Axos 2025財年第一季度利潤補充紐交所：AX2024年10月30日
2.各類貸款增長（百萬美元）- SF倉儲貸款- 多戶家庭貸款- 小額商業貸款- 珍寶按揭- 資產負債和現金流貸款- 貸款人融資- 非房地產資金- 通話設施- 汽車- 無抵押/OD- 單戶家庭抵押及倉儲- 多戶家庭和商業抵押- 商業房地產- 商業及工業- 非房地產貸款（減少）- 2024財年第四季度- 2024財年第一季度- （115）- 3,922- 3,807- 882- 573- 45- （178）- 2,541- 2,363- （37）- 1,321- 1,284- 189- 5,189- 5,189- 378- （22）- 900- 878- 32- 3,328- 2,331- 171- 1,797- 1,968- （60）- 1,116- 1,056- （13）- 386- 373- （2）- 444- 2- （1）- 21- 23- 19,803- 19,826- 貸款人融資- 不動產商業- 專業- 其他- 汽車及消費品
3. FDIC貸款收購數據截至2024年9月30日- 剩餘期限（月）- 加權平均貸款-貸款抵押率- 加權平均收益率- 折現前- 未償本金餘額（百萬）- 貸款類型- 4152.0% - 7.4% - $238辦公室- 1238.6% - 4.2% - 122數據中心- 1428.6% - 8.5% - 45土地- 950.6% - 6.6% - 50其他- 86 69.9% - 6.7% - 38工業- 3056.9% - 7.2% - 33綜合用途- 3049.1% - 7.5% - 27零售- 3248.4% - 6.6% - $553商業房地產總計- 13461.3% - 6.6% - 350住宅- 75 72.6% - 7.0% - 263租戶穩定/受控多戶家庭1- 10966.2% - 6.7% - $613多戶家庭總計- 72 57.7% - 6.7% - $1,166總 計注1：總共1146個單位中有1145個單位是租戶穩定的，只有1個是受控的。2023年12月7日，Axos以37％的折扣從FDIC處購買了12.5億美元的貸款。
4.截至2024年9月30日的商業不動產專業1詳細信息- 非應計貸款（百萬）- 加權平均貸款抵押率- 餘額（百萬）- 貸款類型- $114.0% - $1,912多戶家庭- 15 39.9% - 78單戶住宅—41968酒店—51571工業- 15 33.4% - 51其他—31301辦公室—46197零售-$414.0% - $5,378總計注1：僅包括商業不動產專業貸款組合。LTV分佈
5.存款貸款最低要求敏感性至2024年9月30日- 總計- 利率- $4,265,249- 0% ~ 2%- $1,566,685- 2% ~ 4%- $13,340,630- 4% ~ 6%- $19,172,564- 按利率分的非定期存款（以千美元計）- $101,800萬的存款與聯邦基金利率掛鉤- 存款利率選擇性提高- 來自Axos證券的45000萬美元的表外存款- 截至2024年9月30日，我們組合中固定和混合利率貸款餘額中，64%將在3年內按新利率調整，91%將在5年內按新利率調整。
6多元化存款吸引近90%的存款由FDIC保險或抵押支持存款餘額截至2024年9月30日注1：不包括大約45000萬美元的表外存款 › 在獨家關係中爲美國約40%的第7章破產受託人提供服務 › 軟件允許服務SEC接收者和非第7章案件 › 提供全方位的數字銀行、财富管理和證券交易 › 白標銀行 › 業務銀行提供簡易的現金管理服務套件 › 1031交換公司 › 標題和代管公司 › HOA和物業管理 › 商業管理和娛樂 › 經紀商客戶現金 › 經紀商儲備帳戶 › 全方位的資金管理服務 › 團隊增強和地理擴張 › 銀行和證券交叉銷售 信託服務 12億美元 消費者直銷 118億美元 特種存款 15億美元 分銷合作伙伴 5億美元 Axos證券 0.8B1 中小企業銀行 4億美元 商業和資金管理 38億美元 多元化存款業務線
7信貸損失準備金（ACL）和未撥款貸款承諾準備金（UCL）變動（以百萬美元計）ACL + UCL ACL + UCL（9.2）
8截至2024年9月30日各貸款類別的信貸損失準備金（ACL）百萬美元ACL %1貸款餘額ACL %基於總未償本金餘額 單一家庭抵押貸款和倉庫 0.4% $ 17 $ 4,152 1.8% 663,647 1.5% 956,256 1.4% 775,355 2.2% 9416 1.3% $ 264 $ 19,826 多家庭及商業抵押貸款 商業房地產 商業和工業非RE汽車和消費者貸款 注1：ACL %基於總未償本金餘額
