附件99.1
reynolds consumer products报告
2024年第三季度财务业绩
第三季度净营业收入，与预期零售成交量一致
第三季度净利润和调整后的息税折旧摊销前利润分别增加了10%和4%，与预期一致
强劲的自由现金流交付持续；在季度末后进行了5000万的债务提前偿还
更新了全年的净营业收入、净利润和调整后的息税折旧摊销前利润指引
计划的首席执行官和首席财务官过渡已宣布
伊利诺伊州湖森林，2023年10月2024年10月30日 – （商业新闻）– reynolds consumer products Inc.（“公司”或“RCP”）（纳斯达克：REYN）今天报告了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
2024年第三季度亮点
| • | 净收入销售额为9.1亿美元，较2023年第三季度的9.35亿美元下降了3% |
| • | 零售净收入下降3%，至8.56亿美元，符合公司的预期 |
| • | 非零售 净营业收入增加了300万美元，达到5400万美元， 超过了公司的预期 |
| • | 净收入及 调整后的净收入与2023年第三季度的7800万美元相比的8600万美元 |
| • | 调整后的EBITDA与2023年第三季度的16500万美元相比的17100万美元 |
| • | 每股收益 及 调整后的每股收益2023年第三季度为0.41美元，较2022年第三季度为0.37美元 |
| • | 经营性现金流 2024年前九个月的营业收入为3.07亿美元 |
零售成交量保持不变，并与改善的类别表现相符，经过调整后为 2个点 产品组合优化和发货时机带来的阻力。
净利润增加了800万美元。调整后的息税折旧及摊销前利润增加了600万美元，主要得益于运营成本和销售及管理费用的降低，但部分被净收入降低的影响抵消。净利润也因这些相同因素以及利息支出的降低而增加。
公司进一步降低了净债务杠杆1 从2023年12月31日的2.7倍降至2024年9月30日的2.3倍。
“我们在居家用品领域的领导地位持续巩固，并因此交出了又一个强劲的财务业绩季度，”reynolds consumer products的总裁兼首席执行官兰斯·米切尔表示。“RCP的商业模式是一种竞争优势，我们的商业和财务趋势发展强劲，现在正是实施我们计划中的领导交接的最佳时机。”
| 1 | 净债务定义为长期债务的当前部分加上长期债务减去现金及现金等价物。净债务杠杆定义为净债务除以过去十二个月的调整后息税折旧及摊销前利润。请参阅“财务指标的使用”以获取更多信息。 非公认会计原则 |
雷诺兹烹饪及烘焙
| • | 净营业收入减少700万美元，降至3.05亿美元，反映零售净营业收入有所下降，部分被非零售净营业收入增加300万美元所抵消。 |
| • | 调整后的息税折旧摊销前利润保持在5100万美元不变。 |
调整后的息税折旧摊销前利润保持不变，反映运营成本降低，但收入下降完全抵消。
零售成交量下降3%，主要是由于零售商订单从第三季度转移到第二季度所致，部分被雷诺兹厨房的扩展分销所抵消。® 空气炸锅衬垫和雷诺兹及金刚石铝箔在美国以外地区的强劲增长。® 居家用品铝箔的市场份额年初至今有所增加，烘焙纸的销售也持续增长，受到reynolds consumer products的推动。® 未漂白的烘焙纸，reynolds kitchens® 烘焙纸 弹出式 纸张和reynolds kitchens® 空气炸锅烤垫。
公司通过在全国推出reynolds的可回收铝箔，推进了向更可持续产品的转变。® 铝箔采用新的、更可持续的包装。
公司再次与饥饿行动月组织Feeding America合作，以提高全国范围内对饥饿问题的认识。自从该合作关系成立以来，reynolds® 通过Feeding America捐赠了大约1000万份餐食。
Hefty废物和储存
| • | 净营业收入增加了400万美元，总额达到2.48亿美元，创下了第三季度净营业收入的新纪录。 |
| • | 调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）维持在7100万美元不变。 |
调整后的息税折旧摊销前利润（EBITDA）保持不变，因为更高的收入带来的好处被增加的广告投资完全抵消。
成交量增长了2%，超过了类别的增长。
Hefty Fabuloso® 实现了另一个季度强劲的两位数增长，年零售销售额达到了2亿美元。Hefty Ultra Strong Fabuloso的全国发布。® 西瓜计划在2025年初推出，Hefty Press To Close食品袋继续增长，计划在2025年全国扩张。
