● |
在指導範圍之上交付了營業收入和調整後EBITDA: 在一個充滿挑戰的宏觀環境中,我們繼續專注高效執行,取得了異常的業績。我們的戰略是傾向於增值服務以推動佣金率的擴張,繼續投資於向高端市場拓展,以解鎖長期增長機會。
|
● |
壯大高質量的買家群體: 我們繼續在客戶中的消費份額增長,每位買家的支出在2024年第三季度同比增長9%。最近推出的Fiverr Pro商業獎勵計劃顯示出推動更大客戶支出增長的有希望跡象,導致更多買家每年在Fiverr上花費超過一萬美元。
|
● |
創建端到端體驗,以實現複雜項目: 我們推出了Dynamic Matching,這是一個由人工智能驅動的工具,爲擁有複雜工作需求的買家提供無縫匹配體驗。
與專業目錄和按小時計費合同一起,我們正在爲企業提供端到端體驗,幫助他們搜索、找到並聘用人才來處理複雜項目並持續更長時間。
|
● |
提高全年指引: Q3的強勁表現讓我們有信心提高我們的全年營收和調整後EBITDA範圍指引。這也轉化爲強勁的現金流
產生,使我們完全符合上季度提出的調整後EBITDA和自由現金流的三年目標。
|
● |
2024年第三季度營業收入爲9960萬美元,相比2023年第三季度的9250萬美元,同比增長8%。
|
● |
截至2022年9月30日的12個月內,活躍的買方爲4,198個,同比增長36.2%。 1 截至2024年9月30日爲380萬,同比2023年9月30日的420萬下降了9%。
|
● |
每位買家的花費1 截至2024年9月30日爲296美元,較2023年9月30日的271美元增長了9%。
|
● |
佔成1 截至2024年9月30日結束的週期爲33.9%,高於截至2023年9月30日結束的31.3%,同比增加260個點子。
|
● |
2024年第三季度的GAAP毛利率爲81.0%,較2023年第三季度的83.7%下降270個點子。非GAAP毛利率1 2024年第三季度的非GAAP毛利率爲84.0%,較2023年第三季度的85.2%下降120個點子。
|
● |
2024年第三季度的GAAP淨利潤爲140萬美元,每股基本和攤薄淨利潤爲0.04美元,相比於2023年第三季度的300萬美元淨利潤,每股基本淨利潤爲0.08美元,攤薄淨利潤爲0.07美元。
|
● |
非GAAP淨利潤1 2024年第三季度的非GAAP淨利潤爲2460萬美元,每股基本非GAAP淨利潤爲0.69美元1 和每股攤薄非GAAP淨利潤爲0.64美元。1與2260萬美元的非GAAP淨收入相比,基本非GAAP每股淨收入爲0.59美元1 每股普通非GAAP淨收入爲0.55美元1在2023年第三季度。
|
● |
2024年第三季度,經營活動提供的淨現金爲1090萬美元。2024年第三季度,扣除一次性託管支付的待定款項支付1220萬美元后,經營活動提供的淨現金爲2300萬美元,較2023年第三季度的2340萬美元有所下降。
|
● |
2024年第三季度自由現金流爲1060萬美元。2024年第三季度,在扣除一次性託管支付的待定款項1220萬美元后,自由現金流爲2270萬美元,較2023年第三季度的2310萬美元有所下降。
|
● |
調整後的EBITDA1 2024年第三季度毛利潤爲$1970萬,較2023年第三季度的$1650萬增長。調整後的EBITDA毛利率1 2024年第三季度的調整後EBITDA毛利率爲19.7%,較2023年第三季度的17.9%提高180個點子,年度對比改善。
|
Q4 2024
|
2024財年
|
|
營業收入
|
100.2美元 - 10220萬美元
|
3.88億 - 3.9億美元
|
同比增長
|
年同比增長9% - 12%
|
年同比增長7% - 8%
|
調整後的EBITDA(1)
|
1950萬美元 - 2150萬美元
|
7300萬 - 7500萬美元
|
2020年9月30日
|
12月31日
|
|||||||
2024
|
2023
|
|||||||
(未經審計)
|
(經過審計)
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金及現金等價物
|
$
|
159,245
|
$
|
183,674
|
||||
有價證券
|
215,649
|
147,806
|
||||||
用戶資金
|
159,326
|
151,602
|
||||||
銀行存款
|
124,835
|
85,893
|
||||||
限制性存款
|
1,315
|
1,284
|
||||||
其他應收款
|
36,248
|
24,217
|
||||||
總流動資產
|
696,618
|
594,476
|
||||||
開多期資產:
|
||||||||
有價證券
|
164,149
|
328,332
|
||||||
資產和設備,淨值
|
4,394
|
4,735
|
||||||
經營租賃權資產
|
5,761
|
6,720
|
||||||
無形資產, 淨額
|
44,175
|
10,722
|
||||||
商譽
|
110,218
|
77,270
|
||||||
其他非流動資產
|
9,495
|
1,349
|
||||||
所有基金類型,資產開多總計
|
338,192
|
429,128
|
||||||
資產總計
|
$
|
1,034,810
|
$
|
1,023,604
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
交易應付款
|
$
|
2,851
|
$
|
5,494
|
||||
用戶帳戶
|
148,288
|
142,203
|
||||||
遞延收入
|
19,606
|
11,047
|
||||||
其他應付賬款和應計費用
|
59,591
|
44,110
|
||||||
經營租賃負債
|
2,570
|
2,571
|
||||||
流動負債合計
|
232,906
|
205,425
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
