附录99.1
| 联系人： | Alex Abraham（媒体） | Anne-Marie Megela（投资者） | |||||||||
| Alex.Abraham@kraftheinz.com | anne-marie.megela@kraftheinz.com | ||||||||||
KRAFT HEINZ公布2024年第三季度业绩
收窄有机净销售全年展望(1)(2)，调整后营运收入(1)(2),
和调整后每股收益(1)(2)
第三季度亮点
•网络销售下降了2.8％；有机净销售(1) 下降了2.2％
•毛利润率上升20个基点至34.2％；调整后的毛利润率(1) 上升30个基点至34.3％
•营运收入下降115.5%，是由于14亿美元的非现金减值损失所致；调整后的营运收入(1) 增加了1.4%
•摊薄后每股收益为$(0.24)，下降214.3％；调整后每股收益(1) 为$0.75，上升4.2％
•截至今日，经营活动提供的净现金流量为28亿美元，增长6.7%；自由现金流(1) 为20亿美元，增长9.7%
•截至今年迄今，资本返还股东为20亿美元
匹兹堡和芝加哥– 2024年10月30日 – 卡夫亨氏公司（纳斯达克：KHC）（“卡夫亨氏”或“公司”）今天公布了2024年第三季度的财务业绩。
「在第三季度，我们在全球离家外卖和新兴市场这两个战略支柱的业绩表现与预期一致，」卡夫亨氏CEO卡洛斯·亚伯斯-里韦拉表示。「展望未来，我们期待这两个支柱持续增势。当我们看向美国零售业务时，我们预计将有更长的恢复期，受到继续面临压力的特定类别的推动。」
「我们继续投资于市场营销、研究与开发以及科技，希望能提供解决方案，为我们的消费者创造价值并支持未来的营收增长。我们通过我们已证明的能力支持这些投资，持续实现效率提升，并产生强劲的现金流量。」
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阿伯斯-里维拉继续说：“虽然复苏时间比最初预期的要长，但我们不会忽视我们的长期策略。我们对自己有能力推动盈利增长、产生强劲现金流并将资本回馈给股东充满信心。”
| 营业额净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数百万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营业额净额 | 有机净销售(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十八日 2024 | 二零二三年九月三十日 | 中华人民对比基金比例 | 按年增长 比率 | 价格 | 音量/混合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
在结束的三个月内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 4,826 | $ | 4,995 | (3.4) | % | (3.2) | % | 1.2 页 | (4.4) 页 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际发展市场 | 882 | 883 | (0.2) | % | (1.8) | % | (1.0) 页 | (0.8) 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新兴市场(a) | 675 | 692 | (2.4) | % | 4.9 | % | 3.8 页 | 1.1 页 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 克拉夫·海因茨 | $ | 6,383 | $ | 6,570 | (2.8) | % | (2.2) | % | 1.2 页 | (3.4) 页 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | Organic Net Sales(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 2023年9月30日 | 与去年同期相比涨跌幅度 | 年增长率 利率 | 价钱 | 成交量/组合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
截至年终前九个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 14,575 | $ | 14,959 | (2.6) | % | (2.5) | % | 1.6 百分点 | (4.1) 百分点 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 国际发达市场 | 2,622 | 2,675 | (2.0) | % | (2.4) | % | (0.1) 个百分点 | (2.3) 个百分点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新兴市场(a) | 2,073 | 2,146 | (3.4) | % | 4.6 | % | 3.3 个百分点 | 1.3 个百分点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 19,270 | $ | 19,780 | (2.6) | % | (1.7) | % | 1.6 个百分点 | (3.3) 个百分点 | ||||||||||||||||||||||||||||
(a) 新兴市场代表了我们的西新兴市场和东新兴市场（“WEEM”）以及亚洲新兴市场（“AEM”）营运部门的汇总。
| 净利润/(损失)与摊薄后每股收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 以百万为单位，除每股数据外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月结束 | 截至年终前九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月二十八日, 2024 | 2023年9月30日 | %与去年同期相比 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | % Chg vs PY 与去年同期相比的变化率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 2,186 | $ | 2,235 | (2.2) | % | $ | 6,723 | $ | 6,609 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
| 营业收益/(损失) | (101) | 653 | (115.5) | % | 1,723 | 3,272 | (47.3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净利润/(损失) | (290) | 254 | (214.2) | % | 614 | 2,089 | (70.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 归属于普通股股东的净利润/(亏损) | (290) | 262 | (210.7) | % | 613 | 2,098 | (70.8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 摊薄后每股收益 | $ | (0.24) | $ | 0.21 | (214.3) | % | $ | 0.50 | $ | 1.70 | (70.6) | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后每股收益(1) | 0.75 | 0.72 | 4.2 | % | 2.22 | 2.20 | 0.9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
营业净收入调整后(1) | $ | 1,330 | $ | 1,312 | 1.4 | % | $ | 3,975 | $ | 3,908 | 1.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||
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2024年第三季财务摘要
•净销售额 成交量较去年同期减少2.8%，为64亿美元，其中外汇汇率影响负0.4个百分点，出售对业务影响负0.2个百分点。 Organic Net Sales(1) 与去年同期相比，成交量减少2.2%。价格较去年同期增加1.2个百分点，其中北美和新兴市场部分区段的价格上涨部分抵销了国际发达市场价格下跌。有利价格主要是因为在某些类别实施价格调整，以缓解较高的成本增加。成交量/组合较去年同期减少3.4个百分点，其中北美和国际发达市场部分区段的下降部分抵销了新兴市场的成交量/组合增长。不利成交量/组合主要受持续的消费者行为转变和消费者需求不确定性的影响以及 便当盒.
