展品10.2

执行版本

登记权协议

此和解协议日期为2024年7月2日:注册权协议 本“协议截至2024年10月28日的协议是由evofem biosciences公司等签署的，该公司是一家总部位于7770 Regents Road, Suite 113-618, San Diego, CA 92122的特拉华州公司。公司和签署的买方买方”).

前言

A. 就双方签署的2024年10月28日的证券购买协议有关（以下简称“证券购买协议”），公司同意根据证券购买协议的条款和条件，发行并卖出优先股（如证券购买协议中定义），该优先股可按照《修订及重新制订认股权证》（如证券购买协议中定义）的条款转换为认股股份。

b. 为了促使买方完成《证券购买协议》所规定的交易，公司同意根据1933年修订版的《证券法》，以及其下的规则和法规，或任何类似的继任法规（统称“1933法案并适用州证券法。

协议

现在， 因此， 鉴于本协议中所载的前提和相互约定，以及其他充分的且有价值的考虑， 特此确认已收到并认可，公司和每位买家特此同意如下:

1. 定义。

本协议中使用的大写词语若未另有定义，应参照证券购买协议中规定的相应含义。 在本协议中使用时，以下术语应具有以下含义：

(a) “工作日“日”是指除了星期六、星期日或法律授权或要求在纽约市营业银行不得休息的任何其他日子； 在每种情况下，该B类股东和/或该B类股东的家庭成员需独立控制在此类帐户、计划或信托中持有的B类普通股实时；, 公司对于以下情况，不应承担责任：根据第10（b）部分书面信息可靠地提供。为澄清起见，只要纽约市商业银行的电子资金转账系统（包括电汇）一般在当天对客户开放使用，“滞留在家中”、“避难所居住”、“非必要员工” 或任何其他类似的命令或限制或任何政府部门指示关闭任何实体分行，商业银行将不被视为被法律授权或要求因此休息。

(b) “交割日期“”应具有证券购买协议中规定的含义。

(c) “生效日期表示2024年6月5日，该修订和重新制定获得公司股东批准的日期。”表示适用登记声明已被SEC宣布生效的日期。

(d) “有效性 截止日期“”指的是：(i)就根据第2(a)条款要求提交的初始注册声明而言， 较早的一个是(A)在公司收到SEC口头或书面通知（以较早者为准）称该注册声明将不会被审查或将不被 进一步审查的日期之后的第90个工作日^th 日历日后的第一个工作日，直到封闭日期后的第二个工作日^nd 业务日期日期在公司被通知（口头或书面，以较早者为准）称该注册声明不会被审查或不会 被进一步审查之后，较早的一个是(A)在公司根据本协议可能需要提交的任何额外注册声明的90个日历日^th 日历日之后的第二天，在公司被要求提交此类额外注册声明的日期并且(B)是2^nd 公司被SEC口头或书面通知注册声明将不会被审核或不再受进一步审核后的业务日

(e) “申报 期限”指的是(i)根据第2(a)款规定须要提交的初始注册声明书， 300^th 交割日期后的第300个日历日(ii)关于公司根据本协议可能需要提交的任何额外注册声明书， 则指公司根据本协议条款需要提交该额外注册声明书的日期。

(f) “投资者“买方或者出让人或受让人，无论是任何可注册证券或优先股，由买方按照本协议出让其在本协议项下的权利，并同意根据第9条的规定而受本协议的约束的情况，或者任何受让人或受让人受让的任何可注册证券或优先股，按照本协议第9条的规定处分其在本协议项下的权利，并同意根据本协议的规定而受本协议的约束的受让人或受让人。

(g) “持有” 意味着个人、有限责任公司、合伙企业、合资企业、公司、信托、非法人组织或政府或其任何部门或机构。

(h) “注册,” “注册的我们无法保证，我们将在与此招股书相关的证券发行中收到任何收益。除非适用的招股说明书另有说明，否则我们打算将在本招股书下出售的证券的任何净收益用于我们的运营、进一步开发和商业化我们的产品候选者、其他普通企业用途，可能包括但不限于营运资本、知识产权保护和执行、资本支出、偿还债务和合作伙伴关系，以及获得、许可或投资于新业务、产品候选者和技术的成本。我们还没有确定我们计划在上述任何领域中花费的金额或支出的时间。因此，我们的管理层将对根据此招股书出售的证券所收到的任何资金拥有广泛的自由裁量权，以用于任何目的。在应用上述方式前，我们可能会根据我们的现金管理政策，最初将净收益投资于短期投资级或带息证券。本招股书销售的证券的收益使用的其他信息可能在与该发行有关的招股说明书中表述。登记“”指的是根据1933法案准备并提交一个或 多个符合规则415的注册声明，并由SEC宣布该注册 声明生效。

(i) “可注册证券“”指（i）转换股份，以及（ii）发行或可发行的公司股份，其中包括但不限于（1）作为任何股票分拆、股票股息、资本重组、交易或类似事件的结果或其他情况，以及（2）公司资本股的股票，换股或其他情形换股为普通股（如约定书所定义的）的普通股，无论如何，在这些情形下，其转换优先股的转换受限制。

(j) “注册声明书“公司注册陈述或根据1933年法案提交的覆盖可登记证券的登记声明。”

(l) “必填 注册金额”表示在任何确定时间，（i）可转换股份的最大数量的150%（假定（x）可转换的首选股以备选转换价格（如证书规定的）假定备选转换日期（如证书规定的）确定的适用确定日期，且（y）任何这样的转换不得考虑证书规定的首选股转换所受的任何限制）截至确定时间，并根据第2（d）条和/或第2（f）条的规定进行调整。

(m) “144条规定“” 指SEC根据1933年法案颁布的规则144，该规则可能不时被修订，或任何其他类似或后续的SEC规则或法规，这些规定可能在任何时候允许投资者向公众卖出公司的证券而无需进行注册。

(n) “规则 415“” 意味着SEC根据1933年法案颁布的415号规则，该规则可能不时修订，或者SEC提供关于连续或延迟方式发行证券的任何其他类似或后继规则或法规。

(o) “SEC表示美国证券交易委员会或任何继任者。

2. 登记。

(a) 必须 注册公司应当准备并在可能的最短时间内但最迟不迟于申报截止日期前向SEC提交一份Form S-3形式的初始注册声明，涵盖所有可登记证券的转售，前提是该初始注册声明应该至少注册可售出的普通股数量等于要求的注册金额，即在将此注册声明最初提交给SEC的日期时; 进一步规定，如果Form S-3无法用于这种注册，公司应该使用其他根据第2(c)部分所要求的形式。此初始注册声明，以及根据本协议条款必须提交的每份其他注册声明，应包含（除非受投资者另行指示）"销售股东”和“分销计划”部分的实质性表格 附件B公司应尽最大努力使初始注册声明文件以及根据本协议项下要求提交的其他注册声明文件尽快获得美国证券交易委员会的生效声明，但最迟不得超过该注册声明文件的适用生效期限。

(b) 省略。

(c) 不符合使用S-3表格的资格如果无法使用表格S-3进行此处可注册证券的再销售登记，则公司应(i)在S-1表格或另一适当表格上注册可再销售证券的再销售，须为投资者合理接受, 并(ii) 承诺一旦该表格可用，则尽快在表格 S-3 上注册可再销售证券的再销售，前提是公司应保持所有现行有效的登记声明的有效性，直至SEC宣告了一份覆盖所有可注册证券再销售的S-3表格登记声明生效并包含可供使用的招股说明书的时间为止。

(d) 注册股票数量充分在任何注册声明下可用的股份数量不足以覆盖所有需要覆盖的可登记证券，根据该注册声明或投资者根据第section需要覆盖的可登记证券的分配份额,错误！未找到参考来源。公司应修订该注册声明（如果允许的话），或向SEC提交一个新的注册声明（如适用的，采用相应的简明表格），或同时进行，以至少覆盖交易日（按照指定的设计证书定义）之前的所需注册金额，而在产生必要性之后十五（15）天内（但考虑到员工对员工将允许的日期关于提交此类修订到注册声明和/或提交此类新的注册声明（视情况而定）到SEC的立场）。公司将尽最大努力导致此类注册声明或新的注册声明（视情况而定）尽快在向SEC提交之后生效，但是在适用的注册声明有效期限之前最迟。根据前述条款，注册声明下可用的股份数量将被视为“不足以覆盖所有可登记证券”，如果在任何时间内，适用的注册声明下供再销售的普通股数量少于乘以（i）当时的所需注册金额和（ii）0.90确定的乘积。前述句子中的计算应在不考虑限制转换、摊销和/或清偿优先股的情况下进行（并且这种计算应假定（A）那时的优先股可以按照设计证书中定义的当时盛行的转换比率完全转换为普通股，并且（B）最初的优先股有效数量保持在此日期一周年之前及不在此日期之前发生优先股的赎回）。

