ロビンフッドは2024年第3四半期の報告書を発表 結果
記録上第2位の収益は、前年比36%増の6億3700万ドルとなりました
GAAP希薄化後epsは$0.17で、前年比$0.26増加しました。
1年間のネット預金は 340億ドル、収益は 19.4億ドル、およびGAAP希薄化後epsは0.55ドルで、すべて以前の年間記録を上回った
2024年10月30日、カリフォルニア州メンローパーク - Robinhood Markets, Inc.（「Robinhood」）（ナスダック：HOOD）は、2024年第3四半期の財務結果を発表しました。この四半期は2024年9月30日に終了しました。
「私はQ3の結果と製品エンジンのスムーズな稼働に本当に誇りに思っています」 と、RobinhoodのCEO兼共同創設者のウラド・テネフは述べました。 「先月には、新しいデスクトップオファリングであるRobinhood Legendを導入し、インデックスオプションや先物、決算損益ツールが近日リリースされることを発表しました。さらに今週、大統領選挙市場も立ち上げました。私たちは非常に勢いがあり、これはまだ序章に過ぎません。」
「第3四半期はさらに力強い四半期でした。売上高は前年比36%の成長を達成し、そのほとんどを純利益に還元しました。」 ジェイソン・ワーニック、Robinhoodの最高財務責任者は述べました。 「2024年を利益成長のもう1年にすることを目指してスタートしましたので、既に売上高とepsの従来の年間記録を更新したことに興奮しています。」
第三四半期の結果:
•総純収益 年間ベースで36%増の6億3700万ドルに増加しました。
・取引手数料収益 売上高は前年比72％増の3億1900万ドルに増加し、主にオプションの売上高が2億200万ドル増の2億ドルによって推進されました。 63%, 暗号通貨の収益は6100万ドル増の6100万ドルに増加しました。 165%、株式の売上高は3700万ドル増の3700万ドルに上昇しました。 37%.
・純利息収益 増加しました 9%の前年比で2億7400万ドル増加し、主に利息を生む資産の増加によるものです。
・その他の収益Goldサブスクリプションの収益が増加したため、対前年同期比で42％増の4,400万ドルに増加しました。
・2024年第3四半期は、顧客への振替や預金に対するマッチング支払いにより、純収益が2,700万ドル減少しました（2024年第2四半期には1,300万ドル減少）。
•当期純利益 前年同期比で増加しました 1億5000万ドルまたは希薄化後epsが0.17ドルで、2023年第3四半期の当期純利益はマイナス8500万ドル、希薄化後epsは-0.09ドルと比較して
•営業費用の総額前年同期比での減少は、主に420万ドルの影響によるものです。 営業費用は前年同期比10%増の48600万ドルになりました。これには、1000万ドルの規制引当金が含まれており、これは2023年第3四半期の104百万ドルの規制引当金と比較されます。
・1000ダース未満の従業員数における平均的な健康保険料の変更 （非 GAAP） 増加しました。営業費用は前年比12%増の 約39700万ドルに増加しました。主にマーケティングと成長への投資の増加が原因です。
・株式報酬（SBC） 年間で5%減少し、$79 millionになりました。
•調整後のEBITDA（非GAAP） 年間調整後に9600%増の2億6800万ドルに増加しました。
•資金提供された顧客 100万人増の2400万人に増加しました。
・投資口座 前年比150万人増の2510万人に増加しました。
•資産預託額（AUC） 前年同期比76%増の1522億ドルに増加し、継続的なネット預入金と高い株式およびcryptocurrencyの評価によって推進されました。
•純預金 は100億ドルで、2024年第2四半期末のAUCと比較して年率29％の成長率でした。過去12か月間の純預金は390億ドルで、2023年第3四半期末のAUCと比較して45％の増加率でした。
•1ユーザー当たりの平均売上高（ARPU） 売上高は前年比31％増の105ドルに上昇しました。
•Gold 登録者数 前年比で 86万、または 65% 増の2.2 百万人 に増加しました。
•現金及び現金同等物 2023年Q3の終わりと比べて46億ドルになりましたが、49億ドルと比較して
•株式自己取得 5.0百万株の当社の普通株式の5.0百万株のシェアが、株価1株当たり19.42ドルでの平均価格で9700万ドルでした。
・2024年7月に、私たちは承認された10億ドルのシェア・リパーチェス・プログラムの実行を開始しました。このプログラムは、合計2～3年で完了する予定です。
1
ハイライト
Robinhoodは製品ロードマップを実現し、アクティブトレーダー市場で勝利するために重要なステップを踏み出しています。
•アクティブトレーダー向けの建物 - 2024年10月、Robinhoodは、アクティブトレーダー向けに特別に設計され、強力で洗練されたブラウザベースのデスクトップ取引プラットフォームであるRobinhood Legendを展開し始め、業種で最も低い契約手数料のいくつかを備え、先物取引とインデックスオプションを今後数か月で立ち上げることを発表しました。
•ロビンフッドは初めて顧客向けのカンファレンスを開催しました - 2024年10月、ロビンフッドは初のHOODサミットを開催し、400人以上の顧客をロビンフッドの幹部やその他の業界リーダーと3日間にわたるイベントで結集させ、最新の取引テクノロジー、投資、文化について議論しました。
•ロビンフッドの資金提供を受けた顧客の9％以上がRobinhood Goldの恩恵を受けています - ゴールドの登録者数は2024年第3四半期に200万2千人を超える新記録に達しました。さらに、ロビンフッド・ゴールド・カードは約10万人の顧客の手にあり、引き続き展開されています。
•Robinhood Retirementは、約100万口座にわたる老後生活の資産管理額（AUC）が110億ドルに達しました - 2024年10月、Robinhood Retirementは、過去最高のIRAマッチングを提供しており、顧客は2023年1月のローンチ以来、老後口座への転送および貢献に対して20000万ドル以上を獲得しています。
•イギリスでの製品提供の拡大 - Robinhoodは2024年9月にイギリスで株の貸し出しを導入し、2024年10月にイギリスの顧客向けに信用取引を開始しました。Robinhoodはまた、Financial Conduct Authorityからオプション取引の提供を認可され、2025年にローンチする予定です。
追加の2024年第3四半期の運営データ
•私たちは、伝統的なIRAとRoth IRAの合計AUCを退職AUCと定義しています。 1年当たり9倍増の99億ドルに上昇しました。
•私たちは、当社の仲介スイーププログラムの期末集計残高（すなわち、プログラム銀行での利益供与のために参加ユーザーの全額無利子的なブローカージャ専用現金）をキャッシュスウィープと定義しています。これは、バランスシート外の金額です。ロビンフッドは、プログラム規定に記載されている金利よりも銀行が提供する金利が低いことに基づいて、キャッシュスウィープ残高に対してネット利益スプレッドを獲得します。 前年比80%増の245億ドルに増加しました。
•マージン・ブック 年間対比で53％増の55億ドルに増加しました。
•株式名義取引高 年間比で65%増の286.2億ドルに上昇しました。
•オプション契約取引数 1年間で47%増の443.4百万に増加しました。
•暗号通貨の名義取引量 去年比で112%増の144億ドルに増加しました。
