附件99.1
reynolds consumer products報告
2024年第三季度財務業績
第三季度淨營業收入，與預期零售成交量一致
第三季度淨利潤和調整後的息稅折舊攤銷前利潤分別增加了10%和4%，與預期一致
強勁的自由現金流交付持續；在季度末後進行了5000萬的債務提前償還
更新了全年的淨營業收入、淨利潤和調整後的息稅折舊攤銷前利潤指引
計劃的首席執行官和首席財務官過渡已宣佈
伊利諾伊州湖森林，2023年10月2024年10月30日 – （商業新聞）– reynolds consumer products Inc.（「公司」或「RCP」）（納斯達克：REYN）今天報告了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
2024年第三季度亮點
| • | 淨收入銷售額爲9.1億美元，較2023年第三季度的9.35億美元下降了3% |
| • | 零售淨收入下降3%，至8.56億美元，符合公司的預期 |
| • | 非零售 淨營業收入增加了300萬美元，達到5400萬美元， 超過了公司的預期 |
| • | 淨收入及 調整後的淨收入與2023年第三季度的7800萬美元相比的8600萬美元 |
| • | 調整後的EBITDA與2023年第三季度的16500萬美元相比的17100萬美元 |
| • | 每股收益 及 調整後的每股收益2023年第三季度爲0.41美元，較2022年第三季度爲0.37美元 |
| • | 經營性現金流 2024年前九個月的營業收入爲3.07億美元 |
零售成交量保持不變，並與改善的類別表現相符，經過調整後爲 2個點 產品組合優化和發貨時機帶來的阻力。
淨利潤增加了800萬美元。調整後的息稅折舊及攤銷前利潤增加了600萬美元，主要得益於運營成本和銷售及管理費用的降低，但部分被淨收入降低的影響抵消。淨利潤也因這些相同因素以及利息支出的降低而增加。
公司進一步降低了淨債務槓桿1 從2023年12月31日的2.7倍降至2024年9月30日的2.3倍。
「我們在居家用品領域的領導地位持續鞏固，並因此交出了又一個強勁的財務業績季度，」reynolds consumer products的總裁兼首席執行官蘭斯·米切爾表示。「RCP的商業模式是一種競爭優勢，我們的商業和財務趨勢發展強勁，現在正是實施我們計劃中的領導交接的最佳時機。」
| 1 | 淨債務定義爲長期債務的當前部分加上長期債務減去現金及現金等價物。淨債務槓桿定義爲淨債務除以過去十二個月的調整後息稅折舊及攤銷前利潤。請參閱「財務指標的使用」以獲取更多信息。 非公認會計原則 |
雷諾茲烹飪及烘焙
| • | 淨營業收入減少700萬美元，降至3.05億美元，反映零售淨營業收入有所下降，部分被非零售淨營業收入增加300萬美元所抵消。 |
| • | 調整後的息稅折舊攤銷前利潤保持在5100萬美元不變。 |
調整後的息稅折舊攤銷前利潤保持不變，反映運營成本降低，但收入下降完全抵消。
零售成交量下降3%，主要是由於零售商訂單從第三季度轉移到第二季度所致，部分被雷諾茲廚房的擴展分銷所抵消。® 空氣炸鍋襯墊和雷諾茲及金剛石鋁箔在美國以外地區的強勁增長。® 居家用品鋁箔的市場份額年初至今有所增加，烘焙紙的銷售也持續增長，受到reynolds consumer products的推動。® 未漂白的烘焙紙，reynolds kitchens® 烘焙紙 彈出式 紙張和reynolds kitchens® 空氣炸鍋烤墊。
公司通過在全國推出reynolds的可回收鋁箔，推進了向更可持續產品的轉變。® 鋁箔採用新的、更可持續的包裝。
公司再次與飢餓行動月組織Feeding America合作，以提高全國範圍內對飢餓問題的認識。自從該合作關係成立以來，reynolds® 通過Feeding America捐贈了大約1000萬份餐食。
Hefty廢物和儲存
| • | 淨營業收入增加了400萬美元，總額達到2.48億美元，創下了第三季度淨營業收入的新紀錄。 |
| • | 調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）維持在7100萬美元不變。 |
調整後的息稅折舊攤銷前利潤（EBITDA）保持不變，因爲更高的收入帶來的好處被增加的廣告投資完全抵消。
成交量增長了2%，超過了類別的增長。
Hefty Fabuloso® 實現了另一個季度強勁的兩位數增長，年零售銷售額達到了2億美元。Hefty Ultra Strong Fabuloso的全國發布。® 西瓜計劃在2025年初推出，Hefty Press To Close食品袋繼續增長，計劃在2025年全國擴張。
