展览1.1

Gelteq 有限公司

承销协议

2024年10月28日

Benchmark Company有限责任公司

150 East 58万亿. 街, 17^th2楼。

纽约州10155。

女士们，先生们：

本次承销协议 （以下简称“协议”）构成了 Gelteq有限公司，一家澳大利亚的有限公 司，限制股份（以下简称“公司”），一方面，和 Benchmark Company有限责任公司 (“本登记声明”) 由特立软件股份有限公司，一家德拉华州股份公司 (以下简称为“本公司”) 提交，目的是为了注册其额外的7,184,563股A类普通股，每股面值$0.0001 (以下简称为“A类普通股”), 以及在特立软件股份有限公司 2022年股权激励计划下可发行股份的1,436,911股A类普通股，注(下文简称为“A类普通股”)。代表人”), for itself as underwriter and as representative of the several underwriters listed on 附表I 若干承压商”), on the other hand, pursuant to which the Underwriters shall serve as the underwriters for the Company in connection with the proposed offering (the “增发计划公司通过其发行的证券（如下所定义）

公司拟根据本协议规定的条款和条件，向承销商发行并销售1,300,000股已授权但未发行的普通股（简称“实股”），无面值，公司（这些股份通常称为“普通股”）， 并授予承销商购买高达195,000股额外普通股的选择权（简称“认购权股票”） ，以覆盖与本次发行相关的超额配售。认购股和选择权股份合称“所提供的证券。所提供的证券和承销商权证（如下定义）以及认股权证（如下定义）在本处统称为“证券.”

公司特此确认与代表的协议如下：

第1节 费用和开支；生存以及其他 活动.

(a) 承销折让; 承销商认股权证; 费用.

(i) 每张票据承销商有权获得承销折让，相当于在交割日期（本协议第3（c）节所定义）上所售出的发行证券的总毛收益的7%，该折让将支付给代表并由代表在承销商、销售团和征求代理之间分配。

(ii) 保留

(iii) 包销商认股权证公司在收盘日期同意向代表（及/或其被允许的指定人）发行认股权证，其数量应为七厘（7%），等同于项目股份和选择股份数量的七厘。发行的股份是否包括“发售”中的股份和选择的股份，价值应等同于普通股份数量。 附录 A 附表中的，这封信函生效日为2024年10月14日或双方书面同意的其他日期，以及其他相关条款得以满足的日期（以上述日期中较迟者计算，以下简称“承销商认购权证”）购买普通股等同于发行的项目股份和选择的股份，比例为七厘（7%）。权证 股票”).

承销商的认股权证 可在六 (6) 个月开始的五 (5) 年期内随时不时地全部或部分行使 自本次发行开始出售之日起，初始行使价等于投资者支付的每股价格的125％ 此次发行。代表理解并同意，根据FINRA第5110条的规定，对转让有重大限制 自生效之日起一百八十 (180) 天内承销商的认股权证和认股权证股份（”有效 日期”) 注册声明（定义见下文），接受注册声明即表示同意不出售、转让、 转让、质押或抵押承销商认股权证或其任何部分，或成为任何对冲、卖空的标的， 衍生品、看跌期权或看涨期权交易，这些交易将导致此类证券在一百年的有效经济处置 除FINRA规则5110 (e) (2) 所列情况以外的任何人均可自生效之日起八十 (180) 天。的交付 承保人的认股权证应在截止日期签发，并应以一个或多个名称和授权面额发行 正如代表可能要求的那样.承销商的认股权证可以行使全部或更少数量的标的普通股 股票将允许无现金行使，并将包含出售标的普通股进行一次要求登记的条款 股票费用由公司承担，额外的活期登记费用由承销商认股权证持有人承担 根据规定，此类需求登记权自本发行开始销售之日起不超过五年 遵守 FINRA 第 5110 (g) (8) (C) 条，以及在五 (5) 年内立即无限制的 “搭便车” 注册权 生效日期之后，费用由公司承担。承销商认股权证应进一步规定调整 在进行资本重组、分红、股票的情况下，此类认股权证（以及此类认股权证所依据的普通股）的数量和价格 分裂、合并或其他结构性交易以防止稀释。

(iv) 费用公司特此同意支付与发行有关的所有费用和开支，金额上限为125,000美元，包括但不限于：(a)针对FINRA审查本发行的所有备案费用和通讯费用；(b)与代表指定的外国司法辖区证券法规下的注册、资格认定或豁免有关的所有费用、开支和支出；(c)承销商法律顾问的费用和开支（“基准法律费用”）上限为100,000美元；(d)承销商使用Ipreo的建档、跟踪招股说明书和合规软件发行本次发行；(e)用于本次发行的“路演”费用；(f)接收纪念品和透明胶碑的相关费用。除上述事项外，公司还应负责提供或支付其高级管理层背景调查费用，金额不得超过7,500美元。

Benchmark法律费用应在本协议所 contempl的交易未成立或本协议被终止时限制在5万美元， 并在公司收到有关费用的文件后的十五（15）个日历日内，通过即时可用资金的电汇支付给代表指定的账户。

公司还应向代表支付在交割时等于招股的总收益的1%的不可核算费用津贴。

(b) 生存和其他活动。 尽管本协议中包含的任何相反规定，公司根据本协议第1条实际获得且应支付的费用，以及实际发生且根据FINRA规则5110(g)(5)(A)允许报销的费用，即使本协议到期或终止，仍须支付。本协议中任何内容均不得解释为限制承销商或其关联方在本公司以外的人（如下定义）追求、调查、分析、投资或从事投资银行业务、财务咨询或任何其他业务关系的能力。如本文所述：“被查询者”指的是个人或法人、合伙企业、信托、有限责任公司、合伙制公司、股份制公司、政府（或其机构或分支机构）或任何其他形式的实体，以及“附属公司“ ”表示直接或间接地通过一个或多个中介机构控制、被控制或与一个人处于共同控制之下的任何个人，如《证券法》405条规定和解释使用的这些术语。

第2节 公司的陈述、保证和承诺。公司借此声明、保证并承诺向承销商，截至日期以及交割日期当天，除注册声明中订明者外：

(a) 证券法申报。 该公司已向证券交易委员会提交申请（」委员会」) 表格上的注册声明 根据《证券法》及监察委员会的规则及规例下的 F-1（登记档案编号 333-280804）规则和 规例」) 根据该法和根据 1934 年的证券交易所法（经修订）公布（」交易法」)。 在生效日期时，注册声明及修订符合《证券法》下 F-1 表格的要求。 本公司将根据《证券法》第 430A 条及《证券法》第 424 (b) 条向委员会提交该等内容包含的最终招股章程 有关发行及其承保之注册声明，并向代表提供所有进一步资料 有关本公司的（财务及其他）必须在其中列明。此类登记声明，包括展品 其，如在本协议签署日期修订，以下称为」登记声明」; 此类招股章程 以本协议签署日期修订的注册声明中所载的形式，以下称为」招股章程。」 如本公司已根据《证券法》规则 462 (b) 条提交或提交简短注册声明（规则 462 注册声明」)，则本文对注册声明一词的任何引用均须包括该规则 462 号注册 声明。登记声明中包含或根据《证券法》向委员会提交的任何初步招股章程均为 以下称为 a」初步招股书。」本协议中对财务报表和附表的所有参考 以及「包含」、「包含」、「描述」、「参考」、「设定」的其他资讯 注册声明、任何初步招股章程或招股书（以及所有其他参考文献）中的前述」或「说明」 同类进口) 应被视为指并包括所有此类财务报表和附表以及被视为的其他信息 根据情况，以参考注册声明、任何初步招股章程或招股章程。注册 声明已于本公告日起生效。本公司应于截止日期前向委员会提交表格 8-A 规定根据《交换法》注册普通股。

(b) 保留申报书（以及需向委员会提交的任何进一步文件）包含所有应根据证券法要求的附件和附表。在生效时，每份申报书及其任何后续修订，在闭市日期之前的所有其他时间，都在所有重要方面符合证券法及适用的规则和法规，且未且，在经过修订或补充（如适用）后，将不包含任何关于重大事实的虚假陈述或遗漏必须在其中陈述或必要在其中陈述的重大事实编排清楚，以在其作出时的情况下使得其中的声明不具误导性（然而，本协议不限制受限制方从招聘或聘用该公司或购买者在至少六个月前终止雇佣的任何此类员工；且在这句中包含的前述陈述和保证，不适用于依据并符合由代表明确提供给公司以供在其中使用的信息而作出的任何陈述或遗漏，该信息仅包括（i）在说明书中出现的承销商的名称，（ii）说明书封面页上关于普通股交付的说明，（iii）说明书标题为“承销”的部分第二段提到的证券交易商折扣，（iv）说明书标题为“承销”的部分第四段载明的信息以及（v）表格显示每位承销商须购买的证券数量（“承销商资料）。每份初步说明书，在其日期，都在所有重要方面符合证券法及适用的规则和法规。说明书，在其日期，也在所有重要方面符合证券法及适用的规则和法规。在其日期，每份初步说明书和说明书没有且将不包含任何重大事实虚假陈述或遗漏其中必须在其所作时的情况下使得其中的声明不具误导性（尽管提供了， 然而前述句中所含的陈述与保证不适用于任何承销商资讯）。所有对已生效的申报文书所作的修正，反映文中所载情况或事件的基本变化，已按要求向委员会提交。就所涉交易须提交至委员会的文档来说，没有（x）未依据证券法要求提交的文档或（y）未能在所需的时间内提交的文档。公司有资格根据《证券法》第164条和433条使用「自由书面募资说明书」进行发行。公司根据《证券法》第433(d)条要求提交的任何自由书面说明书已经或将按照《证券法》和适用的法规要求提交。公司根据《证券法》第433(d)条提交或应提交的每份自由书面说明书，或者由公司或代表公司制备或使用的自由书面说明书，在所有重大方面均符合或将符合《证券法》和相关法规的要求。公司在未经代表事先同意的情况下，未曾且不会准备、使用或参照任何自由书面说明书。根据本协议的目的，每份此类自由书面说明书均应被视为包含在申报文书中。

(c) 提供资料公司已经或尽快将注册声明的完整修改副本以及每一份专家同意书和证书（适用时）作为其中的一部分提交给承销商，并按照承销商合理要求的数量和地点提供注册声明的完整修改副本（不包括附件）、任何初步招股说明书、任何自由书面招股说明书以及经修订或补充的招股说明书。公司及其董事和高级管理人员在截止日之前未分发也不会分发与发行和出售所发售证券有关的任何招股材料，除了事先经代表授权的招股说明书、注册声明和任何自由书面招股说明书。

