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Applied DNA社が650万ドルの価格設定を発表登録直接提供および同時非公募発行

ニューヨーク州ストーニーブルック - 2024年10月30日 - Applied DNA Sciences、Inc。（ナスダック：APDN）（以下「Applied DNA」ともいう）は、PCRベースのDNA技術のリーダーであり、本日、登録ダイレクト・オファリングおよび同時の非公募発行の価格を発表しました。残高が約650万ドル、売り出し代理店手数料およびその他の見積もりで会社が支払う予定の経費を差し引く前の金額は、会社を通じて得られます。

公開株式は、企業の普通株式（またはそれに代わる前払い済みワラント）20,312,500株（「株式」）で構成され、それぞれの株価は$0.32で、ナスダック規則に基づき上場直接公開オファリングが市場価格で実施されます。普通株式（またはそれに代わる前払い済みワラント、その購入価格と同額となり、行使価格を$0.0001控除したもの）であります。

会社は同時に非公募発行を行い、登録ダイレクト・オファリングに参加する投資家には、(i) シリーズCワラントを発行し、会社の普通株式20,312,500株を0.32ドルの行使価格で購入する権利を与えます。これらのワラントはワラントの株主承認の5周年に満了する（「シリーズCワラント」）、および(ii) シリーズDワラントを発行し、株主承認から18カ月後に満了する会社の普通株式20,312,500株を0.32ドルの行使価格で購入する権利を与えます（「シリーズDワラント」、シリーズCワラントと合わせて「ワラント」といいます）。シリーズDワラントには、代替の無現金行使オプションも含まれており、これにより保有者はシリーズDワラントの現金行使により発行される会社の普通株式の総数と等しい株式の総数を受け取ることができます。さらに、シリーズDワラントには、会社の普通株式を逆分割する場合、その行使価格を、その時点の行使価格と、会社が将来逆分割を実施する日から開始された5営業日および逆分割を行う日から開始された5営業日の間に最低出来高加重平均価格のうち小さい方と等しくなるようにリセットする規定が含まれています。シリーズDワラントの根底となる株式の数にプロポーショナルな調整が行われます。ワラントは、その条件が会社の株主によって承認された後、株主総会で承認されるまで行使できません。

その他、及び有効です。オファリングの締結後、会社は2024年5月に発行された特定の既存のシリーズAワラント（「シリーズAワラント」という）を改正することに同意しました。価格保護条項に適用される床価格を含む。および「重要子会社」の再定義。シリーズAワラントのその他の条件は変更されず、有効です。

提供は2024年10月31日前後に終了する予定で、通常の終了条件の満たされることに基づきます。

Craig-Hallumは、そのオファリングの独占的な設置代理人として行動しています。

この公開で得た正味収益は、応用DNAがその治療用DNA製造サービスをさらに開発し、一般企業目的のために利用する予定です。応用DNAは、研究開発費用、設備投資、運転資本、戦略的再編成費用、および一般管理費用の一部にも正味収益を使用する場合があります。

株式、前ファンデッド・ワラントおよび前ファンデッド・ワラントの株式（ただし、ワラントまたはワラントの株式ではない）は、フォーム S-3（ファイル番号 333-272267）に基づいてApplied DNAが提供しています。以前に証券取引委員会（「SEC」）に提出および有効と宣言された登録声明書によるものです。この募集は、登録声明書の一部となる最終目論見書でのみ行われます。この募集に関連する最終目論見書はSECに提出され、SECのウェブサイトで入手可能になります。これらの列挙のある手続き、イベント、または開発以外の、過去の事実に基づかないすべての声明は、フォワードルッキングな声明である可能性があります。また、入手可能になり次第、この募集に関連する最終目論見書のコピーをCraig-Hallum Capital Group LLC、注意：エクイティ・キャピタル・マーケット、222サウスナインスストリート、スイート350、ミネアポリス、MN 55402、電話（612）334-6300またはメールで入手できます。 prospectus@chlm.com.

