附件 99.1
twilio宣布2024年第三季度业绩
•营业收入为 达11.34亿美元，同比增长10%
•营运方面依照GAAP标准每股亏损500万美元，年度改善幅度达到10400万美元。
•营运的非通用会计净收入为18200万美元；将全年指引提高至7亿至71000万美元
旧金山--(业务线)--2024年10月30日--twilio (纽交所: TWLO)，这家引领当今顶级品牌的客户参与平台，报告了截至2024年9月30日的第三季度财务业绩。
twilio继续秉持财务纪律、严谨经营和专注创新的理念，使我们能够提供强劲的业绩
Twilio的首席执行官Khozema Shipchandler表示，营业收入增长双位数，自由现金流稳健。Twilio是
独特地位可将通信的力量、加上上下文资料、加上人工智能结合在一起，以推动更好的客户体验。我们
持续的产品创新和我们为客户带来的巨大成果，展示了我们在人工智能时代成为赢家的能力。
2024年第三季度财务亮点
•营业收入总额为11.34亿美元，同比增长10%。通信营业收入为10.6亿美元，同比增长10%。分部营业收入为7340万美元，与去年持平。
•运营方面的GAAP亏损为490万美元，而2023年第三季度的GAAP运营亏损为1.089亿美元。
•非根据普通会计准则计算的营运收入达1.824亿美元，较2023年第三季度的非根据普通会计准则计算的营运收入1.364亿美元增加。
•根据15910万加权平均股份计算，每股普通股股东的遵循通用会计准则的基本和稀释净损失为0.06美元，而在2023年第三季度，根据18170万加权平均股份计算，每股普通股股东的遵循通用会计规则的基本和稀释净损失为0.78美元。
•非通用会计净利润每股，摊薄，为每股$1.02，根据16110万非通用会计平均摊薄股份，较2023年第三季的每股$0.58的非通用会计净利润每股，根据18400万非通用会计平均摊薄股份。
•自由现金流为1.891亿美元，营运活动提供的净现金为2.043亿美元，相较于2023年第三季度的营运活动提供的净现金为2.064亿美元和自由现金流为1.952亿美元。
关键指标
•截至2024年9月30日，活跃客户账户超过32万个，而截至2023年9月30日，活跃客户账户超过30.6万个。
•2024年第三季度的美元基准净扩张率较去年同期的101%增至105%。
•截至2024年9月30日，员工人数为5,535人。
1
单位：百万美元，每股金额，除非另有注明 | Q3 2024 结果 | ||||||||||
营业收入 | $1,134 | ||||||||||
年同比营业收入增长 | 10% | ||||||||||
金额 | 保证金 | ||||||||||
| 来自营运的GAAP亏损 | $(5) | (0.4)% | |||||||||
营业利润的非通用会计原则净收入 | $182 | 16.1% | |||||||||
| 营业活动产生的现金 | $204 | 18% | |||||||||
| 自由现金流 | $189 | 17% | |||||||||
归属于普通股股东的GAAP净亏损 | $(10) | ||||||||||
| 归属于普通股股东的非GAAP净收益 | $164 | ||||||||||
归属于普通股股东的基本和稀释每股GAAP净亏损 | $(0.06) | ||||||||||
归属于普通股股东的稀释每股非GAAP净收益 | $1.02 | ||||||||||
股份回购计划
2023年2月，twilio董事会授权进行股份回购计划，根据该计划，twilio可以回购最多10亿美元的优先A类普通股。随后，在2024年3月，twilio董事会授权额外20亿美元进行股份回购。截至目前，twilio已完成超过27亿美元的回购，并计划在2024年底前完成其授权回购的余额。
展望
twilio正在对截至2024年12月31日的第四季提供指导，并将2024财年的非依据通用会计原则收入区间从之前的$650 - $67500万提高到$700 - $71000万。twilio还预期其2024年全年的自由现金流在$650 - $67500万的区间内。最后，twilio将其2024年全年有机营业收入增长指引提高至7.5% - 8%，而不是之前的6% - 7%。
twilio正在对截至2024年12月31日的第四季提供指导，并将2024财年的非依据通用会计原则收入区间从之前的$650 - $67500万提高到$700 - $71000万。twilio还预期其2024年全年的自由现金流在$650 - $67500万的区间内。最后，twilio将其2024年全年有机营业收入增长指引提高至7.5% - 8%，而不是之前的6% - 7%。
金额以百万美元为单位，每股金额除外 | Q4 2024 指导方针 | ||||||||||
营业收入 | $1,150 - $1,160 | ||||||||||
年度营收增长率 | 7% - 8% | ||||||||||
营业利润的非通用会计原则净收入 | $185 - $195 | ||||||||||
非通用会计溢利每股 diluted diluted (1) | $0.95 - $1.00 | ||||||||||
非通用会计加权平均稀释股份 outstanding | 156 | ||||||||||
百万美元 | 2024年全年指引 | ||||||||||
有机营业收入增长 | 7.5% - 8% | ||||||||||
营业利润的非通用会计原则净收入 | $700 - $710 | ||||||||||
