EX-10.6 7 ny20037189x9_ex10-6.htm EXHIBIT 10.6

展览10.6
执行版本

采购协议

本购买协议 (本协议)于2024年10月29日签署,由以下双方签署 赫勒纳全球投资机会I有限公司 (“本登记声明”) 由特立软件股份有限公司,一家德拉华州股份公司 (以下简称为“本公司”) 提交,目的是为了注册其额外的7,184,563股A类普通股,每股面值$0.0001 (以下简称为“A类普通股”), 以及在特立软件股份有限公司 2022年股权激励计划下可发行股份的1,436,911股A类普通股,注(下文简称为“A类普通股”)。投资者”), FOCUS IMPACt ACQUISITION corp。根据特拉华州公司法第103条的规定,特此证明,以下董事会在2019年4月4日依照特拉华州公司法的第141条(c)和第151条的规定,正式通过以下决议: ",一个特拉华州的公司(以下简称“公司”)公司”,并聚焦影响赞助商,一家特拉华州有限责任 公司(“赞助商”).

鉴于根据本合同的条款和条件,公司有权根据本合同的规定,从时间到时间向投资者发行和出售长共计四千万美元($40,000,000)的普通股,每股面值 $0.0001(称“普通股”);

鉴于根据于2023年9月12日签订的《业务合并协议》,并获得2024年5月1日第一次修订并进一步修订的2024年8月10日第二次修订,公司,Focus Impact Amalco Sub Ltd.,一家根据英属哥伦比亚省法律存在的公司,以及根据英属哥伦比亚省法律存在的DevvStream Holdings Inc.等(简称“业务组合协议”和其中规定的交易,“业务组合”),预计公司将根据特许状继续从特拉华州根据特拉华州一般公司法到阿尔伯塔省根据公司法案,公司将把名称从Focus Impact Acquisition Corp. 改为 DevvStream Corp.(“新的PubCo每股普通股将转换为新PubCo的若干股普通股(新PubCo普通股”);

鉴于,普通股将获得纳斯达克证券交易所(纳斯达克资本市场)批准上市,股票代码为“FIAC”; 和

鉴于在此发行和出售的普通股将依赖于1933年修正法案下的第4(a)(2)款,以及根据其制定的规则和法规(“证券法”),或者依据证券法的其他注册要求豁免——就下述任何或所有交易而言,可以使用其他可用的豁免条款。

现在,因此在此,各方同意:

第一条
某些定义

预付款“”应指公司在预付通知中请求的承诺金额部分。

交割日期“”应指每个预付期限到期后的第3个交易日。

预付暂停 “”应按照第2.06(d)节中规定的含义解释。

提前通知“”应指书面通知形式。 附录 A 附表所示的投资者已由公司的一名官员或公司在附表1上指定的受权代表签署,并阐明公司希望发行并出售给投资者的预付款金额。

提前通知确认“”应按照第2.03(a)节中的定义。



提前通知日期“”指公司根据本协议第2.02节的规定向投资者交付(并以本协议的条款为准)的提前通知的每个日期。

附属公司“”应具有第3.07节中规定的含义。

协议“”应具有本协议序言所载明的含义。

是指与美国联邦和州证券、税收和其他适用法律、规则和法规、公司股票上市或报价的任何股票交易所或报价系统的适用规则以及授予奖项的任何外国国家或其他授予奖项的管辖区的适用法律和规则有关的股权奖项计划的管理的要求。“”指所有适用的法律、法规、规章、命令、行政命令、指令、政策、指南和具有法律效力的准则,无论是地方的、国家的还是国际的,不时修订,其未遵守可能合理预期对公司履行本协议的能力造成重大影响,包括但不限于 (i) 所有涉及反洗钱、恐怖融资、金融记录保留和报告的适用法律, (ii) 所有涉及反贿赂、反腐败、账簿记录和内部控制的适用法律,包括1977年美国《反海外腐败行为法》,以及 (iii) 任何制裁法律。

破产法“”表示美国法典第11编,或任何类似的联邦、州或类似的债务减免法律。

封闭期“”应具有第6.02条所载明的含义。

业务组合“”应指由公司、Focus Impact Amalco Sub Ltd.(一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司)和DevvStream Holdings Inc.(一家根据不列颠哥伦比亚省法律成立的公司)于2023年9月12日订立(截至2024年5月1日已经修改,并可能不时进行修改、补充或以其他方式修改)的某项业务合并协议所预期的业务组合。

第十章 转让证券 第10.1节 交易 如果发行受托人证明,债券持有人可以交换并迅速交付发行受托人这样的证明,无论是有欠款未偿还,还是实质性周转的时候,都可以在世界范围范围内经由源和债券市场交易。“”表示主要市场或交易市场开放交易的任何一天,包括主要市场或交易市场仅开放交易不到惯常时间的任何一天。

买入“”应按照第2.07条所述进行解释。

购买价“”应按照第2.07条所述进行解释。

结盘“”应按照2.06条规定的含义解释。

承诺金额“”指四千万美元($40,000,000), 提供这种转让或分配必须不涉及因价值而处分,且公司不得在本协议下进行任何销售,投资者在本协议下无需购买普通股,因为在进行该购买和销售后,根据本协议发行的普通股股票数量总计将超过业务组合协议(“”)结束后普通股的流通股数的19.99%。交易所的上限”); 还需提供,如果任何奖励受到法规第409A节的约束,则应根据法规第409A节与本句一致程度来实施本句。如果公司股东根据交易市场规则批准超过交易上限的发行,交易上限将不适用。

承诺费股份“”应按照第13.04节的规定解释。

承诺期“”指本日起始,直至根据第11.02节终止本协议的日期为止。

普通股“”应按照本协议的序文规定解释。

公司“”应按照本协议的序言规定解释。

满意度日期“”应当具有第7.01节中规定的含义。

保管人“”指的是根据任何破产法下的任何接收人、受托人、受让人、清算人或类似官员。



DTC”代表存管信托公司。

DWAC股份“”指的是根据本协议(a)投资者已按照注册声明中“分销计划”标题下描述的方式转售的承诺费股份或普通股份,在此注册声明有效并可供转售这些股份的情况下,并且在符合本协议的规定之前交付关于转售这些承诺费股份或普通股份的过户代理确认,并(b)投资者已经(i)向公司和公司的过户代理(A)提供了与这些承诺费股份或普通股份相关的过户代理确认,以及(B)投资者的惯常代表信函,并如过户代理要求的那样,其经纪人,确认,其他事项中,此类承诺费股份或普通股份(如适用)按照此“DWAC股份”定义中的(a)款所述的方式转售(包括确认遵守任何相关的送达要求),并(ii)向过户代理提供了有关将此类承诺费股份或普通股份(如适用)交付给投资者指定的经纪商的DTC帐户的指示,此类承诺费股份或普通股份(如适用)将用已购买这些承诺费股份或普通股份(如适用)的人的手中,按照此“DWAC股份”定义中(a)款的方式自由交易和转让,无需限制转售和不维持反对其转让的停止转让指示。

环保母基”应按照第4.08节中规定的含义解释。

使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;”指1934年修订的证券交易法案及其下制定的规则和条例。

危险物质”应按照第4.08节中规定的含义解释。

受保护的责任”应按照第5.01节中规定的含义解释。

投资者“”应按照本协议序言中的定义。

投资者赔偿方“”应按照第5.01节中的定义。

Material Adverse Effect“”指任何事件、发生或情况,已经或合理预期将对本协议或本协议中所述交易的合法性、有效性或可强制性产生(i)重大不利影响, (ii)重大不利影响对公司及其子公司整体经营、资产、业务或状况(无论是财务还是其他方面),或 (iii)重大不利影响对公司按照本协议在任何重大方面及时履行义务的能力。

外部事件材料“”应按照第6.08节中的定义。

最大预付金额“”应当等于以下两者中较小的金额 (i)提前通知之前十(10)个交易日内普通股日均交易价值的百分之百(100%);以及(ii)八百万美元($8,000,000);但是,双方可以在事先书面同意的情况下修改上述条件。在此,为了目的,“日交易价值”是指在主要市场或交易市场上,按照彭博有限合伙公司的报告,在正常交易时间内,普通股的日交易量乘以当天的成交量加权平均价。为避免疑问,日交易量将包括在正常交易时间内在主要市场或交易市场上的所有交易。

OFAC”是指美国财政部外国资产控制办公室。

所有权限制。”是指第2.04(a)条中规定的含义。

持有“指个人、公司、合伙企业、有限责任公司、信托或其他实体或组织,包括政府、政治分支机构或其机构或媒介。”



分销计划“指Registration Statement的部分,披露普通股的分销计划。”

定价期“指就任何预付款而言,投资者收到与此等预付款相关的普通股之日起的三(3)个交易日。”

主要市场“纳斯达克股票市场”指纳斯达克股票市场。

每股15.50美元“”指定定价期间内普通股的最低日内销售价格。

可登记证券“”指(i)股份,以及(ii)根据证券转换、股票股利或股票分拆或与股份合并、资金重组、合并或其他重组等情况下发行或可发行的任何证券,仅当这些证券根据《证券法》受限时。