•营业收入 相较于去年同期，营收下降115.5%，降至负10亿美元，这是由于本年度非现金减值损失14亿美元所致。这项减值费用主要是由于无形资产减值，主要发生在 Lunchables 品牌及欧洲大陆报告单位之商誉减损。除去这些非现金减值损失的影响，营运收益增加了1200万美元，这主要是由于调整后营运收益中所述因素。 营业净收入调整后(1) 相较于去年同期，营收增长1.4%，达到13亿美元，主要是由于价格上涨，我们在采购方面的效率措施取得的有利影响，以及变量薪酬支出减少。这些因素完全抵销了利润率/产品组合不利，制造成本增加，部分是由于劳动成本上升，以及外汇不利影响（0.2个百分点）。
•摊薄后每股收益 相较前一年同期下降214.3%，为每股（0.24）；这主要是由于当年度出现非现金减值损失。 调整后每股收益(1) 为0.75美元，较前一年同期上升4.2%，主要受调整后营运收入增加、流通股减少以及调整后收益税减少的影响。
•年初至今 经营活动提供的净现金 达到28亿美元，较去年同期增长6.7％。这主要是由于应付帐款带来的工作资本变化有利以及与解决合并证券集体诉讼相关的前一年现金支付的重叠，部分抵消了2024年的存货和变数报酬现金流出较2023年期间增加的情况。此外，经营活动提供的净现金受本期调整后的经营收入增加的影响。 自由现金流(1) 达到20亿美元，较前一年同期增长9.7％，同样受到上述提及的经营活动提供的净现金的驱动。
•资本回报： 迄今，公司支付了15亿美元的现金分红，并购回了53800万美元的普通股。在2024年的53800万美元的股票回购中，35000万美元是根据公司公开宣布的股票回购计划回购的，而18800万美元是用于抵销基于股权的补偿的稀释效应。截至2024年9月28日，公司还授权回购约24亿美元的普通股根据公开宣布的股票回购计划。
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O乌特洛克
对于2024年度，公司现在预计：
•Organic Net Sales(2) 处于前一指引区间的下跌2％至持平水平的低端。
•营业净收入调整后(2) 成长率将处于之前1至3%的指引区间的低端，与前一年相比。这也包括预期的调整后毛利润率。(1)(2) 扩张将处于之前75至125个基点的范围的低端，与前一年相比。
•调整后每股收益(2) 预计增长率将处于之前指引范围1％至3％的低端，即在3.01美元至3.07美元的区间内。公司预计调整后每股收益的有效税率将约为21％。此外，公司预计利息支出和其他费用/（收入）将与前一年相对持平。本预测不反映未来潜在股份回购的任何影响。
结语
(1)有机净销售、调整毛利润、调整毛利润率、调整营运收益、调整每股收益以及自由现金流为非GAAP财务指标。请参阅本新闻稿末尾有关非GAAP财务指标的讨论以及调解内容，以获取更多资讯。
(2)有关有机净销售、调整毛利率、调整营业收入和调整每股收益的指引仅基于非GAAP基准，因为由于无法取得计算最相近GAAP指标所需的特定信息，且难以预测这些影响可比性项目发生以及未来财务报表影响的不确定性和固有困难，包括但不限于货币、收购和出售、与出售相关的授权收入、重组活动、交易成本、商品对冲未实现损失/(收益)、减损损失、某些非常规法律和监管事项、股权奖励报酬费用、非货币货币贬值以及债务预付和清偿（利益）/费用，以及其他项目的影响。因此，由于未来调整的性质和金额的不确定性和变动性可能会是重要的，本公司无法在不合理的努力情况下提供这些指标的调解。
收益讨论与网路转播资讯
卡夫亨氏公司2024年第三季度盈利的预先录制管理讨论可在此网址取得 ir.kraftheinzcompany.com公司将于今天上午9:00美国东部夏令时间开始一个现场问答环节。您可在此网址观看该场次的网路直播 ir.kraftheinzcompany.com.
关于卡夫亨氏公司
我们致力于推动卡夫亨氏公司（纳斯达克：KHC）的转型，受我们的目的所启发， 让生活变得美味。消费者是我们所有行动的中心。2023年净销售额约为270亿美元，我们致力于在全球范围内发展我们具有标志性和新兴品牌的业务。我们利用我们的规模和灵活性，释放卡夫亨氏在八个以消费者为导向的产品平台组合上的全部力量。作为全球公民，我们致力于以可持续、道德的方式产生影响，同时帮助以健康、负责任的方式喂养世界。通过访问www.kraftheinzcompany.com或在LinkedIn上关注我们，了解更多我们的旅程。
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前瞻性陈述
本新闻稿包含多项前瞻性陈述。像是「加速」、「预期」、「相信」、「承诺」、「持续」、「预期」、「将」、「指引」 和 「展望」，以及类似的未来或条件性表达，旨在识别前瞻性陈述。前瞻性陈述的例子包括但不限于有关公司计划、会计标准和指引影响、增长、法律事务、税收、成本和成本节省、减损、分红派息、期望、投资、创新、机会、能力、执行、倡议和预备团队的陈述。这些前瞻性陈述反映管理层当前的期望，并非对未来业绩的保证，受到多项难以预测且超出公司控制范围的风险和不确定性影响。
可能影响公司业务和运作，并导致实际结果与前瞻性陈述不同的重要因素包括但不限于，运营在一个竞争激烈的行业内；公司正确预测、识别和解读消费者喜好和需求变化的能力，提供新产品以满足这些变化并回应竞争创新；零售格局的变化或关键零售客户的丧失；公司与重要客户或供应商之关系变化，或其他业务关系的变化；公司维护、延续和扩展声誉和品牌形象的能力；公司善用品牌价值与私人品牌产品竞争的能力；公司推动其关键产品类别或平台的营业收入增长，增加市场份额，或增加属于增长更快且更有利可图的类别的产品；产品召回或其他产品责任索赔；气候变化以及法律或监管应对；公司确定、完成或实现来自战略收购、出售、联盟、合资企业或投资的好处的能力；公司成功执行其战略举措的影响；公司国际业务的影响；公司保护知识产权的能力；元或无形资产摊销的进一步损耗；外汇汇率波动；商品、能源和其他投入成本的波动；市场价值波动可能导致我们使用的所有或部分商品衍生工具价值波动；遵守法律和相关法规，以及相关的法律索赔或监管执行行动；未能保持有效的内部控制体系；公司信用评级下调的影响；公司普通股在公开市场的销售影响；公司股份回购活动的影响或公司股份回购活动的任何变化；公司持续支付固定股息的能力以及任何此类股息的金额；全球经济因地缘冲突、意外的业务中断和该公司或该公司的客户、供应商、经销商或监管机构所在地发生的自然事件而造成的干扰；美国及公司业务地点所在的其他各国的经济和政治条件（包括通胀压力、金融机构不稳定、经济缓慢、衰退或潜在美国联邦政府关门）的变化；公司管理团队或其他关键人员的变化以及公司聘用或留住关键人员或一支技术熟练且多样化的全球劳动力的能力；我们对信息技术和系统（包括服务中断、数据侵权或安全违规）的依赖增加；养老金、劳工和与人相关的费用增加；税法和解释的变化以及税务审计的最终确定。
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包括关于转让定价事项，以及任何相关诉讼；资本市场的波动和其他宏观经济因素；以及其他因素。有关可能影响公司前瞻性声明的这些和其他因素的其他信息，请参阅公司的风险因素，因为它们可能不时进行修订，并列于其提交给证券交易委员会（“SEC”）的文件中。公司声明并不承担任何更新、修订或撤回本新闻稿中的前瞻性声明的义务，除非适用法律或法规要求。
我们使用我们的投资者关系网站，作为分发有关Kraft Heinz的重要，且常为实质的信息的例行渠道，包括季度和年度收益结果和介绍，新闻稿和其他公告，网路直播，分析师介绍，投资者日活动，可持续性计划，财务信息，公司治理实践，以及过往介绍和活动的档案。我们鼓励您在查阅我们向SEC提交的申报之余，也关注我们的投资者关系网站，以获得有关公司的及时信息。我们网站上的信息不包含在本新闻稿内，也不应被列入与我们向SEC进行的任何申报之参考资料。 ir.kraftheinzcompany.com，作为分发有关Kraft Heinz的重要，且常为实质的信息的例行渠道，包括季度和年度收益结果和介绍，新闻稿和其他公告，网路直播，分析师介绍，投资者日活动，可持续性计划，财务信息，公司治理实践，以及过往介绍和活动的档案。我们鼓励您在查阅我们向SEC提交的申报之余，也关注我们的投资者关系网站，以获得有关公司的及时信息。我们网站上的信息不包含在本新闻稿内，也不应被列入与我们向SEC进行的任何申报之参考资料。