公司擴大了Hefty和自有品牌垃圾袋的產品組合，使用了後消費回收材料，並開始運輸不含PFAS的滑動袋。Hefty® ReNew™ 繼續在全國擴張，在伊利諾伊州的湖縣和亞利桑那州的圖森市推出。
Hefty餐具
| • | 淨收入減少了1600萬美元，降至2.17億美元。 |
| • | 調整後的EBITDA減少1500萬美元至2600萬美元 |
調整後的EBITDA下降是由於成交量和定價降低，主要與促銷活動的時機有關，以及運營成本的增加。
餐具的成交量減少了4%，由於泡沫盤的成交量下降超過了其他餐具產品的溫和增長。泡沫盤成交量減少是由於最近幾個州的立法變化，消費者轉向更可持續的產品以及一些州零售商減少泡沫盤的供應。除泡沫盤外的成交量表現超出其類別。
隨着足球賽季的開始，公司推出了Hefty® Kickoff Cups，一款限量版贈品，包含32個Hefty Kickoff Cups，旨在在尾門派對和其他社交聚會上激發新的聯繫。
Presto Products
| • | 淨收入減少了300萬美元至1.49億美元 |
| • | 調整後的EBITDA增加了200萬美元，達到3300萬美元 |
調整後的EBITDA的增長得益於產品組合的優化。
成交量減少了2%，反映了產品組合的優化，但私人標籤食品袋的持續增長部分抵消了這一影響。
產品創新包括25%的植物基可堆肥封閉食品袋， 以生物爲基礎的發酵產品，以滿足新的可持續配料行業的功能需求，以取代當前被認爲具有環境挑戰的配料，例如來源於化石燃料的配料，導致森林砍伐的材料，或引發其他可持續性挑戰的材料。我們對與我們以前建立的平台的合作伙伴資助的方案機會持開放態度，例如亞麻籽、花生、甜菜、木薯和苜蓿。Cibus的核心技術是其名爲快速特徵開發系統的專有基因編輯平台。 使用20%的植物和海洋材料製造的三明治袋，半加侖儲存袋和冷凍袋，以及Brute 42加侖 翻蓋頂垃圾袋爲商店品牌食品袋和垃圾袋的強有力領導貢獻了力量。
| • | 淨收入 與可比的去年同期相比，爲26.75億美元，而去年爲27.50億美元 |
| • | 零售淨收入減少了2% |
| • | 非零售 淨收入減少至1.31億美元 |
| • | 淨利潤 及 調整後的淨利潤 與可比的前一年同期相比，爲2.31億美金，對比1.61億美金 |
| • | 調整後的EBITDA 與可比的前一年同期相比，爲4.65億美金，對比3.98億美金 |
| • | 每股收益 及 調整後的每股收益 與可比的前一年同期相比，爲1.10美金，對比0.77美金 |
零售成交量超出了公司的預期，減少了2%，其中產品組合優化導致超過1%的逆風影響。
淨利潤和調整後的 EBITDA 分別增加了7000萬美元和6700萬美元，調整後的 EBITDA 受到了製造業 成交量的推動以及運營成本的降低，部分被淨營業收入的減少和廣告投資的增加所抵消。淨利潤受益於這些相同的因素以及較低的利息支出。
資產負債表和現金流量亮點
截至2024年9月30日，現金及現金等價物爲9600萬美元，債務爲17.35億美元，導致淨債務爲16.39億美元。
公司進一步將淨債務減少至過去十二個月的調整後 EBITDA1 從2023年12月31 日的2.7倍降低至2024年9月30日的2.3倍。
截至2024年9月30日的九個月內，307百萬美元的經營現金流受到強勁盈利能力和嚴格的流動資金 管理的推動。
季度結束後，公司在其定期貸款設施上自願償還了5000萬美元的本金， 今年迄今爲止的交付總量 由於預付將達到1.5億美元。
財年及 第四季度展望
公司更新了全年收益展望，如下所示：
| 之前的2024財年展望 | 當前的2024財年展望 | |||||||
| 淨收入 |
從35.90億美元到36.70億美元 | $36.20億到$36.60億 | ||||||
| 淨利潤和調整後淨利潤 |
$3.46億到$3.58億 | $3.48億到$3.56億 | ||||||
| 調整後的EBITDA |
$6.70億到$6.85億 | $6.73億到$6.83億 | ||||||
| 每股收益和調整後每股收益 |
1.65美元至1.71美元 | 1.66美元至1.70美元 | ||||||
| 截至2024年12月31日的淨債務 |
$15億到$16億 | ~ $15億 | ||||||
公司指導2024年全年的淨營業收入約爲$3,620百萬到 $3,660百萬，相較於前一年淨營業收入的$3,756百萬，包含以下假設：
價格減少1%
零售量減少0.5%至增加0.5%，符合或優於行業預測
較低的2%減少 非零售 商品的成交量以及零售產品組合的優化