(e) 未能提交、获得和维持任何注册声明的生效影响. If (i) a Registration Statement covering the resale of all of the Registrable Securities required to be covered thereby (disregarding any reduction pursuant to Section 2(f)) and required to be filed by the Company pursuant to this Agreement is (A) not filed with the SEC on or before the Filing Deadline for such Registration Statement (a “提交失败”）（如公司未在要求根据本协议第3（c）节对投资者审查和发表注册声明并使其获得评论的情况下提交注册声明，公司将被视为未满足此款（i）（A）条款，此事件将被视为提交失败）或（B）未在注册声明的生效期限之前由SEC宣告生效（“有效性失败”) (it being understood that if on the Business Day immediately following the Effective Date for such Registration Statement the Company shall not have filed a “final” prospectus for such Registration Statement with the SEC under Rule 424(b) in accordance with Section 3(b) (whether or not such a prospectus is technically required by such rule), the Company shall be deemed to not have satisfied this clause (i)(B) and such event shall be deemed to be an Effectiveness Failure), (ii) other than during an Allowable Grace Period (as defined below), on any day after the Effective Date of a Registration Statement sales of all of the Registrable Securities required to be included on such Registration Statement (disregarding any reduction pursuant to Section 2(f)) cannot be made pursuant to such Registration Statement (including, without limitation, because of a failure to keep such Registration Statement effective, a failure to disclose such information as is necessary for sales to be made pursuant to such Registration Statement, a suspension or delisting of (or a failure to timely list) the shares of Common Stock on the Principal Market (as defined in the Securities Purchase Agreement) or any other limitations imposed by the Principal Market, or a failure to register a sufficient number of shares of Common Stock or by reason of a stop order) or the prospectus contained therein is not available for use for any reason (a “维护失败）,或（iii）如果注册声明由于任何原因未生效或其中所包含的招股说明书由于任何原因不可用，并且（x）公司由于任何原因未能满足规则144(c)(1)的要求，包括但不限于未能满足规则144(c)下的现行公开信息要求，或（y）公司曾经是规则144(i)(1)(i)描述的发行人或将来成为这样的发行人，并且公司未能满足规则144(i)(2)中规定的任何条件（称为“ 止损市价单 ”，如因任何原因导致投资者中的任何人无法根据规则144无限制地出售可注册证券（包括但不限于成交量限制），那么作为因任何延迟或减少其出售普通股的权利而遭受的损害的部分补偿（该补救措施不排他或在法律上或在权益上获得的任何其他救济，包括但不限于具体执行），公司应向与该注册声明相关的每一个持有人支付现金金额，等于该投资者（根据证券购买协议中定义的购买价格）的百分之二（2%），分别为（1）在该申报失败、生效失败、维持失败或现行公开信息失败并且（2）在（I）申报失败直至该申报失败得到纠正的三十（30）日纪念日；（II）生效失败直至该生效失败得到纠正的三十（30）日纪念日；（III）维持失败直至该维持失败得到纠正的三十（30）日纪念日；以及（IV）现行公开信息失败直至（i）纠正该现行公开信息失败的日期和（ii）依照规则144不再要求此类公开信息的日期先到为止，在每种情况下（为不足三十（30）天的期间按比例计算）。根据本第2条(e)款，可根据本节2条(e)发行人应支付给每位持有人的款项，如下所述“现行公开信息失败若使得任何投资者无法在规则144（包括但不限于交易量限制）下无限制出售可登记证券，由于此种情况，公司应向与任何这种延误或减少其出售普通股基础股的能力的任何持有人的损害部分进行支付（该补救措施不是独占其他法律或权益可用的任何其他补救措施，包括但不限于特定执行），每个与该注册声明相关的可登记证券持有人，按照现金金额相等于该投资者购买价格（根据证券购买协议定义）的百分之二（2%），在提交失败、生效失败、维持失败或当前公开信息失败的日期（如适用），以及每个三十（30）天周年纪念日（I）提交失败至提交失败得到纠正之日；（II）生效失败至生效失败得到纠正之日；（III）维持失败至维持失败得到纠正之日；以及 （IV）当前公开信息失败，直到（i）当前公开信息失败被纠正的日期; （II）不再需要根据规则144要求这种公开信息的时间（在每种情况下，按不足三十（30）天的时期合计进行比例分配）。根据本第2节的规定，可登记证券持有人有权获得的支付在此处称为“注册延迟支付。在任何特定事件或失效的初始注册延迟支付之后（应于该事件或失效日期支付，如上文所述），除非有限制，如果注册延迟支付引起的事件或失效在30天周年之前得到解决，则注册延迟支付将在第三个工作日之后进行。如果公司未按照前述要求按时进行注册延迟支付，该注册延迟支付将按每月百分之一点五（1.5%）的利率支付（按部分月份比例计算），直到全部支付为止。尽管前述，对于在全部投资者可无限制依照规则144（包括成交量限制等）销售并且无需根据规则144（c）（1）所需的及时公开信息的情况下的任何时期，不得对投资者（除非与主要市场上普通股的停牌、除牌或未能及时上市有关的维护失效）进行注册延迟支付。^rd) 业务日后进行此类治疗。如果公司未能按时按照前述内容做出延迟注册付款，该注册延迟付款应按每月两​​厘（2%）的利率计息（按部分月份比例计算）直至全部支付。尽管如前所述，对于投资者（与主要市场暂停或终止上市（或未能及时上市）普通股份的维持故障相关问题除外），在此期间该投资者的所有可登记证券都可以由该投资者无限制销售（包括但不限于成交量限制），并且无需根据Rule 144(c)(1)（或Rule 144(i)(2)（如适用））需要符合当前公开信息的规定即可。

(f) 提供。 尽管本协议中有任何相反的规定，但以支付注册延迟付款为前提 如果美国证券交易委员会的工作人员（”员工”）或者美国证券交易委员会试图描述任何发行的特征 根据根据本协议提交的注册声明，该注册声明构成由或代表发行的证券 公司的，或以任何其他方式，例如工作人员或美国证券交易委员会不允许此类注册声明生成 有效并以不构成此类要约且允许在市场上持续转售的方式用于转售 由参与其中的投资者提供（或每位投资者可能接受的其他方式），但未在其中注明为 作为 “承销商”，则公司应减少所有人在该注册声明中包含的股票数量 在工作人员和美国证券交易委员会之前，投资者应允许此类注册声明如前所述生效。 在进行此类削减时，公司应按比例减少所有投资者应包括的股票数量（基于 每位投资者另行要求包括的可注册证券的数量（除非特定投资者包括股份） 投资者或特定投资者正在 “由公司或代表公司” 导致员工或美国证券交易委员会的 发行头寸，在这种情况下，该投资者或一组投资者持有的股份将是唯一需要减少的股份 （以及如果由一组投资者按比例由此类投资者执行，或者根据其他会导致最少投资者被排除在外的其他基础上 所有此类投资者的股票数量）；前提是，就分配给任何投资者的比例部分而言，该投资者 可以选择在该投资者的可注册证券中按比例分配该部分。此外，如果 工作人员或美国证券交易委员会要求任何寻求根据本协议提交的注册声明出售证券的投资者 被明确认定为 “承销商” 以允许此类注册声明生效，等等 投资者不同意在该注册声明中被指定为承销商，因此，在每种情况下，公司应 减少代表该投资者注册的可注册证券的总数，直到 工作人员或美国证券交易委员会不需要此类身份证明，也无需此类投资者接受此类身份证明及其方式。任何 根据本款减少将首先减少除根据证券发行的可注册证券以外的所有可注册证券 购买协议，包括上规定的证券 附表 2 (i)。如果《可注册资格》有任何减少 证券根据本款，受影响的投资者有权在提交书面请求后要求 对于由该投资者签署的公司，公司应在提出此类请求后的二十 (20) 天内提交注册声明（主题 遵守规则415规定的任何限制（或工作人员或美国证券交易委员会）要求该投资者以可接受的方式进行转售 致该投资者，公司应遵循此类要求，在以下情况下批准该注册声明并保持其有效性 在此之前，每种情况都与本协议中对下述注册声明中另行规定的方式相同 如：(i) 该投资者持有的所有可注册证券均已根据有效的注册声明进行注册和出售 以该投资者可接受的方式或 (ii) 该投资者可以不受限制地转售所有可注册证券 根据细则144（包括但不限于数量限制）（考虑到与 “关联公司” 有关的任何工作人员职位） 地位），无需提供第 144 (c) (1) 条（或规则 144 (i) (2)，如果适用）或 (iii) 所要求的最新公开信息 投资者同意以该投资者可以接受的方式在任何此类注册声明中被指定为承销商 该投资者持有且迄今未包含在本协议下的注册声明中的证券（即 明白，投资者可以多次行使本句规定的特别要求权，但仅限于 可注册证券的金额，以允许该投资者转售这些证券（如上所述）。

