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附录99.1

资讯发布

te.com

TE Connectivity announces fourth quarter and fiscal 2024 results with full year records for operating margin, EPS and cash generation

Board of directors authorizes $25亿 increase in share repurchase program

GALWAY, Ireland – Oct. 30, 2024 – TE Connectivity plc (NYSE: TEL) today reported results for the fiscal fourth quarter and fiscal year ended Sept. 27, 2024.

四季度亮点

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净销售额超出预期，达到41亿美元，同比增长1%，有机增长2%。按报告基准，年度同比增长2%，有机增长2%。

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来自持续营运的GAAP稀释每股盈利（EPS）为0.90美元，同比下降49%，包含一次性与税收相关的影响为0.78美元。 A调整后的每股收益超出指引，达到历史新高。 1.95美元，增长10%。与去年同期相比。

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营业利润率为16.0％，调整后的营业利润率达到18.6％，创下第四季度记录，这是由于强劲的运营表现。

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营运活动现金流约为10亿美元，而自由现金流为83300万美元，向股东返还95200万美元，持续著公司强劲的现金产生能力和纪律性配置模式。

全年要闻

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净销售额为158亿美元，通信和交通板块实现有机增长。

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根据强劲的运营业绩，GAAP营业利润率达到17.6％，调整后的营业利润率达到18.9％，均创下记录。

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创下历史新高的GAAP每股收益为10.34美元，调整后每股收益为7.56美元，增长12％。

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全年创下历史新高的现金流纪录，包括：

o

营运活动产生的现金流约35亿美元。

o

自由现金流28亿美元。

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向股东返还约28亿美元，并投入约34000万美元进行一项并购。

股份回购授权

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董事会授权公司增加25亿美元的股份回购计划。

泰科电子首席执行官特伦斯·柯廷表示：“我们团队在财政年度结束时表现强劲，交出优于预期的季度销售和创纪录的每股调整后EPS达1.95美元。整个年度，我们在EPS、现金产生和营业利润率等关键领域创下纪录，兑现承诺扩大利润率以应对变幻莫测的市场环境。我们的交通部门将调整后营业利润率扩大至20％，受益于强劲的运营表现和我们在下一代汽车技术中的领先全球地位。我们的工业部门结束了一年中的三个业务增长。通信部门完成了一年的增长和强劲的利润扩张，受惠于人工智能项目动能加速。

我们的团队将建立在2024年的动能基础上，预计第一季销售和调整后EPS将同比增长。我们将继续发挥我们的营运优势和创新，抓住长期增长趋势，例如交通、可再生能源和人工智能中的电气化和数据连接。作为我们长期价值创造模型的一次强化，我很高兴看到我们的董事会批准了25亿美元的股份回购计划的增加，这将继续造福我们的业主。

第一季度FY25展望

对于2025财年第一季度，公司预计净销售额约为39亿美元。按照持续营业来计算的GAAP每股收益预计为1.64美元，调整后每股收益预计为1.88美元。第一季度的指引中包括相对于去年同期的0.04美元税收不利因素。

从2025财年开始，公司将有两个可报告的部门—交通解决方案和工业解决方案—这是由于在2024财年第四季度宣布的重组所致。公司还将于本季后期提交8-k申报，提供重编后的财务信息。

以下是关于泰科电子使用非GAAP财务指标的信息。要查看这些非GAAP财务指标的调节，请参见附表。

公司将按照适用证券法在公开市场或私人交易中进行任何股份回购。回购计划受业务和市场条件影响，可能随时展开、暂停或终止，而不须事先通知。

公开说明会和网路网路直播

公司将于今天上午8:30开始为投资者举行一场电话会议。投资者可透过以下途径参加这场电话会议：

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在泰科电子的网站： investors.te.com

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透过电话：对于只听不发言的参与者和那些希望参与询问环节的参与者，美国的拨入号码是(800) 715-9871 对于国际来电者，拨入号码是(646) 307-1963

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投资者可在TE Connectivity的投资者网站上收听会议通话的重播 investors.te.com 于2024年10月30日美东时间上午11:30 在该网站上提供重播

关于泰科电子

泰科电子股份有限公司(纽交所: TEL) 是一家全球工业科技领导者，致力于打造更安全、更可持续、提高生产力并实现连接的未来。我们广泛的连接和传感器解决方案，促进能源、信号和数据的分配，推动下一代交通运输、可再生能源、自动化工厂、数据中心、医疗技术等。凭借超过85,000名员工（包括8,000名工程师）在全球约130个国家与客户共同合作，泰科确保每一次连接都至关重要。了解更多： www.te.com 以及 LinkedIn, Facebook, WeChat关注我们, Instagram上关注我们。和 X（前身为Twitter）.