自由现金流 | $650 - $675 | ||||||||||
(1) 非通用会计原则下的每股稀释盈利指引假设不受汇率期货波动的影响。
会议看涨信息
twilio将于2024年10月30日举行问答答疑会议，讨论2024年第三季度财务业绩。会议将于太平洋时间下午2:00（PT）/ 东部时间下午5:00（ET）开始，投资者和分析师应提前访问https://edge.media-server.com/mmc/p/9p9439nk/注册网路研讨会。会议现场网路研讨会，以及重播和文字记录，以及twilio的补充收益报告将在投资者关系网站https://investors.twilio.com提供。
twilio利用其投资者关系网站和其X（前身为Twitter）动态(@twilio)来揭露重要非公开资讯，并遵守根据FD法规的披露义务。
2
关于twilio公司。
当今领先的公司信任twilio的客户参与平台(CEP)在全世界建立直接、个性化的客户关系。twilio使公司能够利用通信和数据为客户旅程的每一步增加智能和安全性，从销售到行销再到增长、客户服务以及许多其他参与使用情景都以灵活、可编程的方式。在180个国家和地区，数以万计的开发人员和数十万家企业使用twilio为他们的客户创造难忘的体验。有关twilio(纽交所: TWLO)的更多信息，请访问www.twilio.com。
前瞻性陈述
本新闻稿及附带的电话会议中包含根据联邦证券法的未来展望性陈述，该等陈述涉及重大风险和不确定性。未来展望性陈述通常涉及未来事件或我们未来的财务或业务表现。在某些情况下，您可以通过这些陈述中使用「可能」、「可以」、「将」、「将会」、「应该」、「期望」、「计划」、「预期」、「可能」、「打算」、「目标」、「项目」、「考虑」、「相信」、「估计」、「预测」、「预测」、「潜力」或「继续」或这些词的否定形式或其他类似词或表达方式来识别未来展望性陈述，有关我们期望、策略、计划或意向。本新闻稿及附带的电话会议中的未来展望性陈述包括但不限于有关：我们未来的财务表现，包括我们预期的财务结果和指引；我们对盈利能力的预期，包括我们何时将在遵循GAAP和非GAAP准则上获利；我们预期的策略和业务计划；我们对ISV、合作伙伴和经销商关系、我们的自助和跨销售努力以及扩展到新市场、更大交易规模和更多多年交易的能力的期望；我们根据经营回顾后Segmen的宣布计划和目标的执行能力；我们与通信和Segmen产品创造协同效应的能力；先前的减少员工以及其他节约成本措施持续的影响；我们对补偿计划的期望；我们对股票为基础的补偿水平的期望；我们业务重组以及部门报告结构转变的期望；我们对销售管道的期望；我们从最近签署的交易、合作伙伴关系和新产品发行中受益的好处；我们增加投资和市场开拓重点以捕捉市场份额的效果；我们对营收增长、盈利潜力和预期现金流的期望；我们用于简化和增加客户体验价值的策略；我们在人工智能时代成为赢家的能力；我们开发与生成式人工智能和机器学习相关的产品的能力；我们履行产品路线图以及专注于创新的期望；我们对股票回购的期望；我们对宏观经济和行业条件的影响的期望，该等条件对我们客户的影响，以及我们在该等条件下运作的能力。您不应依赖未来展望性陈述作为未来事件的预测。
这些前瞻性声明中描述的事件结果受已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与前瞻性声明中描述的有实质差异，包括但不限于：我们成功实施节约成本举措并实现预期效益的能力；我们实现运营模式和组织结构变化的预期益处的能力；宏观经济不确定性和市场波动的影响；我们的财务表现，包括关于运营结果的预期和相关预期的假设以及实现并保持盈利能力的能力；我们吸引和留住客户的能力；我们在激烈竞争市场中有效竞争的能力；我们遵守修改或新行业标准、法律和法规，并因监管合规而增加的成本；我们管理网络服务提供商费用变化和优化我们的网络服务提供商覆盖和连接性的能力；我们形成和扩展伙伴关系的能力；以及我们成功进入新市场并管理国际扩张的能力。
本新闻稿中包含的前瞻性声明以及随附的电话会议也可能受到其他风险、不确定性和因素的影响，包括更详细描述在我们最近与证券交易委员会提交的文件中，包括我们的年度10-k表格以及后续的季度10-Q报告中。如果其中任何风险发生，或者我们的假设被证明不正确，实际的财务结果可能与我们的预测或这些前瞻性声明所暗示的结果有重大差异。关于可能影响实际结果的潜在风险的更多信息将包含在我们不时向证券交易委员会提交的随后定期及当前报告以及其他文件中。此外，我们在一个竞争激烈且快速变化的环境中运营，可能出现新的风险和不确定性，这可能会对本新闻稿和随附的电话会议中的前瞻性声明产生影响。
前瞻性声明仅代表我们管理层在作出此类声明的日期时的信念和假设。我们不承诺更新本新闻稿或随附的电话会议中所作的任何前瞻性声明，以反映本新闻稿或随附电话会议之后发生的事件或情况，或反映新信息或意外事件的发生，除非法律另有要求。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
除遵循美国通用会计准则（GAAP）呈现的财务信息外，本新闻稿和附带的电话会议还包括某些非GAAP财务指标，包括以下列出的指标。我们使用这些非GAAP财务指标评估我们的日常业务运营以及内部计划和预测目的。我们认为这些非GAAP财务指标可能对投资者有所帮助，因为它们提供了与过去财务绩效的一致性和可比性，促进了对经营业绩的期间比较，并协助与其他公司进行比较，其中许多公司使用类似的非GAAP财务指标来补充其GAAP结果。我们认为有机营业收入、有机营业收入增长、通信-半导体有机营业收入和通信-半导体有机营业收入增长有助于理解我们的经营持续结果，既在综合层面，也在细分层面。我们认为自由现金流和自由现金流利润率提供有用的补充信息，帮助投资者了解我们业务和流动性的基本趋势。