下表列出了這些因素對我們之前的2024年營業收入展望和當前2024年營業收入展望的估計影響，以及這些展望之間的估計影響差異。
淨營業收入2024年全年指引
| 之前的2024年展望 | 當前2024年展望 | 之前與 2024年當前展望 |
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| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 定價 |
(1.0 | )% | (1.0 | )% | (1.0 | )% | (1.0 | )% | (1.0 | )% | (1.0 | )% | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||
| 零售成交量 |
(1.0 | )% | — | % | 1.0 | % | (0.5 | )% | — | % | 0.5 | % | 0.5 | % | — | % | (0.5 | )% | ||||||||||||||||||
| 非零售 成交量和產品組合 優化 |
(2.5 | )% | (2.5 | )% | (2.5 | )% | (2.0 | )% | (2.0 | )% | (2.0 | )% | 0.5 | % | 0.5 | % | 0.5 | % | ||||||||||||||||||
公司預測，即使各類別預測水平保持穩定，零售成交量的調整後的息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA）仍將增長，同時通過改善產品組合、Reynolds Cooking & Baking業務恢復歷史收益，以及提供更多的Reyvolution成本節約。
公司繼續預計每個季度的調整後的息稅折舊攤銷前利潤對全年調整後的息稅折舊攤銷前利潤的相對貢獻將恢復到歷史平均水平。
預計淨利潤增長將受到與調整後的息稅折舊攤銷前利潤相同因素的推動，以及預計與2023年淨利息支出1.19億美元相比，利息支出將減少約2000萬美元。
公司發佈其2024年第四季度展望如下：
| Q4 2024 Outlook | ||||
| 淨收入 |
9.45億到9.85億美元 | |||
| 淨利潤和調整後淨利潤 |
1.17億到1.25億美元 | |||
| 調整後的EBITDA |
$2.08億到$2.18億美元 | |||
| 每股收益和調整後的每股收益 |
$0.56到$0.60 | |||
公司預計2024年第四季度淨收入約爲$9.45億到$9.85億，而去年第四季度淨收入爲$10.07億，假設包括以下內容：
價格減少2%
零售成交量減少1%到增加3%
因較低而減少3% 非零售 零售產品的成交量和優化 投資組合
高級領導層變動
蘭斯·米切爾已決定於2025年1月1日辭去公司總裁和首席執行官職務，並作爲公司董事會的成員辭職。
公司董事會已任命斯科特·E·哈金斯爲公司的總裁兼首席執行官，並選舉哈金斯先生爲董事會成員，以填補因米切爾先生離職而產生的空缺，自2025年1月1日起生效。
公司董事會已任命內森·D·洛作爲副總裁、首席財務官和財務主管，以填補因哈金斯先生被任命爲總裁和首席執行官而產生的空缺，自2025年1月1日起生效。 洛先生目前擔任公司的財務規劃與分析高級副總裁，自2019年1月1日起領導FP&A小組。
米切爾先生將在2025年1月1日後繼續留在公司擔任顧問角色，直至2025年7月31日退休。
「RCP繼續按照年初設定的商業和財務目標交出強勁的業績，我們的資本配置優先事項沒有改變，」首席財務官斯科特·哈金斯說。「我們正在投資創新、新業務和雷volution成本節約以推動長期價值，我感到榮幸能接替蘭斯成爲雷諾茲消費品公司的下一任總裁和首席執行官。」
季度股息
公司的董事會已批准每股普通股支付$0.23的季度股息。公司預計將於2024年11月29日向截至2024年11月15日的股東支付該分紅派息。
Kyndryl(NYSE:KD)是世界上最大的IT基礎設施服務提供商，在60多個國家爲成千上萬的企業客戶服務。該公司設計、構建、管理和現代化複雜的、關鍵的信息系統，這些信息系統是世界每天都依賴的。有關更多信息，請訪問。
公司今天上午7:00進行現場直播網絡廣播（中部時間8:00）。關於網絡廣播及所有相關業績材料的鏈接將在公司投資者關係網站上提供，網址爲https://investors.reynoldsconsumerproducts.com。
關於Reynolds Consumer Products Inc.