(d) 子公司所有直接或间接子公司（“公司”）均列于注册声明中。子公司根据规定，公司直接或间接拥有其所有子公司的全部股本或其他股权，没有任何抵押、负债、安全权益、限制权、优先购买权或其他限制（统称为“”）留置权会在招股说明书中或信息书中予以披露，并且每个子公司已发行的股本全部有效发行且已全额支付、不可评估并且没有优先购买或类似权利用于认购或购买证券。

(e) 组织和资格。 公司和每家子公司是一个正式注册或以其他方式组建的实体，有效存在且信誉良好 （如果适用）根据其公司或组织所属司法管辖区的法律，拥有必要的权力和权限 拥有和使用其财产和资产，并按目前的方式开展业务。公司和任何子公司都不在 违反或严重违反其各自的证书或公司章程、章程或其他组织的任何规定 或章程文件。公司和子公司均具有开展业务的正式资格，并且作为外国人信誉良好 根据所开展业务的性质或其拥有的财产的每个司法管辖区的公司或其他实体 必要，除非无法合理预期会导致不符合条件或信誉良好 在：(i) 对本协议、承保人认股权证或任何内容的合法性、有效性或可执行性的重大不利影响 公司与承销商签订的其他协议或文书（”交易文件”)，(ii) 对公司的经营业绩、资产、业务、前景或状况（财务或其他方面）产生重大不利影响 和子公司，整体而言，或 (iii) 对公司在任何重要方面的表现能力产生重大不利影响 及时履行其在本协议或本发售项下的义务（(i)、(ii) 或 (iii) 中的任何一项，a”重大不利影响”) 据公司所知，没有诉讼、索赔、诉讼、调查或诉讼（包括但不限于非正式调查） 或部分程序，例如证词），无论是已启动的还是受到威胁的（”正在进行中”) 已成立于 任何撤销、限制或削减或试图撤销、限制或限制此类权力、权限或资格的司法管辖区。

(f) 授权; 执行公司具有必要的法人权力和权限，以签署并完成本协议和其他交易文件以及发行及执行其在此和其下的义务。公司签署并交付本协议以及每份其他交易文件，并根据此处所规定的交易的完成已经获得了公司所有必要的授权行动，并且公司无需采取其他行动，公司董事会（“董事会”）或公司股东除了在所需批准（如下定义）的情况下。董事会）或公司股东与该事项有关，除了在所需批准（如下定义）的情况下。公司和各其他交易文件（以下简称“本交易文件”）是公司根据公司董事会的所有必要行动已经合法授权的，并且无需公司，公司董事会或公司股东采取进一步的行动，公司的董事会（“

(g) 没有冲突公司根据本协议、其他相关文件以及拟议的交易履行不会产生冲突或违反公司或任何子公司的备忘录和章程、注册证书或章程、章程或其他组织或章程文件中的任何规定；也不会与公司或任何子公司财产或资产上的任何担保产生冲突，也不会给他人提供任何终止、修订、加速或取消的权利；也不会导致公司或子公司所负债务或其他形式的债务的任何协议、信贷设施或其他文件（证明公司或子公司的债务或其他情况）以及其他谅解（无论公司或子公司是否是其中一方，或者公司或子公司财产或资产是否受到约束或影响）的违约（或在通知或逾期或两者同时到期后发生违约）；也不会违反任何法律、规则、法规、命令、判决、禁令、法令或任何法院或政府权威对公司或子公司适用的任何限制（包括联邦和州证券法律和法规）；或者公司或子公司财产或资产受到限制或影响；除了在第（ii）和（iii）项各自的情况下，这种冲突、违约或违规不应合理预期会造成重大不利影响。

(h) 文件、同意和批准公司在执行、交付并执行本协议、公司是协议方的其他交易文件以及本协议所涉交易的情况下，并未被要求获得任何法院、联邦、州、地方或其他政府当局或其他人的同意、豁免、授权或命令、通知，或进行任何提交或登记，而未获得任何上述同意、豁免、授权或命令、通知，或进行提交或登记，无法单独或累积造成或合理预期将导致重大不利影响的情况，除了：（i）按照证券法规第424条规定提交最终的招股说明书给委员会，（ii）向纳斯达克申请在其规定的时间和方式内上市交易的所可供出售证券的挂牌和（iii）根据适用州证券法规的要求进行的提交（统称为“"}必要的批准”).

(i) 证券发行。所提供的证券已获得充分授权，在根据本协议、作为该协议一方的其他交易文件和招股说明书所描述的发行条款的规定下发行并支付后，将被充分授权且有效地发行，已缴足款项且无须进一步征收，并且不受任何留置权的约束。承销商认股权证已获得授权用于发行，而且承销商认股权证行使后发行、支付并交付的认股股份将被充分授权且有效发行，已缴足款项且无须进一步征收，并且不受任何留置权的约束。公司已经有足够授权的普通股用于根据招股说明书中所描述的发行条款发行可发行证券的最大数量。

(j) 资本化。这个 公司的资本如注册声明和招股说明书所述。该公司没有发行任何普通股票 自 2022 年 2 月以来的股票，不包括（i）“第 7 项。根据公司的《近期未注册证券的销售》，（ii） 注册声明和招股说明书中描述的股权激励计划（”公司激励计划”）， (iii) 根据公司激励计划和根据公司激励计划向员工、董事或顾问发行普通股 转换和/或行使公司或子公司的任何证券，这将使公司或子公司的持有人有权收购普通证券 任何时候的股份，包括但不限于任何债务、优先股、权利、期权、认股权证或其他工具 时间可转换为普通股、可行使或可交换为普通股，或以其他方式赋予其持有人获得普通股的权利（”普通 股份等价物”) 如注册声明和招股说明书中所述，以及 (iv) 首次公开募股前的融资，如中所述 注册声明和招股说明书。任何人均无任何优先拒绝权、优先权或参与权，或 参与本协议所设想的交易的任何类似权利。除非是由于购买和出售 已发行证券或如注册声明和招股说明书中所披露的那样，没有未偿还的期权、认股权证、股票 与证券、权利或债务有关的任何性质的认购权、看涨权或承诺权 变成、可行使或可交换为任何普通股或资本，或赋予任何人认购或收购任何普通股或资本的权利 任何子公司的股票，或公司或任何子公司现在或可能成为的合同、承诺、谅解或安排 有义务发行任何子公司的额外普通股或普通股等价物或股本。除非中披露的那样 注册声明或招股说明书、已发行证券的发行和出售不会使公司或任何子公司承担义务 向任何人（承销商除外）发行普通股或其他证券，不会导致任何持有人的权利 公司证券的行使、转换、交换或重置任何此类证券的价格。除非中披露的那样 注册声明或招股说明书，公司或任何子公司的证券没有任何反稀释权 （股票分割、资本重组等的调整除外）对行使价或转换价格，拥有任何交易权， 或重置权限。除注册声明和招股说明书中另有规定外，没有未偿还的证券或工具 本公司或任何包含任何赎回或类似条款的子公司，并且没有合同、承诺、谅解 或公司或任何子公司有义务或可能必须赎回公司或该子公司证券的安排。 公司没有任何股票增值权或 “幻影股票” 计划或协议或任何类似的计划或协议 与普通股的权利有关。所有已发行的普通股均经过正式授权，有效发行，已全额支付且不可估税， 在所有重大方面均符合所有适用的证券法，此类已发行股票均未发行 侵犯了订阅或购买证券的任何优先权或类似权利。没有进一步的批准或授权 在任何股东中，发行和出售已发行证券都需要董事会或其他人。除非另有披露 在注册声明或招股说明书中，没有股东协议、投票协议或其他类似协议 尊重公司作为当事方的公司的普通股或其他证券，或者据公司所知， 公司任何股东之间或股东之间。

(k) 重大变更；未公开 事件、负债或发展。自注册声明中包含的最新经审计的财务报表之日起, 除注册声明和招股说明书中特别披露外，(i) 没有发生任何事件、事件或发展 已经或可以合理预期会造成重大不利影响的，(ii) 公司没有承担任何责任 （或有或有或其他）除（A）贸易应付账款和在正常业务过程中产生的应计费用 根据国际金融，过去的做法和（B）不要求在公司财务报表中反映的负债 国际会计准则委员会发布的报告准则（”国际财务报告准则”），或在提交的文件中披露 在委员会，（iii）公司没有改变其会计方法，（iv）公司没有申报或派发任何股息 或向其股东分配现金或其他财产，或购买、赎回或签订任何购买或赎回任何财产的协议 普通股和 (v) 除非现有股权证券，否则公司未向任何高管、董事或关联公司发行任何股权证券 公司股票期权计划（如果有）。该公司没有向委员会提出任何待处理的保密处理请求 信息。除招股说明书中设想的或注册声明中披露的已发行证券的发行外， 任何初步招股说明书或招股说明书，没有发生或存在任何事件、责任、事实、情况、事件或发展 或合理预期会发生或存在于公司或其子公司或其各自的业务、前景方面（如 此类前景在招股说明书（需要披露的财产、运营、资产或财务状况中均有描述） 截至本协议签订之日，公司根据《证券法》、《交易法》或《细则和条例》发布但尚未发布的 根据《证券法》、《交易法》或《细则和条例》进行了如此披露。

(l) 基本报表公司的基本报表，连同相关附注和时间表，包括在注册声明中的任何初步拟议书和招股说明书，全部在实质方面符合证券法和交易所法律法规的适用要求，并在所有实质方面，根据IFRS一贯适用于涉及期间的财务状况，规定期间内的业务结果和现金流变化公平地呈现。未根据证券法，交易所法或规则和法规的要求，在注册声明，任何初步拟议书和招股说明书中需要包含其他基本报表或时间表。拟估财务报表中包含的假设提供了呈现直接归因于所述交易和事件的重大影响的合理依据，相关的调整适当地反映了这些假设的影响，并且调整反映了这些调整正确地应用于拟估基础财务报表金额在包括在注册声明，任何初步拟议书和招股说明书中的拟估财务报表中。拟估财务报表中包含的拟估财务报表在形式上在实质方面符合交易所法规S-X规定的适用要求。未根据证券法，交易所法或相关规则和法规的要求，在注册声明，任何初步拟议书和招股说明书中需要包含其他拟估财务信息或时间表。

