● |
在指导范围之上交付了营业收入和调整后EBITDA: 在一个充满挑战的宏观环境中,我们继续专注高效执行,取得了异常的业绩。我们的战略是倾向于增值服务以推动佣金率的扩张,继续投资于向高端市场拓展,以解锁长期增长机会。
|
● |
壮大高质量的买家群体: 我们继续在客户中的消费份额增长,每位买家的支出在2024年第三季度同比增长9%。最近推出的Fiverr Pro商业奖励计划显示出推动更大客户支出增长的有希望迹象,导致更多买家每年在Fiverr上花费超过一万美元。
|
● |
创建端到端体验,以实现复杂项目: 我们推出了Dynamic Matching,这是一个由人工智能驱动的工具,为拥有复杂工作需求的买家提供无缝匹配体验。
与专业目录和按小时计费合同一起,我们正在为企业提供端到端体验,帮助他们搜索、找到并聘用人才来处理复杂项目并持续更长时间。
|
● |
提高全年指引: Q3的强劲表现让我们有信心提高我们的全年营收和调整后EBITDA范围指引。这也转化为强劲的现金流
产生,使我们完全符合上季度提出的调整后EBITDA和自由现金流的三年目标。
|
● |
2024年第三季度营业收入为9960万美元,相比2023年第三季度的9250万美元,同比增长8%。
|
● |
截至2022年9月30日的12个月内,活跃的买方为4,198个,同比增长36.2%。 1 截至2024年9月30日为380万,同比2023年9月30日的420万下降了9%。
|
● |
每位买家的花费1 截至2024年9月30日为296美元,较2023年9月30日的271美元增长了9%。
|
● |
占成1 截至2024年9月30日结束的周期为33.9%,高于截至2023年9月30日结束的31.3%,同比增加260个基点。
|
● |
2024年第三季度的GAAP毛利率为81.0%,较2023年第三季度的83.7%下降270个基点。非GAAP毛利率1 2024年第三季度的非GAAP毛利率为84.0%,较2023年第三季度的85.2%下降120个基点。
|
● |
2024年第三季度的GAAP净利润为140万美元,每股基本和摊薄净利润为0.04美元,相比于2023年第三季度的300万美元净利润,每股基本净利润为0.08美元,摊薄净利润为0.07美元。
|
● |
非GAAP净利润1 2024年第三季度的非GAAP净利润为2460万美元,每股基本非GAAP净利润为0.69美元1 和每股摊薄非GAAP净利润为0.64美元。1与2260万美元的非GAAP净收入相比,基本非GAAP每股净收入为0.59美元1 每股普通非GAAP净收入为0.55美元1在2023年第三季度。
|
● |
2024年第三季度,经营活动提供的净现金为1090万美元。2024年第三季度,扣除一次性托管支付的待定款项支付1220万美元后,经营活动提供的净现金为2300万美元,较2023年第三季度的2340万美元有所下降。
|
● |
2024年第三季度自由现金流为1060万美元。2024年第三季度,在扣除一次性托管支付的待定款项1220万美元后,自由现金流为2270万美元,较2023年第三季度的2310万美元有所下降。
|
● |
调整后的EBITDA1 2024年第三季度毛利润为$1970万,较2023年第三季度的$1650万增长。调整后的EBITDA毛利率1 2024年第三季度的调整后EBITDA毛利率为19.7%,较2023年第三季度的17.9%提高180个基点,年度对比改善。
|
Q4 2024
|
2024财年
|
|
营业收入
|
100.2美元 - 10220万美元
|
3.88亿 - 3.9亿美元
|
同比增长
|
年同比增长9% - 12%
|
年同比增长7% - 8%
|
调整后的EBITDA(1)
|
1950万美元 - 2150万美元
|
7300万 - 7500万美元
|
2020年9月30日
|
12月31日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(未经审计)
|
(经过审计)
|
|||||||
资产
|
||||||||
流动资产:
|
||||||||
现金及现金等价物
|
$
|
159,245
|
$
|
183,674
|
||||
有价证券
|
215,649
|
147,806
|
||||||
用户资金
|
159,326
|
151,602
|
||||||
银行存款
|
124,835
|
85,893
|
||||||
限制性存款
|
1,315
|
1,284
|
||||||
其他应收款
|
36,248
|
24,217
|
||||||
总流动资产
|
696,618
|
594,476
|
||||||
开多期资产:
|
||||||||
有价证券
|
164,149
|
328,332
|
||||||
资产和设备,净值
|
4,394
|
4,735
|
||||||
经营租赁权资产
|
5,761
|
6,720
|
||||||
无形资产, 净额
|
44,175
|
10,722
|
||||||
商誉
|
110,218
|
77,270
|
||||||
其他非流动资产
|
9,495
|
1,349
|
||||||
所有基金类型,资产开多总计
|
338,192
|
429,128
|
||||||
资产总计
|
$
|
1,034,810
|
$
|
1,023,604
|
||||
负债和股东权益
|
||||||||
流动负债:
|
||||||||
交易应付款
|
$
|
2,851
|
$
|
5,494
|
||||
用户账户
|
148,288
|
142,203
|
||||||
递延收入
|
19,606
|
11,047
|
||||||
其他应付账款和应计费用
|
59,591
|
44,110
|
||||||
经营租赁负债
|
2,570
|
2,571
|
||||||
流动负债合计
|