(g) 背靠背 注册在不限制公司根据证券购买协议或其他义务的前提下，如果没有一份涵盖所有可注册证券的有效注册声明或其中所包含的招股说明书不可用，公司应判断并准备并向SEC提交一份注册声明或发行声明，涉及为自家账户或其他人账户发行其权益证券的1933年法案（在此法案下制定的S-4表格或S-8表格或它们当时的相应表格除外，这些表格涉及仅用于与获取实体或业务或与公司股票期权或其他雇员福利计划相关的权益证券有关的权益证券），那么公司应向每位投资者发出此决定的书面通知，若任何投资者在收到该通知后十五(15)天内递交书面要求，则公司应在该注册声明或发行声明中纳入该投资者要求注册的所有或部分此类可注册证券；然而，公司无需根据本第2(g)节要求注册任何根据144规则无限制可再销售的可注册证券（包括但不限于成交量限制）并且无需符合144(c)(1)条规所需的当前公共信息（或144(i)(2)条规，如适用）或当前有效的注册声明中涉及的证券。

3. 相关 义务。

公司应尽最大努力按照拟议的处置方式登记可登记证券，并据此，公司应承担以下义务:

(a) 公司应及时准备并向证监会提交一份与所有可注册证券有关的注册声明（但最迟不得晚于适用的备案截止日期），并尽最大努力导致该注册声明在提交后尽快生效（但最迟不得晚于生效截止日期）。在允许的宽限期内，公司应根据第415条规定使每份注册声明保持有效（其中包含的招股说明可供投资者在延后或连续基础上以当时盛行的市场价格（而不是固定价格）时常随时进行转售），直至以下较早者发生：a) 投资者可以，在不受144号规定限制（包括但不限于成交量限制）和无需按照144条(c)(1)项（或第144条(i)(2)项，如果适用）要求的最新公开信息的情况下，出售所有相关注册声明涵盖的所有可注册证券的日期（不考虑根据第2(f)条的任何减少）; b) 投资者出售所有相关注册声明涵盖的所有可注册证券的日期（“注册期无论本协议中的任何内容如何规定，公司应确保每份注册声明（包括但不限于全部修订和补充内容）及投资者用于与该注册声明配套使用的招股说明（包括但不限于全部修订和补充内容）在提交时及生效期间一直保持（i）不包含任何重大事实的不实声明或遗漏必要在其中陈述的重大事实，或必要使其中陈述的内容（在招股说明的情况下，根据制作该陈述的背景）不具有误导性；并且（ii）披露（直接或通过允许的范围，以引用到其他证监会文件）公司及其证券的所有重要信息。公司应在后者发生的第一个1个工作日内向证监会提交加速该注册声明的生效时间和日期的请求，该请求提交后最迟不得晚于（i）公司得知特定注册声明不会接受工作人员审核或工作人员对特定注册声明没有进一步意见（视情况而定），并且（ii）依据第3(c)条取得法律顾问同意的日期之后的24小时内。公司应尽快书面回复证监会就注册声明提出的意见，但在收到证监会要求修改使注册声明生效的通知或意见后，最迟不得晚于15天回复。

(b) 主题 根据本协议第 3 (r) 节，公司应准备并向美国证券交易委员会提交此类修正案（包括但不限于 生效后的修正案）以及每份注册声明和与每项此类注册相关的招股说明书的补充 声明，该声明将根据根据1933年法案颁布的第424条提交，可能需要保留每份招股说明书 注册声明在该注册声明的注册期内始终有效，在此期间， 遵守1933年法案关于处置公司所有所需注册证券的规定 在所有此类可注册证券均按照规定处置之前，此类注册声明将涵盖该注册声明 并附上该注册声明中规定的卖方或卖方预期的处置方法；但是， 在每个生效日期之后的下一个工作日上午 8:30（纽约时间）之前，公司应按照以下规定向美国证券交易委员会申报 根据1933年法案的第424（b）条，最终招股说明书将用于根据适用的注册进行销售 声明（无论此类规则在技术上是否要求此类招股说明书）。如果对任何注册进行修订和补充 根据本协议（包括但不限于根据本第 3 (b) 节）必须提交的声明 因为公司根据《证券交易法》在8-k表格、10-Q表格或10-k表格上提交报告或任何类似报告 1934 年，经修订（”1934 年法案”），如果适用的规章制度允许，公司应 美国证券交易委员会已以引用方式将此类报告纳入此类注册声明（如果适用），或应提交此类修正案或 在提交1934年法案报告的同一天向美国证券交易委员会补充，该报告要求公司进行修改 或补充此类注册声明。

（c）公司将允许投资者的法律顾问在至少在提交给证监会前的三（3）个营业日对每一份注册声明书进行审查并发表意见，以及在提交给证监会前合理数量的日子内发表对每一份注册声明书的所有修订和补充（包括但不限于其中包含的招股说明书）；（但年度报告10-k，季度报告10-Q，8-k的当前报告以及任何类似或继任的报告除外）。公司应及时向投资者的法律顾问免费提供以下文件：（i）证监会或员工致公司或其代表的任何函件的副本，但此函件不得包含有关公司或其子公司（《证券购买协议》中定义）的任何重要非公开信息；（ii）在准备并向证监会提交后，每一份注册声明书及其修订和补充的一（1）份副本，包括但不限于财务报表和附表、引用的所有文件，若投资者要求，则所有附表；及（iii）每一份注册声明书生效后，所载招股说明书及其所有修订和补充的一（1）份副本。公司应合理配合投资者的法律顾问履行本第3条规定的公司义务。

(d) 公司应及时向包括在任何注册声明中的每位投资者提供免费的如下文件（如被SEC准备并提交后）：（i）至少一（1）份每份注册声明及其任何修订和/或补充，包括但不限于基本报表和附表、按引用加入其中的所有文件、并在投资者要求时提供所有陈述的陈述书、（ii）每份注册声明生效后，包括在其中的招股说明书及其所有修订和补充的十（10）份副本（或此类投资者每次可以合理要求的其他份数），以及（iii）该投资者合理要求的以促进其所拥有的可登记证券处置为目的从时间到时间的其他文件，包括但不限于任何初步或最终招股说明书。

（e）公司将尽最大努力（i）登记和合规，除非适用注册和合规豁免，投资者可根据注册声明覆盖的可注册证券在其他适用美国司法辖区的证券法或"蓝天法"下进行转售，（ii）在这些司法辖区准备并提出必要的修正（包括但不限于后续有效修正）和补充以维持其在注册期间的有效性，（iii）采取必要的其他行动以在注册期间始终保持这些登记和资格的有效性，以及（iv）作出所有其他合理必要或建议的行动，以使可注册证券在这些司法辖区销售具备资格；但是，公司无需在此期间或作为条件而被要求（x）在除非受到此第3（e）节影响不然不需要资格在任何司法辖区从事业务，（y）在任何此类司法辖区受一般税收规定的约束，或（z）在任何此类司法辖区提交一份一般的送达服务同意书。公司应及时通知持有可注册证券的投资者的法律顾问，即公司收到与在美国任何司法辖区的证券法或"蓝天法"下暂停注册或资格或收到任何关于发起或威胁为此目的的诉讼的实际通知。

(f) 公司应及时将发生的任何事件通知投资者的法律顾问，并书面告知，如果公司在得知此类事件后，由此导致注册声明中包括的拟发行文件书面陈述其中的任何事实属不实或未包含应当在其中陈述的重大事实或在在作出时必须包含的事实使其中的陈述在所在情况下不会造成误导（前提是该通知中不得包含关于公司或其任何子公司的任何重大、非公开信息），并按照第 3（r）条的规定，及时准备补充或修订这样的注册声明和包含在其中的拟发行文件，以纠正这样的不实陈述或遗漏，并将十（10）份这样的补充或修订交付给投资者的法律顾问。公司还应及时书面通知投资者的法律顾问（i）拟发行文件或任何拟发行文件补充或后生效修正已被提交，拟发行声明或任何后生效修正已生效（在这些生效日期当天通过电子邮件和隔夜快递送交给投资者的法律顾问），以及公司收到SEC的书面通知，由SEC审核注册声明或任何后生效修正；（ii）SEC要求对注册声明或相关拟发行文件或相关信息进行修订或补充；（iii）公司合理确定需要对注册声明进行后生效修正；以及（iv）收到SEC或任何其他联邦或州政府机构的要求提供关于注册声明或任何修订或补充的任何额外信息。公司应及时回复SEC就每份注册声明或任何修改发表的任何意见（明确同意公司对任何此类意见的回复应在收到其之后的十五（15）个工作日内交付给SEC）。

