附件 99.1
twilio宣佈2024年第三季度業績
•營業收入為 達11.34億美元，同比增長10%
•營運方面依照GAAP標準每股虧損500萬美元，年度改善幅度達到10400萬美元。
•營運的非通用會計淨收入為18200萬美元；將全年指引提高至7億至71000萬美元
舊金山--(業務線)--2024年10月30日--twilio (紐交所: TWLO)，這家引領當今頂級品牌的客戶參與平台，報告了截至2024年9月30日的第三季度財務業績。
twilio繼續秉持財務紀律、嚴謹經營和專注創新的理念，使我們能夠提供強勁的業績
Twilio的首席執行官Khozema Shipchandler表示，營業收入增長雙位數，自由現金流穩健。Twilio是
獨特地位可將通信的力量、加上上下文資料、加上人工智能結合在一起，以推動更好的客戶體驗。我們
持續的產品創新和我們為客戶帶來的巨大成果，展示了我們在人工智能時代成為贏家的能力。
2024年第三季度財務亮點
•營業收入總額為11.34億美元，同比增長10%。通信營業收入為10.6億美元，同比增長10%。分部營業收入為7340萬美元，與去年持平。
•運營方面的GAAP虧損為490萬美元，而2023年第三季度的GAAP運營虧損為1.089億美元。
•非根據普通會計準則計算的營運收入達1.824億美元，較2023年第三季度的非根據普通會計準則計算的營運收入1.364億美元增加。
•根據15910萬加權平均股份計算，每股普通股股東的遵循通用會計準則的基本和稀釋淨損失為0.06美元，而在2023年第三季度，根據18170萬加權平均股份計算，每股普通股股東的遵循通用會計規則的基本和稀釋淨損失為0.78美元。
•非通用會計淨利潤每股，摊薄，為每股$1.02，根據16110萬非通用會計平均摊薄股份，較2023年第三季的每股$0.58的非通用會計淨利潤每股，根據18400萬非通用會計平均摊薄股份。
•自由現金流為1.891億美元，營運活動提供的淨現金為2.043億美元，相較於2023年第三季度的營運活動提供的淨現金為2.064億美元和自由現金流為1.952億美元。
關鍵指標
•截至2024年9月30日，活躍客戶帳戶超過32萬個，而截至2023年9月30日，活躍客戶帳戶超過30.6萬個。
•2024年第三季度的美元基準淨擴張率較去年同期的101%增至105%。
•截至2024年9月30日，員工人數為5,535人。
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單位：百萬美元，每股金額，除非另有註明 | Q3 2024 結果 | ||||||||||
營業收入 | $1,134 | ||||||||||
年同比營業收入增長 | 10% | ||||||||||
金額 | 保證金 | ||||||||||
| 來自營運的GAAP虧損 | $(5) | (0.4)% | |||||||||
營業利潤的非通用會計原則淨收入 | $182 | 16.1% | |||||||||
| 營業活動產生的現金 | $204 | 18% | |||||||||
| 自由現金流 | $189 | 17% | |||||||||
歸屬於普通股股東的GAAP淨虧損 | $(10) | ||||||||||
| 歸屬於普通股股東的非GAAP淨收益 | $164 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的基本和稀釋每股GAAP淨虧損 | $(0.06) | ||||||||||
歸屬於普通股股東的稀釋每股非GAAP淨收益 | $1.02 | ||||||||||
股份回購計劃
2023年2月，twilio董事會授權進行股份回購計劃，根據該計劃，twilio可以回購最多10億美元的優先A類普通股。隨後，在2024年3月，twilio董事會授權額外20億美元進行股份回購。截至目前，twilio已完成超過27億美元的回購，並計劃在2024年底前完成其授權回購的餘額。
展望
twilio正在對截至2024年12月31日的第四季提供指導，並將2024財年的非依據通用會計原則收入區間從之前的$650 - $67500萬提高到$700 - $71000萬。twilio還預期其2024年全年的自由現金流在$650 - $67500萬的區間內。最後，twilio將其2024年全年有機營業收入增長指引提高至7.5% - 8%，而不是之前的6% - 7%。
twilio正在對截至2024年12月31日的第四季提供指導，並將2024財年的非依據通用會計原則收入區間從之前的$650 - $67500萬提高到$700 - $71000萬。twilio還預期其2024年全年的自由現金流在$650 - $67500萬的區間內。最後，twilio將其2024年全年有機營業收入增長指引提高至7.5% - 8%，而不是之前的6% - 7%。
金額以百萬美元為單位，每股金額除外 | Q4 2024 指導方針 | ||||||||||
營業收入 | $1,150 - $1,160 | ||||||||||
年度營收增長率 | 7% - 8% | ||||||||||
營業利潤的非通用會計原則淨收入 | $185 - $195 | ||||||||||
非通用會計溢利每股 diluted diluted (1) | $0.95 - $1.00 | ||||||||||
非通用會計加權平均稀釋股份 outstanding | 156 | ||||||||||
百萬美元 | 2024年全年指引 | ||||||||||