公司扩大了Hefty和自有品牌垃圾袋的产品组合，使用了后消费回收材料，并开始运输不含PFAS的滑动袋。Hefty® ReNew™ 继续在全国扩张，在伊利诺伊州的湖县和亚利桑那州的图森市推出。
Hefty餐具
| • | 净收入减少了1600万美元，降至2.17亿美元。 |
| • | 调整后的EBITDA减少1500万美元至2600万美元 |
调整后的EBITDA下降是由于成交量和定价降低，主要与促销活动的时机有关，以及运营成本的增加。
餐具的成交量减少了4%，由于泡沫盘的成交量下降超过了其他餐具产品的温和增长。泡沫盘成交量减少是由于最近几个州的立法变化，消费者转向更可持续的产品以及一些州零售商减少泡沫盘的供应。除泡沫盘外的成交量表现超出其类别。
随着足球赛季的开始，公司推出了Hefty® Kickoff Cups，一款限量版赠品，包含32个Hefty Kickoff Cups，旨在在尾门派对和其他社交聚会上激发新的联系。
Presto Products
| • | 净收入减少了300万美元至1.49亿美元 |
| • | 调整后的EBITDA增加了200万美元，达到3300万美元 |
调整后的EBITDA的增长得益于产品组合的优化。
成交量减少了2%，反映了产品组合的优化，但私人标签食品袋的持续增长部分抵消了这一影响。
产品创新包括25%的植物基可堆肥封闭食品袋， 以生物为基础的发酵产品，以满足新的可持续配料行业的功能需求，以取代当前被认为具有环境挑战的配料，例如来源于化石燃料的配料，导致森林砍伐的材料，或引发其他可持续性挑战的材料。我们对与我们以前建立的平台的合作伙伴资助的方案机会持开放态度，例如亚麻籽、花生、甜菜、木薯和苜蓿。Cibus的核心技术是其名为快速特征开发系统的专有基因编辑平台。 使用20%的植物和海洋材料制造的三明治袋，半加仑储存袋和冷冻袋，以及Brute 42加仑 翻盖顶垃圾袋为商店品牌食品袋和垃圾袋的强有力领导贡献了力量。
| • | 净收入 与可比的去年同期相比，为26.75亿美元，而去年为27.50亿美元 |
| • | 零售净收入减少了2% |
| • | 非零售 净收入减少至1.31亿美元 |
| • | 净利润 及 调整后的净利润 与可比的前一年同期相比，为2.31亿美金，对比1.61亿美金 |
| • | 调整后的EBITDA 与可比的前一年同期相比，为4.65亿美金，对比3.98亿美金 |
| • | 每股收益 及 调整后的每股收益 与可比的前一年同期相比，为1.10美金，对比0.77美金 |
零售成交量超出了公司的预期，减少了2%，其中产品组合优化导致超过1%的逆风影响。
净利润和调整后的 EBITDA 分别增加了7000万美元和6700万美元，调整后的 EBITDA 受到了制造业 成交量的推动以及运营成本的降低，部分被净营业收入的减少和广告投资的增加所抵消。净利润受益于这些相同的因素以及较低的利息支出。
资产负债表和现金流量亮点
截至2024年9月30日，现金及现金等价物为9600万美元，债务为17.35亿美元，导致净债务为16.39亿美元。
公司进一步将净债务减少至过去十二个月的调整后 EBITDA1 从2023年12月31 日的2.7倍降低至2024年9月30日的2.3倍。
截至2024年9月30日的九个月内，307百万美元的经营现金流受到强劲盈利能力和严格的流动资金 管理的推动。
季度结束后，公司在其定期贷款设施上自愿偿还了5000万美元的本金， 今年迄今为止的交付总量 由于预付将达到1.5亿美元。
财年及 第四季度展望
公司更新了全年收益展望，如下所示：
| 之前的2024财年展望 | 当前的2024财年展望 | |||||||
| 净收入 |
从35.90亿美元到36.70亿美元 | $36.20亿到$36.60亿 | ||||||
| 净利润和调整后净利润 |
$3.46亿到$3.58亿 | $3.48亿到$3.56亿 | ||||||
| 调整后的EBITDA |
$6.70亿到$6.85亿 | $6.73亿到$6.83亿 | ||||||
| 每股收益和调整后每股收益 |
1.65美元至1.71美元 | 1.66美元至1.70美元 | ||||||
| 截至2024年12月31日的净债务 |
$15亿到$16亿 | ~ $15亿 | ||||||
公司指导2024年全年的净营业收入约为$3,620百万到 $3,660百万，相较于前一年净营业收入的$3,756百万，包含以下假设：
价格减少1%
零售量减少0.5%至增加0.5%，符合或优于行业预测