(g) 公司应尽最大努力防止对每份注册声明文件或其中包含的任何招股说明书的发布提出止损市价单或其他暂停生效，或者对在任何司法管辖区出售的可登记证券的资格暂停，或者失去豁免资格，并在出具这种命令或暂停时尽早获取这种命令或暂停的撤回， (ii) 并通知持有可登记证券的投资者的法律顾问发布这种命令以及其解决方案，或者收到对于出发或威胁要对此采取行动的任何程序的实际通知。

（h）如果任何投资者可能根据适用证券法被要求在任何注册声明中被描述为承销商，并且该投资者同意被称为承销商，公司应根据任何投资者的要求，于该注册声明生效日当天及以后任何投资者合理请求的日期，提供（i）独立认证会计师于该日期出具的信函，形式和内容如独立认证会计师通常向承销商提供的信函，地址为投资者，以及（ii）至于该日期的公司代表注册声明目的的律师的意见，形式、范围和内容如在承销公开发行情况下通常所给予的，地址为投资者。

(i) 如果 任何投资者根据适用证券法被要求在任何登记声明中被描述为承销商，并且该 投资者同意被命名为承销商，在该投资者的书面请求下，公司应该向该投资者提供检验 的机会（i）该投资者，（ii）该投资者的法律顾问和（iii）一家由该投资者 保留的会计师事务所或其他代理机构（统称为“检查员公司将提供（i）该投资者，（ii）该投资者的法律顾问和（iii）该投资者聘请的一个（1）会计师事务所或其他代理人（以下统称为“董事会“），所有重要的财务和其他记录以及公司的有关文件和资产（以下统称为“记录“），每个检查员合理认为所需要，并要求公司的高级主管，董事和员工提供检查员合理请求的所有信息；然而，每个检查员应在书面上同意严密保密并且不揭露给该投资者或使用公司董事会经过善意决定为保密的任何记录或其他信息，并且得到通知；除非（1）该记录的披露为了避免或纠正任何注册声明中的错误陈述或遗漏或按照1933年法案要求，（2）根据来自有管辖权的法院或政府机构的最终无上诉传票或命令的命令要求公开这些记录，或者（3）该记录中的信息已经以违反本协议或任何其他交易文件（如证券购买协议）的披露方式广泛为公众所了解。该投资者同意，一旦获悉该记录的披露受到来自有管辖权的法院或政府机构或通过其他方式的检索，将及时通知公司并允许公司负担费用，采取适当的行动，以防止泄露或获得视为机密的记录的保护令。在此不限制适用法律法规的情况下，不得认为本文（或公司与该投资者之间的任何其他保密协议，如有）限制任何投资者以与适用法律法规相一致的方式出售可注册证券。记录：收集关键利益相关者的基本联系方式，包括银行家、律师、会计师和供应商，这对业务运营至关重要。验证与客户和供应商的合同是否最新，并包含风险转移和保险验证的必要条款。将这些信息安全地存储在易于使用的场所。在每位检查人员合理认为必要的情况下，任何投资人可能需要在任何注册声明中被描述为承销商，并且该投资人同意被命名为承销商时，公司应在该投资人的书面请求下，提供给检查人员（包括该投资人的法律顾问和一家由该投资人聘请的会计师事务所或其他代理机构）进行审查，并要求公司的董事、董事和员工提供任何检查人员合理请求的所有信息；然而，每个检查人员应书面同意严格保密，并且不会对公司董事会根据善意批准为机密的任何记录或其他信息进行披露（除了给予该投资者），除非（1）有必要披露这些记录以避免或纠正任何注册声明中的错误陈述或遗漏，或者在1933年法案下有其他要求，（2）根据来自具有管辖权的法院或政府机构的最终、不可上诉的传票或命令，有披露这些记录，或（3）这些记录中的信息已因其他方式普遍向公众披露，而不是通过违反本协议或任何其他交易文件（如证券购买协议）进行披露。该投资者同意，一旦得知该等记录的披露是由具有管辖权的法院或政府机构在法庭或以其他方式寻求此类记录时，应立即通知公司，并允许公司承担费用，采取适当行动防止披露或获得视为机密的记录的保护令。在此协议（或公司与该投资者之间任何其他保密协议，如果存在的话）中未约定限制任何投资者根据适用法律和法规以其他与本协议一致的方式出售可注册证券。

(j) 公司应保密并不披露关于投资者提供给公司的信息，除非（i）披露此类信息是遵守联邦或州证券法所必需的，（ii）披露此类信息是为了避免或更正注册声明中的错误陈述或遗漏，或者根据1933年法案在注册声明中披露此类信息是必需的，（iii）根据法院或有管辖权的政府机构的传票或其他终审、不可上诉的命令的要求释放此类信息，或者（iv）此类信息已经通过违反本协议或任何其他交易文件的披露以外的方式被公众普遍了解。公司同意，一旦得知法院或有管辖权的政府机构或通过其他方式寻求披露有关投资者的信息时，将立即书面通知该投资者，并允许该投资者自费采取适当行动以防止披露或取得有关信息的保护令。

(k) 在不限制公司在证券购买协议下的任何义务的情况下，公司应尽最大努力：(i) 导致每一份注册声明涵盖的所有可注册证券被列在公司当时已上市的同类或同一系列证券所在的每个证券交易所上（如果可能在该证券交易所的规则下，则允许列出这些可注册证券），(ii) 在符合《证券购买协议》规定的合格市场上设法获得所有包括在每份注册声明中的可注册证券的指定和报价，或（iii）如果尽管公司已尽最大努力满足前述(i)或(ii)款的条款，但未能实现满足前述(i)或(ii)款的情况，特此无意限制上述，公司应尽最大努力安排至少两名做市商向金融产业监管局（“FINRA”）进行注册。FINRA）如此涉及可登记证券问题，公司应与每位投资者及任何该等投资者拟通过其进行其可登记证券销售的经纪人或交易商合作，以实现向FINRA进行申报，如每位投资者所要求，根据FINRA规则5110。公司应支付所有有关履行其在本第3(k) 节的义务的费用和开支。

（一）公司将配合持有待注册证券的投资者，并在必要时促进及时准备和交付不载有任何限制性标签的证书（不在注册声明中承担）代表待注册证券，使此类证书的面额或金额（视情况而定）能够被投资者合理要求的时间注册，并且以投资者可能随时提出的姓名注册。

(m) 如果投资者要求，公司应在收到投资者通知后尽快，并受第3(r)节的约束，（i）将投资者合理请求的相关信息纳入招股说明书的附录或后续生效修正案，包括但不限于有关待售及分销可注册证券数量、购买价格及该等注册证券在该次发行中待售的任何其他条款的信息；（ii）在收到将要纳入招股说明书附录或后续生效修正案的事项通知后，进行所有必要的文件申报；和（iii）如果投资者合理要求，补充或修订任何注册声明或其中包含的招股说明书。

(n) 公司应尽最大努力，使登记声明涵盖的可登记证券在完成这些可登记证券的处置所必需的其他政府机构或当局注册或获批。

公司应尽快但不迟于相关期间结束后九十（90）天，向其安防持有人提供符合1933年法案第158条规定并以规定方式提供的收益报告（格式）。该收益报告涵盖一个为期十二个月的期间，开始于公司财政季度的第一天，且不晚于每份注册声明的适用生效日期。

(p) 公司应尽最大努力遵守任何在此注册过程中与SEC相关的所有适用规定和法规。

(q) 在美国证券交易委员会宣布覆盖可登记证券的注册声明生效后的一个（1）工作日内，公司应当交付，并应当要求公司的法律顾问向该等可登记证券的过户代理交付（并抄送包括在该注册声明中的投资者的可登记证券）确认该注册声明已经获得美国证券交易委员会生效的形式，如附件所示。 附录 A.