注册限制“”指定2.04(b)部分中规定的含义。

苹果公司CEO库克大规模抛售股票,套现逾3亿港元,资金已存入上市公司设立的专项账户(“信托账户”),以公共股东(定义详见下文)为受益人的注册声明(FORM S-1)中所规定的一定金额及特定款项。信托账户中持有的基金类型(包括资金持有的利息)除支付公司税费以外,一旦实现以下最早的情况之一即可支取: (i) 完成首次(业务)组合;(ii) 如果公司未能在2025年3月3日之前完成首次(业务)组合,则可以赎回100%的发行股份(如下所述);或 (iii) 股东表决赎回发行股份。 若要批准修订本Amended and Restated Certificate,必须就修订对决定最早如下情形之一的公司的义务以在首次业务组合中允许赎回或未在终止日期之前完成首次业务组合即赎回100%的发行股份产生影响或涉及股东权益或首次业务组合前的活动(如第9.7节所述),对修订进行表决。发售期(“发售期”)所出售单位的组成部分的Common Stock股份的持有人(“发售股份”),不论这些发售股份是在发售期内还是在发售市场上的二级市场中购买,也不论这些持有人是公司的发起人,高管或董事,或上述任何关联方的子公司,均在此被称为“公共股东”。“”指在公司当时符合的情况下公司律师视为适当并且《证券法》下可供投资者申请注册证券注册的S-1表格、S-3表格或SEC制定的其他表格。

D规定“应指证券法下颁布的D规定。

要求交付日期”指公司或其过户代理在本文件下被要求向投资者交付普通股的任何日期。

制裁”指由OFAC、美国国务院、联合国安全理事会、欧盟、英国女王财政部或其他相关制裁机构实施或执行的任何制裁。

制裁计划”指任何OFAC经济制裁计划(包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜、苏丹和叙利亚相关计划)。

SEC“ shall mean 美国证券交易所。

SEC文件包括公司从2019年1月1日以来在尽职调查的过程中提交给交易委员会的所有文档(包括所有子附件、所需的重大事件、公司描述和其他项目)特异性指征,或者是根据本协议的规定提交给投资者的文件。“”应按照第4.04节的规定解释。

证券法“”应按照本协议的序言中的规定解释。

结算日“”指的是适用定价期后第3个交易日。

和解文件“”应按照第2.06(a)节规定的含义

股份“”应指承诺费股份,以及根据预付款项根据不时发行的普通股。

子公司“”应按照第4.01节规定的含义

交易日“”意味着任何一天,当时有关主要市场或交易市场开放营业。

交易市场“股票交易所”指纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场、纳斯达克资本市场或纽约证券交易所欧洲交易所,在任何时候是普通股的主要交易所或市场。



交易文件“本协议”中的含义如下所述。

过户代理交付物“本协议”中的含义如下所述。

“VWAP”表示任何日期上任何证券的美元成交量加权平均价格,在纳斯达克资本市场(或如果纳斯达克资本市场不是该证券的主要交易市场,那么在该证券的主要证券交易所或证券市场上,在该证券上从美国东部时间上午9:30开始,到美国东部时间下午4:00结束,在该证券上由彭博社通过其“VAP”功能报告的美元成交量加权平均价格(设置为9:30开始时间和16:00结束时间);如果上述情况不适用,则为在该证券的场外市场上,该证券的电子公告板在美国东部时间上午9:30开始,到美国东部时间下午4:00,在彭博社报告的美元成交量加权平均价格,或者如果没有任何市场商报告该证券的美元成交量加权平均价格,则该证券市场制造商的最高收盘买入价与最低收盘卖出价的平均值从The Pink Open Market(或类似的机构或代理机构继承其报告价格的功能)或其他方式获得。如果无法计算该日期上该安全的VWAP,则该日期上该安全的VWAP将是我们和债券持有人共同确定的公平市场价值。如果我们和债券持有人无法就该证券的公平市场价值达成一致意见,那么这种争议应根据条款中规定的程序解决。对于所有这些决定应适当调整任何股票股利、股票分割、股票组合、资本重组或其他类似交易的加权平均价格。“成交日VWAP”指任何交易日普通股在主要交易市场或交易市场上从东部时间上午9:30至下午4:00的每日成交量加权平均价格,不包括开盘价和收盘价;但是,在提前停牌时,VWAP计算应在物料外部事件生效时间终止。

第二条
账户结单

第2.01节 预付款;机制。 根据本协议的条款和条件(包括但不限于本协议第七条的规定),公司可自行选择发行并出售普通股给投资者,投资者应按照以下条款购买。

第2.02节 预付通知。 在承诺期内的任何时候,公司可以通过向投资者发送预付通知的方式要求投资者购买普通股,但须符合第7.01节中规定的条件,并按照以下规定执行:


a.
公司应自行决定选择要发行和销售给投资者的预付款金额(不得超过最大预付款金额),以及要发送每份预付通知的时间。


b.
将不收取强制性最低提前通知书和未使用承诺金额的非使用费。


c.
提前通知一经交付给投资者并按照规定送达后即生效 展览 C.

第2.03节 提前通知送达日期;发行股份


a.
如果投资者在东部时间上午8:30之前通过电子邮件收到提前通知(或在其自行决定下延迟至更晚),则提前通知应被视为已送达,须遵循的指示如下 展览 C收到此类提前通知后,投资者应向公司确认收到该提前通知,确认可采用任何形式的电子邮件或口头(每一个,“提前通知确认”).


b.
收到有关每笔提前通知的提前通知后(且在收到后的至多一个(1)个交易日内),公司将或将导致其过户代理向投资者名下的DRS账户或账户中发行投资者根据此类提前通知购买的所有普通股。此类普通股应构成《证券法》第144条(a)(3)款下定义的"受限证券",代表这些股票的证书或电子记账单应载有《证券法》下的限制性注解。尽管前述,如果投资者计划以"分销计划"标题下的方式转售普通股,并且符合本协议的规定,投资者应在向公司交付此类提前通知确认时,立即向过户代理和公司交付关于此类转售普通股的具体达克股份定义下的第(b)条规定的项目,以及过户代理或公司律师可能合理要求的其他项目(统称,“过户代理交付物品”). 就普通股或承购费股份委托投资人转售的股份而言,投资人已及时交付了转让代理要求的文件,关于这些普通股或承购费股份,这些证券应当由过户代理使用由DTC (或未来DTC采用的任何类似程序,实现基本相同功能) 维护的快速自动证券转移(FAST) 计划,交付到投资人指定经纪商的DTC账户,并在规定时间内按照本协议的规定向投资人交付这些证券,这些证券 (x) 仅由投资人的经纪商用于将这些证券交付给DTC,用于解决投资人关于销售这些普通股或承购费股份(视情况而定)的交付义务,这可能包括向经纪商的其他帐户交付这些证券,并将这些证券包括在该经纪商的普通股交易中,包括该经纪商与从投资人处购买这些证券的相应人员的经纪商的头寸,以及 (y) 这些证券将保持为《证券法》第144条(a)(3)款下定义的“受限证券”,直至交付为止。公司和投资人承认,存入投资人指定经纪商的DTC帐户的承购费股份或普通股 (视情况而定) 将有资格转让给承购此类承购费股份或普通股的第三方买家或其相应的经纪商作为DWAC股。不得发行零股份,任何零股份将四舍五入至更高整数股份。



第2.04节前期限制。 无论公司在前期通知中请求的前期金额为多少,根据前期通知,前期最终金额应按照以下各项限制减少:


a.
所有权限制;承诺金额在任何情况下,根据前期,普通股撤回给投资者的股份数量不得使投资者及其关联公司依据本协议之前的发行和销售的普通股的受益所有数(按照《证券交易法》第13(d)条计算)超过当时普通股的9.99%(“所有权限制。”)。在公司交付的每份前期通知中,任何导致投资者超出所有权限制或导致已在本协议下发行和出售给投资者的普通股数超过承诺金额的前期部分都将自动撤回,无需公司采取更多措施,且该前期通知将被视为自动修改以减少相应撤回部分的前期金额;在任何此类自动撤销和自动修改事件发生时,投资者将及时通知公司。


b.
注册限制在任何情况下,前期金额不得超过当前生效的注册声明下注册的金额(“注册限制在每个预付通知中,任何超出注册限制或交易限制的预付款部分将自动撤回,无需公司进一步采取行动,该预付通知将被视为自动修改,以减少请求的预付款的总额,减去这一撤回部分的金额


c.
尽管本协议中的任何其他规定,但公司和投资者承认并同意,一旦投资者收到有效的预付通知,双方应被视为已进入一项无条件的合同,对双方均具有约束力,关于根据该预付通知购买和出售普通股的条款,根据本协议和适用法律以及第3.08条(交易活动),投资者可在定价期间出售普通股

第2.06款 结案 每笔预付款的结案以及每笔与每笔预付款相关的普通股买卖(每笔,为“结盘”将在适用的结算日期按照下文所述的程序进行。各方承认在交付预付通知时(投资者根据通知已被不可撤销地绑定)未知购买价格,但将根据每次结案基于用于确定购买价格的普通股的每日价格确定购买价格。在每次结案中,公司和投资者应按照下文的要求履行各自的义务


a.
在每笔预付款的结算日期,投资者应向公司交付一份书面文件,形式如附表所示 附件B 附属公司加入承诺书和解文件根据(根据公司可根据调整调整后的最终普通股购买股数,并考虑任何调整) 第2.04节购买价格,投资者支付给公司的总收益,彭博社(Bloomberg L.P.)报告显示交易期间每个交易日普通股的最低盘中销售价格(或者如果彭博社未报告,则按照各方合理同意的另一家报告服务),均按照本协议的条款和条件。 投资者应以现金方式向公司支付普通股的总购买价格(如和解文件所述),并将通知公司请求已要求转移此类资金。


b.
尽管本协议中任何与相反内容,如果在定价期间的任何一天(i)公司通知投资者发生了第6.08节(i)至(v)中规定的重大外部事件,或者若第6.08节(vi)或(vii)中规定的重大外部事件已发生,或者(ii)公司通知投资者存在停牌期,各方同意悬挂预付款。结束(“提前停止在收购的结束日期,投资者在收到公司关于重大外部事件或停牌期间通知之前销售的普通股数量将等于相关定价期内投资者出售的普通股数量。




c.
在结算日期之前,公司和投资者各自应向对方交付根据本协议明确要求交付的所有文件、工具和书面文件,或因合理需要而要求的文件,以便实施和完成本协议所 contemplating 的交易。

