所有板块每次连接 泰科电子 2024年第四季度收益 2024年10月30日

前瞻性陈述 本报告包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法所指的某些“前瞻性陈述”。这些陈述基于管理层目前的期望，并可能受到风险、不确定性和环境变化的影响，这可能导致实际结果、表现、财务状况或成就与预期结果、表现、财务状况或成就有实质差异。本报告中包含的所有非明显历史性质的陈述都是前瞻性的，而 “预期”、“相信”、“期望”、“估计”、“计划” 和类似表达通常旨在识别前瞻性陈述。我们没有意图并且没有义务更新或更改我们的前瞻性陈述（明确声明不具有更新或更改此类意图或义务）无论是否因新资讯、未来事件或其他情况，但法律要求的范围内，除非有法律要求。本报告中的前瞻性陈述包括关于我们未来财务状况和营运结果的陈述。可能导致实际结果与前瞻性陈述所述有所不同的因素示例包括，等其他，不利影响我们业务运营的业务中断的程度、严重程度和持续时间；影响我们所服务的汽车及其他行业产品需求的条件；竞争和价格压力；外汇汇率和商品价格的波动；我们在营运国家面临的自然灾害和政治、经济和军事动荡，包括世界某些地区持续军事冲突；信贷市场的发展；未来商誉减损；遵守现行和未来环境和其他法律法规；以及税法、税收条约和其他立法变化对我们可能造成的影响。此外，我们把注册地点从瑞士变更为爱尔兰也存在风险，例如预期优势可能不会实现的风险，我们股票价格可能下跌，我们在股票交易所和指数中的地位可能会发生变化，爱尔兰公司治理和规章制度可能会与当前预期不同或更具挑战性。更多关于这些以及其他因素的详细信息请参阅泰科电子有限公司结束于2023年9月29日的财年的年度报告第10-K表，以及我们向美国证券交易委员会提交的季度报告10-Q、提交报告8-K和其他报告。非依据美国通用会计准则的财务指标 我们使用非依据美国通用会计准则的财务指标时，将此财务指标与最具可比性的美国通用会计准则财务指标进行调解，以及在本报告中提供对非依据美国通用会计准则的财务指标的适用性的披露。

Q4业绩超出指引 ▪ 销售额为$41亿，按报告增长1%，按有机基础年比增长2% ▪ 调整后的营业利润率为18.6%，按年增长130个基点；调整后的每股收益创纪录，为$1.95，按年增长10% ▪ Q4自由现金流约为83000万美元，回馈给股东约95000万美元 收益亮点 3 有机净销售增长（下降）、调整后的营业利润率、调整后的每股收益、自由现金流和自由现金流转换均为非GAAP财务指标；详见附录以获得说明和调解 Q1 FY25指引 ▪ 预计销售额约为39亿美元，年比增长2% ▪ 预计调整后的每股收益约为1.88美元，年比增长2%，包括一项0.04美元的税率不利因素 ▪ 宣布将在FY25开始改组为两个板块：交通解决方案和工业解决方案 ▪ 强化我们的长期价值创造模型，泰科董事会授权增加25亿美元的股份回购计划 FY24年度营运利润、每股收益和自由现金流创历史新高 ▪ 销售额为158亿美元，通信和交通板块有机增长 ▪ 调整后的营业利润率为18.9%，按年扩大220个基点，由强劲的运营表现驱动 ▪ 调整后的每股收益为7.56美元，按年增长12% ▪ 自由现金流约28亿美元，转换率达120%；回馈给股东约280亿美元，用于并购的大概34000万美元

报告FY23 Q4 FY24 Q3 FY24 Q4 Q4增长 年比季比 交通 2,418 2,194 2,206 (9)% 1% 工业 1,058 1,139 1,055 0% (7)% 通信 424 799 580 37% (27)% 总泰科 3,900 4,132 3,841 (2)% (7)% 订单配比0.97 1.04 0.94 板块订单摘要 （以百万美元为单位） 4 ▪ 交通顺序订单模式反映全球汽车生产稳定，商用交通持续疲弱 ▪ 工业顺序下降反映工业设备终端市场持续软 ▪ 通信订单如预期支持人工智能项目销售加倍 订单反映季节性、人工智能项目持续态势以及工业设备终端市场疲软