(r) 尽管本文中有任何相反规定（但受到本第3（r）节最后一句的限制），在特定注册声明的生效日期后的任何时间，公司可以延迟披露有关公司或其任何子公司的重要非公开信息，且在当时，如果董事会的善意意见认为披露该信息不符合公司的最佳利益，并且公司的法律顾问意见认为不需要披露（即“宽限期），前提是公司应及时以书面形式通知投资者：（i）存在导致宽限期产生的重要非公开信息的存在（但在每个这类通知中，公司都不得向任何投资者透露此类重要非公开信息的内容）和此类宽限期开始的日期以及（ii）宽限期结束的日期，进一步规定（I）任何宽限期不得超过十（10）连续天，在任何三百六十五（365）天期间，所有此类宽限期总计不得超过三十（30）天，（II）任何宽限期的第一天必须至少在之前任何宽限期的最后一天之后的五（5）个交易日内，以及（III）除非描述如下，在直接跟随此类注册声明生效日期的六十（60）个交易日期间没有任何宽限期（但该六十（60）个交易日期间应根据本条款和关于在此期间注册声明不生效或其内容不可用的任何延长期间而延长）（每个，一个“容许宽限期”）。尽管前述，由于生效失败引起的任何注册延迟支付将应计但保留未支付状态，直至生效失败后六十（60）个日历日后（“有效治疗 期间在公司在有效改进期内纠正有效性失败的情况下，应原谅已欠但未支付的注册延迟付款。未能在有效性改进期内纠正有效性失败将导致自有效性失败以来已积累但未支付的所有注册延迟付款到期并应付款。为了确定以上宽限期的长度，该宽限期应从投资者收到第(i)项款项所示通知之日开始，并应到投资者收到第(ii)项款项所示通知之日或通知中所示日期为止。本约定第3(g)节的规定在任何可容许宽限期期间不适用。在每个宽限期届满之后，公司将再次受第3(f)节第一句的约束，关于导致其产生的信息，除非该等重要、非公开信息不再适用。不管本第3(r)节的任何相反约定，公司将要求其过户代理根据证券购买协议的条件向投资者的受让方交付未带记号的普通股，在因该投资者已对与相关注册证券的销售签订销售合同，并在该投资者收到宽限期通知之前交付包含在特定注册声明中的招股说明书副本，且对其尚未结束的注册证券进行回购时。

(s) 公司应采取所有其他合理行动，以加快并促进每位投资人根据每份注册声明处置其可登记证券。

(t) 公司或其任何子公司或关联公司不得在与SEC、主要市场或任何合格市场的任何公开披露或备案中将任何投资者确定为承销商，SEC认定任何买方为承销商不得免除公司根据本协议或任何其他交易文件（定义见证券购买协议）下的任何义务；但前述不得阻止公司在注册声明中包含所附附件b中的“配售计划”部分的披露。

（u）本公司或其任何子公司截至本协议签署日未签订，且在本协议签署之日后，本公司或其任何子公司也不得签署任何与其证券相关的协议，该协议可能损害买方在本协议中所获得的权利或与本协议规定发生冲突。

4. 投资者的义务。

(a) 在每个备案声明的第一次拟定备案日期前的至少五（5）个工作日内，公司应以书面形式通知每位投资者公司有关备案声明所需的信息。对于公司根据本协议完成相关注册所需履行的义务而言，在个别投资者名下注册证券的注册前提条件是，该投资者应向公司提供关于其自身、其持有的注册证券以及其拟议的注册证券处置方式的信息，以及执行公司合理要求的与注册有关的文件。

(b) 每位投资者在接受登记证券时，同意在公司合理要求下配合公司准备并提交本注册声明，除非该投资者已书面通知公司选择在该注册声明中排除其所有登记证券。

(c) 每位投资者同意，在收到公司就第3(g)条或第3(f)条第一句描述之类事件发生的通知后，立即停止根据涵盖该可注册证券的任何注册声明处置可注册证券，直到投资者收到根据第3(g)条或第3(f)条第一句规定的补充或修正拟议内容的拷贝，或者收到无需补充或修正的通知。尽管本第4(c)条中的任何规定与此相反，但公司应当要求其过户代理按照证券购买协议的条款将未标记的普通股交付给投资者的受让人，在此情况下，这些投资者在收到公司关于发生第3(g)条或第3(f)条第一句描述之类事件的通知之前，就这些可注册证券的任何销售与投资者签订了销售合同，并且对此尚未结算。

5. 注册费用。

(a) 所有合理费用，除承销折让和佣金外，与根据第 2 和第 3 条进行的注册、备案或符合要求有关的费用，包括但不限于所有注册、上市和资格认定费用，印刷商和会计费用，FINRA 的备案费（如有）以及公司律师的费用和支出应由公司支付。公司应该偿还法律顾问在本协议第 2 和第 3 条规定的注册、备案或符合要求事宜中的费用和支出，该金额应限制为每次此类注册、备案或符合要求的费用不超过 10,000 美元。

6. 赔偿。

(a) 到 在法律允许的最大范围内，公司将并特此对每位投资者和每位投资者进行赔偿，使其免受伤害并为其辩护 其董事、高级职员、股东、成员、合伙人、员工、代理人、顾问、代表（以及任何其他拥有 持有此类头衔的人在功能上具有同等的作用（尽管没有此类头衔或任何其他头衔），并且每个人， 如果有，谁控制着1933年法案或1934年法案所指的该投资者以及每位董事、高级职员、股东， 成员、合伙人、员工、代理人、顾问、代表（以及任何其他具有与个人同等职能的人员） 尽管此类控制人缺乏此类所有权或任何其他所有权）仍持有此类所有权（每个”已赔偿 人”），用于支付任何损失、债务、索赔、损害赔偿、责任、意外开支、判决、罚款、罚款、罚款、指控， 费用（包括但不限于法庭费用、合理的律师费以及辩护和调查费用）、金额 以和解或费用支付，共同或多项，（合计，”索赔”) 在调查、准备或 为任何法院或政府或政府提起的任何诉讼、索赔、诉讼、查询、诉讼、程序、调查或上诉进行辩护， 行政或其他监管机构、机构或美国证券交易委员会，无论是待处理还是受到威胁，无论受赔人是否是或 可能是其当事方 (”有补偿的损害赔偿”），就此类索赔而言，其中任何一方都可能成为该索赔的对象（或 (i) 任何不真实的陈述引起或基于以下方面的行动或程序，无论是已启动的还是可能启动的） 或注册声明或其任何生效后的修正案或任何提交的文件中涉嫌对重要事实的不真实陈述 与任何司法管辖区的证券或其他 “蓝天” 法律规定的发行资格有关 提供哪些可注册证券（”蓝天备案”），或对陈述材料的遗漏或所谓的遗漏 其中必须陈述的事实或使其中陈述不具误导性的必要事实，(ii) 任何不真实的陈述或所谓的不真实陈述 任何初步招股说明书中包含的重大事实陈述（如果在该注册声明生效日期之前使用）， 或包含在最终招股说明书（经修订或补充）中，前提是公司向其提交了任何修正或补充 SEC）或遗漏或所谓的遗漏或据称的遗漏，没有在其中陈述任何必要的重要事实 其中的陈述是在何种情况下作出的，没有误导性或（iii）任何违规或涉嫌的违规行为 公司 1933 年法案、1934 年法案、任何其他法律，包括但不限于任何州证券法或任何规则或法规 与根据注册声明要约或出售可注册证券有关，或 (iv) 任何违反注册声明的行为 本协议（前述条款 (i) 至 (iv) 中的事项统称为”违规行为”）。主题 根据第 6 (c) 条，当此类费用发生且到期应付时，公司应立即向受保人报销， 用于支付他们在调查或辩护任何此类索赔时产生的任何法律费用或其他合理费用。尽管如此 此处包含的任何相反规定，本第 6 (a) 节中包含的赔偿协议：(i) 不适用于 (a) 受保人因依据和符合信息而发生的违规行为引起或基于侵权行为提出的索赔 该受保人以书面形式向公司提供给该受保人，明确用于准备工作 此类注册声明或其任何此类修正案或其补充文件，前提是该招股说明书是由该招股说明书及时提供的 根据第 3 (d) 和 (ii) 节，公司不适用于为结算任何索赔而支付的款项（如果此类和解已生效） 未经公司事先书面同意，不得无理拒绝或延迟同意。此类赔偿将继续有效 无论受保人或代表受保人进行任何调查，均完全有效，并且在移交后继续有效 任何投资者根据第9条发行的任何可注册证券。

