死亡或原因，期权持有人通常可以在服务终止后的三个月内行使任何解锁的期权。如果适用证券法禁止服务终止后行使期权，期权期限可以延长。如果期权持有人与Complete Solaria或其任何关联公司的服务关系因残疾或死亡终止，或者期权持有人在服务终止后3个月内死亡，期权持有人或受益人通常可以在残疾或死亡后12个月内行使任何解锁的期权。因有原因而终止，期权通常会立即在个人因有原因而终止时终止。在任何情况下，期权不得在期限届满后行使。

根据计划管理员确定的购买股票期权行使后发行的普通股的可接受对价，可以包括：（1）现金；（2）支票；（3）在适用法律许可的范围内，票据；（4）债务的取消；（5）其他先前拥有的Complete Solaria股份；（6）无现金行使；（7）适用法律下允许的其他对价和支付方式；或（8）上述支付方式的任意组合。

Tax Limitations on Incentive Stock Options.    The aggregate fair market value, determined at the time of grant, of Common Stock with respect to ISOs that are exercisable for the first time by an optionholder during any calendar year under all Complete Solaria stock plans may not exceed $100,000. Options or portions thereof that exceed such

limit will generally be treated as NSOs. No ISO may be granted to any person who, at the time of the grant, owns or is deemed to own stock possessing more than 10% of the total combined voting power of Complete Solaria or that of any of its affiliates unless (1) the option exercise price is at least 110% of the fair market value of the stock subject to the option on the date of grant and (2) the term of the ISO does not exceed five years from the date of grant.

激励期权限制。    The maximum number of shares of Common Stock that may be issued upon the exercise of ISOs under the 2022 Plan is 6,677,960 shares plus, to the extent permitted by applicable law, any shares that again become available for issuance under the 2022 Plan.

Restricted Stock Awards.    受限制的股票奖励根据计划管理员制定的受限制股票奖励协议授予。受限制股票奖励的可接受对价与适用于股票期权相同。根据计划管理员确定的归属时间表，Complete Solaria在受限制股票奖励下取得的普通股可能会，但不一定，受到一项有利于Complete Solaria的股份回购选择的约束。受限制股票奖励只能在计划管理员所指定的条款和条件下转让。除非在适用的奖励协议中另有规定，未取得权益的受限制股票奖励可能会在参与者因任何原因中止连续服务时被Complete Solaria放弃或回购。

资本结构调整。    如果Complete Solaria的资本结构发生特定类别的变化，包括但不限于股票拆分或资本重组，在对普通股的公允市值产生重大影响的形式支付的特别股息，或者在未收到Complete Solaria对价的情况下增加或减少已发行股份的数量，将对(1) 根据2022年计划预留用于发行的股份类别和最大数量进行适当调整，并且(2) 调整颁发的股票奖励所适用的股份类别和数量以及每股价格(包括任何每股回购价格)。

公司交易。    2022年计划规定在某些指定的重大公司交易中，除非在奖励协议或Complete Solaria与奖励持有人之间的其他书面协议中另有规定，每个未解决的奖励(已解决或未解决)将由计划管理员决定如何处理，包括（但不限于）对每项股票奖励采取以下一种或多种行动，视乎交易的完成或结束：(1) 安排由承接公司承担、继续或替代股票奖励，(2) 安排将Complete Solaria所持有的关于根据股票奖励发行的普通股的任何回购权利转让给承接公司，或(3) 为股票奖励取消换取现金支付，或不支付，由计划管理员决定（包括根据交易结束日期的股票公允市值与持有人应付的行权或购买价格之间的差额支付（该支付可能因由存款、暂停、挂起或类似附带条件导致与交易中的普通股持有人的支付延迟相同时间）。计划管理员无需对待所有股票奖励或其部分采取相同方式，计划管理员可能对已解决和未解决部分股票奖励采取不同行动。

Under the 2022 Plan, a significant corporate transaction is generally the consummation of (1) a transfer of all or substantially all of Complete Solaria’s assets, (2) the consummation of a transaction, or series of related transactions, in which any person becomes the beneficial owners of more than 50% of Complete Solaria’s then Floor, South Tower capital stock, or (3) a merger, consolidation or other capital reorganization or business combination transaction of Complete Solaria with our into another corporation, entity or person.

