美国
证券及交易委员会
华盛顿特区20549
表格6-K
根据规则13a-16或15d-16的外国私人发行者报告
根据1934年证券交易法
2024年10月份
团车网有限公司
(根据其章程规定的注册人准确名称)
海淀区阳坊店路21号瑞海大厦9F
北京市海淀区
北京,100038
中华人民共和国
(+86-10) 6399-8902
注册机构主要行政办公室之地址和电话号码
在20-F或40-F表格下,用勾选标记表明注册申请人是否提交或将提交年度报告。
表格20-F ☒ 表格40-F ☐
注册直接发行
2024年10月24日,团车网有限公司(“团车网”)与某些非关联机构投资者(“投资者”)签订协议,公司同意卖出(1)241,677份美国存托股份(“公司”) 签署了某些证券购买协议(下称“购买协议”)买方)ADS),以及(2)某些预资金化认股权证,可购买最多520,042股ADSs(“预先拟定的认股权证。”) 在一项直接注册发行中,以及(3)在一项同时进行的定向增发中,限制性认股权证,可购买最多761,719股ADSs(“受限认股权证”),合计约110万美元的总收益(“增发计划”).
每个预资助认股权证可按行使价格0.001美元行使一张ADS。我们向某些购买ADS的购买者提供预资助认股权证,否则,这些购买将导致该购买者及其关联方和某些关联方在完成本次发行后,有利地拥有本公司已发行的普通股超过4.99%(或购买者选择为9.99%)。预资助认股权证可立即行使,并可随时行使,直至所有预资助认股权证全部行使完毕。
每份限制性认股权证均可立即行使 自发行之日起,每份ADS的行使价为1.4494美元,自发行之日起五年内到期。限制性认股权证 而且行使认股权证时可发行的美国存托凭证没有根据经修订的1933年《证券法》进行注册(”证券 法案”),是根据第节中规定的《证券法》注册要求的豁免发行的 《证券法》第4 (a) (2) 条和/或D条例第506 (b) 条
公司同意在购买协议中规定,在结束后的60个日历日内不会发行任何ADS,普通股或普通股等价物,但特定例外情况除外。
与购买协议同时执行时,公司的董事和董事会成员以及持有公司10%或更多公司ADS或普通股的股东签署了封闭期协议(“锁定协议”),根据协议,他们同意,除了其他事项外,在发行完成后的九十(90)天内不卖出或处置他们所持有或将持有的任何ADS。
公司目前打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般企业用途。本次发行于2024年10月28日结束。
公司成立了某些配售机构 日期为 2024 年 10 月 24 日的协议(”信函协议”),由Maxim Group LLC作为独家配售代理人( ”配售代理”),根据该协议,配售代理人同意充当唯一的牵头/独家配售代理人 与本次发行有关。公司同意向配售代理人支付相当于筹集总收益5%的总费用 在发行中。该公司还同意向配售代理人偿还总额为40,000美元的不可记账费用 以及合理和合算的法律顾问费用和开支.
附录99.1、99.2、99.3、99.4和99.5分别附在此处,分别附有购买协议,预筹资认股权证形式,限制性认股权证形式,锁定协议形式和信函协议形式,并通过参考纳入本文件。上述购买协议、预筹资认股权证、限制性认股权证、锁定协议和信函协议条款摘要均受到前述文件的约束,并完全受其条款的资格保护。
2024年10月24日,公司发布了一份新闻发布 公告宣布发行。新闻发布的副本附在此作为附件99.6,并通过引用并入本文。 公司开曼群岛律师事务所明铂律师行(香港)有限法律意见书的副本也作为附件5.1附在此。
展示资料
展示文件编号。 | Description | |
5.1 | Maples and Calder(香港)有限公司的法律意见 | |
99.1 | 购买协议形式 | |
99.2 | 预先增资认股权证形式 | |
99.3 | 受限权证形式 | |
99.4 | 封锁协议形式。 | |
99.5 | 信函协议的形式 | |
99.6 | 新闻发布 |
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签名
根据1934年证券交易法的要求,登记人已通过其代表签署本报告,由其授权。
日期:2024年10月30日
团车网有限公司 | ||
通过: | /s/ Simon Li | |
姓名:Luisa Ingargiola | Simon Li | |
标题: | 首席财务官 |
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