非通用会计原则财务指标

我们提供非GAAP绩效和流动性指标，因为我们认为投资者在考虑除符合美国通行会计原则（“GAAP”）的结果外，也应该考虑调整后的财务指标。这些非GAAP财务指标提供补充信息，不应被视为取代符合GAAP的结果。管理层在内部规划和预测以及与公司业务相关的决策过程中使用非GAAP财务指标。我们认为这些指标对我们和投资者提供意义深远的信息，因为它们增进了我们的营运表现、现金产生能力和业务趋势的理解。此外，我们认为投资者可以从使用管理层在评估我们业务营运时使用的相同财务指标中受益。这些指标的主要局限性在于，它们排除了本应增加或减少我们报告结果的项目的财务影响。这种局限性是

最好是通过将这些非GAAP财务指标与最直接可比较的GAAP财务指标结合在一起，以便更好地了解报告金额的增减数量、性质和影响。其他公司报告的相似指标可能不具可比性。

以下提供了有关我们非GAAP财务指标的额外信息：

•有机净销售增长（下降）-代表净销售增长（下降）（最可比较的GAAP财务指标），不包括在过去十二个月中发生的外汇兑换率影响，以及任何收购和出售。有机净销售增长（下降）是评估我们业绩的有用指标，因为它排除了完全不受管理控制的项目，如外汇兑换率变动的影响，以及不反映公司基础增长的项目，如并购和出售活动。此指标是我们激励补偿计划的重要组成部分。

•调整后营业收入和调整后营业利润率-代表成本前营业收入和营业利润率，分别，（最可比较的GAAP财务指标），在特别项目包括重组和其他费用、收购相关费用、商誉减值和其他收入或费用之前。我们使用这些调整后指标结合营业收入和营业利润率，评估分部水平营运表现，并提供洞察给管理层评估分部营运计划执行和市场条件。调整后营业收入是我们激励补偿计划的重要组成部分。

•调整后所得税（费用）利益和调整后有效税率 - 分别代表在调整特殊项目（包括重组和其他费用、与收购相关的费用、商誉减损、其他收入或费用以及某些重要税项等）的税效后，所得税（费用）利益和有效税率，（最符合GAAP财务指标）。

•调整后持续营运所得 - 在调整特殊项目（包括重组和其他费用、与收购相关的费用、商誉减损、其他收入或费用以及某些重要税项等）以及必要时相关税务影响之前，代表持续营运所得（最符合GAAP财务指标）。

•调整后每股盈利 - 代表在调整特殊项目（包括重组和其他费用、与收购相关的费用、商誉减损、其他收入或费用以及某些重要税项等）以及必要时相关税务影响之前，从持续营运中的稀释每股收益（最符合GAAP财务指标）。这一指标是我们激励计划中的重要组成部分。

•自由现金流（FCF） - 是我们产生现金能力的有用衡量标准。从营运活动提供的净现金（最符合GAAP财务指标）和自由现金流之间的差异主要包括我们认为有用于识别的重大现金流出和流入。我们认为，自由现金流为投资者提供有用资讯，因为它揭示了管理层用来监视并评估从我们运营活动产生的现金流的主要现金流指标。自由现金流定义为扣除自愿性退休金捐款和特殊项目（如有）的现金影响的营运活动提供的净现金，减去净资本支出。自愿性退休金捐款被从GAAP财务指标中排除，因为此活动受经济融资决策驱使，而非营运活动所驱使。

管理层在评估自由现金流时，也会排除某些特殊项目，包括按照跨货币掉期合约相关的担保要求支付（收取）的现金。净资本支出包括资本支出减去出售财产、设备的收益。这些项目被扣除是因为它们代表长期承诺。在计算自由现金流时，我们扣除某些现金项目，最终是由管理层和董事会自行决定的，这可能暗示可用于我们计划的现金比最相近的GAAP财务指标显示的更少或更多。不应推断整个自由现金流金额可用于未来的自由支出，因为我们对自由现金流的定义不考虑某些非自由支出，例如偿还债务。此外，我们可能还有其他自由支出，如自由红利、股份回购和业务收购，在自由现金流计算中并未予以考虑。