9信貸質量（以百萬美元計）%不應計貸款逾期貸款截至2024年9月30日 1.42% $ 59 $ 4,152 單一家庭-抵押貸款和倉庫 0.85% 313,647 多家庭和商業抵押貸款 0.66% 416,256 商業房地產 0.82% 445,355 商業和工業 - 非RE 0.48% 416 汽車和消費者 0.89% $ 177 $ 19,826 總數 %不良貸款逾期貸款截至2024年9月30日 1.10% $ 46 $ 4,179 單一家庭-抵押貸款和倉庫 0.91% 353,862 多家庭和商業抵押貸款 0.43% 66,089 商業房地產 0.08% 45,241 商業和工業 - 非RE 0.47% 432 汽車和消費者 0.57% $ 113 $ 19,803 總數 %不良貸款逾期貸款截至2023年9月30日 0.85% $ 37 $ 4,314 單一家庭-抵押貸款和倉庫 1.31% 392,962 多家庭和商業抵押貸款 0.42% 66,169 商業房地產 0.09% 33,209 商業和工業 - 非RE 0.39% 250 汽車和消費者 0.62% $ 107 $ 17,162 總數
截至2023年9月30日，2023年12月31日，2024年3月31日，2024年6月30日，2024年9月30日的選擇資產負債表數據：$ 20,825,206 $ 21,623,764 $ 22,642,133 $ 22,855,334 $ 23,569,084總資產 16,955,041 18,264,354 18,733,455 19,231,385 19,280,609貸款——減去信貸損失準備金 8,014 13,468 16,239 16,482 14,566持有待售貸款，按公允價值計量 170,870 251,749 257,522 260,542 263,854信貸損失準備金 640 329 592 353 594證券——交易 236,726 239,812 207,582 141,611 137,996證券——可供出售 96,424 145,176 105,853 67,212 84,326拆出證券 285,423 265,857 292,630 240,028 262,774客戶、經紀商和清算應收款 17,565,741 18,203,912 19,103,532 19,359,217 19,973,329總存款 90,000 90,000 90,000 90,000 90,000來自FHLb的預付款 447,733 341,086 330,389 325,679 313,519借款、次級票據和債券 116,446 155,492 119,800 74,177 95,883拆借證券 341,915 368,885 387,176 301,127 315,985客戶、經紀商和清算應付款 $ 1,976,208 $ 2,078,224 $ 2,196,293 $ 2,290,596 $ 2,405,728股東權益總額 58,503,976 56,898,377 57,079,429 56,894,565 57,092,216期末普通股發行數量 69,826,263 69,828,709 70,033,523 70,221,632 70,562,333期末普通股發行每股數據：$ 33.78 $ 36.53 $ 38.48 $ 40.26 $ 42.14每股普通股賬面價值 $ 30.72 $ 33.45 $ 35.46 $ 37.26 $ 39.22每股普通股無形賬面價值（非GAAP）1 資本比率：9.49% 9.61% 9.70% 10.02% 10.21%期末Axos Financial, Inc.