可转让性    A participant generally may not transfer stock awards under the 2022 Plan other than by will, the laws of descent and distribution or as otherwise provided under the 2022 Plan.

修正和终止。    The Board of Directors has the authority to amend, suspend or terminate the 2022 Plan, provided that, with certain exceptions, such action does not impair the existing rights of any participant without such participant’s written consent. Certain material amendments also require the approval of our stockholders. Unless terminated sooner by the Board of Directors, the 2022 Plan will automatically terminate in October 2032. No stock awards may be granted under the 2022 Plan while it is suspended or terminated.

特定关系和关联方交易

除了我们董事和高管的补偿安排，这些安排在“执行薪酬”一节中有描述，以下是自2023年1月1日以来我们作为当事方参与的交易描述，其中：

•        涉及金额超过或将超过120,000美元；且

•        我们的任何董事、高管或持有我方超过5%股本的股东，或任何上述人员的直系亲属，或与上述人员共同居住的人士，已经或将会拥有直接或间接的重大利益。

有关业务合并的FACt关联交易

与业务组合协议同时进行，我们与Heramba和我们的赞助商签订了赞助商支持协议(“赞助商支持协议”)，其中一项内容是，我们的赞助商(a)同意在公告股东大会的记录日持有的任何普通股中投票，赞成业务组合协议、拟议业务组合以及F-4表格中列出的每一项提议，并反对任何有助理解妨碍该项拟议业务组合的行动，(b)同意在拟议业务组合关闭或业务组合协议终止之前不转让该股票，除非其中规定，(c)同意不在拟议业务组合中赎回该股票(在授予创始人股票的同时，创始人股票有以此作为代价的特定契约和承诺，而不另行支付任何费用)，并且(d)对于根据Share Contribution Agreement持有的任何这样的股票，与该股票相关的反稀释权利豁免。

与业务合并协议的执行有关，FACt与自由收购I有限责任公司签订了一份赞助支持协议，该公司为开曼群岛有限责任公司（以下简称“赞助商”), the parties thereto, including the initial shareholders of FACt (together, the “Sponsor Signatories”), and Complete Solaria, pursuant to which the Sponsor Signatories agreed to, among other things:

•        vote in favor of the Business Combination Agreement and the transactions contemplated thereby;

•        not redeem their Class A Ordinary Shares and Class b Ordinary Shares of FACT;

•        from the Closing, at each of the first three annual meetings of the stockholders of Complete Solaria vote all of their shares of Common Stock in favor of Mr. Thiam for election to the Board of Directors; and

•        be bound by certain other agreements and covenants related to the Business Combination, including vesting and forfeiture restrictions with respect to certain shares held by the Sponsor.

The Sponsor Support Agreement was entered into as an inducement for FACt and Complete Solaria to enter into the Business Combination Agreement, and consideration was not provided to the Sponsor Signatories in exchange for entering into the Sponsor Support Agreement.

锁定期协议

在收盘时，Complete Solaria，赞助商，赞助商关键持有人（如在锁定协议中定义），以及Complete Solaria关键持有人（如在锁定协议中定义）进入锁定。-Up 协议）和Complete Solaria关键持有人（如在锁定协议中定义），进入了锁定。-Up 协议），进入了锁定。-Up 协议。

这个锁定-Up 协议规定，包括在Closing后立即由赞助商、赞助商主要持有人和Complete Solaria主要持有人持有的Complete Solaria证券（包括普通股、Complete Solaria私人认股权证和任何在衍生证券和应收账款行使、转换或结算时发行的普通股）方面的转让上有一定限制。此类限制始于Closing并在以下期限之一结束：（x）Closing的十二个月纪念日，（y）普通股的成交量加权平均价格等于或超过每股12.00美元的日期之前（根据股票分割、股票股利、重组、资本重组等进行调整），对于任何在距离Closing之后180天之后的日期并终于Closing之后365天内的任何连续30个交易日期间内股票的成交量加权平均价格等于或超过每股12.00美元的交易日。