•月間アクティブユーザー（MAU） 月間アクティブユーザーは前年比7%増の11.0百万人となりました。
10x Genomicsは、2022年2月15日の市場終了後の1時30分に、第4四半期および2022年全体の財務結果、ビジネスの進展状況、見通しについてカンファレンスコールを開催します。カンファレンスコールのウェブキャストには、投資家はhttp://investors.10xGenomics.comにアクセスできます。ウェブキャストは45日間以上アーカイブされ、イベントの再生が可能です。
ロビンフッドは、2024年10月30日の午後2時PT／午後5時ETに、結果について議論するためのコールを開催します。ロビンフッドの決算説明会のライブウェブキャストは、investors.robinhood.comでアクセスでき、決算のプレスリリースおよび添付のプレゼンテーションとともに提供されます。
Robhinhoodは、2024年2月13日（現地時間）午後2時/米国東部時間午後5時に、決算についての会議を開催し、その結果について話し合うために、そのライブWebcastを行います。 Robinhoodの決算説明会のライブWebcastは、投資家向けのRobinhoodのWebサイト（investors.robinhood.com）でアクセスできます。また、通話後には、同じウェブサイトでの再生およびトランスクリプトの提供も行われます。
財務見通し
2024年の費用計画には、新製品、機能、国際展開への成長投資が含まれており、既存の事業においてもより効率的になります。 GAAP総営業費用の見通しは、2024年第3四半期に1000万ドルの規制備忘録を含む18.6億ドルから19.6億ドルです。
2024年の年間における非GAAPの調整後営業費用とSBCの見通しは、18.5億ドルから19.5億ドルのままです。
Funded Customersの成長率や、相互販売がどの程度効果的に行われているかによって変動する変動マーケティング費用、信用損失の管理や詐欺防止がどの程度成功しているか、Webホスティング費用を効率的に管理する能力など、いくつかの要因により、上記の費用見通しは実際の結果と大きく異なる可能性があります。上記の費用見通しには、将来発生する可能性のある重要な規制事項やその他の重要な費用（無形資産、再構築費用、事業の取得費用または処分関連費用など）は含まれていません。現時点では、そのような事項、費用、債務を正確に予測することができないためです。調整後営業費用とSBCに関する詳細な情報については、「非GAAP財務指標」を参照してください。これらは私たちの継続的な費用を示していないと考えられる重要な項目であり、合計営業費用（GAAP）から調整後営業費用とSBC（非GAAP）に到達するためにも、これらが発生した場合は調整されます。
2
Robinhoodについて
Robinhood Markets, Inc.（NASDAQ：HOOD）は手数料無料の株式取引を導入し、何百万もの投資家に市場へのアクセスを民主化することによって、金融サービスを変革しました。今日、Robinhoodでは株式、オプション、ベンチマーク、暗号通貨を取引し、老後生活のために投資し、Robinhood Goldで収益を得ることができます。カリフォルニア州メンロパークに本社を置くRobinhoodは、顧客を中心に据え、新世代の投資家向けに意図的に設計された画期的な価値と製品を提供しています。Robinhoodに関する詳細情報はwww.robinhood.comでご確認いただけます。
Robinhoodは、米国証券取引委員会（“SEC”）の公正な情報開示規制（レグFD）の目的に沿って、一般的で排除的でない方法で情報を開示する手段として、投資家向けの当社のウェブサイト（investors.robinhood.com/overview）の「概要」タブとニュースルーム（newsroom.aboutrobinhood.com）を利用しています。情報は、マテリアル情報と見なされる可能性があるため、投資家は定期的にこれらのウェブページを監視する必要があります。
「Robinhood」とロビンフットの羽のロゴは、Robinhood Markets、Inc.の登録商標です。他のすべての名前は、それぞれの所有者の商標および/または登録商標です。
IR問合せ先：
投資家：
ir@robinhood.com
プレス：
press@robinhood.com
3
ロビンフッドマーケッツ株式会社
連結簡易貸借対照表
（未確定）
| 12月31日 | 9月30日 | ||||||||||
| (株式および株式配当データを除く、百万単位) | 2023 | 2024 | |||||||||
| 資産 | |||||||||||
| 流動資産: | |||||||||||
| 現金及び現金同等物 | $ | 4,835 | $ | 4,611 | |||||||
| 連邦およびその他の規制に基づく現金及び現金同等物が分離されています | 4,448 | 5,547 | |||||||||
| 証券会社、販売代理店、および決済機関からの債権 | 89 | 139 | |||||||||
| ユーザー数からの債権、純額 | 3,495 | 5,546 | |||||||||
| 貸株 | 1,602 | 3,704 | |||||||||
| 決済機関への預金 | 338 | 464 | |||||||||
| ユーザーの暗号通貨保護義務に関連する資産 | 14,708 | 19,456 | |||||||||
| ユーザー数で保有する単位未満株 | 1,592 | 2,201 | |||||||||
| 満期まで保有する債権投資 | 413 | 527 | |||||||||
| 前払費用 | 63 | 86 | |||||||||
| 顧客のマッチングインセンティブを延期する | 11 | 73 | |||||||||
| その他の流動資産 | 196 | 251 | |||||||||
| 流動資産合計 | 31,790 | 42,605 | |||||||||
| 不動産、ソフトウェア、設備の純額 | 120 | 133 | |||||||||
| のれん | 175 | 179 | |||||||||
| 無形資産、純額 | 48 | 39 | |||||||||
| 非流動満期まで保有する債権投資 | 73 | — | |||||||||
| 非流動部門の顧客マッチングインセンティブ（当期分と繰延分） | 19 | 159 | |||||||||
| 2023年12月31日時点で4ドル、2024年9月30日時点で22ドルの非流動前払費用を含むその他の非流動資産 | 107 | 130 | |||||||||
| 総資産 | $ | 32,332 | $ | 43,245 | |||||||
| 負債および株主資本 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 支払調整金および未払金 | $ | 384 | $ | 443 | |||||||
| ユーザー数への支払い | 5,097 | 6,264 | |||||||||
| 証券貸借 | 3,547 | 7,306 | |||||||||
ユーザーの仮想通貨保護義務 | 14,708 | 19,456 | |||||||||
| 単位未満株の買戻し義務 | 1,592 | 2,201 | |||||||||
| その他の流動負債 | 217 | 288 | |||||||||
| 流動負債合計 | 25,545 | 35,958 | |||||||||
| その他の長期負債 | 91 | 79 | |||||||||