轉換票據
|
457,220
|
455,305
|
||||||
經營租賃負債
|
3,337
|
4,482
|
||||||
其他非流動負債
|
16,861
|
2,618
|
||||||
長期負債總額
|
477,418
|
462,405
|
||||||
負債合計
|
$
|
710,324
|
$
|
667,830
|
||||
股東權益:
|
||||||||
股本及股本溢價
|
701,490
|
640,846
|
||||||
累積赤字
|
(379,031
|
)
|
(284,358
|
)
|
||||
累計其他綜合收益(虧損)
|
2,027
|
(714
|
)
|
|||||
股東權益合計
|
324,486
|
355,774
|
||||||
資產負債合計
|
$
|
1,034,810
|
$
|
1,023,604
|
三個月之內結束
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
2020年9月30日
|
2020年9月30日
|
|||||||||||||||
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
營業收入
|
$
|
99,628
|
$
|
92,532
|
$
|
287,815
|
$
|
269,873
|
||||||||
收入成本
|
18,893
|
15,075
|
50,365
|
46,373
|
||||||||||||
毛利潤
|
80,735
|
77,457
|
237,450
|
223,500
|
||||||||||||
營業費用:
|
||||||||||||||||
研究和開發
|
22,424
|
23,490
|
67,912
|
68,666
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
42,970
|
40,521
|
126,446
|
121,441
|
||||||||||||
一般和管理費用
|
18,817
|
15,791
|
53,032
|
46,894
|
||||||||||||
總營業費用
|
84,211
|
79,802
|
247,390
|
237,001
|
||||||||||||
營業虧損
|
(3,476
|
)
|
(2,345
|
)
|
(9,940
|
)
|
(13,501
|
)
|
||||||||
財務收入,淨額
|
6,881
|
5,678
|
22,044
|
13,249
|
||||||||||||
稅前收益(損失)
|
3,405
|
3,333
|
12,104
|
(252
|
)
|
|||||||||||
所得稅
|
(2,052
|
)
|
(308
|
)
|
(6,696
|
)
|
(768
|
)
|
||||||||
淨利潤歸屬於普通股股東
|
$
|
1,353
|
$
|
3,025
|
$
|
5,408
|
$
|
(1,020
|
)
|
|||||||
普通股東可歸屬的基本每股淨收益(虧損)
|
$
|
0.04
|
$
|
0.08
|
$
|
0.14
|
$
|
(0.03
|
)
|
|||||||
基本加權平均普通股
|
35,435,532
|
38,164,996
|
37,426,914
|
37,668,006
|
||||||||||||
稀釋後每股淨利潤(虧損)歸屬於普通股股東
|
$
|
0.04
|
$
|
0.07
|
$
|
0.14
|
$
|
(0.03
|
)
|
|||||||
稀釋加權平均普通股
|
36,205,992
|
41,389,621
|
38,188,945
|
37,668,006
|
三個月之內結束
|
九個月結束
|
|||||||||||||||
2020年9月30日
|
2020年9月30日
|
|||||||||||||||
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
|||||||||||||
(未經審計)
|
(未經審計)
|
|||||||||||||||
經營活動
|
||||||||||||||||
|
1,353
|
3,025
|
5,408
|
(1,020
|
)
|
|||||||||||
調整使淨損失轉化爲經營活動產生的現金流量:
|
||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
3,392
|
1,321
|
6,148
|
4,700
|
||||||||||||
匯率波動和其他項目淨額
|
(106
|
)
|
291
|
60
|
285
|
|||||||||||
可交易證券溢價攤銷和折價累積淨額
|
(858
|
)
|
(123
|
)
|
(3,106
|
)
|
1,111
|
|||||||||
可轉換票據貼現和發行成本攤銷
|
640
|
635
|
1,915
|
1,904
|
||||||||||||
股權補償
|
18,464
|
17,557
|
55,922
|
51,906
|
||||||||||||
資產和負債變動:
|
||||||||||||||||
用戶資金
|
(3,032
|
)
|
(3,506
|
)
|
(7,724
|
)
|
(17,462
|
)
|
||||||||
經營租賃ROU資產和負債
|
82
|
(151
|
)
|
(193
|
)
|
(563
|
)
|
|||||||||
其他應收款
|
(893
|
)
|
(3,509
|
)
|
(6,066
|
)
|
(6,256
|
)
|
||||||||
交易應付款
|
(2,482
|
)
|
1,060
|
(3,062
|
)
|
(5,294
|
)
|
|||||||||
遞延收入
|
673
|
852
|
1,791
|
1,683
|
||||||||||||
用戶帳戶