3
这些非GAAP财务指标仅用于辅助信息目的，不应被视为按照GAAP提供的财务信息的替代，与其他公司使用的同名非GAAP指标可能存在差异。这些指标与最直接可比的GAAP指标之间的调整在本新闻稿的末尾包含。我们并未提供本新闻稿及配套电话会议中提供的某些前瞻性非GAAP指标的前瞻性GAAP等值，也未提供GAAP调整，原因是关于诸如基于股票的补偿费用等调整项目的不确定性和潜在可变性。因此，将这些非GAAP指导指标与相应的前瞻性GAAP等值进行调整的调和，将需要不合理的努力。然而，值得注意的是，调整项目的重大变化可能会对未来的GAAP结果产生重大影响。
非GAAP毛利润 和 非GAAP毛利率。 对于所示期间，我们将非GAAP毛利润和非GAAP毛利率定义为分别调整以排除股权补偿、已收购无形资产摊销和与股权补偿相关的工资税后的GAAP毛利润和GAAP毛利率。各业务部门级别的非GAAP毛利润和非GAAP毛利率的计算方法相同，但仅使用（或排除）适用业务部门的营业收入和费用。
非依据普遍会计原则计算的毛利润增长。 在呈现的期间，我们通过将（i）呈现期间的非依据普遍会计原则计算的毛利润减去比较期间的非依据普遍会计原则计算的毛利润，除以（ii）比较期间的非依据普遍会计原则计算的毛利润，来计算非依据普遍会计原则计算的毛利润增长。
非GAAP营业费用。 在所呈现的期间内，我们将非GAAP营业费用（包括营业费用类别）定义为调整为排除适用的股票报酬、取得之无形资产摊销、亏损的净资产剔除、收购和剔除相关开支、股票报酬相关的薪资税、慈善捐款、重组费用和长期资产损失的GAAP营业费用（和营业费用类别）。
非GAAP营业利润（损失） 及
非GAAP营业利润率。 对于所呈现的期间，我们将非GAAP营业利润（损失）和非GAAP营业利润率定义为分别调整以排除，适用时排除，股份报酬、取得之无形资产摊销、剔除的净资产损失、并购和剔除相关费用、与股份报酬相关的薪资税、慈善捐款、重组成本和无形资产减损的GAAP营业利润和GAAP营业利润率。各段位层级的非GAAP营业利润（损失）和非GAAP营业利润率是使用相同方法计算，但仅使用（并排除，适用时排除）归属于相应段位的收入和费用。
普通股东应占的非通用会计净利润（损失） 和 普通股东应占的非通用会计净利润（损失）每股 在所呈现的期间内，我们将普通股东应占的非通用会计净利润（损失）和普通股东应占的非通用会计净利润（损失），稀释后的每股（我们称之为“非通用稀释每股收益”）定义为普通股东应占的通用公报净损失和通用股东应占的公报每股净损失，分别调整以排除基于股份的薪酬、取得的无形资产摊销、剥离的净资产损失、收购和剥离相关费用、基于股份薪酬的工资税、债务折让和发行成本摊销、与收购相关的所得税收益、慈善捐款、股权法下的损失比例、重组成本、长期资产减值和战略性投资的收益或减值。
有机营业收入。 在所呈现的期间内，我们将有机营业收入定义为符合GAAP的营业收入，不包括（i）每个收购业务的营业收入和从美国主要运营商对我们的核心消息业务收取的应用到人（“A2P”）10DLC费用，直至该收购的结束日或者收费之日后的第一个完整季度的开始日，以及（ii）每个剥离业务的收入，从该剥离交易结束季度开始；但如果（a）收购交易或者开始收费是在某个季度的第一天，该收入将会在收购结束日后一年的纪念日或者开始收费之日加入有机营业收入，以及（b）如果某个剥离交易在某个季度的最后一天结束，该收入将会被计入该季度的有机营业收入。A2P 10DLC费用是美国移动运营商对A2P短信发送到其订阅用户的费用，我们按成本将这些费用传递给我们的消息客户。
有机营业收入增长。 根据所示周期，我们通过将所示周期的有机营业收入减去比较期间的有机营业收入除以比较期间的有机营业收入来计算有机营业收入增长。如果所示期间的有机营业收入中包括或排除了来自特定收购、剥离或A2P 10DLC费用的收入，则同一收购、剥离和A2P 10DLC费用的收入也将包括或排除在比较期间的有机营业收入中，用于有机营业收入增长计算的分母。因此，此计算中使用的分母不总是等于比较期间报告的有机营业收入。通信-半导体的有机营业收入增长是使用相同的方法计算的，但仅使用（根据情况排除）归属于通信-半导体部门的收入。
自由现金流和 自由现金流利润率。 在所呈现的期间内，我们将自由现金流和自由现金流利润率定义为经营活动提供的净现金流量和经营现金流量利率，排除了资本化的软件开发成本以及长期和无形资产的购买。
操作指标
我们审查了多个业务和财务指标，包括活跃客户账户和按美元计算的净扩展率，以评估我们的业务，衡量我们的绩效，识别影响我们业务的趋势，制定业务计划并做出战略决策。这些指标不基于任何标准化的行业方法，也不一定以相同方式或可比的方式计算
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与其他公司提出的同类度量标准类似。同样，这些指标可能会与第三方发布的估算值或竞争对手的同名指标不同，原因是方法论的差异。我们用于计算活跃客户账户和美元净扩展率的数据基于内部数据。虽然这些数据基于我们认为合理的判断和估计，适用测量期间存在测量使用的固有挑战。我们定期审查并可能调整计算内部指标的流程，以提高其准确性。如果投资者或分析师认为我们的指标不准确地反映了我们的业务，或者我们发现指标中存在重大不准确，我们的声誉、业务、经营业绩和财务状况将受到损害。