| 負債合計 | 25,636 | 36,037 | |||||||||
| コミットメント及び事態に関する注記 | |||||||||||
| 株主資本: | |||||||||||
优先股、0.0001ドルの額面価値、2億1000万株を承認、2023年12月31日および2024年9月30日時点で発行済株式数はありません。 | — | — | |||||||||
A種普通株式、0.0001ドルの額面価値。21,000,000,000株を承認、2023年12月31日現在の発行済株式数は745,401,862株。21,000,000,000株を承認、2024年9月30日現在の発行済株式数は761,992,964株。 | — | — | |||||||||
普通株式b類、$0.0001の割当価値。承認済み株式数は7億株、2023年12月31日時点で発行済み自己株式数は12,676,080,2株、発行済み自己株式数は9,266,044株。2024年9月30日時点で7億株が承認済み、発行済み自己株式数は12,161,604,4株。 | — | — | |||||||||
普通株式C類、$0.0001の割当価値。承認済み株式数は70億株で、2023年12月31日および2024年9月30日時点で発行済み自己株式はなし。 | — | — | |||||||||
| 追加の資本金 | 12,145 | 12,158 | |||||||||
| その他包括利益/損失差額額 | (3) | 1 | |||||||||
| 累積欠損 | (5,446) | (4,951) | |||||||||
純資産合計 | 6,696 | 7,208 | |||||||||
| 負債および純資産合計 | $ | 32,332 | $ | 43,245 | |||||||
4
| ロビンフッドマーケッツ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡易合算損益計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未確定） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終了した三ヶ月間 9月30日 | 年間変化率 | 終了した三ヶ月間 6月30日 | 四半期変化率 | ||||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル、株式、株式単価、% データを除く） | 2023 | 2024 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収益: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料収益 | $ | 185 | $ | 319 | 72 | % | $ | 327 | (2) | % | |||||||||||||||||||
| 純金利収益 | 251 | 274 | 9 | % | 285 | (4) | % | ||||||||||||||||||||||
| その他の収入 | 31 | 44 | 42 | % | 70 | (37) | % | ||||||||||||||||||||||
| 当社の総売上高 | 467 | 637 | 36 | % | 682 | (7) | % | ||||||||||||||||||||||
66.8(1)(2): | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仲介および取引 | 39 | 39 | — | % | 40 | (3) | % | ||||||||||||||||||||||
| テクノロジーおよび開発 | 202 | 205 | 1 | % | 209 | (2) | % | ||||||||||||||||||||||
| 操作 | 41 | 50 | 22 | % | 46 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||
| マーケティング | 28 | 59 | 111 | % | 64 | (8) | % | ||||||||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 230 | 133 | (42) | % | 134 | (1) | % | ||||||||||||||||||||||
| 営業費用合計 | 540 | 486 | (10) | % | 493 | (1) | % | ||||||||||||||||||||||
| その他の収益（費用）、純額 | (2) | 2 | NM | 2 | — | % | |||||||||||||||||||||||
所得税前利益（損失） | (75) | 153 | NM | 191 | (20) | % | |||||||||||||||||||||||
所得税引当金 | 10 | 3 | (70) | % | 3 | — | % | ||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | (85) | $ | 150 | NM | $ | 188 | (20) | % | ||||||||||||||||||||
普通株式に帰属する当期純利益: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (85) | $ | 150 | $ | 188 | |||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | (85) | $ | 150 | $ | 188 | |||||||||||||||||||||||
普通株主1株当たりの当期純利益: | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.09) | $ | 0.17 | $ | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | (0.09) | $ | 0.17 | $ | 0.21 | |||||||||||||||||||||||
当期純利益の算出に使用される希薄化後1株当たり普通株主に帰属するシェアの加重平均 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基本 | 895,108,790 | 884,108,545 | 881,076,624 | ||||||||||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 895,108,790 | 905,544,750 | 904,490,572 | ||||||||||||||||||||||||||
5
| ロビンフッドマーケッツ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡易合算損益計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未確定） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終了した9か月間 9月30日 | 年間変化率 | |||||||||||||||||||
| （百万ドル、株式、株式単価、% データを除く） | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||