reynolds consumer products是簡化日常生活的居家用品領先供應商，讓消費者可以享受最重要的事物。公司在美國95%的家庭中都有存在，reynolds consumer products製造和銷售人們在家中用於烹飪、用餐、清理和存儲的產品。標誌性品牌包括Reynolds Wrap® 鋁箔和Hefty® 垃圾袋和一次性餐具，以及對零售客戶具有戰略重要性的專屬品牌。總體而言，reynolds consumer products在其服務的大多數產品類別中佔據美國市場的第一或第二的市場份額。有關更多信息，請訪問 https://investors.reynoldsconsumerproducts.com。
前瞻性聲明
本新聞稿包含反映我們對未來業績看法的聲明，這些聲明構成了1995年《私人證券訴訟改革法》意義上的「前瞻性陳述」，包括我們2024財年第四季度的指導意見。在某些情況下，您可以通過「可能」、「也許」、「將」、「應該」、「預計」、「打算」、「展望」、「預測」、「職位」、「承諾」、「計劃」、「anticipates」、「相信」、「估計」、「預測」、「模型」、「假設」、「自信」、「期待」、「潛力」、「在軌」等前瞻性措辭以及這些術語的否定形式及其他可比較術語來識別這些聲明。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和關於我們的假設的影響，可能包括我們未來財務表現的預測、預計的增長和盈利能力恢復、成本管理和其他干擾以及其他戰略，以及我們業務中預期的趨勢，包括預計的商品成本和成交量水平。這些陳述僅僅是基於我們對未來事件的當前期望和預測。還有一些重要因素可能導致我們的實際結果、活動水平、表現或成就與前瞻性陳述中表達或暗示的結果、活動水平、表現或成就有顯著差異，包括但不限於在我們最近的年度報告表格中列出的風險因素。 10-K and in our Quarterly Reports on Form 10-Q.
有關這些和其他可能導致我們的實際結果與此處列示的結果有重大差異的因素的更多信息，請參閱我們向證券交易委員會提交的文件，包括我們最近的年度報告表格。 10-K 以及後續的備案。投資者被警告不要過度依賴任何此類前瞻性聲明，這些聲明僅在其發佈之日有效。公司沒有義務更新 任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來事件或其他原因。
REYN-F
投資者聯繫方式
馬克·斯沃茨伯格
Mark.Swartzberg@reynoldsbrands.com
(847) 482-4081
reynolds consumer products inc.
綜合損益表
(金額以百萬計，除每股數據外)
| 截至三個月 9月30日, |
截至九個月結束 9月30日, |
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| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 淨收入 |
$ | 892 | $ | 914 | $ | 2,618 | $ | 2,689 | ||||||||
| 關聯方淨收入 |
18 | 21 | 57 | 61 | ||||||||||||
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| 總淨收入 |
910 | 935 | 2,675 | 2,750 | ||||||||||||
| 銷售成本 |
(671 | ) | (686 | ) | (1,977 | ) | (2,117 | ) | ||||||||
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| 毛利潤 |
239 | 249 | 698 | 633 | ||||||||||||
| 銷售、一般和管理費用 |
(101 | ) | (115 | ) | (329 | ) | (327 | ) | ||||||||
| 其他收入（費用），淨額 |
— | — | — | — | ||||||||||||
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| 營業利潤 |
138 | 134 | 369 | 306 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 |
(25 | ) | (31 | ) | (76 | ) | (91 | ) | ||||||||
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| 稅前收入 |
113 | 103 | 293 | 215 | ||||||||||||
| 所得稅費用 |
(27 | ) | (25 | ) | (62 | ) | (54 | ) | ||||||||
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| 淨利潤 |
$ | 86 | $ | 78 | $ | 231 | $ | 161 | ||||||||
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| 每股收益: |
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| 基本 |
$ | 0.41 | $ | 0.37 | $ | 1.10 | $ | 0.77 | ||||||||
| 攤薄 |
$ | 0.41 | $ | 0.37 | $ | 1.10 | $ | 0.77 | ||||||||
| 加權平均股數： |
||||||||||||||||
| 基本 |
210.1 | 210.0 | 210.1 | 210.0 | ||||||||||||