股東權益佔資產比率：9.27% 9.39% 9.33% 9.43% 9.78%第一層資本槓桿比率（調整後的平均資產）11.11% 10.97% 11.47% 12.01% 12.44%普通資產第一層資本（風險加權資產）比率11.11% 10.97% 11.47% 12.01% 12.44%第一層資本（風險加權資產）比率14.06% 13.79% 14.26% 14.84% 15.29%風險加權資產總計比率Axos Bank：9.99% 10.22% 9.86% 9.74% 9.82%第一層資本槓桿比率（調整後的平均資產）11.69% 12.26% 12.47% 12.74% 12.87%普通股權第一層資本（風險加權資產）比率11.69% 12.26% 12.47% 12.74% 12.87%第一層資本（風險加權資產）比率12.65% 13.25% 13.49% 13.81% 14.06%風險加權資產總計比率Axos Clearing LLC：$ 101,391 $ 103,454 $ 102,963 $ 101,462 $ 85,292淨資本 $ 96,211 $ 98,397 $ 97,646 $ 96,654 $ 80,081超額資本 39.14% 40.92% 38.73% 42.21% 32.73%淨資本佔總借款項目比率5%以上 $ 88,440 $ 90,812 $ 89,671 $ 89,442 $ 72,264淨資本超過5%的總借款項目Axos Financial, Inc.選定的合併財務信息（未經審計 - 單位：千美元）
截至2023年9月30日、2023年12月31日、2024年3月31日、2024年6月30日、2024年9月30日或選定淨利潤表數據:
363,952美元394,663美元443,564美元453,428美元484,262美元利息和股息收入
152,797166,057181,958193,366192,214美元利息支出
211,155228,606261,606260,062292,048美元淨利息收益
7,00013,5006,0006,00014,000美元信用損失準備
204,155215,106255,606254,062278,048美元淨利息收益，扣除信用損失準備
34,507124,12933,16330,86128,609美元非利息收入
120,506121,839133,228140,535147,465美元非利息費用
118,156217,396155,541144,388159,192美元稅前收入
35,51165,62544,82139,51646,852美元所得稅
82,645美元151,771美元110,720美元104,872美元112,340美元淨利潤
每股普通股權重平均股數:58,949,038股57,216,621股56,932,050股56,938,405股56,934,671股基本
59,808,322股57,932,834股58,037,698股58,164,623股58,168,468股攤薄
每股普通股數據:淨利潤:$1.40美元$2.65美元$1.94美元$1.84美元$1.97美元基本
$1.38美元$2.62美元$1.91美元$1.80美元$1.93美元攤薄
$1.41美元$1.60美元$1.94美元$1.83美元$1.96美元調整後的每股普通股收益(非GAAP)
業績比率和其他數據:$498,313美元1,309,313美元469,101美元497,930美元49,224美元放貸增長淨額
52,858美元44,325美元47,821美元52,574美元69,570美元出售放貸發起
1.64%2.90%1.98%1.81%1.92%平均資產回報率
16.91%30.39%20.71%18.81%19.12%普通股東權益平均回報率
3.37%3.58%3.88%3.63%4.13%利率差
4.36%4.55%4.87%4.65%5.17%淨利息收益率
4.46%4.62%4.92%4.68%5.21%淨利息收益率-銀行業務部門
49.05%34.54%45.20%48.31%45.99%效率比率
45.44%30.96%38.82%41.39%39.83%效率比率-銀行業務部門
資產質量比率:0.04%0.04%0.07%0.05%0.17%年度淨計提貸款佔平均貸款
0.62%0.65%0.63%0.57%0.89%不計提貸款佔總貸款
0.56%0.60%0.55%0.51%0.75%不良資產佔總資產
1.00%1.33%1.36%1.34%1.35%信貸損失準備-貸款佔持有投資貸款總額
159.80%205.50%210.95%229.84%149.32%信貸損失準備-貸款佔不良貸款
見「非GAAP財務指標使用」所在位置
利率差表示計息資產年化加權平均收益率與計息負債年化加權平均利率之間的差額
淨利息收益率表示年化的淨利息收益佔平均計息資產的百分比
效率比率表示非利息費用佔淨利息收入和非利息收入總額的百分比
AXOS FINANCIAL, INC.選定的合併財務信息(未經審計-以千美元計)