(m) 诉讼没有任何诉讼、诉讼、程序或调查正在进行中，关于公司、任何子公司、任何相关属性或公司的任何董事或董事，也没有受到或受到威胁。此外，没有任何法院、仲裁员、政府或行政机构或监管机构（联邦、州、县、地方或外国）提起的案件，会有不利影响或挑战本协议、任何交易文件、发售或证券的合法性、有效性或可执行性，或者可能导致重大不利影响，如果作出不利决定。公司或任何子公司，也没有在过去的10年中，公司或其任何董事或高管曾经是任何涉及联邦或州证券法违反或违反判决、裁定或发现，或违反受托责任的主题。据公司所知，目前没有，并且没有对委员会的任何调查涉及公司或公司的任何现任或前任董事或高管。行动对公司或其任何现任或前任董事或高管，也没有曾受过任何涉及违反或违背联邦或州证券法律的法律行动，或违反受托责任的判决、裁定、法令或违反索赔。据公司所知，不存在，也没有计划中，正在进行委员会调查涉及公司或公司的任何现任或前任董事或高管。

(n) 劳工关系. 公司不存在任何劳资纠纷，或据公司所知，没有任何潜在的劳资纠纷涉及公司的任何员工，这可能会导致重大不利影响。 公司或其子公司的任何员工都不是与公司或其子公司的关系相关的工会成员，公司或其子公司也不是集体谈判协议的一方，公司及其子公司相信他们与员工的关系良好。 据公司所知，任何高管目前没有违反任何就业合同、保密、披露或专有信息协议或竞争协议的重大条款，或违反任何其他合同或协议或有利于任何第三方的限制性约定，每位高管的继续雇佣并不会使公司或其子公司承担任何与上述事项有关的责任。 公司及其子公司遵守所有适用的与就业和就业实践、就业条款和条件以及工资和工时有关的法律与法规，除非不遵守其中任何一项不可能合理地预期会产生重大不利影响，无论是单独还是合计。

(o) 合规性除非在注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书中另有规定，否则公司或任何附属公司：（i）未违约或违反（且未发生任何未被豁免的事项，经过通知、时间流逝或两者结合，将导致公司或任何附属公司违约的事项），也未收到公司或任何附属公司违约通知或违反索赔通知，其违约或违反范围包括但不限于任何债券、贷款或信贷协议或任何其他协议或文书，无论该协议或文书是否对其产生约束力或其财产的约束力（无论此类违约或违反是否已经获得豁免），（ii）未违反任何法院、仲裁员或政府机构的判决书、裁定书或命令，或（iii）未违反任何政府机构的法规、法令或条例，其中包括但不限于所有涉税、环保、职业健康与安全、产品质量与安全、就业与劳动事项的外国、联邦、州和地方法律，除非在每种情况下都没有合理预期会导致重大不利影响。

(p) 监管许可证公司及其子公司所持有所有证书、授权及许可证，均由适当的联邦、州、地方或外国监管机构颁发，这些证书、授权及许可证是进行相应业务的必要条件，详见招股说明书，除了无法合理预期未持有此类许可证可能导致重大不利影响之外（“材料许可证公司和子公司拥有由相关联邦、州、地方或外国监管机构发放的所有证书、授权和许可，这些证书、授权和许可对于公司和子公司的经营活动至关重要，正如SEC报告中描述的那样，除非未拥有这些许可证不能合理地预期会导致重大逆境（“”）；该公司和其子公司均未收到与任何重要许可证的撤销或修改相关的任何通知。

(q) 监管事宜公司或其子公司进行的或代表公司或其子公司进行的或由公司或其子公司赞助的测试，这些测试在注册声明、任何初步招股说明书和招股说明书中描述或提及，并且，如果仍在进行，均在所有重大方面与所有适用的法规、法律、规则和法规一致。公司或其子公司未收到任何外国、联邦、州或地方政府或监管机构关于任何正在进行的测试需要终止或中止的通知或其他函件。除不合理预期会导致重大不利影响的情况外，公司及其子公司均未未向任何外国、联邦、州或地方政府或适用的监管机构未提交任何要求提交的文件、声明、清单、注册、报告或提交。所有此类提交在提交时均符合适用法律，任何适用的监管机构均未就任何此类提交提出任何不足之处。

(a) 资产所有权公司及其子公司对其拥有的所有不动产拥有良好的、可营销的绝对所有权，对其拥有的所有对公司及其子公司的业务具有重要性的个人财产拥有良好的、可营销的绝对所有权，各种情况下均不受任何留置权的限制，除了在注册声明、任何初步招股说明书和招股说明书中披露的留置权，不会影响该财产价值并不会严重影响公司及其子公司已经实施或计划实施的使用方式的留置权，以及为支付联邦、州或其他税款而设定的留置权，该税款的支付既不拖欠也不受处罚。公司及其子公司按照有效、现存且可执行的租约租用的任何不动产和设施，公司及其子公司均遵守，除了任何会导致重大不利影响的违约情况。

(b) 专利和商标公司及其附属公司拥有或有权使用所有专利、专利申请、商标、商标申请、服务商标、商业名称、商业秘密、发明、版权、许可证和其他知识产权以及类似权利，用于与其在注册声明或招股说明书中描述的业务有关（统称“知识产权”）。未拥有或未获得此类知识产权可能对业务造成重大不利影响。指公司的专利、专利申请、商标、商标申请、服务标志、商号、商业秘密、发明、版权、许可证和其他知识产权和类似权利。）公司或任何附属公司均未接到书面或其他形式的通知，指出任何知识产权已过期、终止或被放弃，或预计在本协议签署之日起两（2）年内到期或被放弃，但此类行为不会合理预期对业务产生重大不利影响。除注册声明或招股说明书中披露的内容外，公司或任何附属公司未自注册声明和招股说明书中包含的最新经审计财务报表公布之日起接到书面索赔通知，或以其他方式获悉知识产权侵犯其他任何人的权利，除不会或可合理预期不会对业务产生重大不利影响。据公司所知，所有此类知识产权可强制执行，没有其他人侵犯任何知识产权的现存侵权行为。公司及其附属公司已采取合理安全措施保护其所有知识产权的秘密性、保密性和价值，除非此类措施不会或合计不会合理预期对业务产生重大不利影响。公司未获知其缺乏或将无法获得开展业务所需的所有知识产权使用权或许可证。

(c) 与关联公司和员工的交易 除了在发售时披露的情况下，公司的执行官或董事以及附属公司的执行官或董事，据公司所知，公司的员工或附属公司的员工目前均未与公司或附属公司进行任何交易（除了作为雇员、执行官和董事提供服务以外），包括任何提供服务的合同、协议或其他安排，以提供公司或附属公司的房地产或个人财产的出租，借款或贷款，或以其他方式要求支付给或由执行官、董事或员工以及据公司所知，任何拥有执行官、董事或员工重大利益或担任高管、董事、受托人、股东、成员或合伙人的实体，这些情况超过了公司截至2023年和2022年12月31日的平均总资产的1%。除了用于：（i）支付工资或咨询费用以提供的服务，（ii）报销代表公司支付的费用，以及（iii）其他员工福利，包括根据任何股权激励计划或公司类似的权益授予或期权协议。除注册声明中规定的内容外，任何初步招股说明书和招股说明书中，公司的董事或高层管理人员，以及据公司了解，公司的任何雇员目前都不是公司或任何子公司的交易对方（除了作为员工、董事和高管提供的服务之外），包括任何提供服务或由其提供服务的合同、协议或其他安排，提供或租赁公司或子公司的不动产或动产，或要求公司、董事、高管或员工支付或获取任何款项，或据公司了解，任何董事、高管或员工具有重大利益或担任董事、高管、受托人或合伙人的实体，各项款项超过120,000美元，除了（i）支付提供的薪水或咨询费用，（ii）公司代表发生的费用报销，和（iii）其他员工福利，包括公司任何股票期权计划下的股票期权协议。

(d) 没有未披露的合同根据证券法或相关法规要求在注册声明中描述或作为展示在注册声明中的合同或文件不需要。所有包含在注册声明、任何初步拟议书和招股书中的任何此类合同或文件的描述都是准确和完整的。除在注册声明和招股书中描述的内容外，未因方便性或违约而被公司或子公司之一终止的合同没有消息，公司或任何子公司也未收到终止的通知，也不知晓有任何可能导致重大不利影响的即将发生或已威胁到的终止，除了不太可能导致重大不利影响的终止。

(e) 没有未披露的关系。 公司或其任何附属公司与公司或其任何附属公司的董事、高级管理人员、股东（或类似利益持有人）、客户或供应商之间不存在有必须在注册声明或招股说明书中描述或作为附件提交的，但未予描述或提交的、直接或间接的关系。

(f) 持续业务没有公司或任何子公司的供应商、客户、经销商或销售代理通知公司或任何子公司打算终止或减少与公司或任何子公司业务量的比率，除非此类终止或减少未造成且不太可能造成重大不利影响。

(g) 萨班斯-奥克斯利; 会计 和披露控制. 除了在注册声明和招股书中披露的内容外，公司符合萨班斯-奥克斯利法案和2002年有效并适用于公司的所有相关要求，以及截至本日期和成交日有效的委员会颁布的所有适用规则和监管规定。公司和子公司维护的内部会计控制系统足以提供合理保证，即: (i)所进行的交易符合管理的一般或特定授权， (ii)交易被记录为便于按照IFRS编制财务报表并维护资产可核对性所必要， (iii)只有符合管理的一般或特定授权才能接触资产，以及 (iv)对资产的记录责任定期与现有资产进行比对，并针对任何差异采取适当行动。公司和子公司已建立披露控制和程序（如交易所法案规则13a-15(e)和15d-15(e)中所定义的）以确保公司在根据交易所法案提交的报告中所要求披露的信息被记录、处理、汇总和报告，并在委员会规则和表格规定的时间期限内进行。

(h) 某些费用，FINRA隶属关系。 除非本文以及注册声明和招股说明书中另有规定，否则不收取任何经纪或发现费用或佣金 或者将由公司或任何子公司支付给任何经纪商、财务顾问或顾问、发现者、配售代理人、投资机构 银行家、银行或其他与交易文件所设想的交易有关的个人。除非注册中另有规定 据公司所知，声明和招股说明书没有其他安排、协议或谅解 公司或据公司所知，任何可能影响承销商薪酬的股东（视情况而定） 由 FINRA 撰写。除非已经向代表披露的那样，否则公司没有支付任何直接或间接的款项（现金、证券） 或以其他方式）给 (i) 任何人，作为发现费、投资费或其他方式，以此作为该人筹集资金的对价 用于公司或向公司介绍向公司提供资金的人员，(ii) 任何FINRA成员，或 (iii) 任何人 或在该日期之前的 12 个月内与任何 FINRA 成员有任何直接或间接关联或关联的实体 向委员会提交了注册声明（”申报日期”) 或之后。致公司的 知悉，没有 (i) 公司或其子公司的高级管理人员或董事，(ii) 拥有本公司未注册的10％或以上股份 证券或其子公司的证券，或（iii）在公司境内收购的任何数量的未注册证券的所有者的证券 在申请日之前的180天期限内，与任何FINRA成员有任何直接或间接的隶属关系或关联。公司将 如果得知公司或其子公司有任何高级职员、董事或股东已经或已成为，则通知代表 参与本次发行的FINRA成员的关联公司或关联人员。