涉及赞助商与第三方投资者建立的运营资本借贷安排，待Closing之日，转让于这些投资者的FACt的B类股份数的一定限制已经或将被减少至Closing的三个月纪念日。

中国桥资本咨询费

2021年5月，FACt与CBC达成协议，CBC是Edward Zeng的附属机构，后者是FACt董事会成员，根据协议，CBC同意向FACt提供咨询和投资银行服务，以与潜在的业务组合有关。根据后续协议修正，日期为2022年6月3日，取代各方之间先前达成的协议，FACt同意在业务组合时商定的一项惯例咨询费。在签署原始业务组合协议之前，FACt专门委员会和FACt董事会批准了FACt与CBC之间的一项潜在费用安排。2024年7月，CBC、Edgard Zeng、Adam Gishen和Tidjane Thiam就应支付给CBC的费用达成一致意见，因此Gishen先生和Thiam先生转移了312,527股。 赞助人持有公司股份和公司提供给Zeng先生的75,000份认股权证。 曾。

关联方贷款

为了支付与拟议的业务组合相关的交易成本，赞助人以及FACT的某些高管和董事向FACt提供了资金（“贷款”）。业务组合结束后，FACt偿还了营运资本贷款。在考虑4月2022 FACt票据、6月2022 FACt票据和12月2022 FACt票据（如下所述和定义），高达1.325百万美元的额外营运资本贷款可以按照1.50美元的价格转换为业务组合后实体的私人配售认股权，由出借人选择。此类认股权与私人配售认股权相同。c.消除净有形资产测试要求。合并协议第6.1(g)应以以下完全替换:

2022年4月1日，FACt向赞助人发行了一份最高金额为500,000美元的无抵押期票据（“4月2022 FACt票据”）4月2022 FACt票据”). The proceeds of the April 2022 FACt Note, which was drawn down from time to time until FACt consummated the initial business combination, were used for general working capital purposes. The April 2022 FACt Note bore no interest and was payable in full upon the earlier to occur of (i) 24 months from the closing of FACT’s initial public offering (the “铀”) (or such later date as may be extended in accordance with the terms of our amended and restated memorandum and articles of association) or (ii) the closing of the Business Combination. A failure to pay the principal within five business days of the date specified above or the commencement of a voluntary or involuntary bankruptcy action would have been deemed an event of default, in which case the April 2022 FACt Note may have been accelerated. Prior to FACT’s first payment of all or any portion of the principal balance of the April 2022 FACt Note in cash, the Sponsor had the option to convert all, but not less than all, of the principal balance of the April 2022 FACt Note into Working Capital Warrants, each warrant exercisable for one ordinary share of FACt at an exercise price of $1.50 per share. The terms of the Working Capital Warrants are identical to the warrants issued by FACt to the Sponsor in a private placement that was consummated in connection with the IPO. The Sponsor is entitled to certain registration rights relating to the Working Capital Warrants. The issuance of the April 2022 FACt Note was made pursuant to the exemption from registration contained in Section 4(a)(2) of the Securities Act.