活跃客户账户。 我们在任何期间结束时将活跃客户账户定义为个人账户，由独特的账户标识符识别，我们在该期间的最后一个月内至少确认了$5的营业收入。如果单个组织具有多个账户标识符，则可能构成多个独特的活跃客户账户，每个标识符都被视为单独的活跃客户账户。活跃客户账户不包括来自Zipwhip, Inc.（“Zipwhip”）的客户账户。通信活跃客户账户和分段活跃客户账户的计算方法相同，但仅使用从各自部分账户中确认的营业收入。合并和通信活跃客户账户的数量向下取整到最接近的千位。分段活跃客户账户的数量向下取整到最接近的百位。
自从我们开始报告采用上述定义的活跃客户账户数量以来，我们的业务和客户关系已经发展壮大，该定义以每月最低营业收入为 $5 为基准。我们有大量活跃客户账户，个体消费较低，总体上并未对我们的营业收入产生重要影响。由于这种动态情况，我们认为当前定义的活跃客户账户数量对于表明我们业务增长和未来营业收入趋势的指标，比过去更少提供了信息。
基于美元的净扩展率。 我们的基于美元净扩展率将活跃客户账户和Zipwhip客户账户在一个季度内的总营业收入与前一年同季度进行比较。为了计算基于美元的净扩展率，我们首先确定了活跃客户账户和Zipwhip客户账户的群体，这些账户在前一年同一季度已经是活跃客户账户或Zipwhip客户账户。基于美元的净扩展率是通过将该季度该群体产生的营业收入除以前一年同一季度该群体产生的营业收入而获得的商数。当我们为超过一个季度的时间段计算基于美元的净扩展率时，我们使用该时间段内每个季度适用的基于美元的净扩展率的平均值。收购的营业收入直到相关收购一周年的季度结束之后才会影响基于美元的净扩展率计算，除非收购结束日期是一个季度的第一天。因此，截至2024年9月30日的季度，我们的基于美元净扩展率不包括自2023年7月1日以后的任何收购的贡献。出售的营业收入在出售所在季度结束后开始不会影响基于美元的净扩展率计算，除非出售结束日期是一个季度的最后一天。因此，截至2024年9月30日的季度，我们的基于美元净扩展利率不包括自2023年9月30日以后的任何出售的贡献。通信基于美元净扩展率和板块基于美元净扩展率是使用相同的方法进行计算，但仅使用属于各自板块和该板块的活跃客户账户和Zipwhip客户账户的收入。我们于2021年7月14日收购的Zipwhip客户账户的营业收入已被包括在我们的基于美元净扩展率中，起始于2022年12月31日结束的季度。
我们相信，在整体和部门级别上测算基于美元的净扩展率，是衡量我们努力增加来自现有客户的营业收入表现的重要指标。我们推动增长和产生增量营收的能力，在一定程度上取决于我们维护并发展与现有活跃客户账户的关系以及增加他们对平台的使用。我们历史上在这方面跟踪表现的一个重要方式是通过测算活跃客户账户的基于美元的净扩展率。当这些活跃客户账户增加对产品的使用、将产品的使用扩展到新的应用程序或采用新产品时，我们的基于美元的净扩展率会增加。当这些活跃客户账户停止或减少对产品的使用，或者我们降低产品的使用价格时，我们的基于美元的净扩展率会减少。随着我们的客户发展业务并扩展我们平台的使用，有时会出于运营或其他原因与我们创建多个客户账户。因此，当我们确定一个重要客户组织（定义为在季度报告期间产生超过1%营业收入的单个客户组织）创建了一个新的活跃客户账户时，这个新的活跃客户账户会联系到，并且来自这个新的活跃客户账户的营收会与原始活跃客户账户一起用于计算此指标。
来源：twilio公司。
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twilio公司
汇编的综合经营结果声明
（以千为单位，除股份数量和每股金额外）
(未经审计)
| 截至九月三十日的三个月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 营业收入 | $ | 1,133,649 | $ | 1,033,670 | ||||||||||
| 营业收入成本 | 555,020 | 517,351 | ||||||||||||
| 毛利润 | 578,629 | 516,319 | ||||||||||||
| 营业费用： | ||||||||||||||
| 研发 | 260,903 | 241,654 | ||||||||||||
| 销售及营销费用 | 212,576 | 262,898 | ||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 106,350 | 114,071 | ||||||||||||
| 重组成本 | 3,694 | 3,437 | ||||||||||||
| 开多的资产减值 | — | 3,162 | ||||||||||||
| 营业费用总计 | 583,523 | 625,222 | ||||||||||||
| 经营亏损 | (4,894) | (108,903) | ||||||||||||
其他收入（费用），净额： | ||||||||||||||
| 股权法下投资赔失分享 | (25,279) | (31,058) | ||||||||||||
| 战略投资减值 | (803) | — | ||||||||||||
其他收入，净额 | 27,325 | 1 | ||||||||||||
其他总收益(费用)，净额 | 1,243 | (31,057) | ||||||||||||
| 税前亏损 | (3,651) | (139,960) | ||||||||||||
| 所得税费用 | (6,075) | (1,747) | ||||||||||||