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非通用会计原则财务指标
本新闻稿提供的非GAAP财务指标应当作为美国通行会计原则（GAAP）准则编制的结果之外的参考，而不是替代品。
为补充提供的财务信息，公司呈现了有机净销售额、调整后营业利润、恒定货币调整后营业利润、调整后毛利润、调整后毛利润率、调整后净利润/（亏损）、调整后每股收益、自由现金流和净杠杆比，这些被视为非通用会计准则财务指标。提供的非通用会计准则财务指标可能与其他公司呈现的同样命名的非通用会计准则财务指标有所不同，其他公司可能并非以相同方式定义这些非通用会计指标。这些指标并非可替代其相应的通用会计准则财务指标，例如净销售额、净利润/（亏损）、毛利润、增稀每股收益（“每股收益”）、营运活动提供的净现金流入/（用）等，使用非通用财务指标存在限制。
管理层使用这些非依据通用会计准则的财务指标，以协助在业务决策时，以一致的基础比较公司的表现，透过排除管理层认为并不直接反映公司基本运作的特定项目的影响。公司认为：
•有机净销售额、调整后营业收入、恒定货币调整后营业收入、调整后毛利润、调整后毛利润率、调整后净收入/（亏损）、调整后每股收益提供了重要的基础营运结果的比较性，让投资者和管理层能够持续评估公司的营运表现；
•自由现金流和净杠杆率提供了公司核心业务表现和现金生成能力的衡量，这些因素被用来确定公司的借款能力以及可用于偿还债务、分红派息、收购、股份回购和其他公司目的的现金金额。
管理层认为，向投资者提供公司的非依照美国通用会计原则（GAAP）财务衡量指标是有用的，因为这（i）通过排除某些项目，为投资者提供有意义的财务表现补充信息，（ii）使投资者能够使用管理层用于预算、制定运营和战略决策以及评估历史表现的相同工具查看表现，以及（iii）否则为投资者提供在评估公司业务表现时可能有用的补充信息。公司认为，这些非GAAP财务衡量指标的呈现，当与相应的GAAP财务衡量指标和与这些指标的调节相互考虑时，能够使投资者更深入了解影响公司业务的因素和趋势，这些资料若缺少这些披露则无法获得。
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定义
Organic Net Sales 定义为在发生时排除货币、收购和出售、以及第53周出货的净销售额。公司通过将汇率保持不变作为前一年的汇率计算货币对净销售的影响，但不包括高通膨附属公司，对于这些公司，公司将使用当年的汇率计算前一年的结果。
营业净收入调整后 定义为营业收入/（亏损），不包括重组活动、交易成本、商品避险的未实现收益/（亏损）（未实现收益和亏损记录在一般企业费用中，直到实现为止；一旦实现，收益和损失将记录在相关部门的营业业绩中），减损损失，以及某些非常规法律和监管事项。公司还根据固定汇率基础提供调整后营业收入（固定汇率调整后营业收入）。公司通过将汇率保持恒定在上一年的汇率水平来计算货币对调整后营业收入的影响，除了高通膨子公司，对于这些公司，它使用当年的汇率计算上年的结果。
已调整之毛利润，已调整之净利润／（亏损），以及已调整之每股收益 定义为毛利润、净利润／（亏损）和稀释每股收益，分别排除重组活动、交易成本、商品避险的未实现损失／（收益）、减值损失、特定非常规法律和监管事项、出售业务的损失／（收益）、与收购和剥离相关的其他损失／（收益）（例如，税收和避险影响）、非货币贬值（例如，重新衡量收益和损失）、偿债和撤消债务（收益）/成本，以及某些重大离散所得税项目的调整（例如，美国和非美国税改），并在发生时包括调整以反映按欠排股息累积基础计算的优先股股利支付。 已调整之毛利润率 定义为已调整之毛利润除以净销售额。
净杠杆率 定义为除以调整后息税折旧及摊销前税前盈余减去现金、约当现金及短期投资的负债后，除以调整后息税折旧及摊销。 调整后的EBITDA 定义为持续营运部门税前净利/(损失)中排除利息费用、其他费用/(收入)、所得税赋或利益以及折旧及摊销后的净利/(损失)；除了这些调整外，公司还排除了与出售相关的许证收入、重组活动、交易成本、商品避险未实现损失/(盈利)、减损损失、某些非例行性法律和监管事项以及股权奖励补偿费用（排除重组活动时的支出）。
自由现金流 自由现金流定义为营运活动提供的净现金减去资本支出。使用这个非通用会计原则指标并不意味着或代表可供自由选择支出的剩余现金流，因为公司还有一定的非自由选择义务，如未从该指标中扣除的债务服务。
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| 附件1 | |||||||||||||||||||||||
| 卡夫亨氏公司 收入简明合并表格 （单位：百万美元，除每股数据外） (未经审计) | |||||||||||||||||||||||
| 截至三个月的时间 | 截至九个月的营业收入 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 净销售额 | $ | 6,383 | $ | 6,570 | $ | 19,270 | $ | 19,780 | |||||||||||||||
| 销售产品成本 | 4,197 | 4,335 | 12,547 | 13,171 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 2,186 | 2,235 | 6,723 | 6,609 | |||||||||||||||||||
| 销售、一般及行政费用，不包括减值损失 | 859 | 920 | 2,718 | 2,675 | |||||||||||||||||||
| 商誉减值损失 | 707 | 510 | 1,561 | 510 | |||||||||||||||||||
| 无形资产减值损失 | 721 | 152 | 721 | 152 | |||||||||||||||||||
| 销售，总务及管理费用 | 2,287 | 1,582 | 5,000 | 3,337 | |||||||||||||||||||
| 营业收入/（亏损） | (101) | 653 | 1,723 | 3,272 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | 230 | 228 | 685 | 683 | |||||||||||||||||||
| 其他费用/（收益） | (48) | (35) | (56) | (94) | |||||||||||||||||||
| 净利润/(亏损)税前 | (283) | 460 | 1,094 | 2,683 | |||||||||||||||||||
| 所得税借项（或贷项） | 7 | 206 | 480 | 594 | |||||||||||||||||||
| 净利润/(净亏损) | (290) | 254 | 614 | 2,089 | |||||||||||||||||||
| 净利润/(亏损)归属于非控股权益 | — | (8) | 1 | (9) | |||||||||||||||||||
| 净利润/(亏损)归属于普通股股东 | $ | (290) | $ | 262 | $ | 613 | $ | 2,098 | |||||||||||||||
| 基本股本： | 1,210 | 1,229 | 1,212 | 1,228 | |||||||||||||||||||
| 摊薄后股本 | 1,210 | 1,235 | 1,217 | 1,235 | |||||||||||||||||||
| 每股数据适用于普通股股东: | |||||||||||||||||||||||
| 每股基本收益/(损失) | $ | (0.24) | $ | 0.21 | $ | 0.51 | $ | 1.71 | |||||||||||||||
| 每股摊薄收益/(损失) | (0.24) | 0.21 | 0.50 | 1.70 | |||||||||||||||||||
