附件 99.1
新闻稿
FTAI制造行业公司报告2024年第三季度业绩，宣布每股普通股派息0.03美元
纽约，2024年10月30日（全球资讯）-- FTAI Infrastructure Inc.（纳斯达克:FIP）（以下简称“公司”或“FTAI Infrastructure”）今天公布了2024年第三季度的财务结果。公司的合并比较基本报表和关键业绩指标作为本新闻稿的附录提供。
财务总览
| (以千为单位，除每股数据外) | |||||
| 精选财务结果 | Q3’24 | ||||
| 归属股东的净亏损 | $ | (49,971) | |||
| 普通股每股基本和摊薄损失 | $ | (0.45) | |||
调整后的EBITDA (1) | $ | 36,928 | |||
调整后的EBITDA - 四个核心业务板块 (1)(2) | $ | 42,543 | |||
_______________________________
(1)有关非GAAP指标的定义和调整，请参阅本新闻稿的附录。
(2)不包括可持续发展、能源转型以及公司及其他业务板块。
2024年第三季度股息
2024年10月30日，公司董事会（“董事会”）宣布对其普通股每股现金分红0.03美元，基于截至2024年9月30日的季度，支付日期为2024年11月19日，记录持有者为2024年11月12日。
业务亮点
•签署了长期合同及Repаuno的额外LOI，并开始第2阶段过渡系统的施工。
•杰斐逊的施工项目按计划进行，2025年合同开始时符合预算。
•长岭电厂的负荷因子为99%；2025-26赛季的新产能定价意味着1600万的年度增量调整后EBITDA，预计在可预见的未来将继续保持。(1).
(1)代表管理层的估计；实际结果可能有所不同。
补充信息
有关管理层认为对投资者有用的其他信息，请参考公司网站www.fipinc.com投资者关系部分发布的演示文稿，以及公司网站上可用的公司季度报告10-Q表格。公司网站上的内容不包括在此引用或纳入。
电话会议
此外，管理层将在2024年10月31日星期四东部时间上午8:00召开电话会议。可以通过以下链接注册访问电话会议 https://register.vevent.com/register/BI0831790884ec4e0b9c259fbb54b3c628。注册后，参与者将收到拨打电话的号码和访问会议的唯一密码。
电话会议的同步网络直播将以倾听为主向公众提供，网址为 www.fipinc.com。请在会议前留出额外时间访问该网站并下载收听网络广播所需的软件。
电话会议的重播将在2024年10月31日星期四上午11:30后至2024年11月7日星期四上午11:30可用，网址为 https://ir.fipinc.com/news-events/events。
1
本新闻稿所包含或可访问的任何网站上的信息均不构成参考，并且不应视为本新闻稿的一部分。
关于FTAI基础设施公司。
FTAI基础设施主要投资于铁路、港口和码头、以及电力和燃气领域具有高进入壁垒的关键基础设施，这些基础设施在合并基础上产生强大稳定的现金流，并具有收益增长和资产增值的潜力。FTAI基础设施由Fortress投资集团LLC的子公司外部管理，这是一家领先的多元化全球投资公司。
关于前瞻性声明的警告
本新闻稿中的某些声明可能构成1995年《私营证券诉讼改革法》中定义的前瞻性声明，包括但不限于Transtar的持续势头，以及Long Ridge可能在2025年中期至2026年中期增加大量EBITDA的潜在能力。这些声明基于管理层的当前期望和信念，并受多种趋势和不确定性的影响，这些因素可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果存在重大差异，其中许多因素超出了公司的控制范围。公司无法保证其期望能够实现，这种差异可能是实质性的。因此，您不应对本新闻稿中包含的任何前瞻性声明过度依赖。有关可能影响此类前瞻性声明的某些风险和重要因素的讨论，请参见公司最近的10-K表格年报和10-Q表格季度报告中的“风险因素”和“管理层对财务状况和运营结果的讨论与分析”部分，这些文件可在公司网站（www.fipinc.com）上获得。此外，新的风险和不确定性会不时出现，公司的未来结果可能与任何前瞻性声明中包含的结果不同，因而公司无法预测或评估可能导致其实际结果与任何前瞻性声明不同的每个因素的影响。这些前瞻性声明仅代表本新闻稿发布日期的观点。公司明确声明不承担公开发布任何前瞻性声明更新或修订的义务，以反映公司对此的期望变化或影响任何声明的事件、条件或情况变化的义务。本发布不构成出售或征求购买任何证券的提议。
如需更多信息，请联系：
Alan Andreini
投资者关系
FTAI 制造行业公司。
(646) 734-9414
aandreini@fortress.com
2
陈列-基本报表
FTAI 制造行业公司。
合并营业收入表（未经审计）
（金额以千为单位，股份和每股数据除外）
| 截至9月30日的三个月 | 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 总收入 | $ | 83,311 | $ | 80,706 | $ | 250,733 | $ | 239,032 | |||||||||||||||
| 费用 | |||||||||||||||||||||||
| 运营费用 | 62,766 | 68,416 | 188,566 | 196,353 | |||||||||||||||||||