第2.07段逾期交付.


a.
如在规定的交付日期之前或之日(1)如果过户代理未参与 DTC 快速自动证券转让计划,公司未能向投资者发行并交付证书,并在公司的股份登记册上登记投资者提交的待移除标记的普通股份,或如果过户代理参与 DTC 快速自动证券转让计划,则通过将投资者或投资者指定人的余额账户与 DTC 在公告删除提交的普通股份进行结算,如投资者根据下文的第 (ii)款提交移除标记的普通股份 或( 2)如果公司的过户代理参与 DTC 快速自动证券转让计划,则转移代理未能通过将投资者或投资者指定人的余额账户与 DTC 在投资者根据上文第 2.03(b)款规定的要求交付转移代理交付的交付者,并公司未能及时但在任何情况下不迟于 1)工作日(x)通知投资者和 (y) 根据第 2.03(b)款的要求以电子方式交付没有限制标志的普通股,如果并且只有当投资者在该交易日后购买投资者通过出售待删除标志的普通股而有权从公司获得的股票(一种“买入若投资者请求,公司应在投资者自行决定的情况下,在投资者请求后的一个(1)营业日内,选择以下方式之一:(i)以等于投资者总购买价格的现金支付给投资者(包括为购买普通股所支付的经纪佣金、借款费用和其他直接费用,如有)(“购买价”), 此时公司交付此证券或将投资者的余额账户存入资金的义务终止,且这些股份将被取消;或者(ii)立即履行其交付给投资者证书或证书或将投资者或投资者指定的DTC的余额账户存入与次数等量的普通股的义务,如果公司按照本协议的规定及时履行其交付义务,可支付等于补足价格超过(如有)须在要求交付的日期前向投资者交付的普通股数量乘以投资者预期公司及时履行交付义务下销售此类普通股价格的差额的金额给投资者。本协议不限制投资者依据本协议、法律或以公平方式可获得的其他补偿方式,包括但不限于根据法院对公司未能按照本协议规定及时交付代表普通股的证券(或电子交付此类普通股)而作出的具体履行裁定和/或采取保全措施的权利。


b.
如果投资者在收到预先通知后出售普通股,并且公司未能按照第2.03节规定履行其义务,公司同意,在此基础上无限制地限制了《V章》的权利和义务,并且公司同意,除了投资者依法或以公平方式享有的任何其他救济措施外(包括但不限于具体履行),公司将免责使投资者免受任何损失、索赔、损害或费用(包括但不限于所有经纪佣金、借款费用、法律费用和费用以及所有其他相关直接费用),因公司的违约而产生的或与此相关的,承担已发生的费用,并承认在公司违约的情况下可能发生不可弥补的损失,其他损失、索赔、损害或费用不是直接源自投资者的欺诈、重大过失或故意不当行为(由有权处理此事宜的法院做出最终不可上诉的判决判断)。据此约定,如果此协议的条款可能导致违例,投资者应有权要求法院发出禁令执行或禁令(可依照证券法及其他主市场或交易市场的规定执行),无需提供保证金或其他保证。



第2.08节。 盈余的返还如果交付给投资者的股份价值导致公司超过承诺金额,则投资者应将与此次预付款相关的股份的剩余金额返还给公司。

第2.09节 根据注册声明完成再售。 投资者购买了全部承诺金额,并根据注册声明完成了全部后续再售后,投资者将通知公司所有后续再售已经完成,公司将不再有义务维持注册声明的有效性。

第三章
投资者的声明和保证

投资者特此向公司声明并保证,同意以下内容截至今日及每个预付款通知日期和每个预付款日期均属实且正确:

第3.01节 组织和授权。 投资者已在德拉华州依法成立,合法存在并保持良好信誉,具有签署、交付和执行本协议的一切必要权力和授权,包括本协议规定的所有交易。投资者作出投资决策,并签署和交付本协议,以及履行其在本协议项下的义务,以及投资者完成本协议规定的交易的决定已得到充分授权,无需进行其他程序。签署人有权、有力和授权代表投资者或其股东签署和交付本协议和所有其他文件。本协议已由投资者签署和交付,并假设公司接受签署和交付本协议,并将构成投资者的法律、有效和有约束力的义务,按照其条款对投资者可执行。

第3.02节 风险评估。 投资者在财务、税务和商业事务方面拥有足够的知识和经验,能够评估投资公司普通股所涉及的优点和风险,并承担由此带来的经济风险,并能在与本协议规定的交易有关的保护其利益。投资者承认并同意,其对公司的投资涉及很高程度的风险,且投资者可能会失去全部或部分投资。

第3.03节 公司不提供法律、投资或税务建议。 投资者承认曾有机会与其自身的法律顾问、投资和税务顾问一起审查本协议及本协议规定的交易。投资者仅依赖于这些顾问,而不是公司或公司的代表或代理提供的任何有关投资者根据本协议取得普通股、本协议规定的交易或任何司法管辖区法律的法律、税务、投资或其他建议,投资者承认,可能会失去全部或部分投资。

第3.04节 投资目的。 投资者以自己的名义购买普通股,用于投资目的,而非出于出售或公开发行该股的考虑,除非根据或获得《证券法》注册的销售或豁免;但是,通过在此作出陈述,投资者不同意,也不做出任何陈述或保证,将持有任何证券的最短时间或其他特定期限,并保留根据本协议提出的注册声明或《证券法》适用豁免按照或根据的权利在任何时候处置证券。投资者目前没有与任何人直接或间接达成出售或分配任何普通股的协议或理解。投资者知悉其将在每份注册声明和其中包含的任何招股文件中被披露为“承销商”和“出售股东”。

第3.05节 合格投资者。 投资者是根据《D规则》第501条(a)(3)规定的“合格投资者”。



第3.06节 信息。 投资者及其顾问(及其律师,如果有)已收到有关公司业务,财务和运营以及投资者认为对做出知情投资决策至关重要的所有资料。投资者及其顾问(及其律师,如果有)已获得向公司和其管理层提问的机会,并已获得对此类问题的回答。由投资者或其顾问(及其律师,如果有)或其代表进行的此类咨询或任何其他尽职调查不应修改,修订或影响投资者依赖本协议中公司的陈述和担保的权利。投资者承认并同意公司并未向投资者作出任何陈述和保证,投资者承认并同意,其未依赖公司,其员工或任何第三方除本协议中公司的陈述和担保之外的任何陈述和担保。投资者了解其投资存在很高的风险。投资者已就据此所涉各项交易做出知情投资决定所必要的会计,法律和税务建议。

第3.07节  非关联方。 投资者不是公司的董事、董事长或直接或间接通过一个或多个中间人控制或被控制或与公司或公司的任何“关联方”(如《证券法》规定的那样)共同控制的人。

第3.08节 交易活动。 投资者关于普通股的交易活动应符合所有适用的联邦和州证券法律、规则和法规以及主要市场或交易市场的规则和法规。投资者及其关联方不持有普通股的任何空头持仓,投资者也没有进行任何建立与普通股相关的净空头持仓的对冲交易,投资者同意不得,并且将导致其关联方不得从事任何关于普通股的做空或对冲交易;惟公司承认并同意在接到预先通知后,投资者有权在收到此类普通股之前卖出(a)根据预先通知向投资者发行的普通股,或(b)公司根据本协议发行或出售给投资者并且公司一直持有为多头仓位的其他普通股。

第3.09节 普通征求意见。 投资者、其任何关联方或代表其或他们的任何人在与投资者出售普通股相关的任何要约或销售中并未参与或将参与任何形式的普通征求意见或一般广告(根据《D条例》定义)。

授予奖项
公司的陈述和保证

除非在SEC文件或披露附表中另有规定,否则披露附表将被视为本文件的一部分,并限定本处所作的任何陈述或保证的内容范围,仅限于相应披露附表的部分或其他披露附表部分中所含的披露的范围,只要在此类披露的表面看起来相应地适用于该部分,公司向投资者保证,截至本日期和每个事先通知日期(除了仅涉及特定日期的陈述和保证,该等陈述和保证将按照该特定日期的文本撰写的内容属实和正确),即:

第4.01节 组织和资质。 公司及其子公司(以下定义)均是根据其组织或注册州的法律合法组建和有效存在的实体,并具有拥有其财产和开展其业务的必要权力和权限。公司及其子公司在业务性质使其必须进行资格认证的每个司法辖区内合法营业并且(只要适用)处于良好地位,除非未经资格认证或未处于良好地位对公司没有重大不利影响。公司的子公司是指公司直接或间接拥有所述个人的大多数未来资本股或股票或类似利益的个人或公司全部或部分业务、运营或行政的控制者或经营者,前提是此类子公司在 除了在附图4.01中列出的司法管辖地之外,在目前封闭之前卖方进行业务或拥有或租赁所购资产所需的司法管辖地下的法律,并将对业务造成重大不利影响。.



第4.02节 授权、执行、与其他文件一致。 公司具有足够的公司权力和权限根据本协议和其他交易文件履行其义务,并根据本协议和交易条款发行股票。公司签署并交付本协议和其他交易文件,公司实施根据本协议和其他交易文件拟定的交易(包括但不限于发行普通股)已得到或(关于成交)将得到公司董事会的充分授权,公司、其董事会或其股东不需要公司进一步同意或授权(除非本协议另有规定)。本协议及其参与的交易文件已由公司签署并交付(或在签署和交付时将被),并假设投资者接受和签署,则本协议及其涉及的其他交易文件构成或(在签署和交付后)将成为有效签署并交付的法律上、有效和有约束力的义务,可依照各自条款对公司强制执行,除非此类可强制执行性可能受到一般资产分配原则或适用破产、破产重组、破产暂停、清算或其他与执行适用债权人权利和补救措施有关的联邦或州证券法所限制。"交易文件” means, collectively, this Agreement and each of the other agreements and instruments entered into or delivered by any of the parties hereto in connection with the transactions contemplated hereby and thereby, as may be amended from time to time.