| 攤薄 |
210.3 | 210.0 | 210.2 | 210.0 | ||||||||||||
reynolds consumer products
合併資產負債表
(以百萬爲單位，除每股數據外)
| (未經審計) | ||||||||
| 截至9月30日， 2024 |
截至12月31日, 2023 |
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| 資產 |
||||||||
| 現金及現金等價物 |
$ | 96 | $ | 115 | ||||
| 應收賬款（扣除1美元和1美元的壞賬準備） |
339 | 347 | ||||||
| 其他應收款 |
3 | 7 | ||||||
| 關聯方應收款項 |
6 | 7 | ||||||
| 存貨 |
624 | 524 | ||||||
| 其他流動資產 |
37 | 41 | ||||||
|
|
|
|
|
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| 總流動資產 |
1,105 | 1,041 | ||||||
| 物業、廠房和設備（扣除累計折舊$946 和 $897） |
734 | 732 | ||||||
| 經營租賃 使用權 淨資產 |
74 | 56 | ||||||
| 商譽 |
1,895 | 1,895 | ||||||
| 無形資產-淨額 |
980 | 1,001 | ||||||
| 其他資產 |
55 | 55 | ||||||
|
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| 總資產 |
$ | 4,843 | $ | 4,780 | ||||
|
|
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|
|
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| 負債 |
||||||||
| 應付賬款 |
$ | 335 | $ | 219 | ||||
| 關聯方應付款 |
28 | 34 | ||||||
| 當前經營租賃負債 |
19 | 16 | ||||||
| 應付所得稅 |
1 | 22 | ||||||
| 應計及其他流動負債 |
160 | 187 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總流動負債 |
543 | 478 | ||||||
| 長期債務 |
1,735 | 1,832 | ||||||
| 長期經營租賃負債 |
59 | 42 | ||||||
| 遞延所得稅 |
344 | 357 | ||||||
| 長期養老後福利責任 |
16 | 16 | ||||||
| 其他負債 |
81 | 72 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 總負債 |
$ | 2,778 | $ | 2,797 | ||||
| 股東權益 |
||||||||
| 普通股，每股面值0.001美元；授權股份2,000股；已發行並流通210.1股 |
— | — | ||||||
| 附加 實繳 資本 |
1,409 | 1,396 | ||||||
| 累計其他綜合收益 |
34 | 50 | ||||||
| 留存收益 |
622 | 537 | ||||||
|
|
|
|
|
|||||
| 股東權益總額 |
2,065 | 1,983 | ||||||
|
|
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|||||
| 總負債和股東權益 |
$ | 4,843 | $ | 4,780 | ||||
|
|
|
|
|
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雷諾茲消費品公司。
現金流量表(合併)
(單位爲百萬)
| 結束了九個月 9月30日, |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 來自經營活動的現金流入 |
||||||||
| 淨利潤 |
$ | 231 | $ | 161 | ||||
| 調整淨收益至營業現金流量的方法： |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
96 | 92 | ||||||
| 遞延所得稅 |
(10 | ) | (3 | ) | ||||
| 股票補償費用 |
14 | 10 | ||||||
| 資產和負債的變動： |
||||||||
| 應收賬款，淨額 |
8 | 3 | ||||||
| 其他應收款 |
4 | 11 | ||||||
| 關聯方應收款項 |
1 | (2 | ) | |||||
| 存貨 |
(100 | ) | 146 | |||||
| 應付賬款 |
119 | (5 | ) | |||||
| 關聯方應付款 |
(6 | ) | (16 | ) | ||||
| 應交/應收所得稅 |
(20 | ) | (11 | ) | ||||
| 應計及其他流動負債 |
(26 | ) | 39 | |||||
| 其他資產和負債 |
(4 | ) | (2 | ) | ||||
|
|
|
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|
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| 經營活動產生的淨現金流量 |
307 | 423 | ||||||
|
|