| 一般和行政 | 2,989 | 2,485 | 10,690 | 9,388 | |||||||||||||||||||
| 收购和交易费用 | 2,526 | 649 | 4,373 | 1,554 | |||||||||||||||||||
| 管理费和激励分配给附属机构 | 2,807 | 3,238 | 8,584 | 9,304 | |||||||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 19,492 | 20,150 | 60,176 | 60,577 | |||||||||||||||||||
| 资产减值 | — | — | — | 743 | |||||||||||||||||||
| 总支出 | 90,580 | 94,938 | 272,389 | 277,919 | |||||||||||||||||||
| 其他（费用）收入 | |||||||||||||||||||||||
| 未纳入合并的实体的损失中的股权 | (14,308) | (9,914) | (38,998) | (7,173) | |||||||||||||||||||
| 资产售卖所得(损失)净额 | 2,758 | (263) | 2,595 | 260 | |||||||||||||||||||
| 债务修改或熄灭的获利（损失） | 747 | (2,020) | (8,423) | (2,020) | |||||||||||||||||||
| 利息费用 | (31,513) | (25,999) | (88,796) | (73,431) | |||||||||||||||||||
| 其他收入 | 6,537 | 2,387 | 15,865 | 3,978 | |||||||||||||||||||
| 总其他费用 | (35,779) | (35,809) | (117,757) | (78,386) | |||||||||||||||||||
| 税前损失 | (43,048) | (50,041) | (139,413) | (117,273) | |||||||||||||||||||
| 所得税（收益）费用) | (92) | 8 | 1,980 | 2,560 | |||||||||||||||||||
| 净亏损 | (42,956) | (50,049) | (141,393) | (119,833) | |||||||||||||||||||
| 非控股子公司其他股东损失减少 | (9,963) | (9,932) | (32,053) | (30,101) | |||||||||||||||||||
| 减少：分红和赎回优先股溢价 | 16,978 | 15,984 | 51,563 | 45,811 | |||||||||||||||||||
| 股东应占净亏损 | $ | (49,971) | $ | (56,101) | $ | (160,903) | $ | (135,543) | |||||||||||||||
| 每股亏损: | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.45) | $ | (0.55) | $ | (1.51) | $ | (1.32) | |||||||||||||||
| 摊薄 | $ | (0.45) | $ | (0.55) | $ | (1.51) | $ | (1.32) | |||||||||||||||
| 加权平均股数： | |||||||||||||||||||||||
| 基本 | 109,723,831 | 102,820,651 | 106,317,677 | 102,800,818 | |||||||||||||||||||
| 摊薄 | 109,723,831 | 102,820,651 | 106,317,677 | 102,800,818 | |||||||||||||||||||
3
FTAI 制造行业公司。
联合资产负债表（未经审计）
（金额以千为单位，股份和每股数据除外）
| (未经审计) | |||||||||||
| 2024年9月30日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
| 资产 | |||||||||||
| 流动资产： | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $ | 20,295 | $ | 29,367 | |||||||
| 受限现金 | 124,338 | 58,112 | |||||||||
| 应收账款，净额 | 55,168 | 55,990 | |||||||||
| 其他流动资产 | 47,266 | 42,034 | |||||||||
| 总流动资产 | 247,067 | 185,503 | |||||||||
| Leasing equipment, net | 36,173 | 35,587 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产，净值 | 68,859 | 69,748 | |||||||||
| 物业、厂房和设备-净额 | 1,624,906 | 1,630,829 | |||||||||
| 投资 | 54,148 | 72,701 | |||||||||
| 无形资产-净额 | 47,237 | 52,621 | |||||||||