上記に記載されているワラントまたはワラントに基づく株式は、1933年の証券法（修正されたもの、「証券法」）、および/またはその下で制定された規制Dの非公募発行のもとに非公募発行され、ワラントに基づく普通株式と共に、証券法または該当州の証券法に登録されていません。したがって、ワラントおよびワラントに基づく普通株式は、証券法および該当州の証券法の登録要件からの適用除外または有効な登録声明に基づいてアメリカ合衆国内で販売または提供されることはできません。

このプレスリリースは売却または購入の勧誘をするものではなく、また、これらの証券の売買は、そのような勧誘、売買が証券法に基づいて登録または認可されない状態または管轄区域において違法となる前には行われるべきではありません。

Applied DNA Sciencesについて

アプライドdnaサイエンスは、バイオテクノロジー企業であり、デオキシリボ核酸（"DNA"）の製造および検出技術の開発を行っています。ポリメラーゼ連鎖反応（"PCR"）を使用してDNAの製造および検出を可能にし、以下の3つの主要なビジネス市場で展開しています：（i）核酸ベース治療薬の製造に使用される合成DNAの酵素的製造および独自のRNAポリメラーゼ（"RNAP"）の開発と販売；（ii）分子診断および遺伝子検査サービスでのDNAおよびRNAの検出；および（iii）産業用サプライチェーンセキュリティサービス向けのDNAの製造および検出。

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出典：Nutex Health, Inc。

このプレスリリースにおいてApplied DNAが行った声明は、1933年の証券法第27A条、1934年の証券取引法第21E条、および1995年の民間証券訴訟改革法の意味の範囲内で「前向き見通し」を持つ可能性があります。前向きな見通しは、Applied DNAの将来の計画、予測、戦略、および期待を記述し、仮定に基づいており、Applied DNAのコントロールを超える多くのリスクと不確実性を伴います。これらの前向きな見通しは、主に会社の将来のイベントやビジネスに影響を与える将来の傾向に関する期待と予測に基づいており、前向きな見通しで予想される実際の結果とは異なる可能性のあるリスクと不確実性に影響を受け、オファリングの完了、オファリングに関連する標準的なクロージング条件の適合、およびオファリングの利用に関する声明を含む。また、実際の結果は、損失の歴史、限られた財務リソース、オファリングに関する標準的なクロージング条件の適合能力に関する疑問、すべてのNasdaqのリスティング要件を満たす能力の未知、製品およびサービスへの将来の需要の未知、追加の金融調達を行い、増分のGMP製造施設を建設する能力の未知、Linea IVtおよび/またはLinea DNAプラットフォームから得られる収益と利益の未知の金額、サプライチェーンセキュリティ製品およびサービスへの限られた市場受け入れ、Applied DNAのCOVID-19テストサービスへの需要の減少、商業的に使用されたPCR産生DNAテクノロジーや/または治療用に承認されたLinea IVtプラットフォームを使用した薬剤製品がないリスク、本リリースで説明されたオファリングがクローズされない可能性のリスク、およびApplied DNAのSEC報告書およびファイリングに際立と説明される様々な要因、2023年12月7日に提出された修正済みのフォーム10-Kを含む年次報告書、2024年2月8日、5月10日、8月8日に提出された四半期報告書10-Q、その他のSECへのファイリング」 going concernとして継続できる能力についての重大な疑問、このオファリングの標準的なクローズ条件を満たすApplied DNAの能力、すべてのナスダックのリスティング要件を満たす能力の未知取引所の全要件を満たす能力、リスティング要件を満たす未知の未来向け需要、自社サプライチェーンセキュリティ製品およびサービスに対する市場受入の制限、バイオセラピューティクス製品 Applied DNAのCOVID-19テストサービスへの需要の減少、これらの列挙のある手続き、イベント、または開発以外の、過去の事実に基づかないすべての声明は、フォワードルッキングな声明である可能性があります。Applied DNAは法律によって要求されない限り、ここでの日付以降に新しい情報、イベント、または状況を反映するために前向きな声明を公に更新する義務はありません。予期しない事象の発生を反映するためでもありません。

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Applied DNA Sciences

Investor Relations contact: Sanjay M. Hurry, 917-733-5573, sanjay.hurry@adnas.com

Web: https://investors.adnas.com/

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