| 归属于普通股股东的净亏损 | $ | (9,726) | $ | (141,707) | ||||||||||
| 每股普通股股东净亏损，基本与稀释后 | $ | (0.06) | $ | (0.78) | ||||||||||
| 加权平均股数，用于计算归属普通股股东的基本和稀释净亏损 | 159,091,110 | 181,749,309 | ||||||||||||
6
twilio公司
压缩的合并资产负债表
（以千为单位）
（未经审计）
| 截至9月30日， | 截至12月31日， | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 资产 | ||||||||||||||
| 流动资产： | ||||||||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | 583,969 | $ | 655,931 | ||||||||||
| 短期有价证券 | 2,114,279 | 3,356,064 | ||||||||||||
| 应收账款，净额 | 550,901 | 562,773 | ||||||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 299,173 | 329,204 | ||||||||||||
| 流动资产总额 | 3,548,322 | 4,903,972 | ||||||||||||
| 财产和设备，净额 | 194,677 | 209,639 | ||||||||||||
| 运营使用权资产 | 58,509 | 73,959 | ||||||||||||
| 权益法投资 | 514,977 | 593,582 | ||||||||||||
| 无形资产，净额 | 265,841 | 350,490 | ||||||||||||
| 善意 | 5,243,266 | 5,243,266 | ||||||||||||
| 其他长期资产 | 211,665 | 234,799 | ||||||||||||
| 总资产 | $ | 10,037,257 | $ | 11,609,707 | ||||||||||
| 负债和股东权益 | ||||||||||||||
| 流动负债： | ||||||||||||||
| 应付账款 | $ | 71,320 | $ | 119,615 | ||||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 452,343 | 424,311 | ||||||||||||
| 递延收入和客户存款 | 138,752 | 144,499 | ||||||||||||
| 经营租赁负债，当前 | 38,322 | 49,872 | ||||||||||||
| 流动负债总额 | 700,737 | 738,297 | ||||||||||||
| 经营租赁负债，非当期 | 94,762 | 120,770 | ||||||||||||
| 长期债务，净额 | 990,173 | 988,953 | ||||||||||||
| 其他长期负债 | 22,718 | 29,135 | ||||||||||||
| 负债总额 | 1,808,390 | 1,877,155 | ||||||||||||
| 承付款和意外开支 | ||||||||||||||
股东权益： | ||||||||||||||
| 优先股 | — | — | ||||||||||||
| 普通股 | 155 | 182 | ||||||||||||
| 额外的实收资本 | 15,299,179 | 14,797,723 | ||||||||||||
累计其他综合收益 | 24,395 | 619 | ||||||||||||
| 累计赤字 | (7,094,862) | (5,065,972) | ||||||||||||
| 股东权益总额 | 8,228,867 | 9,732,552 | ||||||||||||
| 负债和股东权益总额 | $ | 10,037,257 | $ | 11,609,707 | ||||||||||
7
twilio公司
现金流量表汇编
（以千为单位）
(未经审计)
| 截至9月30日的九个月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 净亏损 | $ | (96,933) | $ | (650,033) | ||||||||||
| 调整以将净亏损与经营活动提供的现金相协调: | ||||||||||||||
| 折旧和摊销 | 156,170 | 218,968 | ||||||||||||
| 非现金减少的使用权资产 | 14,157 | 21,815 | ||||||||||||
| 投资溢价和折让的净摊销 | (18,100) | 4,403 | ||||||||||||
| 开多的资产减值 | — | 34,278 | ||||||||||||
| 包括重组在内的以股票为基础的报酬 | 460,824 | 509,367 | ||||||||||||
| 延迟佣金摊销 | 56,984 | 54,428 | ||||||||||||
| 权益证券未实现的亏损 | 2,641 | 9,750 | ||||||||||||
| 应收账款减值准备 | 18,123 | 41,454 | ||||||||||||