前瞻性陈述

本发行内含某些根据1995年美国私人证券诉讼改革法的「前瞻性声明」。这些声明基于管理层的目前期望，并受到风险、不确定性和情况变化的影响，可能导致实际结果、表现、财务状况或成就与预期结果、表现、财务状况或成就有实质不同。在此范围内的所有声明，如果非属于明确具有历史性质，均属前瞻性，而「预期」、「相信」、「期望」、「估计」、「计划」及类似表达的词语通常旨在识别前瞻性声明。我们没有意图也没有义务更新或修改（并明确否认有任何这样的意图或义务进行）我们的前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非依法所需。本发行中的前瞻性声明包括涉及我们未来财务状况和营运结果的声明。可能导致实际结果与前瞻性声明所述有所不同的因素包括但不限于对我们业务运作产生负面影响的业务中断的程度、严重程度和持续时间；影响我们服务的汽车和其他行业产品需求的条件，例如业务、经济、竞争和监管风险；竞争和价格压力；外币汇率和商品价格的波动；我们营运所在国家的自然灾害和政治、经济和军事不稳定情况，包括世界某些地区持续的军事冲突；信贷市场的发展；未来的商誉减损；符合现行和未来环境和其他法律法规的遵循；以及未来税法、税收条约和其他立法可能对我们产生的影响。此外，我们从瑞士改注册为爱尔兰存在风险，例如预测优势可能不会实现的风险，我们股票价格可能下跌，我们在股票交易所和指数上的地位可能发生变化，以及爱尔兰的公司治理和监管计划可能不如当前预期的那样不同或更具挑战性。有关这些和其他因素的更详细信息载于泰科电子所有板块2023年9月29日结束的财政年度的10-k表格年度报告中，以及我们向美国证券交易委员会提供的8-k表格的季度报告、10-Q表格的当期报告和其他报告中。

联系人：

媒体联系:

Eric Mangan

TE Connectivity

908-783-6629

Eric.Mangan@te.com

投资者关系:

苏加尔·沙

泰科电子

610-893-9790

Sujal.Shah@te.com

TE Connectivity Ltd.

综合损益表（未经审核）


	截至季度结束				截至年底的数据
	9月27日,		九月二十九日,		九月二十七日,		九月二十九日,
	2024		2023		2024		2023

	（以百万为单位，除每股数据外）
净销售额	$	4,068	$	4,035	$	15,845	$	16,034
销货成本		2,685		2,750		10,389		10,979
毛利率		1,383		1,285		5,456		5,055
销售、一般及行政支出		433		412		1,732		1,670
研究、开发和工程费用		195		174		741		708
收购和整合费用		5		7		21		33
重组和其他费用，扣除净额		99		57		166		340
营收		651		635		2,796		2,304
利息收入		26		21		87		60
利息费用		(15)		(19)		(70)		(80)
其他费用，净额		(5)		(3)		(16)		(16)
继续营运业务应税前收入		657		634		2,797		2,268
所得税（费用）收益		(381)		(81)		397		(364)
持续经营业务收入		276		553		3,194		1,904
停止运营的收入（损失），税后净额		—		(1)		(1)		6
净利润	$	276	$	552	$	3,193	$	1,910

基本每股收益:
持续经营业务收入	$	0.91	$	1.77	$	10.40	$	6.04
从停业营运中的收益（损失）		—		—		—		0.02
净利润		0.91		1.76		10.40		6.06

稀释每股收益:
持续经营业务收入	$	0.90	$	1.75	$	10.34	$	6.01
从停业营运中的收益（损失）		—		—		—		0.02
净利润		0.90		1.75		10.33		6.03

加权平均股份流通数量：
基础		303		313		307		315
稀释		305		316		309		317

TE Connectivity Ltd.

