Weave公布2024年第三季度财务业绩
•第三季度总营业收入为5240万美元，同比增长20.3%
•GAAP毛利率为72.0%，同比上升330个基点
•非GAAP毛利率为72.5%，同比上升320个基点
•GAAP营业亏损为660万美元，同比改善140万美元
•非GAAP营业收入为140万美元，同比改善320万美元
•第三季度经营活动产生的净现金流为450万美元，较去年经营活动产生的净现金流330万美元有所增加。
•自由现金流为350万美元，高于去年的210万美元的自由现金流。
犹他州LEHI - 2024年10月30日 - Weave（纽交所：WEAV）是一家领先的全方位客户体验和支付软件平台，专为中小型医疗保健企业提供服务，今天宣布截至2024年9月30日第三季度的财务业绩。
“我们又交出了一个强劲的季度，营收表现稳健，毛利率、营业利润率和自由现金流均有显著改善。值得注意的是，我们达成了一个重要的业绩里程碑，首次报告公司历史上的正非GAAP营业收入，”首席执行官布雷特·怀特说道。“这一成功反映了我们将客户放在第一位和提供满足其需求的创新解决方案的承诺。”
2024年第三季度财务亮点
• 总营业收入为5240万美元，与2023年第三季度的4350万美元相比，同比增长20.3%。
• GAAP毛利率为72.0%，与2023年第三季度的GAAP毛利率68.7%相比，有所提高。
• 非GAAP毛利率为72.5%，与2023年第三季度的非GAAP毛利率69.3%相比，有所提升。
• GAAP营业亏损为660万美元，而2023年第三季度的GAAP营业亏损为800万美元。
• 非GAAP营业收入为140万相比于2023年第三季度的非GAAP营业亏损180万。
• GAAP净亏损为590万，或每股0.08美元，而2023年第三季度的GAAP净亏损为710万，或每股0.10美元。
• 非GAAP净收入为210万，或每股0.03美元，而2023年第三季度的非GAAP净亏损为100万，或每股0.01美元。
• 经营活动提供的净现金为450万，相比于2023年第三季度的经营活动提供的净现金330万。
• 自由现金流为350万，较2023年第三季度的210万有所增加。
•截至2024年9月30日，基于美元的净留存率（NRR）为98%。
• 截至2024年9月30日，基于美元的毛留存率（GRR）为92%。
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• 截至2024年9月30日，现金及现金等价物加上短期投资为9820万。
最近业务亮点：
•推出了新的人工智能驱动的Weave平台，这一里程碑对Weave及我们的客户具有重要的战略意义。现在在所有客户地点均可使用，该平台通过先进的技术基础设施增强了我们的市场地位，加速了创新。这个可扩展的平台在整个应用程序中集成了人工智能驱动的Weave助手，帮助用户撰写个性化的评论回复，编写专业品牌电子邮件，并自动化任务，比如消息标记和语音邮件转录。
•新的人工智能驱动的Weave平台为我们新推出的看涨智能产品提供支持，该产品利用定制的人工智能模型从通话数据中提取可操作的洞察。新的Weave平台具有现代用户界面，优先考虑多功能性和易用性，通过减少步骤和点击来简化日常任务。
2024财年第四季度和全年的财务展望
公司预计在截至2024年12月31日的三个月和全年的财务结果如下：
| 第四季度 | 全年 | |||||||
| (单位：百万) | ||||||||
| 总营业收入 | $52.6 - $53.6 | $202.7 - $203.7 | ||||||
| 非GAAP营业收入 | $0.9 - $1.9 | $0.0 - $1.0 | ||||||
| 加权平均股数 | 72.7 | 71.6 | ||||||
上述指引构成前瞻性声明，实际结果可能存在重大差异。有关可能导致我们实际结果与这些前瞻性声明之间产生重大差异的因素，请参阅下面的“前瞻性声明”安全港部分。
非GAAP营业收入不包括对包括股票基础补偿费用在内的多项费用的估计。由于我们不提供GAAP营业（亏损）收入的指引，并且无法在不做出不合理努力的情况下呈现GAAP营业（亏损）收入与非GAAP营业收入之间的各种调节现金和非现金项目，因此无法就该非GAAP财务指引措施与相应的GAAP财务指引措施进行一次性调节。尤其是，股票基础补偿费用受我们未来的招聘和留用需求以及未来普通股的公正市场价值的影响，所有这些都很难预测，并可能会发生变化。2024年这些费用的实际金额将对我们未来的GAAP财务结果产生重大影响。
网络直播
公司将在2024年10月30日（星期三）下午4:30（美国东部时间）举行分析师和投资者电话会议及网络广播。
有兴趣收听电话会议的个人可以拨打（862）298-0702或免费拨打（888）645-4404。请参考以下会议ID：13749491。可以通过Weave网站投资者关系页面访问电话会议的实时网络广播和录音，网址为investors.getweave.com。
关于Weave
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Weave是为中小型医疗实践提供的一体化客户体验和支付软件平台。从第一次电话到最终发票，Weave连接了整个病人旅程。Weave的软件解决方案改变了当地医疗从业者吸引、沟通和参与患者的方式，从而促进他们的业务增长。在过去的一年中，Weave被评为病人关系管理、病人参与、眼科和牙科实践管理软件的G2领导者。如需了解更多信息，请访问getweave.com/newsroom/。
前瞻性声明
本新闻稿及随附的电话会议包含前瞻性声明，其中包括，除了其他内容，2024年第四季度和全年营业收入及非公认会计原则经营利润的当前估算，以及我们首席执行官引用中关于我们可服务市场的声明。