(i) 投资公司。 公司既不是，也不会是，也不会在接到提供的证券的付款后立即成为或成为 关于1940年修正的投资公司法案的"投资公司"的关联方。

(j) 注册权益。 任何人都没有权利要求公司根据证券法注册任何该公司的证券。

(k) 偿付能力。基于 公司收到所得款项后，截至截止日的合并财务状况 根据本协议出售已发行证券、公司当前的现金流以及公司将获得的收益 在考虑现金的所有预期用途后，如果清算所有资产，收到的资金就足以支付所有资产 在需要支付此类款项时，其负债或与负债相关的金额。除此以外，公司无意承担债务 其偿付到期债务的能力（考虑其应付现金的时间和金额） 债务）。除注册声明和招股说明书中另有规定外，公司对任何事实或情况一无所知 这使它相信它将根据任何司法管辖区的破产或重组法申请重组或清算 自截止日期起一年内。注册声明和招股说明书列出了截至其中规定的日期 “资本化” 部分：公司或任何子公司的所有未偿有担保和无抵押债务，或者 公司或任何子公司都有承诺。就本协议而言，”债务” 指 (x) 任何负债 对于借款或欠款超过50,000美元（正常业务过程中产生的贸易应付账款除外）， (y) 与他人债务有关的所有担保、背书和其他或有债务，无论是否相同 应反映在公司的合并资产负债表（或其附注）中，但通过可转让背书提供的担保除外 正常业务过程中的存款或托收票据或类似交易；以及 (z) 任何租赁的现值 根据国际财务报告准则，租赁下应付的超过50,000美元的款项必须资本化。除非注册中另有规定 声明和招股说明书，公司或任何子公司均未违约任何债务。

(l) 税收状况除非对公司及其各子公司不会单独或合计合理预期导致重大不利影响的事项外，（i）公司及每个子公司已经制作或提交了其受管辖的任何司法管辖区要求的所有所得和特许税务申报表和申报，（ii）已经支付了所有在一定金额上重要，显示或确定应在这些申报和申报上支付的税款和其他政府评估及费用，并且（iii）在其账簿上已经提取了合理充分用于支付涉及到这些申报或声明适用期后时段内的所有重要税款的准备金。任何司法管辖区的税务机关声称应当支付的任何重要税款均已支付，公司或任何子公司的高级管理人员不知道有任何这类主张的依据。

(m) 审计师。UHY Haines Norton LLP（以下简称“公司”）是公司就注册声明中附有的公司的基本报表的独立注册的会计师事务所。据公司的了解和信念，此会计师事务所（i）是依据《交易所法》要求的注册的会计师事务所，（ii）已对公司及其子公司在注册声明或招股说明书附有的期间的基本报表表达了意见。审计师公司的独立注册上市会计师事务所

(n) 外国资产控制办公室公司以及其子公司，据公司所知，公司的任何董事或高管，任何子公司的董事或高管，公司或其任何子公司的雇员、代表、代理人或关联公司，或代表公司或其任何子公司行事的任何其他人目前不受美国财政部外国资产控制办公室实施的任何美国制裁的限制。OFAC公司将不会直接或间接地使用本所 contemplation 融资的证券的收益，或者将这些收益借出、捐赠或以其他方式提供给任何当前受美国财政部外国资产控制办公室实施的任何美国制裁限制的个人或实体，用于资助任何当前受OFAC制裁的个人的活动。

(o) 保险。公司及其各个子公司分别承担或受到保险保障，保额覆盖的风险，根据公司的合理判断，对业务开展和资产价值是足够的。

(p) 公司不符合资格发行人(i) 在提交与所提供证券相关的注册声明的时候，以及 (ii) 在签署和交付本协议的日期之日起（以该日期作为本款 (ii) 目的的确定日期），公司符合F-1表格的总则I中规定的所有要求。

(q) 新兴成长公司从向委员会提交注册声明的初始机密时间（或者如果更早的话，公司直接或通过任何授权代表进行试水-沟通的第一个日期）到现在为止，公司一直是并且是一个符合《证券法》第2(a)条规定的“新兴成长公司”（“新兴成长公司”). “” 指依赖于《证券法》第5(d)条或根据《证券法》第1630亿条规则从事的向潜在投资者进行的任何口头或书面通信；“”表示根据证券法第5(d)条依赖进行的与潜在投资者进行的任何口头或书面沟通。

(r) 前瞻性声明。 在《证券法》第27A条和《交易法案》第21E条的规定范围内，任何预测性声明（包括在注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书中的任何内容）均未或再次未根据合理依据做出或确认，也未坦率地披露。

(s) 统计或市场相关数据 数据任何包含或参照注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书中的统计、行业相关和市场相关数据，均基于公司合理并诚信相信的来源，该等数据与其衍生源一致。

(t) 上市和维护要求。 这些证券根据《交易法》第12（b）或12（g）条注册，并且公司没有采取任何旨在终止证券根据《交易法》注册或据其了解可能产生该效果的行动，也没有收到任何关于委员会正在考虑终止该注册的通知。公司当前符合所有此类上市和维护要求，并且无理由相信在可预见的未来不会继续遵守。提供的证券目前可以通过国家存托公司或其他建立的交换所进行电子转移，并且公司当前支付了这种电子转移相关的国家存托公司（或其他建立的交换所）费用。根据此处发行和出售的证券不违反纳斯达克的规则和章程。

(u) Foreign Corrupt Practices. Neither the Company, nor to the knowledge of the Company, any agent or other person acting on behalf of the Company, has (i) directly or indirectly, used any funds for unlawful contributions, gifts, entertainment or other unlawful expenses related to foreign or domestic political activity, (ii) made any unlawful payment to foreign or domestic government officials or employees or to any foreign or domestic political parties or campaigns from corporate funds, (iii) failed to disclose fully any contribution made by the Company (or made by any person acting on its behalf of which the Company is aware) which is in violation of law, or (iv) violated in any material respect any provision of the Foreign Corrupt Practices Act of 1977, as amended.

(v) M条例合规性公司未进行任何旨在稳定或操纵公司任何安防-半导体证券价格以促进所提供证券销售或再销售的行为，且据其所知，也未有代表其采取此类行为的人士；未出售、买盘、收购或为拉动所提供证券购买支付任何报酬；也未支付或同意支付给任何人员用于拉动他人购买公司其他证券的报酬，除非为与本次发行有关的承销商支付的报酬。

(w) 在承销商的同意下，公司参与进行Testing-the-Waters通讯，与根据证券法144A规则的合格机构买家或根据证券法规则501的机构有资格成为投资者的实体进行Testing-the-Waters交流。公司未授权除承销商外的任何人进行Test-the-Waters通讯，并确认承销商已获授权代表公司进行Test-the-Waters通讯。公司未分发任何书面的Testing-the-Waters通讯。公司（以下简称“公司”）未进行任何沃特世通信，沃特世通信事先经过代表同意，与符合证券法规144A条款下合格机构买家标准或符合证券法规501条款下认定的机构为认定投资者的实体进行了沟通，并且未授权任何其他人进行沃特世通信。公司再次确认，已授权承销商代表公司进行沃特世通信。公司未分发任何书面沃特世通信。

(x) 洗黑钱公司及其子公司的业务始终符合《1970年货币和外国交易报告法》修订后的适用财务记录保存和报告要求，适用反洗钱法规和相关规章制度（合称“货币和外交易报告法”）的要求。反洗钱法不存在关于公司或任何子公司涉及反洗钱法的法院、政府机构、权威机构、仲裁者提起或准备提起的诉讼或诉讼程序，据公司或任何子公司所知。

(y) 证书。任何由公司官员签署并交付给承销商或承销商顾问的证书应被视为公司向承销商就其中载明事项作出的陈述和保证。

(z) 信赖公司确认承销商将依赖前述陈述和担保的准确性和真实性，并特此同意依赖。

第3部分。交付和支付.

(a) 基于本合同中包含的声明、保证和协议，但须符合本合同中规定的条款和条件，公司同意向承销商发行和卖出网上售股，承销商同意购买网上售股。每股网上售股的购买价格为$4.00（“每股价格”).

(b) 公司特此授予 向代表提供购买部分或全部期权股份的选择权，并根据担保和陈述 在遵守本文规定的条款和条件的前提下，承销商有权购买全部或任何部分 可能需要按每股价格计算的期权股份，以支付与预期交易相关的超额配股 特此。代表可在第四十五届会议 (45) 当天或之前的任何时候（但不超过一次）行使这一选择权^th) 在招股说明书发布之日后的第二天，通过书面通知公司（”期权通知”）。期权通知 应列明行使期权的期权股份总数以及期权的日期和时间 股票将交付（此处的日期和时间称为”期权截止日期”); 提供的， 但是，期权截止日期不得早于初始收盘日期（定义见下文），也不得早于第一个截止日期 自行使期权之日起的一个工作日或不迟于行使期权之日后的第五个工作日 除非公司和代表另有协议，否则该期权应已行使。支付和的购买价格 期权股份的交付应在期权截止日以与期权付款相同的方式和地点进行 下文 (c) 项规定的公司股份。

(c)公司将在本日起首个（或公司向代表交付的机构确定的其他地点，或双方同意的另一个时间，根据《交易所法》第15c6-1（c）条的构想定价的所有基金类型的4:30 PM东部时间后）全日业务日内或代表和公司根据《交易所法》第15c6-1（a）条（对于期权股份的情况，为期权通知中规定的日期和时间）确定的其他时间和日期交付“机构股份”或“期权股份”。机构股份或期权股份的交付时间和日期，简称为“交割日期”结束日期。。” 如果代表选择，机构股份和期权股份的交付可以通过将其存入代表指定的的存管信托公司账户进行全速转账。