| 商誉 | 275,367 | 275,367 | |||||||||
| 其他资产 | 83,732 | 57,253 | |||||||||
| 总资产 | $ | 2,437,489 | $ | 2,379,609 | |||||||
| 负债 | |||||||||||
| 流动负债: | |||||||||||
| 应付账款及应计负债 | $ | 152,957 | $ | 130,796 | |||||||
| 营运租赁负债 | 7,270 | 7,218 | |||||||||
| 其他流动负债 | 13,449 | 12,623 | |||||||||
| 总流动负债 | 173,676 | 150,637 | |||||||||
| 净债务 | 1,535,679 | 1,340,910 | |||||||||
| 营运租赁负债 | 61,651 | 62,441 | |||||||||
| 其他负债 | 46,379 | 87,530 | |||||||||
| 总负债 | 1,817,385 | 1,641,518 | |||||||||
| 承诺和 contingencies | — | — | |||||||||
可赎回优先股 （每股面值$0.01；授权股数2亿股；截至2024年9月30日和2023年12月31日已发行并流通股数30万股；赎回金额在2024年9月30日和2023年12月31日分别为4.368亿美元和4.465亿美元） | 366,913 | 325,232 | |||||||||
| 股权 | |||||||||||
普通股（每股面值$0.01；授权股数20亿股；截至2024年9月30日和2023年12月31日已发行并流通股数分别为113,745,115股和100,589,572股） | 1,137 | 1,006 | |||||||||
| 股票认购应收款项。 | 785,734 | 843,971 | |||||||||
| 累积赤字 | (291,513) | (182,173) | |||||||||
| 累计其他综合损失 | (124,587) | (178,515) | |||||||||
| 股东权益 | 370,771 | 484,289 | |||||||||
| 非控制股权参股子公司的权益 | (117,580) | (71,430) | |||||||||
| 总股本 | 253,191 | 412,859 | |||||||||
| 总负债、可赎回优先股和权益 | $ | 2,437,489 | $ | 2,379,609 | |||||||
4
FTAI 制造行业公司。
合并现金流量表（未经审计）
(金额以千为单位，除非另有注明)
| 截至9月30日的九个月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 经营活动现金流量： | |||||||||||
| 净亏损 | $ | (141,393) | $ | (119,833) | |||||||
| 调整为净损失到经营活动现金流量净使用： | |||||||||||
| 未纳入合并的实体的损失中的股权 | 38,998 | 7,173 | |||||||||
| 出售资产的收益净额 | (2,595) | (260) | |||||||||
| 债务修改或熄灭的损失 | 8,423 | 2,020 | |||||||||
| 出售通行权益的收益 | (3,486) | — | |||||||||
| 基于股权的补偿 | 6,768 | 5,814 | |||||||||
| 折旧和摊销 | 60,176 | 60,577 | |||||||||
| 资产减值 | — | 743 | |||||||||
| 递延所得税负债变动 | 1,187 | 2,148 | |||||||||
| 非套保衍生工具公允价值变动 | — | 1,125 | |||||||||
| 推迟融资成本的摊销 | 6,370 | 4,910 | |||||||||
| 债券型折价摊销 | 4,419 | 3,472 | |||||||||
| 信用损失准备 | 569 | 1,661 | |||||||||
| 变化 | |||||||||||
| 应收账款 | 253 | (5,547) | |||||||||
| 其他资产 | (5,982) | 17,387 | |||||||||
| 应付账款及应计负债 | 17,676 | 15,130 | |||||||||
| 其他负债 | 1,394 | 1,266 | |||||||||
| 用于经营活动的净现金 | (7,223) | (2,214) | |||||||||
| 投资活动现金流量： | |||||||||||
| 对未合并实体的投资 | (2,273) | (6,070) | |||||||||
| 投资于可转换的应付票据 | (31,500) | (51,044) | |||||||||
| 业务收购，扣除现金收购 | — | (4,448) | |||||||||
| 租赁设备的收购 | (1,627) | — | |||||||||
| 购置固定资产 | (53,322) | (78,712) | |||||||||
| 股权工具投资 | (5,000) | — | |||||||||
| 出售租赁设备的收入 | — | 116 | |||||||||
| 出售固定资产收益 | 598 | 1,148 | |||||||||