2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日（千美元，除每股金額外）$82,645$151,771$110,720$104,872$112,340淨利潤—（92,397）———FDIC貸款購買-購買收益—4,648———FDIC貸款購買-信貸損失撥備2,7902,7802,7192,5542,554收購相關成本（839）25,650（784）（699）（752）所得稅$84,596$92,452$112,655$106,727$114,142調整後的盈利（非依據美國通用會計準則）59,808,32257,932,83458,037,69858,164,62358,168,468平均攤薄普通股份$1.38$2.62$1.91$1.80$1.93攤薄每股收益—（1.59）———FDIC貸款購買-購買收益—0.08———FDIC貸款購買-信貸損失撥備0.050.050.050.040.04收購相關成本（0.02）0.44（0.02）（0.01）（0.01）所得稅$1.41$1.60$1.94$1.83$1.96調整後的每股收益（非依據美國通用會計準則）我們定義「有形賬面價值」，一項非依據美國通用會計準則的財務指標，爲調整了商譽和其他無形資產的賬面價值。有形賬面價值是使用普通股股東權益減去服務權益，商譽和其他無形資產計算得出。每股有形賬面價值，一項非依據美國通用會計準則的財務指標，是通過將有形賬面價值除以期末的普通股份數得出的。我們認爲每股有形賬面價值有助於評估公司的資本實力、財務狀況和管理潛在損失的能力。下面是各個日期的總股東權益對應有形賬面價值每股的協調情況：2023年9月30日 2023年12月31日 2024年3月31日 2024年6月30日 2024年9月30日（千美元，除每股金額外）$1,976,208$2,078,224$2,196,293$2,290,596$2,405,728普通股東權益29,33828,04328,13028,92427,335扣除：按公允價值計量的服務權益149,572146,793144,324141,769139,215扣除：商譽和無形資產$1,797,298$1,903,388$2,023,839$2,119,903$2,239,178有形普通股東權益（非依據美國通用會計準則）58,503,97656,898,37757,079,42956,894,56557,092,216期末普通股份數$33.78$36.53$38.48$40.26$42.14每股普通股份價值$0.50$0.49$0.49$0.51$0.48扣除：按公允價值計量的服務權益每普通股份$2.56$2.59$2.53$2.49$2.44扣除：商譽和其他無形資產每普通股份$30.72$33.45$35.46$37.26$39.22每股有形賬面價值（非依據美國通用會計準則）使用非依據美國通用會計準則的財務指標 在按照美國通用會計準則列示的結果外，此收益補充還包括調整後的盈利、調整後的攤薄每股收益以及每股有形賬面價值。非依據美國通用會計準則的財務指標具有固有的侷限性，可能無法與他公司使用的同名指標進行比較，並且沒有經過審計。讀者應該注意這些限制，並謹慎依賴這些指標。儘管我們認爲本報告中披露的非依據美國通用會計準則財務指標增強了投資者對我們業務和績效的認識，但這些非依據美國通用會計準則財務指標不應單獨考慮，也不應作爲美國通用會計準則基礎財務指標的替代。我們定義「調整後的盈利」，一項非依據美國通用會計準則的財務指標，爲不包含非重複性收購相關成本和其他費用（異常或非重複性費用）的淨利潤。調整後的每股攤薄普通股收益（「調整後的EPS」）， 一項非依據美國通用會計準則的財務指標，是通過將非依據美國通用會計準則調整後的盈利除以該期間平均攤薄普通股份數得到的。 我們認爲調整後的盈利和調整後的EPS這兩項非依據美國通用會計準則的指標提供了關於公司運營績效的有用信息。我們認爲，排除非重複的收購相關成本和其他費用（異常或非重複性）爲投資者提供了對Axos核心業務的另一種理解。下面是所示週期的淨利潤，最接近的美國通用會計準則衡量指標，調整後的盈利和調整後的EPS的協調：
13 Greg Garrabrants，總裁兼首席執行官Derrick Walsh，EVP和CFO investors@axosfinancial.com www.axosfinancial.com Johnny Lai，高級副總裁企業發展和投資者關係 電話：858.649.2218 手機：858.245.1442 jlai@axosfinancial.com 聯繫信息