第四部分 公司的契约和协议公司进一步与承销商作出以下契约和同意：

(a) 注册声明 事项. 注册声明及其修订已生效，若使用规则 430A 或根据规则 424(b) 其他要求提交招股说明书，公司将在规定时间内根据规则 424(b) 提交招股说明书（如果使用规则 430A，则须填写正确），并将向代表提供满意的证据表明及时提交。 公司会在收到通知后迅速告知代表注册声明的任何修正提交或生效的时间，以及提交任何招股说明书的附录或修订，并向代表提供副本。 公司将及时提交所有必须按照证券交易法第 13(a)、14 或 15(d) 条规定向证券交易委员会提交的所有报告和任何决定性委托或信息声明，即自招股说明书日期起，以及在与发行相关需要提交招股说明书的期间。 公司会在收到通知后迅速通知代表（i) 任何由委员会提出的修改注册声明或修改或补充招股说明书或需要额外信息的请求，以及 (ii) 由委员会发布任何中止注册声明生效或任何后生效修正或任何中断或中止招股说明书使用或招股说明书的任何修改或补充或注册声明后生效修正的命令，中断在任何司法管辖区内提供或出售注册证券，对任何此类目的发起或威胁发起程序的停止，或者委员会要求修订或补充注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书或需要额外信息。 公司将尽商业上的合理努力阻止任何这样的中止命令或中断或暂停使用。 如果委员会在任何时候发布任何此类中止命令、命令或阻止通知，公司将尽商业上的合理努力在尽早时间取得该命令的解除，或者提交新的注册声明并尽商业上的合理努力使这种新的注册声明尽快生效。此外，公司同意应符合《证券法》的相关规则 424(b)、430A、4300亿 和 430C的规定，包括及时提交相关文件，并将尽商业上的合理努力确认公司根据该规则 424(b) 提交的文件能够及时收到委员会。

(b) 蓝色天空的符合。公司将与代表合作，努力使所提供的证券符合代表合理要求的证券法规要求资格，并将提交申请，提交文件并提供所需信息以便达成此目的； 但是，如果年度授予的公平价值超过40万美元，则年度授予的股份数量将自动减少，使年度授予的公平价值在40万美元以下，并且公平价值按公司的财务报表一致确定。年度授权将在授权日期起1年内全部归属于基础股票，或在授权日期后的我们股东年会之前（以先到者为准），但需持续服务到适用归属日期。公司不需要作为外国公司进行资格认证，也不需要在目前未认证的任何司法辖区提交一般性服务接收同意书； 企业或非公司子公司欠公司或公司子公司的债务或其他义务所担保的抵押品； 公司不需要提供任何新的除招股说明书之外的披露文件。公司将不时准备和提交可能需要的陈述、报告和其他文件，以便继续符合代表合理要求的分销期间为此类资格维持有效。公司将及时通知代表暂停证券在任何司法辖区的发行、销售或交易的资格注册（或任何相关豁免）或对此类目的的任何启动或威胁进行任何程序，并在发出暂停资格、注册或豁免的任何命令时，公司将尽商业上合理的努力以最早可能的时刻撤销。

(c) 拟议书的修正和补充及其他事项公司将遵守《证券法》和《交易法》，以及委员会根据这些法律颁布的规则，以便完成根据本协议和拟议书所规定的发行的证券分配。如果在法律规定必须交付与拟议书有关的发行的证券的期间内（“(C) 任何允许的自由撰写招股说明书在其发行日、任何销售时间点和任何在之后的 Prospectus Delivery Period(下面定义)中(除非公司根据5(b)(iii)中描述，通知经纪人在此之前，除外)都不会包含与注册声明书、任何基础招股说明书或招股说明书中包含的信息相冲突的任何信息。对于允许的自由撰写招股说明书中的描述或省略，限于根据书面信息向公司提供的信息，对于公司明确地要求在其中使用，因此理解并同意，截至本协议日期，只能通过代理有关信息进行提交，其中包括第5(b)(ii)节中描述的信息。”）发生任何事件，致使公司认为或承销商代表或律师认为，有必要修改或补充拟议书，以使拟议书中的陈述，在其制作时的情况下，以下案情而定，不会引人误解；如果随时需要修改或补充拟议书以符合任何法律，公司将及时准备并向委员会提交，并自费向承销商和任何经销商，提供与登记声明相适应的适当修正或拟议书的补充，以使经修改或补充的拟议书中的陈述在其制作时的情况下，下述情况根据，不会引人误解，或者使得登记声明，任何初步拟议书或拟议书经修改或补充后，将符合法律规定。在就发行活动修正登记声明或补充拟议书之前，公司将向代表提供拟议修正或补充的副本，且不会提交任何代表合理反对的修正或补充；代表及其律师应有足够的时间审阅并将任何意见退回给公司。

(d) 拷贝任何修改和增补文件的副本公司将在本日起至本次发行的最终结束日期间向承销商免费提供拷贝，承销商可以合理要求提供拷贝，包括拷贝、修改和增补文件。

(e) 自由书面意向书公司立约，除非已获得或将获得代表的事先同意，在没有事先得到代表的同意的情况下，不得进行任何涉及本次发行证券的要约，该要约构成《证券法》第405条规定的“自由书面招股说明书”，此书面招股说明书要求由公司向委员会提交或根据《证券法》第433条保留。如果代表明确书面同意任何此类自由书面招股说明书，则公司保证应将每份被允许的自由书面招股说明书视为公司的自由书面招股说明书，并遵守适用于此类被允许的自由书面招股说明书的《证券法》第164和433条的规定，包括在提交给委员会的及时备案、题词和记录保存方面。允许的自由书面说明书公司立约，除非已获得或将获得代表的事先同意，在没有事先得到代表的同意的情况下，不得进行任何涉及本次发行证券的要约，该要约构成《证券法》第405条规定的“自由书面招股说明书”，此书面招股说明书要求由公司向委员会提交或根据《证券法》第433条保留。如果代表明确书面同意任何此类自由书面招股说明书，则公司保证应将每份被允许的自由书面招股说明书视为公司的自由书面招股说明书，并遵守适用于此类被允许的自由书面招股说明书的《证券法》第164和433条的规定，包括在提交给委员会的及时备案、题词和记录保存方面。

(f) 注册公司应尽商业上合理的努力，维持注册声明的有效性以及与之相关的最新招股说明书，只要证券仍然未偿还。在公司未能维持有效的注册声明或最新的招股说明书的任何期间，持有承销商认股权证的持有人希望行使该等认股权证，且按照持有人的律师的意见，规则144不适用作为免除认股权证股票再次注册的豁免时，公司应立即提交一份注册声明，登记认股权证股票的再次销售，并尽商业上合理的努力使其在九十（90）天内被证券交易委员会宣布生效。

(g) 转让代理公司将在初始结束日期后的三（3）年内，自费维持Colonial Stock Transfer或其他双方认可的实体作为公司普通股的过户代理人和注册机构。

(h) 收益声明。 在尽快时间内并符合《证券法》适用要求的情况下，在最后收盘日之后但不迟于18个月内，公司将向其安防-半导体持有人和代表通常提供一份收益报表，该报表涵盖最后收盘日后至少12个连续月份，满足《证券法》第11(a)条和第158条规定。

(i) 定期报告义务。 在招股说明书发送期间，公司将按时向委员会提交所有报告和文件，按照交易所法案规定的时间和方式进行必要的提交。

(j) 不蓄意操纵价格公司未直接或间接采取过任何旨在导致或导致公司任何证券价格稳定或操纵的行动，也未可能合理预测构成或可能构成的行动。

(k) 公司限售期公司未经代表事先书面同意，在本协议签订之日起，并持续6个月，即 初始封闭日期之日起（“ ”）：（i）不得提供、质押、宣布意图 卖出、卖出、订立 卖出期权或购买合同、购买 任何卖出期权或合同、授予 任何期权、权利 或购买权证 或直接或间接转让或处置，包括（通过行使目前持有的期权发行普通股）直接或间接地，或就普通股或普通股相等物根据《证券法》向委员提出注册申请，或修改任何现有证券的条款，或（ii）订立任何交换协议 或其他协议，转让普通股或任何普通股相等物所有权的任何经济后果，无论任何按照以上第（i）项或（ii）项描述的交易是通过交付普通股或任何普通股相等物、以现金或其他方式结算，除依据本协议向承销商进行外。公司同意不得在锁定期届满前加快任何期权、权证的授予或者任何回购权的失效。

(l) 挂牌和注册。 公司应尽商业上合理的努力，至少在本协议日期后的三（3）年内，维持普通股及承销商认股权证下的普通股在交易所的挂牌和注册。

(m) 会计师截至本协议日期，公司已委托一家独立并获得代表无异议的注册会计师事务所，公司将继续委托一家国际知名的独立注册会计师事务所，至少在本协议签订之日后的三（3）年内。代表承认审计师得到了代表的认可。

(n) 公共关系公司。 该公司已聘请了一家合理可接受的金融公共关系公司，该公司应具有协助发行安防-半导体股票公开发行以及与其证券持有人关系相关经验，并应在收盘日后的两年内继续保留一家双方认可的公司。

(o) 公司记录服务。 公司已向标准普尔公司注册《公司记录服务》（包括年度报告信息），并将在结束日期后的三（3）年内保持该注册。

(p) “重要人员寿险公司应当已经采取措施并维持“重要人员”寿险（金额由代理人和公司协商一致，公司为唯一受益人），且所选择的保险公司至少在最近一期“最佳生活报告”中获得AA或更高评级，保险金额由公司确定的高管或高管的生命支付。

(q) 确认书公司承认，任何保荐人向公司提供的建议仅供公司董事会使用，并且未经保荐人事先书面同意，不得使用、复制、传播、引用。

(r) 董事和监管责任保险公司应当按照公司的业务和行业标准的规定采购董事及高级主管责任保险。

(s) 金融打印机公司保留一个合理可接受的金融印刷商来处理发行事务的印刷和相关方面。

第5节。承销商的义务条件承销商在此的义务应以公司在本部分第2节中所载陈述和保证的准确性为前提，分别作为本日和结束日期的问题，并应在各自的约定时间履行公司的契约和其他义务，以及满足以下各项额外条件：

(a) 审计员的安慰函在本日之日，代表应已收到，并且公司应已要求发送给代表，审计师致代表的信函，日期为本日，形式和内容令代表满意。该信函不得透露任何与招股说明书中所述有关的公司状况（财务或其他）、收入、运营、业务或前景的变化，代表自行判断为实质性且不利的，并且使得代表自行判断为难以实施或不宜继续按照招股说明书所考虑的方式进行所发行证券的发售。

(b) 补充舒适函。在结算日，代表将会收到会计师的书信，日期是结算日，书信形式和内容应对代表令人满意。文书须说明会计师确认本部分第五条（a）小节中所做的陈述,但提及检查程序的日期应比结算日提前不超过三个工作日.在截止日期，代表应收到审计师的信函，日期为截止日期当天，内容形式应该令代表满意，表示他们重新确认根据第5节(a)小节提供的信函中所做的声明，但其中提及的指定日期用于实施程序的日期不得晚于比截止日期早三个工作日。