232,906
|
205,425
|
||||||
长期负债:
|
||||||||
转换票据
|
457,220
|
455,305
|
||||||
经营租赁负债
|
3,337
|
4,482
|
||||||
其他非流动负债
|
16,861
|
2,618
|
||||||
长期负债总额
|
477,418
|
462,405
|
||||||
负债合计
|
$
|
710,324
|
$
|
667,830
|
||||
股东权益:
|
||||||||
股本及股本溢价
|
701,490
|
640,846
|
||||||
累积赤字
|
(379,031
|
)
|
(284,358
|
)
|
||||
累计其他综合收益(亏损)
|
2,027
|
(714
|
)
|
|||||
股东权益合计
|
324,486
|
355,774
|
||||||
资产负债合计
|
$
|
1,034,810
|
$
|
1,023,604
|
三个月之内结束
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
2020年9月30日
|
2020年9月30日
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
营业收入
|
$
|
99,628
|
$
|
92,532
|
$
|
287,815
|
$
|
269,873
|
||||||||
收入成本
|
18,893
|
15,075
|
50,365
|
46,373
|
||||||||||||
毛利润
|
80,735
|
77,457
|
237,450
|
223,500
|
||||||||||||
营业费用:
|
||||||||||||||||
研究和开发
|
22,424
|
23,490
|
67,912
|
68,666
|
||||||||||||
销售和营销
|
42,970
|
40,521
|
126,446
|
121,441
|
||||||||||||
一般和管理费用
|
18,817
|
15,791
|
53,032
|
46,894
|
||||||||||||
总营业费用
|
84,211
|
79,802
|
247,390
|
237,001
|
||||||||||||
营业亏损
|
(3,476
|
)
|
(2,345
|
)
|
(9,940
|
)
|
(13,501
|
)
|
||||||||
财务收入,净额
|
6,881
|
5,678
|
22,044
|
13,249
|
||||||||||||
税前收益(损失)
|
3,405
|
3,333
|
12,104
|
(252
|
)
|
|||||||||||
所得税
|
(2,052
|
)
|
(308
|
)
|
(6,696
|
)
|
(768
|
)
|
||||||||
净利润归属于普通股股东
|
$
|
1,353
|
$
|
3,025
|
$
|
5,408
|
$
|
(1,020
|
)
|
|||||||
普通股东可归属的基本每股净收益(亏损)
|
$
|
0.04
|
$
|
0.08
|
$
|
0.14
|
$
|
(0.03
|
)
|
|||||||
基本加权平均普通股
|
35,435,532
|
38,164,996
|
37,426,914
|
37,668,006
|
||||||||||||
稀释后每股净利润(亏损)归属于普通股股东
|
$
|
0.04
|
$
|
0.07
|
$
|
0.14
|
$
|
(0.03
|
)
|
|||||||
稀释加权平均普通股
|
36,205,992
|
41,389,621
|
38,188,945
|
37,668,006
|
三个月之内结束
|
九个月结束
|
|||||||||||||||
2020年9月30日
|
2020年9月30日
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
(未经审计)
|
(未经审计)
|
|||||||||||||||
经营活动
|
||||||||||||||||
|
1,353
|
3,025
|
5,408
|
(1,020
|
)
|
|||||||||||
调整使净损失转化为经营活动产生的现金流量:
|
||||||||||||||||
折旧和摊销
|
3,392
|
1,321
|
6,148
|
4,700
|
||||||||||||
汇率波动和其他项目净额
|
(106
|
)
|
291
|
60
|
285
|
|||||||||||
可交易证券溢价摊销和折价累积净额
|
(858
|
)
|
(123
|
)
|
(3,106
|
)
|
1,111
|
|||||||||
可转换票据贴现和发行成本摊销
|
640
|
635
|
1,915
|
1,904
|
||||||||||||
股权补偿
|
18,464
|
17,557
|
55,922
|
51,906
|
||||||||||||
资产和负债变动:
|
||||||||||||||||
用户资金
|
(3,032
|
)
|
(3,506
|
)
|
(7,724
|
)
|
(17,462
|
)
|
||||||||
经营租赁ROU资产和负债
|
82
|
(151
|
)
|
(193
|
)
|
(563
|
)
|
|||||||||
其他应收款
|
(893
|
)
|
(3,509
|
)
|
(6,066
|
)
|
(6,256
|
)
|
||||||||
交易应付款
|
(2,482
|
)
|
1,060
|
(3,062
|
)
|
(5,294
|
)
|
|||||||||
递延收入
|
673
|
852
|
1,791
|
1,683
|
||||||||||||
用户账户
|
2,794