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| 投資活動使用的現金 |
||||||||
| 購置固定資產 |
(79 | ) | (77 | ) | ||||
|
|
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|||||
| 投資活動中使用的淨現金 |
(79 | ) | (77 | ) | ||||
|
|
|
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|
|||||
| 融資活動使用的現金 |
||||||||
| 償還長期債務 |
(100 | ) | (113 | ) | ||||
| 分紅派息 |
(144 | ) | (144 | ) | ||||
| 其他融資活動 |
(3 | ) | (3 | ) | ||||
|
|
|
|
|
|||||
| 融資活動所使用的淨現金 |
(247 | ) | (260 | ) | ||||
|
|
|
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|||||
| 現金及現金等價物淨增加額（減少額） |
(19 | ) | 86 | |||||
| 期初現金及現金等價物餘額 |
115 | 38 | ||||||
|
|
|
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|
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| 期末現金及現金等價物 |
$ | 96 | $ | 124 | ||||
|
|
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|
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| 現金支付： |
||||||||
| 利息 - 長期債務，扣除利率互換 |
76 | 86 | ||||||
| 所得稅 |
91 | 65 | ||||||
reynolds consumer products
分區結果
(金額 以百萬爲單位)
| 雷諾茲 烹飪 和 烘焙 |
重磅 廢棄物 和 儲存 |
重磅 餐具 |
Presto 產品 |
未分配(1) | 總計 | |||||||||||||||||||
| 收入 |
||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日止三個月 |
$ | 305 | $ | 248 | $ | 217 | $ | 149 | $ | (9 | ) | $ | 910 | |||||||||||
| 2023年9月30日結束的九個月中，我們的業務收入爲605.39億美元，比2022年9月30日結束的九個月的577.94億美元增加了2.745億美元，增長了4.8%。按恒定匯率計算，營業收入增長了4.8%。2023年9月30日結束的九個月中，我們約有41.7%，47.5%和10.8%的營業收入來自於美國，歐洲和其他地區。在2023年9月30日結束的九個月中，我們的營業收入中有26.7%或527.3億美元來自於前五大客戶。不斷有新的客戶帳戶加入我們的大型製藥客戶、中型製藥客戶和生物技術客戶組合中。 |
312 | 244 | 233 | 152 | (6 | ) | 935 | |||||||||||||||||
| 2024年9月30日結束的九個月 |
873 | 715 | 667 | 443 | (23 | ) | 2,675 | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日結束的三個月中，我們的營業收入爲205.51億美元，比2022年9月30日結束的三個月的194.24億美元增加了1.127億美元，增長了5.8%。按恒定匯率計算，營業收入增長了4.8%。2023年9月30日結束的三個月中，我們約有41.7%，47.5%和10.8%的營業收入來自於美國，歐洲和其他地區。在2023年9月30日結束的三個月中，我們的營業收入中有26.7%或527.3億美元來自於前五大客戶。不斷有新的客戶帳戶加入我們的大型製藥客戶、中型製藥客戶和生物技術客戶組合中。這次營業收入增長是由於公司市場的持續有機增長所致。 |
916 | 705 | 708 | 441 | (20 | ) | 2,750 | |||||||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
||||||||||||||||||||||||
| 2024年9月30日止三個月 |
$ | 51 | $ | 71 | $ | 26 | $ | 33 | $ | (10 | ) | $ | 171 | |||||||||||
| 2023年9月30日結束的九個月中，我們的業務收入爲605.39億美元，比2022年9月30日結束的九個月的577.94億美元增加了2.745億美元，增長了4.8%。按恒定匯率計算，營業收入增長了4.8%。2023年9月30日結束的九個月中，我們約有41.7%，47.5%和10.8%的營業收入來自於美國，歐洲和其他地區。在2023年9月30日結束的九個月中，我們的營業收入中有26.7%或527.3億美元來自於前五大客戶。不斷有新的客戶帳戶加入我們的大型製藥客戶、中型製藥客戶和生物技術客戶組合中。 |
51 | 71 | 41 | 31 | (29 | ) | 165 | |||||||||||||||||
| 2024年9月30日結束的九個月 |
140 | 205 | 95 | 100 | (75 | ) | 465 | |||||||||||||||||