Section 4.03  No Conflict. The execution, delivery and performance of the Transaction Documents by the Company and the consummation by the Company of the transactions contemplated hereby and thereby (including, without limitation, the issuance of the Common Stock) will not (i) result in a violation of the articles of incorporation or other organizational documents of the Company or its Subsidiaries (with respect to consummation, as the same may be amended prior to the date on which any of the transactions contemplated hereby are consummated), (ii) conflict with, or constitute a default (or an event which with notice or lapse of time or both would become a default) under, or give to others any rights of termination, amendment, acceleration or cancellation of, any agreement, indenture or instrument to which the Company or its Subsidiaries is a party, or (iii) result in a violation of any law, rule, regulation, order, judgment or decree (including federal and state securities laws and regulations) applicable to the Company or its Subsidiaries or by which any property or asset of the Company or its Subsidiaries is bound or affected except, in the case of clause (ii) or (iii) above, to the extent such violations or conflicts would not reasonably be expected to have a Material Adverse Effect.

Section 4.04  SEC Documents; Financial Statements. The Company has filed all reports, schedules, forms, statements and other documents required to be filed by it with the SEC pursuant to the Exchange Act for the two years preceding the date hereof (or such shorter period as the Company was required by law or regulation to file such material) (all of the foregoing filed within the past two years preceding the date hereof or amended after the date hereof, or filed after the date hereof, and all exhibits included therein and financial statements and schedules thereto and documents incorporated by reference therein, and all registration statements filed by the Company under the Securities Act, being hereinafter referred to as the “SEC文件包括公司从2019年1月1日以来在尽职调查的过程中提交给交易委员会的所有文档(包括所有子附件、所需的重大事件、公司描述和其他项目)特异性指征,或者是根据本协议的规定提交给投资者的文件。本公司已通过SEC网站http://www.sec.gov向投资者提供真实完整的SEC文件副本,截至日期,未有SEC文件以整体形式包含任何不实陈述或遗漏其中应包含的重要事实,或者因在作出这些陈述的具体情况下,而使这些陈述在法律上变得具有误导性。截至各自的日期(或对于任何已被修订或替代的申报,为该修订或替代申报的日期),SEC文件在所有重大方面符合《交易法案》或《证券法案》及SEC根据其颁布的适用于SEC文件的规则和规定的要求。截至各自的日期(或对于已被修正或替代的任何财务报表,为该修订或替代财务报表的日期),公司在SEC文件中包含的财务报表在形式上符合适用的会计要求和SEC就此事项颁布的规则和法规的各项重大规定。这些财务报表是根据一贯适用的普遍公认会计原则编制的,在有关期间内公允地呈现了公司的财务状况,对应日期的经营成果和现金流量(但在未经审计的中期报表中,可能除外脚注或可能转为简明陈述)。



第4.05节  股本结构。 截至本日,公司的授权股本包括551,000,000股股票,包括(A)550,000,000股普通股,其中发行并流通的有6,717,578股,另有22,700,000股备用用于按照下文定义的可转换证券的行使或兑换,可转换为普通股;(B)50,000,000股B类普通股,每股面值为$0.0001,其中有750,000股已发行并流通;(C)1,000,000股未指定的优先股,尚无发行和流通。公司未持有任何普通股在自家的库藏中。可转换债券”指的是公司或其任何子公司在任何时间和任何情况下,直接或间接可转换为,行使或兑换为,或者以其他方式赋予持有人有权取得公司或其子公司的任何股本或其他证券(包括但不限于普通股)的任何资本股本或其他证券。

第4.06节 知识产权权益。 公司及其子公司拥有或拥有足够的权利或许可权利,以使用所有商标,商号,服务标记,服务标记注册,服务名称,专利,专利权,版权,发明,许可,批准,政府授权,商业秘密和权利,如有必要,从事其各自业务,像目前所从事的,但不会导致重大不利影响。公司及其子公司尚未收到关于公司或其子公司侵犯商标,商号权利,专利,专利权,版权,发明,许可,服务名称,服务标记,服务标记注册或商业秘密的书面通知。据公司所知,没有任何重要商标,商号,专利,专利权,发明,版权,许可,服务名称,服务标记,服务标记注册,商业秘密或其他侵权的主张,行动或正在提起的诉讼或与公司或其子公司有关的正在威胁的事宜。

第4.07节 员工关系。 公司或其任何附属公司均未涉及任何劳资纠纷,且据公司或其任何附属公司的了解,不存在任何可能导致重大不利影响的纠纷。

第4.08节 环境法律。 公司及其附属公司(i)未收到针对未全面遵守所有环境法律(以下定义)的书面通知;(ii)已获得进行各自业务活动所需的所有许可证、执照或其他批准,并(iii)未收到有关未遵守所有此类许可证、执照或批准的任何条款和条件的书面通知,若在上述各项要点(i)、(ii)和(iii)中未遵守将有合理预期导致个别或合计重大不利影响。术语“环境法律。” 意味着所有适用的联邦、州和地方法律,与污染或保护人类健康或环境有关(包括但不限于大气、地表水、地下水、地表或地下地层),包括但不限于涉及化学物质、污染物、有害物质或废物的排放、泄漏或威胁性泄漏(统称“危险物质”)到环境中,或与有害材料的制造、加工、分销、使用、处理、存储、处理、运输或操作有关的法律,以及在此之下颁发、进入、颁布或批准的所有授权、法典、法令、要求或要求函、禁令、判决、执照、通知或通知函、命令、许可证、计划或规定。

第4.09节 标题。 除非不会造成重大不利影响,公司(或其子公司)拥有其拥有的财产和资产的不可撤销的全权或租赁所有权,没有任何抵押、留置权、抵押权、债权、权利或有利益。公司及其子公司持有的任何租赁的房地产和设施均由它们根据有效的、生效的和可强制执行的租赁协议持有,除了不重要且不会干扰公司及其子公司对该建筑物和房地产的使用及拟 proposed make of such property and buildings by the Company and its Subsidiaries.

第4.10节 保险。 公司及其各个子公司均获得经济状况良好的保险公司针对可能发生的损失和风险以及管理层认为在公司及其子公司从事的业务中认为谨慎和惯常的金额进行保险。公司没有理由相信其将无法在现有保险政策到期时续保其现有保险,或者从可能需要继续其业务而不会造成重大不利影响的类似保险人那里获得类似的保险。



第4.11节 监管许可。 除非不会造成重大不利影响或写在 附表4.11,公司及其子公司拥有由适当的联邦、州或外国监管当局颁发的所有必要证书、授权书和许可证,以拥有各自的业务,公司或任何该等子公司未收到与撤销或 修改任何此类证书、授权书或许可证有关的程序有关的书面通知。

Section 4.12  Internal Accounting Controls. The Company maintains a system of internal accounting controls sufficient to provide reasonable assurance that (i) transactions are executed in accordance with management’s general or specific authorizations, (ii) transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in conformity with generally accepted accounting principles and to maintain asset accountability, (iii) access to assets is permitted only in accordance with management’s general or specific authorization and (iv) the recorded accountability for assets is compared with the existing assets at reasonable intervals and appropriate action is taken with respect to any differences, and management is not aware of any material weaknesses that are not disclosed in the SEC Documents as and when required.

Section 4.13  Absence of Litigation. Except with respect to receipt of deficiency notices relating to Nasdaq delisting, which have been disclosed in the SEC Documents, there is no action, suit, proceeding, inquiry or investigation before or by any court, public board, government agency, self-regulatory organization or body pending against or affecting the Company, the Common Stock or any of the Company’s Subsidiaries, wherein an unfavorable decision, ruling or finding would have a Material Adverse Effect.

Section 4.14  Subsidiaries. As of the date hereof, except as set forth on 附表4.14, the Company does not own or control, directly or indirectly, any interest in any other corporation, partnership, association or other business entity, except for the Subsidiaries and Excluded Subsidiaries.

第4.15节 税务状况。 除非不会产生重大不利影响,公司及其子公司分别已按时向其所属司法管辖权要求的各项外国、联邦和州收入以及其他各类税款的申报表、报告和声明进行了及时的制作或申报,已按时支付了在该等申报表、报告和声明中所显示或确定的所有对数额较大的税款和政府评估及费用,除了那些正在善意争辩中的税款外,并已在其账上保留了合理充足的准备金,用于支付相对于这些申报表、报告或声明适用期间之后的各期税款。公司尚未收到任何司法管辖权的税务机构声称应支付的任何金额较大的未支付税款的书面通知,并且公司及其子公司的高管对任何此类声称没有缴税将导致重大不利影响的基础不知情。

第4.16节 特定交易。 除非(i)在SEC文件中有所披露或(ii)根据适用法律无需披露(包括明确表示,相关时间尚未要求披露的情况),公司的高管或董事目前并未与公司进行任何交易(除了作为雇员、高管和董事提供服务之外),包括与公司提供服务、租赁房地产或个人财产,或以其他方式要求向公司或由公司支付款项等任何高管或董事的任何合同、协议或其他安排,或者据公司所知,任何高管或董事具有重大利益的任何公司、合伙企业、信托或其他企业,或者是其高管、董事、受托人或合伙人。