| 収益: | ||||||||||||||||||||
| 取引手数料収益 | $ | 585 | $ | 975 | 67 | % | ||||||||||||||
| 純金利収益 | 693 | 813 | 17 | % | ||||||||||||||||
| その他の収入 | 116 | 149 | 28 | % | ||||||||||||||||
| 当社の総売上高 | 1,394 | 1,937 | 39 | % | ||||||||||||||||
66.8(1)(2): | ||||||||||||||||||||
| 仲介および取引 | 114 | 114 | — | % | ||||||||||||||||
| テクノロジーおよび開発 | 608 | 610 | — | % | ||||||||||||||||
| 操作 | 119 | 140 | 18 | % | ||||||||||||||||
| マーケティング | 79 | 190 | 141 | % | ||||||||||||||||
| 一般管理費用 | 1,036 | 385 | (63) | % | ||||||||||||||||
| 営業費用合計 | 1,956 | 1,439 | (26) | % | ||||||||||||||||
その他の収入、純額 | — | 8 | NM | |||||||||||||||||
| 所得税前利益（損失） | (562) | 506 | NM | |||||||||||||||||
所得税引当金 | 9 | 11 | 22 | % | ||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | (571) | $ | 495 | NM | |||||||||||||||
| 普通株式に帰属する当期純利益: | ||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (571) | $ | 495 | ||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | (571) | $ | 495 | ||||||||||||||||
| 普通株主1株当たりの当期純利益: | ||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.64) | $ | 0.56 | ||||||||||||||||
| 希薄化後 | $ | (0.64) | $ | 0.55 | ||||||||||||||||
| 当期純利益（損失）の1株当たりの普通株主に帰属する希薄化後加重平均株式 | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 898,999,464 | 880,182,573 | ||||||||||||||||||
| 希薄化後 | 898,999,464 | 903,555,592 | ||||||||||||||||||
6
| ロビンフッドマーケッツ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 簡易合算損益計算書 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未確定） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________
(1) 次の表は、営業費用を総純利益のパーセントで示しています:
| 3 か月が終了 9月30日 | 3 か月が終了 6月30日 | 9か月が終わりました 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| 仲介と取引 | 8 | % | 6 | % | 5 | % | 8 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||
| テクノロジーと開発 | 43 | % | 32 | % | 31 | % | 44 | % | 31 | % | |||||||||||||||||||
| オペレーション | 9 | % | 8 | % | 7 | % | 9 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||
| マーケティング | 6 | % | 9 | % | 9 | % | 6 | % | 10 | % | |||||||||||||||||||
| 一般と管理 | 49 | % | 21 | % | 20 | % | 74 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||
| 営業費用の合計 | 115 | % | 76 | % | 72 | % | 141 | % | 74 | % | |||||||||||||||||||
(2) 次の表は、示された期間の未監査の要約連結損益計算書におけるSBCを示しています。
| 3 か月が終了 9月30日 | 3 か月が終了 6月30日 | 9か月が終わりました 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
| (百万単位) | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 仲介と取引 | $ | 2 | $ | 2 | $ | 3 | $ | 6 | $ | 7 | |||||||||||||||||||
| テクノロジーと開発 | 51 | 48 | 52 | 161 | 144 | ||||||||||||||||||||||||
| オペレーション | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| マーケティング | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般と管理 | 26 | 25 | 28 | 614 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| トータルSBC | $ | 83 | $ | 79 | $ | — | $ | 86 | $ | 790 | $ | 227 | |||||||||||||||||
7
ロビンフッドマーケッツ株式会社
キャッシュフローの概要
（未確定）
| 終了した三ヶ月間 9月30日 | 終了した9か月間 9月30日, | ||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||
| 営業活動: | |||||||||||||||||||||||
| 当期純利益 | $ | (85) | $ | 150 | $ | (571) | $ | 495 | |||||||||||||||
| 当期純利益（損失）を運転活動に提供される純現金に調整するための調整： | |||||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 19 | 20 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||
| 貸倒引当金 | 14 | 23 | 29 | 57 | |||||||||||||||||||
| 株式報酬費用 | 83 | 79 | 790 | 227 | |||||||||||||||||||