较低的2%减少 非零售 商品的成交量以及零售产品组合的优化
下表列出了这些因素对我们之前的2024年营业收入展望和当前2024年营业收入展望的估计影响，以及这些展望之间的估计影响差异。
净营业收入2024年全年指引
| 之前的2024年展望 | 当前2024年展望 | 之前与 2024年当前展望 |
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| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定价 |
(1.0 | )% | (1.0 | )% | (1.0 | )% | (1.0 | )% | (1.0 | )% | (1.0 | )% | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
| 零售成交量 |
(1.0 | )% | — | % | 1.0 | % | (0.5 | )% | — | % | 0.5 | % | 0.5 | % | — | % | (0.5 | )% | ||||||||||||||||||
| 非零售 成交量和产品组合 优化 |
(2.5 | )% | (2.5 | )% | (2.5 | )% | (2.0 | )% | (2.0 | )% | (2.0 | )% | 0.5 | % | 0.5 | % | 0.5 | % | ||||||||||||||||||
公司预测，即使各类别预测水平保持稳定，零售成交量的调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）仍将增长，同时通过改善产品组合、Reynolds Cooking & Baking业务恢复历史收益，以及提供更多的Reyvolution成本节约。
公司继续预计每个季度的调整后的息税折旧摊销前利润对全年调整后的息税折旧摊销前利润的相对贡献将恢复到历史平均水平。
预计净利润增长将受到与调整后的息税折旧摊销前利润相同因素的推动，以及预计与2023年净利息支出1.19亿美元相比，利息支出将减少约2000万美元。
公司发布其2024年第四季度展望如下：
| Q4 2024 Outlook | ||||
| 净收入 |
9.45亿到9.85亿美元 | |||
| 净利润和调整后净利润 |
1.17亿到1.25亿美元 | |||
| 调整后的EBITDA |
$2.08亿到$2.18亿美元 | |||
| 每股收益和调整后的每股收益 |
$0.56到$0.60 | |||
公司预计2024年第四季度净收入约为$9.45亿到$9.85亿，而去年第四季度净收入为$10.07亿，假设包括以下内容：
价格减少2%
零售成交量减少1%到增加3%
因较低而减少3% 非零售 零售产品的成交量和优化 投资组合
高级领导层变动
兰斯·米切尔已决定于2025年1月1日辞去公司总裁和首席执行官职务，并作为公司董事会的成员辞职。
公司董事会已任命斯科特·E·哈金斯为公司的总裁兼首席执行官，并选举哈金斯先生为董事会成员，以填补因米切尔先生离职而产生的空缺，自2025年1月1日起生效。
公司董事会已任命内森·D·洛作为副总裁、首席财务官和财务主管，以填补因哈金斯先生被任命为总裁和首席执行官而产生的空缺，自2025年1月1日起生效。 洛先生目前担任公司的财务规划与分析高级副总裁，自2019年1月1日起领导FP&A小组。
米切尔先生将在2025年1月1日后继续留在公司担任顾问角色，直至2025年7月31日退休。
“RCP继续按照年初设定的商业和财务目标交出强劲的业绩，我们的资本配置优先事项没有改变，”首席财务官斯科特·哈金斯说。“我们正在投资创新、新业务和雷volution成本节约以推动长期价值，我感到荣幸能接替兰斯成为雷诺兹消费品公司的下一任总裁和首席执行官。”
季度股息
公司的董事会已批准每股普通股支付$0.23的季度股息。公司预计将于2024年11月29日向截至2024年11月15日的股东支付该分红派息。
Kyndryl(NYSE:KD)是世界上最大的IT基础设施服务提供商，在60多个国家为成千上万的企业客户服务。该公司设计、构建、管理和现代化复杂的、关键的信息系统，这些信息系统是世界每天都依赖的。有关更多信息，请访问。
公司今天上午7:00进行现场直播网络广播（中部时间8:00）。关于网络广播及所有相关财报材料的链接将在公司投资者关系网站上提供，网址为https://investors.reynoldsconsumerproducts.com。
关于Reynolds Consumer Products Inc.