有機營業收入增長 | 7.5% - 8% | ||||||||||
營業利潤的非通用會計原則淨收入 | $700 - $710 | ||||||||||
自由現金流 | $650 - $675 | ||||||||||
(1) 非通用會計原則下的每股稀釋盈利指引假設不受匯率期貨波動的影響。
會議看漲信息
twilio將於2024年10月30日舉行問答答疑會議，討論2024年第三季度財務業績。會議將於太平洋時間下午2:00（PT）/ 東部時間下午5:00（ET）開始，投資者和分析師應提前訪問https://edge.media-server.com/mmc/p/9p9439nk/註冊網路研討會。會議現場網路研討會，以及重播和文字記錄，以及twilio的補充收益報告將在投資者關係網站https://investors.twilio.com提供。
twilio利用其投資者關係網站和其X（前身為Twitter）動態(@twilio)來揭露重要非公開資訊，並遵守根據FD法規的披露義務。
2
關於twilio公司。
當今領先的公司信任twilio的客戶參與平台(CEP)在全世界建立直接、個性化的客戶關係。twilio使公司能夠利用通信和數據為客戶旅程的每一步增加智能和安全性，從銷售到行銷再到增長、客戶服務以及許多其他參與使用情景都以靈活、可編程的方式。在180個國家和地區，數以萬計的開發人員和數十萬家企業使用twilio為他們的客戶創造難忘的體驗。有關twilio(紐交所: TWLO)的更多信息，請訪問www.twilio.com。
前瞻性陳述
本新聞稿及附帶的電話會議中包含根據聯邦證券法的未來展望性陳述，該等陳述涉及重大風險和不確定性。未來展望性陳述通常涉及未來事件或我們未來的財務或業務表現。在某些情況下，您可以通過這些陳述中使用「可能」、「可以」、「將」、「將會」、「應該」、「期望」、「計劃」、「預期」、「可能」、「打算」、「目標」、「項目」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「預測」、「潛力」或「繼續」或這些詞的否定形式或其他類似詞或表達方式來識別未來展望性陳述，有關我們期望、策略、計劃或意向。本新聞稿及附帶的電話會議中的未來展望性陳述包括但不限於有關：我們未來的財務表現，包括我們預期的財務結果和指引；我們對盈利能力的預期，包括我們何時將在遵循GAAP和非GAAP準則上獲利；我們預期的策略和業務計劃；我們對ISV、合作夥伴和經銷商關係、我們的自助和跨銷售努力以及擴展到新市場、更大交易規模和更多多年交易的能力的期望；我們根據經營回顧後Segmen的宣布計劃和目標的執行能力；我們與通信和Segmen產品創造協同效應的能力；先前的減少員工以及其他節約成本措施持續的影響；我們對補償計劃的期望；我們對股票為基礎的補償水平的期望；我們業務重組以及部門報告結構轉變的期望；我們對銷售管道的期望；我們從最近簽署的交易、合作夥伴關係和新產品發行中受益的好處；我們增加投資和市場開拓重點以捕捉市場份額的效果；我們對營收增長、盈利潛力和預期現金流的期望；我們用於簡化和增加客戶體驗價值的策略；我們在人工智能時代成為贏家的能力；我們開發與生成式人工智能和機器學習相關的產品的能力；我們履行產品路線圖以及專注於創新的期望；我們對股票回購的期望；我們對宏觀經濟和行業條件的影響的期望，該等條件對我們客戶的影響，以及我們在該等條件下運作的能力。您不應依賴未來展望性陳述作為未來事件的預測。
這些前瞻性聲明中描述的事件結果受已知和未知的風險、不確定性和其他因素的影響，這些因素可能導致我們的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明中描述的有實質差異，包括但不限於：我們成功實施節約成本舉措並實現預期效益的能力；我們實現運營模式和組織結構變化的預期益處的能力；宏觀經濟不確定性和市場波動的影響；我們的財務表現，包括關於運營結果的預期和相關預期的假設以及實現並保持盈利能力的能力；我們吸引和留住客戶的能力；我們在激烈競爭市場中有效競爭的能力；我們遵守修改或新行業標準、法律和法規，並因監管合規而增加的成本；我們管理網絡服務提供商費用變化和優化我們的網絡服務提供商覆蓋和連接性的能力；我們形成和擴展夥伴關係的能力；以及我們成功進入新市場並管理國際擴張的能力。
本新聞稿中包含的前瞻性聲明以及隨附的電話會議也可能受到其他風險、不確定性和因素的影響，包括更詳細描述在我們最近與證券交易委員會提交的文件中，包括我們的年度10-k表格以及後續的季度10-Q報告中。如果其中任何風險發生，或者我們的假設被證明不正確，實際的財務結果可能與我們的預測或這些前瞻性聲明所暗示的結果有重大差異。關於可能影響實際結果的潛在風險的更多信息將包含在我們不時向證券交易委員會提交的隨後定期及當前報告以及其他文件中。此外，我們在一個競爭激烈且快速變化的環境中運營，可能出現新的風險和不確定性，這可能會對本新聞稿和隨附的電話會議中的前瞻性聲明產生影響。
前瞻性聲明僅代表我們管理層在作出此類聲明的日期時的信念和假設。我們不承諾更新本新聞稿或隨附的電話會議中所作的任何前瞻性聲明，以反映本新聞稿或隨附電話會議之後發生的事件或情況，或反映新信息或意外事件的發生，除非法律另有要求。
非依照普遍公認會計准則的財務措施
