附录 99.6
团车网宣布定价110万美元的注册 直接发行和同时的定向增发
2024年10月24日,北京(环球新闻社)- 团车网有限公司(“团车网”,“公司”,“我们”或“我们的”)(纳斯达克:TC),中国领先的综合汽车市场,今天宣布与一家机构投资者达成最终协议,以购买及出售761,719股公司的美国存托股票(“ADSs”)(或代替其购买ADSs(“ADS Equivalent”)的预先定价认股权证)。与私下定向增发同时进行,公司同意发行并出售未经注册的认股权证,以购买总计761,719股ADSs。每股ADS(或ADS Equivalent)及随附认股权证的合并有效发售价格为1.449美元。私下定向增发认股权证将立即行使,自发行日起五年到期,行使价格为1.449美元每股。交易预计将于2024年10月28日前后完成,需符合习惯的交易条款。
Maxim Group LLC正在担任独家配售代理。
根据事先已向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的F-3表格(No. 333-264942)生效有效的注册声明,即将进行注册直接发行,该注册声明已于2022年9月8日被SEC宣布生效。ADS(或ADS等价物)的发行将仅通过构成该注册声明一部分的补充招股说明书进行。在与此类权证有行使关系的ADS将在同时进行的定向增发中发行,这些权证以及权证行使后发行的ADS是依据《1933年证券法》(“Act”)修订版的第4条(a)(2) 节以及该法案和该法案衍生的Regulation D进行私募发行的,并未在《该法案》或适用州证券法下注册。
本新闻稿不构成卖出要约或买入要约,也不会在任何未在该司法管辖区根据该司法管辖区的证券法规注册或符合资格之前进行这些证券的销售。公司将向SEC提交与注册直接发行中提供的ADS和ADS等价物有关的招股书补充。一旦可获得,与注册直接发行相关的招股书补充以及随附的招股说明书的副本可在SEC网站www.sec.gov上或通过Maxim Group LLC获取,地址:纽约州纽约市帕克大道300号,注意:银团部,电子邮件:syndicate@maximgrp.com,或电话:(212) 895-3500。
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