On June 6, 2022, FACt issued an unsecured promissory note in the amount of $500,000 to the Sponsor (the “June 2022 FACt Note”). The proceeds of the June 2022 FACt Note, which was drawn down from time to time until FACt consummated the initial business combination, were used for general working capital purposes. The June 2022 FACt Note bore no interest and is payable in full upon the earlier to occur of (i) 24 months from the closing of the IPO (or such later date as may be extended in accordance with the terms of our amended and restated memorandum and articles of association) or (ii) the closing of the business combination. A failure to pay the principal within five business days of the date specified above or the commencement of a voluntary or involuntary bankruptcy action would have been deemed an event of default, in which case the June 2022 FACt Note would have been accelerated. Prior to FACT’s first payment of all or any portion of the principal balance of the June 2022 FACt Note in cash, the Sponsor had the option to convert all, but not less than all, of the principal balance of the June 2022 FACt Note into Working Capital Warrants, each warrant exercisable for one ordinary share of FACt at an exercise price of $1.50 per share. The terms of the Working Capital Warrants were identical to the warrants issued by FACt to the Sponsor in a private placement that was consummated in connection with the IPO. The Sponsor is entitled to certain registration rights relating to the Working Capital Warrants. The issuance of the June 2022 FACt Note was made pursuant to the exemption from registration contained in Section 4(a)(2) of the Securities Act.

2022年12月14日，FACt向Tidjane Thiam、Adam Gishen、Abhishek Bhatia和Edward Zeng发行了一份最高325,000美元的无抵押期票据（以下简称“2022年12月FACt票据”。2022年12月FACt票据的款项，即从FACt完成首次业务合并之前的不同时期提取，用于一般经营资金用途。2022年12月FACt票据不含利息，

在（i）从我们的IPO结束之日起24个月内（或根据我们章程的条款延长的较晚日期）或（ii）业务合并结束之日之前全额偿还。在上述日期指定的五个工作日内未支付本金，或主动或被动地提起破产诉讼，即被视为违约事件，届时2022年12月FACt票据可能会被加速。在FACt首次以现金支付2022年12月FACt票据本金余额的全部或部分之前，受款人有权将2022年12月FACt票据本金余额的全部但不少于全部转换为工作资本权证，每张权证行权价为每股1.50美元。工作资本权证的条款与FACt发行给赞助方的与IPO相关的私募股票权证完全相同。2022年12月FACt票据受款人有关工作资本权证的某些注册权益是根据证券法第4(a)(2)条的豁免发行

2023年2月28日，FACt向赞助方发行了一份最高2,100,000美元的无抵押期票据（以下简称“2023年2月FACt票据”。2023年2月FACt票据的款项，其中160万美元于发行日或其附表中规定的日期提取，40万美元于FACt选择将首次业务合并完成日期推迟至2023年6月2日之后时提取，以及10万美元于根据需要，最多每个一次，每次扩展的时间为12次。在与公司的保荐人协商后，公司管理层有理由相信，如果获得扩展修正提案和信托修正提案的批准，并且假设没有普通股被赎回，保荐人将在扩展付款的截止日期前提前5天通知公司，并进行额外的一次扩展，直至2025年9月30日，如有需要。每次付款将在额外的扩展期（或其部分）开始时（或约在这个时期）存入信托账户，首笔付款将在信托修正提案获批后的3个工作日内完成。不计利息的付款将由赞助商归还，除非公司无法进行首次业务组合，金额会超过寄存在信托账户以外的资金。 basis with the mutual consent of FACt and the Sponsor, was used for general working capital purposes. The February 2023 FACt Note bore no interest and was payable in full upon the consummation of a business combination. A failure to pay the principal within five business days of the date specified above or the commencement of a voluntary or involuntary bankruptcy action would have been deemed an event of default, in which case the February 2023 FACt Note may have been accelerated. The issuance of the February 2023 FACt Note was made pursuant to the exemption from registration contained in Section 4(a)(2) of the Securities Act.

On May 31, 2023, FACt issued an unsecured promissory note in the amount of up to $300,000 to the Sponsor (the “May 2023 FACt Note”). The proceeds of the May 2023 FACt Note were used for general working capital purposes. The May 2023 FACt Note bore no interest and was payable in full upon the consummation of a business combination. A failure to pay the principal within five business days of the date specified above or the commencement of a voluntary or involuntary bankruptcy action would have been deemed an event of default, in which case the May 2023 FACt Note may have been accelerated. The issuance of the May 2023 FACt Note was made pursuant to the exemption from registration contained in Section 4(a)(2) of the Securities Act.