|
2,956
|
6,085
|
16,311
|
||||||||||||
应付账款、应计费用和其他
|
2,735
|
2,781
|
6,869
|
7,480
|
||||||||||||
收购后业绩重估
|
143
|
-
|
143
|
-
|
||||||||||||
为待定业绩支付的托管款项
|
(12,168
|
)
|
-
|
(12,168
|
)
|
-
|
||||||||||
非流动负债
|
130
|
210
|
1,012
|
852
|
||||||||||||
经营活动产生的现金流量净额
|
10,867
|
23,399
|
53,034
|
55,637
|
||||||||||||
投资活动
|
||||||||||||||||
投资可交易证券
|
-
|
(81,753
|
)
|
(30,734
|
)
|
(262,761
|
)
|
|||||||||
可市场出售证券到期款
|
25,258
|
69,485
|
133,855
|
232,406
|
||||||||||||
投资于短期银行存款
|
(10,112
|
)
|
(43,138
|
)
|
(46,350
|
)
|
-
|
|||||||||
来自短期银行存款的收益
|
1,862
|
-
|
8,213
|
15,613
|
||||||||||||
业务收购,扣除现金收购
|
(30,192
|
)
|
-
|
(39,355
|
)
|
-
|
||||||||||
购置固定资产等资产支出
|
(290
|
)
|
(223
|
)
|
(977
|
)
|
(918
|
)
|
||||||||
资本化内部使用软件和其他
|
-
|
(44
|
)
|
(20
|
)
|
(57
|
)
|
|||||||||
其他非流动资产
|
(300
|
)
|
-
|
(300
|
)
|
-
|
||||||||||
投资活动产生的净现金流量
|
(13,774
|
)
|
(55,673
|
)
|
24,332
|
(15,717
|
)
|
|||||||||
筹资活动
|
||||||||||||||||
购回普通股
|
(22,980
|
)
|
-
|
(100,081
|
)
|
-
|
||||||||||
行权获得的股票期权收益
|
530
|
218
|
2,360
|
2,401
|
||||||||||||
与员工期权行权和归属的 RSU 支付有关的税款代扣
|
(240
|
)
|
(20
|
)
|
(20
|
)
|
(76
|
)
|
||||||||
偿还已收购业务之前股东的债务
|
(3,992
|
)
|
-
|
(3,992
|
)
|
-
|
||||||||||
筹集资金的净现金流量
|
(26,682
|
)
|
198
|
(101,733
|
)
|
2,325
|
||||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响
|
105
|
(286
|
)
|
(62
|
)
|
(249
|
)
|
|||||||||
现金、现金等价物和受限制的现金的增加(减少)
|
(29,484
|
)
|
(32,362
|
)
|
(24,429
|
)
|
41,996
|
|||||||||
期初现金、现金等价物及受限制资金
|
188,729
|
162,247
|
183,674
|
87,889
|
||||||||||||
期末现金及现金等价物余额
|
159,245
|
129,885
|
159,245
|
129,885
|
12个月结束。
|
||||||||
2020年9月30日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
年度活跃买家(以千为单位)
|
3,773
|
4,164
|
||||||
每位买家的年度消费(美元)
|
296
|
271
|
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022财年
|
2023财年
|
|||||||||||||||||||||
(未经审计) |
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||||||||||||||||
GAAP毛利润
|
$
|
77,457
|
$
|
76,029
|
$
|
78,076
|
$
|
78,639
|
$
|
80,735
|
$
|
271,418
|
$
|
299,529
|
||||||||||||||
添加:
|
||||||||||||||||||||||||||||
股权酬金
|
632
|
633
|
678
|
499
|
514
|
2,520
|
2,497
|
|||||||||||||||||||||
折旧和摊销
|
731
|
709
|
613
|
791
|
2,415
|
6,065
|
3,253
|
|||||||||||||||||||||
盈利后重估、收购相关成本和其他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||
非通用会计原则毛利润
|
$
|
78,820
|
$
|
77,371
|
$
|
79,367
|
$
|
79,929
|
$
|
83,675
|
$
|
280,003
|
$
|
305,279
|
||||||||||||||
非GAAP毛利率
|
85.2
|
%
|
84.6
|
%
|
84.9
|
%
|
84.4
|
%
|
84.0
|
%
|
83.0
|
%
|
84.5
|
%
|
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022财年
|
2023财年
|