| 易地交易的收入 | 3,486 | — | |||||||||
| 投资活动中使用的净现金 | (89,638) | (139,010) | |||||||||
| 融资活动的现金流： | |||||||||||
| 债务净收益 | 449,689 | 162,100 | |||||||||
| 偿还债务 | (247,594) | (75,131) | |||||||||
| 支付融资成本 | (10,397) | (6,472) | |||||||||
| 普通股的现金分红 | (9,707) | (9,254) | |||||||||
| 现金股息 - 可赎回优先股 | (9,723) | — | |||||||||
| 股权激励报酬的结算 | (3,214) | (90) | |||||||||
| 分配给非控股股权的股东 | (15,039) | (1,647) | |||||||||
| 融资活动提供的净现金 | 154,015 | 69,506 | |||||||||
5
| 现金及现金等价物和受限制的现金净增（减）额 | 57,154 | (71,718) | |||||||||
| 现金及现金等价物和受限制的现金期初余额 | 87,479 | 149,642 | |||||||||
| 现金及现金等价物和受限制的现金期末余额 | $ | 144,633 | $ | 77,924 | |||||||
6
关键绩效指标
首席运营决策者（CODM）将调整后的EBITDA作为我们的关键绩效指标。
7
以下表格列出了归属于股东的净损失与调整后 EBITDA 的调节，适用于截至 2024 年和 2023 年 9 月 30 日的三个月和九个月：
| 截至9月30日的三个月 | 变化 | 截至九个月 9月30日, | 变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 股东应占净亏损 | $ | (49,971) | $ | (56,101) | $ | 6,130 | $ | (160,903) | $ | (135,543) | $ | (25,360) | |||||||||||||||||||||||
| 添加：从所得税准备中获益 | (92) | 8 | (100) | 1,980 | 2,560 | (580) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加：基于股权的薪酬费用 | 2,629 | 4,277 | (1,648) | 6,768 | 5,814 | 954 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加：收购和交易费用 | 2,526 | 649 | 1,877 | 4,373 | 1,554 | 2,819 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添加：债务和资本租赁债务的修改或清偿产生的（获利）损失 | (747) | 2,020 | (2,767) | 8,423 | 2,020 | 6,403 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加：非对冲衍生工具公平价值变动 | — | — | — | — | 1,125 | (1,125) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加：资产减值损失 | — | — | — | — | 743 | (743) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 加：激励分配 | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
加：折旧和摊销费用 (1) | 20,725 | 20,150 | 575 | 63,418 | 60,577 | 2,841 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Add: Interest expense | 31,513 | 25,999 | 5,514 | 88,796 | 73,431 | 15,365 | |||||||||||||||||||||||||||||
添加：未纳入合并财务报表的未合并实体调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)的按比例份额 (2) | 5,625 | 5,554 | 71 | 15,090 | 20,630 | (5,540) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添加：分红派息和可赎回优先股的累计 | 16,978 | 15,984 | 994 | 51,563 | 45,811 | 5,752 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添加：养老金和OPEB责任的利息和其他成本 | (248) | 480 | (728) | 214 | 1,440 | (1,226) | |||||||||||||||||||||||||||||
