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附錄99.1

資訊發布

te.com

TE Connectivity announces fourth quarter and fiscal 2024 results with full year records for operating margin, EPS and cash generation

Board of directors authorizes $25億 increase in share repurchase program

GALWAY, Ireland – Oct. 30, 2024 – TE Connectivity plc (NYSE: TEL) today reported results for the fiscal fourth quarter and fiscal year ended Sept. 27, 2024.

四季度亮點

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淨銷售額超出預期，達到41億美元，同比增長1%，有機增長2%。按報告基準，年度同比增長2%，有機增長2%。

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來自持續營運的GAAP稀釋每股盈利（EPS）為0.90美元，同比下降49%，包含一次性與稅收相關的影響為0.78美元。 A調整後的每股收益超出指引，達到歷史新高。 1.95美元，增長10%。與去年同期相比。

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營業利潤率為16.0％，調整後的營業利潤率達到18.6％，創下第四季度記錄，這是由於強勁的運營表現。

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營運活動現金流約為10億美元，而自由現金流為83300萬美元，向股東返還95200萬美元，持續著公司強勁的現金產生能力和紀律性配置模式。

全年要聞

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凈銷售額為158億美元，通信和交通板塊實現有機增長。

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根據強勁的運營業績，GAAP營業利潤率達到17.6％，調整後的營業利潤率達到18.9％，均創下記錄。

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創下歷史新高的GAAP每股收益為10.34美元，調整後每股收益為7.56美元，增長12％。

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全年創下歷史新高的現金流紀錄，包括：

o

營運活動產生的現金流約35億美元。

o

自由現金流28億美元。

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向股東返還約28億美元，並投入約34000萬美元進行一項併購。

股份回購授權

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董事會授權公司增加25億美元的股份回購計劃。

泰科電子首席執行官特倫斯·柯廷表示：“我們團隊在財政年度結束時表現強勁，交出優於預期的季度銷售和創紀錄的每股調整後EPS達1.95美元。整個年度，我們在EPS、現金產生和營業利潤率等關鍵領域創下紀錄，兌現承諾擴大利潤率以應對變幻莫測的市場環境。我們的交通部門將調整後營業利潤率擴大至20％，受益於強勁的運營表現和我們在下一代汽車技術中的領先全球地位。我們的工業部門結束了一年中的三個業務增長。通信部門完成了一年的增長和強勁的利潤擴張，受惠於人工智能項目動能加速。

我們的團隊將建立在2024年的動能基礎上，預計第一季銷售和調整後EPS將同比增長。我們將繼續發揮我們的營運優勢和創新，抓住長期增長趨勢，例如交通、可再生能源和人工智能中的電氣化和數據連接。作為我們長期價值創造模型的一次強化，我很高興看到我們的董事會批准了25億美元的股份回購計劃的增加，這將繼續造福我們的業主。

第一季度FY25展望

對於2025財年第一季度，公司預計淨銷售額約為39億美元。按照持續營業來計算的GAAP每股收益預計為1.64美元，調整後每股收益預計為1.88美元。第一季度的指引中包括相對於去年同期的0.04美元稅收不利因素。

從2025財年開始，公司將有兩個可報告的部門—交通解決方案和工業解決方案—這是由於在2024財年第四季度宣布的重組所致。公司還將於本季後期提交8-k申報，提供重編後的財務信息。

以下是關於泰科電子使用非GAAP財務指標的信息。要查看這些非GAAP財務指標的調節，請參見附表。

公司將按照適用證券法在公開市場或私人交易中進行任何股份回購。回購計劃受業務和市場條件影響，可能隨時展開、暫停或終止，而不須事先通知。

公開說明會和網路網路直播

公司將於今天上午8:30開始為投資者舉行一場電話會議。投資者可透過以下途徑參加這場電話會議：

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在泰科電子的網站： investors.te.com

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透過電話：對於只聽不發言的參與者和那些希望參與詢問環節的參與者，美國的撥入號碼是(800) 715-9871 對於國際來電者，撥入號碼是(646) 307-1963