除遵循美國通用會計準則（GAAP）呈現的財務信息外，本新聞稿和附帶的電話會議還包括某些非GAAP財務指標，包括以下列出的指標。我們使用這些非GAAP財務指標評估我們的日常業務運營以及內部計劃和預測目的。我們認爲這些非GAAP財務指標可能對投資者有所幫助，因爲它們提供了與過去財務績效的一致性和可比性，促進了對經營業績的期間比較，並協助與其他公司進行比較，其中許多公司使用類似的非GAAP財務指標來補充其GAAP結果。我們認爲有機營業收入、有機營業收入增長、通信-半導體有機營業收入和通信-半導體有機營業收入增長有助於理解我們的經營持續結果，既在綜合層面，也在細分層面。我們認爲自由現金流和自由現金流利潤率提供有用的補充信息，幫助投資者了解我們業務和流動性的基本趨勢。
3
這些非GAAP財務指標僅用於輔助信息目的，不應被視爲按照GAAP提供的財務信息的替代，與其他公司使用的同名非GAAP指標可能存在差異。這些指標與最直接可比的GAAP指標之間的調整在本新聞稿的末尾包含。我們並未提供本新聞稿及配套電話會議中提供的某些前瞻性非GAAP指標的前瞻性GAAP等值，也未提供GAAP調整，原因是關於諸如基於股票的補償費用等調整項目的不確定性和潛在可變性。因此，將這些非GAAP指導指標與相應的前瞻性GAAP等值進行調整的調和，將需要不合理的努力。然而，值得注意的是，調整項目的重大變化可能會對未來的GAAP結果產生重大影響。
非GAAP毛利潤 和 非GAAP毛利率。 對於所示期間，我們將非GAAP毛利潤和非GAAP毛利率定義爲分別調整以排除股權補償、已收購無形資產攤銷和與股權補償相關的工資稅後的GAAP毛利潤和GAAP毛利率。各業務部門級別的非GAAP毛利潤和非GAAP毛利率的計算方法相同，但僅使用（或排除）適用業務部門的營業收入和費用。
非依據普遍會計原則計算的毛利潤增長。 在呈現的期間，我們通過將（i）呈現期間的非依據普遍會計原則計算的毛利潤減去比較期間的非依據普遍會計原則計算的毛利潤，除以（ii）比較期間的非依據普遍會計原則計算的毛利潤，來計算非依據普遍會計原則計算的毛利潤增長。
非GAAP營業費用。 在所呈現的期間內，我們將非GAAP營業費用（包括營業費用類別）定義為調整為排除適用的股票報酬、取得之無形資產攤銷、虧損的淨資產剔除、收購和剔除相關開支、股票報酬相關的薪資稅、慈善捐款、重組費用和長期資產損失的GAAP營業費用（和營業費用類別）。
非GAAP營業利潤（損失） 及
非GAAP營業利潤率。 對於所呈現的期間，我們將非GAAP營業利潤（損失）和非GAAP營業利潤率定義為分別調整以排除，適用時排除，股份報酬、取得之無形資產攤銷、剔除的淨資產損失、併購和剔除相關費用、與股份報酬相關的薪資稅、慈善捐款、重組成本和無形資產減損的GAAP營業利潤和GAAP營業利潤率。各段位層級的非GAAP營業利潤（損失）和非GAAP營業利潤率是使用相同方法計算，但僅使用（並排除，適用時排除）歸屬於相應段位的收入和費用。
普通股東應占的非通用會計淨利潤（損失） 和 普通股東應占的非通用會計淨利潤（損失）每股 在所呈現的期間內，我們將普通股東應占的非通用會計淨利潤（損失）和普通股東應占的非通用會計淨利潤（損失），稀釋後的每股（我們稱之爲「非通用稀釋每股收益」）定義爲普通股東應占的通用公報淨損失和通用股東應占的公報每股淨損失，分別調整以排除基於股份的薪酬、取得的無形資產攤銷、剝離的淨資產損失、收購和剝離相關費用、基於股份薪酬的工資稅、債務折讓和發行成本攤銷、與收購相關的所得稅收益、慈善捐款、股權法下的損失比例、重組成本、長期資產減值和戰略性投資的收益或減值。
有機營業收入。 在所呈現的期間內，我們將有機營業收入定義爲符合GAAP的營業收入，不包括（i）每個收購業務的營業收入和從美國主要運營商對我們的核心消息業務收取的應用到人（「A2P」）10DLC費用，直至該收購的結束日或者收費之日後的第一個完整季度的開始日，以及（ii）每個剝離業務的收入，從該剝離交易結束季度開始；但如果（a）收購交易或者開始收費是在某個季度的第一天，該收入將會在收購結束日後一年的紀念日或者開始收費之日加入有機營業收入，以及（b）如果某個剝離交易在某個季度的最後一天結束，該收入將會被計入該季度的有機營業收入。A2P 10DLC費用是美國移動運營商對A2P短信發送到其訂閱用戶的費用，我們按成本將這些費用傳遞給我們的消息客戶。
有機營業收入增長。 根據所示週期，我們通過將所示週期的有機營業收入減去比較期間的有機營業收入除以比較期間的有機營業收入來計算有機營業收入增長。如果所示期間的有機營業收入中包括或排除了來自特定收購、剝離或A2P 10DLC費用的收入，則同一收購、剝離和A2P 10DLC費用的收入也將包括或排除在比較期間的有機營業收入中，用於有機營業收入增長計算的分母。因此，此計算中使用的分母不總是等於比較期間報告的有機營業收入。通信-半導體的有機營業收入增長是使用相同的方法計算的，但僅使用（根據情況排除）歸屬於通信-半導體部門的收入。
自由現金流和 自由現金流利潤率。 在所呈現的期間內，我們將自由現金流和自由現金流利潤率定義爲經營活動提供的淨現金流量和經營現金流量利率，排除了資本化的軟件開發成本以及長期和無形資產的購買。
操作指標
我們審查了多個業務和財務指標，包括活躍客戶帳戶和按美元計算的淨擴展率，以評估我們的業務，衡量我們的績效，識別影響我們業務的趨勢，制定業務計劃並做出戰略決策。這些指標不基於任何標準化的行業方法，也不一定以相同方式或可比的方式計算
4
與其他公司提出的同類度量標準類似。同樣，這些指標可能會與第三方發佈的估算值或競爭對手的同名指標不同，原因是方法論的差異。我們用於計算活躍客戶帳戶和美元淨擴展率的數據基於內部數據。雖然這些數據基於我們認爲合理的判斷和估計，適用測量期間存在測量使用的固有挑戰。我們定期審查並可能調整計算內部指標的流程，以提高其準確性。如果投資者或分析師認爲我們的指標不準確地反映了我們的業務，或者我們發現指標中存在重大不準確，我們的聲譽、業務、經營業績和財務狀況將受到損害。