交通解决方案 Q4 销售 报告 下降 4% 有机 下降 2% Q4 毛 利 率 调 整 后 在一个 动态市场中强劲的执行 环境 调整后的 EBITDA 利 润率 23.5% 26.0% 5 $2,413 $2,311 Q4 2023 Q4 2024 Q4 业务表现 Y/Y 增长 率 报告 有机 汽车 $1,704 (3)% (1)% 商业 运 输 353 (4)% (4)% 传感器 254 (11)% (11)% 交通 解决方案 $2,311 (4)% (2)% 百万 美元 18.4% 19.3% Q4 2023 Q4 2024 ▪ 汽车 亚洲有机增长抵消了 北美和欧洲的不振 ▪ 商业 运 输 由于欧洲的 疲弱，有机下滑 ▪ 传感器 销售减少 原因是 工业应用和产品 退出的不振 有机净销售增长（下降），调整后的营业利润率和调整后的 EBITDA 利润率为非 GAAP 金融指标；请参见附录了解说明和对账。 通过强劲的运营表现，将调整后的营业利润率扩大300个基点 至20% 在 FY24 年度。

工业解决方案 Q4 销售 报告 增长 2% 有机 下降 1% Q4 毛 利 率 调 整 后 在 当前的成交量 水平和业务组成下 预期的毛利率 调整后的 EBITDA 利润率 20.5% 20.3% 6 Q4 业务表现 Y/Y 增长 率 报告 有机 工业 设备 $346 (11)% (20)% 航空 、 国防和 海洋 367 14% 14% 能源 254 10% 14% 医疗 213 (2)% (1)% 工业 解决方案 $1,180 2% (1)% 百万 美元 ▪ 工业设备 由于端市场持续 疲软而下滑 ▪ AD&M 有机增长反映 商业航空航天 和国防市 场持续改善 ▪ 能源 有机增长来自 美洲和 欧洲的强势；在 可再生应用 方面仍具有 强劲的势头 ▪ 医疗 FY24 年有机增长7% Q4 中进行了一些 库存 正常化 $1,159 $1,180 Q4 2023 Q4 2024 15.9% 15.6% Q4 2023 Q4 2024 在 FY24 年份在 AD&M、能源和医疗 方面实现增长 有机 净 销 售 增 长（下降），调 整 后 的 营 业 利 润 率 和 调 整 后 的 EBITDA 利润率为非 GAAP 金融指标；请参见附录了解说明和对账。

通信解决方案 Q4 销售 报告 增长 25% 有机增长 26% Q4 调整后营业利润率 640 bps 利润扩张受高成交量和强劲运营表现推动 调整后 EBITDA 利润率 20.1% 25.6% 15.3% 21.7% Q4 2023 Q4 2024 7 以百万美元计 ▪ 数据与设备 人工智能应用动力强劲推动 Y/Y 增长 ▪ 家电 美洲和亚洲有机增长拉动 463 577 Q4 2023 Q4 2024 Q4 业务表现 Y/Y 增长率 报告 有机 数据与设备 393 34% 35% 家电 184 8% 11% 通信解决方案 577 25% 26% 强劲增长受到人工智能项目加速动力驱动 有机净销售增长（下降）、调整后营业利润率和调整后 EBITDA 利润率为非 GAAP 财务指标；有关定义和调解请参见附录。

Q4 财务摘要 8 （以百万美元计，除每股金额外） Q4 FY23 Q4 FY24 购买金额 4,035 4,068 营运收入 635 651 营运利润率 15.7% 16.0% 收购相关费用 7 5 重组及其他费用净额 57 99 调整后营运收入 699 755 调整后营业利润率 17.3% 18.6% 每股收益* 1.75 0.90 收购相关费用 0.02 0.01 重组及其他费用净额 0.17 0.25 税项（0.16）0.78 调整后每股盈利 1.78 1.95 调整后有效税率 19.2% 21.8% *代表稀释后继续营运部门每股收益 调整后营运收入、调整后营业利润率、调整后每股盈利和调整后有效税率为非 GAAP 财务指标；有关定义和调解请参见附录。