| 他 | (27) | 1 | (27) | — | |||||||||||||||||||
| 営業資産および負債の変動: | |||||||||||||||||||||||
| 連邦およびその他の法規に基づく証券の分離 | — | 547 | — | — | |||||||||||||||||||
| 証券会社、販売代理店、および決済機関からの債権 | 54 | 10 | 13 | (50) | |||||||||||||||||||
| ユーザー数からの債権、純額 | (391) | (433) | (502) | (1,971) | |||||||||||||||||||
| 貸株 | (244) | (1,487) | (687) | (2,102) | |||||||||||||||||||
| 決済機関への預金 | (52) | 87 | (89) | (126) | |||||||||||||||||||
| 流動および非流動の前払い費用 | 17 | (21) | 26 | (41) | |||||||||||||||||||
| 現在および非流動顧客マッチインセンティブの遅延債務 | (4) | (6) | (10) | (202) | |||||||||||||||||||
| その他の短期および長期資産 | 62 | 117 | 10 | (11) | |||||||||||||||||||
| 支払調整金および未払金 | 94 | 54 | 145 | 28 | |||||||||||||||||||
| ユーザー数への支払い | (786) | 475 | (376) | 1,167 | |||||||||||||||||||
| 証券貸借 | 263 | 2,215 | 1,411 | 3,759 | |||||||||||||||||||
| その他の流動負債および非流動負債 | 6 | (19) | 5 | (42) | |||||||||||||||||||
| 営業活動による正味現金流入金額 | (977) | 1,812 | 221 | 1,243 | |||||||||||||||||||
| 投資活動: | |||||||||||||||||||||||
| 物件、ソフトウェア、および設備の購入 | (1) | (7) | (1) | (9) | |||||||||||||||||||
| 内部開発されたソフトウェアの資本化 | (5) | (12) | (14) | (26) | |||||||||||||||||||
| 保有債券投資の購入 | (76) | (167) | (651) | (469) | |||||||||||||||||||
| 到期した保有債券の受取額 | 75 | 150 | 167 | 439 | |||||||||||||||||||
| クレジットカードの債権のクレジットカードファンディング信託への購入 | — | (169) | — | (239) | |||||||||||||||||||
| 購入済みクレジットカード債権の回収 | — | 82 | — | 130 | |||||||||||||||||||
| ビジネスの買収、現金及び現金同等物を控除した額 | (90) | — | (90) | (6) | |||||||||||||||||||
| 資産取得（現金相殺分含む） | — | — | — | (3) | |||||||||||||||||||
| 他 | — | — | 10 | 1 | |||||||||||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフローの純流出 | (97) | (123) | (579) | (182) | |||||||||||||||||||
| 財務活動: | |||||||||||||||||||||||
| 従業員株式購入プランの下での普通株式の発行からの受取額 | — | — | 9 | 10 | |||||||||||||||||||
| 株式報酬の実質配当の純額決済に伴う支払いの税金 | (4) | (56) | (9) | (155) | |||||||||||||||||||
| 債務発行費用の支払い | — | — | (10) | (14) | |||||||||||||||||||
| クレジット施設からの引き出し | 10 | 1 | 20 | 12 | |||||||||||||||||||
| クレジット施設の返済 | (10) | (1) | (20) | (12) | |||||||||||||||||||
| クレジットカードファンディング信託の借入 | — | 78 | — | 95 | |||||||||||||||||||
| クレジットカードファンドの信託に対する返済 | — | — | — | (1) | |||||||||||||||||||
| 沿岸銀行による顧客からの元金償還額の変動 | (3) | (22) | (3) | (15) | |||||||||||||||||||
| クラスA普通株式の自己株式取得 | (608) | (97) | (608) | (97) | |||||||||||||||||||
| 株式オプションの行使による受取金額の純額（自己株式の取得代金相殺分含む） | — | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||
| 資金調達活動に使用された純現金流入額 | (615) | (95) | (619) | (167) | |||||||||||||||||||
| 外国為替の影響 | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物、分離管理現金、制限付き現金の純増減額 | (1,689) | 1,595 | (977) | 895 | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物、分離管理現金、制限付き現金の残高 当期初 | 10,069 | 8,646 | 9,357 | 9,346 | |||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物、分離管理現金、制限付き現金の残高 期末 | $ | 8,380 | $ | 10,241 | $ | 8,380 | $ | 10,241 | |||||||||||||||
期末の現金、現金同等物、分離された現金、制限された現金の調整: | |||||||||||||||||||||||
| 現金及び現金同等物 期末 | $ | 4,889 | $ | 4,611 | $ | 4,889 | $ | 4,611 | |||||||||||||||
| 分離管理現金及び現金同等物 期末 | 3,448 | 5,547 | 3,448 | 5,547 | |||||||||||||||||||
| その他の流動資産に含まれる制限付き現金 期末 | 26 | 67 | 26 | 67 | |||||||||||||||||||
| その他の非流動資産に含まれる制限付き現金 期末 | 17 | 16 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||
| 期末の現金、現金同等物、分離された現金および制限された現金 | $ | 8,380 | $ | 10,241 | $ | 8,380 | $ | 10,241 | |||||||||||||||
| 補足事項： | |||||||||||||||||||||||