|||||||||||||||||||||
(未经审计) |
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||||||||||||||||
归属普通股股东的GAAP净利润(亏损)
|
$
|
3,025
|
$
|
4,701
|
$
|
788
|
$
|
3,267
|
$
|
1,353
|
$
|
(71,487
|
)
|
$
|
3,681
|
|||||||||||||
添加:
|
||||||||||||||||||||||||||||
折旧和摊销
|
1,321
|
1,287
|
1,150
|
1,606
|
3,392
|
10,185
|
5,987
|
|||||||||||||||||||||
股权酬金
|
17,557
|
16,792
|
19,020
|
18,438
|
18,464
|
71,755
|
68,698
|
|||||||||||||||||||||
无形资产减值损失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
|||||||||||||||||||||
业绩补偿重估、收购相关成本及其他
|
-
|
(359
|
)
|
9
|
109
|
1,273
|
(10,613
|
)
|
(359
|
)
|
||||||||||||||||||
可转换票据折旧摊销费用及发行成本
|
635
|
637
|
637
|
638
|
640
|
2,527
|
2,541
|
|||||||||||||||||||||
与非GAAP调整相关的所得税
|
-
|
-
|
-
|
(71
|
)
|
(290
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||
汇率(损失)/收益,净额
|
98
|
42
|
128
|
(156
|
)
|
(221
|
)
|
(1,141
|
)
|
(131
|
)
|
|||||||||||||||||
非通用会计净利润
|
$
|
22,636
|
$
|
23,100
|
$
|
21,732
|
$
|
23,831
|
$
|
24,611
|
$
|
28,855
|
$
|
80,417
|
||||||||||||||
普通股加权平均数 - 基本
|
38,164,996
|
38,501,155
|
38,756,151
|
38,089,060
|
35,435,532
|
36,856,140
|
38,066,203
|
|||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的非通用会计基本每股净利润
|
$ |
0.59 |
$ | 0.60 |
$ |
0.56 |
$ |
0.63 |
$ |
0.69 |
$ |
0.78 |
$ |
2.11 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
普通股加权平均股数-稀释
|
41,389,621
|
41,440,827
|
41,758,840
|
40,909,724
|
38,359,853
|
40,662,057
|
41,304,907
|
|||||||||||||||||||||
归属于普通股股东的非通用会计稀释每股净利润
|
$ |
0.55 |
$ |
0.56 |
$ |
0.52 |
$ |
0.58 |
$ |
0.64 |
$ |
0.71 |
$ |
1.95 |
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022财年
|
2023财年
|
|||||||||||||||||||||
(未经审计) |
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||||||||||||||||
GAAP净利润(损失)
|
$
|
3,025
|
$
|
4,701
|
$
|
788
|
$
|
3,267
|
$
|
1,353
|
$
|
(71,487
|
)
|
$
|
3,681
|
|||||||||||||
添加:
|
||||||||||||||||||||||||||||
财务费用(收益),净额
|
(5,678
|
)
|
(6,914
|
)
|
(6,661
|
)
|
(8,502
|
)
|
(6,881
|
)
|
(3,624
|
)
|
(20,163
|
)
|
||||||||||||||
所得税
|
308
|
605
|
1,713
|
2,931
|
2,052
|
577
|
1,373
|
|||||||||||||||||||||
折旧和摊销
|
1,321
|
1,287
|
1,150
|
1,606
|
3,392
|
10,185
|
5,987
|
|||||||||||||||||||||
股权酬金
|
17,557
|
16,792
|
19,020
|
18,438
|
18,464
|
71,755
|
68,698
|
|||||||||||||||||||||
无形资产减值损失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
|||||||||||||||||||||
挣扎的重新评估、收购相关成本和其他
|
-
|
(359
|
)
|
9
|
109
|
1,273
|
(10,613
|
)
|
(359
|
)
|
||||||||||||||||||
调整后的EBITDA
|
$
|
16,533
|
$
|
16,112
|
$
|
16,019
|
$
|
17,849
|
$
|
19,653
|
$
|
24,422
|
$
|
59,217
|