综合账目表（未经查核）


	九月27日，		九月二十九日,
	2024		2023

	(以百万为单位，除股份数据外) 已发行股份
资产
流动资产:
现金及现金等价物	$	1,319	$	1,661
应收帐款，减少怀疑账户抵算$32 分别为资产30美元		3,055		2,967
存货		2,517		2,552
预付费用及其他流动资产		740		712
全部流动资产		7,631		7,892
不动产、厂房及设备，扣除折旧及摊销后净值		3,903		3,754
商誉		5,801		5,463
无形资产，扣除累计摊销		1,174		1,175
推延所得税		3,497		2,600
其他资产		848		828
资产总额	$	22,854	$	21,712
负债、可赎回非控股权益和股东权益
流动负债：
短期债务	$	871	$	682
应付账款		1,728		1,563
应计负债及其他流动负债		2,147		2,218
流动负债合计		4,746		4,463
长期负债		3,332		3,529
长期退休金和退休后负债		810		728
推延所得税		199		185
所得税		411		365
其他负债		870		787
总负债		10,368		10,057
合约和可能负债
可赎回的非控制权益。		131		104
股东权益:
普通股，面值为CHF 0.57，分别核准及发行316,574,781股和322,470,281股。		139		142
累积盈利		14,533		12,947
库藏股份，以成本计，分别为16,656,681股和10,487,742股		(2,322)		(1,380)
其他综合损益（损失）累积额		5		(158)
股东权益总额		12,355		11,551
负债总额、可赎回非控制权益和股东权益	$	22,854	$	21,712

TE Connectivity Ltd.

未经查核之综合现金流量表


	截至季度结束				截至年底的数据
	九月27日,		九月二十九日,		9月27日,		九月二十九日,
	2024		2023		2024		2023

	(以百万为单位)
经营活动现金流量：
净利润	$	276	$	552	$	3,193	$	1,910
(收入)中止营运损失，扣除所得税后		—		1		1		(6)
持续经营业务收入		276		553		3,194		1,904
调整以将持续营业收入调解为由营运活动提供之净现金
折旧与摊提		232		200		826		794
推延所得税		401		44		(789)		(77)
非现金租赁成本		34		23		134		129
应收帐款和存货损失备抵		(13)		(6)		57		76
股份报酬费用		27		28		127		123
持有待售企业资产减损		—		7		—		74
其他		18		16		71		101
资产和负债变动，不包括收购和出售的影响：
应收帐款净额		(216)		56		(134)		(146)
存货		97		278		(30)		(45)
预付费用及其他流动资产		13		47		25		17
应付账款		60		(69)		159		(1)
应计负债及其他流动负债		159		35		(165)		21
所得税		(111)		(34)		(83)		17
其他		65		(40)		85		145
经营活动产生的净现金流量		1,042		1,138		3,477		3,132
投资活动之现金流量:
资本支出		(213)		(194)		(680)		(732)
卖出固定资产、厂房及设备所得		4		1		16		4
收购企业，已扣除收到的现金净额		—		(2)		(339)		(110)
出售业务后的款项，扣除被出售企业保留的现金		—		—		59		48
其他		3		—		(6)		22
投资活动中使用的净现金		(206)		(195)		(950)		(768)
来自筹资活动的现金流量:
商业票据的净增（减）		(54)		42		(75)		(40)
债务发行所得款项		348		—		348		499
偿还债务		(350)		—		(352)		(591)
行使股票期权的收益		37		10		89		43
回购普通股		(761)		(271)		(2,062)		(945)
向股东支付普通股分红派息		(196)		(184)		(760)		(725)
其他		(18)		(4)		(57)		(34)
筹集资金的净现金流量		(994)		(407)		(2,869)		(1,793)
货币转换对现金的影响		8		(6)		—		2
现金、现金等价物及限制性现金的净增加（减少）		(150)		530		(342)		573
期初现金、现金等价物及限制性现金余额		1,469		1,131		1,661		1,088
期末现金、现金等价物及限制性现金余额	$	1,319	$	1,661	$	1,319	$	1,661

补充现金流量信息：
支付的利息，净额	$	26	$	27	$	64	$	75
$		91		71		475		425

TE CONNECTIVITY LTD.

RECONCILIATION OF FREE CASH FLOW (UNAUDITED)


	For the Quarters Ended				For the Years Ended
	September 27,		September 29,		September 27,		September 29,
	2024		2023		2024		2023

	(in millions)
Net cash provided by operating activities	$	1,042	$	1,138	$	3,477	$	3,132
Capital expenditures, net		(209)		(193)		(664)		(728)
Free cash flow ⁽¹⁾	$	833	$	945	$	2,813	$	2,404

⁽¹⁾Free cash flow is a non-GAAP financial measure. See description of non-GAAP financial measures.

TE Connectivity Ltd.