| 支払利息の現金 | $ | 2 | $ | 4 | $ | 8 | $ | 12 | |||||||||||||||
| 所得税の支払いに支払われた現金、還付金を控除したもの | $ | 7 | $ | 8 | $ | 9 | $ | 14 | |||||||||||||||
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| GAAPから非GAAPの結果に関する調整 | ||||||||||||||||||||||||||
| （未確定） | ||||||||||||||||||||||||||
| 終了した三ヶ月間 9月30日 | 終了した三ヶ月間 6月30日 | 終了した9か月間 9月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| （百万ドル） | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | $ | (85) | $ | 150 | $ | 188 | $ | (571) | $ | 495 | ||||||||||||||||||||||
| 純利益率 | (18) | % | 24 | % | 28 | % | (41) | % | 26 | % | ||||||||||||||||||||||
| 加算: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| クレジット施設に関連する利息費用 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
所得税引当金 | 10 | 3 | 3 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却費および償却費 | 19 | 20 | 18 | 54 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA（非GAAP） | (50) | 179 | 215 | (491) | 579 | |||||||||||||||||||||||||||
検査批准会計 (SBC) を追加 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度創業者賞のキャンセル | — | — | — | 485 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度創業者賞のキャンセルを除くSBC | 83 | 79 | 86 | 305 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||
| 重要な法的および税金の解決金と準備金 | 104 | 10 | — | 104 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 調整後のEBITDA（非GAAP） | $ | 137 | $ | 268 | $ | 301 | $ | 403 | $ | 816 | ||||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDAマージン（非GAAP） | 29 | % | 42 | % | 44 | % | 29 | % | 42 | % | ||||||||||||||||||||||
| 終了した三ヶ月間 9月30日 | 終了した三ヶ月間 6月30日 | 終了した9か月間 9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||
（百万ドル）(未監査) | 2023 | 2024 | 2024 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| 営業費用の合計(GAAP) | $ | 540 | $ | 486 | $ | 493 | $ | 1,956 | $ | 1,439 | |||||||||||||||||||
| 検査批准会計 (SBC) を追加 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度創業者賞のキャンセル | — | — | — | 485 | — | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年度創業者賞のキャンセルを除くSBC | 83 | 79 | 86 | 305 | 227 | ||||||||||||||||||||||||
重要な法的および税金に関する和解と予備金 | 104 | 10 | — | 104 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 調整後の営業費用（非GAAP） | $ | 353 | $ | 397 | $ | 407 | $ | 1,062 | $ | 1,202 | |||||||||||||||||||
（百万ドル） | 前向き財務見通し1 営業期間終了予定年のための 2024年12月31日 | 現在の財務見通し 営業期間終了予定年のための 2024年12月31日 | 変化 | |||||||||||
| 営業費用の合計(GAAP) | $1,850 - $1,950 | $1,860 - $1,960 | 10ドル増加しました | |||||||||||
重要な法的および税金に関する和解と予備金 | — | $10 | 10ドル増加しました | |||||||||||
調整後の営業費用およびSBC（非GAAP）2 | $1,850 - $1,950 | $1,850 - $1,950 | 変更なし | |||||||||||
(1) 2024年8月7日に行われた2024年第2四半期決算で提供された先行展望。
（２）実際の結果は、当社の見通しと大きく異なる可能性があります。詳細については、「財務見通し」を参照してください。上記の経費見通しには、将来必要となると判断される重要な規制上の問題その他の重要な費用（傷損、再構築費用、ビジネスの取得又は譲渡に関連する費用など）は含まれていません。このような問題、費用、又は引当金の規模やタイミングを正確に予測することはできないため、現時点ではこれらが発生するか必要となる見込みの引当金は含まれません。詳細は、「非GAAP財務指標」を参照して、調整後の営業費用とSBCに関する情報、いつ発生すれば、全体の営業費用（GAAP）から調整後の営業費用とSBC（非GAAP）に到達するために調整されると信じている重要な項目を含めた情報をご覧ください。
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将来を見据えた表明に関する注意書き