|
2,794
|
2,956
|
6,085
|
16,311
|
||||||||||||
應付賬款、應計費用和其他
|
2,735
|
2,781
|
6,869
|
7,480
|
||||||||||||
收購後業績重估
|
143
|
-
|
143
|
-
|
||||||||||||
爲待定業績支付的託管款項
|
(12,168
|
)
|
-
|
(12,168
|
)
|
-
|
||||||||||
非流動負債
|
130
|
210
|
1,012
|
852
|
||||||||||||
經營活動產生的現金流量淨額
|
10,867
|
23,399
|
53,034
|
55,637
|
||||||||||||
投資活動
|
||||||||||||||||
投資可交易證券
|
-
|
(81,753
|
)
|
(30,734
|
)
|
(262,761
|
)
|
|||||||||
可市場出售證券到期款
|
25,258
|
69,485
|
133,855
|
232,406
|
||||||||||||
投資於短期銀行存款
|
(10,112
|
)
|
(43,138
|
)
|
(46,350
|
)
|
-
|
|||||||||
來自短期銀行存款的收益
|
1,862
|
-
|
8,213
|
15,613
|
||||||||||||
業務收購,扣除現金收購
|
(30,192
|
)
|
-
|
(39,355
|
)
|
-
|
||||||||||
購置固定資產等資產支出
|
(290
|
)
|
(223
|
)
|
(977
|
)
|
(918
|
)
|
||||||||
資本化內部使用軟件和其他
|
-
|
(44
|
)
|
(20
|
)
|
(57
|
)
|
|||||||||
其他非流動資產
|
(300
|
)
|
-
|
(300
|
)
|
-
|
||||||||||
投資活動產生的淨現金流量
|
(13,774
|
)
|
(55,673
|
)
|
24,332
|
(15,717
|
)
|
|||||||||
籌資活動
|
||||||||||||||||
購回普通股
|
(22,980
|
)
|
-
|
(100,081
|
)
|
-
|
||||||||||
行權獲得的股票期權收益
|
530
|
218
|
2,360
|
2,401
|
||||||||||||
與員工期權行權和歸屬的 RSU 支付有關的稅款代扣
|
(240
|
)
|
(20
|
)
|
(20
|
)
|
(76
|
)
|
||||||||
償還已收購業務之前股東的債務
|
(3,992
|
)
|
-
|
(3,992
|
)
|
-
|
||||||||||
籌集資金的淨現金流量
|
(26,682
|
)
|
198
|
(101,733
|
)
|
2,325
|
||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響
|
105
|
(286
|
)
|
(62
|
)
|
(249
|
)
|
|||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金的增加(減少)
|
(29,484
|
)
|
(32,362
|
)
|
(24,429
|
)
|
41,996
|
|||||||||
期初現金、現金等價物及受限制資金
|
188,729
|
162,247
|
183,674
|
87,889
|
||||||||||||
期末現金及現金等價物餘額
|
159,245
|
129,885
|
159,245
|
129,885
|
12個月結束。
|
||||||||
2020年9月30日
|
||||||||
2024
|
2023
|
|||||||
年度活躍買家(以千爲單位)
|
3,773
|
4,164
|
||||||
每位買家的年度消費(美元)
|
296
|
271
|
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022財年
|
2023財年
|
|||||||||||||||||||||
(未經審計) |
(未經審計)
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||||||||
GAAP毛利潤
|
$
|
77,457
|
$
|
76,029
|
$
|
78,076
|
$
|
78,639
|
$
|
80,735
|
$
|
271,418
|
$
|
299,529
|
||||||||||||||
添加:
|
||||||||||||||||||||||||||||
股權酬金
|
632
|
633
|
678
|
499
|
514
|
2,520
|
2,497
|
|||||||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
731
|
709
|
613
|
791
|
2,415
|
6,065
|
3,253
|
|||||||||||||||||||||
盈利後重估、收購相關成本和其他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
11
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||
非通用會計原則毛利潤
|
$
|
78,820
|
$
|
77,371
|
$
|
79,367
|
$
|
79,929
|
$
|
83,675
|
$
|
280,003
|
$
|
305,279
|
||||||||||||||
非GAAP毛利率
|
85.2
|
%
|
84.6
|
%
|
84.9
|
%
|
84.4
|
%
|
84.0
|
%
|
83.0
|
%
|
84.5
|
%
|
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022財年