加：其他非经常性项目 (3) | — | 1,131 | (1,131) | — | 2,470 | (2,470) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 减少：未纳入合并范围的实体的投资损失 | 14,308 | 9,914 | 4,394 | 38,998 | 7,173 | 31,825 | |||||||||||||||||||||||||||||
减：非控股股东的调整后EBITDA (4) | (6,318) | (5,410) | (908) | (20,305) | (15,577) | (4,728) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA（非GAAP） | $ | 36,928 | $ | 24,655 | $ | 12,273 | $ | 98,415 | $ | 74,228 | $ | 24,187 | |||||||||||||||||||||||
_______________________________
(1)报告包括2024年和2023年截至9月30日三个月的折旧和摊销费用分别为19,492美元和20,150美元；资本化合同成本摊销费用分别为1,233美元和$—。报告包括2024年和2023年截至9月30日九个月的折旧和摊销费用分别为60,176美元和60,577美元；资本化合同成本摊销费用分别为3,242美元和$—。
(2)包括截至2024年和2023年9月30日的三个月内以下项目：(i) 净亏损为$(14,352)和$(9,941)，(ii) 利息费用为$10,826和$8,830，(iii) 折旧和摊销费用为$6,911和$6,965，(iv) 收购和交易费用为$47和$50，(v) 非套期衍生工具公允价值变动为$(2,572)和$(352)，(vi) 股权激励补偿为$—和$2，(vii) 资产减值为$24和$—，(viii) 股权法基础调整为$17和$—，(ix) 债务修改或解除的损失为$4,724和$—。包括截至2024年和2023年9月30日的九个月内以下项目：(i) 净亏损为$(39,132)和$(7,283)，(ii) 利息费用为$32,901和$25,166，(iii) 折旧和摊销费用为$20,091和$20,598，(iv) 收购和交易费用为$97和$307，(v) 非套期衍生工具公允价值变动为$(4,394)和$(18,162)，(vi) 股权激励补偿为$2和$4，(vii) 资产减值为$274和$—，(viii) 股权法基础调整为$49和$—，(ix) 债务修改或解除的损失为$4,724和$—，(x) 其他非经常性项目为$478和$—。
(3)包括以下项目，截至2023年9月30日的三个和九个月：与取消RSUs和铁路裁员支出相关的某些非现金费用分别为1,131美元和2,470美元。
(4)Includes the following items for the three months ended September 30, 2024 and 2023: (i) equity-based compensation of $240 and $718, (ii) benefit from income taxes of $(98) and $(19), (iii) interest expense of $3,078 and $1,821, (iv) depreciation and amortization expense of $3,274 and $2,870, (v) acquisition and transaction expense of $— and $19, (vi) interest and other costs on pension and OPEb liabilities of $(1) and $1 and (vii) loss on modification or extinguishment of debt of $(175) and $—, respectively. Includes the following items for the nine months ended September 30, 2024 and 2023: (i) equity-based compensation of $939 and $904, (ii) (benefit from) provision for income taxes of $(374) and $69, (iii) interest expense of $7,906 and $5,558, (iv) depreciation and amortization expense of $9,855 and $8,950, (v) changes in fair value of non-hedge derivative instruments of $— and $61, (vi) acquisition and transaction expense of $3 and $27, (vii)
8
interest and other costs on pension and OPEb liabilities of $1 and $3, (viii) asset impairment of $— and $2, (ix) loss on modification or extinguishment of debt of $1,975 and $— and (x) other non-recurring items of $— and $3, respectively.