(b) 在 与投资者参与的任何注册声明有关，该投资者同意单独赔偿，而不是共同赔偿， 在与第 6 (a) 条规定的相同范围和方式内，使公司及其每位董事免受伤害并为其辩护， 签署注册声明的每位高级管理人员以及在注册声明所指范围内控制公司的每位人员（如果有） 1933 年法案或 1934 年法案（各为”受赔偿方”），针对任何索赔或赔偿损失 根据1933年法案、1934年法案或其他规定，他们可能成为主体，前提是此类索赔或赔偿损害赔偿源于或 以任何违规行为为依据，在每种情况下，仅限于此类违规行为所依赖和发生的范围 符合该投资者向公司提供的明确用于此类注册的书面信息 声明；在遵守第 6 (c) 节和本第 6 (b) 节以下条件的前提下，该投资者将向受赔偿者偿还赔偿 当事方此类赔偿方因调查或辩护而合理产生的任何法律或其他费用 索赔；但是，前提是本第 6 (b) 节中包含的赔偿协议和有关缴款的协议 第 7 节中包含的款项不适用于为结算任何索赔而支付的款项，前提是此类和解是在没有事先进行的情况下进行的 该投资者的书面同意，不得无理地拒绝或延迟同意，前提是该投资者应 根据本第 6 (b) 节，仅对索赔或赔偿损害赔偿的金额承担责任，但不得超过以下金额的净收益 根据该注册声明相应出售可注册证券所产生的此类投资者。此类赔偿应 无论该受赔方或代表该受赔方进行任何调查，均保持完全的效力和效力，并且应继续有效 任何投资者根据第9条转让任何可注册证券。

(c) 在受让人或被保护方（视情况而定）根据本第6条收到可以提起索赔的任何诉讼或诉讼（包括但不限于任何政府行动或诉讼）的通知之后，该受让人或被保护方（视情况而定）应当立即向任何根据本第6条有责任进行索赔的任何被保险方交付一份书面关于该诉讼的通知，并且被保险方有权参与，并在被保险方如此愿意的情况下，与任何其他收到类似通知的被保险方共同管理辩护，并聘请对被保险方和受让人或被保护方（视情况而定）都相当满意的律师控制辩护，但前提是，被保护人或被保护方（视情况而定）应当有权保留自己的律师，如果：（i）被保险方已书面同意支付此类费用和支出；（ii）被保险方未能及时承担该索赔的辩护，并在任何此类索赔中聘请对被保护人或被保护方合理满意的律师；或（iii）任何此类索赔（包括但不限于任何被列为被告的方）的命名方包括被保护方或被保护方（视情况而定）和被保险方，而且被保护方或被保护方（视情况而定）应当已通过法律顾问被告知，如果同一律师代表受保护人或被保护方和被保险方，则可能存在利益冲突（在这种情况下，如果被保护人或被保护方选择采取书面形式雇佣独立律师，并由被保险方承担相关费用，则被保险方将无权承担该辩护的权利，这种费用将由被保险方承担），进一步规定如下：在（iii）中的情况下，被保险方不承担超过一名（1）独立法律代表的合理费用和支出，以及被保险方或被保护方（视情况而定）在一切时候应当合理配合被保险方就任何被保险方谈判或辩护所需要的与该索赔有关的任何信息，被保险方将保持被保护方或被保护方（视情况而定）对辩护状态或签署的任何和解谈判的合理了解。未经事先书面同意，任何被保险方均不对任何未经书面同意进行的任何行动，索赔或程序的解决负责；但前提是，被保险方不会不合理地拒绝、延迟或限制其同意。未经被保护方或被保护方（视情况而定）事先书面同意，任何被保险方不得同意任何判决的进入或达成任何和解或其他妥协，而不包括作为其中无条件条款要求原告或原告交付给被保护方或被保护方（视情况而定）有关于此类索赔或诉讼全部免责的解除，并且该和解将不包括对被保护方过错的任何承认。根据此处提供的赔偿，被保险方将代替被保护方或被保护方（视情况而定）对与已进行赔偿的事项有关的所有第三方、公司或企业拥有的所有权利。未能及时向被保险方发送任何此类诉讼开始的书面通知，不会免除任何未经被保护方或被保护方（视情况而定）同意的情况下，被保险方根据本第6条对被保护方或被保护方（视情况而定）可能承担的任何责任，除非被保险方在捍卫此类诉讼的能力方面存在实质性且不利的偏见。

(d)根据第6条的要求，应在调查或辩护期间按照账单收到或发生赔偿损失的情况进行分期支付。

(e) 本合同中包含的赔偿和分担协议应为被保障方或被保障人针对赔偿方或其他人拥有的任何诉因或类似权利，以及赔偿方根据法律可能承担的任何责任的补充。

7. 贡献。

在任何弥偿方受法律禁止或限制的程度范围内，弥偿方同意最大程度地就其在第6条项下本应承担责任的任何金额进行最大程度的贡献，但须符合法律允许的最大范围；但是，不应在制造方根据本协议第6条所规定的过错标准下不应承担弥偿责任的情况下进行贡献；在与此类出售有关的欺诈性陈述（1933年法案第11(f)条的含义）相关的出售中，有欺诈性陈述记录的人员不得向没有欺诈性陈述记录的任何参与此类出售的Registrable Securities的人员寻求贡献；以及卖方出售Registrable Securities的贡献金额应限制为卖方根据的就此类Registrable Securities出售而收到的净收益金额。尽管本第7条的规定，但投资者不应被要求作出超过投资者从对索赔进行主张的Registrable Securities出售实际收到的净收益金额与每一名投资者在根据本第6(b)条的不实或被声称不实陈述或遗漏或被声称遗漏的情形下已被要求支付或将被要求支付的任何损害赔偿额之间的金额的贡献，合计超过这一金额的任何金额。

8. 报告 根据1934年法案。

为了让投资者获得144号规定的好处，公司同意：

(a) 提供并保留公开信息，如在第144条规定中理解和定义的那样；

(b)及时地提交所要求的所有报告和其他文件，只要公司受到1933年法案和1934年法案的要求（理解并同意，本文件不限制公司根据证券购买协议的任何义务，并且需要提交此类报告和其他文件以满足规则144的相关规定）；并

(c) 在每位投资者持有可登记证券期间，根据请求，及时向每位投资者提供以下文件：(i) 公司的书面声明（如实的话），表明公司已遵守规则144、1933年法案和1934年法案的报告、提交和发布要求，(ii) 公司最近的年度或季度报告副本以及公司向SEC提交的其他报告和文件，如果这些报告未通过EDGAR公开获得，以及(iii) 可能合理请求的其他信息，以便投资者能够根据规则144无需注册地出售这些证券。

9. 注册权的分配

根据本协议，每位投资者应自动将其在本协议下的任何权利的全部或部分赋予任何转让人或受让人（视情况而定），如果：（i）该投资者书面同意转让人或受让人（视情况而定）转让其全部或部分权利，并在转让或受让后合理时间内向公司提供此协议的副本；（ii）公司在转让或受让后合理时间内收到书面通知（a）转让人或受让人（视情况而定）的姓名和地址，以及（b）有关转让或受让的证券条款（视情况而定）；（iii）在转让或受让后立即，转让人或受让人（视情况而定）的进一步处置此类证券受到1933年法案或适用州内证券法的限制，如果有必要；（iv）在公司收到本句子中第（ii）款约定的书面通知之时或之前，转让人或受让人（视情况而定）与公司书面同意受本协议所有条款约束；（v）转让或受让（视情况而定）应符合《证券购买协议》和优先股的适用要求；（vi）转让或受让（视情况而定）应符合所有适用的联邦和州内证券法规定。

10. 注册权益的修正。

本协议的条款可能会经修订，且只有在公司和投资者的书面同意下才能放弃遵守该协议（无论是普遍放弃还是特定情况下的放弃，无论是事后还是事先放弃）；任何根据本第10节生效的修订或豁免应约束投资者和公司。除非豁免是书面的且经豁免方的授权代表签署，否则不得生效。不得向任何人提供或支付任何报酬以修订或同意放弃或修改本协议的任何条款，除非同等的报酬（除了律师费的返还之外）也向本协议各方提供。

11. 其他。

（a）仅供本协议目的，人被认为是持有可登记证券的持有人，只要该人按照记录拥有或被视为拥有这些可登记证券。如果公司收到两个或两个以上的人对同一可登记证券提出的冲突指示、通知或选举，公司应当根据从这些可登记证券的记录所有者那里收到的指示、通知或选举行事。

(b) 根据本协议条款规定或许可的情况下，任何通知、同意、豁免或其他通信必须以书面形式进行，并应被视为已送达：(i) 亲自送达时即被收到；(ii) 通过电子邮件发送时即被收到（前提是发送的电子邮件被发送方保存在档案中（无论是电子形式还是其他形式），并且发送方未收到收件方的电子邮件服务器自动生成的无法将该邮件传递给收件方的消息）；或者(iii) 使用隔夜快递服务存入并在一（1）个工作日后交付，该服务须指定次日送达，每种情况下均应妥善地址定向至接收方。此类通信的邮寄地址和电子邮件地址如下：

递交给公司:

Evofem Biosciences，Inc。
7770 Regents Road，113-618号套房

圣地亚哥 CA 92122
电话：(858) 550-1900
注意：首席财务官
电子邮件：Izhang@evofem.com

带抄送（仅用于信息目的）：

Procopio Cory Hargreaves & Savitch，LLP
12544 High Bluff Drive
套房400
注意：Dennis J. Doucette
电话：(858) 523-4305
电子邮件：paul.johnson@procopio.com