活躍客戶帳戶。 我們在任何期間結束時將活躍客戶帳戶定義爲個人帳戶，由獨特的帳戶標識符識別，我們在該期間的最後一個月內至少確認了$5的營業收入。如果單個組織具有多個帳戶標識符，則可能構成多個獨特的活躍客戶帳戶，每個標識符都被視爲單獨的活躍客戶帳戶。活躍客戶帳戶不包括來自Zipwhip, Inc.（「Zipwhip」）的客戶帳戶。通信活躍客戶帳戶和分段活躍客戶帳戶的計算方法相同，但僅使用從各自部分帳戶中確認的營業收入。合併和通信活躍客戶帳戶的數量向下取整到最接近的千位。分段活躍客戶帳戶的數量向下取整到最接近的百位。
自從我們開始報告採用上述定義的活躍客戶帳戶數量以來，我們的業務和客戶關係已經發展壯大，該定義以每月最低營業收入爲 $5 爲基準。我們有大量活躍客戶帳戶，個體消費較低，總體上並未對我們的營業收入產生重要影響。由於這種動態情況，我們認爲當前定義的活躍客戶帳戶數量對於表明我們業務增長和未來營業收入趨勢的指標，比過去更少提供了信息。
基於美元的淨擴展率。 我們的基於美元淨擴展率將活躍客戶帳戶和Zipwhip客戶帳戶在一個季度內的總營業收入與前一年同季度進行比較。爲了計算基於美元的淨擴展率，我們首先確定了活躍客戶帳戶和Zipwhip客戶帳戶的群體，這些帳戶在前一年同一季度已經是活躍客戶帳戶或Zipwhip客戶帳戶。基於美元的淨擴展率是通過將該季度該群體產生的營業收入除以前一年同一季度該群體產生的營業收入而獲得的商數。當我們爲超過一個季度的時間段計算基於美元的淨擴展率時，我們使用該時間段內每個季度適用的基於美元的淨擴展率的平均值。收購的營業收入直到相關收購一週年的季度結束之後才會影響基於美元的淨擴展率計算，除非收購結束日期是一個季度的第一天。因此，截至2024年9月30日的季度，我們的基於美元淨擴展率不包括自2023年7月1日以後的任何收購的貢獻。出售的營業收入在出售所在季度結束後開始不會影響基於美元的淨擴展率計算，除非出售結束日期是一個季度的最後一天。因此，截至2024年9月30日的季度，我們的基於美元淨擴展利率不包括自2023年9月30日以後的任何出售的貢獻。通信基於美元淨擴展率和板塊基於美元淨擴展率是使用相同的方法進行計算，但僅使用屬於各自板塊和該板塊的活躍客戶帳戶和Zipwhip客戶帳戶的收入。我們於2021年7月14日收購的Zipwhip客戶帳戶的營業收入已被包括在我們的基於美元淨擴展率中，起始於2022年12月31日結束的季度。
我們相信，在整體和部門級別上測算基於美元的淨擴展率，是衡量我們努力增加來自現有客戶的營業收入表現的重要指標。我們推動增長和產生增量營收的能力，在一定程度上取決於我們維護並發展與現有活躍客戶帳戶的關係以及增加他們對平台的使用。我們歷史上在這方面跟蹤表現的一個重要方式是通過測算活躍客戶帳戶的基於美元的淨擴展率。當這些活躍客戶帳戶增加對產品的使用、將產品的使用擴展到新的應用程序或採用新產品時，我們的基於美元的淨擴展率會增加。當這些活躍客戶帳戶停止或減少對產品的使用，或者我們降低產品的使用價格時，我們的基於美元的淨擴展率會減少。隨着我們的客戶發展業務並擴展我們平台的使用，有時會出於運營或其他原因與我們創建多個客戶帳戶。因此，當我們確定一個重要客戶組織（定義爲在季度報告期間產生超過1%營業收入的單個客戶組織）創建了一個新的活躍客戶帳戶時，這個新的活躍客戶帳戶會聯繫到，並且來自這個新的活躍客戶帳戶的營收會與原始活躍客戶帳戶一起用於計算此指標。
來源：twilio公司。
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twilio公司
彙編的綜合經營結果聲明
（以千爲單位，除股份數量和每股金額外）
(未經審計)
| 截至九月三十日的三個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 | $ | 1,133,649 | $ | 1,033,670 | ||||||||||
| 營業收入成本 | 555,020 | 517,351 | ||||||||||||
| 毛利潤 | 578,629 | 516,319 | ||||||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||||
| 研發 | 260,903 | 241,654 | ||||||||||||
| 銷售及營銷費用 | 212,576 | 262,898 | ||||||||||||
| ZSCALER, INC. | 106,350 | 114,071 | ||||||||||||
| 重組成本 | 3,694 | 3,437 | ||||||||||||
| 開多的資產減值 | — | 3,162 | ||||||||||||
| 營業費用總計 | 583,523 | 625,222 | ||||||||||||
| 經營虧損 | (4,894) | (108,903) | ||||||||||||
其他收入（費用），淨額： | ||||||||||||||
| 股權法下投資賠失分享 | (25,279) | (31,058) | ||||||||||||
| 戰略投資減值 | (803) | — | ||||||||||||
其他收入，淨額 | 27,325 | 1 | ||||||||||||
其他總收益(費用)，淨額 | 1,243 | (31,057) | ||||||||||||
| 稅前虧損 | (3,651) | (139,960) | ||||||||||||