第4.17节 优先购买权。 除非在 “Schedule 4.17”中所述之外,卖方及其任何关联公司都未与任何材料方发生任何重大争议,并且据卖方所知,没有任何材料方打算终止、限制或减少与业务的业务关系,或者重大减少或更改其与业务的定价或其他条款。卖方及其任何关联公司没有收到任何书面(或据卖方所知,口头)关于(i)计划的或考虑的任何产品的全部或部分摘牌(包括任何门店数量的减少)或者(ii)任何材料供应商缺货或无法供应任何产品(或任何其中包含的元件)。据卖方了解,每个材料供应商在产品方面的所有重要方面都符合适用法律的规定。中另有规定,该公司无义务向本次发行的普通股按照优先购买权或其他方式提供给任何第三方,包括但不限于该公司的现任或前任股东、承销商、经纪人、代理商或其他第三方。

第4.18节 稀释。 公司已经意识到并承认,根据本协议发行股票可能会对现有股东造成稀释,并可能显著增加New PubCo的普通股的流通数量。

第4.19节 投资者购买股票的认知。 公司承认并同意,投资者仅在本协议及其下文所述交易方面作为一名独立投资者进行行事。 公司进一步认识到,投资者不会作为公司的财务顾问或受托人(或以任何类似的身份)对待本协议及其下文所述任何交易,并且投资者或其代表在与本协议及其下文所述交易相关的任何事项中提供的任何建议仅仅是辅助投资者购买本协议下的股票。 公司意识到并承认,如果注册声明未生效或根据任何预支款项发行普通股将违反主要市场或交易市场的任何规则,则将无法根据本协议请求预支款项。



第4.20节 制裁事宜。 公司,公司的任何子公司,或据公司所知,公司或公司的任何子公司的任何董事,高管,代理人,雇员或关联公司均不是OFAC不时维护的特别指定国家和被冻结个人名单上的个人;


a.
任何制裁对象;或


b.
在任何享受制裁计划的国家或地区设有办事处,或者在该国家或地区设有营业地点,或者是该国家或地区的政府,或正在该国家或地区开展业务。如果任何预支款项的注册声明未生效,或者根据任何预支款项发行普通股将违反任何主要市场或交易市场的规则。

第4.21节 DTC资格公司通过股份过户代理,目前参与DTC快速自动证券转移(FAST)计划,普通股可以通过DTC快速自动证券转移(FAST)计划电子转移给第三方。

第五章
赔偿

公司保障赔偿。作为投资者在本协议下的股票认购的一部分,公司将为投资者及其官员、董事、经理、成员、合作伙伴、员工和代理人(包括在此项交易中与之相关的、在證券法第15條或交易所法第20條的意义下控制投资者的人)(统称“投资者保证”)采取辩护、保护、补偿和使其免受损失,以及在本合同项下的交易中保护的每个人因此而发生的、或与之相关的、或与之相关的任何不实陈述或涉嫌不实陈述使得陈述部分包含的材料事实不被披露,或者应披露未披露的重要事实,或(b)未作出任何非美国证券法相关的披露或履行任何非美国证券法相关的义务,造成了上述每个投资者保证的赔款、费用、诉讼、罚款、费用、责任和损害,以及与之相关的、合理且经过记录的开支(无论这些投资者保证人是否涉及要求赔偿的诉讼,包括合理的律师费和支出)(统称“赔偿负债”)。但是,公司在这种情况下不会承担任何责任,直到在书面信息中指明投资者或代表投资者明确要求将这些物品包括在内。公司在本协议中作出的任何重大陈述或保证的虚假陈述或违法违规行为,无论是直接还是间接造成的,都会导致公司必须为赔偿负债承担全部责任。

第5.01节 公司的赔偿责任。 考虑到投资者签署并交付本协议,以及公司根据本协议的所有其他义务,公司应保卫、保护、赔偿并使投资者、其投资经理及各自的董事、董事、经理、成员、合伙人、雇员和代理人(包括但不限于在本协议交易中保留的那些人)以及根据《证券法》第15条或《交易法》第20条的规定控制投资者的每个人(统称“投资者赔偿方对于任何和一切的诉讼、诉因、索偿、损失、成本、罚金、费用、责任和损害,以及与此相关的合理和记录费用(不论任何投资者补偿方是否为此寻求补偿的诉讼的一方),包括合理的律师费和支出(“获得补偿的责任)、由投资者补偿方或其中任何一方作为其受到的,或起因于,或与以下事项有关的损失、索赔、损害及费用(a)原始提交的股票注册申报表或其任何修改,或任何相关招股说明书,或其任何修改或增补,或起因于或以在其中省略或声称有争议的重大事实或声称披露在内的任何重大事实,或必要作出声明以使在其中的声明不具误导性; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。,公司在任何这种情况下不应对任何此类损失、索赔、损害或责任负责,其根据或基于任何此类事实或声称的错误陈述或遗漏或声称在其中的遗漏依赖于并符合公司由投资者提供或代表投资者提供的书面信息而做出的;(b)公司在本协议或任何其他此处或由此预期的任何其他证明、工具或文件中作出的任何实质性误述或违背任何实质保证或实质保证或违反本协议或任何其他此处或由此预期的任何其他证明、工具或文件中所包含的任何实质条款、实质协议或实质义务; 或(c)公司在本协议或任何其他证明、工具或文件中包含或由此预期的任何其他证明、工具或文件中包含的任何实质约定的任何实质违反、实质协议或实质义务; 在每种情况下,该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时;, 公司对于以下情况,不应承担责任:根据第10(b)部分书面信息可靠地提供。公司在任何此类情况下概不负责,以至于任何此类损失、索赔、损害或责任是投资者的欺诈、重大过失或故意不当行为的直接结果(由具有管辖权的法院作出的终审不可上诉判决确定)。在适用法律下,若以上述公司的承诺无法执行,则公司应在适用法律允许的范围内对每一项获得豁免的责任作出最大贡献,



第5.02条 索赔通知。 在投资者受豁免方通知涉及获得豁免责任的任何诉讼或诉讼(包括任何政府诉讼或诉讼)开始后,如果根据本第V条款要向任何获豁免方提出有关获豁免责任的索赔,该投资者受豁免方应向获豁免方交付有关其开始的书面通知;但是,未能将有关信息通知获豁免方不会使其免除本第V条款下的责任,除非获豁免方因此受到损害。

第5.03节补救措施。 本第五条所规定的补救措施并不是排他的,也不限制任何受赔偿人在法律或权益下可能享有的权利或补救措施。各方根据本第五条的赔偿责任或提供贡献的义务应在本协议到期或终止后继续存在。

第六章
条款

第6.01节登记声明.


a.
注册申报表的提交商业组合之后不迟于三十(30)个日历日内,公司应尽合理努力准备并向美国证券交易委员会(SEC)提交一份登记声明,以供投资者转售可登记证券,并在必要时提交一份或多份额外的登记声明,供投资者转售可登记证券。公司承认并同意,在登记声明生效之前,公司无权要求任何预支,以登记适用的可登记证券供投资者转售。公司和投资者应就根据第13.04节可发行股份数量的诚信估计达成一致意见;但在估计数量不足的情况下,公司应在获得该估算数量后立即努力注册额外的可发行股份,并在公司得知该估算不足后,就过多的股份以公司可发行并可出售给投资者的普通股待补丁费股份的方式对待(并在登记声明中披露)。


b.
在承诺期内,公司应始终保持有效的注册声明。然而,如果公司收到根据第3.04条通知,投资者已按照承诺金额完成注册声明的转售,则公司将不再有义务保持注册声明的有效性。尽管本协议中有相反规定,但公司应确保每份注册声明(包括但不限于其所有修订和补充)和使用与该注册声明相关的招股说明书(包括但不限于其所有修订和补充)在提交时不包含任何虚假陈述或遗漏了应在其中陈述的重要事实,或在其陈述之间(在招股说明书的情况下,要考虑其制作时的情况)未提供任何误导性陈述;但前提是公司不对此类情况中因依赖并遵守由投资者或代表投资者为包含在其中的而向公司提供的书面信息而产生的任何损失、索赔、损害或责任承担责任。在承诺期内,如果(i)注册声明根据《证券法》失效,(ii)普通股票停止在主要市场上进行上市,(iii)普通股票不再根据《交易所法》第12(b)或第12(g)条注册,或(iv)公司未能及时提交作为交易公司所需的所有报告和其他文件,公司必须及时通知投资者。公司应合理努力在承诺期内始终保持任何已宣布生效的注册声明的有效性,但是,如果公司收到根据第2.07条通知,投资者已根据注册声明完成了全部承诺金额的再销售,则公司将不再有义务维持注册声明的有效性。尽管本协议的任何规定相反,公司将尽商业上的合理努力确保在提交时,每份注册声明(包括但不限于所有修正案和补充)以及与该注册声明有关的招股说明书(包括但不限于所有修正案和补充)不包含任何重要事实的虚假陈述或遗漏必须在其中被声明的重要事实,或则有必要使其中的陈述(在招股说明书的情况下,与其制作的情况相一致)不具有误导性。在承诺期内,如:(i)根据证券法注册声明失效,(ii)普通股停止被授权在主要市场或交易市场上市,(iii)普通股停止根据证券法第12(b)或第12(g)条注册或(iv)公司未及时提交所有根据交换法报告公司要求的报告和其他文件(适用宽限期)。公司应及时通知投资者。




c.
备案程序不得晚于注册声明的提交前一工作日,也不得晚于提交任何相关修正案和补充文件到任何注册声明的前一工作日(除了因提交任何10-k表格年度报告,10-Q季度报告,8-k表格当期报告以及任何类似或其继任者报告而导致提交的修正案或补充外),公司应向投资者提供拟提交的所有这类文件的副本,这些文件(除了根据证券法424条规定提交的文件)将受到投资者的合理和及时审查(在这些文件包含根据第6.13节获得投资者同意的重要非公开信息的情况下,向投资者提供的信息将在提交前被严格保密并受到第6.08节约束)。投资者应在收到注册声明和任何相关修正案和补充文件后的24小时内向公司提出意见。如果投资者未能在该24小时内向公司提供意见,则注册声明、相关修正案或相关补充,将被视为投资者原始接收的形式已被公司接受。