2024 财务表现 9 16.7% 18.9% FY23 FY24 销售 调整后营业利润率 调整后每股收益 自由现金流 全年利润、每股盈利和自由现金流交付记录成绩 以十亿美元计 以百万美元计 增长 17% Y/Y 2,404 2,813 FY23 FY24 增长 12% Y/Y 受利润 6.74 扩张推动 7.56 FY23 FY24 16.0 15.8 FY23 FY24 220bps 利润 扩张 调整后营业利润率、调整后每股盈利、自由现金流和自由现金流转换为非 GAAP 财务指标；有关定义和调解请参见附录。 有机销售 Y/Y 平稳 自由现金流转换 112% 120%

每一次连线都很重要 附加资讯

Y/Y Q4 2024 11 销售额 (单位：百万) 调整后每股盈利 Q4 2023年结果 为 4,035 百万美元，每股为 1.78 业绩表现 50 0.24 外汇影响 (17) - 税率影响 - (0.07) Q4 2024年结果 为 4,068 百万美元，每股为 1.95 调整后每股收益是一项非依据通用会计原则制定的财务指标；详见附录中的描述和调和。

Y/Y 2024 财政年 12 销售额 (单位：百万) 调整后每股盈利 2023年结果 为 16,034 百万美元，每股为 6.74 业绩表现 (86) 1.21 外汇影响 (103) (0.13) 税率影响 - (0.26) 2024年结果 为 15,845 百万美元，每股为 7.56 调整后每股收益是一项非依据通用会计原则制定的财务指标；详见附录中的描述和调和。

Y/Y Q1 2025 13 销售额 (单位：百万) 调整后每股盈利 Q1 2024年结果 为 3,831 百万美元，每股为 1.84 业绩表现 37 0.04 外汇影响 32 0.04 税率影响 - (0.04) Q1 2025 年度指引 为 3,900 百万美元，每股为 1.88 调整后每股收益是一项非依据通用会计原则制定的财务指标；详见附录中的描述和调和。

资产负债表和现金流量概要 14 (百万美元) 财政23年 财政24年 期初现金余额 1,088 1,661 自由现金流 2,404 2,813 股息 (725) (760) 股份回购 (945) (2,062) 债务净减少 (132) (79) 企业收购，扣除资金 收购款 (110) (339) 其他 81 85 期末现金余额 1,661 1,319 总债务 4,211 4,203 应收账款 2,967 3,055 应收帐款收款天数* 67 68 库存 2,552 2,517 库存天数* 81 82 应付账款 1,563 1,728 应付款项天数* 52 58 自由现金流和工作资金流动性，现金和债务 (百万美元) 财政23年 财政24年 来自营运的现金流量 3,132 3,477 资本支出，净额 (728) (664) 自由现金流 2,404 2,813 自由现金流是一项非依据通用会计原则制定的财务指标，详见附录中的描述和调和 * 按季度基础计算并调整以排除收购和出售的影响

每一次连线都很重要 附录

我们提供非依据通用会计原则制定的绩效和流动性措施，因为我们认为对投资者来说考虑调整后的财务措施除了根据美国通用会计原则（GAAP）结果之外是适当的。 这些非依据通用会计原则制定的财务措施提供补充信息，不应被视为通用准则中列举的结果的替代品。管理层在规划和预测方面内部使用非依据通用会计原则制定的财务措施，以及在与我们公司业务相关的决策过程中。我们认为，这些措施为我们和投资者提供了有意义的信息，因为它们增加了对我们的营运表现、现金产生能力和业务趋势的理解。此外，我们认为投资者可以从他们使用于评估我们业务操作的管理层相同的财务措施中受益。这些措施的主要限制是排除会增加或减少我们报告的结果的项目的财务影响。这种限制最好通过将这些非依据通用会计原则制定的财务措施与最直接可比的通用会计原则的财务措施结合来解决，以便更好地理解报告金额的变动、性质和影响。 这些非依据通用会计原则制定的财务措施可能与其他公司报告的同标题措施无法比较。 以下提供有关我们非依据通用会计原则制定的财务措施的其他信息： ▪有机净销售增长（下降）- 代表净销售增长（下降）（最相关的通用会计原则财务措施）不包括外币兑换率的影响，以及在先前十二个月中发生的收购和卖出，如果有。有机净销售增长（下降）是我们绩效的一个有用指标，因为它排除了完全不在管理控制范围内的项目，例如外币兑换率变动的影响，以及不反映公司基础增长的项目，如收购和出售活动。此措施是我们奖励计划的一个重要组成部分。 ▪调整后的营业收入和调整后的营业利润率 – 表示在特殊项目，包括重组和 其他费用、收购相关费用、商誉减损以及其他收入或费用之前的营业收入和营业 利润率，（最相对应的通用会计原则财务措施）。 ▪调整后的所得税（费用）效益和调整后的 有效税率 - 表示所得税（费用）效益和有效税率，分别是（最相对应的 通用会计原则财务措施）用于调整重组和其他收费、收购相关收费、商誉减损、其他收入或收费，以及某些重要的税务项目，如果有的话的税收影响之后。 ▪调整后的持续营运收入 – 代表来自持续营运的收入（最相对应的 通用会计原则财务措施）在特殊项目之前，包括重组和其他收费、收购相关收费、 商誉减损、其他收入或收费，以及某些重要的税务项目，如果有的话，以及，如果 适用的话，相关的税收效应。 ▪调整后的每股盈利 - 代表来自持续营运的稀释盈利 (最相对应的 通用会计原则财务指标)在特殊项目之前，包括 重组和其他收费、收购相关收费、商誉减损、其他收 入或支出，和某些重要税项，如果有的话，以及， 如果适用的话，相关的税收效应。此措施是我们奖励计划的一个重要组成部分。 非依据通用会计原则的财务措施 16