| 所得稅費用 | (6,075) | (1,747) | ||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (9,726) | $ | (141,707) | ||||||||||
| 每股普通股股東淨虧損，基本與稀釋後 | $ | (0.06) | $ | (0.78) | ||||||||||
| 加權平均股數，用於計算歸屬普通股股東的基本和稀釋淨虧損 | 159,091,110 | 181,749,309 | ||||||||||||
6
twilio公司
壓縮的合併資產負債表
（以千爲單位）
（未經審計）
| 截至9月30日， | 截至12月31日， | |||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 583,969 | $ | 655,931 | ||||||||||
| 短期有價證券 | 2,114,279 | 3,356,064 | ||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | 550,901 | 562,773 | ||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 299,173 | 329,204 | ||||||||||||
| 流動資產總額 | 3,548,322 | 4,903,972 | ||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | 194,677 | 209,639 | ||||||||||||
| 運營使用權資產 | 58,509 | 73,959 | ||||||||||||
| 權益法投資 | 514,977 | 593,582 | ||||||||||||
| 無形資產，淨額 | 265,841 | 350,490 | ||||||||||||
| 善意 | 5,243,266 | 5,243,266 | ||||||||||||
| 其他長期資產 | 211,665 | 234,799 | ||||||||||||
| 總資產 | $ | 10,037,257 | $ | 11,609,707 | ||||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||||
| 應付賬款 | $ | 71,320 | $ | 119,615 | ||||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 452,343 | 424,311 | ||||||||||||
| 遞延收入和客戶存款 | 138,752 | 144,499 | ||||||||||||
| 經營租賃負債，當前 | 38,322 | 49,872 | ||||||||||||
| 流動負債總額 | 700,737 | 738,297 | ||||||||||||
| 經營租賃負債，非當期 | 94,762 | 120,770 | ||||||||||||
| 長期債務，淨額 | 990,173 | 988,953 | ||||||||||||
| 其他長期負債 | 22,718 | 29,135 | ||||||||||||
| 負債總額 | 1,808,390 | 1,877,155 | ||||||||||||
| 承付款和意外開支 | ||||||||||||||
股東權益： | ||||||||||||||
| 優先股 | — | — | ||||||||||||
| 普通股 | 155 | 182 | ||||||||||||
| 額外的實收資本 | 15,299,179 | 14,797,723 | ||||||||||||
累計其他綜合收益 | 24,395 | 619 | ||||||||||||
| 累計赤字 | (7,094,862) | (5,065,972) | ||||||||||||
| 股東權益總額 | 8,228,867 | 9,732,552 | ||||||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 10,037,257 | $ | 11,609,707 | ||||||||||
7
twilio公司
現金流量表彙編
（以千爲單位）
(未經審計)
| 截至9月30日的九個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量： | ||||||||||||||
| 淨虧損 | $ | (96,933) | $ | (650,033) | ||||||||||
| 調整以將淨虧損與經營活動提供的現金相協調: | ||||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 156,170 | 218,968 | ||||||||||||
| 非現金減少的使用權資產 | 14,157 | 21,815 | ||||||||||||
| 投資溢價和折讓的淨攤銷 | (18,100) | 4,403 | ||||||||||||
| 開多的資產減值 | — | 34,278 | ||||||||||||
| 包括重組在內的以股票爲基礎的報酬 | 460,824 | 509,367 | ||||||||||||
| 延遲佣金攤銷 | 56,984 | 54,428 | ||||||||||||