reynolds consumer products是简化日常生活的居家用品领先供应商，让消费者可以享受最重要的事物。公司在美国95%的家庭中都有存在，reynolds consumer products制造和销售人们在家中用于烹饪、用餐、清理和存储的产品。标志性品牌包括Reynolds Wrap® 铝箔和Hefty® 垃圾袋和一次性餐具，以及对零售客户具有战略重要性的专属品牌。总体而言，reynolds consumer products在其服务的大多数产品类别中占据美国市场的第一或第二的市场份额。有关更多信息，请访问 https://investors.reynoldsconsumerproducts.com。
前瞻性声明
本新闻稿包含反映我们对未来业绩看法的声明，这些声明构成了1995年《私人证券诉讼改革法》意义上的“前瞻性陈述”，包括我们2024财年第四季度的指导意见。在某些情况下，您可以通过“可能”、“也许”、“将”、“应该”、“预计”、“打算”、“展望”、“预测”、“职位”、“承诺”、“计划”、“anticipates”、“相信”、“估计”、“预测”、“模型”、“假设”、“自信”、“期待”、“潜力”、“在轨”等前瞻性措辞以及这些术语的否定形式及其他可比较术语来识别这些声明。这些前瞻性陈述受风险、不确定性和关于我们的假设的影响，可能包括我们未来财务表现的预测、预计的增长和盈利能力恢复、成本管理和其他干扰以及其他战略，以及我们业务中预期的趋势，包括预计的商品成本和成交量水平。这些陈述仅仅是基于我们对未来事件的当前期望和预测。还有一些重要因素可能导致我们的实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的结果、活动水平、表现或成就有显著差异，包括但不限于在我们最近的年度报告表格中列出的风险因素。 10-K and in our Quarterly Reports on Form 10-Q.
有关这些和其他可能导致我们的实际结果与此处列示的结果有重大差异的因素的更多信息，请参阅我们向证券交易委员会提交的文件，包括我们最近的年度报告表格。 10-K 以及后续的备案。投资者被警告不要过度依赖任何此类前瞻性声明，这些声明仅在其发布之日有效。公司没有义务更新 任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
REYN-F
投资者联系方式
马克·斯沃茨伯格
Mark.Swartzberg@reynoldsbrands.com
(847) 482-4081
reynolds consumer products inc.