| 2023年9月30日結束的三個月中，我們的營業收入爲205.51億美元，比2022年9月30日結束的三個月的194.24億美元增加了1.127億美元，增長了5.8%。按恒定匯率計算，營業收入增長了4.8%。2023年9月30日結束的三個月中，我們約有41.7%，47.5%和10.8%的營業收入來自於美國，歐洲和其他地區。在2023年9月30日結束的三個月中，我們的營業收入中有26.7%或527.3億美元來自於前五大客戶。不斷有新的客戶帳戶加入我們的大型製藥客戶、中型製藥客戶和生物技術客戶組合中。這次營業收入增長是由於公司市場的持續有機增長所致。 |
94 | 188 | 117 | 78 | (79 | ) | 398 | |||||||||||||||||
| (1) | 未分配的淨收入包括消除部門間收入和其他收入調整。 未分配的調整後 EBITDA 表示未分配給我們各個部門的企業費用與其他未分配收入調整的組合。 |
截至2024年9月30日的三個月與截至2023年9月30日的三個月營業收入變化的組成部分
| 價格 | 成交量/結構 | 總計 | ||||||||||||||
| 零售業 | 非零售 | |||||||||||||||
| reynolds cooking & baking |
— | % | (3 | )% | 1 | % | (2 | )% | ||||||||
| Hefty垃圾與存儲 |
— | % | 2 | % | — | % | 2 | % | ||||||||
| 赫夫提餐具 |
(3 | )% | (4 | )% | — | % | (7 | )% | ||||||||
| 普雷斯托產品 |
— | % | (2 | )% | — | % | (2 | )% | ||||||||
| 總RCP |
(1 | )% | (2 | )% | — | % | (3 | )% | ||||||||
截至2024年9月30日的九個月與截至2023年9月30日的九個月的淨收入變動組成部分
| 價格 | 成交量/結構 | 總計 | ||||||||||||||
| 零售業 | 非零售 | |||||||||||||||
| 雷諾茲烹飪與烘焙 |
— | % | (2 | )% | (3 | )% | (5 | )% | ||||||||
| 海菲垃圾與儲存 |
1 | % | — | % | — | % | 1 | % | ||||||||
| 海菲餐具 |
(2 | )% | (4 | )% | — | % | (6 | )% | ||||||||
| 普雷斯托產品 |
1 | % | (1 | )% | — | % | — | % | ||||||||
| 總RCP |
— | % | (2 | )% | (1 | )% | (3 | )% | ||||||||
使用 非公認會計原則 財務指標(未經審計)
我們使用非國際財務報告準則（non-IFRS）的財務信息反映我們的基礎財務表現。基礎利潤前利息、稅項、折舊和攤銷（Underlying EBITDA）、基礎所得利潤、自由現金流和淨債務是非國際財務報告準則的財務信息測量指標。單位成本是我們用於監測我們各項資產表現的非國際財務報告準則的財務信息測量指標，包括在每個可報告的領域分析中。有關我們的非國際財務報告準則的財務信息測量指標，包括單位成本的定義和計算方法，請參見R-1至R-13頁。非GAAP 財務指標「調整後的EBITDA」、「調整後的淨利潤」、「調整後的每股收益」、「淨債務」和「淨債務與過去十二個月調整後EBITDA的比率」，用於評估我們的過去業績和未來前景。我們將調整後的EBITDA定義爲根據公認會計原則計算的淨利潤，加上所得稅費用、淨利息費用、折舊和攤銷的總和，並進一步調整以排除某些 非經常性的 項目（如適用）。我們將調整後的淨利潤和調整後的每股收益（「調整後EPS」）定義爲根據公認會計原則計算的淨利潤和每股收益（「EPS」），加上某些項目的總和（如適用）。 非經常性的 我們將淨債務定義爲長期債務的當前部分加上長期債務減去現金及現金等價物。我們將淨債務與過去十二個月調整後EBITDA的比率定義爲截止期末的淨債務（如上所述）與該期間的調整後EBITDA（如上所述）的比率。
我們提供調整後的息稅折舊攤銷前利潤（Adjusted EBITDA），因爲這是我們管理團隊用來評估運營績效、制定未來運營計劃和做出戰略決策的關鍵指標。此外，我們的首席運營決策者使用每個可報告部門的調整後息稅折舊攤銷前利潤來評估這些部門的運營績效。我們使用調整後的淨利潤和調整後的每股收益作爲輔助手段，以一種能同時考慮我們在不受某些項目影響下賺錢能力的方式來評估我們的業務表現。我們使用淨負債，因爲我們認爲它更能代表我們的流動性。我們使用淨負債與過去十二個月的調整後EBITDA之比，因爲它反映了我們履行債務義務的能力。因此，我們認爲呈現這些指標爲投資者及其他人提供了有用的信息，以便以與我們的管理團隊和董事會相同的方式理解和評估我們的運營成果。
非公認會計原則 信息應視爲性質上的補充，不應孤立考慮或作爲與根據公認會計原則（GAAP）準備的相關財務信息的替代品。此外，我們的 非GAAP 財務指標可能與其他公司提供的類似財務指標不同或不可比較。 非GAAP
調整後的2024財年的指導和第四季度的建議提供在一個 非GAAP 公司無法將預計2024年12月31日的淨債務與預計總債務進行調和，因爲影響總債務和其他調和措施的某些項目超出了公司的控制範圍，且/或目前無法合理預測，這些不可用的信息可能對公司的GAAP財務結果產生重大影響。
請參閱 該發佈中使用的調和表 非公認會計原則 （除了我們在前面描述的2024年12月31日的淨債務展望之外）與最直接可比的GAAP措施的調和，從 以下頁面開始。
reynolds consumer products
淨利潤和調整後的稅息折舊及攤銷前的調解
（單位：百萬）
| 截至9月30日的三個月 | 截至九月三十日的九個月 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| (以百萬計) | (以百萬計) | |||||||||||||||