|
2023財年
|
|||||||||||||||||||||
(未經審計) |
(未經審計)
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||||||||
歸屬普通股股東的GAAP淨利潤(虧損)
|
$
|
3,025
|
$
|
4,701
|
$
|
788
|
$
|
3,267
|
$
|
1,353
|
$
|
(71,487
|
)
|
$
|
3,681
|
|||||||||||||
添加:
|
||||||||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
1,321
|
1,287
|
1,150
|
1,606
|
3,392
|
10,185
|
5,987
|
|||||||||||||||||||||
股權酬金
|
17,557
|
16,792
|
19,020
|
18,438
|
18,464
|
71,755
|
68,698
|
|||||||||||||||||||||
無形資產減值損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
|||||||||||||||||||||
業績補償重估、收購相關成本及其他
|
-
|
(359
|
)
|
9
|
109
|
1,273
|
(10,613
|
)
|
(359
|
)
|
||||||||||||||||||
可轉換票據折舊攤銷費用及發行成本
|
635
|
637
|
637
|
638
|
640
|
2,527
|
2,541
|
|||||||||||||||||||||
與非GAAP調整相關的所得稅
|
-
|
-
|
-
|
(71
|
)
|
(290
|
)
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||
匯率(損失)/收益,淨額
|
98
|
42
|
128
|
(156
|
)
|
(221
|
)
|
(1,141
|
)
|
(131
|
)
|
|||||||||||||||||
非通用會計淨利潤
|
$
|
22,636
|
$
|
23,100
|
$
|
21,732
|
$
|
23,831
|
$
|
24,611
|
$
|
28,855
|
$
|
80,417
|
||||||||||||||
普通股加權平均數 - 基本
|
38,164,996
|
38,501,155
|
38,756,151
|
38,089,060
|
35,435,532
|
36,856,140
|
38,066,203
|
|||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的非通用會計基本每股淨利潤
|
$ |
0.59 |
$ | 0.60 |
$ |
0.56 |
$ |
0.63 |
$ |
0.69 |
$ |
0.78 |
$ |
2.11 |
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
普通股加權平均股數-稀釋
|
41,389,621
|
41,440,827
|
41,758,840
|
40,909,724
|
38,359,853
|
40,662,057
|
41,304,907
|
|||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的非通用會計稀釋每股淨利潤
|
$ |
0.55 |
$ |
0.56 |
$ |
0.52 |
$ |
0.58 |
$ |
0.64 |
$ |
0.71 |
$ |
1.95 |
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022財年
|
2023財年
|
|||||||||||||||||||||
(未經審計) |
(未經審計)
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||||||||
GAAP淨利潤(損失)
|
$
|
3,025
|
$
|
4,701
|
$
|
788
|
$
|
3,267
|
$
|
1,353
|
$
|
(71,487
|
)
|
$
|
3,681
|
|||||||||||||
添加:
|
||||||||||||||||||||||||||||
財務費用(收益),淨額
|
(5,678
|
)
|
(6,914
|
)
|
(6,661
|
)
|
(8,502
|
)
|
(6,881
|
)
|
(3,624
|
)
|
(20,163
|
)
|
||||||||||||||
所得稅
|
308
|
605
|
1,713
|
2,931
|
2,052
|
577
|
1,373
|
|||||||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
1,321
|
1,287
|
1,150
|
1,606
|
3,392
|
10,185
|
5,987
|
|||||||||||||||||||||
股權酬金
|
17,557
|
16,792
|
19,020
|
18,438
|
18,464
|
71,755
|
68,698
|
|||||||||||||||||||||
無形資產減值損失
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
27,629
|
-
|
|||||||||||||||||||||
掙扎的重新評估、收購相關成本和其他
|
-
|
(359
|
)
|
9
|
109
|
1,273
|
(10,613
|
)
|
(359
|
)
|
||||||||||||||||||
調整後的EBITDA
|
$
|
16,533
|
$
|
16,112