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| 时间表2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡夫亨氏公司 将净销售额与有机净销售额对账 三个月总计结束于 (以百万美元计) (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 货币 | 收购和剥离 | 有机净销售 | 价格 | 成交量/结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ | 4,826 | $ | (8) | $ | — | $ | 4,834 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际发达市场 | 882 | 15 | — | 867 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新兴市场 | 675 | (23) | — | 698 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 6,383 | $ | (16) | $ | — | $ | 6,399 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美洲 | $ | 4,995 | $ | — | $ | — | $ | 4,995 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际发达市场 | 883 | — | — | 883 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新兴市场 | 692 | 11 | 16 | 665 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 6,570 | $ | 11 | $ | 16 | $ | 6,543 | |||||||||||||||||||||||||||
| Year-over-year growth rates | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North America | (3.4) | % | (0.2) pp | 0.0 pp | (3.2) | % | 1.2 pp | (4.4) pp | |||||||||||||||||||||||||||
| International Developed Markets | (0.2) | % | 1.6 pp | 0.0 pp | (1.8) | % | (1.0) pp | (0.8) pp | |||||||||||||||||||||||||||
| Emerging Markets | (2.4) | % | (4.9) pp | (2.4) pp | 4.9 | % | 3.8 pp | 1.1 pp | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | (2.8) | % | (0.4) pp | (0.2) pp | (2.2) | % | 1.2 pp | (3.4) pp | |||||||||||||||||||||||||||
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| 附表三 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡夫亨氏公司 将净销售调解为有机净销售 截至年终前九个月 （以百万美元计） (未经查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净销售额 | 货币 | 并购和资产出售 | Organic Net Sales | 价钱 | 成交量/组合 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 14,575 | $ | (15) | $ | — | $ | 14,590 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际发达市场 | 2,622 | 10 | — | 2,612 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新兴市场(a) | $ | 2,073 | $ | (69) | $ | 12 | $ | 2,130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 19,270 | $ | (74) | $ | 12 | $ | 19,332 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 14,959 | $ | — | $ | — | $ | 14,959 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际发达市场 | 2,675 | — | — | 2,675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新兴市场(a) | $ | 2,146 | $ | 59 | $ | 50 | $ | 2,037 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 19,780 | $ | 59 | $ | 50 | $ | 19,671 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度同比增长率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北美 | (2.6) | % | (0.1) 个百分点 | 0.0 个百分点 | (2.5) | % | 1.6 个百分点 | (4.1) 百分点 | |||||||||||||||||||||||||||
| 国际发达市场 | (2.0) | % | 0.4 个百分点 | 0.0 个百分点 | (2.4) | % | (0.1) 个百分点 | (2.3) 个百分点 | |||||||||||||||||||||||||||
新兴市场(a) | (3.4) | % | (6.1) 个百分点 | (1.9) 个百分点 | 4.6 | % | 3.3 个百分点 | 1.3 个百分点 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kraft Heinz | (2.6) | % | (0.7) 百分点 | (0.2) 百分点 | (1.7) | % | 1.6 个百分点 | (3.3) 个百分点 | |||||||||||||||||||||||||||
(a) 新兴市场代表我们WEEm和AEm营运部门的集合。
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| 第四档案 | |||||||||||||||||||||||
The Kraft Heinz Company 将营业收入/(损失)调解为调整后营业收入 (以百万美元计)： (未经查核) | |||||||||||||||||||||||
| 截至三个月结束 | 截至年终前九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||||||||||||
| 营业收益/(损失) | $ | (101) | $ | 653 | 1,723 | 3,272 | |||||||||||||||||
| 重组活动 | — | 45 | — | 25 | |||||||||||||||||||
| 商品对冲的未实现亏损/（收益） | 3 | (48) | (30) | (53) | |||||||||||||||||||
| 减值损失： | 1,428 | 662 | 2,282 | 662 | |||||||||||||||||||
| 某些非常规法律和监管事项 | — | — | — | 2 | |||||||||||||||||||
