美國

證券交易委員會

華盛頓，DC 20549

表格8-K

當前報告

根據《1934年證券交易法》第13或15(d)條規定

2024年10月29日

（最早報告日期）

應用數字公司

（公司章程中指定的準確公司名稱）

214-427-1704

根據交易所法規（17 CFR 240.14a-12）第14a-12規定的招股材料

(如自上次報告以來地址或名稱有變化，填上舊稱或舊地址)

如本8-K表格提交旨在同時滿足登記者按照下列任一條款的報告義務，請在下方選中適當的方框。參見選擇適當的複選框以表明新興增長公司是否選擇不使用依據交易所法規13（a）規定的任何新的或修訂後的財務會計標準的延長過渡期進行符合規定

在勾選標記旁邊註明發行人是否是根據1933年證券法規則405條（本章節的§230.405）或1934年證券交易法規則12億.2條（本章節§2401.2億.2）定義的新興成長公司

☐ 新興成長公司

如爲新興成長型企業，請在複選框內打勾，表示登記人已選擇不使用根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則的延長過渡期進行合規。 ☐

根據法案第12(b)節註冊的證券:

項目 8.01.其他事項

可轉換票據發行

2024年10月30日，內華達州公司Applied Digital Corporation（以下簡稱「公司」）發佈新聞稿宣佈其擬在市場條件和其他因素允許的情況下，私下發行30000萬美元總本金到期日爲2030年的可轉換高級票據（以下簡稱「可轉換票據」），並向合理相信爲合格機構買家的人士依靠《1933年證券法修正案》第144A條規定，在私募交易中（以下簡稱「可轉換票據發行」）發行，並授予可轉換票據的首次購買者購買期權，在可轉換票據首次發行的日期（包括該日期）起，13天內購買額外4500萬美元總本金的可轉換票據。

關於可轉換債券發行，公司預計將回購普通股份額，金額可達最終可轉換債券總本金金額的三分之一，具體操作方式爲（i）與可轉換債券定價同時進行的通過私下協商達成的交易（在這些交易中，公司預計回購的普通股份額的購買價格將等於可轉換債券定價日的普通股收盤價），以及（ii）與可轉換債券的初期購買方或其聯營機構進行的某些預付遠期交易。

按照表格8-K中展示的99.1號附件，關於可轉換債券發行的新聞稿備份已經提交，並通過引用納入本文。

同意書、放棄權及修改預付款協議

2024年10月29日，公司與YA II PN，LTD達成對其預付款協議和相關本票的某些修訂，每份協議日期爲2024年3月27日。這些修訂(i)同意可轉換票據發行和股票回購交易的描述，(ii)移除某些先前有關於2025年1月1日之前贖回本票的限制。公司預計根據條款在或之前以現金償還本票的任何剩餘金額，約合690萬美元，並按照其規定的到期日。

本次提交的8-K表格的信息既不是銷售的要約，也不是出售的要求。

項目9.01財務報表和附件

(d) 展示文件。

簽名

根據1934年證券交易法第13或15（d）款的要求，發起人特此授權下面簽署的人員代表其簽署了本報告。