如果对转让代理:财产股份转让和注册

太平洋 股票转仓
6725 Via Austi Pkwy, 300号套房
拉斯维加斯，内华达州89119
电话：(702) 323-0033
注意：Joslyn Claiborne
电子邮件：jclairborne@pacificstocktransfer.com

如需寄给投资者通知：

aditxt， 公司。

737 第五大街，200号套房

Richmond, VA 23219

注意： Amro Albanna，首席执行官

电子邮件： aalbanna@aditxt.com

发给：

Sheppard, Mullin Richter & Hampton LLP
洛克菲勒中心30号
纽约，纽约州10112-0015
电话：1-212-634-3073
注意：John R. Hempill，律师

电子邮件： JHempill@sheppardmullin.com

如果发送至买方，则发送至证券购买协议附表中载明的买方的通讯地址和/或电子邮件地址，同时抄送给附表中载明的买方代表，或发送至其他的通讯地址和/或电子邮件地址并抄送至接收方指定的其他个人，之前必须提前五（5）天以书面通知的形式通知其他各方，收件方的书面收据确认（A）由收件方提供确认收到的通知、同意、放弃或其他沟通（B）由发送方的电子邮件生成并包含发送时间、日期和收件人的电子邮件或（C）由快递公司或隔夜快递服务提供，应当作为根据上述第（i）、（ii）或（iii）款而通过个人服务、以电子邮件接收或根据对应的上述款项通过全国承认的隔夜递送服务接收的证据。

(c) 任何一方未行使本协议或其他协议项下的任何权利或补救措施，或者一方延迟行使此类权利或补救措施，均不构成对该权利的放弃。公司和每位投资者承认并同意，若本协议的任何条款未按照特定条款履行或违反，则将发生无法弥补的损害。因此，各方一致同意，任何一方均有权获得禁令或禁令，以防止或纠正其他任何一方违反本协议的规定，并专门执行本协议的条款和规定（无需证明经济损失，也无需要求提供任何债券或其他安防），该项补救措施将与任何一方依法或依衡平法可获得的其他补救措施并行。

所有问题涉及本协议的构建、有效性、执行和解释应受纽约州内部法律管辖，不考虑任何可能导致适用除纽约州以外其他司法管辖区法律的选择法律或法律冲突规定或规则（无论是纽约州还是其他司法管辖区的）。每一方均不可撤销地提交至纽约市州和联邦法院专属管辖权，就本协议下或与此有关或本协议拟定的任何交易或本协议中讨论的事项，或有关此事项的任何争议进行裁决，并且不可撤销地放弃，并同意不主张在任何诉讼、诉讼或程序中，声称其不是个人受到任何此类法院的管辖，该诉讼、诉讼或程序是在不便的论坛提起的或该论坛的诉讼、诉讼或程序的地点不合适。每一方不可撤销地放弃对程序的个人送达，并同意通过将副本邮寄至本协议下通知其地址的当事方来送达在任何此类诉讼、诉讼或程序中的程序，同意该服务构成适当和充分的程序送达和通知。本协议中不包含的任何内容不应被视为以任何方式限制法律允许的任何方式处理程序的权利。每一方不可撤销地放弃其可能拥有的，也同意不请求，根据本协议进行争议或与此有关或由此协议引起的或拟定的任何交易涉及的陪审团审判。

（e）如果本协议的任何条款被法律禁止或被有管辖权的法院裁定无效或不可执行， 则将否则被禁止、无效或不可执行的条款被视为已修订以适用最广泛的程度， 即使有效和可执行，并且该条款的无效或不可执行不会影响本协议其余条款的有效性，只要经修改的本协议继续表达， 没有实质性变更，各方原意就本协议物项及相关禁止性、无效性或不可执行性，而该条款（其中的）的禁止性、 无效性或不可执行性不会实质性减损各方的各自期望或相互义务或各方可能获得的好处。各方将本着善意的协商努力， 用有效的条款替换禁止、无效或不可执行的条款，其效力尽可能接近被禁止、 无效或不可执行的条款的效力。

(f) 此协议、其他交易文件、附附的日程表和展示以及参考此处和其中的工具构成各方之间关于此事项的完全协议，并无限制、承诺、保证或承诺，除非在此和其中提及或列明的内容外。 此协议、其他交易文件、附附的日程表和展示以及参考此处和其中的工具将取代各方之间关于此事项的一切先前协议和理解；但是，此协议或任何其他交易文件中包含的任何内容都不应（或被视为）（i）影响任何投资者在此日期之前与公司或其任何子公司就任何投资事项所达成的任何协议，（ii）放弃、更改、修改或修订公司或其任何子公司的任何义务或投资者或任何其他人在此日期之前之间关于公司及/或其任何子公司与任何投资者之间所达成的任何协议中的任何权利或利益，所有这类协议应继续完全有效，或（iii）不限制公司在其他任何交易文件中的任何义务。

(g) 本协议须遵守第9条（如适用），应有利于各方的承许继承人和受让人，并对其具有约束力。本协议并非为其他个人利益，亦不得由任何人执行本协议任何规定，除了本协议各方、各自的承许继承人和受让人和第6条和第7条所述的个人。

(h) 本协议中的标题仅为方便参考，不得限制或影响其含义。除非上下文明确表示，本协议中的每个代词应被视为包括男性、女性、中性、单数和复数形式。 “包括”、“包含”、“包括”等词语应被广泛解释，好像其后跟着“无限制”一词。 “本协议”、“在本协议下”、“本协议中”等词语指代整个协议，而不仅限于其中找到的条款。

(i) 这份协议可以以两个或两个以上相同的副本签署，每个副本都被视为原件，但所有副本将被视为同一协议，并在各方签署并交付对方后生效。如果任何签名是通过包含已签署的可移植文档格式（.pdf）文件的电子邮件传递的，则该签名页将产生对签署方（或代表其签署的方）具有相同力量和效力的有效和有约束力义务，就好像该签名页是其原件。

(j) 每个方当事方应进行并执行，或导致自己进行并执行所有有利他方可能合理要求以实现本协议意图并达成目的及完成本协议所约定交易的意向的法律行为和事项，并签署并交付所有其他协议、证书、文书和文件。

(k) The language used in this Agreement will be deemed to be the language chosen by the parties to express their mutual intent and no rules of strict construction will be applied against any party. Notwithstanding anything to the contrary set forth in Section 10, terms used in this Agreement but defined in the other Transaction Documents shall have the meanings ascribed to such terms on the Closing Date in such other Transaction Documents unless otherwise consented to in writing by each Investor.

(l) All consents and other determinations required to be made by the Investor pursuant to this Agreement shall be made as determined as if all of the outstanding Preferred Shares then held by the Investor have been converted for Registrable Securities without regard to any limitations on redemption, amortization and/or conversion of the Preferred Shares.

(m) This Agreement is intended for the benefit of the parties hereto and their respective permitted successors and assigns, and is not for the benefit of, nor may any provision hereof be enforced by, any other Person.

[signature page follows]

IN WITNESS WHEREOF, Buyer and the Company have caused their respective signature page to this Registration Rights Agreement to be duly executed as of the date first written above.

IN WITNESS WHEREOF, Buyer and the Company have caused their respective signature page to this Registration Rights Agreement to be duly executed as of the date first written above.

EXHIBIT A

FORM OF NOTICE OF EFFECTIVENESS
OF REGISTRATION STATEMENT

______________________
______________________
______________________
Attention: _____________

Ladies and Gentlemen:

[We are][I am] counsel to Evofem Biosciences, Inc., a Delaware corporation (the “Company”), and have represented the Company in connection with that certain Securities Purchase Agreement (the “Securities Purchase Agreement”) entered into by and among the Company and the buyers named therein (collectively, the “Holders”) pursuant to which the Company issued to the Holders of Series F-1 Convertible Preferred Stock (the “Preferred Shares”) convertible into the Company’s shares of common stock, $0.0001 par value per share (the “Common Stock”).Pursuant to the Securities Purchase Agreement, the Company also has entered into a Registration Rights Agreement with the Holders (the “Registration Rights Agreement”) pursuant to which the Company agreed, among other things, to register the Registrable Securities (as defined in the Registration Rights Agreement), including the shares of Common Stock issuable upon conversion of the Preferred Shares, under the Securities Act of 1933, as amended (the “1933 Act”). In connection with the Company’s obligations under the Registration Rights Agreement, on ____________ ___, 20__, the Company filed a Registration Statement on Form [S-1][S-3] (File No. 333-_____________) (the “Registration Statement”) with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”) relating to the Registrable Securities which names each of the Holders as a selling stockholder thereunder.