▪ 调整后的EBITDA和调整后的EBITDA利润率 - 分别代表净利润和净利润占净销售额百分比（最相近的GAAP财务指标），在利息费用、利息收入、所得税、折旧和摊销调整为其他收入（损失）、停止营运部门的所得（损失）、以及重组和其他费用、相关收购费用、商誉减损和其他收入或费用等项目。 ▪ 自由现金流 (FCF) - 是一个评估我们产生现金能力的有用指标。净现金提供的运营活动（最相近的GAAP财务指标）与自由现金流之间的差异主要由我们认为有用的重大现金流出和流入组成。我们认为自由现金流为投资者提供了有用信息，因为它提供了洞察管理用来监视和评估来自我们运营产生的现金流量的主要现金流量评量。自由现金流的定义为来自运营活动的净现金，扣除自愿拨款和特殊项目产生的现金影响，如有，减去净资本支出。自愿拨款从GAAP财务指标中排除，因为这项活动受经济融资决策的驱动，而不是经营活动。管理层在评估自由现金流时也排除了某些特殊项目，包括支付（收取）与跨货币掉期合约有关的担保要求的现金。净资本支出包括资本支出减去售出的固定资产、设备的收益。将这些项目减去，因为它们代表了长期承诺。在自由现金流的计算中，我们扣除某些现金项目，这些项目最终在管理层和董事会的裁量权内，可能暗示对我们的项目可用的现金比最相近的GAAP财务指标所表明的要少或更多。不应推断整体自由现金流金额是用于未来自主支出，因为我们对自由现金流的定义不考虑某些非自主支出，如偿债支付。此外，我们可能有其他自主支出，如自主分红、股份回购和业务收购，这些支出在计算自由现金流时并未考虑。 ▪ 自由现金流转换 - 代表自由现金流占持续营运收入调整为百分比。我们使用自由现金流转换作为我们将收益转换为现金的能力指标。 非GAAP财务指标（续） 17