| 股权法下投资赔失分享 | 78,794 | 93,838 | ||||||||||||
| 战略投资减值 | 1,470 | 46,154 | ||||||||||||
| 处置净资产损失 | — | 32,277 | ||||||||||||
| 其他调整 | 7,673 | 15,807 | ||||||||||||
| 经营性资产和负债变动: | ||||||||||||||
| 应收账款 | (12,646) | (69,116) | ||||||||||||
| 预付费用和其他流动资产 | 33,590 | (56,506) | ||||||||||||
| 其他长期资产 | (19,443) | (15,367) | ||||||||||||
| 应付账款 | (49,256) | (2,578) | ||||||||||||
| 应计费用及其他流动负债 | 16,035 | (59,677) | ||||||||||||
| 已收入账但尚未履行服务的营收和客户存款 | (5,748) | 6,827 | ||||||||||||
| 经营租赁负债 | (35,391) | (41,446) | ||||||||||||
| 其他长期负债 | (1,149) | (2,436) | ||||||||||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 607,795 | 192,207 | ||||||||||||
| 投资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 并购，净现金收购和与前期收购相关的支付 | — | (5,770) | ||||||||||||
| 剥离，扣除现金剥离的净额 | — | 38,194 | ||||||||||||
| 购买可变现证券及其他投资 | (739,721) | (1,391,975) | ||||||||||||
| 出售和到期的有市场流通的证券收益 | 2,025,267 | 1,764,841 | ||||||||||||
| 已资本化的软件开发成本 | (40,259) | (30,526) | ||||||||||||
| 购买长期和无形资产 | (3,548) | (9,019) | ||||||||||||
| 投资活动提供的净现金流量 | 1,241,739 | 365,745 | ||||||||||||
| 筹资活动产生的现金流量： | ||||||||||||||
| 偿还债务和融资租赁的本金 | (10,208) | (13,763) | ||||||||||||
用于支付税务责任而扣留的股权奖励价值 | (1,981) | (2,536) | ||||||||||||
| 回购A类普通股份及相关成本 | (1,914,282) | (548,871) | ||||||||||||
| 股票期权行权所得款和根据员工股票购买计划发行的A类普通股份 | 22,669 | 28,949 | ||||||||||||
| 筹集资金净额 | (1,903,802) | (536,221) | ||||||||||||
| 汇率变动对现金、现金等价物及受限制资金的影响 | — | 108 | ||||||||||||
现金、现金等价物和受限制的现金的净（减少）增加 | (54,268) | 21,839 | ||||||||||||
| 现金及现金等价物和受限制的现金-期初余额 | 655,931 | 656,078 | ||||||||||||
| 现金、现金等价物和受限制的现金期末余额 | $ | 601,663 | $ | 677,917 | ||||||||||
8
twilio公司
将通用会计准则财务指标与非通用会计准则财务指标进行调和
（以千为单位，除股份、每股金额和百分比外）
(未经审计)
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| GAAP 毛利 | $ | 578,629 | $ | 516,319 | ||||||||||
| GAAP 毛利率 | 51.0 | % | 50.0 | % | ||||||||||
| 非公认会计准则调整： | ||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 5,436 | 7,053 | ||||||||||||
| 收购的无形资产的摊销 | 15,682 | 29,045 | ||||||||||||
| 与股票薪酬相关的工资税 | 257 | 181 | ||||||||||||
| 非公认会计准则毛利 | $ | 600,004 | $ | 552,598 | ||||||||||
| 非公认会计准则毛利率 | 52.9 | % | 53.5 | % | ||||||||||
| 根据通用会计准则的研发 | $ | 260,903 | $ | 241,654 | ||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | (84,787) | (94,085) | ||||||||||||
| 已取得无形资产的摊销费用 | — | (420) | ||||||||||||
| 收购和剥离相关费用 | — | (41) | ||||||||||||
| 与股票补偿有关的工资税 | (1,246) | (1,634) | ||||||||||||