| 權益證券未實現的虧損 | 2,641 | 9,750 | ||||||||||||
| 應收賬款減值準備 | 18,123 | 41,454 | ||||||||||||
| 股權法下投資賠失分享 | 78,794 | 93,838 | ||||||||||||
| 戰略投資減值 | 1,470 | 46,154 | ||||||||||||
| 處置淨資產損失 | — | 32,277 | ||||||||||||
| 其他調整 | 7,673 | 15,807 | ||||||||||||
| 經營性資產和負債變動: | ||||||||||||||
| 應收賬款 | (12,646) | (69,116) | ||||||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 33,590 | (56,506) | ||||||||||||
| 其他長期資產 | (19,443) | (15,367) | ||||||||||||
| 應付賬款 | (49,256) | (2,578) | ||||||||||||
| 應計費用及其他流動負債 | 16,035 | (59,677) | ||||||||||||
| 已收入賬但尚未履行服務的營收和客戶存款 | (5,748) | 6,827 | ||||||||||||
| 經營租賃負債 | (35,391) | (41,446) | ||||||||||||
| 其他長期負債 | (1,149) | (2,436) | ||||||||||||
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 607,795 | 192,207 | ||||||||||||
| 投資活動產生的現金流量： | ||||||||||||||
| 併購，淨現金收購和與前期收購相關的支付 | — | (5,770) | ||||||||||||
| 剝離，扣除現金剝離的淨額 | — | 38,194 | ||||||||||||
| 購買可變現證券及其他投資 | (739,721) | (1,391,975) | ||||||||||||
| 出售和到期的有市場流通的證券收益 | 2,025,267 | 1,764,841 | ||||||||||||
| 已資本化的軟件開發成本 | (40,259) | (30,526) | ||||||||||||
| 購買長期和無形資產 | (3,548) | (9,019) | ||||||||||||
| 投資活動提供的淨現金流量 | 1,241,739 | 365,745 | ||||||||||||
| 籌資活動產生的現金流量： | ||||||||||||||
| 償還債務和融資租賃的本金 | (10,208) | (13,763) | ||||||||||||
用於支付稅務責任而扣留的股權獎勵價值 | (1,981) | (2,536) | ||||||||||||
| 回購A類普通股份及相關成本 | (1,914,282) | (548,871) | ||||||||||||
| 股票期權行權所得款和根據員工股票購買計劃發行的A類普通股份 | 22,669 | 28,949 | ||||||||||||
| 籌集資金淨額 | (1,903,802) | (536,221) | ||||||||||||
| 匯率變動對現金、現金等價物及受限制資金的影響 | — | 108 | ||||||||||||
現金、現金等價物和受限制的現金的淨（減少）增加 | (54,268) | 21,839 | ||||||||||||
| 現金及現金等價物和受限制的現金-期初餘額 | 655,931 | 656,078 | ||||||||||||
| 現金、現金等價物和受限制的現金期末餘額 | $ | 601,663 | $ | 677,917 | ||||||||||
8
twilio公司
將通用會計準則財務指標與非通用會計準則財務指標進行調和
（以千爲單位，除股份、每股金額和百分比外）
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| GAAP 毛利 | $ | 578,629 | $ | 516,319 | ||||||||||
| GAAP 毛利率 | 51.0 | % | 50.0 | % | ||||||||||
| 非公認會計准則調整： | ||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 5,436 | 7,053 | ||||||||||||
| 收購的無形資產的攤銷 | 15,682 | 29,045 | ||||||||||||
| 與股票薪酬相關的工資稅 | 257 | 181 | ||||||||||||
| 非公認會計准則毛利 | $ | 600,004 | $ | 552,598 | ||||||||||
| 非公認會計准則毛利率 | 52.9 | % | 53.5 | % | ||||||||||
| 根據通用會計準則的研發 | $ | 260,903 | $ | 241,654 | ||||||||||
| 非GAAP調整: | ||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | (84,787) | (94,085) | ||||||||||||
| 已取得無形資產的攤銷費用 | — | (420) | ||||||||||||