|
$
|
16,019
|
$
|
17,849
|
$
|
19,653
|
$
|
24,422
|
$
|
59,217
|
||||||||||||||
調整後的EBITDA率
|
17.9
|
%
|
17.6
|
%
|
17.1
|
%
|
18.9
|
%
|
19.7
|
%
|
7.2
|
%
|
16.4
|
%
|
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022財年
|
2023財年
|
|||||||||||||||||||||
(未經審計) |
(未經審計)
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||||||||
根據通用會計準則的研發
|
$
|
23,490
|
$
|
22,054
|
$
|
23,633
|
$
|
21,855
|
$
|
22,424
|
$
|
92,563
|
$
|
90,720
|
||||||||||||||
減:
|
||||||||||||||||||||||||||||
股權酬金
|
6,227
|
5,836
|
6,836
|
5,897
|
5,273
|
23,828
|
24,310
|
|||||||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
196
|
191
|
201
|
193
|
190
|
801
|
799
|
|||||||||||||||||||||
後續盈利評估、收購相關成本和其他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
700
|
-
|
-
|
|||||||||||||||||||||
非GAAP研發費用
|
$
|
17,067
|
$
|
16,027
|
$
|
16,596
|
$
|
15,765
|
$
|
16,261
|
$
|
67,934
|
$
|
65,611
|
||||||||||||||
按照通用會計原則的銷售及市場營銷
|
$
|
40,521
|
$
|
39,767
|
$
|
42,152
|
$
|
41,324
|
$
|
42,970
|
$
|
174,599
|
$
|
161,208
|
||||||||||||||
減:
|
||||||||||||||||||||||||||||
股權酬金
|
3,392
|
3,166
|
3,436
|
3,389
|
3,605
|
17,196
|
13,304
|
|||||||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
314
|
309
|
264
|
553
|
721
|
2,889
|
1,601
|
|||||||||||||||||||||
賺取-出售衍生回購確定價值,收購相關成本和其他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
67
|
(24
|
)
|
-
|
||||||||||||||||||||
非通用會計原則的銷售和市場營銷
|
$
|
36,815
|
$
|
36,292
|
$
|
38,452
|
$
|
37,382
|
$
|
38,577
|
$
|
154,538
|
$
|
146,303
|
||||||||||||||
按照營業收入計算的GAAP總務和行政費用
|
$
|
15,791
|
$
|
15,816
|
$
|
16,451
|
$
|
17,764
|
$
|
18,817
|
$
|
51,161
|
$
|
62,710
|
||||||||||||||
減:
|
||||||||||||||||||||||||||||
股權酬金
|
7,306
|
7,157
|
8,070
|
8,653
|
9,072
|
28,211
|
28,587
|
|||||||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
80
|
78
|
72
|
69
|
66
|
430
|
334
|
|||||||||||||||||||||
業績補償重新估值、收購相關成本及其他
|
-
|
(359
|
)
|
9
|
109
|
495
|
(10,589
|
)
|
(359
|
)
|
||||||||||||||||||
根據非GAAP的一般管理費用
|
$
|
8,405
|
$
|
8,940
|
$
|
8,300
|
$
|
8,933
|
$
|
9,184
|
$
|
33,109
|
$
|
34,148
|
|
Q3'23
|
Q4'23
|
Q1'24
|
Q2'24
|
Q3'24
|
2022財年
|
2023財年
|
|||||||||||||||||||||
(未經審計) |
(未經審計)
|
(未經審計)
|
||||||||||||||||||||||||||
經營活動產生的現金流量淨額
|
$
|
23,399
|
$
|
27,549
|
$
|
21,196
|
$
|
20,971
|
$
|
10,867
|
$
|
30,112
|
$
|
83,186
|
||||||||||||||
購置固定資產等資產支出
|
(223
|
)
|
(135
|
)
|
(378
|
)
|
(309
|
)
|
(290
|
)
|
(1,198
|
)
|
(1,053
|
)
|
||||||||||||||
資本化內部軟件
|
(44
|
)
|
(3
|
)
|
(20
|
)
|
-
|
-
|
(1,000
|
)
|
(60
|
)
|
||||||||||||||||
自由現金流
|
$
|
23,132
|
$
|
27,411
|
$
|
20,798
|
$
|
20,662
|
$
|
10,577
|
$
|
27,914
|
$
|
82,073
|