综合分部数据（未经审核）


	截至季度结束								截至年底的数据
	9月27日,				九月二十九日,				九月二十七日，				九月二十九日,
	2024				2023				2024				2023

	（以百万为单位的美元）
	净销售额				净销售额				净销售额				净销售额
交通解决方案	$	2,311			$	2,413			$	9,398			$	9,588
工业解决方案		1,180				1,159				4,481				4,551
通信解决方案		577				463				1,966				1,895
总计	$	4,068			$	4,035			$	15,845			$	16,034


	营运		营运		营运		营运		营运		营运		营运		营运
	收入		保证金		收入		保证金		收入		保证金		收入		保证金
交通解决方案	$	404	17.5	%	$	411	17.0	%	$	1,847	19.7	%	$	1,451	15.1	%
工业解决方案		137	11.6			162	14.0			588	13.1			602	13.2
通信解决方案		110	19.1			62	13.4			361	18.4			251	13.2
总计	$	651	16.0	%	$	635	15.7	%	$	2,796	17.6	%	$	2,304	14.4	%


	调整后的		调整后的		调整后的		调整后的		调整后的		调整后的		调整后的		调整后的
	营运		营运		营运		营运		营运		营运		营运		营运
	收入。 ⁽¹⁾		利润 ⁽¹⁾		收入。 ⁽¹⁾		利润 ⁽¹⁾		收入。 ⁽¹⁾		利润 ⁽¹⁾		收入。 ⁽¹⁾		利润 ⁽¹⁾
交通解决方案	$	446	19.3	%	$	444	18.4	%	$	1,917	20.4	%	$	1,665	17.4	%
工业解决方案		184	15.6			184	15.9			683	15.2			713	15.7
通信解决方案		125	21.7			71	15.3			387	19.7			299	15.8
总计	$	755	18.6	%	$	699	17.3	%	$	2,987	18.9	%	$	2,677	16.7	%

⁽¹⁾调整后营业收入和调整后营业利润率是非通用会计原则下的财务指标。请参阅非通用会计原则下的财务指标描述。

TE Connectivity Ltd.

净销售增长（下滑）的调和（未经审计）


	2024年9月27日截止季度净销售额变动
	截至2023年9月29日的季度净销售额对比
	净销售额				Organic Net Sales						并购/
	增长（下降）				增长（下降） ⁽¹⁾				翻译 ⁽²⁾		(出售股份)

	（以百万为单位的美元）
交通解决方案 ⁽³⁾:
汽车	$	(56)	(3.2)	%	$	(10)	(0.5)	%	$	—	$	(46)
商业交通		(16)	(4.3)			(13)	(3.8)			(3)		—
传感器		(30)	(10.6)			(29)	(10.5)			(1)		—
总计		(102)	(4.2)			(52)	(2.2)			(4)		(46)
工业解决方案 ⁽³⁾:
工业设备		(42)	(10.8)			(81)	(20.4)			3		36
航空航天、军工股和海洋		44	13.6			44	13.6			—		—
能源		23	10.0			31	13.7			(8)		—
医疗		(4)	(1.8)			(2)	(1.1)			(2)		—
总计		21	1.8			(8)	(0.6)			(7)		36
通信解决方案 ⁽³⁾:
资料和设备		100	34.1			101	34.5			(1)		—
Appliances		14	8.2			19	11.2			(5)		—
总计		114	24.6			120	26.0			(6)		—
总计	$	33	0.8	%	$	60	1.5	%	$	(17)	$	(10)


	2024年9月27日结束的年度净销售变化
	与2023年9月29日结束的年度净销售相比
	净销售额				Organic Net Sales						收购/
	增长（下降）				增长（下降） ⁽¹⁾				翻译 ⁽²⁾		(出售股权)

	（以百万为单位的美元）
交通解决方案 ⁽³⁾:
汽车	$	5	0.1	%	$	210	3.0	%	$	(46)	$	(159)
商业交通		(69)	(4.5)			(62)	(4.1)			(7)		—
传感器		(126)	(11.3)			(119)	(10.8)			(7)		—
总计		(190)	(2.0)			29	0.3			(60)		(159)
工业解决方案 ⁽³⁾:
工业设备		(321)	(18.8)			(425)	(24.9)			3		101
航空、军工股和海洋		166	14.1			181	15.4			3		(18)
能源		36	4.1			43	4.9			(27)		20
医疗		49	6.3			51	6.5			(2)		—
总计		(70)	(1.5)			(150)	(3.3)			(23)		103
通信解决方案 ⁽³⁾:
数据和设备		112	9.6			118	10.2			(6)		—
Appliances		(41)	(5.6)			(27)	(3.7)			(14)		—
总计		71	3.7			91	4.8			(20)		—
总计	$	(189)	(1.2)	%	$	(30)	(0.2)	%	$	(103)	$	(56)