Complete Solaria Related Party Transactions

Simple Agreements For Future Equity

On January 31, 2024, we entered into a simple agreement for future equity (the “第一份SAFE与Rodgers Massey Freedom and Free Markets Charitable Trust（即“罗德格斯 麦西自由和自由市场慈善信托”）关于购买方投资150万美元的交易买方在首次认购资本主要目的是筹集资金的正规交易或交易系列（即“认购资本”）初始结算时，第一份SAFE最初可转换为我们的普通股，面值每股0.0001美元。股权融资根据这项认股权证，我们已按每股转换价格以股权融资的方式发行和销售普通股，该转换价格为不高于（i）（a）5354万美元除以（b）我们即将进行的股权融资前资本化（该转换价格称为“SAFE价格”），以及（ii）股权融资中的普通股价格的80%。SAFE价格，以及我们普通股在股权融资中的每股销售价格的80%相等之处。Thurman J. Rodgers是购买方的受托人，他同时也是我们董事会的执行主席和首席执行官。

On February 15, 2024, we entered into a second simple agreement for future equity (the “Second SAFE”) with the Purchaser in connection with the Purchaser investing $3.5 million in us. The Second SAFE was initially convertible into shares of our Common Stock upon the initial closing of an Equity Financing at a per share conversion price which was equal to the lower of (i) the SAFE Price, and (ii) 80% of the price per share of our Common Stock sold in the Equity Financing. Thurman J. Rodgers is a trustee of the Purchaser, and he is the Executive Chairman of our Board of Directors and our Chief Executive Officer.

On April 21, 2024, we entered into an amendment to each of our First SAFE and Second SAFE with the Rodgers Massey Freedom and Free Markets Charitable Trust to convert the invested amounts into shares of our Common Stock. The conversion share price was $0.36, calculated as the product of (i) $0.45, the closing price of our Common Stock on April 19, 2024, multiplied by (ii) 80%. The First SAFE and Second SAFE converted into 4,166,667 and 9,722,222 shares of our Common Stock, respectively; however, such shares of our Common Stock have not been issued.

On May 13, 2024, we entered into a further simple agreement for future equity (the “Rodgers Group SAFE”) with the Purchaser in connection with the Purchaser’s investment of $1,000,000. The Rodgers Group SAFE is convertible into shares of Common Stock upon the initial closing of a bona fide transaction or series of transactions with the principal purpose of raising capital, pursuant to which we issue and sell Common Stock in an equity financing at a per share conversion price which is equal to 50% of the price per share of Common Stock sold in the Equity Financing. If we consummate a change of control prior to the termination of the Rodgers Group SAFE, the Purchaser will be automatically entitled to receive a portion of the proceeds of such liquidity event equal to $1,000,000, subject to certain adjustments as set forth in the Rodgers Group SAFE. The Rodgers Group SAFE is convertible into a maximum of 2,750,000 shares of Common Stock, assuming a per share conversion price of $0.275, which is the product of (i) $0.55, the closing price of the Common Stock on May 13, 2024, multiplied by (ii) 50%. Thurman J. Rodgers is a trustee of the Purchaser, and he is the Executive Chairman of our Board of Directors and our Chief Executive Officer.

选择权转让协议

On October 5, 2023, Complete Solaria entered into an assignment and acceptance agreement (the “选择权转让协议”) with Rodgers Massey Revocable Living Trust and other parties. Pursuant to the terms of the Assignment Agreement, among other things, Rodgers Massey Revocable Living Trust assumed $1,500,000 of the aggregate $5,000,000 in revolving loans outstanding for Complete Solaria under that certain Loan Agreement. Thurman J. Rodgers is the Executive Chairman of the Board of Directors and our Chief Executive Officer, and trustee of the Rodgers Massey Revocable Living Trust. The Rodgers Massey Revocable Living Trust is a 5% holder of Complete Solaria’s capital Stock.