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投資者可在TE Connectivity的投資者網站上收聽會議通話的重播 investors.te.com 於2024年10月30日美東時間上午11:30 在該網站上提供重播

關於泰科電子

泰科電子股份有限公司(紐交所: TEL) 是一家全球工業科技領導者，致力於打造更安全、更可持續、提高生產力並實現連接的未來。我們廣泛的連接和傳感器解決方案，促進能源、信號和數據的分配，推動下一代交通運輸、可再生能源、自動化工廠、數據中心、醫療技術等。憑借超過85,000名員工（包括8,000名工程師）在全球約130個國家與客戶共同合作，泰科確保每一次連接都至關重要。了解更多： www.te.com 以及 LinkedIn, Facebook, WeChat關注我們, Instagram上關注我們。和 X（前身為Twitter）.

非通用會計原則財務指標

我們提供非GAAP績效和流動性指標，因為我們認為投資者在考慮除符合美國通行會計原則（“GAAP”）的結果外，也應該考慮調整後的財務指標。這些非GAAP財務指標提供補充信息，不應被視為取代符合GAAP的結果。管理層在內部規劃和預測以及與公司業務相關的決策過程中使用非GAAP財務指標。我們認為這些指標對我們和投資者提供意義深遠的信息，因為它們增進了我們的營運表現、現金產生能力和業務趨勢的理解。此外，我們認為投資者可以從使用管理層在評估我們業務營運時使用的相同財務指標中受益。這些指標的主要局限性在於，它們排除了本應增加或減少我們報告結果的項目的財務影響。這種局限性是

最好是通過將這些非GAAP財務指標與最直接可比較的GAAP財務指標結合在一起，以便更好地了解報告金額的增減數量、性質和影響。其他公司報告的相似指標可能不具可比性。

以下提供了有關我們非GAAP財務指標的額外信息：

•有機淨銷售增長（下降）-代表淨銷售增長（下降）（最可比較的GAAP財務指標），不包括在過去十二個月中發生的外匯兌換率影響，以及任何收購和出售。有機淨銷售增長（下降）是評估我們業績的有用指標，因為它排除了完全不受管理控制的項目，如外匯兌換率變動的影響，以及不反映公司基礎增長的項目，如併購和出售活動。此指標是我們激勵補償計劃的重要組成部分。

•調整後營業收入和調整後營業利潤率-代表成本前營業收入和營業利潤率，分別，（最可比較的GAAP財務指標），在特別項目包括重組和其他費用、收購相關費用、商譽減值和其他收入或費用之前。我們使用這些調整後指標結合營業收入和營業利潤率，評估分部水平營運表現，並提供洞察給管理層評估分部營運計劃執行和市場條件。調整後營業收入是我們激勵補償計劃的重要組成部分。

•調整後所得稅（費用）利益和調整後有效稅率 - 分別代表在調整特殊項目（包括重組和其他費用、與收購相關的費用、商譽減損、其他收入或費用以及某些重要稅項等）的稅效後，所得稅（費用）利益和有效稅率，（最符合GAAP財務指標）。

•調整後持續營運所得 - 在調整特殊項目（包括重組和其他費用、與收購相關的費用、商譽減損、其他收入或費用以及某些重要稅項等）以及必要時相關稅務影響之前，代表持續營運所得（最符合GAAP財務指標）。

•調整後每股盈利 - 代表在調整特殊項目（包括重組和其他費用、與收購相關的費用、商譽減損、其他收入或費用以及某些重要稅項等）以及必要時相關稅務影響之前，從持續營運中的稀釋每股收益（最符合GAAP財務指標）。這一指標是我們激勵計畫中的重要組成部分。

•自由現金流（FCF） - 是我們產生現金能力的有用衡量標準。從營運活動提供的淨現金（最符合GAAP財務指標）和自由現金流之間的差異主要包括我們認為有用於識別的重大現金流出和流入。我們認為，自由現金流為投資者提供有用資訊，因爲它揭示了管理層用來監視並評估從我們運營活動產生的現金流的主要現金流指標。自由現金流定義為扣除自願性退休金捐款和特殊項目（如有）的現金影響的營運活動提供的淨現金，減去淨資本支出。自願性退休金捐款被從GAAP財務指標中排除，因爲此活動受經濟融資決策驅使，而非營運活動所驅使。

管理層在評估自由現金流時，也會排除某些特殊項目，包括按照跨貨幣掉期合約相關的擔保要求支付（收取）的現金。淨資本支出包括資本支出減去出售財產、設備的收益。這些項目被扣除是因為它們代表長期承諾。在計算自由現金流時，我們扣除某些現金項目，最終是由管理層和董事會自行決定的，這可能暗示可用於我們計畫的現金比最相近的GAAP財務指標顯示的更少或更多。不應推斷整個自由現金流金額可用於未來的自由支出，因為我們對自由現金流的定義不考慮某些非自由支出，例如償還債務。此外，我們可能還有其他自由支出，如自由紅利、股份回購和業務收購，在自由現金流計算中並未予以考慮。

前瞻性陳述

本發行內含某些根據1995年美國私人證券訴訟改革法的「前瞻性聲明」。這些聲明基於管理層的目前期望，並受到風險、不確定性和情況變化的影響，可能導致實際結果、表現、財務狀況或成就與預期結果、表現、財務狀況或成就有實質不同。在此範圍內的所有聲明，如果非屬於明確具有歷史性質，均屬前瞻性，而「預期」、「相信」、「期望」、「估計」、「計劃」及類似表達的詞語通常旨在識別前瞻性聲明。我們沒有意圖也沒有義務更新或修改（並明確否認有任何這樣的意圖或義務進行）我們的前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非依法所需。本發行中的前瞻性聲明包括涉及我們未來財務狀況和營運結果的聲明。可能導致實際結果與前瞻性聲明所述有所不同的因素包括但不限於對我們業務運作產生負面影響的業務中斷的程度、嚴重程度和持續時間；影響我們服務的汽車和其他行業產品需求的條件，例如業務、經濟、競爭和監管風險；競爭和價格壓力；外幣匯率和商品價格的波動；我們營運所在國家的自然災害和政治、經濟和軍事不穩定情況，包括世界某些地區持續的軍事沖突；信貸市場的發展；未來的商譽減損；符合現行和未來環境和其他法律法規的遵循；以及未來稅法、稅收條約和其他立法可能對我們產生的影響。此外，我們從瑞士改註冊為愛爾蘭存在風險，例如預測優勢可能不會實現的風險，我們股票價格可能下跌，我們在股票交易所和指數上的地位可能發生變化，以及愛爾蘭的公司治理和監管計畫可能不如當前預期的那樣不同或更具挑戰性。有關這些和其他因素的更詳細信息載於泰科電子所有板塊2023年9月29日結束的財政年度的10-k表格年度報告中，以及我們向美國證券交易委員會提供的8-k表格的季度報告、10-Q表格的當期報告和其他報告中。

聯繫人：

媒體聯繫:

Eric Mangan

TE Connectivity

908-783-6629

Eric.Mangan@te.com

投資者關係:

蘇加爾·沙

泰科電子

610-893-9790

Sujal.Shah@te.com

TE Connectivity Ltd.

綜合損益表（未經審核）


	截至季度結束				截至年底的數據
	9月27日,		九月二十九日,		九月二十七日,		九月二十九日,
	2024		2023		2024		2023

	（以百萬為單位，除每股數據外）
淨銷售額	$	4,068	$	4,035	$	15,845	$	16,034
銷貨成本		2,685		2,750		10,389		10,979
毛利率		1,383		1,285		5,456		5,055
銷售、一般及行政支出		433		412		1,732		1,670
研究、開發和工程費用		195		174		741		708
收購和整合費用		5		7		21		33
重組和其他費用，扣除淨額		99		57		166		340
營收		651		635		2,796		2,304
利息收入		26		21		87		60
利息費用		(15)		(19)		(70)		(80)
其他費用，淨額		(5)		(3)		(16)		(16)
繼續營運業務應稅前收入		657		634		2,797		2,268
所得稅（費用）收益		(381)		(81)		397		(364)
持續經營業務收入		276		553		3,194		1,904
停止運營的收入（損失），稅後淨額		—		(1)		(1)		6
凈利潤	$	276	$	552	$	3,193	$	1,910

基本每股收益:
持續經營業務收入	$	0.91	$	1.77	$	10.40	$	6.04
從停業營運中的收益（損失）		—		—		—		0.02
凈利潤		0.91		1.76		10.40		6.06

稀釋每股收益:
持續經營業務收入	$	0.90	$	1.75	$	10.34	$	6.01
從停業營運中的收益（損失）		—		—		—		0.02
凈利潤		0.90		1.75		10.33		6.03

加權平均股份流通數量：
基礎		303		313		307		315
稀釋		305		316		309		317

TE Connectivity Ltd.

綜合賬目表（未經查核）


	九月27日，		九月二十九日,
	2024		2023

	(以百萬為單位，除股份數據外) 已發行股份
資產
流動資產:
現金及現金等價物	$	1,319	$	1,661
應收帳款，減少懷疑帳戶抵算$32 分別為資產30美元		3,055		2,967
存貨		2,517		2,552
預付費用及其他流動資產		740		712
全部流動資產		7,631		7,892
不動產、廠房及設備，扣除折舊及攤銷後淨值		3,903		3,754
商譽		5,801		5,463
無形資產，扣除累計攤銷		1,174		1,175
推延所得稅		3,497		2,600
其他資產		848		828
資產總額	$	22,854	$	21,712
負債、可贖回非控股權益和股東權益
流動負債：
短期債務	$	871	$	682
應付賬款		1,728		1,563
應計負債及其他流動負債		2,147		2,218
流動負債合計		4,746		4,463
長期負債		3,332		3,529
長期退休金和退休後負債		810		728
推延所得稅		199		185
所得稅		411		365
其他負債		870		787
總負債		10,368		10,057
合約和可能負債
可贖回的非控制權益。		131		104
股東權益:
普通股，面值為CHF 0.57，分別核准及發行316,574,781股和322,470,281股。		139		142
累積盈利		14,533		12,947
庫藏股份，以成本計，分別為16,656,681股和10,487,742股		(2,322)		(1,380)
其他綜合損益（損失）累積額		5		(158)
股東權益總額		12,355		11,551
負債總額、可贖回非控制權益和股東權益	$	22,854	$	21,712

TE Connectivity Ltd.

未經查核之綜合現金流量表


	截至季度結束				截至年底的數據
	九月27日,		九月二十九日,		9月27日,		九月二十九日,
	2024		2023		2024		2023

	(以百萬為單位)
經營活動現金流量：
凈利潤	$	276	$	552	$	3,193	$	1,910
(收入)中止營運損失，扣除所得稅後		—		1		1		(6)
持續經營業務收入		276		553		3,194		1,904
調整以將持續營業收入調解為由營運活動提供之淨現金
折舊與攤提		232		200		826		794
推延所得稅		401		44		(789)		(77)
非現金租賃成本		34		23		134		129
應收帳款和存貨損失備抵		(13)		(6)		57		76
股份報酬費用		27		28		127		123
持有待售企業資產減損		—		7		—		74
其他		18		16		71		101
資產和負債變動，不包括收購和出售的影響：
應收帳款淨額		(216)		56		(134)		(146)
存貨		97		278		(30)		(45)
預付費用及其他流動資產		13		47		25		17
應付賬款		60		(69)		159		(1)
應計負債及其他流動負債		159		35		(165)		21
所得稅		(111)		(34)		(83)		17
其他		65		(40)		85		145
經營活動產生的淨現金流量		1,042		1,138		3,477		3,132
投資活動之現金流量:
資本支出		(213)		(194)		(680)		(732)
賣出固定資產、廠房及設備所得		4		1		16		4
收購企業，已扣除收到的現金淨額		—		(2)		(339)		(110)
出售業務後的款項，扣除被出售企業保留的現金		—		—		59		48
其他		3		—		(6)		22
投資活動中使用的淨現金		(206)		(195)		(950)		(768)
來自籌資活動的現金流量:
商業票據的淨增（減）		(54)		42		(75)		(40)
債務發行所得款項		348		—		348		499
償還債務		(350)		—		(352)		(591)
行使股票期權的收益		37		10		89		43
回購普通股		(761)		(271)		(2,062)		(945)
向股東支付普通股分紅派息		(196)		(184)		(760)		(725)
其他		(18)		(4)		(57)		(34)
籌集資金的淨現金流量		(994)		(407)		(2,869)		(1,793)
貨幣轉換對現金的影響		8		(6)		—		2
現金、現金等價物及限制性現金的淨增加（減少）		(150)		530		(342)		573
期初現金、現金等價物及限制性現金餘額		1,469		1,131		1,661		1,088
期末現金、現金等價物及限制性現金餘額	$	1,319	$	1,661	$	1,319	$	1,661

補充現金流量信息：
支付的利息，淨額	$	26	$	27	$	64	$	75
$		91		71		475		425

TE CONNECTIVITY LTD.

RECONCILIATION OF FREE CASH FLOW (UNAUDITED)


	For the Quarters Ended				For the Years Ended
	September 27,		September 29,		September 27,		September 29,
	2024		2023		2024		2023

	(in millions)
Net cash provided by operating activities	$	1,042	$	1,138	$	3,477	$	3,132
Capital expenditures, net		(209)		(193)		(664)		(728)
Free cash flow ⁽¹⁾	$	833	$	945	$	2,813	$	2,404

⁽¹⁾Free cash flow is a non-GAAP financial measure. See description of non-GAAP financial measures.

TE Connectivity Ltd.

綜合分部數據（未經審核）


	截至季度結束								截至年底的數據
	9月27日,				九月二十九日,				九月二十七日，				九月二十九日,
	2024				2023				2024				2023

	（以百萬為單位的美元）
	淨銷售額				淨銷售額				淨銷售額				淨銷售額
交通解決方案	$	2,311			$	2,413			$	9,398			$	9,588
工業解決方案		1,180				1,159				4,481				4,551
通信解決方案		577				463				1,966				1,895
總計	$	4,068			$	4,035			$	15,845			$	16,034


	營運		營運		營運		營運		營運		營運		營運		營運
	收入		保證金		收入		保證金		收入		保證金		收入		保證金
交通解決方案	$	404	17.5	%	$	411	17.0	%	$	1,847	19.7	%	$	1,451	15.1	%
工業解決方案		137	11.6			162	14.0			588	13.1			602	13.2
通信解決方案		110	19.1			62	13.4			361	18.4			251	13.2
總計	$	651	16.0	%	$	635	15.7	%	$	2,796	17.6	%	$	2,304	14.4	%


	調整後的		調整後的		調整後的		調整後的		調整後的		調整後的		調整後的		調整後的
	營運		營運		營運		營運		營運		營運		營運		營運
	收入。 ⁽¹⁾		利潤 ⁽¹⁾		收入。 ⁽¹⁾		利潤 ⁽¹⁾		收入。 ⁽¹⁾		利潤 ⁽¹⁾		收入。 ⁽¹⁾		利潤 ⁽¹⁾
交通解決方案	$	446	19.3	%	$	444	18.4	%	$	1,917	20.4	%	$	1,665	17.4	%
工業解決方案		184	15.6			184	15.9			683	15.2			713	15.7
通信解決方案		125	21.7			71	15.3			387	19.7			299	15.8
總計	$	755	18.6	%	$	699	17.3	%	$	2,987	18.9	%	$	2,677	16.7	%

⁽¹⁾調整後營業收入和調整後營業利潤率是非通用會計原則下的財務指標。請參閱非通用會計原則下的財務指標描述。

TE Connectivity Ltd.

凈銷售增長（下滑）的調和（未經審計）


	2024年9月27日截止季度淨銷售額變動
	截至2023年9月29日的季度淨銷售額對比
	淨銷售額				Organic Net Sales						併購/
	增長（下降）				增長（下降） ⁽¹⁾				翻譯 ⁽²⁾		(出售股份)

	（以百萬為單位的美元）
交通解決方案 ⁽³⁾:
汽車	$	(56)	(3.2)	%	$	(10)	(0.5)	%	$	—	$	(46)
商業交通		(16)	(4.3)			(13)	(3.8)			(3)		—
傳感器		(30)	(10.6)			(29)	(10.5)			(1)		—
總計		(102)	(4.2)			(52)	(2.2)			(4)		(46)
工業解決方案 ⁽³⁾:
工業設備		(42)	(10.8)			(81)	(20.4)			3		36
航空航天、軍工股和海洋		44	13.6			44	13.6			—		—
能源		23	10.0			31	13.7			(8)		—
醫療		(4)	(1.8)			(2)	(1.1)			(2)		—
總計		21	1.8			(8)	(0.6)			(7)		36
通信解決方案 ⁽³⁾:
資料和設備		100	34.1			101	34.5			(1)		—
Appliances		14	8.2			19	11.2			(5)		—
總計		114	24.6			120	26.0			(6)		—
總計	$	33	0.8	%	$	60	1.5	%	$	(17)	$	(10)


	2024年9月27日結束的年度淨銷售變化
	與2023年9月29日結束的年度淨銷售相比
	淨銷售額				Organic Net Sales						收購/
	增長（下降）				增長（下降） ⁽¹⁾				翻譯 ⁽²⁾		(出售股權)

	（以百萬為單位的美元）
交通解決方案 ⁽³⁾:
汽車	$	5	0.1	%	$	210	3.0	%	$	(46)	$	(159)
商業交通		(69)	(4.5)			(62)	(4.1)			(7)		—
傳感器		(126)	(11.3)			(119)	(10.8)			(7)		—
總計		(190)	(2.0)			29	0.3			(60)		(159)
工業解決方案 ⁽³⁾:
工業設備		(321)	(18.8)			(425)	(24.9)			3		101
航空、軍工股和海洋		166	14.1			181	15.4			3		(18)
能源		36	4.1			43	4.9			(27)		20
醫療		49	6.3			51	6.5			(2)		—
總計		(70)	(1.5)			(150)	(3.3)			(23)		103
通信解決方案 ⁽³⁾:
數據和設備		112	9.6			118	10.2			(6)		—
Appliances		(41)	(5.6)			(27)	(3.7)			(14)		—
總計		71	3.7			91	4.8			(20)		—
總計	$	(189)	(1.2)	%	$	(30)	(0.2)	%	$	(103)	$	(56)

⁽¹⁾ 有機淨銷售增長（下降）是一項非依照通用會計準則（GAAP）的財務指標。詳細資料請參閱非GAAP財務指標說明。
⁽²⁾ 代表因貨幣匯率變動導致淨銷售變化。
⁽³⁾ 行業終端市場資訊與我們內部管理報告一致呈現，並可能根據管理認為必要時進行定期修訂。

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非GAAP財務指標與GAAP財務指標的調和

截至2024年9月27日季度結束

(未經查核)


				調整項目
				Acquisition-		重組
				相關		和其他				調整後的
	美國通用會計原則			費用 ⁽¹⁾		Charges, Net⁽¹⁾		稅務項目⁽²⁾		(非依照美國通用會計準則) ⁽³⁾

	（以百萬美元為單位，每股數據除外）
營業收入：
交通解決方案	$	404		$	—	$	42	$	—	$	446
工業解決方案		137			4		43		—		184
通信解決方案		110			1		14		—		125
總計	$	651		$	5	$	99	$	—	$	755

營業利潤率		16.0	%								18.6	%

所得稅開支	$	(381)		$	(1)	$	(22)	$	238	$	(166)

有效稅率		58.0	%								21.8	%

持續經營業務收入	$	276		$	4	$	77	$	238	$	595

每股持續經營業務稀釋收益	$	0.90		$	0.01	$	0.25	$	0.78	$	1.95

⁽¹⁾ 每個非GAAP調整的稅務影響是根據產生費用（收益）的司法權管轄區和該司法權管轄區有效的稅法來計算的。
⁽²⁾ 代表瑞士子公司递延税負資產减值准备增加所涉及的所得税支出。
⁽³⁾ 查看非GAAP財務指標的說明。

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非GAAP財務指標與GAAP財務指標的調和

截至2023年9月29日季度結束

(未經查核)


				調整項目
				Acquisition-		重組
				相關		和其他				調整後的
	美國通用會計原則			費用 ⁽¹⁾		淨收益⁽¹⁾		稅務項目⁽²⁾		(非依照美國通用會計準則) ⁽³⁾

	（以百萬美元為單位，每股數據除外）
營業收入：
交通解決方案	$	411		$	1	$	32	$	—	$	444
工業解決方案		162			6		16		—		184
通信解決方案		62			—		9		—		71
總計	$	635		$	7	$	57	$	—	$	699

營業利潤率		15.7	%								17.3	%

所得稅支出	$	(81)		$	(1)	$	(3)	$	(49)	$	(134)

有效稅率		12.8	%								19.2	%

持續經營業務收入	$	553		$	6	$	54	$	(49)	$	564

每股持續經營業務稀釋收益	$	1.75		$	0.02	$	0.17	$	(0.16)	$	1.78

⁽¹⁾ 每項非GAAP調整的稅務影響是根據產生費用（收入）的司法管轄區和該司法管轄區生效的稅法計算。
⁽²⁾ 代表與某些稅務虧損和信用結轉相關的所得稅利益。
⁽³⁾ 查看非GAAP財務指標的描述。

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非通用會計財務指標與通用會計財務指標對帳

截至2024年9月27日年結

(未經查核)


				調整項目
				Acquisition-		重組
				相關		和其他				調整後的
	美國通用會計原則			費用 ⁽¹⁾		淨費用⁽¹⁾		稅務項目⁽²⁾		(非依照美國通用會計準則) ⁽³⁾

	（以百萬美元為單位，每股數據除外）
營業收入：
交通解決方案	$	1,847		$	—	$	67	$	3	$	1,917
工業解決方案		588			19		75		1		683
通信解決方案		361			2		24		—		387
總計	$	2,796		$	21	$	166	$	4	$	2,987

營業利潤率		17.6	%								18.9	%

所得稅（費用）收益	$	397		$	(3)	$	(29)	$	(1,016)	$	(651)

有效稅率		(14.2)	%								21.8	%

持續經營業務收入	$	3,194		$	18	$	137	$	(1,012)	$	2,337

每股持續經營業務稀釋收益	$	10.34		$	0.06	$	0.44	$	(3.28)	$	7.56

⁽¹⁾ 每個非GAAP調整的稅項影響是根據產生費用（收入）的司法管轄區以及每個司法管轄區生效的稅法來計算。
⁽²⁾ 包括由瑞士子公司獲得的97200萬瑞士法郎十年稅收抵免所帶來的63600萬瑞士法郎的凈所得稅利益，減去與不預期實現的稅收抵免金額相關的33600萬瑞士法郎估值準備金。同時還包括由於瑞士企業稅率上升重新評估的遞延所得稅資產而導致的26200萬瑞士法郎所得稅利益，以及與以賣方、總部及管理費用中記錄的400萬的其他非所得稅有關的法人結構調整的稅收影響所帶來的11800萬瑞士法郎所得稅利益。
⁽³⁾ 查看非通用會計財務指標說明。