(c) 符合注册要求；没有止损市价单；未受到FINRA的反对注册声明应在本协议日期的纽约市时间下午5:30或代表方以书面方式同意的更晚时间和日期之前生效，并且已获得所有必要的监管和上市批准。 根据第424(b)规则的招股说明书以及任何允许的自由书面招股说明书应根据其条款及时向委员会提交。在结束日期和结束实际时间之前，尚未发出暂停注册声明生效或其任何部分的停止订单，也未有任何此类目的进行发起或受到委员会威胁；未发出阻止或暂停使用招股说明书的命令，也未受到此类目的进行发起或受到委员会的威胁；未发出具有停止或暂停发行公司发行证券或任何其他公司证券的效力的命令，也未发出任何证券专员、证券监管机构或证券交易所发出此类命令,也没有任何此类目正在进行或将由公司知晓,由任何证券专员,证券监管机构,证券交易所。委员会的附加信息请求应得到满足；FINRA对定向发行条款和安排的公平性和合理性没有提出异议。

(d) 公司程序。 所有板块公司程序和与本协议、注册声明和招股说明书有关的其他法律事项，以及所发售证券的登记、销售和交付，应已完成或以合理满意方式解决，以符合承销商的顾问的要求。

(e) 没有实质不利影响在签署并交付本协议后，在承销商与公司磋商后，经承销商独立判断，未发生任何重大不利影响的情况，关闭日期之前。

(f) 公司法律顾问意见。代表应在交割日收到公司律师事务所Ellenoff Grossman & Schole LLP的有利意见和否定担保声明，日期为交割日，包括但不限于，一封符合代表合理期望的习惯形式的否定担保信。 代表放弃置疑权信函。美国承销商和Ellenoff Grossman & Schole LLP，有权依赖于公司澳大利亚律师的意见，作为登记声明附件5.1，关于注册成立、证券的有效性以及协议的授权、执行和交付。

(g) 澳洲公司顾问的意见代表应在结束日期收到维斯特拉澳洲企业服务有限公司，即维斯特拉澳大利亚法律服务的有利意见，作为公司的澳洲法律顾问，日期为结束日期，包括但不限于，一封习惯的负面保证函，以代表为满意的习惯形式向代表发出。

(h) [故意省略].

(i) 官员证明代表应在截止日期收到公司日期为该截止日期的证书，由公司的首席执行官和致富金融(临时代码)签署，内容是，代表应对此证书的签署者已经审阅了注册声明、招股书和本协议，并且满意，且额外声明：

(i) 公司在本协议中的声明和保证是真实而准确的，就好像是在交割日期当日作出并至交割日，公司已遵守了所有协议，并满足了其在交割日期当日或之前应当履行或满足的所有条件。

(ii) 未发布任何停止订单暂停注册声明或使用招股说明书的有效性，并且未根据证券法提起或正在进行或据公司所知受到威胁的任何程序；在美国，任何证券委员会、证券监管机构或证券交易所未发布任何有中止或暂停销售公司发行证券或任何其他证券的影响力的命令，也未根据证券委员会、证券监管机构或证券交易所提起或正在进行或根据公司所知正在考虑的任何程序。

(iii) 在注册声明和招股说明书中给出信息的日期之后，未发生以下情况：(a) 任何重大不利影响；(b)对公司和子公司整体而言重要的交易，除了按照业务常规进行的交易；(c) 公司或任何子公司承担的对公司和子公司整体重要的直接或间接义务，除了按照业务常规产生的义务；(d) 公司或任何子公司的股本（除了由于行使未行使的期权或认股权或将未偿还的债务转换为普通股而导致的变更）或未偿还债务发生任何重大变化（除了将此类债务转换为普通股）；(e) 对普通股宣布、支付或发放的任何股息或分配；或(f) 公司或任何子公司的财产出现或将出现的任何损失或损害（不论是否投保），其具有重大不利影响。

(j) 秘书证明。在结算日期，代表应当收到公司秘书签发的证明，证明：（i）公司的企业章程和备忘录和章程的每个文件都是真实而完整的，未经修改并且全部有效，（ii）旗下公司的章程，备忘录或附加到该文件的特许文件都是真实而完整的，未经修改，并且全部有效，（iii）公司董事会有关本次发行的决议都是真实有效并且未经修改，（iv）公司和各自子公司的良好名誉，并且在适用的司法管辖区内可以用该概念.截止日期时，代表应收到由公司秘书签署的公司证书，日期为截止日期，证明：（i）所附到此证书的公司章程和公司规约是真实完整的，未经修改并且有效；（ii）所附到此证书的各子公司章程或公司章程文件是真实完整的，未经修改并且有效；（iii）公司董事会有关发行的决议与该证书附有，且有效且未经修改；以及（iv）公司及各子公司的良好立场，但仅在子公司成立所在地辖区中“良好立场”是个适用概念板块时。该证书所指的文件应附在该证书上。

(i) 附加文件在截止日期前，代表和承销商的律师应当收到所需的惯例信息和文件，以便他们审核所发行和销售的拟发证券的使命所需的信息，或为了证明任何声明和保证的准确性，或满足这里包含的任何条件或协议。 如果本第5条中规定的任何条件在规定的时间和要求的条件下未得到满足，代表可以在截止日期前的任何时间通过通知终止本协议，该终止对任何一方而言均不构成其他任何一方的责任，但第6节（费用支付），第7节（赔偿和损害赔偿）和第8节（声明和保证应在交付后持续存续）将始终有效，并将持续存续。

(j) 在执行和交付本协议之后，或者更早的日期（以注册声明中提供的信息为准，不包括任何修改），以及招股说明书中提供的日期（不包括任何补充信息），公司的资本股或长期负债不得发生任何变化（除注册声明、任何初步招股说明书或招股说明书中描述的变化之外），也不得发生任何变化或涉及变化的情况或发展，无论是否源自业务常规交易，包括但不限于公司整体的业务、条件（财务或其他方面）、经营业绩、股东权益、资产或前景的变化。此等变化可能包括但不限于任何火灾、洪水、风暴、爆炸、事故、战争行为或恐怖主义行为或其他灾害的发生，如果在上述任何情况下，代表的唯一判断认为其影响如此重大和不利，以至于难以或不宜继续进行根据本协议拟定的发行证券或发行的销售。

(k) 在执行并交付本协议后到交割日之前，不得发生以下任何情况：(i) 在纳斯达克、纽约证券交易所、纽交所美国或场外交易所市场的任何层级上一般性证券交易未开启，(ii) 联邦或州政府宣布银行停业令或美国发生商业银行业务或证券结算对冲服务出现重大中断，(iii) 美国已卷入目前未参与的敌对行动、成为恐怖主义行为对象、敌对行动升级涉及美国、或美国宣布国家紧急状态或开战，(iv) 发生其他的灾难、危机或美国或其他地区的经济、政治或金融状况出现实际或预期的变化，如果(ii)或(iv)款项中的任何事件使得代表认为按照招股书中所设想的条款和方式继续销售或交付发行的证券不切实际或不明智。

(l) 附表A 本文件内包含截至生效日期，公司的高级管理人员、董事和持有公司普通股四个百分点（4.0%）或更多的人，以及持有可行使或转换为普通股的证券的所有持有人）（每位“锁定 方”，及统称为“锁定方）。公司已要求每个限售方向代表交付一项已执行的限制交易协议，该协议格式与本文附件相同 附表B股份限制协议锁定协议在执行本协议之前，请公司将执行每份锁定协议的条款，并向其过户代理人和注册处发出停止过户指示，以防止任何可能构成违反或违约的交易或拟议交易。如果代表在其唯一自行决定权下同意释放或放弃公司董事董事或代表之间的任何锁定协议的限制，并在释放或放弃生效日期前至少三个工作日向公司提供即将释放或放弃通知，则公司同意通过新闻发布的方式公布即将释放或放弃的消息，其形式大致如下 附件B 附表所示，通过主要新闻服务发布，在释放或放弃生效日期前至少提前两个工作日。

(m) 在结束日期之前，任何联邦、州或外国政府或监管机构未采取任何行动，未颁布、通过或发布任何法令、规则、法规或订单，以阻止发行或出售拟发行证券；任何联邦、州或外国法院未发布任何禁令或订单，以阻止在结束日期前发行或出售拟发行证券，或对公司的业务或运营产生重大不利影响或潜在地重大不利影响。

(n) 尽职调查代表满意完成尽职调查和分析：(i) 公司与其高管、董事、雇员、关联方、客户和供应商的安排，(ii) 公司根据委员会要求的经审计的历史财务报表（包括任何相关的短交易周期），以及(iii) 截至2024年6月30日财政年度的公司预计财务业绩。

If any of the conditions specified in this Section 5 shall not have been fulfilled when and as required by this Agreement, or if any of the certificates, opinions, written statements or letters furnished to the Representative or to Underwriters’ counsel pursuant to this Section 5 shall not be reasonably satisfactory in form and substance to the Representative and to Underwriters’ counsel, all obligations of the Underwriters hereunder may be cancelled by the Representative at, or at any time prior to, the consummation of the Offering. Notice of such cancellation shall be given to the Company in writing.

Section 6. Reserved.

Section 7. Indemnification and Contribution.

(a) The Company agrees to indemnify, defend and hold harmless the Underwriters, their respective affiliates, directors and officers and employees, and each person, if any, who controls the Underwriters within the meaning of Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act (each an “Underwriter Indemnified Party”), from and against any losses, claims, damages or liabilities (including in settlement of any litigation if such settlement is effected with the prior written consent of the Company) arising out of (i) an untrue statement or alleged untrue statement of a material fact contained in the Registration Statement, including the information deemed to be a part of the Registration Statement at the time of effectiveness and at any subsequent time pursuant to Rules 430A and 430B of the Securities Act Regulations, or arise out of or are based upon the omission from the Registration Statement, or alleged omission to state therein, a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading; or (ii) an untrue statement or alleged untrue statement of a material fact contained in the Prospectus, or any amendment or supplement thereto, or in any other materials used in connection with the Offering, or arise out of or are based upon the omission or alleged omission to state therein a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein, in light of the circumstances under which they were made, not misleading, and will reimburse such Underwriter Indemnified Party for any legal or other expenses reasonably incurred by it in connection with evaluating, investigating or defending against such loss, claim, damage, liability or action; provided, however, that the Company shall not be liable in any such case to the extent that any such loss, claim, damage, liability or action arises out of or is based upon an untrue statement or alleged untrue statement or omission or alleged omission made in the Registration Statement, the Prospectus, or any amendment or supplement thereto, or, in reliance upon and in conformity with the Underwriter Information. The indemnification obligations under this Section 7(a) are not exclusive and will be in addition to any liability which the Company might otherwise have and shall not limit any rights or remedies which may otherwise be available at law or in equity to each Underwriter Indemnified Party.