このプレスリリースには、Robinhood Markets, Inc.およびその連結子会社（「私たち」、「Robinhood」、または「会社」という）の予想される財務パフォーマンス、戦略的および運営計画に関する前向きな声明が含まれており、その中には、インデックスオプション、先物、実現損益ツールが近日中に導入されることに関する声明が含まれています。私たちはモーメンタムがたくさんあり、まだ始まったばかりです。2024年7月に、10億ドルの株の買い戻しプログラムを実行し始め、2〜3年を通じて完了すると期待しています。業界でも最低の契約手数料で、来月に先物とインデックスオプションを開始する予定であり、金融行動局の承認を受けて、2025年にイギリスでのオプション取引を開始する予定であり、および「財務見通し」および「米国経済資本額（GAAP）と非GAAPビジネス・見通しの調整」の見出し下のすべての声明と情報を含みます。前向きな声明は一般に、将来の出来事または我々の将来の財務状況または業績に関連します。場合によっては、「信じる」「するかもしれない」「するべきである」「期待する」「計画する」「予期する」「できるだろう」「意図する」「目標にする」「計画する」「検討する」「推定する」「予測する」「可能性がある」「継続する」といった言葉が含まれているため、前向きな声明を特定することができます。戦略、計画、または意図に関するものがあります。私たちの前向きな声明は、本プレスリリースで明示または暗黙に示されている将来の結果と実績とが相違する可能性のある、一連の既知および未知のリスク、不確実性、仮説、およびその他の要因に影響を受けます。報告された結果は、将来の業績の指標と見なされるべきではありません。前向きな声明の不確かな性質に寄与する要因は、他のうちに、次のものが含まれます。現在のスケールでのわずかな運営経験、職員の規模、継続的な減少やマイナス成長のリスクを含む効果的な事業管理の困難さ、四半期ごとの財務結果と主要指標の変動、注文フローに対する支払いを含む取引ベースの収入への依存、新しい規制や注文フローに関する禁止などのリスク、自己規制団体に必要な規制資本水準を維持する必要性、顧客の代わりに保持する現金、有価証券、および仮想通貨を誤操作する可能性、およびクリアリング機能における手続き、運用、または技術上のエラーに対する責任のリスク。当ポジションがグローバル市場不況、または体系的な市場イベントが当ビジネスに悪影響を及ぼす可能性がある、ビジネス、経済、政治状況の変化を憶測するリスク、および金融サービス企業として規制されなければならないこと。サイバーセキュリティ事件、盗難、データ漏洩、およびその他のオンライン攻撃のリスク、プライバシーローに準拠して顧客データを処理する難しさなど。いくつかのこれらのリスクや不確実性については予測または定量化できないものもあり、いくつかはコントロール力外です。私たちの前向きな声明に反映されたイベントや状況が達成される可能性はありませんし、前向きな声明には映された予測とは異なる実際の結果があるかもしれません。それ以外に断ることなく、すべての前向きな声明は2024年10月30日のこのプレスリリース発行日に行われたもので、この時点で私たちに利用可能な情報と見積もりに基づいています。前向きな声明に反映された期待が合理的だと信じていますが、将来の結果、パフォーマンス、および業績を保証することはできません。法律によって求められる場合を除き、Robinhoodはこのプレスリリース中の声明について、いかなる新しい情報、将来のイベント、変更された状況、または他の理由による結果のアップデートを保証しません。私たちの前向きな声明を将来の出来事の予測として信頼するべきではありません。私たちのビジネスと財務結果に影響を及ぼす可能性のあるリスクや不確実性についての詳細な情報は、2024年6月30日に終了した四半期に関するForm 10-Qの第II部、第1A項、および2024年9月30日に終了予定の四半期に関するForm 10-Q、が2024年10月31日に利用可能になると予想されるものです。本提出物は、SECのWebサイトwww.sec.govで利用可能です。さらに、私たちは非常に競争の激しい急速な変化の環境で運営しています。新しいリスクや不確実性が発生する可能性があり、我々が予測するすべてのリスクを識別することはできません。私たちの前向きな声明に反映されたイベントや状況が達成される可能性はありませんし、前向きな声明に反映された予測とは異なる実際の結果があるかもしれません。それ以外に断ることなく、すべての前向きな声明は発行日である2024年10月30日に行われたもので、この時点で私たちに利用可能な情報と見積もりに基づいています。前向きな声明に反映された期待が合理的だと信じていますが、将来の結果、パフォーマンス、および業績を保証することはできません。法律によって要求される場合を除き、Robinhoodは、新しい情報、将来のイベント、変化した状況、または他の理由によってこのプレスリリース中のいずれかの記載を更新する必要がないと思われる場合を含め、更新する義務がないとします。実際の将来の結果、パフォーマンス、出来事、および状況が私たちの期待と大きく異なる可能性があることを理解してこのプレスリリースをお読みいただく必要があります。
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非GAAP財務指標
私たちは、ビジネスの健康評価、リソースの配分及びパフォーマンスの評価のために営業及び財務データを収集・分析しています。GAAPに基づく純収益全額、当期純利益（損失）、及びその他の結果に加え、調整済み財務データである調整後の利息、税金、償却、減価償却、「Adjusted EBITDA」、「Adjusted EBITDA費用率」、「調整後の営業費用」と「SBC」を利用しています。これらの非GAAP財務情報はサプリメンタルの情報提供のために提供されるものであり、GAAPに従って表される財務情報に代わるものとは考えられず、他の企業が使用する類似の非GAAP財務指標と異なる場合があります。これらの非GAAP財務指標をGAAPに従って計算して表されるものと最も直接関係がある財務指標に調整するための調整表示は、本リリースに含まれる財務テーブルで示されています。
調整後のEBITDA
Adjusted EBITDAとは、調整前の利益（損失）から（i）クレジット施設に関連する利息、（ii）所得税の手当（調整）、（iii）減価償却費、（iv）SBC、（v）重要な法的及び税務の解決及び准備金、及び（vi）当社の継続的な結果を示すものではない重要な利益、損失、及び経費（減損、再編費用、事業買収または処分に関連する経費）を除いたものを定義しています。
上記の項目は、これらの項目がキャッシュでない、又はこれらの項目の金額及びタイミングが予測不能であり、コア事業の結果に支配されておらず、以前の期間及び競合他社との比較が意味を成さなくなるため、Adjusted EBITDA測定から除外されています。我々は、Adjusted EBITDAが、当社の業績を理解して評価するために投資家やその他の人々に有用な情報を提供し、事業パフォーマンスの期間対期間の比較に有用な測定となると信じています。さらに、Adjusted EBITDAは、オペレーティング費用に関する事項、パフォーマンスの評価、戦略的計画と年次予算策定を含む、我々のマネジメントが内部的に操作上の決断を下すためのキー・メジャーとなる測定となります。
調整後のEBITDA Margin
調整後EBITDAマージンは、調整後EBITDAを総純売上高で割ったものです。最も直接的なGAAPの指標は純利益率です（当期純利益を総純売上高で割ったもの）。調整後EBITDAマージンは、業績を理解し評価するための投資家やその他の者に有益な情報を提供するとともに、ビジネスパフォーマンスの期間間比較の有用な尺度を提供します。我々の内部マネジメントは、営業費用に関する決定、業績評価、戦略的計画と年間予算編成を含む、オペレーティングの意思決定に使用しています。
1000ダース未満の従業員数における平均的な健康保険料の変更
調整後営業費用とは、(i) SBC、(ii) 重要な法的および税務的和解および償却見込み、(iii) その他重要な費用 (耐用年数削減、リストラ費用、ビジネス取得または譲渡に関連する費用)を除外したGAAP総営業費用を定義しています。除外される項目の金額とタイミングは予測不可能であり、コア業績の結果には関連しておらず、前期比較を不適切にします。調整後営業費用は、コスト構造の期間間比較の有用な尺度を提供するとともに、業績を理解し評価するための投資家やその他の者に有益な情報を提供すると考えています。我々の内部マネジメントは、営業費用に関する決定、業績評価、戦略的計画と年間予算編成を含む、オペレーティングの意思決定に使用しています。