| 营业净收入调整后 | $ | 1,330 | $ | 1,312 | $ | 3,975 | $ | 3,908 | |||||||||||||||
分阶段调整后的运营收入： | |||||||||||||||||||||||
| 北美 | $ | 1,237 | $ | 1,245 | $ | 3,793 | $ | 3,701 | |||||||||||||||
国际发达市场 | 135 | 129 | 397 | 376 | |||||||||||||||||||
| 总分阶段调整后的运营收入 | 1,372 | 1,374 | 4,190 | 4,077 | |||||||||||||||||||
新兴市场分段调整后的营运收入(a) | 84 | 88 | 232 | 286 | |||||||||||||||||||
| 一般企业支出 | (126) | (150) | (447) | (455) | |||||||||||||||||||
营业净收入调整后 | $ | 1,330 | $ | 1,312 | $ | 3,975 | $ | 3,908 | |||||||||||||||
(a) 新兴市场的分段调整营运收入，代表我们WEEm和AEm营运部门的组合，定义并与我们的可报告部门 - 北美和国际发达市场的分段调整营运收入一致地呈现和显示。
12
| |||||||||||||||||
| 日程表 5 | |||||||||||||||||
The Kraft Heinz Company 将调整后营运收入与恒定货币调整后营运收入进行调解 截至三个月结束 (以百万美元计)： (未经查核) | |||||||||||||||||
| 营业净收入调整后 | 货币 | 在恒常货币调整情况下的营运收益 | |||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||
| 北美 | $ | 1,237 | $ | (3) | $ | 1,240 | |||||||||||
| 国际发达市场 | 135 | 3 | 132 | ||||||||||||||
| 新兴市场 | 84 | (1) | 85 | ||||||||||||||
| 一般企业费用 | (126) | — | (126) | ||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 1,330 | $ | (1) | $ | 1,331 | |||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||
| 北美 | $ | 1,245 | $ | — | $ | 1,245 | |||||||||||
| 国际发达市场 | 129 | — | 129 | ||||||||||||||
| 新兴市场 | 88 | 2 | 86 | ||||||||||||||
| 一般企业费用 | (150) | — | (150) | ||||||||||||||
| Kraft Heinz | $ | 1,312 | $ | 2 | $ | 1,310 | |||||||||||
| 年度同比增长率 | |||||||||||||||||
| 北美洲 | (0.6) | % | (0.2) 个百分点 | (0.4) | % | ||||||||||||
| 国际发达市场 | 4.2 | % | 载荷因子（％，RPMs/ASMs） | 2.0 | % | ||||||||||||
| 新兴市场 | (4.5) | % | (3.5) 页 | (1.0) | % | ||||||||||||
| 总公司一般支出 | (15.9) | % | 0.3个百分点 | (16.2) | % | ||||||||||||
| Kraft Heinz | 1.4 | % | (0.2) 个百分点 | 1.6 | % | ||||||||||||
13
| |||||||||||||||||
| 附表六 | |||||||||||||||||
| 克拉夫海因茨公司 调整经营收入与固定货币调整的经营收入之对帐 已结束的九个月 （百万美元） (未经审核) | |||||||||||||||||
| 经调整后的营业收入 | 货币 | 固定货币调整经营收益 | |||||||||||||||
| 二零二四年九月二十八日 | |||||||||||||||||
| 北美 | $ | 3,793 | $ | (4) | $ | 3,797 | |||||||||||
| 国际发展市场 | 397 | 7 | 390 | ||||||||||||||
| 新兴市场 | 232 | (9) | 241 | ||||||||||||||
| 一般公司开支 | (447) | (1) | (446) | ||||||||||||||
| 克拉夫·海因茨 | $ | 3,975 | $ | (7) | $ | 3,982 | |||||||||||
| 二零二三年九月三十日 | |||||||||||||||||
| 北美 | $ | 3,701 | $ | — | $ | 3,701 | |||||||||||
| 国际发展市场 | 376 | — | 376 | ||||||||||||||
| 新兴市场 | 286 | 11 | 275 | ||||||||||||||
| 一般公司开支 | (455) | — | (455) | ||||||||||||||
| 克拉夫·海因茨 | $ | 3,908 | $ | 11 | $ | 3,897 | |||||||||||
| 年度同比增长率 | |||||||||||||||||
| 北美 | 2.5 | % | (0.1) 个百分点 | 2.6 | % | ||||||||||||
| 国际 | 5.6 | % | 1.7 个百分点 | 3.9 | % | ||||||||||||
| 新兴市场 | (19.0) | % | (6.5) 个百分点 | (12.5) | % | ||||||||||||
| 一般企业支出 | (1.8) | % | 0.3 个百分点 | (2.1) | % | ||||||||||||
| Kraft Heinz | 1.7 | % | (0.5) 个百分点 | 2.2 | % | ||||||||||||
14
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company 将GAAP结果与非GAAP结果进行调和 (以百万美元计)： (未经查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月结束 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 销售、一般及管理费用 | 营业收益/(损失) | 利息费用 | 其他费用/(收入) | 税前收入/(亏损) | 所得税费用/(受益) | 净利润/(损失) | 归属非控制权益的净收入/(亏损) | 归属于普通股股东的净利润/(亏损) | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP结果 | $ | 2,186 | $ | 2,287 | $ | (101) | $ | 230 | $ | (48) | $ | (283) | $ | 7 | $ | (290) | $ | — | $ | (290) | $ | (0.24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组活动 | — | — | — | — | 7 | (7) | (2) | (5) | — | (5) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品对冲的未实现亏损/（收益） | 3 | — | 3 | — | — | 3 | 1 | 2 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值损失： | — | (1,428) | 1,428 | — | — | 1,428 | 229 | 1,199 | — | 1,199 | 0.