d.
修正和其他备案公司应该采取商业上的合理努力 (i)准备并向SEC提交有关报告注册声明和拟向根据《证券法》424条规定提出的拟用于此类注册声明的有关拟售证券的拟售证券的报告注册声明的修正(包括后期修正)和补充声明,在承诺期间始终有效,并准备并向SEC提交其他报告注册声明以便根据《证券法》注册拟售证券;(ii)确保修订或补充相关拟售证券的拟售证券的拟售证券补充说明(根据本协议条款),并将其作为修订或补充后根据《证券法》424条规定提交;(iii)向投资者提供与向SEC就报告注册声明有关的所有往来函件的复印件(公司可删减其中可能包含的构成重要非公开信息的任何信息),以及(iv)根据《证券法》的规定对拟售证券的拟售证券注册声明的所有普通股的处置情况进行依法处置,直至所有这些普通股都按照在该等注册声明中由卖方或卖方确定的如出售为所述的拟售方法出售完毕。关于因根据本协议所需而必须根据本协议(包括根据本条款6.01(e))而提交的报告注册声明的修正和补充情况,由于公司提交根据《证券交易法》提交的10-k表格、10-Q表格或8-k表格或根据证券法一类的报告,公司应该采取商业上的合理努力把此类报告提交到根据《证券法》424条规定提交的拟售证券的拟售证券补充说明中以纳入此类报告到报告注册声明,如果适用的话,或者应该在公司提交有关根据该公司应当修订或补充该报告注册声明的交易法报告的那天提交此类修正或补充如可行,否则应该尽快随后提交。


e.
Blue-Sky公司应尽商业上合理的努力,如果适用法律要求,(i)在美国的其他司法管辖区内注册并符合注册声明所涵盖的普通股的相关证券或"蓝天"法(ii)在这些司法管辖区内准备并提交,这些注册和资格的修订(包括后期修订)和补充资料可能是在承诺期间维持其有效性所必需,(iii)在承诺期间始终维持这些注册和资格的有效性所需采取的其他行动,以及(iv)采取一切在这些司法管辖区内销售普通股所需的合理行动;但公司无需在此期间或为此目的而要求(w)对其公司章程或公司规则做出任何更改,(x)在任何否则不需要在除非根据本第6.01(f)节外取得业务资格的司法管辖区内取得业务资格,(y)使其在任何此类司法管辖区内普遍征税,或(z)在任何该类司法管辖区内就法律文书送达做出普遍同意。公司将及时通知投资者收到任何关于暂停在美国任何司法管辖区内将普通股列为出售的注册或资格的通知,或收到有关因该目的而启动或威胁进行任何诉讼程序的实际通知。





第6.02节 注册声明的暂停.


a.
建立黑色禁止期在承诺期间,公司可以不时发出书面通知给投资者,以决定认为有必要暂停使用注册声明的情况,其自行决定认为这种暂停是为(A) 延迟披露关于公司的重要非公开信息的披露,在公司当时的善意意见中,这种披露不符合公司最佳利益,或(B) 修订或补充注册声明或招股说明书,以使该注册声明或招股说明书不包含任何不实陈述事实或遗漏必须在其中陈述的事实,或在公开陈述下的环境中,为了使其中的声明不会误导(“封闭期”).


b.
在封闭期内投资者不进行销售在此停止交易期间,投资者同意不出售任何公司普通股。


c.
在黑名单期间有限制公司不得在任何360天期内设置超过120天,或连续90天的停止交易期或以比公司董事和高级管理人员可能对公司股票转让所施加的限制更为严格的方式(包括但不限于时长)。此外,公司不得在任何停止交易期内发出任何提前通知。如果此类重要且非公开的信息在停止交易期内公开,停止交易期将在此类公告后立即终止,公司将立即通知投资者停止停止交易期。

第6.03条 普通股上市。 截至每个提前日期,公司根据《交易所法》第12(b)条注册的股份将会不时在主要市场或交易市场上市交易,并经官方发出的发行通知。

第6.04款 律师意见。 在公司发出首份预告通知日期之前,投资者应该已经收到了公司律师出具的意见书和负面保证函,形式和内容应该对投资者合理满意,涵盖了本协议拟议交易常见事项。

第6.05节 证券交易法注册。 公司将尽商业上合理的努力及时地提交所要求的所有报告和其他文件,作为证券交易法下的报告公司,并且不得采取任何行动或提交任何文件(无论是否被证券交易法或其规则允许)以终止或暂停其在证券交易法下的报告和提交义务。

第6.06节 转让代理指示。 在该交易生效的注册声明有效期内,如果普通股的过户代理要求,公司应派公司法律顾问向普通股的过户代理交付(并抄送给投资者)指令,要求在每次预付款交付时向投资者发行无限制的普通股,在这种情况下,交付这些指令是否与适用法律一致,并且投资者已提交本协议要求的有关普通股的过户代理交付文件。

第6.07节 公司存在。 公司将尽商业上合理的努力维持和继续公司在承诺期内的法人存在。



第6.08节 通知会影响登记的特定事件;暂停预付款权利。 公司在及时发现与注册声明或相关发售普通股招股意向书有关的以下任何事件发生后,将立即通知投资方并确认书面形式(在这些情况下向投资方提供的信息将严格保密):(i) 除了在与SEC或其他联邦或州政府机关的调查中披露在SEC文件中的要求外,在注册声明有效期内, SEC或任何其他联邦或州政府机关提出额外信息的任何要求或对注册声明或相关招股意向书的补充或修订的任何要求;(ii) SEC或任何其他联邦政府机关发布停止生效注册声明的停止命令或为此而提起的任何诉讼程序的启动;(iii) 收到有关普通股在任何司法辖区的资格暂停或免除资格的暂停通知或者为销售目的而发起的任何程序或书面威胁;(iv) 发生使注册声明或相关招股意向书中所作任何声明或隐含或被视为隐含在其中的任何文件在任何重大方面不真实,或要求对注册声明、相关招股意向书或文件进行任何更改,以便在注册声明的情况下不会含有任何重大事实的不真实声明或遗漏必须在其中声明或有必要使其不会误导,而在相关招股意向书的情况下,它不包含任何重大事实的虚假声明或遗漏必须在其中声明或有必要使其在作出声明时所在的情况下不会误导,或需要修订注册声明或补充相关招股意向书以遵守证券法或任何其他法律;(v) 公司合理确定需要就注册声明进行后期修订;公司将及时向投资方提供任何这种补充或对相关招股意向书的修订。公司不会向投资方发放任何预先通知,也不会根据任何预先通知出售任何股票(除非根据第2.05(c)部分规定,在以上第(i)至(v)款中任何事件持续进行期间,或 (vi) 主要市场或交易市场的普通股在适用定价期间的任何时候连续15分钟无买盘,或 (vii) 主要市场或交易市场对普通股进行“交易暂停”或“熔断”事件在适用定价期间发生(在上述第 (i) 至 (vii)款中描述的每一事件,简称为“外部事件材料”).

第6.09节 合并。 如果已向投资者发出了预先通知,则在按照本协议第2.06节的规定完成预先通知中 contemplation 的交易之前,公司不得实施与其他实体的合并,或将公司的全部或实质性资产转让给其他实体,并且与此类预通知有关的所有股票都已交付给投资者。

第6.10节 发行普通股。 根据《证券法》第4(a)(2)节或《证券法》及适用的州证券法规定和要求,本协议下的普通股发行和销售应按照相关规定和要求进行。

第6.11节 市场活动。 公司将不会直接或间接采取任何旨在导致或造成的行动,或构成或可能被合理预期构成公司证券价格稳定或操纵的活动条例。

第6.12节 费用。 无论本协议项下的交易是否完成或本协议是否终止,公司将支付与履行其义务相关的所有费用,包括但不限于:(i) 准备、印制和提交注册声明及其各项修订和补充材料,每份招股说明书及其各项修订和补充材料;(ii) 准备、发行和交付根据本协议发行的任何股份,(iii) 公司律师、会计师和其他顾问的所有费用和支出,(iv) 根据本协议规定的证券法律合格股份,包括与之相关的文件提交费用,(v) 复制任何招股说明书及其任何修订或补充材料的印制和交付,(vi) 在主要市场或交易市场上市或合格股份所发生的费用和支出,或(vii) SEC和主要市场或交易市场的文件提交费。



第6.13节 保留。

第6.14节 预先通知限制。 如果公司董事会召开日期或公司行动日期或任何公司董事会会议或任何公司行动股权登记日可能落在提前通知交割日期前两个交易日起算之前或提前通知交割日期后两个交易日结束之前的情况下,公司不应发送预先通知。

第6.15节 使用所得款项。 公司将利用本协议下发行普通股所得款项用于营运资金和其他一般企业用途。公司或任何子公司不得直接或间接利用本协议拟议的交易所得款项,也不得将这些款项出借、捐赠、协助或以其他方式提供给任何个人:(i) 用于直接或间接资助OFAC维护的特别指定国民和阻挡人员名单上的任何个人的活动或业务,或者任何在制裁或制裁计划中的国家或地区,或(i) 以任何会导致违反制裁的方式。

第6.16节 遵守法律。 公司应在所有重大方面遵守所有适用法律。

第6.17节 聚合。自本协议生效之日起,公司或其任何关联公司均不得,公司应尽商业上的合理努力确保任何代表其行事的人,在不引起公司向投资者提供的证券发行与公司其他发行合并,从而导致根据公司证券所在的主要交易市场或证券交易市场的规则需要股东批准,除非在该后续交易的结束前根据该主要交易市场或证券交易市场的规则获得股东批准。