这些前瞻性声明涉及风险和不确定性。如果这些风险或不确定性中的任何一个实现，或者我们的假设证明不正确，我们的实际结果可能会与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有显著不同。这些风险和不确定性包括与以下内容相关的风险：我们吸引新客户、保留现有客户和增加客户使用我们平台的能力；我们管理增长的能力；不利经济条件和宏观经济不确定性对我们公司的影响；我们维护和增强品牌及提高市场对我们公司、平台和产品的认知的能力；客户对我们平台和产品及其增强功能的采用；客户获取成本和销售及营销策略；我们在任何未来期间实现盈利的能力；竞争；我们增强平台和产品的能力；服务中断；以及我们不时向证券交易委员会（SEC）提交的文件中描述的风险，包括在2024年6月30日结束的三个月内提交的形式10-Q季度报告中“风险因素”标题下描述的风险，该报告于2024年8月7日提交，应与我们的财务结果和前瞻性声明一起阅读，并可在我们网站上的投资者关系页面的SEC文件部分获得，网址为investors.getweave.com/。
本新闻稿中所有的前瞻性声明均基于截至本日期时可获得的信息，我们不承担更新这些前瞻性声明的义务，以反映在声明作出后发生的事件或存在的情况。
信息披露渠道
Weave Communications使用我们网站上的投资者关系页面、我们网站上的博客文章、新闻稿、公开电话会议、网络直播、我们的X (Twitter)动态（@getweave）、我们的Facebook页面以及我们的LinkedIn页面，作为遵守《FD法规》下的披露义务的方式。我们鼓励投资者、媒体及其他人士关注上述渠道，除了关注Weave Communications的新闻稿、SEC文件、公开电话会议和网络直播，同时查看通过这些渠道披露的信息。
补充财务信息
美元基础净收入留存率（NRR）
在留存率计算中，我们使用经调整的月度收入（AMR），其计算方式为每个地点当月的（i）订阅部分收入和（ii）过去三个月的循环支付收入的平均值之和。为了计算我们的NRR，我们首先确定在特定月份（基月）活跃的地点群体（基地点）。然后，我们将基地点在下一年同月的AMR（比较月），除以基月的AMR，以此得出每月的NRR。我们根据任何日期的年NRR的计算方式为，采用前12个月的月度净留存率的加权平均值。
美元基础毛收入留存率（GRR）
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为了计算我们的GRR，我们首先确定在特定月份（基月）处于订阅状态的地点群体（基地点）。然后，我们通过测量基月中，仍在基月后12个月内保持订阅的基地点的AMR，来计算客户地点终止所带来的收入下降的影响（剩余AMR）。我们接着将基地点的剩余AMR除以基地点的基月AMR，以此得出每月的毛留存率。我们根据任何日期的计算方式为，采用前12个月的月度毛留存率的加权平均值。GRR反映了终止订阅的客户地点的影响，但不反映由于收入扩张、收入收缩或新客户地点的新增而造成的收入变化。
地点数量
我们将地点测量为截至每月末在Weave平台上活跃的客户订阅地点的总数。如果一个组织或客户有多个部门、分支、办公室或子公司，并且为每个地点都签订了订阅，则将其视为多个地点。
请注意，我们仅在年度基础上提供客户地点信息，伴随着年度和第四季度的业绩，不会在涉及中期的财务报表或收益公告中提供此信息。
非公认会计原则财务指标
在本新闻稿中，Weave通信公司提供了未按照美国公认会计原则（GAAP）准备的财务信息。我们在本新闻稿中披露以下历史非GAAP财务指标：非GAAP净利润（亏损）、非GAAP净利润（亏损）毛利率、非GAAP每股净利润（亏损）、非GAAP毛利润、非GAAP毛利率、非GAAP营业费用、非GAAP营业收入（亏损）、非GAAP营业收入（亏损）毛利率、调整后的EBITDA和自由现金流。我们在内部使用这些非GAAP财务指标来分析我们的财务结果，并评估我们的持续运营表现。我们认为这些非GAAP财务指标为投资者提供了额外的工具，以便在与我们的管理层和董事会相同的方式中理解和评估持续的运营结果和趋势。我们使用这些非GAAP财务指标作为分析工具存在一些局限性，因此您不应单独考虑它们，或作为对根据GAAP报告的财务结果进行分析的替代品。由于这些及其他局限性，您应将这些非GAAP财务指标与其他基于GAAP的财务绩效指标一起考虑，包括各种现金流量指标、营业收入（亏损）、净利润（亏损）以及我们的GAAP财务结果。我们已在本新闻稿中包含的表格中提供了这些非GAAP财务指标与其最直接可比较的GAAP指标的对比，鼓励投资者查看对比。
非GAAP净利润（亏损）、非GAAP净利润（亏损）毛利率和非GAAP净利润（亏损）每股收益
我们将非GAAP净利润（亏损）定义为调整后的GAAP净亏损，排除股票补偿费用，非GAAP净利润（亏损）毛利率定义为非GAAP净利润（亏损）占营业收入的百分比。非GAAP净利润（亏损）每股收益计算为非GAAP净利润（亏损）除以摊薄加权平均在外流通股份数。
我们将经过调整以排除股票-based补偿费用的GAAP毛利润定义为非GAAP毛利润，非GAAP毛利率为非GAAP毛利润占营业收入的百分比。
我们将非GAAP毛利润定义为调整后的GAAP毛利润，排除股票补偿费用，非GAAP毛利率定义为非GAAP毛利润占营业收入的百分比。
非GAAP营业费用
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我们将非GAAP营业费用（整体或其个别元件，例如：销售与市场、研发或一般和管理费用）定义为适用GAAP营业费用，排除适用的股票补偿费用。
非GAAP营运收入（亏损）和非GAAP营运收入（亏损）毛利率