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务出售损失/(收益) | — | — | — | — | — | — | (4) | 4 | — | 4 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非货币货币贬值 | — | — | — | — | (3) | 3 | — | 3 | — | 3 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后非GAAP结果 | $ | 2,189 | $ | 1,330 | $ | 913 | $ | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 时间表 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡夫亨氏公司 GAAP成果与非GAAP成果的调和 （单位：百万美元） (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至三个月的时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 销售，总务及管理费用 | 营业收入/（亏损） | 利息支出 | 其他费用/（收益） | 净利润/(亏损)税前 | 所得税借项（或贷项） | 净利润/(净亏损) | 净利润/(亏损)归属于非控制股东 | 归属于普通股股东的净利润/(损失) | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP结果 | $ | 2,235 | $ | 1,582 | $ | 653 | $ | 228 | $ | (35) | $ | 460 | $ | 206 | $ | 254 | $ | (8) | $ | 262 | $ | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组活动 | 44 | (1) | 45 | — | — | 45 | 8 | 37 | — | 37 | 0.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品对冲未实现损失/(收益) | (48) | — | (48) | — | — | (48) | (12) | (36) | — | (36) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值损失 | — | (662) | 662 | — | — | 662 | 36 | 626 | 6 | 620 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非货币货币贬值 | — | — | — | — | (9) | 9 | — | 9 | — | 9 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的非普遍会计准则结果 | $ | 2,231 | $ | 1,312 | $ | 890 | $ | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第九章程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company 将GAAP结果与非GAAP结果进行调解 (以百万美元计)： (未经查核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至年终前九个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 销售、一般及管理费用 | 营业收益/(损失) | 利息费用 | 其他费用/(收入) | 税前收入/(亏损) | 所得税费用/(受益) | 净利润/(损失) | 归属非控制权益的净收入/(亏损) | 归属于普通股股东的净利润/(亏损) | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP结果 | $ | 6,723 | $ | 5,000 | $ | 1,723 | $ | 685 | $ | (56) | $ | 1,094 | $ | 480 | $ | 614 | $ | 1 | $ | 613 | $ | 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组活动 | 2 | 2 | — | — | 8 | (8) | (2) | (6) | — | (6) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品对冲的未实现亏损/（收益） | (30) | — | (30) | — | — | (30) | (8) | (22) | — | (22) | (0.02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值损失： | — | (2,282) | 2,282 | — | — | 2,282 | 229 | 2,053 | — | 2,053 | 1.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卖出业务损失/(收益) | — | — | — | — | (78) | 78 | 21 | 57 | — | 57 | 0.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非货币货币贬值 | — | — | — | — | (7) | 7 | — | 7 | — | 7 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的非依照公共会计准则计算之结果 | $ | 6,695 | $ | 3,975 | $ | 2,703 | $ | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附表10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卡夫亨氏公司 GAAP结果与非GAAP结果的调解 （单位：百万美元） (未经审计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截至九个月的营业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利润 | 销售，总务及管理费用 | 营业收入/（亏损） | 利息支出 | 其他费用/（收益） | 净利润/(亏损)税前 | 所得税借项（或贷项） | 净利润/(净亏损) | 归属于非控制权益的净利润/(亏损) | 归属普通股股东的净利润/(亏损) | 摊薄后每股收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAAP结果 | $ | 6,609 | $ | 3,337 | $ | 3,272 | $ | 683 | $ | (94) | $ | 2,683 | $ | 594 | $ | 2,089 | $ | (9) | $ | 2,098 | $ | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响可比性的项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重组活动 | 44 | 19 | 25 | — | (2) | 27 | 5 | 22 | — | 22 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品对冲的未实现损失/(收益) | (53) | — | (53) | — | — | (53) | (13) | (40) | — | (40) | (0.03) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 减值损失 | — | (662) | 662 | — | — | 662 | 36 | 626 | 6 | 620 | 0.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 特定非常规法律和监管事务 | — | (2) | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业务出售损益 | — | — | — | — | (2) | 2 | — | 2 | — | 2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非货币贬值 | — | — | — | — | (27) | 27 | — | 27 | — | 27 | 0.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 某些重要的离散收入税项 | — | — | — | — | — | — | 17 | (17) | — | (17) | (0.01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的非GAAP结果 | $ | 6,600 | $ | 3,908 | $ | 2,711 | $ | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18
| |||||||||||||||||||||||
| Schedule 11 | |||||||||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company Adjusted Gross Profit Margin (dollars in millions) (Unaudited) | |||||||||||||||||||||||
| For the Three Months Ended | For the Nine Months Ended | ||||||||||||||||||||||
| September 28, 2024 | September 30, 2023 | September 28, 2024 | September 30, 2023 | ||||||||||||||||||||
| Adjusted Gross Profit | $ | 2,189 | $ | 2,231 | $ | 6,695 | $ | 6,600 | |||||||||||||||
| Net sales | 6,383 | 6,570 | 19,270 | 19,780 | |||||||||||||||||||
| Adjusted Gross Profit Margin | 34.3 | % | 34.0 | % | 34.7 | % | 33.4 | % | |||||||||||||||
19
| |||||||||||||||||
| Schedule 12 | |||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company Key Drivers of Change in Adjusted EPS (Unaudited) | |||||||||||||||||
| For the Three Months Ended | |||||||||||||||||
| September 28, 2024 | September 30, 2023 | $ Change | |||||||||||||||
| Key drivers of change in Adjusted EPS: | |||||||||||||||||
Results of operations(a)(b) | $ | 0.84 | $ | 0.83 | $ | 0.01 | |||||||||||
| Interest expense | (0.15) | (0.15) | — | ||||||||||||||
| Other expense/(income) | 0.04 | 0.04 | — | ||||||||||||||
| Effective tax rate | 0.01 | — | 0.01 | ||||||||||||||
Effect of share repurchases | 0.01 | — | 0.01 | ||||||||||||||
| Adjusted EPS | $ | 0.75 | $ | 0.72 | $ | 0.03 | |||||||||||
(a) Includes non-cash amortization of definite-lived intangible assets, which accounted for a negative impact to Adjusted EPS from results of operations of $0.04 for the three months ended September 28, 2024 and September 30, 2023.
(b) Includes divestiture-related license income, which accounted for a benefit to Adjusted EPS from results of operations of $0.01 for the three months ended September 28, 2024 and September 30, 2023.
20
| |||||||||||||||||
| Schedule 13 | |||||||||||||||||
| The Kraft Heinz Company Key Drivers of Change in Adjusted EPS (Unaudited) | |||||||||||||||||
| For the Nine Months Ended | |||||||||||||||||
| September 28, 2024 | September 30, 2023 | $ Change | |||||||||||||||
| Key drivers of change in Adjusted EPS: | |||||||||||||||||
Results of operations(a)(b) | $ | 2.60 | $ | 2.56 | $ | 0.04 | |||||||||||
| Interest expense | (0.45) | (0.45) | — | ||||||||||||||
| Other expense/(income) | 0.09 | 0.09 | — | ||||||||||||||
| Effective tax rate | (0.05) | — | (0.05) | ||||||||||||||
| Effect of share repurchases | 0.03 | — | 0.03 | ||||||||||||||
| Adjusted EPS | $ | 2.22 | $ | 2.20 | $ | 0.02 | |||||||||||
(a) Includes non-cash amortization of definite-lived intangible assets, which accounted for a negative impact to Adjusted EPS from results of operations of $0.13 for the nine months ended September 28, 2024 and $0.12 for the nine months ended September 30, 2023.
(b) Includes divestiture-related license income, which accounted for a benefit to Adjusted EPS from results of operations of $0.03 for the nine months ended September 28, 2024 and September 30, 2023.