| 非GAAP研发费用 | $ | 174,870 | $ | 145,474 | ||||||||||
| 非GAAP研发支出占营业收入的百分比 | 15.4 | % | 14.1 | % | ||||||||||
| 按照通用会计原则的销售及市场营销 | $ | 212,576 | $ | 262,898 | ||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | (33,560) | (51,345) | ||||||||||||
| 已取得无形资产的摊销费用 | (11,755) | (19,407) | ||||||||||||
| 与股票补偿有关的工资税 | 645 | (1,103) | ||||||||||||
| 非通用会计原则的销售和市场营销 | $ | 167,906 | $ | 191,043 | ||||||||||
| 非通用会计准则销售和营销占营业收入百分比 | 14.8 | % | 18.5 | % | ||||||||||
| 按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用 | $ | 106,350 | $ | 114,071 | ||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | (30,048) | (32,524) | ||||||||||||
| 收购和剥离相关费用 | — | (142) | ||||||||||||
| 与股票补偿有关的工资税 | (191) | (418) | ||||||||||||
| 慈善捐款 | (1,301) | (1,339) | ||||||||||||
| 根据非GAAP的一般管理费用 | $ | 74,810 | $ | 79,648 | ||||||||||
| 非通用会计函规管理费用占营业收入百分比 | 6.6 | % | 7.7 | % | ||||||||||
9
twilio公司
将通用会计准则财务指标与非通用会计准则财务指标进行调和
（以千为单位，除股份、每股金额和百分比外）
(未经审计)
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| GAAP 运营亏损 | $ | (4,894) | $ | (108,903) | ||||||||||
| GAAP 营业利润率 | (0.4) | % | (10.5) | % | ||||||||||
| 非公认会计准则调整： | ||||||||||||||
| 基于股票的薪酬 | 153,831 | 185,007 | ||||||||||||
| 收购的无形资产的摊销 | 27,437 | 48,872 | ||||||||||||
| 收购和资产剥离相关费用 | — | 183 | ||||||||||||
| 与股票薪酬相关的工资税 | 1,049 | 3,337 | ||||||||||||
| 慈善捐款 | 1,301 | 1,339 | ||||||||||||
| 重组成本 | 3,694 | 3,437 | ||||||||||||
| 长期资产的减值 | — | 3,162 | ||||||||||||
非公认会计准则运营收入 | $ | 182,418 | $ | 136,434 | ||||||||||
| 非公认会计准则营业利润率 | 16.1 | % | 13.2 | % | ||||||||||
| GAAP净亏损归属于普通股股东 | $ | (9,726) | $ | (141,707) | ||||||||||
| 归属普通股股东的GAAP净损失占营业收入的百分比 | (0.9) | % | (13.7) | % | ||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 153,831 | 185,007 | ||||||||||||
| 已取得无形资产的摊销费用 | 27,437 | 48,872 | ||||||||||||
| 收购和剥离相关费用 | — | 183 | ||||||||||||
| 与股票补偿有关的工资税 | 1,049 | 3,337 | ||||||||||||
| 债务贴现和发行成本累积 | 410 | 395 | ||||||||||||
| 与收购相关的所得税利益 | — | (159) | ||||||||||||
| 非GAAP调整相关的所得税效应准备 | (40,159) | (28,197) | ||||||||||||
| 慈善捐款 | 1,301 | 1,339 | ||||||||||||
| 股权法投资的分享亏损 | 25,279 | 31,058 | ||||||||||||
| 重组费用 | 3,694 | 3,437 | ||||||||||||
| 开多的资产减值 | — | 3,162 | ||||||||||||
战略投资减值损失 | 803 | — | ||||||||||||
| 非GAAP净收入归属于普通股股东 | $ | 163,919 | $ | 106,727 | ||||||||||
| 归属普通股股东的非通用会计净利润占营业收入的百分比 | 14.5 | % | 10.3 | % | ||||||||||
10
twilio公司
将通用会计准则财务指标与非通用会计准则财务指标进行调和
（以千为单位，除股份、每股金额和百分比外）
(未经审计)