| 收購和剝離相關費用 | — | (41) | ||||||||||||
| 與股票補償有關的工資稅 | (1,246) | (1,634) | ||||||||||||
| 非GAAP研發費用 | $ | 174,870 | $ | 145,474 | ||||||||||
| 非GAAP研發支出佔營業收入的百分比 | 15.4 | % | 14.1 | % | ||||||||||
| 按照通用會計原則的銷售及市場營銷 | $ | 212,576 | $ | 262,898 | ||||||||||
| 非GAAP調整: | ||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | (33,560) | (51,345) | ||||||||||||
| 已取得無形資產的攤銷費用 | (11,755) | (19,407) | ||||||||||||
| 與股票補償有關的工資稅 | 645 | (1,103) | ||||||||||||
| 非通用會計原則的銷售和市場營銷 | $ | 167,906 | $ | 191,043 | ||||||||||
| 非通用會計準則銷售和營銷佔營業收入百分比 | 14.8 | % | 18.5 | % | ||||||||||
| 按照營業收入計算的GAAP總務和行政費用 | $ | 106,350 | $ | 114,071 | ||||||||||
| 非GAAP調整: | ||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | (30,048) | (32,524) | ||||||||||||
| 收購和剝離相關費用 | — | (142) | ||||||||||||
| 與股票補償有關的工資稅 | (191) | (418) | ||||||||||||
| 慈善捐款 | (1,301) | (1,339) | ||||||||||||
| 根據非GAAP的一般管理費用 | $ | 74,810 | $ | 79,648 | ||||||||||
| 非通用會計函規管理費用佔營業收入百分比 | 6.6 | % | 7.7 | % | ||||||||||
9
twilio公司
將通用會計準則財務指標與非通用會計準則財務指標進行調和
（以千爲單位，除股份、每股金額和百分比外）
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| GAAP 運營虧損 | $ | (4,894) | $ | (108,903) | ||||||||||
| GAAP 營業利潤率 | (0.4) | % | (10.5) | % | ||||||||||
| 非公認會計准則調整： | ||||||||||||||
| 基於股票的薪酬 | 153,831 | 185,007 | ||||||||||||
| 收購的無形資產的攤銷 | 27,437 | 48,872 | ||||||||||||
| 收購和資產剝離相關費用 | — | 183 | ||||||||||||
| 與股票薪酬相關的工資稅 | 1,049 | 3,337 | ||||||||||||
| 慈善捐款 | 1,301 | 1,339 | ||||||||||||
| 重組成本 | 3,694 | 3,437 | ||||||||||||
| 長期資產的減值 | — | 3,162 | ||||||||||||
非公認會計准則運營收入 | $ | 182,418 | $ | 136,434 | ||||||||||
| 非公認會計准則營業利潤率 | 16.1 | % | 13.2 | % | ||||||||||
| GAAP淨虧損歸屬於普通股股東 | $ | (9,726) | $ | (141,707) | ||||||||||
| 歸屬普通股股東的GAAP淨損失佔營業收入的百分比 | (0.9) | % | (13.7) | % | ||||||||||
| 非GAAP調整: | ||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 153,831 | 185,007 | ||||||||||||
| 已取得無形資產的攤銷費用 | 27,437 | 48,872 | ||||||||||||
| 收購和剝離相關費用 | — | 183 | ||||||||||||
| 與股票補償有關的工資稅 | 1,049 | 3,337 | ||||||||||||
| 債務貼現和發行成本累積 | 410 | 395 | ||||||||||||
| 與收購相關的所得稅利益 | — | (159) | ||||||||||||
| 非GAAP調整相關的所得稅效應準備 | (40,159) | (28,197) | ||||||||||||
| 慈善捐款 | 1,301 | 1,339 | ||||||||||||
| 股權法投資的分享虧損 | 25,279 | 31,058 | ||||||||||||
| 重組費用 | 3,694 | 3,437 | ||||||||||||
| 開多的資產減值 | — | 3,162 | ||||||||||||
戰略投資減值損失 | 803 | — | ||||||||||||
| 非GAAP淨收入歸屬於普通股股東 | $ | 163,919 | $ | 106,727 | ||||||||||
| 歸屬普通股股東的非通用會計淨利潤佔營業收入的百分比 | 14.5 | % | 10.3 | % | ||||||||||