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非GAAP財務指標與GAAP財務指標的調和

截至2023年9月29日止年度

(未經查核)


				調整項目
				Acquisition-		重組
				相關		和其他				調整後的
	美國通用會計原則			費用 ⁽¹⁾		淨收益⁽¹⁾		稅務項目⁽²⁾		(非依照美國通用會計準則) ⁽³⁾

	（以百萬美元為單位，每股數據除外）
營業收入：
交通解決方案	$	1,451		$	3	$	211	$	—	$	1,665
工業解決方案		602			27		84		—		713
通信解決方案		251			3		45		—		299
總計	$	2,304		$	33	$	340	$	—	$	2,677

營業利潤率		14.4	%								16.7	%

所得稅支出	$	(364)		$	(6)	$	(85)	$	(49)	$	(504)

有效稅率		16.0	%								19.1	%

持續經營業務收入	$	1,904		$	27	$	255	$	(49)	$	2,137

每股持續經營業務稀釋收益	$	6.01		$	0.09	$	0.80	$	(0.15)	$	6.74

⁽¹⁾ 每項非GAAP調整的稅務影響是根據產生費用（收入）的司法管轄區和該司法管轄區生效的稅法計算。
⁽²⁾ 代表與某些稅務虧損和信用結轉相關的所得稅利益。
⁽³⁾ 查看非GAAP財務指標的描述。

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非依照通用會計準則之財務指標與依照通用會計準則之財務指標之調解

截至2023年12月29日季度結束

(未經查核)


				調整項目
				Acquisition-		重組
				相關		和其他				調整後的
	美國通用會計原則			費用 ⁽¹⁾		淨收費⁽¹⁾		稅務項目⁽²⁾		(非依照美國通用會計準則) ⁽³⁾

	（以百萬美元為單位，每股數據除外）
營業收入：
交通解決方案	$	478		$	—	$	14	$	3	$	495
工業解決方案		141			7		6		1		155
通信解決方案		79			1		1		—		81
總計	$	698		$	8	$	21	$	4	$	731

營業利潤率		18.2	%								19.1	%

所得稅（費用）收益	$	1,105		$	(1)	$	(5)	$	(1,254)	$	(155)

有效稅率		(158.1)	%								21.2	%

持續經營業務收入	$	1,804		$	7	$	16	$	(1,250)	$	577

每股持續經營業務稀釋收益	$	5.76		$	0.02	$	0.05	$	(3.99)	$	1.84

⁽¹⁾ 每項非根據通用會計原則調整的稅負影響是根據適用於該費用（收入）發生地的司法管轄區和每個該等司法管轄區實施的稅法加以計算。
⁽²⁾ 包括因瑞士子公司獲得的十年稅收抵免而產生的87400萬美元凈利潤稅收益，以及因瑞士企業稅率上升導致遞延稅資產重新評估而產生的26200萬美元所得稅收益。還包括因與對其他非所得稅的銷售、一般和管理費用記錄為相關成本的法律實體重組的稅務影響而產生的11800萬美元所得稅收益。
⁽³⁾ 參閱非依照通用會計原則之財務指標說明。

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前瞻性非依據公共會計準則財務指標的協調

對前瞻性依據公共會計準則財務指標的協調

截至2024年10月30日

(未經查核)


	Outlook for
	結束的季度
	十二月27日,
	2024
每股持續經營業務稀釋收益	$	1.64
重組和其他費用，扣除淨額		0.23
收購相關費用		0.01
已調整的每股分析師獲利從持續營運中 ⁽¹⁾	$	1.88


淨銷售增長		1.8	%
翻譯		(0.8)
(收購)分拆及賣出淨額		(0.6)
有機淨銷售增長 ⁽¹⁾		0.4	%

⁽¹⁾ 參閱非依照通用會計準則財務指標的說明。