业务板块摘要 18 交通解决方案 $ 2,311 $ 2,413 $ 9,398 $ 9,588 工业解决方案 1,180 1,159 4,481 4,551 通信解决方案 577 463 1,966 1,895 总计 $ 4,068 $ 4,035 $ 15,845 $ 16,034 营业营业营业营业 利润率 利润率 利润率 利润率 交通解决方案 $ 404 17.5 % $ 411 17.0 % $ 1,847 19.7 % $ 1,451 15.1 % 工业解决方案 137 11.6 162 14.0 588 13.1 602 13.2 通信解决方案 110 19.1 6 2 13.4 361 18.4 251 13.2 总计 $ 651 16.0 % $ 635 15.7 % $ 2,796 17.6 % $ 2,304 14.4 % 调整 调整 调整 调整 营业营业营业营业 利润率 (1) 利润率 (1) 利润率 (1) 利润率 (1) 交通解决方案 $ 446 19.3 % $ 444 18.4 % $ 1,917 20.4 % $ 1,665 17.4 % 工业解决方案 184 15.6 184 15.9 683 15.2 713 15.7 通信解决方案 125 21.7 7 1 15.3 387 19.7 299 15.8 总计 $ 755 18.6 % $ 699 17.3 % $ 2,987 18.9 % $ 2,677 16.7 % (1) 调整后的营业额和调整后的营业利润率为非GAAP财务指标。 请参阅非GAAP财务指标的说明。 2024 2023 (百万美元) 调整 营业利润(1) 调整 营业 调整 营业 营业额 营业 营业 营业额 营业额 营业总额 营业额(1) 调整 营业 营业 营业 营业 营业额 营业 总额 调整后营业 收入(1) 净销售额 净销售额 净销售额 净销售额 在2024年9月27日结束的季度 与2023年9月29日结束相比 交通解决方案 (3) ： 汽车 $ (56) (3.2) % $ (10) (0.5) % $ — $ (46) 商用交通 (16) (4.3) (13) (3.8) (3) — 传感器 (30) (10.6) (29) (10.5) (1) — 总计 (102) (4.2) (52) (2.2) (4) (46) 工业解决方案 (3) ： 工业设备 (42) (10.8) (81) (20.4) 3 3 6 航空航天、国防和海事 4 4 13.6 4 4 13.6 — — 能源 2 3 10.0 3 1 13.7 (8) — 医疗 (4) (1.8) (2) (1.1) (2) — 总计 2 1 1.8 (8) (0.6) (7) 3 6 通信解决方案 (3) ： 数据和设备 100 34.1 101 34.5 (1) — 电器 1 4 8.2 1 9 11.2 (5) — 总计 114 24.6 120 26.0 (6) — 总计 $ 3 3 0.8 % $ 6 0 1.5 % $ (17) $ (10) (百万美元) 翻译 (2) 收购/ （转让） 净销售 增长（下降） 有机净销售 增长（下降） (1) 2024年9月27日结束的季度的 净销售金额与2023年9月29日结束的同期相比 交通解决方案 (3) ： 汽车 $ 5 0.1 % $ 210 3.0 % $ (46) $ (159) 商用交通 (69) (4.5) (62) (4.1) (7) — 传感器 (126) (11.3) (119) (10.8) (7) — 总计 (190) (2.0) 2 9 0.3 (60) (159) 工业解决方案 (3) ： 工业设备 (321) (18.8) (425) (24.9) 3 101 航空航天、国防和海事 166 14.1 181 15.4 3 (18) 能源 3 6 4.1 4 3 4.9 (27) 2 0 医疗 4 9 6.3 5 1 6.5 (2) — 总计 (70) (1.5) (150) (3.3) (23) 103 通信解决方案 (3) ： 数据和设备 112 9.6 118 10.2 (6) — 电器 (41) (5.6) (27) (3.7) (14) — 总计 7 1 3.7 9 1 4.8 (20) — 总计 $ (189) (1.2) % $ (30) (0.2) % $ (103) $ (56) (3) 行业终端市场信息与我们内部管理报告保持一致，可能会根据管理属意而定期修订。 （以百万美元为单位） 净销售 有机净销售 收购/ 增长（下降） 增长（下降） (1) （1）有机净销售增长（下滑）为非GAAP财务指标。请参阅非GAAP财务指标的说明。 （2）表示由于外币汇率变化而导致净销售额的变化。 翻译（2）（剥离） 2024年9月27日结束的财年的净销售额变化 与2023年9月29日结束的财年净销售额相比