10
twilio公司
將通用會計準則財務指標與非通用會計準則財務指標進行調和
（以千爲單位，除股份、每股金額和百分比外）
(未經審計)
| 截至9月30日的三個月 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 普通股東應占按美國通用會計準則計算的每股基本和攤薄淨虧損* | $ | (0.06) | $ | (0.78) | ||||||||||
| 非GAAP調整: | ||||||||||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | 0.95 | 1.01 | ||||||||||||
| 已取得無形資產的攤銷費用 | 0.17 | 0.27 | ||||||||||||
| 收購和剝離相關費用 | — | — | ||||||||||||
| 與股票補償有關的工資稅 | 0.01 | 0.02 | ||||||||||||
| 債務貼現和發行成本累積 | — | — | ||||||||||||
| 非GAAP調整相關的所得稅效應準備 | (0.25) | (0.15) | ||||||||||||
| 慈善捐款 | 0.01 | 0.01 | ||||||||||||
| 股權法投資的分享虧損 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||
| 重組費用 | 0.02 | 0.02 | ||||||||||||
| 開多的資產減值 | — | 0.02 | ||||||||||||
戰略投資減值損失 | — | — | ||||||||||||
| 其他具稀釋效應的 | 0.01 | (0.01) | ||||||||||||
每股普通股股東的非GAAP淨收入，攤薄 | $ | 1.02 | $ | 0.58 | ||||||||||
| 用於計算普通股股東每股淨虧損的加權平均股數，基本 | 159,091,110 | 181,749,309 | ||||||||||||
| 加權平均攤薄股份 | 1,999,970 | 2,287,710 | ||||||||||||
用於計算非按照通用會計準則計算的普通股股東每股非按照通用會計準則淨利潤的加權平均股數，攤薄 | 161,091,080 | 184,037,019 | ||||||||||||
* 由於四捨五入，某些列可能不會相加
11
twilio公司
調節至非通用會計準則財務指標
(以千美元爲單位，除百分比外)
（未經審計）
| 三個月已結束 九月三十日 | ||||||||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||||||||
自由現金流 | ||||||||||||||
經營活動提供的淨現金 | $ | 204,329 | $ | 206,427 | ||||||||||
運營現金流利潤率 | 18 | % | 20 | % | ||||||||||
非公認會計准則調整： | ||||||||||||||
| 資本化軟件開發成本 | (14,424) | (10,451) | ||||||||||||
購買長期和無形資產 | (792) | (765) | ||||||||||||
| 自由現金流 | $ | 189,113 | $ | 195,211 | ||||||||||
自由現金流利潤 | 17 | % | 19 | % | ||||||||||
由（用於）投資活動提供的淨現金 | $ | 267,355 | $ | (144,032) | ||||||||||
| 用於融資活動的淨現金 | $ | (642,780) | $ | (66,865) | ||||||||||
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twilio公司
按業務部門的運營結果
（以千爲單位）
(未經審計)
| 三個月之內結束 2020年9月30日 | ||||||||
| 2024 | ||||||||
| 營業收入： | ||||||||
| 通信-半導體 | $ | 1,060,250 | ||||||
部門 | 73,399 | |||||||
| Total | $ | 1,133,649 | ||||||
非通用會計淨收益（虧損） | ||||||||
通信-半導體 | $ | 267,773 | ||||||
部分 | (15,805) | |||||||
企業費用 | (69,550) | |||||||
| Total | $ | 182,418 | ||||||
非通用會計淨營業收入調節爲營業虧損： | ||||||||
總非通用會計淨營業收入 | $ | 182,418 | ||||||
| 以股票爲基礎的報酬計劃 | (153,831) | |||||||
| 已取得無形資產的攤銷費用 | (27,437) | |||||||
| 與股票補償有關的工資稅 | (1,049) | |||||||
慈善捐款 | (1,301) | |||||||
| 重組成本 | (3,694) | |||||||
營運虧損 | (4,894) | |||||||
其他收入，淨額 | 1,243 | |||||||
| 稅前虧損 | $ | (3,651) | ||||||
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