21
| |||||||||||
| 日程表 14 | |||||||||||
| 卡夫亨氏公司 汇编的综合资产负债表 （单位：百万美元，除每股数据外） (未经审计) | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年12月30日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 1,284 | $ | 1,400 | |||||||
| 交易应收账款净额 | 2,178 | 2,112 | |||||||||
| 存货 | 3,872 | 3,614 | |||||||||
| 预付费用 | 228 | 234 | |||||||||
| 其他资产 | 633 | 566 | |||||||||
| 待售资产 | 7 | 3 | |||||||||
| 总流动资产 | 8,202 | 7,929 | |||||||||
| 物业、厂房和设备，净值 | 7,137 | 7,122 | |||||||||
| 商誉 | 28,946 | 30,459 | |||||||||
| 无形资产, 净额 | 41,802 | 42,448 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 2,479 | 2,381 | |||||||||
| 资产总计 | $ | 88,566 | $ | 90,339 | |||||||
| 负债和股东权益 | |||||||||||
| 商业票据及其他短期债务 | $ | 13 | $ | — | |||||||
| 开多次数 | 695 | 638 | |||||||||
| 应付账款 | 4,553 | 4,627 | |||||||||
| 应计的营销费用 | 752 | 733 | |||||||||
| 应付利息 | 273 | 258 | |||||||||
| 应付所得税 | — | — | |||||||||
| 其他流动负债 | 1,442 | 1,781 | |||||||||
| 待售负债 | — | — | |||||||||
| 流动负债合计 | 7,728 | 8,037 | |||||||||
| 长期债务 | 19,383 | 19,394 | |||||||||
| 延迟所得税 | 10,023 | 10,201 | |||||||||
| 应计后续雇佣成本 | 140 | 143 | |||||||||
| 长期预付收入的费用摊销 | 1,386 | 1,424 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 1,437 | 1,418 | |||||||||
| 负债合计 | 40,097 | 40,617 | |||||||||
| 可赎回的非控制股份 | 6 | 34 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 普通股，每股面值$0.01 | 12 | 12 | |||||||||
| 额外实收资本 | 52,106 | 52,037 | |||||||||
| 未分配的收益/（亏损） | 521 | 1,367 | |||||||||
| 累计其他综合收益/(损失) | (2,547) | (2,604) | |||||||||
| Treasury stock, at cost | (1,764) | (1,286) | |||||||||
| 股东权益合计 | 48,328 | 49,526 | |||||||||
| 非控股权益 | 135 | 162 | |||||||||
| 总股本 | 48,463 | 49,688 | |||||||||
| 负债和所有者权益总计 | $ | 88,566 | $ | 90,339 | |||||||
22
| |||||||||||
| Schedule 15 | |||||||||||
| The Kraft Heinz Company Condensed Consolidated Statements of Cash Flows (in millions) (Unaudited) | |||||||||||
| For the Nine Months Ended | |||||||||||
| September 28, 2024 | September 30, 2023 | ||||||||||
| CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES: | |||||||||||
| Net income/(loss) | $ | 614 | $ | 2,089 | |||||||
| Adjustments to reconcile net income/(loss) to operating cash flows: | |||||||||||
| Depreciation and amortization | 714 | 710 | |||||||||
| Amortization of postemployment benefit plans prior service costs/(credits) | (6) | (10) | |||||||||
| Divestiture-related license income | (41) | (41) | |||||||||
| Equity award compensation expense | 83 | 110 | |||||||||
| Deferred income tax provision/(benefit) | (277) | (15) | |||||||||
| Postemployment benefit plan contributions | 16 | (18) | |||||||||
| Goodwill and intangible asset impairment losses | 2,282 | 662 | |||||||||
| Nonmonetary currency devaluation | 7 | 27 | |||||||||
| Loss/(gain) on sale of business | 78 | 2 | |||||||||
| Other items, net | (39) | (44) | |||||||||
| Changes in current assets and liabilities: | |||||||||||
| Trade receivables | (83) | (16) | |||||||||
| Inventories | (392) | (277) | |||||||||
| Accounts payable | 48 | (221) | |||||||||
| Other current assets | (129) | 139 | |||||||||
| Other current liabilities | (79) | (477) | |||||||||
| Net cash provided by/(used for) operating activities | 2,796 | 2,620 | |||||||||
| CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES: | |||||||||||
| Capital expenditures | (777) | (779) | |||||||||
| Proceeds from sale of business, net of cash disposed and working capital adjustments | 5 | — | |||||||||
| Payments to acquire intangible assets | (140) | — | |||||||||
| Other investing activities, net | 63 | 41 | |||||||||
| Net cash provided by/(used for) investing activities | (849) | (738) | |||||||||
| CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES: | |||||||||||
| Repayments of long-term debt | (607) | (823) | |||||||||
| Proceeds from issuance of long-term debt | 594 | 657 | |||||||||
| Dividends paid | (1,452) | (1,474) | |||||||||
| Repurchases of common stock | (538) | (150) | |||||||||
| Other financing activities, net | (43) | (26) | |||||||||
| Net cash provided by/(used for) financing activities | (2,046) | (1,816) | |||||||||
| Effect of exchange rate changes on cash, cash equivalents, and restricted cash | (17) | (53) | |||||||||
| Cash, cash equivalents, and restricted cash | |||||||||||
| Net increase/(decrease) | (116) | 13 | |||||||||
| Balance at beginning of period | 1,404 | 1,041 | |||||||||
| Balance at end of period | $ | 1,288 | $ | 1,054 | |||||||
23
| |||||||||||
| 第16日程 | |||||||||||
| 卡夫亨氏公司 将经营活动产生的净现金与自由现金流进行调节 （单位百万） (未经审计) | |||||||||||
| 截至九个月的营业收入 | |||||||||||
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
| 经营活动产生的净现金流量 | $ | 2,796 | $ | 2,620 | |||||||
| 资本支出 | (777) | (779) | |||||||||
| 自由现金流 | $ | 2,019 | $ | 1,841 | |||||||
| 调整后净收入/(亏损) | $ | 2,703 | $ | 2,711 | |||||||
| 自由现金流换算 | 75 | % | 68 | % | |||||||
24