Common Stock Purchase Agreements

On December 18, 2023, the Company entered into separate common stock purchase agreements (the “股票认购协议”) with the Rodgers Massey Freedom and Free Markets Charitable Trust and the Rodgers Massey Revocable Living Trust (each a “买方共有XXX股普通股票以及XXX股预贴现权证，每股普通股票的购买价格为8.25美元，每股普通股票的行权价格为8.2499美元。预贴现权证的行权价格为每股0.0001美元，并根据其中所提供的调整情况进行调整，预贴现权证可以立即行使，并且没有到期日。预贴现权证可以通过现金或持有人可以选择按照预贴现权证中所设定的公式计算，获得相应数量的普通股票。购买者”). Pursuant to the terms of the Purchase Agreements, each Purchaser purchased 1,838,235 股票的份额（“股份每股1.36美元的价格，代表总购买价格为4,999,999.20美元。购买者用现金支付了股份。瑟曼·J·罗杰斯是首席执行官，董事会主席，也是罗杰斯马西自由和自由市场慈善信托基金和罗杰斯马西可撤销生活信托的受托人。罗杰斯马西可撤销生活信托持有Complete Solaria公司股本的5%。

交换协议及相关交易

2024年7月1日，我们与CRSEF Solis Holdings, L.L.C.（以下简称“交换协议t）达成了交换协议，CRSEF Solis Holdings, L.L.C.是特拉华州有限责任公司（以下简称“Carlyle），Kline Hill Partners Fund LP是特拉华州有限合伙企业（以下简称“克莱恩基金”), Kline Hill Partners IV SPV LLC, a Delaware limited liability company (“Kline Partners”) and Kline Hill Partners Opportunity IV SPV LLC, a Delaware limited liability company (“Kline Opportunity” and together with Kline Fund and Kline Partners, “Kline Hill”) providing for, among other things: the cancellation of all indebtedness owed to Carlyle and Kline Hill by the Company; termination of all debt instruments by and between the Company and Carlyle and by and between Kline Hill; the satisfaction of all obligations owed to Carlyle and Kline Hill by the Company under the terminated debt instruments; the issuance of convertible notes to Carlyle and Kline Hill (as further detailed below under “July 2024 Note Financing根据普通股购买协议的规定，卡莱尔和Kline Hill各持有Complete Solaria公司股份的5%。

2024年7月1日，我们与Kline Hill签订了购买协议。根据购买协议的条款，Kline Hill购买了合计1,500,000股普通股。 Kline Hill购买了普通股1,500,000股，作为对Kline Hill所欠债务的计債抵消所作的对价。Kline Hill持有Complete Solaria公司股份的5%。

此外，作为对卡莱尔和Kline Hill签订交换协议的对价，2024年7月1日，我们与卡莱尔实体和Kline合伙人签署了特定董事会观察员协议，根据该协议，Kline合伙人和卡莱尔各自有权指定一人以纯粹的非观察员身份出席董事会的某些会议。卡莱尔和Kline Hill各持有Complete Solaria公司股份的5%。-voting卡莱尔和Kline Hill各持有Complete Solaria公司股份的5%。

2024年7月债券融资

On July 1, 2024, we entered into Note Purchase Agreements and the Exchange Agreement (together the “July 2024 Purchase Agreement”), pursuant to which we issued to certain accredited investors and qualified institutional buyers approximately $50.0 million in aggregate principal amount in a convertible promissory note (the “July 2024 Notes”). The July 2024 Notes accrue at a rate of interest of 12.0% which will be payable semiannually in arrears on January 1 and July 1 of each year, beginning on July 1, 2025. The July 2024 Notes are convertible at the option of the holders at any time prior to the payment of the payment of the principal amount of such convertible note in full. Upon conversion of any convertible note, we will satisfy its conversion obligation by delivering shares of Common Stock and paying cash in respect of any fractional shares. The conversion rate for the convertible notes is initially equal to 595.2381 shares of Common Stock per $1,000 principal amount due under the convertible notes. The conversion rate shall be subject to adjustment from time to time pursuant to the terms of the convertible notes. The following table summarizes the participation in the July 2024 Note Financing by Complete Solaria’s holders of more than 5% of any class of Complete Solaria’s capital stock as of the date of such transactions:

2024年9月票据融资

2024年9月8日、2024年9月11日和2024年9月22日，我們與某些合格的投資者和合格的機構買家簽署了票據購買協議，涉及發售和發行總額8000萬美元的到期日為2029年的7.0%可轉換票據。有關2029年到期的7.0%可轉換票據的摘要，請參見第4號提案。公司向Rodgers Family和Free Markets Charitable Trust發行了400萬美元的7.0%可轉換票據本金，並向Rodgers Massey Revocable Living Trust發行了400萬美元的7.0%可轉換票據本金。t.J. Rodgers是公司的首席執行官，董事會成員，以及Rodgers Family和Free Markets Charitable Trust和Rodgers Massey Revocable Living Trust的受託人。Rodgers Massey Revocable Living Trust是Complete Solaria股份的5%持有人，Rodgers先生是董事兼董事長兼首席執行官。

就业安排

Complete Solaria已與其某些高管簽署了僱傭協議。有關Complete Solaria指定高管的這些協議的更多信息，請參見標題為“僱用已指定高管的安排”部分。已与Complete Solaria的部分執行官簽署就業協議。有關與Complete Solaria指定執行官簽訂的協議的更多信息，请参见题为“已指定執行官的工作安排”部分。”

向董事及高管授予股票期權。Complete Solaria已向其部分董事及高管授予股票期权。有关Complete Solaria董事及指定高管所授予的股票期权和股票奖励的更多信息，请参见题为“”部分。

Complete Solaria已向其部分董事和高管授予股票期權。有關Complete Solaria董事和指定高管所授予的股票期权和股票奖励的更多信息，请参见标题为“”部分。高管报酬.”

保护协议

Complete Solaria已与Complete Solaria的董事和高级管理人员签订了新的赔偿协议，跟随企业合并。

Complete Solaria的公司章程包含了限制董事责任的条款，而Complete Solaria的修订后的章程规定，完全根据特拉华州法律的规定，Complete Solaria将对其每位董事和高级管理人员进行赔偿。Complete Solaria的修订后的公司章程和修订后的章程还规定，董事会有权酌情对Complete Solaria的员工和其他代理人进行赔偿，当董事会认为适当时。

有关关联人交易的政策和程序

董事会采纳了一项关于关联人交易的书面政策，详细说明了Complete Solaria关于识别、审查、考虑和监督“关联人交易”的政策和程序。仅适用于Complete Solaria政策的情况下，“关联人交易”指的是Complete Solaria或其附属公司参与的涉及超过12万美元的金额的交易、安排或关系（或任何一系列类似的交易、安排或关系），其中包括由关联人或关联人感兴趣的实体购买或出售商品或服务、债务和担保债务等，但受Regulation S第404条规定的特定例外情形限制。-K 根据证券法案。

根据该政策，涉及的关联人或者与提案交易的持有Complete Solaria投票证券的任何一类股东，必须向Complete Solaria的审计委员会提供有关拟议的关联人交易的信息（或者，如果Complete Solaria的审计委员会审查将不合适，也可提供给董事会的另一个独立机构）进行审查。为了提前识别关联人交易，Complete Solaria将依赖Complete Solaria的行政人员、董事和某些重要股东提供的信息。在考虑关联人交易时，Complete Solaria的审计委员会将考虑相关的事实和情况，其中可能包括但不限于：

•        Complete Solaria的风险、成本和收益；

•        如果相关人员是董事、董事的直系家属或董事所属实体，则对董事独立性的影响；

•        与交易相关人士的利益程度；

•        交易的目的和条款；

•        关于拟议的相关人交易，管理层的建议；

•        其他可比服务或产品的可用性；和

•        交易是否按照可在独立交易中获得的条款进行；

Complete Solaria的审计委员会将批准那些它认为对我们公平且符合Complete Solaria最佳利益的交易。