In connection with the foregoing, [we][I] advise you that [a member of the SEC’s staff has advised [us][me] by telephone that [the SEC has entered an order declaring the Registration Statement effective under the 1933 Act at [ENTER TIME OF EFFECTIVENESS] on [ENTER DATE OF EFFECTIVENESS]] [an order declaring the Registration Statement effective under the 1933 Act at [ENTER TIME OF EFFECTIVENESS] on [ENTER DATE OF EFFECTIVENESS]] has been posted on the web site of the SEC at www.sec.gov] and [we][I] have no knowledge, after a review of information posted on the website of the SEC at http://www.sec.gov/litigation/stoporders.shtml, that any stop order suspending its effectiveness has been issued or that any proceedings for that purpose are pending before, or threatened by, the SEC and the Registrable Securities are available for resale under the 1933 Act pursuant to the Registration Statement.

This letter shall serve as our standing opinion to you that the shares of Common Stock underlying the Preferred Shares are freely transferable by the Holders pursuant to the Registration Statement. You need not require further letters from us to effect any future legend-free issuance or reissuance of such shares of Common Stock to the Holders as contemplated by the Company’s Irrevocable Transfer Agent Instructions dated _________ __, 20__.

EXHIBIT B

SELLING STOCKHOLDERS

The shares of common stock being offered by the selling stockholders are those issuable to the selling stockholders upon conversion of the preferred shares. For additional information regarding the issuance of the preferred shares, see “Private Placement of Preferred Shares” above. We are registering the shares of common stock in order to permit the selling stockholders to offer the shares for resale from time to time.

The table below lists the selling stockholders and other information regarding the beneficial ownership (as determined under Section 13(d) of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and the rules and regulations thereunder) of the shares of common stock held by each of the selling stockholders. The second column lists the number of shares of common stock beneficially owned by the selling stockholders, based on their respective ownership of shares of common stock, preferred shares and warrants, as of ________, 20__, assuming conversion of the preferred shares held by each such selling stockholder on that date but taking account of any limitations on conversion and exercise set forth therein.

The third column lists the shares of common stock being offered by this prospectus by the selling stockholders and does not take in account any limitations on (i) conversion of the preferred shares set forth therein or (ii) exercise of the warrants set forth therein.

In accordance with the terms of a registration rights agreement with the holders of the preferred shares, this prospectus generally covers the resale of the sum of (i) 150% of the maximum number of shares of common stock issued or issuable upon conversion of the preferred shares (assuming for purposes hereof that the preferred shares are convertible at the alternate conversion price assuming an alternate conversion date as of the date of filing of the registration statement this prospectus forms a part of determined as if the outstanding preferred shares were converted in full (without regard to any limitations on conversion contained in the certificate of designations or any limitations on exercise contained in the warrants, solely for the purpose of such calculation) at an alternate conversion price or exercise price (as the case may be) calculated as of the trading day immediately preceding the date this registration statement was initially filed with the SEC. Because the conversion price and alternate conversion price of the preferred shares may be adjusted, the number of shares that will actually be issued may be more or less than the number of shares being offered by this prospectus. The fourth column assumes the sale of all of the shares offered by the selling stockholders pursuant to this prospectus.

Under the terms of the preferred shares, a selling stockholder may not convert the preferred shares to the extent (but only to the extent) such selling stockholder or any of its affiliates would beneficially own a number of shares of our common stock which would exceed 4.99% of the outstanding shares of the Company. The number of shares in the second column reflects these limitations. The selling stockholders may sell all, some or none of their shares in this offering. See “Plan of Distribution.”

PLAN OF DISTRIBUTION

We are registering the shares of common stock issuable upon conversion of the preferred shares to permit the resale of these shares of common stock by the holders of the preferred shares from time to time after the date of this prospectus. We will not receive any of the proceeds from the sale by the selling stockholders of the shares of common stock.. We will bear all fees and expenses incident to our obligation to register the shares of common stock.

The selling stockholders may sell all or a portion of the shares of common stock held by them and offered hereby from time to time directly or through one or more underwriters, broker-dealers or agents. If the shares of common stock are sold through underwriters or broker-dealers, the selling stockholders will be responsible for underwriting discounts or commissions or agent’s commissions. The shares of common stock may be sold in one or more transactions at fixed prices, at prevailing market prices at the time of the sale, at varying prices determined at the time of sale or at negotiated prices. These sales may be effected in transactions, which may involve crosses or block transactions, pursuant to one or more of the following methods:

The selling stockholders may also sell shares of common stock under Rule 144 promulgated under the Securities Act of 1933, as amended, if available, rather than under this prospectus. In addition, the selling stockholders may transfer the shares of common stock by other means not described in this prospectus. If the selling stockholders effect such transactions by selling shares of common stock to or through underwriters, broker-dealers or agents, such underwriters, broker-dealers or agents may receive commissions in the form of discounts, concessions or commissions from the selling stockholders or commissions from purchasers of the shares of common stock for whom they may act as agent or to whom they may sell as principal (which discounts, concessions or commissions as to particular underwriters, broker-dealers or agents may be in excess of those customary in the types of transactions involved). In connection with sales of the shares of common stock or otherwise, the selling stockholders may enter into hedging transactions with broker-dealers, which may in turn engage in short sales of the shares of common stock in the course of hedging in positions they assume. The selling stockholders may also sell shares of common stock short and deliver shares of common stock covered by this prospectus to close out short positions and to return borrowed shares in connection with such short sales. The selling stockholders may also loan or pledge shares of common stock to broker-dealers that in turn may sell such shares.

The selling stockholders may pledge or grant a security interest in some or all of the preferred shares, warrants or shares of common stock owned by them and, if they default in the performance of their secured obligations, the pledgees or secured parties may offer and sell the shares of common stock from time to time pursuant to this prospectus or any amendment to this prospectus under Rule 424(b)(3) or other applicable provision of the Securities Act amending, if necessary, the list of selling stockholders to include the pledgee, transferee or other successors in interest as selling stockholders under this prospectus. The selling stockholders also may transfer and donate the shares of common stock in other circumstances in which case the transferees, donees, pledgees or other successors in interest will be the selling beneficial owners for purposes of this prospectus.

To the extent required by the Securities Act and the rules and regulations thereunder, the selling stockholders and any broker-dealer participating in the distribution of the shares of common stock may be deemed to be “underwriters” within the meaning of the Securities Act, and any commission paid, or any discounts or concessions allowed to, any such broker-dealer may be deemed to be underwriting commissions or discounts under the Securities Act. At the time a particular offering of the shares of common stock is made, a prospectus supplement, if required, will be distributed, which will set forth the aggregate amount of shares of common stock being offered and the terms of the offering, including the name or names of any broker-dealers or agents, any discounts, commissions and other terms constituting compensation from the selling stockholders and any discounts, commissions or concessions allowed or re-allowed or paid to broker-dealers.

Under the securities laws of some states, the shares of common stock may be sold in such states only through registered or licensed brokers or dealers. In addition, in some states the shares of common stock may not be sold unless such shares have been registered or qualified for sale in such state or an exemption from registration or qualification is available and is complied with.

There can be no assurance that any selling stockholder will sell any or all of the shares of common stock registered pursuant to the registration statement, of which this prospectus forms a part.

The selling stockholders and any other person participating in such distribution will be subject to applicable provisions of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, and the rules and regulations thereunder, including, without limitation, to the extent applicable, Regulation M of the Exchange Act, which may limit the timing of purchases and sales of any of the shares of common stock by the selling stockholders and any other participating person. To the extent applicable, Regulation M may also restrict the ability of any person engaged in the distribution of the shares of common stock to engage in market-making activities with respect to the shares of common stock. All of the foregoing may affect the marketability of the shares of common stock and the ability of any person or entity to engage in market-making activities with respect to the shares of common stock.

We will pay all expenses of the registration of the shares of common stock pursuant to the registration rights agreement, estimated to be $[     ] in total, including, without limitation, Securities and Exchange Commission filing fees and expenses of compliance with state securities or “blue sky” laws; provided, however, a selling stockholder will pay all underwriting discounts and selling commissions, if any. We will indemnify the selling stockholders against liabilities, including some liabilities under the Securities Act in accordance with the registration rights agreements or the selling stockholders will be entitled to contribution. We may be indemnified by the selling stockholders against civil liabilities, including liabilities under the Securities Act that may arise from any written information furnished to us by the selling stockholder specifically for use in this prospectus, in accordance with the related registration rights agreements or we may be entitled to contribution.

Once sold under the registration statement, of which this prospectus forms a part, the shares of common stock will be freely tradable in the hands of persons other than our affiliates.