净销售增长调解 19 交通解决方案 （3） ： 汽车 $ (56) (3.2) % $ (10) (0.5) % $ — $ (46) 商用交通 (16) (4.3) (13) (3.8) (3) — 传感器 (30) (10.6) (29) (10.5) (1) — 总计 (102) (4.2) (52) (2.2) (4) (46) 工业解决方案 （3） ： 工业设备 (42) (10.8) (81) (20.4) 3 3 6 航空、国防和海事 4 4 13.6 4 4 13.6 — — 能源 2 3 10.0 3 1 13.7 (8) — 医疗 (4) (1.8) (2) (1.1) (2) — 总计 2 1 1.8 (8) (0.6) (7) 3 6 通信解决方案 （3） ： 数据和设备 100 34.1 101 34.5 (1) — 家电 1 4 8.2 1 9 11.2 (5) — 总计 114 24.6 120 26.0 (6) — 总计 $ 3 3 0.8 % $ 6 0 1.5 % $ (17) $ (10) （百万美元） 翻译 （2） 收购/交易）（ 净销售 增长（下降） 有机净销售 增长（下降） （1） 变更 净销售额在2024年9月27日结束的季度 与2023年9月29日结束的净销售额相比 交通解决方案 （3） ： 汽车 $ 5 0.1 % $ 210 3.0 % $ (46) $ (159) 商用交通 (69) (4.5) (62) (4.1) (7) — 传感器 (126) (11.3) (119) (10.8) (7) — 总计 (190) (2.0) 2 9 0.3 (60) (159) 工业解决方案 （3） ： 工业设备 (321) (18.8) (425) (24.9) 3 101 航空、国防和海事 166 14.1 181 15.4 3 (18) 能源 3 6 4.1 4 3 4.9 (27) 2 0 医疗 4 9 6.3 5 1 6.5 (2) — 总计 (70) (1.5) (150) (3.3) ▫（23）103 通信解决方案 （3） ： 数据和设备 112 9.6 118 10.2 ▫（6）— 家电 （41）（5.6）（27）（3.7） ▫（14）— 总 $ （189）（1.2） % $ （30）（0.2） % $ （103） $ （56） （3）行业最终市场信息与我们的内部管理报告保持一致，并可能根据管理的判断而定期进行修订。 （百万美元） 净销售 有机净销售 收购/ 增长（下降） 增长（下降） （1） （1）有机净销售增长（下降）是一项非GAAP财务指标。请参阅非GAAP财务指标的说明。 （2）代表由于外汇汇率变化而导致的净销售变化。 翻译 （2） （剥离） 2024年9月27日结束的财年与2023年9月29日结束的财年的净销售额变化

非GAAP财务指标与GAAP财务指标之协调表 截至2024年9月27日季度 20 营业利润率: 交通 404 - 42 - 446 工业 137 4 43 - 184 通讯 110 1 14 - 125 总计 651 5 99 - 755 营业利润率 16.0 % 18.6 % 所得税支出 (381) (1) (22) 238 (166) 有效税率 58.0 % 21.8 % 继续营业所得 276 4 77 238 595 每股收益（稀释）- 继续营业 0.90 0.01 0.25 0.78 1.95 相关及其他调整 收购-重组 调整 (3) 请参阅非GAAP财务指标的描述。 (1) 每个非GAAP调整的税效果根据产生支出（收入）的司法管辖区和每个这些司法管辖区生效的税法计算。 美国通用会计准则费用（1）（非GAAP）（3）费用净额（1） （以百万美元为单位，除了每股数据） 税项（2） (2)代表与瑞士子公司递延所得税资产的评估准备增加相关的所得税费用。

非GAAP财务指标与GAAP财务指标之协调表 截至2023年9月29日季度 21 营业利润率: 交通 411 1 3 2 - 444 工业 162 6 1 6 - 184 通讯 6 2 - 9 - 71 总计 635 7 5 7 - 699 营业利润率 15.7 % 17.3 % 所得税支出 (81) (1) (3) (49) (134) 有效税率 12.8 % 19.2 % 继续营业所得 553 6 5 4 (49) 564 每股收益（稀释）- 继续营业 1.75 0.02 0.17 (0.16) 1.78 （以百万美元为单位，除了每股数据） (1) 每个非GAAP调整的税效果根据产生支出（收入）的司法管辖区和每个这些司法管辖区生效的税法计算。 (3) 请参阅非GAAP财务指标的描述。 美国通用会计准则费用（1）费用净额（1）（非GAAP）（3）税项（2） (2)代表与某些税收损失和抵免减少相关的所得税效益。