| 截至9月30日的三个月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 普通股东应占按美国通用会计准则计算的每股基本和摊薄净亏损* | $ | (0.06) | $ | (0.78) | ||||||||||
| 非GAAP调整: | ||||||||||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | 0.95 | 1.01 | ||||||||||||
| 已取得无形资产的摊销费用 | 0.17 | 0.27 | ||||||||||||
| 收购和剥离相关费用 | — | — | ||||||||||||
| 与股票补偿有关的工资税 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||
| 债务贴现和发行成本累积 | — | — | ||||||||||||
| 非GAAP调整相关的所得税效应准备 | (0.25) | (0.15) | ||||||||||||
| 慈善捐款 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
| 股权法投资的分享亏损 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||
| 重组费用 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
| 开多的资产减值 | — | 0.02 | ||||||||||||
战略投资减值损失 | — | — | ||||||||||||
| 其他具稀释效应的 | 0.01 | (0.01) | ||||||||||||
每股普通股股东的非GAAP净收入，摊薄 | $ | 1.02 | $ | 0.58 | ||||||||||
| 用于计算普通股股东每股净亏损的加权平均股数，基本 | 159,091,110 | 181,749,309 | ||||||||||||
| 加权平均摊薄股份 | 1,999,970 | 2,287,710 | ||||||||||||
用于计算非按照通用会计准则计算的普通股股东每股非按照通用会计准则净利润的加权平均股数，摊薄 | 161,091,080 | 184,037,019 | ||||||||||||
* 由于四舍五入，某些列可能不会相加
11
twilio公司
调节至非通用会计准则财务指标
(以千美元为单位，除百分比外)
（未经审计）
| 三个月已结束 九月三十日 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
自由现金流 | ||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 204,329 | $ | 206,427 | ||||||||||
运营现金流利润率 | 18 | % | 20 | % | ||||||||||
非公认会计准则调整： | ||||||||||||||
| 资本化软件开发成本 | (14,424) | (10,451) | ||||||||||||
购买长期和无形资产 | (792) | (765) | ||||||||||||
| 自由现金流 | $ | 189,113 | $ | 195,211 | ||||||||||
自由现金流利润 | 17 | % | 19 | % | ||||||||||
由（用于）投资活动提供的净现金 | $ | 267,355 | $ | (144,032) | ||||||||||
| 用于融资活动的净现金 | $ | (642,780) | $ | (66,865) | ||||||||||
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twilio公司
按业务部门的运营结果
（以千为单位）
(未经审计)
| 三个月之内结束 2020年9月30日 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 营业收入： | ||||||||
| 通信-半导体 | $ | 1,060,250 | ||||||
部门 | 73,399 | |||||||
| Total | $ | 1,133,649 | ||||||
非通用会计净收益（亏损） | ||||||||
通信-半导体 | $ | 267,773 | ||||||
部分 | (15,805) | |||||||
企业费用 | (69,550) | |||||||
| Total | $ | 182,418 | ||||||
非通用会计净营业收入调节为营业亏损： | ||||||||
总非通用会计净营业收入 | $ | 182,418 | ||||||
| 以股票为基础的报酬计划 | (153,831) | |||||||
| 已取得无形资产的摊销费用 | (27,437) | |||||||
| 与股票补偿有关的工资税 | (1,049) | |||||||
慈善捐款 | (1,301) | |||||||
| 重组成本 | (3,694) | |||||||
营运亏损 | (4,894) | |||||||
其他收入，净额 | 1,243 | |||||||
| 税前亏损 | $ | (3,651) | ||||||
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