||||||||||||||
调整后的EBITDA率
|
17.9
|
%
|
17.6
|
%
|
17.1
|
%
|
18.9
|
%
|
19.7
|
%
|
7.2
|
%
|
16.4
|
%
|
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022财年
|
2023财年
|
|||||||||||||||||||||
(未经审计) |
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||||||||||||||||
根据通用会计准则的研发
|
$
|
23,490
|
$
|
22,054
|
$
|
23,633
|
$
|
21,855
|
$
|
22,424
|
$
|
92,563
|
$
|
90,720
|
||||||||||||||
减:
|
||||||||||||||||||||||||||||
股权酬金
|
6,227
|
5,836
|
6,836
|
5,897
|
5,273
|
23,828
|
24,310
|
|||||||||||||||||||||
折旧和摊销
|
196
|
191
|
201
|
193
|
190
|
801
|
799
|
|||||||||||||||||||||
后续盈利评估、收购相关成本和其他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
700
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||
非GAAP研发费用
|
$
|
17,067
|
$
|
16,027
|
$
|
16,596
|
$
|
15,765
|
$
|
16,261
|
$
|
67,934
|
$
|
65,611
|
||||||||||||||
按照通用会计原则的销售及市场营销
|
$
|
40,521
|
$
|
39,767
|
$
|
42,152
|
$
|
41,324
|
$
|
42,970
|
$
|
174,599
|
$
|
161,208
|
||||||||||||||
减:
|
||||||||||||||||||||||||||||
股权酬金
|
3,392
|
3,166
|
3,436
|
3,389
|
3,605
|
17,196
|
13,304
|
|||||||||||||||||||||
折旧和摊销
|
314
|
309
|
264
|
553
|
721
|
2,889
|
1,601
|
|||||||||||||||||||||
赚取-出售衍生回购确定价值,收购相关成本和其他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
67
|
(24
|
)
|
-
|
||||||||||||||||||||
非通用会计原则的销售和市场营销
|
$
|
36,815
|
$
|
36,292
|
$
|
38,452
|
$
|
37,382
|
$
|
38,577
|
$
|
154,538
|
$
|
146,303
|
||||||||||||||
按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用
|
$
|
15,791
|
$
|
15,816
|
$
|
16,451
|
$
|
17,764
|
$
|
18,817
|
$
|
51,161
|
$
|
62,710
|
||||||||||||||
减:
|
||||||||||||||||||||||||||||
股权酬金
|
7,306
|
7,157
|
8,070
|
8,653
|
9,072
|
28,211
|
28,587
|
|||||||||||||||||||||
折旧和摊销
|
80
|
78
|
72
|
69
|
66
|
430
|
334
|
|||||||||||||||||||||
业绩补偿重新估值、收购相关成本及其他
|
-
|
(359
|
)
|
9
|
109
|
495
|
(10,589
|
)
|
(359
|
)
|
||||||||||||||||||
根据非GAAP的一般管理费用
|
$
|
8,405
|
$
|
8,940
|
$
|
8,300
|
$
|
8,933
|
$
|
9,184
|
$
|
33,109
|
$
|
34,148
|
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022财年
|
2023财年
|
|||||||||||||||||||||
(未经审计) |
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||||||||||||||||
经营活动产生的现金流量净额
|
$
|
23,399
|
$
|
27,549
|
$
|
21,196
|
$
|
20,971
|
$
|
10,867
|
$
|
30,112
|
$
|
83,186
|
||||||||||||||
购置固定资产等资产支出
|
(223
|
)
|
(135
|
)
|
(378
|
)
|
(309
|
)
|
(290
|
)
|
(1,198
|
)
|
(1,053
|
)
|
||||||||||||||
资本化内部软件
|
(44
|
)
|
(3
|
)
|
(20
|
)
|
-
|
-
|
(1,000
|
)
|
(60
|
)
|
||||||||||||||||
自由现金流
|
$
|
23,132
|
$
|
27,411
|
$
|
20,798
|
$
|
20,662
|
$
|
10,577
|
$
|
27,914
|
$
|
82,073
|