(b) The Underwriters will indemnify, defend and hold harmless the Company, its affiliates, directors, officers and employees, and each person, if any, who controls the Company within the meaning of Section 15 of the Securities Act or Section 20 of the Exchange Act (each a “Company Indemnified Party”), from and against any losses, claims, damages or liabilities to which such Company Indemnified Party may become subject, under the Securities Act or otherwise (including in settlement of any litigation, if such settlement is effected with the written consent of the Representative), insofar as such losses, claims, damages or liabilities (or actions in respect thereof) arise out of or are based upon an untrue statement or alleged untrue statement of a material fact contained in the Registration Statement, the Prospectus, or any amendment or supplement thereto, or arise out of or are based upon the omission or alleged omission to state therein a material fact required to be stated therein or necessary to make the statements therein not misleading, in each case to the extent, but only to the extent, that such untrue statement or alleged untrue statement or omission or alleged omission was made in the Registration Statement, the Prospectus, or any amendment or supplement thereto, in reliance upon and in conformity with the Underwriter Information, and will reimburse such Company Indemnified Party for any legal or other expenses reasonably incurred by it in connection with defending against any such loss, claim, damage, liability or action. The indemnification obligations under this Section 7(b) are not exclusive and will be in addition to any liability which the Underwriters might otherwise have and shall not limit any rights or remedies which may otherwise be available at law or in equity to each Company Indemnified Party.

(c) Promptly after receipt by an indemnified party under subsection (a) or (b) above of notice of the commencement of any action, such indemnified party shall, if a claim in respect thereof is to be made against the indemnifying party under such subsection, notify the indemnifying party in writing of the commencement thereof, but the failure to notify the indemnifying party shall not relieve the indemnifying party from any liability that it may have to any indemnified party except to the extent such indemnifying party has been materially prejudiced by such failure. In case any such action shall be brought against any indemnified party, and it shall notify the indemnifying party of the commencement thereof, the indemnifying party shall be entitled to participate in, and, to the extent that it shall wish, jointly with any other indemnifying party similarly notified, to assume the defense thereof, with counsel reasonably satisfactory to such indemnified party, and after notice from the indemnifying party to such indemnified party of the indemnifying party’s election so to assume the defense thereof, the indemnifying party shall not be liable to such indemnified party under such subsection for any legal or other expenses subsequently incurred by such indemnified party in connection with the defense thereof; provided, however, that if (i) the indemnified party has reasonably concluded (based on advice of counsel) that there may be legal defenses available to it or other indemnified parties that are different from or in addition to those available to the indemnifying party, (ii) a conflict or potential conflict exists (based on advice of counsel to the indemnified party) between the indemnified party and the indemnifying party (in which case the indemnifying party will not have the right to direct the defense of such action on behalf of the indemnified party), or (iii) the indemnifying party has not in fact employed counsel reasonably satisfactory to the indemnified party to assume the defense of such action within a reasonable time after receiving notice of the commencement of the action, the indemnified party shall have the right to employ a single counsel to represent it in any claim in respect of which indemnity may be sought under subsection (a) or (b) of this Section 7, in which event the reasonable fees and expenses of such separate counsel shall be borne by the indemnifying party or parties and reimbursed to the indemnified party as incurred.

(d) The indemnifying party under this Section 7 shall not be liable for any settlement of any proceeding effected without its written consent, but if settled with such consent or if there be a final judgment for the plaintiff, the indemnifying party agrees to indemnify the indemnified party against any loss, claim, damage, liability or expense by reason of such settlement or judgment. No indemnifying party shall, without the prior written consent of the indemnified party, effect any settlement, compromise or consent to the entry of judgment in any pending or threatened action, suit or proceeding in respect of which any indemnified party is a party or could be named and indemnity was or would be sought hereunder by such indemnified party, unless such settlement, compromise or consent (i) includes an unconditional release of such indemnified party from all liability for claims that are the subject matter of such action, suit or proceeding and (ii) does not include a statement as to or an admission of fault, culpability or a failure to act by or on behalf of any indemnified party. Notwithstanding the foregoing, if at any time an indemnified party shall have requested an indemnifying party to reimburse the indemnified party for fees and expenses of counsel pursuant to Section 7(c), such indemnifying party agrees that it shall be liable for any settlement effected without its written consent if (i) such settlement is entered into more than 45 days after receipt by such indemnifying party of the aforesaid request and (ii) such indemnifying party shall not have reimbursed such indemnified party in accordance with such request prior to the date of such settlement.

(e) If the indemnification provided for in this Section 7 is unavailable or insufficient to hold harmless an indemnified party under subsection (a) or (b) above, then the indemnifying party shall contribute to the amount paid or payable by such indemnified party as a result of the losses, claims, damages or liabilities referred to in subsection (a) or (b) above, (i) in such proportion as is appropriate to reflect the relative benefits received by the Company on the one hand and the Underwriters on the other hand from the Offering and sale of the Securities or (ii) if the allocation provided by clause (i) above is not permitted by applicable law, in such proportion as is appropriate to reflect not only the relative benefits referred to in clause (i) above but also the relative fault of the Company on the one hand and the Underwriters on the other hand in connection with the statements or omissions that resulted in such losses, claims, damages or liabilities, as well as any other relevant equitable considerations. The relative benefits received by the Company on the one hand and the Underwriters on the other hand shall be deemed to be in the same proportion as the total net proceeds from the Offering (before deducting expenses) received by the Company bear to the total cash fees received by the Underwriters. The relative fault shall be determined by reference to, among other things, whether the untrue or alleged untrue statement of a material fact or the omission or alleged omission to state a material fact relates to information supplied by the Company or the Underwriters and the parties’ relevant intent, knowledge, access to information and opportunity to correct or prevent such untrue statement or omission. The Company and the Underwriters agree that it would not be just and equitable if contributions pursuant to this subsection (e) were to be determined by pro rata allocation (even if the Underwriters were treated as one entity for such purpose) or by any other method of allocation that does not take account of the equitable considerations referred to in the first sentence of this subsection (e). The amount paid by an indemnified party as a result of the losses, claims, damages or liabilities referred to in the first sentence of this subsection (e) shall be deemed to include any legal or other expenses reasonably incurred by such indemnified party in connection with investigating or defending against any action or claim that is the subject of this subsection (e). No person guilty of fraudulent misrepresentation (within the meaning of Section 11(f) of the Securities Act) shall be entitled to contribution from any person who was not guilty of such fraudulent misrepresentation.

(f) For purposes of this Agreement, the Representative confirms, and the Company acknowledges, that there is no information concerning the Underwriters furnished in writing to the Company by the Underwriters specifically for preparation of or inclusion in the Registration Statement, any Preliminary Prospectus or the Prospectus other than the Underwriter Information.

Section 8. Representations and Indemnities to Survive Delivery. The respective indemnities, agreements, representations, warranties and other statements of the Company or any person controlling the Company, of its officers, and of the Underwriters set forth in or made pursuant to this Agreement will remain in full force and effect, regardless of any investigation made by or on behalf of the Underwriters, the Company, or any of its or their respective affiliates, officers or directors or any controlling person, as the case may be, and will survive delivery of and payment for the Offered Securities sold hereunder and any termination of this Agreement. A successor to the Underwriters, or to the Company, its directors or officers or any person controlling the Company, shall be entitled to the benefits of the indemnity, contribution and reimbursement agreements contained in this Agreement.

Section 9. Termination.

(a) This Agreement shall become effective upon the mutual execution of this Agreement by the Company and the Representative. The Representative shall have the right to terminate this Agreement by giving written notice to the Company at any time prior to the Closing Date if: (i) any domestic or international event or act or occurrence has materially disrupted, or in the reasonable opinion of the Representative will in the immediate future materially disrupt, the market for the Company’s securities or securities in general; or (ii) trading on Nasdaq has been rejected by Nasdaq or made subject to material limitations, or minimum or maximum prices for trading have been fixed, or maximum ranges for prices for securities have been required, on the Nasdaq or by order of the Commission, FINRA or any other governmental authority having jurisdiction; or (iii) a banking moratorium has been declared by any state or federal authority or any material disruption in commercial banking or securities settlement or clearance services has occurred; or (iv) (A) there has occurred any outbreak or escalation of hostilities or acts of terrorism involving the United States or Australia or there is a declaration of a national emergency or war by the United States or Australia, or (B) there has been any other calamity or crisis or any change in political, financial or economic conditions, if the effect of any such event in (A) or (B), in the reasonable judgment of the Representative, is so material and adverse that such event makes it impracticable or inadvisable to proceed with the Offering, sale and delivery of the Securities on the terms and in the manner contemplated by the Prospectus.

(b) Any notice of termination pursuant to this Section 9 shall be in writing.

(c) 如本协议须 根据本文的任何条文终止，或如本文所规定的证券的出售未完成，因为 承保人在本文所载之义务的任何条件未满足，或由于任何拒绝、无法或失败 若要履行本协议或遵守本文的任何条款，本公司将根据以下要求而作出 代表只向承保人赔偿其律师实际所产生的合理费用和开支 根据 FINRA 规则 5110 所允许，减去本公司之前支付的任何金额，但不受开支上限 在本文第 1 (a) (iv) 条所述。在承保人的自付费用低于已有的金额 由本公司提交给承保人（」进阶」)，承保人将退还该部分 未被实际开支抵销的预付款。

(d) 代表在任何交割日期之前有权终止本协议，如果在交割日期之前，普通股未经纳斯达克或纽约证券交易所（「交易所」）批准上市，公司已采取任何旨在使普通股退市，或可能导致普通股从交易所退市的任何行动，或公司已收到任何有关交易所正考虑终止该上市之通知。

第10条。优先购买权。 公司将授予代表作为首席或联合投资银行家、主导或联合承销商、主导或联合配售代理，和/或投资银行/顾问的权利，参与公司未来每一次公开和私人股权和债务发行，包括所有股权相关融资，以及公司合并或收购，或公司的任何继任者或子公司，条款将符合代表对于在收盘日期后的十二(12)个月的惯例。

第11条。尾随费 如果发行成功，代表应有权获得总额为百分之七（7%）的现金费用，该费用与仅向在订定于2024年9月4日之间的公司和代表之间的订立之《合作信函》（“合作信函”）期间由代表安排召开过会议或会议的投资者有关 和(b)提供的未来融资在结案日期后的十二（12）个月内的任何时间内完成。。 如果发行成功，代表应有权获得总额为百分之七（7%）的现金费用，该费用与仅向在订定于2024年9月4日之间的公司和代表之间的订立之《合作信函》（“合作信函”）期间由代表安排召开过会议或会议的投资者有关 和(b)提供的未来融资在结案日期后的十二（12）个月内的任何时间内完成。

第12部分。通知。 所有通信应以书面形式寄出，并可邮寄、亲自递送、交由信誉良好的隔夜快递（例如，联邦快递）或通过传真或电子邮件发送给本协议各方，方式如下所示：

如果是给代表的话，那么是给：

Benchmark公司，有限责任公司

东58兆街150号，17楼

纽约，纽约 10155 收件人：约翰 J. Borer III

电子邮件：jborer@benchmarkcompany.com

附送副本（不构成通知）至：

Sichenzia Ross Ference Carmel LLP

美洲大道1185号，31^st地板

纽约州纽约州 10036

请注意：Darrin m. Ocasio, 律师。

电子邮件：DMOcasio@SRFC.LAW

如果寄给公司：

Gelteq有限公司

4级

100 Albert Road

南墨尔本维多利亚省，3025

澳洲

注意：执行主席Simon Szewach

另发副本(不构成通知)至:

Ellenoff Grossman & Schole LLP

美洲大道1345号，11楼
纽约，纽约州10105

收件人: Richard I. Anslow, 律师

电子邮件：ranslow@egsllp.com

本合同的任何一方可以通过书面通知其他方，更改接收通信的地址。

Section 13. Successors. This Agreement will inure to the benefit of and be binding upon the parties hereto, and to the benefit of the employees, officers and directors and controlling persons referred to in Section 7 hereof, and to their respective successors, and personal assigns, and no other person will have any right or obligation hereunder.