综合损益表
(金额以百万计，除每股数据外)
| 截至三个月 9月30日, |
截至九个月结束 9月30日, |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 净收入 |
$ | 892 | $ | 914 | $ | 2,618 | $ | 2,689 | ||||||||
| 关联方净收入 |
18 | 21 | 57 | 61 | ||||||||||||
|
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| 总净收入 |
910 | 935 | 2,675 | 2,750 | ||||||||||||
| 销售成本 |
(671 | ) | (686 | ) | (1,977 | ) | (2,117 | ) | ||||||||
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| 毛利润 |
239 | 249 | 698 | 633 | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用 |
(101 | ) | (115 | ) | (329 | ) | (327 | ) | ||||||||
| 其他收入（费用），净额 |
— | — | — | — | ||||||||||||
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| 营业利润 |
138 | 134 | 369 | 306 | ||||||||||||
| 利息费用，净额 |
(25 | ) | (31 | ) | (76 | ) | (91 | ) | ||||||||
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| 税前收入 |
113 | 103 | 293 | 215 | ||||||||||||
| 所得税费用 |
(27 | ) | (25 | ) | (62 | ) | (54 | ) | ||||||||
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| 净利润 |
$ | 86 | $ | 78 | $ | 231 | $ | 161 | ||||||||
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| 每股收益: |
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| 基本 |
$ | 0.41 | $ | 0.37 | $ | 1.10 | $ | 0.77 | ||||||||
| 摊薄 |
$ | 0.41 | $ | 0.37 | $ | 1.10 | $ | 0.77 | ||||||||
| 加权平均股数： |
||||||||||||||||
| 基本 |
210.1 | 210.0 | 210.1 | 210.0 | ||||||||||||
| 摊薄 |
210.3 | 210.0 | 210.2 | 210.0 | ||||||||||||
reynolds consumer products
合并资产负债表
(以百万为单位，除每股数据外)
| (未经审计) | ||||||||
| 截至9月30日， 2024 |
截至12月31日, 2023 |
|||||||
| 资产 |
||||||||
| 现金及现金等价物 |
$ | 96 | $ | 115 | ||||
| 应收账款（扣除1美元和1美元的坏账准备） |
339 | 347 | ||||||
| 其他应收款 |
3 | 7 | ||||||
| 关联方应收款项 |
6 | 7 | ||||||
| 存货 |
624 | 524 | ||||||
| 其他流动资产 |
37 | 41 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总流动资产 |
1,105 | 1,041 | ||||||
| 物业、厂房和设备（扣除累计折旧$946 和 $897） |
734 | 732 | ||||||
| 经营租赁 使用权 净资产 |
74 | 56 | ||||||
| 商誉 |
1,895 | 1,895 | ||||||
| 无形资产-净额 |
980 | 1,001 | ||||||
| 其他资产 |
55 | 55 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总资产 |
$ | 4,843 | $ | 4,780 | ||||
|
|
|
|
|
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| 负债 |
||||||||
| 应付账款 |
$ | 335 | $ | 219 | ||||
| 关联方应付款 |
28 | 34 | ||||||
| 当前经营租赁负债 |
19 | 16 | ||||||
| 应付所得税 |
1 | 22 | ||||||
| 应计及其他流动负债 |
160 | 187 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总流动负债 |
543 | 478 | ||||||
| 长期债务 |
1,735 | 1,832 | ||||||
| 长期经营租赁负债 |
59 | 42 | ||||||
| 递延所得税 |
344 | 357 | ||||||
| 长期养老后福利责任 |
16 | 16 | ||||||
| 其他负债 |
81 | 72 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债 |
$ | 2,778 | $ | 2,797 | ||||
| 股东权益 |
||||||||
| 普通股，每股面值0.001美元；授权股份2,000股；已发行并流通210.1股 |
— | — | ||||||
| 附加 实缴 资本 |
1,409 | 1,396 | ||||||
| 累计其他综合收益 |
34 | 50 | ||||||
| 留存收益 |
622 | 537 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股东权益总额 |