第6.18节 其他交易。公司不得参与进入,宣布或向其股东推荐任何协议,计划,安排或交易,在其中其条款将限制,大幅延迟,与公司履行交易文件项下的义务存在冲突或损害公司依据交易文件条款向投资者交付股份的权利。

第6.19节整合。自本协议生效之日起,公司或其任何关联公司均不得,公司应尽商业上的合理努力确保任何代表其行事的人,在可能需要根据《证券法》登记发行任何证券的情况下直接或间接地进行任何证券的发售或搜集任何购买证券的要约。

第6.20节  可变利率交易的限制。 从合并协议签署之日起的第一(1)天起至投资者出售其所有承诺股份的日期为止(“限制 日期”),公司不得进行或签订任何涉及可变利率交易的普通股或普通股等同物(或两者的组合)的发行,除非与豁免发行有关或经投资者事先书面同意。投资者有权要求法院下令制止公司进行任何此类发行,该救济措施将补充在任何无需证明经济损失和无需提供任何保证金或其他担保的情况下收集赔偿的权利。

普通股等价物” 意味着公司的任何证券,使持有人有权在任何时候收购普通股,包括但不限于普通股、任何债务、优先股、权益、期权或其他随时可转换成或行使或交换成普通股的工具。



变量利率交易” 意味着 公司(i)发行或出售任何未来转换为、可交换或行使为或包含有权接收额外普通股或普通股等同物的股权或债务证券(均指未来股权或债务证券)(A)价格转换为、行使为或交换为或除了标准反稀释保护外,或者受限定或间接涉及公司业务或普通股市场的特殊或有条件事件发生后,股价基于和/或变动的报价,或(B)其转换、行使或交换价格在发行此类股权或债务证券后的某个未来日期是否可能被重新设定或在所述股权或债务证券发行之后或在与公司商业或普通股市场直接或间接相关的特定或有条件事件发生时重设的,或(ii)发行或出售任何股权或债务证券,包括但不限于普通股或普通股等同物,价格要么在发行此类债务或股权证券后的某个未来日期是可重新设定的或在与公司业务或普通股市场直接或间接相关的特定或有条件事件发生后可以被重新设定的(标准的反稀释保护除外),或(B)受限定性或包含任何看涨发行条款,或包含购买看涨、看跌、赎回、回购、价格重设或其他类似条款或机制(但不仅限于“Black-Scholes”看涨或看跌权),该条款或机制规定公司可以以未来确定的价格出售额外的普通股或普通股等同物。

豁免发行“”表示向公司员工、官员、顾问、董事或供应商发行(a)普通股、期权、限制性股票单位或其他股权激励奖励,根据公司董事会或为此目的成立的董事委员会的大部分成员通过的任何股权激励计划,(b)根据本协议发行给投资者的任何股份,(c)根据公司与投资者之间的任何现有或未来合同、协议或安排发行给投资者的普通股、普通股等或其他证券,(d)在任何时候投资者行使、交换或转换的普通股、普通股等或其他证券,(e)根据本协议签订日期起已发行且未自签订日期起增加此类证券或普通股底层的此类证券或减少此类证券的行使价格、交换价格或转换价格的任何普通股等于类证券的任何证券,(f)可转换为普通股、可交换或可行使或包括按固定价格(可能低于当时的普通股市场价格)收到普通股权利的普通股等类证券(仅限于任何重新组织、资本重组、非现金股息、份额拆分、逆回购、或其他类似交易的标准防稀释保护),该固定转换价格、行使价格、交换率或其他价格,在此类普通股权的初始发行时即被确定(仅受标准防稀释保护),其后绝不会根据普通股的交易价格或行情或会在未来某个日期重置,并且(g)根据公司董事会或为此目的成立的董事委员会大部分成员批准的收购、剥离、许可、合作伙伴关系、合作或战略交易发行的证券,该收购、剥离、许可、合作伙伴关系、合作或战略交易可能涉及可变利率交易部分,前提是任何此类发行仅针对公司主营业务或与公司业务具有协同作用的对象提供额外利益,而不是为筹集资本而发行证券或为主要从事证券投资的实体。每当公司违反本节进行可变利率交易时,公司应立即向投资者支付20万美元现金,作为违约的违约金。



第6.21节 DTC公司应采取一切合理行动,以确保其普通股作为DWAC股份能够电子转让,如果投资者已提供有关该普通股的过户代理提交物品。

第6.22节 保留.

第6.23节 禁止做空交易和套期交易。 投资者同意,自本协议生效之日开始至根据第11节规定终止本协议之日止,投资者及其代理人、代表和关联方不得以任何方式直接或间接进入或实施任何 (i)对普通股进行“做空卖空”(如《证券交易委员会规则200》规定的那样) (不包括适当标记为“免除做空”的交易)或 (ii)套期保值交易,该交易建立了与普通股相关的净卖空头寸。

第6.24节 使用名称。 公司不得直接或间接使用名称“Helena Partners”、“Helena Global Investments”或“Helena”,或这些名称的任何衍生物,或与这些名称相关联的徽标,在任何情况下或采取任何可能暗示与投资者或其任何关联方有关系的行动,而无需获得投资者的事先书面同意;但投资者在此同意在法律范围内使用这些名称于招股说明书、发言和其他根据适用法律要求或根据SEC或任何州证券监管机构的披露要求而需要的材料中。

第七条
交付提前通知的条件

第7.01节 交付提前通知的前提条件 公司有权发出提前通知,而投资者在提前通知事项上的义务受制于:


a.
公司在每个提前通知日期(“满足日期”)满足的条件条件 满足日期”):对于每个预先通知日期(一“ ”“ ”“ ”“”),满足以下每个条件:


b.
公司陈述和担保的准确性本协议中公司的陈述和保证在各方面均应属实且正确。


c.
向证监会注册普通股根据有效的注册声明,投资者被允许利用其下的招股说明书转售所有可注册证券。公司应该在适用条件满足日之前的十二个月内向SEC提交所有根据《证券交易法》和适用SEC法规要求的报告、通知和其他文件。


d.
授权公司应已获得所有适用州要求的许可和资格,用于发行并出售根据该提前通知发行的所有普通股,或应有免除的可能性。所有普通股的销售和发行应在公司受制的所有法律和法规范围内合法允许。


e.
没有重大外部事件或重大不利影响。没有发生并持续发生重大外部事件或重大不利影响。


f.
公司的表现公司应在适用条件满足日或之前已完成、满足和全面遵守本协议要求的所有契约、协议和条件,包括但不限于,交付根据所有先前交付的提前通知应发行的所有普通股和发行所有应发行给投资者的承诺费股份(为避免疑问,如果公司已在适用条件满足日时在所有方面履行、满足和遵守本协议要求的所有契约、协议和条件,但未遵守本协议中规定的任何时间要求,则除非投资者因公司未遵守任何此类时间要求而受到重大损害,否则此条件应被视为满足),并根据本协议第13.04节的规定发行不带任何限制性标签的承诺费股份。




g.
无禁令没有任何法规、规则、法规、行政命令、法令、裁决或禁令会被任何有管辖权的法庭或政府机构颁布、入口、发布或认可,该法规禁止或直接、实质性地严重影响本协议涉及的任何交易。


h.
不得暂停普通股的交易或从交易所摘牌普通股在主要市场或交易市场上报价交易,并且根据该前期通知应发行的所有股票将在主要市场或交易市场上挂牌或报价交易。公司未收到任何仍然悬而未决、威胁继续在主要市场或交易市场上报价普通股的书面通知。


i.
已授权应根据此类事先通知发行的所有股票所需的授权但未发行和其他未预留的普通股数量足够。


j.
执行提前通知适用前期通知中包含的陈述在适用的条件满足日期当天在所有重大方面是真实和正确的。


k.
连续预先通知除了第一次预先通知外,所有先前的预澳期都已结束。


l.
业务组合业务合并应已发生。


m.
无可变利率交易 除非投资者放弃,公司不得参与任何可变利率交易。

此外,如果发生以下情况之一,公司将无权向投资者发出预先通知:


n.
公司在任何实质方面违反任何陈述或保证,或者在任何交易文件的任何实质方面违反任何契约或其他条款或条件,并且除非可合理纠正的契约违反,仅在此类违反持续至少三(3)个连续的工作日的情况下;


o.
如果任何人根据任何破产法对公司提起诉讼,只要此类诉讼未被驳回;


p.
如果公司在任何时候出现资不抵债,或者根据任何破产法(i)自愿提起案件,(ii)同意对其提起强制案件救济,(iii)同意指定其或全部或主要部分财产的保管人,或(iv)做出为债权人利益的一般转让,或(v)公司一般无力偿还到期债务;


q.
有管辖权法院根据任何破产法下达一项(i)对公司提起强制案件救济的命令或裁定,(ii)指定公司或全部或主要部分财产的保管人,或(iii)下令清算公司或任何子公司,只要此类命令、裁定或类似行动仍然有效;


r.
如果公司任何时候不符合资格或无法将其股份转让给投资者,包括但不限于通过DTC的存款/提款在保管人系统电子转移。



第八条
未公开非公开信息

公司承诺并同意,除非本文第6.08节明确要求,否则不得披露,也应导致其官员、董事、雇员和代理人不得披露,任何材料的非公开信息(根据《证券法》、《交易所法》或SEC规则和规例确定),直接或间接地向投资者或其关联方披露,除非公司在披露此类信息之前识别该信息为重大非公开信息并向投资者提供接受或拒绝审查该重大非公开信息的机会。除非书面明确同意,在任何情况下,投资者都不应对交付任何提前通知保密,或被视为同意保持信息机密。如果公司或其代表(由投资者合理善意判断确定)违反上述承诺,除了本文件或其他交易文件中提供的任何其他补救办法外,投资者有权对此类重大、非公开信息进行公开披露,可以是新闻稿形式、公开广告或其他方式,无需公司事先批准;但前提是投资者至少向公司提供通知,认为已收到构成重大、非公开信息的信息,公司应至少有二十四(24)小时时间在任何此类投资者披露前公开披露此类重大、非公开信息,并公司未能在此时间段内公开披露此类重大、非公开信息。投资者不会对公司、其任何子公司或各自的董事、官员、雇员、股东或代理人承担任何披露责任。公司理解并确认,投资者会依赖前述的承诺来进行公司证券的交易。