The following tables sets forth a reconciliation of net income (loss) attributable to stockholders to Adjusted EBITDA for our four core segments for the three months ended September 30, 2024:
| 截至2024年9月30日的三个月 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (以千为单位) | 铁路 | 杰斐逊终端 | Repauno | 能源和燃料币 | 四个核心领域 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于股东的净利润 | $ | 14,528 | $ | (8,009) | $ | (4,987) | $ | (8,562) | $ | (7,030) | |||||||||||||||||||
添加：所得税的（受益）规定 | 1,174 | (426) | (73) | — | 675 | ||||||||||||||||||||||||
| 加：基于股权的薪酬费用 | 547 | 673 | 1,306 | — | 2,526 | ||||||||||||||||||||||||
| 加：收购和交易费用 | 95 | — | — | 1,681 | 1,776 | ||||||||||||||||||||||||
添加：债务和资本租赁债务修改或清偿所产生的收益 | — | (747) | — | — | (747) | ||||||||||||||||||||||||
| 加：非对冲衍生工具公平价值变动 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 加：资产减值损失 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 加：激励分配 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
加：折旧和摊销费用 (1) | 4,936 | 13,221 | 2,489 | — | 20,646 | ||||||||||||||||||||||||
| Add: Interest expense | 78 | 13,107 | 92 | — | 13,277 | ||||||||||||||||||||||||
添加：未纳入合并财务报表的未合并实体调整后的息税折旧摊销前利润(EBITDA)的按比例份额 (2) | — | — | — | 7,512 | 7,512 | ||||||||||||||||||||||||
| 添加：分红派息和可赎回优先股的累计 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 添加：养老金和OPEB责任的利息和其他成本 | (248) | — | — | — | (248) | ||||||||||||||||||||||||
| 添加：其他非经常性项目 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 减少：未纳入合并范围的实体的投资损失 | — | — | — | 10,474 | 10,474 | ||||||||||||||||||||||||
减去：非控股的调整后EBITDA份额 (3) | (30) | (6,055) | (233) | — | (6,318) | ||||||||||||||||||||||||
| 调整后的EBITDA（非GAAP） | $ | 21,080 | $ | 11,764 | $ | (1,406) | $ | 11,105 | $ | 42,543 | |||||||||||||||||||
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(1)杰斐逊终端
包括截至2024年9月30日的三个月内的以下项目：(i) 折旧和摊销费用为$11,988，(ii) 资本化合同费用摊销为$1,233。
(2)能源和燃料币
包括截至2024年9月30日的三个月内的以下项目：(i) 净亏损为$(10,489)，(ii) 利息费用为$9,544，(iii) 折旧和摊销费用为$6,217，(iv) 收购和交易费用为$47，(v) 非对冲衍生工具公允价值变动为$(2,572)，(vi) 资产减值为$24，(vii) 权益法基础调整为$17，(viii) 债务修改或解除损失为$4,724。
(3)铁路
包括截至2024年9月30日的三个月内的以下项目：（i）基于权益的补偿$3， （ii）所得税准备金$6， （iii）折旧和摊销费用$22，以及（iv）养老金和OPEb负债的利息和其他费用为$(1)。
杰斐逊终端
包括截至2024年9月30日的三个月内的以下项目：（i）基于权益的补偿$157， （ii）所得税收益$(100)， （iii）利息费用$3,073， （iv）折旧和摊销费用$3,100，以及（v）债务修改或解除的损失$(175)。
Repauno
包括截至2024年9月30日的三个月内的以下项目：（i）基于权益的补偿$80， （ii）所得税收益$(4)， （iii）利息费用$5，以及（iv）折旧和摊销费用$152。
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