我们将非GAAP营运收入（亏损）定义为GAAP营运亏损减去股票补偿费用，非GAAP营运收入（亏损）毛利率定义为非GAAP营运收入（亏损）占营业收入的百分比。
调整后的EBITDA
我们将EBITDA定义为利息费用、利息收入、其他收入/费用、所得税准备金、折旧和摊销之前的收益。我们的折旧调整包括对运营固定资产的折旧，并且我们不对提供给客户的手机硬件上的融资租赁使用权资产的摊销进行调整。我们的摊销调整包括内部使用的软件开发和云计算安排中资本化成本的摊销。我们进一步调整EBITDA，以排除股票基础的补偿费用，这是一个非现金项目。我们相信，调整后的EBITDA为管理层和投资者提供了一致性和可比性，并使我们与过去的财务表现进行比较的操作变得更加容易。此外，管理层使用调整后的EBITDA来衡量我们的财务和运营表现，并制定预算。
自由现金流
我们将自由现金流定义为运营活动提供（使用）的净现金，减去对物业和设备的采购及资本化的内部使用软件成本。我们认为自由现金流是一个有用的流动性指标，即使为负，也为管理层和投资者提供了有用的信息，因为它提供了关于我们综合运营和投资活动消耗现金量的信息。例如，过去自由现金流曾为负，因此我们需要使用现金储备或其他资本来源来进行这些投资。
上述非GAAP财务指标存在一些限制。例如，上述非GAAP财务信息可能由其他公司以不同方式确定或计算，因此可能无法与其他公司的数据直接可比。此外，自由现金流不反映我们未来的合同义务以及在特定期间内现金余额的总增加或减少。此外，调整后的EBITDA排除了一些成本，即非现金股票基础的补偿费用。因此，调整后的EBITDA不反映股票基础补偿费用或继续存在的流动资金需求的非现金影响。所有这些限制可能会降低这些非GAAP财务指标作为分析工具的有效性。
投资者关系联系人
马克·麦克雷诺兹
投资者关系负责人
ir@getweave.com
媒体联系
纳塔莉·豪斯
内容与通信高级董事
pr@getweave.com
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WEAVE 通信-半导体, INC
简化合并资产负债表
(未经审计，单位为千元，除股票数量外)
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 51,103 | $ | 50,756 | |||||||
| 短期投资 | 47,055 | 58,088 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 8,364 | 3,511 | |||||||||
| 递延合同成本，净额 | 11,311 | 10,547 | |||||||||
| 预付款项及其他流动资产 | 4,684 | 6,876 | |||||||||
| 总流动资产 | 122,517 | 129,778 | |||||||||
| 非流动资产： | |||||||||||
| 物业及设备（净额） | 8,848 | 9,922 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 38,518 | 41,318 | |||||||||
| 融资租赁使用权资产 | 10,334 | 10,351 | |||||||||
| 递延合同成本，净额，减去当前部分 | 9,397 | 8,622 | |||||||||
| 其他非流动资产 | 2,413 | 1,021 | |||||||||
| 总资产 | $ | 192,027 | $ | 201,012 | |||||||
| 负债及股东权益 | |||||||||||
| 流动负债： | |||||||||||
| 应付账款 | $ | 7,597 | $ | 5,171 | |||||||
| 应计负债 | 18,682 | 18,491 | |||||||||
| 递延收入 | 40,221 | 38,850 | |||||||||
| 当前运营租赁负债部分 | 4,081 | 3,821 | |||||||||
| 融资租赁负债的当前部分 | 6,358 | 6,520 | |||||||||
| 总流动负债 | 76,939 | 72,853 | |||||||||
| 非流动负债： | |||||||||||
| 经营租赁负债，扣除流动部分 | 40,006 | 43,080 | |||||||||
| 融资租赁负债，减去流动部分 | 6,246 | 6,122 | |||||||||
| 总负债 | 123,191 | 122,055 | |||||||||
| 股东权益： | |||||||||||
| 优先股，每股面值 $0.00001；授权发行 10,000,000 股，截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，未发行及流通股为零。 | — | — | |||||||||
| 普通股，每股面值 $0.00001；截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，授权发行 500,000,000 股；截至 2024 年 9 月 30 日和 2023 年 12 月 31 日，已发行及流通股分别为 72,517,681 股和 70,116,357 股。 | — | — | |||||||||
| 额外实收资本 | 353,263 | 341,514 | |||||||||
| 累计亏损 | (284,302) | (262,667) | |||||||||
| 累计其他综合收益（损失） | (125) | 110 | |||||||||
| 股东权益总额 | 68,836 | 78,957 | |||||||||
| 总负债和股东权益 | $ | 192,027 | $ | 201,012 | |||||||
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WEAVE 通信-半导体, INC
简明合并经营报表
(未经审计，单位千元，除了股票和每股数据)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 52,386 | $ | 43,544 | $ | 150,145 | $ | 124,776 | |||||||||||||||
| 营收成本 | 14,659 | 13,609 | 43,307 | 40,266 | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | 37,727 | 29,935 | 106,838 | 84,510 | |||||||||||||||||||
| 营业费用： | |||||||||||||||||||||||
| 销售和市场营销 | 21,159 | 17,801 | 62,678 | 52,474 | |||||||||||||||||||
| 研究和开发 | 9,868 | 8,628 | 29,471 | 24,907 | |||||||||||||||||||
| 一般管理费用 | 13,330 | 11,528 | 38,729 | 33,502 | |||||||||||||||||||
| 总营业费用 | 44,357 | 37,957 | 130,878 | 110,883 | |||||||||||||||||||
| 运营损失 | (6,630) | (8,022) | (24,040) | (26,373) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用）： | |||||||||||||||||||||||
| 利息收入 | 520 | 594 | 1,372 | 1,557 | |||||||||||||||||||
| 利息支出 | (405) | (512) | (1,123) | (1,485) | |||||||||||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | 692 | 874 | 2,278 | 2,457 | |||||||||||||||||||
| 税前亏损 | (5,823) | (7,066) | (21,513) | (23,844) | |||||||||||||||||||
| 所得税准备 | (56) | (79) | (122) | (148) | |||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (5,879) | $ | (7,145) | $ | (21,635) | $ | (23,992) | |||||||||||||||
| 每股净损失 - 基本和摊薄 | $ | (0.08) | $ | (0.10) | $ | (0.30) | $ | (0.36) | |||||||||||||||
| 加权平均普通股股份 - 基本和摊薄 | 72,007,727 | 68,213,250 | 71,253,586 | 67,014,127 | |||||||||||||||||||
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WEAVE 通信-半导体, INC
简明合并现金流量表
(未经审计，以千为单位)
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量 | |||||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (5,879) | $ | (7,145) | $ | (21,635) | $ | (23,992) | |||||||||||||||
| 调整净亏损与经营活动提供的净现金的对账 | |||||||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 2,712 | 2,971 | 8,669 | 8,969 | |||||||||||||||||||
| 使用权资产的摊销 | 991 | 952 | 2,949 | 2,857 | |||||||||||||||||||
| 应收账款损失准备 | 400 | 192 | 1,243 | 846 | |||||||||||||||||||
| 递延合同成本的摊销 | 3,340 | 2,961 | 9,992 | 8,984 | |||||||||||||||||||
| 资产处置损失 | — | 1 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 8,022 | 6,187 | 23,085 | 16,576 | |||||||||||||||||||
| 短期投资的折扣净增加 | (503) | (664) | (1,677) | (2,008) | |||||||||||||||||||
| 经营资产和负债的变动： | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款 | (3,236) | (622) | (6,096) | (1,263) | |||||||||||||||||||
| 递延合同成本 | (3,488) | (3,080) | (11,531) | (9,820) | |||||||||||||||||||
| 预付费用和其他资产 | 199 | (1,047) | 1,665 | 396 | |||||||||||||||||||
| 应付账款 | 29 | 518 | 2,465 | 989 | |||||||||||||||||||
| 应计负债 | 3,194 | 2,344 | 191 | 3,189 | |||||||||||||||||||
| 经营租赁负债 | (995) | (925) | (2,963) | (2,766) | |||||||||||||||||||
| 递延收入 | (286) | 691 | 1,117 | 3,510 | |||||||||||||||||||
| 经营活动提供的净现金 | 4,500 | 3,334 | 7,475 | 6,479 | |||||||||||||||||||
| 投资活动现金流量 | |||||||||||||||||||||||
| 短期投资的到期收回 | 23,471 | 14,900 | 55,745 | 43,900 | |||||||||||||||||||
| 购买期权 | (22,534) | (10,583) | (43,016) | (45,735) | |||||||||||||||||||
| 购买房产和设备 | (548) | (675) | (1,802) | (1,513) | |||||||||||||||||||
| 资本化的内部使用软件成本 | (411) | (579) | (1,434) | (1,370) | |||||||||||||||||||
| 投资活动提供的（使用的）净现金 | (22) | 3,063 | 9,493 | (4,718) | |||||||||||||||||||
| 融资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
| 融资租赁的本金支付 | (1,743) | (1,859) | (5,285) | (5,666) | |||||||||||||||||||
| 股票期权行使的收入 | 193 | 10,732 | 550 | 11,353 | |||||||||||||||||||
| 与股权奖励净分享结算相关的税款支付 | (4,461) | (4,811) | (13,883) | (7,483) | |||||||||||||||||||
| 员工股票购买计划的收入 | 977 | 707 | 1,997 | 1,329 | |||||||||||||||||||
| 融资活动提供（使用）的净现金 | (5,034) | 4,769 | (16,621) | (467) | |||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物的净增加（减少） | (556) | 11,166 | 347 | 1,294 | |||||||||||||||||||
| 期初现金及现金等价物 | 51,659 | 52,125 | 50,756 | 61,997 | |||||||||||||||||||
| 期末现金及现金等价物 | $ | 51,103 | $ | 63,291 | $ | 51,103 | $ | 63,291 | |||||||||||||||
| 现金流量信息的补充披露: | |||||||||||||||||||||||
| 期间支付的利息现金 | $ | 405 | $ | 512 | $ | 1,123 | $ | 1,485 | |||||||||||||||
| 报告期内支付的所得税 | $ | 56 | $ | 79 | $ | 122 | $ | 148 | |||||||||||||||
| 非现金投资和融资活动的补充披露: | |||||||||||||||||||||||
| 因获得融资租赁使用权资产而产生的融资租赁负债 | $ | 1,671 | $ | 1,799 | $ | 5,247 | $ | 5,438 | |||||||||||||||
| 因获得经营租赁使用权资产而产生的经营租赁负债 | — | — | $ | 149 | $ | 154 | |||||||||||||||||
| 短期投资未实现收益（损失） | $ | 106 | $ | 17 | $ | 19 | $ | (35) | |||||||||||||||
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WEAVE 通信-半导体, INC
分拆营收和营业成本
(未经审计，以千为单位)
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 订阅和支付处理: | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 50,375 | $ | 41,601 | $ | 143,980 | $ | 118,989 | |||||||||||||||
| 营收成本 | (10,932) | (9,486) | (32,164) | (27,973) | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 39,443 | $ | 32,115 | $ | 111,816 | $ | 91,016 | |||||||||||||||
| 毛利率 | 78.3 | % | 77.2 | % | 77.7 | % | 76.5 | % | |||||||||||||||
| 入职: | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 845 | $ | 757 | $ | 2,748 | $ | 2,408 | |||||||||||||||
| 营收成本 | (2,006) | (2,295) | (5,870) | (6,688) | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | (1,161) | $ | (1,538) | $ | (3,122) | $ | (4,280) | |||||||||||||||
| 毛利率 | (137.4) | % | (203.2) | % | (113.6) | % | (177.7) | % | |||||||||||||||
| 硬件： | |||||||||||||||||||||||
| 营业收入 | $ | 1,166 | $ | 1,186 | $ | 3,417 | $ | 3,379 | |||||||||||||||
| 营收成本 | (1,721) | (1,828) | (5,273) | (5,605) | |||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | (555) | $ | (642) | $ | (1,856) | $ | (2,226) | |||||||||||||||
| 毛利率 | (47.6) | % | (54.1) | % | (54.3) | % | (65.9) | % | |||||||||||||||
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WEAVE 通信-半导体, INC
GAAP与非GAAP财务指标的调节
(未经审计，单位：千元，除每股及每股数据外)
下表对列示期间中在计算非GAAP财务指标时排除的具体项目进行了调整
| 非通用会计原则毛利润 | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 毛利润 | $ | 37,727 | $ | 29,935 | $ | 106,838 | $ | 84,510 | |||||||||||||||
| 股票激励补偿加回 | 237 | 258 | 720 | 722 | |||||||||||||||||||
| 非通用会计原则毛利润 | $ | 37,964 | $ | 30,193 | $ | 107,558 | $ | 85,232 | |||||||||||||||
| GAAP毛利率 | 72.0 | % | 68.7 | % | 71.2 | % | 67.7 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP毛利率 | 72.5 | % | 69.3 | % | 71.6 | % | 68.3 | % | |||||||||||||||
| 非GAAP营业费用 | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 销售和市场营销 | $ | 21,159 | $ | 17,801 | $ | 62,678 | $ | 52,474 | |||||||||||||||
| 不包括基于股票的补偿 | (1,758) | (1,274) | (4,605) | (3,457) | |||||||||||||||||||
| 非公认会计原则的销售和营销 | $ | 19,401 | $ | 16,527 | $ | 58,073 | $ | 49,017 | |||||||||||||||
| 研究和开发 | $ | 9,868 | $ | 8,628 | $ | 29,471 | $ | 24,907 | |||||||||||||||
| 不包括基于股票的补偿 | (1,848) | (1,474) | (5,924) | (3,727) | |||||||||||||||||||
| 非公认会计原则的研究与开发 | $ | 8,020 | $ | 7,154 | $ | 23,547 | $ | 21,180 | |||||||||||||||
| 一般管理费用 | $ | 13,330 | $ | 11,528 | $ | 38,729 | $ | 33,502 | |||||||||||||||
| 不包括基于股票的补偿 | (4,179) | (3,181) | (11,836) | (8,670) | |||||||||||||||||||
| 非GAAP一般和行政费用 | $ | 9,151 | $ | 8,347 | $ | 26,893 | $ | 24,832 | |||||||||||||||
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| 非GAAP营业收入（损失） | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
运营损失 | $ | (6,630) | $ | (8,022) | $ | (24,040) | $ | (26,373) | |||||||||||||||
| 股票激励补偿加回 | 8,022 | 6,187 | 23,085 | 16,576 | |||||||||||||||||||
| 非GAAP营业收入（损失） | $ | 1,392 | $ | (1,835) | $ | (955) | $ | (9,797) | |||||||||||||||