⁽¹⁾ 有机净销售增长（下降）是一项非依照通用会计准则（GAAP）的财务指标。详细资料请参阅非GAAP财务指标说明。
⁽²⁾ 代表因货币汇率变动导致净销售变化。
⁽³⁾ 行业终端市场资讯与我们内部管理报告一致呈现，并可能根据管理认为必要时进行定期修订。

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非GAAP财务指标与GAAP财务指标的调和

截至2024年9月27日季度结束

(未经查核)


				调整项目
				Acquisition-		重组
				相关		和其他				调整后的
	美国通用会计原则			费用 ⁽¹⁾		Charges, Net⁽¹⁾		税务项目⁽²⁾		(非依照美国通用会计准则) ⁽³⁾

	（以百万美元为单位，每股数据除外）
营业收入：
交通解决方案	$	404		$	—	$	42	$	—	$	446
工业解决方案		137			4		43		—		184
通信解决方案		110			1		14		—		125
总计	$	651		$	5	$	99	$	—	$	755

营业利润率		16.0	%								18.6	%

所得税开支	$	(381)		$	(1)	$	(22)	$	238	$	(166)

有效税率		58.0	%								21.8	%

持续经营业务收入	$	276		$	4	$	77	$	238	$	595

每股持续经营业务稀释收益	$	0.90		$	0.01	$	0.25	$	0.78	$	1.95

⁽¹⁾ 每个非GAAP调整的税务影响是根据产生费用（收益）的司法权管辖区和该司法权管辖区有效的税法来计算的。
⁽²⁾ 代表瑞士子公司递延税负资产减值准备增加所涉及的所得税支出。
⁽³⁾ 查看非GAAP财务指标的说明。

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非GAAP财务指标与GAAP财务指标的调和

截至2023年9月29日季度结束

(未经查核)


				调整项目
				Acquisition-		重组
				相关		和其他				调整后的
	美国通用会计原则			费用 ⁽¹⁾		净收益⁽¹⁾		税务项目⁽²⁾		(非依照美国通用会计准则) ⁽³⁾

	（以百万美元为单位，每股数据除外）
营业收入：
交通解决方案	$	411		$	1	$	32	$	—	$	444
工业解决方案		162			6		16		—		184
通信解决方案		62			—		9		—		71
总计	$	635		$	7	$	57	$	—	$	699

营业利润率		15.7	%								17.3	%

所得税支出	$	(81)		$	(1)	$	(3)	$	(49)	$	(134)

有效税率		12.8	%								19.2	%

持续经营业务收入	$	553		$	6	$	54	$	(49)	$	564

每股持续经营业务稀释收益	$	1.75		$	0.02	$	0.17	$	(0.16)	$	1.78

⁽¹⁾ 每项非GAAP调整的税务影响是根据产生费用（收入）的司法管辖区和该司法管辖区生效的税法计算。
⁽²⁾ 代表与某些税务亏损和信用结转相关的所得税利益。
⁽³⁾ 查看非GAAP财务指标的描述。

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非通用会计财务指标与通用会计财务指标对帐

截至2024年9月27日年结

(未经查核)


				调整项目
				Acquisition-		重组
				相关		和其他				调整后的
	美国通用会计原则			费用 ⁽¹⁾		净费用⁽¹⁾		税务项目⁽²⁾		(非依照美国通用会计准则) ⁽³⁾

	（以百万美元为单位，每股数据除外）
营业收入：
交通解决方案	$	1,847		$	—	$	67	$	3	$	1,917
工业解决方案		588			19		75		1		683
通信解决方案		361			2		24		—		387
总计	$	2,796		$	21	$	166	$	4	$	2,987

营业利润率		17.6	%								18.9	%

所得税（费用）收益	$	397		$	(3)	$	(29)	$	(1,016)	$	(651)

有效税率		(14.2)	%								21.8	%

持续经营业务收入	$	3,194		$	18	$	137	$	(1,012)	$	2,337

每股持续经营业务稀释收益	$	10.34		$	0.06	$	0.44	$	(3.28)	$	7.56

⁽¹⁾ 每个非GAAP调整的税项影响是根据产生费用（收入）的司法管辖区以及每个司法管辖区生效的税法来计算。
⁽²⁾ 包括由瑞士子公司获得的97200万瑞士法郎十年税收抵免所带来的63600万瑞士法郎的净所得税利益，减去与不预期实现的税收抵免金额相关的33600万瑞士法郎估值准备金。同时还包括由于瑞士企业税率上升重新评估的递延所得税资产而导致的26200万瑞士法郎所得税利益，以及与以卖方、总部及管理费用中记录的400万的其他非所得税有关的法人结构调整的税收影响所带来的11800万瑞士法郎所得税利益。
⁽³⁾ 查看非通用会计财务指标说明。

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非GAAP财务指标与GAAP财务指标的调和

截至2023年9月29日止年度

(未经查核)


				调整项目
				Acquisition-		重组
				相关		和其他				调整后的
	美国通用会计原则			费用 ⁽¹⁾		净收益⁽¹⁾		税务项目⁽²⁾		(非依照美国通用会计准则) ⁽³⁾

	（以百万美元为单位，每股数据除外）
营业收入：
交通解决方案	$	1,451		$	3	$	211	$	—	$	1,665
工业解决方案		602			27		84		—		713
通信解决方案		251			3		45		—		299
总计	$	2,304		$	33	$	340	$	—	$	2,677

营业利润率		14.4	%								16.7	%

所得税支出	$	(364)		$	(6)	$	(85)	$	(49)	$	(504)

有效税率		16.0	%								19.1	%

持续经营业务收入	$	1,904		$	27	$	255	$	(49)	$	2,137

每股持续经营业务稀释收益	$	6.01		$	0.09	$	0.80	$	(0.15)	$	6.74

⁽¹⁾ 每项非GAAP调整的税务影响是根据产生费用（收入）的司法管辖区和该司法管辖区生效的税法计算。
⁽²⁾ 代表与某些税务亏损和信用结转相关的所得税利益。
⁽³⁾ 查看非GAAP财务指标的描述。

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非依照通用会计准则之财务指标与依照通用会计准则之财务指标之调解

截至2023年12月29日季度结束

(未经查核)


				调整项目
				Acquisition-		重组
				相关		和其他				调整后的
	美国通用会计原则			费用 ⁽¹⁾		净收费⁽¹⁾		税务项目⁽²⁾		(非依照美国通用会计准则) ⁽³⁾

	（以百万美元为单位，每股数据除外）
营业收入：
交通解决方案	$	478		$	—	$	14	$	3	$	495
工业解决方案		141			7		6		1		155
通信解决方案		79			1		1		—		81
总计	$	698		$	8	$	21	$	4	$	731

营业利润率		18.2	%								19.1	%

所得税（费用）收益	$	1,105		$	(1)	$	(5)	$	(1,254)	$	(155)

有效税率		(158.1)	%								21.2	%

持续经营业务收入	$	1,804		$	7	$	16	$	(1,250)	$	577

每股持续经营业务稀释收益	$	5.76		$	0.02	$	0.05	$	(3.99)	$	1.84

⁽¹⁾ 每项非根据通用会计原则调整的税负影响是根据适用于该费用（收入）发生地的司法管辖区和每个该等司法管辖区实施的税法加以计算。
⁽²⁾ 包括因瑞士子公司获得的十年税收抵免而产生的87400万美元净利润税收益，以及因瑞士企业税率上升导致递延税资产重新评估而产生的26200万美元所得税收益。还包括因与对其他非所得税的销售、一般和管理费用记录为相关成本的法律实体重组的税务影响而产生的11800万美元所得税收益。
⁽³⁾ 参阅非依照通用会计原则之财务指标说明。

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前瞻性非依据公共会计准则财务指标的协调

对前瞻性依据公共会计准则财务指标的协调

截至2024年10月30日

(未经查核)


	Outlook for
	结束的季度
	十二月27日,
	2024
每股持续经营业务稀释收益	$	1.64
重组和其他费用，扣除净额		0.23
收购相关费用		0.01
已调整的每股分析师获利从持续营运中 ⁽¹⁾	$	1.88


净销售增长		1.8	%
翻译		(0.8)
(收购)分拆及卖出净额		(0.6)
有机净销售增长 ⁽¹⁾		0.4	%

⁽¹⁾ 参阅非依照通用会计准则财务指标的说明。