| 淨利潤 – GAAP |
$ | 86 | $ | 78 | $ | 231 | $ | 161 | ||||||||
| 所得稅費用 |
27 | 25 | 62 | 54 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 |
25 | 31 | 76 | 91 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
33 | 31 | 96 | 92 | ||||||||||||
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| 調整後的EBITDA (非公認會計原則) |
$ | 171 | $ | 165 | $ | 465 | $ | 398 | ||||||||
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雷諾消費品公司。
過去十二個月淨利潤與過去十二個月調整後的 EBITDA 的 reconcillation
（以百萬計）
| 截至十二個月 2024年9月30日 |
截至十二個月 2023年12月31日 |
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| 淨利潤 – GAAP |
$ | 368 | $ | 298 | ||||
| 所得稅費用 |
103 | 95 | ||||||
| 利息費用，淨額 |
104 | 119 | ||||||
| 折舊和攤銷 |
128 | 124 | ||||||
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| 調整後的EBITDA (非公認會計原則) |
$ | 703 | $ | 636 | ||||
|
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reynolds consumer products
總債務與淨債務的對賬及淨債務與過去十二個月調整後EBITDA的計算
(金額以百萬計，淨債務與過去十二個月調整後EBITDA除外)
| 截至2024年9月30日 |
||||
| 長期債務的流動部分 |
$ | — | ||
| 長期債務 |
1,735 | |||
|
|
|
|||
| 總債務 |
1,735 | |||
| 現金及現金等價物 |
(96 | ) | ||
|
|
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| 淨債務(非公認會計原則) |
$ | 1,639 | ||
|
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|
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| 截至2024年9月30日的十二個月 |
||||
| 調整後的EBITDA (非公認會計原則) |
$ | 703 | ||
| 淨債務與過去十二個月調整後的息稅折舊攤銷前利潤 |
2.3x | |||
|
|
|
| 截至2023年12月31日 |
||||
| 長期債務的流動部分 |
$ | — | ||
| 長期債務 |
1,832 | |||
|
|
|
|||
| 總債務 |
1,832 | |||
| 現金及現金等價物 |
(115 | ) | ||
|
|
|
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| 淨債務(非公認會計原則) |
$ | 1,717 | ||
|
|
|
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| 截至2023年12月31日的十二個月 |
||||
| 調整後的EBITDA (非公認會計原則) |
$ | 636 | ||
| 淨債務與過去十二個月的調整後息稅折舊攤銷前利潤比率 |
2.7x | |||
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reynolds consumer products公司
2024年第四季度和2024財年淨利潤指引與調整後EBITDA指引的對賬
(金額單位：百萬)
| 截至2024年12月31日的三個月 | 截至2024年12月31日的財年 | |||||||||||||||
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| 低 | 高 | 低 | 高 | |||||||||||||
| 淨利潤（GAAP） |
$ | 117 | $ | 125 | $ | 348 | $ | 356 | ||||||||
| 所得稅費用 |
38 | 40 | 99 | 101 | ||||||||||||
| 利息費用，淨額 |
22 | 22 | 98 | 98 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 |
31 | 31 | 128 | 128 | ||||||||||||
|
|
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|
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| 調整後的EBITDA |
$ | 208 | $ | 218 | $ | 673 | $ | 683 | ||||||||
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