| GAAP营业损失率 | (12.7) | % | (18.4) | % | (16.0) | % | (21.1) | % | |||||||||||||||
| 非公认会计准则营业收入（亏损）毛利率 | 2.7 | % | (4.2) | % | (0.6) | % | (7.9) | % | |||||||||||||||
| 非公认会计准则净利润（亏损） | |||||||||||||||||||||||
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (5,879) | $ | (7,145) | $ | (21,635) | $ | (23,992) | |||||||||||||||
| 股票基础补偿加回 | 8,022 | 6,187 | 23,085 | 16,576 | |||||||||||||||||||
| 非公认会计准则净利润（亏损） | $ | 2,143 | $ | (958) | $ | 1,450 | $ | (7,416) | |||||||||||||||
| 公认会计准则净亏损毛利率 | (11.2) | % | (16.4) | % | (14.4) | % | (19.2) | % | |||||||||||||||
| 非公认会计准则净利润（亏损）率 | 4.1 | % | (2.2) | % | 1.0 | % | (5.9) | % | |||||||||||||||
| 根据公认会计准则每股净亏损-基本和稀释 | $ | (0.08) | $ | (0.10) | $ | (0.30) | $ | (0.36) | |||||||||||||||
根据公认会计准则加权平均普通股股份-基本和稀释 | 72,007,727 | 68,213,250 | 71,253,586 | 67,014,127 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则每股净利润（亏损）-基本 | $ | 0.03 | $ | (0.01) | $ | 0.02 | $ | (0.11) | |||||||||||||||
非公认会计准则加权平均普通股股份-基本 | 72,007,727 | 68,213,250 | 71,253,586 | 67,014,127 | |||||||||||||||||||
非公认会计准则每股净利润（亏损）-稀释 | $ | 0.03 | $ | (0.01) | $ | 0.02 | $ | (0.11) | |||||||||||||||
非公认会计准则加权平均普通股股份-稀释 | 77,979,755 | 68,213,250 | 76,409,945 | 67,014,127 | |||||||||||||||||||
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自由现金流 | |||||||||||||||||||||||
| 截至九月三十日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 4,500 | $ | 3,334 | $ | 7,475 | $ | 6,479 | |||||||||||||||
| 减：购买的财产和设备 | (548) | (675) | (1,802) | (1,513) | |||||||||||||||||||
| 减：资本化的内部使用软件成本 | (411) | (579) | (1,434) | (1,370) | |||||||||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 3,541 | $ | 2,080 | $ | 4,239 | $ | 3,596 | |||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | |||||||||||||||||||||||
| 截至九月三十日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 净损失 | $ | (5,879) | $ | (7,145) | $ | (21,635) | $ | (23,992) | |||||||||||||||
| 利息支出 | 405 | 512 | 1,123 | 1,485 | |||||||||||||||||||
| 所得税准备 | 56 | 79 | 122 | 148 | |||||||||||||||||||
| 利息收入 | (520) | (594) | (1,372) | (1,557) | |||||||||||||||||||
其他收入/支出，净额 | (692) | (874) | (2,278) | (2,457) | |||||||||||||||||||
折旧 | 512 | 619 | 1,702 | 1,816 | |||||||||||||||||||
摊销 | 345 | 305 | 1,149 | 924 | |||||||||||||||||||
| 基于股票的补偿 | 8,022 | 6,187 | 23,085 | 16,576 | |||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA | $ | 2,249 | $ | (911) | $ | 1,896 | $ | (7,057) | |||||||||||||||
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