Section 14. Partial Unenforceability. The invalidity or unenforceability of any section, paragraph or provision of this Agreement shall not affect the validity or enforceability of any other section, paragraph or provision hereof. If any Section, paragraph or provision of this Agreement is for any reason determined to be invalid or unenforceable, there shall be deemed to be made such minor changes (and only such minor changes) as are necessary to make it valid and enforceable.

Section 15. Governing Law; Venue; Agent for Service; Waiver of Jury Trial. This Agreement shall be deemed to have been made and delivered in New York and both this Agreement and the transactions contemplated hereby shall be governed as to validity, interpretation, construction, effect and in all other respects by the internal laws of the State of New York, without regard to the conflict of laws principles thereof. Each of the Underwriters and the Company: (i) agrees that any legal suit, action or proceeding arising out of or relating to this Agreement and/or the transactions contemplated hereby shall be instituted exclusively in courts located in New York, New York, or in the United States District Court for the Southern District of New York, (ii) waives any objection which it may now or hereafter have to the venue of any such suit, action or proceeding, and (iii) irrevocably consents to the jurisdiction of the courts located in County of New York, New York, or in the United States District Court for the Southern District of New York in any such suit, action or proceeding. Each of the Underwriters and the Company further agrees to accept and acknowledge service of any and all process which may be served in any such suit, action or proceeding in the courts located in County of New York New York, or in United States District Court for the Southern District of New York and agrees that service of process upon the Company mailed by certified mail to the Company’s address shall be deemed in every respect effective service of process upon the Company, in any such suit, action or proceeding, and service of process upon an Underwriter mailed by certified mail to such Underwriter’s address shall be deemed in every respect effective service process upon such Underwriter, in any such suit, action or proceeding. The Company hereby appoints Puglisi & Associates, as its authorized agent (the “Authorized Agent”) upon whom process may be served in any suit, action or proceeding arising out of or based upon the Transaction Documents or the transactions contemplated herein which may be instituted in any court referred to above. The Company hereby represents and warrants that the Authorized Agent (i) is validly existing and can lawfully accept such services of process and (ii) has accepted such appointment and has agreed to act as said agent for service of process, and the Company agrees to take any and all action, including the filing of any and all documents that may be necessary to continue such appointment in full force and effect as aforesaid. The Company hereby authorizes and directs the Authorized Agent to accept such service. Service of process upon the Authorized Agent shall be deemed, in every respect, effective service of process upon the Company. If the Authorized Agent shall cease to act as agent for service of process, the Company shall appoint, without unreasonable delay, another such agent in the United States, and notify the Representative of such appointment. This paragraph shall survive any termination of this Agreement, in whole or in part. The Company agrees that a final judgment in any such action, proceeding or counterclaim brought in any such court shall be conclusive and binding upon the Company and may be enforced in any other courts to the jurisdiction of which the Company is or may be subject, by suit upon such judgment. EACH PARTY HEREBY IRREVOCABLY WAIVES ANY RIGHT IT MAY HAVE AND AGREES NOT TO REQUEST A JURY TRIAL FOR THE ADJUDICATION OF ANY DISPUTE ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS AGREEMENT.

Section 16. General Provisions.

(a) This Agreement constitutes the entire agreement of the parties to this Agreement and supersedes all prior written or oral and all contemporaneous oral agreements, understandings and negotiations solely with respect to the subject matters hereof. Notwithstanding anything to the contrary set forth herein, it is understood and agreed by the parties hereto that all other terms and conditions of the Engagement Letter shall remain in full force and effect. This Agreement may be executed in two or more counterparts, each one of which shall be an original, with the same effect as if the signatures thereto and hereto were upon the same instrument. Such counterparts may be executed and delivered by electronic means, which shall not impair such execution or delivery. This Agreement may not be amended or modified unless in writing and signed by all of the parties hereto, and no condition herein (express or implied) may be waived unless waived in writing by each party whom the condition is meant to benefit. Section headings herein are for the convenience of the parties only and shall not affect the construction or interpretation of this Agreement.

(b) The Company acknowledges and agrees that in connection with the Offering of the Securities: (i) the Underwriters have acted at arm’s length, is not an agent of, and owes no fiduciary duties to the Company or any other person, (ii) the Underwriters owe the Company only those duties and obligations set forth in this Agreement and (iii) the Underwriters may have interests that differ from those of the Company. The Company waives to the full extent permitted by applicable law any claims it may have against the Underwriters arising from an alleged breach of fiduciary duty in connection with the offering of the Offered Securities.

[The remainder of this page has been intentionally left blank.]

If the foregoing is in accordance with your understanding of our agreement, please sign below whereupon this instrument, along with all counterparts hereof, shall become a binding agreement in accordance with its terms.

The foregoing Underwriting Agreement is hereby confirmed and agreed to of the date first above written.

Schedule I

Schedule A

Lock-up Parties

Schedule B

Form of Lock-up Agreement

[_____________], 2024

The Benchmark Company, LLC

150 E 58th St

17^th Floor

New York, NY 10155

Attn: John J. Borer III, Co-Head of Investment Banking

Re: Proposed Public Offering by Gelteq Limited

Ladies and Gentlemen:

The undersigned, a stockholder of Gelteq Limited, an Australian public limited company limited to shares (the “Company”), understands that The Benchmark Company, LLC (the “Representative”) will act as the representative of the underwriters in carrying out an offering (the “Offering”) of the Company’s ordinary shares (the “Securities”). In recognition of the benefit that the Offering will confer upon the undersigned, and for other good and valuable consideration, the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged, the undersigned agrees with the Representative that, without the prior written consent of the Representative, during a period of up to six months from the date of the initial closing of the Offering (the “Lock-Up Period”), the undersigned will not, without the prior written consent of the Representative, directly or indirectly (i) offer, pledge, sell, contract to sell, sell any option or contract to purchase, purchase any option or contract to sell, grant any option, right or warrant to purchase or otherwise transfer or dispose of any securities of the Company (collectively, the “Lock-Up Securities”), whether now owned or hereafter acquired by the undersigned or with respect to which the undersigned has or hereafter acquires the power of disposition, or file, or cause to be filed, any registration statement under the Securities Act of 1933, as amended, with respect to any of the foregoing or (ii) enter into any swap or any other agreement or any transaction that transfers, in whole or in part, directly or indirectly, the economic consequence of ownership of the Lock-Up Securities, whether any such swap or transaction described in clause (i) or (ii) above is to be settled by delivery of the Lock-Up Securities or such other securities, in cash or otherwise.

The Representative may in its sole discretion and at any time without notice release some or all of the shares subject to lock-up agreements prior to the expiration of the Lock-Up Period. When determining whether or not to release shares from the lock-up agreements, the Representative will consider, among other factors, the security holder’s reasons for requesting the release, the number of shares for which the release is being requested and market conditions at the time.

Notwithstanding the foregoing, and subject to the conditions below, the undersigned may transfer the Lock-Up Securities without the prior written consent of the Representative as follows, provided that (1) the Representative receives a signed lock-up agreement for the balance of the Lock-Up Period from each donee, trustee or transferee, as the case may be, (2) any such transfer shall not involve a disposition for value, (3) such transfers are not required to be reported in any public report or filing with the Securities and Exchange Commission, or otherwise and (4) the undersigned does not otherwise voluntarily effect any public filing or report regarding such transfers:

(i) as a bona fide gift or gifts (including but not limited to charitable gifts); or

(ii) to any member of the immediate family of the undersigned or to a trust or other entity for the direct or indirect benefit of, or wholly-owned by, the undersigned or the immediate family of the undersigned (for purposes of this lock-up agreement, “immediate family” shall mean any relationship by blood, marriage or adoption, not more remote than first cousin); or

(iii) if the undersigned is a corporation, partnership, limited liability company, trust or other business entity (1) transfers to another corporation, partnership, limited liability company, trust or other business entity that is a direct or indirect affiliate (as defined in Rule 405 promulgated under the Securities Act of 1933, as amended) of the undersigned or (2) distributions of Ordinary Shares or any security convertible into or exercisable for Ordinary Shares to limited partners, limited liability company members or stockholders of the undersigned; or

(iv) if the undersigned is a trust, transfers to the beneficiary of such trust; or

(v) by will, other testamentary document or intestate succession; or

(vi) by operation of law pursuant to a qualified domestic order or in connection with a divorce settlement.; or

(vii) pursuant to a trading plan established pursuant to Rule 10b5-1 of the Exchange Act.

The undersigned further agrees that, prior to engaging in any transaction or taking any other action that is subject to the terms of this lock-up agreement during the Lock-Up Period, it will give notice thereof to the Representative and will not consummate such transaction or take any such action unless it has received written confirmation from the Company that the Lock-Up Period has expired.

The undersigned understands that, if the Offering shall terminate or be terminated prior to payment for and delivery of the Securities, the undersigned shall be released from all obligations set forth herein.

The undersigned also agrees and consents to the entry of stop transfer instructions with the Company’s transfer agent and registrar against the transfer of the Lock-Up Securities except in compliance with the foregoing restrictions.

The undersigned, whether or not participating in the Offering, understands that the Representative is proceeding with the Offering in reliance upon this lock-up agreement.

This lock-up agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of the State of Delaware, without regard to the conflict of laws principles thereof.

[Signature Page to Lock-Up Agreement]