第九条
非独家协议

本协议和投资者在此获得的权利均不具有排他性,公司可以在本协议的任何时期以及之后,在协议的规定允许的情况下,发行并分配,或者承诺发行和分配,任何股票和/或证券和/或可转换票据、债券、债务证券、购买股票或其他证券的权利,以及/或可转换为公司普通股或其他证券的其他权限,并延长、更新和/或再利用任何债券和/或债券,和/或授予任何关于其现有和/或未来股本的权利

第十一条
法律选择/管辖区

本协议应受纽约州法律管辖,并根据纽约州的法律进行解释,不考虑法律冲突原则。各方进一步同意,任何在他们之间的诉讼应在纽约郡,纽约州举行,并明确同意纽约最高法院和美国纽约南区职位。位于纽约郡的联邦地区法院,为根据本协议提出的任何民事诉讼的裁决提供管辖权和地点。

第11.4条
转让;终止

第11.01节 分配。 本协议或任何一方的权利或义务均不得转让给任何其他人。

第11.02节 终止.


a.
除非按照本协议规定提前终止,否则本协议将自动终止,即(i)自本协议日期满36个月的当月第一天或(ii)投资人按照本协议对普通股支付的预付款金额达到承诺金额的日期,以较早者为准。




b.
公司可以提前五个交易日预先书面通知投资人终止本协议;前提是(i)没有未决的预付款通知,其对应的普通股尚未发行,且(ii)公司已根据本协议向投资人支付了所有应付金额,包括但不限于所有承诺费股。本协议可以随时在各方之间互相书面同意的情况下终止,自该等互相书面同意日期起生效,除非在该等书面同意中另有规定。


c.
本第11.02节的任何规定均不被视为解除公司或投资人在本协议下的任何违约责任,也不会损害公司和投资人要求对方履行本协议下义务的权利。第五条中包含的赔偿条款应在本协议终止后继续有效。

第十二条
通知

Other than with respect to Advance Notices, which must be in writing and will be deemed delivered on the day set forth in Section 2.02 in accordance with 展览 C, any notices, consents, waivers, or other communications required or permitted to be given under the terms of this Agreement must be in writing and will be deemed to have been delivered (i) upon receipt, when delivered personally; (ii) upon receipt, when sent by facsimile or e-mail if sent on a Trading Day, or, if not sent on a Trading Day, on the immediately following Trading Day; (iii) 5 days after being sent by U.S. certified mail, return receipt requested, (iv) 1 day after deposit with a nationally recognized overnight delivery service, in each case properly addressed to the party to receive the same. The addresses and facsimile numbers for such communications (except for Advance Notices which shall be delivered in accordance with 附录 A 下列通讯地址及电子邮件地址(提前通知应根据此处交付):

     
如发给公司本人,请发至:
 
聚焦影响收购公司。
帕克大道250号,911号套房
纽约,纽约 10177
注意:卡尔·斯坦顿
电子邮件:cstanton@focus-impact.com
   
抄送(不构成通知或送达程序)至:
 
Kirkland & Ellis LLP
601 Lexington Avenue
纽约州纽约市10022
注意:彼得·塞利格森,律师
电子邮件: Peter.seligson@kirkland.com
   
如果向投资者提供:
 
赫莲娜全球投资机会1有限公司。
71号福特街
三楼
大开曼岛
开曼群岛
CY1-111
注意:Jeremy Weech
电话:242-819-5440
电子邮件:jeremy@helenapartners.com
   
同时抄送(不构成通知或传递程序)至:
 
Lucosky Brookman LLP
101 Wood Avenue South
第五层
新泽西州伍德布里奇 08830
注意:Rodrigo Sanchez, Esq。
电话:(732) 395-4417
电子邮件:rsanchez@lucbro.com

任何一方均可通过按照本第十二条规定向对方发出通知来更改本章节所载信息。



第十三条
其他条款(无需翻译)

第13.01节  备份文件。 本协议可以采用相同的副本进行签署,这些副本将被视为同一份协议,并在每一方签署并交付给另一方后生效。传真或其他电子扫描并交付的签名,包括通过电子邮件附件发送的签名,应被视为本协议的原件。

第13.02节 整个协议;修正。 本协议取代投资者、公司及其各自关联公司和代表就本协议讨论事项之间的所有其他之前口头或书面协议,并且本协议包含各方就涉及事项的整个理解,除非本协议中明确规定,否则公司和投资者均不就此事项作出任何陈述、保证、契约或承诺。本协议的任何条款均不得被其他方式除非由本协议各方签署的书面文书所豁免或修正。投资者与公司之间现有的保密协议的条款将继续有效,但其中任何与处理重要非公开信息有关的条款均被本协议取代。

第13.03节 普通股的报告实体。本协议为了本协议目的而在任何交易日确定普通股的交易价格或交易量所依赖的报告实体应为彭博有限合伙公司或任何继承人。投资者与公司必须经书面双方同意才能雇用任何其他报告实体。

第13.04节 尽职调查费;承诺费用股。


a.
各方应自行支付与本协议及其项下交易有关的费用和支出(包括任何律师、会计师、估价师或其他由该方聘请的人员的费用),但公司应负责投资者习惯性尽职调查和法律费用(并提供任何预付款和承诺函的证明),最多不超过40,000美元的总额。


b.
为了回报投资者签署并交付本协议,公司应发行、导致发行或导致将普通股股票转让给投资者,作为承诺费用。承诺费股份关于上述事项,(i) 在本协议日期公司应发行或导致将普通股股票转让给投资者515,889股,在企业合并日期投资者可根据适用法律无限制出售这些股票;而(ii) 在注册声明生效后(但绝不晚于注册声明生效后的一(1)个交易日),公司应发行普通股数量等于125,000.00美元除以较高金额的(i)注册声明生效日期前五(5)个交易日的最低一天的加权平均交易价格,和(ii)0.75美元。

第13.05节 经纪费。 除非另有规定 附表13.05各方在此陈述,与本交易有关的,任何寻觅人或经纪与其进行过任何交易,并且将要求对方支付任何费用或佣金。一方是公司,另一方是投资者,同意互相赔偿并使对方免受任何索取经纪佣金或寻觅费用的人提出的任何和所有责任,理由是这些人声称在本协议或此处拟议的交易中,代表受赔偿方执行了有关服务。

[本页剩余部分故意空白]



特此证明,各方已委托下文签署的人士代表执行本购买协议, 并授权,日期如上述。


 
公司:
   
 
FOCUS IMPACt ACQUISITION corp。
     
 
通过:
将于2024年7月23日举行
 
 
姓名:
Carl Stanton
 
 
标题:
首席执行官
 
   
 
赞助商:
   
 
FOCUS IMPACT SPONSOR,有限责任公司
     
 
通过:
将于2024年7月23日举行
 
 
姓名:
Carl Stanton
 
 
标题:
首席执行官
 
       
 
投资者:
   
 
HELENA GLOBAL INVESTMENT OPPORTUNITIES I LTD.
   
   
 
通过:
/s/ Jeremy Weech
 
 
姓名:
Jeremy Weech
 
 
标题:
首席执行官
 




附件A
提前通知

FOCUS IMPACt ACQUISITION corp。

日期: ______________ 预先通知号码: ____

本人,_______________________,特此证明,就FOCUS IMPACT ACQUISITION CORP.的普通股(“公司”)的出售与此相关的能够交付的发售通知,根据2024年9月__日订立的某项购买协议交付(“协议如下所示:

1
签署人是公司的合法选举__________。

2
与注册声明中所列信息没有根本变化,不需要公司提交注册声明的跟踪修正。

3
在此日期,提供此预先通知的所有条件都已满足。

4
根据此预先通知发行的普通股股数为:

5
截至目前,公司已发行并流通的普通股数为___________。

6
定价期为三(3)个交易日。

签署人已于上述日期签署了本提前通知书。

FOCUS IMPACt ACQUISITION corp。
   
通过:
   
姓名:
   
标题:
   




展览B
结算文件格式

通过电子邮件

FOCUS IMPACt ACQUISITION corp。

注意

电子邮件:

主题:

下面请查看有关以下提前通知日期结算信息:

1.
事前通知中请求的预付款金额

2.
经过考虑第2.04节中的任何调整后的调整预付款:

3.
定价期间最低的日内销售价格:

3.
6.000%的年息,截至2024年6月10日应计。

8.
向投资者发行的股份数量:

 
此致敬礼,
   
 
Helena Global Investment Opportunities 1 Ltd.
     
 
通过:
   
 
姓名:
   
 
标题:
   

已达成并获批准:
 
FOCUS IMPACt ACQUISITION corp。
   
通过:
   
姓名:
   
标题:
   




附表1
”。公司应不时向认股权代理证明其他获得在本认股权协议项下行使权限的人员的姓名和签名。

以下个人可以执行预先通知:


1.
  


2.
  




5.80%到期于2054 年的优先票据

通过电子邮件

邮箱: jeremy@helenapartners.com

主题: ELOC: FOCUS IMPACT ACQUISITION CORP.

提前通知

请查找以下提前通知日期:

1.
提前股份数量:

2.
提前时间: