第99.1展示文本
radware报告2024年第三季度财务业绩
2024年第三季度财务业绩和亮点
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营业收入为6950万美元，同比增长13%
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云ARR为7160万美元，同比增长15%
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非GAAP摊薄每股收益为0.23美元，相比2023年第三季度的0.07美元；GAAP摊薄每股收益为0.07美元，相比2023年第三季度的-0.16美元
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经营活动现金流为1470万美元，年初至今5890万美元
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以色列特拉维夫，2024年10月31日 - Radware纳斯达克: RDWR是领先的网络安全和应用传输解决方案提供商，今天宣布截至2024年9月30日结束的第三季度的合并财务业绩。
“我们很高兴地报告了稳健的第三季度业绩，其中包括同比增长13%的营收增长、盈利能力和经营现金流显著提升，”Radware总裁兼首席执行官罗伊·齐萨佩尔说。“我们的业绩反映出订阅收入增长两位数、软件订阅销售强劲，以及DefensePro X持续取得成功，为我们带来更多的订阅收入。我们对我们已经建立的势头和未来的增长前景感到兴奋。”
2024年第三季度财务亮点
2024年第三季度营收总额为6950万美元:
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2024年第三季度美洲地区的营收为2770万美元，比2013年第三季度的2490万美元增长了11%。
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2024年第三季度欧洲、中东和非洲（“EMEA”）地区的营收为2520万美元，比2013年第三季度的1930万美元增长了30%。 2024年第三季度欧洲、中东和非洲（“EMEA”）地区的营收为2520万美元，比2013年第三季度的1930万美元增长了30%。
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2024年第三季度，亚太（APAC）地区的营业收入为1660万美元，较2023年第三季度的1740万美元减少了5%。
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2024年第三季度的依据普通会计准则（GAAP）净利润为310万美元，每股摊薄后为$0.07，相比于2023年第三季度的GAAP净亏损690万美元，每股摊薄后为$(0.16)。
2024年第三季度的非依据普通会计准则（Non-GAAP）净利润为1020万美元，每股摊薄后为$0.23，相比于2023年第三季度的非GAAP净利润290万美元，每股摊薄后为$0.07。
截至2024年9月30日，公司的现金、现金等价物、短期和长期银行存款以及市场证券共计41170万美元。2024年第三季度的营运现金流为1470万美元。
非依据普通会计准则结果是在适用情况下排除了股权补偿费用、无形资产摊销、诉讼成本、收购费用、重组费用、汇率差异、财务收入中包括的资产负债表项目的净额，以及与税收相关的调整。公司的每项非GAAP衡量指标与最直接可比的普通会计准则衡量指标之间的对比被包含在本新闻稿的末尾。
电话会议
Radware管理团队将于2024年10月31日上午8:30（东部时间）举行电话会议，讨论2024年第三季度的业绩和2024年第四季度展望。参与电话会议，请使用以下号码：
美国参与者请拨打免费电话：888-510-2008
国际参与者请致电：1 646-960-0306
会议编号：1864701
回放将在通话结束两小时后的两天内提供，电话号码：+1-609-800-9099或（美国免费电话）800-770-2030。密码：1864701。
通话将在公司网站上进行直播，请访问： http://www.radware.com/IR/。网络直播将在接下来的12个月内提供回放。
使用非GAAP财务信息和关键绩效指标
除了按照通常公认会计原则（GAAP）报告财务业绩外，Radware 还使用非GAAP 毛利润、研发费用、销售和市场费用、总营业费用、营业利润、财务收入、税前收入、所得税、净利润和摊薄后每股收益等非GAAP指标进行调整，以排除由GAAP导致的支出，如股权报酬费用、无形资产摊销、诉讼费用、收购费用等。 重组成本、汇率差异、在财务收入内列入的与资产净额相关的净额以及与税务相关的调整。管理层认为，排除这些费用可以使过去、现在和将来时期的经营结果进行有意义的比较。Radware的管理层认为，本发布中提供的非GAAP财务指标对投资者有助于理解和评估Radware的持续运营。这些非GAAP财务指标的呈现并非旨在独立考虑或替代根据GAAP准备的结果。将每个非GAAP财务指标与最直接可比的GAAP财务指标进行对比的调解在本新闻稿所含的财务信息中。管理层在评估和运营业务时同时使用GAAP和非GAAP财务指标，因此确定向投资者提供这些信息是重要的。
“年度重复收入（"ARR"）”是一个关键绩效指标，定义为在报告期末有效的分项云服务、订阅许可证和维护合同的预订订单的年化价值。ARR应独立于收入和递延收入进行考虑，不应与这些项目结合起来或替代任何这些项目。 ARR不是未来收入的预测，可能受到合同开始和结束日期、续约率的影响，也不包括在我们的合并利润表中报告的永久许可或专业服务收入。我们认为ARR是我们业务重复组成部分价值的关键绩效指标。
Safe Harbor声明
本新闻稿包含根据1995年《私人证券诉讼改革法》的“前瞻性说明。在此发表的任何非历史事实的陈述，包括关于Radware计划、展望、信念或意见的陈述，都是前瞻性说明。一般而言，前瞻性说的可能通过诸如“相信”、“期望”、“预期”、“计划”等文字或将来形或条件动词如“将”、“应该”、“会”、“可能”和“能”。由于这些陈述涉及未来事件，因此可能受到各种风险和不确定性的影响，并实际结果有可能与Radware目前的预测和估计出现重大差异。可能导致或有助于此类差异的因素包括但不限于：全局经济形势的影响，包括由于2023年10月以色列宣布的战争状态以及中东地区的不稳定局势、乌克兰战争以及中国和台湾之间的紧张局势；我们依赖独立经销商销售我们的产品；我们有效管理预期增长的能力；零部件或制造能力短缺可能导致我们无法履行订单或增加我们的制造成本；制裁、出口管制及针对俄罗斯和其他国家和地区的类似措施以及其他针对俄罗斯军事冲突在乌克兰引起的对答的作用，包括许多跨多个行业的跨国企业对俄罗斯的无限期暂停业务和与俄罗斯实体的交易；供应商为我们提供硬件平台和制造产品所需的元件的能力；我们吸引、培训和保留高素质人员的能力；网络安全和应用交付解决方案市场及通常我们整个行业的激烈竞争以及竞争格局的变化；我们开发新解决方案和增强现有解决方案的能力；在我们的解决方案中出现实质或被认知的缺点、缺陷或漏洞，如果我们的最终用户遭受安全漏洞，如果我们的信息技术系统和数据，或我们的服务提供商和其他承包商的信息技术系统和数据，被网络攻击者或其他恶意行为人所破坏，或者遭受关键系统故障；托管服务中的中断、中断或延迟的风险；我们全球业务面临的风险，如在外国运营的难度和成本，由宿主国法律或规章产生的合规成本、局部或全部征收、出口税和配额、当地税收风险以及经济或政治不稳定，包括骚乱、战争、自然灾害、以及重大环境、气候或公共健康问题，如COVID-19大流行带来的；我们在过去两年的净亏损以及未来可能发生净亏损的可能性；网络安全和应用交付解决方案市场增长减缓或我们云解决方案市场发展减缓的风险和不确定性；我们的解决方案后收购或其他投资的风险；在历史上存在腐败历史国家或与外国政府交往的风险；外汇汇率变化风险；与我们产品中未检测到的缺陷或错误相关的风险；我们保护专有技术的能力；第三方提出的知识产权侵权主张；影响我们业务的法律、法规和行业标准；遵守开放源代码和第三方许可证；以及我们可能无法控制或控制不佳的其他因素和风险。此列表仅供确定会导致实际结果有所不同的主要因素之一。有关影响Radware的风险和不确定性的更详细描述，请参考Radware向美国证券交易委员会（SEC）提交的年度20-F表格以及Radware时不时在向SEC提交的或提交的报告中讨论的其他风险因素。前瞻性说仅于其发表的日期有效，并且除适用的法律要求外，Radware无义务修订或更新任何前瞻性说明，以反映在发表前瞻性说明的任何事件或情况之后发生的事件。Radware的公开备份可从SEC的网站www.sec.gov获取，或可在Radware的网站上获得 www.radware.com.
关于radware
radware® (纳斯达克: RDWR) 是全球多云环境中应用安全和交付解决方案领导者。 公司的云应用程序、基础设施和API安全解决方案采用AI驱动算法，提供精确、无需干预的实时保护，防止最复杂的Web、应用程序、DDoS攻击、API滥用和恶意机器人。 世界各地的企业和运营商依赖Radware的解决方案来应对不断变化的网络安全挑战，保护其品牌和业务运营，同时降低成本。 欲了解更多信息，请访问 radware全球90%的财富500强的小企业、零售、企业和政府客户都依赖 Pitney Bowes处理邮件和包裹的复杂性。
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©2024 Radware Ltd. 保留所有权利。本新闻稿中提及的任何 Radware 产品和解决方案均受 Radware 在美国等国家的商标、专利和待审专利申请保护。更多详细信息，请参阅： https://www.radware.com/LegalNotice/。所有其他商标和名称均为其各自所有者的财产。
radware认为本文件中的信息在发布日期时在所有重要方面是准确无误的。然而，该信息是不附带任何明示或默示的保证，并且如有更改恕不另行通知。
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联系方式
投资者关系:
Yisca Erez，+972-72-3917211， ir@radware.com
媒体联系人：
Gerri Dyrek， gerri.dyrek@radware.com
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radware有限公司。
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汇编的综合资产负债表
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(千美元)
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2020年9月30日
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12月31日
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2024
|
2023
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(未经审计)
|
(未经审计)
|
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|
资产
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||||||||
|
流动资产
|
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|
现金及现金等价物
|
115,416
|
70,538
|
||||||
|
有价证券
|
94,809
|
86,372
|
||||||
|
开空期银行存款
|
111,998
|
173,678
|
||||||
|
交易应收账款净额
|
19,963
|
20,267
|
||||||
|
其他应收款及预付款项
|
9,891
|
9,529
|
||||||
|
存货
|
13,543
|
15,544
|
||||||
|
|
365,620
|
375,928
|
||||||
|
|
||||||||
|
所有基金类型投资
|
||||||||
|
有价证券
|
30,991
|
33,131
|
||||||
|
开多期银行存款
|
58,468
|
-
|
||||||
|
其他
|
2,104
|
2,166
|
||||||
|
|
91,563
|
35,297
|
||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
资产和设备，净值
|
16,499
|
18,221
|
||||||
|
无形资产, 净额
|
12,742
|
15,718
|
||||||
|
其他长期资产
|
35,312
|
37,967
|
||||||
|
经营租赁权使用资产
|
18,433
|
20,777
|
||||||
|
商誉
|
68,008
|
68,008
|
||||||
|
总资产
|
608,177
|
571,916
|
||||||
|
|
||||||||
|
负债和股本
|
||||||||
|
|
||||||||
|
流动负债
|
||||||||
|
交易应付款
|
6,551
|
4,298
|
||||||
|
推迟收益
|
109,924
|
105,012
|
||||||
|
经营租赁负债
|
4,333
|
4,684
|
||||||
|
其他应付款及预提费用
|
46,427
|
41,021
|
||||||
|
|
167,235
|
155,015
|
||||||
|
|
||||||||
|
长期负债
|
||||||||
|
推迟收益
|
65,916
|
60,499
|
||||||
|
经营租赁负债
|
13,658
|
16,020
|
||||||
|
其他长期负债
|
14,173
|
17,108
|
||||||
|
|
93,747
|
93,627
|
||||||
|
|
||||||||
|
股权
|
||||||||
|
radware有限责任公司股本
|
||||||||
|
股本
|
749
|
742
|
||||||
|
额外实收资本
|
548,240
|
529,209
|
||||||
|
累计其他综合收益
|
593
|
77
|
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|
Treasury stock, at cost
|
(366,588
|
)
|
(365,749
|
)
|
||||
|
保留盈余
|
123,398
|
119,812
|
||||||
|
Radware Ltd.股东的总资产
|
306,392
|
284,091
|
||||||
|
|
||||||||
|
非控制股
|
40,803
|
39,183
|
||||||
|
|
||||||||
|
股东权益总计
|
347,195
|
323,274
|
||||||
|
|
||||||||
|
负债和所有者权益总额
|
608,177
|
571,916
|
||||||
Radware Ltd.
压缩的综合损益表
（以千美元计，除股票和每股数据外）
|
|
截至2023年1月31日三个月的
|
截至9个月的12月31日
|
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|
2020年9月30日
|
2020年9月30日
|
||||||||||||||
|
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
|
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
收入
|
69,488
|
61,612
|
201,849
|
196,260
|
||||||||||||
|
营收成本
|
13,392
|
12,838
|
39,260
|
38,886
|
||||||||||||
|
毛利润
|
56,096
|
48,774
|
162,589
|
157,374
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
营业费用，净额：
|
||||||||||||||||
|
研发费用净额
|
18,654
|
20,614
|
56,251
|
62,905
|
||||||||||||
|
销售和营销
|
30,500
|
30,532
|
89,945
|
94,368
|
||||||||||||
|
ZSCALER, INC.
|
6,948
|
7,824
|
21,271
|
24,378
|
||||||||||||
|
净营业费用
|
56,102
|
58,970
|
167,467
|
181,651
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
营业亏损
|
(6
|
)
|
(10,196
|
)
|
(4,878
|
)
|
(24,277
|
)
|
||||||||
|
金融收入，净
|
4,957
|
3,778
|
12,982
|
10,688
|
||||||||||||
|
税前收入(亏损)
|
4,951
|
(6,418
|
)
|
8,104
|
(13,589
|
)
|
||||||||||
|
所得税
|
1,807
|
433
|
4,518
|
2,151
|
||||||||||||
|
|
3,144
|
(6,851
|
)
|
3,586
|
(15,740
|
)
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Radware有限公司股东应占基本每股净利润（亏损）
|
0.07
|
(0.16
|
)
|
0.09
|
(0.36
|
)
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
用于计算基本每股净利润或净损失的加权平均股份数量
|
41,956,001
|
42,261,637
|
41,854,984
|
43,232,405
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
归因于Radware Ltd.股东的摊薄每股净利润或净损失
|
0.07
|
(0.16
|
)
|
0.08
|
(0.36
|
)
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
用于计算摊薄每股净利润或净损失的加权平均股份数量
|
43,573,161
|
42,261,637
|
43,199,279
|
43,232,405
|
||||||||||||
Radware Ltd.
GAAP与非GAAP财务信息的调节
（以千美元计，除股票和每股数据外）
|
|
截至2023年1月31日三个月的
|
截至9个月的12月31日
|
||||||||||||||
|
|
2020年9月30日
|
2020年9月30日
|
||||||||||||||
|
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
|
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||
|
GAAP毛利润
|
56,096
|
48,774
|
162,589
|
157,374
|
||||||||||||
|
股权酬金
|
81
|
177
|
240
|
403
|
||||||||||||
|
无形资产摊销
|
992
|
992
|
2,976
|
2,976
|
||||||||||||
|
非通用会计原则毛利润
|
57,169
|
49,943
|
165,805
|
160,753
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
GAAP研发净额
|
18,654
|
20,614
|
56,251
|
62,905
|
||||||||||||
|
股权酬金
|
1,421
|
2,064
|
4,679
|
6,200
|
||||||||||||
|
非通用会计研发费用净额
|
17,233
|
18,550
|
51,572
|
56,705
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
通用会计销售与营销
|
30,500
|
30,532
|
89,945
|
94,368
|
||||||||||||
|
股权酬金
|
2,548
|
2,134
|
7,708
|
9,065
|
||||||||||||
|
重组成本
|
-
|
1,273
|
-
|
1,273
|
||||||||||||
|
非GAAP销售和营销
|
27,952
|
27,125
|
82,237
|
84,030
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
按照营业收入计算的GAAP总务和行政费用
|
6,948
|
7,824
|
21,271
|
24,378
|
||||||||||||
|
股权酬金
|
2,008
|
2,884
|
6,480
|
9,483
|
||||||||||||
|
收购成本
|
159
|
211
|
571
|
769
|
||||||||||||
|
根据非GAAP的一般管理费用
|
4,781
|
4,729
|
14,220
|
14,126
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
GAAP总营业费用净额
|
56,102
|
58,970
|
167,467
|
181,651
|
||||||||||||
|
股权酬金
|
5,977
|
7,082
|
18,867
|
24,748
|
||||||||||||
|
收购成本
|
159
|
211
|
571
|
769
|
||||||||||||
|
重组成本
|
-
|
1,273
|
-
|
1,273
|
||||||||||||
|
非GAAP总营业费用净额
|
49,966
|
50,404
|
148,029
|
154,861
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
按照美国通用会计准则（GAAP）的营业亏损
|
(6
|
)
|
(10,196
|
)
|
(4,878
|
)
|
(24,277
|
)
|
||||||||
|
股权酬金
|
6,058
|
7,259
|
19,107
|
25,151
|
||||||||||||
|
无形资产摊销
|
992
|
992
|
2,976
|
2,976
|
||||||||||||
|
收购成本
|
159
|
211
|
571
|
769
|
||||||||||||
|
重组成本
|
-
|
1,273
|
-
|
1,273
|
||||||||||||
|
非通用会计原则下的营业收入（亏损）
|
7,203
|
(461
|
)
|
17,776
|
5,892
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
会计准则下的财务收入净额
|
4,957
|
3,778
|
12,982
|
10,688
|
||||||||||||
|
财务收入净额中包括的资产负债表项目的汇率差额净额
|
(86
|
)
|
37
|
(231
|
)
|
(770
|
)
|
|||||||||
|
非通用会计准则下的财务收入净额
|
4,871
|
3,815
|
12,751
|
9,918
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
税前净利润（亏损）
|
4,951
|
(6,418
|
)
|
8,104
|
(13,589
|
)
|
||||||||||
|
股权酬金
|
6,058
|
7,259
|
19,107
|
25,151
|
||||||||||||
|
无形资产摊销
|
992
|
992
|
2,976
|
2,976
|
||||||||||||
|
收购成本
|
159
|
211
|
571
|
769
|
||||||||||||
|
重组成本
|
-
|
1,273
|
-
|
1,273
|
||||||||||||
|
财务收入中包含的资产负债表项目的汇率差异净额
|
(86
|
)
|
37
|
(231
|
)
|
(770
|
)
|
|||||||||
|
税前非GAAP收入
|
12,074
|
3,354
|
30,527
|
15,810
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
净额的普通会计准则税收
|
1,807
|
433
|
4,518
|
2,151
|
||||||||||||
|
与税收相关的调整
|
62
|
62
|
185
|
185
|
||||||||||||
|
净额的非普通会计准则税收
|
1,869
|
495
|
4,703
|
2,336
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
GAAP净利润（损失）
|
3,144
|
(6,851
|
)
|
3,586
|
(15,740
|
)
|
||||||||||
|
股权酬金
|
6,058
|
7,259
|
19,107
|
25,151
|
||||||||||||
|
无形资产摊销
|
992
|
992
|
2,976
|
2,976
|
||||||||||||
|
收购成本
|
159
|
211
|
571
|
769
|
||||||||||||
|
重组成本
|
-
|
1,273
|
-
|
1,273
|
||||||||||||
|
财务收入中包含的资产负债表项目的汇率差异净额
|
(86
|
)
|
37
|
(231
|
)
|
(770
|
)
|
|||||||||
|
与税收相关的调整
|
(62
|
)
|
(62
|
)
|
(185
|
)
|
(185
|
)
|
||||||||
|
非GAAP净利润
|
10,205
|
2,859
|
25,824
|
13,474
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
按美国通用会计准则计的稀释净利润(亏损)每股
|
0.07
|
(0.16
|
)
|
0.08
|
(0.36
|
)
|
||||||||||
|
股权酬金
|
0.14
|
0.17
|
0.45
|
0.57
|
||||||||||||
|
无形资产摊销
|
0.02
|
0.03
|
0.07
|
0.07
|
||||||||||||
|
收购成本
|
0.00
|
0.00
|
0.01
|
0.02
|
||||||||||||
|
重组成本
|
0.00
|
0.03
|
0.00
|
0.03
|
||||||||||||
|
汇率差异，包括财务收入中的资产负债表项目净额
|
(0.00
|
)
|
0.00
|
(0.01
|
)
|
(0.02
|
)
|
|||||||||
|
税务相关调整
|
(0.00
|
)
|
(0.00
|
)
|
(0.00
|
)
|
0.00
|
|||||||||
|
非GAAP稀释每股净收益
|
0.23
|
0.07
|
0.60
|
0.31
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
用于计算非GAAP摊薄净收益每股的加权平均股份
|
43,573,161
|
43,163,159
|
43,199,279
|
44,058,549
|
||||||||||||
radware有限公司
简明合并现金流量表
(千美元)
|
|
截至2023年1月31日三个月的
|
截至9个月的12月31日
|
||||||||||||||
|
|
2020年9月30日
|
2020年9月30日
|
||||||||||||||
|
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
|
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||
|
经营活动现金流量：
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
3,144
|
(6,851
|
)
|
3,586
|
(15,740
|
)
|
||||||||||
|
调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金:
|
||||||||||||||||
|
折旧和摊销
|
2,947
|
3,025
|
8,918
|
9,216
|
||||||||||||
|
股权酬金
|
6,058
|
7,259
|
19,107
|
25,151
|
||||||||||||
|
证券市场上市证券的摊销、折现以及应计利息净额
|
(234
|
)
|
161
|
(227
|
)
|
1,116
|
||||||||||
|
证券损失净额
|
-
|
-
|
-
|
244
|
||||||||||||
|
银行存款应计利息增加（减少）
|
(814
|
)
|
(2,289
|
)
|
4,645
|
(3,814
|
)
|
|||||||||
|
应计离职费净额增加（减少）
|
147
|
(401
|
)
|
106
|
(506
|
)
|
||||||||||
|
应收账款净额减少
|
5,536
|
4,448
|
304
|
5,380
|
||||||||||||
|
其他应收款、预付款项及其他长期资产减少（增加）
|
749
|
(215
|
)
|
1,155
|
(2,541
|
)
|
||||||||||
|
存货减少（增加）
|
253
|
(671
|
)
|
2,001
|
(1,566
|
)
|
||||||||||
|
交易应付账款减少（增加）
|
2,474
|
(1,778
|
)
|
2,253
|
(395
|
)
|
||||||||||
|
递延收益增加（减少）
|
(6,059
|
)
|
(12,311
|
)
|
10,329
|
(11,095
|
)
|
|||||||||
|
其他应付款及应计费用增加（减少）
|
259
|
644
|
7,052
|
(10,798
|
)
|
|||||||||||
|
经营租赁负债，净额
|
248
|
(804
|
)
|
(369
|
)
|
(805
|
)
|
|||||||||
|
经营活动产生的净现金流量
|
14,708
|
(9,783
|
)
|
58,860
|
(6,153
|
)
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
投资活动现金流量：
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
购置固定资产等资产支出
|
(1,412
|
)
|
(1,130
|
)
|
(4,220
|
)
|
(4,493
|
)
|
||||||||
|
其他长期资产净收益
|
46
|
29
|
40
|
77
|
||||||||||||
|
银行存款（投资）净收益
|
9,731
|
21,145
|
(1,433
|
)
|
51,345
|
|||||||||||
|
有价证券投资、赎回及购入净额
|
5,541
|
2,228
|
(4,456
|
)
|
347
|
|||||||||||
|
投资活动产生的净现金流量
|
13,906
|
22,272
|
(10,069
|
)
|
47,276
|
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
筹集资金的现金流量：
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
行权获得的股票期权收益
|
-
|
-
|
3
|
308
|
||||||||||||
|
股票回购
|
-
|
(20,648
|
)
|
(839
|
)
|
(53,131
|
)
|
|||||||||
|
支付与收购相关的待定对价
|
-
|
(2,063
|
)
|
(3,077
|
)
|
(2,063
|
)
|
|||||||||
|
筹集资金净额
|
-
|
(22,711
|
)
|
(3,913
|
)
|
(54,886
|
)
|
|||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
现金及现金等价物净增加额
|
28,614
|
(10,222
|
)
|
44,878
|
(13,763
|
)
|
||||||||||
|
期初现金及现金等价物余额
|
86,802
|
42,644
|
70,538
|
46,185
|
||||||||||||
|
期末现金及现金等价物
|
115,416
|
32,422
|
115,416
|
32,422
|
||||||||||||
Radware 公司。
将按照 GAAP 净利润（损失）调整为 EBITDA 和调整后的 EBITDA（非 GAAP）。
(千美元)
|
|
截至2023年1月31日三个月的
|
截至9个月的12月31日
|
||||||||||||||
|
|
2020年9月30日
|
2020年9月30日
|
||||||||||||||
|
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
|
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
(未经审计)
|
||||||||||||
|
GAAP净利润（损失）
|
3,144
|
(6,851
|
)
|
3,586
|
(15,740
|
)
|
||||||||||
|
排除：金融收入净额
|
(4,957
|
)
|
(3,778
|
)
|
(12,982
|
)
|
(10,688
|
)
|
||||||||
|
排除：折旧和摊销费用
|
2,947
|
3,025
|
8,918
|
9,216
|
||||||||||||
|
排除：所得税
|
1,807
|
433
|
4,518
|
2,151
|
||||||||||||
|
EBITDA
|
2,941
|
(7,171
|
)
|
4,040
|
(15,061
|
)
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
股权酬金
|
6,058
|
7,259
|
19,107
|
25,151
|
||||||||||||
|
重组成本
|
-
|
1,273
|
-
|
1,273
|
||||||||||||
|
收购成本
|
159
|
211
|
571
|
769
|
||||||||||||
|
调整后的EBITDA
|
9,158
|
1,572
|
23,718
|
12,132
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
截至2023年1月31日三个月的
|
截至9个月的12月31日
|
||||||||||||||
|
|
2020年9月30日
|
2020年9月30日
|
||||||||||||||
|
|
2024
|
2023
|
2024
|
2023
|
||||||||||||
|
无形资产摊销
|
992
|
992
|
2,976
|
2,976
|
||||||||||||
|
折旧费用
|
1,955
|
2,033
|
5,942
|
6,240
|
||||||||||||
|
|
2,947
|
3,025
|
8,918
|
9,216
|
||||||||||||