2,065 | 1,983 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 总负债和股东权益 |
$ | 4,843 | $ | 4,780 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
雷诺兹消费品公司。
现金流量表(合并)
(单位为百万)
| 结束了九个月 9月30日, |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 来自经营活动的现金流入 |
||||||||
| 净利润 |
$ | 231 | $ | 161 | ||||
| 调整净收益至营业现金流量的方法： |
||||||||
| 折旧和摊销 |
96 | 92 | ||||||
| 递延所得税 |
(10 | ) | (3 | ) | ||||
| 股票补偿费用 |
14 | 10 | ||||||
| 资产和负债的变动： |
||||||||
| 应收账款，净额 |
8 | 3 | ||||||
| 其他应收款 |
4 | 11 | ||||||
| 关联方应收款项 |
1 | (2 | ) | |||||
| 存货 |
(100 | ) | 146 | |||||
| 应付账款 |
119 | (5 | ) | |||||
| 关联方应付款 |
(6 | ) | (16 | ) | ||||
| 应交/应收所得税 |
(20 | ) | (11 | ) | ||||
| 应计及其他流动负债 |
(26 | ) | 39 | |||||
| 其他资产和负债 |
(4 | ) | (2 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 经营活动产生的净现金流量 |
307 | 423 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动使用的现金 |
||||||||
| 购置固定资产 |
(79 | ) | (77 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 投资活动中使用的净现金 |
(79 | ) | (77 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动使用的现金 |
||||||||
| 偿还长期债务 |
(100 | ) | (113 | ) | ||||
| 分红派息 |
(144 | ) | (144 | ) | ||||
| 其他融资活动 |
(3 | ) | (3 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融资活动所使用的净现金 |
(247 | ) | (260 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金及现金等价物净增加额（减少额） |
(19 | ) | 86 | |||||
| 期初现金及现金等价物余额 |
115 | 38 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 期末现金及现金等价物 |
$ | 96 | $ | 124 | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 现金支付： |
||||||||
| 利息 - 长期债务，扣除利率互换 |
76 | 86 | ||||||
| 所得税 |
91 | 65 | ||||||
reynolds consumer products
分区结果
(金额 以百万为单位)
| 雷诺兹 烹饪 和 烘焙 |
重磅 废弃物 和 储存 |
重磅 餐具 |
Presto 产品 |
未分配(1) | 总计 | |||||||||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日止三个月 |
$ | 305 | $ | 248 | $ | 217 | $ | 149 | $ | (9 | ) | $ | 910 | |||||||||||
| 2023年9月30日结束的九个月中，我们的业务收入为605.39亿美元，比2022年9月30日结束的九个月的577.94亿美元增加了2.745亿美元，增长了4.8%。按恒定汇率计算，营业收入增长了4.8%。2023年9月30日结束的九个月中，我们约有41.7%，47.5%和10.8%的营业收入来自于美国，欧洲和其他地区。在2023年9月30日结束的九个月中，我们的营业收入中有26.7%或527.3亿美元来自于前五大客户。不断有新的客户账户加入我们的大型制药客户、中型制药客户和生物技术客户组合中。 |
312 | 244 | 233 | 152 | (6 | ) | 935 | |||||||||||||||||
| 2024年9月30日结束的九个月 |
873 | 715 | 667 | 443 | (23 | ) | 2,675 | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日结束的三个月中，我们的营业收入为205.51亿美元，比2022年9月30日结束的三个月的194.24亿美元增加了1.127亿美元，增长了5.8%。按恒定汇率计算，营业收入增长了4.8%。2023年9月30日结束的三个月中，我们约有41.7%，47.5%和10.8%的营业收入来自于美国，欧洲和其他地区。在2023年9月30日结束的三个月中，我们的营业收入中有26.7%或527.3亿美元来自于前五大客户。不断有新的客户账户加入我们的大型制药客户、中型制药客户和生物技术客户组合中。这次营业收入增长是由于公司市场的持续有机增长所致。 |
916 | 705 | 708 | 441 | (20 | ) | 2,750 | |||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA |
||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日止三个月 |
$ | 51 | $ | 71 | $ | 26 | $ | 33 | $ | (10 | ) | $ | 171 | |||||||||||