非GAAP财务指标与GAAP财务指标调解 自2024年9月27日结束的一年 运营收入: 交通解决方案 $ 1,847 $ — $ 67 $ 3 $ 1,917 工业解决方案 588 19 75 1 683 通信解决方案 361 2 24 — 387 总 $ 2,796 $ 21 $ 166 $ 4 $ 2,987 营业利润率 17.6 % 18.9 % 所得税(费用)利益 $ 397 $ (3) $ (29) $ (1,016) $ (651) 有效税率 (14.2) % 21.8 % 来自持续营业的收入 $ 3,194 $ 18 $ 137 $ (1,012) $ 2,337 来自持续营业的每股稀释收益 $ 10.34 $ 0.06 $ 0.44 $ (3.28) $ 7.56 (3) 请参阅非GAAP财务指标之说明。 (百万美元，每股资料除外) 相关及其他调整 美国GAAP收费 (1) 收费，净数 (1) (非GAAP) (3) 税项 (2) (2) 包括与瑞士子公司获得的100亿瑞士法郎十年税收抵免相关的63600万美元所得税利益，减少了33600万美元关于不预期实现的税收抵免金额的估值准备金。还包括与瑞士企业所得税率提高相关的26200万美元所得税利益，以及因法人税率提高而重新评估递延税款资产的26200万美元所得税利益和因与其他非所得税中的销售、一般及行政费用记录的重新组织的法人实体和相关成本会计（金额为400万美元）相关的11800万美元所得税利益。 (1) 每个非GAAP调整的税效应是根据产生费用(收入)的司法管辖区和每个司法管辖区的税收法律进行计算的。 收购-重组调整

非GAAP财务指标与GAAP财务指标调解 自2023年9月29日结束的一年 运营收入: 交通解决方案 $ 1,451 $ 3 $ 211 $ — $ 1,665 工业解决方案 602 2 7 8 4 — 713 通信解决方案 251 3 4 5 — 299 总 $ 2,304 $ 3 3 $ 340 $ — $ 2,677 营业利润率 14.4 % 16.7 % 所得税费用 $ (364) $ (6) $ (85) $ (49) $ (504) 有效税率 16.0 % 19.1 % 来自持续营业的收入 $ 1,904 $ 2 7 $ 255 $ (49) $ 2,137 来自持续营业的每股稀释收益 $ 6.01 $ 0.09 $ 0.80 $ (0.15) $ 6.74 (3) 请参阅非GAAP财务指标之说明。 相关及其他调整 美国GAAP声明（1）声明，净（1）（非GAAP）（3） (1) 每项非GAAP调整的税效应是根据产生支出(收入)的司法辖区和每个此类司法辖区生效的税法来计算的。 税项（2） (2) 代表与某些税损失和信贷的减少有关的所得税利益。 （百万美元，每股资料除外） 收购-重组冲头

非GAAP财务指标与GAAP 财务指标的调和 2023年12月29日结束的季度 24 营业收入: 交通解决方案 $ 478 $ — $ 1 4 $ 3 $ 495 工业解决方案 141 7 6 1 155 通信解决方案 7 9 1 1 — 8 1 总计 $ 698 $ 8 $ 2 1 $ 4 $ 731 营业利润率 18.2 % 19.1 % 所得税开支(利益) $ 1,105 $ (1) $ (5) $ (1,254) $ (155) 有效税率 (158.1) % 21.2 % 继续营业净收入 $ 1,804 $ 7 $ 1 6 $ (1,250) $ 577 来自继续运营的稀释每股收益 $ 5.76 $ 0.02 $ 0.05 $ (3.99) $ 1.84 (百万美元，每股数据除外) (1) 每个非GAAP调整的税收影响是根据支出(收入)发生的法域和各该法域生效的税法计算的。 (3) 参见非GAAP财务措施的说明。 相关和其他调整 根据美国GAAP，扣除(1) 费用，净额 (1) (非GAAP) (3) 税务项目 (2) (2) 包括瑞士子公司获得的十年税收抵免所产生的87400万美元的净所得税利益，以及由于瑞士企业税率上升导致资产减值而产生的26200万美元的所得税收益。还包括与法人实体重组相关的11800万美元税收利益，但出售、总部和行政费用中记录的其他非所得税的相关成本为400万美元。 收购-重组 调整

自由现金流重组 25 营运活动提供的净现金金额 $ 1,042 $ 1,138 $ 3,477 $ 3,132 用于投资活动的净现金金额 (206) (195) (950) (768) 用于融资活动的净现金金额 (994) (407) (2,869) (1,793) 货币兑换对现金的影响 8 (6) — 2 现金、现金等价物和受限现金的净增加(减少) $ (150) $ 530 $ (342) $ 573 营运活动提供的净现金金额 $ 1,042 $ 1,138 $ 3,477 $ 3,132 资本支出，净额 (209) (193) (664) (728) 自由现金流 (1) $ 833 $ 945 $ 2,813 $ 2,404 (1) 自由现金流是一项非GAAP财务指标。参见非GAAP财务措施的说明。 2024年 2023年 2024年 2023年 (百万美元) 截至每季度结束日期 9月27日 9月29日 9月27日 9月29日 每年结束

自由现金流转换 26 自由现金流 (1) 2,813亿美元 2,404亿美元 持续营运调整后收入 (1) 2,337亿美元 2,137亿美元 自由现金流转换率 (1) 120.4 % 112.5 % (1) 详见非依照普通会计准则财务措施说明。 截至 2024年9月27日 2023年9月29日 (以百万美元计价)

调整后的EBITDA及调整后的EBITDA利润率调和 27 净收入 276亿美元 552亿美元 停止营运亏损 — 1 所得税费用 381亿美元 81亿美元 其他费用，净额 5亿美元 3亿美元 利息费用 1亿美元 5亿美元 1.9亿美元 利息收入 (26)亿美元 (21)亿美元 营业收入 651亿美元 635亿美元 收购相关费用 5亿美元 7亿美元 重组及其他费用，净额 9亿美元 9亿美元 5亿美元 7亿美元 调整后营业收入 755亿美元 699亿美元 折旧及摊销 232亿美元 200亿美元 调整后的EBITDA (1) 987亿美元 899亿美元 净销售额 4,068亿美元 4,035亿美元 净收入占净销售额比例 6.8 % 13.7 % 调整后的EBITDA利润率 (1) 24.3 % 22.3 % 营业收入 404亿美元 137亿美元 110亿美元 651亿美元 411亿美元 162亿美元 62亿美元 635亿美元 收购相关费用 — 4亿美元 1亿美元 5亿美元 1.6亿美元 — 7亿美元 重组及其他费用，净额 4亿美元 2亿美元 4亿美元 3亿美元 1亿美元 4亿美元 9亿美元 9亿美元 3亿美元 2亿美元 1亿美元 6亿美元 9亿美元 5亿美元 7亿美元 调整后营业收入 (1) 446亿美元 184亿美元 125亿美元 755亿美元 444亿美元 184亿美元 71亿美元 699亿美元 折旧及摊销 154亿美元 5亿美元 5亿美元 2亿美元 3亿美元 232亿美元 124亿美元 5亿美元 4亿美元 2亿美元 2亿美元 200亿美元 调整后的EBITDA (1) 600亿美元 239亿美元 148亿美元 987亿美元 568亿美元 238亿美元 93亿美元 899亿美元 净销售额 2,311亿美元 1,180亿美元 577亿美元 4,068亿美元 2,413亿美元 1,159亿美元 463亿美元 4,035亿美元 营业利润 17.5 % 11.6 % 19.1 % 16.0 % 17.0 % 14.0 % 13.4 % 15.7 % 调整后的营业利润率 (1) 19.3 % 15.6 % 21.7 % 18.6 % 18.4 % 15.9 % 15.3 % 17.3 % 调整后的EBITDA利润率 (1) 26.0 % 20.3 % 25.6 % 24.3 % 23.5 % 20.5 % 20.1 % 22.3 % (1) 详见非依照普通会计准则财务措施说明。 (以百万美元计价) 交通 工业 通信 解决方案 解决方案 解决方案 总解决方案 2024年9月27日 2023年9月29日 截至 2024年9月27日 202324年9月29日 交通 工业 通信 截至

调解前瞻性非按照普通会计准则财务 措施至前瞻性普通会计准则财务措施调解 28 每股稀释盈利来自持续营运 1.64美元 重新调整及其他费用，净额 0.23美元 收购相关费用 0.01美元 调整后每股稀释盈利来自持续营运 (2) 1.88美元 净销售增长 1.8 % 汇率 (0.8) (收购) 出售，净额 (0.6) 有机净销售增长 (2) 0.4 % 有效税率 23.1 % 23.8 % 有效税率调整 (3) (0.1) (0.3) 调整后有效税率 (2) 23 % 23.5 % 本季度结束 2024年展望 (1) 2025财年展望 (1) (3) 包括特殊税收项目和收购相关费用及净重组及其他费用的调整，根据进行费用 (收入) 的司法管辖区和每个司法管辖区生效的税收法计算。 (1) 展望截至2024年10月30日。 (2) 详见非依照普通会计准则财务措施说明。