調整後営業費用とSBC
調整後の営業費用とSBCは、GAAPの総営業費用から（i）重要な法的および税務の和解および準備金、および（ii）その他の重要な費用（減損損失、再編費用、およびビジネスの取得または譲渡に関連する費用など）を差し引いたものであり、当社の持続的な費用を示すものではないと考えられています。除外される項目の金額とタイミングは予測不可能であり、営業の中心となる結果によって動かされず、前の期間との比較を意味のあるものにしません。調整後の営業費用とは異なり、
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調整後の営業費用とSBCはSBCについては調整されません。調整後の営業費用とSBCは、経営者や他の利害関係者が業績を理解し評価する上で有用な情報を提供し、費用構造の期間比較の有用な尺度を提供します。調整後の営業費用とSBCは、経営陣が経営上の意思決定を行う際に使用され、営業費用に関連するものや業績評価、戦略的計画の実行、年次予算編成などにも使用されています。
主要業績指標
私たちは未監査の簡略化された財務諸表に加えて、ビジネスを評価し、ビジネス計画を策定し、戦略的な判断を下すのに役立つ以下の主要パフォーマンス指標を使用しています。
資金の加入者数
ファンドされた顧客とは、少なくとも1つのRobinhoodエンティティと口座を1つ以上持っている個々の人物を指します。過去45日間のカレンダー（a）について、口座残高がゼロよりも高かった（会社によってファンドされた口座に入金された金額は、個々の人物による行動がない場合を除く）または（b）そのような口座を使用して取引を完了しました。共同投資口座を共有する個人（2024年7月に開設されました）は、それぞれファンドされた顧客と見なされます。
アセットカストディとは、「AUC」とも言います。ユーザーが口座で保有する全ての株式、オプション、暗号通貨、現金から、口座に対する債権を控除したものを、取引日単位で、所定の日付または期間末現在分で合算したものです。期間内の純入金および市場利益（損失）がAUCの変化を牽引しています。
ネット・ニューデポジットとは、(i)カスタマーからのキャッシュデポジットおよびアセット転入、およびカスタマーによる、(ii)ディビデンド、利子、およびカスタマーが受け取ったプロモーションに関連するキャッシュやアセット（例：口座振替と退職マッチインセンティブ、無料株式ボーナスなど）、反転を除いたものを、所定の期間について定義します。2024年第2四半期以前には、ネット・ニューデポジットには、会社のプロモーションから得た現金とアセットの流入が含まれていませんでした。また、2024年1月以前には、ネット・ニューデポジットには、配当所得と利子からの流入、Robinhood Goldサブスクリプション料と証拠金利息からの流出は含まれておらず、これらの数値への影響がわずかであったため、以前の期間の数値は再計算されていません。
ネット預入れ
1人当たりの平均収益（ARPU）
私たちは、特定期間における総収益をその期間の最後の営業日および直前の営業日の資金提供された顧客数で除算したものとしてARPUを定義しています。このリリース内の数字は、各3か月の期間について年間換算されたARPUを表しています。
Goldサブスクライバー
私たちは、少なくとも1つのRobinhoodエンティティの口座を持ち、(a) Robinhood Goldに登録している(b)、Robinhood Goldの定期購読料の支払いを少なくとも1回行ったユニークな人物を、Goldサブスクライバーと定義しています。
その他の運用指標
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退職生活資産管理
私たちは、伝統的なIRAとRoth IRAの合計AUCを退職AUCと定義しています。
キャッシュスウィープ
私たちは、当社の仲介スイーププログラムの期末集計残高（すなわち、プログラム銀行での利益供与のために参加ユーザーの全額無利子的なブローカージャ専用現金）をキャッシュスウィープと定義しています。これは、バランスシート外の金額です。ロビンフッドは、プログラム規定に記載されている金利よりも銀行が提供する金利が低いことに基づいて、キャッシュスウィープ残高に対してネット利益スプレッドを獲得します。
私たちは、証券購入のための貸借対照の保証金口座に担保資産を用意している顧客に対して貸し付けられた貸借対照の保証金残高の期末集計残高をMargin Bookと定義しています。
マージンブック
Margin Bookとは、証券の購入のために行われた貸付によって支えられた資産の担保によって支えられたカスタマーからの借り入れ残高の累計額として期末を定義しています。つまり、当社が顧客から借り入れたローン残高の合計金額です（つまり、証券の購入のために行われたローンに関する顧客からの当社への未決済残高）
名目取引高
任意の資産クラスに対する名目取引高は、その資産クラスで実行された取引の集計ドル価値（該当する場合は買値または売値）として定義されます。
オプション契約取引数
オプション契約取引数は、特定の期間中に買いまたは売りされたオプション契約の総数として定義されます。各契約は一般的に、基礎となる株式の100株を取引する権利を与えます。
月間アクティブユーザー（mau）
MAUは、指定されたカレンダー月のいずれかの時点で、Robinhoodエンティティの1つ以上の口座を使用し、以下のいずれかの基準を満たす個人のユニークな人数の数として定義します：a）デビットカードまたはクレジットカードの取引を実行する、b）アカウントにログインしたままモバイルデバイスの2つの異なる画面を移動する、またはc）アカウントにログインしたままWebブラウザーでページをロードする。個人は、これらの条件を定期的に満たす必要はなく、またMAUに含まれるためには資金調達済みの顧客である必要はありません。このリリースのMAUの数値は、提示された関連期間の最後の月のMAUを反映しています。 MAUは、顧客が特定の月にどのくらい製品やサービスとやり取りするかを測定するために使用します。 MAUは、やり取りの頻度や期間を測定しないですが、エンゲージメントの有用な指標と考えています。さらに、MAUは収益やその他の主要パフォーマンス指標と正の相関がありますが、示唆するものではありません。
用語集
投資口座
投資口座は資金を供給された個人の仲介口座、資金を供給された共同投資口座、または資金を供給された個人の退職口座（"IRA"）と定義します。現在、 2024年9月30日、資金を供給された顧客は最大4つの投資口座を持つことができます - 個人仲介口座、共同投資口座（2024年7月に開始）、伝統的IRA、およびRoth IRA。
ネット預金に関する成長率と年間成長率
ネット預金に関して使用される場合、「成長率」と「年間成長率」は、ネット預金の全体的なAUCに対する情報を提供します。「成長率」は、指定された12か月の期間における純預金の集計額を、その12か月の期間の直前の財務四半期のAUCで除算したものです。「年間成長率」は、指定された四半期のネット預金に4を乗算し、直前の四半期のAUCで除算したものです。
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