| 2023年9月30日结束的九个月中，我们的业务收入为605.39亿美元，比2022年9月30日结束的九个月的577.94亿美元增加了2.745亿美元，增长了4.8%。按恒定汇率计算，营业收入增长了4.8%。2023年9月30日结束的九个月中，我们约有41.7%，47.5%和10.8%的营业收入来自于美国，欧洲和其他地区。在2023年9月30日结束的九个月中，我们的营业收入中有26.7%或527.3亿美元来自于前五大客户。不断有新的客户账户加入我们的大型制药客户、中型制药客户和生物技术客户组合中。 |
51 | 71 | 41 | 31 | (29 | ) | 165 | |||||||||||||||||
| 2024年9月30日结束的九个月 |
140 | 205 | 95 | 100 | (75 | ) | 465 | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日结束的三个月中，我们的营业收入为205.51亿美元，比2022年9月30日结束的三个月的194.24亿美元增加了1.127亿美元，增长了5.8%。按恒定汇率计算，营业收入增长了4.8%。2023年9月30日结束的三个月中，我们约有41.7%，47.5%和10.8%的营业收入来自于美国，欧洲和其他地区。在2023年9月30日结束的三个月中，我们的营业收入中有26.7%或527.3亿美元来自于前五大客户。不断有新的客户账户加入我们的大型制药客户、中型制药客户和生物技术客户组合中。这次营业收入增长是由于公司市场的持续有机增长所致。 |
94 | 188 | 117 | 78 | (79 | ) | 398 | |||||||||||||||||
| (1) | 未分配的净收入包括消除部门间收入和其他收入调整。 未分配的调整后 EBITDA 表示未分配给我们各个部门的企业费用与其他未分配收入调整的组合。 |
截至2024年9月30日的三个月与截至2023年9月30日的三个月营业收入变化的组成部分
| 价格 | 成交量/结构 | 总计 | ||||||||||||||
| 零售业 | 非零售 | |||||||||||||||
| reynolds cooking & baking |
— | % | (3 | )% | 1 | % | (2 | )% | ||||||||
| Hefty垃圾与存储 |
— | % | 2 | % | — | % | 2 | % | ||||||||
| 赫夫提餐具 |
(3 | )% | (4 | )% | — | % | (7 | )% | ||||||||
| 普雷斯托产品 |
— | % | (2 | )% | — | % | (2 | )% | ||||||||
| 总RCP |
(1 | )% | (2 | )% | — | % | (3 | )% | ||||||||
截至2024年9月30日的九个月与截至2023年9月30日的九个月的净收入变动组成部分
| 价格 | 成交量/结构 | 总计 | ||||||||||||||
| 零售业 | 非零售 | |||||||||||||||
| 雷诺兹烹饪与烘焙 |
— | % | (2 | )% | (3 | )% | (5 | )% | ||||||||
| 海菲垃圾与储存 |
1 | % | — | % | — | % | 1 | % | ||||||||
| 海菲餐具 |
(2 | )% | (4 | )% | — | % | (6 | )% | ||||||||
| 普雷斯托产品 |
1 | % | (1 | )% | — | % | — | % | ||||||||
| 总RCP |
— | % | (2 | )% | (1 | )% | (3 | )% | ||||||||
使用 非公认会计原则 财务指标(未经审计)
我们使用非国际财务报告准则（non-IFRS）的财务信息反映我们的基础财务表现。基础利润前利息、税项、折旧和摊销（Underlying EBITDA）、基础所得利润、自由现金流和净债务是非国际财务报告准则的财务信息测量指标。单位成本是我们用于监测我们各项资产表现的非国际财务报告准则的财务信息测量指标，包括在每个可报告的领域分析中。有关我们的非国际财务报告准则的财务信息测量指标，包括单位成本的定义和计算方法，请参见R-1至R-13页。非GAAP 财务指标“调整后的EBITDA”、“调整后的净利润”、“调整后的每股收益”、“净债务”和“净债务与过去十二个月调整后EBITDA的比率”，用于评估我们的过去业绩和未来前景。我们将调整后的EBITDA定义为根据公认会计原则计算的净利润，加上所得税费用、净利息费用、折旧和摊销的总和，并进一步调整以排除某些 非经常性的 项目（如适用）。我们将调整后的净利润和调整后的每股收益（“调整后EPS”）定义为根据公认会计原则计算的净利润和每股收益（“EPS”），加上某些项目的总和（如适用）。 非经常性的 我们将净债务定义为长期债务的当前部分加上长期债务减去现金及现金等价物。我们将净债务与过去十二个月调整后EBITDA的比率定义为截止期末的净债务（如上所述）与该期间的调整后EBITDA（如上所述）的比率。
我们提供调整后的息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA），因为这是我们管理团队用来评估运营绩效、制定未来运营计划和做出战略决策的关键指标。此外，我们的首席运营决策者使用每个可报告部门的调整后息税折旧摊销前利润来评估这些部门的运营绩效。我们使用调整后的净利润和调整后的每股收益作为辅助手段，以一种能同时考虑我们在不受某些项目影响下赚钱能力的方式来评估我们的业务表现。我们使用净负债，因为我们认为它更能代表我们的流动性。我们使用净负债与过去十二个月的调整后EBITDA之比，因为它反映了我们履行债务义务的能力。因此，我们认为呈现这些指标为投资者及其他人提供了有用的信息，以便以与我们的管理团队和董事会相同的方式理解和评估我们的运营成果。
非公认会计原则 信息应视为性质上的补充，不应孤立考虑或作为与根据公认会计原则（GAAP）准备的相关财务信息的替代品。此外，我们的 非GAAP 财务指标可能与其他公司提供的类似财务指标不同或不可比较。 非GAAP
调整后的2024财年的指导和第四季度的建议提供在一个 非GAAP 公司无法将预计2024年12月31日的净债务与预计总债务进行调和，因为影响总债务和其他调和措施的某些项目超出了公司的控制范围，且/或目前无法合理预测，这些不可用的信息可能对公司的GAAP财务结果产生重大影响。
请参阅 该发布中使用的调和表 非公认会计原则 （除了我们在前面描述的2024年12月31日的净债务展望之外）与最直接可比的GAAP措施的调和，从 以下页面开始。
reynolds consumer products
净利润和调整后的税息折旧及摊销前的调解
（单位：百万）
| 截至9月30日的三个月 | 截至九月三十日的九个月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (以百万计) | (以百万计) | |||||||||||||||
| 净利润 – GAAP |
$ | 86 | $ | 78 | $ | 231 | $ | 161 | ||||||||
| 所得税费用 |
27 | 25 | 62 | 54 | ||||||||||||
| 利息费用，净额 |
25 | 31 | 76 | 91 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 |
33 | 31 | 96 | 92 | ||||||||||||
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| 调整后的EBITDA (非公认会计原则) |
$ | 171 | $ | 165 | $ | 465 | $ | 398 | ||||||||
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雷诺消费品公司。
过去十二个月净利润与过去十二个月调整后的 EBITDA 的 reconcillation
（以百万计）
| 截至十二个月 2024年9月30日 |
截至十二个月 2023年12月31日 |
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| 净利润 – GAAP |
$ | 368 | $ | 298 | ||||
| 所得税费用 |
103 | 95 | ||||||
| 利息费用，净额 |
104 | 119 | ||||||
| 折旧和摊销 |
128 | 124 | ||||||
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| 调整后的EBITDA (非公认会计原则) |
$ | 703 | $ | 636 | ||||
|
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reynolds consumer products
总债务与净债务的对账及净债务与过去十二个月调整后EBITDA的计算
(金额以百万计，净债务与过去十二个月调整后EBITDA除外)
| 截至2024年9月30日 |
||||
| 长期债务的流动部分 |
$ | — | ||
| 长期债务 |
1,735 | |||
|
|
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|||
| 总债务 |
1,735 | |||
| 现金及现金等价物 |
(96 | ) | ||
|
|
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| 净债务(非公认会计原则) |
$ | 1,639 | ||
|
|
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| 截至2024年9月30日的十二个月 |
||||
| 调整后的EBITDA (非公认会计原则) |
$ | 703 | ||
| 净债务与过去十二个月调整后的息税折旧摊销前利润 |
2.3x | |||
|
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|
| 截至2023年12月31日 |
||||
| 长期债务的流动部分 |
$ | — | ||
| 长期债务 |
1,832 | |||
|
|
|
|||
| 总债务 |
1,832 | |||
| 现金及现金等价物 |
(115 | ) | ||
|
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| 净债务(非公认会计原则) |
$ | 1,717 | ||
|
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| 截至2023年12月31日的十二个月 |
||||
| 调整后的EBITDA (非公认会计原则) |
$ | 636 | ||
| 净债务与过去十二个月的调整后息税折旧摊销前利润比率 |
2.7x | |||
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reynolds consumer products公司
2024年第四季度和2024财年净利润指引与调整后EBITDA指引的对账
(金额单位：百万)
| 截至2024年12月31日的三个月 | 截至2024年12月31日的财年 | |||||||||||||||
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| 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
| 净利润（GAAP） |
$ | 117 | $ | 125 | $ | 348 | $ | 356 | ||||||||
| 所得税费用 |
38 | 40 | 99 | 101 | ||||||||||||
| 利息费用，净额 |
22 | 22 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 折旧和摊销 |
31 | 31 | 128 | 128 | ||||||||||||
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| 调整后的EBITDA |
$ | 208 | $ | 218 | $ | 673 | $ | 683 | ||||||||
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